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1
Audiência Pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara Federal
Mercado de Álcool:Estrutura, Regulação e Distorções
Alisio J. M. VazVice-Presidente Executivo
Brasília11 de julho de 2007
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2
Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantesde Combustíveis e de Lubrificantes
Fundado em 1941Fundado em 1941 Sede no Rio de Janeiro, atuação nacionalSede no Rio de Janeiro, atuação nacional ObjetivosObjetivos
Concentrar interlocuções com o GovernoConcentrar interlocuções com o Governo Incentivar a Competição livre e equilibradaIncentivar a Competição livre e equilibrada Estimular a Eficiência e Qualidade em produtos e Estimular a Eficiência e Qualidade em produtos e
serviçosserviços Assegurar isonomia na aplicação de regrasAssegurar isonomia na aplicação de regras
SINDICOM
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3
• Números do Setor
• Estrutura / Logística
• Distorções no Mercado
• Mercado Atual de Álcool
• Conclusões
ROTEIRO
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4
Gasolina29,7%
Óleo Combust.6,3%
Diesel48,1%
GNV2,8% Álcool
7,6%Querosene
5,6%
Gasolina29,7%
Óleo Combust.6,3%
Diesel48,1%
GNV2,8% Álcool
7,6%Querosene
5,6%
ESTIMATIVA ANUAL: Faturamento: R$ 154 bilhões Tributos: R$ 50 bilhões
Federais: R$ 20 bilhõesEstaduais: R$ 30 bilhões
PRODUTOSHARE
SINDICOM
Diesel 81%
Gasolina 71%
Álcool Hidratado
44%
Mercado Total : 81 bilhões de litros2006 vs 2005: + 2,5%
Números do Setor - 2006
Fonte: ANP, Sindicom
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5
ESTRUTURA DO SETOR
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Agentes do SetorAgentes do Setor
260 DISTRIBUIDORAS(180 em operação)
13 REFINARIAS 3 CENTRAIS PETROQUÍMICAS 390 USINAS 32 PRODUTORES DE BIODIESEL
POSTOS REVENDEDORES
34.300
T.R.R.(Transportador
Revendedor Retalhista)470
Diesel/Óleos Combustíveis
Nos Postos
Indústria
Aviação
Agricultura
Transportadores
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7
Bases de Distribuição
74 locais de armazenamento
550 bases de abastecimento
Presença em todas as UF
Todas as bases operam com Álcool Hidratado
fonte: ANP/SINDICOM
Cabotagem
Cabotagem
CabotagemCabotagem
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8
Postos de RevendaPostos de Revenda
fonte: ANP
•47% das Associadas Sindicom47% das Associadas Sindicom•41% são Bandeiras Brancas41% são Bandeiras Brancas•12% de Outras Distribuidoras12% de Outras Distribuidoras
34.300 POSTOS34.300 POSTOSMais de 90 % vendemMais de 90 % vendemálcool hidratadoálcool hidratado
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Estados com produção maior que o consumo
Estados sem produção ou com produção menor que o consumo
Distribuidoras viabilizam a logística para abastecer todo o território nacional
390 Usinas de Álcool390 Usinas de Álcool
fonte: SINDICOM/ÚNICA
Papel da Distribuidora noPapel da Distribuidora noAbastecimento de Álcool Abastecimento de Álcool
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Papel da Distribuidora noPapel da Distribuidora noAbastecimento de Álcool Abastecimento de Álcool
BASE DA DISTRIBUIDORAUSINA
Álcool Hidratado
Álcool Anidro
Gasolina AÁlcoolHidratado
ÁlcoolAnidro
Mistura nocarregamento
ÁlcoolHidratado
Gasolina C
Distribuidora:NegociaCompraTransporta
Controle deQualidade
EstoquesTransferências
EntregaCréditoEquipamentosGarantia de QualidadePagamento de ImpostosRepasse ICMS p/ UF destino
POSTO REVENDEDOR
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DISTORÇÕES NO MERCADODE ÁLCOOL HIDRATADO
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MARKET SHARE 2006 - ANP
GasolinaDiesel Álcool
Total Sindicom = 81% Total Sindicom = 71% Total Sindicom = 44%
Fonte: ANP – Boletim de Abastecimento
Obs: Totais Sindicom com revisões ANP posteriores
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Mercado de Álcool Hidratado2006 - Estimativa
Mercado Formal (reportado à ANP): 6,1 bilhões de litrosMercado Total (incl. Informal): 7,7 bilhões de litros
36%
42%
22%
Distribuidoras Sindicom
Outras Distribuidoras
Mercado Informal
Recolhimento integral de impostos?
Não informado à ANP pelas Distribuidoras, forte sonegação
Fonte: SINDICOM/ANP/ÚNICA
Estimamos perda de arrecadação de R$ 1 bilhão no ano
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Álcool - Preços e Tributos
Fonte: Pesquisa ANP no período de 24 a 30 de jun/07 e SINDICOM
* Média ponderada dos principais estados consumidores: SP, PR, MG, RJ, GO, RS, SC, PE e DF = 91% do consumo
0,59 0,59 0,59
0,05 0,040,07 0,05
0,32 0,35 0,36
0,12 0,11 0,13
0,200,12
0,24
0,040,01
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
BRASIL* SÃO PAULO GOIÁS
PREÇO USINA FRETES MARGEM DISTRIB. MARGEM POSTO TRIB. NA USINA TRIB. NA DISTRIB.
R$ 1,35R$ 1,26
R$ 1,36
23,7% 18,3% 27,2%
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• Sonegação Sonegação ou não-recolhimento de Pis/Cofins e ICMS pela
distribuidora;
Vendas interestaduais fictícias de Hidratado – ICMS com
alíquotas menores (12% ou mesmo 7%);
Venda direta pelo produtor para o posto (ou através de
atravessador / TRR);
Venda como Álcool para fins industriais (tributação menor)
Irregularidades - Álcool
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16
2006
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
PETROSUL BR
PETRONO
VA
SHELL
IPIR
ANGA
TUX
TEXACO
PETROSOL
VEGAESS
O
milhões lit
ros
Mercado Formal de Álcool Hidratado- SÃO PAULO
(*) Dados da ANP. Estima-se que represente apenas cerca de 60% do mercado efetivo
Mercado Formal 2006: 3,4 bilhões de litros
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17
2006
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Merc
ado
"5 N
ovas"
Sindic
om
Outras
milhões lit
ros
39%
38%
23%100%
(*) Dados da ANP. Estima-se que represente apenas cerca de 60% do mercado efetivo
Mercado Formal 2006: 3,4 bilhões de litros
Mercado Formal de Álcool Hidratado- SÃO PAULO
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MERCADO DE ÁLCOOL NAS ÚLTIMAS SEMANAS / REPASSES DE PREÇOS
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Mercado ConcentradoMercado Concentrado
“Distribuição concentrada encarece o álcool”. Falso!
Empresas tradicionais têm tido participação secundária no álcool (36% do mercado em 2006)
Mercado de gasolina é “mais concentrado” e não tem problemas (Sindicom = 71%)
Existe pouca competição entre as distribuidoras. Falso!
Dezenas de distribuidoras operam no mercado de álcool
Competição é intensa, inclusive entre as “tradicionais”
“Concentração” das distribuidoras é apontada como razão das quedas de preço nas usinas. Falso!
Queda não é “culpa” das distribuidoras, ocorre pela percepção de excesso de oferta.
Negociar bem é característica indispensável a um atacadista.
Distribuidora comprar “barato” é a expectativa do Governo e do Consumidor.
Mais de 40% dos postos são “bandeira-branca”, livres para comprarem de qualquer distribuidora.
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Álcool HidratadoMargem da Distribuidora São Paulo (Esalq - 2)
(0,15)
(0,10)
(0,05)
0,00
0,05
0,10
0,15
29-ju
l-06
12-a
go-0
6
26-a
go-0
6
09-s
et-0
6
23-s
et-0
6
07-o
ut-0
6
21-o
ut-0
6
04-n
ov-0
6
18-n
ov-0
6
02-d
ez-0
6
16-d
ez-0
6
30-d
ez-0
6
13-ja
n-07
27-ja
n-07
10-fe
v-07
24-fe
v-07
10-m
ar-0
7
24-m
ar-0
7
07-a
br-0
7
21-a
br-0
7
05-m
ai-07
19-m
ai-07
02-ju
n-07
16-ju
n-07
30-ju
n-07
R$
/ li
tro
Esalq - 2Fonte: ANP, SINDICOM
Margem da Distribuidora
Margens Negativas = Indício de Fraudes!!
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Preços e MargensPreços e Margens
No final de abril, havia forte incidência de álcool fraudado, evidenciada pela margem negativa das distribuidoras.
As fraudes (sonegação) criam falsos patamares referenciais de preços.
A repressão às fraudes em SP vem surtindo efeito: Codif (Sefaz), Prefeitura (interdição de postos, remoção de bombas), ANP (Resol. 07/07, proíbe venda a posto de outra bandeira e limita vendas entre distribuidoras), denúncias na TV etc.
A comparação de preços e margens entre abril (pico da entressafra) e junho não pode desconsiderar o saneamento que vem ocorrendo no setor.
Não se pode garantir que a atual redução das fraudes seja definitiva.
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Álcool SP - Evolução Abril / Álcool SP - Evolução Abril / JunhoJunho
29 abr / 5 mai 1 a 7 jul VariaçãoPreço Médio na Usina (S-2)* 0,940 0,590 -0,350PIS/COFINS Usina 0,041 0,025 -0,016ICMS da Usina 0,134 0,084 -0,050Preço Total na Usina 1,114 0,699 -0,415
Frete de Coleta 0,030 0,030 0,000Custo Total 1,144 0,729 -0,415
Margem Estimada da Distribuidora -0,025 0,046 0,071Frete de Entrega 0,010 0,010 0,000ICMS da Distribuidora 0,017 0,022 0,005PIS/COFINS da Distribuidora 0,103 0,072 -0,031ICMS do Posto Revendedor 0,038 0,026 -0,012
Preço Total Distribuidora (Pesquisa ANP) 1,287 0,905 -0,382
Margem do Posto (Pesquisa ANP) 0,195 0,334 0,139
Preço Bomba (Pesquisa ANP) 1,482 1,239 -0,243
Total Tributos 0,332 0,229 -0,103
* (S-2) = Preço ESALQ, 2 semanas antes da pesquisa ANP do Preço Bomba
Fonte: Sindicom
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REGULAMENTAÇÃO ANP / COMPETIÇÃO NO MERCADO DE ÁLCOOL
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Regulamentação ANPRegulamentação ANP
Vendas Diretas de Usinas a Postos. É a solução?
Usina pode ser Distribuidora, não há barreira de entrada (algumas já são distribuidoras)
Hoje, as vendas diretas significam sonegação!
Logística das distribuidoras, presentes em todos os estados, assegura maior eficiência e menores preços
Toda a economia trabalha mais eficientemente com atacadistas ou distribuidores (negociações de grandes volumes, otimização de fretes, administração dos varejistas etc.)
“Passeio” do álcool encarece o preço. É verdade?
Não há passeio! Distribuidoras têm bases de armazenamento nas regiões produtoras: Ribeirão Preto, Paulínia, Bauru, S. J. Rio Preto, Pres. Prudente, Ourinhos, Londrina, Maringá, Uberlândia, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Dourados, Campos etc.
Se o posto está próximo à usina, custo da coleta + entrega é cerca de 2 centavos
Compras das distribuidoras em elevados volumes reduz o custo unitário
Em vários casos as distribuidoras já fazem entrega direta a partir da usina
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25
Bases de Distribuição em SPBases de Distribuição em SP
Ribeirão Preto
Paulínia
S. J. Rio Preto
BauruPres. Prudente
Raio de 100 km
Maioria das Usinas está a menos de 100 km de uma
Base
Ourinhos
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26
Preservação do Ordenamento do Setor
Segmentação existente é típica em todos os setores da economia
Empresas distintas para cada segmento Mercado de combustíveis é altamente suscetível a fraudes,
ordenamento facilita controles e fiscalização Dá transparência às atividades de cada segmento Evita vantagens tributárias Revisão do modelo implicaria em rever todos os papéis e
responsabilidades
Produtores Atacadistas VarejistasRefinarias,Usinas,CPQs
Distribuidoras Postos Rev.,TRRs
Regulamentação ANPRegulamentação ANP
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Regulamentação ANPRegulamentação ANP
Distribuidora só pode vender para postos de sua bandeira ou de bandeira branca (Resolução ANP 07/07)
Consumidor espera que a marca seja a garantia do produto
A marca que investe no posto assume responsabilidades perante o consumidor e a sociedade (qualidade, segurança, meio ambiente).
O desrespeito à marca desestimula investimentos.
Contratos de longo prazo
ANP, Única e Sindicom estão trabalhando junto à BMF para dinamizar contratos futuros de álcool, inclusive hidratado, visando alcançar maior estabilidade de preços, previsibilidade e liquidez.
Papel da ANP
É a entidade constituída pelo Estado para assegurar o abastecimento de forma mais eficiente.
Cabe à agência avaliar permanentemente o modelo de abastecimento, introduzindo ou adequando regras para propiciar maior competição, em prol do melhor atendimento do consumidor.
ANP deve ter os requisitos básicos para cumprimento de seu papel: competência, estrutura, recursos, independência decisória.
O Estado deve acompanhar e cobrar resultados da agência.
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ConclusõesConclusões
Acreditamos no Álcool como combustível competitivo
Nossa função/especialidade é fornecer com eficiência o combustível desejado pelo Consumidor
O alto grau de informalidade no mercado de Álcool Hidratado é incompatível com a posição do Brasil como Líder Global no Etanol
Necessidades de ajuste:
Tratamento tributário do álcool similar à Gasolina e Diesel >> Concentração dos tributos na Produção
Uniformização da tributação entre os estados
Maiores controles e repressão permanente às fraudes
Álcool como energia e commodity
• Álcool vinculado à ANP (responsável pelo abastec.)
• Maior estímulo a contratos na BMF
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29
Medidas para fortalecimento do mercado de álcool, apresentadas pelo Ministro Nelson Hubner
1. Álcool enquadrado como combustível - necessária mudança na Lei (maior vinculação ao MME e ANP)
2. Álcool como commodity, com maior inserção em mercados futuros
3. PIS/COFINS concentrados nos produtores
4. Adequações de aspectos regulatórios
5. Ação integrada: Governo / Produtores / Distribuidoras / Revendedores. Criação de Grupo de Trabalho.
GT do MME – Mercado de Álcool
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30
FIM
www.sindicom.com.br