1) mercado market share 2) aÇÕes de vendas 3) … · fiorino 12.592 10.020 6.661 5.344 4.992...
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1) MERCADO
MARKET SHARE
2) AÇÕES DE VENDAS
3) VALUE CHAIN
4) FECHAMENTO SETEMBRO 2016
VOLUME
ESTOQUE
PREÇO PRATICADO
5) PROJEÇÃO DE VOLUME E MIX DE PRODUÇÃO
6) RESULTADO FINANCEIRO
EVOLUÇÃO ANUAL EVOLUÇÃO MENSAL
- 4,7%
3.800.000 3.770.000 3.467.000 2.570.000 200.101 192.128 195.127 233.000 155.000 146.438 179.165 162.939 167.409 171.698 181.321 183.839 159.961
MERCADO
Fonte: Fenabrave
JAN/2013 À SET/2013 - JAN/2016 À SET/2016
FABRICANTE 2013 2014 2015 2016 2016/2015 FABRICANTE 2013 2014 2015 2016
FIAT 576.562 516.359 342.688 223.956 -35% FIAT 22% 21% 18% 15%
VW 496.459 422.546 283.173 178.673 -37% VW 19% 18% 15% 12%
GM 476.263 417.942 288.961 245.995 -15% GM 18% 17% 15% 17%
FORD 247.550 216.150 200.819 130.758 -35% FORD 9% 9% 11% 9%
RENAULT 168.140 168.134 134.731 109.396 -19% RENAULT 6% 7% 7% 8%
HONDA 99.203 95.860 112.539 90.474 -20% HONDA 4% 4% 6% 6%
HYUNDAI 152.093 169.148 151.632 146.010 -4% HYUNDAI 6% 7% 8% 10%
TOYOTA 127.870 135.986 132.536 133.875 1% TOYOTA 5% 6% 7% 9%
PEUGEOT 43.227 31.558 20.049 19.273 -4% PEUGEOT 2% 1% 1% 1%
CITROEN 47.835 41.952 23.713 18.360 -23% CITROEN 2% 2% 1% 1%
NISSAN 58.762 49.551 46.465 42.713 -8% NISSAN 2% 2% 2% 3%
MITSUBISHI 42.360 43.477 32.467 18.403 -43% MITSUBISHI 2% 2% 2% 1%
KIA 21.882 17.562 12.517 7.851 -37% KIA 1% 1% 1% 1%
OUTROS 80.471 77.778 99.134 92.773 -6% OUTROS 3% 3% 5% 6%
Total 2.638.677 2.404.003 1.881.424 1.458.510 -22% Total 100% 100% 100% 100%
Variação MAA -1% -9% -22% -22%
VOLUME SHARE
4.409
3.288
2.897
2.784
2.292
1.503
1.394
1.188
766
662
Strada
Toro
Hilux
S10
Saveiro
Montana
Oroch
Ranger
L200
Fiorino
12.592
10.020
6.661
5.344
4.992
4.797
4.461
3.920
3.844
3.264
3.234
2.869
2.841
2.820
2.721
2.484
2.368
2.208
2.195
2.185
Onix
HB20
Ka
Prisma
Sandero
Corolla
Renegade
Palio
HR-V
Mobi
Hyundai HB20S
Etios
EcoSport
Civic
Etios Sedan
Logan
Kicks
Ka Sedan
Fox
Gol
Carros de Passeio Comerciais Leves
FONTE: FENABRAVE
MontadoraQuantidade
Pontos de Venda
Emplacamento
Varejo 09/2016
Venda Média por
Ponto de Vendas
TOYOTA 215 11.255 52
HONDA 225 9.177 41
HYUNDAI 306 11.771 38
GM 585 16.507 28
NISSAN 159 4.240 27
FORD 423 8.892 21
RENAULT 269 5.080 19
FIAT 596 11.140 19
VW 615 9.095 15
JEEP 187 2.645 14
PEUGEOT 107 1.346 13
CITROEN 125 1.367 11
MITSUBISHI 177 1.632 9
KIA 107 726 7
Fonte: Fenabrave
GM
FIAT
VW
HYUNDAI
HONDA
FORD
JEEP
RENAULT7,2% 7,1%
7,4%8,0%
8,8%
9,8%
8,9% 9,0%9,3%
9,6% 9,7%9,3%
6,8%6,5%
9,1%
11,0%
15,9%
14,2%
8,8%
10,3%
16,4%
18,2%
13,9%
7,6%
7,4% 7,8%
3,1%
3,0%
OCT'15 NOV'15 DEZ'15 JAN'16 FEB'16 MAR'16 APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG'16 SEP'16
Fonte: Fenabrave
ONIX
PALIO
HB20
GOLFOX
SANDERO
ETIOS HB
UNO
12,9%
8,5%
17,7%
27,6%
15,5%
21,6%
8,2%
5,7%
8,7%
3,4%
10,4%
4,7%
8,4%
10,8%
4,1%
6,2%
OCT'15 NOV'15 DEZ'15 JAN'16 FEB'16 MAR'16 APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG'16 SEP'16
Fonte: Fenabrave
PRISMA
HB20S
G. SIENA
ETIOS SD
VOYAGE
CITY
LOGAN
COLBAT
23,5%
25,1%
17,1%
15,2%
11,0%
9,6%
7,7%
12,8%
5,7%
8,2%
9,6%
2%
7,1%
10,8%
6,7%
5,1%
OCT'15 NOV'15 DEZ'15 JAN'16 FEB'16 MAR'16 APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG'16 SEP'16
Fonte: Fenabrave
COROLLA
CIVIC
CRUZE
C4L
SENTRA
JETTA
42,7%
40%
13,9%
23,5%
7,7%
2,6%
8,6%
12%
6,1%
8,8%
OCT'15 NOV'15 DEZ'15 JAN'16 FEB'16 MAR'16 APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG'16 SEP'16
Fonte: Fenabrave
S10
AMAROK
RANGER
HILUX
L200
FRONTIER
27,3%
34,0%
11,8%
7,7%
10,3%
13,9%
30,8% 32,7%
12,3%
9,0%7,6%
2,7%
OCT'15 NOV'15 DEZ'15 JAN'16 FEB'16 MAR'16 APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG'16 SEP'16
Fonte: Fenabrave
AMAROK
HILUX
S10
RANGER
FRONTIER
L200
29,5%
35,1%
16,7%
9,4%
9,7%
13,6%
19,6%
32,0%
13,7%
6,6%
10,8%
3,2%
OCT'15 NOV'15 DEZ'15 JAN'16 FEB'16 MAR'16 APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG'16 SEP'16
Fonte: Fenabrave
L200
S10
RANGER
HILUX
57,8%
36,0%
11,6%15,3%
21,8%
28,9%
8,9%
19,9%
OCT'15 NOV'15 DEZ'15 JAN'16 FEB'16 MAR'16 APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG'16 SEP'16
Fonte: Fenabrave
PAJERO
OUTLANDER
SW4
SORENTOSANTA FÉ
EDGETRAILBLAZER
DISCOVERY
28,8%
14,6%
18,7%18,7%
21,0%
15,9% 15,7%
12,4% 12,9%
42,9%
48,8%
43,4%
46,1%
43,0%
41,1%
10,1%
4,6%6,1%
2,7%1,8%
9,9%
1,5%2,2%1,4%
2,6%
OCT'15 NOV'15 DEZ'15 JAN'16 FEB'16 MAR'16 APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG'16 SEP'16
Fonte: Fenabrave
DISCOVERY
PAJERO
SW4
TRAILBLAZER
51,8%
64,0%
0,0%
18,6%
40,1%
10,6%
7,5% 6,8%
SEP'15 OCT'15 NOV'15 DEZ'15 JAN'16 FEB'16 MAR'16 APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG'16
Fonte: Fenabrave
SW4
DISCOVERY
OUTLANDER
SANTA FÉ
SORENTOEDGE
TRAILBLAZER
PAJERO
28,9%
36,0%
0,0%
3,5%
18,7%
3,2%
10,1% 10,0%
6,1% 6,0%
1,8%
19,0%
1,5%
5,5%
1,4%
7,5%
OCT'15 NOV'15 DEZ'15 JAN'16 FEB'16 MAR'16 APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG'16 SEP'16
3
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT
ETIOS 230 292 300 210 401 419 400 414 336
Corolla 237 309 306 302 296 288 281 308 236
Hilux 162 224 309 300 327 277 270 238 227
SW4 3 47 64 67 55 60 56 57 47
CBU 6 4 3 1 5 4 1 2 1
Total 638 876 982 880 1084 1048 1008 1019 847
2016
September'16 PNV não genuíno PNV Genuino PNV Total % PNV Genuíno
Nacional 772R$ 1.011R$ 1.783R$ 57%
AOV1 727R$ 850R$ 1.577R$ 54%
AOV2 1.225R$ 974R$ 2.199R$ 44%
AOV3 743R$ 1.114R$ 1.858R$ 60%
AOV4 605R$ 1.110R$ 1.715R$ 65%
AOV5 579R$ 1.066R$ 1.644R$ 65%
TARGET FY 16/17 R$ 1.054
TARGET FY 16/17 R$ 1.054# DEALER PNV GENUÍNO
1 RB SINOP 2.769R$
2 OSAKA GV 2.363R$
3 TOPAZIO 2.315R$
4 SULPAR 2.255R$
5 MERCOSUL 2.214R$
6 RB SJRP 2.206R$
7 ZENI MOTOR 2.184R$
8 OSAKA 2.172R$
9 Canopus MA 2.001R$
10 CAMPOVERDE 1.969R$
11 TOYOLEX CA 1.875R$
12 OSAKA MH 1.853R$
13 GUEBOR PT 1.838R$
14 GUEBOR 1.777R$
15 TOYOLEX PT 1.765R$
16 BACABA 1.682R$
17 STEFANI 1.673R$
18 TOYCAS 1.626R$
19 I JAP SJM 1.624R$
20 MALLON MOT 1.619R$
21 TFORTE DIV 1.578R$
22 TFORTE MC 1.558R$
23 NIPONICAPC 1.491R$
24 AUTOFORTE 1.484R$
25 APEDIA 1.481R$
26 TOYOSERRA 1.438R$
# DEALER PNV GENUÍNO
27 TOYOLEX BV 1.427R$
28 ADHARA BSB 1.414R$
29 RB RONDONO 1.390R$
30 NIPONICAVG 1.390R$
31 TOYOPARSAN 1.384R$
32 HAI 1.356R$
33 OSAKA MU 1.353R$
34 THAI 1.349R$
35 UMUARAMA M 1.339R$
36 NOMA 1.315R$
37 SULPAR NSL 1.304R$
38 SGA MACAE 1.289R$
39 SAGA FL 1.286R$
40 RB BELEM 1.284R$
41 MAGGIAM 1.282R$
42 TOYOPAR 1.250R$
43 LINCEMOTOR 1.248R$
44 GOVESA M 1.242R$
45 SEMILIA FR 1.242R$
46 MORIMOTORS 1.239R$
47 TOYOLEX MA 1.235R$
48 BESOURO BM 1.232R$
49 DIAMANTINA 1.232R$
50 XAPURI 1.226R$
51 TARPAN 1.225R$
52 ESPACO TOR 1.202R$
# DEALER PNV GENUÍNO
53 NIPPOKARMM 1.182R$
54 MIRAI M 1.162R$
55 RB RAJA 1.154R$
56 ARAGUAIA M 1.140R$
57 TSUSHO Mg 1.137R$
58 TERRASOL 1.134R$
59 TOPAZIO IT 1.129R$
60 STRADA MOT 1.128R$
61 NEWLAND 1.114R$
62 TSUSHO SCS 1.111R$
63 UMUARAMARV 1.105R$
64 NIPPOKARBI 1.096R$
65 OSAKA PAMP 1.085R$
66 MALABAR 1.068R$
67 NIPPOKARPI 1.067R$
68 TERRAFORTE 1.058R$
69 I.JAPANSP 1.057R$
70 NIPPOKARLO 1.049R$
71 TOYOLEX PE 1.049R$
72 TOYOPABRA 1.041R$
73 COLLECTION 1.040R$
74 MAGGIIDT 1.030R$
75 CARHOUSENH 1.014R$
76 CARHOUSE 1.014R$
77 T.LINE 1.007R$
78 RB RECREIO 1.000R$
# DEALER PNV GENUÍNO
79 CARHOUSEPF 1.000R$
80 THAI ANANI 997R$
81 TDRIVE SJC 982R$
82 MAGGIPR 981R$
83 KYOTO SIA 979R$
84 ESPACO GUA 969R$
85 TOYOVILLE 962R$
86 ESPACO.M 953R$
87 BRAZAUTO 946R$
88 KRM BARRA 937R$
89 SAGA . 924R$
90 OSAKA BH 920R$
91 UMUARAMAIT 919R$
92 NEWLAND PB 914R$
93 VIVIANI M 909R$
94 NEWLAND FL 899R$
95 ZAUTO 869R$
96 SAVARAUTOP 867R$
97 SPERANDIO 865R$
98 DOURAMOTOR 862R$
99 SGA CG 838R$
100 IMP. VEIC. 835R$
101 SGA OC 828R$
102 T.TSUSHO 827R$
103 CARHOUSESM 825R$
104 NEWLAND.PI 823R$
# DEALER PNV GENUÍNO
105 HAI ITAJAI 819R$
106 NEWLAND JN 817R$
107 TOYOLEX AR 815R$
108 VIA JAPAN 809R$
109 TOYOLEX RB 806R$
110 FUTURA 805R$
111 KRM VVELHA 803R$
112 ONTAKE 802R$
113 KRM LINHAR 795R$
114 TDRIVE SP 791R$
115 KRM CAC 788R$
116 UMUARAMAFI 780R$
117 ORION VG 771R$
118 MAGGI 764R$
119 RB EXPRESS 743R$
120 STA EMILIA 743R$
121 KAMPAI 742R$
122 CARHOUSEIJ 735R$
123 ZENI TO 704R$
124 SORANA 682R$
125 DISVECO 677R$
126 TRACADO 654R$
127 SAGA BSB 634R$
128 COL BRIGAD 631R$
129 TOYOLEX SL 625R$
130 KRM VIT 619R$
# DEALER PNV GENUÍNO
131 N.QUALITY 618R$
132 RB BARRA 593R$
133 COL.LIT. 584R$
134 RAMIRES M. 580R$
135 NIPONICALI 577R$
136 ALPHATREVO 564R$
137 NISSEY 552R$
138 RIOZEN 541R$
139 I JAP BOTA 532R$
140 GRAND MOT 499R$
141 CALWEST 498R$
142 TOYOLEX NA 443R$
143 CALTABIANO 438R$
144 SAVOL SBC 404R$
145 NIPONICARC 385R$
146 SAVARAUTO 384R$
147 I JAP BUTA 381R$
148 NISSEY JPA 380R$
149 SUN NORTH 355R$
150 CARHOUSEPB 340R$
151 DESTAQUE 330R$
152 CANOPUS CA 293R$
153 SAVOL SA 292R$
154 ZENI FOZ 278R$
155 MOTOLANDIA 271R$
156 KRM SERRA 251R$
157 OSK 7LAGOA 66R$
RED OCEAN BLUE OCEAN
FY 15/16 AUG'16 SEP'16 OCT'16 NOV'16 DEC'16 JAN'17 FEB'17 MAR'17
STRATEGYPHASE 1
ADHERENCE
PHASE 2UPGRADE / PROFIT
VALUE CHAIN
PHASE 3VALUE CHAIN &
LOYALTY
ACTIVITIES
0% I.R
RETAIL BONUS
1) CICLO TOYOTA
IMPLEMENTATION (TCM)
- ETIOS
-COROLLA
1) KAIZEN / PDCA
- ADJUST I.R.
CAMPAIGNS
(E. UPGRADE)
2) INCLUDE ON C. TOYOTA
- IMV DSL
- ACCESSORIES
- PRIUS
3) DISSEMINATE K4K
MINDSET
(FIELDMEN AND DLR
NETWORK)
1) KAIZEN / PDCA
- ADJUST R/S CAMPAIGN
2) INCLUDE ON C. TOYOTA
- MAINTENANCE PKG
- INSURANCE
- LEXUS
3) DISSEMINATE K4K MINDSET
(TRAINING FOR ALL SALES
TEAM)
TRANSITION
CICLO TOYOTA PHASES
01/08 → Launched 01/11 → MEDIA CAMPAIGN & TREINAMENTO
OBJETIVO CICLO TOYOTA
VENDAS - > LOYALTY
COMUNICAR O VALOR DA PARCELA (EVITAR DESCONTO)
ESTIMULAR UPGRADE
INCREMENTAR VALUE CHAIN
Target inicial
8% de taxa de conversão
# Financiamento Ciclo
# Vendas
x
MODELO VERSÃO ANO FIPE 85% FIPE MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO
PRIUS 1.8 Híbrido 2013 R$ 75.288 R$ 63.995 R$ 72.900 R$ 75.933 R$ 78.900
PRIUS 1.8 Híbrido 2014 - - - - -
PRIUS 1.8 Híbrido 2015 R$ 92.892 R$ 78.958 R$ 83.900 R$ 90.566 R$ 99.900
Retail Credit
Ciclo Toyota
Agosto
- Etios:
1.123
- Corolla:
299
- Total:
1.422
Setembro
- Etios:
1.357
- Corolla:
430
- Total:
1.787
+ 25,7%
+ 20,8%
+ 43,8%
23 dias úteis 21 dias úteis
CICLO
TOYOTA Perfil do Cliente
Prazo 35 meses
%
Entrada
Idade
Salário
Gênero
41%
46 anos
R$ 8k
61% [H]
Ciclo
Toyota BTB*
Estado
Civil 48% [C]
35 meses
43%
47 anos
R$ 8k
58% [H]
48% [C]
Prazo 34 meses
%
Entrada
Idade
Salário
Gênero
43%
45 anos
R$ 14k
75% [H]
Ciclo
Toyota BTB
Estado
Civil 57% [C]
33 meses
49%
47 anos
R$ 14k
70% [H]
57% [C]
Modelo Estoque 30/09Resultado Varejo
Setembro'16D.S.
Etios Total 2.027 4.708 13
Corolla 1.562 3.559 13
Hilux Total 1.702 2.471 21
SW4 Total 341 964 11
TTL Toyota 5.632 11.702 14
Desc.
R$ 40.890,00
R$ 44.620,00R$ 45.460,00
R$ 31.000,00
R$ 36.000,00
R$ 41.000,00
R$ 46.000,00
SEP'15 OCT'15 NOV'15 DEC'15 JAN'16 FEB'16 MAR'16 APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG'16 SEP'16
ETIOS HB X-AC MT
MSRP National
SEP'15 OCT'15 NOV'15 DEC'15 JAN'16 FEB'16 MAR'16 APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG'16 SEP'16
-4,64% -5,10% -6,76% -8,18% -8,28% -7,29% -7,32% -6,94% -5,35% -7,50% -8,10% -7,66% -7,48%
Desc.
R$ 52.555,00 R$ 53.540,00
R$ 54.550,00
R$ 50.690,41 R$ 50.712,69 R$ 50.192,48 R$ 50.296,52
R$ 50.969,33R$ 51.541,17
R$ 48.000,00
R$ 50.000,00
R$ 52.000,00
R$ 54.000,00
R$ 56.000,00
APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG'16 SEP'16
ETIOS SD X-AC AT
MSRP National
APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG'16 SEP'16
-3,55% -3,51% -4,76% -4,85% -4,80% -5,52%
R$ 47.990,00 R$ 48.900,00
R$ 49.820,00
R$ 46.975,02 R$ 46.464,16 R$ 46.266,73 R$ 46.335,49
R$ 46.859,85R$ 47.583,73
R$ 42.000,00
R$ 44.000,00
R$ 46.000,00
R$ 48.000,00
R$ 50.000,00
APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG'16 SEP'16
ETIOS HB X-AC AT
MSRP NationalDesc.
APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG'16 SEP'16
-2,11% -3,18% -3,86% -4,01% -4,17% -4,49%
Desc.
R$ 88.690,00
R$ 94.300,00R$ 94.670,00
R$ 70.000,00
R$ 75.000,00
R$ 80.000,00
R$ 85.000,00
R$ 90.000,00
R$ 95.000,00
R$ 100.000,00
SEP'15 OCT'15 NOV'15 DEC'15 JAN'16 FEB'16 MAR'16 APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG '16 SEP'16
COROLLA XEI
MSRP National
SEP'15 OCT'15 NOV'15 DEC'15 JAN'16 FEB'16 MAR'16 APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG'16 SEP'16
-3,08% -4,23% -4,64% -4,90% -5,21% -4,43% -4,35% -4,69% -4,68% -4,75% -4,90% -5,23% -5,11%
Desc.
NOV'15 DEC'15 JAN'16 FEB'16 MAR'16 APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG'16 SEP'16
1,21% 0,54% -0,46% -0,93% -1,65% -2,78% -4,19% -4,92% -3,97% -5,27% -5,79%
R$ 189.220,00 R$ 191.070,00 R$ 191.070,00
R$ 160.000,00R$ 164.000,00R$ 168.000,00R$ 172.000,00R$ 176.000,00R$ 180.000,00R$ 184.000,00R$ 188.000,00R$ 192.000,00R$ 196.000,00R$ 200.000,00R$ 204.000,00
NOV'15 DEC'15 JAN'16 FEB'16 MAR'16 APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG'16 SEP'16
HILUX SRX AT'17
MSRP National
Desc.
R$ 178.100,00
R$ 169.770,00 R$ 169.770,00
R$ 140.000,00R$ 145.000,00
R$ 150.000,00
R$ 155.000,00
R$ 160.000,00
R$ 165.000,00
R$ 170.000,00
R$ 175.000,00
R$ 180.000,00
R$ 185.000,00R$ 190.000,00
R$ 195.000,00
NOV'15 DEC'15 JAN'16 FEB'16 MAR'16 APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG'16 SEP'16
HILUX SRV AT'17
MSRP National
NOV'15 DEC'15 JAN'16 FEB'16 MAR'16 APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG'16 SEP'16
0,83% -0,84% -2,45% -0,67% -2,45% -2,79% -3,61% -4,69% -4,46% -5,52% -6,06%
Desc.
FEB'16 MAR'16 APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG'16 SEP'16
1,00% 0,56% -0,60% -0,63% -1,20% -0,26% -1,03% -2,20%
R$ 226.100,00
R$ 237.700,00
R$ 242.250,00
R$ 228.361,41
R$ 227.365,71 R$ 229.223,78 R$ 229.146,48
R$ 231.348,60 R$ 233.547,38
R$ 235.259,46R$ 236.925,54
R$ 215.000,00
R$ 220.000,00
R$ 225.000,00
R$ 230.000,00
R$ 235.000,00
R$ 240.000,00
R$ 245.000,00
FEB'16 MAR'16 APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG'16 SEP'16
SW4 SRX 7A 16
MSRP National
R/S
W/S
R/S
W/S
4.792
5.767
4.158
3.187
3.229
5.207
3.265
2.037
6.229
4.912 4.704 5.109 4.716
5.582
4.977
5.870
4.478
4.760
4.277
4.060
3.140
4.027 4.200
3.552
4.977
5.290
4.988 5.136
4.708
5.290
4.840
5.556
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
SET'15 OUT'15 NOV'15 DEZ'15 JAN'16 FEV'16 MAR'16 ABR'16 MAI'16 JUN'16 JUL'16 AGO'16 SET'16 OUT'16 NOV'16 DEZ'16
R/S
W/S
R/S
W/S
4652
5425
3734
4143
3337
4545
4197
37213834
3965
3633
3920
4170
3698
3229
4937
46144735
45504623
3211
3938
4110
4286
3748
3911
36193772 3785
3360 3400
4473
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
SET'15 OUT'15 NOV'15 DEZ'15 JAN'16 FEV'16 MAR'16 ABR'16 MAI'16 JUN'16 JUL'16 AGO'16 SET'16 OUT'16 NOV'16 DEZ'16
R/S
W/S
R/S
W/S
VAREJO1.244 770
414
246
1.378
2.654
2.958
2.574
2.397 2.345
2.605
2.189
2.661
1.553
3.146
2.968
2.085
1.347
729
496
1.488
2.485
2.640
2.750 2.629 2.625
2.274
2.504 2.593
2.030
2.800
3.059
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
SET'15 OUT'15 NOV'15 DEZ'15 JAN'16 FEV'16 MAR'16 ABR'16 MAI'16 JUN'16 JUL'16 AGO'16 SET'16 OUT'16 NOV'16 DEZ'16
HILUX SET'16 OUT'16 NOV'16 DEZ'16
DSL 2.241 1.700 2.450 2.572
FFV 352 330 350 487
480
279
141
54 61
1.103
722
966
861
930
799
991 1.008
539
768
680 630 626
352
247
171
889
660
961 924
933
720
896
1.009
495
774 657
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
SET'15 OUT'15 NOV'15 DEZ'15 JAN'16 FEV'16 MAR'16 ABR'16 MAI'16 JUN'16 JUL'16 AGO'16 SET'16 OUT'16 NOV'16 DEZ'16
R/S
W/S
R/S
W/S
VAREJO
SW4 SET'16 OUT'16 NOV'16 DEZ'16
DSL 809 405 554 367
FFV 200 90 220 290
70
104
166
140
49
23
101
186
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
SET'16 OUT'16 NOV'16 DEZ'16
R/S
W/S
R/S
W/S
TARGET DE 150 UNID.
POR MÊS
36
43
53
67
42
46
68
60
20
30
40
50
60
70
80
SET'16 OUT'16 NOV'16 DEZ'16
R/S
W/S
W/S SET'16 OUT'16 NOV'16 DEZ'17
RX 5 14 21 19
NX 23 14 34 30
** Request
E V E N T I N F O
> Press: November 8th to 9th
> Avant Premiére: November 9th
> Authorities Official opening: November 10th
> Public Opening: November 10th to 20th
VENUE:
São Paulo Expo - São
Paulo - SP
End.: Rodovia dos
Imigrantes, Km 1,5
S C H E D U L E
Valores em R$.000 – (Média por Concessionária)
2014-08 2015-08 2016-08
Receita Líquida 72.845 70.336 78.395
Lucro Bruto 8.321 7.670 8.611
11,4% 10,9% 11,0%
Despesas Totais -6.041 -6.207 -6.610
-8,3% -8,8% -8,4%
Lucro Antes do IR 2.280 1.463 2.001
LAIR(%) 3,1% 2,1% 2,6%
(Acumulado por período)
LAIR ABR'16 MAI'16 JUN'16 JUL'16 AGO'16
AOV 1 0,8% 1,4% 1,1% 1,5% 1,4%
AOV 2 0,4% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8%
AOV 3 4,1% 4,1% 3,9% 3,7% 3,8%
AOV 4 2,1% 2,4% 2,3% 2,2% 2,2%
AOV 5 4,0% 4,0% 3,9% 3,9% 4,0%
Nacional 2,4% 2,7% 2,1% 2,5% 2,6%
LAIR POR AOV (acumulado)
Valores em R$.000 – (Média por Concessionária)
JUN JUL AGO
Quantidade de Veículos 90 79 85
Receita Líquida 10.648 9.913 10.231
Lucro Bruto 1.080 1.081 1.217
10,1% 10,9% 11,9%
Despesas Totais -856 -873 -882
-8,0% -8,8% -8,6%
Lucro Antes do Imposto de Renda 224 208 335
LAIR(%) 2,1% 2,1% 3,3%
(MENSAL)
VALUES (%) - National AVG Aug-2016
PROFIT BEFORE TAXES - Monthly Results
2,2%
3,3%
2,3%
1,4%
2,6%
1,4%
1,1%
1,4%
-0,2% -0,2%
1,9% 1,9%
0,6%
3,3%
2,4%
2,6%
3,2%
2,1% 2,1%
3,3%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 2016
PIP PIP PIP
CY Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL
2015 2,2% 3,3% 2,3% 1,4% 2,6% 1,4% 1,1% 1,4% -0,2% -0,2% 1,9% 1,9% 1,6%
2016 0,6% 3,3% 2,4% 2,6% 3,2% 2,1% 2,1% 3,3%
PIP
36 37
4647 47
4947
6,3 6,0
7,6 7,7 7,6 7,9 7,6
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
30
35
40
45
50
55
60
Feb'16 Mar'16 Apr'16 May'16 Jun'16 Jul'16 Aug'16
F & I
Gross Profit VC Absorption (%)
TGT=8,0%R$ K
27
31
3131
33 33
34
4,7
5,15,0 5,1
5,5 5,4 5,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Feb'16 Mar'16 Apr'16 May'16 Jun'16 Jul'16 Aug'16
ACCESSORIES
Gross Profit VC Absorption (%)
TGT=6,0%R$ K
121
129132
134 134 134133
20,9 21,121,5 21,8 21,9 21,7 21,5
15,5
16,5
17,5
18,5
19,5
20,5
21,5
22,5
110
115
120
125
130
135
140
Feb'16 Mar'16 Apr'16 May'16 Jun'16 Jul'16 Aug'16
Parts
Gross Profit VC Absorption (%)
TGT=22,2%R$ K
219
225
229231 232
238
242
37,8
37,037,4 37,5
37,9
38,539,1
34,0
35,0
36,0
37,0
38,0
39,0
40,0
205
210
215
220
225
230
235
240
245
Feb'16 Mar'16 Apr'16 May'16 Jun'16 Jul'16 Aug'16
Services
Gross Profit VC Absorption (%)
TGT=38,0%R$ K
49 53
5456 56
55
59
8,5 8,7 8,9 9,1 9,28,9
9,6
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
44
46
48
50
52
54
56
58
60
Feb'16 Mar'16 Apr'16 May'16 Jun'16 Jul'16 Aug'16
B & P
Gross Profit VC Absorption (%)
TGT=9,9%R$ K
47
5154
5255 54
42
44
46
48
50
52
54
56
Mar'16 Abr'16 Mai'16 Jun'16 Jul'16 Ago'16
Nº de Dealers c/+100% de Absorção no Value Chain