1

BANCO DO BRASILBANCO DO BRASIL

Divulgação do ResultadoDivulgação do Resultado

4T054T05

2

AtivosAtivos

Ativos - R$ bilhões

82,6

108,9

129,6

126,5

138,4

165,1

204,6

230,1

239,0

253,0

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Operações de Crédito¹ - R$ bilhões

25,7

26,1

28,5

29,0

36,0

40,2

51,4

65,6

74,8

86,0

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

BB - 13,2%Mercado - 9,9%

CAGR

(1) Líquido de Provisão

BB - 14,4%Mercado - 10,1%

CAGR

3

CaptaçãoCaptação

Depósitos - R$ bilhões

45,2

55,3

61,0

72,2

65,7

73,4

97,3

110,0

115,5

137,7

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Adm. Recursos de Terceiros - R$ bilhões

18,9

23,0

38,0

35,2

48,0

61,4

66,2

102,7

124,0

153,5

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

BB - 26,2%Mercado - 23,2%

CAGR

BB - 13,2%Mercado - 12,1%

CAGR

4

Rede de DistribuiçãoRede de Distribuição

Pontos de Atendimento - mil

4,4

4,4

5,5

7,2

7,5

11,0

12,3

13,2

14,4

14,8

Terminais de Auto Atendimento - mil

4,1

6,9

12,5

24,5

30,1

32,3

33,6

37,0

39,0

40,2

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

20051,5

1,6

2,7

4,3

4,6

8,0

9,2

10,0

10,7

10,9

2,9

2,8

2,8

2,9

2,9

3,0

3,2

3,2

3,7

3,9

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Agências Outros

5

PessoasPessoas

Clientes - milhões

Funcionários - mil

6,3

8,3

11,3

11,1

12,7

13,8

15,4

18,8

21,1

22,9

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

85,31996

76,41997

72,41998

69,41999

78,22000

78,12001

78,62002

80,62003

82,72004

83,82005

6

ProdutividadeProdutividade

55,7

55,9

67,4

80,3

80,6

93,1

103,9

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

92,2

80,9

71,8

57,9

55,8

54,2

48,1

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Índice de Cobertura¹ - %

Índice de Eficiência² - %

(1) RPS / Despesa de Pessoal - Acumulado no ano(2) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais - Acumulado no ano

7

RentabilidadeRentabilidade

Lucro Líquido - R$ milhões

(7.526)

574

870

843

974

1.082

2.028

2.381

3.024

4.154

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

ROE - %

(134,6)

9,6

13,1

11,6

12,8

12,9

22,6

22,3

23,0

26,8

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

8

Retorno aos AcionistasRetorno aos Acionistas

Capitalização de Mercado - R$ milhões

Dividendos - R$ milhões

-

164

243

236

258

265

579

745

954

1.498

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

(1) Valor em 29/12/2005

6.607

5.455

5.328

6.747

4.641

8.103

7.174

17.568

25.979

34.110

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005¹

9

4T04 3T05 4T05 %4T04 %3T05 2004 2005 %2004Margem Financeira Bruta 4.086 4.199 4.398 7,6 4,7 15.464 16.709 8,1PCLD (868) (966) (1.498) 72,6 55,1 (3.531) (4.527) 28,2Receitas com Tarifas 1.702 1.952 2.001 17,6 2,5 6.607 7.648 15,8Despesas Administrativas (3.252) (3.106) (3.268) 0,5 5,2 (11.524) (12.398) 7,6Lucro Líquido 771 1.438 737 -4,4 -48,8 3.024 4.154 37,4Ativos 239.014 245.511 252.977 5,8 3,0Carteira de Crédito 88.554 94.685 101.789 14,9 7,5Carteira TVM 73.485 68.610 66.470 -9,5 -3,1Depósitos 115.532 122.672 137.658 19,2 12,2Administração Rec. de Terceiros 124.021 150.378 153.508 23,8 2,1Patrimônio Líquido 14.106 16.826 16.850 19,5 0,1

4T04 3T05 4T05 2004 2005ROE - Anualizado 24,0 40,8 18,7 23,0 26,8ROA - Anualizado 1,3 2,4 1,2 1,3 1,7Spread - Anualizado 8,7 9,0 9,2 8,4 8,6Eficiência 59,3 44,9 50,0 54,2 48,1Inadimplência¹ 3,3 3,9 4,0Provisão / Inadimplência¹ 186,0 161,2 165,7Basiléia 15,2 17,4 17,1

(1) Operações Vencidas + 60 dias

R$ milhões

Dividendos / JCP

954

1.49857%

2004 2005Payout - % 31,5 36,1

DestaquesDestaques

%

10

Spread do Crédito por Carteira - %

Margem Financeira BrutaMargem Financeira Bruta

Agronegócios Comercial Varejo

Margem Financeira Bruta - R$ milhões

Spread Anualizado - %

4T04 1T05 2T05 3T05 4T05

8,7 8,49,0 9,0 9,2

4T04 1T05 2T05 3T05 4T05

4.086 4.090 4.146 4.1994.398

7,0 5,8 6,0 6,1 6,6

8,3 8,0 7,9 7,6 7,6

38,135,9 35,5

33,4 34,1

11

4T04 3T05 4T05 %4T04 %3T05

Carteira Total 88.554 94.685 101.789 14,9 7,5

País 79.537 86.146 92.612 16,4 7,5

Pessoa Física 16.090 18.510 18.386 14,3 -0,7

CDC Consignação 1.477 3.286 3.810 157,9 15,9

MPE 13.176 15.006 15.204 15,4 1,3

Pessoa Jurídica 20.235 21.383 23.315 15,2 9,0

Agronegócios 30.036 31.247 35.708 18,9 14,3

Exterior 9.017 8.539 9.177 1,8 7,5

R$ milhões

4T04 - % 3T05 - % 4T05 - %

Carteira de CréditoCarteira de Crédito

PF MPE PJ Agronegócios Exterior

18,2

14,9

22,9

33,9

10,2

18,1

14,9

22,9

35,1

9,0

19,5

15,8

22,6

33,0

9,0

12

Provisão para Risco de Crédito e InadimplênciaProvisão para Risco de Crédito e Inadimplência

(1) Carteira média dos últimos 12 meses e resultado anualizado

Provisão/Carteira de Crédito - %Operações Vencidas + 15 dias/Carteira de Crédito - %Operações Vencidas + 60 dias/Carteira de Crédito - %

Despesas de PCLD Trimestral - R$ milhões

Despesa de provisão sobre a carteira¹ - %

4,3 4,3 4,2 4,24,7

4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 6,1 6,1 6,1 6,3 6,6

4,75,1

4,6

5,9 5,6

3,3 3,1 3,13,9 4,0

4T04 1T05 2T05 3T05 4T05

868

1.061 1.002 966

1.498

13

BB SFN¹

Varejo Comercial Agronegócios ComércioExterior

Exterior

Risco de Crédito - %Risco de Crédito - %

(1) Fonte: Banco Central do Brasil

AA-C D-HAA-C D-H

3T05 4T05

87,5 88,4 95,0 95,1 88,7 90,7 99,4 97,9 98,1 98,1

9,3 0,6 2,1 1,9 1,911,34,95,011,612,5

89,5 90,6 89,6 89,9

10,4 10,19,410,5

14

4T04 3T05 4T05 %4T04 %3T05 2004 2005 %2004

Receitas com Tarifas 1.702 1.952 2.001 17,6 2,5 6.607 7.648 15,8Tarifas de Relac. com Clientes 539 637 648 20,3 1,8 2.044 2.514 23,0Rec. de Adm. de Fundos de Invest. 248 321 310 24,9 -3,5 993 1.219 22,7Cartões de Crédito 156 186 199 27,9 7,2 563 714 26,7Cobrança 173 185 190 9,5 2,5 638 726 13,8Operações de Crédito 153 164 162 6,3 -0,7 621 651 4,8Recebimentos e Pag. de Terceiros 116 137 131 12,8 -4,2 461 509 10,5Outros 317 322 360 13,6 11,8 1.286 1.316 2,3

R$ milhões

Base de Clientes - milhões Adm. de Recursos de Terceiros - R$ bilhões

Receitas com TarifasReceitas com Tarifas

(RPS + MFB) / Cliente¹ - R$ Participação de Mercado - %

(1) Média dos últimos 12 meses

21,1 21,2 21,9 22,3 22,9

286 282 295 284 290

4T04 1T05 2T05 3T05 4T05

19,720,8 21,3 20,9 20,2

124,0138,2 144,8 150,4 153,5

4T04 1T05 2T05 3T05 4T05

15

4T04 3T05 4T05 %4T04 %3T05 2004 2005 %2004

Despesas Administrativas (3.252) (3.106) (3.268) 0,5 5,2 (11.524) (12.398) 7,6

Despesas de Pessoal (1.671) (1.709) (1.802) 7,8 5,4 (6.265) (6.834) 9,1

Outras Despesas Administrativas (1.544) (1.362) (1.428) -7,6 4,8 (5.111) (5.417) 6,0

Comunicação e Proces. de Dados (319) (375) (350) 9,7 -6,6 (1.247) (1.402) 12,4

Amortização e Depreciação (132) (157) (169) 27,9 7,9 (512) (645) 26,0

Serv. de Vigilância, Seg. e Transp. (210) (177) (197) -6,1 11,4 (724) (740) 2,2

Imóveis e Bens de Uso (174) (172) (182) 4,4 5,5 (621) (703) 13,1

Marketing e Relações Públicas (265) (114) (132) -50,1 15,7 (556) (451) -18,9

Serviços de Terceiros (169) (129) (144) -15,3 11,7 (518) (547) 5,6

Demais Despesas Administrativas (274) (238) (253) -7,6 6,6 (934) (929) -0,5

Outras Despesas Tributárias (36) (36) (39) 7,3 9,6 (148) (147) -0,5

Risco Legal (258) (268) (281) 9,1 5,0 (908) (783) -13,7

Demandas Cíveis (89) (40) (70) -20,9 77,4 (354) (253) -28,5

Demandas Trabalhistas (169) (228) (211) 24,8 -7,6 (553) (530) -4,2

Despesas AdministrativasDespesas Administrativas

R$ milhões

16

Índice de Cobertura¹ - %

(1) RPS / Despesa de Pessoal - Acumulado no ano(2) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais - Acumulado no ano

Índices de ProdutividadeÍndices de Produtividade

Índice de Eficiência² - %

93,1 97,9 104,8 103,4 102,3

4T04 1T05 2T05 3T05 4T05

54,250,4 49,0 47,5 48,1

4T04 1T05 2T05 3T05 4T05

17

Despesas com IR e CSDespesas com IR e CS

IR e CS/LAIR - %LAIR - R$ milhões IR e CS - R$ milhões

1.083

1.6011.760

2.533

1.347

187

559 570

979

447

4T04 1T05 2T05 3T05 4T05

17,3

34,932,4

38,6

33,2

18

Panorama 2006 - BônusPanorama 2006 - Bônus

Composição dos Bonistas

Potencial aumento de capital

Conversão:

1 Bônus = 1,043933 ações

Total do Capital = 810.617.415

(1) Preço atualizado com IGPDI de janeiro de 2006

Série Qtde de Bônus Qtde de Ações Diluição - % Data de Exercício Preço de Exercício¹ R$Bônus B 15.993.142 16.695.769 2,0 31.03 a 30.06.2006 21,71Bônus C 27.028.746 28.216.200 3,4 31.03 a 30.06.2011 21,71Total 43.021.888 44.911.969 5,4

% BNB %BNCPessoas Físicas 26,2 38,9Pessoas Jurídicas 48,6 38,8Capital Estrangeiro 25,1 22,3Total 100,0 100,0

19

Crescimento de demanda mundial por alimentos e fontes de energia renováveis;

Redução de 4,0% da produção mundial de grãos na safra 2005/2006;

Focos de doenças animais em outros países;

Perspectiva de crescimento do PIB (3,7%) em 2006;

Investimento em logística;

Aumento da produção brasileira via ganho de produtividade;

Cotações de alguns produtos abaixo das observadas em 2005, com tendência de melhoria no médio/longo prazo;

Redução dos embargos à carne brasileira.

Panorama 2006 - AgronegóciosPanorama 2006 - Agronegócios

20

Panorama 2006 - VarejoPanorama 2006 - Varejo

Aumentar as venda aos clientes;

Entrar no mercado de crédito a consumidores:

Veículos;

Financiamentos de bens duráveis.

Estabelecer parcerias com Varejistas (médio porte);

Expandir o Crédito Consignado para Não-Correntistas;

Aumentar a participação no mercado do crédito pessoa física;

Entrar no mercado de Crédito Imobiliário.

21

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Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

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