1 plan estratégico agua potble 17 marzo 2014 final

7/25/2019 1 Plan Estratgico Agua Potble 17 Marzo 2014 Final

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ASESORA TCNICA ESPECIALIZADA PARA ETAPA EP

ASESORA PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACIN DEL PLAN ESTRATGICO DE ETAPA EP

INFORME FINAL

FEBRERO 2013


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ASESORIA ACTUALIZACION PLAN ESTRATEGICO ETAPA EP

INFORME FINAL

Febrero 2013

Contenido

I. INTRODUCCIN ...............................................................................................................................4

II. ALCANCE DE LA ACTUALIZACIN ...........................................................................................4

III. RESULTADOS ....................................................................................................................................5

ETAPA I .......................................................................................................................................................5 ANLISISESTRUCTURAL DELPLANESTRATGICO 2010-2014 .................................................................5

ETAPA II ......................................................................................................................................................5 ANLISIS INTERNO, EXTERNO ......................................................................................................................5 DIRECTRICES ESTRATGICAS ......................................................................................................................9

ANLISISDINMICO DEL CONTEXTO............................................................................................................9 C APACIDADES CORPORATIVAS ..................................................................................................................10

ETAPA III ...................................................................................................................................................12 MISIN DE ETAPA EP ...............................................................................................................................12 V ALORES CORPORATIVOS .........................................................................................................................13 VISIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, S ANEAMIENTO Y AMBIENTAL ........................................14 POSICIONAMIENTO DELOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, S ANEAMIENTO Y AMBIENTAL .....................15 PROPUESTA DE V ALOR DELOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, S ANEAMIENTO Y AMBIENTAL ..............15

ETAPA IV...................................................................................................................................................16 M APA ESTRATGICO SERVICIOS DE AGUA POTABLE, S ANEAMIENTO Y AMBIENTAL .............................16 OBJETIVOS ESTRATGICOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, S ANEAMIENTO Y AMBIENTAL DEETAPA EP ................................................................................................................................................................20

ETAPA V....................................................................................................................................................33 MODELO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y S ANEAMIENTO DE ETAPA EP .......................................33 PROPUESTA DE V ALOR ..............................................................................................................................35

ANLISIS DE ESCENARIOS .........................................................................................................................39 CONSIDERACIONES SOBRE EL ANLISIS DE ESCENARIOS DE SERVICIOS ................................................40


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ndice de Grficos / FigurasFigura 1: Etapas y Entregables del Proyecto. ............................................................................. 4Figura 2: Anlisis Interno............................................................................................................... 6Figura 3: Anlisis Externo.............................................................................................................. 8Figura 4: Competencias Corporativas y reas de Procesos Clave ............................................... 10Figura 5: Valores Corporativos de ETAPA EP. ........................................................................... 14Figura 6: Mapa Estratgico de los Servicios de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental

de ETAPA EP............................................................................................................. 19Figura 7:Esquema de mapa estratgico, perspectivas Estratgicas y Disciplinas Estratgicas... 20Figura 8:Metas Plurianuales 2013 - 2017 - Perspectiva Financiera ............................................. 25Figura 9:Metas Plurianuales 2013 - 2017 - Perspectiva Clientes ................................................. 26Figura 10:Metas Plurianuales 2013 - 2017 - Perspectiva Procesos Internos ................................ 27Figura 11:Metas Plurianuales 2013 - 2017 - Perspectiva Crecimiento y Aprendizaje ................. 28Figura 12: Proyectos Estratgicos para lograr un nuevo Modelo de Servicio adecuado a la

nueva realidad de las empresas pblicas. ................................................................. 30Figura 13: Proyectos estratgicos para lograr estndares de calidad al nivel latinoamericano .... 32Figura 14:Partes (Fichas)del Modelo Estndar del Doctor Alexander Osterwalder ................ 35Figura 15: Esquema del Lienzo del Modelo de Negocio Osterwalder ...................................... 35Figura 16: Alineamiento del Modelo de Negocio Osterwalder y la Propuesta de Valor ............ 35Figura 17: Clasificacin de los modelos de negocio. ................................................................... 36Figura 18: reas de los modelos de los negocios de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental .. 36Figura 19: Relacin entre la Propuesta de Valor y el Modelo de Negocio Osterwalder .............. 37Figura 20: Matriz Cobertura / Servicios ETAPA EP - Perodo 2012 - 2017 ................................ 38Figura 21: Matriz Mercados / Servicios / Canales ETAPA EP - Perodo 2012 - 2017 ................ 39Figura 22: Matriz Mercados / Servicios / Cmo Proveer El Valor ............................................... 40Figura 23: Anlisis de Escenarios................................................................................................. 41Figura 24: Escenario Base - Situacin Actual .............................................................................. 43Figura 25: Escenario Base - Flujo de caja .................................................................................... 43Figura 26: Escenarios 1 y 2 Optimizacin de costos y Ajuste tarifario ........................................ 44Figura 27: Escenario 1 y 2 Anlisis Financiero............................................................................ 45Figura 28: Escenario 3 y 4 Creacin de Negocios de Consultora y Operacin de Sistemas de

otros cantones......................................................................................................................... 46

Figura 29: Escenario 3 y 4 - Anlisis Financiero.......................................................................... 46Figura 30: Escenario 5 - Resultados ............................................................................................. 49Figura 31: Escenario 5 - Anlisis Financiero.....50 Figura 31: Escenario 5 - Anlisis Financiero.50 Figura 32: Directrices Estratgicas - rea Comercial .................................................................. 51Figura 33: Directrices Estratgicas - rea de Gestin del Talento Humano ................................ 52Figura 34: Directrices Estratgicas - rea Operaciones ............................................................... 52Figura 35: Directrices Estratgicas - rea Comercial .................................................................. 53Figura 36: Directrices Estratgicas - rea de Gestin del Talento Humano ................................ 53Figura 37: Directrices Estratgicas - rea Operaciones ............................................................... 54Figura 38: Estructura Organizacional para Agua Potable y Saneamiento .................................... 55

Figura 39: Estructura Organizacional para Ambiental ................................................................. 56


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I. INTRODUCCIN.

Entre los meses de marzo y noviembre de 2012, la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento deETAPA EP realiz la actualizacin de su planificacin estratgica, teniendo como base, elejercicio previamente realizado para los aos 2010 2014. Esta actualizacin fue liderada ydesarrollada por funcionarios tanto de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento, como de lasSubgerencias de Gestin Ambiental y Corporacin Parque Nacional Cajas y, tiene como alcancela Actualizacin del Plan Estratgico para el perodo 2013 2017.

El presente documento recopila los resultados obtenidos durante los procesos de Actualizacindel Plan Estratgico, los cuales se efectuaron siguiendo los lineamientos de la GestinEstratgica y Cuadro de Mando Integral, propuestas por los seores Norton y Kaplan.

II. ALCANCE DE LA ACTUALIZACIN.

El proceso de Actualizacin del Plan Estratgico de la Gerencia de Agua Potable y Saneamientose efectu de acuerdo con el siguiente esquema de etapas y entregables:

Figura 1: Etapas y Entregables de Proyecto.


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III. RESULTADOS.

ETAPA I.

Anlisis Estructural del Plan Estratgico 2010-2014.

El anlisis de la estructura estratgica del plan que se elabor para los aos 2010 2014,tuvo como referencia los conceptos de Gestin Estratgica y Cuadro de Mando Integral, y propici las siguientes recomendaciones:

Incorporar el proceso de Planificacin Estratgica como una prctica permanente junto alde Control de Gestin.

Rigurosidad en la aplicacin metodolgica de Balanced Scorecard (Norton & Kaplan). Procesos de reflexin estratgica deben estar fuertemente fundados en anlisis interno y

externo con adecuada profundidad cualitativa y cuantitativa. Actualizar Visin de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental, Propuesta de Valor, Mapa

Estratgico y Objetivos Estratgicos, BSC, Indicadores, Metas, Iniciativas Estratgicas yProyectos Clave.

La estructura del Plan Estratgico debe ser integrada y secuencial para asegurartrazabilidad y asignacin de responsabilidades. Es fundamental la definicin del Modelo de Negocios y del Roadmap de Servicios. Mantener un modelo altamente participativo y un activo rol del nivel ejecutivo en

comunicar la estrategia de la Empresa. Para lograr un nivel de excelencia en la ejecucin del Plan Estratgico, es fundamental

asegurar la consistencia con el Proceso de Planificacin a nivel de unidades funcionales yde presupuestacin. Adicionalmente, se requiere fortalecer las capacidades de Control deGestin de dicho plan, garantizando la trazabilidad de los proyectos clave hasta su

impacto en los objetivos y en el cumplimiento de la Propuesta de Valor de la Empresa.

ETAPA II.

Anlisis Interno, Externo.

Las empresas que son lderes en servicios pblicos, como es el caso de ETAPA EP enEcuador, adquieren una inmensa responsabilidad frente a la sociedad, dado que se conviertenen un referente de comparacin en los temas de calidad, eficiencia, rentabilidad ysatisfaccin. En los servicios de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental, las calificacionesde los indicadores de eficiencia de ETAPA EP son altos al nivel pas y son unos de los msrepresentativos al nivel latinoamericano.


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No obstante lo anterior y, a pesar de ser un monopolio natural, los servicios de Agua Potable,Saneamiento y Ambiental de ETAPA EP, por iniciativa propia desean alinearse con losatributos de un operador de nueva generacin, procurando ser un:

Operador enfocado hacia sus clientes. Operador multiservicio. Operador gestionado a travs de procesos.

Y adquiriendo:

Plataformas tecnolgicas de nueva generacin.

Organizacin (personal comprometido, capacitado y competente). Disciplina estratgica para el despliegue de nuevos negocios.

Teniendo presente lo anterior, se obtienen los siguientes resultados:

Figura 2: Anlisis Interno.

FORTALEZAS1 Operador centrado en los clientes

Imagen de ETAPA como Empresa y como marca2 Operador de alta eficiencia

Autonoma financieraBajo IANCCalidad del Agua Potablendices de cobertura de los serviciosSolidez financiera

3 Operador gestionado por procesosManejo integral del ciclo del Agua

4 Plataforma tecnolgica de alto nivel

Infraestructura productiva (Plantas, redes, etc.)5 Organizacin

Conocimiento del personal (Tcnica y Experiencia)6 Disciplina estratgica para innovar en Modelos de Negocios

Buen proceso de captacin de fondos externos para proyectosVisin ambiental y social


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Figura 2: Anlisis Interno (Continuacin).

DEBILIDADES1 Operador centrado en los clientes

Falta de herramientas interaccin con el cliente2 Operador de alta eficiencia

No hay un adecuado manejo de compras e inventariosInadecuada gestin de parque automotor, equipos y maquinariaFalta de gestin de mantenimiento

3 Operador gestionado por procesos

Falta de documentacin, optimizacin, implementacin y seguimiento de procedimientos organizacionalesFalta de comunicacin y coordinacin entre departamentos

4 Plataforma tecnolgica de alto nivelFalta de efectividad en el soporte tecnolgico

5 OrganizacinEstructura no responde a los requerimientos del servicio y falta de claridad en lasresponsabilidadesFalta definicin de perfiles de cargos y planes de carreraDbil gestin de riesgos - Seguridad industrialClima laboral inadecuadoFalta de planificacin de uso y gestin del recurso humanoLocales inadecuados (oficinas)Fsicamente los departamentos de la gerencia no estn integradosEstructura inadecuada para dar atencin a proyectos geogrficamente dispersos

6 Disciplina estratgica para innovar en Modelos de NegociosFalta objetivos comunesFalta definicin de prioridades institucionalesFalta proceso formal de planificacin estratgica, de negocios y operativaFalta planificacin, gestin y comunicacin presupuestaria

Falta de gestin integral de proyectos (financiera, operativa y ambiental)Falta reglamento para recuperacin de inversionesFalta de divulgacin de la informacin operativa y estratgicaFalta de definicin de polticas de gestin socialFalta de definicin de costos de los serviciosFalta de actualizacin y divulgacin de Ordenanzas y Leyes inherentesFalta de plan de comunicacin del trabajo del rea No existe un modelo de capacitacin institucionalSeleccin de personal deficiente, faltan polticasFalta coordinacin con instituciones municipales


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Figura 3: Anlisis Externo.

OPORTUNIDADES1 Entorno poltico, legal y regulatorio

Concesin del PNCRegulacin en cuanto al reciclaje de los envases de agua embotelladaOportunidad de expandir la administracin de servicios de agua potable y

alcantarillado hacia otros cantones2 Entorno tecnolgico

Uso de nuevas tecnologas para campaas de concientizacin3 Entorno econmico

Buena disponibilidad de recursos hdricosDisponibilidad recursos financieros externosGeneracin de ingresos por administracin de efluentes industriales

4 Entorno social y demogrficoTendencia global a la conciencia ambiental

5 Competidores potencialesMonopolio en el servicio agua potable

9 Rivalidad del sectorAsistencia tcnica a otras instituciones

AMENAZAS1 Entorno poltico, legal y regulatorio

Crecimiento no regulado de la ciudad (Falta de control urbano)Demasiada injerencia poltica en el servicio de agua potableIncertidumbre en el marco jurdico (Ley de Aguas y Minera)Marco regulatorio de la norma INEN no adecuadoPosicin de ciertas juntas parroquiales frente a la gestin de ETAPA

2 Entorno tecnolgicoDegradacin de las cuencas hdricas en zonas no administradas por ETAPAFalta actualizacin del catastro municipal

3 Entorno econmicoObligacin de desarrollo de proyectos sociales, sin el correspondiente financiamiento

4 Entorno social y demogrficoCalentamiento GlobalSuperposicin con proyectos comunitarios


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Directrices Estratgicas.

Ser la mejor empresa ecuatoriana de servicios pblicos y ambientales en la que deposita suconfianza y la de los suyos , requiere concentrar adecuadamente las competencias y losrecursos de la organizacin. En este orden de ideas, el proceso de cambio estar guiado porlas siguientes directrices estratgicas:

1. Reforzar el posicionamiento de la Empresa a nivel nacional como un proveedoreficiente de servicios de agua potable, saneamiento y ambiental.

2. Brindar servicios especializados a empresas pblicas y privadas en proyectos de agua potable, saneamiento y ambiental.

3. Promover la investigacin cientfica mediante alianzas estratgicas con universidadeslocales, nacionales e internacionales que contribuyan al desarrollo sustentable.4. Garantizar la sostenibilidad de la Empresa mediante la optimizacin de costos y

propuestas tarifarias adecuadas.5. Desarrollar iniciativas TICs para servicio al cliente .

Anlisis Dinmico del contexto.

El anlisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) brinda una visin

contextual de la situacin actual del sector de los servicios de agua potable, saneamiento yambiental en los que ETAPA EP se encuentra. Esta visin se complementa con el anlisisPACE (Presiones, Acciones, Capacidades y Facilidades), el cual ofrece una prospeccin de ladinmica sectorial y empresarial, que facilita la comprensin de los riesgos posibles(positivos y negativos) y los impactos y efectos (positivos y negativos) que ellos podranacarrear.

Los resultados del anlisis PACE para ETAPA EP, son los siguientes:

Presiones (Pressures).

Ansiedad de las Juntas Parroquiales y/o Comunidades por la ejecucin de obras y/o proyectos. Otras empresas comienzan a brindar asistencia tcnica bajo la figura de consultora. Ausencia de un ente regulador, impide estandarizacin de normativas tarifarias y de

calidad, unificacin de modelos de gestin de sistemas comunitarios y acceso ainformacin estandarizada (benchmarking a nivel nacional)

Acciones (Actions).

Disear e implementar un modelo de negocios que priorice la inversin y optimice losresultados.

Definir un nuevo modelo de asistencias tcnicas que genere ingresos para la UnidadEstratgica de Servicios UES-.

Tener una participacin activa en la generacin de una normativa de aplicacin nacional.


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Definir nuevas alternativas sostenibles de generacin de ingresos enfocadas hacia elmbito ambiental.

Capacidades (Capabilities).

Capacidades de negociacin fuertes, para la definicin e implementacin de proyectos,obras y modelos de gestin, que permitan mejorar los retornos para la Gerencia de AguaPotable y Saneamiento.

Capacidades organizacionales y de gestin del talento humano alineadas con la Estrategiade los Servicios de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental.

Infraestructura de red y sistemas integrados y procesos unificados y simples.

Facilidades (Enablers).

Excelente imagen y posicionamiento de los servicios de Agua Potable, Saneamiento yAmbiental de ETAPA EP.

Posicin de Empresa Pblica para el desarrollo de consultoras e investigacin. Base de clientes, infraestructura fsica y recursos financieros de ETAPA EP. Presencia de cuencanos (sentido de pertenencia localistas) en niveles de gobierno

facilita la presentacin de propuestas de regulacin por parte de ETAPA EP.

Capacidades Corporativas.En el libro The Great Repeatable Business Model, Chris Zook and James Allen desarrollanuna propuesta para poder generar una estrategia de negocios que permita a las empresasdiferenciarse de su competencia y generar un valor propio y repetible para sus clientes. Paraello identifican tresmbitos de competencias corporativas y en cada una cinco reas de

procesos clave.

Figura 4: Competencias Corporativas y reas de Procesos Clave.


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Las capacidades corporativas identificadas para ETAPA EP, son las siguientes:

PORTFOLIO MANAGEMENT AND FINANCE.

Definir polticas, procesos y/o procedimientos para gestionar adecuadamente lasinversiones realizadas por la Empresa.

Promover una gestin de riesgos eficiente en los proyectos reduce laincertidumbre.

REGULATORY MANAGEMENT.

Implementar estrategia de difusin de leyes, ordenanzas de inters de la Empresa.

BUSINESS UNIT STRATEGY AND DRIVING PRIORITIES.

Priorizar proyectos sustentables y alineados al plan estratgico. Ampliar el Roadmap de servicios que otorga la empresa genera mayores

utilidades. Revisar la estructura organizacional de la empresa con respecto al negocio.

HR MANAGEMENT AND CULTURE.

Impulsar planes de capacitacin, remuneracin e incentivos aumenta el desarrollode la Empresa.

Aplicar y actualizar manual de funciones de los cargos de la Empresa. Generar sistemas informticos para asignacin de cargos en funcin de sus

habilidades. Fortalecer la coordinacin entre las diferentes reas de la Empresa. Optimizar socializacin de la estructura organizacional de la Empresa. Fomentar polticas de coordinacin interinstitucional.

DEVELOPMENT AND INNOVATION. Mejorar plataforma de tecnologa existente.

CUSTOMERS RELATIONSHIPS.

Potencializar recursos destinados para el servicio al cliente y su satisfaccin.

TANGIBLE ASSETS.

Distribuir eficazmente las reas de la Empresa.


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ETAPA III.

Misin de ETAPA EP.

La misin es la razn de ser de la Empresa, el motivo por el cual existe. As mismo, es ladeterminacin de las funciones bsicas que la Empresa va a desempear en un entornodeterminado para conseguir tal misin. En la misin se define: la necesidad a satisfacer, losclientes a alcanzar, productos y servicios a ofertar. Las caractersticas que debe tener unamisin son: amplia, concreta, motivadora y posible.

El Plan Estratgico 2010-2014 presenta el siguiente enunciado de Misin de ETAPA EP:

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin, a travs de laprestacin de servicios de Telecomunicaciones, Agua Potable, Saneamiento, GestinAmbiental y otros de inters pblico; buscando la satisfaccin de nuestros clientes, coneficiencia, calidad y compromiso social y ambiental.

Este enunciado de misin fue actualizado para incorporarle los otros aspectos, propios delcontexto del sector de agua potable, saneamiento y ambiental, evaluados en los anlisis

FODA y PACE. Dichos aspectos son los siguientes:1. Foco de mercado: personas (individual o grupalmente), empresas, organizaciones

sociales y comunidades.2. Servicios innovadores y sustentables (valor econmico, social y medioambiental).3. Ampliar la perspectiva a servicios TIC - Economa Digital y Sociedad de la Informacin

y Energa.4. Simple y directa para comunicar.

Como resultado del proceso de actualizacin del plan estratgico de ETAPA EP, se redactun nuevo enunciado de misin, de la siguiente manera:

Mejoramos la calidad de vida de las personas y contribuimos al desarrollo de lasorganizaciones proporcionando servicios innovadores y sustentables en sectoresestratgicos para Ecuador.

Este nuevo enunciado de misin para ETAPA EP se basa en los siguientes postulados:

Calidad de vida de las personas: Somos un medio para facilitar, mejorar y potenciar laigualdad de oportunidades y al acceso a la educacin, a la salud, a los servicios del estado,al comercio y a sus necesidades cotidianas, acercamos a las familias, amigos y asociados

y les abrimos la puerta al mundo.


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Desarrollo de las organizaciones: Sean stas pblicas o privadas, comunidades yempresas, apoyndolas en su gestin para que sean ms flexibles, giles, puedan trabajarcolaborativamente, llegando ms lejos y ms rpido, y entreguen ms valor a sus gruposde inters.

Servicios innovadores y sustentables: La innovacin es una fuerza motriz para proveernuevos y mejores servicios a nuestros clientes, generar mejores procesos y sistemas,desarrollar nuestra infraestructura y talentos; adems, nos permite generar valor de largo plazo de manera sustentable, manteniendo un adecuado balance entre el valor econmico,social y medioambiental.

Sectores estratgicos para Ecuador: Servicios que el Estado considera fundamentales para el desarrollo del pas y ha definido su activa participacin como son los de AguaPotable y Saneamiento, Energa, Gestin Ambiental, servicios basados en lasComunicaciones y Tecnologas de la Informacin y otros de inters pblico.

Valores Corporativos.

Los Valores Corporativos son el conjunto de principios, creencias y reglas que regulan lagestin de una organizacin. Constituyen la filosofa institucional y el soporte de la culturaorganizacional. Su objetivo bsico es el de tener un marco de referencia que inspire y regulela vida de la organizacin y que; mediante el liderazgo efectivo, se vuelvan contagiosos,afectando los hbitos de pensamiento de la gente.

Tomando como referencia los Valores Corporativos de ETAPA EP definidos en el planestratgico 2010-2014, se actualizaron los postulados, de la siguiente forma:

Figura 5: Valores Corporativos de ETAPA EP


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Visin de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental.

La visin de una empresa, es una declaracin que indica hacia dnde se dirige en el largo plazo, o qu es aquello en lo que pretende convertirse. A diferencia de la misin, ladeclaracin de la visin contesta la pregunta:qu queremos ser?, mientras que la misincontesta la pregunta: cul es nuestra razn de ser?.

El Plan Estratgico 2010-2014 presenta el siguiente enunciado de visin para el servicio deAgua Potable, Saneamiento y Ambiental de ETAPA EP:

Ser una empresa lder en la provisin de servicios sustentables de Agua Potable y

Saneamiento, comprometida con la calidad del servicio y la satisfaccin del cliente, conresponsabilidad social y ambiental.

Este enunciado de Visin fue actualizado para incorporarle otros aspectos, propios delcontexto del sector de agua potable, saneamiento y ambiental, evaluados en los anlisisFODA y PACE. Dichos aspectos son los siguientes:

1. Sentido de temporalidad a 5 aos, del 2013 al 2017.2. Disciplina de valor: Acercamiento al cliente .3. Foco en el hogar, las organizaciones y las empresas.4. Eficiencia ms que slo servicios, ya que es sta la que satisface las necesidades de los

clientes.Como resultado del proceso de actualizacin del plan estratgico de ETAPA EP, se redactun nuevo enunciado de visin para Agua Potable, Saneamiento y Ambiental, de la siguientemanera:

Al 2017 ser reconocidos como la mejor empresa en la prestacin sostenible de serviciosde Agua Potable, Saneamiento y Ambientales, as como la de mayor innovacin einvestigacin en temas operativos, ambientales y de energas limpias, en la que lapoblacin deposita su confianza y respaldo.

Este nuevo enunciado de visin para estos servicios de ETAPA EP se basa en los siguientes postulados:

La mejor empresa: Ser la mejor empresa significa destacarse de las dems del sector, loque se demuestra a travs de la obtencin de los ms altos ndices de gestin ydesempeo.

Prestacin sostenible de servicios de agua potable, saneamiento y ambiental: Lasostenibilidad en la prestacin de los servicios se evidencia en tres perspectivas:
http://www.crecenegocios.com/la-mision-de-una-empresahttp://www.crecenegocios.com/la-mision-de-una-empresa


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Financiera: a travs de una ptima calidad de inversin que permita un adecuadoretorno y facilite la ejecucin de proyectos y obras acordes con las necesidades decrecimiento geogrfico y poblacional.

Calidad: se busca la sostenibilidad basada en servicios que cumplan con losrequisitos suficientes para satisfacer y generar confianza por parte de nuestrosclientes.

Ambiental: todos los procesos que se generan antes, durante y despus de la prestacin de los servicios de agua potable y saneamiento se basan en prcticasamigables con el ambiente.

Mayor innovacin e investigacin en temas operativos, ambientales y de energaslimpias: Se genera innovacin e investigacin permanente orientados a la tecnificacinde procesos, que permitan la optimizacin del uso de recursos. La innovacin einvestigacin en temas ambientales y de energas limpias abren nuevas posibilidades degeneracin de ingresos para la UEN, as como continuar fortaleciendo la gestin integraldel recurso hdrico.

La poblacin deposita su confianza y respaldo: La gestin eficiente as como lainnovacin e investigacin permanente, permiten que los servicios de Agua Potable,

Saneamiento y Ambiental, generen confianza por parte de la poblacin, lo que se vecontinuamente reforzado por las acciones que emprende y su buen desempeo. Todo esto,a su vez, motiva el respaldo para las iniciativas, propuestas y proyectos que se plantean,lo que no proviene de su calidad de monopolio.

Posicionamiento de los Servicios de Agua Potable, Saneamiento yAmbiental

El posicionamiento es el lugar mental que ocupa la concepcin del servicio y su imagen

cuando se compara con el resto de los servicios o marcas competidoras; adems, indica loque los consumidores piensan sobre las marcas y servicios que existen en el mercado.

El enunciado del posicionamiento de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental es:

La Empresa que garantiza procesos inn ovadores de cali dad para el cuidado de la saludde la poblacin, mediante servicios de agua potabl e, saneamiento y ambientales eficientesy so stenibles .

Garantizamos la salud de usted y la de sus hi jos con l a mejor agua potable,saneamiento y cui dado ambi ental del pas

Propuesta de Valor de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental


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La Propuesta de Valor define la estrategia de la empresa para el cliente, describiendo lacombinacin nica de producto, precio, servicio, relacin e imagen que una empresa ofrece alos clientes objetivos. La propuesta de valor debe comunicar aquello que la empresa esperahacer mejor o de manera diferente que la competencia para sus clientes".

El anlisis de propuesta de valor efectuado para los servicios de Agua Potable, Saneamientoy Ambientalde ETAPA EP se enfoca en la respuesta a tres interrogantes: Qu, A Quiny Qu nos hace diferentes. De esta manera, el resultado obtenido es el siguiente:

Qu: Servicios de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental de calidad para contribuir a lasalud de la poblacin, mediante procesos innovadores, precautelando siempre el cuidado delambiente.

A Quin: A las familias cuencanas, escuelas, instituciones y sector productivo paracoadyuvar a su desarrollo, as como tambin, al sector rural mediante soluciones yasesoramiento a sus sistemas de agua, con el fin de lograr su accesibilidad a este recursovital.

Qu nos hace diferentes: La calidad de nuestros servicios, as como el cuidado de nuestrasfuentes y ros, la educacin ambiental e investigacin, que potencian el conocimiento yamplan los servicios de nuestra Empresa.

ETAPA IVMapa Estratgico de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental

Los mapas estratgicos son una manera de proporcionar una visin macro de la estrategia deuna organizacin, y proveen un lenguaje para describir la estrategia, antes de elegir lasmtricas para evaluar su desempeo.

De otro lado, los altos niveles de exigencia en el sector de los servicios pblicos y la gestinambiental, han forzado a las organizaciones a repensar sus prioridades estratgicas y adescribir sus estrategias, teniendo presente un principio ms profundo:No se puede medir loque no se puede describir .

Norton & Kaplan no definen explcitamente lo que significa una perspectiva, pero enumeranlas cuatro perspectivas principales que una organizacin (con o sin fines de lucro) debe tener:

1. Perspectiva financiera o de resultado: Refleja los objetivos de valor para los dueos.

2. Perspectiva del cliente o mercado: Refleja los objetivos de valor para los clientes.

3. Perspectiva del proceso (de servicio) interno: Implica lo siguiente:


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El proceso de gestin de las operaciones. El proceso de gestin de clientes. El proceso de innovacin. El proceso social y regulatorio.

4. Perspectiva del aprendizaje, crecimiento o tecnolgica: Esto implica el desarrollo delos capitales: humano, informacin y organizacional.

La definicin de los objetivos estratgicos, se enmarc en tres disciplinas estratgicas, lascuales impactan transversalmente a todas las perspectivas del mapa estratgico (finanzas,clientes, procesos y aprendizaje):

Impulsar el Crecimiento: La aspiracin de los servicios de Agua Potable,Saneamiento y Ambiental es crecer en la satisfaccin de sus clientes, mejorando loscanales de atencin, operando con base en procesos y gestionando los proyectos con base en las mejores prcticas internacionales.

Mejorar la Generacin de Ingresos: La aspiracin de los servicios de Agua Potable,Saneamiento y Ambiental es generar flujos suficientes que garanticen la reinversin y

su sostenibilidad. Este esfuerzo demanda un mejoramiento sustancial de los procesosde planificacin, ejecucin, monitoreo y control. Para ello se requerir un dobleenfoque: por un lado crecer y por otro, controlar los costos de operacin,comercializacin y administracin.

Gestin de Capitales (Capital Intelectual, Ambiental y Social): Para los serviciosde Agua Potable, Saneamiento y Ambiental, es prioritario capitalizar el conocimientoadquirido por sus profesionales en temas relacionados con la innovacin, lainvestigacin y la proteccin socio ambiental, los cuales se traducen en beneficiosadicionales, tales como: consultoras, convenios de cooperacin, fondos noreembolsables y nuevas alternativas de servicios.

Para interpretar un mapa estratgico, se recomienda considerar (inicialmente) una perspectivams alta para identificar lo que se necesita, e ir recorriendo la lista hacia abajo para entenderqu debe hacerse para lograrlo. El mapa estratgico codifica esta informacin.

Las flechas de efecto (iniciativas estratgicas) van de las perspectivas ms bajas a las msaltas, pero las flechas de inferencia estratgica (que no se dibujan explcitamente en el mapaestratgico) parten de perspectivas ms altas hacia otras ms bajas.


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Para el caso del mapa estratgico de s de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental deETAPA EP, las flechas de efecto entre los diferentes objetivos estratgicos se estructuraroncon base en las dos iniciativas estratgicas:

Adecuar los Modelos de Negocio: Los servicios de Agua Potable, Saneamiento yAmbiental de ETAPA EP materializarn su visin y la transformarn en la mejorempresa ecuatoriana de servicios pblicos y ambientales en la que deposita suconfianza y la de los suyos, a travs del desarrollo e implementacin de modelos denegocio ajustados a la nueva realidad de las empresas pblicas de Ecuador.

Optimizacin de Estndares de Calidad: Conseguir el mrito (valor) de ser lamejor empresa ecuatoriana de servicios pblicos y ambientales en la que deposita suconfianza y la de los suyos, lo que requiere innovacin en servicios y modelos denegocios.

Figura 6: Mapa Estratgico de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento de ETAPA EP.

Figura 7: Esquema de Mapa Estratgico, Perspectivas Estratgicas y Disciplinas Estratgicas.

CRECIMIENTO GENERACION DE INGRESOSCAPITAL INTELECTUAL,AMBIENTAL Y SOCIAL

PROCESOSOperar con base en procesosHacer de la planificacin y la gestinde proyectos la mejor prcticaimplantada en el negocio

MAPA ESTRATGICO

PerspectivaDimensin

FINANCIERASer la marca de servicios pblicosdomiciliarios y ambientales msreconocida de Ecuador

Garantizar un crecimiento sostenibledel Negocio de Agua Potable,

Saneamiento y Ambiental

Conseguir recursos financieros y/o enespecies en condiciones

preferenciales

Desarrollar capacidades de gestindel cliente en todo el personal que serelaciona con ste (no slo atencin al

cliente)

Implementar programas deintercambio de conocimientos enmejores prcticas de gestin del

negocio

Implementar un sistema deremuneracin variable

CLIENTES Ofrecer nuevos servicios basados enel conocimiento y la experiencia

CRECIMIENTO YAPRENDIZAJE

Fomentar el emprendimiento denegocios ambientales y energas

renovables


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Febrero 2013

Iniciativas:1. Adecuacin del Modelo de Negocio 2. Optimizacin de Estndares de calidad

CLIENTES

PROCESOS

CRECIMIENTOY

APRENDIZAJE

DIMENSIN

PERSPECTIVA CRECIMIENTO GENERACIN DEINGRESOSCAPITAL INTELECTUAL,AMBIENTAL Y SOCIAL

FINANCIERA

Operar con base enprocesos

Garantizar uncrecimiento sostenibledel negocio de agua

potable y alcantarillado

Ser la marca deservicios pblicos

domiciliarios yambientales ms

reconocida de Ecuador

Ofrecer nuevosservicios basados en el

conocimiento y laexperiencia

Implementar unsistema de

remuneracin variable

Hacer de laplanificacin la mejor

prctica implantada enel negocio

Implementar programas deintercambio de

conocimientos en mejoresprcticas de gestin del

negocio

Fomentar elemprendimiento de

negocios ambientales yenergas renovables

Desarrollar capacidadesde gestin del cliente entodo el personal que serelaciona con ste (no

slo atencin al cliente)

Conseguir recursosfinancieros y/o en

especies encondiciones

preferenciales


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INFORME FINAL

Febrero 2013

Objetivos Estratgicos de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental deETAPA EP.

OE-1.- Ser la mar ca de servicios pbli cos domicil iarios y ambientales ms reconocidade Ecuador.

Potenciar el marketing de ETAPA EP a travs de la calidad de sus servicios y de suresponsabilidad social, de manera que todas las empresas de agua del pas tomen comoreferencia el modelo de su gestin.

I ndicadores de Gestin del Objetivo OE-1:

1.1.- Posicin en la encuesta Top Of Mind de los servicios de la Gerencia de AguaPotable y Saneamiento.1.2.- ndice de Satisfaccin del Cliente - Encuesta Local.1.3.- Cobertura de Agua Potable (Urbano Rural).1.4.- Cobertura de Alcantarillado (Urbano Rural).

OE-2.- Operar con base en procesos. Operar mediante una adecuada gestin por procesos de manera que integre a todas lasreas de la empresa y fomente el trabajo en equipo.


2.1.- Nivel de Percepcin de la calidad de los procesos Claves de Agua (Atributos decalidad de servicio).2.2.- Instalaciones de Agua Potable y Alcantarillado dentro del tiempo establecido (8 y 15das).2.3.- Porcentaje de atencin de reclamos en el tiempo establecido (2 y 3 das).2.4.- Porcentaje de reclamos gestionados.

OE-3.- Consegui r recur sos financieros y/o en especies en condici ones preferenciales.

Acceder a recursos econmicos y/o en especies nacionales o internacionales para serinvertidos en obras de agua potable y saneamiento, as como tambin, para la

investigacin y proteccin ambiental.



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INFORME FINAL

Febrero 2013

3.1.- Inversin de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento cubierta con recursosgestionados en condiciones preferenciales.

OE-4.- Garantizar un crecimiento sostenible de la Gerencia de Agua Potable ySaneamiento.

Garantizar que los programas, proyectos y obras que ejecuta la Gerencia de Agua Potabley Saneamiento, generen una recuperacin suficiente que avale la reinversin y susostenibilidad.


4.1.- Margen Operativo de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento sin distribucin.4.2.- ndice de Agua no Contabilizada IANC.

OE-5.- F omentar el emprendi miento de negocios ambiental es y energas renovables

Apoyar e incentivar la generacin de energas limpias y servicios ambientales que beneficien a la Empresa, a la sociedad y al ambiente


5.1.- Energa generada en minicentrales hidroelctricas (kw / h / ao).5.2.- Energa generada en microcentrales hidroelctricas (kw / h / ao).

OE-6.- Desarrollar capacidades de gestin del cl iente en todo el personal que serelaciona con ste (no slo atencin al cliente).

Hacer del personal de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento, que trabaja en campoy/o que tiene relacin con los clientes, los mejores comunicadores y publicistas, medianteel conocimiento del modelo de gestin, as como el roadmap de servicios y lo difundan;lo que tendr como resultado final el incremento de la Satisfaccin del Cliente.


6.1.- Cobertura de capacitacin en atencin al cliente.


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INFORME FINAL

Febrero 2013

OE-7.- H acer de la plani ficacin y la gestin de proyectos la mejor pr ctica implantadaen el n egocio.

Lograr que las prcticas de planificacin y gestin de proyectos se implementen en todoslos mbitos de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento, como principio de laeficiencia de gestin y la optimizacin de recursos y resultados.

I ndicador de Gestin del Objetivo OE-7:

7.1.- Porcentaje de proyectos estratgicos con equipos conformados.

7.2.- Efectividad en las Mtricas de Planificacin de Proyectos.7.3.- Nivel de alineamiento estratgico.

OE-8.- Of recer nu evos servicios basados en el conocimi ento y la experiencia.

Aprovechar el know-how y la experiencia del personal de ETAPA EP para generar la prestacin de nuevos servicios a otros cantones del pas, como asistencias tcnicas,consultoras, etc.

I ndi cadores de Gestin del Objetivo OE-8:

8.1.- Creacin del Negocio de Consultora.8.2.- Margen Operativo por consultoras (EBITDA/Ingresos).8.3.- Margen Operativo por concesiones (EBITDA/Ingresos).

OE-9.- I mplementar programas de intercambio de conocimientos en mejores prcticasde gestin del negocio.

Fomentar el intercambio de conocimientos, mediante la realizacin de pasantas del personal de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento en empresas o institucionesnacionales e internacionales, con la finalidad de que puedan absorber conocimientos entemas prioritarios para ETAPA EP que contribuyan a la innovacin y mejoramiento denuestros procesos y servicios.


9.1.- Personas de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento de ETAPA EP querealizan pasantas en otras Empresas, Instituciones y/o Centros de Investigacin.


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INFORME FINAL

Febrero 2013

OE-10.- Implementar un Sistema de Remun eracin V ari able.

Recompensar al personal por logros de objetivos y/o metas corporativas, a fin de motivarsu consecucin.

I ndi cadores de Gestin del Objetivo OE-10:

10.1.- Implementacin del Sistema de Remuneracin Variable.

Metas Plurianuales de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento deETAPA EP.

Las metas plurianuales son expresiones concretas de los logros que se quieren alcanzar encada una de las reas o mbitos de accin que se desprenden de los objetivos estratgicos. Secaracterizan porque expresan los valores que deben alcanzar los indicadores de gestin encada uno de los aos del perodo de anlisis estratgico.

La elaboracin de las metas plurianuales del plan estratgico de la Gerencia de Agua Potable

y Saneamiento represent uno de los procesos ms minuciosos y con mayor dedicacin yatencin por parte de los funcionarios de ETAPA EP y de los consultores. En las siguientes pginas se presentan los resultados preliminares de las metas plurianuales.


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INFORME FINAL

Febrero 2013

Figura 8: Plan Estratgico de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento.

Metas Plurianuales Perspectiva Financiera

2013 2014 2015 2016 2017Posicin en la encuesta Top OfMind de los servicios de laGerencia de Agua Potable ySaneamiento

n.a.3 principales de

recordacinespontnea

3 principales derecordacinespontnea



primero enrecordacinespontnea

Indice de Satisfaccin del Cliente -Encuesta Local 80,93% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00%

Cobertura deAgua Potable(UrbanoRural) 95,60% 96,10% 96,60% 97,10% 97,60% 98,10%

Cober tur a de Al ca nta ri ll ado(Urbano Rural)

83,92% 84,42% 84,92% 85,42% 85,92% 86,42%

ndice de Agua No Contabilizada,IANC

26,24% 28,00% 30,00% 28,00% 26,00% 25,00%

Conseguir recursos financieros y/oen especie s en condicionespreferenciales

Ac ceder a r ec ur sos ec on mi cos y/o en es pec iesnacionales o internacionales para seri nvertidos enobrasdeagua potabley saneamiento,as como tambin, para lainvestigacin y proteccin a mbiental.

Inversin de la Gerencia de AguaPotable y Saneamiento cubiertacon recursos gestionados encondiciones preferenciales

12,60% 47,72% 13,22% 11,00% 10,00% 9,00%

Margen Operativo de la Gerenciade Agua Potable y Saneamiento sinDistribucin

Garant izar que los programas, proyectos y obras queejecuta la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento ,gen er en u na r ec up er ac i n s uf ic ien te q ue a va l e l areinversin y su sostenibilidad.

18% 19% 20%14% 14% 15%

LNEABASE

Potenciar elmarketingde ETAPA EP a travs dela calidadde s us s er vi ci os y d e s u r es pons abi li da d s oc ia l, demanera que todas las empresas deagua del pas tomencomo referencia el modelo de su gestin.

DESCRIPCIN DEL OBJETIVO INDICADOR METASPERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATGICO

Financiera

Ser la marca de servicios pblicosdomiciliarios y ambientales msreconocida de Ecuador

Garantizar un crecimientosostenible de la Gerencia de AguaPotable y Saneamiento


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Febrero 2013


Metas Plurianuales Perspectiva Clientes

2013 2014 2015 2016 2017

Desarrollar capacidades de gestindel cliente en todoel personal quese r elacion a co n st e (n o s loatencin al cliente)

Ha cer d el p er so na l d e l a Ger en ci a d e Agu a P ota bl e ySaneamiento,que trabaja encampo y/oque tienerelacinconlos clientes,los mejores comunicadores y publicistas,medianteel conocimiento del modelo degestin, as comoelroadmapde serviciosy lodifundan; loque tendr comor es ul ta do fi na l el i nc remen to d e l a S ati s fa cc i n d elCliente.

Cobertura de ca pacitacin enatencin al cli ente

0,0% 25,0% 75,0% 95,0%

Creacin del Negocio deConsultora 33,0% 67,0%

Margen Operativo por consultoras(EBITDA/Ingresos)

n.a. 13,06% 14,0% 15,0% 17,0% 19,0%

Margen Operativo por concesiones(EBITDA/Ingresos) n.a. 13,06% 14,0% 15,0% 17,0% 20,0%

LNEABASE

METASDESCRIPCIN DEL OBJETIVO INDICADOR

Aprovechar el know-howy la experiencia del personal deETAPAEP para generar la prestacinde nuevos servicios ao tr os c an to nes d el p a s, c omo a s is ten ci a s tc ni ca s ,consultoras, etc..

Clientes

Ofrecer nuevos servicios basadosen el conocimiento y la experiencia

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATGICO


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Metas Plurianuales Perspectiva Procesos Internos

2013 2014 2015 2016 2017Nivel de Percepcin de la calidadde los procesos Cla ves de Agua(Atributos de calidad de servicio)

s.d. 79% 79% 79% 79% 79%

Ins ta laciones de Agua Potable yAlcantarillado dentro del tiempoestablecido.Tiempo establecido 8 das 50,0% 50,0% 55,0% 55,0% 60,0% 60,0%Tiempo establecido 15 das 70,0% 75,0% 80,0% 80,0% 85,0% 85,0%Porcentaje de atencin de reclamosen el tiempo establecidoTiempo establecido 2 das 55,0% 60,0% 65,0% 70,0% 75,0% 80,0%Tiempo establecido 3 das 55,0% 60,0% 65,0% 70,0% 75,0% 80,0%Porcentaje de reclamosgestionados

70,0% 70,0% 75,0% 80,0% 85,0% 90,0%

Porcentaje de proyectosestratgicos con equiposconformados

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Efectividad en la s Mtricas dePlanificaci n de Proyectos 15,0% 20,0% 17,5% 15,0% 12,5% 10,0%

Nivel de alineamiento estratgico n.a. 40,0% 55,0% 60,0% 65,0% 70,0%

LNEABASE

DESCRIPCIN DEL OBJETIVO INDICADOR METAS

Procesos

Operar con base en procesosOperar mediante una adecuada gestin por procesos de

manera que integre a todas la s r eas de la empresa yfomente el trabajo en equipo.

Hacer de la planificacin y la gestind e p ro ye ct os l a m ejo r p rct icaimplantada en el negocio

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATGICO

Lograr que las prcticas de plani ficacin y gestin deproyectos se implementen en todos los mbitos de lagerencia de Agua Potable y Saneamiento, como principiodela eficienciadegestin y la optimizacinde recursosyresultados.


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INFORME FINAL

Febrero 2013

Figura 11: Plan Estratgico de la >Gerencia de Agua Potable y Saneamiento.

Metas Plurianuales Perspectiva Crecimiento y Aprendizaje

2013 2014 2015 2016 2017

Implement ar pr ogr amas deintercambio de conocimientos enmejores prcticas de gestin delnegocio

Fomentar el intercambio de conocimientos, mediante larealizacin de pasantas del personal de la Gerencia deAgua Potable y Saneamiento en empresas o institucionesnacionales e internacionales , con la f inal idad de quepuedan absorber conocimientos en temas prioritariospa ra ETAPA EP q ue c ontr ibu ya n a l a i nno va ci n ymejoramiento de nuestros procesos y servicios.

Personas de la Gerencia de AguaPotable y Saneamiento de ETAPA EPque realizan pasantas en otrasEmpresas, Instituciones y/oCentros de Investigacin

3 7 10 15 20 25

Implement ar un Siste ma deRemuneracin Variable

Recompensar a l personal por logros de objetivos y/ometas corporativas, a fin de motivar s u consecucin.

Implementacin del Sistema deRemuneracin Variabl e

n.a. 3,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Energa generada en minicentraleshidroelctricas (kw / h / ao) n.a. n.a. n.a. n.a. 13.140.000 26.280.000

Energa generada en microcentraleshidroelctricas (kw / h / ao) n.a. n.a. 6.307.200 12.614.400 18.921.600 18.921.600

LNEABASE

Apoyar e incentivar la generacin de energas limpias yservicios ambientales que beneficien a la Empresa, a lasociedad y al ambiente

DESCRIPCIN DEL OBJETIVO

Crecimiento yAprendizaje

Fomentar el emprendimiento denegocios ambientales y energasrenovables

INDICADOR METASPERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATGICO


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Proyectos Clave

Las metas plurianuales requieren de algunos proyectos para conseguir los resultados que se proponen alcanzar en cada uno de los aos del perodo de proyeccin. Estos proyectos

reciben el nombre de proyectos clave.La definicin de los proyectos clave se basa en dos fuentes de informacin:

1. El Plan Estratgico 2010 20142. Las mejores prcticas de empresas exitosas en el sector de agua potable, saneamiento y

ambiental.

Adicionalmente, los proyectos clave se agrupan de acuerdo con la relacin que presentan conlas iniciativas estratgicas previamente definidas. El resultado de la definicin y los proyectos clave aplicables al plan estratgico de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento

de ETAPA EP es el siguiente:

Proyectos Clave: Modelo de Negocio ajustado a la nueva realidad de las empresaspblicas.

Proyecto1 Sistema de micro centrales hidroelctricas en la interconexin de tanques de agua potable2 Servicios ambientales a travs de la plataforma de rea de Biosfera

3 Sistema de mini centrales hidroelctricas en las laderas occidentales del cantnCuenca4 Estacin cientfica del Parque Nacional El Cajas

5 Etapa Environmental andWater Consulting

6 Operacin de redes de agua potable y saneamiento de otros cantones

Proyectos Clave: Lograr Estndares de Calidad a nivel de estndares latinoamericanos

Proyecto1 Sistema de Costos ABC para los negocios de Agua, Saneamiento y Ambiental

2 Implementacin del sistema tarifario para el negocio de Agua Potable ySaneamiento3 Sistema de gestin de proyectos con tcnicas PMI

4 Sistema de automatizacin de operacin de redes de agua potable5 Sistema de control de presiones en las redes de agua potable

6 Regulacin proactiva para los negocios de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental7 Planta de depuracin de aguas residuales de Guangarcucho

La definicin de cada uno de estos proyectos se presenta en las siguientes figuras:


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INFORME FINAL

Noviembre 2012

Figura 12: Proyectos Estratgicos para lograr un Modelo de Negocio ajustado a la realidadde las empresas pblicas.

PROYECTO CLAVE ALCANCE

1- Sistema de microcentraleshidroelctricas en lainterconexin detanques de aguapotable.

La ciudad de Cuenca y sus municipios adyacentes poseen topografas concaractersticas adecuadas para aprovechar los cambios de altura de sus fuentes deagua y generar energa hidroelctrica con microcentrales. Los sistemas decaptacin de aguas superficiales estn ubicados en cotas altimtricas superiores alos sitios de las plantas de potabilizacin. Igualmente las cadenas de tanques dealmacenamiento de agua potable estn situadas muy por debajo de la cotaaltimtrica de las plantas de potabilizacin o de los tanques que los aprovisionan,lo cual permite utilizar la energa hidrosttica remanente a la entrada de cada uno

de ellos, para generar energa elctrica.

2- Serviciosambientales a travsde la plataforma derea de Biosfera.

El calentamiento global y los objetivos del milenio son temas que han logrado serincluidos en las agendas de los lderes de los pases desarrollados. Los asuntosambientales y, especficamente, la conservacin de los ecosistemas hoy hacenparte de todos los anlisis que se realizan para la toma de decisiones. Para lograreste objetivo, la Municipalidad de Cuenca determin que en el macizo de El Cajasse crease una zona protegida para conservar el pramo y la biodiversidad que stealberga, dado que all se generan los insumos bsicos requeridos por ciertasempresas, como lo son: el agua superficial, los vientos, la humedad, etc., los cualesfacilitan el procesamiento de agua potable, la generacin de energahidroelctrica, los cultivos de banano y cacao, etc. La creacin de una plataformade rea de Biosfera permitir prestar servicios ambientales a las empresas que sebenefician de los insumos generados por el pramo y con ello propiciar el balanceentre la produccin y los ecosistemas.

3- Sistema de minicentraleshidroelctricas en lasladeras occidentalesdel cantn Cuenca.

La diferencia de cotas altimtricas que se presenta en las laderas occidentales delCantn Cuenca, va desde los 4.000 msnm hasta los 500 msnm. Esta diferencia dealtura se da en una distancia horizontal de 20 km, lo cual indica que las pendientesde los ros son pronunciadas y favorables para la generacin de energahidroelctrica. De otro lado, el rgimen de lluvias de estas laderas es constante yabundante, dado que la humedad que viene del ocano pacfico se precipita sobrela totalidad de las cuencas, garantizando caudales abundantes a lo largo de todo elao.

4- Estacin cientficadel Parque Nacional ElCajas.

La posicin geogrfica de Ecuador y en especial la del Cantn Cuenca, han llamadola atencin de las comunidades cientficas, especialmente las europeas, a tal puntoque actualmente ETAPA EP ha firmado varios convenios de cooperacininternacionales, los cuales buscan apoyar la realizacin de estudios einvestigaciones conjuntas acerca de los aspectos ambientales que suceden en elmacizo El Cajas. La necesidad de permanencia de los cientficos, para efectuar suestudios e investigaciones sugiere largas temporadas. As mismo, la necesidad delaboratorios y sitios de modelamiento, sugiere que stos tengan las mismascondiciones de presin atmosfrica, humedad relativa, concentracin de oxgeno yotras variables requeridas para la validez cientfica de los hallazgos. Laconstruccin de un edificio adecuado con todas las especificaciones para estudiose investigaciones ambientales en donde los cientficos de diferentesnacionalidades puedan vivir y hacer sus trabajos es una oportunidad nica quedebe ser aprovechada y liderada por ETAPA EP.


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Figura 12: Proyectos Estratgicos para lograr un Modelo de Negocio ajustado a la realidadde las empresas pblicas. (Continuacin)


5- Etapa Environmental andWater Consulting .

En todo el territorio Ecuatoriano, se ha posicionado la fama de la marca ETAPAEP en los aspectos de calidad de los servicios pblicos de agua potable,saneamiento y ambiental, y de logros internacionales en lo referente a lostemas ambientales. Esta situacin, ha propiciado que los lderes de algunoscantones hayan solicitado asesora a ETAPA EP para atender algunas de susnecesidades en los temas de agua potable, saneamiento y ambiental. Ante estaoportunidad que ofrece el mercado y, siguiendo experiencias exitosas de otrasempresas latinoamericanas de servicios pblicos domiciliarios, la creacin dedos nuevos negocios especializados en consultoras (Aguas y Ambiental) es unaoportunidad que debe aprovechar ETAPA EP.

6- Operacin de sistemasde agua potable ysaneamiento de otroscantones.

La calidad de los servicios de agua potable y saneamiento de ETAPA EP estnmuy bien posicionados en la mente de los Cuencanos y en la de los Ecuatorianosen general. Por ello, los lderes de algunos municipios le han solicitado a ETAPAEP que les preste los servicios de administracin y operacin de los sistemas deagua potable de sus localidades, bajo la modalidad de concesin. Esta situacingenera una gran oportunidad para ETAPA EP, como un nuevo servicio que

puede prestarse a los municipios adyacentes y a los de otras regiones que seencuentren incluidos en un radio de 250 km.


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Noviembre 2012

Figura 13: Proyectos estratgicos para lograr estndares de calidad al nivel latinoamericano.


1- Sistema de Costos ABCpara la Gerencia de AguaPotable y Saneamiento.

Los esfuerzos que actualmente realiza la Gerencia de Agua Potable ySaneamiento, para aumentar la eficiencia de sus procesos (lo cual les hapermitido obtener varias certificaciones ISO 9000), generar optimizaciones enlos costos de operacin y mantenimiento. El sistema de costos ABC generainformacin financiera que permite evidenciar monetariamente la optimizacindel uso de los recursos y las disminuciones de desperdicios, reprocesos ycapacidad ociosa. Tomando como base los datos mensuales de los costos de losnegocios de agua potable, saneamiento y ambiental, se generan modelos decostos multidimensionales de regresin lineal, utilizados en otra empresasprestadoras de servicios pblicos domiciliarios de Latinoamrica.

2- Implementacin delsistema tarifario para losservicios de agua potable y

saneamiento.

Los valores de las tarifas de los servicios de agua potable y saneamiento slohan sido incrementadas en el ao 2001 y actualizadas en el ao 2004. Al niveleconmico, los costos de operacin y mantenimiento (OPEX) crecenproporcionalmente, en relacin con el ndice de Precios al Consumidor, que a lolargo de ms de siete aos ha deteriorado considerablemente los mrgenesEBITDA y, por consiguiente, la posibilidad de generar flujo de caja positivo para

financiar los proyectos de los negocios. El incremento de las tarifas de losservicios de agua potable y saneamiento, a partir del segundo semestre del ao2014, propicia una ptima recuperacin de los niveles de EBITDA, sin impactarbruscamente la canasta familiar de los usuarios de los servicios.

3- Sistema de gestin deproyectos con tcnicas PMI.

La forma en la que crecen y aumentan sus ingresos las grandes empresas, comoes el caso de ETAPA EP, es a travs de la implementacin de proyectosestratgicos. A nivel mundial se ha dado una revolucin en el tema de la Gestinde Proyectos, lo que ha propiciado la creacin del Project Management Institute-PMI-. Esta institucin desarroll una norma que presenta los fundamentos parala gerencia de proyectos, con base en las mejores prcticas. Con este proyectose busca que los negocios de agua potable, saneamiento y ambiental adoptenlas normas, tcnicas y metodologas propuestas por PMI, con lo cual la eficienciaen la gestin de proyectos aumentar sustancialmente, al disminuir laimprovisacin, los desperdicios, los reprocesos y la capacidad ociosa.


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INFORME FINAL

Noviembre 2012

Figura 13: Lograr Estndares de Calidad a nivel de estndares latinoamericanos.(Continuacin)


4- Sistema deautomatizacin deoperacin de redes de aguapotable.

El sistema de agua potable de la ciudad de Cuenca abastece a ms de 100.000viviendas localizadas en un rea de 246.43 km2, con 19 tanques y 2.307,78 kmde tuberas de agua potable. La operacin de este sistema requiere decisionesoportunas, sincronizadas para no generar sobrepresiones que revienten losconductos o subpresiones que deterioren la calidad del servicio o causendesprendimiento de la pelcula de biofilm que recubre las paredes internas delas tuberas. El control que se debe ejercer sobre las vlvulas de los tanques y

las de las conducciones primarias sugiere su convergencia en un centro decontrol, desde donde se puedan abrir o cerrar de forma remota, de acuerdo conlas seales que genere el sistema en los dispositivos de medicin de presiones ycaudales. La automatizacin de la apertura y cerrado de las vlvulas ayudar amantener sincronizado y en equilibrio el sistema de redes de agua potable de laciudad de Cuenca.

5- Sistema de control depresiones en las redes de

agua potable.

La resistencia de las tuberas de agua potable es una al principio de su vida til yluego, al pasar los aos de servicio, las incrustaciones, el biofilm, los golpes deariete, etc., las van afectando, al punto de no resistir (en algunos tramos) laspresiones mximas de trabajo que propician las fisuras y roturas, que generanfugas de agua, deterioro de las vas pblicas y potenciales perjuicios a laciudadana. En el sistema de agua potable de la ciudad de Cuenca, la presinmnima de servicio es de 40 metros de columna de agua -mca-, que representael doble de la presin que utilizan otras ciudades en Latinoamrica, en redescon ms de veinte aos de servicio. Por esta razn, es imperativo reducir lapresin mnima de servicio a 20 mca.

6- Regulacin proactivapara los negocios de aguapotable, saneamiento yambiental.

Los servicios de agua potable y saneamiento del Cantn Cuenca estn sujetos alas leyes Ecuatorianas de empresas pblicas y de aguas respectivamente. Estasleyes generan una gran cantidad de oportunidades para ETAPA EP, en lostrminos de potenciar los servicios actuales y futuros. Pero, su desconocimientogenera grandes amenazas para la sostenibilidad de estos servicios. Adelantarsea los posibles aspectos nocivos de las normas, es una mejor prctica enempresas de servicios pblicos domiciliarios de otros pases latinoamericanos.

Es por esta razn, principalmente, que se buscar anticiparse a los efectosbeneficiosos o nocivos de las leyes que regulan los negocios de agua potable,saneamiento y ambiental.

7- Planta de depuracin deGuangarcucho.

El crecimiento de la zona urbana del municipio de Cuenca, ha hecho quealgunas de las nuevas viviendas se construyan en zonas ubicadas aguas abajodel rea de cobertura de la Planta de Depuracin de Aguas Residuales deUcubamba. Esta situacin sugiere que se deba construir una nueva planta dedepuracin de aguas residuales, la cual debe estar ubicada aguas abajo de laactual planta de depuracin de aguas residuales de Ucubamba, cerca al lmitefronterizo de los cantones Cuenca y Azogues, con el propsito de depurar lasaguas residuales provenientes de ambos Cantones.

La relacin existente entre los proyectos clave y las metas plurianuales, genera impactos enlos objetivos estratgicos que deben ser analizados, con el propsito de determinar el gradode riesgos (positivos o negativos) que se presentar entre ellos.


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ETAPA V

Modelo del Negocio de Agua Potable y Saneamiento de ETAPA EP.

La dinmica de cambio y el crecimiento poblacional, hace que pensemos en soluciones quecumplan con los objetivos de sostenibilidad de nuestros servicios, evolucionando haciaestructuras innovadoras con mayor eficiencia y eficacia; dejando atrs las rgidas estructurasde la era industrial por las de flexibilidad de la era del conocimiento.

Para enfrentar los desafos que se presentan en la era del conocimiento, el Doctor AlexanderOsterwalder cre un estndar de Modelo de Negocio, en el cual, a travs de la metfora dellienzo de un pintor, sugiere utilizar un Lienzo para plasmar en l las partes que componenel modelo de negocio de una empresa.

Como si se tratara de un juego de Lego, el Doctor Osterwalder defini nueve piezas quedeben encajarse en el Lienzo de su propuesta de modelo de negocio. Dichas piezas son lassiguientes:

Figura 14: Partes (Fichas) del Modelo Estndar del Doctor Al exander Osterwalder.

1 Segmento de

Clientes.

Uno o varios segmentos de Clientes.

2 Propuesta deValor.

Trata de resolver problemas de los Clientes y satisfacer susnecesidades con propuestas de valor.

3 Canales deDistribucin yComunicacin.

Las propuestas de valor se entregan a los clientes a travs de lacomunicacin, la distribucin y los canales de venta.

4 Relacin con elCliente.

Se establecen y mantienen con cada segmento de clientes.

5 Flujos de Ingreso. Los ingresos son el resultado de propuestas de valor ofrecidas conxito a los clientes.6

Recursos Clave.Son los medios necesarios para ofrecer y entregar los elementosdescritos anteriormente.

7 Actividades Clave. Mediante la realizacin de una serie de actividades fundamentales8 Red dePartners . Algunas actividades se externalizan y algunos recursos seadquieren fuera de la empresa.9 Estructura de

Costos.Los elementos del modelo de negocio dan como resultado laestructura de costos.

Figura 15: Esquema del Lienzo del Modelo de Negocio Osterwalder .


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Figura 16: Alineamiento del Modelo de Negocio Osterwalder y la Propuesta de Valor.


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Figura 17: Clasificacin de los modelos de negocio.

Propuesta de Valor.

El modelo de negocio propuesto por el Doctor Osterwalder, tiene una relacin directa con la propuesta de valor. Especficamente, se ubicaron en el Lienzo los detalles de Qu,Cmo y Quin, necesario para generar el valor. Las cuatro reas de los Modelos de Negocios de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental de ETAPA EP son:

Figura 18: reas de los modelos de los negocios de la Gerencia de Agua Potable ySaneamiento.

Qu Agua Potable, Saneamiento y Gestin Ambiental de calidad para contribuir a lasalud de la poblacin, mediante procesos innovadores precautelando siempre elcuidado del ambiente.

Cmo Ofrecemos una gran cobertura de canales de atencin, con una oferta de serviciosintegral, adaptados a las necesidades de nuestros clientes, caracterizado por brindarun asesoramiento experto y con el mejor tiempo de respuesta.

AQuin

A las familias cuencanas, escuelas, instituciones y sector productivo para coadyuvara su desarrollo, as como tambin, al sector rural mediante soluciones yasesoramiento a sus sistemas de agua, con el fin de lograr su accesibilidad a esterecurso vital.Valor

$La calidad de nuestros servicios, as como el cuidado de nuestras fuentes y ros, laeducacin ambiental e investigacin, que potencia el conocimiento y ampla losservicios de nuestra Empresa.


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Figura 19: Relacin entre la Propuesta de Valor y el Modelo de Negocio Osterwalder.

Los negocios que se definieron para conformar el modelo de Agua Potable, Saneamiento yAmbiental son:

Negocio de servicios de agua potable. Negocio de servicios de saneamiento.

Negocio de servicios de consultora en agua potable y saneamiento. Negocio de servicios de consultora en gestin ambiental. Negocio de administracin de reas protegidas y Parque Nacional Cajas. Negocio de servicios ambientales. Negocio de administracin de sistemas por concesin.

Los segmentos que conforman el modelo de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento son:

Hogares

MIPYMES Corporaciones & Empresas Municipios


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Igualmente, para cada negocio se definieron las relaciones que se deben establecer con losclientes (en cada uno de los segmentos) y los canales de atencin que se deben establecer concada uno de ellos.

Figura 20: Matriz Cobertura / Servicios ETAPA EP - Perodo 2012 2017.

Agua Potable Saneamiento

Agua Potable AlcantarilladoWaterConsulting

EnvironmentalConsulting

Agua Potable AlcantarilladoGestin deaceites usados

Gestin de pilasusadas

reasProtegidas

MonitoreoAmbiental

Cantn CuencaCantn Cuenca + ciudades provincia del AzuayCantn Cuenca + ciudades provincia del Azuay + ciudades provincias vecinas

Servicios

Mercados

2017

Consultoria Operacin por Concesin Servicios AmbientalesAdministracin de reas

Protegidas y Parques Nacionales

2012

2013

2014

2015

2016


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Figura 21: Matriz Mercados / Servicios / Canales ETAPA EP - Perodo 2012 2017.


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Figura 22: Matriz Mercados / Servicios / Cmo Proveer El Valor .

Anlisis de Escenarios.

Para el modelo de negocio de Agua Potable y Saneamiento de ETAPA EP se diseanescenarios financieros en los cuales se consideran variables basadas en los proyectosestratgicos planteados, con el objeto de valorar el impacto sobre la situacin actual de laEmpresa y lo cuales se resumen a continuacin:

Escenario 0: Mantener el nivel de desarrollo de Agua Potable y Saneamiento. Escenario 1: Optimizacin de los costos de Agua Potable y Saneamiento. Escenario 2: Ajuste tarifario de los negocios de Agua Potable, Saneamiento y

Ambiental. Escenario 3: Creacin de los negocios de consultora en Agua Potable,

Saneamiento y Ambiental. Escenario 4: Operacin de sistemas de otros cantones. Escenario 5: Generacin de ingresos a travs de negocios alternativos.

A cada uno de los escenarios (0, 1, 2, 3, 4 y 5) se les desarroll un conjunto deconsideraciones, descripciones de sus variables principales y conclusiones del respectivoanlisis estratgico.

AguaPotable

Saneamiento

AguaPotable

AlcantarilladoWaterConsulting

EnvironmentalConsulting

AguaPotable

AlcantarilladoGestin deaceitesusados

Gestin depilas usadas

reasProtegidas

MonitoreoAmbiental

Hogares x x x x x x x x

MIPYMES x x x x x x x xCorporacionesy Empresas x x x x x x x x x x

Municipios x x x x x x x

Mercados

Servicios

Consultoria Operacin por Concesin Servicios AmbientalesAdministracin de reasProtegidas y Parques

Optimizacin de Costos y AjusteTarifario

Creacin de:- ETAPA WATER CONSULTING- ETAPA ENVIRONMETAL CONSULTING

Gestin de proyectos y RegulacinProactiva

Plataforma rea Biosfera yEstacin Cientfica


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Figura 23: Anlisis de Escenarios.

Consideraciones sobre el anlisis de escenarios de servicios.

1. Los escenarios considerados han sido seleccionados sobre la base de la estrategiadefinida por la Empresa y las opciones tecnolgicas y regulatorias factibles.

2. La Empresa cuenta con un modelo financiero para el anlisis de las tarifas de

agua potable y saneamiento, recientemente desarrollado a travs de unaconsultora externa. Este modelo ser el que se utilice para la valoracin de losescenarios propuestos.

3. El escenario base corresponde a la condicin actual de ETAPA EP, por lo que losnuevos servicios sern evaluados de manera incremental.

4. Cada escenario ha sido evaluado considerando la mejor estrategia comercial deacuerdo con mejores prcticas en Latinoamrica (modelos de negocio deADERASA) y las alternativas tecnolgicas disponibles en el mercado.

5. Se desarrollarn modelos financieros que permitan determinar el flujo de cajacomo indicador central de generacin de valor econmico. Por ello, en cadamodelo financiero se han determinado las principales variables que inciden en los


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ingresos, costos directos y generales, as como los requerimientos de Inversin para el despliegue de las infraestructuras requeridas.

6. La informacin de base ha sido provista por ETAPA EP y ha sido actualizada ycomplementada con informacin de mercado debido a carencias de informacinfinanciero-contable adecuada.

7. Como se mencion, por ser un estudio incremental, en los servicios nuevos slose consideran sus ingresos, costos e inversiones adicionales requeridas para laejecucin de su estrategia Comercial y Operacional:

Los ingresos provienen de la venta de los servicios. Los costos directos corresponden a los costos incurridos en la entrega de

los servicios incluyendo los costos de operacin y comercializacin. En los gastos generales y de apoyo se ha considerado variar la estructura

actual de costos Corporativos. Las inversiones estn consideradas en el CAPEX y corresponden a todas

las capacidades de infraestructura y sistemas requeridos desde el ao 2013al ao 2017.

8. La variable de evaluacin de los escenarios corresponden al EBITDA.

Escenario Base Situacin Actual de los Servicios de Agua Potable ySaneamiento.

Descripcin de Escenario Base.

1. Servicios de Agua Potable y Saneamiento:

Se considera la informacin contenida en el Modelo de Planificacin Financieraelaborado por la Empresa Consultora CTOTAL Ca. Ltda., como parte delEstudio para la Estimacin del Costo Medio de Largo Plazo de los Servicios deAgua Potable y Saneamiento.

Se mantienen las tarifas vigentes de los servicios de agua potable y saneamiento.

Se mantiene la estructura de costos Corporativos.

Figura 24: Escenario Base Situacin Actual Servicios de Agua Potable y Saneamiento.


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Figura 25: Escenario Base Flujo de Caja.

En este escenario base, la situacin financiera del negocio de Agua Potable y Saneamiento es dealto riesgo, dado que los ingresos crecen a un promedio muy bajo (USD 236.843 / ao), que

implica una tasa promedio anual de 1%, mientras que los egresos crecen a un promedio muchomayor (USD 818.177 / ao) a una tasa promedio anual del 3.6%. Los efectos de estas dossituaciones adversas se evidencian en el EBITDA y su alta tasa de decrecimiento, llegando a sernegativo en el ao 2017.

Dentro de las causas principales de esta situacin, se encuentra la falta de adaptacin de lastarifas de agua potable y saneamiento a las realidades econmicas del pas, mientras que loscostos de los insumos qumicos y los asociados a los salarios, son reajustados ao a ao con baseen los ndices de inflacin.

Adicionalmente, la asignacin de costos corporativos y comerciales se rige por Drivers asociados a las ejecuciones presupuestales de las gerencias, los cuales direccionan costos en proporciones de 50% para Telecomunicaciones y 50% para Agua Potable y Saneamiento. Esteltimo porcentaje asigna costos mucho mayores a los realmente incurridos por los servicios deagua potable, saneamiento y ambiental.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Margen Operativo USD 10.3 6.6 8.2 2.1 2.68 2.06 1.51 1.86 0.09 -0.23

Margen Operativo % 43% 28% 35% 9% 11% 8% 6% 8% 0.4% -0.9%

-5%

0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0Tendencia con situacin Actual

Margen Operativo USD Margen Operativo %

Plan Estratgico 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos Operacionales (millones de dlares)

Escenario 0 (Situacin Actual) 23.5 24.2 24.4 24.6 24.4 24.7

Costos Operacionales (millones de dlares)


EBITDA (millones de dlares)

2.68 2.06 1.51 1.86 0.09 -0.2311.4% 8.5% 6.2% 7.6% 0.4% -0.9%

Escenario 0 (Situacin Actual)


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Escenario 1 y 2 Optimizacin de Costos y Ajuste Tarifario.

Descripcin de Escenario 1 y 2.

Como parte de la optimizacin de costos se incorpora en el anlisis, la reasignacin decostos comerciales del 20% para agua potable y 80% para Telecomunicaciones, porcuanto se estima que stos son mayores para la gestin de los servicios deTelecomunicaciones. Esta reasignacin se realiza en el ao 2013.

Adicionalmente, en este escenario se muestra la aplicacin desde el ao 2014 de unanueva propuesta tarifaria con sustento en un estudio econmico para los servicios de agua

potable y saneamiento, que incluye la focalizacin de subsidios con base a criterios deeficiencia en el consumo de agua y volmenes mnimos vitales.

Cabe anotar que el ajuste tarifario propuesto se desarrolla considerando que el PliegoTarifario Vigente de los servicios de agua potable y saneamiento no ha sido modificadodesde el ao 2004, generando un decrecimiento financiero para la Empresa.

Figura 26: Escenario 1 y 2 Optimizacin de Costos y Ajuste Tarifario.

Figura 27: Escenario 1 y 2 Anlisis Financiero.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Escenario Base 10.3 6.6 8.2 2.1 2.7 2.06 1.51 1.86 0.09 -0.23Escenario 1 y 2 10.3 6.6 8.2 2.1 2.7 4.4 6.8 10.8 10.4 10.3

-2.00.02.04.06.08.0

10.012.0

EBITDA - Escenario 1 y 2 (Optimizacin de Costos + Ajuste Tarifario)Millones de Dlares

Escenario Base Escenario 1 y 2

Plan Estratgico 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos Operacionales (millones de dlares)


Escenario 1 y 2 (Optimizacin de Costos + Ajuste Tarifario) 23.5 24.2 27.3 31.1 32.3 32.7

Costos Operacionales (millones de dlares)


Escenario 1 y 2 (Optimizacin de Costos + Ajuste Tarifario) 20.8 19.9 20.5 20.3 21.8 22.5

EBITDA (millones de dlares )2.7 2.06 1.51 1.86 0.09 -0.23

11.4% 8.5% 6.2% 7.6% 0.4% -0.9%

2.7 4.4 6.8 10.8 10.4 10.311.4% 18.1% 25.0% 34.7% 32.4% 31.4%

Escenario 0 (Situacin Actual)

Escenario 1 y 2 (Optimizacin de Costos + Ajuste Tarifario)


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Este escenario se considera de bajo riesgo, debido a que los ingresos crecen a un promedio deUSD 1.841.758 / ao con una tasa de crecimiento promedio anual del 6.8%, que es mayor a laque presentan los egresos, que es de USD 322.5012 / ao y que representa una tasa decrecimiento promedio anual del 1.5%. Lo anterior se refleja en el aumento del EBITDA, que para el ao 2017 se ubica en los niveles adecuados, segn los ndices internacionales.

Escenarios 3 y 4- Creacin de Negocios de Consultora y Operacinde Sistemas de Otro Cantones.

Descripcin de Escenario 3

Se contempla la generacin de ingresos por concepto de servicios de consultorasespecializadas, que generarn en el ao 2013 USD4311.982; al ao 2014 se estima el60% de los ingresos del 2013, y a partir del 2013 se proyecta un incremento anual del20% hasta el ao 2017. Igualmente, se estima que los costos asociados a estos serviciossern aproximadamente el 86% de los ingresos en el 2013 y se ir reduciendo progresivamente hasta el 80% al ao 2017.

Descripcin de Escenario 4

Adicionalmente, se considera la generacin de ingresos a travs de los servicios de

operacin de sistemas de agua potable y saneamiento de otros cantones. Se estimaobtener US$ 100.000 de utilidad neta anual por cada sistema operado en concesin.Dentro de los estimativos realizados se espera efectuar contratos de concesin deoperacin de sistemas de la siguiente forma: En el ao 2013, uno; en el 2014, tres; en el2015, ocho, en el 2016, diez y finalmente en el 2017, 9.

Figura 28: Escenario 3 y 4 Creacin de Negocios de Consultora y Operacin de Sistemasde Otro Cantones


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Figura 29: Escenario 3 y 4 Anlisis Financiero.

Nota: El escenario 3 y 4 acumula los resultados de los escenarios 1 y 2.

Este escenario se considera de bajo riesgo, toda vez que se hace un aprovechamiento del potencial de los conocimientos de los tcnicos de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental, para brindar servicios de consultora a otras empresas del pas, tanto del sector pblico, comode otros sectores productivos.

El negocio de consultoras le genera ingresos tanto a ETAPA EP como a las empresasconsultoras, dado que en el servicio se incluyen los conocimientos de los tcnicos propios ylos de los consultores, en proporciones que van desde 50/50 hasta 70/30. Lo importante esaprovechar el Good Will y el Know How de ETAPA EP y a la vez, complementarlos conel de las empresas consultoras, para dar confianza y tranquilidad a los clientes potenciales.

Adicionalmente, en el anlisis de este escenario se incluyen los resultados provenientes de la prestacin de servicios de operacin por concesin de los sistemas de agua potable y

saneamiento de otros Cantones. Actualmente ETAPA EP ha recibido mltiples invitacionesen donde le solicitan asesora tcnica para la administracin y operacin de los sistemas deagua potable y saneamiento de otros cantones y regiones, tal es el caso de Manab y Loja.

En los resultados que se presentan en la Figura 29 se aprecia un crecimiento sustancial en elEBITDA, lo cual genera oportunidades y una mejora financiera, otorgando la posibilidad deutilizar estos beneficios en pro de las nuevas inversiones que requie

1 plan estratégico agua potble 17 marzo 2014 final

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