121220 f 半導体再生ギルド6p
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2013/07/07
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米国の政府主導イノベーション シリコンバレーと
カリフォルニア州をお手本に 頑張れニッポン
Hiroshi Yagi, Ph.D. CEO IMAnet, Inc.
2012/12/20
① 自己紹介 ② イノベーションの概念と構成要素 ③ イノベーションのジレンマ ④イノベーションのリスクを取る米国政府 ⑤ カリフォルニア州の役割=規制! ⑥ 頭脳の集積Silicon Valley ⑦ MESH化する世界 ⑧ 妹尾堅一郎氏の著作
IMAnet, Inc. 2012 2 2013/07/07
本日のご案内
少々自己紹介
• 1990年 MO(光磁気ディスク)世界初の発売 (ドライブはIBMが開発)
• 日本市場は堅調に立ち上がり「米国」「欧州」市場攻略開始。
• 1995年 米国子会社Verbatim社へ出向 本社ノースカロライナ、Charlotte MO販売支援、新規事業開発を担当
• 1997年シリコンバレーに転勤 • 2001年三菱化学早期退職者/50歳過ぎ 20120905 IMAnet, Inc. 2012 3
1977年三菱化成入社
• 岡山県倉敷市の水島工場配属
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20年前 仕事で社外とのコンタクト増える
• 光ディスクのドライブ会社との付き合い、原材料メーカーとの付き合い
• 社内では得られない情報 • ネットワークの面白さに目覚める • そして、日本国内だけでなく海外の会社
(IBM、VerbaMm)との仕事で出張増加 • 出張先はSan Jose(CA) CharloRe(NC)時々Ireland
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時々海外出張
• 初めての海外出張 1989年 • 三菱化学アメリカカリフォルニアオフィス • 1988年にメンロパークに設立 それ以降 • 米国IBM社(CA) • 米国VerbaMm社(NC) • COMDEX (Las Vegas)
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IBMとISOから学んだこと
• Joint work with IBM gave me significant VALUE of Cost & Quality
• To get ISO CerMficate was a big fan. I found
• Company moves along with TOP/Down flow. • QC circle is effecMve only for maintain or evolving process.
• InnovaMon won’t occurred from QC circles.
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米国子会社に出向
• VerbaMm CorporaMon (CharloRe, NC) 1995-‐1997 Sales and technical manager. MO sales support by technical side. Sold PC with MO drive 70 units.(Built to Order) 25 year memorial book
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シリコンバレーに引越し
• VerbaMm CorporaMon (Sunnyvale, CA) 1997-‐1998 Director of New Business CD-‐R, DVD, Data Tape, CD Drive, DVD Drive
転勤時に自宅を買った
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VerbaMm社製品群
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Charlo<e Sunnyvale
Charlotte からシリコンバレーへ (1995/10-‐1997/07) (1997/08-‐ )
見どころ
Verbatim社としてPromotion 通常のMO 45:53〜,
透明(特別製)ケースのMOを提供
1:17:14, 1:43:40
CreditはApple Computer
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映画 Mission Impossible
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漸進と革新 ?
漸進(EvoluMon) 既存のMarket 市場は飽和 多数の強豪 参入容易 ローリターン 世界は(少し)改善
革新(RevoluMon) 新しいMarket 勝者の一人勝ち 特定の競合 高い参入障壁 ハイリスク、ハイリターン 世界が変わる
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RevoluMon; 0à1
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Airplane Rocket
Telephone Internet
RevoluMon; 手段が変わる
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VTR & Tape DVD & Disc
Telephone Mobile Phone Smart Phone
生き残るのは
強いもの X 適応したもの ◯
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0à1
• 日本での光ディスクの仕事は、 今まで無かった市場を創る事業
• それが実に楽しかった (^.^y) • シリコンバレーには、そんな事をしてい
る人達が一杯 そうか、私は
「シリコンバレーで働くぞ」 20120905 IMAnet, Inc. 2012 17
AppleのThink Different
• 1997年Steve JobsがAppleに復帰 その年の年末、San Jose Mercury Newsには “Apple大赤字”の記事 しかし最後のページには“Think Different”
• 1998年Appleの広告(Steve Jobs ナレーション)
hRp://www.youtube.com/watch?v=8rwsuXHA7RA
「私は、絶対シリコンバレーで働く!」と決心
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Silicon Valley
San Francisco国際空港
San Francisco
San Jose
Stanford Univ.
San Jose 国際空港
Oakland国際空港
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• 2001 Silicon Valleyに設立 • 2003 東大シリコンバレーオフィスパートナー
• 2005 クリーンテック分野調査開始 Report : Sustainable Chemistry for Japanese Chemical Association
• 2008 NIST(米国標準化研究所)とコンタクト • 2009 NISTに日系企業から研究員派遣 • 2010 環太平洋安全保障フォーラムII 日本代表
• 2010 SEMI Japan基調講演 “米国スマートグリッドの現状と将来” Think in Silicon Valley, Work in Asia
IMAnet, Inc.
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IMAnet, Inc.
• 2010 アジア能率協会米国視察 “米国の省エネと再生エネルギーの現状” 6日間 講義と視察(地熱発電)
• 2011 横浜国大大学院集中講義 “私のキャリアと米国のクリーンテックイノベーション”
• 2011 JABI Salon Steve Jobs追悼講演 “Steve Jobsが変えた世界 ものづくりの観点から”
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日本の過去のイノベーション
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イノベーションは技術だけか?
昔「技術が良ければ、市場があった」 トランジスタラジオ、TV、VTR、自動車
今「市場を作る競争、に変化した」 それは、技術だけでなく、システム化、インフラの利用、マーケティングなどの組み合わせが重要となる
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InnovaMonの構成要素
• P. Drucker in 1984によれば、イノベーションは富を生み出す
• イノベーションは技術に根ざしているが、 広く大衆に受け入れることが必須
• 新技術は必ずしも必須ではない 現在では、技術の組み合わせで構成される
• 従来と全く違う物を生み出す
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InnovaGon
Infrastructure System Technology Brealthrough
Market Acceptance
InnovaMonの構造
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InnovaMonは同発的に起こす
InnovaGon
Technology
Infrastructure
System
Market
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Marketの認知
• タッチパネルPC 2004年にMicrosor が発売
• iPad 2010年にAppleが発売
iPadはinnovaMon
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システム化
• CombinaMon of Technologies • Mass maRers • Speed maRers • Size maRers
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インフラの進化
• Internet接続 モデムの時代
eMail, NeMqueRe • ブロードバンドの時代 eMail, Music, Picture, Movie InnovaMon iTunes, Amazon, Neulix
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オープンなInnovaMon
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NASA のInnovaMon
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死の谷の存在(Chasm)
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一般の認知
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イノベーションのジレンマ
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破壊的技術の特色
• はじめは市場なし • 既存市場には未熟な完成度 • 既存企業には小さすぎるマーケット • 既存顧客は振り向かない • しかし、技術は着実に進歩し、新しい市場
を作り、あるところで既存顧客の要求性能も満たすようになる
• 気がついた時、既存企業は市場を奪われる
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破壊的InnovaMon
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破壊的技術との付き合い方
• 厄介だが、無視できない
1. 大企業からはスピンオフさせる 2. 独立採算にする 3. 買収で対処する
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米国政府がInnovaMonを先導
• 目的 (納税者への還元) • 戦略 (Game Changeを狙う) • 戦術 (リスクのあるところは、政府が引受) • 協業 (業界団体の形成) • 標準化を押さえる • 環境、健康、安全がキーワード • はじめから世界市場狙い
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EISA 2007の存在
Energy Independent Security Act 2007 「エネルギー海外依存からの脱却」法案 ブッシュ政権時代に成立 • 化石燃料輸入の漸減 • 省エネの推進 • ARPA-‐E(エネルギー先進技術局)の設置 具体的な予算化は、オバマ政権から
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ARRA 2009
• 米国再生のための再投資法案(補正予算) • The American Recovery and Reinvestment Act of 2009
• オバマ政権発足と同時に成立 • エネルギー分野、ヘルスケア、教育など新
技術の創成と広がりに対し政策投資
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ARRA の内訳
• 米国年間総予算 $3兆ドル
• DOE(エネルギー省)予算 2009 $2500億ドル • ARRA $7870億ドル • DOEのARRAからの予算 $4000億ドル • NSF(米国科学財団、エネルギー分野) $300億ドル • ARPA-‐E $300億ドル • 中小企業振興プログラム SBIR (Small Business InnovaGon Research) STTR (Small Business Technology Transfer)
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エネルギーの基本認識 I
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エネルギーの基本認識 II
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ナノテクに関する各省庁協調
• リスク投資 • 業界形成 • 中小企業育成 • 試作品購入、政府優先購入 • 工場投資融資、優遇税制 • 標準化の形成(標準物資の確保) • 環境、健康、安全を確保し世界展開へ
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ARPA-‐E
• ARPA-‐Eはエネルギー分野のDARPAを目指して、ブッシュ政権時代2007に設立
• 実際に予算がついたのは、2009年、オバマ政権から
• 個別の研究テーマに予算をつける • DOEが所管
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NSF
• 次期 Apollo計画を支援 • Game Changing 技術を支援 • 基礎研究支援 • エネルギー関連の研究予算 3億ドル • 研究インフラへの投資も手がける ASUのDisplay Research Centerなど
• DOEが所管
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DARPA
• DARPAは1958年にSputnikショックで設立 Internet ← ARPAnet GPS
• 軍事目的が中心 基礎研究、応用開発、試作品開発 試作品を購入してくれるところが、強力な スタートアップ支援(Chasmを越える)
• 性能第一、価格は言い値に近い
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解決策を求める
• 課題は政府機関から提示 ex. 1000マイル無人運転できる車の開発 GaN化合物を利用した画期的な パワーデバイス開発
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政府支援技術開発
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人財の交流
• NSFには大学教授が任期2-‐3年で赴任 予算配分、長期プロジェクトの展望も作成
• ARPA-‐Eも任期制 2009年からは、シリコンバレーのベンチャーキャピタル経験者を採用
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常にマーケットを意識する
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TOP DOWNの技術開発
• 政府主導 基礎研究
• ハリウッド主導 画像応用技術
• シリコンバレー主導 Defact Standard、市場独占
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TOP DOWNの戦略商品展開
• LED照明の場合(太陽電池も似た動き) まずは、政府所管のビルディングから採用 次に、自治体が街路灯、駐車場向けに採用 大企業、大学、病院などが採用
政府からの奨励金(ARRA)もこの動きを支援
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世界を変えた男 Steve Jobs 1955-‐2011
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Appleのインパクト I
• 製造業、時価総額世界最大 • 2011年Apple年間利益 >300億ドル • 2011年、Appleは電子部品購買高で世界一
となる (2010年はSamsung) • iPhone, iPad, iPodなど単品売上高が >100億ドル
IMAnet 2012 58
Appleのインパクト II
• iPhoneはスマートフォンの台数では 世界シェア20%であるが
利益では世界の70%を占める • NYCのApple Storeは売り場面積あたり年間
売上げ高世界一 (第二位はNYC Tiffany) • 2012年にPCシェアでHPを抜き去る • Appleの現金残高は米国財務省よりも多い
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デザインサプライチェーン
• デザインが最上流 • 製造、原料供給は世界中から • アジア諸国は、デザインから参入 • アジア諸国はマーケットとして成長中 • システム、インフラとの結合が必須 • 日本ガラパゴスは、デザインを無視した結果 • シリコンバレーがデザインとして重要な拠点
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デザインはUS(EU, Japan)
Design HQ
EU
US
Asia
Japan
製造
原料供給
EU
US
Asia
Japan
Market
EU
US
Asia
Japan
IMAnet 2012 61
製造はアジア(Japan 含む)
Design HQ
EU
US
Asia
Japan
製造
原料供給
EU
US
Asia
Japan
Market
EU
US
Asia
Japan
IMAnet 2012 62
Marketは全世界
Design HQ
EU
US
Asia
Japan
製造
原料供給
EU
US
Asia
Japan
Market
EU
US
Asia
Japan
IMAnet 2012 63
アジアの製造はデザインと同期 デザイン イン
Design HQ
EU
US
Asia
Japan
製造
原料供給
EU
US
Asia
Japan
Market
EU
US
Asia
Japan
IMAnet 2012 64
ガラパゴス現象 デザイン イン 輸出商品 ガラパゴス
Design HQ
EU
US
Asia
Japan
Japan
製造
原料供給
EU
US
Asia
Japan
Japan
Market
EU
US
Asia
Japan
Japan
ガラパゴス
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環境、健康、安全
IMAnet, Inc. 2012 66 2013/07/07
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リスクアセスメント
IMAnet, Inc. 2012 67 2013/07/07
標準化を押さえる
IMAnet, Inc. 2012 68 2013/07/07
標準化I
IMAnet, Inc. 2012 69 2013/07/07
標準化 II
IMAnet, Inc. 2012 70 2013/07/07
政府主導のSSL開発
IMAnet, Inc. 2012 71 2013/07/07 IMAnet, Inc. 2012 72
スマートグリッド予算/ARRAは突出
2009 ARRA Budget :$ 450億ドル
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州別ARRA投資 as of Oct. 15 2010
2013/07/07 IMAnet, Inc. 2012 73
ARRA投資先内訳
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VP Biden Report
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Buy Americanによる貿易摩擦
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• Canada Buy American in 2009
2013/07/07 IMAnet, Inc. 2012
New Energy for America’s Economy
Largest science funder
17 National Laboratories
Researchers at 300 universities
88 Nobel Prize winners
Department of Energy
2013/07/07 76 IMAnet, Inc. 2012
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DOE Steven Chu長官 (Nobel Laureate in 1997)
The Department of Energy must become the modern “Bell Labs”
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DOE 17 Labs
2013/07/07 IMAnet, Inc. 2012
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ARRA R&D 支援額比較
2013/07/07 79 IMAnet, Inc. 2012
照明の歴史と新技術の進化
IMAnet, Inc. 2012 80 2013/07/07
経験則
IMAnet, Inc. 2012 81 2013/07/07
経験則 ムーアの法則
IMAnet, Inc. 2012 82 2013/07/07
COSTがすべて I
IMAnet, Inc. 2012 83 2013/07/07
COSTがすべて II
84 2013/07/07 84 IMAnet, Inc. 2012
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15
COSTがすべて III
IMAnet, Inc. 2012 85 2013/07/07
COSTがすべて IV
IMAnet, Inc. 2012 86 2013/07/07
COSTがすべて V
IMAnet, Inc. 2012 87 2013/07/07
COSTがすべて VI
IMAnet, Inc. 2012 88 2013/07/07
COSTがすべて VII
IMAnet, Inc. 2012 89 2013/07/07
DNA解析コスト激減
IMAnet, Inc. 2012 90 2013/07/07
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太陽電池もコスト第一
2013/07/07 IMAnet, Inc. 2012 91
ARRA 電気自動車融資
92 92 2013/07/07 92 IMAnet, Inc. 2012
ヘルスケアはNIHが中心
2013/07/07 IMAnet, Inc. 2012 93
標準化推進団体
IMAnet, Inc. 2012 94 2013/07/07
省エネ認証
• 任意といいつつ • 政府購買には必須 • EPA :標準化 • DOE :測定 • DOEが市場製品の再測定も開始 • Market参入障壁にもなる
(昨年LG家電が基準未達で認証剥奪)
95 2013/07/07 IMAnet, Inc. 2012
カリフォルニアの規制の意図
• InnovaMonを起こす • 新しい市場ができる • 省エネが進む • カリフォルニアの競争力が高まる
2013/07/07 96 IMAnet, Inc. 2012
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イノベーションが生み出すチャンス
• 技術優位 • 雇用 • 製造拠点 • 輸出 • 税収
2013/07/07 97 IMAnet, Inc. 2012
Per Capita Electricity Sales (not including self-‐generaMon) (kWh/person) (2006 to 2008 are forecast data)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
1960
19
62
1964
19
66
1968
19
70
1972
19
74
1976
19
78
1980
19
82
1984
19
86
1988
19
90
1992
19
94
1996
19
98
2000
20
02
2004
20
06
2008
United States
California
2005 Differences = 5,300kWh/yr = $165/capita
一人あたり電力消費 (1960 – 2008)
From 1973 to 2008, the GDP/capita in California has
doubled.
2013/07/07 98 IMAnet, Inc. 2012
Accelerated RPS from IEPR / EAP /
SB 1250 [2006]/107 [2006], Exec Orders S-‐14-‐08 and
S-‐21-‐09, and EE and CHP goals from ARB’s AB 32 (2006)
Scoping Plan
California Solar IniMaMve
2010 2020 2016
Governor’s GHG ReducMon Targets & AB 32
Specific GHG reducGon target allocated to RE is contained in the CA Air Resources Board’s Climate Change Scoping Plan, October 2008.
State Bioenergy Goal (ExecuGve Order S-‐06-‐06)2
Renewables
33% of retail sales (~78,000 -‐ 102,000 GWh)
40% biofuels produced in California
3,000 MW of new solar (~4,000 GWh1)
20% biofuels produced in California
20% of RPS from biopower (~20,000 GWh1)
Renewables
20% of retail sales (~55,000 GWh)
20% of RPS from biopower (~11,000 GWh1)
カリフォルニア再生エネルギー政策
1Assumes average capacity factors are 15% for solar and 90% for biopower. 2 ExecuGve Order S-‐06-‐06 can be downloaded at gov.ca.gov/index.php?/print-‐version/execuGve-‐order/183/. Note: The roadmap also considered detailed policy guidance as stated in the IEPR.
99 2013/07/07 IMAnet, Inc. 2012
Sources: Energy InformaGon AdministraGon, Quarterly Fuel and Energy Report, and SB 105 ReporGng Requirements
Note: Due to legislaGve changes required by Assembly Bill 162 (2009), the California Air Resources Board is currently undertaking the task of idenGfying the fuel sources associated with all imported power entering into California.
In-‐state generaGon: Reported generaGon from units 1 MW and larger.
California’s 2009 In-‐State GeneraMon Mix
Biomass 2.8%
Geothermal 6.3%
Small Hydro 2.0%
Solar 0.4%
Wind 2.4%
Coal 1.8%
Large Hydro 12.2%
Natural Gas 56.7%
Nuclear 15.3%
Renewables 13.9%
Californiaの2020年の再生エネルギー
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018
Estim
ated
Sta
tew
ide
Ren
ewab
les
GW
h/ye
ar
(exc
ludi
ng L
arge
Hyd
ro)
Year
2002 11% Renewables (RPS begins)
2008 10.6% Renewables
33% by 2020 if AB 32 Scoping Plan goals met
20% by 2010
33% by 2020
20% by 2012*
20% by 2010 and 33% by 2020 goals based on retail sales. 2002 11% Renewables and 2008 10.6% Renewables based on generaMon. *Report assuming 20% by 2012: www.energy.ca.gov/2009publicaGons/CEC-‐200-‐2009-‐011/CEC-‐200-‐2009-‐011.PDF
101 2013/07/07 IMAnet, Inc. 2012
Clean Economyを生み出す
2013/07/07 102 IMAnet, Inc. 2012
Joint Venture 2009 Climate Prosperity
2013/07/07
18
規制で省エネが進む
2013/07/07 103 IMAnet, Inc. 2012
建築基準法 Title 24
• Building Energy Efficiency Standard Revised in 2008, made effect in 2010
• Detailed standards apply to 16 Climate Zones • Leading standard for Building EE in USA • The standard keeps CA energy consumpMon lower than other states
• Government purchase and approval followed by this standard
• HVAC manufacturers must follow
2013/07/07 104 IMAnet, Inc. 2012
CA Title 24 – 地区割り
2013/07/07 105 IMAnet, Inc. 2012
CA Title 24 – Zone vs Spec table
2013/07/07 106 IMAnet, Inc. 2012
京都議定書対応 AB 32
• AB 32 follows KYOTO Protocol • In 2020, GHG level equal to as of 1995 • Controversial about Job creaMons • Industry in general and GOP are against AB 32
• 現在のBrown知事もこの方向で推進
2013/07/07 107 IMAnet, Inc. 2012
州による規制法案数
2013/07/07 IMAnet, Inc. 2012 108
2013/07/07
19
イノベーションと技術のるつぼSilicon Valley
2013/07/07 IMAnet, Inc. 2012 109
INDEX 2010 Silicon Valley
企業の市場価値 (Aug. 8 2012)
IMAnet, Inc. 2012 110
Company Started Sales $Bil
Mkt CapitalizaMon
$Bil Apple 1976 65 581 Google 1998 29 211 Oracle 1977 26 152 Intel 1964 43 133 Cisco 1984 40 91 HP 1939 125 38
2013/07/07
アジア生まれが活躍
2013/07/07 IMAnet, Inc. 2012 111
INDEX 2010 Silicon Valley
世界中と協業
2013/07/07 IMAnet, Inc. 2012 112
INDEX 2010 Silicon Valley
ベンチャー投資の仕組み
IMAnet, Inc. 2012 113 2013/07/07
州別ベンチャー投資件数
IMAnet, Inc. 2012 114 2013/07/07
2013/07/07
20
Chasmを超える政府支援
IMAnet, Inc. 2012 115 2013/07/07
光 TESLA Motors
116 IMAnet, Inc. 2012 2013/07/07
影 Solyndra 2010
IMAnet, Inc. 2012 117 2013/07/07
電気のないところに灯りが
• ケニアに太陽電池つきLED照明が普及開始 • 宿題は夜もできる • 夜間外出、夜の内職 先進国が気が付かないところで起こっている現
実 This is a real world which we can not imagine
within the daily life.
IMAnet, Inc. 2012 118 2013/07/07
未来コンセプト
トップダウン 分散化 メッシュ化
IMAnet, Inc. 2012 119 2013/07/07
コンピュータで起こったこと
メインフレーム ミニコン PCネットワーク
IMAnet, Inc. 2012 120 2013/07/07
2013/07/07
21
電力で起こること
大規模発電 中規模発電 分散ネットワーク
IMAnet, Inc. 2012 121 2013/07/07
トップダウンから “MESH”へ
トップダウン 分散化 メッシュ化
IMAnet, Inc. 2012 122 2013/07/07
無から“MESH”へ
現在 10年後 20年後 . . 。 . . 。 。 。 。 . 。 。 。
IMAnet, Inc. 2012 123 2013/07/07
破壊的InnovaMon
IMAnet, Inc. 2012 124 2013/07/07
125
米国のスマートグリッド
By Engage Consulting
2013/07/07 IMAnet, Inc. 2012 126
アジアのスマートグリッドは好機
By Engage Consulting
2013/07/07 IMAnet, Inc. 2012
2013/07/07
22
“MESH”概念で考える
• MESHでは、Nodが独立し連携する • この考え方で、未来を思考する • 無のところから生まれてくるものが、真の市場 • そして、破壊的なInnovaMon
2013/07/07 IMAnet, Inc. 2012 127
シリコンバレーでやっていること
• 米国、欧州クリーンテック市場調査 • 米国、欧州クリーンテック技術調査 • 米国クリーンテク標準化調査 • 米国クリーンテック政策動向調査 • 米国クリーンテック規制調査 • 日系企業、シリコンバレー立ち上げ支援 • 日本人コミュニティーの形成支援 2013/07/07 IMAnet, Inc. 2012 128
日本企業に時間がない
• 駐在員モデル 赴任から成果が出るまでに時間がかかる
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現地エキスパートの活用
• 瞬時に 開発の仕事が スタート
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米国での研究経験者も増やす
• 欧米は研究開発の支援体制がいろいろある • 日本人ノーベル賞受賞者は、海外での研
究経験を持つ人がほとんど • 若いうちに、海外研究、海外ビジネスを経
験すべき
飛び出すなら、早い方がいい
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