1-1 手冊目錄...
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1-1手冊目錄_10604
1-1_手冊目錄
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行政篇
2-1_行政送件注意事項明細表_10604
2-2_總公司與全省通訊錄_10604
2-3_行政人員工作職掌暨分機一覽表_10602
2-4_建議書密碼_10601
2-5_壽險_經代專區帳號申請須知_10509
2-6_壽險_各地區保險公司服務窗口_10602
2-7_壽險_簽約公司商品 SOP_10510
2-8_壽險_各家首續期轉帳銀行及授權人規定_10604
2_9_壽險_各家首期扣款規則_10604
2_10_壽險_各家續期扣款規則_10604
2_11_壽險_集彙代號一覽表_10603
2_12_壽險_保單服務權移轉一覽表_10510
2_13_壽險_壽險報備_10509
2-14_產險_各地區保險公司服務窗口_10604
2-15_產險_新契約受理 SOP_10603
2-16_產險_產團險受理流程_10603
2-17_產險_各家劃撥匯款帳號_10512
2-18_產險_各險種報價所需資料_10509
2-19_產險_產團險商品組合_10601
2-20_各家保險公司 0800表_10509
2-21_佣金發放注意事項說明_10509
2_22_產險_經手人異動_10512
2-23_匯款帳號明細_10509
2-24_團險_團險報價服務窗口_10604
2_25_產險_報備專線_10604
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2-1_行政送件注意事項明細表_10604
報聘
保險業務承攬合約書
身份證正反面影本
中國信託銀行存摺封面影本
處經理、總監、營運長簽名
區經理職級以上證明文件
公會考試（壽險）
人身保險業務員資格測驗報名表
身份證正反面影本
繳款證明（共同科目 300 元，專業科目 450 元）
※成績可於公會網站查詢系統中得知。
http://public.liaroc.org.tw/lia-public/indexUsr.jsp
公會考試（投資型）
業務員登錄證(限登錄台大者)
須具備年金資格(至行政處考年金資格測驗)
投資型商品業務員資格測驗報名表
身份證正反面影本
繳款證明（550 元）
公會考試（外幣）
業務員登錄證(限登錄台大者)
外幣保險業務員資格測驗報名表
身份證正反面影本
外幣教育訓練合格證明文件影本
繳款證明（300 元）
公會考試（產險）
產物保險業務員資格測驗報名表
身份證正反面影本
繳款證明（共同科目 300 元，專業科目 450 元）
※成績可於公會網站查詢系統中得知。
http://salesinfo.nlia.org.tw/webSales/login.php
壽險登錄
須完成報聘程序
人身保險業務員登錄申請書
二吋照片一張
身份證正反面影本
繳款證明（200 元）
http://public.liaroc.org.tw/lia-public/indexUsr.jsp
※登錄約 3-5 工作天，登錄證核發約 30 個工作天
投資型或外幣證照登錄
須完成壽險登錄
投資型或外幣登錄申請書
投資型或外幣合格證書影本
繳款證明（200 元）
產險證照登錄
須完成報聘程序
產物保險業務員登錄申請書
二吋照片一張
身份證正反面影本
壽險合格證書影本(第四類必備，遺失需補
發，補發費用 300 元)
繳款證明（200 元）
※登錄完成約 15-20 個工作天
新人訓
處經理面談
須完成報聘
新人基礎訓練班報名表
現金 300 元(二天)
處經理簽名
名片
名片申請表
代收代付單
繳款證明
加入公會勞健保（需至公會辦理）
入會申請書
登錄證正反面影本
身分證正反面影本，眷屬加保附戶口名簿影本
一吋照片二張
繳費收據(請自行至郵局或銀行繳交費用)
報件
報件袋
文件受理紀錄表
建議書
要保書
業務員報告書
審閱期聲明書
授權書/繳費憑證
台大個資告知書
台大書面分析報告
其他進件資料(參考主力商品 SOP)
晉升
晉升申請表(於每月 5 日前提出申請，當月 15
日結算，當月１日晉升)
相關課程結業證明
處經理、總監、營運長簽名
http://www.lia-roc.org.tw/index05/rgt/rgtn3.htm#電腦語音查詢http://public.liaroc.org.tw/lia-public/indexUsr.jsphttp://salesinfo.nlia.org.tw/webSales/login.phphttp://public.liaroc.org.tw/lia-public/indexUsr.jsp
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2_2_總公司與全省通訊錄_10604
董事長室─ 財務部─
董事長 陳亦純 分機168 資深經理 徐田芬 分機329
出納 黃詩惟 分機322
總經理室─ 會計 黃桂瑛 分機323
總經理 鄭智茂 分機188
副總 呂亘民 分機135 訓練部
業務經理 彭皇霖 分機302
北區組訓 黃菀瑜 分機303
稽核室─ 北區組訓 張妍甄 分機307
稽核 莊碧月 分機315 南區組訓 李品香 07-9528818分機229
美編 周子堯 分機318
行政部─
資深經理 王曉晴 分機311 業務支援部
保險行政 劉海縈 分機316 業務經理 彭皇霖 分機302
保險行政 洪鈺婷 分機317 資訊人事 陳榮龍 分機313
櫃台總務 莊雅淳 分機100 業務支援 梁文瀚 分機306
業務行政 林采婕 分機312
分支中心電話表單位 單位助理 分機 電話 傳真 地址
02-5558-7989
0982-842-798
02-5581-4366
0982-418-668
03-250-0858
0982-452-201
05-300-8199
0982-873-156
06-511-9588
0982-873-269
07-952-8818
0982-873-236
07-958-0361
0982-407-325
江婉蓉 9 04-2452-6451
大桃園營運中心
(大桃園團隊)卓思岑 9 03-336-131003-336-1210
直轄台中 賴秋戀
04-2312-8958
04-2451-4989
9 02-5569-223302-5569-0808
04-2321-6168 04-2321-71689
總公司
10361台北市大同區民權西路104號8樓之2
電話：02-5569-0088
傳真：02-5569-0099
吳佩珊 9 02-2557-3738 103台北市大同區民權西路108號9樓之2北二營運中心
(亷壽團隊)
704台南市北區西門路三段159號7樓之3
105台北市松山區八德路三段2號9樓金鷹營運中心
(金鷹團隊)
登峰服務中心
(至尊登峰體系)郭思瑩
黃慈婷
04-2312-6818
330桃園市復興路205號16樓之1
407台中市西屯區台灣大道三段540號10樓
之3
02-5581-5018
832高雄市林園區王公路58巷3之1號
06-223-8148
03-250-0859
07-950-3677
104台北市中山區建國北路二段135號2樓
600嘉義市東區保建街52號1樓
970花蓮縣花蓮市明禮路5號4樓之9
330桃園市南海街28號
407台中市西屯區青海路一段99號2樓之1
9
謝謹蓮
9桃園營運中心
(非凡團隊)
直轄台北
金采團隊
共好團隊
李月如
9嘉義服務中心
(至尊榮耀體系)
林園營運中心
(合風團隊)
高峰服務中心
(至尊高峰體系)邱心怡 03-833-0830 03-833-0850
台南營運中心
(台南團隊)
高雄營運中心(家翔/拓璞團隊)
王麗玲
龔珮慈
9
07-643-5021
804高雄市鼓山區明華路317號20樓
9
直轄宜蘭 郭穎芳 9 03-933-3457 260宜蘭市復興路三段155號1樓 03-933-1582
403台中市西區台灣大道二段239號6樓之1A
龍騰服務中心
(至尊龍騰體系)邱湘晴 9 06-302-1628 06-303-6415 710台南市永康區中華路425號4樓之2
陳玉娟 05-277-6447
中區營運中心
(至尊團隊)
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2-3_行政人員工作職掌暨分機一覽表_10602
總公司工作職掌暨分機一覽表
財
務
部
姓
名 徐田芬 329 黃桂瑛 323 黃詩惟 322
職
代 黃桂瑛 323 黃詩惟 322 黃桂瑛 323
事
項
財務事項
溝通
會計
佣金 出納
訓
練
部
姓
名 張妍甄 307 黃菀瑜 303 梁文瀚 306
李品香
(高雄) 周子堯 318
職
代 黃菀瑜 303 張妍甄 307 彭皇霖 302 張妍甄 307
李品香
(高雄)
事
項
訓練事項
溝通
北區訓練
雲端華陀 商品
南區訓練
名片
名片
輔銷品
業
務
支
援
部
姓
名 彭皇霖 302 陳榮龍 313 梁文瀚 306 陳榮龍 313 林采婕 312 張妍甄 307 張妍甄 307
職
代 梁文瀚 306 彭皇霖 302 彭皇霖 302 彭皇霖 302 梁文瀚 306 彭皇霖 302 彭皇霖 302
事
項
業績管理
業務推動 人事行政 增募支援 資訊管理 業務行政 公益推動 公關活動
行
政
部
姓
名 王曉晴 311 莊碧月 315 洪鈺婷 317 莊雅淳 100 劉海縈 316 劉海縈 316
職
代 莊碧月 315 王曉晴 311 莊雅淳 100 洪鈺婷 317 莊碧月 315 莊碧月 315
事
項
行政事項
溝通
產險
稽核 產險行政
櫃台總機
總務
壽險
公文 壽險行政
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2-4_建議書密碼_10601
各家保險公司建議書系統密碼表
公司名稱 帳號 密碼 備註
台灣人壽(原中信) 0800099850 僅用於試算表
全球 TGLB 1234567
中國 自行新增 自行設定
富邦 broker broker
安聯 無 無
遠雄 自行新增 自行設定
宏泰 HONTAI HONTAI 登入時使用
H71 hontai+月份 更新時使用
新光 自行新增 自行設定
台銀 BTLI 12345
安達(原中泰) 自行新增 自行設定
朝陽 CYBRK 123
友邦 M4L+ID 123456 帳號須申請
元大 身份證號、入口網站帳號、入口
網站密碼都輸入: VBH00000
登入時使用
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2-5_壽險_經代專區帳號申請須知_10509
壽險公司經代專區申請須知
公司名稱 網址 申請須知 備註
遠雄人壽 https://bw.fglife.com.tw/bw/loginBroker.action
1.依照業務員管理系統中登錄之資料轉送遠雄人壽窗
口進行申請。
2.收到事務聯繫表回覆後，申請者需自行至遠雄經代
網站進行註冊。
中國人壽 https://eservice.chinalife.com.tw/sso/ 1.須在台大登錄並至少報過中國人壽的保單一件。
2.帳號為 AG117L+身分證字號。
富邦人壽 https://agent.fubonlife.com.tw/agent/webmodule/accounts/i
nput.asp
1.申請完成後，第一次登入時所需之帳號跟密碼皆為
身分證字號。
2.帳號有效期限為半年，逾期請重新提出申請。
3.密碼錯誤次數達三次，系統自動鎖住，請提出解鎖
申請。
有線上建議書
安聯人壽 https://first2.allianz.com.tw/eprobroker/Index.aspx 1.申請完成後，登入使用帳號為身分證字號，密碼將
直接寄送至 E-MAIL。 有線上建議書
新光人壽 https://brm.skl.com.tw/BrokerWebArea/Page/index.aspx
1.提供公用帳號
帳號：S123456789
密碼：8888
宏泰人壽 https://life.hontai.com.tw/HontaiGP/coagent.aspx
1.申請完成後，第一次登入時所需之帳號跟密碼皆為
身分證字號。
2.帳號逾兩個月未登入將註銷，欲使用仍須重新提出
申請。
全球人壽 https://www.transglobe.com.tw/CSIS/Logon/BrLogon.jsp
1.須在台大登錄並至少報過全球人壽的保單一件。
2.提供公用帳號
帳號：TGL
密碼：TGL360
朝陽人壽 http://broker.cylife.com.tw/
1.提供公用帳號
帳號：CYBRK
密碼：123
供下載使用
朝陽人壽 https://ec.cylife.com.tw/bqs/Login.aspx
1.申請完成後，第一次登入時所需之帳號跟密碼皆為
身分證字號。
2.帳號逾兩個月未登入將註銷，欲使用仍須重新提出
申請。
3.帳號有效期限為半年，逾期請重新提出申請。
供查詢使用
安達人壽
(原中泰)
https://www.acelife-vul.com.tw/acelifevul/house/agentLogin.
do
1.申請完成後，第一次登入時所需之帳號為 TO+身分
證字號(例：TOA123456789)。
台灣人壽
(原中信) https://customer.taiwanlife.com/eSponsor_New/
1.申請完成後，第一次登入時所需之帳號跟密碼皆為
身份證字號。
2.帳號逾六個月未登入將被停用，欲使用須重新提出
申請。
查詢保單資料
台灣人壽
(原中信) https://impas.taiwanlife.com/Login.aspx
1.申請完成後，登入使用帳號為身分證字號，密碼將
直接寄送至 E-MAIL。
2.本帳號同時也供中國信託人壽行動投保 APP使用，
該 APP僅供 iPad使用。
有線上建議書
友邦人壽 http://proposal.aia.com.tw/
1.此帳號為線上版及電腦版建議書登入使用。
2.申請完成後，登入帳號為 M4L+身分證字號，密碼為
123456。
有線上建議書
※申請方式：請洽單位助理拿取事務聯繫表，填寫完給主管簽章後轉交助理。如有急需使用狀況，請助理傳真至
(02)5569-0099，並來電(02)5569-0088#313 資訊人員-陳榮龍 告知。申請者需要在台大完成壽險登錄，註銷登錄後帳號會進行註
銷。
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2-6_壽險_各地區保險公司服務窗口_10603
北區 (金鷹、廉壽、展悅、快樂、金采、非凡、大桃園)
保險公司 金鷹、廉壽、展悅、快樂、金采窗口 非凡、大桃園窗口
富邦
羅奇政 0918675099(經理)
許文川 0920889295(專員)
詹苓禾 02-66325858 分機 27664(行政)
張智魁 03-3340582 分機 882
0931090347
羅奇政 0918675099
遠雄
張秀月 02-27583099 分機 1417
林侑倫 0983593549 分機 1413(行政)
林保淳 02-27583099 分機 1410
歐雅文 02-27583099 分機 1462
行政專線 02-87865229
陳妍縝 0982964381
02-27583099
分機 1418
台壽
(原中信)
李漢勝 0936102178(總監)
徐慧玲 0920068803
詹孟蓁 0963077811(展悅)
鄭素蘭 02-81709888 分機 6515(行政)
鄭蕙雯 0979080704
02-81709888
新光
鄭裕璋 0929384771(協理)
02-23895858 分機 1760
詹舒涵 0989484730
02-23895858 分機 2398
王玉婷 02-25156500 分機 293(行政保服)
簡正哲 0932-090-329(展悅)
簡愷男 0935168119
03-3353723
中國 蔣孟緯 02-27196678 分機 1761
張雅茹 02-27196678 分機 3813
柯仲凌 0937568290
03-4271157 分機 3805
安聯 江夏葒 02-87895858 分機 849
張瀚文 02-87895858分機 876(行政)
安達
(原中泰)
涂君豪 0980054890
02-81611988 分機 7804(業務)
姜宇禧 0988769189
02-81611988 分機 7806(行政主管)
02-81611988 分機 7805(行政)
李尚承 0939880548 分機 7813
許明智 0958833826(行政主管)
李尚承 0939880548 分機 7813
陳秋萍 02-81611988 分機 7805(行政)
全球
林金蘭 0985628505
劉明澔 0985628508
尤茹珍 02-66399999 分機 6412(行政)
劉 麗 02-66399999 分機 2828(核保)
吳新英 0933970381
0985628507
全球
(原國華)
林文祥 02-66399999 分機 2950(申訴)
王耀敏 02-66399999 分機 2976(契變)
胡承賢 02-66399999 分機 2363(理賠)
03-4282399
理賠分機 1
保費分機 2
保服分機 3
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2-6_壽險_各地區保險公司服務窗口_10603
北區 (金鷹、廉壽、展悅、快樂、金采、非凡、大桃園)
保險公司 金鷹、廉壽、展悅、快樂、金采窗口 非凡、大桃園窗口
友邦
陳意文 02-27352838 分機 58628
許樹興 0938307624
02-27352838 分機 58635
陳怡璇 0911-025-905(展悅)
台銀
石家盈 02-27849151 分機 2455(業務部)
秦青華 02-27849151 分機 2457(行政)
邱顯宗 03-8356492 分機 217(展悅)
0918188599
承保科 02-27849151 分機 2350
陳慧貞 03-3366787 分機 18
朝陽 陳黃豪專員 0932264425(服務區含宜蘭)
徐翠如行政 04-36119889 分機 2896
宏泰
陳宏明 0935953313
02-27166888 分機 2502(資深襄理)
林金忠 0926720188
02-27166888 分機 2501(協理)
張一玲 02-27166888 分機 2508(行政)
國泰
(原幸福)
洪雨瑄 02-27551399 分機 3865
徐慧君 02-27551399 分機 3869
傳真 02–27035203
國泰
(原國寶)
行政相關 02-25702899
林沂旻 02-25702899 分機 2430(解約貸款)
石振宏 02-25702899 分機 3212(契變)
劉碧英 02-25702899 分機 2320(理賠)
元大
邱芳瑩 02-27517578 分機 6851(行政)
黎智全 02-27517578 分機 5924(核保)
陳泊壽 0953149687
02-27517578 分機 6852(經理)
陳淑萍 0939879809
02-27517578 分機 6850(副理)
張正雄 0988347938
02-27517578 分機 6849(副理)
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2-6_壽險_各地區保險公司服務窗口_10603
中區(至尊、至尊登峰、至尊榮耀、台中快樂)
保險公司 至尊、至尊登峰、台中快樂窗口 至尊榮耀窗口
富邦 屈婉鈺 22590968 分機 20510
林珊琦 22590968 分機 20508
遠雄
余政昇 0937740762
04-23295550 分機 5000
謝素珍 04-23295550 分機 5002
陳秉昌 0971000947
07-3309523 分機 5003
台壽
(原中信) 賴雅鳳 0920670518
新光 曾雅惠 0918890956 沈錦御 0911143132
05-2769930
中國 莊法喜 04-23762866 分機 4188
賴芝錡 04-23762866 分機 4195
楊太元 0938077588
05-2232092 分機 219
安聯 吳幸紋 0963234243
04-22491235 分機 921
楊名遠 0935231709
07-3304155 分機 655
張珮涒 0987068396
07-3304155 分機 612
安達
(原中泰)
羅允謙 0977192550(行政主管)
陳秋萍 02-81611988 分機 7805(行政) 莊菀婷 0983136695(行政主管)
全球 邱惠湞 0985628509 蔡青松 0936982637
0985628506
全球
(原國華)
04-23225321
理賠分機 1
保費分機 2
保服分機 3
06-2215353
理賠分機 149
保費分機 160
保服分機 105
友邦
陳意文 02-27352838 分機 58628
許樹興 0938307624
02-27352838 分機 58635
台銀
04-22242921
吳浚寧 分機 162
沈螢楹 分機 152
柯佳伶 05-2361663 分機 17
朝陽
林倩茹 0985692707(專員)
04-36119889 分機 2895
服務區域含離島
徐翠如 04-36119889 分機 2896
李英蘭 0916201761(副理)
07-2258601 分機 206
服務區域含花東
-
2-6_壽險_各地區保險公司服務窗口_10603
中區(至尊、至尊登峰、至尊榮耀、台中快樂)
保險公司 至尊、至尊登峰、台中快樂窗口 至尊榮耀窗口
宏泰 莊立暐 0906282288
郭永昇 0922350545(協理)
07-2151001 分機 1502
操基盛 0935423856
國泰
(原幸福)
洪雨瑄 02-27551399 分機 3865
徐慧君 02-27551399 分機 3869
傳真 02-27035203
國泰
(原國寶)
04-22381099
林秋憶 分機 2134(保全)
林幸蓉 分機 2135(保全)
王漢鐘 分機 2131(理賠)
07-2863396
林秋玲 分機 7270(保全)
吳輝昇 分機 2550(理賠)
元大
邱芳瑩 02-27517578 分機 6851(行政)
黎智全 02-27517578 分機 5924(核保)
王世和 0938762000
04-22333686 分機 712(經理)
-
2-6_壽險_各地區保險公司服務窗口_10603
南區 (至尊龍騰、台南、家翔、拓璞、合風)
保險公司 至尊龍騰、台南窗口 家翔、拓璞、合風窗口
富邦 陳昭良 0929415327 許志銘 0929395232
07-2353663 分機 23809
遠雄 陳秉昌 0971000947
07-3309523 分機 5003
葉玉華 0928740862
07-3309523 分機 5000
李玉惠 07-3309523 分機 5001
台壽
(原中信)
王美慧 0927861867
06-2743738 李雅芬 07-9662708 分機 102
新光 沈錦御 0911143132
05-2769930
陳宏升 07-2362675
0908167995
中國 楊太元 0938077588
05-2232092 分機 219
包敬琳 0917497597
07-2266251 分機 7340
李禹賢 07-2266251 分機 7341
安聯
楊名遠 0935231709
07-3304155 分機 655
張珮涒 0987068396
07-3304155 分機 612
安達
(原中泰)
費麗珠 02-81611988 分機 7809(行政主管)
林瑞煌 0933294919
張修銘 0938106580
何依依 0912790511
全球 蔡青松 0936982637
0985628506 曾文華 0985628502
全球
(原國華)
06-2215353
理賠分機 149
保費分機 160
保服分機 105
07-3119182
理賠分機 1
保費分機 2
保服分機 3
友邦
陳意文 02 - 27352838 分機 58628
許樹興 0938307624
02 - 27352838 分機 58635
台銀
蔡杰男 0932875578
06-3123778 分機 109
郭純良 06-3123778 分機 106
07-2419182
黃薏勳 分機 15
郭凌如 分機 13
朝陽
李英蘭 0916201761(副理)
07-2258601 分機 206
服務區域含花東
-
2-6_壽險_各地區保險公司服務窗口_10603
南區 (至尊龍騰、台南、家翔、拓璞、合風)
保險公司 至尊龍騰、台南窗口 家翔、拓璞、合風窗口
宏泰
郭永昇 0922350545(協理)
07-2151001 分機 1502
操基盛 0935423856
國泰
(原幸福)
洪雨瑄 02 - 27551399 分機 3865
徐慧君 02 - 27551399 分機 3869
傳真 02 - 27035203
國泰
(原國寶)
07-2863396
林秋玲 分機 7270(保全)
吳輝昇 分機 2550(理賠)
元大
邱芳瑩 02-27517578 分機 6851(行政)
黎智全 02-27517578 分機 5924(核保)
李英蘭 0916201761
07-2273536 分機 806(副理)
-
2-7_壽險_簽約公司商品SOP_10510.xls
富邦人壽報件流程
必要文件
要保書
建議書投保明細
審閱期聲明書
FATCA聲明書
台大個資同意書
台大書面分析報告
(首期和續期繳費文件要齊全)
次要文件
財務狀況告知書
幼童問卷(1歲以下)
補充告知問卷(正常體免)
新進業務同仁檢附登錄一覽表
↓
單位行政助理初審
↓
各壽險公司
富邦人壽注意事項
首期
最低
保費
2000元(月繳須*2)
( 附續期信、轉授書即不受限制)
首期
繳費
方式
匯款/信用卡/轉帳
轉帳
折扣
首續期使用富邦信用卡或銀行轉帳，
有1%折扣(限特定險種,請參照投保規
則)
戶名 富邦人壽保險股份有限公司
劃撥
帳號
停用，請改用銀行電匯-共9家
請詳附件一
電匯
帳號
台幣:參照右側表單規則
外幣:
台北富邦:15013+被保人ID後8碼+1
最長
票期
生效日起30天內(非要保人本人開立之
票據,須提供要保人委託代繳聲明書)
受理
截止
時間
9點到16點。無法當日報帳請報備 ，並
於二日內報帳
傳真
報備無
語音
報備
0809-000-666
(首次使用,將轉專人設定語音密碼)
免費
電話
業務員:0809-000-666
保 戶:0809-000-550
70歲 一律體檢
為
使
受
理
順
暢
請
多
參
閱
投
保
規
則
─簽約公司新契約受理注意事項─
(資料不全退回重新報件)
備註
免
體檢
額度
體檢壽險保額=自98.6.1起通算保額+原
富邦通算保額+原安泰保額)
富邦人壽-台幣匯款帳號-共9家
附件一
-
2-7_壽險_簽約公司商品SOP_10510.xls
遠雄人壽報件流程 元大人壽報件流程
↓ ↓
必要文件 必要文件
要保書 要保書
建議書投保明細 建議書投保明細
審閱期聲明書 審閱期聲明書
FATCA聲明書 FATCA聲明書
台大個資同意書 台大個資同意書
台大書面分析報告 台大書面分析報告
(首期和續期繳費文件要齊全) (首期和續期繳費文件要齊全)
次要文件 次要文件
財務狀況告知書
新進業務同仁檢附登錄一覽表
新進業務同仁檢附登錄一覽表
↓ ↓
單位行政助理初審 單位行政助理初審
↓ ↓
各壽險公司 各壽險公司
遠雄人壽注意事項 元大人壽注意事項
首期
最低
保費
1000元(月繳件*2)無最低保費限制，但規定於各商品最
低保額或保費投保規定(月繳須*2)
首期
繳費
方式
匯款/劃撥/信用卡/轉帳 匯款/劃撥/信用卡/轉帳
轉帳
折扣續期使用銀行轉帳1% 依各項保險商品之投保規定
戶名 遠雄人壽保險事業股份有限公司 元大人壽保險股份有限公司
劃撥
帳號首17574077 續19249761 50347017(通訊欄註明要被保人姓名)
電匯
帳號
彰化銀行/台北世貿中心分行
5265-01-13888-300(傳統型)
匯豐(台灣)商業銀行/台北分行
001061688031(投資型)
元大銀行/營業部
首期：
傳統型：95076+要保人ID後9碼
投資型：95078+要保人ID後9碼
外幣：95080+要保人ID後9碼+00
最長
票期不接受支票 不接受支票
受理
截止
時間
9點到16點。無法當日報帳請報備 ，並
於隔日報帳
9點到16點。無法當日報帳請報備 ，
並於二日內報帳
傳真
報備
北部:02-2345-0806
中部:04-2329-5556
南部:07-535-4066
報件時需附傳真報備函
02-27181106
專用表格
語音
報備
0800-083-083
要保書鉛筆註明
0800-036068
要保書鉛筆註明
免費
電話0800-083-083 0800-088-008
優質經紀人 40歲以下 750萬
0 ~ 35 歲 700 萬 41歲~50歲 500萬
36 ~ 45 歲 600 萬 51歲~55歲 300萬
46 ~ 50 歲 450 萬 55歲~60歲 200萬
51 ~ 55 歲 200 萬 61歲~65歲 100萬
56 ~ 60 歲 150萬 66歲~70歲 50萬
61歲以上 一律體檢 71歲(含)以上一律體檢
備註
免
體檢
額度
續期不提供電匯可跨行匯款、元大銀行臨櫃繳款、
自動化通路，不可超商繳費
─簽約公司新契約受理注意事項─
(資料不全退回重新報件)
為
使
受
理
順
暢
請
多
參
閱
投
保
規
則
續期：
傳統型：95077+要保人ID後9碼
投資型：95079+要保人ID後9碼
外幣：95081+要保人ID後9碼+00
-
2-7_壽險_簽約公司商品SOP_10510.xls
全球人壽報件流程 新光人壽報件流程 友邦人壽報件流程
↓ ↓ ↓
必要文件 必要文件 必要文件
要保書 要保書 要保書
建議書投保明細 建議書投保明細 建議書投保明細
審閱期聲明書 審閱期聲明書 審閱期聲明書
FATCA聲明書 FATCA聲明書 FATCA聲明書
台大個資同意書 台大個資同意書 台大個資同意書
台大書面分析報告 台大書面分析報告 台大書面分析報告
(首期和續期繳費文件要齊全) (首期和續期繳費文件要齊全) (首期和續期繳費文件要齊全)
次要文件 次要文件 次要文件
補充告知問卷(正常體免) 財務狀況告知書
財務狀況告知書
2足歲以下之被保險人，應由招攬人
填寫兒童徵信報告書
↓ ↓ ↓
單位行政助理初審 單位行政助理初審 單位行政助理初審
↓ ↓ ↓
各壽險公司 各壽險公司 各壽險公司
全球人壽注意事項 新光人壽注意事項 友邦人壽注意事項
首期
最低
保費
1500元
月繳須*2 2000元
1500元
月繳須*2
首期
繳費
方式
匯款/劃撥/信用卡/轉授書
(投資型商品支票須即期票、信用卡繳
費須20萬以下)
支票/劃撥/信用卡/轉帳 匯款/劃撥/信用卡/轉帳
轉帳
折扣
銀行轉帳件1.5%
(投資型轉帳件無折扣，須附首期轉帳
扣款約定書)
續期使用銀行轉帳1%享有1%保費折扣，但躉繳型及投資型
商品除外
戶名 全球人壽保險股份有限公司 新光人壽保險股份有限公司英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限
公司台灣分公司
劃撥
帳號首19623637 續19633961
00051225 (單位代號：Y58C00或
Y58CA0)15220836
電匯
帳號
中國信託/復興分行635-53-001570-7
永豐銀行/城中分行
126-001-001-6660-7
彰化銀行/總部分行
5185-01-16889-3-00
新光銀行/城內分行
91021+要保人ID後9碼
合作金庫/東台北分行
0796-717-080768
最長
票期不接受支票
票期最長不超過28天且不超過業績結
算日(如結算日為30日,票期最多開到30
日)
不接受支票
受理
截止
時間
9點到16點。無法當日報帳請報備 ，
並於二日內報帳
9點到16點。無法當日報帳請報備 ，
並於隔日報帳
9點到16點。無法當日報帳請報備 ，
並於二日內報帳
傳真
報備無
網路報備:網址:http://www.skl.com.tw
帳號:TAI 密碼:ONE
02-66058600、02-66058649
專用表格
語音
報備
0809-060-662
要保書鉛筆註明報備日+號碼無
免費
電話0800-000-662 0800-031-115 0800-012-666
0歲~45歲 700萬 14足歲~30歲 400萬 ~45歲 1000萬
46歲~55歲 350萬 31歲~45歲 300萬 46歲~55歲 500萬
56歲~60歲 150萬 46歲~50歲 200萬 56歲~65歲 200萬
>60歲 傳統型一律體檢;投資型150萬 51歲~55歲 150萬 66歲 以上一律體檢
>65歲 傳統型一律體檢;投資型100萬 56歲~60歲 100萬
61歲以上 一律體檢
免
體檢
額度
0歲投保新美麗人生、安心久久需由
新光服務專員專任生調,填寫兒童徵信
1.首期不能月繳
2.續期不接受自行繳費
3.其餘注意事項請參閱投保規則
為
使
受
理
順
暢
請
多
參
閱
投
保
規
則
─簽約公司新契約受理注意事項─
(資料不全退回重新報件)
備註
-
2-7_壽險_簽約公司商品SOP_10510.xls
台灣人壽(原中信)報件流程
↓
必要文件
要保書
建議書投保明細
審閱期聲明書
FATCA聲明書
台大個資同意書
台大書面分析報告
(首期和續期繳費文件要齊全)
次要文件
補充告知問卷(正常體免)
↓
單位行政助理初審
↓
各壽險公司
台灣人壽(原中信)注意事項
首期
最低
保費
1500元
月繳須*2
首期
繳費
方式
匯款/支票/劃撥/信用卡/轉帳
轉帳
折扣
首期使用匯款或支票,並同時附續期轉
授書,則首續期保費均有1%折扣
戶名 台灣人壽保險股份有限公司
劃撥
帳號19786172
電匯
帳號
一般壽險:華南銀行 仁愛路分行
匯款帳號:
【9642+要保人身份證字號】共14碼
(身份證轉碼方式請參照右表 )
投資型商品銀行匯款帳號不同(請參閱
投保手冊)
最長
票期１個月
受理
截止
時間
9點到16點。
傳真
報備無
語音
報備無
免費
電話0800-211-505
35歲以下 700萬
36歲~45歲 600萬
46歲~50歲 400萬
51歲~55歲 300萬
56歲~60歲 50萬
61歲以上一律體檢
為
使
受
理
順
暢
請
多
參
閱
投
保
規
則
─簽約公司新契約受理注意事項─
首期保費不受理媒體轉帳
網路報備：
http://www.ctbclife.com/bb/GuildNotice_B
roker.asp?ccode=TO
(資料不全退回重新報件)
備註
免
體檢
額度
台灣人壽-匯款帳號ID轉碼表
◎例如：要保人身份證字號為：M2 23456789
匯款帳號為：9642+63 23456789
-
2-7_壽險_簽約公司商品SOP_10510.xls
中國人壽報件流程 宏泰人壽報件流程 安達人壽(原中泰)報件流程
↓ ↓ ↓
必要文件 必要文件 必要文件
要保書 要保書 要保書
建議書投保明細 建議書投保明細 建議書投保明細
審閱期聲明書 審閱期聲明書 審閱期聲明書
FATCA聲明書 FATCA聲明書 FATCA聲明書
台大個資同意書 台大個資同意書 台大個資同意書
台大書面分析報告 台大書面分析報告 台大書面分析報告
(首期和續期繳費文件要齊全) (首期和續期繳費文件要齊全) (首期和續期繳費文件要齊全)
次要文件 次要文件 次要文件
財務狀況告知書 建議書簽收回條
補充告知問卷(正常體免)
↓ ↓ ↓
單位行政助理初審 單位行政助理初審 單位行政助理初審
↓ ↓ ↓
各壽險公司 各壽險公司 各壽險公司
中國人壽注意事項 宏泰人壽注意事項 安達人壽(原中泰)注意事項
首期
最低
保費
1000元(月繳須*2)(續次繳費限信用卡或銀行轉帳)
若續期非使用信用卡或銀行轉帳則單張保費
最低須2000元)
1000元(月繳件*2)目標保費:月繳:100元,季繳:3000元,半年
繳:6000元,年繳:12000元,躉繳:10萬
首期
繳費
方式
匯款/支票/劃撥
信用卡/轉帳匯款/支票/劃撥/信用卡/銀行轉6家
分期繳:匯款、ATM、信用卡
躉繳:匯款、ATM
轉帳
折扣首、續期同時使用銀行轉帳1%折扣 續期使用銀行轉帳1%
一般商品:續期銀行轉帳件1%
投資型商品:轉帳無折扣
戶名 中國人壽保險股份有限公司 宏泰人壽保險股份有限公司英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公
司台灣分公司
劃撥
帳號 50109667 首18398265 續18398278 19972626(須填寄款人代號詳備註)
電匯
帳號
中國信託/敦北分行
015118387312
安泰銀行/長安東路分行
0011-2600-6001-02
彰化銀行/總部分行
5185-0106905560
台新銀行/建北分行
81110+身分證數字9碼
最長
票期生效日起30天內
票期:最長2個月
(非要、被保人票,須填支票同意書)
傳統型:票期1個月
投資型:即期票
受理
截止
時間
9點到16點。無法當日報帳請報備 ，
並於二日內報帳
9點到16點。無法當日報帳請報備 ，並於
隔日報帳
9點到16點。無法當日報帳請報備 ，並
於隔日報帳
傳真
報備
02-27137030
專用表格
總公司:02-2716-6833、台中:04-2319-8201
高雄:07-336-642702-87726599、02-87723289
語音
報備
0800-868-268
要保書鉛筆註明
0809-005-899
要保書鉛筆註明無
免費
電話0800-021-200 0800-068-268 0800-061-988
榮譽權公司 35歲以下 600萬 45歲(含)以下 600萬
~40歲 600萬 36歲~40歲 500萬 46歲-55歲 300萬
41歲~50歲 500萬 41歲~45歲 400萬 56歲-65歲 150萬
51歲~55歲 200萬 46歲~50歲 300萬 66-70歲(註) 100萬
56歲~65歲 100萬 51歲~55歲 100萬 71歲(含)以上(註) 20萬
66歲 以上一律體檢 56歲(含)以上一律體檢
定期壽險301萬以上則一律體檢
首期使用劃撥或支票,並同時附續期轉授
書,則首期也可享有1%折扣
以被保人ID為寄款人代碼
◎首期寄款人代號：91100+英文代碼轉
碼+身分證數字9碼
◎續期寄款人代號：91101+英文代碼轉
碼+身分證數字9 碼(英文代碼
A=01;B=02..類推)
為
使
受
理
順
暢
請
多
參
閱
投
保
規
則
免
體檢
額度
無異常健告且等於門檻法則最低比率條件
者，66~71 歲(含)以上開放上述免體檢額度
1.非要被保人支票,須要保人於支票背面簽名
背書
2.被保險人為56 歲(含)以上，投保終身醫療健
康保險者者，需完成一般體檢、尿液常規
3.被保險人懷孕且妊娠週數未達28 週，需完
成一般體檢、尿液常規。
─簽約公司新契約受理注意事項─
(資料不全退回重新報件)
備註
-
2-7_壽險_簽約公司商品SOP_10510.xls
朝陽人壽報件流程 安聯人壽報件流程 台銀人壽報件流程
↓ ↓ ↓
必要文件 必要文件 必要文件
要保書 要保書 要保書
建議書投保明細 建議書投保明細 建議書投保明細
審閱期聲明書 審閱期聲明書 審閱期聲明書
FATCA聲明書 FATCA聲明書 FATCA聲明書
台大個資同意書 台大個資同意書 台大個資同意書
台大書面分析報告 台大書面分析報告 台大書面分析報告
(首期和續期繳費文件要齊全) (首期和續期繳費文件要齊全) (首期和續期繳費文件要齊全)
次要文件 次要文件 次要文件
未滿6足歲請附兒童問卷 財務狀況告知書
↓ ↓ ↓
單位行政助理初審 單位行政助理初審 單位行政助理初審
↓ ↓ ↓
各壽險公司 各壽險公司 各壽險公司
朝陽人壽注意事項 安聯人壽注意事項 台銀人壽注意事項
首期
最低
保費
2000元(月繳須×2)
※Easy 購II首期保險費不得低於新臺幣6000元
1.一般商品:最低保費2000元或年繳化保費
12000元且續期以信用卡 或轉帳方式繳
納。
2.五年定期重大疾病健康保險
◆年繳化保費最低為6000 元。
◆每件不分繳別不得低於2000 元。
(1)14 足歲以上：同一要保書每期保費
合計不得低於1000 元。
未滿14 足歲：同一要保書每期保費合計
不得低於500 元。
(2)單一險種年繳化保費(含主、附約)須
超過300 元。
首期
繳費
方式
劃撥／信用卡／轉帳／支票匯款/支票/劃撥
信用卡/轉授書
匯款/劃撥/信用卡/轉帳
(台灣銀行、郵局)
轉帳
折扣續期使用銀行轉帳1%
一般商品:銀行轉帳件1%
投資型商品:轉帳無折扣續期使用銀行轉帳1%
戶名 朝陽人壽保險股份有限公司 安聯人壽保險股份有限公司 臺銀人壽保險股份有限公司
劃撥
帳號21522006 一般型商品:18554910 首19071875 續及團保:00149339
電匯
帳號
國泰世華／西台中分行
013-033-023-566
華南銀行/敦化分行
130-10-0007182(一般型商品)
匯豐(台灣)商業銀行/台北分行
001-061555-031(投資型商品)
台幣：臺灣銀行/大安分行086001015206
外幣：臺灣銀行/大安分行086007027879
最長
票期
票期１個月(非要保人/被保險人/受益人開立
者，須附代墊票同意聲明書)
投資型商品:限即期票
一般型商品:生效日30天內不收支票
受理
截止
時間
9點到16點。無法當日報帳請報備 ，
並於隔日報帳
9點到16點。無法當日報帳請報備 ，並於
二日內報帳
9點到16點。一律傳真報備 ，並於隔日
報帳
傳真
報備
04-2256-9668專用表格
業報註明02-77067380專用表格
台北:02-2702-5420 / 02-2706-0417
桃園:03-3367515
台中:04-22219446
嘉義:05-2363035
台南:06-3123775
高雄:07-2419181
語音
報備
04-2220-8082
要保書鉛筆註明報備日
02-87801737
要保書鉛筆註明無
免費
電話0800-056-567 0800-739-888 0800-011-966
0歲~45歲 500萬 45歲以下 650萬 40歲以下 500萬
46歲~50歲 400萬 46歲~50歲 550萬 41~50歲 400萬
51歲~55歲 250萬 51歲~55歲 450萬 51~55歲 300萬
56歲~60歲 150萬 56歲~65歲 250萬 56~60歲 100萬
61歲~70歲 依保額做相關體檢 66歲(含)以上一律體檢 61歲以上 一律體檢
(資料不全退回重新報件)
免
體檢
額度
1.臺銀人壽以「要保資料表」傳真日為
保單生效日，不論是否可當日報帳，請
務必於簽約當日傳真臺銀並電話確認。
2.劃撥或匯款時，戶名「臺」字不得簡
寫。
0歲幼兒或有投保醫療險之幼童請附幼
童問卷
為
使
受
理
順
暢
請
多
參
閱
投
保
規
則
1.如非要被保人支票,須要保人於支票背面
簽名背書2.投資型商品-超額不可使用信用
卡扣款3.危險保額超過1001萬以上,一律加
作HIV(人類免疫缺乏病毐抗體檢驗)
備註
新生活大師終身保險及萬寶朝宗終身壽險體
檢限額，請參閱投保規則
─簽約公司新契約受理注意事項─
-
2-8_壽險_各家首續期轉帳銀行及授權人規定_10604.xls
保險公司
授權銀行
授權銀行(美元)
授權銀行(美元)
銀行、郵局、信用卡授權人規定 保費折扣
富邦人壽
台北富邦、彰化銀行、
台中商銀、永豐商銀、
郵局、國泰世華、台新
銀行、上海銀行、兆豐
商銀、第一銀行、台灣
銀行、台灣企銀、玉山
銀行、中國信託
台北富邦、彰化銀行、台灣企
銀、兆豐商銀、陽信商銀、台
新銀行、日盛銀行、台中商
銀、永豐商銀、中國信託、聯
邦銀行、上海商銀、大眾商
銀、凱基銀行
台北富邦、兆豐商銀、永豐商
銀、中國信託、上海商銀、凱
基銀行、大眾商銀、日盛銀
行、台新銀行、台中商銀、凱
基銀行、板信銀行、安泰銀
行、玉山銀行、華南銀行、彰
化銀行、台灣企銀、元大銀
行、澳盛銀行、花旗銀行、國
泰世華、第一銀行、高雄銀
行、台灣銀行、星展銀行、土
地銀行、匯豐銀行、華泰銀行
1.限要、被保人本人及其配偶
及與要、被保人本人二親等內
之親屬(不含姻親)關係之人。
2.要保人指定第一順位身故受
益人亦可
1.首期使用匯款或銀行轉帳或富
邦信用卡,可享1%折扣
2.續期使用銀行轉帳或富邦信用
卡可享1%折扣(仍依各險種規定為準)
遠雄人壽
國泰世華、彰化銀行、
兆豐銀行、合作金庫、
台灣銀行、中國信託、
華南銀行、第一銀行、
台北富邦、台新銀行
國泰世華、彰化銀行、中國
信託、華南銀行、台新銀
行、台北富邦、兆豐銀行、
第一銀行、聯邦銀行、板信
銀行
─
1.要保人、被保人、身故/滿期
金第一順位指名受益人。
2.郵局:要保人/主被保人之父
母、配偶、子女(請加填「郵局
付款授權特別聲明書」。◎使用
郵局扣款，須授權人於授權人簽
章處逐聯簽名(蓋章無效)。
3.信用卡：要保人/被保人父
母、配偶、子女
1.首期無折扣
2.續期使用銀行轉帳可享有1%折
扣。(仍依各險種規定為準)
元大人壽
元大銀行、花旗銀行、
永豐銀行、中國信託、
台新銀行、國泰世華、
第一銀行、遠東銀行、
澳盛銀行、板信商銀、
郵局及其他(透過ACH作
業)
元大銀行、花旗銀行、永豐
銀行、中國信託、台新銀
行、國泰世華、板信商銀、
兆豐銀行、陽信銀行、大眾
銀行
元大銀行、花旗銀行、永豐
銀行、中國信託、台新銀
行、國泰世華、板信商銀、
兆豐銀行、陽信銀行、大眾
銀行
1.要保人、被保人、要保人之
父母、配偶、子女、兄弟姊妹依各險種規定
中國人壽
郵局、台灣企銀、彰化
銀行、中國信託、台灣
銀行、渣打銀行、土地
銀行、兆豐銀行、凱基
銀行、台新銀行、國泰
世華、京城銀行、永豐
銀行、玉山銀行、遠東
銀行、上海銀行及其他
(透過ACH作業)
中國信託、兆豐銀行、台新
銀行、第一銀行、國泰世
華、台灣銀行、台灣企銀、
彰化銀行、元大銀行、華南
銀行、安泰銀行、永豐銀
行、遠東銀行、凱基銀行、
華泰銀行、瑞興銀行、陽信
銀行、高雄銀行、土地銀
行、板信銀行、三信銀行、
台中銀行、玉山銀行、京城
銀行、日盛銀行、聯邦銀
行、上海銀行、渣打銀行
中國信託、兆豐銀行、台新
銀行、第一銀行、國泰世
華、台灣銀行、台灣企銀、
彰化銀行、元大銀行、華南
銀行、安泰銀行、永豐銀
行、遠東銀行、凱基銀行、
華泰銀行、瑞興銀行、陽信
銀行、高雄銀行、土地銀
行、板信銀行、三信銀行、
台中銀行、玉山銀行、京城
銀行、日盛銀行、聯邦銀
行、上海銀行、渣打銀行
1.要保人、被保人、受益人。
2.要保人/被保人之父母、配
偶、子女。
1.台幣及外幣：首期與續期同時
使用銀行轉帳,皆享1%折扣。
2.自101/11/12起:美滿一生、美
富年年、新龍美人生首期匯款並
同時附上續期轉帳授權書,則首期
可享有1%折扣。
3.續期使用銀行轉帳可享1%折
扣。(仍依各險種規定為準)
全球人壽彰化銀行、玉山銀行、
中國信託、郵局
第一銀行、台新銀行、中國
信託、安泰銀行、兆豐商
銀、彰化銀行、凱基銀行、
國泰世華、台灣銀行
OIU：凱基銀行
第一銀行、台新銀行、
中國信託、安泰銀行、
兆豐商銀、彰化銀行
1.要保人、被保人、配偶、子
女、父母。
1.台幣:首期劃撥並同時附上續期
轉授書轉帳皆享有1.5%折扣。
2-1外幣:首期使用自行匯款同時
附上續期轉帳授權,則首續期皆享
有1.5%折扣。
2-2.台幣外幣:首、續期使用銀行
轉帳皆享有1.5%折扣。(仍依各險種規定為準)
全球國華 ─ ─
彰銀、一銀、國泰世華、台
北富邦、中國信託、兆豐商
銀、凱基、台新、台灣、安
泰
1.要保人、被保人、配偶、子
女、父母、兄弟姐妹。
1.首期無折扣。
2.續期使用銀行轉帳可享1%折
扣。(仍依各險種規定為準)
宏泰人壽
各金融機構(含各銀
行、農、漁會及信合社
等)、郵局
中國信託822、台新812、
安泰816
中國信託、台新、
安泰、兆豐銀、華南
１.要保人、被保人、配偶、子
女、父母、兄弟姐妹。
自1010901起生效之保單銀轉折扣
由1.2%調整為1%
1.台幣:首期使用劃撥同時附上續
期轉帳授權,則首期可享有1%折
扣。
2.台幣:續期使用自動轉帳，可享
有1%折扣。(仍依各險種規定為
準)
安聯人壽
郵局、國泰世華、兆豐
商銀、渣打商銀、台新
銀行、日盛商銀、中國
信託、聯邦銀行。另有
ACH銀行300多家。
兆豐商銀、華南銀行、彰化
銀行、台北富邦、國泰世
華、台灣企銀、元大銀行、
永豐銀行、玉山銀行、台新
銀行、中國信託、匯豐銀
行、澳盛銀行、花旗銀行
兆豐商銀、華南銀行、彰化
銀行、台北富邦、國泰世
華、台灣企銀、元大銀行、
永豐銀行、玉山銀行、台新
銀行、中國信託、匯豐銀
行、澳盛銀行、花旗銀行
1.要保人、被保人、受益人。1.首期無折扣。
2.台幣:續期使用銀行轉帳可享1%
折扣。(仍依各險種規定為準)
壽險-各家首、續期轉帳銀行及授權人規定
註：銀行轉帳授權書如有塗改，塗改處須蓋印鑑章。
-
2-8_壽險_各家首續期轉帳銀行及授權人規定_10604.xls
保險公司
授權銀行
授權銀行(美元)
授權銀行(美元)
銀行、郵局、信用卡授權人規定 保費折扣
壽險-各家首、續期轉帳銀行及授權人規定
台灣人壽
(原中信)
中國信託、郵局、花旗
銀行、元大銀行、台新
銀行、上海銀行、兆豐
銀行、台中商銀、永豐
銀行、星展銀行、第一
銀行、土地銀行、華南
銀行、國泰世華銀行、
合作金庫、澳盛銀行、
渣打商銀、彰化銀行、
台北富邦銀行、台灣中
小企銀
中國信託、台灣銀行、土地
銀行、第一銀行、華南銀
行、上海銀行、國泰世華銀
行、高雄銀行、兆豐商銀、
台中商銀、華泰銀行、陽信
銀行、板信銀行、聯邦銀
行、元大銀行、永豐銀行、
凱基銀行、星展(台灣)、台
新銀行、日盛國際銀行、安
泰銀行、澳盛(台灣)、京城
商銀、大眾銀行、彰化銀
行、台灣企銀、匯豐(台灣)
中國信託、台灣銀行、土地
銀行、第一銀行、華南銀
行、上海銀行、國泰世華銀
行、高雄銀行、兆豐商銀、
台中商銀、華泰銀行、陽信
銀行、板信銀行、聯邦銀
行、元大銀行、永豐銀行、
凱基銀行、星展(台灣)、台
新銀行、日盛國際銀行、安
泰銀行、澳盛(台灣)、京城
商銀、大眾銀行、彰化銀
行、台灣企銀、匯豐(台灣)
1.信用卡:要保人、被保人、配
偶、父母、子女、(受益人及兄
弟姐妹需加填信用卡補充聲明
書)。
2.郵局:限要保人、被保人。
3.銀行:要保人、被保人、配
偶、父母、子女、兄弟姐妹、
受益人。
4.外幣保單:限要保人、被保
人。
1.台幣:首期劃撥並同時附上續期
轉授書.則首期享有1%折扣。
2.台幣:續期使用銀行轉帳可享1%
折扣 (仍依各險種規定為準)
安達人壽
(原中泰)
僅緣滿人生商品可以郵
局自動轉帳.其他商品
不開放
─ ─
1.要保人、被保險人、受益
人、要保人配偶及要保人直系
血親。
1.首期以郵局劃撥、銀行電匯、
銀行ATM方式繳納，則首期保費享
有1%優惠折扣(年金型.投資型不
適用)。
2.續期使用銀行轉帳可享1%折扣
(年金型.投資型不適用)(仍依各險種規定為準)
新光人壽
新光銀行、兆豐銀行、
台灣企銀、台中商銀、
郵局、第一銀行、中國
信託、玉山銀行、聯邦
商銀、上海商銀、永豐
銀行、土地銀行、台北
富邦、國泰世華、台新
銀行、台灣銀行、華南
銀行、陽信銀行、彰化
銀行、合作金庫
新光銀行(須先至開戶行核
印)、台中商銀、華南銀
行、永豐銀行、中國信託、
兆豐銀行、彰化銀行、土地
銀行、上海銀行、第一銀
行、台灣銀行、台新銀行、
臺灣企銀、板信銀行、聯邦
銀行、三信商銀、玉山銀
行、台北富邦、國泰世華、
京城銀行、大眾商銀、凱基
銀行
新光銀行(需先至開戶行核
印)、台中商银、華南銀
行、永豐銀行、中國信託、
兆豐銀行、彰化銀行、土地
銀行、上海銀行、第一銀
行、台灣銀行、台新銀行、
臺灣企銀、板信銀行、聯邦
銀行、三信商銀、玉山銀
行、台北富邦、國泰世華、
京城銀行、大眾商銀
1.銀行:要、被保人本人或要、
被保人之配偶、媳婦或要、被
保人之二親等血親以內或受益
人。
2.信用卡:限要、被保人及被保
險人之父母、配偶、子女為
限。
1.首期無折扣。
2.續期台幣:使用銀行轉帳可享1%
折扣。(仍依各險種規定為準)
台銀人壽
郵局、台灣銀行、合作
金庫、彰化、國泰世
華、台新
開放美利久久:台灣銀行、
土地、華南
(扣款日15、30只扣1次)
台灣銀行、華南銀行、土地
銀行、華泰銀行、中國信託
1.要、被保人本人或要、被保
人之父母、配偶、子女、受益
人。
1.首期無折扣。
2.台幣及外幣:續期使用銀行轉帳
可享1%折扣。(仍依各險種規定為
準)
朝陽人壽
國泰世華、華南銀行、
台灣銀行、合作金庫、
郵局及參與ACH系統機
制之全省各銀行、信用
合作社及農、漁會等
─ ─
1.限以要保人或被保人本人、
配偶或其直系親屬及受益人。
且授權人非保險單之要保人、
被保人或受益人者，須另填具
信用卡或轉帳代繳保費切結聲
明書。
1.首期無折扣
2.萬寶朝宗(六年期除外)首期保
費，採自動轉帳、自行匯款者，
可享主約1%保費折扣。
3.一般壽險+醫療險續期可享保費
1%折扣。
友邦人壽
臺灣銀行、兆豐銀行、
永豐銀行、台新銀行、
中國信託、郵局
臺灣銀行、第一銀行、台北
富邦、兆豐銀行、澳盛銀
行、中國信託
─ 1.要保人、被保人、受益人。1.信用卡無1%折扣。
2.郵局、銀行轉帳可享1%折扣。
(仍依各險種規定為準)
註：銀行轉帳授權書如有塗改，塗改處須蓋印鑑章。
-
各家首期扣款規則 2-9_壽險_各家首期扣款規則_10604
項目 信用卡扣款時間 銀行轉帳扣款時間 郵局扣款時間
富邦
核保後扣款，扣三次
(逢星期一、四扣)，3次扣款
未成功補現金
核保通過後每日扣款，扣三次
(須於扣款前一日將款項存入銀
行)
核保通過後每日扣款，扣三次
(須於扣款前一日將款項存入銀
行)
遠雄
核保後每天扣款(每日2次 早
上11點及下午四點)，扣款失
敗發照會，失敗3次後限匯款
補全
核保後每天扣款，扣款失敗發照
會，失敗3次後限匯款補全。好
鑽商品只扣2次
每月1.2.4.6.9.12.15.18.
21.24.27.30，失敗3次後限匯款
補全。好鑽商品只扣2次
新光每月10日、20日、30日遇假日
順延一天
核保通過後即扣款，若"存款不
足"扣款失敗,可再續扣2次
(續扣日:辦理日+2工作日、中信
續扣日：辦理日+1工作日)。
核保通過後即扣款，若"存款不
足"扣款失敗,可再續扣2次
(續扣日:辦理日+2工作日)。
(
原
中
信
)
台
灣
人
壽
核保通過後即扣款
＊核保通過後進行扣款:中信銀
每天扣款；其他銀行每週2次(週
二及週四)、一銀每週1次(週三)
＊連續扣款失敗且已逾要保書申
請日期30日者,本契約將不予受
理。
每月7、15、22、27，遇假日順
延
全球
自核保日起每天請款15次(請
款不成功，應於最後一次扣款
失敗日起算10個工作天內完成
補現)
台幣：4/5、4/6、4/7、4/10、
4/11、4/14、4/17、4/19、
4/20、4/21、4/24、4/25、
4/26、4/27
自核保日起連續扣7次。
外幣保單：4/5、4/7、4/11、
4/14、4/17、4/20、4/26、4/27
4/5、4/7、4/11、4/14、4/17、
4/20、4/26、4/27
自核保日起連續扣7次。
元大核保通過後即扣款
＊2次失敗後限匯款補全
台幣:核保通過後每日扣款
(每月有2次不執行)
外幣:每月6-9次，花旗每月4次
＊2次失敗後限匯款補全
每月5天，日期詳閱扣款時間表
友邦 核保通過後即扣款 15 個工作天 核保通過後即扣款
中國核保成功次日每日扣款，核保
通過後連扣5次。
◎中信、台新、彰銀、國泰世
華、永豐、玉山、遠東、上海:
核保成功每二個工作日扣款一
次.僅扣3次)
◎其他銀行：(每月7.15.22及月
底)(僅扣2次)
(每月7.15.22及月底)(扣2次)
宏泰每日扣款，扣款失敗2次請補
現
每月2.8.16.24扣款，只扣款2次
，請於扣款日前四個工作天回覆
每月2.8.16.24扣款，只扣款2次
，請於扣款日前四個工作天回覆
安聯
新契約保單核保通過後每日請
款，扣款未成達三次，需於五
工作日內自行匯款繳付
台幣簽約銀行：扣款日期依新契
約核保通過決定，該期保費扣款
未成，隔二日再行扣款，扣款次
數上限為四次。
郵局、ACH、外幣簽約銀行：新
契約保單核保通過後請款，每月
扣款日為3.10.17.25，扣款次數
上限為二次。
(
原
中
泰
)
安
達
以生效日當天扣款,扣款不成
功隔七日再進行扣款無
新契約承保後第一個扣款日
(5、15、25)
朝陽核保通過後即扣款
(只扣１次)
核印到扣款約15個工作天
(只扣2次)
5、10、15、20、25及月底
(只扣2次)
台銀 核保通過後即扣款每月7、17、27
(只扣1次,扣款不成須於3日內補現)
每月7、17、27(只扣1次,扣款不成須於3日內補現)
-
各家續期扣款規則 壽險_各家續期扣款規則_10604.xls
項目 信用卡扣款時間 自動轉帳扣款時間
富邦 應繳日當日 每月5.15.25日
遠雄
新光 每月10.20日及月底 每月1.11.21日
(
原
中
信
)
台
灣
人
壽
每月5.15.25日 每月7.22日
原
國
華
全
球
及
每月5.10.15.20.25.30日 每月3.16.26日
元大應繳日當日、應繳日+20天、
應繳日+40日每月10.25日
友邦 每月偶數日
台幣：
郵局：每月5.10.15.20.25日及倒數第二個工作
日
銀行帳戶：每月2.10.18.25日
外幣：
澳盛銀行：每月15.30日
其他銀行：每月2.10.18.25日
中國 應繳日當日 每月15日及月底
宏泰
安聯
(
原
中
泰
)
安
達
應繳日當日
(扣款不成隔七日再進行扣款)
每月5.15.25日
(外幣需自行繳費)
朝陽 每月5.10.15.20.25日及月底
傳統型：每月5.15.25日
變額萬能：每月5.20日
萬能：應繳日當日
台銀 每月10.25日 每月15.30日
(
原
幸
福
.
國
寶
)
國
泰
4/5、4/11、4/17、4/24
5/3、5/9、5/16、5/24
6/2、6/8、6/16、6/26
每月5.15.25日
每月9.19.29日
(2月即27日)
每月10、25日扣款
-
2-11_壽險_集彙代號一覽表_10603.xls
保險公司 台大保經員工 臺北市生命傳愛人文發展協會會員
富邦 573442 無
遠雄 B001320012 無
中國 Z00273 無
全球 28966778 48785965
友邦 無 G00020
宏泰 無 無
安聯 無 無安達(原中泰) 無 無
臺銀 無 無台壽(原中信) 無 無
新光 無 無
集彙代號一覽表
-
2-12_壽險_保單服務權移轉一覽表_10510.xls
保險公司 保單服務權移轉 申請文件 注意事項
台壽(原中信) ○ 事務聯繫表、切結書、客戶同意書
安達(原中泰) ○ 事務聯繫表、切結書、客戶同意書
中國 X ─
友邦 X ─
台銀 X ─
全球 ○ 事務聯繫表、切結書、客戶同意書
安聯 ○事務聯繫表、切結書、客戶同意
書、安聯保單變更同意書
宏泰 ○ 事務聯繫表、切結書、客戶同意書
富邦 X，經手人已註銷不在此限 事務聯繫表、切結書、客戶同意書
朝陽 X ─
新光 X ─
遠雄 ○ 事務聯繫表、切結書、客戶同意書
元大 X ─
保單服務權移轉一覽表
事務聯繫
表請說明
原因並註
明保單號
碼、要被
保人姓名
及身份證
字號。
-
2-13 壽險報備_10509
壽險報備
公司別 語音報備 傳真報備 備註
元大 0800-036-068 02-2718-1106
遠雄 0800-083-083 專用表格
02-2345-0806 經代專區-有申請帳密者
富邦
0809-000-666
第一次語音密碼 0000
(會請你立即改 4 碼的密
碼)
經代專區-有申請帳密者
中國 0800-868-268 專用表格
02-2713-7030
全球
0809-060-662
鉛筆於要保書填寫
報備日+號碼
經代專區-有申請帳密者
台灣(原中信)
http://www.ctbclife.com/bb/Gu
ildNotice_Broker.asp?ccode=B
Bnotify.asp?ccode=TO
安聯 02-8780-1737 專用表格
02-7706-7380
新光
https://brm.skl.com.tw/RealTi
meReport/BSLogin.aspx
帳號 TAI 密碼 ONE
朝陽 04-2220-8082
要保書註明報備日
專用表格
04-2256-9668
業報註明報備日
安達(原中泰)
02-8772-3289
台銀
專用表格
02-2702-5420
友邦
專用表格
02-6605-8600
http://www.ctbclife.com/bb/GuildNotice_Broker.asp?ccode=BBnotify.asp?ccode=TOhttp://www.ctbclife.com/bb/GuildNotice_Broker.asp?ccode=BBnotify.asp?ccode=TOhttp://www.ctbclife.com/bb/GuildNotice_Broker.asp?ccode=BBnotify.asp?ccode=TOhttps://brm.skl.com.tw/RealTimeReport/BSLogin.aspxhttps://brm.skl.com.tw/RealTimeReport/BSLogin.aspx
-
2-14_產險_各地區保險公司服務窗口_10604
北區 (金鷹、廉壽、快樂、金采、非凡、直轄宜蘭、大桃園)
公
司 金鷹、廉壽、直轄台北、金采 非凡、大桃園 直轄宜蘭
富
邦
周大猷(專案)（其它險種）
手機 0921104302
電話 02-27067890 分機 58501
傳真 02-27052071
周大猷(專案)
手機 0921104302
電話 02-27067890
分機 58501
傳真 02-27052071
非凡
余凱婷(其他險)
手機 0912885519
電話 03-3352115
分機 113
傳真 03-3363171
大桃園
卓盟哲(其他險)
手機 0932864287
電話 03-3352115
分機 156
傳真 03-3363171
黃思瑜
手機 0911836427
電話 03-9562121
分機 239
台
壽
保
陳俊翰(新萬寶龍專案窗口)
手機 0960590953
電話 02-23700789 分機 5201
傳真 02-23755527
E-mail [email protected]
許安瑜(其他險)
手機 0988955528
電話 03-3325688
分機 5308
新
安
東
京
宋昀臻
手機 0922836031
電話 02-27945268 分機 113
傳真 02-27945289
大桃園
洪惠純
手機 0985566536
電話 03-3176617
分機 6204
傳真 03-3589821
吳鴻裕
手機 0939588945
電話 03-9615888分機
120
泰
安
金鷹、廉壽
洪正邦
電話 02-23819678
分機 704
傳真 02-27186178
直轄台北、金采
楊博評
電話 02-27186900
分機 603
傳真 02-27186599
顏心儀(非凡)
手機 0937067816
電話 03-3364201
分機 26
傳真 03-3366814
趙中江(大桃園)
電話 03-3364201
分機 21
鄭正杰
手機 0922000996
電話 03-9652328
-
2-14_產險_各地區保險公司服務窗口_10604
北區 (金鷹、廉壽、直轄台北、金采、非凡、直轄宜蘭、大桃園)
公
司 金鷹、廉壽、直轄台北、金采 非凡 直轄宜蘭
新
光
金鷹
陳正隆
手機 0933049312
電話 02-25075335
分機 315
傳真 25077961
直轄台北、金采
章正宗
電話 02-25075335
分機 433
傳真 25175510
廉壽
章正宗
電話 02-25075335
分機 433
傳真 25175510
鍾慈鎔
手機 0925767171
電話 03-3384003
分機 43
傳真 03-3359424
吳昭誼
手機 0935515070
電話 03-9280005
傳真 03-9289267
國
泰
陳彥蓁
手機 0911110127
電話 02-27771299 分機 1112
傳真 02-27773362
李其亮
手機 0933735366
電話 03-3600880
分機 1502
傳真 03-3600879
大桃園
簡秀錦
電話 03-3600880
分機 1505
傳真 03-3600879
黃俊棟
手機 0918552767
電 話 03-9561897
分機 32
傳真 03-9561917
明
台
林育慧
電話 02-25612555 分機 229
傳真 02-25612863
巫佳容
手機 0955666299
電話 03-3353161
分機 407
傳真 03-3334710
林永青
電話 03-9574900 分機
208
傳真 03-9566817
華
南
張鳳嬌
手機 0915992001
電話 02-27588418 分機 2828
傳真 02-27630818
馮國瑋
電話 0937961280
電話 03-3331412
分機 223
傳真 03-3361672
林文嵐
電話 03-9565621
傳真 03-9572344
和
泰
金鷹、直轄台北、金采
陳英傑
手機 0953115976
電話 02-22519135
分機 102
傳真 02-22518991
廉壽
陳姿容
手機 0920517400
電話 02-23615858
分機 2717
傳真 02-55889999
詹宜謹
手機 0977004606
電話 03-3623845
傳真 03-3715985
朱培源(大桃園)
電話 03-4222317 分機 3101
李岱容
手機 0913372529
電話 03-9560782
傳真 03-9566787
-
2-14_產險_各地區保險公司服務窗口_10604
北區 (金鷹、廉壽、直轄台北、金采、非凡、直轄宜蘭、大桃園)
公
司 金鷹、廉壽、直轄台北、金采 非凡、大桃園 直轄宜蘭
旺
旺
友
聯
盧韋均 3/10起
電話 02-22576455 分機 228
傳真 02-22500043
E-mail: [email protected]
南
山
產
物
吳美津 劉宗憲（大桃園）
手機 0926165990 電話 03-4910348 分機 11
電話 02-23161188分機 68840 手機 0935979751
傳真 02-23113466 傳真 03-4942997
安
達
陳韻竹
手機 0912855531
電話 02-87581800 分機 1935
臺
灣
產
物
白紹平
手機 0937459257
電話 02-23821666 分機 501
保
誠
楊茜婷(旅平險)
電話 02-87869955 分機 1207
台
灣
李冠嫻（團險）
電話 02-81709888 分機 6872
傳真 02-66168888
地址:台北市南港區經貿二路 188號 7樓
南
山
人
壽
陳世忠(團險)
電話 02-87588888#85261
傳真 87861288
陳韻文(旅平險)
電話 02-8758-9186#89186
傳真 25060300
-
2-14_產險_各地區保險公司服務窗口_10604
中區(至尊、至尊登峰、台中直轄、至尊榮耀)
公
司 至尊、至尊登峰 台中直轄 至尊榮耀
富
邦
尤雅慧（專案/其它險種）
手機 0916976380
0980796657
電話 04-25273112 分機 288
傳真 04-25270654
張雅絢（專案/其它險種）
手機 0910452006
電話 04-25273112 分機 333
傳真 04-25270654
陳淑貞
手機 0931951485
0982627385
電話 05-2231515 分機 224
傳真 05-2226644
台
壽
保
陳俊翰(新萬寶龍專案窗口)
手機 0960590953
電話 02-23700789 分機 5201
傳真 02-23755527
E-mail [email protected]
陳智聰（其它險種）
手機 0933189090
電話 04-22068088分機 5431
傳真 04-22069668
E-maik [email protected]
趙俊豪
手機 0952115268
電話 05-2318919 分機 56233
傳真 05-2319617
新
安
東
京
林玉眉
手機 0925882829
電話 04-22341399 分機 314
傳真 04-22341699
簡薰慶
電話 05-2310112 分機 551
傳真 05-2811522
泰
安
謝燕芬
手機 0921381608
電話 04-22415668 分機 156
傳真 04-22464080
林仕勉
手機 0932749842
電話 05-2336757 分機 39
傳真 05-2337002
新
光
宋健新
電話 04-23221158 分機 153
傳真 04-23206806
謝岡凌
手機 0935205560
國
泰
王學周
手機 0926767996
電話 04-23051532 分機 2106
至尊-登峰
朱敏慈
電話 04-24073927 分機 1510
王學周
手機 0926767996
電話 04-23051532 分機 2106
薛郁女
手機 0938758668
明
台
酆寶河
手機 0933450943
電話 04-22021818 分機 166
傳真 04-22029168
莊淑枝
電話 05-277-8966
分機 305
傳真 05-277-8288
-
2-14_產險_各地區保險公司服務窗口_10604
中區(至尊、至尊登峰、台中直轄、至尊榮耀)
公
司 至尊、至尊登峰 台中直轄 至尊榮耀
華
南
羅玉軒
電話 04-22387818 分機 312
傳真 04-22378133
至尊登峰
葉鎮華
0916-518538
電話 04-22387818
傳真 04-22378133
蕭百吟
電話 05-2864599
和
泰
戴惠玲
手機 0921331919
電話 04-23279901 分機 5185
傳真 0423223210
沈庭蓁
電話 05-2330841
旺
旺
友
聯
盧韋均 3/10起
電話 02-22576455 分機 228
傳真 02-22500043
E-mail: [email protected]
南
山
產
物
吳美津
手機 0926165990
電話 02-23161188分機 68840
傳真 02-23113466
安
達
曹元厚
手機 0985-600930
臺
灣
產
物
白紹平
手機 0937459257
電話 02-23821666 分機 501
保
誠
楊茜婷(旅平險)
電話 02-87869955 分機 1207
台
灣
李冠嫻（團險）
電話 02-81709888 分機 6872
傳真 02-66168888
地址:台北市南港區經貿二路 188號 7樓
南
山
人
壽
陳世忠(團險)
電話 02-87588888#85261
傳真 87861288
陳韻文(旅平險)
電話 02-8758-9186#89186
傳真 25060300
-
2-14_產險_各地區保險公司服務窗口_10604
南區 (至尊龍騰、台南、家翔、拓璞、合風)
公
司 至尊龍騰 台南 家翔、拓璞 合風
富
邦
周大猷(專案)
手機 0921104302
電話 02-27067890 分機 58501
傳真 02-27052071
周郁青（其它險種）
手機 0925317967
電話 06-2261261 分機 392
傳真 06-2246811
黃瓊慧
手機 0921-266-737
電話 07-9698998
分機 8216
傳真 07-2368916
葉妍嫻
電話 07-7773456
分機 204
台
壽
保
吳幸娥
手機 0982079840
電話 06-23111991 分機 66101
陳俊翰(新萬寶龍專案窗口)
手機 0960590953
電話 02-23700789 分機 5201
傳真 02-23755527
E-mail [email protected]
陳俊翰(新萬寶龍專案窗口)
手機 0960590953
電話 02-23700789 分機 5201
傳真 02-23755527
E-mail [email protected]
張馨云(其他險種)
手機 0970955909
電話 07-7108558 分機 15
傳真 07-7108598
新
安
東
京
張旭志
電話 06-2511212 分機 666
李高旭
手機 0937628833
電話 07-5587233
分機 355
傳真 07-5587235
李宗育
手機 0925882459
電話 07-5587233
分機 363
傳真 07-5563040
泰
安
甘文忠
電話 06-2267136
分機 46
手機 0913621921
陳登翔
電話 06-2267136
分機 19
傳真 06-2295057
莊坤瑺
手機 0928153755
電話 07-2361101 分
機 336
傳真 07-2356313
陳騰昱
手機 0915858256
電話 08-7880088
傳真 07-2356313
新
光
陳鴻源
手機 0961266667
0980438659
電話 06-2271313 分機 267
傳真 06-2286605
黃志雄
手機 0913800228
電話 07-7456131
分機 227
傳真 07-7417017
張美玲
手機 0929040451
電 話 07-7456131
分機 211
傳真 07-7410572
陳嘉萍
電話 07-7456131
分機 228
-
2-14_產險_各地區保險公司服務窗口_10604
南區 (至尊龍騰、台南、家翔、拓璞、合風)
公
司 至尊龍騰 台南 家翔、拓璞 合風
華
南
陳育瑱
手機 0961056078
電話 06-2262131 分機 226
傳真 06-2260050
柯佳伶
手機 0929827611
電話 07-3608220 分
機 107
傳真 07-3608230
余忠益
手機 0930415225
電話 07-7676879 分
機 219
傳真 07-2387215
和
泰
蕭裕鴻
手機 0971107088
電話 06-2283456 分機 6333
傳真 06-2286000
王淑芳
手機 0929380045
電話 07-2112161 分
機 7631
傳真 07-2150606
楊莉琴
手機 0921683959
電話 08-7668637
傳真 08-7668013
南
山
產
物
吳美津
手機 0926165990
電話 02-23161188分機 68840
傳真 02-23113466
安
達
魏順福
手機 093636-4455
黃弘璋 陳姿樺
手機 0980-512200 手機 0977-020-570
保
誠
卓育陞(團險)
電話 02-8170-5158
傳真 02-2653-7546
楊茜婷(旅平險)
電話 02-87869955 分機 1207
友
邦
林怡君（團險）
電話 02-2735-2838-58646
傳真 02-2735-4866
台
灣
李冠嫻（團險）
電話 02-81709888 分機 6872
傳真 02-66168888
地址:台北市南港區經貿二路 188號 7樓
南
山
人
壽
陳世忠(團險)
電話 02-87588888#85261
傳真 87861288
陳韻文(旅平險)
電話 02-8758-9186#89186
傳真 25060300
-
2-14_產險_各地區保險公司服務窗口_10604
南區 (至尊龍騰、台南、家翔、拓璞、合風)
公
司 至尊龍騰 台南 家翔、拓璞 合風
明
台
陳玉鈴
手機 0978007565
電話 06-3122800
分機 106
傳真 06-3122700
曹木生
手機 0931712148
電話 06-2970319
分機 111
傳真 06-2955003
朱和詳
手機 0935373789
0921570850
電話 07-2262277
分機 231
傳真 07-2263366
江景聖
電話 07-7428111
分機 11
傳真 07-7437619
安
達
魏順福
手機 093636-4455
黃弘璋
手機 0980-512200
陳姿樺
手機 0977-020-570
旺
旺
友
聯
盧韋均 李世偉(台南)
電話 02-22576455 分機 228 電話：06-2260603分機 752
傳真 02-22500043 手機：0939-636381
E-mail：[email protected] E-mail：[email protected]
臺
灣
產
物
白紹平
手機 0937459257
電話 02-23821666 分機 501
張雅玫(家翔、拓璞、合風)
電話 07-2865000 分機 115
手機 0935840063
傳真 07-2858728
mailto:[email protected]
-
2-15_產險_新契約受理 SOP_10603
產險新契約受理流程注意事項
富邦（金大富 含兒童手冊） 台壽保（新萬寶龍專案） 新安東京（傷害險及健康險）
必要
文件
個人出單
1 專案要保書
2 被保名冊(二人以上)
3 信用卡簽帳單或劃撥單
4 業務員報告書
5 個人資料告知事項(富邦)
6 財務資料問卷(兒童)
7 個資同意書(台大)
8 書面分析報告書
9 特種個資同意書(保險公司)
個人出單
1 專案要保書
2 信用卡簽帳單或劃撥單
3 業務員報告書
4 財務資料問卷(針對高保額)
5.個資同意書(台大)
6.書面分析報告書
7.特種個資同意書(保險公司)
個人出單
1 要保書
2 信用卡簽帳單或劃撥單
3 業務員報告書
4.個資同意書(台大)
5.書面分析報告書
6.特種個資同意書(保險公司)
單位行政助理初審 單位行政助理初審 單位行政助理初審
富邦（金大富 含兒童手冊） 台壽保（新萬寶龍專案） 新安東京（傷害險及健康險）
受理注意事項 受理注意事項 受理注意事項
投保
年齡
限制
(大富)主被保險人：15~75 足歲
(未滿 20 足歲需法定代理人簽名)
(兒童)被保人：0~未滿 15 歲
續保可至 75 足歲
主被保險人：15-70 足歲(含)
(未滿 20 足歲需法定代理人簽名)
續保可至 75 足歲(含)
1 老來保主被保險人：50 足歲~80 足
歲，可續保至 85 足歲
2 癌症險：0~65 歲，可續保至 70 歲
保額
限制
1 主約最高以 1000 萬為限
2 計畫一~計畫三承保職業類別為 1~3
類，建築工業職類 4 類限保 100 萬，
職業類別五、六類只限承保計畫二。
3 學生、懷孕婦女上限 200 萬
4 特種娛樂場所從業人員不承保、糖尿病
不承保、外籍配偶、高血壓限保 200
萬、癌症經開刀手術已治愈且不復發 5
年以上(核保再評估)、告知事項之疾病
未拒保者上限 200 萬(核保再評估)。(外
籍配偶應附居留證影本)
5 外籍幫傭、勞工、無業、空中或海上服
勤軍警及海上作業者不承保
1 主約最高以 500 萬為限
2 職業類別第四類限 300 萬
3 退休人員、家管、學生、外籍人士保
額限 300 萬(外籍配偶應附居留證)
4 外籍勞工限 100 萬
5 空中或海上服勤軍警及海上作業者
不予承保，其他不保職業詳核保規定
老來保
1 採階梯式收取保費。
2.高血壓及糖尿病 可受理，但需告相
關疾病症狀。
注意
事項
需繳回正本始生效力(如報備後逾 5
個工作天未繳回正本，需重新送件)
※要保書生效日於送件隔日零時起
生效(例如:3/1 送件,生效日需填 3/2)
需繳回正本始生效力 需繳回正本始生效力
受理
截止
時間
洽各單位助理 洽各單位助理 洽各單位助理
負責
窗口 洽助理確認/台大好幫手 洽助理確認/台大好幫手 洽助理確認/台大好幫手
傳真
電話 語音報備：0800-009-518 因即時通報事宜無法受理報備 因即時通報事宜無法受理報備
繳費
方式
劃撥、支票（3 天即期票）、信用卡(三
等親以內) 劃撥、支票（即期票）、信用卡
超商繳費、ATM、劃撥、支票（即期
票）、信用卡
劃撥
帳號 19234159 19996471 19305558
戶名 富邦產物保險股份有限公司 台壽保產物保險股份有限公司 新安東京海上產物保險股份有限公司
-
2-15_產險_新契約受理 SOP_10603
旺旺友聯（123&235&85 專案） 泰安（新至尊滿福保&康健康 3） 華南（重大疾病）（金平安）
（SOMUCH）
i
必要
文件
個人出單
1 要保書
2 信用卡簽帳單或劃撥單
3 業務員報告書
4 個人資料告知事項(友聯)
5.個資同意書(台大)
6.書面分析報告書
7.特種個資同意書(保險公司)
個人出單
1 要保書
2 信用卡簽帳單或劃撥單
3 業務員報告書
4 個人資料告知事項(泰安)
5.個資同意書(台大)
6.書面分析報告書
7.特種個資同意書(保險公司)
個人出單
1 要保書
2 信用卡簽帳單或劃撥單
3 業務員報告書
4 個人資料告知事項(泰安)
5.個資同意書(台大)
6.書面分析報告書
7.特種個資同意書(保險公司)
單位行政助理初審 單位行政助理初審 單位行政助理初審
旺旺友聯（123&235&85 專案） 泰安（新至尊滿福保&康健康 3） 華南（重大疾病）（金平安）
（SOMUCH）
受理注意事項 受理注意事項 受理注意事項
投保
年齡
限制
123 專案& 235 專案主被保險人：15-70
足歲(含)
(未滿 20 足歲需法定代理人簽名)
續保可至 75 足歲(含)
85 專案 高齡即可投保
1 新至尊滿福保為 15 足歲~70 歲
(未滿 20 足歲需法定代理人簽名)
2 泰健康 3 為 15~60 歲,續保最高至
65 歲(未滿 20 足歲需法定代理人
簽名)
1.領先專案 為 15 足歲~65 歲
(未滿 20 足歲需法定代理人簽名)
續保可至 70 歲
2.50 歲(含)以上者，以投保計劃一
保額
限制
1 主約最高以 500 萬為限
2 15 足歲~20 足歲最高 300 萬;20 足歲~65 足
歲以下最高 500 萬;65 足歲~75 歲以下最
高 200 萬
3 職業類別 1.2 類最高 500 萬;職業類別 3 類
最高 300 萬;職業類別 4 類最高 200 萬
4外籍勞工限額100萬;外籍新娘限額200萬;
外籍高階人士最高限額 300 萬（需檢附工
作證、護照及居留證影本，投保附約需附
健保卡影本
5 退休人員、學生、家庭主婦、長期駐外人
員限額 300 萬
6 軍人、刑警、無業或無固定職業者（待業、
失業、臨時工、打零工等）不予承保
1 保額限制請參照彩色 DM+要保
書之說明
2 新至尊滿福保只承保職業等級
1-3 類。