1

PROGRAMMA

ENI ITALIA TUNISIA 2014-ENI ITALIA TUNISIA 2014-20202020

Incontro con il partenariato qualificato

DIPARTIMENTO REG. DELLA PROGRAMMAZIONE

Palermo, 3 Luglio 2014

2

« AREA DI COOPERAZIONE » « AREA DI COOPERAZIONE »

Struttura Amministrativa:

18 Governatorati tunisini e 9 «Provincie», 390 comuni siciliani

Popolazione:

Circa 14Milioni di abitanti (85% della popolazione tunisina e 8,4% della popolazione italiana)

Distribuzione territoriale:

Forte concentrazione della popolazione nelle fasce costiere sia in Sicilia che in Tunisia (es. Tunisia 23% dell’area di cooperazione accoglie il 65% della popolazione)

Distribuzione demografica:

Popolazione relativamente più giovane in Tunisia rispetto alla Sicilia

PRESENZA TUNISINA IN SICILIAPRESENZA TUNISINA IN SICILIA

La popolazione tunisina residente in Sicilia è secondo gruppo più numeroso (16.885 pari all’11,9%) in forte incremento sin dal 2003.La presenza più significativa risiede nella provincia di RG (41,2%) seguita da TP (24,8%) e PA (10,6%);

3

ELEMENTI DI CONTESTO GENERALE: ECONOMIA & MERCATO ELEMENTI DI CONTESTO GENERALE: ECONOMIA & MERCATO DEL LAVORO (1) (Sicilia)DEL LAVORO (1) (Sicilia)

• La crisi economica iniziata nel 2008, continua mostrare i suoi effetti recessivi. In Sicilia, ad esempio, si è interrotto l’interessante percorso di recupero dei divari dalle altre regioni italiane registrato fino al 2007 (anche grazie alla spesa dei fondi europei), il cui impatto sul PIL regionale è stato valutato pari allo 0,7%, è stato bruscamente interrotto. Il PIL regionale tra il 2008 e il 2013 ha registrato una riduzione media del 2,3% annuo in Sicilia (2,2% Mezzogiorno, 1,5% Italia). In complesso il PIL reale siciliano è dunque calato del 14% (Italia -8,7%) retrocedendo ai livelli di produzione dei primi anni ’90

• Significativo peggioramento degli indicatori di contesto relativi al mercato del lavoro. In Sicilia tra il 2007 e il 2013 il tasso disoccupazione ha registrato una crescita di 8 punti percentuali passando dal 13% al 21%. Il dato è significativamente peggiore per quel che riguarda la disoccupazione giovanile che si assesta oltre il 40%.

• Il tasso di occupazione è sceso dal 44,6% del 2007 al 39,3% del 2013, ossia sono stati persi 171.000 posti di lavoro), senza considerare l’aumento degli inattivi, ossia coloro che, scoraggiati, hanno perso la voglia di provare a lavorare.

4

ELEMENTI DI CONTESTO GENERALE: ECONOMIA & MERCATO ELEMENTI DI CONTESTO GENERALE: ECONOMIA & MERCATO DEL LAVORO (2) (Sicilia)DEL LAVORO (2) (Sicilia)

• In Sicilia, nel 2013, in valore assoluto, le imprese attive sono circa 374 mila a prevalenza di unità a basso valore aggiunto e scarsa competitività, operando soprattutto nell’agricoltura (83.000) e nel commercio (123.000)

• Rispetto al 2007, si registra però un calo delle imprese del 21,8% in agricoltura, del 23,1% nella manifattura e del 4,0% nel commercio, per una riduzione totale di 36.991 imprese solo parzialmente compensata dalla contemporanea crescita delle imprese di alloggio e ristorazione (più 8.098) e di altre attività nei servizi (più 13.981). Il dato complessivo è di una variazione negativa di 20.695 imprese attive (-5,2%)

• Nel 2013 il volume complessivo dei flussi commerciali della Sicilia con l’Estero (import più export) è stato pari a 31 miliardi di euro, in flessione dell’8,5% rispetto al 2012, per effetto della concomitante riduzione dell’export (-14,8%) e delle importazioni (-4,7%);

• Al netto dei prodotti della raffinazione, gli scambi commerciali della Sicilia registrano invece un saldo attivo, attestandosi dal lato delle importazioni su 3 miliardi di euro e da quello delle esportazioni su 3,5 miliardi di euro.

5

ELEMENTI DI CONTESTO GENERALE: ECONOMIA & IMPRESEELEMENTI DI CONTESTO GENERALE: ECONOMIA & IMPRESE

• Economia fortemente incentrata sul settore dei servizi che pesa per circa il 60% sul PIL tunisino e 82% sul PIL siciliano.

• In Sicilia basso peso delle imprese industriali in senso stretto e quelle che operano nelle costruzioni, rispetto alla media nazionale (’8,2% a fronte del 10,1%, per le imprese industriali: 12,1% contro il 15,2%, nel caso delle imprese di costruzioni). In Tunisia il settore industriale pesa per circa il 33% sul PIL nazionale

• In Tunisia l’agricoltura pesa per circa l’12% del PIL tunisino mentre in Sicilia l’agricoltura contribuisce per circa il 3,5% del Prodotto Interno Lordo

• Sia in Sicilia che in Tunisia si sono registrati impatti negativi significativi dovuti alla crisi economica globale. In Tunisia tuttavia si registra una fase di recupero più spinta rispetto a quella Sicilia dovuta essenzialmente alla tenuta del comparto agricolo e della pesca, della manifattura (soprattutto agroalimentare, tessile, meccanica) e delle costruzioni.

6

LE RELAZIONI COMMERCIALI CON LA TUNISIALE RELAZIONI COMMERCIALI CON LA TUNISIA

44.969.60049.034.425

55.640.928

44.633.26840.435.650

44.874.005

37.168.877

24.247.319

40.477.536

53.454.744

85.953.355

41.177.629

75.825.69872.229.392

46.843.467

31.578.142

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

import no oil export no oil

7

LE RELAZIONI COMMERCIALI CON LA TUNISIA (Import LE RELAZIONI COMMERCIALI CON LA TUNISIA (Import manifatturiero)manifatturiero)

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

Trapani Palermo Messina Agrigento Caltanissetta Enna Catania Ragusa Siracusa Prodotti di colture permanentiAnimali vivi e prodotti di origine animaleArticoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferiProdotti di colture agricole non permanentiPesci ed altri prodotti della pesca; prodotti dell 'acquacolturaProdotti tessil i , abbigliamento, pelli e accessoriSostanze e prodotti chimiciSerie2Prodotti alimentari, bevande e tabacco

8

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

Trapani Palermo Messina Agrigento Caltanissetta Enna Catania Ragusa Siracusa

Prodotti delle altre attività manifatturiereApparecchi elettriciMezzi di trasportoProdotti tessil i , abbigliamento, pelli e accessoriMacchinari ed apparecchi n.c.a.Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti dell 'acquacolturaMetalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impiantiProdotti alimentari, bevande e tabaccoSostanze e prodotti chimiciArticoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferiProdotti di colture agricole non permanenti

LE RELAZIONI COMMERCIALI CON LA TUNISIA (Export LE RELAZIONI COMMERCIALI CON LA TUNISIA (Export manifatturiero)manifatturiero)

9

SWOT (competitività delle PMI – Sicilia/Tunisia)SWOT (competitività delle PMI – Sicilia/Tunisia)

Punti di forza Punti di debolezza

• Attrattività dell’area Mediterranea e di alcune tipologie di produzioni mediterranee di qualità (turismo, agricoltura, agroindustria, …)

• Dinamicità di alcuni specifici comparti produttivi e buona propensione all’export

• Dimensione delle imprese eccessivamente piccola in alcuni settori produttivi (Nanismo)

• Basso livello di cooperazione e scarsa integrazione produttiva tra P.M.I.

• Scarsa propensione all’innovazione tecnologica e non tecnologica (inclusa proprietà intellettuale, modelli di business, TIC, ecc)

Opportunità Minacce

• Crescita della domanda per prodotti agroalimentari di qualità

• Presenza di distretti e filiere produttive con buone potenzialità di sviluppo

• Vicinanza geografica

• Perdita di quote di mercato a causa della competizione da parte dei paesi concorrenti

• Forte pressione competitiva dei paesi mediterranei (in particolare Spagna, Francia, Grecia e i paesi del Nord Africa) in diversi comparti produttivi

• Aumento del costo dei fattori produttivi (i.e. energia)• Difficoltà di accesso al credito per le PMI

10

Elementi SWOT (Elementi SWOT (Protezione ambientale e adattamento al Protezione ambientale e adattamento al cambiamento climatico - cambiamento climatico - Sicilia/Tunisia)Sicilia/Tunisia)

Punti di forza Punti di debolezza

•Relativa diffusione delle fonti energetiche rinnovabili •Esistenza di un quadro di riferimento internazionale per la riduzione delle emissioni di CO2 •Presenza di un patrimonio ambientale di pregio •Diffusione delle aree protette

• Elevata suscettibilità del territorio ai cambiamenti climatici

• Elevato dissesto idrogeologico del territorio • Degradazione delle aree fragili, specialmente delle

aree costiere • Criticità nella gestione integrata in materia di acque e

rifiuti • Rischio di desertificazione medio alto • Presenza di accentuati fenomeni di erosione della

fascia costiera • Presenza di impianti industriali obsoleti e connesso

inquinamento • Assenza o parziale attuazione di adeguati strumenti di

pianificazione

Opportunità Minacce

• Progressiva diffusione del commitment in materia ambientale

• Pianificazione per tutti i settori coinvolti e istaurazione di aree protette

• Potenziale maggiore diffusione delle energie rinnovabili

• Rischi significativi di disastri naturali connessi al cambiamento climatico (eventi estremi, siccità, etc.)

• Alti costi connessi alla riparazione dei danni causati dai disastri naturali

• Tendenze non incoraggianti nelle forni inquinanti puntuali (rifiuti, aria, acque)

• Progressiva diminuzione delle risorse idriche• Diffusione dei fenomeni di urbanizzazione

11

Elementi SWOT (R&S - Elementi SWOT (R&S - Sicilia/TunisiaSicilia/Tunisia))

Punti di forza Punti di debolezza

• Rilevante presenza di Enti di ricerca, strutture intermedie, incubatori

• Presenza qualitativamente significativa in alcuni settori science based (Micro Elettronica, ICT/Telecomunicazioni, biotecnologie applicate alla salute dell’uomo e farmaceutica)

• Vivacità delle dinamiche di innovazione sociale

• Incidenza spesa privata in R&S sul PIL insoddisfacente• Debole capacità innovativa del sistema di PMI / Basso

numero di brevetti• Insufficiente collegamento tra mondo della ricerca e

sistema produttivo • Inadeguato livello di internazionalizzazione della

ricerca pubblica e privata• Bassa presenza di profili di alta qualificazione tecnico-

scientifica fra gli occupati delle imprese• Domanda di istruzione universitaria non coerente con il

sostegno di processi di innovazione • Difficoltà per le PMI di accesso al credito e limitato

ricorso a strumenti finanziari innovativi

Opportunità Minacce

• Dinamica di crescita elevata per aree scientifiche e settori high-tech rappresentati a livello regionale da soggetti rilevanti

• Strumenti di incentivazione della R&S che promuovono la cooperazione tra operatori della ricerca e imprese

• Nuove forme di incentivazione dell’innovazione basate sulla promozione della domanda dal basso

• Predurare degli effetti della crisi economica• Brain drain di giovani con istruzione elevata• Forte capacità di attrazione di IDE da parte dei paesi

emergenti nei settori a più alto tasso di innovatività• Inasprimento del livello di competizione nella "sfida

cognitiva" sottostante i processi innovativi• Quadro fiscale e normativo non favorevole a stimolare

gli investimenti innovativi in rapporto ad altri Paesi

12

• A dispetto della prossimità geografica Sicilia e Tunisia non vantano una consolidata esperienza di cooperazione fondata su progetti di comune interesse strategico. PO ENPI 2007/2013 quale prima vera esperienza di cooperazione transfrontaliera strutturata nell’ambito di un Programma a gestione congiunta.

• Primo risultato consiste nell’aver messo in moto un processo di dialogo costruttivo tra soggetti che al di la di esperienze puntuali non avevamo sin ora instaurato rapporti di partenariato solidi e duraturi

• Strategia di intervento del PO 07/13 non sufficientemente focalizzata e presenza di parziali margini di sovrapposizione tra gli Assi prioritari. Si rende necessaria una maggiore demarcazione dei confini dell’intervento e una strategia più focalizzata.

• Si registra una apprezzabile crescita della qualità progettuale durante il ciclo di vita del Programma. Tuttavia sul piano strettamente progettuale sussistono ancora ampi spazi di miglioramento. Un elemento che richiede una attenzione specifica è quello del valore aggiunto transfrontaliero delle azioni.

• Alcune «novità» nella metodologia di programmazione rivelano la debolezza dei partner di elaborare proposte solide sulla base del metodo del Quadro Logico. Ne consegue l’esigenza di proseguire nelle attività di capacity building degli attori del territorio.

ALCUNE EVIDENZE E SPUNTI DI RIFLESSIONE (1)ALCUNE EVIDENZE E SPUNTI DI RIFLESSIONE (1)

13

ALCUNE EVIDENZE E SPUNTI DI RIFLESSIONE (2)ALCUNE EVIDENZE E SPUNTI DI RIFLESSIONE (2)

• A consuntivo, complessivamente si registra una «qualità progettuale» eterogenea con alcune proposte di buon livello ma anche con un numero significativo di progetti a debole impatto potenziale.

• Qualità della specializzazione delle competenze (capitale umano) quale elemento abilitante per individuare iniziative progettuali robuste.

• Valore aggiunto dei partenariati sostanziali rispetto a quelli formali. In molti casi si sono registrati partenariati ampi ma non sostanziati da una specializzazione delle funzioni tali da giustificarne il coinvolgimento.

• Sussiste una esigenza di rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e di valutazione della valenza strategica delle operazioni

• I progetti strategici non hanno espresso quel «valore aggiunto» che ci si aspettava nella fase in cui il PO è stato predisposto, soprattutto a causa della mancanza di un ruolo forte da parte dei partner istituzionali.

14

COMPETITIVITA’ DELLE PMI

PROMOZIONE AMBIENTALE E

ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO

CLIMATICO

SUPPORTO ALL’EDUCAZIONE,

RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E

INNOVAZIONE

QUADRO DELLE PRIORITA’ STRATEGICHEQUADRO DELLE PRIORITA’ STRATEGICHE

Elementi diffusi di debolezza della struttura di impresa.

Forte vulnerabilità de territorio dell’area di cooperazione agli effetti dei cambiamenti climatici e vulnerabilità degli spazi naturali

condivisi a inquinamento e rischi legati alle attività dell’uomo

Bassa propensione all’innovazione del settore produttivo e non efficiente valorizzazione del capitale umano a servizio dello

sviluppo regionale

15

OBIETTIVO TEMATICO: COMPETITIVITA’ DELLE PMIOBIETTIVO TEMATICO: COMPETITIVITA’ DELLE PMI  (1)

Raf

forz

amen

to d

ei c

lust

er

eco

no

mic

o p

rod

utt

ivi

Sostegno alla strutturazione, il rafforzamento e la crescita di reti di micro-imprese eccellenti

all’interno delle tematiche settoriali di comune interesse nell'area transfrontaliera incluso

l’ambito diagnostico e della salute.

Sostegno ad azioni di sistema per l'innalzamento degli standard di qualità per il miglior accesso a

nuovi mercati (certificazioni di qualità, certificazioni ambientali, certificazione di

corporate social responsibility, ecc.

Sostegno alle attività di scouting finalizzate alla attivazione di accordi di cooperazione produttiva in aree di business di comune interesse (pesca,

agroindustria, turismo, beni culturali)

Elevata frammentazione del tessuto produttivo ostacola la crescita

soprattutto in un'ottica di internazionalizzazione. Esigenza comune di facilitare i processi di aggregazione e

di qualificazione dell'offerta.

Focalizzazione tematiche sugli ambiti produttivi maggiori rappresentati a livello

locale da micro imprese di tipo tradizionale

16

OBIETTIVO TEMATICO: COMPETITIVITA’ DELLE PMIOBIETTIVO TEMATICO: COMPETITIVITA’ DELLE PMI  (2)

Pro

mo

zio

ne

e su

pp

ort

o

del

l’im

pre

nd

ito

rial

ità

Interventi di sostegno all'autoimprenditorialità in ambiti di comune interesse economico/produttivo (preparazione business plan, ricerche di mercato,

piano di marketing, fund raising)

Supporto ad iniziative volte a facilitare un più agevole accesso ai canali di credito tradizionali ed

alle forme di finanza agevolata (e.g. mini due diligence)

Supporto ad azioni di scambio di esperienze tra aspiranti imprenditori e imprenditori affermati

(siciliani e tunisini)

Sostegno ad azioni di informazione/formazione volte a innalzare le competenze imprenditoriali e di

management aziendale degli imprenditori attivi

Vincoli legati alla carenza di competenze imprenditoriali e di capacità di definire piani di business solidi e strutturati.

Queste criticità determinano anche delle barriere all'entrata nei circuiti di

finanziamento ordinari.

17

OBIETTIVO TEMATICO: PROTEZIONE AMBIENTALE E ADATTAMENTO OBIETTIVO TEMATICO: PROTEZIONE AMBIENTALE E ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICOAL CAMBIAMENTO CLIMATICO  (1)

Azi

on

i co

ng

iun

te p

er la

p

rote

zio

ne

del

l'am

bie

nte

Azioni per la prevenzione/mitigazione dei rischi connessi ad incidenti in mare

Interventi per la riduzione dell'inquinamento in mare e delle aree costiere inclusi gli spazi portuali

Interventi per la prevenzione dell'inquinamento marino (sistemi di sorveglianza, monitoraggio in

tempo reale, ecc.)

Interventi per la protezione delle specie a rischio e per la protezione dell'ambiente marino

Interventi per il monitoraggio/controllo/prevenzione delle specie marine aliene

Il canale di Sicilia è uno spazio condiviso tra Sicilia e Tunisia. Questo spazio assolve a una funzione di estrema

importanza per la preservazione degli stock ittici e più in generale per la conservazione della biodiversità.

Si tratta di una area interessata dal passaggio di elevati volumi di traffico

marittimo (parte importante di trasporto di petrolio). Ciò rappresenta una

minaccia per l'ambiente marino e costiero

18

OBIETTIVO TEMATICO: PROTEZIONE AMBIENTALE E ADATTAMENTO OBIETTIVO TEMATICO: PROTEZIONE AMBIENTALE E ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICOAL CAMBIAMENTO CLIMATICO  (2)

Co

nse

rvaz

ion

e e

uso

so

sten

ibile

del

le r

iso

rse

nat

ura

li

Azioni pilota per la protezione, la riduzione, il recupero e l'uso efficiente dell'acqua in ambienti mediterranei (prevenzione, gestione delle risorse

non convenzionali, mini accumulo, modelli di supporto alla decisione)

Sostegno al rafforzamento delle capacità e competenze in materia di corretta gestione del

ciclo integrato dei rifiuti e dei sotto-prodotti agro-alimentari adattato ai contesti mediterranei

Azioni pilota e di conoscenza per l'adattamento ai cambiamenti climatici nelle aree costiere e nelle

aree interne

Diversi studi scientifici confermano che Sicilia e Tunisa saranno interessate in

modo similare dagli effetti dal cambiamento climatico (siccità, eventi

climatici violenti, innalzamento del livello del mare). Gli effetti attesi genereranno

conseguenze significative sia da un punto di vista sociale (ridotta

disponibilità di acqua) che economico. Alcuni settori chiave delle economie

regionali saranno fortemente impattati (agricoltura e turismo). Nel corso dei

prossimi 15-30 anni occorre mettere in campo una serie di interventi finalizzati

ad adattare i territori interessati ai cambiamenti che si verificheranno.

Miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi nell’ambito agro-alimentare.

19

OBIETTIVO TEMATICO: SUPPORTO ALL’EDUCAZIONE, RICERCA, OBIETTIVO TEMATICO: SUPPORTO ALL’EDUCAZIONE, RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONESVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE  (1)

Pro

mo

zio

ne

e su

pp

ort

o a

lla r

icer

ca e

al

l'in

no

vazi

on

e in

set

tori

ch

iave

Sostegno a progetti di ricerca fra i diversi attori dell'innovazione dei due Paesi per la realizzazione

di progetti di innovazione e/o trasferimento tecnologico di aree comune interesse

(biotecnologie, energie rinnovabili e ambiente, bioagricoltura, agroindustria, microelettronica,

meccattronica, automazione)

Sostegno a progetti di ricerca e trasferimento tecnologico di aggregazioni di imprese

appartenenti ai due contesti territoriali finalizzati alla diffusione di innovazioni di prodotto e

processo

Sostegno ad accordi di cooperazione tra enti di ricerca per mobilità di ricercatori fra i due Paesi

Azioni di confronto e scambio tra organizzazioni e istituzioni dell'area transfrontaliera e delle aree interne rurali su sfide sociali globali di comune interesse (es. salute, evoluzioni demografiche, benessere, sicurezza alimentare, cambiamenti

climatici, società inclusive)

A partire dal 2001 la Tunisia ha intrapreso un percorso volto alla

trasformazione del proprio sistema produttivo verso un sistema

maggiormente hi tech. La Sicilia, da canto suo, sconta ancora oggi una

debole propensione all'innovazione del sistema produttivo e su tali basi nel periodo di programmazione 14/20 la

Sicilia perseguirà una strategia focalizzata su un numero limitato di ambiti tematici/tecnologici - la c.d. Strategia per la Specializzazione

Intelligente.

20

OBIETTIVO TEMATICO: SUPPORTO ALL’EDUCAZIONE, RICERCA, OBIETTIVO TEMATICO: SUPPORTO ALL’EDUCAZIONE, RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONESVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE  (2)

Pro

mo

zio

ne

del

la

coo

per

azio

ne

tra

imp

rese

e

op

erat

ori

del

la

form

azio

ne

p

rofe

ssio

nal

e Azioni di empowerment (qualificazione delle competenze) e sostegno/sviluppo di reti tra operatori formazione e imprese per favorire l’innovazione e la diversificazione in settori produttivi consolidati (con focus

su agroalimentare, turismo sostenibile, beni culturali, artigianato, ecc.)

Scambio di buone prassi tra istituti di istruzione, Università, autorità locali e

regionali e altri soggetti pertinenti per lo sviluppo finalizzate a stabilire modalità

stabili di cooperazione nel campo dell'educazione tra i due Paesi

Sostegno alla mobilità fra i due Paesi di studenti, insegnanti e altro personale non

docente

Su

pp

ort

o d

ella

co

op

eraz

ion

e lo

cale

n

el c

amp

o

del

l'ed

uca

zio

ne

Lo sviluppo delle competenze del capitale umano rappresenta l’elemento fondante su cui costruire qualsivoglia

strategia di sviluppo territoriale di lungo periodo.

21

SPAZIO PER LA SPAZIO PER LA DISCUSSIONEDISCUSSIONE