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1 FORUM PA ’07Roma, 22 maggio 2007

La diffusione della banda larga

in Italia e in Europa

FORUM PA ’07

Roma, 22 maggio 2007


Gli obiettivi e gli Sponsor dell’Osservatorio banda Larga

Fornire una piattaforma informativa per la definizione delle strategie broadband, sia per il settore pubblico che privato

Monitorare i trend tecnologici, regolamentari e di mercato

Selezionare e promuovere le best practises nazionali e internazionali

Obiettivi Sponsor

BasilicataBasilicata Piemonte


Il Cruscotto dell’Osservatorio Banda Larga


86%

98%

82%

43%

89%

99%

86%

52%

CoperturaBroadband

CoperturaUrbana *

CoperturaSuburbana*

CoperturaRurale*

% popolazione coperta

2005 2006

La copertura broadband ADSL (dicembre 2006)

Fino al 5%

Dal 6% al 50%

Dal 51% al 75%

Dal 76% al 85%

Dal 86% al 95%

Oltre il 95%

* Urbana: (> 500 ab./kmq); Suburbana(100-500 ab./kmq); Rurale(<100 ab./kmq)

89%

∆ 2005 - 2006 3pp 1pp 4pp 9pp

Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between, 2007


8.101

3.563

447 250 209 312

3.3203013

373 225 183 296

4011

Fino al 5% Dal 6% al 50% Dal 51% al 75% Dal 76% al 85% Dal 86% al 95% Oltre il 95%

% popolazione coperta

2005 2006

TotaleComuni

# C

om

un

i

La copertura ADSL comunale

-15% +21%



La competizione infrastrutturale (dicembre 2006)

No broadband *

Wholesale

Infrastrutturale

* Fino a 5% di copertura broadband

51%

3.563

4.092

446

3.013

4.446

642

No broadband* Wholesale Infrastrutturale(ULL e FO)

# C

om

un

i

2005 2006

∆ 2005 - 2006 -550 354 196



* Fino a 5% di copertura broadband

** Banda massima disponibile nel comune

Le velocità disponibili (dicembre 2006)

No broadband *

Meno di 1 Mbps

Da 1 a 4 Mbps

Oltre 4 Mbps3.563

4.437

101

3.013

427

3.883

778

Nobroadband

Meno di 1Mbps

Da 1 a 4Mbps

Oltre 4Mbps

# C

om

un

i

2005 2006

∆ 2005 - 2006 -550 427 -554 677

0



I vincoli strutturali (dicembre 2006)

Vincoli strutturali

Centrali (%)

Comuni *(#)

Popolazione (%)

Senza DSLAM, senza fibra

34% 3.008 8%DD

lungo

Senza DSLAM, con fibra

13% 1.082 3%DD

Medio

Con DSLAM 53% 4.011 ** 89% Coperto

TOTALE 100% 8.101 100%

Senza DSLAM, senza fibra

Senza DSLAM, con fibra

Con DSLAM

* Situazione prevalente

** Copertura broadband oltre il 95%



Il piano di Telecom Italia

Fonte: Telecom Italia Investors Day(2007)


Mili

oni d

i acc

essi

+25%

TC1Q07-1Q06

0,31,1

2,5

4,7

6,8

8,5 9,0

2001

2002

1Q03

2Q03

3Q03

4Q03

1Q04

2Q04

3Q04

4Q04

1Q05

2Q05

3Q05

4Q05

1Q06

2Q06

3Q06

4Q06

1Q07

Accessi (x000) QoQ

10% 10%6%

32%

20%24%

15%6%

28%

7%4%

23%17%

7%9% 7% 5%

Accessi (milioni)

1,4 1,72,12,2∆ annuo(mln)

+500K (1Q07)

<+450K (1Q06)



Tecnologia (milioni di accessi)

+7%

+4%

+11%

+6%

TC1Q07-4QQ06

TVonDSL VoDSLTVonFO

256kbps 1 Mbps 4 Mbps 12/20/24 Mbps

Tel Fix/mob

Velocità DSL

Innovazioni

0,31,1

2,5

4,7

6,8

8,59,0

2001

2002

1Q03

2Q03

3Q03

4Q03

1Q04

2Q04

3Q04

4Q04

1Q05

2Q05

3Q05

4Q05

1Q06

2Q06

3Q06

4Q06

1Q07

DSL-TI Retail DSL-Wholesale DSL-ULL/SA Altro

Mili

oni d

i acc

essi



L’articolazione degli accessi

0,31,1

2,5

4,7

6,8

8,5

2001

2002

1Q03

2Q03

3Q03

4Q03

1Q04

2Q04

3Q04

4Q04

1Q05

2Q05

3Q05

4Q05

1Q06

2Q06

3Q06

4Q06

1Q07

Flat Consumo

Tariffazione

Mili

on

i di a

cces

si +1%

+9%

0,31,1

2,5

4,7

6,8

8,5

2001

2002

1Q03

2Q03

3Q03

4Q03

1Q04

2Q04

3Q04

4Q04

1Q05

2Q05

3Q05

4Q05

1Q06

2Q06

3Q06

4Q06

1Q07

Consumer Business

Clientela

Mili

on

i di a

cces

si +4%

+7%

0,31,1

2,5

4,7

6,8

8,5

2001

2002

1Q03

2Q03

3Q03

4Q03

1Q04

2Q04

3Q04

4Q04

1Q05

2Q05

3Q05

4Q05

1Q06

2Q06

3Q06

4Q06

1Q07

Fino a 2 Mbps > 2 Mbps

Velocità

Mili

on

i di a

cces

si

+13%

+2%

0,31,1

2,5

4,7

6,8

8,5

2001

2002

1Q03

2Q03

3Q03

4Q03

1Q04

2Q04

3Q04

4Q04

1Q05

2Q05

3Q05

4Q05

1Q06

2Q06

3Q06

4Q06

1Q07

Telecom Italia OLO

Fornitori

Mili

oni d

i acc

essi

+9%

+4%

TC

1Q07-4Q06



20.831

35.600

20.920

37.200

21.205

38.134

2004 2005 2006

Mercato TLC

Mercato IT

Il mercato italiano ICT

Valori in milioni di Euro Fonte: Elaborazione Between

+3,0%56.431 58.120 +2,1% 59.334

+4,5% +2,5%

+0,4% +1,4%

(63,1%) (64,3%)(64,0%)

(36,9%) (35,7%)(36,0%)


14.109

21.491

14.136

23.064

14.300

23.834

19.935

896

19.980

940

20.232

972

Il mercato italiano TLC

Fonte: Elaborazione Between

TLC

IT

Consumer

Business

2004 2005 2006

+ 7,3%

+ 0.2%

+ 4,9%

+ 0.2%

+ 3,3%

+ 1,2%

+ 3,4%

+ 1,3%

Valori in milioni di Euro

(60,4%) (62,5%)(62,0%)

(39,6%) (37,5%)(38,0%)

(4,3%) (4,6%)(4,5%)

(95,7%) (95,4%)(95,5%)


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

BE DK LU NLUK

MT * PT

SE FR FIDE AT

CZ *

EE *

EU25 ES IT IEHU *

LV *

LT *

PL *

SL *

CY *SK * EL

Co

pe

rtu

ra B

B (

% p

op

ola

zio

ne

)Copertura BB (dicembre 2006)

Fonte: Elaborazioni Between su fonti varie (FY 2006)

* Dato riferito a giugno ‘05


32% 32%

27%26%

23%22%

20% 20%

17% 17%15% 15%

14%13% 12%

11%

7%5% 5%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Totale Accessi 4Q06 Totale Accessi 4Q06/Popolazione

Il posizionamento dell’Italia in Europa (milioni di accessi)

Fonte: Elaborazione Between su OECD (4Q ’06)

15


Le determinanti della penetrazione broadband

Quota incumbent

AT

BE

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

IT

LT

LU

MT

NL

PL

PT

SE

SI

UK

IE

LV

SK0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Quota broadband incumbent

Pen

etra

zio

ne

ban

da

larg

a

R2=3%

Prezzo

AT

BE

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HUIE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

SE

SK

SI

UK

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

€ 0 € 1 € 2 € 3 € 4 € 5 € 6 € 7 € 8

Prezzo (Euro / 100 kbps)P

enet

razi

on

e b

and

a la

rga

R2=16%

Linee fisse / popolazione

AT

BE

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

FI

FR

HUIE

IT

LT

MT

NL

PL

PT

SE

SI

SK

ES

LU

LV

UK

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%

Linee / popolazione

Pen

etra

zio

ne

ban

da

larg

a

R2=21%

PIL

AT

BE

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

FI

FR

HUIE

IT

LT

LU

MT

NL

PL

SE

SK

ES

LV

PTSI

UK

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

PIL (Euro)

Pen

etra

zio

ne

ban

da

larg

a

R2=36%

Copertura

AT

BE

CY

CZ

DE

DK

ES

FI

FR

HUIE

IT

LT

MT

NL

PL

PT

SE

SI

SK

EELU

LV

UK

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Copertura ADSL

Pen

etra

zio

ne

ban

da

larg

a

R2=38%

Alfabetizzazione IT

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

IELT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

SE

SI

SK

AT

BE

HU

IT

UK

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

35% 45% 55% 65% 75% 85% 95%

Alfabetizzazione IT

Pen

etra

zio

ne

ban

da

larg

a

R2=61%



Alfabetizzazione telematica delle famiglie

Fonte: Osservatorio Banda Larga – Between, 2006

Base: TOTALE famiglie

Non alfabetizzate*

* Nessun componente della famiglia sa utilizzare un PC

40%

60%

47%

38%

8%

59%58%57%

45%43%39%

37%35%30%

5%3%2%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2003 2004 2005 2006

Alfabetizzate PC Internet Acquisti online


Fonte: Osservatorio Banda Larga – Between, 2006

2,5

5,9

7,5

13,4 3,0

1,9 7,4

1,4Senza PC

Senza Internet

Narrowband

Broadband

Mil

ion

i fa

mig

lie

Fam

iglie

A

lfab

etiz

zate

IT

Giugno 2006 2010

22,2

Saturazione(base PC)

Nuove Alfabetizzate

Nuove Piattaforme

22,2

Il limite della traiettoria informatica

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