Günlük Bülten,28 Eylül 2017 Perşembe Gedik Yatırım Araştırma

1

Günlük Bülten

28 Eylül 2017 Perşembe

Borsa İstanbul

BIST-100 endeksinin güne yataya yakın hafif satıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Endekste kısa vadeli en kritik destek olarak gördüğümüz 101.400 altında kapanış olması mevcut negatif eğilimin sürme olasılığını artırmakta. Bugün açılışta veya sonrasında bir tepki alımı görülmez ve satış baskısı devam edecek olur ise daha önce son derece kritik bir psikolojik direnç olan ve şimdi destek konumuna dönüşen 100.000 seviyesi takip edilebilir. Bu psikolojik desteğin kırılması halinde ise satış baskısının ilk aşamada 98.900 civarına kadar sürme olasılığı artacaktır. Diğer taraftan olası tepki alımlarında sırasıyla 101.800, 102.500 ve 103.250 dirençleri takip edilebilir. Bugün yurt içinde Ekonomi Güven Endeksi açıklanacak. Almanya’da TÜFE, Euro Bölgesi’nde Güven Endeksleri ile ABD tarafında GSYH, Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları, Toptan Stoklar ve Haftalık İşsizlik Başvuruları izlenecek. Ekonomik verilerin yanında Fed üyesi George’un konuşması takip edilecek.

Tahvil ve Bono Piyasası

Tahvil ve Bono Piyasası’nda dün gösterge tahvil faizinde ve 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş görüldü. Bir önceki günü %11,86 seviyesinden tamamlayan gösterge faiz günü %11,93 seviyesinden tamamladı. 10 yıllık tahvil faizi ise güne %10,87 seviyesinden başlayarak gün içinde en yüksek %11,00; en düşük %10,86 seviyelerini görerek günü %10,99 seviyesinden kapattı. TCMB tarafından dün 1 hafta vadeli repo ihalesi açılmadı. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11,98 olarak gerçekleşti.

VIOP

Ekim vadeli endeks kontratı dün 125.850 ve 129.650 arasında dalgalanarak günü 125.950 seviyesinden kapattı. Aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 231.602 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 3.557 azalarak 356.210 adet olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede ilk kuvvetli destek 125.575 ilk kuvvetli direnç 127.350 seviyesinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 125.575 ve 124.500 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 127.350 ve 128.350 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI aşırı satım bölgesinde kendi ortalaması altında dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektedir ve sıfır seviyesi altında negatif bölgede bulunan MACD triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş eğilimlerini sürdürdükleri görülüyor.

FX Piyasaları

Dolar/TL gün içinde 3.5372 ve 3.5857 arasında dalgalanarak günü 3.5778 seviyesinden kapattı. Dün kurda volatil yukarı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 3.5913 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.5655 ve en kuvvetli direnç 3.6020 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.5780 - 3.5710 - 3.5655 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.5940 - 3.6020 - 3.6140 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde aşırı alım bölgesinde yukarı yönlü hareket etmektedir. MACD pozitif bölgede ve triggeri üzerinde yukarı yönlü hareketine devam etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü oldukları görülmekte. Bugün ABD tarafında GSYIH, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, FOMC üyelerinin konuşmaları takip edilecek.

KapanışGünlük Değ.

%

Yılbaşı Değ.

%

BIST-100 101,218 -2.61% 29.54%

BIST-30 124,377 -2.75% 30.24%

BIST Banka 162,221 -4.95% 25.22%

BIST Sanayi 113,877 -1.78% 36.24%

BIST-100 İşlem Hacmi (Mln TL) 5,221

BIST-30 Yakın Vade 125.950 -2.74% 31.95%

Gösterge Faiz (2 Yıllık) 11.86% +7 bp +123 bp

Bono Faizi (10 Yıllık) 10.98% +2 bp -39 bp

Gecelik Faiz 11.79% -4 bp +347 bp

CDS TR (5 Yıllık) 191.60 0 bp -81 bp

Altın (Ons/$) 1,283 -0.28% 11.14%

Brent Petrol 57.64 0.14% 1.75%

USD/TRY 3.5774 0.37% 1.82%

EUR/TRY 4.2035 0.25% 13.49%

Döviz Sepeti 3.8580 0.61% 7.27%

Dow Jones 22,341 0.25% 13.03%

S&P 500 2,507 0.00% 12.10%

Nasdaq 6,453 1.15% 19.94%

Çin 3,338 -0.21% 7.56%

Japonya 20,372 0.52% 6.58%

Hindistan 31,209 0.16% 17.21%

Hong Kong 27,570 -0.26% 25.32%

Almanya 12,657 0.41% 10.25%

Fransa 5,282 0.00% 8.63%

İngiltere 7,314 0.38% 2.39%

Makroekonomik Veriler Cari 2016 2017 (T)

Büyüme (%) 5.10% 2.90% 5.34%

Enflasyon (%) 9.79% 8.53% 9.62%

İşsizlik Oranı (%) 10.20% 12.70% 12.19%

Cari Denge/GSYH (%) -4.11% -3.97% 4.50%

* Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir.

Günlük Veriler

Hisse Senedi Piyasaları

Sabit Getirili Menkul Kıymet

Emtia ve Pariteler

Yurtdışı Piyasalar

Günlük Bülten,28 Eylül 2017 Perşembe Gedik Yatırım Araştırma

2

Borsa İstanbul

BIST-100 endeksi güne yatay bir açılışla 103.933 puandan başladı. Trump’ın vergi reformuna yönelik yapması beklenen açıklama öncesinde, kur tarafındaki yükselişler endeksin satıcılı bir seyir izlemesine neden oldu. Dün OVP’nin yanında ileriye dönük vergi artışları da açıklandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin 1 Ocak 2018'den itibaren binek otomobillerde %40 artacağı yönündeki haber akışları otomotiv sektörünü baskılayan bir gelişme oldu. Bunun yanında kurumlar vergisinin finans sektöründe %20 oranında %22’e çıkarılacağına dair açıklamalar bankacılık sektöründe satışlar yaşanmasına neden oldu. Bankacılık endeksindeki düşüşler BIST-100 endeksini de baskıladı. Gün boyunca en yüksek 104.036 ile en düşük 101.218 seviyeleri arasında hareket eden BIST-100, günü %2,61 oranında bir düşüş ve 2.711 puan kayıpla küresel piyasalardan negatif ayrışarak 101.218 puandan tamamladı. Endekste 5,27 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Bankacılık sektörü %4,95 oranında bir düşüş gösterirken, sınai sektöründe %1,78’lik gerileme yaşandı. Trump’ın vergi reformuna yönelik açıklaması öncesinde, dolar küresel piyasalarda değer kazandı. Güne 3,5413 seviyesinden başlayan Dolar/TL yukarı yönlü bir seyir izledi ve 3,5372 ile 3,5857 seviyeleri arasında hareket ederek kapanışını 3,5779’dan gerçekleştirdi. Endeks kapanışından sonra Trump’ın vergi reform teklifi açıklandı. Piyasadaki beklentilerle uyumlu olarak, vergi reform teklifinde kurumlar vergisi oranının %35’den %20’ye indirilmesi planlanmakta. Dolardaki değer kazanımlarına bağlı olarak gün boyunca emtialarda satışlar ağırlık kazandı. Bugün yurt içinde Ekonomi Güven Endeksi açıklanacak. Almanya’da TÜFE, Euro Bölgesi’nde Güven Endeksleri ile ABD tarafında GSYH, Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları, Toptan Stoklar ve Haftalık İşsizlik Başvuruları izlenecek. Ekonomik verilerin yanında Fed üyesi George’un konuşması takip edilecek. Bu sabah Asya piyasalarında görünüm karışık. ABD endeks vadelileri hafif alıcılı; Avrupa CFD'leri ise yataya yakın karışık bir açılışa işaret etmekte. Dün piyasalar kapanırken 3.57 TL civarında olan dolar/TL bu sabah 08:45 itibariyle 3.59 TL sınırına dayanmış durumda. Bu görünüm altında BİST-100 endeksinin güne yataya yakın hafif satıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Endekste kısa vadeli en kritik destek olarak gördüğümüz 101.400 altında kapanış olması mevcut negatif eğilimin sürme olasılığını artırmakta. Bugün açılışta veya sonrasında bir tepki alımı görülmez ve satış baskısı devam edecek olur ise daha önce son derece kritik bir psikolojik direnç olan ve şimdi destek konumuna dönüşen 100.000 seviyesi takip edilebilir. Bu psikolojik desteğin kırılması halinde ise satış baskısının ilk aşamada 98.900 civarına kadar sürme olasılığı artacaktır. Diğer taraftan olası tepki alımlarında sırasıyla 101.800, 102.500 ve 103.250 dirençleri takip edilebilir.

BİST-30 Yakın Vade

Ekim vadeli endeks kontratı dün 125.850 ve 129.650 arasında dalgalanarak günü 125.950 seviyesinden kapattı. Aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 231.602 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 3.557 azalarak 356.210 adet olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede ilk kuvvetli destek 125.575 ilk kuvvetli direnç 127.350 seviyesinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 125.575 ve 124.500 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 127.350 ve 128.350 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI aşırı satım bölgesinde kendi ortalaması altında dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektedir ve sıfır seviyesi altında negatif bölgede bulunan MACD triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş eğilimlerini sürdürdükleri görülüyor.

Erol Gürcan - Onurcan Bal – Murat A. Demirtaş

Günlük Bülten,28 Eylül 2017 Perşembe Gedik Yatırım Araştırma

3

.

Dolar /TL

Dolar/TL gün içinde 3.5372 ve 3.5857 arasında dalgalanarak günü 3.5778 seviyesinden kapattı. Dün kurda volatil yukarı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 3.5913 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.5655 ve en kuvvetli direnç 3.6020 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.5780 - 3.5710 - 3.5655 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.5940 - 3.6020 - 3.6140 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde aşırı alım bölgesinde yukarı yönlü hareket etmektedir. MACD pozitif bölgede ve triggeri üzerinde yukarı yönlü hareketine devam etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü oldukları görülmekte. Bugün ABD tarafında GSYIH, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, FOMC üyelerinin konuşmaları takip edilecek.

Euro/Dolar

Günü 1.1745 seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük 1.1717 seviyesini görürken, en yüksek 1.1795 seviyesini test etti. Dün aşağı yönlü volatil hareketlerin görüldüğü parite bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında 1.1723 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede destek 1.1615 direnç 1.1870 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde 1.1718 ve 1.1615 seviyeleri destek olarak önemini korurken yukarı yönlü hareketlerde 1.1790 ve devamında 1.1870 seviyeleri direnç olarak takip edilebilecek seviyeler olarak görünmektedir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak, aşırı satım seviyesine yakın aşağı yönlü hareket etmektedir. CCI kendi ortalaması altında ve aşırı satım seviyesinde aşağı yönlü hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü oldukları görülmekte. Bugün Euro bölgesinde tüketici güveni, sanayi güveni izlenecek.

Altın (ons)

Günü 1282 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1281 ve 1296 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1269 ve en kuvvetli direnç 1283 seviyelerinde bulunmaktadır. Dün aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü altın bu sabah 1278 seviyelerinden işlem görüyor. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden sarı metalde gün içinde kuvvetli destek olarak 1269-1263 aralığı önemini korumaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak 1287-1296 aralığı izlenebilir. Saatlik grafikte MACD negatif bölgede triggeri altında dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektir. RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektedir. Aşağı yönlü eğilime sahip olan kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş eğilimlerini korudukları görülüyor. Bugün ABD’de GSYH ve askıdaki konut satışları verileri takip edilecek.

Ali Erkan Tanacıoğlu - Murat A. Demirtaş

Günlük Bülten,28 Eylül 2017 Perşembe Gedik Yatırım Araştırma

4

AKSA ENERJİ / AKSEN 27.09.2017 13:51:07 - Aksa Enerji, Endonezya'nın Aceh Bölgesi'nde doğal gazlı enerji üretimi projesi geliştirmek üzere Aceh Bölgesi yönetimi ve Enersis İnşaat Enerji Taahhüt Danışmanlık ile iki yıl süreli bir ön mutabakat anlaşması imzalamıştır. CEMAŞ DÖKÜM / CEMAS 27.09.2017 09:10:14 - Işıklar Pazarlama, 26.09.2017’de şirket payları ile ilgili olarak 2,12-2,13 TL fiyat aralığından 1.500.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. BATIÇİM / BTCIM 27.09.2017 17:30:45 - Payları Borsa Yıldız Pazar'da işlem gören Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii’nin ortaklarından Sanko Holding’in sahip olduğu şirket sermayesinin %23,3312'sine tekabül eden 18.665.000 TL nominal değerli "Borsada İşlem Gören Nitelikte" B Grubu payların, 1 TL nominal değerli pay için 9,00 TL fiyatla alıcı Çimko Çimento ve Beton’a satışı toptan alış satış işlemleri kapsamında 28/09/2017 tarihinde gerçekleştirilecektir. SAY REKLAMCILIK / SAYAS 27.09.2017 09:04:36 – Şirketin Almanya'da mukim ve paylarının tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı imm-network GmbH ile Robert Bosch GmH arasında Bosch tarafından AB'de işletilen bazı yetkili servis ve satış noktalarına muhtelif kurumsal kimlik ürünleri ve mobilyaların tedarikine yönelik çerçeve tedarik sözleşmesinin akdedilmesi süreci tamamlanmış olup bugüne kadar şirket tarafından Bosch'a münferit siparişler için üretim yapılmış olmakla birlikte çerçevede tedarik sözleşmesi ile birlikte 2018 – 2020 döneminde yaklaşık 1.000.000 EUR tutarında ihracat yapılacağı öngörülmektedir. UTOPYA TURİZM / UTPYA 27.09.2017 09:23:39 – Şirket yurtdışı finansal kaynakların ve ortaklık olanaklarının araştırılması ve şirkete ait Utopia World Hotel'in 12 ay süresince açık kalabilmesi hedefi doğrultusunda çalışmalara başlanılmasına karar vermiştir. EGEPLAST / EPLAS 27.09.2017 13:32:49 – Şirketin grup şirketlerinden Ege Sökteks Tekstil ile Ege Yıldız Plastik Pazarlama’nın EGS Bank ve Toprakbank’dan kullandıkları, TMSF tarafından temellük edilmiş şirketin kefaleti altındaki kredi borçları nedeniyle TMSF ile borçların tasfiyesi ve şirketlerin ibra edilmesi yönünde protokol imzalanmış ve protokol TMSF kurulu tarafından onaylanmıştır. Protokolle şirketlerin TMSF'ye olan borç ve riskleri tasfiye edilmiş ve ibralaşılmıştır. MAZHAR ZORLU HOLDİNG / MZHLD 27.09.2017 13:29:53 - Şirket iştiraklerinden Ege Sökteks Tekstil ile Ege Yıldız Plastik Pazarlama’nın EGS Bank ve Toprakbank’dan kullandıkları, TMSF tarafından temellük edilmiş şirketin kefaleti altındaki kredi borçları nedeniyle TMSF ile borçların tasfiyesi ve şirketlerin ibra edilmesi yönünde protokol imzalanmış ve protokol TMSF kurulu tarafından onaylanmıştır. Protokolle şirketlerin TMSF'ye olan borç ve riskleri tasfiye edilmiş ve ibralaşılmıştır.

İŞ BANKASI / ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR 27.09.2017 18:06:53 - Vergi Denetim Kurulu tarafından Bankaya 2011 yılında kullandırılan bireysel krediler ile ilgili toplam 14.132.174,97 TL tutarında tahakkuk fişleri düzenlenmiş, ve Banka tahakkuk fişlerinin iptalini teminen yürütmenin durdurulması talepli olarak dava ile ilgili olarak davaya konu tahakkuk işlemleri iptal edilmiştir. ZORLU ENERJİ / ZOREN 27.09.2017 17:12:05 - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi, 500.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 5 yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, bir veya birden çok seferde, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine ve bu kapsamda SPK’na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar vermiştir. VESTEL ELEKTRONİK / VESTL 27.09.2017 18:36:37 - Vestel Elektronik’in uzun vadeli borçlanma ve yeni finansal kaynaklar yaratma stratejisi doğrultusunda; Şirket ile çoğunluğu Körfez Ülkeleri bankalarından oluşan ve mevcutta kredi ilişkisi olmadığı uluslararası 6 banka arasında toplamda 120 milyon Amerikan Doları eşdeğerinde, 5 yıl vadeli bir sendikasyon kredisi anlaşması imzalanmıştır. ANEL TELEKOMÜNİKASYON / ANELT, ANELE 27.09.2017 21:28:04 – Ayrılma hakkı kullanım fiyatı, Anel Elektrik hissesi için 1,346 TL ve beher şirketi hissesi için 0,4655 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. ALARKO GAYRİMENKUL / ALGYO 27.09.2017 18:15:38 – Şirketin portföyünde yer alan; İstanbul/Büyükçekmece/Eskice mahallesinde kayıtlı stoktaki 6 adet villanın tamamı KDV dahil toplam 12.306.700 TL‘ ye satılmıştır. COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK / COMDO 27.09.2017 21:32:16 - Şirketin, hali hazırda Componenta Corporation garantörlüğünde, bankalardan kullandığı 140.550.000 EUR mevcut kredi paketi yenilenmiştir. 27.09.2017 20:25:01 - Componenta Corporation'ın şirkette sahip olduğu %93,57 oranındaki hisse devir işleminin tamamlandığı, Şirketin yönetim kontrolünün Döktaş Metal Sanayi’ye geçmiş olduğu bildirilmiştir. SÖNMEZ FİLAMENT / SONME 27.09.2017 17:49:06 – Şirket, %13,18 oranında iştiraki Sönmez Pamuklu’da sahibi olduğu toplam 10.531.507 TL nominal değerli paylarından 2.150.000-TL nominal değerli kısmının, BİST’de oluşan son üç günlük ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan fiyat ile; şirketin ortağı Osman Sönmez'e satışına karar vermiştir. BEYAZ FİLO / BEYAZ 27.09.2017 18:31:46 – Flap Kongre iştiraki olan Beyaz Filo hisse senetlerinde 7,16 TL - 8,70 TL fiyat aralığından toplam 970.283 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. *Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 07:06’ya kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Ceren Bakçay

Günlük Bülten,28 Eylül 2017 Perşembe Gedik Yatırım Araştırma

5

Tarih Dönem Beklenti Önceki

10:00/Türkiye/Konut Satışları Ağustos 115,9 Bin

10:00/Türkiye/Konut Satışları % (Yıllık) Ağustos 42,40%

11:00/Almanya/IFO İş Ortamı Güven Endeksi Eylül 115,90 115,90

14:30/Türkiye/Reel Kesim Güven Endeksi Eylül 110,70

14:30/Türkiye/Kapasite Kullanımı Eylül 78,80%

15:30/ABD/FED Dudley Konuşması

15:30/ABD/Chicago Ulusal Aktivite Endeksi Ağustos -0,01

16:00/Euro Bölgesi/Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi Avrupa Parlamento Konuşması

17:30/ABD/Dallas FED İmalat Aktivite Endeksi Eylül 13,00 17,00

19:40/ABD/FED Evans Konuşması

01:30/ABD/FED Kashkari Konuşması

02:50/Japonya/Merkez Bankası (BoJ) Toplantı Tutanakları 19 - 20 Temmuz

16:00/ABD/S&P CS-20 Konut Fiyat Endeksi Temmuz 200,54

17:00/ABD/Yeni Konut Satışları Ağustos 590 Bin 571 Bin

17:00/ABD/Yeni Konut Satışları % (Aylık) Ağustos 3,30% -9,40%

17:00/ABD/CB Tüketici Güven Endeksi Eylül 119,50 122,90

17:00/Richmond FED Sanayi Endeksi Eylül 13,00 14,00

17:30/ABD/FED Brainard Konuşması

18:50/ABD/FED Başkanı Yellen Konuşması

04:30/Çin/Sanayi Karları % (Yıllık) Ağustos 16,50%

14:00/ABD/Haftalık MBA Mortgage Başvuruları Ağustos -9,70%

15:30/ABD/Dayanıklı Mal Siparişleri -öncü- Ağustos 0,90% -6,80%

15:30/ABD/Ulaşım Hariç Mal Siparişleri -öncü- Ağustos 0,20% 0,60%

17:00/ABD/Bekleyen Konut Satışları % (Aylık / Yıllık) Ağustos -0,30% -0,80%

20:30/ABD/FED Bullard Konuşması

21:00/ABD/FED Brainard Konuşması

02:00/ABD/FED Rosengren Konuşması

10:00/Türkiye/Ekonomi Güven Endeksi Eylül 106,00

12:00/Euro Bölgesi/Tüketici Güven Endeksi Eylül -1,20 -1,20

14:30/Türkiye/Konut Fiyat Endeksi % (Aylık) Temmuz 0,98%

15:00/Almanya/TÜFE % (Aylık / Yıllık) Eylül 0,10% / 1,80% 0,10% / 1,80%

15:30/ABD/Çeyreksel GSYH % (Yıllıklandırılmış) 2Ç17 3,10% 3,00%

15:30/ABD/Çeyreksel Kişisel Tüketim Harcamaları % 2Ç17 0,90%

15:30/ABD/Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 23.Eyl 259 Bin

15:30/ABD/Toptan Stoklar % (Aylık) -öncü- Ağustos 0,60%

16:45/ABD/FED George Konuşması

18:00/ABD/Kansas City FED İmalat Endeksi Eylül 16,00

02:30/Japonya/İşsizlik Oranı Ağustos 2,80% 2,80%

02:30/Japonya/TÜFE % (Yıllık) Ağustos 0,70% 0%

02:30/Japonya/Tokyo TÜFE % (Yıllık) Eylül 0,60% 0,50%

02:50/Japonya/Perakende Satışlar % (Aylık) -öncü- Ağustos -0,80% 1,10%

02:50/Japonya/Sanayi Üretimi % (Aylık) -öncü- Ağustos 1,80% -0,80%

04:45/Çin/Caixin PMI İmalat Eylül 51,50 51,60

10:00/Türkiye/Dış Ticaret Dengesi Ağustos -8,84 mlr $

10:55/Almanya/İşsiz Sayısı Değişimi Eylül -5 Bin

11:00/Türkiye/Yabancı Ziyaretçi Sayısı Ağustos 46,40%

11:30/İngiltere/GSYH Çeyreksel % -Final- 2Ç17 0,30% 0,30%

11:30/İngiltere/GSYH Yıllık % -Final- 2Ç17 1,70% 1,70%

12:00/Euro Bölgesi/Tahmini TÜFE % (Yıllık) Eylül 1,60% 1,50%

15:30/ABD/Kişisel Gelir ve Harcamalar Ağustos

16:45/ABD/Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi Eylül 57,50 58,90

17:00/ABD/Michigan Tüketici Güven Endeksi Eylül 95,20 95,30

18:00/ABD/FED Harker Konuşması

Takvim açıklanacak tüm veri leri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

Haftanın Öne Çıkan Verileri

25.09.2017

Pazartesi

26.09.2017

Salı

27.09.2017

Çarşamba

28.09.2017

Perşembe

29.09.2017

Cuma

Günlük Bülten,28 Eylül 2017 Perşembe Gedik Yatırım Araştırma

6

Gedik Yatırım Menkul Değerler

Murat Tanrıöver Üzeyir Doğan Erol Gürcan Beste Naz Köksal

Genel Müdür Yardımcısı Araştırma Müdürü Yatırım Danışmanlığı Müdürü Yatırım Danışmanlığı Müdür Yrd.

Araştırma

Ceren Bakçay cbakcay@gedik.com

Ali Erkan Tanacıoğlu atanacioglu@gedik.com

Onurcan Bal obal@gedik.com

Murat Demirtas ademirtas@gedik.com

Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 80040 Tophane/Karaköy/

İSTANBUL

(Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi)

Tel : (+90) 0216 453 00 00

E-mail : gyd@gedik.com

YASAL UYARI

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım

Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak

Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların

kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu

görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak

yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm

veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması

nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

Günlük Bülten,28 Eylül 2017 Perşembe Gedik Yatırım Araştırma

7

Şubelerimiz

Genel Müdürlük

Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 29 34876 Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) 453 00 00 pbx Faks: (216) 377 11 36 Bakırköy

Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) 660 85 25 Faks: (212) 570 03 03 Bahçeşehir Şubesi

Tahtakale Mah. Ispartakule Fırat 1 Cad. 143 Sk. No : 4/2 Bahçecity Ticaret Merkezi A Blok 1. Kat 21 Nolu Ofis Avcılar/ İstanbul Tel: (212) 669 84 70 Faks: (212) 669 78 13 Batı Ataşehir

Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: 12-13 Ataşehir/İSTANBUL Tel:( (216) 560 37 00 Faks: (216) 688 67 86 Bodrum Şubesi

Cevat Şakir Mah. Sadi Irmak Caddesi No : 10 / C-2 Bodrum / Muğla Tel: (252) 319 54 80- (252) 319 28 40 Etiler

Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) 270 41 00 Faks: (212) 270 61 10 Kapalıçarşı

Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) 513 40 01 Faks: (212) 527 16 86 Şişli

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) 281 78 84 Faks: (212) 283 92 80 Ümraniye

Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) 461 33 90 Faks: (216) 461 33 92 Altıyol (Fenerbahçe Şubesi)

Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: 6 34726 Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) 360 59 60 (pbx) Faks: (216) 368 66 10 Tophane

Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) 251 60 06 Faks: (212) 293 49 03 Maltepe

Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) 399 00 42 Faks: (216) 399 18 17 Gedik Private Bağdat Caddesi

Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) 560 34 00 Faks: (216) 411 23 54 Levent Loft Şubesi

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İSTANBUL Tel: 0212) 268 32 68 Fax: (0212) 264 44 95 İzmit Şubesi

Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/C Daire:201 İZMİT Tel:(262) 311 36 79 Kuşadası

Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (256) 618 44 77 Faks: (256) 618 44 91 Adana

Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (322) 355 03 50 Faks: (322) 290 35 18 Kızılay

Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) 232 09 49 Faks: (312) 231 46 27 Çankaya

Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 438 27 00 Faks: (312) 438 27 47

Antalya

Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) 248 35 20 (pbx) Faks: (242) 244 29 10 Antalya Muratpaşa Şubesi

Yenigün Mah. Mevlana Cad. No: 54 Özpınarlar Midtown Plaza 2 A Blok Kat:4 Ofis:23 Muratpaşa / ANTALYA Tel: (242) 329 31 00 (pbx) Faks: (242) 502 17 71 Bursa

Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) 220 5150 Faks: (224) 220 50 99 Bursa Nilüfer

Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (224) 275 35 50 Faks: (224) 451 79 66 Düzce

Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) 524 08 00 Faks: (380) 524 08 07 Denizli

Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) 263 80 15 Faks: (258) 241 91 01 Edirne

Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (284) 212 25 30 Faks: (284) 213 37 78 Elazığ

Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) 233 28 01/237 09 98 Faks: (424) 233 27 35 Eskişehir

Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) 230 09 08 Faks: (222) 220 37 02 Gebze

Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) 642 34 00 Faks: (262) 641 82 01 İzmir

Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) 465 10 20 Faks: (232) 220 37 02 Konya

Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) 238 59 60 Faks: (332) 238 59 75 Malatya

Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: 9-10-11 Battalgazi / MALATYA Tel: (422) 325 62 67 Faks: (422) 322 23 72 Manisa

Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) 239 42 98 Faks: (236) 239 43 02 Mersin

Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (324) 238 18 18 Faks: (324) 231 22 52 / 238 18 24 Nazilli Şubesi

Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) 314 15 98 Faks: (0256) 315 88 52 Uşak

İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) 227 27 44 Faks: (276) 227 27 37 Trabzon

Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) 326 09 97 Fax:(0462) 326 38 67