[12 강 ]

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이석우의 ‘ 위클리 투자전략’

WEEKLY WEEKLY STRATEGYSTRATEGY

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이석우의 ‘ 실패하지 않는 투자법’

올바른 투자습관을 길러라 !1

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▶ 매매의 원칙매수 /매도 원칙손절 /수익실현 원칙물타기 / 불타기 원칙

▶ 투자금의 원칙여유자금 /미수 /신용금지 설명

투자에 원칙을 갖자 !

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▶ 포트폴리오 운용의 원칙계좌에 종목 50 개 , 60 개가 웬 말이냐 ?

▶ 종목관리의 원칙종목이 어떻게 되든 말든 ! 무슨 종목이든 어쨌든 관심 없는… ! 지속적 관심 필요 !

투자에 원칙을 갖자 !

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매수의원칙 [1]

매수의원칙 [2]

매수원칙 1. [ 상승추세 전환형 ]장대양봉 / 망치형 / 상승장악형 /관통형 / 상승잉태형 / 샛별형 매수원칙 2. [ 상승추세 지속형 ]전고점돌파 / 상승돌파갭

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매도의원칙 [2]

매도의원칙 [1]

손익실현의원칙 ( 동일 )

매도원칙 1. [ 하락추세 전환형 ]장대음봉 / 유성형 / 하락장악형 /먹구름형 /하락잉태형 /저녁별형 매도원칙 2. [ 하락추세 지속형 ]전저점이탈 / 하락돌파갭

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▶ 매수 기준이 무너졌을 때

▶ 매수가 대비 최소한 10% 이내

손절매 원칙

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이석우의 ‘ 실패하지 않는 투자법’ ‘ 물타기의 원칙 !’

▶ 주가 하락하여 추가 매입하게 됨으로써 평균 매입단가 낮춰지는 효과 !

▶ 1 주당 손해 액수는 줄어들고 주식수는 많아지게 됨으로 주가 오르게 되면 매입단가를 낮추었던 덕을 보게 되나 , 하락을 할 경우 손해는 더 커지게 된다 .

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이석우의 ‘ 실패하지 않는 투자법’‘ 물타기의 원칙 !’

물타기 금지 이유 !!▶ 하락세 접어든 종목은 오를 확률이 낮다 !

▶ 상승확률 적은 종목 투자는 손실만 증가 !

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이석우의 ‘ 실패하지 않는 투자법’‘ 불타기의 원칙 !’

▶ 올바른 매매원칙에 의해 매수된 주식을 추가상승의 가능성 있을 경우 추가 매수해 종목 비중 늘려가며 수익을 불리는 투자 방법 !

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이석우의 ‘ 실패하지 않는 투자법’‘ 투자금의 원칙 !’

매수 /신용 금지 이유 !!▶ 차용한 돈으로 투자하면 불안감 가중 !

▶ 만기로 인한 불안감 가중 !

▶ 순수투자에서 탐욕으로 넘어가는 다리 !

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▶ 5~6 개 종목으로 압축해라 !

▶ 중복업종은 배제한다 !

▶ 손실 난 종목부터 먼저 버린다 !

▶ 현금은 언제나 계좌에 !

포트폴리오 운용의 원칙

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이석우의 ‘ 실패하지 않는 투자법’▶지속적인 관심은 어떻게 ?

1. 보유종목 호 /악재 뉴스 수시 파악 !

2. 기업실적 발표 꼭 챙겨라 !

3. 차트 흐름 파악은 하루에 한번 ! 매도 원칙 부합 여부 판단4. 불확신한가 ? 모를 때는 반이라도 매도 !

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투자는 규칙적으로 ! 수익은 어깨에서 !2

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이석우의 ‘ 실패하지 않는 투자법’‘ 규칙적인 투자’ 란 ?1. 자신만의 ‘ 투자리듬’ 을 갖는것 ! 주식 투자 = 장거리 마라톤 !

2. 자신만의 ‘ 매매패턴’ 을 단순화 , 규칙화 하는것 !Simple is Best!

3. 자신만의 ‘ 정률적 수익률 규칙’ 을 갖는것 ! 복리효과 !

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[ 어깨란 ?]

1. 욕심내지 않는것 ! 탐욕은 금물 !

2. 확인 매매 한다는 것 ! 신호 확신 후 매매 !

시간대 별 증시 흐름의 특성

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정규 시간에 승부를 봐라 !3

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정규시간에 승부를 봐라 !

시간대별 시장 흐름

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▶ 당일 시장 주가의 기준점 ▶ 돌파 갭에 대해 주목한다 !


9:00 시간대별 증시 흐름 !

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▶ 오늘 공략주 찾기 !

당일 주가 방향 판단할 수 있는 시간 ! 당일 상승과 하락이 결정되는 시간 !


9:00~10:00

▶시간대별 증시 흐름 !

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▶ 조정 구간 ! 개별 종목별 이슈 중요


10:00~14:00

시간대별 증시 흐름 !

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▶ 내일 상승할 종목 찾기 ! 익일 상승 /하락 결정되는 시간


14:00~15:00

시간대별 증시 흐름 !

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정규시간에 승부를 봐라 !

시간대별 투자전략

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▶ 당일 방향성 예상 !

장 시작과 함께 강세업종 /테마 /대장주 파악 장 시작 10 분 이내 , 수급동향 ( 매수주체 ) 파악


9:00~9:30

시간대별 투자전략 !

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▶ 시장 관망 ! ▶ 자율 반등 , 조정 나타나는 시간대

일본 /대만 /중국 등 주변국 증시 변동 파악 ! 새로운 뉴스 체크 !


9:30~14:30

시간대별 투자전략 !

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▶ 익일 주가 방향성 예측 가능 시간

매매주체 _ 외인 /기관 /개인 매매동향 파악 주도종목 _ 주도종목 /종목유지 상태 파악 방향성 확인 _ 양 /음봉 , 현재 위치


14:30~15:00

▶시간대별 투자전략 !

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내 포트를 우량주로 채워라 !4

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자기 자본 이익률자기 자본 이익률 (ROE)(ROE) 이 높아야 한다이 높아야 한다

[ 워렌버핏 ] 우량종목 선정 기준 !1

투명하게 경영하는 기업을 선호한다투명하게 경영하는 기업을 선호한다2

현금화 할 수 있는 이익을 내야 한다현금화 할 수 있는 이익을 내야 한다3

독점적 사업 분야로 가격 선도자 입장에 있어야 한다독점적 사업 분야로 가격 선도자 입장에 있어야 한다4

천재가 아니라도 경영할 수 있는 회사여야 한다천재가 아니라도 경영할 수 있는 회사여야 한다

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향 후 기업 실적을 예측 할 수 있어야 한다향 후 기업 실적을 예측 할 수 있어야 한다6

정부의 규제를 받지 않는 사업이어야 한다정부의 규제를 받지 않는 사업이어야 한다7

재고 수준이 낮고 자산회전율이 높아야 한다재고 수준이 낮고 자산회전율이 높아야 한다8

주주 중심으로 경영해야 한다주주 중심으로 경영해야 한다9

최고 상업은 다른 기업 매물이 늘어 날 때 수입 얻는 기업최고 상업은 다른 기업 매물이 늘어 날 때 수입 얻는 기업10

[ 워렌버핏 ] 우량종목 선정 기준 !

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▶’ 우량주’ 의 특징1. 기관이나 외국인의 포트폴리오 중심

2. 거래량과 거래대금 상위권 유지

3. 애널리스트의 기업 분석 대상

4. 실적 등이 예상 가능한 상태

5. 규제가 없고 주주 위해 투명한 경영

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▶’ 투자대상 우량주’ 의 조건1. 풍부한 유동성 ! – 환금성

2. 미래에 주목하라 ! – 성장성

3. 예측 가능한 실적과 주가

4. 투자자에게 거짓말 하거나 부도덕한 경영

기업은 투자 대상 제외

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이석우의 ‘ 실패하지 않는 투자법’▶’ 우량주를 주목’ 해야 하는 이유1. 전반적 주가 흐름이 지수와 연동해야 예측 가능

2. 증시 상승 추세 우량주들이 주도 !

3. 상승장에서는 지수 대비 상대적 강세 유지해 높은 수익률 준다 !

4. 불확실한 경제 상황에서도 퇴출의 위험이 낮아 견딜 수 있는 요건을 갖춘다 !

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이석우의 ‘ 실패하지 않는 투자법’▶저평가 우량주 찾는법 !

1. 동종 평균보다 높은 ROE

2. 동종 평균보다 낮은 PER

3. 외국인 기관의 세력 가치 –> 성장성 가미

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가끔은 테마주도 주목하자 !5

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이석우의 ‘ 실패하지 않는 투자법’▶‘ 테마주’ 란 ?▶ 큰 영향을 주는 이슈가 생길 때마다 이에 연동하여 움직이는 종목군 !

▶ 투자자의 관심이 이슈에 따른 특정 재료에 집중되어 , 재료와 관련된 여러 종목들이 하나의 군을 이루어 주가등락을 함께 하는 것 !

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▶ 특정 뉴스나 호재에 여러 종목이 군 군을 이루어 주가등락을 함께 하는 것 !

테마주

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▶ 특정 뉴스나 호재에 한 종목만 움직이는것 !

세력주

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▶생성 후 소멸 ▶ 기대감만 있는 경우 ▶ 단기뉴스로 인한 급등 ▶ 바로 차익실현 물량 출회로 시세 마감 < 디 워> 테마 , 신종플루 테마 , 전쟁 테마

단기테마

‘ 테마주 형성주기에 따른 분류’

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▶생성 후 확산 ▶ 소멸

중기테마


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▶생성 후 확산

▶ 재생성

▶ 실적 가시화 되는 경우 ( 성장성 )

▶ 기관 /외국인 매수 동반 ( 수급 ) 정부정책 수혜테마 , 중국관련주 태양광테마 , 원자력테마

장기테마


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이석우의 ‘ 실패하지 않는 투자법’▶‘ 테마주’ 의 특징▶ 주가 최고점 이후 원래 가격 복귀

▶ 소형테마의 경우 변동성이 크다 !

▶ 재료노출 시점 이전 고점 기록 !

▶ 테마간 순환매 !

▶ 대장주와 쫄병주가 있다 !

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이석우의 ‘ 실패하지 않는 투자법’▶‘ 테마주’ 매매 성공법 !

▶ 한발 앞선 매매전략 ( 빠른 매집 /매도 )

▶ 재료 노출은 시세 끝일 가능성 높다 !

▶ 주요 증권사 년 /분기 레포트 필독 !-> 테마 형성 미리 준비 가능 !

▶ 신문의 산업 /경제면 체크 필수 !

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이석우의 ‘ 실패하지 않는 투자법’▶’ 포트 운용’ 이란 ?▶ 위험 줄이고 투자수익 극대화하기 위한 일환 !

▶외국인 / 국내기관 투자자 중심 지속 성장하는 투자법 !

▶ 실제 투자 있어 포트폴리오와 비슷한 의미 !

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이석우의 ‘ 실패하지 않는 투자법’▶포트 운용이 필요한 이유▶ 불확실한 시장에 영향력을 최소화 하며 꾸준한 수익 올릴 수 있도록 도와주는 유일한 방법 !

자신의 기본 목표에 부합하는 포트구성과 운용으로 시장변화 영향 최소화 해야만 목표 수익률 달성할 수 있다 !

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이석우의 ‘ 실패하지 않는 투자법’▶포트 운용 전략▶ 목표수익률과 포트청산 기준기간 설정해서 목표수익률 삼으면 심적으로 안정되고 복리효과 누릴 수 있다 !

▶ 다양한 종목군과 종목수 제한 5~6 종목으로 압축 ( 최대 10 종목 이내 ) 중복업종이나 테마업종은 NO!

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이석우의 ‘ 실패하지 않는 투자법’▶포트 운용 전략▶ 무분별한 증액방지와 적절한 현금비중 유지 증액은 목표수익률 달성된 후 한다 !

▶ 매수 /매도의 원칙

▶ 시장 흐름 ( 장세 ) 따른 비중확대 및 축소 비율

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이석우의 ‘ 실패하지 않는 투자법’포트 운용 전략

▶ 아래 원칙에 부합되지 않을 때 매매 NO!▶ 매수원칙 1 : 하락하던 주가가 하락하지 않을 것 예상 될 때

▶ 매수원칙 2 : 상승하던 주가가 추가상승 할 것 예상 될 때

매수매수 //도 의 원칙도 의 원칙

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매수매수 //도 의 원칙도 의 원칙

▶ 아래 원칙에 부합되지 않을 때 매매 NO!▶ 매도원칙 1 : 상승하던 주가가 상승하지 못할 것예상 될 때

▶ 매도원칙 2 : 하락하던 주가가 추가하락 할 것 예상 될 때

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▶ 자금 배분 운용법

시장 하락 위험 시 ( 주식↓ / 현금↑ ) 시장 상승 시 ( 주식↑ / 현금↓ )

시장 흐름 따른 비중확대 및 축소 비율시장 흐름 따른 비중확대 및 축소 비율

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이석우의 ‘ 실패하지 않는 투자법’상승추세 구간 자금 배분법

대형 우량주대형 우량주 코스닥 및 중소형주코스닥 및 중소형주 현금현금

안정형 80% 0 20%

중립형 60% 20% 20%

공격형 40% 40% 20%

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이석우의 ‘ 실패하지 않는 투자법’박스권 구간 자금 배분법

대형 우량주 테마주 현금

안정형 50% 10% 40%

중립형 40% 20% 40%

공격형 40% 30% 30%

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이석우의 ‘ 실패하지 않는 투자법’하락추세 구간 자금 배분법

재료주 현금

안정형 30% 70%

중립형 30% 70%

공격형 30% 70%

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이석우의 ‘ 실패하지 않는 투자법’▶베팅방정식 ( 켈리방정식 )▶ 1956년 미국의 수학자 켈리 발표 !

▶ 2P( 성공확률 ) -1 = X ( 투자비중 )-> 성공할 확률 2 배에서 1 뺀 숫자가 베팅 해야 할 비율

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이석우의 ‘ 실패하지 않는 투자법’상승확률에 따른 투자비중 조절법상승확률 투자 비중 상승확률 투자 비중

10% 투자금지 60% 20%

20% 투자금지 70% 40%

30% 투자금지 80% 60%

40% 투자금지 90% 80%

50% 0% 100% 100%

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이석우의 ‘ 실패하지 않는 투자법’투자자들의 잘못된 매매법

[ 매매법을 바꾸어야하는 경우들 ]

▶ 저가에 매수한 우량 주도주 일찍 매도하고 후회 !

▶ 테마주나 세력주만 매매 !

▶ 고점 매수 저점 매도 !

▶ 많이 떨어져 싸다고 생각되는 주식 매수 !

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[ 매매법을 바꾸어야하는 경우들 ]

▶항상 주식 비중은 100%!

▶ 과도한 수익을 노린 잦은 종목교체 !

투자자들의 잘못된 매매법

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저가 매수한 우량주 일찍 매도 후 후회 !1

▶ [ 현재 추세와 주도주 구분 못한 결과 ]

▶ 상승 추세는 대형주 , 업종대표주 , 우량주 주도 !

▶ 외국인 , 기관 매수 주체

▶ 금융장세 , 실적장세

▶ 증시상승추세는대형주, 업종대표주, 우량주주도. ▶ 외국인 , 기관매수주체. ▶ 금융장세, 실적장세


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저가 매수한 우량주 일찍 매도 후 후회 !1

[ 매매법을 전환하라 !]

▶ 상승추세에서는 대형주 , 업종대표주 , 우량주 중심 매매 !

▶ 보유 기간 길게 !

▶ 매수 후 보유 전략 !

▶ 상승 추세 전환 확인 매도 !



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항상 테마주나 세력주만 매매한다 !2

[ 지수 박스권 등락시 ]

▶ 업종 대표주 박스권 등락

▶ 테마주와 중소형주 활기 – 매수세 집중 !

▶ 키 맞추기 흐름으로 이해 !

▶ 지수 흐름따라 종목 선택과 매매법 전환 !


업종 대표주박스권등락 ▶ 테마주와중소형주활기 – 메수세집중 ▶ 키맞추기흐름으로이해 ▶ 지수 흐름에따라 종목선택과 매매법을 전환해야한다 .


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항상 테마주나 세력주만 매매한다 !2

[ 지수 박스권 등락 시 ]

▶ 테마주 /중소형주 중심 매매 !

▶ 보유기간 짧게 !

▶ 투자의 개념보다 매매 개념으로 !



▶ 테마주와중소형주중심매매 ▶ 보유기간은짧게 ▶ 투자의개념보다는매매의개념으로

테마주와중소형주중심매매 ▶ 보유기간은짧게 ▶ 투자의개념보다는매매의개념으로


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고점매수 /저점매도를 하게 된다 !33

[ 비추세 박스권 특징 이해 ]

▶ 업종 대표주 조정으로 지수 정체 상태 !

▶ 상승 주도 업종대표주 매수 /매도 충돌

▶ 박스권 인식 후 저점 매수 /고점 매도

▶ 지수 흐름 따라 종목 선택 매매법 전환 !





업종대표주조정으로지수정체상태 ▶ 상승 주도 업종대표주 매수와매도충돌 ▶ 박스권인식을했더라면 저점 매수 고점 매도 ▶ 지수 흐름에따라 종목선택과 매매법을 전환해야한다 .


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고점매수 /저점매도를 하게 된다 !33






[ 지수 박스권 등락 시 ]

▶ 대형주 , 업종대표주 박스권 매매 !

▶ 보유기간 짧게 !



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많이 떨어져 싸다고 생각되는 주식 매수44


잘못된 매매법





[ 하락 종목에 대한 관심 ]

▶ 많이 떨어 졌으니 이제 오르겠지 !

▶ 주도주 편승하지 못한 대체 심리->떨어 지는 주식은 매물이 쌓여 있는 상태로 추가 하락 가능성 높다 !

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많이 떨어져 싸다고 생각되는 주식 매수44






[ 상승확률 높은 곳에 투자하는것 ! 투자 기본 !]

▶ 하락 추세 진행중인 종목 매수 보류 !

▶ 추세 전환 확인 후 관심 !


▶ 매매법 전환하라 ! -> 하락 추세 종목 관심 제외


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항상 주식은 100%??55






▶ 실패한 매매 기억으로 매매 결정 못함 !

▶ 매도 후 상승 기억 잊자 !

▶ 폭탄을 계속 안고 가는 상황 , 리스크 관리 제로 !

▶ 매매법 전환하라 ! -> 수익 내는 것보다 손실 보지 않는 것 중요 !-> 시황 따른 비중 조절 참고


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과도한 수익 노린 잦은 종목 교체66






▶ 추격 매수 , 투매의 원인 !

▶ 여유있는 투자를 위해서 지양하자 !

▶ 매매법 전환하라 ! -> 목표수익률 , 계획적 투자


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이석우의 ‘ 실패하지 않는 투자법’왜 ! 잡주를 줄여야 하는가 ?

상한가다 ! 대박 !!

쪽박차게 생겼네 !

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▶ 지속적 적자 / 높은 부채비율

▶잦은 자본금 변동 – 주가 희석 요인

▶허위 공시 / 잦은 공시 번복

▶잦은 사명 변경

▶ 작전 후유증

잡주의 특징

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투자리스크가 큰 종목 제외한 관심종목 압축과정이 실패하지 않는 투자의 밑거름 !

지속적 수익은 우량주 위주와 시황에 따른 매매방법의 포트 운용 !

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왜 ? 현금을충분히 유지해야될까 ?

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현금보유는 충격에대비하는 안전장치 !

미국발 금융위기미국발 금융위기

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▶ 상승장☞ 20% 현금 비중 유지

▶ 비추세 박스권☞ 40% 현금 비중 유지

▶ 하락장☞ 70% 이상 현금 비중 유지

시장 국면 별 현금비중 조절 기준

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성공투자의

조건은‘열공 !’

주식공부 . 왜 해야하는가 ?

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변화하는 시장에 적응해 살아남는다 !

주식공부 . 왜 꾸준히 해야하는가 ?

투자결과는공부에 비례 !!!

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이석우의 ‘ 실패하지 않는 투자법’주식시장에서 공부란 ?

‘ 기본적 이론 공부 + 실제 투자 사례’ 접목

투자 손실은 적게 !수익은 크게 하는 방법 익히기 !

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어느 한쪽에 치우쳐서는 안된다 !

▶ 기본적 분석

▶ 수급 분석▶ 기술적 분석

주식투자 기본원칙 !

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▶ 기본적 분석

1.가치보다 낮은 주가 제자리 찾는다 !

2. 실적이 지속적 좋아지거나 안 좋다가 좋아진다 !☞ 턴어라운드 종목

3. 시장의 이목 집중시킬 만한 이슈 !☞ M&A, 지분다툼 , 신기술개발 , 신약개발 등


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▶ 수급 분석

1. 움직이는 자금 흐름 !

☞ 외국인 /기관 , 세력 매매주체 분석

2. 아무리 좋은 주식이라도 매수주체 없다면 ?

☞ 시세 부진하여 잡주와 같다 !


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▶ 기술적 분석

1. 매매타이밍 결정 !

2. 매수 /매도 기술 연구

3. 기술적 분석도 가치 따질 수 있다 !

4. 최종적 결과물 , 추세 법칙


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▶ 포트 운영원칙 중 매도 우선 순위는 손실 종목부터 생각

▶ HTS 차트 돌려 보며 관심 종목과 자주 접한다

SMART 한 주식투자 공부법 !시장 변화 따라잡는 공부방법 선택하라

주식과 친해진다 !1

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▶ 거래량 /거래대금 상위종목

▶ 상승 /하락률 상위종목 , 업종 , 테마

▶ 외국인 /기관 매매 상위종목

각종 상위종목 검색 통해 시장 파악한다 !2

SMART 한 주식투자 공부법 !각종 상위 종목 검색 통해 시장 흐름 파악 !

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