13 mai 2011 le developpement de laquaculture en region nord – pas de calais ---- synthese de...
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13 Mai 2011
LE DEVELOPPEMENT DE L’AQUACULTURE EN REGION
NORD – PAS DE CALAIS----
SYNTHESE DE L’ETUDE PROSPECTIVE COMMANDEE PAR LE CONSEIL REGIONAL
---
LES RENCONTRES DE L’AQUACULTURE 2011Le TouquetSyndicat des pisciculteurs salmoniculteurs du Nord
Phase 1: productions potentielles et existantesAvril – Juillet 2010Validation des premières orientations
Phase 2: analyses prospectivesAoût – Novembre 2010Modalités d’insertion des projets envisagésVérifications technico-économiquesPlanning de développement (Nouvelles Vagues)
Déroulement de l’étude
Répondre à la questionExiste-t-il en région une voie aquacole de substitution partielle aux produits de la pêche pour satisfaire les besoins de la filière aval (CAPECURE)?
Sommaire
1. Des acquis importants et de vraies perspectives
2. Faisabilité des filières proposées
3. Mise en œuvre
4. Conclusion: une conjonction d’opportunités
1. Des acquis importants et de vraies perspectives
• Un savoir faire diversifié reparti en 23 entreprises pour 25 M€ HT de CA• Salmoniculture continentale: 11 entreprises de type familial
• Pisciculture marine intégrée: 1 entreprise industrielle qui poursuit son redressement
• Mytiliculture : 11 entreprises – bouchots et plus récemment filières offshore
• 170 ETP en emplois permanents + ≈ 300 ETP en emplois indirects
• …. sans relations directes avec Capécure, plateforme au savoir faire pourtant reconnu
1. Des acquis importants et de vraies perspectives
Les acquis
Ce double savoir faire, aquaculture/valorisation PDM; une
spécificité à exploiter
1. Des acquis importants et de vraies perspectives
Nature des productions potentielles: les espèces
Les performances zootechniques et les conditions de mise en marché d’une vingtaine d’espèces continentales et marines ont été comparées.
contraintes de marchés dominent
Identification des nouvelles zones aptes à l’aquaculture
Zones propices sont à terre contrôle de la qualité des rejets
CF indispensable
1. Des acquis importants et de vraies perspectives
• AUGMENTATION DE LA PRODUCTION Envisageable pour quelques centaines de tonnes/an, plutôt en CF
du fait intérêt environnemental et possibilité contrôle température + Grosses truites à fumer pour même quantité. Prix ex farm: 2,90 €
• DIVERSIFICATION
Intérêt déclaré pour une production in door de poissons blancs
• RAPPROCHEMENT DE CAPECURE
Diminution de coût de livraison Amélioration du service client Meilleure logistique
Conforter pisciculture existante
1. Des acquis importants et de vraies perspectives
185 000 tonnes consommées dont 75 000 produites
Perspectives de consommation régionale et d’exportation évaluées à 2 000 tonnes supplémentaires (bouchots et filières)
Prix pvc: 3,50 - 4,00 €/kg 1,30 €/kg ex farm
Déblocage des problèmes de foncier Promotion régionale (Saveurs en Or)
1. Des acquis importants et de vraies perspectives
Développer la production de moules
Soutenir la production de bar et la daurade
22 000 T consommées dont 60% d’élevage
Une belle image globale notamment du bar en restauration
Une forte concurrence à l’import (Grèce) sur les prix, notamment pour la daurade, avec des produits de plus en plus qualitatifs
En soutien au redéploiement d’AQUANORD et en cohérence avec sastratégie de valorisation, soutenir un positionnement haut de gamme
Se différencier et valoriser une offre d’origine France
1. Des acquis importants et de vraies perspectives
Soit à l’horizon 2020: maintien de la production bar et daurade + 1000 t de
truites & 2000 t de moules
• Le frais avant tout
• Le marché du saumon 51 000 tonnes en frais. Si Label Rouge + origine France, 5 %
sont envisageables, soient 2 600 tonnes epv
Prix max pvc: 14,00-16,00 €/kg filet 3,00 – 3,50 €/kg ex farm
• Le positionnement du poisson blanc d’entrée de gamme Marchés de réf pangas – lieu noir, 54 000 tonnes en frais.
L’origine France, le non refresh, laissent envisager 10 %, soient 5 500 tonnes EPV pour un produit type silure
Prix max pvc: < 10,00 €/kg filet 2,00 €/kg ex farm
1. Des acquis importants et de vraies perspectives
Des opportunités de marchés
Prix de Vente Consommateur du SAUMON (découpe) de 2005 à 2010
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
janv-
05av
r-05
juil-0
5oc
t-05
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6oc
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janv-
10av
r-10
juil-1
0oc
t-10
Source : KantarWP
Eu
ros/
kg
Des opportunités plus marginales Marché de référence: le cabillaud 58 000 tonnes (frais CAD +
RHD) dont 2 % pourraient être captés par un produit type sandre, soient 1000 tonnes EPV
Prix max pvc: 15,00 €/kg filet 3,00 - 3,20 €/kg ex farm
1. Des acquis importants et de vraies perspectives
Des opportunités de marchés
PVC magasins des découpes fraiches Hypothèses pour les produits nouveaux NPC
15,50 15,30 15,00
13,70
11,7010,70
9,95
8,707,70
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
SAUMON L
R NPC
Cabill
aud
SANDRE NPC
Saum
on
Lingue-
julie
nne
Perch
e
SILURE N
PC
Lieu n
oir
Pangas
Eu
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kg
PVC magasins des découpes fraiches Hypothèses pour les produits nouveaux NPC
15,50 15,30 15,00
13,70
11,7010,70
9,95
8,707,70
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
SAUMON L
R NPC
Cabill
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SANDRE NPC
Saum
on
Lingue-
julie
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Perch
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SILURE N
PC
Lieu n
oir
Pangas
Eu
ros/
kg
1. Des acquis importants et de vraies perspectives
Synthèse
1. Saumon atlantique en élevage à terre in door en circuit fermé: 2 600 T/an
2. Silure en élevage à terre in door en circuit fermé: 5 500 T/an
3. Sandre en élevage à terre in door en circuit fermé: 1 000 T/an
1. Des acquis importants et de vraies perspectives
Trois couples espèces/ filières fortement innovants
Attention saumon Norvégien
Attention coûts et caractéristiques
Attention effort de R&D
Soit à l’horizon 2020 un objectif de productions nouvelles de + 9 000 t.Pour un total de 12 000 t de productions aquacoles supplémentaires.
2. Faisabilité des filières proposées
3. Faisabilité des filières proposées
Le saumon en circuit fermé
• UNE INNOVATION STRUCTURANTE POUR L’ENSEMBLE DE LA FILIERE
bassins à très grand volume: 600 m3 sans chauffage
mode de traitement de l’eau innovant
pilote existant, développé selon une technologie française développée au sein d’un projet UE, en Islande, il y a une quinzaine d’années.
• UNITE DE PRODUCTION ENVISAGEABLE 500 tonnes/an
Investissement: ≈ 3,5 M€ HT
Accès à l’eau de mer; 100 à 150 m3/h
Surface nécessaire: 1 ha implantation portuaire
• DEVELOPPEMENT EN REGION une unité de 500 tonnes à court terme: 2012-2013
5 ou 6 envisageables à moyen terme
3. Faisabilité des filières proposées
Le saumon en circuit fermé
3. Faisabilité des filières proposées
Le silure en circuit fermé (approche similaire pour le sandre)
• STRUCTURE SIMILAIRE + CHAUFFAGE bassins à très grand volume: 650 m3
mode de traitement de l’eau de même type avec chauffage (26 °C) premiers essais (IFREMER 2003) particulièrement concluants couplage sur énergie thermique obtenue par co-génération agro-
industrielle
• UNITE DE PRODUCTION ENVISAGEABLE 800 tonnes/an Investissement: ≈ 2,8 M€ Surface nécessaire: 1 ha Accès à l’eau douce 100 m3/h
• DEVELOPPEMENT EN REGION une unité de 800 tonnes à moyen terme 2013- 2014 7 ou 8 envisageables à plus long terme(Photo Ifremer)
3. Mise en œuvre
3. Mise en œuvre et planning de développement
Les priorités
ESPECE /FILIERE ENJEU TECHNIQUE ENJEU MARCHE
MOULE bouchot & filière + +
SAUMON CF + ++
TRUITE CF ++ ++
SILURE CF ++ +++
SANDRE CF ++++ +
Deux actions concertées:1. Développement d’un premier projet industriel saumon2. Station pilote d’aquaculture projet Nouvelles Vagues
4. Conclusion:une conjonction
d’opportunités
4. Conclusion
TROIS FILIÈRES À CONFORTER:
1. La pisciculture traditionnelle
2. La mytiliculture
3. La production industrielle du bar et de la daurade
DEUX FILIÈRES FORTEMENT INNOVANTES:
4. L’élevage du saumon LR en CF
5. La production selon un schéma « d’écologie industrielle » de silure
6. Conclusion
Région NORD PAS DE CALAIS
Environnement socio-économique:a priori favorable
Espèces/filières:identifiées
Produits x Marchés:balisés
Retombées:• économiques• sociales• technologiques• synergies territoriales
Opérateurs potentiels déclarés:
• producteurs existants• pêcheurs• agriculture• nouveaux entrants
Conditions de la faisabilité technique
et de la rentabilité:à affiner
Sites d’implantation:non limitants
• + 25% D’APPORTS RÉGIONAUX SUR CAPECURE• UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE• UN LEADERSHIP TECHNOLOGIQUE