1 bÁo cÁo thỊ trƯỜng quÝ 1/2019 -...

1 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ 1/2019


MỤC LỤC

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI QUÝ 1/20191. Thông tin chung ......................................................................................2

2. Chính sách - pháp lý ...............................................................................3

3. Giao thông - Hạ tầng - Xã hội ..............................................................4

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG QUÝ 1/20191. Phân khúc đất nền ..................................................................................6

2. Phân khúc căn hộ ....................................................................................7

3. Phân khúc nhà phố/biệt thự .................................................................8

4. Bất động sản nghỉ dưỡng - biệt thự biển...........................................9

5. Bất động sản nghỉ dưỡng - condotel................................................10

MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG QUÝ 1/20191. Tóm tắt thị trường Quý 1/2019 ....................................................... 12

2. Dự báo thị trường Quý 2/2019 ........................................................ 12

CHỦ ĐỀ “ĐIỂM NÓNG” ............................................................................... 14

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI

3 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ 1/20192 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ 1/2019

(Nguồn: Trang web của các ngân hàng)

7.4

7.06.9

7.5

7.06.8 6.8

6.9

6.4

6.6

6.8

7

7.2

7.4

7.6

LÃI SUẤT KỲ HẠN 12 THÁNG (%)

(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước)

23,200

23,210

23,220

23,230

23,240

23,250

23,260

23,270

01/0

104

/01

07/0

110

/01

13/0

116

/01

19/0

122

/01

25/0

128

/01

31/0

103

/02

06/0

209

/02

12/0

215

/02

18/0

221

/02

24/0

227

/02

02/0

305

/03

08/0

311

/03

14/0

317

/03

20/0

323

/03

26/0

329

/03

TỶ GIÁ VND/USD

(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước)

36

36.5

37

37.5

38

01/0

104

/01

07/0

110

/01

13/0

116

/01

19/0

122

/01

25/0

128

/01

31/0

103

/02

06/0

209

/02

12/0

215

/02

18/0

221

/02

24/0

227

/02

02/0

305

/03

08/0

311

/03

14/0

317

/03

20/0

323

/03

26/0

329

/03

GIÁ VÀNG

Bán ra Mua vào

2. CHÍNH SÁCH - PHÁP LÝ

Giá vàng trong Quý 1/2019 có nhiều biến động và có xu hướng tăng mạnh cuối tháng 1, giá vàng cuối quý mua vào 36.4 triệu Đồng/lượng, bán ra 36.54 triệu Đồng/lượng.

Tỷ giá VND/USD trong Quý 1/2019, không có nhiều biến động. Tỷ giá VND/USD ghi nhận tại ngày 30/03/2019: 1 USD = 23,250 VND.

Lãi suất tiền gửi 12 tháng: 6.8% - 7.5%/năm

QUYẾT ĐỊNHSỐ 225/QĐ-TTg

NGHỊ ĐỊNH SỐ 20/2019/NĐ-CP

Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2019 đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 5%/năm.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ. Theo đó, Nghị định mới quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ số 23/2015/QĐ - UBND ngày 15/08/2015.

1. THÔNG TIN CHUNG

5.9

4.75 4.76 4.96

6.125.48

5.1

7.386.79

3

4

5

6

7

8

Q1/2011 Q1/2012 Q1/2013 Q1/2014 Q1/2015 Q1/2016 Q1/2017 Q1/2018 Q1/2019

GDP (%) CẢ NƯỚC

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

GDP cả nước Quý 1/2019 đạt mức tăng trưởng khá ở mức 6.79%, tuy thấp hơn mức tăng trưởng của Quý 1/2018 nhưng cao hơn tăng trưởng Quý 1 các năm 2011 - 2017.

GDP TP. HCM trong Quý 1/2019 ước tính tăng 7.64% so với cùng kỳ năm 2018.

FDI cả nước Quý 1/2019 đạt 10.8 tỷ USD, tăng 86.2% so với cùng kỳ năm 2018.

FDI TP. HCM Quý 1/2019 đạt 1.57 tỷ USD, chiếm 14.5% trong tổng số vốn đầu tư đăng ký.

FDI giải ngân Quý 1/2019 đạt khoảng 4.12 tỷ USD, tăng 6.2% so với cùng kỳ năm 2018.

CPI cả nước Quý 1/2019 tăng 2.63% so với bình quân cùng kỳ năm 2018, đây là mức tăng bình quân Quý 1 thấp nhất trong 3 năm trở lại đây.

CPI TP. HCM Quý 1/2019 tăng 3.68% so với bình quân cùng kỳ năm 2018.

Chỉ số VN-Index Tính đến ngày 28/03/2019 chỉ số VN-Index đạt 980.76 điểm tăng khoảng 10% (89.01 điểm) so với đầu quý (891.75 điểm).

(Nguồn: Bộ kế hoạch & Đầu tư)

5.80

20.3325.37

35.46

10.80

1.703.68 4.2 5.90

1.57

3.888.37

13.25

19.10

4.12

- 5.00

10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00

3T/2018 6T/2018 9T/2018 Cả năm 2018 3T/2019

FDI ( TỶ USD)

CẢ NƯỚC TP.HCM GIẢI NGÂN

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

2.823.29

3.57 3.54

2.632.40

2.682.95 3.05

3.68

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

3T/2018 6T/2018 9T/2018 Cả năm 2018 3T/2019

CPI (%)

CẢ NƯỚC TP. HCM

(Nguồn: Sở giao dịch CK TP. HCM)

870

890

910

930

950

970

990

1,010

02/0

104

/01

08/0

110

/01

14/0

116

/01

18/0

122

/01

24/0

128

/01

30/0

101

/02

12/0

214

/02

18/0

220

/02

22/0

226

/02

28/0

204

/03

06/0

308

/03

12/0

314

/03

18/0

320

/03

22/0

326

/03

28/0

3

VN-INDEX


3. HẠ TẦNG GIAO THÔNG

DỰ ÁN GIAO THÔNG TRỌNG ĐIỂM NĂM 2019

Sở Giao thông - Vận tải TP. HCM đưa ra kế hoạch và thông tin về những dự án giao thông thực hiện trong năm 2019. Theo đó, trong tổng số 70 dự án giao thông đường bộ sẽ có 45 dự án nâng cấp, mở rộng, làm mới đường và 23 dự án xây dựng cầu.

KHÁNH THÀNH HẦM CHUI CẦU PHẠM VĂN CHÍ

Ngày 30/01/2019, công trình cải tạo dốc và làm đường hầm chui cầu Phạm Văn Chí, Quận 6 hoàn thành sau một năm thi công. Tổng mức đầu tư dự án là 104 tỷ Đồng. Theo thiết kế, đường hầm dài 150m, rộng 8m, 2 làn xe.

NÂNG CẤP ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU CẢNH

UBND TP. HCM chấp thuận kế hoạch triển khai dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải. Theo đó, chiều dài toàn tuyến khoảng gần 3,200 m. Dự kiến, thi công trong khoảng 14 tháng (từ tháng 06/2019 đến tháng 08/2020).

HOÀN CHỈNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI SÂN BAY LONG THÀNH

Bộ trưởng GTVT - Nguyễn Văn Thể đề nghị đến 30/05/2019, đơn vị tư vấn sẽ nộp toàn bộ Báo cáo FS của CHKQT Long Thành cho Bộ GTVT xem xét vào đầu tháng 06/2019 trình Chính phủ.

TẠM ỨNG KINH PHÍ CHO TUYẾN MeTRO SỐ 1

UBND TP. HCM có văn bản chấp thuận đề xuất của Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) về việc tạm ứng đợt 1 năm 2019 từ ngân sách thành phố với số tiền 2,158.5 tỷ Đồng cho dự án xây dựng tuyến Metro số 1. Tổng khối lượng thực hiện dự án tuyến Metro số 1 cho đến nay đạt khoảng 62%.

Nguồn: Tổng hợp

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG QUÝ 1/2019


Tỷ lệ nguồn cung mới theo khu vực Tiêu thụ dự án mới theo khu vực

39%

0%

61%

0%

Khu Đông Khu Tây Khu Nam Khu Bắc Trung Tâm

92

0 0

132

0

10

0 0

25

0 0

20

40

60

80

100

120

140

160

180


Tiêu thụ Tồn kho

Tỷ lệ tiêu thụ dự án mới theo khu vực Tỷ lệ hấp thụ dự án mới theo khu vực

41%

0%0%

59%

0%


90%

0%

0%

84%

0%

10%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Khu Đông

Khu Tây

Khu Nam

Khu Bắc

Trung Tâm


1. PHÂN KHÚC ĐẤT NỀNTrong Quý 1/2019, ghi nhận có khoảng 2 dự án đất nền mới đáng chú ý mở bán (bao gồm 1 dự án mới và 1 giai đoạn tiếp theo của dự án trước đó) cung cấp ra thị trường khoảng 259 nền, bằng 24% so với nguồn cung của quý trước (khoảng 1,074 nền). Tỷ lệ tiêu thụ đạt khoảng 86% (224 nền), bằng 25% quý trước (khoảng 884 nền).

913

2,321

1,736

2,211

970

483759

1,074

259

906

2,252

1,604

2,089

807

408

734884

2240

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Nguồn cung Tiêu thụ

Nguồn cung và tiêu thụ dự án mới theo quý

Nguồn: DKRA Vietnam

2. PHÂN KHÚC CĂN HỘTrong Quý 1/2019 có 8 dự án bán ra thị trường trong đó có 5 dự án mới và 3 giai đoạn tiếp theo của dự án trước đó, cung cấp ra thị trường khoảng 2,700 căn, bằng 25% so với quý trước (10,608 căn), bằng 26% cùng kỳ năm trước (10,529 căn). Lượng tiêu thụ đạt khoảng 2,326 căn, bằng 86% nguồn cung mới, bằng 29% so với quý trước (8,046 căn) và bằng 26% so với cùng kỳ năm trước (8,946 căn).

7,736

11,777

8,137

13,738

10,529

8,7248,104

10,608

2,700

5,400

8,100

6,466

10,0708,946

7,3026,417

8,046

2,326

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019



1,310

0

575

0

441

162

0

123

0

89

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600



436 580

1,310

0

11498

162

0-100

100

300

500

700

900

1,100

1,300

1,500

Hạng sang Hạng A Hạng B Hạng C


55%

0%

26%

0%

19%


16%

49%

29%

6%

Quý 1/2019

Quý 4/2018

Tỷ lệ nguồn cung mới theo phân khúc Tiêu thụ dự án mới theo phân khúc

56%

0%

25%

0%

19%


Quý 1/2019

Quý 4/2018


48%

12%

15%8%

17%



3. PHÂN KHÚC NHÀ PHỐ/BIỆT THỰTrong Quý 1/2019, có 3 dự án đáng chú ý của phân khúc nhà phố/biệt thự mới được mở bán (1 dự án mới và 2 giai đoạn tiếp theo dự án trước đó), cung cấp ra thị trường khoảng 183 căn, bằng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước (602 căn). Tỷ lệ tiêu thụ đạt khoảng 66% (khoảng 121 căn), bằng 34% so với cùng kỳ năm trước (359 căn).


442

607

1,073

824

602535

360

183331 345 319

647

359448

36 1210

200

400

600

800

1,000

1,200

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019



Tỷ lệ tiêu thụ dự án mới theo khu vực Tỷ lệ hấp thụ dự án mới theo khu vực

61%

0%

39%

0%


86

0 0

35

0

26

0 0

36

0 0

20

40

60

80

100

120



71%0%0%

29%

0%


77%

0%

0%

49%

0%

23%

0%

0%

51%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Khu Đông

Khu Tây

Khu Nam

Khu Bắc

Trung Tâm



4. BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG - BIỆT THỰ BIỂN

Trong Quý 1/2019, thị trường đón nhận 2 dự án mới cung cấp ra thị trường khoảng 188 căn biệt thự biển, bằng 31% quý trước (611 căn). Tỷ lệ tiêu thụ đạt khoảng 42% (khoảng 79 căn), bằng 25% quý trước (321 căn).

8.0%1.7%

0.4%

13.0%

31.0%23.4%

22.5%

Quảng Nam Bình Định Phú Yên Khánh Hòa

Bình Thuận BR - VT Phú Quốc

Tỷ lệ nguồn cung sơ cấp theo khu vực

Tỷ lệ tiêu thụ sơ cấp theo khu vực

2.3%

71.4%

3.9%

22.4%

Quảng Nam Bình Định Phú Yên Khánh Hòa

Bình Thuận BR - VT Phú Quốc

11%

23%

15%

31%29%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Năm 2018 Năm 2019

Tỷ lệ hấp thụ nguồn cung sơ cấp theo quý

Tỷ lệ hấp thụ nguồn cung sơ cấp theo khu vực

0%

0%

0%

5%

66%

5%

28%

100%

100%

100%

95%

34%

95%

72%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Quảng Nam

Bình Định

Phú Yên

Khánh Hòa

Bình Thuận

BR - VT

Phú Quốc




198

453

653

229147

32 0

611

188

43

313

14158 28 15 0

321

790

100

200

300

400

500

600

700

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Năm 2017 Năm 2018 Năm2019



29%

8%4%

13%

39%

1% 3% 3%

Đà Nẵng Quảng Nam Bình Định Phú YênKhánh Hòa Bình Thuận BR - VT Phú Quốc

27.4%

1.3%

55.4%

11.5%

1.3% 1.3%1.8%

Đà Nẵng Quảng Nam Bình Định Phú YênKhánh Hòa Bình Thuận BR - VT Phú Quốc

32%

24%

15%

11%

18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Năm 2018 Năm 2019

0%

64%

5%

81%

5%

29%

7%

10%

100%

36%

95%

19%

95%

71%

93%

90%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Đà Nẵng

Quảng Nam

Bình Định

Phú Yên

Khánh Hòa

Bình Thuận

BR - VT

Phú Quốc


5. BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG - CONDOTeLTrong Quý 1/2019, có khoảng 2 dự án condotel mới mở bán, cung cấp ra thị trường khoảng 1,751 căn condotel, hơn 12 lần so với quý trước (136 căn). Tỷ lệ tiêu thụ đạt khoảng 74% (khoảng 1,300 căn), hơn 31 lần so với quý trước (41 căn).

Tỷ lệ tiêu thụ sơ cấp theo khu vực

Nguồn cung và tiêu thụ sơ cấp theo quý

Tỷ lệ hấp thụ nguồn cung sơ cấp theo khu vực

Tỷ lệ nguồn cung sơ cấp theo khu vực


NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG QUÝ 1/2019


983

1,988

5,403

6,367

2,078 2,340

42 136

1,751

240 232

1,156 1,064387

1,050

32 41

1,300

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019



1. Tóm tắt tình hình thị trường Quý 1/2019

2. Dự báo thị trường Quý 2/2019

PHÂN KHÚC ĐẤT NỀNThị trường giảm nhiệt cả cung và cầu.Nguồn cung đất nền mới tập trung chủ yếu ở Quận 9 của khu Đông và huyện Củ Chi của khu Bắc.Giá bán đất nền tiếp tục duy trì xu hướng đi ngang từ giữa cuối năm 2018.

PHÂN KHÚC CĂN HỘNguồn cung và sức tiêu thụ của thị trường giảm mạnh trong quý, đây là mức thấp nhất từ năm 2016.Căn hộ hạng B dẫn đầu nguồn cung mới toàn thị trường, không có dự án căn hộ hạng C mở bán, căn hộ cao cấp tiếp tục duy trì tỷ trọng lớn trong nguồn cung.Khu Đông dẫn đầu nguồn cung căn hộ mới trong quý.Giá bán căn hộ trong quý duy trì xu hướng đi ngang từ giữa năm 2018.

PHÂN KHÚC NHÀ PHỐ/BIỆT THỰThị trường có sự tăng trưởng nhẹ cả cung và cầu so với quý trước.Nguồn cung tập trung chủ yếu ở Khu Đông với các quận như Quận 9, Quận 2.Tình hình giao dịch thứ cấp có sự tăng nhẹ so với 6 tháng cuối năm 2018.Giá bán không nhiều biến động và có xu hướng đi ngang.

PHÂN KHÚC BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNGBiệt thự biển:Nguồn cung và sức cầu của thị trường giảm so với quý trước.Nguồn cung sơ cấp trên thị trường hiện nay chủ yếu tập trung ở khu vực Bình Thuận, BR – VT.Condotel:Thị trường đang có dấu hiệu tăng nhẹ cả cung và cầu sau hơn một năm giảm mạnh.Nguồn cung sơ cấp condotel tập trung chủ yếu ở Khánh Hòa và Đà Nẵng.

Nguồn cung mới phân khúc đất nền có thể sẽ tăng mạnh so với Quý 1/2019, tuy nhiên không vượt qua những năm trước. Đất nền tiếp tục là kênh lựa chọn đầu tư hàng đầu mặc dù thị trường trong thời gian gần đây có xu hướng giảm.

Nguồn cung căn hộ có thể tăng so với Quý 1/2019 và dao động ở mức 5,000 - 7,000 căn. Sức cầu của thị trường có thể tăng nhẹ so với quý trước. Khu Đông và khu Nam chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn cung. Phân khúc căn hộ hạng A và B tiếp tục dẫn dắt thị trường, nguồn cung căn hộ hạng C khan hiếm khi chưa có nhiều dự án mới sẵn sàng ra thị trường.

Nguồn cung nhà phố/biệt thự không có nhiều biến động và dao động ở mức 200 - 300 căn. Khu Đông và khu Nam chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn cung. Sức cầu thị trường có thể sẽ duy trì xu hướng đi ngang.

Trong ngắn hạn thị trường BĐS nghỉ dưỡng chưa có nhiều khởi sắc, sức cầu của thị trường không có nhiều thay đổi. Theo quan sát của DKRA Vietnam, nguồn cung condotel và biệt thự nghỉ dưỡng có thể sẽ tăng trong thời gian tới và tập trung chủ yếu ở những thị trường quen thuộc như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Quốc và Bình Thuận.

Khách nước ngoài: Singapore, Hong Kong, Hàn Quốc, Trung Quốc,… tiếp tục tìm đến thị trường BĐS Việt Nam, đây là một trong những động lực quan trọng để phát triển các dự án cao cấp, hạng sang và BĐS nghỉ dưỡng.

ĐIỂM NÓNG


Ghi chú: Chi tiết nội dung của mục này được thể hiện và thảo luận trong buổi báo cáo thị trường BĐS nhà ở TP. HCM ngày 04/04/2019.

Khi nhắc về thị trường Bất động sản TP. HCM, từ lâu đã không còn gói gọn trong địa giới hành chính thành phố mà đã bao gồm các khu vực giáp ranh như Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu,… Không chỉ sôi động trong giai đoạn Bất động sản sốt nóng 2005 - 2007, ngay cả thời điểm thị trường đóng băng 2009 - 2012, việc đầu tư (chủ yếu là đất nền) tại các khu vực trên luôn được quan tâm. Từ khi Bất động sản thoát khỏi khủng hoảng và trở nên ngày càng sôi động trong giai đoạn 2014 - 2018, các tỉnh lân cận, giáp ranh TP. HCM cũng là tâm điểm chú ý không riêng ở phân khúc đất nền mà còn ở các phân khúc khác như nhà phố/biệt thự, căn hộ. Hoạt động giao dịch, đầu tư Bất động sản tại những khu vực này trong thời gian qua đã có nhiều điểm nóng đáng kể.

DKRA Vietnam - Nhà cung cấp giải pháp hiệu quả trong lĩnh vực dịch vụ Bất động sản.

Với hoài bão trở thành thương hiệu dịch vụ Bất động sản được tin tưởng lựa chọn đầu tiên ở Việt Nam, cùng giá trị hoạt động cốt lõi Tín – Trí – Đức, DKRA Vietnam phát triển chuỗi giá trị dịch vụ toàn diện và đồng bộ gồm nghiên cứu thị trường, tư vấn phát triển – tiếp thị - phân phối – quản lý, vận hành dự án; cũng như chuyên nghiệp hơn trong dịch vụ hướng đến khách hàng cao cấp; không ngừng gia tăng giá trị, lợi ích mang lại cho khách hàng và đối tác.

Qua 7 năm hình thành và phát triển, DKRA Vietnam hiện có 3 công ty thành viên (DKRA Luxury,DKRA Vega, DKRA Property Management), 6 sàn giao dịch với hơn 250 nhân sự hoạt động rộng khắp các tỉnh thành gồm TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu…

Bằng sự am hiểu thị trường sâu sắc cùng lực lượng nhân lực chuyên nghiệp, DKRA Vietnam cam kết mang lại giá trị thiết thực và lợi ích hài hòa cho các bên khách hàng, cổ đông và nhân viên, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững và lâu dài.

R&D - DKRA VIeTNAM CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤBáo Cáo Nghiên Cứu Thị Trường Định Kỳ

Tư Vấn Phát Triển Dự Án

Tư Vấn Tiếp Thị Và Bán Hàng

Thẩm Định Giá Bất Động Sản

Các Nghiên Cứu Thị Trường Chuyên Biệt

Ông Nguyễn Hoàng (Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu & Phát triển DKRA Vietnam) M: (+84) 903 338 699 e: [email protected]

CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VIỆT NAM 63 - 67 An Điềm, P.10, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh T: 0888. 108899 W: www.dkra.vn

Vậy tình hình hiện nay tại các khu vực giáp ranh TP. HCM

ra sao?

Cơ hội và thách thức cho

các khu vựckể trên?

Sự tỏa nhiệt tại thị trường Bất động

sản những nơi này có đặc điểm và

ý nghĩa gì?

Nguyên nhân lý giải cho

tình hình này?


Bản báo cáo này được chuẩn bị với mục đích là cung cấp thông tin trong nội bộ DKRA và cho các đối tác, mối quan hệ của DKRA Vietnam. Thông tin trong báo cáo này được phòng R&D công ty DKRA Vietnam thu thập từ các nguồn khác nhau mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên DKRA Vietnam sẽ không chịu trách nhiệm về những thông tin mà người cung cấp hoặc truyền đạt, phát tán cố tình làm sai lệch vì bất kỳ mục đích nào, qua đó làm ảnh hưởng đến kết quả thống kê phân tích. Đồng thời, DKRA Vietnam không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất nào trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng nội dung báo cáo này.

Báo cáo này thuộc tài sản của DKRA Vietnam. Mọi sự sao chép, chuyển giao hoặc tự ý sửa chữa trong bất kỳ trường hợp nào mà không có sự đồng ý của DKRA Vietnam đều là trái pháp luật.

Bản báo cáo này được chuẩn bị với mục đích là cung cấp thông tin trong nội bộ DKRA và cho các đối tác, mối quan hệ của DKRA Vietnam. Thông tin trong báo cáo này được phòng R&D công ty DKRA Vietnam thu thập từ các nguồn khác nhau mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên DKRA Vietnam sẽ không chịu trách nhiệm về những thông tin mà người cung cấp hoặc truyền đạt, phát tán cố tình làm sai lệch vì bất kỳ mục đích nào, qua đó làm ảnh hưởng đến kết quả thống kê phân tích. Đồng thời, DKRA Vietnam không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất nào trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng nội dung báo cáo này.

Báo cáo này thuộc tài sản của DKRA Vietnam. Mọi sự sao chép, chuyển giao hoặc tự ý sửa chữa trong bất kỳ trường hợp nào mà không có sự đồng ý của DKRA Vietnam đều là trái pháp luật.

1 bÁo cÁo thỊ trƯỜng quÝ 1/2019 -...

Documents