1 oportunidad de inversión en producción, embalaje y exportación de ananá en el valle del são...
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Oportunidad de Inversión en Producción, Embalaje y Exportación de Ananá en el Valle
del São Francisco
PROYECTO INTEGRADO DE NEGOCIOS SUSTENTABLES
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Equipo del Proyecto
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MINISTRO DE LA INTEGRACIÓN NACIONALLuiz Inácio Lula da Silva Geddel Vieira Lima
DIRETORIA CODEVASF
Presidente: Orlando Cezar da Costa Castro
Jefe de Gabinete: Manoel Geraldo Dayrell
Director de la Área de Desarrollo Integrado e Infra-Estructura: Clementino Souza Coelho
Secretario Ejecutivo: José Eduardo Borella
Director de la Área de Gestión de los Emprendimientos de Irrigación: Raimundo Deusdará Filho
Secretario Ejecutivo: Frederico Calazans Machado
Director da Área de Revitalización de las Bacías Hidrográficas: Jonas Paulo de Oliveira Neres
Secretario Ejecutivo: Silas Macedo
Gerente Ejecutivo de Gestión Estratégica: Alexandre Isaac Freire
Secretario Ejecutivo de Gestión Administrativa y Soporte Logístico: João Honório Carvalho Ramos
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Introducción
• ¿Qué es el Proyecto PINS?
Iniciativa gubernamental que tiene como objetivo atraer inversiones en la agricultura y pecuaria para los vales del São Fransico y del Parnaíba, a través del PENSA y de CODEVASF.(accese: http://www.fundace.org.br/pins)
• PENSA
Centro de investigación responsable por el análisis de viabilidad económica y marketing del proyecto de inversión y por el contacto con los inversionistas de una empresa de apoyo, auxiliándolos en el análisis necesarios para tornar efectivo las inversiones. (accese: http://www.pensa.org.br)
• CODEVASF
Autarquía del gobierno federal que tiene por objetivo desarrollar económicamente y socialmente el Valle del São Fransico, a través de los proyectos de irrigación enfocados para la agricultura.
(accese : http://www.codevasf.gov.br)
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Estructura de la presentación
• Introducción
• Modelo de Negocio Propuesto
• Simulaciones para la Sustentación Económica
• Perímetros Irrigados (CODEVASF)
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Demanda Mundial por Ananá
Evolución del Consumo Mundial
16,583
17,399
18,768
17,54717,867
15,000
15,500
16,000
16,500
17,000
17,500
18,000
18,500
19,000
2001 2002 2003 2004 2005
1.0
00 t
onela
das
+4,92% +2,69% -1,79% +6,96%
Fuente: FAO. Elaboración: PENSA.
¿ Por qué apostar en la exportación de ananá?
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• Baja incidencia de fusariosis
• Reducción del ciclo de la cultura
• Problemas reducidos con plagas y enfermedades
• Alta productividad con irrigación
• Agua del río São Francisco es de alta calidad para la irrigación
• Condiciones climáticas favorecen la estandarización de la calidad del producto
• Disponibilidad de tierras
• Mercado externo está en crecimiento
• Posibilidad de comercialización en la apertura de mercado
¿ Por qué invertir en Ananá en el Valle del São Fransico?
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Modelo de Negocio
Estrategias para la empresa apoyo:
1.Producción Propia
2.Producción Propia + Producción Integrada
Producción Propia
Producción Integrada
Apoyo
Minorista
Foodservice
Institucional
CONSUMIDOR
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Productores Integrados Cooperativa Apoyo SPE Infra
- Producción de ananá destinadas para el Apoyo Agrícola, atendiendo el padrón de calidad determinado- Implementación del sistema de irrigación on farm en sus lotes
- Coordinación de pequeños productores- Apoyo de asistencia técnica- Auxilio para obtención de financiación para el integrado- Prestación de servicios a los integrados- Uso compartido de las máquinas y equipos- Adquisición compartida de los insumos agrícolas- Intermediación de los juros de los productores y de Apoyo Agrícola- Intermediación, entre el APOYO y los productores, en el cambio de producción por agua y otros insumos.
- Sub-concesión de los lotes de tierra-Compra de la producción- Determinación del padrón de calidad de la producción- Packing o industrialización del producto- Comercialización de los productos- Auxilio en la financiación de la Producción- Pago del agua para SPE Infra- Implementación del sistema de irrigación on farm en los lotes propios
- Finalización de las obras de la estructura común de irrigación-Suministro de agua para la irrigación
- Conservación del sistema común de irrigación (O&M)
Detalles de las Funciones de los Agentes
9 www.codevasf.gov.brFuente: PENSA
PROYECTO PINS - CADENA DEL ANANÁ
ANÁLISIS DE VIABILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN EN EL VALLE DEL SÃO FRACISCO
Inversiones Gráficos
FCX
Consolidado
Cadena
Producción Agrícola Actividad de Packing
Escalonamiento del Packing House
Resultado y FCX del Packing House
Escalonamiento del Costo Agrícola
DRE y Flujo de Caja Agrícola
Cadena
Resumen/Inputs Agrícolas Resumen/Inputs Packing House
Costo Agrícola Costo Packing House
Comparativo
Análisis de SensibilidadPrecios
• La imagen arriba representa el Menú de planilla que contiene el análisis de viabilidad económico-financiero de la cadena del ananá en el Valle del São Fransico, por actividad: Producción Agrícola y Actividad de Packing; y de la cadena así como el todo.
• En las transparencias siguientes son presentadas las premisas y los resultados del análisis de viabilidad económico-financiero.
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Premisas – Producción Agrícola
• Área considerada: 600 ha (50% con productores integrados)
• 2 años para ocupación total del área
• 20 años de proyecto
• Irrigación por goteo
• Inversiones (Financiación 100% capital propio, escenario conservador)
− Estructura (R$): 6.480.000
− Operación (R$/año): 4.428.000
• Costo promedio de producción agrícola: R$3,75/cx (15Kg)
• Productividad por ciclo del ananá: 60 t/ha
• Precio promedio de venta: R$6,01/cj (15kg)
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Premisas – Packing House
• Capacidad de producción: 1.200.000 cajas/año
• Construido durante la implantación del cultivo de ananá
• 20 años de proyecto
• Inversión (financiación 100% capital propio, escenario conservador)
− Packing House (R$): 969.211,19
− Certificaciones (R$):12.500,00
− Operación (R$/año): 10.574.000
• Costo promedio por caja de 15Kg: R$ 8,64
• Mix marketing: 90% mercado externo y 10% mercado interno
• Precio promedio de venta: R$12,68/cj (mercado externo) y R$11,00/cj (mercado interno)
• Tasa de cambio (R$/US$) considerada: R$1,85
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Costo de la Producción Agrícola
Fuente: PENSA* Polo Petrolina Juazeiro
Costo Detallado de la Producción Agrícola - R$/Ha
3.352
8.014
720
637
780
640
345
345
R$ -
R$ 2.000,00
R$ 4.000,00
R$ 6.000,00
R$ 8.000,00
R$ 10.000,00
año 0
4 - DESPESAS ADM./GERAIS3 - MÃO-DE-OBRA
1- INSUMOS
año 1
MANO DE OBRA-
OPERACIONES MECANIZADAS
GASTOS ADM./GENERALES
INSUMOS
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Simulaciones para la Sustentación Económica
Fuente: PENSA
* La cuenta Costos representa la suma de: insumos y servicios, operaciones mecanizadas y manuales, gastos administrativos y costos de irrigación.
Actividad AgrícolaGanos X Costos
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
Año
0
Año
1
Año
2
Año
3
Año
4
Año
5
Año
6
Año
7
Año
8
Año
9
Año
10
Año
11
Año
12
Año
13
Año
14
Año
15
Año
16
Año
17
Año
18
Año
19
Año
20
R$ mil
Costos Ingreso Agrícola
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Simulaciones para la Sustentación Económica
Fuente:PENSA
Flujo de Caja - Actividad Agrícola
(6.000)
(5.000)
(4.000)
(3.000)
(2.000)
(1.000)
0
1.000
2.000
3.000
Millones de R$
Flujo de Caja
Flujo de Caja (4.718 375 2.175 2.175 2.175 2.175 2.175 2.175 2.175 1.455 1.455 2.175 2.175 2.175 2.175 2.175 2.175 2.175 2.175 1.455 1.455
Año
0
Año
1
Año
2
Año
3
Año
4
Año
5
Año
6
Año
7
Año
8
Año
9
Año
10
Año
11
Año
12
Año
13
Año
14
Año
15
Año
16
Año
17
Año
18
Año
19
Año
20
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Simulaciones para la Sustentación Económica
Fuente: PENSA
* Los Costos están compuestos por: materia prima (ananá), embalaje, costos fijos y costo logístico.
Packing HouseGanos X Costos
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
Año
0
Año
1
Año
2
Año
3
Año
4
Año
5
Año
6
Año
7
Año
8
Año
9
Año
10
Año
11
Año
12
Año
13
Año
14
Año
15
Año
16
Año
17
Año
18
Año
19
Año
20
R$ mil
Costos Ganos
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Simulaciones para la Sustentación Económica
Fuente: PENSA
Flujo de Caja - Packing House
(1.500)
(1.000)
(500)
0
500
Millones de R$
Flujo de Caja
Flujo de Caja (1.009 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422
Año
0
Año
1
Año
2
Año
3
Año
4
Año
5
Año
6
Año
7
Año
8
Año
9
Año
10
Año
11
Año
12
Año
13
Año
14
Año
15
Año
16
Año
17
Año
18
Año
19
Año
20
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Simulaciones para la Sustentación Económica
Fuente: PENSA
*Los Costos de la Cadena es la suma de los costos de la actividad agrícola con los costos de packing house.
* *Los Ganos de la Cadena es la suma de los Ganos de la actividad agrícola con los Ganos de packing house .
Actividad Agrícola y Packing HouseGanos X Costos
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
Año
0
Año
1
Año
2
Año
3
Año
4
Año
5
Año
6
Año
7
Año
8
Año
9
Año
10
Año
11
Año
12
Año
13
Año
14
Año
15
Año
16
Año
17
Año
18
Año
19
Año
20
R$ mil
Total Costo Acumulado de la Cadena (R$) Total Ingreso Acumulado de la Cadena (R$)
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Simulaciones para la Sustentación Económica
Fuente: PENSA
Flujo de Caja de la Cadena
(8,0)
(6,0)
(4,0)
(2,0)
0,0
2,0
4,0
Millones de R$
FFCF - Fcx producido por la Actividad
FFCF - Fcx Producido por la Actividad (5,7) 0,8 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 1,9 1,9 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 1,9 1,9
Año
0
Año
1
Año
2
Año
3
Año
4
Año
5
Año
6
Año
7
Año
8
Año
9
Año
10
Año
11
Año
12
Año
13
Año
14
Año
15
Año
16
Año
17
Año
18
Año
19
Año
20
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Resultado de las Simulaciones para la Sustentación Económica
Fuente: PENSA
Actividad Agricola Packing House Cadena Productiva
TRIm: 16,70% TRIm: 28,36% TRIm: 21,18%
VPN: R$ 10.329.220 VPN: R$ 21.145.790 VPN: R$ 31.474.009
1La Tasa de Retorno Interna Modificada (TRIm) es la tasa necesaria para igualar el valor de una inversión (valor presente) con sus respectivos retornos futuros o saldos de caja. Siendo usada en análisis de inversiones significa la tasa de retorno de un proyecto. Un proyecto es atractivo cuando su TRIm es mayor de que el costo de capital del proyecto. La diferencia entre la TRI y la TRIm es que la segunda considera la reaplicación de los saldos de caja para la tasa de costo del capital, mientras que, la primera utiliza la propia TRI como tasa de reaplicación de los saldos de caja. Por eso se considera que la TRIm sea una forma más realista y hasta mismo conservadora de calcular el retorno de un proyecto.2Valor Presente Neto - El valor presente neto (VPL) o método del valor actual es la fórmula matemática-financiera para determinar el valor presente de pagos futuros descontados para una tasa de juros apropiada (costo del capital), menos el costo de inversión inicial. Básicamente, es el calculo de cuanto los futuros pagos sumados a un costo inicial tendrán validez en la actualidad.
Área de InversiónInversiones
Estructura (R$) Operación (R$/año)
Agricultura 6.480.000 4.428.000
Packing House 969.000* 10.574.000
*Gasto total con infraestructura, máquinas y equipos
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Comparativo de los Costos de Producción
Fuente: PENSA y FNP.* Datos referentes al polo Petrolina - Juazeiro
45
60
Canápolis Valle del São Fransico
Productividad (t/ha)
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Valle del São Francisco* X Canápolis
Fuente: PENSA y FNP.* Datos referentes al polo Petrolina - Juazeiro
A pesar del costo total bien elevado, el costo estimado por caja de 15Kg es de R$0,10 (2,6%) más barato en el Valle del São Francisco cuando es comparado al costo en Canápolis, debido a alta productividad en el Valle.
Costo Promedio Por caja - Comparativo en R$Valle del São Fransico X Canápolis
R$ 0,33
R$ 0,61
R$ 0,17
R$ 0,59
R$ 0,36
R$ 0,60
R$ 0,34
R$ 1,99
R$ 2,84
R$ 0,00R$ 0,00
R$ 0,50
R$ 1,00
R$ 1,50
R$ 2,00
R$ 2,50
R$ 3,00
R$ 3,50
R$ 4,00
R$ 4,50
Canápolis - Irrigado (R$ 4,11) Valle del São Fransico - Irrigado (R$ 3,71)5 - COSTO DE LA TIERRA 4 - GASTOS GENERALES/ADMIN. 3 – MANO DE OBRA 2 - OPERACIONES MECÁNICAS 1 - INSUMOS
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Valle del São Fransico* X Canápolis
Fuente: PENSA*Datos referentes al polo Petrolina - Juazeiro
Comparación de la Actividad Agrícola
Región TRIm VPN
Canápolis 16,10% R$8.740.860
Valle del São Francisco* 16,70% R$10.329.220
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Logística: Valle del São Fransico* X Canápolis (MG)
Fuente: SIFRECA/ESALQ/USP*Datos referentes al pólo Petrolina - Juazeiro
Flete - Comparativo en R$/tonValle del São Francisco X Canápolis
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
Canápólis - Santos (755km) VSF*-Salvador (513km)
R$/ton
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Condiciones Climáticas del Suelo
Característica Ideal Valle del São Fransico*
Temperatura 22º C y 32º C 21 -31 oC
Precipitación (lluvia) 1.000 a 1.500 mm/año 500 - 600 mm/año
Luminosidad 2.500 y 3.000 h/año 2.300 a 2.800 h/año
Altitud Menor que 400 m 300 m
Ciclo de Producción Cerca de 19 meses 1o corte y 14o meses 2º corte – semi-continuo
Cerca de 24 meses
Profundidad del Suelo >75 cm
mayor o igual que 90 cm
Textura Textura promedio (de 15% a 35% de arcilla
y más de 15% de arena)
Textura arenosa
pH 4,5 a 5,5 4,5 a 6,8
Humedad Relativa >75% 54 - 67%
Fuente: EMBRAPA y PENSA.* Datos referentes al polo Petrolina - Juazeiro
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• Recaudación de impuestos y contribuciones para el proyecto de 600 hectáreas (valores estimados para cada año del proyecto, sin corrección monetaria y sin considerar posibles incentivos)– Total: R$ 1.086.000– Producción Agrícola: R$ 507.000– Producción Industrial: R$ 579.000– Federales: CPMF (R$ ); PIS (R$ ); COFINS (R$ ); CSLL (R$ ); IRPJ ( ).– Estatales: ICMS (R$ )– Municipales: ITR (R$ )
• Desarrollo de la Producción Integrada (300ha, 50% del área total): – 16 productores integrados– Renta líquida mensual de R$1.508– con lotes de 19 hectáreas cada uno.
• Generación de Empleo: 1 trabajador/ha
• Agricultura: 1500 empleados para una área de 600 hectáreasDirectos: 600Indirectos: 900
• Packing House: 43 empleos
• Flujo de caja generado durante los 20 años del proyecto en 600 hectáreas:Agricultura: R$ 1.942.000/anoPacking House: R$ 2.522.000/ano
Beneficios para el Progreso de la Región
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• Proyecto de 600 hectáreas
• Facturación con insumos agrícolas: R$ 3.362.000
• Gastos anuales con logística: R$ 985.000
• Agregación de valor al producto in natura por el beneficio
• Diversificación de las actividades económicas
• Introducción de nuevas tecnologías de producción
Beneficios para el progreso de la región
Área de InversiónInversiones
Estructura R$
OperaciónR$/año
Agricultura 6.480.000 4.428.000
Packing House 969.000 10.574.000
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Análisis de la Sensibilidad – Actividad Agrícola
80% 90% 100% 110% 120%
80% 15,90% 13,22% 9,10% #NÚM! #DIV/0!
90% 18,21% 16,34% 14,03% 10,82% 4,59%
100% 19,89% 18,39% 16,69% 14,67% 12,01%
110% 21,22% 19,93% 18,55% 16,99% 15,18%
120% 22,31% 21,17% 19,97% 18,68% 17,25%
Precio Recibido de la PH(R$/caja)
Costo de la Actividad Agrícola (R$/Caja)
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Análisis de la Sensibilidad – Packing House
80% 90% 100% 110% 120%
80% #NÚM! #DIV/0! #NÚM! #NÚM! #NÚM!
90% 15,71% #DIV/0! #NÚM! #NÚM! #NÚM!
100% 26,37% 22,95% 15,11% #NÚM! #NÚM!
110% 30,55% 28,93% 26,80% 23,66% 17,29%
120% 33,32% 32,28% 31,06% 29,58% 27,67%
Precio Exportación(R$/caja)
Costo del Packing House (R$/Caja)
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Perímetros Irrigados en Implementación
• Jaíba
• Salitre
• Pontal
• Terreno bajo del Irecê
Fuente: PENSA
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Proyecto Jaíba
Proyecto Jaíba
Suelo Latosuelo – Rojo/ Amarillo bien drenado y de relieve con predominancia plana
Temperaturas Varían entre 15°C mínima y 34°C máxima, con un promedio de 24°C
Precipitaciones Anual de 800 mm
Humedad Relativa 52 y 80% con insolación de 2.900 horas/año
Áreas Irrigadas Etapa 1 – 26.000 (ha); Etapa 2 – 19.000 (ha);
Etapa 3 – 12.000 (ha); Etapa 4 – 9.000 (ha);
Total: 66.000 (ha)
Canales -Distribución de agua hecha por un canal principal ya construido 32 km y dos estaciones de bombeo secundarios (EB 2 y EB 3) – Etapas1 y 2- Para etapa 3, está prevista la construcción cerca de 115 km de canales de irrigación, 32,7 km de canales de drenaje, 55 km de Zanjas, 212,8 km de autopistas, 2 estaciones de recalque y centenas de pequeñas obras hidráulicas-Etapa 4 aun no fue estudiada
Estados (distancia) Belo Horizonte – 665 km; Brasilia – 980 km
Río de Janeiro – 1.065 km; São Paulo – 1.265 km
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Proyecto Jaíba
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Proyecto Salitre
Proyecto Salitre
Suelo Predominan os vertisuelos, seguidos de los cambisuelos y planosuelos.
Temperaturas Varían entre 39,7 °C máxima y 12,1 °C mínima con un promedio de 26,4 °C
Precipitaciones Anual de 640 mm
Humedad Relativa 69,5% en marzo y 54,9% en noviembre con insolación de 2.830 horas/año
Áreas Irrigadas Etapa 1 – 5.084 (ha); Etapa 2 – 7.613 (ha);
Etapa 3 – 5.607(ha); Etapa 4 – 5.529 (ha);
Etapa 5 – 7.472 (ha); Total: 31.305 (ha)
Canales La introducción y distribución del agua: red de canales principales de 39 km y canales secundarios de 76 km.
Macro drenaje con una extensión de 248 km y las autopistas de acceso suman un total de 914 km.
Estados (distancia) Salvador – 511 km; Recife – 721 km; Fortaleza – 878 km;
Brasilia – 1.810 km; Río de Janeiro – 1.928 km; São Paulo – 2.241 km;
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Proyecto Salitre
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Proyecto Pontal
Proyecto Pontal
Suelo Latosuelos, podzólicos e cambisuelos bien drenados de relieve plano a suave ondulado.
Temperaturas Varían entre 37,8 °C máxima y 12,4 °C mínima, con temperatura promedio de 26 °C
Precipitaciones De mayo a octubre con un promedio anual de 564 mm
Humedad Relativa Promedio de 61%
Áreas Irrigadas Área Sur – 3.757 (ha) de superficie neta irrigada;
Área Norte – 4.140 (ha); Total: 7.897 (ha)
Canales Introducción y distribución a través de los canales: 62 km de extensión, 7,9 km de tuberías, y 2,4 km de acueductos. Cuenta con 4 estaciones de bombeo, sistema de drenaje con 115 km de canales, más una red vial que totaliza 252 km. Para la energía, serán instalados 26 km de línea de 69 kw, 140 km de 13,8 kW y 2 subestaciones de 25 MVA.
Estados (distancia) Recife – 764 km; Salvador – 548 km;
Fortaleza – 858 km; Belo Horizonte – 1.702 km;
Río de Janeiro – 2.002 km; São Paulo- 2.402 km
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Projeto Pontal
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Proyecto Terreno Bajo del Irecê
Proyecto Terreno Bajo
Suelo Latosuelos y podzólicos, seguidos de cambisuelos, vertisuelos, planosuelos y arenas cuarzosas.
Temperaturas Varían entre 31,3°C máxima y 19,4°C mínima, con un promedio de 24,9°C.
Precipitaciones Promedio de 620 mm entre mayo y octubre.
Humedad Relativa Humedad promedio de 61% que varia de 50,6% mínima para 69,2% máximo.
Áreas Irrigadas Etapa 1A - 5.278 (ha); Etapa 1B - 7.780 (ha); Etapa 2 - 5.820 (ha);
Etapa 3 - 7.470 (ha); Etapa 4 - 6.615 (ha); Etapa 5 – 9.554 (ha);
Etapa 6 – 6.481 (ha); Etapa 7 – 11.082 (ha); Total: 60.800 (ha).
Canales Canal principal con 87 km y canales secundarios con 32 km. Red de macro drenaje con una extensión de 315 km y con las autopistas de acceso 711 km y las autopistas de sustento de 425 km.
Estados (distancia) Recife – 1.282 km (1.069 km por la futura BA -210); Salvador – 500 km; Petrolina-Juazeiro – 543 km (330 km por la futura BA – 210); Brasília – 1.114 km
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Proyecto Terreno Bajo del Irecê
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CODEVASFDirector de la Área de Desarrollo Integrado e InfraestructuraClementino de Souza Coelho
Asistente de la Directoria - Desarrollo Integrado e InfraestructuraAlvane Ribeiro Soares
Primero Secretario - Desarrollo Integrado e InfraestructuraGuilherme Almeida Gonçalves de Oliveira
PENSACordenador: Prof. Dr. Marcos Fava NevesGestor Ejecutivo del Proyecto: Luciano Thomé e CastroGestor Ejecutivo del Proyecto: Ricardo Messias RossiAsistente Ejecutivo del Proyecto: Vinicius Mazza da SilvaAsistente Ejecutivo del Proyecto: Marina Darahem Mafud
Equipo TécnicaInvestigador Responsable: Ricardo Messias RossiInvestigador Asistente: Helio Afonso Braga de PaivaColaborador: Ricardo Kouiti Santos Iguchi
Traducción: Central de Traduções
Equipo Responsable
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PROYECTO INTEGRADO DE NEGOCIOS SUSTENTABLES
Contacto:E-mail: [email protected]
Av. Pres. Vargas, 2001- Conj. 143/144, Jardim AméricaRibeirão Preto - SP - CEP: 14.020-260Tel.: +55 (16) 3911 6088