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ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DEL SECTOR

ENERGIA

Monterrey, N.L., a 16 de febrero del 2001

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ENTORNO ECONOMICO

• Creciente importancia del comercio exterior.

• Aumento de las exportaciones no petroleras de bienes y servicios.

• Motor del crecimiento económico.

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EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES

• Entre 1980 y el 2000 México pasó del lugar 28 al 8 en el mundo.

• 38,500 empresas exportadoras.

• Actualmente México se ubica como:

Primer país exportador en América Latina.

Segundo socio comercial de los Estados Unidos.

• Contribuyen con el 40% de los empleos generados* y con el 70% de nuevos empleos*.

*Sector manufacturero

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EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES

• Crecimiento promedio anual de 16% desde 1986.

• Representan casi una tercera parte del PIB.

• Las exportaciones manufactureras constituyen el 87% de las exportaciones totales.

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EXPORTACIONES TOTALES(Dls. miles de millones)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

Petroleras No petrolerasFuente: Banco de México

21.8

166.4

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BANCOMEXT

• Apoya integralmente los requerimientos de las empresas mexicanas para que incrementen su competitividad.

• Combina servicios financieros y de promoción comercial.

• No recibe transferencias del Gobierno Federal.

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PROMOCION COMERCIAL

• Información.

• Asesoría.

• Capacitación.

• Asistencia técnica.

• Estudios y publicaciones.

• Promoción internacional.

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• Crédito: Ciclo productivo. Ventas. Adquisición de unidades de equipo. Proyectos de inversión.

• Capital de Riesgo.

• Garantías.

SERVICIOS FINANCIEROS

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CREDITO

• Los créditos se otorgan en dólares.

• Los plazos son acordes a los que demandan los proyectos.

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• Participación directa o a través de fondos.

• Capital de trabajo / activos fijos.

• Hasta el 25% del capital social.

CAPITAL DE RIESGO

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• Pre-embarque.

• Post-embarque.

• Contractuales.

GARANTIAS

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• Cancelación de pedidos de exportación por eventos políticos o extraordinarios en el país importador, ocurridos durante el proceso de producción.

• Hasta el 90% del costo directo de fabricación; prima (f) plazo, país de destino y comprador.

PRE-EMBARQUE

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• Falta de pago por eventos de carácter político o extraordinario en el país importador.

• Cobertura del 90% del valor factura; prima (f) plazo, país de destino y comprador.

POST-EMBARQUE

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• Tender Bond: capacidad técnica y financiera.

• Bid Bond: sostenimiento de oferta.

• Advanced Payment Bond: buen uso de anticipos.

• Performance Bond: cumplimiento de contrato.

CONTRACTUALES

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• Banca de Inversión.

• Crédito al comprador.

• Cartas de crédito.

• Futuros / compra - venta de divisas.

• Mesa de dinero.

• Servicios fiduciarios.

OTROS SERVICIOS FINANCIEROS

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• Diseño y estructuración de esquemas de financiamiento no tradicionales para el desarrollo de proyectos utilizando:

Ingeniería financiera.

Productos derivados.

Emisión de instrumentos de deuda.

Bursatilización de activos.

BANCA DE INVERSION

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Instrumentación de grandes proyectos privados y públicos, nacionales e internacionales:

• Finanzas Corporativas.

• Proyectos de Infraestructura en el Extranjero.

• Proyecto de Infraestructura en México.

BANCA DE INVERSION

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• Financiamientos estructurados.

• Diseño de esquemas que permitan aislar la fuente de pago de los flujos corporativos.

• Contratos de suministro de largo plazo.

• Arrendamientos.

FINANZAS CORPORATIVAS

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• Participación en licitaciones públicas internacionales en el extranjero.

• Infraestructura, transporte, etc.

• Identificación de fuentes de recursos más competitivas:

Organismos financieros regionales y extraregionales.

Mercados de capital y/o deuda.

Banca comercial.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL

EXTRANJERO

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• Participación en licitaciones públicas internacionales en México.

• Financiamientos diseñados de acuerdo a las características de los proyectos.

• PEMEX: campos petroleros, reconversión de refinerías.

• CFE: CAT, OPF, productor externo de energía.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN MEXICO DE

PEMEX Y CFE

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• Financiamiento hasta el 100% de las necesidades.

• Plazos hasta 20 años.

• Periodo de gracia de acuerdo a las características del proyecto.

• Riesgos asumidos por Bancomext: Desempeño del contratista (construcción y terminación).

Crédito de la CFE.

• El contratista cederá su derecho sobre las “rentas”.

• Garantías necesarias para cubrir el riesgo de desempeño.

PROYECTOS “CAT” CONSTRUCCION-ARRENDAMIENTO-

TRANSFERENCIA

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• Financiamiento hasta el 100% de las necesidades.

• Plazo hasta la Aceptación Provisional o hasta 3 años.

• Disposiciones en base a reembolso de avance de obra.

• Riesgos asumidos por Bancomext: Crédito de la CFE.

• El contratista cederá su derecho a recibir el Precio de Venta y el Valor de Terminación.

• Garantías necesarias para cubrir la insuficiencia del Precio de Venta y/o el Valor de Terminación.

PROYECTOS “OPF” CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO

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• Financiamiento hasta el 100% de los requerimientos sin exceder del 75% del total de la inversión.

• Financiamiento para la construcción y/o la operación.

• Plazos de hasta 20 años.

• Riesgos asumidos por Bancomext: Desempeño del constructor (construcción y terminación).

Desempeño del operador. Crédito de la CFE.

• Garantías para cubrir los riesgos asumidos.

PROYECTOS DE PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGIA

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• Apoyo financiero a los importadores de bienes y servicios mexicanos.

• Porcentaje de Financiamiento: Hasta 1 año: 100% valor factura si el GIN es de al menos 30%; si es menor, sólo el contenido mexicano.

Más de 1 año: 100% del contenido mexicano con un GIN 30% - 70%; si es mayor, 85% del valor factura.

• Plazos: Hasta 360 días en bienes de consumo. Hasta 2 años en bienes de consumo duradero.

Hasta 5 años en bienes de capital.

CREDITO COMPRADOR

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• Se cuenta con una extensa red de bancos corresponsales, personal especializado y sistemas automatizados.

• Cartas de Crédito para: Importación de insumos y bienes de capital.

Exportación. Domésticas.

• Bancomext actúa como Banco emisor, notificador y/o confirmador.

CARTAS DE CREDITO

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• Servicios de compra-venta de divisas y coberturas cambiarias.

• Monto Mínimo: Dls. 25 mil.

• Plazo: Hasta 365 días naturales.

• Prima: (f) diferencial de tasas y condiciones de mercado.

FUTUROS / C.V. DIVISAS

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• Manejo financiero de excedentes de tesorería de las empresas.

• Alternativas de inversión en cartera de títulos bancarios y valores gubernamentales.

• Dólares y moneda nacional.

• Asesoría en portafolios de inversión de acuerdo a las necesidades y perfil de cada cliente.

MESA DE DINERO

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• Permiten la estructuración de operaciones mercantiles.

• Fideicomisos de administración, inversión, garantía,...

• Servicios de valuación de inmuebles, maquinaria y equipo.

SERVICIOS FIDUCIARIOS

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• Esquema Simplificado de Financiamiento para la Atención de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME).

• Seguros Bancomext, S.A. de C.V.

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS / SERVICIOS

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• Impulsar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa y consolidar su participación en la cadena de exportación.

• Mecanismo simplificado de operación: Contrato tipo. Evaluación hecha por la propia empresa a través de internet para determinar automáticamente su elegibilidad en el esquema.

• Financiamiento por hasta 250 mil dólares para apoyar sus necesidades de capital de trabajo.

• Respuesta en 2 semanas.

ESQUEMA SIMPLIFICADO DE FINANCIAMIENTO A PYMES

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• Destino: Compra de materias primas e insumos, existencias de producto terminado o ventas a plazos.

• Plazo: Hasta 3 años.

• Porcentaje de Financiamiento: Hasta el 90% de los requerimientos de capital de trabajo.

• Garantías: Cesión de derechos de cobro de las ventas. Garantía hipotecaria en 1er. lugar. Cobertura mínima de 1.5 a1.

ESQUEMA SIMPLIFICADO DE FINANCIAMIENTO A PYMES

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• Inicia operaciones en mayo del 2000.

• Protege a los exportadores mexicanos del riesgo de falta de pago de sus compradores en el exterior (seguro de crédito).

• Fomenta las exportaciones al emplear procedimientos de comercialización más ágiles y modernos.

• Atiende a las empresas a través de una línea 01-800 de tal forma que la empresa no necesita presentarse físicamente en las oficinas (WTC piso 26).

SEGUROS BANCOMEXT, S.A. DE C.V.

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• El seguro cubre al exportador:

Riesgo Comercial.Insolvencia.Mora prolongada.

Riesgo Político o extraordinario.

• Cobertura a partir de la fecha del embarque de la mercancía, del 90% de las pérdidas netas por falta de pago.

SEGUROS BANCOMEXT, S.A. DE C.V.

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• Previa autorización, los derechos de la póliza podrán ser cedidos mediante endoso.

• La póliza sirve como garantía de financiamiento bancario.

SEGUROS BANCOMEXT, S.A. DE C.V.

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BANCOMEXT

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