1 30/4/2014 cenÁrios e perspectivas para o agronegÓcio brasileiro roberto rodrigues ponta...
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1111/04/2311/04/23
CENÁRIOS E PERSPECTIVAS CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARAPARA
O AGRONEGÓCIO BRASILEIROO AGRONEGÓCIO BRASILEIRORoberto RodriguesPonta Grossa-PR, 28 de julho de 2008
2211/04/2311/04/23
CENÁRIOS E PERSPECTIVAS CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARAPARA
O AGRONEGÓCIO BRASILEIROO AGRONEGÓCIO BRASILEIRORoberto Rodrigues
AgendaAgenda
• Cenários
• Agroenergia
• Importância do Agronegócio
• Oportunidades
• Desafios
3311/04/2311/04/23
Energia Educação
Água Democracia
Alimentos População
Meio ambiente Doenças
Pobreza Terrorismo & guerra
AGRICULTURA
Fonte: Alan MacDiarmid, em São Carlos – SP
Os dez maiores problemas para a Os dez maiores problemas para a humanidade nos próximos 50 anoshumanidade nos próximos 50 anos
4411/04/2311/04/23
Mudança no perfil de consumoMudança no perfil de consumo::
- sabor
- qualidade
- rastreabilidade
- saúde
- meio ambiente
- produtos orgânicos
TendênciasTendências
Tendências demográficas:Tendências demográficas:
1990 2000 2025
População mundial (bilhões) 5,20 6,20 8,30
Demanda por alimento (bilhões de ton)
1,97 2,45 3,97
Fonte:Bourlaug, N., Agroanalysis, Vol 27, no03, Março 2007
1960 a 1990
• Redução da fomeem 20%
• Crescimento naprodução de
alimentosem 1000%
• Crescimento noconsumo per capita
em 25% (maior crescimento na Ásia)
TendênciasTendências
5511/04/2311/04/23
6611/04/2311/04/23
Projeção da população urbana e rural no Projeção da população urbana e rural no mundomundo
Fonte: ONUElaboração: GV Agro
RuralRural
UrbanaUrbana
TendênciasTendências
7711/04/2311/04/23
Aumento da renda Aumento da renda (2006-2013)(2006-2013)
Fonte: FMI Nota: PIB a preços de 2005
TendênciasTendências
- Mundo: 4,6% a.a
- Países do G-7: 2,2% a.a
- Países em desenvolvimento: 7,1% a.a
- Mundo: 4,6% a.a
- Países do G-7: 2,2% a.a
- Países em desenvolvimento: 7,1% a.a
Participação no PIB mundialParticipação no PIB mundial
Países do G-7Países do G-7Países do G-7Países do G-7
59,5% 53,6%59,5% 53,6%
Demais desenvolvidosDemais desenvolvidos
15,8% 15,6%15,8% 15,6%
Países em Países em desenvolvimentodesenvolvimento
24,7% 30,8%24,7% 30,8%
20062006 20132013
8811/04/2311/04/23Fonte: World Bank (2005-2007); FAO(2006). In.: FAO (2006).
Nota: América Latina inclui Caribe. Árabes compreendem Norte da África e Oriente Médio. Ex-comunistas correspondem ao Leste Europeu e países da CEI.
Crescimento da renda Crescimento da renda per capitaper capita
TendênciasTendências(t
axa m
édia
anual)
9911/04/2311/04/23Fonte: FAO (2006).
Nota: América Latina inclui Caribe. Árabes compreendem Norte da África e Oriente Médio. Ex-comunistas correspondem ao Leste Europeu e países da CEI.
(kca
l /
pess
oa /
dia
)Evolução do consumo Evolução do consumo per capitaper capita de de alimentosalimentos
TendênciasTendências
101011/04/2311/04/23
Consumo Consumo per capitaper capita de alimentos no de alimentos no mundo mundo
Fonte: FAO, 2006. Nota: não inclui cereais utilizados para a alimentação animal
Substituição de cereais e amidos por carnes, lácteos, doces, frutas, alimentos processados...
(kg /
pess
oa /
ano)
TendênciasTendências
111111/04/2311/04/23Fonte: MB Agro
Quantidade de grãos Quantidade de grãos para se produzir 1kg de carnepara se produzir 1kg de carne
Carnes: aumento da demanda por Carnes: aumento da demanda por grãosgrãos
Carne de Frango
Carne Suína Carne Bovina
1,2 kg de grãos 2,9 kg de
grãos 3,2 kg de grãos
121211/04/2311/04/23
Mundo: oferta e demanda por Mundo: oferta e demanda por alimentoalimento
Fonte: FAO Elaboração: AGE – MAPA ¹ todas as carnes consumidas
(em milhões de toneladas)(em milhões de toneladas)
131311/04/2311/04/23
(em milhões de toneladas)
1 - Estimativa 2 – Previsão 3 – em milhões de sacas (60kg)Fonte: USDA Elaboração: GV Agro
Estratégia globalEstratégia global
Estoques Mundiais (Finais)Estoques Mundiais (Finais)
Estoques mundiais de grãosEstoques mundiais de grãos
Fonte: USDA Nota: * Soja, Milho, Trigo e Cevada . Em mil toneladas Elaboração: GV Agro
Produção x Consumo Mundial de Grãos*:Produção x Consumo Mundial de Grãos*: somatório (2000/01- somatório (2000/01-2007/08)2007/08)
Brasil produz excedentes para abastecer os estoques mundiaisBrasil produz excedentes para abastecer os estoques mundiais
Produção x Consumo Mundial de Grãos*:Produção x Consumo Mundial de Grãos*: somatório (2000/01- somatório (2000/01-2007/08)2007/08)
Brasil produz excedentes para abastecer os estoques mundiaisBrasil produz excedentes para abastecer os estoques mundiais
China e Índia: aumento do China e Índia: aumento do consumoconsumo
Fontes: USDA e FMI Elaboração: GV Agro
ÍndiaÍndiaÍndiaÍndia
ChinaChinaChinaChina
161611/04/2311/04/23
Fonte: FMI – 2008 Elaboração: GV Agro
Alimentos
Produtos agrícolas
Metais
Combustíveis fósseis
base 100 = jan/2000base 100 = jan/2000
Em comparação a janeiro/2000, os preços dos alimentos
cresceram 110%, enquanto o petróleo aumentou 333%.
Em comparação a janeiro/2000, os preços dos alimentos
cresceram 110%, enquanto o petróleo aumentou 333%.
Evolução dos preços no mercado Evolução dos preços no mercado internacionalinternacional
171711/04/2311/04/23
Fonte: FMI (2007) e US Bureau of Labor Statistics (2007) Elaboração: ICONE preços deflacionados pelo CPI – 100=jan/90
Carne bovinaAçúcar
Frango
Soja
Café Arábica
Preços das commodities Preços das commodities agrícolasagrícolas
base 100 = jan/1990base 100 = jan/1990
181811/04/2311/04/23
“AGROENERGIA: um novo paradigma agrícola”
“A agricultura não é apenas uma questão de segurança alimentar. Hoje, tem a
oportunidade de garantir parte da segurança energética do mundo.”
191911/04/2311/04/23
Século XXI: o início de uma nova EraSéculo XXI: o início de uma nova Era
Desafio para a humanidade: DIVERSIFICAR AS FONTES DE ENERGIA
Fonte: Nakícenovic, Grübler e MaConald, 1998
%
202011/04/2311/04/23
Por que biocombustíveis?Por que biocombustíveis?
212111/04/2311/04/23
• Mais países produzindo
• Mistura compulsória
• Eliminando todos os
mitos• Estratégia global
Organização do mercadoOrganização do mercado
222211/04/2311/04/23
Matriz energética – Brasil e Matriz energética – Brasil e MundoMundo
Fonte: MME/BEN (2007) Elaboração: GV Agro
Total do Mundo: 11.434 Mtep A cana-de-açúcar passou a ser a2ª principal fonte de energia em 2007.
Fontes renováveis:45,8%
Participação no consumo total
Brasil
2,1% 48,5% 100%
Mundo
Mais países produzindoMais países produzindo
232311/04/2311/04/23
Mundo: produção de etanolMundo: produção de etanolMais países produzindoMais países produzindo
Fonte: F.O Licht Elaboração: GV Agro
Evolução da produção
bilh
õe
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tro
sb
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es
de
litr
os
+ 106%
Principais produtores - 2007
242411/04/2311/04/23Fonte: BPStatistical Review of World Energy Elaboração: GV Agro
Região Tropical: favorável à produção de cana
Consumo Consumo per capitaper capita de energia - de energia - 20062006
Mais países produzindoMais países produzindo
Fonte: IEA (International Energy Agency). Nota: dados de 2005 Elaboração: GV Agro
Mercado potencial para o Mercado potencial para o etanoletanol
Consumo Mundial de Gasolina (em bilhões de Consumo Mundial de Gasolina (em bilhões de litros/ano)litros/ano)
Mundo:Mundo: Produção: 1.210,6 bilhões de litros Consumo: 1.202,5 bilhões de Produção: 1.210,6 bilhões de litros Consumo: 1.202,5 bilhões de litros litros
América do América do NorteNorte
América do América do NorteNorte
594,3594,3594,3594,3
- 49,9- 49,9- 49,9- 49,9
América América LatinaLatina
América América LatinaLatina
56,956,956,956,9
+ 11,6+ 11,6+ 11,6+ 11,6
U.E-27U.E-27U.E-27U.E-27
147,9147,9147,9147,9
+ 57,5+ 57,5+ 57,5+ 57,5
ÁfricaÁfricaÁfricaÁfrica
38,938,938,938,9
- 9,9- 9,9- 9,9- 9,9
ÁsiaÁsiaÁsiaÁsia
73,173,173,173,1
- 5,8- 5,8- 5,8- 5,8
Fontes: IEA, CONAB e IBGE Nota: Rendimento – 7.000 litros/ha. Elaboração: GV Agro
Mercado potencial para o Mercado potencial para o etanoletanolSubstituição de parte da gasolina consumida no Substituição de parte da gasolina consumida no
MundoMundo
CENÁRIOS: 5%, 10%, 15% e 20% de etanol na CENÁRIOS: 5%, 10%, 15% e 20% de etanol na
gasolina gasolina
Mundo: demanda potencial por etanol Mundo: demanda potencial por etanol (bilhões de litros / ano)(bilhões de litros / ano)
Produção a partir da Cana-de-AçúcarProdução a partir da Cana-de-Açúcar
272711/04/2311/04/23Fonte: FIU Model (G. Philippidis)
Mistura compulsóriaMistura compulsóriaEUA: necessidade de importação de EUA: necessidade de importação de etanoletanol
(em bilhões de litros / ano)(em bilhões de litros / ano)
282811/04/2311/04/23
A substituição de 1.000 ônibus a diesel por ônibus a etanol evitaria a emissão de 96 mil toneladas de CO2 ao ano, o equivalente a emissão de 20.000 automóveis a gasolina.
A substituição de 1.000 ônibus a diesel por ônibus a etanol evitaria a emissão de 96 mil toneladas de CO2 ao ano, o equivalente a emissão de 20.000 automóveis a gasolina.
Comparado ao diesel, o biodiesel reduz em aproximadamente 50% as emissões
de CO2
Comparado ao diesel, o biodiesel reduz em aproximadamente 50% as emissões
de CO2
Desde 1970, o uso do etanol no Brasil evitou a emissão de 644 milhões detoneladas de CO2. 25,8 milhões de toneladas deixaram de ser emitidos em
2007.
Desde 1970, o uso do etanol no Brasil evitou a emissão de 644 milhões detoneladas de CO2. 25,8 milhões de toneladas deixaram de ser emitidos em
2007.
Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitosEmissão de GEE substituindo a gasolina por Emissão de GEE substituindo a gasolina por etanoletanol
Fonte: FAO (julho/2008) Elaboração: GV Agro
Onde produzir cana-de-Onde produzir cana-de-açúcar?açúcar?
Mundo: área plantada com cana Mundo: área plantada com cana (em (em mil ha)mil ha)
Fonte: FAO - 2004
millh
ões d
e
ha
No mundo, a área utilizada na produção de biocombustíveis representa 0,07% dos 1,3 bilhões de hectares destinados à agricultura.
Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitos
Áreas disponíveis no MundoÁreas disponíveis no Mundo
Elaboração: Adaptado da Revista VEJA, edição 03/03/2004Fontes: IBGE e CONAB; Adaptação: GV Agro; Dados estimados
Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitosProdução com Produção com sustentabilidadesustentabilidade
A área de cana para produção de etanol é de 3,7 milhões de ha.A área de cana para produção de etanol é de 3,7 milhões de ha.Representa 1,1% da área agricultável e 0,4% do território Representa 1,1% da área agricultável e 0,4% do território brasileiro.brasileiro.
323211/04/2311/04/23
Área Preservada **
Área Preservada **
Área Plantada(milhões de
ha)
Área Plantada(milhões de
ha)
Produção(milhões de toneladas)
Produção(milhões de toneladas)7,1 milhões de
ha foram preservados
Fonte: IBGE (Censo Agropecuário: 1970-1975-1980-1985; PAM (1990 até 2006); e LSPA (2007 e 2008)Elaboração: GV Agro Nota: * Estimativa **Área calculada a partir da produtividade média de 1970
Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitosCana-de-açúcar: evolução da Cana-de-açúcar: evolução da produtividadeprodutividade
333311/04/2311/04/23
Produção de cana (07/08)4,9 milhões de ha (+ 1,6%)341 milhões de toneladas (+ 2,9%)
Produção de amendoim (07/08)220,0 mil toneladas27% maior do que na safra passada
Produção de soja (07/08)1,5 milhão de toneladas
2,3% maior do que na safra 06/07
Fontes: CONAB e IEA/SP Elaboração: GV Agro
Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitosA produção de cana em São A produção de cana em São PauloPaulo
m3
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can
a p
roce
ssad
a
Redução da necessidade de água para processar uma Redução da necessidade de água para processar uma tonelada de cana a partir da reutilização da água em tonelada de cana a partir da reutilização da água em circuitos fechados.circuitos fechados.
Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitosUso racional da água nas usinas de Uso racional da água nas usinas de canacana
353511/04/2311/04/23
Energia contida no combustível / Energia fóssil utilizada para produzi-lo
9,3
* Combustíveis completamente não renováveis possuem valor inferior a 1.* Valores superiores a 1 indicam quanto renovável é o combustível.
Fonte: World Watch Institute
Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitos
Balanço EnergéticoBalanço Energético
Etanol: produtividade por culturaEtanol: produtividade por cultura
Fonte: International Energy Agency (2005)
litro
s / h
aMais países produzindoMais países produzindo
363611/04/2311/04/23
373711/04/2311/04/23
- Terra disponívelTerra disponível
- Recursos Recursos
humanoshumanos
- TecnologiaTecnologia
PotencialPotencial
Calcário agrícola no Brasil (milhões de t)
Principais consumidores - 2006
Quantidade média de calcário
aplicado nas lavouras de
grãos do Brasil
360kg/ha
RECOMENDAÇÃO
Quantidade recomendada
*alto emprego de calcário face à carência dos solos brasileiros
Calcário agrícolaCalcário agrícola
Fonte: SINDICALC
PotencialPotencial
393911/04/2311/04/23
Fonte: ANDEFElaboração: GV Agro
Produtos mais eficientes:dose menor = menos impactos
ambientais
Produtos menos tóxicos:menor risco para os homens e animais
Herbicidas: - 88%Inseticidas: - 94%Fungicidas: - 87%
Redução da dosagem
Evolução dos defensivos agrícolasEvolução dos defensivos agrícolasPotencialPotencial
404011/04/2311/04/23Fonte: FEBRAPDP – Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha Elaboração: GV Agro Nota: safras
verão/safrinha/inverno
mil hamil ha
53% da área total de grãos
3% da área total de grãos
Área cultivada em Plantio Direto no Área cultivada em Plantio Direto no BrasilBrasil
PotencialPotencial
414111/04/2311/04/23
mil
ha
mil
ha
Fonte: FEBRAPDP – Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha Elaboração: GV Agro
Total no Mundo: 95.757
mil ha
Total no Mundo: 95.757
mil ha
51%
Área cultivada em Plantio Direto no Mundo Área cultivada em Plantio Direto no Mundo – safra – safra 04/0504/05
PotencialPotencial
424211/04/2311/04/23
Para o Mundo (1996 a 2006)
• Econômicos – US$ 34 bilhões no período
• Ambiental – 1,2 bilhões de kg de CO2 deixaram de ser
emitidos na atmosfera.
Para o Brasil• Serão economizados no período entre 2007 e 2017:
- 56,2 bilhões litros de água
- 382 milhões de litros de óleo diesel
- 77,1 mil toneladas de agroquímicos
• No caso da soja (desde a safra 2003/04):
- foram economizados US$ 2,3 bi, sendo US$ 1,3 bi da
diminuição do custo de produção e outros U$ 1 bi pelo aumento
de produtividade.
Benefícios dos OGMsBenefícios dos OGMsPotencialPotencial
434311/04/2311/04/23
- Recursos materiais e Recursos materiais e
financeirosfinanceiros
ConstrangimentosConstrangimentos
444411/04/2311/04/23
Fonte: ANDA
2,8 M t 3,7 M t 4,2 M t
Fertilizantes – dependência do mercado Fertilizantes – dependência do mercado externoexterno
ConstrangimentosConstrangimentos
Consumo brasileiro de nutrientes (2007)Consumo brasileiro de nutrientes (2007)
12501250
10001000
750750
650650
jan/06jan/06
mai/06mai/06
set/06set/06
jan/07jan/07
mai/07mai/07
set/07set/07
jan/08jan/08
mai/08mai/08
Fonte: FMB, Fertilizer Week e ANDA
Fertilizantes – evolução dos preços Fertilizantes – evolução dos preços internacionaisinternacionais
ConstrangimentosConstrangimentos
Preços no Brasil(US$ / t – Custo e Frete)
11/04/2311/04/234545
464611/04/2311/04/23
- Recursos materiais e Recursos materiais e
financeirosfinanceiros
- Infra-estrutura e logísticaInfra-estrutura e logística
ConstrangimentosConstrangimentos
474711/04/2311/04/23Fonte: Centro de Estudos em Logística da UFRJ Elaboração: GV Agro
12,6%
8,1%
Custos logísticos em relação ao PIB em 2004
Brasil vs. EUA119 milhões de
toneladas de grãos411 milhões de
toneladas de grãos
Custo do TransporteCusto do Transporte: comparação : comparação Brasil-EUABrasil-EUA
ConstrangimentosConstrangimentos
484811/04/2311/04/23
- Recursos materiais e Recursos materiais e
financeirosfinanceiros
- Infra-estrutura e logísticaInfra-estrutura e logística
- Macroeconomia: juros e câmbioMacroeconomia: juros e câmbio
ConstrangimentosConstrangimentos
494911/04/2311/04/23
Fonte: IBGE Elaboração: GV Agro
Inflação – variação desde o Plano Inflação – variação desde o Plano RealReal
ConstrangimentosConstrangimentos
IPCA (julho/1994 a maio/2008) = 227,8%IPCA (julho/1994 a maio/2008) = 227,8%
““Alimentação no domicílioAlimentação no domicílio” participou com 14,9% no IPCA de maio/2008” participou com 14,9% no IPCA de maio/2008
505011/04/2311/04/23
Valorização cambialValorização cambialConstrangimentosConstrangimentos
R$/US$R$/US$
P l
a n
t i
o
C o
l h
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P l
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C o
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t a
- 22,2%
- 2,7%- 12,2%
- 5,3%- 7,6%
- 12,8%
* Câmbio nominal deflacionado pelo IGP-DI. ** Médias: plantio (set-nov) e colheita (mar-mai)
Fontes: Bacen e FGV. Elaboração: GV Agro
515111/04/2311/04/23
- Recursos materiais e Recursos materiais e
financeirosfinanceiros
- Infra-estrutura e logísticaInfra-estrutura e logística
- Macroeconomia: juros e câmbioMacroeconomia: juros e câmbio
- Negociações Internacionais:Negociações Internacionais:
Rodada Rodada
DohaDoha
- OrganizaçãoOrganização
ConstrangimentosConstrangimentos