1 setor financeiro no brasil e a inserÇÃo do banco santander
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SETOR FINANCEIRO NO BRASIL
E A INSERÇÃO
DO BANCO SANTANDER
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Breve Contextualização das
Mudanças noSetor Financeiro (S.F)
no Brasil
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Contexto das Mudanças no Sistema Financeiro Brasileiro
2ª metade década 80
• Redução drástica da inflação: (Plano Cruzado 1986) - 25,00% p/ 1,00% mensal)
• Mudanças institucionais (1988)
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Dentro das receitas totais dos
bancos, as receitas inflacionárias representavam:
Entre 1990 e 1993 = 35% a 40%
Em 1995 = 0,6%
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Mudanças Institucionais no S.F.
• Institucionalização da figura do Banco Múltiplo (1988)
• Fim da exigência da Carta Patente (1988)
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Economia Brasileira nos 90s:Choques Econômicos e Abordagem Liberal do
Mundo do Trabalho.
• Abertura Comercial;
• Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade;
• Flexibilização no Mundo do Trabalho;
• Aumento Desemprego e Trabalho Não Formal;
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Adaptação dos Bancos e Estratégia de Manutenção de elevada Rentabilidade:
1) Ajuste para Dentro
2) Ajuste para Fora (mercado)
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1.Ajuste para Dentro1.1 Redução Custos Operacionais pelos Bancos
(entre os quais, destaque-se a Redução de Postos de Trabalho)
1.2 Redimensionamento na atividade do Setor - Terceirização
1.3 Investimentos maciços em tecnologia
1.4 Centralização da Estrutura e “Comando” - Banco Múltiplo
2. Estratégias Mercadológicas
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Entre as mudanças internas recentes que ocorreram nos bancos destacam-se:A) Segmentação da clientela e diversificação de
produtos
B) Incorporação de novas tecnologias, privilegiando o auto-atendimento.
C) Mudança na Gestão da Mão-de-Obra
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NOVO PERFIL PROFISSIONAL
• GERENCIADOR DE INFORMAÇÕES
• POLIVALÊNCIA
• FLEXÍVEL
• DIMINUIÇÃO HIERÁRQUICA
• DIMINUIÇÃO DISPERSÃO SALARIAL
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Transformações Estruturais que afetam o Trabalho e Emprego Bancário
• TERCEIRIZAÇÃO (precarização na remuneração, jornada e demais cláusulas sociais). Este item começa a ser negociado em 1993, setor de compensação. Não se restringe ao setor fim.
• FUSÕES E AQUISIÇÕES (sobreposição de estruturas, ganhos de escala etc.). A partir de 1994 ocorre forte impulso, tal como PROER e PROES. Também a própria motivação de mercado determinou o novo redesenho setorial.
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• AUTOMAÇÃO BANCÁRIA (ênfase no auto-atendimento: internet e home banking, quiosques eletrônicos, paga/os direto no varejo (POS), aut. Atividades suporte-retaguarda etc. );
• JORNADA DE TRABALHO (Banco de horas, e extensão - “Burla” da CLT, falso comissiona/o, horário de atendimento não regulamentado, novas áreas de horários atípicos, ex. processamento, teleatendimento etc.)
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Estoque Estimado de Empregos no Setor Financeiro (*)Bancos Múltiplos, Comerciais, de Investimento, Caixas Econômicas etc ...Brasil(1990-2000)
31/dez 1989 1990 1994 1999 2000
800.780 732.217 567.031 406.315 387.719
Variação Anual - -68.563 -88.180 -20.127 -18.596(absoluta e percentual) - -8,6% -13,5% -4,7% -4,6%
Fonte: RAIS e CAGED - M T EElaboração: DIEESE - Linha Bancários
Década de Noventa (413.061) -51,6%Pós Real (267.492) -40,8%
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Principais Empresas Espanhola na América Latina
Rapsol Petróleo
Telefónica de Espanha Telecomunicações
BSCH Financeiro
BBVA Financeiro
Endesa Energia Elétrica
Fonte: CEPAL
Nome Ramo
Iberdrola Energia Elétrica
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Espanha Investimento Direto na América Latina1991-1997
Argentina
Brasil
Chile
PerúColombiaVenezuela
México
Porto Rico
Centros Financeiros
Outros
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Espanha Investimento Direto na América Latina1998
Arg
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Espanha: Investimento Direto na A LatinaPaíses 1991-1997 1998
Argentina 21% 11%
Brasil 8% 52%
Chile 11% 11%
Perú 11% 1%
Colombia 5% 14%
Venezuela 5% 2%
México 4% 2%
Porto Rico 9% 3%
Centros Financeiros
24% 2%
Outros 2% 2%
Fonte: CEPAL
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Ativo % do %
Class. Banco Tipo Total Banco Acum.
1 Banco do Brasil BE 126.100.980 18,40% 18,40%
2 CEF BE 114.670.421 16,70% 35,10%
3 Bradesco BPN 68.398.096 10,00% 45,00%
4 Itaú BPN 53.767.915 7,80% 52,90%
5 Unibanco BPN 28.803.538 4,20% 57,10%
6 ABN AMRO/Real BPE 25.604.336 3,70% 60,80%
7 Banespa BE 25.059.934 3,60% 64,40%
8 Santander Brasil BPE 16.528.917 2,40% 66,80%
9 Banrisul BE 14.922.142 2,20% 69,00%
10 Safra BPN 14.710.968 2,10% 71,20%
11 HSBC Bamerindus BPE 13.839.782 2,00% 73,20%
12 NossaCaixaNossoBanco BE 13.570.155 2,00% 75,10%
13 Sudameris BPE 11.654.318 1,70% 76,80%
14 Bozano, Simonsen BPN 10.965.575 1,60% 78,40%
15 BankBoston BPE 8.873.764 1,30% 79,70%
16 Citibank BPE 8.316.441 1,20% 80,90%
17 BBA Creditanstalt BPE 8.252.133 1,20% 82,10%
18 BNB BE 6.983.938 1,00% 83,20%
19 Bilbao de Viscaya BPE 6.063.382 0,90% 84,00%
20 Boavista InterAtlânt BPE 5.259.361 0,80% 84,80%
Ranking dos Maiores Bancos Segundo Ativo
1998 – Agregado por Conglomerados
Elaboração: DIEESE - Linha Bancários
Nota: BE (Banco Estatal);BPN (Banco Privado Nacional; BPE (Banco Privado Estrangeiro)
Fonte: Gazeta Mercantil
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Ranking dos Maiores Bancos segundo Ativo - 1998
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0%
Banco do Brasil
CEF
Bradesco
Itaú
Unibanco
ABN AMRO/Real
Banespa
Santander Brasil
Banrisul
Safra
HSBC Bamerindus
NossaCaixaNossoBanco
Sudameris
Bozano, Simonsen
BankBoston
Citibank
BBA Creditanstalt
BNB
Bilbao de Viscaya
Boavista InterAtlânt
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Class.
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Ranking dos Maiores Bancos Segundo Ativo
%
Banco Tipo Total Banco Acum.
Ativo % do
16,50%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL BE 126.080.241 15,00% 31,60%
BANCO DO BRASIL BE 138.363.406 16,50%
41,50%
ITAU BPN 65.439.168 7,80% 49,30%
BRADESCO BPN 83.448.796 10,00%
55,80%
UNIBANCO BPN 48.485.067 5,80% 55,10%
SANTANDER + BANESPA BPE 54.540.038 6,50%
55,10%
ABN AMRO BPE 28.936.799 3,50% 58,60%
BANESPA BPE 29.360.872 3,50%
58,60%
SAFRA BPN 25.097.583 3,00% 61,60%
SANTANDER BRASIL BPE 25.179.166 3,00%
64,10%
BANKBOSTON BPE 21.131.246 2,50% 66,70%
HSBC BPE 21.556.682 2,60%
68,90%
CITIBANK BPE 17.140.461 2,00% 70,90%
BCO NOSSA CAIXA S.A. BE 18.475.844 2,20%
72,80%
BBA-CREDITANSTALT BPE 13.523.479 1,60% 74,40%
SUDAMERIS BPE 15.413.641 1,80%
75,60%
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. BE 8.636.468 1,00% 76,60%
BILBAO VIZCAYA BPE 10.104.302 1,20%
77,60%
BANRISUL BE 7.670.222 0,90% 78,50%
MERCANTIL FINASA BPN 8.520.586 1,00%
VOTORANTIM BPN 7641804 0,90%
Nota: BE (Banco Estatal);BPN (Banco Privado Nacional; BPE (Banco Privado Estrangeiro)
2000 – Agregado por Conglomerados
Elaboração: DIEESE - Linha Bancários
79,50%Fonte: Banco Central do Brasil
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Ranking dos Maiores Bancos segundo Ativo - 2000
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%
BANCO DO BRASIL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BRADESCO
ITAU
SANTANDER + BANESPA
UNIBANCO
BANESPA
ABN AMRO
SANTANDER BRASIL
SAFRA
HSBC
BANKBOSTON
BCO NOSSA CAIXA S.A.
CITIBANK
SUDAMERIS
BBA-CREDITANSTALT
BILBAO VIZCAYA
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
MERCANTIL FINASA
BANRISUL
VOTORANTIM
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Bancos Espanhois: aquisições e impactos sobre o emprego(1)
Instituição Instituições 31/12/1993 30/6/2000 Empregos
Controladora adquiridas eliminados
Santander Brasil
- 4.275 4.275
Noroeste 5.152 - -5.152
Santander Santander Meridional
11.111 3.786 -7.325
Banespa 34.843 21.000 -13.843
Total 51.106 29.061 -22.045
BBVAB - 5.597 5.597
Bilbao Vizcaya Argentaria Econômico 10.831 - -10.831
Excell Econômico
302 - -302
Total 11.133 5.597 -5.536
Fonte: Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br).e Relatórios da Adminstração dos bancos.Elaboração: DIEESE – Linha Bancários .