1 plan de revitalizaciÓn comercial de amurrio 2011 septiembre 2011 anÁlisis demanda
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PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011
SEPTIEMBRE 2011
ANÁLISISDEMANDA
2PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011
CONTENIDOS
0. CONTEXTUALIZACIÓN
Ficha técnica de encuestación
Caracterización de la persona responsable de la compra Caracterización socioeconómica
1. FLUJOS COMERCIALES
Gasto Comercial: Retención y EvasiónGasto Comercial y CaptaciónBalance Evasión-Captación
2. HÁBITOS DE COMPRA
3. VALORACIONES DEL CONSUMIDOR
Índice Amurrio 2011ANÁLISISDEMANDA
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Flujos comerciales
0. Contextualización
Amurrio 2011
PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011
a) Ficha técnica encuestación Demanda
b) Caracterización de la persona responsable de compra
c) Caracterización económica
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a) Ficha técnica encuestación Demanda
ENCUESTACIÓN PRESENCIAL viernes 15 - sábado 16 - viernes 22 de julio 2011
Encuestación compradores no residentes 100
TOTAL: 200 encuestas
Además se incluye el control de 585 flujos de origen-destino
ENCUESTACIÓN DE DEMANDA TELEFÓNICA RESIDENTES lunes 18 de julio – viernes 29 de julio 2011
TOTAL: 200 encuestas telefónicas a hogares en Amurrio
TOTAL: 400 ENCUESTAS REALIZADAS EN AMURRIO
Pie establ. residentes;
25,0%
Pie establ. no
residentes; 25,0%
Telefónico; 50,0%
Distribución encuestacion de demanda
Ficha técnica
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Estudios Estudios Primarios o menos
40,3 Formación Profesional
16,0 Estudios Medios
7,9 Estudios Secundarios
14,8 Estudios Superiores
29,1
Sexo Mujer 66,3 Hombre 33,8
Edad >50 años 42,8 35-50 años 38,0 < 35 años 19,3
Estructura familiar Matrimonio con Hijos 51,8 Matrimonio o Pareja 22,5 Solo/a 11,8 Padre/ Madre con Hijos 9,5 Otros 2,8 2 o más núcleos familiares 1,8
ActividadActivos/as • Trabajando
53,3• Parado/a
10,3Inactivos/as • Sus Labores
20,8• Jubilados/as / Pensionistas
13,0• Estudiantes
2,8
b) Caracterización de la persona responsable de la compra
Caracterización de la persona responsable de la compra
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Estado civil Casado/a 65,8 Soltero/a 23,8 Viudo/a 6,5 Separado/a-Divorciado/a4,0
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c.1. Posición económica comparativa
Renta personal (2006)
Caracterización económica
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Municipio Renta personal media
1. Amurrio 16.421 €
2. Orduña 15.911 €
3. Llodio 14.838 €
Municipio Contratos
1. Amurrio 446,9
2. Comarca 405,9
3. Álava 429,4
4. País Vasco 358,5
c) Caracterización socioeconómica
Situación económica comparativamente favorable en términos de renta personal media y nivel de contratos registrados
Contratos registrados en el año(por cada mil habitantes) (2010)
c.2. Demográficamente
Crecimiento poblacional estabilizado -10.071 habitantes -
Densidad poblacional comparativa reducida -104,45 personas por km2 vs. 304,29 personas por km2
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Flujos comerciales
1. Flujos comerciales
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ROPA Y CALZADO
7.177,2 (17,1%)
OTRO COMERCIO
6.932,8 (16,5%)
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
3.307,3 (7,9%)
ARTÍCULOS DEL HOGAR4.632,3 (11,0%)
ALIMENTACIÓN,BEBIDAS Y TABACO19.905,9 (47,4%)
Gasto comercial potencial por tipo de producto (Total: 41.955,5 miles de euros)
Gasto Comercial: Retención y Evasión
¿En qué gasta?
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Amurrio 2011
Cerca de la mitad del gasto potencial (47,4%) de los amurriotarras se realiza en la rama comercial de Alimentación, bebidas y tabaco con un gasto que representa 19.905,9 mil euros.
Por su parte, los bienes de equipamiento personal (ropa y calzado junto con otro equipamiento personal de ocio y cultura) suponen cerca del 35% del gasto comercial potencial de Amurrio .
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EL DESTINO DE ESTE GASTO COMERCIAL POTENCIAL PRESENTA DOS POSIBILIDADES:
1. GASTO QUE SE “QUEDA EN AMURRIO”
RETENCIÓN ¿Cuánto se queda?
2. GASTO QUE SE “EVADE FUERA”
EVASIÓN ¿Cuánto se va fuera del municipio?
Gasto Comercial: Retención y Evasión
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RETENCIÓN33.934,6 (80,9%)
¿ Cuánto se va? Vs. ¿Cuánto se queda?
Los amurriotarras realizan un gasto de 33.934,6 mil euros en el municipio lo que representa una retención del gasto comercial potencial del 80,9%.
La evasión supone 1/5 del gasto comercial potencial, que sale de Amurrio, algo más de 8 millones de euros.
Gasto Comercial: Retención y Evasión
EVASIÓN 8.020,9 (19,1%)
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CUÁNTO SE VA
CUÁNTO SE QUEDA
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ARTÍCULOS DEL HOGAR
1.857,5 (23,2%)
ROPA Y CALZADO
3.990,5 (49,8%)
DROGUERÍAPERFUMERIA522,6 (6,5%)
ALIMENTACIÓN,BEBIDAS Y TABACO1.074,9 (13,4%)
OTRO COMERCIO575,4 (7,2%)
Evasión del gasto comercial por tipo de producto(Total: 8.020,9 miles de euros)
La evasión externa de Amurrio queda principalmente asociada a los bienes comparativos asociados en gran medida al equipamiento personal –casi la mitad de la evasión total- seguida por la partida de artículos del hogar -23,2%-..
Por su parte, los artículos de primera necesidad apenas alcanzan un 20% sobre la evasión del municipio.
Gasto Comercial: Retención y Evasión
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Evasión del gasto comercial según productosEvasión total: : 8.020,9 miles de euros
Alimentación,Bebidas y Tabaco
DrogueríaY Perfumería
Ropa yCalzado
Artículosdel hogar
Otro Comercio
1.074,9 522,6 1.857,5 575,4
Relacionando la evasión al gasto comercial potencial por tipo de producto se percibe nuevamente el peso de la evasión en bienes comparativos, de manera notable en el
caso de la ropa y calzado, cuya evasión representa algo más del 55% sobre el gasto potencial municipal.
En sentido contrario, cabría señalar la moderadamente baja evasión asociada al capítulo de alimentación bebidas y tabaco -5,4%-
Gasto Comercial: Retención y Evasión
3.990,5
5,4%
15,8%
55,6%
40,1%
8,3%
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Gasto Comercial: Retención y Evasión
051015202530
1
2
3
4
5
Bilbao núcleo urbano 30,6%
CC Vitoria-Gasteiz 20,7%
Hiper Llodio 16,4%
8.020,9 miles de eurosDE AMURRIO A DÓNDE?
Principales flujos de evasión del gasto comercial
EVASIÓN FUERA DE AMURRIO
Flujos de Evasión
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CC Bilbao 17,4%
Gasteiz 6,0%
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Perfil de la evasión del gasto comercialBilbao
Alimentación, bebidas y tabaco: 2,8%Droguería y farmacia: 2,0%
Ropa y calzado: 61,7%Artículos del hogar: 24,8%
Otro comercio: 8,8%
Amurrio
LlodioAlimentación, bebidas y tabaco: 38,2%
Droguería y farmacia: 16,0%Ropa y calzado: 26,5%
Artículos del hogar: 16,6%Otro comercio: 2,6%
Gasto Comercial: Retención y Evasión
Vitoria-GasteizAlimentación, bebidas y tabaco: 13,5%
Droguería y farmacia: 7,2%Ropa y calzado: 48,1%
Artículos del hogar: 22,8%Otro comercio: 8,4%
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Gasto Comercial y Captación
ADEMÁS DEL GASTO COMERCIAL POTENCIAL DE LOS HABITANTES DE AMURRIO…
AMURRIO ATRAE AL GASTO COMERCIAL DE LOS VECINOS DE OTROS MUNICIPIOS
CAPTACIÓN ¿Cuánto gasto atraemos?
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41.955,5
100%
GASTOPOTENCIA
L
VOLUMEN DE
CAPTACIÓN
Gasto potencial y volumen de captación
4.950,211,8%
Gasto Comercial y Captación
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CUÁNTO GASTO
ATRAE AMURRIO
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¿Qué líneas de producto tienen mayor peso en la demanda externa?
OTRO COMERCIO420,8 (8,5%)
Captación según productos demandadosCaptación núcleo urbano de Amurrio: 4.950,2 miles de euros (11,8%)
Gasto Comercial y Captación
ALIMENTACIÓN,BEBIDAS Y TABACO 1.773,6 (35,8%)
DROGUERÍAY PERFUMERÍA267,2 (5,4%)
ROPA Y CALZADO2.072,0 (41,9%)
ARTÍCULOS DE HOGAR
416,4 (8,4%)
El municipio de Amurrio capta 4.950,2 mil euros, de estos la partidas más relevantes las constituyen en primer lugar el equipamiento personal -41,9%- seguido de la alimentación, bebidas y tabaco -35,8%-.
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Origen de la captación comercialCaptación total: 4.950,2 miles de euros (11,8%)
Gasto Comercial y Captación
Orduña487,1 (9,8%)
Resto de Bizkaia703,1 (14,2%)
Flujos de Evasión
Flujos de Captación
¿De dónde proceden los compradores que constituyen esta Demanda externa?
Vitoria361,1 (7,3%)
Ayala1.780,6 (36,0%)
El origen de la captación se explica principalmente –en un 44%- por el gasto de consumidores de Ayala -36%- y resto de la cuadrilla de Ayala -8%-.
Por su parte, Bizkaia representa un 29% sobre la captación de Amurrio, un tercio del cual procedente de Orduña
Gipuzkoa164,4 (3,3%)
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Resto Cuadrilla Ayala394,9 (8,0%)
Llodio365,2 (7,4%)
Resto de Araba300,1 (6,1%)
Bilbao253,4 (5,1%)
Fuera CAE140,0 (2,8%)
51,4%
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En términos de euro por persona anuales cuánto supone…Origen de la captación comercial
Captación total: 4.950,2 miles de euros (11,8%)
Gasto Comercial y Captación
Municipio Captación
Número de habitantes
Euros anuales por persona
Ayala 1.780,6 2.687 662,6 euros/persona
Orduña 487,1 4.077 119,5 euros/persona
El gasto anual medio anual del consumidor/a procedente de Ayala se estima en 663 euros anuales
Orduña por su parte representa un gasto medio anual de 119,5 euros.
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CAPTACIÓN4.950,2 (11,8%)
EVASIÓN TOTAL-8.020,9 (-19,1%)
SALDO-3.071,1 (-7,3%)
Balance de flujos de Gasto: Evasión-Captación (En miles de euros y en % sobre gasto potencial)
Balance Evasión-Captación
Un saldo aunque negativo moderadamente equilibrado y comparativamente favorable .
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Gasto comercial efectivo por tipo de producto(Total: 38.884,6 miles de euros)
Gasto comercial potencial: 41.955,5
- Evasión: 8.020,9+Captación 4.950,2
Gasto comercial efectivo:38.884,8
OTRO COMERCIO 6.778,2 (17,4%)6.932,8
ALIMENTACIÓN,BEBIDAS Y TABACO20.604,6 (53,0%)19.905,9
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA3.051,9 (7,8%)
3.307,3
ROPA Y CALZADO
5.258,7 (13,5%7.177,2
ARTÍCULOS DEL
HOGAR 3.191,2 (8,2%)
4.632,3
Gasto Comercial y Captación
En términos de gasto efectivo la alimentación constituye la partida principal -53%- que gracias a la captación supera el gasto comercial potencial
Por el contrario el gasto efectivo en bienes comparativos pierden peso –siete p.p-
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Hábitos de Compra
2. Hábitos de Compra
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Hábitos de compra
Cerca del 65% de la s personas que realizan compras en Amurrio utiliza el vehículo particular en sus desplazamientos vinculados a la realización
de compras.
Utiliza vehículo particular para sus compras
Base: Compra en Amurrio (Residente y no residente)
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HÁBITOS DE COMPRA: EVOLUCIÓN
Hábitos de Compra
Los hábitos de compra se perciben relativamente estabilizados, tan solo el 5,5% ha modificado sus hábitos en cuanto al tipo de establecimiento al que acude y un 4,5% sus hábitos de desplazamiento.
Las tendencias marcadas se asocian a la mayor propensión de compra en supermercados y a la forma de desplazamiento en vehículo particular.
CAMBIO DE TIPO DE ESTABLECIMIENTO 5,5%
• Más al Supermercado 2,3%• Más al Tradicional 1,7%• Más al Hipermercado/Centro Comercial 1,5%
0,0%
CAMBIO DE FORMA DE DESPLAZAMIENTO4,5%
• Usa más el Coche/moto 2,5%• Va más andando 1,5%• Usa más el Transporte Público 0,5%
CAMBIO DE TIPO DE ESTABLECIMIENTO 5,5%
• Más al Supermercado 2,3%• Más al Tradicional 1,7%• Más al Hipermercado/Centro Comercial 1,5%
0,0%
CAMBIO DE FORMA DE DESPLAZAMIENTO4,5%
• Usa más el Coche/moto 2,5%• Va más andando 1,5%• Usa más el Transporte Público 0,5%
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Conocimiento UtilizaciónVenta por Televisión 83,0% 3,3%
Venta por Catálogo 84,0% 11,6%
Venta por Prensa 76,3% 0,3%
Venta por Teléfono 78,8% 1,9%
Venta por Internet 85,8% 25,4%
NUEVAS FORMAS DE VENTA: GRADO DE CONOCIMIENTO y UTILIZACIÓN
Hábitos de compra
El canal de mayor notoriedad y grado de utilización por parte de los consumidores entre las calificadas nuevas formas de venta, lo constituye la venta a través de Internet; con un grado de conocimiento del 85,8% y un grado de utilización entre los que lo conocen superior al 25%.
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26PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE ARRASATE 2010
NUEVAS FORMAS DE VENTA: Internet
Transporte y alojamiento (%) Ocio y otros (%)
Hábitos de compra
Ordenadores y programas informáticos
Discos, libros, periódicos, papelería
Electrodomésticos, radio, televisión, sonido
Espectáculos artísticos, deportivos y recreativos
En el ámbito turístico destaca la utilización de internet para la reserva de alojamiento (21,8%) y la compra de billetes de avión. En el ámbito del ocio y el equipamiento personal, resulta
especialmente destacable la compra de ropa y calzado (46%).
En términos de gasto realizado, cabe destacar que algo más de 1 de cada 4 ha realizado un desembolso superior a los 300 euros en el último año.
13,8
13,8
19,5
21,8
Transporte aéreo
Hoteles, apartamentos, camping
Transporte terrestre de viajeros
Agencias de viaje, operadores turísticos
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Amurrio 2011
10.3
17.2
24.1
26.4
46,0Ropa y calzado
Gasto Internet anual (%)
Menos de 50 12,6 % Entre 300 y 450 12,6 %
Entre 50 y 150 26,4 % Entre 450 y 600 17,2 %
Entre 150 y 300 18,4 % Más de 600 12,6 %
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Valoración Comercio/Hostelería y Espacio Urbano
3. Valoraciones del consumidor
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3.1. Comercio3.2. Hostelería 3.3. Espacio Urbano
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3.1. Valoraciones del consumidor Comercio
Amurrio 2011
Valoración Comercio/Hostelería y Espacio Urbano Amurrio 2011
29PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE ARRASATE 2010
LOS CONSUMIDORES ANTE EL COMERCIO DE AMURRIO (Valoración de distintos aspectos del 1 al 4)
1 2 3 4
3.0
2.1
2.4
2.6
2.8
3.0
3.1
3.1
3.1
3.3TRATO AL CLIENTE
SURTIDO/VARIEDAD
OFERTAS/REBAJAS
HORARIO
SERVICIOS (reparto, tarjetas,…)
ASPECTO EXTERIOR
UTILIZACIÓN DEL EUSKERA
CALIDAD DEL PRODUCTO
VALORACIÓN GENERAL
Valoración de la oferta comercial – hostelera: perspectiva del consumidor
PRECIOS
Los consumidores califican el comercio de Amurrio con un notable (3,0); destacan como factores mejor valorados el trato recibido (con 3,3 puntos), así como la calidad del producto, los horarios y el aspecto exterior (todos con 3,1 puntos).
Los aspectos que obtienen una peor calificación son por el contrarios, la utilización del euskera y los precios de la oferta comercial , ambos por debajo de los 2,5 puntos que se necesitan para obtener el aprobado.
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Amurrio 2011
Atención al cliente y calidad ofrecida
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Valoración de la oferta comercial
Valoración de la oferta comercial – hostelera: perspectiva del consumidor
En torno al 85% de los consumidores entrevistados considera que la oferta comercial de Amurrio es suficiente o completa. Existe, no obstante, cerca de un 15% que la considera insuficiente.
En cuanto a la evolución experimentada por el sector comercial en el municipio, el 25% de los consumidores percibe mejoras sustanciales en los últimos años; cerca del 37% sin embargo opina que la mejora ha sido escasa o que incluso se ha producido un retroceso en la oferta comercial del municipio.
Opinión valoración oferta comercial de Amurrio
3,8 32,8 24,8 30,0 8,8
0 20 40 60 80 100
Retroceso Escasa mejora Mejora sustancialSin cambios Ns/Nc
Opinión valoración evolución oferta comercial de Amurrio
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Amurrio 2011
PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011
14,5 68,0 16,0 1,5
0 20 40 60 80 100Insuficiente Suficiente Completa Ns/Nc
31
Opinión oferta comercial Alimentación
Opinión oferta comercial Artículos del Hogar
Opinión oferta comercial Droguería-Perfumería
Valoración de la oferta comercial
Valoración de la oferta comercial – hostelera: perspectiva del consumidor
31
Amurrio 2011
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
7.3 67.5 24 1.3
Insuficiente Suficiente Completa Ns/Nc
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
11.0 71.3 16.3 1.5
Insuficiente Suficiente Completa Ns/Nc
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
21.5 66.5 10.3 1.8
Insuficiente Suficiente Completa Ns/Nc
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Opinión oferta comercial Ocio y cultura
Valoración de la oferta comercial
Valoración de la oferta comercial – hostelera: perspectiva del consumidor
Las valoraciones resultan, sin embargo, diferentes en función de las diversas ramas. Así, mientras que la oferta comercial en alimentación y droguería se percibe mayoritariamente como suficiente o completa, en el caso de los bienes comparativos ,y en mayor medida en el caso del equipamiento personal, la oferta de Amurrio se percibe como insuficiente por parte de casi 1/3 de los /las entrevistados/as.
La oferta relativa al equipamiento del hogar y al ocio y la cultura, registra así mismo una deficiencia significativa, ya que cerca de un 20% considera que la oferta comercial en
estos ámbitos no es suficiente.
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Amurrio 2011
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
19.0 64.5 12.5 4.0
Insuficiente Suficiente Completa Ns/Nc
Opinión oferta comercial Ropa-Calzado
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
30.5 58.3 9.8 1.5
Insuficiente Suficiente Completa Ns/Nc
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Valoración de la satisfacción con las promociones comerciales
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Amurrio 2011
Descuentos con la TCA
Valoración de la oferta comercial – hostelera: perspectiva del consumidor
Promoción de Navidad
Feria de Oportunidades
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Merkatari eguna
Resto de campañas
VALORACIONES SATISFACTORIAS
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Valoración Comercio/Hostelería y Espacio Urbano
3.2. Valoraciones del consumidor Hostelería
Amurrio 2011
35PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE ARRASATE 2010
Se-ries
1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1 27.3 30.3 33.3 8.3
Retroceso Escasa mejora Sin cambiosMejora sustancial Ns/Nc
Series1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1.0 23.3 35.8 29.3 10.8
Retroceso Escasa mejora Sin cambios Mejora sustancialNs/Nc
Se-ries1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
10.3 55.8 31.3 2.8
Insuficiente Suficiente Completa Ns/Nc
Series1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
3.8 52.5 41.3 2.5
Insuficiente Suficiente Completa Ns/Nc
Opinión oferta de Bares/Cafeterías Opinión oferta de Restaurantes
Opinión evolución oferta de Bares/Cafeterías Opinión evolución de Restaurantes
Valoración de la oferta hosteleraValoración de la oferta comercial – hostelera: perspectiva del consumidor
La oferta hostelera es valorada en términos generales como suficiente o completa, con una calificación especialmente alta en el caso de bares/cafeterías –el 93,8% opina que dicha oferta es suficiente o completa- situándose por encima de la percepción asociada al comercio.
En términos evolutivos las valoraciones realizadas son también comparativamente mejores en la hostelería que en el comercio, con un mayor peso de los que perciben una cierta estabilidad en detrimento de la percepción de retroceso.
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Amurrio 2011
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Valoración Comercio/Hostelería y Espacio Urbano
3.3. Valoraciones del consumidor Espacio urbano
Amurrio 2011
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VALORACIÓN DEL ESPACIO URBANO(Valoración de distintos aspectos del 1 al 4)
PEATONALIZACIONES
TRÁFICO
APARCAMIENTOS
RUIDO
ILUMINACIÓN
SEGURIDAD CIUDADANA
LIMPIEZA CALLES
MOBILIARIO URBANO
Valoración del espacio urbano: Demanda
En el ámbito del espacio urbano de Amurrio existe una clara insatisfacción por parte de los compradores en cuanto al servicio de aparcamiento (1,7) y al tráfico (2,3).
La mejorvaloración la obtiene la iluminación de las calles con 3 puntos sobre 4.
37
Amurrio 2011
PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011