1. infraestructura de gas natural etileno de estados unidos · 2019. 7. 12. · 1. infraestructura...
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1
1. Infraestructura de gas natural2. Oferta-gas natural3. Transporte (reporte SISTRANGAS)4. Precios-gas natural5. Oferta, consumo y almacenamiento
de gas natural en Estados Unidos6. Petroquímica7. Producción Etano – Etileno de Estados
Unidos8. Notas de Interés
2
1. Infraestructurade gas natural
3
JULIO 2019 4
Infraestructura Nacional de Gas Natural (2019)
2. Oferta-gas natural
5
JULIO 2019 6
Las importaciones de gas natural (principalmente desde el sur de EEUU) han permitido compensar la disminución de la producción nacional
JULIO 2019 7
Las importaciones de gas natural del año 2016 (principalmente desde el sur de EEUU) han permitido compensar la disminución de la producción nacional
JULIO 2019 8
Las importaciones de gas natural del año 2017 (principalmente desde el sur de EEUU) han permitido compensar la disminución de la producción nacional
JULIO 2019 9
Las importaciones de gas natural de 2018 y 2019 (desde Estados Unidos) han permitido compensar la disminución de la producción nacional
FUENTE: Elaboración propia de la Sener coninformación de:1. Sistema de Información Energética (SIE).2. Energy Information Administration (EIA).3. Servicio de Administración Tributaria (SAT).
2018 y 2019 (MMpcd) Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18 Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 Mayo-19P
rod
uc
ció
n N
ac
ion
al
Complejos Procesadores de Gas (CPG)
2,458 2,420 2,507 2,449 2,444 2,459 2,447 2,389 2,396 2,367 2,351 2,330 2,390 2,309 2,245 2,223 2,192
Arenque 0 2 27 29 29 30 30 30 12 24 12 0 5 0 0 0 0Burgos 401 397 392 383 377 367 364 365 368 374 375 371 366 363 362 348 358Cactus 543 547 396 453 501 602 575 527 559 537 537 490 558 539 527 414 498Cd. Pemex 579 562 581 551 584 635 611 636 618 574 614 657 602 590 580 596 608La Venta 105 136 153 140 145 149 158 145 152 128 128 126 110 112 95 88 59Matapionche 13 13 13 12 13 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12Nuevo Pemex 709 655 840 778 692 555 595 567 568 611 567 578 650 606 590 687 580Poza Rica 108 108 105 103 103 109 102 106 107 107 106 96 87 87 79 78 77
Inyección desde campos 350 333 330 331 330 314 301 299 308 307 319 313 312 325 333 320 318SUBTOTAL (complejos + campos) 2,808 2,753 2,837 2,780 2,774 2,773 2,748 2,688 2,704 2,674 2,670 2,643 2,702 2,634 2,578 2,543 2,510
Imp
ort
aci
on
es
Importación continental 4,409 4,490 4,269 4,354 4,456 4,584 4,786 4,978 5,001 4,892 4,685 4,739 4,839 4,819 4,800 4,609 4,723Agua Prieta/Naco 194 166 162 168 184 225 219 246 207 180 137 142 188 181 167 172 170Nogales 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1Sásabe 57 84 82 109 147 140 159 148 166 145 161 157 64 111 84 136 124Mexicali 55 57 56 55 60 56 55 54 53 56 59 56 61 61 61 59 60Loa Algodones 254 280 277 297 272 350 437 446 464 353 331 335 291 292 313 300 305Tijuana 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2Reynosa 324 376 202 191 208 192 309 432 410 428 442 427 505 515 497 425 460San Jerónimo/El Hueco 286 355 326 336 325 383 437 419 473 419 340 411 403 364 343 357 350Acuña 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Piedras Negras 28 27 29 28 29 29 10 27 28 29 27 28 11 28 31 11 20Argüelles 360 455 403 378 373 402 330 357 368 361 302 344 334 329 332 326 330Río Bravo 281 146 222 207 252 231 279 269 221 229 268 239 200 164 173 195 185Camargo 1,891 1,941 1,809 1,915 1,974 1,941 1,888 1,910 1,905 1,921 1,832 1,856 1,855 1,888 1,917 1,758 1,840Ciudad Mier 516 491 559 549 548 550 574 566 570 590 511 547 576 543 542 524 535San Isidro 159 105 127 102 74 81 84 92 117 99 73 96 86 124 108 114 110Ojinaga 0 3 11 15 6 0 0 0 0 67 93 53 99 101 88 60 75Nuevo Laredo - - - - - - 1 8 15 12 104 44 161 113 141 168 155
Gas natural licuado 709 703 835 838 838 909 955 949 890 724 728 740 612 594 580 680 671Altamira 151 138 293 251 308 330 367 379 304 96 107 121 77 88 75 130 134Ensenada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Manzanillo 558 565 542 587 530 579 588 570 586 628 621 619 535 506 505 550 537
SUBTOTAL (continental + GNL) 5,118 5,193 5,104 5,192 5,294 5,493 5,741 5,927 5,891 5,616 5,413 5,479 5,451 5,413 5,380 5,289 5,394Oferta Nacional Total
(producción nacional + importaciones)7,926 7,946 7,941 7,972 8,068 8,266 8,489 8,615 8,595 8,290 8,083 8,122 8,153 8,047 7,958 7,832 7,904
JULIO 2019 10
Capacidad instalada de CPG de Pemex Transformación Industrial
NOTA: (*) Las Instalaciones de Proceso de Gas (IPG)Cangrejera cambió su razón social a Centro deProceso de Gas y Petroquímicos (CPGP)Coatzacoalcos.FUENTE: Sistema de Información Energética (SIE).1. Capacidad Instalada al mes de julio de 2019.2. N/A: No aplica.
Complejo Procesador de Gas
Endulzamiento de gas
(MMpcd)
Endulzamiento de líquidos
(Mbd)
Proceso Criogénico (MMpcd)
Fraccionamientode líquidos
(Mbd)
A Arenque 34 N/A 33 N/A
B Burgos N/A N/A 1,200 18
C Cactus 1,960 48 1,275 104
D Cd. Pemex 1,290 N/A 915 N/A
E CPGP Coatzacoalcos* N/A N/A 192 217
F La Venta N/A N/A 182 N/A
G Matapionche 109 N/A 125 N/A
H Nuevo Pemex 880 96 1,500 208
I Poza Rica 250 N/A 490 22
Total 4,523 144 5,912 569
JULIO 2019 11
Nivel de utilización de los CPG de Pemex Transformación Industrial
NOTA: (*) Datos disponibles hasta el mes de mayo de 2019.FUENTE: Sistema de Información Energética.
Capacidad Criogénica utilizada de los CPG Capacidad Total
Capacidad criogénica total utilizada(%, porcentaje)
59% 61%66%
63% 63% 64% 66%62% 62% 62%
65%61% 62% 62%
57%
52%
45%41%
38%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*
41% 42% 41% 40% 41% 40% 40% 39% 40% 39% 38% 38% 37%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
may
-18
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-18
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18
ago-
18
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-18
oct-
18
nov
-18
dic
-18
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19
feb
-19
mar
-19
abr-
19
may
-19
2001-2019 2018-2019
JULIO 2019 12
Se observa una disminución sostenida en la producción de gas húmedo que implica una caída de gas natural seco enviado al Sistrangas
NOTA: (*) Datos disponibles hasta el mes de mayo de 2019.FUENTE: Sistema de Información Energética.
Volumen de gas húmedo procesado y oferta de gas seco de CPG al SISTRANGAS
(MMpcd)2001-2019
3,6793,770 3,853
3,963 3,879
4,1534,2834,240
4,436 4,472 4,5274,3824,4044,343
4,073
3,672
3,239
2,9522,7642,804
2,9163,029
3,144 3,147
3,4453,546 3,461
3,572 3,618 3,692 3,628 3,693 3,640
3,398
3,047
2,664
2,4182,272
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
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8
200
9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*
2018-2019
Gas seco a ductos Autoconsumo de las plantas de Pemex Volumen de gas húmedo procesado
2,445 2,460 2,447 2,388 2,396 2,368 2,352 2,330 2,389 2,308 2,245 2,225 2,192
2,984 2,992 3,017 2,935 2,910 2,884 2,8522,753 2,836 2,781 2,724 2,731 2,749
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
may
-18
jun
-18
jul-
18
ag
o-1
8
sep
-18
oct
-18
no
v-18
dic
-18
en
e-1
9
feb
-19
mar
-19
ab
r-19
may
-19
JULIO 2019 13
La producción de líquidos de gas natural se ha estabilizado en los CPG de Pemex Transformación Industrial, durante el 2018 y 2019
NOTA: (*) Datos disponibles hasta el mes de mayo de 2019.FUENTE: Sistema de Información Energética.
Elaboración de productos en los CPG de Pemex (Mbd)
2001-2019
147127 125 133 129 127 119 117 121 119 121 115 109 110 107 107 101 85 78
206205 212
225 215 215199
182 181 184 185176 172 170
145 135124
108100
8884 86
9088 92
8574 76 79 82
7271 75
6861
51
4242
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
200
1
200
2
200
3
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4
200
5
200
6
200
7
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8
200
9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*
2018-2019
Etano Gas LP Gasolinas
85 87 87 88 86 80 78 71 78 81 78 78 77
108 111 111 105 109 102 9889
99 99 101 99 101
44 42 46 41 4138 38
3739 41 45 43 43
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
may
-18
jun
-18
jul-
18
ago-
18
sep
-18
oct-
18
nov
-18
dic
-18
ene-
19
feb
-19
mar
-19
abr-
19
may
-19
JULIO 2019
Tendencia en la quema de gas natural de 2010-2018*
14
JULIO 2019
Quema de gas natural durante 2016-2018
15
JULIO 2019 16
Las importaciones de gas natural han incrementado para cubrir la demanda nacional ante una disminución de la producción doméstica
Consumo, producción e importación de gas natural(MMpcd)
3,509
2,593
146
5,385
3,655
7,979
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*
Producción de Gas Natural
Importaciones de Gas Natural
Consumo de Gas Natural
(*) Datos disponibles hasta el mes de mayo de 2019.Consumo de Gas Natural: Producción total de gas natural de Pemex más lasimportaciones.Producción de Gas Natural: Volumen de gas natural producido por Pemex,incluyendo el gas que auto consume.FUENTE: Sistema de InformaciónEnergética.
JULIO 2019 17
La importación de GNL se ha vuelto recurrente para cubrir la demanda incremental estacional y los desbalances de corto plazo
Importación continental y Gas Natural Licuado(MMpcd)
2,80
1
3,0
25
3,25
9
3,26
2
3,33
7
3,17
2
3,0
48
3,22
5
3,18
8
3,69
0
3,33
7
3,4
96
3,73
0
3,86
2
3,97
5
4,2
72
4,12
4
4,19
4
4,0
13
3,60
8
3,92
6
4,10
9
4,15
4
3,86
7
4,16
6
4,4
71
4,3
57
4,3
58
4,13
5
4,2
83
4,4
59
4,3
77
4,4
09
4,4
90
4,2
69
4,3
54
4,4
56
4,5
84
4,7
86
4,9
78
5,0
01
4,8
92
4,6
85
4,7
39
4,8
39
4,8
19
4,8
00
4,6
09
4,7
23
572 66
2
1,090
619
432
476
602 79
5
387 20
5
389 76
4 614 65
2 702 68
8
40
9
508
504
502 50
4 502
510
610 68
0 780
830
900
850
700 80
0
740
709
703
835
838
838 90
9 955 94
9
890
724
728
740
612
594
580
680 67
1
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
may
-15
jun
-15
jul-
15
ago-
15
sep
-15
oct-
15
nov
-15
dic
-15
ene-
16
feb
-16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun
-16
jul-
16
ago-
16
sep
-16
oct-
16
nov
-16
dic
-16
ene-
17
feb
-17
mar
-17
abr-
17
may
-17
jun
-17
jul-
17
ago-
17
sep
-17
oct-
17
nov
-17
dic
-17
ene-
18
feb
-18
mar
-18
abr-
18
may
-18
jun
-18
jul-
18
ago-
18
sep
-18
oct-
18
nov
-18
dic
-18
ene-
19
feb
-19
mar
-19
abr-
19
may
-19
Importación continental Gas natural licuado
FUENTE: Sistema de Información Energética y U.S. Energy Information Administration.
JULIO 2019 18
Disminución en la oferta de gas húmedo amargo 2010-2023
3. Transporte (reporte SISTRANGAS)
19
JULIO 2019 20
Diagrama simplificado del SISTRANGAS 2019
JULIO 2019
Desde el año 2017 no se han presentado alertas críticas en el SISTRANGAS
21
JULIO 2019 22
El decremento en la producción de gas seco se debe a la maduración de campos. Las caídas pronunciadas se deben a fallas o mantenimientos
JULIO 2019
El decremento en la producción de gas seco se debe a la maduración de campos. Las caídas pronunciadas se deben a fallas o mantenimientos
23
JULIO 2019 24
El crecimiento de la demanda se ha atendido a través de la importación
JULIO 2019 25
La entrada en operación de nueva infraestructura disminuirá la dependencia del consumo de GNL
JULIO 2019 26
El uso volumétrico del SISTRANGAS propicia estacionalidad semanal pronunciada y caídas de consumo en días inhábiles
JULIO 2019
La diferencia diaria entre el consumo y las inyecciones totales explican la variación en el empaque
27
4. Precios-gas natural
28
JULIO 2019 29
El gas natural es el combustible más económico comparado contra otros combustibles de uso industrial y para generación eléctrica
FUENTE: Elaboración propia con datos de la SHCP, CRE, SE.
Precios de combustibles(USD/MMBTU)
12.04
34.93
22.92
2.773.95
0
5
10
15
20
25
30
35
40
ene
-15
feb
-15
mar
-15
abr-
15
may
-15
jun
-15
jul-
15
ago
-15
sep
-15
oct
-15
no
v-15
dic
-15
ene
-16
feb
-16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun
-16
jul-
16
ago
-16
sep
-16
oct
-16
no
v-16
dic
-16
ene
-17
feb
-17
mar
-17
abr-
17
may
-17
jun
-17
jul-
17
ago
-17
sep
-17
oct
-17
no
v-17
dic
-17
ene
-18
feb
-18
mar
-18
abr-
18
may
-18
jun
-18
jul-
18
ago
-18
sep
-18
oct
-18
no
v-18
dic
-18
ene
-19
feb
-19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun
-19
jul-
19
Gas natural
Combustóleo
GLP
Diésel
GNL
JULIO 2019 30
El precio futuro del índice de referencia Henry Hub se ubica por debajo de los 3 dólares/MMbtuen julio de 2019. Asimismo, el precio spot se encuentra en 0.02 centavos de dólar por encima del preciofuturo
FUENTE: U.S. Energy Information Administration y CME Group.
Precio Spot vs. Precio Futuro 2016-2019 (USD/MMBTU)
2.33
2.282.31
0
1
2
3
4
5
ene-
2016
feb
-20
16
ma
r-20
16
abr-
2016
ma
y-2
016
jun
-20
16
jul-
2016
ago-
2016
sep
-20
16
oct
-20
16
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v-20
16
dic
-20
16
ene-
2017
feb
-20
17
ma
r-20
17
abr-
2017
ma
y-2
017
jun
-20
17
jul-
2017
ago-
2017
sep
-20
17
oct
-20
17
no
v-20
17
dic
-20
17
ene-
2018
feb
-20
18
ma
r-20
18
abr-
2018
ma
y-2
018
jun
-20
18
jul-
2018
ago-
2018
sep
-20
18
oct
-20
18
no
v-20
18
dic
-20
18
ene-
2019
feb
-20
19
ma
r-20
19
abr-
2019
ma
y-2
019
jun
-20
19
jul-
2019
ago-
2019
sep
-20
19
oct
-20
19
no
v-20
19
dic
-20
19
ene-
2020
feb
-20
20
Spot Futuro (histórico) Futuro
JULIO 2019 31
El precio del VPM Golfo (Zona 3) ha disminuido en un 8.9% en el periodo de junio a julio de 2019
Precio Henry Hub vs. VPM1 2018-2019 (USD/MMBTU)
2.9
7
2.8
3
2.9
6
3.0
0
3.28
4.0
9
4.0
4
3.14
2.6
7
2.9
3
2.6
5
2.6
3
2.4
0
2.33
3.663.47
3.31 3.413.63
3.81
5.55
4.48
3.60
3.053.19 3.20
3.042.77
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
01/
06/
2018
01/
07/
2018
01/
08/
2018
01/
09/
2018
01/
10/2
018
01/
11/2
018
01/
12/2
018
01/
01/
2019
01/
02/
2019
01/
03/
2019
01/
04
/20
19
01/
05/
2019
01/
06/
2019
01/
07/
2019
Henry Hub VPM
NOTA: A partir de octubre de 2018, se consideran los precios de la Zona deTransporte 3 y se comparan con los precios publicados para la Zona Golfo hastaseptiembre de 2018.FUENTE: U.S. Energy Information Administration y Pemex
JULIO 2019 32
Pemex Transformación industrial: Precios de VPM por zona
NOTA: Los precios de la Zona 6 son similares a los de la Zona 7.FUENTE: Precios Gas Natural mensual, Base de Datos Pemex.
VPM por zona de octubre 2018 a julio de 2019(USD/MMBTU)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19
Zona 3 Zona 4 Zona 5
Zona 6 Zona 7 Zona 8
Gloria a Dios Kinder Morgan Mty Naco
NOTA:Los precios para octubre 2018 contiene las tarifas del Sistrangas publicadas el 8 deagosto de 2018 en el Diario Oficial de la Federación por el Centro Nacional de Controldel Gas Natural, estas consideran la rezonificación del Sistrangas autorizada bajo laRES-1645-2018 emitida por la CRE, vigente a partir del primero de octubre del presenteaño.
VPM por Zona(USD/MMBTU)
Zona feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19
Zona 3 3.60 3.05 3.19 3.20 3.04 2.77
Zona 4 3.66 2.95 3.41 3.56 3.24 3.02
Zona 5 3.81 3.11 3.57 3.73 3.41 3.19
Zona 6 4.11 3.40 3.88 4.04 3.72 3.50
Zona 7 4.11 3.40 3.88 4.04 3.72 3.50
Zona 8 4.20 3.50 3.98 4.15 3.83 3.60
Gloria a Dios 2.16 1.63 0.85 0.63 0.46 0.78
KinderMorgan
Monterrey3.43 3.09 3.24 3.12 3.11 2.84
Naco 3.01 2.49 1.97 1.83 2.14 2.28
JULIO 2019 33
Contamos con 2 referencias del precio del gas natural, la VPM de PEMEX y el IPGN publicado por la CRE
Venta de primera mano (VPM)Pemex TRI comercializa el gas natural en puntos de inyección bajo elesquema de VPM:
Zona de Transporte
Puntos de Inyección
Zona 3
Kinder Morgan BorderTennessee Gas Pipeline
MonclovaTexas Eastern Transmission Gas
Pipeline
Energie TransferInyburgosRamones
Zona 4 LNG AltamiraCamponejo Mareografo
Zona 5 CPG Poza RicaRaudal
Zona 6 El Castillo
Zona 7 PlayuelaPEP Mendoza Matapionche
Zona 8 Cactus 100Cactus Nuevo Pemex La Venta
Gloria a Dios
Kinder Morgan Monterrey
Naco
Índice de Referencia Nacional de Precios de Gas Natural al Mayoreo (IPGN)
Índice que refleja el promedio de los precios de las transaccionesrealizadas de manera libre y voluntaria por los comercializadores en elmercado mexicano. Este índice incluye, entre otros, el costo porlogística.
VPM* Golfo vs. IPGN**(USD/MMBTU)
3.553.29
4.36
3.323.46
3.62 3.663.47
3.31 3.413.63
3.81
5.55
4.48
3.60
3.05
3.19 3.203.04
2.77
4.054.34
4.56
3.884.13 4.02
3.884.09 4.13
4.33
3.663.89
4.60
4.37
3.82
3.15
2.88 3.00
0
1
2
3
4
5
6
VPM IPGN
NOTA:(*) A partir de octubre de 2018, se consideran los precios de la Zona deTransporte 3 y se comparan con los precios publicados para la Zona Golfo hastaseptiembre de 2018.(**) Datos disponibles a mayo de 2019.FUENTE: Petróleos Mexicanos y CRE.
JULIO 2019 34
Desde febrero de 2018, la CRE publica índices regionales de precios de gas natural
NOTA:El 15 de febrero de 2018 se publicó el Acuerdo por el cual la Comisión Reguladorade Energía (CRE) da a conocer regiones para la publicación de índices dereferencia de precios de gas natural.FUENTE: CRE.
Regiones para la publicación de índices de referencia de precios de gas natural
Región I$1.27 / $1.05
Región II$1.54 / $1.46
Región IV$4.84 / $4.44
Región V$3.71 / $3.67
Región III$3.66 / $3.57
Región VI$3.26 / $2.93
Abril 2019 / Mayo 2019
JULIO 2019 35
Referencias de precios de Gas Natural Licuado en el mundo (USD/MMBTU)
NOTA:* Precio promedio del mes de julio 2018.** Precio promedio al 8 de julio de 2019.FUENTE: Reuters.
Julio 2018* / Julio 2019**
$2.97 / 2.17Cove Point (USA)
$7.54 / 3.15Reino Unido
$10.12 / 4.50India
$10.15 / 4.45China
$9.84 / 4.45Argentina
$10.15 / 4.50Japón
$ 9.97 / 4.05Manzanillo (MEX)
$8.15 / 3.30España
$9.63 / 4.15Turquía
$9.56 / 3.95Altamira (MEX)
JULIO 2019 36
Los precios de Gas Natural Licuado observan una tendencia a la baja desde el mes de septiembre de 2018
Precios referencia de GNL(USD/MMBTU)
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
08
/20
17
08
/20
17
09
/20
17
09
/20
17
10/2
017
10/2
017
11/2
017
11/2
017
11/2
017
12/2
017
12/2
017
01/
20
18
01/
20
18
02/
2018
02/
2018
03/
2018
03/
2018
04
/20
18
04
/20
18
05/
2018
05/
2018
05/
2018
06
/20
18
06
/20
18
07/
2018
07/
2018
08
/20
18
08
/20
18
09
/20
18
09
/20
18
10/2
018
10/2
018
10/2
018
11/2
018
11/2
018
12/2
018
12/2
018
01/
20
19
01/
20
19
02/
2019
02/
2019
03/
2019
03/
2019
04
/20
19
04
/20
19
05/
2019
05/
2019
05/
2019
06
/20
19
06
/20
19
Japón Altamira (MEX) Reino Unido China Turquía Cove Point (USA) España India Argentina
NOTA: Precios mensuales promedios durante el 2018. Para 2019 precios hasta el 8 dejulio.FUENTE: Reuters.
5. Oferta, consumo y almacenamiento de gas natural en Estados Unidos
37
JULIO 2019 38
Índices de precio de gas natural en el sur de los Estados Unidos
2019(USD/MMBTU)*
Región mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jun-19
Waha 0.75 -0.05** -0.02** 0.32 0.39
Houston Ship
Channel(HSC)
2.80 2.60 2.59 2.31 2.19
Henry Hub (HH)
2.93 2.65 2.64 2.40 2.33
Manzanillo
Altamira
Texas
Nuevo México
ArizonaCalifornia
Permian
Waha$0.39
HH$2.33
HSC$2.19
Región II
Región III
NOTA: Regiones conforme al IPGN, publicado por la CRE. (*) Precios mensuales promedio de marzo a junio. Para julio de 2019, datos promedio al día 5 del mes.(**) El valor es negativo debido a la sobre oferta existente en la zona y a fallas en la infraestructura de transporte. FUENTE: CNH.
JULIO 2019 39
Al depender fuertemente de las importaciones de los Estados Unidos, los precios en territorio mexicano reflejan los cambios en los precios en ese mercado
NOTAS:(*) Datos disponibles hasta el mes de mayo de 2019.(**) A partir de octubre de 2018, se consideran los precios de la Zona deTransporte 3 y se comparan con los precios publicados para la Zona Golfo hastaseptiembre de 2018.
-0.02
2.592.64
3.003.20
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
nov
-17
dic
-17
ene-
18
feb-
18
mar
-18
abr-
18
may
-18
jun
-18
jul-
18
ago
-18
sep
-18
oct
-18
nov
-18
dic
-18
ene-
19
feb-
19
mar
-19
abr-
19
may
-19
Waha HSC HH IPGN México* VPM**
Precios de Referencia en México vsPrecios de Referencia en EUA
(USD/Mmbtu)
JULIO 2019 40
El consumo de gas natural ha incrementado en un 16.1% del 2018 a 2019
NOTAS: (*) Datos validados al mes de abril de 2019.FUENTE: U.S. Energy Information Administration
Producción, consumo, importación y exportación de gas natural en Estados Unidos
(MMpcd)
11,689
8,190
82,122
95,341
96,303
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*
Exportación Importaciones Consumo Producción Comercializada
JULIO 2019 41
De mayo a junio de 2019, el consumo de gas natural en Estados Unidos se ha incrementado 12.2%
NOTAS: (*) Datos preliminares al mes de junio de 2019. FUENTE: U.S. Energy Information Administration
Producción, Consumo, Importación y Exportación Semanal de Gas Natural en Estados Unidos
(Bcfd)
100.9 100.5 100.2 100.5 99.3 100.4 99.7 99.4 99.8 100.4
57.961.6
59.7 60.6 60.7 62.564.9 65.6 64.7
67.0
5.0 4.8 5.1 4.8 5.0 5.0 5.3 5.2 4.8 4.7
9.1 9.7 10.1 10.5 10.2 10.6 10.2 10.4 10.7 11.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
18/04/2019 - 24/04/2019 25/04/2019 - 01/05/2019 02/05/2019 - 08/05/2019 09/05/2019 - 15/05/2019 16/05/2019 - 22/05/2019 23/05/2019 - 29/05/2019 30/05/2019 - 05/06/2019 06/06/2019 - 12/06/2019 13/06/2019 - 19/06/2019 20/06/2019 - 26/06/2019
Producción comercializada Consumo Importaciones Exportaciones
JULIO 2019 42
El volumen de gas natural total almacenado en Estados Unidos ha disminuido en un 11.3% de 2018 a abril de 2019
NOTAS: Datos disponibles al mes de abril de 2019.FUENTE: U.S. Energy Information Administration
Inventario de Gas Natural en Estados Unidos(Bcf)
6,210 6,336
6,716
6,2576,460 6,493
6,860 6,8386,592
7,052 7,052 7,004
7,5027,149
6,621
7,171
7,5787,309
6,656
5,906
8,241 8,182 8,207 8,206 8,255 8,268 8,330 8,402 8,4998,656 8,764 8,849 8,991
9,173 9,233 9,231 9,234 9,253 9,247 9,234
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*
Gas de base Gas de trabajo Gas Natural Total Almacenado Capacidad Total de Almacenamiento
6. Petroquímica
43
JULIO 2019 44
Ubicación de los complejos petroquímicos de Petróleos Mexicanos
JULIO 2019 45
Capacidad instalada de los complejos petroquímicos de Pemex
ComplejoCapacidad Instalada
(Mta)Ubicación Empresa productiva subsidiaria
Camargo* 333 Camargo, Chihuahua. Pemex Fertilizantes
Escolín** 237 Poza Rica, Veracruz Pemex TRI
Tula** 66 Tula, Hidalgo Pemex TRI
Independencia 217 San Martín Texmelucan, Puebla. Pemex TRI
Morelos 2,727 Coatzacoalcos, Veracruz. Pemex TRI
Pajaritos*** N/A Coatzacoalcos, Veracruz. N/A
Cosoleacaque 4,318 Coatzacoalcos, Veracruz. Pemex Fertilizantes
Cangrejera 2,977 Coatzacoalcos, Veracruz. Pemex TRI
NOTAS:N/A: No aplica.Notas: Capacidad instalada al mes de julio de 2019.(*) En proceso de rehabilitación.(**) Fuera de operación desde 2007.(***) Se encuentra en proceso de reincorporación a Pemex.FUENTE: Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos (BDI).
JULIO 2019 46
La producción de petroquímicos de Pemex se ha mantenido constante en el periodo de mayo 2018 a mayo 2019
Producción total de petroquímicos de Pemex(Mtd)
2001-2019
2827
2829 29
30
32 33 33
36
34
29
31 31
27
24
20
1615
0
5
10
15
20
25
30
35
40
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*
2018-2019
19
15
19
1716 16 16
13
15 1516
14
17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
may
-18
jun
-18
jul-
18
ag
o-1
8
sep
-18
oct
-18
no
v-18
dic
-18
en
e-1
9
feb
-19
mar
-19
ab
r-19
may
-19
NOTAS: (*) Datos disponibles hasta el mes de mayo de 2019.FUENTE: Sistema de Información Energética.
JULIO 2019 47
Producción de los principales petroquímicos en Pemex TRI
EmpresaProductivasubsidiaria
Complejo petroquímico
Producto2014(Mtd)
2015(Mtd)
2016(Mtd)
2017(Mtd)
2018(Mtd)
2019*(Mtd)
Pemex TRI
Cangrejera
Benceno 0.3 0.2 0.13 0.05 0.07 0.14
Tolueno 0.4 0.3 0.24 0.14 0.23 0.42
Xilenos 0.3 0.2 0.27 0.16 0.15 0.17
Estireno 0.3 0.3 0.09 0 0 0
Hidrocarburos de alto octano 0.9 1.3 1.58 1.28 1.04 1.58
Independencia
Metanol 0.5 0.4 0.40 0.29 0.40 0.39
Especialidades Petroquímicas 0.02 0.03 0.02 0.005 0.008 0.040
NOTAS: (*) Datos disponibles hasta el mes de mayo de 2019.Mtd: miles de toneladas diarias.FUENTE: Sistema de Información Energética.
JULIO 2019 48
Producción de los principales petroquímicos en Pemex TRI
EmpresaProductivasubsidiaria
Complejopetroquímico
Producto2014(Mtd)
2015(Mtd)
2016(Mtd)
2017(Mtd)
2018(Mtd)
2019*(Mtd)
Pemex TRI
Morelos
Etileno 1.3 1.2 1.14 0.78 0.94 0.71
Óxido de etileno 0.6 0.6 0.63 0.45 0.40 0.40
Polietileno Alta Densidad 0.4 0.4 0.26 0.12 0.13 0.07
Acrilonitrilo 0.1 0.1 0.07 0 0 0
Glicoles 0.4 0.4 0.43 0.30 0.32 0.26
Cangrejera
Etileno 1.4 1.3 0.93 0.81 0.66 0.78
Óxido de etileno 0.3 0.3 0.17 0.16 0.20 0.15
Polietileno Baja Densidad 0.7 0.5 0.41 0.26 0.40 0.31
Glicoles 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03
NOTAS: (*) Datos disponibles hasta el mes de mayo de 2019.Mtd: miles de toneladas diarias.FUENTE: Sistema de Información Energética.
JULIO 2019 49
Producción de los principales petroquímicos en Pemex Fertilizantes
EmpresaProductivasubsidiaria
Complejopetroquímico
Producto2014(Mtd)
2015(Mtd)
2016(Mtd)
2017(Mtd)
2018(Mtd)
2019*(Mtd)
Pemex Fertilizantes
Cosoleacaque
Anhídrido carbónico 3.3 2.3 2.15 2.32 1.02 0
Amoniaco 2.4 1.6 1.45 1.37 0.41 0
Camargo**
Anhídrido carbónico 0 0 0 0 0 0
Amoniaco 0 0 0 0 0 0
NOTAS: (*) Datos disponibles hasta el mes de mayo de 2019.(**) Unidad petroquímica en rehabilitación.Mtd: miles de toneladas diarias.FUENTE: Sistema de Información Energética.
JULIO 2019 50
La disminución en la producción de amoniaco y etileno se debe a la poca disponibilidad de gas natural para las plantas petroquímicas de Pemex
NOTAS:(*) Datos disponibles hasta el mes de mayo de 2019.En el periodo de septiembre de 2018 a mayo de 2019 no se reportan valores deproducción de amoniaco.FUENTE: Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos (BDI).
Producción total de amoniaco y etileno (Mtd)
2001-2019
1.91.9
1.5
1.9
1.4
1.6
2.1
2.5
2.2
2.52.4
2.6 2.52.4
1.61.5
1.4
0.4
0
2.92.7 2.7 2.8
3.03.1
2.72.9
3.23.1 3.1 3.1
2.82.7
2.5
2.1
1.6 1.61.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*
2018-2019
0.8
0
0.60.5
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.9
1.5
1.9 1.9
1.6 1.61.5
1.4
1.6
1.4
1.6
1.3
1.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
may
-18
jun
-18
jul-
18
ag
o-1
8
sep
-18
oct
-18
no
v-18
dic
-18
en
e-1
9
feb
-19
mar
-19
ab
r-19
may
-19
Amoniaco Etileno
JULIO 2019 51
El valor de las importaciones de petroquímicos de Pemex han disminuido en un 5.9% en el periodo de abril de 2018 a abril de 2019
Valor de las importaciones y exportaciones de petroquímicos(MMUSD)
2000-2019
2019 20
23
28
34
38
42
49
36
49
5958 59
63
55
52
59
66
61
7 6 6 68 9 10
1214
11
1517 18 17 17
1413
15 16 16
0
10
20
30
40
50
60
70
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*
2018-2019
16 17 1816 15 14
16 15 15 16 16 17 17
6871 70
6770
64
71 71
59 5962
60
64
0
10
20
30
40
50
60
70
80
ab
r-18
may
-18
jun
-18
jul-
18
ag
o-1
8
sep
-18
oct
-18
no
v-18
dic
-18
en
e-1
9
feb
-19
mar
-19
ab
r-19
Exportación Importación
NOTAS: (*) Datos disponibles al mes de mayo 2019.FUENTE: Banco de México.
7. Etano y Etileno de Estados Unidos
52
JULIO 2019 53
Regiones administrativas para petróleo y refinados (PADD) en Estados Unidos
FUENTE: Energy Information Administration de Estados Unidos.
Petroleum Administration for Defense Districts (PADD) se refiere a regiones utilizadas en Estados Unidos para elaborar el balance de petróleo y petrolíferos, asícomo para analizar los movimientos de productos entre regiones.
JULIO 2019 54
La producción de etano en Estados Unidos incrementó en un 9% en el periodo de abril 2018 a abril 2019
FUENTE: Energy Information Administration de Estados Unidos.
Producción neta de etano-etileno en Estados Unidos(Mbd)
1,7251,707
1,677
1,714
1,780
1,8191,804 1,802
1,734
1,802
1,933
1,906
1,882
1,500
1,550
1,600
1,650
1,700
1,750
1,800
1,850
1,900
1,950
2,000
ab
r-18
may
-18
jun
-18
jul-
18
ag
o-1
8
sep
-18
oct
-18
no
v-18
dic
-18
en
e-1
9
feb
-19
mar
-19
ab
r-19
Producción Total de Etano-Etileno
JULIO 2019 55
La región de la Costa Golfo (PADD 3) concentra la mayor producción de etano en Estados Unidos
FUENTE: Energy Information Administration de Estados Unidos.
Producción de etano de las plantas procesadoras de gas en Estados Unidos por PADD(Mbd)
1,719 1,703 1,671 1,7081,771
1,814 1,798 1,7951,729
1,800
1,926 1,900 1,877
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
ab
r-18
may
-18
jun
-18
jul-
18
ag
o-1
8
sep
-18
oct
-18
no
v-18
dic
-18
en
e-1
9
feb
-19
mar
-19
ab
r-19
PADD 1 PADD 2 PADD 3 PADD 4 Total
JULIO 2019 56
La región de la Costa Golfo (PADD 3) concentra la mayor producción de etano en Estados Unidos, mientras que la región Costa Este (PADD 1) de etileno
Producción de etano y etileno de las refinerías en Estados Unidos por PADD(Mbd)
6
4
6 6
9
5
6
7
5
2
7
6
5
0.4
0.2
0.1
0.5
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
abr-
18
may
-18
jun
-18
jul-
18
ago
-18
sep
-18
oct
-18
nov
-18
dic
-18
ene-
19
feb-
19
mar
-19
abr-
19
Etano (PADD 3) Etileno (PADD 1)
FUENTE: Energy Information Administration de Estados Unidos.
JULIO 2019 57
Las exportaciones de etano y etileno de Estados Unidos disminuyeron en un 21.0% en el periodo de abril 2018 a abril 2019
Importaciones y exportaciones totales de etano - etileno en Estados Unidos(Mbd)
319
283 268
211
287283
272
230
257
321
242 244252
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
50
100
150
200
250
300
350
ab
r-18
may
-18
jun
-18
jul-
18
ag
o-1
8
sep
-18
oct
-18
no
v-18
dic
-18
en
e-1
9
feb
-19
mar
-19
ab
r-19
Exportaciones Importaciones
NOTA: La fuente de información no distingue entre etano y etileno.FUENTE: Energy Information Administration de Estados Unidos.
JULIO 2019 58
En abril de 2019, el inventario de etano fue de 52,089 Mb, representando un incremento de 7.4% en comparación al inventario del mismo periodo en el año anterior
NOTA: Datos disponibles hasta el mes de abril de 2019.FUENTE: Energy Information Administration de Estados Unidos.
Inventarios totales de etano en Estados Unidos (Mbd)
48,488
52,089
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Ener
o
Feb
rero
Mar
zo
Ab
ril
May
o
Jun
io
Julio
Ago
sto
Sep
tiem
bre
Oct
ubr
e
No
viem
bre
Dic
iem
bre
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
JULIO 2019 59
En julio de 2019, el precio promedio del etano fue de 14.21 USD/GAL, el cual disminuyó en un 60% en comparación al precio de julio de 2018
Referencia de precios del etano(USD/GAL)
35.70
39.23
52.73
41.97
32.40
29.6031.15 30.72
29.20
22.74 22.68
17.43
14.21
0
10
20
30
40
50
60
jul-
18
ago
-18
sep
-18
oct
-18
nov
-18
dic
-18
ene-
19
feb-
19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun
-19
jul-
19
FUENTE: Thomson Reuters.
8. Notas de interés
60
JULIO 2019 61
Glosario
JULIO 2019 62
Glosario
Gracias
63