1

COL FERRO E COL SILICIOil futuro dell’industria e le tecnologie informatiche

Imprenditori ed esperti a confronto

Le parole chiave delle nuove tecnologie e le connesse opportunità di business

Paolo AngelucciPresidente Assinform

2

Il Profilo dell’Associazione

La rappresentanza

✔ Produttori di software, sistemi e apparecchiature✔ Fornitori di soluzioni applicative reti e servizi✔ Fornitori di servizi a valore aggiunto✔ Provider di contenuti digitali

Il comparto

✔ 390.000 addetti✔ 25.000 società di capitali✔ mercato da 20 miliardi di euro, pari al 2% del PIL italiano

1.511Aziende

Associate210 soci effettivi 301 soci di gruppo

Tramite le Associazioni di Ancona, Genova,

Torino

Aderente a:

1.000 soci tramite Patto Globale Confindustria

3

L’ INDUSTRIA IT IN ITALIA

4Confronto tra i principali settori industriali dell’economia italiana (2006)

Fonte: 1° Rapporto Assinform settore IT in Italia

0,2%0,6%

0,2%0,2%1,1%

1,5%1,1%

0,8%1,2%

1,5%1,3%

2,5%1,3%

1,5%1,5%

1,4%1,6%

1,1%1,8%

4,9%1,9%

1,6%2,5%

2,8%3,1%3,0%

3,7%4,9%

4,7%4,6%

Trasporti aerei (23.500 addetti)Ricerca, sviluppo (26.491 addetti)

Industria dell'auto (166.085 addetti)Industria del legno (169.046 addetti)

Fabbr. app. elettrici (184.713 addetti)Chimica (197.253 addetti)

Fabbr. prod. gomma (201.020 addetti)Industrie tessili (234.059 addetti)

Moda (237.998 addetti)Poste, TLC (268.789 addetti)

Fabbr. mobili (287.598 addetti)Settore IT (383.159 addetti)

Industrie alimentari (464.652 addetti)Meccanica (567.396 addetti)

Fabbr. prod. in metallo (707.663 addetti)

Valore aggiunto (%)

Addetti (%)

% addetti e valore aggiunto sul totale Industria e servizi

5

% Capitale umano per unità di prodotto (2006) media

Valore delle risorse umane

Fonte: 1° Rapporto Assinform settore IT in Italia

*Fonte: elaborazioni uff. Studi CSIT su dati Istat, Forze Lavoro 2008

*L’incidenza di addetti laureati nel settore IT è del 30%

11%

11%

11%

12%

12%

15%

15%

15%

15%

16%

16%

17%

18%

19%

26%

33%

Industrie alimentariTrasporti aerei

Industria dell'autoIndustria, servizi privati

ChimicaModa

Fabbr. prod. gomma Industria del legno

Fabbr. app. elettrici Fabbr. mobili

Poste, telecomunicazioni Meccanica

Industrie tessili Fabbr. Prod. in metallo

Settore ITRicerca, sviluppo

6

IL MERCATO IT

7Il mercato dell’ICT in Italia per semestre (1°H 2008-1°H 2010)

Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2010)

10.049

21.740

9.142

21.205

8.918

20.710

1° H 2008 1°H 2009 1°H 2010

TLCIT

29.62830.34731.789 -4.5% -2.4%

-2.5% -2.3%

-9.0% -2.5%

Valori in Mln di Euro e %

8Il mercato dell’IT in Italia per semestre (1°H 2008-1°H2010)

Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2010)

Valori in Mln di Euro e %

2.920

371

2.038

4.720

2.463

348

1.954

4.377

2.435

337

1.931

4.215

1° H 2008 1°H 2009 1°H 2010

Servizi

Software

Assistenzatecnica

Hardware

8.9189.14210.049 -9.0%

-1.2%

-1.1%

-3.2%

-3.7%

-4.1%

-15.7%

-6.2%

-7.3%

-2.5%

9

LE PREVISIONI:VERSO UNA RIPRESA?

10

2,0%

1,2%

0,6%

0,7% 0,7%

1,1%

0,7%

0,3%

2,7%

1,5%

-0,3%

0,1%

3° trimestre 2010 4° trimestre 2010

USA Giappone Germania Francia Regno Unito Italia

Andamento trimestrale dell’economia nei principali Paesi (previsioni su 3° e 4° Q 2010)

Δ% su trimestre precedente a prezzi costanti

Fonte: OECD (settembre 2010)

11

-2,4%

3,2%

-5,2%

3,0%

-4,1%

1,2%

-4,9%

1,9%

-2,5%

1,7%

-4,9%

1,3%

-3,6%

-0,2%

-5,1%

1,1%

2009 2010 (Prev)

USA Giappone Area EURO Germania FranciaRegno Unito Italia

Andamento del PIL nei principali Paesi (2009-2010E)

Δ% su anno precedente a prezzi costanti

Spagna

Fonte: OECD (settembre 2010)

12

Il mercato dell’ICT in Italia (2008-2010E)

20.343

44.120

18.686

43.085

18.186

43.175

2008 2009 2010E

TLC

IT

61.77164.463 -4.2%

-2.3%

-8.1%

Valori in Mln di Euro e %

Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2010)

61.361-0.7%

+0.2%

-2.7%

13

IT COME DRIVER PER L’INNOVAZIONE

14IT: leva fondamentale per la produttività e la crescita

Fonte: Assinform / NetConsulting e OECD

Occorre un progetto sistemico di lungo periodo, una roadmap per la diffusione delle nuove tecnologie in Italia

e far avanzare la società digitale nel nostro paese

Crescita media annua della spesa IT e della produttività del lavoro nei principali Paesi (2001-2009Crescita media annua della spesa IT e della produttività del lavoro nei principali Paesi (2001-2009

15Correlazione fra il trend del PIL e quello del mercato IT in Italia (1994-2009)

Crescita dell’IT e del PIL

8,0%

-2,2%-3,2%

1,1%

-5,0%-1,0%

1,7%

1,9%

0,1%

1,2%0,0%0,3%

1,8%

3,6%1,9%

1,4%1,9%0,7%2,9%

2,2%

-8,1%

1,5%

3,4%3,6%

6,1%

9,0%

10,6%

12,6%

-0,4%

0,9%

1,6%

2,0%

-9%

-8%

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

IT

0%

% su anno precedente

PIL

Fonte: Assinform/NetConsulting; per economia ISTAT

16

Variazione % annua

Svizzera

Performance dell’innovazione nei Paesi europei (2009)

Inn

ov

azio

ne

Fonte: Commissione Europea, Summary innovation index 2009

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350

0.400

0.450

0.500

0.550

0.600

0.650

0.700

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

Italia

Norvegia

Ungheria

Turchia

Slovacchia

Bulgaria

RomaniaSpagna

FranciaRegno Unito

Germania

Grecia

Islanda

Svezia0.750

17I big spender IT: l’andamento della spesa nell’Industria, nelle Banche e nella PA dal 2005 al 2009

Fonte: Assinform/NetConsulting

Valori in milioni di euro e in %

18Il mercato italiano IT per dimensione di impresa(2008-2010E)

Milioni di euro, % su totale e % al netto del consumer

1,7%

0,7%

-8,0%

-2,6%

1,9%

1,2%

-7,3%

-2,8%

0,6%

-0,7%

-10,3%

-5,2%

2010E/20092009/082008/072007/06

Piccole

Medie

Grandi

Fonte: NetConsulting (marzo 2010)

Grandi>250addetti

Medie50-249addetti

Piccole1-49addetti

(57,03%)

10,068

(25,33%)

4.471

(17,64%)

3.114

2009:17.653mln €

Distribuzione spesa IT

Totale imprese 20094.237.666

4.213.083 imprese

21.211 imprese

3.372 imprese

Distribuzioneimprese

(0.1%)

(0.5%)

(99.4%)

19Informatizzazione nelle imprese per dimensione (2009)

93,9%

59,2%

21,8%

15,0%

93,3%

56,4%

18,3%12,7%

98,6%

79,1%

43,4%

29,6%

98,8%

83,7%

55,4%

34,7%

99,8%

88,9%

73,2%

50,9%

ITALIA 10-49 50-99 100-249 250 e oltre

Imprese con Internet Imprese consito Web

Imprese con Intranet Imprese con Extranet

Fonte: Istat - Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle imprese, Dicembre 2009Fonte: Istat - Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle imprese, Dicembre 2009

20Gli accessi a Banda Larga in Italia (2007-2009) e confronto con i principali Paesi europei (2008-2009)

Valori in migliaia di accessi - Variazioni %

Fonte: Assinform / NetConsulting

9.778

342

11.009

351

12.030

370

2007 2008 2009

xDSL Fibra ottica

10.120

11.360

12.6%

+12.3%12.400+9.2%

9.3%

2.6%5.7%

62%

69%

55%

65%

57% 57%

45%

51%

31%

39%

UK Germania Francia Spagna Italia

2008 2009

Percentuale famiglie con almeno un componente tra i 16 e i 64 anni con accesso a banda larga

Fonte: ISTAT (Dicembre 2009)

21

21

L’ICT è ancora poco associato allo sviluppo del business…

• La percezione dell’IT finalizzata alla riduzione costi è ancora troppo radicata

• Solo per 1/3 ca. delle aziende l’ICT è visto come miglioramento della conoscenza dei clienti, miglioramento dell’assistenza, incremento della visibilità sul mercato.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Sviluppo ricavi 14% 17% 19% 14%

Contenimento dei costi 51% 48% 47% 51%

Sviluppo innovazione tecn. 14% 12% 12% 14%

Maggiore qualità dei servizi offerti 18% 19% 17% 18%

Diversificazione dei servizi offerti 2% 3% 4% 2%

1 - 9 add 10 - 49 add 50 + add Totale

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008Base: aziende con 1+ dipendenti. Interviste ad un campione rappresentativo di 4.500 imprese

ICT motore di sviluppo per il business - Benefici attesi dall’ICTICT motore di sviluppo per il business - Benefici attesi dall’ICT

22

10,47,2 8,3 8,4

49,353,1

21,5

17,6

4,2 4,8 6,38,9

Terreni efabbricati

Automezzi eveicoli

Macchinari eapparecchiature

elettroniche

Softwarespecialistici e

serviziinformatici

Marchi e brevetti Altro

Fonte: Unioncamere

Nel 2010, il 45% svilupperà

nuovi progetti o attività utilizzando

servizi e tecnologie informatiche

% di risposte fornite dalle medie imprese che hanno investito nel 2009 o investiranno nel 2010

…ma qualcosa sta cambiando. PMI industriali: investimenti in IT nel 2010, riduzione della quantità,

forte sviluppo di nuovi progetti

2009 2010

Gli investimenti in IT sono al secondo posto

23

IT A SUPPORTO DEL BUSINESS

24

Nuove tecnologie per l’innovazione

Information Technology

Per una “innovazione praticabile” nel nostro paese

Per una “innovazione praticabile” nel nostro paese

25

Scenario

L’ICT nell’attuale contesto

ComplessitàComplessità

Gap competitivoGap competitivo

•Eterogeneità e frammentazione del tessuto imprenditoriale•Transizione verso la post-crisi•Evoluzione verso nuovi modelli competitivi

•Utilizzo dell’ICT inferiore alle medie europee•Scarso uso dell’ICT per la creazione di valore•Elevati costi operativi

26

Grado di interesse

Liv

ell

o d

i ad

ozi

on

e

Basso

Medio

Alto

Alto

Medio

IT Governance

Unified communication

BPM

SOA

Green IT

Cloud

Open source

RFID

HPC

2009

Trend

2010 - 2011

Le evoluzioni previste nell’adozione di nuove tecnologie e modelli architetturali e di

governance

Fonte: NetConsulting, CIO Survey 2010

27

Il decollo social in Italia e nel Mondo

Numero di utenti Facebook in Italia

Ute

nti

fac

ebo

ok

in It

alia

(m

ilio

ni)

17 mln utenti aMaggio 2010: l’Italia è

la sesta nazione nel Mondoe la terza in Europa(dopo UK e Francia)

Numero di video vista su You Tube nel Mondo

Vid

eo v

isti

og

ni g

iorn

o (

mili

ard

i)

Maggio 2010: 2 mld divideo visti ogni giorno

Ottobre2009:1 mld di video

Luglio 2006100 mln di video

Maggio 2005:lancio del sitoFonte: Facebackers.com, stampa

28Le caratteristiche del Cloud Computing

Fonte: NetConsulting su NIST (National Institute of Standards and Technology), 2009

Ciascuno può impostare le richieste senza mediazioni e senzal’aiuto di nessuno.

Ciascuno può impostare le richieste senza mediazioni e senzal’aiuto di nessuno.

Le funzionalità del cloud sono fruibili in rete tramite meccanismi che promuovono l'uso di client eterogenei quali i telefoni cellulari, laptop, PDA.

Le funzionalità del cloud sono fruibili in rete tramite meccanismi che promuovono l'uso di client eterogenei quali i telefoni cellulari, laptop, PDA.

Le risorse di calcolo sono messe insieme per servire clienti multipli utilizzando differenti risorse fisiche e virtualiin base alle effettive richieste dei clienti.

Le risorse di calcolo sono messe insieme per servire clienti multipli utilizzando differenti risorse fisiche e virtualiin base alle effettive richieste dei clienti.

Le Funzionalità possono essere fornite rapidamente ed elasticamente .Le Funzionalità possono essere fornite rapidamente ed elasticamente .

L'utilizzo delle risorse può essere monitorato, controllato e segnalatoper offrire trasparenza sia per il provider sia per l’utente del servizio.

L'utilizzo delle risorse può essere monitorato, controllato e segnalatoper offrire trasparenza sia per il provider sia per l’utente del servizio.

29Principali vantaggi derivanti dall'utilizzo di tecnologie di Cloud Computing

Valori medi da 1 (basso impatto) a 5 (elevato impatto)

3,3

3,7

3,8

3,84

4

4,2

Risparmio energetico

Risorse hardware e software condivise

Pagamento basato sull'effettivo utilizzo

Reattività delle infrastrutture

Flessibilità delle infrastrutture

Scalabilità delle infrastrutture

Accesso a servizi applicativi senza

acquisizione di asset durevoli

Fonte: NetConsulting, indagine Novembre 2009

30

Il mercato delle soluzioni di Business Intelligence in Italia

142

294

152,7

313,7

150

303

2007 2008 2009

Servizi

Software

436

7.5%

6.7%

466,47.0%7.0%

-1.8%

-3.4%

453-2.9%-2.9%

142

294

152,7

313,7

150

303

2007 2008 2009

Servizi

Software

436

7.5%

6.7%

466,47.0%7.0%

-1.8%

-3.4%

453-2.9%-2.9%

Evoluzione tecnologica sempre più sofisticata di sistemi analitici, di reporting e di pianificazione a supporto dell’attività aziendale

il segmento della Business Intelligence è quello che mostra la performance migliore rispetto all’andamento delle altre soluzioni

applicative, registrando un rallentamento inferiore alla media dell’intero comparto Software nel corso del 2009. Molte aziende

hanno ricominciato ad investire nelle aree pianificazione e controllo

Fonte: Assinform / NetConsulting

Valori in Mln di Euro e %

31

Soluzioni CRM 2.0

32EIM - Informazione come fattore strategico per le aziende

• Crescente competitività

• Instabilità

• Riduzione cicli di vita dei prodotti

• Costante riduzione dei margini

• Crisi della domanda

• Crisi finanziaria

• Ridurre i costi espliciti non basta più

• Necessità di trovare nuovi modelli di business

Instabilità e crisi dei mercati Ridefinizione

continua dei vantaggi

competitivi

Il valore di un’azienda risiede sempre più nel differenziale di informazioni che ha accumulato, utilizza e ricrea rispetto ai

concorrenti

Risolvere il binomio efficienza/innovazione

Dal focus sul prodottoA

focus sull’accesso diffuso, real time e collaborativo alle

informazioni e conoscenze da parte

delle persone

Fonte: Osservatorio EIM Assinform/Sirmi 2010

33Aree progettuali degli investimenti attuati e previsti in ambito EIM

% Aziende

Risposte multiple

1. Gestione della carta e del documento digitale

2. Accessibilità ed integrazione con i processi

3. Conservazione di lungo periodo

4. Collaborazione intra e interaziendale

Aree di progetto attuali e previste

61%

53%

37%

26%

39% 40%

25%

8%2%

23%

76%

29%

1%

7%11%

30%

16%

23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Indicizzazione e archiviazione digitale

Trasformazione carta-digitale

Accessibilità a documenti in rete

Workflow M

anagement – BPM

Automazione flussi doc. tra aziende

Strumenti di collaboration

Indicizzazione filmati e tracciati audio

Conservazione nel lungo periodo

Registrazione di protocollo

Attuati e in corso Previsti e da valutareFonte: Osservatorio EIM Assinform/Sirmi 2010

34

Il Mobile Business

CellPhone

PC Smart Phone

PalmareLe nuove tecnologie consentono di

integrare su un singolo apparato di piccole dimensioni tutte o quasi le funzionalità di

cui si è abituati a fruire quando si è in ufficio

Portale/Internet

Sistema I.T. AziendaMobile User

Sistema I.T. Azienda

Mobile Svcs

35

E-commerce: un mercato che torna a crescere

Fonte: Osservatorio B2C Netcomm-School of Management Politecnico di Milano

36

LE PROPOSTE ASSOCIATIVE

37

Considerazioni

L’IT favorisce il cambiamento dei sistemi industriali, del sistema pubblico e dei sistemi paese

L’IT è una industria importante del nostro paese, ed è al centro di tutti i processi di innovazione

I servizi e le applicazioni informatiche sono il motore e la benzina per le infrastrutture a banda larga

38

Valori del settore

Massimizzare il valore industriale dell’IT e il Made in Italy tecnologico

“IT È’ INDUSTRIA”

Supportare lo sviluppo del sistema paese e dell’industria nazionale, pubblica e privata

“IT PER L’ITALIA”

39

Decidere subito

Le aggregazioni

e le fusioni aziendali

Il Made in Italy

tecnologico

Per sostenere

Le imprese che innovano

In raccordo con il mondo bancario

40

Incentivi stabili

Ammortamenti brevi per

gli avviamenti

In ottica di politica industriale

Credito d’imposta

per la ricerca

Industria 2015 settore

IT

41

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