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2014-11호

2014. 11. 14

월간 ICT�산업 동향

Contents

Ⅰ. 산업 동향 ··································································· 1

1. 통신 및 방송서비스 ················································ 2

2. 인터넷 및 콘텐츠 ···················································· 6

Ⅱ. 수출입 동향 ·························································· 9

1. 개요 ········································································ 10

2. 주요 품목별 시장 및 수출 동향 ·························· 12

① 휴대폰 ② 반도체 ③ 디스플레이 패널 ④ TV ⑤ 컴퓨터 ⑥ SW ⑦ 네트워크장비 ⑧ LED ⑨ 이차전지 ⑩ 가정용기기 ⑪ PCB

3. 주요 국가별 수출 동향 ········································· 44

4. 수입 및 수지 동향 ················································ 46

5. 2014년 10월 ICT산업 수출입 통계(잠정) ··········· 48

※ 부록 : 정보통신 통계지표 ··································· 55

1. 생산지수 동향 ························································ 56

2. 물가지수 동향 ························································ 59

3. 주요 거시경제 지표 성장률 ································· 62

4. ICT GDP/설비투자/민간소비 ································ 64

5. ICT 생산지수(2010=100) ······································ 65

6. ICT 물가지수(2010=100) ······································ 67

월간 ICT�산업 동향

산업 동향

월간 ICT 산업 동향 / 2014-11호

Ⅰ

Ⅰ. 산업 동향 • • 2

Ⅰ 산업 동향

1 통신 및 방송서비스

1) 국내 동향

10배 빠른 `기가인터넷` 경쟁 시작…기대와 함께 우려도 상존

◦케이블TV 업체들을 비롯해 KT, SK브로드밴드 등 통신사들이 최근 잇따라 기존

100Mbps 초고속인터넷보다 10배 빠른 최대 1Gbps 속도의 기가인터넷 서비스를

출시함에 따라 초고화질(UHD) 콘텐츠 확산 등 유선 서비스의 혁신이 일어날

것으로 예상

◦그러나 기가인터넷이 이동통신 가입자를 유지하거나 유치하기 위한 결합상품의

하나로 의미가 퇴색하고 있다는 우려와 함께 전국 서비스 커버리지 확보문제가

아직 남아있다는 지적도 제기

단통법 그 후…알뜰폰시장 ‘중국폰’이 점령하나

◦전국통신소비자협동조합이 중국 샤오미의 스마트폰을 대규모로 들여와 알뜰폰

사업자를 통해 판매하는 방안을 추진

◦ 화웨이가 이달 초 공식 알뜰폰용 스마트폰 판매를 시작한 데 이어, 샤오미․

ZTE 등 또 다른 중국 스마트폰 업체들도 줄줄이 국내 시장 진출을 추진

◦이에 따라 단말기유통구조개선법 시행 이후 중저가 폰을 찾는 수요가 높아지면서

중국 폰이 국내 시장에서 빠르게 자리 잡을지 주목

‘3밴드 CA’ 세계 최초 경쟁 치열···이르면 연말 첫선

◦ 세계 최초 3밴드 주파수집성(CA) 상용화를 위한 통신사 간 경쟁이 가열

※ 3밴드 CA는 주파수 대역 3개를 묶어 최고 300Mbps까지 속도를 높이는 기술

3 • • 월간 ICT 산업 동향

◦이미 올해 1월 국내 통신사가 처음 시연에 성공했으며 통신 업계는 이르면 연말

늦어도 내년 초 상용화가 가능할 것으로 전망

아이폰 돌풍…단통법 이후 침체된 통신시장 활성화 주목

◦ (SKT) 10만 명에게 T멤버십 리미티드 가입, 데이터 리필 쿠폰 2장, 파손보험료

50% 지원 등의 스페셜 바우처를 제공하고 수리할 경우 대체폰으로 아이폰을 제공

◦ (KT) 선착순 5만 명에게 액세서리 2만 원 할인 쿠폰을 제공하고 기기변경 시

문자를 통해 간단하게 예약할 수 있으며 11월부터 ‘광대역 안심무한’ 요금제

출시로 혜택 강화

◦ (LGU+) 중고폰 선보상 프로그램인 ‘O클럽’을 통해 보조금 외에 아이폰5의

중고 보상금과 아이폰 6의 1년 반 뒤 중고보상금을 더해 약 60∼70만 원의 단말기

구입비용을 지원

※애플은 최근 국내 시장에서 시장점유율 10% 미만으로 고전했으나 70만 원대의 비교적 낮은 가격으로 국내

시장을 공략하면서 단기간에 10% 중반까지 오를 것으로 관측

다가올 5G 시대…기술 표준 선점해야

◦ 5G는 기존 이통용 주파수보다 높은 고대역 주파수를 이용해 4G 롱텀에볼루션

(LTE)보다 최대 1000배의 속도를 낼 것으로 예상되는 이동통신

◦ 현재 사용되는 2㎓ 이하 저대역 주파수는 도달거리가 길고 속도는 느린 반면,

5G에 사용될 고대역 주파수는 직진성이 강해 도달거리는 짧지만 속도가 빠른

특징

◦ 아직까지 기술 표준이 정해진 것은 아니기 때문에 전 세계 이통사와 제조사

등이 2020년 상용화를 목표로 기술 개발

◦한편, 삼성전자는 시속 100km 이상 고속 주행 중에 5G 이동통신을 시연하는데

성공했으며 SK텔레콤과는 5G 분야 관련 양사간 협력을 위한 MOU를 체결하고

네트워크 기술 및 신규 서비스 개발을 위한 공동 기술 연구를 시작

Ⅰ. 산업 동향 • • 4

2) 국외 동향

美 FCC, 초고속인터넷 속도 상향 전망…방송업계 변화 전조

◦미국 연방통신위원회(FCC)가 초고속인터넷 기준에 대한 새로운 규정안 마련에

착수(10.24)

- 현재 평균 초당 11Mbps의 인터넷 속도는 HD 영상을 다운로드 하기에 적합하지

않아 25Mbps 이상으로 상향하는 규정을 검토

◦인터넷 속도 기준 검토는 독과점 공방이 치열한 미국 방송업계 경쟁구도의 영향

- 미국 방송업계는 컴캐스트·타임워너·디시네트워크·디렉TV 등 플랫폼 사업자와

디즈니·타임워너그룹·지상파 등 콘텐츠 사업자간 갈등 구도가 지속

- 신생 콘텐츠 업체인 넷플릭스·훌루의 등장으로 콘텐츠사업자의 영향력이 커졌고

최근 케이블업체들이 프리미엄 망 서비스를 이용해 인터넷 스트리밍 서비스에

별도 과금을 부과하면서 경쟁구도 치열

◦이번 결과에 따라 최대 케이블 방송사업자인 컴캐스트의 타임워너케이블 인수 건을

독과점으로 볼 수 있어 주목

- 현재 FCC는 다채널 방송 서비스 제공사업자(MVPD: Multichannel Video

Program Distributor) 1개사의 점유율을 30% 미만으로 제한

※ MVPD: 케이블 및 위성방송 등 지상파 방송사의 프로그램을 재전송하고자 하는 사업자로서 FCC에 따르면

다채널 방송 서비스 제공사업자 또는 다채널 방송 플랫폼 사업자로 통칭

- 타임워너케이블 인수 시 컴캐스트의 초고속 인터넷 가입자 비중은 35.5%(3,300만 명)로

독과점이 되기 때문에 경쟁사로 가입자 이전, 별도 회사 분사 등을 고려해야할

전망

- 그러나 초고속인터넷 속도 기준이 변경되면 타임워너케이블에 가입한 저속인터넷

가입자 숫자는 제외되어 가입자 비중이 1/3 이하로 감소함에 따라 초대형 방송

플랫폼으로 발전 가능

※ 컴캐스트는 ’14년 2월 타임워너케이블을 452억 달러에 인수하기로 합의하고 양 사 간 합병 건은 10월 초

타임워너케이블 주총에서도 통과돼 규제 기관 승인만 남았으나 FCC는 검토 작업을 일시 중단(10.22)

◦ FCC는 케이블 TV 범주에 인터넷 TV도 포함하는 방안에 대해 표결할 계획


- 인터넷 스트리밍 시장의 성장세에 따라 케이블 TV 범주에 인터넷을 통해 TV

서비스를 제공하는 업체들까지 포괄하는 방안을 추진

- 이는 디시네트워크․버라이즌커뮤니케이션즈 같은 업체들이 인터넷 기반 동영

상 서비스를 추진한데 따른 것으로 풀이

◦ FCC가 계획대로 케이블 관련 규정을 개정할 경우 인터넷 TV 사업자들은 지역방

송국 같은 필수 채널(must-have channels) 서비스 제공을 위한 협상이 수월해질

것으로 전망

美 FCC, 망중립성 수정안 내년으로 연기

◦미국 현지에서 논란이 끊이지 않는 망중립성과 관련해 결국 미국 연방 통신위원

회(FCC)가 내년으로 관련 규정 수정을 연기

◦미국 IT 업체들은 차별없는 콘텐츠 공급과 전달을 위해 망중립성 원칙을 강화해야

된다고 주장하지만 FCC는 차별을 둔 새로운 망의 개설을 허용할지 여부를 두고

의견들을 수렴 중이어서 논란이 지속

Ⅰ. 산업 동향 • • 6

2 인터넷 및 콘텐츠

1) 국내 동향

미래부, 사물인터넷 정보보호 로드맵 수립

◦미래창조과학부는 10월 30일 스마트 안심국가 조성이라는 목표아래 ‘사물인터넷

정보보호 로드맵’을 발표

◦미래부는 ‘IoT 보안 내재화’, ‘보안 관련 핵심기술 개발’, ‘보안산업 경쟁력 강화’

등을 3대 과제로 구성해 오는 2018년까지 단계적으로 추진할 방침

- 우선 홈·가전, 의료, 교통 등 7대 분야 IoT 제품·서비스의 설계 단계부터 유통·공급

및 유지보수까지 전주기에 걸쳐 보안 내재화를 추진하고

- IoT 제품·서비스를 안전하게 보호하기 위해 3계층별(디바이스·네트워크·서비스·

플랫폼) IoT 특성(경량·저전력·초연결성)을 고려한 9대 보안 핵심기술을 개발하는

'시큐어Dome 프로젝트'를 추진하고

- 아울러 IoT 보안 산업경쟁력을 강화하기 위해 IoT 융합보안 실증사업을 추진하고,

IoT 보안제품·서비스 수요를 적극 창출하는 한편, 다학제간 연계를 통해 ICT와

보안이 결합된 융합보안 인력, 'IoT Security Brain' 양성을 추진

한 중 FTA 체결, 한류 콘텐츠에 긍정적 효과 기대

◦한중 FTA가 체결됨에 따라, 영화 및 TV 분야에서의 공동 제작, 방송 시청각서비스의

협력증진, 엔터테인먼트에서의 합작기업의 설립 개방 등을 통해 양국 문화 관광

교류가 더욱 활성화될 전망

◦중국은 이번 FTA 체결을 통해서 자국의 엔터테인먼트 시장의 개방 수준을 홍콩

및 대만을 제외하고 가장 폭넓게 확대하였으며, 이에 따라 그동안 실효적으로

보호받지 못하던 '저작권과 저작인접권(음반·방송사업자)'이 대폭 강화될 전망

※저작권과저작인접권의기술보호조치및권리관리정보보호를 명문화하였으며, 방송보호기간을 20년에서

50년으로 확대


국내 모바일게임 시장, 성장 둔화와 해외업체의 거센 도전에 직면

◦ 2014년 국내 모바일게임 시장이 전년 대비 8.2% 성장한 1조 3,000억 원 규모에

이를 것으로 추정되고 있으나, 성장 폭은 급격한 둔화 추세를 보이고 있음

※국내 모바일게임 시장 규모(원): 2011년(4,200억)→2012년(8,000억)→2013년(1조 2,000억)→2014년(1조

3,000억) (자료: 하이투자증권)

- 국내 게임시장 규모가 10조 원에 육박하고 있으나, 국내 게임업계는 1조 3,000억 원에

불과한 모바일게임 시장에 개발인력과 자원을 집중하고 있어 경쟁이 치열해질수록

수익성 악화라는 문제에 직면할 것으로 예상

◦ 더욱이 최근까지 국내 모바일게임 시장을 주도해온 국내업체들은 해외업체의

거센 도전에 직면하고 있음

- 현재 국내 모바일게임 시장의 매출 1위(구글 플레이스토어 기준)는 핀란드 업체

수퍼셀이 만든 '클래시 오브 클랜'으로, 지난달부터 1위 자리를 고수하고 있으며,

영국 킹닷컴의 애니팡식(式) 퍼즐 게임 '캔디크러쉬사가'는 올 초부터 계속하여

매출 '톱 10'을 지키고 있음

- 일본 모바일게임 업체 믹시는 자사의 '몬스터 스트라이크' 게임을 11월 중 국내에

출시할 것임을 선언하였으며, 모바일 축구 게임 '피파온라인3'를 앞세운 미국

EA스포츠도 국내 점유율을 높여가고 있으며, 중국 텐센트는 카카오 지분 확보를

통해 모바일게임 플랫폼을 확보

2) 국외 동향

중국 샤오미, 콘텐츠 투자 확대

◦스마트폰 새 강자로 떠오르고 있는 샤오미가 콘텐츠 사업으로 영역을 확대

- 샤오미는 최근 TV관련 콘텐츠 사업 분야에 10억 달러 투자를 결정. 아직 구체적

투자사와 투자방식은 알려지지 않은 가운데, 현재 판매중인 자체 평면TV와

동영상 스트리밍 셋톱박스 등과 연계한 새로운 서비스를 곧 선보일 전망

- 한편, 언론에서는 샤오미 투자의 첫 타깃으로 중국 바이두가 전액 투자 설립한

Ⅰ. 산업 동향 • • 8

기업 아이치이(愛奇藝)에 3억 달러를 투자하고, 아울러 1천만 달러를 투자하여

유쿠-투더우(優酷土豆) 주식을 매입할 것으로 보도

※샤오미는지난해 부터 후난위성TV, 유쿠-투더우, 러TV 등으로부터콘텐츠 저작권 문제로피소당하는등

콘텐츠 확보에 어려움을 겪음

◦샤오미의 콘텐츠 사업 진출에 따라, 알리바바, 텐센트 등 중국의 인터넷 공룡들

이 벌이고 있는 TV콘텐츠 경쟁은 한층 더 치열하게 전개될 전망

중국 및 유럽, 국내 게임업체에 직접투자 혹은 투자유치를 겨냥

◦중국 거대 자본은 국내 게임업체들의 기술력과 가치 상승을 겨냥하여 대규모

투자를 지속

- 텐센트, 샨다게임즈 등 중국 인터넷 기업이 지금까지 국내 게임·콘텐츠 업체에

투자한 금액이 1조원을 넘어선 것으로 추산되고 있음

- 특히, 텐센트는 넷마블게임즈, 카본아이드, 파티게임즈 등 국내업체에 잇따라

투자한데 이어, 최근에는 라인과 함께 구성한 컨소시엄을 통해 네시삼십삼분의

지분을 매입

◦반면, 유럽 각국은 한국 게임업체를 대상으로 본사 이전이나 지사 설립을 유도하

는 투자유치 전략을 펼치고 있음

- 지난해 국내 최대 게임전시회인 지스타에서 독일과 영국이 한국 게임업체 유치

에 나선데 이어, 독일 베를린 브란덴부르크 연방주는 오는 20일부터 부산에서

열리는 지스타에 부스를 마련하고 한국 게임업체 유치 설명회를 개최할 예정

※브란덴부르크연방주는연구개발프로젝트지원, 인프라지원등총투자액의40%까지인센티브를제공하는

등 한국 게임업체 유치에 공격적으로 나서고 있음

수출입 동향


Ⅱ

Ⅱ. 수출입 동향 • • 10

[�월별 ICT수출(억불)� ]

Ⅱ 수출입 동향1)

1 개 요

10월 ICT 수출, 160억불 돌파, 올 해 최대치 기록- 수출 : 160.7억불, 수입 : 78.9억불, 수지 : 81.7억불 흑자 -

10월 정보통신기술(ICT) 수출은 전년 동월대비 1.0% 감소한 160.7억불, 수입은

1.7% 증가한 78.9억불, 수지는 81.7억불 흑자 달성

◦ 월간 수출은 ‘13.10월에 이어 두 번째로 160억불을 돌파하며 올해 최대치 기록

* 반도체수출액(억불) : (‘13.9) 54.1(당초최대)→ (12) 51.9→ (’14.1) 46.5→ (6) 51.5→ (9) 58.1

◦ (품목별) 반도체가 사상 최대인 59.5억불(11.5%↑)을 기록한 가운데, 컴퓨터 및

주변기기(태블릿 PC, SSD 등, 6.4억불, 7.3%↑)도 수출 호조 기록

- 휴대폰은 전년 동월대비 감소했으나, 갤럭시노트4, G3 등 전략 제품과 중저가

제품 판매 확대로 수출 회복세

* 휴대폰 수출 (억불) : (‘14.8) 20.8 → (9) 21.1→ (10) 24.2

1) 관세청 통관 기준 통계를 IITP가 ICT 분류체계에 맞게 재가공하여 작성


[� ‘14년 월별 ICT�무역수지(억불)� ] [� ‘14년 월별 전체 무역수지(억불)� ]

◦ (국가별) 미국 경기 호조와 연말 수요 회복으로 휴대폰, D-TV 등을 중심으로

미국 수출(16.0억불, 13.5%↑)이 크게 증가했고, 중국(홍콩 포함) 수출은 82.2억불로

사상 최대 실적을 기록

수입은 전년 동월대비 1.7% 증가한 78.9억불

◦ 품목별로는 아이폰6 등 휴대폰(9.0억불, 64.4%↑) 수입이 크게 증가한 가운데,

컴퓨터 및 주변기기(8.2억불, 16.0%↑), D-TV(부분품포함, 0.3억불, 6.5%↑) 수입증가

◦ 지역별로는 중국(홍콩 포함, 29.6억불, 17.1%↑), 중남미(0.5억불, 9.9%↑) 등은

증가한 반면, ASEAN(10.9억불, △25.4%), 미국(6.6억불, △17.5%) 수입이 감소

ICT산업 및 전체 산업 수출입 동향

(단위 : 억불, % : 전년 동월대비)

구 분2014 2013

10월P 1~10월P 10월 1~10월

수출전체 산업 517.6 (2.5) 4,771.3 (2.9) 504.8 (7.2) 4,637.5 (1.9)

ICT 산업 160.7 (△1.0) 1,437.3 (1.9) 162.3 (11.6) 1,410.9 (10.5)

수입전체 산업 442.6 (△3.0) 4,404.7 (2.9) 456.0 (5.1) 4,281.3 (△1.2)

ICT 산업 78.9 (1.7) 716.0 (6.8) 77.6 (4.1) 670.6 (3.7)

무역

수지

전체 산업 75.0 366.6 48.8 356.2

ICT 산업 81.7 721.3 84.6 740.3

수지는 81.7억불 흑자를 기록, 전체산업 무역수지 흑자(75.0억불) 달성에 기여

◦ 시스템반도체 등 적자품목의 수지 개선과 휴대폰, 디스플레이 등 주력품목의

흑자 지속으로 올해 들어 처음 80억불帶 흑자 달성

Ⅱ. 수출입 동향 • • 12

2 주요 품목별 시장 및 수출 동향

1 휴대폰(부분품 포함)

1) 시장 환경

국내 스마트폰 산업, 정체상태에 진입하며 향후 실적 악화에 대한 우려 증폭

◦국내업체의 스마트폰 출하대수는 ’13년 3분기 1억 40만 대를 정점으로 ’14년 3분기

9,600만 대로 하락하였으며 동기간 점유율도 39.7%에서 30.0%로 9.7%p 하락

- 선진국의 교체수요가 부진한 가운데 중국․인도 등 신흥국을 중심으로 중저가

스마트폰이 빠르게 성장하면서 현지 로컬업체의 경쟁력이 상승한데 기인

◦애플의 아이폰6 판매 호조, 중국 업체와의 경쟁 심화 등으로 삼성전자의 3분기

스마트폰 출하는 7,920만 대(10.4%↓)를 기록

※중저가제품비중확대, 기존모델가격인하로인한ASP가하락으로삼성전자 3분기매출액은24조 5,800억원

(△32.0%), 영업이익은 1조 7,500억 원(△73.8%)의 흑자를 기록

◦한편 LG전자는 ‘G시리즈’ 등의 판매 호조로 1,680만 대(40.0%↑)의 스마트폰을

출하해, 사업을 본격화한 ’10년 이후 분기 기준 최대 실적을 달성

※ LG전자 3분기 매출액은 전년 동기대비 17% 성장한 4조 2,470억 원, 영업이익은 1,674억 원의 흑자를 기록

국내업체의 스마트폰 출하 추이 및 업체별 스마트폰 2014년 2분기 실적

<�국내업체 스마트폰 출하 > <�업체별 스마트폰 출하 >

자료 : SA


2) 수출 여건

미국 애플이 지난 9월 내놓은 새 스마트폰 ‘아이폰6’와 ‘아이폰6플러스’ 출시 효과에

힘입어 3분기 예상을 뛰어넘는 실적을 기록

◦ 애플은 최근 중국 업체의 부상, 선진시장의 교체수요 부진에도 불구하고 높은

수준의 가격을 유지하면서 국내 업체의 부진과 대조되는 실적을 기록

◦ 애플은 3분기 전년 동기대비 16% 증가한 3,930만 대의 스마트폰을 판매, 미국

증권가가 당초 예측했던 이 기간 중 판매대수(3,780만 대)도 상회

◦애플은 4분기에도 6,700만 대 이상의 아이폰을 판매하며 높은 실적을 거둘 전망

- 애플의 3분기 아이폰 판매량에 거대시장 중국에서의 공식 판매 집계가 포함되지

않았다는 점에서 연말 판매량 확대를 기대

중국의 샤오미도 ’14년 3분기 글로벌시장에 1,800만 대의 스마트폰을 판매해 삼성

전자와 애플에 이어 3위에 등극하며 선전(SA)

◦특히 중국에서 30.3%의 스마트폰 시장 점유율을 가록하며 2위를 기록한 삼성전자

(18.4%)와의 격차를 크게 확대(칸타월드패널, ’14.11.03)

◦샤오미가 품질과 가격을 무기로 해외 시장진출을 활발하게 추진하고 있는 만큼,

해외시장에서 국내 업체와의 경쟁이 점차 치열해질 것으로 예상

애플과 샤오미의 스마트폰 출하 추이 및 4분기 전망(백만 대)

<�애플 > <�샤오미 >

자료 : SA, IITP

Ⅱ. 수출입 동향 • • 14

3) 수출 실적

애플의 신제품 출시, 중국 업체의 공세, 기저효과(‘13.10월, 29.4억불, 30.5%↑)등으로

10월 휴대폰(24.2억불, △17.7%) 수출은 전년 동월대비 감소

◦ (제품별) 갤럭시노트4․G3 등을 중심으로 스마트폰(11.0억불, △35.5%)은

수출은 지난 7월 이후 3개월 만에 10억帶로 재진입 했으나 경쟁심화로 전년대비감소

- 반면 부분품(13.1억불, 8.9%↑)은 해외거점에서의 보급형 스마트폰 생산 확대

와 맞물려 25개월 연속 전년 동월대비 증가하며 완제품 부진을 일부 만회

◦ (지역별) 미국(6.7억불, 17.1%↑)으로 전략 스마트폰이 수출이 증가했으며 생산거점인

베트남(3.3억불, 52.6%↑)․브라질(1.0억불, 12.8%↑) 등도 부분품 중심 호조

- 반면 샤오미 등 로컬 업체의 성장이 빠른 중국(홍콩 포함, 7.1억불, △5.9%)과

애플 제품에 대한 고객 충성도가 높은 일본(1.6억불, △36.8%) 등은 부진

갤럭시노트4에 이은 갤럭시A시리즈 출시, G3시리즈 마케팅 강화 등 국내 업체는

다양한 전략을 구사하고 있는 만큼 향후 수출 실적은 개선이 기대

◦다만, 중국․인도 업체의 물량 공세, 추수감사절 등 성수기와 맞물린 아이폰 판매

호조 등은 국내 휴대폰 수출 성장의 제약요인으로 작용할 것으로 예상

※ 대화면 시장에서 애플의 아이폰6+는 삼성전자의 갤럭시노트4 점유율을 잠식할 것으로 예상

휴대폰(부분품 포함) 수출 추이


구분 ’13.10 11 12 ’14.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

휴대폰

(부분품포함)

29.4 25.7 16.7 21.6 20.5 23.9 24.5 21.7 18.8 23.1 20.8 21.1 24.2

(30.5) (10.4) (△0.3) (13.5) (37.6) (30.0) (11.8) (△13.0) (9.3) (23.4) (6.6) (△5.4) (△17.7)

스마트폰17.0 15.5 7.6 11.6 10.8 11.7 12.4 10.2 7.2 11.0 9.5 9.0 11.0

(29.7) (13.4) (△7.9) (21.8) (53.5) (29.3) (11.9) (△27.8) (△14.7) (28.8) (9.3) (△13.4) (△35.5)

피처폰0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1

(△20.7) (△59.3) (△66.6) (△64.1) (△49.0) (△76.8) (△49.1) (△17.0) (△23.4) (△72.8) (△77.2) (△70.7) (△61.9)

부분품12.1 9.9 8.9 9.8 9.5 12.1 11.9 11.1 11.3 12.0 11.2 12.0 13.1

(34.4) (10.6) (12.9) (10.3) (27.4) (37.1) (14.0) (7.4) (35.3) (22.9) (8.1) (3.3) (8.9)


2 반도체(메모리반도체, 시스템반도체)

1) 시장 환경

'14년 세계 반도체 및 메모리반도체 시장 성장률은 당초 예상보다 성장률을 상향

한 8.9%, 17.2% 성장이 예상(IHS, '14.3분기)

반도체 및 메모리반도체 연간 성장률 상향 조정

[�반도체 전체 ] [�메모리반도체 ]

자료 : IHS

국내 반도체 업체, 중국 시장의 중요성이 높아짐에 따라 현지 생산 체계 강화

◦ SK하이닉스는 9월 중국 충칭시에 반도체 후공정(반도체 테스트 및 패키징) 생산

법인을 설립했으며,

◦ 삼성전자도 지난 5월 중국 시안에 메모리 반도체 공장을 완공해 본격적으로

가동하고 있으며, 시안 공장 외에도 중국 현지에 후공정 라인도 구축해 일괄

생산체제를 완성할 방침

◦이에 따라 내년 상반기부터 국내 반도체 수출 물량의 중국 이전 효과가 일부 발생할

것으로 예상

20나노 8Gb DDR4 서버 D램 세계 첫 양산으로 차세대 서버 시스템을 중심으로

수요 확대가 예상

Ⅱ. 수출입 동향 • • 16

◦삼성전자는 지난 3월 세계 최초로 20나노 PC용 D램 양산에 성공한데 이어 모바일

D램에서도 20나노 공정 양산에 성공하며 모바일-PC-서버용 D램 모두 20나노

공정 양산에 성공

◦기존 제품에 비해 '고성능, 고용량, 저전력' 등이 우수하여 차세대 서버를 중심으로

제품을 공급하고 향후 시장 수요에 맞춰 제품을 생산할 전망

※ 20나노 D램은 기존 DDR3 기반 모듈보다 약 30% 빠른 2천400Mbps 고성능을 구현하는 반면 동작 전압은

1.2V로 DDR3의 1.5V보다 낮아 전력 소모량이 더 적음

2) 수출 여건

’14.10월 D램 가격은 계절적 비수기와 D램 업체의 공급량 증가 영향으로 ‘14.1월에

비해 둔화되었으나, 전년대비 가격 강세는 유지

◦D램 시장이 과점체제로 재편되면서 출혈 가격경쟁 양상이 사라졌고, 지난 4월

윈도XP 기술지원 종료에 따른 기업용 PC 수요 회복으로 가격 강세 지속

D램 및 낸드플래시 평균 판매 가격 추이

[� D램 ] [� 낸드플래시 ]

자료 : Dramexchange

낸드플래시는 클라우드 및 스트리밍 서비스 확대, 중국 중저가 스마트폰의 메모리

탑재 용량 확대로 가격 반등


3) 수출 동향

10월 반도체 수출은 59.5억불로 성수기 수요가 견조한 가운데 메모리 안정세와

시스템반도체 실적 감소세 완화로 사상 최대치를 달성

※ 반도체 수출액(억불) : (’14.1) 46.5 → (6) 51.5 → (9) 58.1(당초 최대치) → (10) 59.5

◦ (메모리반도체 : 30.8억불, 34.4%↑) 모바일 메모리반도체 수요와 미세공정 기술 우위를

바탕으로 메모리반도체 수출은 3개월 연속 30%를 상회하는 증가율 기록

◦ (시스템반도체 : 23.6억불, △4.6%) 전년 동월대비 마이너스 성장세가 지속되고

있으나, 반도체 패키징과 팹리스 수출 증가로 2개월 연속 20억불 상회

(지역별) 중국(홍콩포함, 38.4억불, 21.9%↑), 미국(3.0억불, 40.0%↑), EU(1.8억불,

56.6%↑)는 두 자릿수 증가를 기록

반도체 수출 추이


구분 ’13.10 11 12 ’14.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

반도체53.3 49.7 51.9 46.5 44.7 52.4 48.3 49.0 51.5 48.4 52.4 58.1 59.5(14.9) (8.0) (20.0) (15.2) (14.6) (14.0) (12.0) (△1.1) (10.9) (0.9) (5.0) (7.4) (11.5)

메모리22.9 22.8 25.7 24.1 23.1 27.2 25.7 27.1 29.0 28.6 30.7 30.9 30.8(43.1) (49.1) (63.9) (78.5) (54.1) (39.4) (24.4) (21.5) (21.3) (24.1) (34.5) (35.2) (34.4)

D램11.9 13.4 16.4 14.0 13.0 15.9 14.6 15.3 15.9 16.6 17.9 18.8 18.5

(47.4) (85.1) (110.2) (94.3) (61.5) (58.3) (39.7) (32.1) (31.8) (31.7) (45.6) (61.6) (55.4)

낸드3.1 3.3 3.5 3.2 3.0 3.0 3.1 3.6 4.1 3.6 3.3 3.0 3.1

(58.7) (59.0) (50.2) (57.4) (22.1) (0.8) (10.9) (17.7) (19.0) (23.6) (8.8) (△6.1) (1.2)

시스템

반도체

24.8 21.8 21.2 17.5 16.7 19.5 17.3 16.6 17.4 14.7 16.6 21.8 23.6

(△1.6) (△13.5) (△6.7) (△18.6) (△13.7) (△6.0) (3.6) (△20.7) (4.1) (△23.1) (△22.4) (△14.6) (△4.6)

개별

소자

1.3 1.3 1.2 1.4 1.4 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4

(17.5) (20.6) (19.0) (16.1) (49.1) (30.5) (18.2) (3.6) (21.0) (14.6) (△0.5) (9.2) (6.2)

광전

소자

3.3 2.8 2.7 2.6 2.8 3.2 2.9 3.0 2.8 2.7 2.8 3.2 2.9

(9.0) (△18.7) (△5.7) (△10.4) (0.5) (△3.3) (△13.8) (△22.5) (△19.7) (△18.4) (△11.3) (△2.2) (△12.2)

Ⅱ. 수출입 동향 • • 18

3 디스플레이 패널

1) 시장 환경

하반기 패널 시장은 원활한 수급 균형으로 인한 패널 가격의 강보합세 유지, 계절적

성수기에 따른 TV 세트업체의 패널 수요증가에 따른 가격 상승으로 시장 확대 예상

◦대형 패널은 UHD TV 수요가 전년 대비 2배 이상 증가가 예상되며, 중국 TV

세트업체들이 4분기부터 글로벌 시장진출을 위한 패널주문을 늘리고 있어 시장

성장은 긍정적

※ 대형 LCD패널 시장규모(억불) : (’13.4Q)182→(’14.1Q)164→(2Q)185→(3Q)197→(4Qe)204→(’15.1Q)192

※ 대형 LCD 패널 국별 시장점유율(DisplaySearch,’14.3Q, %) : 한국 47.3, 대만 34.7, 중국 11.4, 일본 6.6

◦중소형 LCD 패널 시장은 수요 시즌에 대비한 신제품 출시와 중국 업체들의 보급형

스마트폰 라인업 확대로 지속적인 시장 성장세 예상

※ 중소형 LCD패널 시장규모(억불) : (’13.4Q)111→(’14.1Q)96→(2Q)98→(3Qe)122

※중소형 LCD패널국별시장점유율(DisplaySearch,’14.2Q, %) : 한국 39.4, 일본 32.5, 대만 14.1, 중국 11.4

LCD 패널 시장 동향 (매출 기준)

[� LCD�패널 시장 전망 ] [�대형 패널 국별 점유율 ]

자료 : DisplaySearch

中·日, 내년부터 LCD 패널 공급조절

◦중국, 일본의 주요 LCD 패널 업체들이 내년부터 생산량 조절에 돌입하면서

TV용 패널 수급이 안정세에 접어들 전망(DisplaySearch)


※내년 LCD TV패널시장은3%확대에그칠전망으로지난해의경우총2억376만대,올해는총2억4,900만대의

LCD TV 패널이 출하되어 전년 대비 1,200만대 가량 시장 규모가 확대됐지만 내년에는 800만대 수준의

상승세에 그칠 것으로 관측

스마트폰 디스플레이 2016년 ‘4K’로 진화

◦샤프가 스마트폰에 장착할 4K LCD 디스플레이 패널을 개발하기 시작. 내년

2분기를 대상으로 고밀도 600ppi 인치당픽셀수를 갖춘 디스플레이를 개발해

내놓을 전망이며 중국이 주요 고객

※샤프가4K에매진하는이유는중국의스마트폰제조업체들이고해상도의보다빠르고강력한패널을원하기

때문으로 4K 해상도 스마트폰의 화면 크기는 5인치에서 6인치가될것으로 전망

LG디스플레이, UHD 패널 시장 1위 등극 ‘초읽기’

◦출하량 기준 세계 UHD LCD 패널시장 점유율은 9월 현재 대만 이노룩스가

32.8%로 1위를 기록하였으며 2위인 LG디스플레이는 28.2%로 1위와 격차를

4.6%p까지 감소

※특히 LG디스플레이는UHD패널시장의 주력인55인치제품군에서가장많은27만대를출하하며고속성장

2) 수출 여건

10월 디스플레이 패널 수출은 우리나라 수출 의존도가 높은 중국으로의 수출이

마이너스로 전환함에 따라 전체 수출도 감소세 전환

◦국내 업체는 LCD 시장 포화, 중국 LCD 수입관세 인상, 가격 경쟁 심화 등에

대비하여 중국 현지 공장을 구축 운영하고 있고, 지난 7월 이후 현지 공장 본격

가동으로 對중국 TV용 패널 수출 물량(부분품 수출은 증가)은 감소

10월 TV 패널 가격은 계절적인 수요증가로 전반적인 안정세를 보이고 있으며,

PC, 노트북 등 IT 패널 가격은 윈도우 XP 지원 종료로 인한 기업용 PC 수요가

지속되고 있어 양호한 가격 흐름 지속

◦ TV 디스플레이 패널은 TV 세트 업체들의 낙관적인 시장전망으로 패널 수요가

증가하면서 수급 측면에서 소폭 공급부족 지속

Ⅱ. 수출입 동향 • • 20

◦ PC는 공급적인 측면에서 패널 업체들이 타 용도로 캐파를 전환하기 위해 IT

패널 생산라인을 지속적으로 축소시키고 있는 것이 수급에 유리하게 작용

디스플레이 패널 가격동향

<TV용 LCD 패널> <IT용 패널>

자료 : DisplaySearch, 2014. 10.

3) 수출 동향

10월 디스플레이 패널 수출은 중국 부동산 경기침체가 본격화되면서 중국 LCD

TV 판매량 감소 인해 전년 동월대비 2.4% 감소한 25.0억불을 기록

◦ LCD 패널은 전년 동월 대비 5.4% 감소한 21.6억불, 부분품 수출은 전년 대비

22.0% 증가한 3.4억불 기록

(지역별) 중국, 아세안을 제외한 동유럽, EU(27) 등 대부분 국가로의 수출 증가

◦ 10월 전체 평판디스플레이 수출의 64.7%를 차지하고 있는 對중국(홍콩 포함)

수출은 전년 동월대비 10.5% 감소하며 전체 수출 감소를 주도

◦ 주요 수출 대상국인 EU(3.0억불, 23.9%↑), 동유럽(2.5억불, 7.8%↑)로의 수출은

증가하였으나, 아세안(1.0억불, 21.5%↓)으로의 수출 감소

디스플레이 수출 추이


구분 ‘13.10 11 12 ‘14.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10패널 25.6 24.2 23.0 22.2 21.0 23.9 23.8 23.1 23.6 24.7 24.8 24.8 25.0

(증감률) (△14.8) (△14.4) (△17.6) (△15.3) (△11.7) (△10.2) (△9.9) (△7.6) (9.0) (4.9) (0.3) (9.4) (△2.4)

부분품 2.8 2.7 2.6 2.4 2.4 2.8 2.9 2.8 2.7 3.2 3.2 3.5 3.4

(증감률) (△15.1) (△11.3) (△7.3) (△13.3) (△6.8) (2.5) (4.9) (3.4) (4.7) (8.5) (3.4) (25.6) (22.0)


4 TV

1) 시장 환경

('14년 시장 전망) DisplaySearch, 세계 TV 시장 전망치 소폭 상향 조정

◦ DisplaySearch는 최근 1, 2분기 실적이 반영된 세계 TV 시장 전망 자료에서

금년도 전망치를 소폭 상향 조정

- 반기별로 보면, 상반기 실적은 당초 전망치 대비 출하량이나 매출 모두 개선된

것으로 나타남. 특히 매출 기준의 경우 4% 이상 역성장이 예상되었으나 실제는

1% 성장한 것으로 나타남

- 상반기 실적이 당초 예상보다 높게 나타난 이유는 북미, 유럽 등 선진시장과

월드컵 효과를 등에 업은 중남미 시장이 예상보다 크게 성장하였고, 중국의

시장 둔화도 예상에 미치지 못하였기 때문

※ '14년 상반기 지역별 TV 시장 성장률(예상→실적, 매출기준, %, 전년 동기대비): 북미(-4.3→2.8), 서유럽

(-4.1→6.5), 중국(-10.2→-7.9), 중남미(12.3→21.2)

- 당초 예상을 뛰어 넘는 UHD TV 실적도 상반기 실적 개선에 기여

※ '14년 상반기 UHD TV 실적(예상→실적, 매출기준, %, 전년 동기대비): UHD TV(658%→874%)

- 한편, 하반기의 경우 출하량은 전분기 전망치 대비 큰 차이 없으나 매출 기준으로

둔화 폭이 줄어들 전망이며, 이에 따라 금년 전체적으로도 전분기 전망보다

역성장의 폭이 축소될 것으로 예상

전망 시점별 2014년 세계 TV 시장 성장률 전망

[� TV_출하량 기준 ] [� TV_매출 기준 ] [� UHD� TV_매출 기준 ]

자료 : DisplaySearch, 각 분기별 자료

Ⅱ. 수출입 동향 • • 22

2) 수출 여건

삼성전자와 LG전자의 TV 담당 사업부서, 3분기 실적 동반 부진. 경쟁심화와 그에

따른 가격하락, 원화강세 등에 기인한 것으로 분석

◦삼성전자, TV 판매량은 전분기 수준이나 매출은 크게 감소

- 삼성전자의 TV 판매를 담당하고 있는 VD(영상 디스플레이) 시업부의 3분기

실적을 보면 판매 대수는 전분기(1,223만 대, DisplaySearch)와 비슷한 수준인

1,200만 대 판매

- 하지만 경쟁심화에 따른 가격하락 등의 영향으로 매출액은 전분기 대비 10%

축소

◦LG전자, LCD TV 부문은 소폭 성장하였으나 전체 HE(Home Entertainment)

사업부문 실적은 감소

- LCD TV 부문은 수량 기준으로 전분기와 비슷한 수준이며, 전년 동기 대비는

중남미 및 중국을 제외한 전지역에서 성장

- 하지만 PDP, 모니터, AV 시장 수요 감소로 본부는 전년 동기 대비 역신장

◦양사 실적의 공통점은 판매 대수는 전분기와 큰 차이가 없으나 매출 하락이

크게 나타나고 있다는 점

- 이는 경쟁심화, 그에 따른 가격 하락이 큰 영향요인으로 분석되고 있으며,

특히 원화 강세의 지속도 한 요인이 되고 있는 것으로 분석

삼성 및 LG전자의 3분기 TV 사업부문 실적

‘13.3Q ‘14.2Q ‘14.3Q

매출액 매출액 매출액 QoQ

삼성전자

CE 부문 12.05 13.00 11.60 11%↓

VD 부문 7.68 8.06 7.21 10%↓

LG전자

HE 부문 4.85 5.09 4.71 7%↓

자료 : 각 사 발표자료


3) 수출 동향

10월 D-TV 수출은 전년 동월대비 25.8%가 줄어든 5.4억불로 집계

◦ (부문별) LCD TV(1.8%↑)가 소폭 상승한 반면 TV부분품 수출(29.9%↓)이 크게

하락하며 3개월 연속 크게 하락

- 최근 TV 수출의 급격한 하락은 전년 동기에 월드컵 효과가 과도하게 선반영된

기저효과의 영향이 큰 것으로 추정

※ 금년 6~7월에걸친월드컵은금년 하반기 TV 수요를 전년 하반기~금년 상반기로앞당긴측면이 있으며,

이는 지난해 하반기 이후 금년 상반기까지 국내 TV 수출 실적에 과도하게 반영된 측면이 있음

- 4분기는 미국의 블랙프라이데이 등 연중 최대 성수기인 만큼 향후 수출은 회복

세에 접어들 것으로 기대

◦ (지역별) 중동(17.7%↑)에 대한 수출만이 5개월 연속 성장세를 보였을 뿐 중남미

(46.7%↓), EU(37.0%↓), 중국(27.9%↓), 아프리카(9.2%↓), 아세안(5.0%↓) 등 대

부분의 지역에 대한 수출은 크게 하락

- 對중남미 수출의 경우 월드컵을 개최했던 對브라질 수출(47.8%↓)과 對미 공급

거점인 對멕시코 수출(42.2%↓)이 크게 하락했고

- 對유럽 수출의 경우 이 지역 공급 거점인 對헝가리(73.1%↓) 및 對슬로바키아

수출(78.6%↓) 수출 급감에 영향

D-TV(부분품 포함) 수출 추이


구분 ‘13.10 11 12 ‘14.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D-TV

(부분품

포함)

7.3 5.7 5.5 5.8 5.3 6.3 6.5 5.9 5.7 7.0 5.6 5.5 5.4

(33.2) (19.8) (49.8) (17.4) (8.5) (23.1) (14.6) (△3.2) (13.4) (1.2) (△36.1) (△33.4) (△25.8)

LCD TV1.3 1.1 1.0 1.1 0.8 1.1 1.2 1.2 1.0 1.1 1.1 1.4 1.3

(31.4) (27.1) (57.3) (31.5) (△0.2) (25.1) (45.6) (14.5) (56.1) (14.8) (△2.1) (2.0) (1.8)

TV부분품5.7 4.3 4.3 4.4 4.3 5.0 5.1 4.6 4.5 5.7 4.3 4.0 4.0

(33.4) (16.3) (44.7) (13.0) (8.0) (23.6) (8.9) (△5.0) (7.3) (1.1) (△40.4) (△40.3) (△29.9)

Ⅱ. 수출입 동향 • • 24

5 컴퓨터 및 주변기기

1) 시장 환경

(태블릿PC) 올해 분기별 태블릿PC 출하량이 전년대비 한 자릿수 증가에 그치는

등 ’10년 출시 이후 가파르던 성장세가 완만해지는 양상

◦전체 태블릿PC 시장의 약 30%를 차지하는 북미 지역의 태블릿PC 보급률이

43%에 달하여 신규 수요 발생이 더뎌지는 상황

※ 세계 태블릿PC 출하량 증가율(전년대비, %, SA) : (’11) 311 → (’12) 123 → (’13) 33 → (’14e) 17

◦화이트박스 제품 및 중화권 업체의 저가 태블릿PC 출하량 급증

- ’14년 2분기 화이트박스 출하량(시장점유율 33%)이 업계 1위 애플(25.3%)을 추월

- 특히 중남미, 동유럽, 중동/아프리카 지역에서는 저가의 화이트박스 출하량이

지역 시장의 40% 이상을 차지

※ 화이트박스 태블릿PC 출하 비중(%, SA): (‘11) 13 → (‘12) 32 → (‘13) 24 → ('14.Q2) 33

◦시장조사기관의 전망에 따르면 내년 태블릿PC 출하량은 10%p 후반 대 증가에

그칠 것으로 전망

※ SA(’14.8월)는 전년대비 16.6%, Gartner(’14.9월)는 19.5% 증가 전망

2014년 지역별 태블릿PC 시장 현황 [출하량 기준]

지역’14년 태블릿PC

보급률(전망)

’14년 2분기

지역 시장 비중

’14년 2분기 시장점유율

애플 화이트박스

북미 43% 27% 29% 24.4%

서유럽 26% 20% 24.4% 28.4%

아시아·태평양 5% 36% 23.5% 37.1%

중남미 5% 7% 31.3% 40.8%

동유럽 8% 6% 20.5% 42.8%

중동·아프리카 2% 5% 20.8% 47.5%

전체 8% 100% 25.3% 33%

자료 : SA(2014.8)


2) 수출 여건

고성장이 전망되는 B2B 시장, 기업용 태블릿PC, 복합기 제품으로 공략할 계획

◦삼성전자는 B2B용 태블릿PC인 ‘갤럭시탭 액티브’와 안드로이드 OS 기반의기업용

복합기 신제품 4종을 출시, 유럽 17개 판매법인에 B2B전담 판매조직을 구축

※갤럭시탭액티브: 충격에강하고 방수·방진기능겸비, 산업현장에서안전장갑을낀상태에서도 사용가능한'C-펜'과, 바코드 스캐닝, 고객 서명 기능을 갖췄고, 세계 최소 두께와 가벼운 무게, 10시간 연속 사용 가능배터리 등이 업무 생산성을 높여 줄 전망

◦ ’14년 10월 미국 국가안전보장국(NSA) 산하의 국가정보보증협회(NIAP)는 삼성

전자의 보안 플랫폼 ‘녹스(Knox)’의 우수한 보안성을 인정, 보안에 민감한 기업의

특성상 삼성전자의 녹스는 ‘대량 물량’을 전제로 거래되는 B2B 시장 진입에 촉매제

역할을 할 것으로 기대

※갤럭시탭액티브, 갤럭시노트4, 갤럭시노트엣지, 갤럭시노트3, 갤럭시S5, 갤럭시S4, 갤럭시알파등스마트폰과

갤럭시탭S8.4, 갤럭시탭S10.5, 갤럭시노트10.1 2014 등 녹스 탑재

태블릿PC 평균화면 크기, 2018년에 9인치로 확대될 전망

◦ 7인치대 태블릿PC가 5.5인치 이상 대화면 스마트폰에 잠식당할 가능성이 커짐에

따라 태블릿PC의 평균화면 크기가 올해 8인치에서 4년 후 9인치로 확대될 것으로

전망(NPD디스플레이서치, ’14.10.3)

※ 7인치대태블릿PC의 시장점유율은올해 55%에서 2018년 35%로줄어드는 반면 11인치 이상 대화면은올해2%에서 2018년 14%로 증가할 것이라고 추정(출처: 뉴스천지, ’14.10.5)

◦시장 최초로 12인치 대 태블릿PC를 선보인 바 있는 삼성전자가 대형 태블릿PC

제품 포지셔닝에 우위 선점 예상, 특히 고급 기술과 대화면을 탑재한 대형 태블릿

PC 제품 개발로 판매 단가를 높임으로써 마진을 확보할 수 있을 것으로 기대

3) 수출 동향

컴퓨터 및 주변기기 수출은 전년대비 7.3% 증가한 6.3억불

◦ 북미·서유럽 태블릿PC 시장 성장 정체, 판매단가 하락 등으로 컴퓨터(0.3억불,

△65.3%) 및 컴퓨터 부품(0.4억불, △24.6%) 수출 전년대비 감소

Ⅱ. 수출입 동향 • • 26

※ IDC(’14.8월)는 ‘14년북미+서유럽태블릿PC 출하량 0%증가, 그외지역 12%증가전망

※ 태블릿PC 평균판매단가($, SA): (’11) 407 → (’12) 290 → ('13) 276 → ('14e) 255 → ('15e) 245

※ ’14년 3분기삼성전자의휴대폰(태블릿PC 포함) 평균판매단가는190불로전년동기대비23.5%감소한것으로보도

◦ SSD 등 보조기억장치(2.9억불, 37.2%↑)는 3개월 연속 두 자릿수 수출 증가세,

모니터(1.5억불, 43.9%↑) 수출은 대형화 및 고급화에 힘입어 연말까지 상승 전망

※세계 SSD반도체업체별낸드플래시매출순위(D램익스체인지): (1위) 삼성전자 30.8%, (2위) 도시바 20.5%,

(3위) 샌디스크 19.7%, (4위) 마이크론 12.9%, (5위) SK하이닉스 9.5%, (5위) 인텔 6.6%

(지역별) EU·ASEAN 지역 수출 감소, 중국·미국·일본 수출은 증가

◦ EU(0.6억불,△34.8%), ASEAN(0.5억불,△19.4%) 수출은 컴퓨터 수요 정체의 영향으로 감소

◦중국(홍콩포함, 3.2억불, 32%↑)과 미국(1.1억불, 5.6%↑) 수출은 보조기억장치 수출

호조, 일본(0.4억불, 67.6%↑)은 모니터 수출 상승에 힘입어 증가

컴퓨터 및 주변기기 수출 추이


구분 ’13.10 11 12 ’14.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

컴퓨터 및

주변기기

5.9 5.7 5.7 6.4 5.2 5.3 5.4 5.4 5.4 5.4 5.5 6.6 6.3

(△14.4) (△23.3) (△2.6) (△7.4) (△8.1) (△10.7) (△5.2) (△3.3) (△14.3) (△15.9) (△4.6) (13.4) (7.3)

컴퓨터1.0 1.0 0.9 1.2 0.8 0.7 0.7 0.7 0.5 0.3 0.4 0.8 0.3

(△50.8) (△54.9) (△28.4) (24.6) (△37.4) (△25.9) (△44.0) (△30.2) (△62.3) (△66.2) (△42.5) (28.4) (△65.3)

컴퓨터

부품

0.5 0.6 0.7 0.7 0.4 0.6 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4

(△52.6) (7.7) (44.9) (△54.0) (△46.2) (△21.0) (△35.7) (△33.8) (△34.3) (△26.5) (△20.7) (△36.4) (△24.6)

주변기기4.2 3.9 3.9 4.2 3.8 3.8 4.1 4.2 4.3 4.4 4.6 5.3 5.3

(16.8) (△12.4) (△0.3) (△1.7) (8.0) (△5.7) (11.5) (9.5) (2.8) (△2.5) (2.5) (17.9) (25.4)

보조

기억

장치

2.1 2.0 2.2 2.1 1.7 1.7 2.3 2.5 2.4 2.2 2.8 3.0 2.9

(86.2) (△5.2) (39.5) (18.1) (19.6) (0.5) (55.2) (46.3) (11.0) (4.5) (24.0) (25.6) (37.2)

프린터0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6

(△9.0) (△13.8) (△11.0) (△19.2) (△3.2) (△12.4) (△8.9) (△29.0) (△0.9) (△7.1) (△3.4) (1.2) (△10.1)

모니터1.1 1.0 0.9 1.1 1.1 1.2 1.0 0.9 1.2 1.3 1.0 1.3 1.5

(△21.1) (△10.7) (△25.7) (△5.6) (4.1) (△12.2) (△22.8) (△16.7) (21.6) (9.6) (△9.5) (33.0) (43.9)


6 SW

1) 국내 동향

국산 SW, 삼성, LG 스마트폰으로 글로벌 시장 진출 확대

◦국산 SW가 삼성전자, LG전자 스마트폰에 사전 탑재되거나 소프트웨어 개발키트

(SDK)형태로 포함되면서 국산 SW 기술이 해외로 진출하는 통로가 확대

- 인프라웨어, 디오텍, 한글과컴퓨터, 넥스트리밍, 유니닥스 등 국내SW업체들이

삼성·LG 스마트폰에서 자사 기술을 제공하며 글로벌 시장 공략을 위한 발판을 확대

- 삼성과 LG전자 스마트폰이 기능면에서 하이엔드급 스마트폰의 기준이 되기

때문에 타이완, 중국, 일본 제조사들도 거기에 맞춰서 선탑재 애플리케이션을

결정하는 경우가 많아 국내 SW업체들에겐 좋은 기회를 제공

미래창조과학부, 벤처기업에 빅데이터 활용 현장 전수

◦미래부에서는 빅데이터 분석 활용센터를 통해 서비스 기획, 분석 기술 및 인프라

구축 분야에서 빅데이터 사업화 및 활용에 어려움을 겪는 창업자와 중소·벤처를

대상으로 기술자문 등을 지원

◦선정된업체는 최대 3회까지 빅데이터 전문가의 현장방문을 통한 맞춤 기술자문이

이뤄지고 우수사례를 공유한 사례집으로 발간해 홍보 할 예정

2) 국외 동향

글로벌 기업의 모바일 OS 주도권 경쟁이 스마트카 영역으로 확대

◦ 구글·애플·MS 등이 완성차 업계와 연합해 자사의 차량용 OS를 탑재한 스마트카

보급을 적극 추진하면서 조만간 상용화가 본격화될 것으로 전망

- 가전·스마트기기 등 주요 전자제품의 수요 포화, 업체 간 가격경쟁 심화로 ICT 업계는

스마트카를 차세대 수익원으로 인식

Ⅱ. 수출입 동향 • • 28

구분카플레이 안드로이드 오토 윈도 인 더 카

개념자사의 스마트기기와 자동차간

연동안드로이드 기반 자동차용 OS

자사의 스마트기기와 자동차간

연동

취지 자동차내 스마트기기 활용성 증대모바일 생태계 주도권을 범 ICT

분야로 전이

PC를 포함한 IoT사업 확대 전략의

일부

협력업체BMW·도요타·포드·현대 등 다수의

완성차 업체

아우디·GM·현대·기아차 등 28개

완성차 업체미발표

특징철저히 통제된 서비스 제공

완성차 업체 와 상생 추구음성인식기술, 사용자경험완성도 윈도CE에 기반한 안전성

상용화 '14년 말 예정 '14년 말 예정 미정

◦한편 국내에서는 ’13년 11월 ‘타이젠 개발자 서밋 2013’에서 삼성전자와 인텔의

타이젠연합이 도요타·재규어·랜드로버 등과 차량용 인포테인먼트에 타이젠 탑재를

위해 협력

◦세계 스마트카 시장은 ’14년 2,100억 달러 → ’18년 2,722억 달러로 연평균 6.7%의

성장률을 기록할 전망(KDB산업은행)

- 동기간 국내 시장은 110억 달러 → 130억 달러(연평균 4.2%)로 세계 시장 성장률을

하회하지만 교통사고로 인한 사회적 비용은 매년 6조 8,000억 원 감소할 것으로 기대

애플, 구글, MS의 스마트카 OS 개요

자료 : KDB산업은행, 전자신문

일본, 다양한 분야에서 'M2M' 활용 확대…가치창출 주목

◉ 사물지능통신(M2M: Machine to Machine)

모든 사물에 센서·통신 기능을 부착하여 지능적으로 정보를 수집하고, 상호 전달하는 기계와 기계 간

통신으로서 광의적으로는 통신과 ICT기술을 결합하여 원격지의 사물·차량·위치정보·사람의 상태 등이

확인 가능한 제반 솔루션까지 포함

◦ (제조업) 생산 현장 및 설비 모니터링, 재고관리뿐만 아니라 해외로 수출한 상품

정보 및 가동 상황 등을 원격으로 관리해 비즈니스 국제화에 일조

◦ (유통) 자동판매기와 모니터링 센터를 무선통신으로 연결하여 재고상황을 수집하

고 부족한 상품을 보충해 품절 우려를 해소


◦ (교통) 무인주차장 관리, 차량 및 운전자 안전, 통행료, 신호, 주행거리 연계보험

등 모든 정보를 모니터해 안전한 교통사회 실현

◦ (에너지) 사무실이나 점포 등 에너지 소비량을 원격으로 측정하여 사용 전력을

수시로 확인 가능하고 사전 보수를 통해 에너지 비용 절감

3) 수출 동향

9월 SW 수출은 산업범용SW, IT컨설팅 및 시스템통합, IT시스템 관리 및 지원

서비스 등 수출 상승으로 인해 전년 동월대비 18.8% 증가한 4.8억불

◦ (패키지SW) 산업범용SW 수출 회복으로 2개월 연속 증가세 지속

◦ (IT서비스) IT시스템관리 및 지원서비스가 세자릿수 증가를 한 가운데 IT컨설팅과

시스템통합도 58.8% 증가하며 수출 견인

※ 삼성SDS : 슬로바키아, 중국, 베트남 등 물류IT 솔루션과 서비스를 중심으로 사업 확대

※ LG CNS : 교통 ICT이외에 스마트 그린솔루션, 빅데이터 등 해외 진출 확장

※ SK C&C : 중국, 인도, 미국, 중동등의지역에해외거점을마련인텔리전스교통시스템(ITS), 모바일커머스

솔루션과 모바일 서비스 분야 진출 확대

SW 수출 추이

(단위 : 백만 달러, () : 전년 동월대비 %)

구 분 13.9 10 11 12 14.1 2 3 4 5 6 7 8 8 9월누적

SW325.4

(51.3)

424.7

(96.7)

453.4

(62.9)

539.1

(61.9)

381.3

(80.2)

321.6

(48.0)

456.9

(70.2)

416.2

(36.7)

418.0

(34.5)

473.2

(40.0)

360.2

(13.4)

422.3

(43.3)

477.1

(46.6)

3,726.7

(44.0)

패키지SW184.3

(93.8)

252.9

(126.9)

240.4

(98.7)

256.5

(109.6)

154.6

(72.0)

149.8

(45.4)

216.8

(54.4)

224.3

(68.9)

224.6

(37.1)

258.4

(59.7)

150.9

(△7.9)

232.2

(50.3)

219.0

(18.8)

1,830.7

(41.4)

IT서비스141.1

(17.6)

171.8

(64.5)

213.0

(45.0)

282.6

(43.9)

226.7

(86.2)

171.8

(50.4)

240.2

(87.4)

191.9

(11.7)

193.3

(31.7)

214.8

(21.9)

209.3

(36.0)

190.0

(35.6)

258.0

(83.0)

1,896.0

(46.5)

Ⅱ. 수출입 동향 • • 30

7 네트워크 장비

1) 시장 환경

전 세계적으로 모바일 데이터 트래픽이 급증함에 따라 선진국을 중심으로 네트워크

장비 시장이 호황

◦특히 미국에서 DAS(Distributed Antenna Systems)장비 시장이 급성장하며 향후

5년간 연평균(CAGR, ‘13~’18) 11% 성장할 전망

- Verizon, AT&T, Sprint 등 미국 주요 이통사들은 커버리지 확대와 네트워크

용량 증대를 위해 공격적으로 설비투자를 진행, 이에 대용량 데이터 처리 능력이

뛰어난 DAS장비가 각광

※ DAS 장비는일종의통합형광중계기로실내외음영지역이나데이터트래픽이집중되는곳에서음영지역

해소, 기지국 커버리지 확대, 네트워크 용량 확대를 통한 트래픽 과부하 해결 등의 기능을 수행

- AT&T는 ‘15년까지 1,000개 이상의 DAS 노드를 설치할 계획이며, Verizon과

Sprint 등 다른 통신사업자들도 쇼핑몰, 대학 캠퍼스, 대형 스포츠 시설을 중심

으로 투자를 지속할 전망

◦ 미국 공공 안전망 구축으로 대형 건물 DAS 설치 의무화 추세

- 공공 안전에 대한 관심 고조로 공공시설 및 대형 건물 내 멀티캐리어 통신

시스템 구축에 효과적인 DAS 장비 수요가 급증

※ 2010년미국은공공안전망구축및운용전략을포함하는국가광대역계획(National Broadband Plan)을발표하고,

실내및지하구간에DAS를활용. Oregon, Washington주등일부주정부를포함한지방자치단체는공공시설이

아닌대형건물에도 DAS 장비설치를법적으로 의무화 하고 있는데, 그추세가 확산(한국투자증권, 2014.11)

◦ 공공 안전 수요 외 비통신사업자 수요도 빠르게 증가

- 건물 내 커버리지 확보를 위해 비통신사업자 수요가 증가하고 있으며,

American Tower, Crown Castle, SBA 등 미국 네트워크 인프라 관리 전문

회사도 DAS 투자에 활발하게 참여하면서 비통신사업자 시장이 크게 확대

국내 업체도 미국 DAS 시장 등 선진국 이동통신 장비 시장에서 점유율을 지속 확대

◦세계 최초로 CDMA 기술과 광대역 LTE-A 기술을 상용화 하는 등 글로벌 이동통신

시장을 선도


- 미국 이통사를 통한 직접 매출도 본격화되며 DAS 장비뿐만 아니라 해외 시장

에서 LTE 투자가 활성화되면서 제품 라인업도 확대될 전망

※국내네트워크 장비 업체인쏠리드는북미 DAS 시장에 성공적으로진입하며 미국 시장에서뉴욕지하철

277개역사, UN본부, Daytona스피드웨이등 100개가넘는주요시설에DAS를설치(한국투자증권, 2014.11)

미국 DAS 시장 수요

구분 주요 내용

통신사업자 시장

(Carrier Market)

ž 음영지역 해소 및 효율적인 커버리지 확보

ž 데이터 트래픽 증가에 따른 데이터 처리 용량 증대

ž 데이터 트래픽 밀집 지역의 네트워크 과부하 해소

비통신사업자 시장

(Non-Carrier Market)

ž 중앙 정부와 지방자치단체의 공공 안전망 구축

ž 건물 내 커버리지 확보를 통한 고객, 직원, 입주자 편의성 증대

ž 네트워크 인프라 관리 전문 업체의 솔루션 채택

자료 : 한국투자증권, 2014.11

Ⅱ. 수출입 동향 • • 32

2) 수출 동향

‘14년 10월 누적 네트워크 장비 수출은 전년 동기대비 18.7% 증가한 17.5억 불이며,

10월 당월로는 8.8% 증가한 2.5억 불을 기록

◦ 10월 누적기준 교환장비를 제외한 광전송장비와 가입자(망)장비, 기타장비 수출이

상승하며 전체 네트워크 장비 수출을 견인

(지역별) ‘14년 10월 누적 기준, 일본(△38.5%)을 제외한 미국(9.0%↑), ASEAN(46.8%↑),

EU(49.8%↑), 중국(홍콩포함, 85.7%↑), 베트남(245.8%↑), 중남미(38.1%↑)로의

수출이 높은 증가율을 기록하며 네트워크 장비 수출 성장에 기여

네트워크 장비 수출 실적

(단위 : 백만 불, % : 전년 동기대비)

구분 2010 2011 2012 20132013년 2014년

10월 누적 10월 누적

네트워크 장비1,992.8 1,893.4 1,740.7 1,787.9 232.2 1472.5 252.6 1,747.5(18.2) (△5.0) (△8.1) (2.7) (54.1) (2.9) (8.8) (18.7)

광전송장비

(부분품 포함)

59.3 99.9 75.9 57.3 5.2 45.4 7.1 68.6(28.9) (68.5) (△24.0) (△24.5) (2.9) (△31.1) (34.3) (51.0)

교환장비173.7 225.2 216.6 229.2 19.1 186.2 12.5 162.7(49.4) (29.6) (△3.8) (5.8) (58.3) (12.6) (△34.5) (△12.6)

가입자(망)

장비

686.3 631.7 462.4 312.6 36.7 259.7 39.7 364.9(33.0) (△8.0) (△26.8) (△32.4) (24.2) (△38.3) (8.4) (40.5)

인프라

(무선통신)

612.1 481.0 579.6 777.6 99.6 647.4 135.2 665.9(△3.3) (△21.4) (20.5) (34.2) (40.0) (51.4) (35.7) (2.8)

기타461.5 455.5 406.2 411.1 71.7 333.7 58.1 485.5(23.1) (△1.3) (△10.8) (1.2) (117.4) (△4.7) (△18.9) (45.5)


8 LED

1) 시장 환경

위기의 韓 LED조명산업, 돌파구 마련 절실

◦ 중국의 저가공세로 인해 국내 LED조명기업들이 어려움에 직면

- 최근 세계 2위 LED공급기업인 삼성LED가 세계 조명시장에서 철수하는 반면,

중국 LED조명기업들은 칩-모듈-패키지-어플리케이션에 이르는 LED 밸류체인

수직계열화와 정부의 적극적인 육성정책으로 시장점유를 더욱 강화

※필립스나 오스람등 해외유명 업체들이 이미선진시장에진입해있고, 최근 중국 업체들의 저가 공세가

강화되면서 시장 내 경쟁 심화된 상황에서 삼성전자는 LED 조명과 관련된 해외 사업 중단을 결정

- 중국 정부는 새로운 건물에 LED 조명을 집중 사용하고, 중국 공공기관의 조명을

LED로 전면 교체하는 등 적극적으로 LED산업을 지원

※ 현재 중국의 LED시장 성장률은 약 20%에 달하고 있으며 시장규모는 2014년 52조 9천억 원에서 2015년

64조원로폭발적인성장을할것으로예상.올해부터 2017년까지는주요기업들의M&A도나서면서덩치를

키워 하나의 기업이 1조 5천억 원의 매출을 거둘 것으로 예측(신소재경제, 2014.11)

중국 정부 LED 산업 발전 계획(2013년)

구분 주요 내용

1 ž LED 패키징/웨이퍼 자체공급율을 80%로 확대

2 ž 주요 소재와 MOCVD 장비 자체공급율 70%로 증가

3 ž 주요 LED 패키징 업체 MOCVD 구매 보조금 지속 지급(Sanan 140억원 등)

4 ž 백열등 퇴출 계획 가속화

5 ž 2015년 LED 조명 비중 20%로 확대

자료 : 언론보도, SK증권, 2014.11

◦ 타산업과의 융ž복합과 새로운 기능이 포함된 제품 개발이 절실히 요구

- 한국의 LED시장은 약 5조원으로 규모가 작고 대부분 조명분야에 집중하고 있는데

국내 대다수 LED조명기업들은 중국에서 핵심부품을 사다가 조립하는 형태

- 이에 다양한 산업과의 융ž복합으로 선박이나 자동차 조명 등 특화된 틈새 산업

공략을 통해 경쟁력을 강화할 필요

Ⅱ. 수출입 동향 • • 34

LED 칩·패키징 업계 신소재 적용이 활발

◦국내 LED 칩·패키징 업체들은 소재 교체를 통해 고품질 제품 기술 개발을 본격화

- 중국 저가 제품과 차별화를 위하여 칩 업체들은 기존 사파이어 기판 대신 갈륨

나이트라이드(GaN) 기판을, 패키징 업체는 리드프레임과 봉지재 소재를 교체해

중국산 저가 LED 패키지와 성능 차별화를 더욱 확고히 하며 품질 향상을 도모

- 또한 LED 칩 제조업체들은 최근 ‘갈륨나이트라이드 온 갈륨나이트라이드(GaN

on GaN)’ 기술 상용화에 나섰으며, 패키징 업체들은 광 효율과 수명을 늘일 수

있는 신소재를 적극 물색하는 중

※서울반도체는이미10년전부터관련기술을개발하고있으며특허도확보.앞서‘엔폴라(nPola)’라는제품군을통해

기술력도인정받았으며LG이노텍도일찌감치제품개발에나서현재관련기술은확보한상태(전자신문, 2014.10)


2) 수출입 동향

‘14년 10월 누적 LED 수출은 전년 동기대비 4.1% 감소한 27.5억 불이며, 10월

당월로는 10.5% 감소한 2.7억 불을 기록

◦ (제품별) 9월 감소세에 접어들었던 LED조명이 다시 증가세로 전환되었으나 소폭

성장한 수준에 그치고 LED칩이 지속적으로 감소함에 따라 LED 전체 수출은 하락세

※LED월간수출증감률(%): ‘14.03(3.5)→04(△4.7)→05(△3.7)→06(0.6)→07(△8.2)→08(△5.0)→09(△6.3)→10(△10.5)

※LED칩월간수출증감률(%):‘14.03(△1.8)→04(△14.1)→05(△10.6)→06(△10.9)→07(△14.3)→08(△8.4)→09(△3.0)→10(△15.9)

※LED조명월간수출증감률(%): ‘14.03(21.7)→04(24.6)→05(16.5)→06(37.1)→07(6.7)→08(3.8)→09(△14.2)→10(1.9)

◦ (지역별) 10월 누적 기준 중국(홍콩 포함 13.8억불,△17.8%), ASEAN(1.9억불,△4.9%)은

감소한 반면, EU(4.6억불, 25.8%↑), 일본(3.1억불, 5.9%↑), 미국(2.1억불, 60.4%↑)으로의

수출은 증가

LED 수출 실적


구분 2010 2011 2012 20132013년 2014년


LED2,027.7 3,135.6 3,663.4 3,397.4 302.2 2,868.3 270.5 2,751.6

(143.1) (54.6) (16.8) (△7.3) (△0.6) (△6.1) (△10.5) (△4.1)

LED 소자1,926.6 2,692.9 3,036.4 2,469.1 210.9 2,119.4 177.4 1,916.8

(147.7) (39.8) (12.8) (△18.7) (△15.4) (△17.1) (△15.9) (△9.6)

LED 조명101.1 442.8 626.9 928.3 91.3 748.8 93.0 834.8

(79.3) (338.1) (41.6) (48.1) (66.6) (50.1) (1.9) (11.5)

주) LED소자(칩)은 HSK 8541401000, 8541402090, 8531202000 등의 합계이고, 조명은 조명기구 내에서 LED

조명기기를 추출한 추정 실적(한국관세무역개발원)

Ⅱ. 수출입 동향 • • 36

9 이차전지

1) 시장 환경 및 수출 여건

리튬이온 이차전지 시장은 2020년까지 연평균 21%의 고성장을 지속하여 2014년

대비 3배 이상의 규모로 성장할 전망

◦ ICT용 소형전지의 성장은 주춤하고, 전기차 및 ESS 등 중·대형 이차전지 위주로

시장이 전환될 것으로 분석

- 전기차용 전지시장 규모는 2014년~‘20년까지 연평균 49.6%의 가장 높은 성장세를

보이며 ‘20년 100GWh로 전체 리튬전지 시장에서 가장 높은 비중을 차지

- 2020년 ESS용 이차전지 시장규모는 21GWh로 연평균 45.8%의 고성장세를 지속

- 반면, ICT용 소형 리튬이온 전지는 연평균 8.6%로 성장이 점차 둔화하면서

‘20년 80GWh 규모가 될 것으로 예상

◦중대형 리튬 이차전지 성장에 따른 생산 설비의 증설 및 신규 공장 건설이 지속적으로

이루어지며 중국 내륙·동남아 등에 설립될 것으로 예측

리튬이온 이차전지 시장 전망 및 삼성SDI 중국 합자사 현황

[�글로벌 리튬이온 이차전지 시장전망(GWh)� ] [�삼성SDI� 중국 ESS�합작사 현황� ]

삼성양광

(三星陽光)

양광삼성

(陽光三星)

투자액 463억 원 214억 원

자기자본 232억 원 107억 원

지분비율삼성 65%

선그로우 35%

선그로우 65%

삼성 35%

생산항목 배터리팩, ESS전력 통합

시스템, 변류기

자료 : SNE리서치(2014), 언론사 자료


삼성SDI, 중국 ESS 합작사 2개 설립에 약 700억 투자

◦삼성SDI와 중국 선그로우(Sungrow)는 전력용 ESS 공장 설립을 위한 최종 계약

을 체결(‘14.10월)

- 이번 계약으로 배터리 팩과 ESS를 제조하는 ‘삼성양광’(三星陽光)과 변전기와

전력 통합 시스템 등 전력설비용 부품을 만드는 ‘양광삼성’(陽光三星)’, 2개의

합작사가 설립되며 총 670억 원이 투자될 것으로 전망

日정부, 태양광·ESS보급 중단

◦최근 일본 경제산업성은 가정용 ESS 구매 시 30%를 지원하는 정부 보조금 대상

품목(SII) 예산이 소진됨에 따라 이 제도를 중단

- 일본 경제산업성은 지난해 초 SII 예산으로 230억 엔을 투입했으나 최근 예산이

전부 소진됨에 따라 내년 1분기까지 추가 지원을 하지 않을 방침

- 또한 내년 4월부터 적용되는 SII 예산도 70억 엔으로 감소할 것으로 예상

※ SII 제도는일본정부(30%)·지자체(10~20%)보조금을통해가정과상업수용가를대상으로1,000만~3,000만원대

‘ESS+태양광’ 구축비용의 최대 50%까지 지원해주는 제도

◦ 가정용 ESS 시장뿐 아니라 중대형 ‘태양광+ESS’ 시장도 크게 위축될 전망

- 일본 홋카이도·도호쿠·시코쿠·오키나와·큐슈 5개 전력사가 9월을 마지막으로

신재생에너지원 구매를 종료한다고 발표(‘14.9월)

- 도쿄·간사이·중부 전력사도 조만간 매입을 중단할 방침을 발표

◦국내 업체는 일본 현지 유력 중전기기 및 전자유통 업체들과 협력체계를 구축하고

일본 ESS용 배터리 시장 점유율 60% 이상을 점유하고 있어 국내 업체에 부정적으로

작용할 것으로 전망

Ⅱ. 수출입 동향 • • 38

2) 수출 동향

10월 이차전지 수출은 중대형 이차전지의 수요 증가에도 불구하고 소형 이차전지

성장 둔화와 리튬이온 가격 하락으로 전년 동월대비 2.4% 감소한 4.3억불로 집계

◦ (품목별) 리튬이온 이차전지(1.9억불, △14.8%)는 부진했으나 리튬폴리머 이차전지

(0.3억불, 15.9%↑), 납축전지(1.5억불, 6.7%↑)는 증가

- 이차전지는 전년 동월 대비 소폭 감소했지만 2개월 연속 4억불 수출을 달성

※이차전지수출증감률(전년대비, %): (‘14.1)△1.5→ (3) 5.9→ (5) 1.4→ (7)△4.5→ (9) 6.3 → (10)△2.4

◦ (지역별) 중국(홍콩 포함, 1.8억불, △11.4%), ASEAN(0.3억불, △14.3%), 미국(0.2억불,

△35.5%), 일본(0.2억불, △26.8%) 등은 감소했으나 EU(0.7억불, 37.9%↑), 중남미

(0.1억불, 42.5%↑) 등은 증가

- 독일(0.3억불, 86.1%↑)·프랑스(0.1억불, 658.4%↑) 등 對EU 수출이 가파르게 성장

이차전지 수출 실적


구분 2010 2011 2012 20132013년 2014년


이차전지3,723.0 4,632.2 4,583.2 4,627.4 436.0 3,861.8 425.4 3,981.3

(28.9) (24.4) (△1.1) (1.0) (11.6) (0.7) (△2.4) (3.1)

리튬이온

이차전지

1,914.5 2,125.1 2,064.9 2,265.3 223.4 1,867.6 190.3 1,938.2

(14.7) (11.0) (△2.8) (9.7) (32.9) (7.5) (△14.8) (3.8)

리튬폴리머

이차전지

190.2 405.9 446.9 304.7 22.1 268.8 25.6 240.7

(226.1) (113.4) (10.1) (△31.8) (△55.3) (△25.1) (15.9) (△10.5)

납축전지1,063.3 1,291.6 1,193.7 1,384.0 139.3 1,145.7 148.6 1,281.4

(31.7) (21.5) (△7.6) (15.9) (29.7) (16.0) (6.7) (11.8)


10 가정용 기기

1) 시장 환경 및 수출 여건

국내 가전업체들의 해외투자 및 설비이전 증가

◦ LG전자는 3분기 실적발표회에서 한국에서 생산되어 북미지역에 납품되는 제품 중

일부 물량을 중국으로 이전하는 방안을 검토한다고 발표(‘14.10월)

- LG전자가 중국으로 생산량 이전을 검토 중인 품목은 세탁기·냉장고 등 생활가

전 제품이며 구체적인 이전 시기와 생산량은 미정

◦동부대우전자도 국내 광주공장의 소형 냉장고·세탁기 생산설비를 내년 1월부터

중국 텐진으로 이전할 계획(‘14.10월)

- 이번 생산기지 재편으로 소형·보급형 제품은 중국에서 프리미엄 고부가가치

제품은 국내에서 각각 특화 생산될 계획

◦ 삼성전자는 베트남 호치민시에 위치한 ‘사이공 하이테크 파크(SHTP)’에 TV

중심 복합 가전단지를 신설키로 결정(‘14.9월)

- 삼성전자는 2017년 가전단지를 완공해 본격적인 양산에 들어갈 예정

- TV 이외 에어컨·냉장고·세탁기 등 생활가전 생산설비가 모두 갖춰질 경우 총

투자금액이 14억 달러에 이를 것으로 전망

◦ 국내보다 인건비가 저렴해 생산비를 줄일 수 있고 수출시 원화 강세에 따른

환율 리스크도 낮아 해외생산이 증가하는 추세

삼성전자, 미국 프리미엄 냉장고시장에 6년 연속 1위 전망

◦ 2014.2분기 미국 프렌치도어 시장에서 삼성전자는 24.6%의 점유율로 1위차지

- 이에 삼성전자는 미국 프렌치도어 냉장고 시장에서 2009년부터 6년 연속 1위를

달성할 것으로 기대

- 삼성전자는 2009년 21.1%의 점유율로 프렌치도어 냉장고 1위를 차지한 이후

꾸준히 20%대 점유율을 유지하며 6년 연속 1위 지속

※ ‘14,2분기미국프렌치도어냉장고점유율(%, TraQline) :삼성전자(24.6), LG전자(20.5),켄모어(15.5), 월풀(12.3), GE(10.7)

Ⅱ. 수출입 동향 • • 40

- 이 같은 선전은 올해 초 출시한 슈퍼 프리미엄 냉장고 ‘셰프컬렉션’이 기대 이상의

판매 실적으로 생활가전 전체 매출 증대에 기여한 것으로 분석

삼성전자, 日 ‘굿 디자인 어워드’ 대거 수상

◦ 삼성전자는 일본 디자인 공모전‘굿 디자인 어워드 2014’에서 총 40점을 수상

- 이번 수상 기록은 삼성전자가 공모전에 출품한 이래 최다로 생활가전 제품과

UX(User Experience) 전 부문에서 수상작을 배출

※ 일본에서 1957년 제정된 ‘굿 디자인 어워드(Good Design Award 2014)’는 일본 디자인 진흥회가 주관하며

제품의 디자인, 사용성, 혁신성 등을 종합 평가하는 국제 디자인 공모전으로 수상작에는 ‘G-Mark’가 부여

- 특히 삼성 크리스털 블루도어 세탁기 ‘WW9000’은 제품·UX·미디어 컨텐츠 총

3개 부문에서 수상

김치냉장고 보급 벌써 10년... 이젠 스탠드형이 대세

◦ 2014년 국내 김치냉장고 시장은 계절적 성수기와 교체 수요 증가로 전년대비

약 10% 이상 증가한 120만대 규모를 형성할 것으로 기대

- 김치냉장고는 4·4분기 판매량이 전체 시장의 60%를 차지하고 있으며 국내 주요

김치냉장고 제조사들의 11월 제품 판매량은 전년대비 두 자릿수 이상 증가

※ 김치냉장고 시장추이(만대, 업계추정치) : (2005) 128 → (‘08) 110 → (‘11) 115 → (‘13) 105 → (‘14) 120

- 특히 올해는 김치냉장고가 보급 된지 10여년이 지나 교체 수요가 증가하고

있으며, 최근 저장 품목 다양화에 따른 용량 확대 추세로 스탠드형이 인기를

얻을 것으로 분석

- 또한 채소 값의 하향 안정화로 인한 김장 수요 확대 또한 시장에 긍정적인

요인으로 작용


2) 수출 동향

10월 가정용 기기 수출은 냉장고 실적 호조와 신흥국 수출 증가로 전년 동월대비

2.1% 증가한 4.9억불을 기록

◦ (품목별) 계절적 가전 비수기로 에어컨(0.1억불, △11.0%), 진공청소기 등 기타(1.4억불,

△4.6%) 품목은 감소했으나, 냉장고(2.7억불, 1.8%↑) 수출은 역대 최다를 기록했으며

세탁기(0.7억불, 6.4%↑) 실적 호조 등으로 9개월 연속 증가 기록

- 올해 가정용 기기 수출은 5억불을 무난히 달성할 것으로 전망

※ 가정용기기수출추이(전년대비, %): (‘14.1)△12.3 → (3) 10.8→ (5) 2.8→ (7) 20.6 → (9) 10.3→ (10) 2.1

◦ (지역별) 미국(1.5억불, △14.6%), EU(0.5억불, △11.8%) 등 선진국은 부진했으나

중국(홍콩포함, 0.6억불, 41.1%↑), 중남미(0.4억불, 17.9%↑), ASEAN(0.3억불,

8.6%↑) 등 신흥국 수출이 큰 폭으로 증가하여 전체 수출을 견인

가정용 기기 수출 실적


구분 2010 2011 2012 20132013년 2014년


가정용 기기4,510 4,762 4,659 4,953 475.1 4,179.8 485.1 4,435.2

(21.2) (5.6) (△2.2) (6.3) (14.2) (4.7) (2.1) (6.1)

냉장고2,318 2,483 2,450 2,481 263.4 2,102.4 268.0 2,256.9

(29.9) (7.1) (△1.3) (1.3) (15.1) (△0.6) (1.8) (7.4)

세탁기685 655 558 679 54.4 574.2 67.6 638.1

(5.8) (△4.4) (△14.9) (21.7) (1.5) (25.0) (24.2) (11.1)

에어컨286 342 314 271 8.0 249.3 7.1 188.3

(11.9) (19.5) (△8.2) (△13.5) (△13.8) (△16.5) (△11.0) (△24.5)

기타1,221 1,282 1,338 1,522 149.3 1,253.9 142.3 1,351.9

(18.0) (5.0) (4.3) (13.8) (20.1) (12.2) (△4.6) (7.8)

Ⅱ. 수출입 동향 • • 42

11 PCB

1) 시장 환경

중화권 스마트폰 및 애플 신모델 출시로 PCB 공급이 본격화

◦ 최근 중화권 스마트폰 성장과 애플의 아이폰6, 아이폰6 플러스 출시 영향에

따라 모바일 D램 및 낸드에 적용되는 MCP 중심으로 수요가 지속 증가

- 중국 스마트폰 제조사인 레노버, 화웨이, 샤오미, ZTE, 쿨패드 등 신흥 스마트폰

제조업체들이 저가격·고성능 모델로 대거 시장에 진출하면서 모바일 D램 수요가

급상승

※시장조사회사카날리스(Canalys)의발표에따르면올해 2ㆍ4분기샤오미가애플과삼성을넘어중국에서

가장 많이 판매되는 휴대전화 제조업체로 등극

- 애플은 신모델 출시로 삼성전자와 2년 만에 모바일D램 공급계약을 재개하였고,

PCB 상당 물량을 LG이노텍과 납품계약을 맺으며 공급 활성화에 기여

(업계동향) 국내 주요 PCB업체, 중저층 PCB 사업 본격화로 글로벌 시장 점유 확대

◦현재 초고다층 PCB에 주력하고 있는 국내 주요 PCB업체 이수페타시스는 작년에

중국 TTL(중저층 PCB 생산 전문 기업)을 인수하며 가전제품 등 대량 양산 품목인

중저층 PCB 시장에 본격적인 진출을 시작

- 올해 생산설비 증설을 완료하고 내년부터 중저층 PCB사업을 본격화, 이수페타시스

중국 후난 법인을 통해 글로벌 시장에서 점유율을 확대할 계획

※ 이수페타시스 후난은 이수페타시스가 지난해 11월 중국의 PCB제조업체인 TTL을 인수해 설립한 회사로

이수페타시스는 최근 떠오르고 있는 중국 기업들을 공략하는 전진기지로 활용할 계획

◦중저층(18층 미만) PCB 시장은 260억 달러 규모로 이수페타시스의 주력 시장인

초고다층 PCB 시장보다 약 22배나 커 향후 중국 후난 법인이 新성장 동력으로

부상할 전망


2) 수출 동향

‘14년 10월 누적 PCB 수출은 전년 동기대비 11.6% 감소한 39.0억 불이며, 10월 당월로는

12.2% 감소한 4.5억 불을 기록

◦ 10월 누적 기준 다층PCB, FPCB는 두 자릿수 수출 감소가 지속 이어졌고 일반PCB도

0.02% 감소하며 전체적으로 PCB수출 부진

(지역별) EU, 중남미를 제외한 중국(홍콩포함), 미국, 일본, 대만, ASEAN 등 주요

국가로의 수출이 전년 동기대비 감소하며 PCB 전체 수출 하락

◦ 10월 누적 기준 EU(0.8억불, 26.7%↑), 중남미(1.7억불, 14.7%↑)는 증가한 반면,

중국(홍콩포함, 22.8억불, △10.9%), ASEAN (8.8억불, △11.5%), 대만(2.4억불,

△19.7%), 미국(1.2억불, △21.7%), 일본(0.7억불, △44.6%) 등은 감소

PCB 수출 실적


구분 2010 2011 2012 20132013년 2014년


PCB2,813 3,375 4,279 5,183 511 4,413 448 3,901

(34.2) (20.0) (26.8) (21.1) (26.7) (26.5) (△12.2) (△11.6)

일반PCB990 1,283 1,807 2,277 198 1,936 224 1,935

(38.1) (29.5) (40.8) (26.0) (14.1) (29.8) (12.9) (0.0)

다층PCB1,282 1,319 1,360 1,244 119 1,064 94 824

(34.7) (2.9) (3.1) (△8.6) (18.8) (△6.9) (△21.2) (△22.6)

FPCB541 773 1,112 1,662 193 1,413 131 1,142

(26.3) (42.9) (43.9) (49.4) (49.7) (65.6) (△32.4) (△19.2)

자료 : IITP, 관세청 통관기준

Ⅱ. 수출입 동향 • • 44

3 주요 국가별 수출 동향

주요 국가별 수출 추이

� 중국(홍콩 포함)� :� 80.7억불 수출,�전년 동월대비 3.8%�증가

휴대폰(7.5억불, △2.2%), D-TV(부분품 포함, 0.5억불, △39.4%) 등은 감소했으나

반도체(36.9억불, 13.7%↑), 디스플레이패널(16.3억불, 0.8%↑) 등은 증가

◦9월 누적기준 對중국(홍콩 포함) ICT수출 비중은 50.3%를 기록했으며 중국 수출은

사상 최대치를 기록하며 증가세 전환

중국(홍콩 포함) 수출 추이


구 분 ’13.9 10 11 12 ’14.1 2 3 4 5 6 7 8 9

금액 77.7 78.4 76.3 74.5 65.9 62.9 73.8 73.6 70.4 72.1 69.4 73.3 80.7

(증감률) (10.2) (3.4) (1.2) (5.4) (0.9) (11.2) (9.9) (5.5)(△6.3) (6.5)(△4.1)(△1.4) (3.8)

중국60.4 62.3 60.5 60.2 53.0 49.8 59.0 58.7 55.4 55.7 55.1 58.3 64.5

(9.7) (7.5) (1.6) (10.3) (1.3) (11.6) (12.5) (6.1)(△5.3) (5.6)(△4.8)(△1.6) (6.8)

홍콩17.3 16.1 15.8 14.3 13.0 13.2 14.8 15.0 15.0 16.4 14.3 15.1 16.2

(12.0)(△9.9)(△0.4)(△11.3)(△0.8) (9.8) (0.6) (3.3)(△9.9) (9.3)(△1.3)(△0.7)(△6.6)


� 미국 :� 13.9억불 수출,�전년 동월대비 0.9%�감소

반도체(2.6억불, 25.3%↑), D-TV(부분품 포함, 0.2억불, 36.0%↑) 등은 증가했으나

휴대폰(5.4억불, △14.1%) 실적 부진으로 2개월 연속 소폭 감소

미국 수출 추이


구 분 ’13.9 10 11 12 ’14.1 2 3 4 5 6 7 8 9

금액 14.0 14.1 12.9 11.1 10.6 11.2 14.7 17.3 15.7 12.3 15.6 13.5 13.9

(증감률) (13.4) (28.6) (△0.9) (8.7) (△14.7) (8.3) (15.1) (12.9)(△10.6)(△10.4) (7.1)(△0.4)(△0.9)

� EU� :� 10.7억불 수출,�전년 동월대비 11.9%�감소EU는 휴대폰(1.5억불, △49.7%), D-TV(부분품 포함, 0.9억불, △50.9%), 컴퓨터

및 주변기기(0.6억불, △23.6%) 등 수출 급감으로 하락세 지속

EU 수출 추이


구 분 ’13.9 10 11 12 ’14.1 2 3 4 5 6 7 8 9

금액 12.2 14.9 12.9 9.6 12.6 11.6 12.1 11.1 9.6 10.0 11.5 10.3 10.7

(증감률) (△12.3) (10.7) (△1.5) (△5.5) (11.0) (0.6) (△3.0)(△6.6) (8.2) (25.3) (17.8)(△8.6)(△11.9)

� 일본 :� 4.5억불 수출,�전년 동월대비 16.0%�감소일본은 휴대폰(1.0억불, 75.3%↑) 등 수출은 증가했으나 반도체(1.4억불, △35.3%),

컴퓨터 및 주변기기(0.2억불, △19.3%) 등 부진으로 5개월 연속 하락

일본 수출 추이


구 분 ’13.9 10 11 12 ’14.1 2 3 4 5 6 7 8 9

금액 5.3 7.4 6.3 5.3 4.9 5.3 4.8 5.7 5.9 4.5 5.3 4.1 4.5

(증감률) (△18.3) (△4.1) (△28.3) (△16.8) (△17.3) (20.2) (△7.5) (32.0)(△21.3)(△29.2)(△15.0)(△24.3)(△16.0)

Ⅱ. 수출입 동향 • • 46

4 수입 및 수지 동향

9월 ICT수입은 전년 동월대비 9.4% 증가한 76.1억불

◦반도체(33.6억불, 4.7%↑), 컴퓨터 및 주변기기(7.1억불, 1.4%↑), 휴대폰(5.6억불,

98.4%↑), 디스플레이 패널(5.0억불, 6.6%↑) 등 주요 품목 증가

◦ 지역별로는 중국(홍콩 포함, 25.6억불, 16.4%↑), 미국(7.6억불, 13.1%↑), 중남미

(0.5억불, 23.0%↑) 등은 두 자릿수 증가를 기록

◦반면, ASEAN(11.3억불, △8.3%), 일본(10.0억불, △9.4%), EU(5.5억불, △11.8%)

등으로의 수입은 감소

‘14년 9월 ICT산업 주요 국가/품목별 수입


구 분 전자부품 컴퓨터 및 주변기기 ICT 응용․기반기기 전체

전체 45.8 (4.5) 7.1 (1.4) 12.2 (13.4) 76.1 (9.4)

중국(홍콩 포함) 12.1 (3.3) 4.1 (△2.5) 2.6 (18.9) 25.6 (16.4)

일본 7.3 (△7.8) 0.3 (△17.7) 1.8 (1.8) 10.0 (△9.4)

미국 4.3 (6.1) 0.4 (10.2) 2.2 (19.6) 7.6 (13.1)

대만 9.9 (7.7) 0.2 (21.5) 0.2 (31.1) 10.4 (7.7)

최근 ICT 수입 추이


9월 ICT 무역수지는 78.2억불 흑자를 기록하며, 전체산업 흑자의 약 2.3배

ICT 무역 수지

(단위 : 억불)

구 분 ’13.9 10 11 12 ’14.1 2 3 4 5 6 7 8 9

전체 36.0 48.8 48.0 36.3 8.2 8.6 35.4 44.2 50.5 54.4 23.3 33.7 33.6

ICT산업 81.5 84.6 78.3 67.3 63.5 65.7 75.3 74.6 72.3 64.7 71.2 74.5 78.2

◦ (품목별) 휴대폰(15.5억불), 반도체(24.5억불), 디스플레이 패널(19.8억불)은 흑자

기조를 유지

주요 품목별 무역 수지

(단위 : 억불)

구 분 ’13.9 10 11 12 ’14.1 2 3 4 5 6 7 8 9

휴대폰 19.5 24.0 20.2 12.8 15.9 15.6 18.5 19.6 15.9 13.8 18.6 16.1 15.5

반도체 22.0 19.4 21.6 23.9 16.8 18.8 21.9 18.7 22.6 21.8 17.4 22.6 24.5

패 널 18.0 20.7 19.7 18.8 18.1 16.9 19.0 19.1 18.1 19.2 19.8 20.1 19.8

D-TV 8.0 7.0 5.4 5.2 5.6 5.0 6.0 6.2 5.7 5.3 6.6 5.3 5.2

◦ (국가별) 최대 흑자국인 중국(홍콩 포함, 55.1억불), EU(5.2억불), 미국(6.3억불)

모두 흑자 기조를 지속하였고, 對일 적자는 5.5억불 기록

주요 국가별 무역 수지

(단위 : 억불)

구 분 ’13.9 10 11 12 ’14.1 2 3 4 5 6 7 8 9

중국(홍콩) 55.7 53.1 52.0 50.2 38.9 39.6 45.0 46.1 43.5 44.6 43.7 48.9 55.1

EU 6.0 9.0 7.4 2.4 8.0 6.8 7.1 5.8 4.5 1.7 5.5 5.0 5.2

미국 7.3 6.1 6.2 3.9 4.0 4.8 7.9 10.6 10.0 5.3 8.8 6.7 6.3

일본 △5.7 △4.3 △4.4 △5.8 △3.6 △3.1 △4.7 △3.6 △2.6 △4.7 △3.4 △4.8 △5.5

Ⅱ. 수출입 동향 • • 48

5 2014년 10월 ICT산업 수출입 통계(잠정)

전체산업/ICT산업 연도별 수출입 실적

(단위 : 억불, %)

구 분수 출 수 입 무역수지

전체산업 전체산업 전체산업 ICT산업ICT산업 ICT산업증감률 증감률2000년 1,722.7 672.1 29.4 1,604.8 443.5 36.5 117.9 228.62001년 1,504.4 526.7 -21.6 1,411.0 355.4 -19.9 93.4 171.32002년 1,624.7 617.8 17.3 1,521.3 389.8 9.7 103.4 227.92003년 1,938.2 759.0 22.9 1,788.3 461.1 18.3 149.9 297.92004년 2,538.4 997.1 31.4 2,244.6 542.3 17.6 293.8 454.82005년 2,844.2 1,082.5 8.6 2,612.4 592.7 9.3 231.8 489.92006년 3,254.6 1,191.1 10.0 3,093.8 646.8 9.1 160.8 544.32007년 3,714.9 1,301.0 9.2 3,568.5 697.3 7.8 146.4 603.72008년 4,220.1 1,311.6 0.8 4,352.7 735.2 5.4 -132.7 576.42009년 3,635.3 1,209.5 -7.8 3,230.8 620.2 -15.6 404.5 589.32010년 4,663.8 1,539.4 27.3 4,252.1 756.2 21.9 411.7 783.22011년 5,552.1 1,566.2 1.7 5,244.1 815.4 7.8 308.0 750.82012년 5,478.7 1,552.4 -0.9 5,195.8 779.5 -4.4 282.9 772.82013년 5,596.5 1,694.1 9.1 5,155.6 808.2 3.7 440.9 885.91월 456.7 131.0 16.4 453.0 70.0 10.2 3.8 61.02월 423.3 118.5 1.9 404.6 54.7 -10.8 18.7 63.73월 473.1 137.5 10.0 439.8 67.4 1.9 33.4 70.24월 461.6 141.2 17.4 436.5 67.8 7.4 25.1 73.45월 483.1 151.4 17.1 423.9 68.8 7.9 59.2 82.66월 466.9 132.6 2.7 407.2 63.6 2.6 59.7 69.07월 458.3 140.5 9.9 433.8 67.6 6.2 24.5 72.98월 463.1 144.9 11.3 415.9 63.5 2.4 47.2 81.39월 446.5 151.1 7.5 410.6 69.6 4.1 36.0 81.510월 504.8 162.3 11.6 456.0 77.6 4.1 48.8 84.611월 479.1 146.5 0.9 431.1 68.2 2.2 48.0 78.312월 479.8 136.8 4.5 443.5 69.4 5.4 36.3 67.32014년 4,771.3 1,437.3 1.9 4,404.7 716.0 6.8 366.6 721.31/4분기 1,375.6 411.4 6.3 1,323.4 207.2 7.9 52.2 204.22/4분기 1,457.0 426.5 0.3 1,308.2 214.9 7.4 148.8 211.5상반기 2,832.6 837.9 3.2 2,631.6 422.1 7.6 201.0 415.83/4분기 1,421.1 438.7 0.5 1,330.5 214.9 7.1 90.6 223.81월 455.7 133.1 1.6 447.5 69.7 -0.4 8.2 63.42월 429.2 128.7 8.6 420.6 63.0 15.2 8.6 65.63월 490.7 149.7 8.8 455.4 74.5 10.5 35.3 75.24월 502.7 147.3 4.3 458.5 72.8 7.4 44.2 74.55월 475.9 139.9 -7.6 425.4 67.6 -1.8 50.4 72.36월 478.4 139.2 5.0 424.2 74.5 17.2 54.2 64.77월 482.2 142.7 1.5 458.8 71.5 5.8 23.4 71.28월 461.5 141.7 -2.2 428.6 67.3 5.9 32.9 74.49월 477.5 154.3 2.1 443.2 76.1 9.4 34.3 78.210월 517.6 160.7 -1.0 442.6 78.9 1.7 75.0 81.7


주요 ICT 품목별 수출실적

(단위 : 백만 불, %)

구 분2013년

2014년

10월 당월 1~10월 누적

금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중

ICT 전체 169,412 9.1 100.0 16,068 -1.0 143,728 1.9 100.0정보통신기기 142,679 8.2 84.2 13,564 -1.6 121,784 2.7 84.7ㅇ전자부품 96,843 6.2 57.2 9,292 4.6 82,495 2.6 57.4- 반도체 57,143 13.3 33.7 5,947 11.5 51,080 8.7 35.5

․ 메모리반도체 25,506 32.2 15.1 3,077 34.4 27,720 34.2 19.3

․ 시스템반도체 24,973 1.7 14.7 2,365 -4.6 18,173 -12.1 12.6

- 평판디스플레이 29,329 -8.1 17.3 2,504 -2.4 23,687 -3.8 16.5

- 전자관 27 -42.2 0.0 2 17.0 22 0.3 0.0

- 수동부품 1,654 8.5 1.0 139 -7.4 1,379 -0.9 1.0

- 접속부품 7,332 21.6 4.3 642 -10.2 5,695 -8.1 4.0

- 기타전자부품 133 12.9 0.1 16 15.6 158 45.5 0.1

ㅇ컴퓨터 및 주변기기 7,145 -7.4 4.2 635 7.3 5,705 -5.1 4.0

- 컴퓨터 1,162 -32.7 0.7 34 -65.3 638 -34.7 0.4

- 주변기기 4,911 -3.2 2.9 531 25.4 4,400 6.7 3.1

․ HDD 79 -20.4 0.0 8 39.8 73 9.9 0.1

․ 프린터 732 -28.4 0.4 56 -10.1 561 -9.8 0.4

․ 모니터 1,309 -24.9 0.8 152 43.9 1,155 3.3 0.8

- 컴퓨터부품 836 19.8 0.5 41 -24.6 457 -35.9 0.3

- SW 및 콘텐츠 236 6.6 0.1 29 85.5 210 7.6 0.1

ㅇ통신 및 방송기기 27,584 20.6 16.3 2,768 -14.9 24,668 7.9 17.2

- 통신기기 27,342 21.0 16.1 2,742 -15.2 24,455 7.9 17.0

․ 유선통신기기 709 -14.1 0.4 63 -13.9 638 10.4 0.4

․ 무선통신기기 26,633 22.3 15.7 2,680 -15.3 23,817 7.9 16.6

휴대폰(부분품 포함) 24,865 22.9 14.7 2,423 -17.7 22,024 6.7 15.3

- 방송국용 기기 242 -9.7 0.1 26 44.1 213 7.5 0.1

ㅇ영상 및 음향기기 10,413 13.4 6.1 795 -20.2 8,301 -5.5 5.8

- 영상기기 7,814 15.4 4.6 568 -25.4 6,149 -7.1 4.3

․TV 7,425 18.0 4.4 544 -25.8 5,904 -6.3 4.1

LCD TV 1,181 28.6 0.7 134 1.8 1,126 15.8 0.8

TV 부분품 5,959 15.9 3.5 400 -29.9 4,600 -9.9 3.2

- 음향기기 1,574 18.3 0.9 137 -0.6 1,269 -4.6 0.9

- 기타 영상음향기기 1,025 -5.1 0.6 90 -6.5 883 5.3 0.6

․ 셋탑박스 276 -22.8 0.2 23 -17.8 262 14.3 0.2

ㅇ광자기매체 693 -15.7 0.4 74 37.5 615 6.5 0.4

정보통신응용․기반기기 26,732 14.2 15.8 2,504 2.3 21,944 -2.3 15.3

ㅇ의료정밀광학기기 8,403 31.3 5.0 916 24.7 7,119 2.8 5.0

ㅇ가정용 기기 4,953 6.3 2.9 485 2.1 4,435 6.1 3.1

ㅇ사무용 기기 및 장비 458 1.0 0.3 44 2.2 345 -0.3 0.2

ㅇ전기 장비 12,918 8.5 7.6 1,059 -11.4 10,046 -8.8 7.0- 일차전지 및 축전지 4,797 0.3 2.8 439 -2.6 4,121 2.9 2.9

Ⅱ. 수출입 동향 • • 50

주요 ICT 품목별 수입실적

(단위 : 백만 불, %)

구 분2013년

2014년



ICT 전체 80,824 3.7 100.0 7,893 1.7 71,597 6.8 100.0정보통신기기 67,829 3.8 83.9 6,721 3.1 59,964 6.5 83.8ㅇ전자부품 48,939 4.8 60.6 4,459 -4.7 41,085 0.0 57.4- 반도체 34,619 7.4 42.8 3,289 -3.0 29,899 3.1 41.8

․ 메모리반도체 6,044 11.0 7.5 549 4.0 4,891 -0.5 6.8

․ 시스템반도체 22,124 8.7 27.4 2,223 -3.3 19,875 6.7 27.8

- 평판디스플레이 5,560 -14.0 6.9 472 -5.0 4,634 -1.4 6.5

- 전자관 62 -21.5 0.1 7 31.2 57 6.6 0.1

- 수동부품 2,003 10.0 2.5 153 -12.1 1,556 -7.1 2.2

- 접속부품 4,913 7.5 6.1 420 -1.5 3,834 -7.8 5.4

- 기타전자부품 256 -12.5 0.3 18 -20.7 199 -8.3 0.3

ㅇ컴퓨터 및 주변기기 9,078 0.5 11.2 817 16.0 7,940 7.3 11.1

- 컴퓨터 3,070 0.8 3.8 259 8.1 2,551 0.9 3.6

- 주변기기 3,692 -3.2 4.6 392 33.5 3,290 6.6 4.6

․ HDD 726 -5.9 0.9 63 16.6 627 4.4 0.9

․ 프린터 1,146 -4.2 1.4 98 1.3 965 0.1 1.3

․ 모니터 941 -7.4 1.2 94 56.0 812 0.3 1.1

- 컴퓨터부품 1,595 4.7 2.0 123 -1.5 1,331 1.2 1.9

- SW 및 콘텐츠 720 11.4 0.9 43 -6.6 769 62.8 1.1

ㅇ통신 및 방송기기 6,764 7.9 8.4 1,200 39.4 8,463 59.9 11.8

- 통신기기 6,640 8.3 8.2 1,181 38.7 8,331 60.5 11.6

․ 유선통신기기 1,562 -2.5 1.9 126 -17.7 1,317 5.1 1.8

․ 무선통신기기 5,078 12.1 6.3 1,056 51.0 7,014 78.1 9.8

휴대폰(부분품 포함) 3,912 24.3 4.8 897 64.4 5,591 87.8 7.8

- 방송국용 기기 124 -9.7 0.2 18 101.2 132 30.5 0.2

ㅇ영상 및 음향기기 2,687 -3.2 3.3 227 -8.4 2,300 4.1 3.2

- 영상기기 806 -14.7 1.0 69 -3.0 661 -0.3 0.9

․TV 342 17.8 0.4 33 6.5 302 8.6 0.4

LCD TV 57 -25.1 0.1 6 18.0 63 39.3 0.1

TV 부분품 235 37.7 0.3 19 -16.1 177 -8.0 0.2

- 음향기기 1,427 8.0 1.8 120 -10.2 1,219 3.4 1.7

- 기타 영상음향기기 453 -10.7 0.6 38 -11.5 420 14.4 0.6

․ 셋탑박스 166 15.3 0.2 10 -41.1 116 -13.9 0.2

ㅇ광자기매체 361 -41.0 0.4 18 -31.6 176 -43.2 0.2

정보통신응용․기반기기 12,995 3.2 16.1 1,172 -5.6 11,633 8.2 16.2

ㅇ의료정밀광학기기 8,481 -0.5 10.5 764 -7.5 7,537 7.5 10.5

ㅇ가정용 기기 1,505 17.2 1.9 133 9.4 1,478 17.0 2.1

ㅇ사무용 기기 및 장비 52 -31.2 0.1 2 -35.9 40 -6.8 0.1

ㅇ전기 장비 2,956 9.5 3.7 272 -6.1 2,578 6.2 3.6

- 일차전지 및 축전지 1,300 7.9 1.6 124 -3.7 1,105 2.0 1.5


주요 ICT 품목별 무역수지

(단위 : 백만 불, %)

구 분2013년

2014년

10월 당월 10월 누적

수출 수입 수지 수출 수입 수지 수지

ICT 전체 169,412 80,824 88,588 16,068 7,893 8,174 72,131정보통신기기 142,679 67,829 74,850 13,564 6,721 6,843 61,820ㅇ전자부품 96,843 48,939 47,904 9,292 4,459 4,832 41,410

- 반도체 57,143 34,619 22,524 5,947 3,289 2,659 21,181

․ 메모리반도체 25,506 6,044 19,462 3,077 549 2,528 22,828

․ 시스템반도체 24,973 22,124 2,849 2,365 2,223 142 -1,702

- 평판디스플레이 29,329 5,560 23,769 2,504 472 2,032 19,053

- 전자관 27 62 -35 2 7 -5 -35

- 수동부품 1,654 2,003 -349 139 153 -14 -177

- 접속부품 7,332 4,913 2,418 642 420 223 1,861

- 기타전자부품 133 256 -123 16 18 -2 -41

ㅇ컴퓨터 및 주변기기 7,145 9,078 -1,933 635 817 -182 -2,235

- 컴퓨터 1,162 3,070 -1,908 34 259 -225 -1,913

- 주변기기 4,911 3,692 1,219 531 392 139 1,110

․ HDD 79 726 -647 8 63 -54 -554

․ 프린터 732 1,146 -414 56 98 -42 -404

․ 모니터 1,309 941 369 152 94 58 343

- 컴퓨터부품 836 1,595 -759 41 123 -82 -874

- SW 및 콘텐츠 236 720 -484 29 43 -15 -558

ㅇ통신 및 방송기기 27,584 6,764 20,820 2,768 1,200 1,569 16,205

- 통신기기 27,342 6,640 20,702 2,742 1,181 1,561 16,124

․ 유선통신기기 709 1,562 -852 63 126 -63 -679

․ 무선통신기기 26,633 5,078 21,554 2,680 1,056 1,624 16,803

휴대폰(부분품 포함) 24,865 3,912 20,953 2,423 897 1,526 16,433

- 방송국용 기기 242 124 118 26 18 8 81

ㅇ영상 및 음향기기 10,413 2,687 7,727 795 227 568 6,001

- 영상기기 7,814 806 7,008 568 69 499 5,489

․TV 7,425 342 7,083 544 33 511 5,601

LCD TV 1,181 57 1,125 134 6 128 1,063

TV 부분품 5,959 235 5,724 400 19 382 4,423

- 음향기기 1,574 1,427 147 137 120 16 50

- 기타 영상음향기기 1,025 453 571 90 38 53 463

․ 셋탑박스 276 166 110 23 10 13 146

ㅇ광자기매체 693 361 332 74 18 56 439

정보통신응용․기반기기 26,732 12,995 13,738 2,504 1,172 1,331 10,312

ㅇ의료정밀광학기기 8,403 8,481 -78 916 764 151 -418

ㅇ가정용 기기 4,953 1,505 3,447 485 133 352 2,957

ㅇ사무용 기기 및 장비 458 52 406 44 2 42 305

ㅇ전기 장비 12,918 2,956 9,962 1,059 272 787 7,468

- 일차전지 및 축전지 4,797 1,300 3,497 439 124 315 3,017

Ⅱ. 수출입 동향 • • 52

주요 지역별 ICT 수출실적

(단위 : 백만 불, %)

구 분2013년

2014년



전세계 169,412 9.1 100.0 16,068 -1.0 143,728 1.9 100.0

ㅇ 아시아 120,959 8.9 71.4 11,476 0.8 102,384 2.1 71.2

- 중국(홍콩포함) 85,538 8.2 50.5 8,219 4.9 72,440 2.8 50.4

- 일 본 6,954 -16.9 4.1 587 -20.2 5,080 -12.4 3.5

- ASEAN 21,334 24.3 12.6 1,989 -7.7 17,831 -1.4 12.4

․ 싱가폴 6,438 9.2 3.8 484 -20.3 4,432 -18.8 3.1

․ 인 니 818 -6.1 0.5 63 -5.7 656 -7.7 0.5

․ 말 련 1,905 3.7 1.1 179 -9.6 1,755 11.0 1.2

․ 태 국 1,157 10.0 0.7 107 -1.8 978 2.0 0.7

- 대 만 5,187 6.8 3.1 429 4.3 4,785 11.1 3.3

- 인 도 1,520 25.5 0.9 211 5.1 1,885 52.7 1.3

ㅇ 북미 17,364 18.0 10.2 1,672 7.5 14,698 -0.5 10.2

- 미 국 16,240 16.5 9.6 1,601 13.5 14,077 1.7 9.8

- 캐나다 997 86.0 0.6 60 -54.5 518 -37.4 0.4

ㅇ 유럽 15,777 0.7 9.3 1,467 -17.3 13,365 2.0 9.3

- EU 13,483 -0.2 8.0 1,198 -19.8 11,159 -0.7 7.8

․ 영 국 1,171 8.4 0.7 130 -17.4 1,141 19.2 0.8

․ 독 일 2,237 13.7 1.3 205 -12.9 1,896 9.9 1.3

․ 프랑스 978 7.5 0.6 53 -47.6 633 -24.2 0.4

․ 이탈리아 457 5.7 0.3 40 -55.8 377 2.3 0.3

- 러시아 1,222 -12.1 0.7 121 -16.4 992 -3.9 0.7

ㅇ 중동 4,486 1.8 2.6 421 -9.3 4,044 10.8 2.8

- 사우디 504 -3.9 0.3 47 23.7 418 -4.1 0.3

- UAE 1,425 2.2 0.8 125 -40.7 1,324 21.0 0.9

ㅇ 중남미 9,477 20.8 5.6 929 2.0 8,176 0.1 5.7

- 브라질 4,139 34.8 2.4 375 -0.8 3,474 -1.3 2.4

- 멕시코 4,380 11.7 2.6 496 16.6 3,994 4.0 2.8

- 칠 레 189 24.1 0.1 18 -31.8 149 -8.8 0.1

ㅇ 대양주 838 -16.1 0.5 59 -31.4 603 -16.8 0.4

- 호 주 747 -17.1 0.4 51 -31.9 524 -19.4 0.4

ㅇ 아프리카 500 -2.4 0.3 37 -22.8 445 8.0 0.3

ㅇ 브 릭 스 74,508 11.1 44.0 7,354 5.8 63,932 4.2 44.5


주요 지역별 ICT 수입실적

(단위 : 백만 불, %)

구 분2013년

2014년



전세계 80,824 3.7 100.0 7,893 1.7 71,597 6.8 100.0

ㅇ 아시아 63,926 4.4 79.1 6,471 5.6 57,231 7.6 79.9

- 중국(홍콩포함) 27,961 3.0 34.6 2,961 17.1 26,929 16.6 37.6

- 일 본 12,314 -3.1 15.2 1,025 -12.2 9,115 -10.1 12.7

- ASEAN 12,826 13.5 15.9 1,094 -25.4 11,347 5.8 15.8

․ 싱가폴 5,916 17.2 7.3 474 -39.8 5,364 7.9 7.5

․ 인 니 461 -2.6 0.6 33 -27.0 377 -1.9 0.5

․ 말 련 2,500 3.4 3.1 206 -7.8 2,019 -3.4 2.8

․ 태 국 1,412 -1.9 1.7 136 1.0 1,292 9.4 1.8

- 대 만 10,749 7.3 13.3 1,070 11.7 9,428 2.7 13.2

- 인 도 70 27.9 0.1 13 87.7 98 75.7 0.1

ㅇ 북미 8,410 -7.5 10.4 715 -14.9 7,181 3.7 10.0

- 미 국 7,886 -8.3 9.8 663 -17.5 6,723 3.6 9.4

- 캐나다 254 22.4 0.3 29 92.0 214 1.2 0.3

ㅇ 유럽 7,305 12.1 9.0 595 -9.7 6,113 3.1 8.5

- EU 6,645 12.2 8.2 546 -7.8 5,563 3.5 7.8

․ 영 국 580 21.7 0.7 43 -22.7 481 1.9 0.7

․ 독 일 3,277 15.2 4.1 278 -2.1 2,632 -3.2 3.7

․ 프랑스 596 -0.0 0.7 39 -37.1 464 -5.3 0.6

․ 이탈리아 239 8.0 0.3 15 -24.8 180 -10.5 0.3

- 러시아 29 30.2 0.0 1 -24.6 25 -5.2 0.0

ㅇ 중동 493 4.0 0.6 43 -36.4 411 -1.1 0.6

- 사우디 3 94.0 0.0 0 -78.1 2 -32.2 0.0

- UAE 59 70.6 0.1 5 -49.9 66 41.0 0.1

ㅇ 중남미 548 14.3 0.7 53 9.9 500 8.4 0.7

- 브라질 45 81.4 0.1 2 -18.9 22 -45.4 0.0

- 멕시코 497 10.2 0.6 51 12.4 475 14.1 0.7

- 칠 레 2 42.9 0.0 0 -98.7 1 -55.5 0.0

ㅇ 대양주 105 -0.0 0.1 10 -35.2 100 9.6 0.1

- 호 주 81 -4.0 0.1 7 -42.9 75 5.5 0.1

ㅇ 아프리카 36 30.3 0.0 7 62.2 60 96.1 0.1

ㅇ 브 릭 스 27,067 3.0 33.5 2,932 20.1 26,192 17.1 36.6

Ⅱ. 수출입 동향 • • 54

주요 지역별 ICT 수지실적

(단위 : 백만 불, %)

구 분2013년

2014년

10월 당월 10월 누적

수출 수입 수지 수출 수입 수지 수지

전세계 169,412 80,824 88,588 16,068 7,893 8,174 72,131

ㅇ 아시아 120,959 63,926 57,032 11,476 6,471 5,005 45,153

- 중국(홍콩포함) 85,538 27,961 57,577 8,219 2,961 5,258 45,511

- 일 본 6,954 12,314 -5,360 587 1,025 -438 -4,034

- ASEAN 21,334 12,826 8,508 1,989 1,094 896 6,484

․ 싱가폴 6,438 5,916 522 484 474 11 -931

․ 인 니 818 461 357 63 33 30 279

․ 말 련 1,905 2,500 -595 179 206 -27 -264

․ 태 국 1,157 1,412 -255 107 136 -29 -314

- 대 만 5,187 10,749 -5,562 429 1,070 -641 -4,643

- 인 도 1,520 70 1,449 211 13 198 1,788

ㅇ 북미 17,364 8,410 8,954 1,672 715 957 7,517

- 미 국 16,240 7,886 8,354 1,601 663 938 7,354

- 캐나다 997 254 743 60 29 31 303

ㅇ 유럽 15,777 7,305 8,472 1,467 595 873 7,253

- EU 13,483 6,645 6,838 1,198 546 652 5,596

․ 영 국 1,171 580 591 130 43 87 660

․ 독 일 2,237 3,277 -1,040 205 278 -73 -736

․ 프랑스 978 596 382 53 39 14 169

․ 이탈리아 457 239 218 40 15 25 198

- 러시아 1,222 29 1,193 121 1 120 967

ㅇ 중동 4,486 493 3,993 421 43 378 3,633

- 사우디 504 3 500 47 0 47 416

- UAE 1,425 59 1,366 125 5 120 1,259

ㅇ 중남미 9,477 548 8,928 929 53 876 7,675

- 브라질 4,139 45 4,094 375 2 373 3,452

- 멕시코 4,380 497 3,883 496 51 445 3,519

- 칠 레 189 2 187 18 0 18 149

ㅇ 대양주 838 105 734 59 10 49 504

- 호 주 747 81 666 51 7 44 449

ㅇ 아프리카 500 36 464 37 7 30 385

ㅇ 브 릭 스 74,508 27,067 47,441 7,354 2,932 4,422 37,740

부 록


※

※ 부 록 • • 56

1 생산지수 동향

� 제조업 ICT생산지수 제조업 ICT생산지수

’14년 9월 제조업 ICT생산지수는 전년 동월대비 3.6% 하락하였으며 제조업

생산지수는 전년 동월대비 2.0% 상승

◦ 전자부품(-3.9%)과 통신 및 방송장비(-4.3%)의 감소로 제조업 ICT생산지수

감소

제조업 및 제조업 ICT 생산지수 추이

[�지수추이 ] [�증가율추이 ]

자료 : 통계청, 2014. 10.

’14년 9월 ICT 제품재고지수는 전년 동월대비 17.5% 감소 (제조업 제품재고

지수는 3.3% 증가)

◦반도체 제조업(-31.1%)와 통신 및 방송 장비 제조업(-12.1%)의 재고가 감소

하여 ICT제품 재고지수 감소


제조업 및 제조업 ICT 재고지수 추이


자료 : 통계청, 2014. 10.

’14년 9월 ICT 제조업 재고와 출하 증가폭이 둔화되는 등 경기개선 추세의 조정이

지속되고 있음

ICT 제조업 재고/출하 순환도

자료 : 통계청, 2014. 10.

※ 부 록 • • 58

� 서비스업 ICT생산지수’14년 9월 서비스업 ICT생산지수는 전년 동월대비 4.0% 증가(서비스업 생산

지수는 2.8% 증가)

◦소프트웨어 개발 및 공급업(12.5%), 무선 통신업(3.9%) 등 서비스업 ICT생산지수

상승

서비스업 및 서비스업 ICT 생산지수 추이


자료 : 통계청, 2014. 10.


2 물가지수 동향

� 소비자물가지수2)’14년 9월 전체 소비자물가지수는 전년 동월대비 1.1% 증가하였으며,

ICT 소비자물가지수3)는 0.9% 감소

◦모니터(-12.6%), 사진기(-10.6%) 등의 가격하락으로 ICT 소비자물가지수

상품 부문은 1.0% 감소

◦ ICT 소비자물가지수 서비스부문은 방송수신료(0.0%)등 대부분 품목의 가격

변화 없이 보합세

전체 및 ICT 소비자물가지수 추이

[�지수추이 ] [�증감률추이 ]

자료 : 통계청, IITP, 2014. 10.

2) 통계청에서 매달 1일 발표

3) 소비자물가지수 조사항목인 481개 품목중 ICT와관련이 높은 22개 상품 및 서비스(가중치 72.8)를 ICT 상품 및 서비스 품목으로

선정하고, 이를 바탕으로 IITP에서 지수 작성

※ 부 록 • • 60

� 생산자물가지수4)’14년 9월 전체 생산자물가지수는 전년 동월대비 0.4% 하락, ICT 생산자물가지수는

2.3% 하락

◦TV용 LCD(-14.2%), 플래시메모리(-19.4%)등 대부분 품목들의 가격 인하로

ICT 생산자물가지수 상품부문이 4.3% 하락

◦ ICT 생산자물가지수 서비스 부문은 전년 동월대비 1.5% 상승

전체 및 ICT 생산자물가지수 추이


자료 : 한국은행, 2014. 10.

4) 한국은행에서 매달 10~12일경 발표


� 수출입물가지수5)’14년 9월 전체 수출물가지수는 전년 동월대비 6.5% 하락, ICT수출물가지수도

7.9% 하락

◦ ICT수출물가지수는 실리콘웨이퍼(-19.8%), 시스템반도체(-24.3%) 등의 품목들의

수출가격(원화기준)이 인하

’14년 9월 전체 수입물가지수는 전년 동월대비 9.9%, ICT수입물가지수 10.8% 하락

◦절연전선(-12.1%), 플래시메모리(-25.8%) 등 대부분 품목들의 가격(원화기준)인하로

ICT수입물가지수 하락

전체 및 ICT 수출입물가지수 추이


자료 : 한국은행, 2014. 10.

5) 한국은행에서 매달 14~16일 경 발표

※ 부 록 • • 62

구분GDP(실질)

설비투자

민간소비

생산지수 재고지수

물가지수 취업자수 실업률

광공업 서비스업 소비자 생산자

2012 2.3 3.1 1.9 1.3 1.6 4.4 2.2 0.7 1.8 3.2

2013 3.0 1.8 2.0 0.3 1.4 5.0 1.3 -1.6 1.6 3.1

2012 Ⅳ 2.1 -0.5 2.7 0.8 0.8 4.4 1.7 -0.9 1.4 2.8

2013

Ⅰ 2.1 -6.0 1.7 -0.8 0.9 4.6 1.6 -1.9 1.1 3.6

Ⅱ 2.7 0.1 2.1 0.0 1.7 4.0 1.2 -2.3 1.3 3.1

Ⅲ 3.4 3.0 2.1 0.2 0.8 9.2 1.4 -1.4 1.7 3.0

Ⅳ 3.7 10.4 2.2 1.7 2.1 5.0 1.1 -0.9 2.2 2.8

2014

Ⅰ 3.9 7.3 2.5 0.7 1.9 5.7 1.1 -0.6 3.0 4.0

Ⅱ 3.5 6.9 1.5 0.3 1.4 7.7 1.6 -0.1 1.8 3.7

Ⅲ - - - 1.1 2.5 3.3 1.4 -0.2 2.0 3.3

2012

10 - - - -0.8 0.5 0.6 2.1 -0.5 1.6 2.8

11 - - - 3.0 1.5 3.1 1.6 -0.9 1.4 2.8

12 - - - 0.1 0.7 4.4 1.4 -1.2 1.1 2.9

2013

1 - - - 8.7 1.8 7.5 1.6 -1.6 1.4 3.4

2 - - - -8.7 0.3 6.1 1.6 -1.6 0.8 4.0

3 - - - -2.2 0.7 4.6 1.5 -2.4 1.0 3.5

4 - - - 2.2 2.5 3.9 1.3 -2.8 1.4 3.2

5 - - - -0.5 1.7 3.4 1.1 -2.6 1.1 3.0

6 - - - -1.6 1.0 4.0 1.2 -1.4 1.4 3.1

7 - - - 1.4 0.8 7.6 1.6 -1.0 1.5 3.1

8 - - - 3.2 1.6 3.8 1.5 -1.3 1.7 3.0

9 - - - -3.8 -0.2 9.2 1.0 -1.8 1.9 2.7

10 - - - 3.6 2.9 9.3 0.9 -1.4 1.9 2.8

11 - - - -0.7 1.8 6.5 1.2 -0.9 2.4 2.7

12 - - - 2.4 1.8 5.0 1.1 -0.4 2.3 3.0

2014

1 - - - -4.3 2.2 3.7 1.1 -0.3 2.9 3.5

2 - - - 3.9 1.1 3.8 1.0 -0.9 3.5 4.5

3 - - - 2.8 2.4 5.7 1.3 -0.5 2.6 3.9

4 - - - 2.5 0.9 8.5 1.5 -0.3 2.3 3.9

5 - - - -2.1 0.7 6.2 1.7 0.0 1.6 3.6

6 - - - 0.5 2.5 7.7 1.7 0.1 1.6 3.5

7 - - - 4.0 2.7 7.1 1.6 0.2 2.0 3.48 - - - -2.8 2.0 5.3 1.4 -0.2 2.3 3.3

9 - - - 1.9 2.8 3.3 1.1 -0.4 1.8 3.2

3 주요 거시경제 지표 성장률

(단위:전년 동기(월)비, %)


구분선행종합지수 동행종합지수 OECD 경기선행지수

환율(원/달러)

유가(두바이)

반도체BB율전월비 전년

동월비 전월비 순환변동치 전월비 전년

동월비

2012

10 108.1 0.3 4.8 110.2 -0.1 99.6 99.4 0.1 0.7 1,106.5 109.0 0.75

11 108.8 0.6 5.5 110.8 0.5 99.8 99.5 0.1 1.0 1,087.6 107.3 0.79

12 109.5 0.6 5.9 111.4 0.5 100.0 99.7 0.1 1.2 1,076.7 106.4 0.92

2013

1 109.8 0.3 5.4 111.7 0.3 100.0 99.8 0.2 1.3 1,065.6 107.9 1.11

2 110.1 0.3 4.6 112.2 0.4 100.0 100.0 0.2 1.4 1,086.7 111.1 1.10

3 110.7 0.5 4.6 112.3 0.1 99.7 100.2 0.2 1.4 1,103.2 105.6 1.11

4 111.3 0.5 4.7 112.9 0.5 99.9 100.4 0.2 1.5 1,121.8 101.7 1.08

5 112.0 0.6 5.2 113.2 0.3 99.8 100.6 0.1 1.5 1,111.7 100.3 1.08

6 113.1 1.0 5.2 113.9 0.6 100.1 100.6 0.1 1.5 1,135.8 100.2 1.10

7 113.8 0.6 5.5 114.3 0.4 100.1 100.6 0.0 1.4 1,126.5 103.6 1.00

8 114.4 0.5 5.9 114.9 0.5 100.3 100.6 0.0 1.4 1,116.4 107.1 0.98

9 114.6 0.2 6.3 115.1 0.2 100.1 100.6 0.0 1.3 1,085.6 107.9 0.97

10 115.3 0.6 6.7 115.7 0.5 100.2 100.6 0.0 1.2 1,066.4 105.6 1.05

11 116.2 0.8 6.8 116.1 0.3 100.2 100.7 0.0 1.1 1,063.0 105.5 1.11

12 117.0 0.7 6.8 116.8 0.6 100.4 100.7 0.1 1.0 1,056.5 107.5 1.02

2014

1 117.6 0.5 7.1 117.5 0.6 100.7 100.8 0.1 1.0 1,065.4 104.0 1.04

2 118.0 0.3 7.2 117.9 0.3 100.6 100.8 0.0 0.8 1,070.8 105.0 1.01

3 118.2 0.2 6.8 118.4 0.4 100.7 100.9 0.1 0.7 1,071.2 104.4 1.06

4 118.8 0.5 6.7 118.5 0.1 100.5 100.9 0.0 0.5 1,043.4 104.6 1.03

5 119.1 0.3 6.3 118.5 0.0 100.1 100.9 0.0 0.4 1,024.5 105.6 1.00

6 119.8 0.6 5.9 118.9 0.3 100.1 100.9 -0.1 0.2 1,019.3 107.9 1.10

7 120.3 0.4 5.7 119.5 0.5 100.2 100.9 0.0 0.2 1,020.5 106.1 1.078 121.7 1.2 6.4 120.3 0.7 100.5 101.0 0.2 0.4 1,025.1 103.4 1.04

9 122.9 1.0 7.2 120.5 0.2 100.3 - - - 1,034.9 96.6 0.94

3 주요 거시경제 지표 성장률 (계속)

(단위:전년 동월비, %)

주1) 환율 및 유가는 기간 평균 기준

2) 선행종합지수(2010=100) : 수주액, 소비자기대지수 등 경기순환에 앞서서 나타나는 9개 구성지표 종합

3) 동행종합지수(2010=100) : 생산, 도소매판매 등 실제 경기와 같이 움직이는 7개 구성지표 종합

4) 동행지수 순환변동치 : 동행지수에서 추세변동분을 제거하여 산출, 경기의 국면, 전환점 파악에 활용

5) OECD 경기선행지수(CLI : ComposICTe Leading Indicators) : OECD가 매월 산출 발표하는 경기진단 및 가까

운 장래의 글로벌 경기선행지수로, 현재 경기를 진단하고 6개월 후의 경기를 예측. 산업활동동향, 금융/통

화현황, GDP 흐름을 복합적으로 계산(기준점=100, 100이상 확장기, 수축기/100이하 둔화기, 회복기)

6)반도체 BB율(Book to Bill ratio) : 반도체 업계의 선행지수, 세계 반도체 시장의 경기 반영. 반도체 제조업체

들의 수주액(book)을 출하액(bill)으로 나눈 것으로 미국 반도체공업협회(SIA)가 미국에 있는 반도체 제조

업체들의 수급 상황을 조사, 매달 10일 발표. BB율이 1.0이면 수주와 출하의 균형점, 1.0 이상은 경기

상승, 1.0 이하면 경기 둔화를 뜻함

※ 부 록 • • 64

구분 GDP IT산업1) 비IT산업성장률금액 성장률 금액 성장률 기여도 기여율 비중

2012 1,342.0 2.3 129.5 3.1 0.3 11.5 9.7 2.3

2013 1,381.8 3.0 136.7 5.5 0.5 15.9 9.9 2.8

2012Ⅲ 335.2 2.1 31.7 1.6 0.1 6.8 9.4 2.2

Ⅳ 352.4 2.1 35.6 5.1 0.4 20.1 10.1 1.9

2013

Ⅰ 324.6 2.1 32.2 7.3 0.6 29.3 9.9 1.5

Ⅱ 345.5 2.7 34.0 5.5 0.5 17.4 9.8 2.5

Ⅲ 346.4 3.4 33.0 4.1 0.3 10.2 9.5 3.4

Ⅳ 365.3 3.7 37.5 5.4 0.5 12.9 10.3 3.8

2014Ⅰ 337.2 3.9 34.9 8.3 0.7 19.1 10.4 3.5

Ⅱ 357.5 3.5 37.1 9.2 0.8 23.4 10.4 2.8

구분 민간소비 IT산업 비IT산업성장률금액 성장률 금액 성장률 기여도 기여율 비중

2012 667.8 1.9 40.2 5.6 0.3 16.0 6.0 1.7

2013 681.3 2.0 39.9 -1.0 -0.1 -2.6 5.8 2.2

2012Ⅲ 167.7 2.6 10.2 7.9 0.4 16.5 6.1 2.3

Ⅳ 170.2 2.7 9.8 4.9 0.3 10.1 5.7 2.5

2013

Ⅰ 170.9 1.7 10.6 2.3 0.1 6.7 6.2 1.7

Ⅱ 165.4 2.1 9.9 0.2 0.0 0.4 6.0 2.2

Ⅲ 171.2 2.1 9.7 -5.4 -0.3 -13.9 5.6 2.5

Ⅳ 173.9 2.2 9.7 -1.1 0.0 -1.8 5.6 2.3

2014Ⅰ 175.1 2.5 10.9 2.3 0.1 4.7 6.2 2.5

Ⅱ 167.8 1.5 9.7 -1.9 -0.1 -6.9 5.8 1.6

4 ICT GDP/설비투자/민간소비(단위:실질, 조원, 전년 동기비, %)

구분 설비투자2) IT산업 비IT산업성장률금액 성장률 금액 성장률 기여도 기여율 비중

2012 201.5 3.1 40.7 3.0 0.6 19.3 20.2 3.1

2013 205.1 1.8 40.2 -1.2 -0.2 -13.1 19.6 2.5

2012Ⅲ 49.3 0.7 9.9 0.0 0.0 -1.5 20.1 0.9

Ⅳ 49.9 -0.5 10.9 3.0 0.6 -131.8 21.9 -1.3

2013

Ⅰ 48.2 -6.0 9.3 -6.0 -1.1 17.8 19.2 -6.0

Ⅱ 51.1 0.1 9.1 -8.7 -1.6 -2,568.1 17.8 2.0

Ⅲ 50.8 3.0 9.8 -0.4 -0.1 -2.7 19.4 3.8

Ⅳ 55.1 10.4 12.0 9.1 1.9 17.8 21.7 10.9

2014Ⅰ 51.7 7.3 9.3 0.7 0.1 1.9 18.0 8.8

Ⅱ 54.6 6.9 10.2 11.9 -2.0 29.3 18.7 5.8

주1) 정보통신기기제조업(사무, 계산 및 회계용기계, 반도체 및 통신기기)과 정보통신서비스(통신업, 방송, S/W와 컴퓨터관련서비스) 포함

2) 무형고정자산투자 포함


구분

광공업생산지수 서비스업생산지수 제품재고지수

제조업 IT 전서비스업 IT 제조업 IT

지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률

2012 107.5 1.4 109.7 2.4 104.8 1.6 109.1 3.9 125.1 4.3 185.0 22.0

2013 107.8 0.3 113.3 3.3 106.3 1.4 110.2 1.0 131.3 5.0 192.4 4.0

2012 Ⅳ 110.6 0.6 122.4 9.4 107.6 0.8 119.5 1.2 125.1 4.3 185.0 22.0

2013

Ⅰ 105.2 -0.8 109.5 2.7 102.9 0.9 102.7 2.0 123.0 4.6 150.4 9.0

Ⅱ 109.3 0.0 109.3 4.3 106.7 1.7 108.5 0.6 119.3 4.0 148.3 22.3

Ⅲ 104.1 0.1 113.5 8.1 105.6 0.8 107.2 -0.9 124.9 9.3 165.0 32.7

Ⅳ 112.6 1.8 120.9 -1.2 109.9 2.1 124.7 4.4 131.3 5.0 192.4 4.0

2014

Ⅰ 105.8 0.6 108.6 -0.8 104.9 1.9 103.0 0.3 130.0 5.7 148.3 -1.4

Ⅱ 109.6 0.3 110.2 0.8 108.2 1.4 110.0 2.3 128.5 7.7 155.6 4.9

Ⅲ 105.3 1.2 111.7 -1.6 108.2 2.5 107.7 0.5 129.0 3.3 136.1 -17.5

2012

10 109.4 -0.8 119.2 1.4 104.7 0.5 103.4 -1.8 116.0 0.5 131.8 -6.0

11 112.8 2.7 125.4 12.9 105.5 1.5 110.9 4.0 121.2 3.1 153.7 9.7

12 109.7 0.0 122.7 14.7 112.7 0.7 144.2 1.3 125.1 4.3 185.0 22.0

2013

1 110.2 9.2 115.5 11.7 102.1 1.8 98.5 3.4 128.2 7.5 179.2 19.0

2 96.2 -9.1 100.4 -4.8 100.2 0.3 99.1 0.4 124.5 6.0 156.5 12.1

3 109.1 -2.2 112.6 1.5 106.4 0.7 110.5 2.1 123.0 4.6 150.4 9.0

4 109.3 2.1 109.3 6.2 105.4 2.5 103.7 2.6 120.9 3.8 147.4 18.3

5 110.7 -0.4 113.3 5.3 107.7 1.7 106.3 2.2 122.1 3.3 154.2 21.7

6 108.0 -1.6 105.2 1.2 107.0 1.0 115.6 -2.2 119.3 4.0 148.3 22.3

7 107.8 1.4 111.6 12.5 105.6 0.8 106.8 0.4 124.1 7.6 159.5 32.7

8 103.5 3.2 113.6 6.5 105.6 1.6 105.2 0.2 123.7 3.8 163.1 26.9

9 101.0 -4.1 115.4 5.8 105.5 -0.2 109.7 -3.2 124.9 9.3 165.0 32.7

10 113.3 3.6 121.3 1.8 107.7 2.9 108.2 4.6 126.8 9.3 166.9 26.6

11 112.0 -0.7 122.7 -2.2 107.4 1.8 116.2 4.8 129.1 6.5 174.4 13.5

12 112.6 2.6 118.6 -3.3 114.7 1.8 149.6 3.7 131.3 5.0 192.4 4.0

2014

1 105.2 -4.5 109.8 -4.9 104.3 2.2 97.7 -0.8 133.1 3.8 173.6 -3.1

2 100.1 4.1 101.0 0.6 101.3 1.1 101.7 2.6 129.3 3.9 149.4 -4.5

3 112.2 2.8 115.1 2.2 109.0 2.4 109.5 -0.9 130.0 5.7 148.3 -1.4

4 112.2 2.7 111.4 1.9 106.4 0.9 102.6 -1.1 131.3 8.6 151.0 2.4

5 108.2 -2.3 107.9 -4.8 108.5 0.7 106.6 0.3 129.7 6.2 156.3 1.4

6 108.3 0.3 111.4 5.9 109.7 2.5 123.7 7.0 128.5 7.7 155.6 4.9

7 112.1 4.1 112.5 0.8 108.4 2.7 105.8 -0.9 132.9 7.1 161.4 1.28 100.7 -2.7 111.5 -1.8 107.7 2.0 103.7 -2.0 130.2 5.3 147.1 -9.89 103.0 2.0 111.2 -3.6 108.5 2.8 114.1 4.0 129.0 3.3 136.1 -17.5

5 ICT 생산지수(2010=100)(단위:전년 동기(월)비, %)

※ 부 록 • • 66

구분

제품출하지수 산업생산능력지수 가동률지수

제조업 IT 제조업 IT 제조업 IT

지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률

2012 107.2 1.4 107.3 2.4 106.9 2.1 112.5 2.9 97.5 -2.7 88.6 -4.8

2013 107.6 0.4 111.8 4.2 108.7 1.7 115.0 2.2 94.8 -2.8 85.8 -3.2

2012 Ⅳ 109.6 0.3 117.7 8.7 107.5 1.8 114.5 2.7 98.3 -3.5 90.6 -0.9

2013

Ⅰ 104.8 -0.9 108.7 4.1 108.2 1.8 114.4 2.5 93.3 -4.3 83.6 -6.7

Ⅱ 109.4 0.3 109.5 6.2 108.4 1.6 114.5 2.4 97.4 -3.6 84.3 -6.0

Ⅲ 104.4 0.1 113.0 8.9 108.9 1.8 114.9 2.5 90.5 -2.9 85.3 1.0

Ⅳ 111.7 1.9 116.1 -1.4 109.3 1.7 116.3 1.5 97.9 -0.4 89.9 -0.8

2014

Ⅰ 105.1 0.3 108.4 -0.3 109.5 1.2 117.7 2.8 92.5 -0.9 83.2 -0.5

Ⅱ 109.3 -0.1 110.1 0.5 109.5 1.2 117.7 2.8 96.8 -0.6 83.4 -1.2

Ⅲ 104.8 0.4 111.6 -1.2 110.5 1.5 119.4 3.9 91.2 0.8 93.6 -1.9

2012

10 108.9 -0.8 116.5 1.7 107.3 1.4 113.8 1.0 98.1 -4.6 89.0 -7.6

11 110.9 2.1 120.0 13.1 107.5 1.9 114.9 3.4 100.7 -1.7 93.5 1.7

12 108.9 -0.5 116.6 11.9 107.6 1.9 115.0 3.5 96.1 -4.5 89.2 3.8

2013

1 108.3 7.1 111.2 9.4 108.1 1.8 114.4 2.4 98.5 6.5 87.2 0.3

2 96.7 -8.3 101.5 -1.6 108.2 1.9 114.5 2.7 84.5 -13.1 75.6 -15.1

3 109.5 -1.4 113.4 4.4 108.2 1.7 114.5 2.4 96.8 -5.9 88.0 -5.3

4 109.0 2.4 108.2 6.7 108.2 1.5 114.4 2.3 97.4 -1.5 85.4 -4.0

5 110.5 -0.2 113.2 7.9 108.4 1.6 114.4 2.2 99.0 -3.5 88.0 -3.5

6 108.8 -1.3 107.0 3.9 108.6 1.7 114.8 2.6 95.9 -5.4 79.6 -10.7

7 106.9 1.1 109.6 13.8 108.7 1.9 114.7 3.6 94.3 -3.0 84.4 -1.5

8 104.6 4.5 113.8 7.6 109.0 1.7 115.0 1.9 90.4 2.4 87.1 5.5

9 101.6 -5.1 115.6 5.8 109.0 1.9 115.1 1.9 86.7 -7.9 84.2 -0.9

10 112.7 3.5 120.3 3.3 109.1 1.7 115.1 1.1 99.2 1.1 91.8 3.1

11 111.3 0.4 118.6 -1.2 109.3 1.7 116.1 1.0 97.9 -2.8 92.2 -1.4

12 111.1 2.0 109.4 -6.2 109.6 1.9 117.7 2.4 96.6 0.5 85.7 -4.0

2014

1 103.1 -4.8 105.1 -5.5 109.6 1.4 117.7 2.8 91.6 -7.0 83.4 -4.3

2 99.9 3.3 104.1 2.6 109.5 1.2 117.6 2.8 87.2 3.2 77.9 3.0

3 112.3 2.6 116.1 2.4 109.5 1.2 117.7 2.8 98.7 2.0 88.3 0.3

4 111.4 2.2 110.6 2.2 109.5 1.2 117.6 2.8 99.8 2.5 86.1 0.8

5 108.7 -1.6 108.8 -3.9 109.7 1.2 117.7 2.9 95.6 -3.4 81.1 -7.8

6 107.9 -0.8 110.8 3.6 109.8 1.1 117.4 2.3 95.1 -0.8 82.9 4.2

7 109.4 2.4 108.2 -1.3 110.2 1.5 118.4 3.3 98.4 4.5 84.6 0.18 101.5 -3.0 113.4 -0.4 110.5 1.5 119.3 3.7 86.4 -4.4 82.7 -5.09 103.4 1.8 113.1 -2.2 110.7 1.6 120.5 4.7 88.9 2.5 83.5 -0.8

5 ICT 생산지수(2010=100) (계속)



구분

소비자물가지수 생산자물가지수 수출물가지수 수입물가지수

전체 IT1) 전체 IT 전체 IT 전체 IT

지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률

2012 106.3 2.2 95.9 -2.6 107.5 0.7 96.2 -1.9 97.9 -2.4 68.1 -11.2 110.8 -0.7 88.0 -4.1

2013 107.7 1.3 95.5 -0.4 105.7 -1.6 93.8 -2.5 93.7 -4.3 67.2 -1.3 102.7 -7.3 82.9 -5.7

2012 Ⅳ 106.7 1.7 95.5 -1.3 106.2 -0.9 95.0 -2.0 93.6 -6.8 64.1 -11.0 105.0 -7.7 84.1 -10.1

2013

Ⅰ 107.6 1.6 95.6 -0.8 106.3 -1.9 94.2 -2.6 93.8 -6.5 65.2 -6.3 103.9 -10.0 83.4 -7.4

Ⅱ 107.4 1.2 95.4 -0.6 105.7 -2.3 94.3 -2.7 95.5 -4.5 69.5 -1.0 103.9 -8.0 85.2 -5.6

Ⅲ 107.9 1.4 95.5 0.0 105.7 -1.4 94.0 -2.2 94.8 -2.8 68.9 0.5 103.5 -5.9 83.6 -4.3

Ⅳ 107.8 1.1 95.4 -0.1 105.3 -0.9 92.8 -2.3 90.7 -3.1 65.2 1.7 99.4 -5.3 79.5 -5.5

2014

Ⅰ 108.8 1.1 95.3 -0.3 105.7 -0.6 92.0 -2.3 90.7 -3.3 64.4 -1.3 99.7 -4.1 79.2 -5.1

Ⅱ 109.1 1.6 95.1 -0.3 105.6 -0.1 91.7 -2.8 87.2 -8.6 61.5 -11.5 96.0 -7.5 75.6 -11.2

Ⅲ 109.4 1.4 94.8 -0.8 105.5 -0.2 91.8 -2.4 87.0 -8.2 61.9 -10.2 94.1 -9.1 75.1 -10.2

2012

10 106.9 2.1 95.6 -1.6 106.8 -0.5 95.7 -1.7 95.6 -6.5 65.6 -11.1 107.4 -6.4 85.3 -10.0

11 106.5 1.6 95.5 -1.2 106.1 -0.9 95.0 -1.8 92.9 -6.6 63.6 -11.2 104.3 -7.9 84.0 -9.3

12 106.7 1.4 95.6 -1.0 105.8 -1.2 94.3 -2.6 92.3 -7.2 63.1 -10.7 103.2 -9.0 83.0 -11.1

2013

1 107.3 1.6 95.7 -0.9 106.0 -1.6 93.9 -3.0 92.2 -8.1 64.0 -8.6 102.3 -10.6 82.2 -10.4

2 107.7 1.6 95.5 -1.0 106.7 -1.6 94.3 -2.5 94.4 -5.6 65.1 -6.1 105.1 -8.6 83.7 -6.4

3 107.6 1.5 95.5 -0.6 106.3 -2.4 94.5 -2.2 94.7 -5.9 66.6 -4.2 104.3 -10.8 84.3 -5.3

4 107.5 1.3 95.3 -0.9 105.9 -2.8 94.5 -2.4 95.3 -5.7 68.2 -2.3 104.4 -9.7 85.4 -4.3

5 107.5 1.1 95.4 -0.6 105.6 -2.6 94.3 -2.8 94.4 -5.8 69.0 -0.4 102.5 -9.7 84.1 -6.7

6 107.3 1.2 95.5 -0.2 105.5 -1.4 94.2 -2.9 96.8 -2.0 71.3 -0.2 104.7 -4.3 86.0 -5.6

7 107.6 1.6 95.6 0.1 105.5 -1.0 94.2 -2.3 96.0 -1.6 70.3 0.6 103.8 -4.3 85.0 -4.5

8 107.9 1.5 95.5 0.0 105.8 -1.3 94.1 -2.0 95.3 -2.2 68.9 1.3 104.5 -5.3 84.3 -3.2

9 108.1 1.0 95.5 -0.1 105.7 -1.8 93.8 -2.3 93.0 -4.7 67.4 -0.4 102.1 -8.1 81.6 -5.4

10 107.8 0.9 95.4 -0.1 105.3 -1.4 93.1 -2.6 91.3 -4.5 65.9 0.5 99.6 -7.3 80.0 -6.1

11 107.8 1.2 95.4 -0.1 105.1 -0.9 92.7 -2.4 90.6 -2.5 65.2 2.4 99.1 -4.9 79.7 -5.1

12 107.9 1.1 95.4 -0.1 105.4 -0.4 92.5 -2.0 90.3 -2.1 64.6 2.3 99.5 -3.5 78.6 -5.3

2014

1 108.5 1.1 95.4 -0.3 105.6 -0.3 92.1 -1.9 90.4 -1.9 64.3 0.3 99.3 -3.0 78.9 -4.0

2 108.8 1.0 95.3 -0.2 105.8 -0.9 92.1 -2.3 91.0 -3.6 64.7 -0.6 100.1 -4.8 79.5 -5.1

3 109.0 1.3 95.3 -0.3 105.7 -0.5 91.9 -2.8 90.6 -4.3 64.3 -3.4 99.6 -4.5 79.1 -6.1

4 109.1 1.5 95.2 -0.1 105.6 -0.3 91.5 -3.2 88.2 -7.4 62.2 -8.9 97.1 -6.9 77.0 -9.8

5 109.2 1.7 95.2 -0.3 105.6 0.0 91.9 -2.6 86.8 -8.1 61.3 -11.2 95.5 -6.8 75.2 -10.5

6 109.1 1.7 95.0 -0.5 105.6 0.1 91.8 -2.5 86.7 -10.5 61.0 -14.3 95.4 -8.8 74.6 -13.3

7 109.3 1.6 94.9 -0.7 105.7 0.2 91.8 -2.6 87.0 -9.4 61.4 -12.7 94.9 -8.6 74.8 -12.08 109.5 1.4 94.8 -0.7 105.6 -0.2 91.9 -2.4 87.1 -8.6 61.9 -10.2 94.2 -9.9 75.8 -10.0

9 109.4 1.1 94.6 -0.9 105.2 -0.4 91.7 -2.3 87.0 -6.5 62.1 -7.9 93.0 -8.8 76.8 -5.9

6 ICT 물가지수(2010=100)


주1) 소비자물가지수 조사항목인 481개 품목 중 ICT와 관련이 높은 22개 상품 및 서비스(가중치 72.5)를

ICT 상품 및 서비스 품목으로 선정하고, 이를 바탕으로 IITP에서 지수 작성

주2) 소비자물가지수는 품목 및 기준년도 변경(2011.11)으로 2010년 이후 소비자물가지수에 한정하여

우선 적용

“월간 ICT 산업 동향”은 정보통신기술진흥센터(IITP) 기술정책단 산업분석팀에서 수행하는

“ICT 통계조사 및 동향분석” 사업 결과의 일부로 산출된 것입니다.

◉ 사업 책임자 : 이효은

◉ 과제 책임자 : 홍승표

◉ 참여 연구원 : 변화성, 이재환, 조성선, 정해식, 김현중, 유영신, 채송화

이승민, 박혜영, 박찬선, 김홍범, 박진국

◉ 위촉 연구원 : 문경란, 김은비, 안소영

본 자료의 내용을 전재할 수 없으며, 인용할 경우 그 출처를 반드시 명시하여 주시기 바랍니다.

-정보통신기술진흥센터 기술정책단 산업분석팀

대전광역시 유성구 유성대로 1548

전화 : (042) 612-3140, 팩스 : (042) 612-3109

(14-11호) 월간 ict산업동향tradenavi.co.kr/cmsweb/resource/attach/report/[921... · 배...

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