1. อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและ ...3 y:\z\02...

$: 1. อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและ ...3 Y:\Z\02 AUSTALIA\Marketing Reports\THAI VERSION\รายงานสถานการณ เศรษฐก$
1

Y:\Z\02 AUSTALIA\Marketing Reports\THAI VERSION\รายงานสถานการณเศรษฐกจ\2015\Dec_15\รายงานสถาการณอาหารและเครองดมออสเตรเลย_2016.docx

รายงานสถานการณอาหารและเครองดมออสเตรเลย

1. อตสาหกรรมการผลตอาหารและเครองดม

ในชวง 10 ปทผานมา อตสาหกรรมผลตอาหารเครองดมและยาสบออสเตรเลยขยายตวรอยละ 2.3 เพมขนจากรอยละ 23.2 ในป 2546-2547 อยทรอยละ 25.5 ในป 2556-2557 มสดสวนรอยละ 1.6 ของผลตภณฑมวลรวมในประเทศ โรงงานผลตตงอยนอกเขตปรมณฑลมผประกอบการในภาคอตสาหกรรมรวมกวา 30,100 ธรกจ และการจางงานในภาคอตสาหกรรมรวม 312,000 ราย ออสเตรเลยใหความส าคญตอการวจยและพฒนาภาคอตสาหกรรมผลตอาหารและเครองดมดวยงบประมาณมลคา 368 ลานเหรยญออสเตรเลย

ตารางท 1 เปรยบเทยบอตสาหกรรมการผลตออสเตรเลยป 2547 และ ป 2557

Source: Department of Industry, Innovation and Science/food Manufacturing

ป 2556-2557 ภาคอตสาหกรรมอาหารและรานขายของช าขยายตวรอยละ 0.9 มมลคา 118.8 พนลานเหรยญฯ แบงเปนอตสาหกรรมแปรรปอาหารและเครองดม มลคา 97.4 พนลานเหรยญฯ ขยายตวรอยละ 2.8 อตสาหกรรมรานคา (non-food) มลคา 15.7พนลานเหรยญฯ หดตวลงรอยละ 5 และอตสาหกรรมผลตอาหารสด มลคา 5.7 พนลานเหรยญออสเตรเลย

2


ในสวนของอตสาหกรรมผลตอาหารและเครองดม อตสาหกรรมผลตเนอเปนอตสาหกรรมทใหญทสดมสดสวนตลาดสงถงรอยละ 26 และขยายตวมากทสดรอยละ 9.1 รองลงมาคออตสาหกรรมผลตสนคาเนยนมมสดสวนตลาดสงถงรอยละ 14 ขยายตวรอยละ 0.8 และอตสาหกรรมผลตผกและผลไมหดตวลงรอยละ 2.9 ในขณะทอตสาหกรรมผลตเครองดมไมผสมแอลกอฮอลหดตวลงรอยละ 2.4 แตการผลตเครองดมแอลกอฮอลขยายตวสงถงรอยละ 4.2 รายละเอยดตามตารางท 2

ตารางท 2 มลคาตลาดและสดสวนการผลตของอตสาหกรรมอาหารและเครองดมแตละประเภท ป 2556- 2557

รายงานจาก BMI เปดเผยวา การขยายตวของตลาดแรงงานจะขนอยกบการขยายตวของรายไดและภาวะหนสนในภาคครวเรอนทเพมขนรอยละ 94.4 ของ GDP ป 2557 การอปโภคบรโภคลดลงเรอยๆโดยหดตวลงรอยละ 1.3 คาดการณวาหากภาพรวมของเศรษฐกจยงคงหดตวลง อาจเกดภาวะการเลกจางแรงงานและกระทบตอการอปโภคบรโภคในอนาคต ดงนนการเลอกซอสนคาของผบรโภคจะเรมหนมาซอสนคาทปดปายฉลากผลตในออสเตรเลยเพมมากขน เนองจากผบรโภคความส าคญตอฉลากและสนคาทผลตในประเทศมากขนและถอเปนอกทางเลอกหนงในการซอสนคา

การบรโภคสนคาอาหารตอหวป 2557 เพมขนรอยละ 0.7 คาดการณวาจะขยายตวรอยละ 1.3 ภายในป 2561

3


ยอดจ าหนายเครองดมป 2557 ขยายตวรอยละ 1.2 คาดการณวาจะขยายตวรอยละ 2.6 ภายในป 2561 และเครองดมแอลกอฮอลขยายตวรอยละ 1.9 คาดการณวาจะขยายตวรอยละ 2.4 ภายในป 2561

ยอดจ าหนายรานขายของช าป 2557 ขยายตวรอยละ 3.4 คาดการณวาจะขยายตวรอยละ 4.1 ภายในป 2561

2. ภาพรวมตลาดอาหารออสเตรเลยป 2557

อาหารแปรรป

อตสาหกรรมอาหารแปรรปทใหญทสดของออสเตรเลยคอภาคอตสาหกรรมเกษตร โดยมอตสาหกรรมเนอทมมลคาตลาดใหญทสด 1 ใน 5 ของภาคอตสาหกรรมทงหมด รองลงมาคอ อตสาหกรรมเนยนม ผประกอบการรายใหญๆในภาคอตสาหกรรมดงกลาวประกอบดวย National Foods ซงเปนสวนหนงของบรษท Kirin Holdings จากญปน และ Bonlac Foods บรหารงานภายใตบรษท Fonterra นวซแลนดตามล าดบ

เจาของฟารมเนยนมในประเทศจงตองเผชญกบภาวะการแขงขนอยางหนกจากบรษทรวมทนระหวางประเทศรวมถงผผลตรายใหญในประเทศอยาง Fonterra, Parmalat จากอตาล และ Saputo จากแคนาดา

ผประกอบการในประเทศทด าเนนธรกจในอตสาหกรรมอาหารแปรรปทโดดเดนอกประเภทคอ กลมผผลตอาหารอยาง Goodman Fielder ทยงมโรงงานผลตในนวซแลนดอกดวย โดยในชวงตนป 2550 Goodman Fielder ไดซอกจการของ Paradise Foods เปนบรษทผผลตขนมปงทใหญเปนอนดบสองของออสเตรเลย

ผประกอบการอนๆทประกอบธรกจดานอาหารแปรรปในออสเตรเลยยงรวมไปถงผผลตเครองปรงรสอาหารรายใหญอยาง Burns, Philip & Co และผผลตรายยอยจากตางชาตไดแก Nestle, Cadbury, H.J. Heinz และ Unilever.George Weston Foods ซงเปนบรษทลกของ Associated British Foods เปนหนงในผผลตอาหารรายใหญในออสเตรเลยเชนกน โดยผลตสนคาแบรนดเนมตางๆ ไดแก Ryvita, Burgen, Crackerbread, Chapmans และ Huttons เปนตน

ปจจยทมอทธพลตอการขยายตวของตลาดอาหารแปรรปเปนปจจยเดยวกนกบกลมประเทศพฒนาแลวทมกประสบอยเสมอคอการทผบรโภคนยมเลอกซอสนคาโดยค านงถงความสะดวกสบาย การใสใจดานสขภาพและยงนยมซอสนคาพรเมยมทมการเพมคณคาทางโภชนาการในสนคาอกดวย ผประกอบการจงตองปรบปรงพฒนาสนคาเพอตอบสนองความตองการของผบรโภคเพอเพมยอดขายและผลก าไรภายใตราคาทเหมาะสมทไมสงเกนไปจนผบรโภคไมสามารถซอได

4


อาหารเพอสขภาพ

ความตองการและการบรโภคอาหารเพอสขภาพมการขยายตวเพมขนในชวงไมกปทผานมา แมวาสดสวนการขยายตวจะนอยมากเมอเทยบกบประเทศในตลาดทมการคนควาและพฒนาอยางตอเนองอยางญปน ออสเตรเลยมการพฒนาชาเนองจากขาดแคลนทกษะความร เทคโนโลยในการพฒนาสนคานวตกรรมใหมๆภายในประเทศ บรษทรวมทนระหวางประเทศจงมศกยภาพสงกวาในการเสนอขายสนคาอาหารเสรมเพอสขภาพในตลาดออสเตรเลยเนองจากเปนบรษททไดรบความเชอถอจากการท าตลาดสากลในกลมประเทศพฒนามากอน ในขณะทบรษท Goodman Fielder และบรษทผผลตอาหารระดบชาตตางกมงหวงทจะเจาะกลมตลาดอาหารเพอสขภาพโดยการพฒนาแบรนดอาหารเพอสขภาพออกสตลาดแตกชะลอตวลงเนองจากระดบความเชอมนในการซอสนคาของผบรโภคยงไมคงท โดยในป 2551 บรษท Kellogg ไดกลายเปนผเชยวชาญในการผลตอาหารเชาเพอสขภาพจากธรรมชาตอยางเงยบๆ สงผลใหบรษท Kellogg ขยายตวในตลาดอาหารเชาเพอสขภาพจากธรรมชาตสงขนอยางตอเนอง

ขนม

บรษท Cadbury เปนผน าตลาดขนมรายใหญสดในออสเตรเลย ซงปจจบนเปนสวนหนงของบรษทผผลตอาหารในอเมรกาภายใตกลมบรษท Mondelez โดยออสเตรเลยและนวซแลนดเปนตลาดขนมทใหญทสดในภมภาคเอเชยแปซฟกของบรษท Cadbury ซงมโรงงานผลตในประเทศแมวาจะมแผนทจะปรบลดจ านวนพนกงานลงซงเปนสวนหนงของแผนการปฏรปโครงสรางองคกร

บรษท Nestle ออสเตรเลยเปนอกหนงบรษททเจาะตลาดขนมโดยเฉพาะอยางยงสนคาประเภทน าตาล ดวยการทมงบประมาณท าการตลาดอยางตอเนอง มตราสนคาส าคญ ไดแก Allen’s Minties, Snake Alive, Jaffas และ Lifesavers รวมถงการน าตราสนคา Aero กลบมาจ าหนายในออสเตรเลยอกครง

บรษท Lindt & Sprungli ซงรายงานระบวาเปนหนงในผน าตลาดชอคโกแลตในออสเตรเลยซงมรานคา คาเฟใหบรการในซดนยรวม 3 แหงและเตรยมจบกลมผมรายไดสงดวยการเปดรานทมงจ าหนายสนคาในระดบพรเมยมเพอรองรบความตองการในตลาดทเพมสงขน ซงปจจบนเมองใหญในออสเตรเลยมรานคาเฟทจ าหนายชอคโกแลตคณภาพสงอยแลวในตลาดไดแก ราน Laurent Meric’s Cacao fine Chocolate และ ราน David Medlow Chocolates นอกจากนรานคาเฟระดบพรเมยมทก าลงจะเปดใหมยงมงทจะแขงขนกบราน Hillier’s, Haigh’s และ Newman’s อกดวย

ในขณะทการบรโภคชอคโกแลตตอหวยงคงอยในระดบคงทแตความตองการบรโภคสนคาคณภาพสงและมความแปลก ใหมเพมมากขน โดยเฉพาะอยางยงสนคาประเภท Darker chocolate เนองจากมประโยชนตอสขภาพ

5


ผผลตทจ าหนายสนคาจากสนคาทไดรบการรบรองจาก Fairtrade กไดรบความนยมเพมมากขนเชนกน สวนผผลตชอคโกแลตอยาง Nestle และ Arnott’s กเพมฐานการผลตสนคาในระดบพรเมยมเพมขน โดย Nestle ประกาศวาสนคาคทแคททจ าหนายในออสเตรเลยทงหมดทผลตตงแตป 2554 เปนตนไปผลตจากผงโกโกทไดรบการรบรองจาก UTZ สวน Arnott’s กน าเขาผงโกโกจากฟารมในแอฟรกาใตทไดรบใบรบรองจาก Fairtrade เทานน การน าเขาผงโกโกทไดรบการรบรองจาก Fairtrade ของผผลตรายใหญสงผลใหยอดขายชอคโกแลตน าหนาตลาดกาแฟในดานของการคาทเปนธรรม สวนผผลตรายส าคญในตลาดขนมอนๆไดแก Goodman Fielder ในฐานะผผลตสนคา Paradise Foods ประเภทบตกตทใหญเปนอนดบสองรองจาก Arnott’s ซงมสวนแบงตลาดมากกวารอยละ 50 เนองจากมตราสนคาทแขงแกรงอยาง Tim Tam

อาหารกระปอง

การขยายตวของตลาดอาหารกระปองเรมชะลอตวลงภายหลงเหตการณผบรโภคเกดอาการอาหารเปนพษ และกระแสตอตานการใชแรงงานทาส ตลาดโดยภาพรวมอาหารกระปองถกแทนทดวยอาหารทมบรรจภณฑประเภทอนๆ เชน อาหารแชเยน แตอยางไรกตาม ผกและผลไมกระปอง ยงคงไดรบความนยมคงท

ตลาดอาหารกระปองมผประกอบการไมกรายในตลาดรวมถง SPC Ardmona, Heinz ออสเตรเลย และ Simplot ออสเตรเลยซงมตราสนคาทคนเคยอยาง John West สวนตราสนคาจากอเมรกาอยาง Kraft Foods ไดยกเลกฐานการผลตในออสเตรเลยลง และ Heinz ออสเตรเลยกเรมผลตน าผลไมและอาหารกระปองภายใตตราสนคา Golden Circle ในป 2551

3. ภาพรวมตลาดเครองดมออสเตรเลย

เครองดมแอลกอฮอล

ตลาดเครองดมแอลกอฮอลไดรบผลกระทบเชนเดยวกนกบตลาดอาหารดวยกระแสความนยมบรโภคอาหารเพอสขภาพมการขยายตวเพมขน เนองจากผบรโภคมรายไดและศกยภาพในการซอเครองดมราคาแพงมากขน การแขงขนในตลาดเครองดมแอลกอฮอลเรมเพมสงขนตงแตป 2551 เนองจากรฐบาลปรบเพมภาษเครองดม RTD สปรทพรอมดมจาก 39.4 เหรยญฯตอลตรเปน 66.67 เหรยญฯตอลตรเพอลดปรมาณการดมแอลกอฮอลลงเปนเวลา 8 ป สงผลใหผคาปลกปรบขนราคาสนคากวารอยละ 30 นอกจากนรฐบาลยงจะพจารณาขนภาษเบยรและไวนเนองจากมปรมาณการดมเพมสงขน แตในป 2553 รฐบาลตดสนใจไมเพมภาษไวนเพอลดผลกระทบตอผผลตไวนจากภาวะเศรษฐกจชะลอตว

6


เบยร

ตลาดเบยรถกมองขามจากผบรโภคโดยสวนใหญ ภายใตภาวะเศรษฐกจทซบเซาจงสงผลโดยตรงตอความตองการสนคา ผบรโภคจะเลอกซอเครองดมทราคาประหยดและมคณภาพ เปนเหตใหเกดรานคาเบยรราคาถกในตลาดเพมขน อยางไรกตามยอดขายเบยรราคาประหยดกไมไดหวอหวามากนกอตราการขยายตวในตลาดสวนใหญเปนเบยรในระดบพรเมยม

ผจ าหนายเบยรภายในประเทศรายใหญ ไดแก Foster’s และ Lion Nathan ตางแขงขนกนเพอความเปนผน าในตลาดซงทงสองตางกครอบครองสดสวนตลาดมากกวารอยละ 40 ของตลาดเบ ยรทงหมดโดยมผเขารวมตลาดเบยรอยาง Pacific Beverages ซงเปนการรวมตวของผผลตเครองดมไมผสมแอลกอฮอล Coca-Cola Amatil (CCA) และ SABMiller เพอเจาะตลาดเบยรคณภาพสง นอกจากนในอกไมกเดอนขางหนา Foster’s เตรยมการเพมการผลตและพฒนาเบยรในระดบพรเมยมเพมมากขนและเตรยมการกระจายสนคาควบคไปกบหนสวนจากตลาดสากลอยาง AB InBev, Carlsberg, และ Grupo Modelo ซงปจจบนก าลงสรางยอดขายและท าการตลาดสนคา Corona Extra ในออสเตรเลย

สวน Lion Nathan ไดเพมการผลตสนคาพรเมยมเชนกนดวยการเขาซอกจการของ James Boag & Son จาก San Miguel Corporation (SMC) ฟลปปนส ในขณะท Kirin จากญปนผถอหนรอยละ 20 ของ SMC ไดควบรวมกจการของ Lion Nathan เพอสรางความแขงแกรงในภาคอตสาหกรรมมากขน อยางไรกตามการเพมขนของภาษเบยรจะเปนปญหาตอผผลตทเจาะกลมเปาหมายพรเมยมเนองจากผบรโภคยงไมสามารถยอมรบการปรบขนราคาในขณะน สวนผผลต Coopers Brewery ถอเปนผประสบความส าเรจสงสดในตลาดเบยรพรเมยม แตทผานมามสดสวนตลาดเบาบางลงมากเมอเทยบกบ Foster’s และ Lion Nathan

ไวน

ไวนออสเตรเลยเปนทยอมรบในตลาดโลกวามราคาทเหมาะสมและคณภาพด การเพมปรมาณการผลตไวนในประเทศ ท าใหผบรโภคทงในและตางประเทศเพมปรมาณการดมไวนมากขนเนองจากราคาไมแพงมากนกและมชอเสยงเปนทยอมรบในตลาดสากล ปจจบนผลผลตไวนอยในฐานะลนตลาดซงเปนปญหาททาทายความสามารถของผผลตไวนในประเทศ แมวาปรมาณการสงออกไวนทเพมขน การขยายตลาดไปยงกลมผบรโภคในตลาดเกดใหมและการออนคาของเงนดอลลาร จะชวยใหปญหาดงกลาวลดลงไดสวนหนง อยางไรกตามตลาดไวนกประสบปญหาหลกๆ 2 ประการ

- ปญหาไวนลนตลาดสงผลใหราคาจ าหนายถกลง กระทบตอผลประกอบการของผผลตไวนท าใหตองปดกจการลงและยงกระทบตอภาพลกษณและชอเสยงไวนออสเตรเลยอกดวย โดยมบรษท Foster’s Group ด าเนนงานภายใตบรษท Southcorp และ Beringer เขาครอบครองตลาดไวนออสเตรเลยเปนสวนใหญ

7


แมวาจะเปนการแยงชงสวนแบงตลาดจาก Hardy, Wyndham, Casella และ Wynns Coonawarra ผผลตไวนรายใหญในตลาดกตาม

- ในเดอนพฤษภาคม 2554 บรษท Foster’s Group ยกเลกการถอหนใน Treasury Wine Estates (TWE) จาก CUB ซงภายหลงการยกเลก TWE กลบไดรบความสนใจจากบรษทผผลตอาหารและนมจากจน Bright Food Group เขาประมลในธรกจ TWE มลคากวา 2.2 พนลานเหรยญฯ ซงท าให Bright Food สามารถเขาถงตลาดไวนทมผบรโภคมากทสดในตลาดออสเตรเลย ปจจบนผลก าไรของ TWE ไดรบผลกระทบจากภาวะความกดดนดานสนคาลนตลาด การแขงคาของเงนดอลลาร แมบรษทจะมงเนนเจาะตลาดไวนคณภาพสงเพอสรางผลก าไรจากกระแสความนยมบรโภคสนคาคณภาพสงภายใตภาวะเศรษฐกจหดตว

เครองดมรอน

เครองดมรอนมการพฒนาทดขนโดยมปจจยส าคญมาจากกระแสความนยมบรโภคอาหารเพอสขภาพทขยายตวเพมขน ความตองการสนคาราคาประหยดยงคงเพมขนอยางตอเนอง โดยมบรษท Nestle ออสเตรเลย, Unilever ออสเตรเลย และบรษทผผลตจากตางประเทศอนๆในตลาด น าเสนอสนคาทหลากหลายรปแบบเครองดมรอนสวนใหญจ าหนายในซปเปอรมารเกตและหางสรรพสนคาตางๆ แมวาจะมรานคาปลกทจ าหนายเครองดมรอนโดยเฉพาะขยายตวเพมขนในตลาด อาท รานกาแฟและรานคาเฟอนๆ แตยอดขายในซปเปอรมารเกตและหางสรรพสนคากยงคงสงกวารานคาปลกโดยเฉพาะการปดสาขาลงของรานกาแฟจากอเมรกาอยาง Starbucks ในออสเตรเลย

ชา มสดสวนตลาดคอนขางนอยแมวาจะมอตราการขยายตวของชาชนดพเศษอยาง ไช (chai) ชาเขยวและชาขาว ในขณะทชาด าและกาแฟส าเรจรปกลบไดรบความนยมลดลงเนองจากผบรโภคใหความสนใจกบสนคาคณภาพและนวตกรรมใหมๆในตลาดมากขน

เครองดมน าอดลม (Soft Drinks)

ตลาดเครองดมน าอดลมมการแขงขนสงใกลเคยงกบตลาดเครองดมแอลกอฮอลเพยงแตม การควบรวมกจการมากกวา บรษท CCA ยงคงเปนผน าตลาด ซงเปลยนฐานการผลตภายหลงภาวะหดตวของเครองดมทผสมสารคารบอเนตมาผลตเครองดมทมมลคาสงในตลาด ไดแก น าผลไมและเครองดมใหพลงงาน

แมวาเครองดมทผสมสารคารบอเนตจะอยในภาวะหดตวแตกยงมสดสวนตลาดมากทสดในตลาดเครองดมน าอดลมโดยมตราสนคาทแขงแกรงของบรษท CCA เปนผน าตลาดโดยเฉพาะอยางยงการประสบความส าเรจในการเสนอขายสนคา Coca-Cola Zero นอกจากนบรษท CCA ยงปฏเสทการรวมกจการกบบรษทยกษใหญอยาง Lion Nathan เมอป 2552 แมวาหนงเดอนกอนหนาน บรษทดานอาหารและเครองดมจากญปนอยาง Suntory

8


ไดซอกจการของ Frucor ซงด าเนนธรกจดานเครองดมออสเตรเลยและนวซแลนด ในปเดยวกน Frucor กไดครอบครองกจการของ Simply Squeezed ซงด าเนนธรกจเครองดมน าผลไมของนวซแลนด เพอเจาะตลาดและขยายอตราการเจรญเตบโตของเครองดมทไมผสมสารคารบอเนต ซงเปนหนงในตลาดทบรษท CCA ยงไมไดครอบครอง สวนตลาดเครองดมทใหพลงงานมตราสนคา V และ Red Bull เปนผน าในตลาด

4. การวเคราะห SWOT 4.1 การวเคราะห SWOT ของอตสาหกรรมอาหารออสเตรเลยชวงไตรมาสท 3 ป 2557

จดแขง :

ผบรโภคออสเตรเลยมรายไดสงและมศกยภาพในการซอสนคาฟมเฟอย

อตสาหกรรมอาหารมการแขงขนสงแมวาจะมการควบรวมกจการแตกไมมการผกขาดในตลาด

ออสเตรเลยมความแขงแกรงในภาคอตสาหกรรมเกษตรและเปนผสงออกสนคาเกษตรรายใหญของโลกรวมถงสนคาประเภทเนอสตวจงไมจ าเปนตองพงพาการน าเขาสนคามากนกซงเปนสวนหนงทสงผลใหเกดความสมดลทางการคา

จดออน :

ตนทนในการท าธรกจในออสเตรเลยสงกวาการลงทนในเอเชยซงมโครงสรางพนฐานเปนตวชวยสนบสนนการขยายตวของภาคอตสาหกรรมสงผลใหออสเตรเลยขาดแคลนนกลงทนตางชาต

การรณรงค ให เลอกซออาหารในประเทศอยางตอเนองจะกระทบตอการสงออกของผประกอบการจากตางประเทศ

ตลาดสนคาในประเทศมสดสวนนอยเมอเทยบกบตลาดเอเชย

โอกาส :

รฐบาลกระตอรอรนในการสงเสรมและสนบสนนนกลงทนตางชาตและสรางความโปรงใสทางธรกจ

การออกกฎหมายใหมเกยวกบการปดฉลากแสดงแหลงก าเนดสนคาชวยสรางความโดดเดนตอผประกอบการทมโรงงานผลตในออสเตรเลยตอการแขงขนกบสนคาน าเขาเนองจากกระแสชาตนยม

ผบรโภคใหความสนใจบรโภคสนคาเพอสขภาพมากขนจะชวยผลกดนใหอตสาหกรรมอาหารขยายตวสงขน

9


ผบรโภคเรมมองประโยชนระยะยาวมากขนโดยเฉพาะผมรายไดสง สนคาอาหารระดบพรเมยมจงมโอกาสขยายตวสงโดยเฉพาะอยางยงสนคาเพอสขภาพ

อปสรรค :

ผประกอบการเรมน าเขาสนคาจากนวซแลนดมากขนเนองจากมราคาถกกวาซงกระทบตอผประกอบการออสเตรเลย

มาตการปองกนดานภาษยงไมมประสทธภาพเทาทควรและจะเกดปญหาเนองจากผผลตสนคาเกษตรกรในภมภาคอนๆสามารถพฒนามาตรฐานสนคาภายใตตนทนทต ากวา

สภาพภมอากาศทแปรปรวนในออสเตรเลยสรางความเสยงสงตอผผลตภายในประเทศทตองลงทนสงทงดานอปกรณการเกบเกยวและการกกเกบสนคา

การพจารณาทบทวนกฎระเบยบในการออกฉลากสนคาอาหารโดย the food standards agencies of Australia and New Zealand จะสรางความยงยากในการขอฉลากสนคาของผประกอบการมากขน

4.2 การวเคราะห SWOT ของเครองดมออสเตรเลยชวงไตรมาสท 3 ป 2557

จดแขง :

ผบรโภคออสเตรเลยมรายไดสงและมศกยภาพในการซอเครองดมทฟมเฟอย

อตสาหกรรมเครองดมมการแขงขนสงแมวาจะมการควบรวมกจการแตกไมมผประกอบการใดตองปดกจการลง

ออสเตรเลยมความแขงแกรงในภาคอตสาหกรรมเกษตรและเปนผสงออกสนคาเกษตรรายใหญของโลกจงไมจ าเปนตองพงพาการน าเขาสนคามากนกซงเปนสวนหนงทสงผลให เกดความสมดลทางการคา

จดออน :

สดสวนตลาดอตสาหกรรมเครองดมในประเทศเทยบเทากบผประกอบการในตลาด การควบรวมกจการเพอรกษาความแขงแกรงในตลาดผประกอบการจงตองเรงพฒนานวตกรรมใหมๆและสรางความแขงแกรงในตราสนคา

10


อตสาหกรรมไวนไดรบผลกระทบอยางหนกจากสนคาลนตลาด ดวยขอจ ากดและวตถดบทมราคาแพง การสงออกสนคามการแขงขนสง การแขงคาของเงนดอลลารและความตองการสนคาในตางประเทศลดลงกระทบตอการสงออก

โอกาส :

รฐบาลกระตอรอรนในการสนบสนนนกลงทนตางชาตและสงเสรมใหเกดความโปรงใสทางธรกจ

การออกกฎหมายใหมเกยวกบการปดฉลากแสดงแหลงก าเนดสนคาชวยสรางความโดดเดนตอผประกอบการทมโรงงานผลตในออสเตรเลยในระดบหนงตอการแขงขนกบสนคาน าเขาเนองจากกระแสชาตนยม

ผบรโภคเรมมองประโยชนระยะยาวมากขนโดยเฉพาะผมรายไดสง เครองดมระดบพรเมยมจงมโอกาสขยายตวสง

ผบรโภคออสเตรเลยเรมใหความสนใจกบสขภาพมากขนจงเปนโอกาสดส าหรบผประกอบการในการพฒนาขยายรายสนคาเครองดมใหหลากหลายมากขน เชน เครองดมปลอดสารคารบอเนตเปนตน

การเขาตลาดใหมของ SABMiller ทรวมทนกบ Coca-Cola Amatil จะชวยกระตนใหเกดการขยายตวในตลาดเครองดมแอลกอฮอลระดบพรเมยมและสรางผลก าไรสง

อปสรรค :

ภาคอตสาหกรรมเครองดมออสเตรเลยเปนทดงดดความสนใจของนกลงทนจากเอเชยเพมมากขน โดยเฉพาะอยางยงนกลงทนจากญปนทมองหาความหลากหลายทามกลางการแขงขนสงของตลาดในประเทศ

เครองดมแมวาจะเปนสนคาทใหผลก าไรสง แตกระแสความนยมสนคาพรเมยมกเปนอปสรรคตอตราสนคาทมขายในตลาดทวไป ผผลตไวนกประสบกบภาวะการแขงขนสงจากไวนคณภาพสงในตางประเทศ

การเกบภาษทเพมสงขนรอยละ 70 ของเครองดมแอลกอฮอลพรอมดม (ready–to–drink spirits) อาจเปนอปสรรคตอยอดจ าหนายสนคายอยอนๆ

ความตองการสนคาในประเทศทเรมลดลงเนองจากภาวะการหดตวของรายไดในครวเรอนสงผลใหความตองการเครองดมพรเมยมลดลง เชน การดมไวนและเครองดมสปรท

11


5. การบรโภคอาหารออสเตรเลย

การบรโภคตอหวคาดวาจะขยายตวทรอยละ 1.3 ภายใต อตราแลกเปลยนในประเทศระหวางป 2556 ถง ป 2561

ป 2558 การขยายตวของรานคาปลกขนาดใหญมแนวโนมขยายตวอยางตอเนองไปทวทกชมชนแมวาจะชะลอตวลงเนองจากภาวะการแขงขนดานราคาสงในสนคาประเภทอาหารและเครองดมกตาม การบรโภคอาหารทเพมขนสะทอนใหเหนถงการพฒนาของภาคอตสาหกรรมอาหารภายในประเทศ ในป 2556 ออสเตรเลยบรโภคอาหารเฉลย 2,530 ดอลลารตอคน ถอวาเปนระดบสงสดในภมภาคและคาดวาจะมแนวโนมเพมสงขนท 2,759 ดอลลารตอคน ภายในป 2561 แสดงใหเหนวาสนคาคณภาพเปนทนาจบตามองเนองจากผบรโภคเรมหนมาซอสนคาอาหารทมคณภาพสงมากขน โดยเฉพาะอยางยงสนคาเพอสขภาพหรอสนคาเพอการบ ารงอนๆ จงเปนโอกาสดตอผประกอบการในการเพมการผลตสนคาเพอสขภาพเพอรองรบความตองการในตลาดภายใตความรวมมอของหนวยงานรฐบาลและรานคาปลกในทองถนบางสวนและโรงงานผผลตอนๆ ไดแก บรษท General Mills บรษท Associated British Foods บรษท Goodman Fielder บรษท Mars Inc บรษท Nestle บรษท George Weston Foods และบรษท Unilever ตางเหนชอบในการลดปรมาณเกลอและไขมนอมตวในกระบวนการผลตอาหาร โดย The Food and Health Dialogue ในฐานะหนสวนระหวางภาคอตสาหกรรมและหนวยงานรฐบาล ไดก าหนดระดบปรมาณเกลอและไขมนอมตวในอาหารทรอยละ 85 ในกระบวนการเคยวน าซอสในตราสนคาทเปนผน าตลาดและรอยละ 95 ในกระบวนการผลตเนอเปนตน

ตลาดขนมหวาน

ตลาดขนมหวานมแนวโนมขยายตวอยในระดบปานกลางทรอยละ 0.6 มยอดจ าหนาย 169,625 ตนภายในป 2561 ในขณะทมลคาตลาดจะขยายตวสงถงรอยละ 2.1 มลคา 3.7 พนลานเหรยญฯ การผลตสนคาคณภาพสงและการเพมคณคาทางอาหารและโภชนาการในสนคาเปนปจจยส าคญตอการขยายตวในตลาด

- ผบรโภคทมระดบรายไดสงนยมบรโภคสนคาทมคณภาพสงและผลตจากวตถดบทไดรบการรบรองสนคาจาก FairTrade ซงนยมใชกนอยางแพรหลายในอตสาหกรรมอาหารในกลมประเทศพฒนาแลวจงเปนโอกาสดของผผลตขนมอยาง Nestle และ Arnott’s ในการมงมนพฒนาสนคาในระดบพรเมยมดวยการน าเขาวตถดบทไดรบการรบรองจาก FairTrade เชน น าตาล ผงโกโก วานลาธรรมชาต และบรษท Barry Callebaut ผผลตชอคโกแลตรายใหญจากเบลเยยมไดน าเสนอขนมทผลตจากมาตรฐานการรบรองโดย FairTrade เชนกน

- รฐบาลมมาตรการตอตานโรคอวนซงอยในระดบสงของออสเตรเลยและกระแสความนยมรบประทานอาหารเพอสขภาพทเพมมากขนการผลตสนคาทมประโยชนตอสขภาพและสนคาในระดบพรเมยมจงเปนอกทางเลอกหนงและเปนทตองการของผบรโภคทใสใจเรองสขภาพมากขน

12


ผผลตหมากฝรง Wrigley ไดน าเสนอหมากฝรงเพมคณคาดานแคลเซยม (a calcium-fortified gum) ในหมากฝรงประเภทไรน าตาล ซงถกออกแบบมาเพอรองรบขอเสนอแนะในการบรโภคแคลเซยมใหไดรอยละ 10 ตอวนคาดวายอดขายจะขยายตวตามกระแสความตองการอาหารเพอสขภาพทเพมขนในปจจบน

ในอกไมกปจะมผผลตขนมรายใหมๆเรมเจาะตลาดขนมเพอสขภาพมากขนเพอรองรบกระแสความตองการสนคาเพอสขภาพในตลาด โดยปกตสนคาขนมเพอสขภาพจะใหผลตอบแทนสง ความตองการในตลาดทเพมขน ตลอดจนการรบรองมาตรฐานสนคาจาก FairTrade จะสงผลใหตลาดขนมมความคลองตวสงและอตราการขยายตวสงเชนเดยวกน

อาหารกระปอง

BMI คาดการณวา ตลาดอาหารกระปองออสเตรเลยยงคงขยายตวอยางตอเนอง มลคาตลาดตามอตราแลกเปลยนในทองถนมแนวโนมเพมขนรอยละ 3.1 และการเจรญเตบโตขยายตวเพยงรอยละ 0.7 ไปจนถงป 2561ในภาคอตสาหกรรมอาหารกระปอง ผผลตอาจตองเผชญกบปญหาในการรกษาฐานลกคาทใหความใสใจตอกระบวนการผลตและบรรจภณฑของสนคาทามกลางกระแสการใสใจดานสขภาพทกระตนใหผบรโภคหนมาเลอกซออาหารสดแทนการซออาหารกระปอง อยางไรกตามผผลตเรมเพมเครองมออปกรณในการผลตสนคาเพอตอบสนองความตองการของผบรโภคในดานความสะดวกสบายและใสใจตอสขภาพ โดยน าเสนอสนคาพรเมยมในบรรจภณฑอาหารเพอสขภาพและจ าหนายในราคาสงจะสามารถเพมมลคาตลาดไดสงกวายอดจ าหนายสนคา

เครองดมแอลกอฮอล

ยอดจ าหนายเครองดมแอลกอฮอลมแนวโนมเพมสงขนเพยงรอยละ 0.9 ในดานของยอดขาย ในขณะทมลคาตลาดคาดวาจะขยายตวสงขนถงรอยละ 2.4 ภายในป 2556- 2561 ซงสอดคลองกบภาวะตลาดทเรมอมตวและการพฒนากระบวนการผลตเบยรจากธรรมชาตในออสเตรเลย คาดวายอดขายจะขยายตวไมมากนกไมเกนรอยละ 0.5 ระหวางป 2556 และ 2561 ความตองการเครองดมแอลกอฮอลประเภทสปรทและไวนขยายตวเพมขนอยางตอเนองโดยเฉพาะสนคาระดบพรเมยมเนองจากผบรโภคนยมซอเครองดมทมปรมาณแอลกอฮอลสง สะทอนใหเหนวาความตองการเครองดมแอลกอฮอลต าและมราคาถกอยางเบยรเรมลดลง

ไวนจงเปนเครองดมทไดรบผลประโยชนสงสดในฐานะเปนสนคาพรเมยมและความหรหรา คาดวายอดขายไวนจะขยายตวสงขนรอยละ 1.9 ภายในป 2556-2561อยางไรกตามยอดขายไวนภายในประเทศป 2556 กเปนทนาผดหวงโดยอางองจากรายงานของ Australian Bureau of Statistics (ABS ) ระบวายอดขายไวนภายในประเทศเพมขนไมเกนรอยละ 0.1 ท 459 ลานลตรตลอดทงปจนถงเดอนมนาคมป 2556 ยอดจ าหนายไวนแดงมยอดขายเพมขนไมเกนรอยละ 7 ท 179 ลานลตร ในขณะทไวนขาวมยอดขายลดลงรอยละ 5.2 ท 222 ลานลตร แชมเปญมยอดขายเพมขนท 36 ลานลตรเพมขนรอยละ 2 แตยอดขายเพอการสงออกไปจ าหนายใน

13


ตางประเทศหดตวลงอยางมากรอยละ 2.1 ท 698 ลานลตร อยางไรกตามมลคาการสงออกโดยเฉลยยงอยในระดบคงท เนองจากมลคาเฉลยของยอดขายไวนขวดเพมขนรอยละ 2 ทราคา 4.50 ดอลลารสหรฐฯตอลตรในขณะทยอดขายไวนทงหมดเพมขนรอยละ 0.7 ทราคา 1.02 ดอลลารสหรฐฯตอลตร

รายงานจาก The Australian Bureau of Statistics (ABS) ระบวา ระดบการดมเครองดมแอลกอฮอลของผบรโภคออสเตรเลยลดลงต าสดในรอบ 50 ปทผานมา ความนยมดมเบยรอยทรอยละ 41 ลดลงจากรอยละ 75 ของการดมเครองดมแอลกอฮอลทงหมด ขณะทปรมาณการดมไวนเพมขนจากรอยละ 12 อยทรอยละ 38 เมอเทยบกบชวงเดยวกนป 2556-2557 เปนความนยมดมไวนขาวมากกวาไวนแดง ขณะทเบยรแบบ Full strength ยงเปนทนยมมากทสดของผบรโภค สวนเบยร Mid-strength มสดสวนรอยละ 19 และ Low strength มสดสวนรอยละ 5 การดม spirits ซงรวมถง pre-mixed drinks ขยายตวเพมขนจากรอยละ 13 อยทรอยละ 19 และเครองดม Cider มสดสวนการขยายตวเพยงเลกนอยทรอยละ 2 ของการดมเครองดมแอลกอฮอลทงหมด สะทอนใหเหนถงพฤตกรรมการดมเครองดมแอลกอฮอลของผบรโภคเรมเปลยนไป ในชวงป 2556-2557 ผบรโภคทมอายตงแต 15 ขนไปนยมดมแอลกอฮอลบรสทธปรมาณเฉลยเพยง 9.7 ลตรตอคน สถตรวบรวมจากการเกบภาษสรรพสามตของเครองดมแอลกอฮอลในประเทศและสถตการน าเขาเครองดมทผานมา

เครองดมรอน

กาแฟและเครองดมรอนมอตราการขยายตวสงสดเมอไมกปทผานมา แมวาการเจรญเตบโตจะเรมชะลอตว BMI ไดคาดการณวา อตราการขยายตวของกาแฟจะอยในระดบปานกลางทรอยละ 3.9 และชาจะขยายตวรอยละ 4.3 ไปจนถงป 2561 โดยการขยายตวของชาและกาแฟสวนใหญจะเปนการขยายตวในเครองดมระดบพรเมยมเนองจากผบรโภคมรายไดเพมขนสงผลใหความเชอมนของผบรโภคเรมกลบมาอกครงและจะกระตนยอดขายเครองดมในระดบพรเมยมเพมมากขน

ผบรโภคออสเตรเลยนยมดมชาเพอสขภาพ อาท ชาเขยว เครองดมสมนไพร และชาขาว เนองจากมประโยชนตอสขภาพและโภชนาการและยนดทจะจายแพงขนเพอสนคาคณภาพ ท าใหผผลตเรมน าเสนอสนคาเครองดมทมรสชาตทหลากหลายมากขนเพอตอบสนองความตองการในตลาดซงจะสงผลดตอมลคาตลาดชาทเพมขนเชนกน

ความนยมดมกาแฟในออสเตรเลยและเครองดมกาแฟส าเรจรปมอตราการขยายตวสงอยางตอเนอง โดยการขยายตวดงกลาวเปนการขยายตวจากการดมกาแฟทงทบานและในรานกาแฟทวไป ยอดจ าหนายเครองท ากาแฟทบานจะขยายตวเพมขนเนองจากผบรโภคเรมหนมาท ากาแฟทบานเพมมากขน อยางไรกตามการขยายตวของยอดขายกาแฟในรานกยงอยในระดบสงเชนกน

14


เครองดมทไมผสมแอลกอฮอล (Soft Drinks)

การขยายตวของรายไดชวยใหผประกอบการยงคงมการลงทนในอตสากรรมเครองดมท ไมผสมแอลกอลฮอลอยางตอเนองในการปรบปรงรสชาตตามความตองการของตลาดซงวดไดจากมลคาตลาดทเพมสงขน ในขณะทความตองการของผบรโภคลดลงซงอาจสงผลใหความตองการเครองดมคณภาพทไมผสมกาชคารบอนไดออกไซดลดลงตามมา อยางไรกตามดวยกระแสการใสใจดานสขภาพและการขยายตวของเครองดมระดบพรเมยมในประเทศจะท าใหเครองดมคณภาพทไมผสมกาชคารบอนไดออกไซดมศกยภาพสงตอการขยายตวเพมขนในระยะยาว

การชะลอตวของเศรษฐกจในประเทศอาจสงผลตอภาพรวมของอตสากรรมเครองดมในอนาคตอนใกล ซงจะเปนชวงรดเขมขด ความตองการเครองดมทมราคาแพงจะลดลง เครองดมทผสมกาชคารบอนไดออกไซดจะไดรบผลประโยชนและมแนวโนมจะมผลประกอบการทดขนในชวงป 2557 และยงมโอกาสขยายตวอยางตอเนองไปจนถงป 2561 ในขณะทเครองดมคณภาพทไมผสมกาชคารบอนไดออกไซดกยงไมมแนวโนมวาจะลดลงในอนาคตอนใกลเชนกน

6. แนวโนมการบรโภคอาหารและเครองดมป 2559

รายงาน 10 อนดบแนวโนมการบรโภคอาหารป 2559 โดย Innova Market Insight พบวา กระแสกนคลน (clean eating) เขามามบทบาทตออตสาหกรรมการผลตอาหาร การเปลยนแปลงของผลตภณฑอาหารยอนกลบไปสการบรโภคอาหารแบบเรยบงายดงเดมอกครง สนคาประเภทออรแกนกสไดรบความนยมเพมมากขนโดยมยอดขายในชวงครงปแรกของป 2556 เพมขนจากรอยละ 6.3 เปนรอยละ 9.3 เมอเทยบกบชวงเดยวกนในป 2558 สงสญญาณวา ผบรโภคนยมรบประทานอาหารเพอสขภาพเพมขน ความตองการสนคาประเภท clean and clear labelling ของผบรโภค ตลอดจนกระแสการรบประทานผกขยายตวตอเนอง กระบวนการแปรรปอาหารโดยกรรมวธธรรมชาตปลอดสารปรงแตงหรอมปรมาณนอยทสดเพอใหไดประโยชนจากการรบประทานอาหารอยางแทจรงจงเปนปจจยส าคญตออตสาหกรรมการผลตอาหารในอนาคต รายละเอยดตามตารางท 3

15


ตารางท 3 การเตบโตของอาหารออรแกนกส อาหารมงสวรตและอาหาร Gluten-Free

สนคาอาหารและเครองดมทก าลงมาแรงในป 2559 มดงน 1. สนคาออรแกนกสพรอมฉลาก Clear Label : กระแสการปดฉลาก clear label เรมตนในป 2558 เพอ

ความโปรงใสและชดเจนแกผบรโภคเปนจดเรมตนและพฒนาไปสฉลาก Clean label 2. Free From For All แมวาจะมผบรโภคสวนนอยทมความตองการสนคาประเภท free from gluten,

wheat และผลตภณฑเนยนมแตสนคากยงเปนทตองการในตลาดโดยเฉพาะความตองการสนคาประเภท free from gluten ทเพมสงขน น าไปสการพฒนาและผลตสนคา free from ประเภทอนๆ วางจ าหนายอยางแพรหลายเชนกน

3. อทธพลของ Flexitarian จ านวนผรบประทานมงสวรตทเพมมากขนจากการลดปรมาณการบรโภคเนอสตวลงดวยเหตผลดานสขภาพ การสงวนอนรกษสตวเพอความยงยน ลวนมอทธพลตอนวตกรรมการผลตอาหารรวมไปถงการพฒนาทางเทคโนโลยดวยการเพมรสชาตอาหารทดกวาเนอสตวและใชผลตโปรตนทดแทนจากแหลงอนๆ ตลอดจนกระบวนการผลตทเปนมตรตอสตว

4. กระบวนการแปรรปดวยกรรมวธธรรมชาต กระแสใสใจตอสขภาพของผบรโภคแถบตะวนตก เทคโนโลยใหมๆอยาง HPP จงกลายเปนทางเลอกใหมตอการแปรรปและถนอมอาหาร

5. ผกสเขยว การรบรของผบรโภคคอควรรบประทานผกสเขยวใหมากขนในแตละวนแตตองชะงกลงเพราะรสชาตทไมถกปาก แตกมเทคนคในการกระตนการรบประทานผกในเดกโดยการเพมสวนผสมของผกในกระบวนการผลตอาหาร อาท การผสมในน าปน smoothies และ พาสตาผก เปนอกแนวทางในการเพมปรมาณสารอาหารในแตละวน

16


7. แนวโนมดานการคาออสเตรเลย

การขยายตวดานการสงออกออสเตรเลยหดตวลง เปนผลกระทบมาจากภาวะเศรษฐกจในจนอยในชวงชะลอตวและภาวะเศรษฐกจโลกทยงไมมนคงจงกระทบตอการสงออกของออสเตรเลย

ป 2557-2558 ออสเตรเลยสงออกสนคาอาหารแปรรปและเครองดมขยายตวรอยละ 28.3 มมลคา 25.7 พนลานเหรยญฯ การน าเขาอาหารแปรรปและเครองดมเพมขนรอยละ 7 มมลคา 15.3 พนลานเหรยญฯออสเตรเลยไดดลการคาในสวนภาคอตสาหกรรมอาหารแปรรปและเครองดมเ พมขนรอยละ 81 มมลคา 10.4 พนลานเหรยญฯ

แนวโนมดานการคาในอก 5 ปขางหนา BMI คาดการณวา การสงออกอาหารและเครองดมจะขยายตวระดบปานกลางเฉลยรอยละ 1.2 และคาดวาจะมการน าเขาอาหารและเครองดมเฉลยรอยละ 0.4 ตอป การน าเขาอาหารและเครองดมออสเตรเลยเกดจากการทผประกอบการเรมมองหาโอกาสเพอเพมยอดขายดวยตนทนต าโดยการน าเขาสนคาจากประเทศในภมภาค ผบรโภคตองซอสนคาน าเขาซงกอนหนานนเคยเปนสนคาทผลตและจ าหนายภายในประเทศมากอน แมวาจะมโครงการรณรงคใหเลอกซอสนคาทผล ตและจ าหนายในออสเตรเลยกตาม นอกจากนนอตสาหกรรมเกษตรออสเตรเลยกประสบปญหากบการขยายตวเพมขนของสนคาน าเขาราคาถกจากตางประเทศโดยเฉพาะอยางยงสนคาน าเขาจากนวซแลนดซงไมเพยงแตจะเพมปรมาณการน าเขาเทานนปรมาณความตองการสนคาสงออกจากออสเตรเลยยงลดลงอกดวย ในทางตรงกนขามรฐบาลวกตอเลยและเทศบาลทก ากบดแลดานอาหารและรานขายของช าออสเตรเลยไดลงนามความตกลงทจะปรบปรงพฒนาภาคอตสาหกรรมอาหารและรานขายของช าอยางยงยนดวยงบประมาณ 102 พนลานเหรยญสหรฐ ซงจะเปนการเพมศกยภาพดานการสงออกของประเทศมากขน

17


8. การน าเขาสนคาอาหารและเครองดม

ตารางท 4 แหลงน าเขาสนคาอาหารและเครองดม เดอนมกราคม-ตลาคม ป 2558

ทมา: World Trade Atlas

ในชวง 10 เดอนแรก ป 2558 ออสเตรเลยน าเขาสนคาอาหารและเครองดมมมลคา 9,731 ลานเหรยญสหรฐ หดตวลงรอยละ 7.79 โดยน าเขาจากนวซแลนดมากเปนอนดบ 1 มมลคา 1,538 ลานเหรยญสหรฐ หรอรอยละ 15.8 หดตวลงรอยละ 15.05 รองลงมาคอ อเมรกา มมลคา 1,074 ลานเหรยญสหรฐ หรอรอยละ 11 หดตวลงรอยละ 6.59 จน มมลคา 726 ลานเหรยญสหรฐ หรอรอยละ 7.46 หดตวลงรอยละ 7.9 ออสเตรเลยน าเขาสนคาอาหารและเครองดมจากไทยมากเปนอนดบ 4 มมลคา 597 ลานเหรยญสหรฐ หรอรอยละ 6.13 หดตวลงรอยละ 5.69 ตามล าดบ

ออสเตรเลยน าเขาสนคาอาหารและเครองดมชวงเดอนมกราคม – ตลาคม 2558 สวนใหญเปนสนคาอาหารเบดเตลด เครองดม ของทปรงแตงจากธญพช แปงและสตารช ฯลฯ รายละเอยดตามตารางท 5

World Trade Atlas

Food

Selected Product Groups - Australia Imports

Millions of US Dollars

January - October

% Share % Change

Rank Country 2013 2014 2015 2013 2014 2015 - 15/14 -

0 -- World -- 9929.32 10553.80 9731.31 100 100 100 -7.79

1 New Zealand 1725.00 1810.74 1538.29 17.37 17.16 15.81 -15.05

2 United States 1025.18 1150.80 1074.98 10.33 10.9 11.05 -6.59

3 China 718.77 788.72 726.38 7.24 7.47 7.46 -7.9

4 Thailand 663.66 632.95 596.96 6.68 6 6.13 -5.69

5 Singapore 661.16 629.39 541.11 6.66 5.96 5.56 -14.03

6 Italy 434.26 481.18 428.30 4.37 4.56 4.4 -10.99

7 Malaysia 362.94 405.79 374.83 3.66 3.85 3.85 -7.63

8 France 367.92 379.23 351.92 3.71 3.59 3.62 -7.2

9 Vietnam 279.42 344.75 329.32 2.81 3.27 3.38 -4.47

10 United Kingdom 352.77 369.93 321.32 3.55 3.51 3.3 -13.14

18


ตารางท 5 การน าเขาสนคาอาหารและเครองดมออสเตรเลยเดอนมกราคม-ตลาคม ป 2558

World Trade Atlas

Australia - Imports (Product Groups) from -- World --

Millions of US Dollars

January - October

% Share % Change

HS Description 2013 2014 2015 2013 2014 2015 - 15/14 -

-- World -- 9929.32 10553.80 9731.31 100 100 100 -7.79

Group 4Food 9929.32 10553.80 9731.31 100 100 100 -7.79

21 Miscellaneous Edible Preparations 1618.69 1590.46 1497.84 16.3 15.07 15.39 -5.82

22 Beverages, Spirits And Vinegar 1489.79 1492.95 1355.91 15 14.15 13.93 -9.18

19 Preparations Of Cereals, Flour, Starch Or Milk; Ba 813.93 900.79 850.52 8.2 8.54 8.74 -5.58

20 Preparations Of Vegetables, Fruit, Nuts, Or Other 712.20 735.00 699.31 7.17 6.96 7.19 -4.86

08 Edible Fruit And Nuts; Peel Of Citrus Fruit Or Mel 581.37 703.54 664.11 5.86 6.67 6.82 -5.6

04 Dairy Produce; Birds' Eggs; Natural Honey; Edible 565.75 670.23 599.64 5.7 6.35 6.16 -10.53

18 Cocoa And Cocoa Preparations 518.16 596.59 588.78 5.22 5.65 6.05 -1.31

09 Coffee, Tea, Mate And Spices 529.05 569.53 561.85 5.33 5.4 5.77 -1.35

16 Edible Preparations Of Meat, Fish, Crustaceans, Mo 634.85 636.80 549.70 6.39 6.03 5.65 -13.68

15 Animal Or Vegetable Fats And Oils And Their Cleava 456.97 488.37 438.73 4.6 4.63 4.51 -10.16

02 Meat And Edible Meat Offal 426.44 446.57 426.92 4.3 4.23 4.39 -4.4

17 Sugars And Sugar Confectionary 283.75 296.73 263.45 2.86 2.81 2.71 -11.22

0304 Fish Fil lets And Other Fish Meat (Whether Or Not M 223.94 239.96 219.77 2.26 2.27 2.26 -8.41

07 Edible Vegetables And Certain Roots And Tubers 219.80 226.29 197.59 2.21 2.14 2.03 -12.68

0306 Crustaceans, Live Fresh Chilled Frozen Dried Etc; 203.00 269.38 193.83 2.04 2.55 1.99 -28.04

10 Cereals 136.88 163.44 135.75 1.38 1.55 1.4 -16.94

0307 Molluscs, Live, Fresh, Chilled, Frozen, Dried, Sal 113.75 110.21 92.80 1.15 1.04 0.95 -15.8

1302 Vegetable Saps And Extracts; Pectic Substances, Pe 81.96 76.24 76.48 0.83 0.72 0.79 0.31

11 Milling Industry Products; Malt; Starches; Inulin; 85.22 79.37 76.35 0.86 0.75 0.79 -3.8

0305 Fish, Dried, Salted Or In Brine; Smoked Fish; Fish 50.84 56.02 44.92 0.51 0.53 0.46 -19.82

0302 Fish, Fresh Or Chilled, Excluding Fish Fil lets And 52.51 47.79 38.01 0.53 0.45 0.39 -20.46

1207 Oil Seeds And Oleaginous Fruits Nesoi, Whether Or 26.16 38.43 31.81 0.26 0.36 0.33 -17.24

1211 Plants And Parts Of Plants (Including Seeds And Fr 20.90 23.11 28.35 0.21 0.22 0.29 22.7

0303 Fish, Frozen, Excluding Fish Fil lets And Other Fis 26.80 33.07 28.26 0.27 0.31 0.29 -14.54

1212 Locust Beans, Seaweeds Etc., Sugar Beet And Sugar 22.64 25.12 27.02 0.23 0.24 0.28 7.55

1202 Peanuts (Ground-Nuts), Not Roasted Or Otherwise Co 15.98 16.87 21.67 0.16 0.16 0.22 28.42

1210 Hop Cones, Fresh Or Dried, Whether Or Not Ground, 3.23 4.15 6.31 0.03 0.04 0.07 52.28

1206 Sunflower Seeds, Whether Or Not Broken 4.12 5.89 4.84 0.04 0.06 0.05 -17.91

0308 Aquatic Invertebrates Other Than Crustaceans & Mol 3.68 2.90 3.64 0.04 0.03 0.04 25.23

1208 Flours And Meals Of Oil Seeds Or Oleaginous Fruits 2.30 2.98 2.22 0.02 0.03 0.02 -25.25

1205 Rape Or Colza Seeds, Whether Or Not Broken 1.79 1.60 1.79 0.02 0.02 0.02 12.09

1204 Flaxseed (Linseed), Whether Or Not Broken 0.91 2.27 1.71 0.01 0.02 0.02 -24.62

1201 Soybeans, Whether Or Not Broken 1.98 1.15 1.18 0.02 0.01 0.01 2.58

1203 Copra 0.00 0.01 0.25 0 0 0 2793.54

Source of Data:Australian Bureau of Staistics

19


9. ระเบยบการน าเขาสนคาอาหารและเครองดม

สนคาอาหารทจ าหนายในออสเตรเลย ตองปฏบตตามกฎหมายควบคมดาน Food Safety ทงทน าเขาและทผลตไดในประเทศ และตองปฏบตตามระเบยบการกกกนโรคพชและสตว (Quarantine Requirements) อกดวย ทงนเพอสขภาพ โภชนาการ และความปลอดภยของผบรโภค

กระทรวงเกษตรออสเตรเลยปรบปรงระบบการคนหาขอมลดานระเบยบขอบงคบการน าเขาสนคาเพอความปลอดภยจากโรคพชและสตวโดยก าหนดใชระบบใหม BICON แทน ICON เดมในการบรการผประกอบการเพอการคนหาขอมลรายละเอยดการน าเขาสนคามากกวา 20,000 รายการ ผประกอบการสามารถด าเนนการขอใบอนญาตน าเขาและตรวจสอบเงอนไขการน าเขาสนคาฯลฯ ผานระบบ BICON ซงไดเรมใหบรการอยางสมบรณตงแตวนท 23 พฤศจกายน 2558 เปนตนไป

10. ปญหาและอปสรรค

1. ออสเตรเลยเขมงวดเรองการน าเขาสนคาอาหารมาก เนองจากความกงวลในเรองวชพช แมลง และเชอ

โรค ซงอาจปนเปอนมากบสนคาทน าเขามาจากตางประเทศ โดยสนคาอาหารทน าเขาออสเตรเลยตองเปนไปตามขอก าหนดกกกนสนคา (Quarantine requirement) และขอก าหนดความปลอดภยของอาหาร (Imported Food Control Act 1992) ซงรบผดชอบโดยหนวยงาน Australian Quarantine Inspection Services (AQIS) ทงน สนคาตองผาน quarantine requirement กอนจะไดรบการพจารณาเรองความปลอดภยของอาหาร โดยเฉพาะผกและผลไม ตองมเอกสารประกอบการน าเขา ไดแก ใบรบรองอนามยพช (Phytosanitary certificate) นอกจากน สนคาแตละชนดตองผานกระบวนการฆาเชอใหเกดความแนใจวาปราศจากเชอโรค ดน แมลง และวชพช โดย AQIS เปนผก าหนดสารเคมทใชและวธการฆาเชอแตกตางกนไป ขนอยกบชนดของสนคานนๆ ทงน กระบวนการฆาเชอทระบใน AQIS เชน การรมฆาเชอ (fumigation) การใช moist heat และการใช moist air เปนตน

2. มาตรการตอบโตการทมตลาด (Anti-Dumping) ออสเตรเลย ซงปจจบนสนคาสปปะรดบรรจกระปองยงถกใชมาตรการดงกลาว

3. มาตรการการปดฉลากแสดงถนก าเนดสนคาอาหาร (Country of Origin Labelling) เรมบงคบใชกลางป 2559 และการปดฉลากสนคาอาหาร Food Labelling ซงตองระบสวนผสมของสนคาอยางละเอยดเนองจากชาวออสเตรเลยสวนใหญแพอาหารประเภท ถว แปง และนม ฯลฯ

20


4. การตอตานการใชแรงงานทาสในภาคอตสาหกรรมการผลตอาหาร (กระแสการตอตานการใชแรงงานทาสในโรงงานแกะเปลอกกงของไทยยเนยนซงเปน Supplier รายใหญใหแกรานคาปลกหลกๆในออสเตรเลย)

..........................................................................................

ส านกงานสงเสรมการคาระหวางประเทศ ณ นครซดนย

มกราคม 2559

แหลงทมา :

Business Monitor International

Australian Food and Grocery Council

www.industry.gov.au

www.ausfoodnews.com.au

http://www.industry.gov.au/

http://www.ausfoodnews.com.au/

1. อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและ ...3 y:\z\02...

Documents