1. objetivos y metodología 2. resumen de 3. aálii ... · la situación actual del sector del...

1. Objetivos y metodología

2. Resumen de conclusiones

3 A áli i DAFO3. Análisis DAFO

4. Anexos

• Análisis Bibliográfico

• Entrevistas a consumidores en el hogar

• Entrevistas a consumidores a la salida de gran superficieg

• Análisis Cualitativo

• Análisis Cuantitativo

salida de gran superficie especializada

• Entrevistas a Mayoristas

• Entrevistas a Minoristas

Índice análisis estudio MinoristasÍndice análisis estudio MinoristasÍndice análisis estudio MinoristasÍndice análisis estudio Minoristas

Objetivos estudio consumidores en el lugarde compra

Índice análisis estudio MinoristasÍndice análisis estudio MinoristasÍndice análisis estudio MinoristasÍndice análisis estudio Minoristas

Ficha Técnica

Conclusiones

Resultados detallados

Relaciones comercialesDatos de clasificaciónDatos de clasificación

276El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.pág.276276

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos

Hacer un estudio sobre la situación actual y lasperspectivas futuras del sector y sobre lasrelaciones comerciales que los minoristas

ti dif t t di t lmantienen con diferentes agentes mediante elanálisis de:

El sector: panorámica y perspectivas sobre suevolución.

Flujos comerciales: distribución de las compras segúncanal de aprovisionamiento.

Aspectos más importantes para el consumidor a lahora de adquirir artículos de bricolaje y/o ferretería y ala hora de acudir al establecimiento.

Artículos a la venta y artículos más vendidos.

Principales canales de compra por artículoPrincipales canales de compra por artículo.

Satisfacción con los diferentes canales deaprovisionamiento.

Principales trabas a la hora de vender artículos debricolaje y/o ferretería.

Márgenes de beneficio: resultados del último año ysatisfacción


Ficha TécnicaFicha TécnicaFicha TécnicaFicha Técnica

Responsables/gerentes de comercios minoristas

Técnica de Investigación

Entrevistas personales.

Público objetivo

Responsables/gerentes de comercios minoristasespecializados y no especializados que comercializanproductos de bricolaje y/o ferretería, distribuidos en todo elterritorio nacional.

Muestra Se han realizado un total de 510 entrevistas.

Captación y muestreo

Selección aleatoria de los entrevistados según cuotas porárea territorial y tipología de comercio.

Margen de error

El margen de error es de ±4,4% en las condiciones estadísticas convencionales p=q=50, con un nivel de confianza del 95’5%.

Trabajo de campo

El trabajo de campo se ha realizado entre los días 10 de julio y 14 de septiembre de 2007.


Ficha TécnicaFicha TécnicaFicha TécnicaFicha Técnica

Distribución por área territorial y tipología de

actividad

UNIDAD Muestra

TERRITORIAL TOTALPequeño -

GamaPequeño - Genérico

Mediano-Grande

Área 1 103 20 60 10 13Área 2 75 14 52 4 5

Comercio Especializado Comercio no especializado

generalista

Área 2 75 14 52 4 5Área 3 102 22 57 13 10Área 4 101 21 60 10 10Área 5 50 10 30 5 5Área 6 51 12 29 5 5Área 7 28 5 11 5 7

TOTAL 510 104 299 52 55

Área 1: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Huesca, Zaragoza e Islas BalearesÁrea 2: Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y AlbaceteÁrea 3: Almería, Granada, Jaén, Málaga, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelva, BadajozÁrea 4: Zamora, Valladolid, Segovia, Soria, Teruel, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real,Toledo, Cáceres, Salamanca, Ávila, y MadridÁ C OÁrea 5: A Coruña, Pontevedra, Lugo, Orense, Asturias, León.Área 6: Cantabria, Guipúzcoa, Álava, Vitoria, Pamplona, Palencia, Burgos, La RiojaÁrea 7: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife

Comercio Especializado

• Pequeño Gama: Tiendas de pintura, tiendas de material eléctrico, tiendas dedicadas a jardinería, etc.• Pequeño Genérico: Ferreterías de barrio pertenecientes o no a una cadena.• Mediano Grande: Aki, Leroy Merlin, Bauhaus, etc.

No Especializado

• Cualquier supermercado/hipermercado donde se puedan adquirir artículos de bricolaje y/o ferretería.


CONCLUSIONESCONCLUSIONESMinoristasMinoristas


El comercio minorista especializado en la venta de artículos de bricolaje y ferretería

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

El comercio minorista especializado en la venta de artículos de bricolaje y ferretería(pequeño gama, pequeño genérico y mediano grande) tiene una antigüedad media de22 años, cuenta con 23 empleados entre su plantilla y tiene una superficie media de1.168 m2. El comercio minorista no especializado que vende este tipo de artículos, entreotros , tiene una antigüedad media de 14,1 años, cuenta con 10 empleados y tiene unasuperficie aproximada de 321 m2.

La situación actual del sector del bricolaje y la ferretería respecto a hace 2/3 añoses valorada positivamente por el 20,6% de los comercios minoristas frente al 40,6%que opinan que la situación actual es peor/mucho peor con respecto a 2/3 años atrás. El38,8% cree que no se han producido cambios relevantes ni a favor ni en contra.

Los comercios especializados de tipo mediano grande (Aki, Leroy Merlin, Bauhaus,etc) son los que contemplan la situación actual del sector desde una perspectiva másoptimista (el 53,8% cree que el sector está mejor/mucho mejor que hace 2/3 años). Elcomercio especializado de tipo pequeño genérico (ferreterías de barriopertenecientes o no a una cadena) es el que mantiene una visión menos optimistapertenecientes o no a una cadena) es el que mantiene una visión menos optimistasobre la situación actual del sector (14,0% afirma que el sector está mejor/muchomejor frente al 46,5% que piensa que el sector está peor/mucho peor que hace 2/3años).

Las principales causas que explican la percepción positiva que se ha producidoLas principales causas que explican la percepción positiva que se ha producidosobre la evolución del sector en los últimos 2/3 años son, por este orden:

Mayor demanda/ventasMayor cultura e interés por el bricolajeMayor variedad de artículos y gamas

Los motivos más importantes sobre la percepción negativa de la evolución en el sector,son, por este orden:

Competencia de las grandes superficies y grandes almacenesC t i d l ti d t d i i t


Competencia de las tiendas regentadas por inmigrantesDescenso en las ventas


Las perspectivas sobre la evolución del sector en los próximos 2 años indican queel 23,5% de los comercios minoristas españoles cree que mejorará, el 44,9% quepermanecerá igual y el 31,6% que empeorará.

Las grandes superficies especializadas y los hipermercados y supermercados son losque contemplan una evolución más positiva del sector en un futuro próximo, mientrasque las ferreterías de barrio y las pequeñas tiendas especializadas (pintura, electricidad,jardinería, etc) son las menos optimistas sobre la evolución del sector para los próximos3 años.

En general, el mayorista/central de compra es el agente más importante en los flujoscomerciales que establecen los comercios minoristas a la hora de realizar suscompras. Los fabricantes también juegan un papel muy importante en sus relacionescomerciales, especialmente en el caso de las grandes superficies especializadas, siendoéste su principal canal de aprovisionamiento. Los flujos comerciales que mantienen loscomercios minoristas con los importadores son, en general, minoritarios.

Los aspectos más importantes para los consumidores a la hora de comprar artículosde bricolaje y/o ferretería, son, según los minoristas:

COMERCIOCOMERCIO ESPECIALIZADOESPECIALIZADO PEQUEÑOPEQUEÑO GAMAGAMA YY PEQUEÑOPEQUEÑOGENÉRICOGENÉRICO

Precios

ProximidadAtención y servicio al cliente



COMERCIOCOMERCIO ESPECIALIZADOESPECIALIZADO MEDIANOMEDIANO GRANDEGRANDE

PrecioPrecioVariedad de productos y gamasAtención y servicio al cliente

COMERCIOCOMERCIO NONO ESPECIALIZADOESPECIALIZADO

PreciosProximidadAtención y servicio al cliente y variedad de productos y gamas

Los aspectos más importantes para los clientes a la hora de elegir el establecimientodonde realizar las compras de artículos de bricolaje y/o ferretería son según losdonde realizar las compras de artículos de bricolaje y/o ferretería son, según losminoristas:

COMERCIOCOMERCIO ESPECIALIZADOESPECIALIZADO PEQUEÑOPEQUEÑO GAMAGAMA YY PEQUEÑOPEQUEÑOGENÉRICOGENÉRICO YY COMERCIOCOMERCIO NONO

ESPECIALIZADOESPECIALIZADOESPECIALIZADOESPECIALIZADO

Precios

ProximidadAtención y servicio al cliente

COMERCIOCOMERCIO ESPECIALIZADOESPECIALIZADO MEDIANOMEDIANO GRANDEGRANDE

PreciosVariedad de productos y gamasAtención y servicio al cliente


Atención y servicio al cliente

Los artículos/gamas de productos de bricolaje y ferretería que más venden los


Los artículos/gamas de productos de bricolaje y ferretería que más venden loscomercios minoristas españoles tanto especializados como no especializadosson, por este orden:

Elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc)Artículos de electricidadArtículos de electricidadHerramientas de mano (martillos, etc)

Con independencia del artículo comercializado, el mayorista/central de compra es elprincipal canal de compra para los comercios minoristas, seguido del fabricante y elimportador.

Los canales comerciales que ofrecen los precios de venta más competitivos son,por este orden:

Fabricante (6,3 sobre 10 donde 0 significa muy caro y 10 muy barato)Mayorista/central de compra (6 1) Ofrecen mejores precios que losMayorista/central de compra (6,1). Ofrecen mejores precios que los

fabricantes al comercio no especializadoImportador (4,6)

El mayorista/central de compra es el canal de aprovisionamiento mejor valorado (7,1sobre 10), seguido del fabricante (6,9) y el importador (5,6). Los aspectos mejorvalorados en cada uno de ellos, son:

MAYORISTAS/MAYORISTAS/CENTRALESCENTRALES DEDE COMPRACOMPRA FABRICANTESFABRICANTESIMPORTADORESIMPORTADORES

Variedad de productos y gamas Estado de las entregas Estadode las entregasAtención y servicio al cliente Atención y servicio al cliente Atención

y servicio al clienteEstado de las entregas Variedad de productos y gamas

Innovación y presentación de novedades


Innovación y presentación de novedadesy rapidez

en el servicio


El representante comercial ejerce un peso minoritario como canal compra para elcomercio minorista. Los datos son bastante homogéneos por tipo de comercio con lasalvedad de que los grandes establecimientos especializados trabajan con plataformasdistribuidoras en lugar de trabajar con representantes comerciales.

Fundamentalmente, los precios que ofrecen los competidores junto con lacompetencia en general y las demandas de un consumidor cada día más exigente,p g y gson las principales trabas con las que se encuentra el comercio minorista a la hora devender productos de bricolaje y/o ferretería.

Las grandes superficies especializadas (6,6 sobre una escala de 0 a 10) junto con elcomercio no especializado (6,2) son los más satisfechos sobre la evolución delmargen de beneficio sobre la facturación de la empresa en el último año conmargen de beneficio sobre la facturación de la empresa en el último año, conmárgenes aproximados del 27% y 24% respectivamente. El comercio especializado detipo pequeña gama y pequeño genérico son los menos satisfechos respecto a sumargen de beneficio sobre la facturación (5,3 sobre 10 respectivamente).


RESULTADOS RESULTADOS DETALLADOSDETALLADOS

MinoristasMinoristas


RELACIONES RELACIONES RELACIONES RELACIONES COMERCIALESCOMERCIALES


Situación actual del mercado respecto Situación actual del mercado respecto a hace 2/3 añosa hace 2/3 años


¿Cómo valora la situación actual del mercado del bricolaje y ferretería en España respecto a hace 2/3 j y p p

años?

34,5

6,1

39,4

3,8

38,5

8,0

32 7

13,5

23,6

5,5Mucho peor

Peor

38,839,4 39,5 44,2

32,7

25 5

40,0Igual

Mejor

3,5

17,1

2,914,4

2,311,7 9,6 5,5

25,5

Pequeño gama Pequeño genérico Mediano grande

TOTAL COMERCIO ESPECIALIZADO COMERCIO NOESPECIALIZADOGENERALISTA

Mucho mejor

510510BASESBASES 104104 5555299299 5252




¿Cómo valora la situación actual del mercado del b i l j f t í E ñ t h 2/3bricolaje y ferretería en España respecto a hace 2/3

años?

34,5

6,1

43 7

4,9

30,7

2,7

28,4

6,9

33,7

7,9

44 0

4,0

27,5

11,8

32,1

3,6Mucho peor

Peor

38,832,0

43,7

48,0 50,0 32,7

,

32,0

44,0

41,2

27,5

28,6

Peor

Igual

Mejor

3,5

17,1

5,8

13,6

1,3

17,34,99,8

4,0

21,8

2,0

18,0 19,63,6

32,1

Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 Area 5 Area 6 Area 7

TOTAL UNIDADES TERRITORIALES

Mucho mejor

510510BASESBASES 103103 28287575 102102 101101 5050 5151

S S


Situación del mercado respecto a Situación del mercado respecto a hace 2/3 añoshace 2/3 años

Situación del mercado respecto a Situación del mercado respecto a hace 2/3 añoshace 2/3 años

¿Por qué cree que el sector del bricolaje y la ferretería esta mejor que hace 2/3 años?

TOTAL

Se vende más/Mayor demanda 32,4

Mayor cultura de bricolaje/Interés por el bricolaje 15,2

Más variedad/Mayor surtido/Más articulos/Mayor gama 13,3

Se construye más/Hay mucha construcción/Crecimiento del mercado inmobiliario 8,6

Demanda pisos 2ª mano/ Pisos en reforma/Se rehabilitan más casas 7,6

Más calidad/Mejores productos 7,6

No se gasta en un profesional/Mano de obra cara/Cuesta más un profesional que hacerlo 7 6g p p quno mismo 7,6

Mayor información/El cliente está más informado de los productos 6,7

Más habitantes/ Muchos inmigrantes en el barrio 5,7

Mejor atención y servicio al cliente 5,7

Buena competencia/Competencia de mayor calidad 4,8

Novedades/Materiales nuevos/Nuevos productos/Avances 4,8p ,

Más accesible 3,8

Menos competencia/Han cerrado tiendas 2,9

Situación economica actual/Mejor situación economica 2,9

Rentas más altas/Mejores salarios 1,0

Ns/Nc 4,8

BASE: el sector del bricolaje y la ferretería está mejor que hace 2/3 años 105


Situación del mercado respecto a hace Situación del mercado respecto a hace 2/3 años2/3 años

Situación del mercado respecto a hace Situación del mercado respecto a hace 2/3 años2/3 años

¿Por qué cree que el sector del bricolaje y la ferretería esta peor que hace 2/3 años?

TOTAL

Competencia de las grandes superficies/Grandes almacenes 32,4

Competencia chinos/Tiendas todo a 100/Tiendas de inmigrantes/Competencia desleal 19,8

Se vende menos/ Menor demanda 16,4

Competencia en general/Mucha competencia/Mayor competencia 14,0

Situación economica actual/Peor situación economica/Crisis económica 8,7

Poco margen/Poco beneficio/Subida de precio del fabricante 7,7

Rentas más bajas/Peores salarios/Disminución del poder adquisitivo 7,2

Se construye menos/La construcción está parada/Crisis en el mercado inmobiliario 4,3

Hipotecas/Subida del Euribor 3,4

No se reforma a menudo/Se compra esporadicamente/No son artículos de 1ª necesidad 2,9

Se pagan más impuestos/Muchos impuestos 2,9

Mala calidad de los productos/Peor calidad de los materiales 2,4

Subida del coste de la vida por el Euro 2,4

Pocas novedades 1,4

Otras 1,0

Ns/Nc 0,5

BASE: el sector del bricolaje y la ferretería está peor que hace 2/3 años 207


Evolución del sector del bricolaje y la Evolución del sector del bricolaje y la ferreteríaferretería


¿Cómo cree que será la evolución del sector en los próximos 3 años?

31,6 36,5 37,5

46,2

7,7

43,6

12,7Empeorará

23,5

44,9

25,0

38,5

15,4

47,2

46,2 43,6

Permanecerá igual

Mejorará ,

Pequeño gama Pequeñogenérico

Mediano grande


Mejorará

510510BASESBASES 104104 5555299299 5252




¿Cómo cree que será la evolución del sector en los ¿ qpróximos 3 años?

31,6 28,221,3

33,3 36,628,0

45,1

28,6Empeorará

44,9 52,4 61,352,9

33,7

44,0

28,0

37,3

42,9

28,6Permanecerá igual

Mejorará23,5 19,4 17,3 13,7

29,717,6

Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 Area 5 Area 6 Area 7

TOTAL UNIDADES TERRITORIALES

Mejorará

510510BASESBASES 103103 28287575 102102 101101 5050 5151


Peso de los canales en los que Peso de los canales en los que compran los productoscompran los productos

Peso de los canales en los que Peso de los canales en los que compran los productoscompran los productos

¿Qué porcentaje de sus compras, sobre un 100%, adquiere a cada uno de los siguientes canales de

i i i t ?aprovisionamiento?

55,4 58,9 60,4 12,6

22,7

51,6

Mayoristas/Centralesde compra

39,7

4,9

36,4

4,7

37,0

2,664,6

37,5

10,8

Importadores

Fabricantes

Pequeño gama Pequeño genérico Mediano grande


Fabricantes

510510BASESBASES 104104 5555299299 5252


Aspectos más importantes en la Aspectos más importantes en la compra de artículoscompra de artículos

Aspectos más importantes en la Aspectos más importantes en la compra de artículoscompra de artículos

Desde su punto de vista, ¿cuáles cree que son los 3 aspectos más importantes para el consumidor a la hora de comprar

artículos de bricolaje y ferretería? j y

Pequeño Pequeño MedianoTOTAL

COMERCIO ESPECIALIZADO COMERCIO NO ESPECIALIZADO GENERALISTAPequeño

gamaPequeño genérico

Mediano grande

Precios 66,9 65,4 67,2 73,1 61,8

Proximidad 51,8 48,1 54,5 34,6 60,0

Atención y servicio al cliente 43,1 44,2 43,5 40,4 41,8

Variedad de productos y gamas 32,2 32,7 27,4 48,1 41,8

Consejo/Asesoramiento 27,3 33,7 27,8 28,8 10,9

Ofertas puntuales 20,8 13,5 20,4 26,9 30,9

GENERALISTA

Ofertas puntuales 20,8 13,5 20,4 26,9 30,9

Conocimiento y consejos proporcionados 19,6 19,2 21,4 21,2 9,1

Calidad del servicio post-venta 17,5 20,2 19,1 5,8 14,5

Innovación y presentación de novedades 6,1 6,7 4,7 7,7 10,9

Calidad 3,7 3,8 4,0 1,9 3,6

Necesidad 0,8 0,0 1,3 0,0 0,0

Tradición/Costumbre 0,6 1,9 0,3 0,0 0,0

Garantía/Confianza 0,4 0,0 0,3 1,9 0,0Garantía/Confianza 0,4 0,0 0,3 1,9 0,0

Rapidez en el servicio 0,2 0,0 0,0 1,9 0,0

Otros 0,6 1,0 0,3 1,9 0,0

Ns/Nc 0,4 0,0 0,7 0,0 0,0

BASES 510 104 299 52 55

TerceroPrimero Segundo


Aspectos más importantes para la elección Aspectos más importantes para la elección del establecimientodel establecimiento

Aspectos más importantes para la elección Aspectos más importantes para la elección del establecimientodel establecimiento

¿Y a la hora de elegir el establecimiento donde adquieren estos productos de bricolaje y ferretería cuáles son los 3

aspectos más importantes? p p

Pequeño Pequeño MedianoTOTAL

COMERCIO ESPECIALIZADO COMERCIO NO ESPECIALIZADO

Pequeño gama

Pequeño genérico

Mediano grande

Precios 68,4 65,4 69,2 73,1 65,5

Proximidad 51,2 51,0 54,8 36,5 45,5

Atención y servicio al cliente 41,6 41,3 41,1 44,2 41,8

Variedad de productos y gamas 29,2 25,0 26,1 44,2 40,0

Consejo/asesoramiento 23,9 22,1 27,8 19,2 10,9

Ofertas Puntuales 22 2 17 3 22 1 28 8 25 5

GENERALISTA

Ofertas Puntuales 22,2 17,3 22,1 28,8 25,5

Calidad del servicio post-venta 19,8 23,1 20,1 13,5 18,2

Conocimiento y consejos proporcionados 17,6 17,3 17,1 26,9 12,7

Innovación y presentación de novedades 4,7 5,8 3,0 5,8 10,9

Calidad 3,3 4,8 3,0 1,9 3,6

Tradición/Costumbre 0,6 1,0 0,7 0,0 0,0

Rapidez en el servicio 0,4 0,0 0,7 0,0 0,0

Garantía/Confianza 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0Garantía/Confianza 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0

Otros 0,6 1,0 0,7 0,0 0,0

Ns/Nc 0,8 1,9 0,7 0,0 0,0

BASES 510 104 299 52 55

Primero Segundo Tercero


Tipos/gamas de artículos que tiene a Tipos/gamas de artículos que tiene a la ventala venta

Tipos/gamas de artículos que tiene a Tipos/gamas de artículos que tiene a la ventala venta

¿Qué tipos/gamas de artículos de bricolaje y ferretería tiene a la venta?

Pequeño gama

Pequeño genérico

Mediano grande

Elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc) 80,2 33,7 93,3 94,2 83,6

Artículos de electricidad 78,0 51,0 83,9 84,6 90,9

TOTALCOMERCIO ESPECIALIZADO COMERCIO NO

ESPECIALIZADO GENERALISTA


Herramientas de mano (martillos, etc) 76,1 29,8 89,0 90,4 80,0

Artículos para muebles (pomos, bisagras,ruedas, etc) 72,0 26,9 86,3 92,3 60,0

Artículos de iluminación 70,8 47,1 73,2 86,5 87,3

Artículos de seguridad (cajas fuertes, cerraduras,candados, etc) 68,8 25,0 82,3 90,4 58,2

Herramientas eléctricas (taladro, etc) 67,6 25,0 80,6 88,5 58,2

Artículos relacionados con la pintura 67,5 62,5 62,5 88,5 83,6Artículos relacionados con la pintura 67,5 62,5 62,5 88,5 83,6

Accesorios para puertas 63,3 24,0 75,9 90,4 43,6

Accesorios para la vivienda (persianas, buzones, etc) 62,7 25,0 74,6 80,8 52,7

Carpintería y Madera 46,3 22,1 48,8 86,5 40,0

Menaje/ utensilios de cocina/bazar 6,5 3,8 8,7 3,8 1,8

Artículos de jardinería 3,1 3,8 1,7 11,5 1,8

Fontanería 2,9 1,9 2,7 5,8 3,6

Maquinaria industrial 1,6 1,0 1,3 3,8 1,8

Material de Construcción 1,4 2,9 1,0 1,9 0,0

Sanitarios/Baño 1,0 1,0 0,0 7,7 0,0

Revestimientos (moqueta, papel pintado, etc) 0,6 2,9 0,0 0,0 0,0

Otros 1,0 1,9 1,0 0,0 0,0

BASES 510 104 299 52 55



Tipos/gamas de artículos que Tipos/gamas de artículos que más vendemás vende

Tipos/gamas de artículos que Tipos/gamas de artículos que más vendemás vende

¿Qué tipos/gamas de artículos de bricolaje y ferretería vende más?

Pequeño gama

Pequeño genérico

Mediano grande

Elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc) 53,5 13,5 68,6 48,1 52,7




Herramientas de mano (martillos, etc) 29,0 11,5 36,1 25,0 27,3

Artículos de iluminación 21,4 20,2 16,7 26,9 43,6

Artículos relacionados con la pintura 20,4 40,4 12,0 15,4 32,7

Artículos para muebles (pomos, bisagras,ruedas, etc) 18,8 5,8 22,4 30,8 12,7

Herramientas eléctricas (taladro, etc) 17,6 6,7 17,7 30,8 25,5

Accesorios para la vivienda (persianas, buzones, etc) 11,4 4,8 14,0 5,8 14,5

Artículos de seguridad (cajas fuertes, 11 0 4 8 13 7 7 7 10 9cerraduras,candados, etc) 11,0 4,8 13,7 7,7 10,9

Accesorios para puertas 9,0 5,8 12,4 5,8 0,0

Carpintería y Madera 7,3 4,8 3,7 28,8 10,9

Menaje/ utensilios de cocina/bazar 2,5 2,9 3,0 1,9 0,0

Fontanería 1,6 1,9 1,7 1,9 0,0

Artículos de jardinería 1,2 2,9 0,7 1,9 0,0

Material de Construcción 0,8 1,9 0,7 0,0 0,0

Maquinaria industrial 0,6 1,0 0,7 0,0 0,0

Revestimientos (moqueta, papel pintado) 0,4 1,9 0,0 0,0 0,0

Sanitarios/Baño 0,4 1,0 0,0 1,9 0,0

Otros 0,6 1,9 0,3 0,0 0,0

Ns/Nc 3,7 3,8 3,3 5,8 3,6

BASES 510 104 299 52 55



Canal de compraCanal de compraCanal de compraCanal de compra

Me ha dicho que vende los siguientes tipos de productos, ¿me podría decir cuál es el principal p ¿ p p p

canal de compra para cada uno de ellos?

MAYORISTA/CENTRAL DE

COMPRAFABRICANTE IMPORTADORES BASES

Elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc) 57,2 39,6 3,2 409Artículos de electricidad 64,3 32,7 3,0 398Herramientas de mano (martillos, etc) 58,8 35,1 6,2 388Artículos para muebles (pomos, bisagras,ruedas, etc) 61,6 36,2 2,2 367Artículos de iluminación 61,8 33,5 4,7 361Artículos de seguridad (cajas fuertes, cerraduras,candados, etc) 59,3 38,2 2,6 351

Herramientas eléctricas (taladro, etc) 53,0 39,4 7,5 345Artículos relacionados con la pintura 46,8 48,8 4,4 344Accesorios para puertas 60,4 36,2 3,4 323Accesorios para la vivienda (persianas, buzones, etc) 58,1 37,2 4,7 320Carpintería y Madera 55,1 41,1 3,8 236Otros 53,3 39,1 7,6 92


Los precios de venta de los canales Los precios de venta de los canales comercialescomerciales

Los precios de venta de los canales Los precios de venta de los canales comercialescomerciales

Valore, utilizando una escala de 0 a 10, los precios de venta de cada uno de los siguientes canales

comerciales

* Escala de 0 a 10 donde 0 significa muy caros y 10 muy baratos* Escala de 0 a 10 donde 0 significa muy caros y 10 muy baratos

510510 BASESBASES104104 5555299299 5252


Valoración de los canales de Valoración de los canales de aprovisionamientoaprovisionamiento

Valoración de los canales de Valoración de los canales de aprovisionamientoaprovisionamiento

Valore los siguientes aspectos que le voy a leer en cada uno de los diferentes canales de

aprovisionamiento

BASEBASE 510510

* Escala de 0 a 10 donde 0 significa la peor valoración y 10 la mejor * Escala de 0 a 10 donde 0 significa la peor valoración y 10 la mejor valoraciónvaloración

7,47,0

6,47,5 7,4

6,8 6,9

7,27,3

6,9

7,4

7,07,0

7,17,17,0

7,27,16,45,9

6,15,8

5,0 5,2 5,7 5,4 5,5 5,8 5,75,8

Proximidad Realización deofertas

puntuales

Variedad deproductos y

gamas

Atención yservicio al

cliente

Conocimiento yconsejos

proporcionados

Calidad delservicio post-

venta

Innovación ypresentación de

novedades

Rapidez en elservicio

Plazos deentrega

Estado de asentregas

(completas,artículos en

buen estado,etc)

MAYORISTA/CENTRAL DE COMPRA FABRICANTE IMPORTADOR

MEDIA MEDIA

GLOBALGLOBAL7,17,1 6,96,9 5,65,6


Otros canales para la compra de Otros canales para la compra de productosproductos

Otros canales para la compra de Otros canales para la compra de productosproductos

¿Compra productos a través de algún otro agente¿Compra productos a través de algún otro agente comercial o servicio?

1 0

4,9

91,6Ningún otro

Representante/Comercial

BASEBASE 5105100,6

0,6

0,6

1,0Cooperativa

Proveedor local/Mayorista local

Almacén

Grupo de compra

0,4

0,4Plataforma distribuidora

Otros

* Datos bastante homogéneos por tipo de comercio.* Datos bastante homogéneos por tipo de comercio.* Los comercios especializados pequeño gama y pequeño genérico utilizan la figura del * Los comercios especializados pequeño gama y pequeño genérico utilizan la figura del representante comercial frente al comercio especializado mediano grande que utiliza la representante comercial frente al comercio especializado mediano grande que utiliza la figura de la plataforma distribuidorafigura de la plataforma distribuidora


Principales trabas en la venta de Principales trabas en la venta de productosproductos

Principales trabas en la venta de Principales trabas en la venta de productosproductos

A la hora de vender los productos de bricolaje y ferretería, ¿cuáles son las principales trabas con

que se encuentra?

Pequeño gama

Pequeño genérico

Mediano grande

Precios de la competencia 55,1 59,6 58,9 44,2 36,4

Demasiada competencia (comercios especializados) 39,4 42,3 40,8 25,0 40,0

C id i t 25 5 22 1 25 4 36 5 21 8



Consumidor exigente 25,5 22,1 25,4 36,5 21,8

Escasa demanda 13,9 10,6 15,1 11,5 16,4

Falta de personal cualificado 11,4 8,7 10,7 19,2 12,7

Tamaño del local 10,2 4,8 12,0 13,5 7,3

Calidad del producto 9,2 8,7 8,4 11,5 12,7

Ninguna en concreto 3,9 4,8 3,7 0,0 7,3

Competencia desleal (bajos precios, baja cualificación) 2,5 1,9 2,7 5,8 0,0

Faltan medidas, tamaños, colores, etc 1,8 0,0 0,7 1,9 10,9

Competencia de las grandes superficies 1,2 0,0 2,0 0,0 0,0

Otras 1,8 2,9 2,0 0,0 0,0

BASES 510 104 299 52 55



Satisfacción con el margen de beneficio en Satisfacción con el margen de beneficio en el último añoel último año

Satisfacción con el margen de beneficio en Satisfacción con el margen de beneficio en el último añoel último año

¿Cuál es su margen aproximado de beneficio sobre la facturación de su empresa en este último año?facturación de su empresa en este último año?

BASESBASESMEDIA (%)MEDIA (%)UNIVERSOSUNIVERSOS

P ñ

23,6 249249TOTAL

23,4

158158

5454Pequeño gama

23,2Pequeño genéricoCOMERCIO

ESPECIALIZADO

1717

2020

27,2

24,4

Mediano grande

COMERCIO NO ESPECIALIZADO G SGENERALISTA


Satisfacción con el margen de Satisfacción con el margen de beneficio en el último añobeneficio en el último año

Satisfacción con el margen de Satisfacción con el margen de beneficio en el último añobeneficio en el último año

Utilizando una escala de 0 a 10 donde 0 sería que no está nada satisfecho y 10 que está muy satisfecho, ¿qué grado de

satisfacción le merece la evolución del margen de beneficio sobre la facturación de su empresa en el último año?

5 55 5MEDIAMEDIA 5,35,3 6,26,25,35,3 6,66,65,55,5MEDIAMEDIA 5,35,3 6,26,25,35,3 6,66,6

22,5

2,6

23,0

2,0

26,9

3,7

14,6

6,3 11,5Nada satisfecho

46,7

24,9

44 0

30,0

41 7

24,9

70,957,6

25,0Poco satisfecho

Algo satisfecho

Bastante satisfecho

3,2 1,0

44,0

2,7

41,7

8,4 5,8

Pequeño gama Pequeñogenérico

Mediano grande

TOTAL COMERCIO ESPECIALIZADO COMERCIO NOESPECIALIZADO

Muy satisfecho

510510BASESBASES 104104 5555299299 5252

ESPECIALIZADOGENERALISTA


DATOS DE DATOS DE DATOS DE DATOS DE CLASIFICACIÓNCLASIFICACIÓN


Formatos comercialesFormatos comercialesFormatos comercialesFormatos comerciales

De los formatos comerciales que le voy a leer, ¿con cuál se identifica este comercio?

22,9

63,5Comercio especializado

independiente y no asociado aninguna central de compra

Comercio especializadoorganizado

BASEBASE 5105107,5

3,3

2,7Comercio no especializado:Grandes Almacenes

Comercio no especializado:Hipermercados

Comercio no especializado:Supermercados Tiendas de 7,5Supermercados, Tiendas de

conveniencia, etc


Antigüedad del establecimientoAntigüedad del establecimientoAntigüedad del establecimientoAntigüedad del establecimiento

¿Cuál es la antigüedad de este establecimiento?

BASESBASESMEDIAMEDIAUNIVERSOSUNIVERSOS

23,0 años 104104Pequeño gama

24,3 años 510510TOTAL

299299

5252

28,3 años

14,8 años

Pequeño genérico

Mediano grande

COMERCIO

ESPECIALIZADO

5555

,

14,1 añosCOMERCIO NO



Número de empleadosNúmero de empleadosNúmero de empleadosNúmero de empleados

¿Con cuántos empleados (incluyéndose Ud.) cuenta el establecimiento?


P ñ

9,7 510510TOTAL

3,1

299299

104104Pequeño gama

3,1Pequeño genérico

COMERCIO

ESPECIALIZADO

5252

5555

63,9

10,2

Mediano grande

COMERCIO NO ESPECIALIZADO G SGENERALISTA


Metros cuadrados del localMetros cuadrados del localMetros cuadrados del localMetros cuadrados del local

¿Cuántos metros cuadrados tiene el local aproximadamente?


207 m2 104104Pequeño gama

480 m2 510510TOTAL

299299

5252

156 m2

3.143 m2

Pequeño genérico

Mediano grande

COMERCIO

ESPECIALIZADO

5555321 m2

COMERCIO NO ESPECIALIZADO GENERALISTA


Cargo del entrevistadoCargo del entrevistadoCargo del entrevistadoCargo del entrevistado

Cargo del entrevistado

4 5

0,454,3

2,0Director

Propietario

Consejero delegado

Gerente

BASEBASE 510510

7,36,3

0,40,6

4,5Gerente

Director área

Director hipermercado

Jefe sector

Jefe sección

23,50,2Jefe de producto

Responsable departamento


Numància 185 Diego de León 3008034 Barcelona 28006 MadridTel 932802323 Tel 915 639 572Fax [email protected] www.icerda.es

1. objetivos y metodología 2. resumen de 3. aálii ... · la situación actual del sector del...

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