1. 2 inversiÓn e industria forestal - evoluciÓn y oportunidades de negocio en ecuador- quito...

2

INVERSIÓN E INDUSTRIA FORESTAL

- - EVOLUCIÓN Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN ECUADOR-EVOLUCIÓN Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN ECUADOR-

QUITOQUITO

DICIEMBRE 2008DICIEMBRE 2008

IVAN [email protected]

3

1- BOSQUES Y EL POTENCIAL DEL ECUADOR

2- INDUSTRIA FORESTAL DEL ECUADOR

3- CAMBIOS RECIENTES E INVERSIONES

4- OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES

6- DESARROLLANDO OPORTUNIDADES

CONTENIDO

4

BOSQUES Y EL POTENCIAL DEL ECUADOR

5


BOSQUES TROPICALES PRODUCTIVOS EN AMÉRICA LATINA

PAÍS ÁREA ESTIMADA (1.000 HA)

1. BRASIL 120.000

2. PERU 28.300

3. MEXICO 21.000

4. BOLIVIA 28.800

5. COLOMBIA 16.500

6. VENEZUELA 16.500

7. ECUADOR 3.240

8. OTROS 35.100

TOTAL 258.700

Fuente: FAO – Adaptado por el autor

6

PLANTACIONES FORESTALES TROPICALES EN AMÉRICA LATINA

PAÍS ÁREA TOTAL (1.000 HA)

BRASIL 5,500

VENEZUELA 863

PERU 640

MEXICO 267

ECUADOR 167

COLOMBIA 141

BOLIVIA 46

OTROS 39

TOTAL 7,663

Fuente: FAO - Adaptado por el autor


7

BOSQUES DEL ECUADOR POR CATEGORIA DE USO

CATEGORÍA DE USO

SUPERFICIE (1000 HA)

% SUPERFICIEBOSQUES

% SUPERFICIE PAÍS

BOSQUE EN ÁREAS PROTEGIDAS

3.297 37,00 12,86

BOSQUE Y VEGETACIÓN PROTECTORES

2.453 27,53 9,60

BOSQUES CON POTENCIAL PRODUCTIVO

3.000 33,66 11,70

BOSQUES PLANTADOS

160 1,79 0,62

TOTAL 8.847 100 34,78

TIERRAS PARA REFORESTACIÓN

2.030 22,00 7,92

Fuente: MAE (Dirección Nacional Forestal); ITTO, 2004


8

COMENTARIOS

- BOSQUES NATIVOS

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE POTENCIAL : 2-3 MILLONES M³/AÑO EXISTEN LIMITACIONES DE ACCESO

- PLANTACIONES

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE POTENCIAL: 3-4 MILLONES M³/AÑO

POTENCIAL SUB UTILIZADO/ PROBLEMAS DE MANEJO

IMPORTANCIA CRESCIENTE/ POSIBILIDAD DE EXPANSIÓN


9

INDUSTRIA FORESTAL DEL ECUADOR

10

INDUSTRIA PRIMARIA

- ASTILLAS ORIENTADA A EXPORTACIÓN

BASADA EN MADERA DE PLANTACIONES

- MADERA ASERRADA

NO DESARROLLADA/ 5.000 MOTOSIERRISTAS MADERA NATIVA PARA MERCADO INTERNO BALSA HACE LA DIFERENCIA (EXPORTACIÓN)

- PANELES DE MADERA

DESARROLLADA

PRODUCCIÓN LIMITADA

CONTRAPADOS- MADERA NATIVA

MDF Y AGLOMERADO - MADERA DE PLANTACIONES

MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL


11

INDUSTRIA SECUNDARIA

- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

- EN EVOLUCIÓN

- PRODUCIÓN LIMITADA

- MADERA NATIVA

- MERCADO PREDOMINANTE- NACIONAL

- MUEBLES -

GRAN DIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y DE PRODUTOS -

MATERIA PRIMA: PANELES DE MADERA Y MADERA ASERRADA NATIVA

- MERCADO PREDOMINANTE- NACIONAL

- PAPEL -

CAPACIDAD LIMITADA -

PULPA IMPORTADA Y RECICLAJE -

MERCADO NACIONAL


12

AÑOMADERA

ASERRADA (1.000 M³)

PANELES DE MADERA (1.000 M³)

CELULOSA Y PAPEL

(1.000 TON)

1994 1.562 72 365

1995 1.579 117 424

1996 1.770 143 430

1997 2.000 117 427

1998 1.999 126 398

1999 1.367 91 371

2000 634 73 242

2001 707 96 250

2002 643 56 223

2003 712 100 226

CONSUMO DE PRODUCTOS FORESTALES EN ECUADOR

Fuente: OIMT 2004


13


EXPORTACIÓN DE ASTILLAS

- Incremento en el período: 300%

- Base: Eucalipto/ una operación

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AÑO

US$

100

0

14


0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AÑO

US$

1000

EXPORTACIÓN DE MADERA ASERRADA


- Base : BALSA

15


EXPORTACIÓN DE PANELES DE MADERA


- Base: CONTRACHAPADO

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AÑO

US

$ 10

00

16


EXPORTACIÓN DE PMVA


- Base: PRODUCTOS DE BALSA

02.0004.0006.0008.000

10.000

12.00014.00016.00018.00020.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AÑO

US

$ 10

00

17


EXPORTACIONES TOTALES DE PRODUCTOS DE MADERA


- Efecto Principal: BALSA

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AÑO

US

$ 1

00

0

18

COMENTARIOS

- INDUSTRIA

- EN GENERAL: POCO DESARROLLADA - TENDENCIA DE AGREGACIÓN DE VALOR

- MADERA DE PLANTACIONES CRECIENDO

- MERCADO INTERNO

- DIFÍCIL ANALIZAR - INFORMACIONES NO ACTUALIZADAS - IMPORTANTE PARA LA INDUSTRIA ECUATORIANA

- EXPORTACIONES

- INCREMENTO IMPORTANTE

- RESULTADO DE:

i) PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES (CORPEI)

ii) MERCADO INTERNACIONAL

FAVORABLE - DESARROLLO PRINCIPAL:

INDUSTRIA DE BALSA


19

CAMBIOS RECIENTES E INVERSIONES

20

COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS FORESTALES

0

50

100

150

200

250

300

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

Cel./ Papel Prod. Mad. Solida PMVA

US

D B

illo

nes

-Incremento Médio: 6,8% a.a.

- Participación de los Productos Forestales en el Comercio Mundial: 2,2%


21

3,83,1

2,0

5,6

9,3

2,6

5,8

12

3,6

2,0

18,4

4,5

6,0

1,2

16,4

4,63,2

16,4

5,5

8,9

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

ASERRADOSCONIFERA

CHAPASCONIFERA

CONTRAC.CONIFERA

AGLOM. MDF PISOS

%/A

ÑO

30 AÑOS 15 AÑOS 10 AÑOS 5 AÑOS


EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES GLOBALES DE PRODUCTOS DE MADERA

22

EXPORTACIÓN DE LOS PAÍSES TROPICALES

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

US

$ B

ILL

ION

ES

PRODUCTOS PRIMARIOS PMVA

CRECIMIENTO: . PRODUCTOS PRIMARIOS: -0.65% a.a. . PMVA: 10.7% a.a.

Fuente: ITTO.


23

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1.00

0 m

³

Tropical PinoFuente: ITTO (2006).

- IMPORTANTE: CRECIMIENTO DE MADERA DE PLANTACIONES

EXPORTACIÓN DE CONTRACHAPADOS DESDE BRASIL


24

CAMBIOS EN LAS EXPORTACIONES DE CONTRACHAPADOS DE BRASIL

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1980 1985 1990 1995 2000 2005

Vo

lum

en (1

,000

m³)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% E

xpo

rtac

ion

es T

ota

les

Pino Tropical % Tropical

Fuente: ITTO; FAO; STCP


25Fuente: ITTO (MIS)

PRECIOS DE EXPORTACIÓN CONTRACHAPADOS- BRASIL

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

US

D/m

³

Virola Blanca (EEUU) - 15 mm Virola Blanca (Caribe) - 12 mm Pino (Europa) - 15 mm


26

PRECIOS PROMEDIO DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA DEL ECUADOR

0

100

200

300

400

500

600

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AÑO

US

$/M

3

ASERRADA ASTILLAS TABLEROS


27

0

500

1000

1500

2000

2500

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AÑO

US$/

M3


PRECIOS PROMEDIO DE EXPORTACIÓN DE PMVA DEL ECUADOR

28

INVERSIONES MUNDIALES

- SIGNIFICATIVAS: ESPECIALMENTE LAS RELACIONADAS A

PLANTACIONES (BRASIL: 20 MIL MILLONES EN 7 AÑOS)

INVERSIONES EN ECUADOR

- PLANTACIONES

- LIMITADAS Y DISPERSAS - AFECTADAS POR EL CLIMA DE NEGOCIOS NO FAVORABLE

- IMPLEMENTACIÓN DEL PNFR PUEDE CAMBIAR LA SITUACIÓN

- INDUSTRIA PRIMARIA

- INSIGNIFICANTE

- SEGMENTO: PANELES DE MADERA

- INDUSTRIA SECUNDARIA

- LIMITADA - SEGMENTOS: BALSA Y MUEBLES


29

COMENTARIOS

- COMERCIO INTERNACIONAL

- CRECIMIENTO CONSISTENTE Y MAYOR QUE EL CONSUMO MUNDIAL

- ULTIMA DÉCADA: PROCESO SE ACELERA (PRECIOS CRECEN) - PRODUCTOS GANADORES: PANELES Y PMVA

- PRODUCTOS DE PLANTACIONES

- COMPETITIVOS: GANANDO PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

- INDUSTRIA FORESTAL DEL ECUADOR - INVERSIONES LIMITADAS - BENEFICIADA POR EL COMERCIO INTERNACIONAL - IMPACTOS DE LOS PRECIOS FUERON

SIGNIFICATIVOS(DOLARIZACIÓN) - BALSA TUVO UNA CONTRIBUCIÓN IMPORTANTE - PROMOCIÓN DE PMVA EN EL MERCADO INTERNACIONAL (CORPEI)


30

OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES

31

COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS FORESTALES EN EL FUTURO

257

815

378

555

463380

313

0100200300400500600700800900

2005 2010 2015 2020

Escenario optimista Escenario conservador

US

$ B

ILL

ION

ES


32

PERSPECTIVAS DEL COMERCIO MUNDIAL

79,0

130,0

180,0

0

50

100

150

200

250

300

2005 2015 2025

72,0

160,0

290,0

0

50

100

150

200

250

300

2005 2015 2025

PMVA

PRODUCTOS PRIMARIOS


33

TIPOS DE PRODUCTOS Y PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO MUNDIAL

42%32%

30%

26%

28%42%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2020

Celulosa y Papel Productos de Madera PMVA

% C

om

. M

un

dia

l


34

FUENTES DE MATERIA PRIMA DEL FUTURO

- ESTIMATIVAS DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL SOSTENIBLE DE MADERA DE PLANTACIONES

(MILLONES M3)

* Cerca del 50% del área considerada como productiva

AÑO TROPICAL NO TROPICAL TOTAL*

2005 414 240 654 2010 637 265 902 2015 980 293 1.273 2020 1.508 323 1.831


35


0

50

100

150

200

250

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AÑO

US

$ E

XP

OR

TA

DO

S/ M

3 T

RO

ZA

ASERRADA ASTILLAS TABLEROS

ECUADOR : VALOR AGREGADO POR GRUPO DE PRODUCTOS EXPORTADOS

- Efecto: precios internacionales y agregación de valor (balsa)

36


ECUADOR : VALOR AGREGADO POR GRUPO DE PRODUCTOS EXPORTADOS

- Efecto: agregación de valor ( muebles y balsa)

0

100

200

300

400

500

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AÑO

US

$ E

XP

OR

TA

DO

S/

M3

TR

OZ

A

37

80

90

100

110

120

130

140

150

160

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AÑO

US

$ E

XP

OR

TA

DO

S/M

3 T

RO

ZA

VALOR AGREGADO EN LA MADERA EN ROLLO POR LOS PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN ECUATORIANOS

- Efecto: precios internacionales y aumento de la participación de PMVA


38

EFECTOS DE CORTO PLAZO Y RIESGOS DE CONCENTRACIÓN EFECTOS DE CORTO PLAZO Y RIESGOS DE CONCENTRACIÓN DE MERCADOSDE MERCADOS

- CICLOS ECONÓMICOS Y EL EFECTO EN LA CONSTRUCCIÓN EN EUA- CICLOS ECONÓMICOS Y EL EFECTO EN LA CONSTRUCCIÓN EN EUA

Fuente: RISI, adaptado STCP

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00M

ILL

ON

ES

DE

HA

BIT

AC

ION

ES

Singles Multis Mobiles


39

EFECTOS DE CORTO PLAZO Y RIESGOS DE CONCENTRACIÓN EFECTOS DE CORTO PLAZO Y RIESGOS DE CONCENTRACIÓN DE MERCADOSDE MERCADOS

- LA CRISIS Y EL CONSUMO DE PANELES DE MADERA EN EUA- LA CRISIS Y EL CONSUMO DE PANELES DE MADERA EN EUA

Fonte: CFPA, adaptado STCP

-18%

0

5

10

15

20

25

OSB CONTRACH. AGLOM. MDF/HDF EWP

MM

m3

2005 2008

-15%

-31%

-16%

-14%


40

COMENTARIOS

- EN ECUADOR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA NO ESTA ORGANIZADO

- MADERA ILEGAL: REACCIONES DE GOBIERNOS Y DEL MERCADO - PRODUCCIÒN LIMITADA

- COSTOS DE TRANSACCIÓN/ RESTRICCIONES- PLANTACIONES NO MANEJADAS PARA PMS

- INDUSTRIA CONCENTRADA EN POCOS MERCADOS

- DEPENDENCIA DE DEMANDAS ESPECÍFICAS- RIESGOS PARA INVERSIONISTAS

- OBSTÁCULOS EN INVERSIONES HAN LIMITADO

- EXPANSIÓN DE LAS PLANTACIONES- DESARROLLO INDUSTRIAL


41

DESARROLLANDO OPORTUNIDADES

42

LÂMINAS

SERRADOS

CAVACOS

COMPENSADOS

PAINÉIS RECONSTITUÍDOS

MDFAGLOMERADOSOSB

CELULOSE / PAPEL

. PEÇAS P/ CONSTRUÇÃO CIVIL. IND. EMBALAGENS


PROCESSAMENTO PRIMÁRIO

PROCESSAMENTO SECUNDÁRIO

CONSUMIDORFINAL

PROCESSAMENTO TERCIÁRIO

VENDA NO MERCADO

FOCO DO ESTUDO

. EDIFICAÇÃO/CASASe OBRAS EM GERAL. CAIXA, PALLETS e EMBALAGENS EM GERAL


. EDIFICAÇÃO/CASASe OBRAS EM GERAL. MÓVEIS


. EDIFICAÇÃO/CASASe OBRAS EM GERAL. MÓVEIS. FORMA DE CONCRETO. USO NAVAL




. PAPÉIS SANITÁRIOS

. PAPÉIS DE ESCRITA

. CARTÕES

. OUTROS



. CARTÕES

. OUTROS

. IND. DE PAPEL. IND. DE PAPEL

. PEÇAS P/ CONSTRUÇÃO CIVIL. PARTE P/ MÓVEIS

. USOS DIVERSOS


. USOS DIVERSOS

. PARTE P/ CARROCERIAS/ESTRUTURAS DE VEÍCULOS


. USOS DIVERSOS


. USOS DIVERSOS



. USOS DIVERSOS


. USOS DIVERSOS


PMVA

VIGASTÁBUASPRANCHASPONTALETESSARRAFOSRIPASCAIBROS

BLOCKSBLANKSCUT STOCKPISOSPORTASJANELASMOLDURASDORMENTESEGP

Fonte: STCP

LÂMINAS

SERRADOS

CAVACOS

COMPENSADOS

PAINÉIS RECONSTITUÍDOS

MDFAGLOMERADOSOSB

CELULOSE / PAPEL



PROCESSAMENTO PRIMÁRIO

PROCESSAMENTO SECUNDÁRIO

CONSUMIDORFINAL

PROCESSAMENTO TERCIÁRIO

VENDA NO MERCADO

FOCO DO ESTUDO











. CARTÕES

. OUTROS



. CARTÕES

. OUTROS

. IND. DE PAPEL. IND. DE PAPEL


. USOS DIVERSOS


. USOS DIVERSOS



. USOS DIVERSOS


. USOS DIVERSOS



. USOS DIVERSOS


. USOS DIVERSOS



. USOS DIVERSOS


. USOS DIVERSOS



. USOS DIVERSOS


. USOS DIVERSOS



. USOS DIVERSOS


. USOS DIVERSOS


PMVA



PMVA





Fonte: STCP

IMPORTANTE DEFINIR LAS OPCIONES ESTRATEGICAS


43


DEFINIENDO ESTRATEGIAS

- PARA DEFINIR UNA ESTRATEGIA ES NECESARIO

- ENTENDER EL NEGOCIO- ANALIZAR LOS FACTORES AFECTANDO EN EL LARGO PLAZO- EXPLORAR OPORTUNIDADES- CREAR MECANISMOS PARA MITIGAR RIESGOS

- FACTORES ESENCIALES

- MATERIA PRIMA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE- INDUSTRIA EFICIENTE- MERCADOS CONSOLIDADADOS Y DIVERSIFICADOS

IMPORTANTE: ES DIFÍCIL PREVER EL FUTURO PERO ES POSIBLE EN BASE A TENDENCIAS Y

ANÁLISIS CRITICOS DEFINIR ESTRATEGIAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS

44

ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA FORESTAL DEL ECUADOR DEBE CONSIDERAR

- MEJORIA CONTINUA DE LA EFICIENCIA (BOSQUE-INDUSTRIA- MEJORIA CONTINUA DE LA EFICIENCIA (BOSQUE-INDUSTRIA- MERCADO)MERCADO)

- AUMENTO CONTINUO DE LOS NIVELES DE PRODUTIVIDAD- AUMENTO CONTINUO DE LOS NIVELES DE PRODUTIVIDAD

- AUMENTO DE ESCALA VIA INVERSIONES Y/O PARCERIAS- AUMENTO DE ESCALA VIA INVERSIONES Y/O PARCERIAS

- COMBINACIÓN DE MATERIAS PRIMAS/ PRODUCTOS - COMBINACIÓN DE MATERIAS PRIMAS/ PRODUCTOS INGENIERADOS INGENIERADOS

- EVITAR COMMODITIES / CONSIDERAR PRODUCTOS - EVITAR COMMODITIES / CONSIDERAR PRODUCTOS DIFERENCIADOSDIFERENCIADOS

- DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS- DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS

- NUEVAS DEMANDAS DE MERCADO - NUEVAS DEMANDAS DE MERCADO


45

LO QUE SABEMOS:

- EL COMERCIO INTERNACIONAL VA A CRECER MÁS RÁPIDO QUE EL CONSUMO MUNDIAL DE PRODUCTOS FORESTALES

- LAS CRISIS SON CÍCLICAS Y NUEVAS DEBEN VENIR

- EN EL FUTURO:

- MADERA TROPICAL NATIVA MÁS RARA Y CARA - TROPICAL NATIVA: DEBE SER TRATADA COMO UNA ESPECIALIDAD

- INVERSIONES EN EL FUTURO DEBEN CONSIDERAR:

- PLANTACIONES DE RÁPIDO CRECIMIENTO- PMVA - MERCADO INTERNACIONAL

- FACTORES ESENCIALES PARA PAÍSES/ EMPRESAS GANADORAS

- PRODUTIVIDAD- LOGÍSTICA- CLIMA DE NEGOCIOS APROPIADO


46

CONCLUSIONES

IMPORTANTE RECONOCER QUE:IMPORTANTE RECONOCER QUE:

• LOS NEGOCIOS FORESTALES NO SON DIFERENTES DE LOS NEGOCIOS FORESTALES NO SON DIFERENTES DE OTROS NEGOCIOSOTROS NEGOCIOS

• NO EXISTE SOLUCIÓN NO EXISTE SOLUCIÓN

- - MÁGICA Y SIMPLEMÁGICA Y SIMPLE

- ÚNICA Y APLICABLE PARA TODOS LOS CASOS- ÚNICA Y APLICABLE PARA TODOS LOS CASOS

- VÁLIDA PARA SIEMPRE- VÁLIDA PARA SIEMPRE

47

GRACIASGRACIASPRESENTACION DISPONIBLE EN LA PAGINAPRESENTACION DISPONIBLE EN LA PAGINA

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1. 2 inversiÓn e industria forestal - evoluciÓn y oportunidades de negocio en ecuador- quito...

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