2014-12호

2014. 12. 11

월간 ICT�산업 동향

Contents

Ⅰ. 산업 동향 ··································································· 1

1. 통신 및 방송서비스 ················································ 2

2. 인터넷 및 콘텐츠 ···················································· 5

Ⅱ. 수출입 동향 ·························································· 8

1. 개요 ·········································································· 9

2. 주요 품목별 시장 및 수출 동향 ·························· 11

① 휴대폰 ② 반도체 ③ 디스플레이 패널 ④ TV ⑤ 컴퓨터 ⑥ SW ⑦ 네트워크장비 ⑧ LED ⑨ 이차전지 ⑩ 가정용기기 ⑪ PCB

3. 주요 국가별 수출 동향 ········································· 42

4. 수입 및 수지 동향 ················································ 44

5. 2014년 11월 ICT산업 수출입 통계(잠정) ··········· 46

※ 부록 : 정보통신 통계지표 ··································· 53

1. 생산지수 동향 ························································ 54

2. 물가지수 동향 ························································ 57

3. 주요 거시경제 지표 성장률 ································· 60

4. ICT GDP/설비투자/민간소비 ································ 62

5. ICT 생산지수(2010=100) ······································ 63

6. ICT 물가지수(2010=100) ······································ 65

월간 ICT�산업 동향

산업 동향

월간 ICT 산업 동향 / 2014-12호

Ⅰ

Ⅰ. 산업 동향 • • 2

Ⅰ 산업 동향

1 통신 및 방송서비스

1) 국내 동향

기가인터넷으로 새 시대 연다…유선통신시장 新 속도 전쟁

◦유선통신시장은 지난 2005년 100Mbps 속도의 광랜 이후 8년 만에 새로운 ‘속도’

경쟁이 다시 시작

◦ 기가인터넷은 지난 1994년 국내 일반인들에게 처음 인터넷이 선보였을 당시에

비해 속도가 무려 10만 배 이상 빠르며, 1.2GB 용량의 초고화질(HD)급 영화를

10초 만에 다운로드 받을 수 있는 속도

◦ KT가 지난 10월 국내 최초로 1Gbps 속도의 기가(GIGA)인터넷을 내놨고 이어

SK브로드밴드와 LG U+도 잇따라 기가급 인터넷 상품을 출시

인터넷 속도 변화

연도 내용

1994 9.6Kbps 속도의 인터넷 서비스 상용화

2002 54Mbps 속도의 초고속 인터넷 상용화(8년만에 6배 속도 증가)

2006 100Mbps 속도의 초고속 인터넷 상용화 (12년만에 1만배 이상 증가)

2014 1Gbps 속도의 기가인터넷 상용화(20년만에 10만 배 이상 증가)

주 : 괄호안은 최초인터넷대비 증가 속도

자료 : 업계, 파이낸셜뉴스

`LTE 업로드 100Mbps 시대` 속도경쟁 가속화

◦기존 25~30Mbps에 머물렀던 LTE 업로드 속도는 주파수집속기술(CA) 표준화에

따라 내년 100Mbps대로 3~4배 더 빨라지게 진화

3 • • 월간 ICT 산업 동향

◦모바일 클라우드의 대중화, 사물인터넷(IoT) 확산 등으로 데이터 트래픽이 기존

다운로드 중심에서 업로드로 확대될 것으로 예상

이통시장 포화상태…이통3사 '脫통신 비전' 성적은?

◦국내 통신3사는 주력사업이던 이동통신 시장의 포화가 심화되면서 정체 위기를

극복하겠다며 연초부터 잇따라 ‘융합'사업을 차세대 먹거리 사업으로 제시

통신3사 2014년 비전 및 주요 성과

구분

비전 정보통신기술(ICT)노믹스기가인터넷 출시로

기가토피아 구현탈통신 세계 일등 기업

주요사업

보안업체인 NSOK 인수,

아이리버 인수, 의료기기 업체

나노엔텍 인수, 양식장과

가구에 IoT 기술접목, 중국에

SK선전메디컬센터개소

기가인터넷 출시, 서울

심야버스 노선수립,

조류독감(AI) 예방․추적 협약,

아이와이어 뇌지도프로젝트 등

빅데이터 활용 사업 지원,

기가인프라 기반 에버랜드 내

‘스마트 테마파크’ 조성

홈보이와 홈 폐쇄회로(CC)TV,

스마트크린(음식물쓰레기종량

시스템), 안심마을 존(무선마을

방송) 등 홈융합 서비스 출시,

스마트빌딩 호텔 패키지,

롱텀에볼루션(LTE) CCTV 출시

자료 : 업계, 파이낸셜뉴스

유튜브로 국내방송 못 봐

◦ 12월 1일부터 유튜브에선 SBS와 MBC 방송 영상 클립을 볼 수 없게 될 예정

◦ SBS와 MBC에 이어 조만간 JTBC, tvN 등 주요 지상파, 종편, 케이블 방송사도 이

대열에 합류해 국내 유튜브에선 국내 방송 프로그램 시청이 불가능할 전망

◦대신 방송국들이 네이버와 다음카카오에 콘텐츠 공급을 확대키로 하면서 유튜브가

장악한 국내 동영상 시장에 판도 변화가 일지 관심

Ⅰ. 산업 동향 • • 4

2) 국외 동향

영국, 700㎒ 대역 주파수…'통신용'으로 확정

◦ 영국의 방송통신 규제기관 오프콤은 ’20년까지 700㎒ 대역 주파수를 통신에

할당

◦지상파 방송사가 사용하던 700㎒대역을 저렴한 가격에 더 빠른 이동통신 데이터

서비스를 제공하기 위해 이동통신사에 할당할 계획을 발표(11.19)

- 700㎒ 대역 주파수는 저주파 특성상 도달 거리가 길고 벽이나 건물 등을 쉽게

통과할 수 있어 낮은 가격에 향상된 통신서비스를 제공할 수 있을 것으로 예상

- 이는 기하급수적으로 급증하고 있는 스마트폰 단말기와 무선 네트워크 장비

호환에 대한 서비스 만족도를 충족시키기 위한 결정

※오프콤은 ‘700㎒대역재개발계획(안)’과 ‘모바일데이터전략’을발표(5.28)하고, 700㎒대역등주요대역에서

신속한 모바일광대역용 주파수 확보를 위해 지속적으로 논의

◦이번 발표로 700㎒대역의 통신용 할당으로 최소 9억 파운드(약 1조 5,688억 원)에서

13억 파운드(약 2조 2,660억 원)의 경제적 효과가 있을 것으로 전망

세계 700㎒ 주파수 이용 현황

국가 내용

미국•700㎒ 대역 84㎒ 폭을 7차례 경매 통해 이동통신사 포함 일반사업체에 할당

•버라이즌 AT&T 700㎒ 주파수를 활용하여 LTE 서비스 제공

캐나다 •올해 초 700㎒ 대역을 10개 민간 사업자에 할당

유럽•800㎒ 대역을 이동통신용으로 할당하기로 하고 현재 독일 프랑스 등 15개국이 동참

•700㎒ 대역 역시 이동통신용으로 사용하기로 방침을 정해 영국 등 각국이 대책 마련 중

일본 •아시아에서 처음으로 700㎒ 대역을 이동통신 3사에 분배, 내년까지 LTE 서비스 상용화 예정

아시아 •중국 등 19개국이 700㎒ 대역을 이동통신용도로 할당

중남미 •브라질 멕시코 등 9개국이 700㎒ 대역 이동통신용 할당 결정

아프리카•아프리카 통신연합(ATU) 소속 47개국은 ’15년 이후 700∼800㎒ 대역 모두를 이동통신용에

할당

자료 : 통신사업자연합회(KTOA)

5 • • 월간 ICT 산업 동향

11.9%

4.9%7.4%

Δ0.5%

9.6%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

게임광고 콘솔게임 온라인게임 PC게임 모바일게임

2013년 2018년6.2%

7.0% 6.9%

6.0%

5.1%

4.4%3.3%

8.5% 5.3% 4.3%

0

5000

10000

15000

20000

2013 2018

[� 분야별 시장 전망(백만불)� ] [� 국가별 시장 전망(백만불)� ]

2 인터넷 및 콘텐츠

1) 국내 외 동향

세계 게임시장, 지속적인 성장을 보일 전망

◦ 2013년 세계 게임시장 규모가 전년대비 7.1% 증가한 657.4억 달러(약 73.2조 원)에

이른 것으로 나타남

- 2009년 이후 2012년까지 하락세를 보였던 콘솔게임 시장이 2013년에 성장세로

돌아섰으며, 이후 2018년까지 4.9%의 연평균 성장률을 기록하면서, 여전히 게임

시장 중 가장 큰 비중(35.9%)을 차지할 전망

- 콘솔게임과 함께 가장 큰 비중을 차지하고 있는 온라인게임도 동기간

(2013~2018년) 7.4%의 연평균 성장률을 보이며, 2018년 34.4%의 비중을 차지할

것으로 예상

- 모바일게임은 동 기간 9.6%의 연평균 성장률을 기록하여 2013년 14%의 비중이

2018년 16.8%로 확대되는 반면, PC게임은 마이너스 성장을 거듭할 전망

자료 : PwC(2014)

참고 : %는 연평균 성장률(2013년~2018년)

◦ 2013년 세계 게임시장의 43.4%를 차지한 아시아 태평양 지역이 2018년에는

44.7%로 비중이 늘어날 전망

- 2013년 기준, 미국은 여전히 최대의 게임시장(비중 21.7%)으로 나타났으며, 중국,

일본, 한국, 영국 등의 순으로 뒤를 잇고 있음

Ⅰ. 산업 동향 • • 6

사물인터넷, 보안 위협 현실화

◦ 11월 29일, SK브로드밴드와 LG유플러스 인터넷망을 노린 디도스(DDoS) 공격은

인터넷 공유기의 취약점을 악용한 것으로 추정

- 미래부에 따르면, 이통사 DNS서버를 동시다발적으로 공격한 IP는 모두 1,500여

개로, 이들 모두 인터넷 공유기에 할당된 IP로 확인되었으며, 인터넷 공유기에

내장된 운영체제(OS)에 악성코드를 심어 공격자의 의도대로 공격을 감행한 것

으로 보임

◦ 업계에서는 이번 공격이 인터넷 공유기와 연결된 다른 장비도 피해를 입을 수

있으므로 사물인터넷의 보안을 위협하는 직접적인 사례로 인식하고, 사물인터

넷 시장의 확대를 위해서는 사물인터넷 보안 확보가 중요하다고 지적

※ ABI Research는 현재 사물인터넷 기기가 약 100억 대이며, 2020년까지 300억 대로 증가할 것으로 전망

중국 사물인터넷 시장, 지속적으로 높은 성장을 기록

◦ 2009년에서 2013년 사이 중국의 사물인터넷 시장은 연평균 성장률 30% 이상에

달하며 빠르게 성장

- 2010년 전년 대비 18% 증가, 2,000억 위안을 넘어선 사물인터넷 시장 규모가

이후 3년 동안 매년 30% 이상의 높은 성장률을 기록, 2013년에는 5,000억 위안에

근접한 것으로 나타남

- 이러한 추세는 2014년 이후에도 이어져, 2020년에는 사물인터넷 시장 규모가

5조 위안을 넘어설 전망

◦ 2013년 기준, 스마트공업이 중국 사물인터넷 시장에서 가장 큰 비중(20%)를

차지한 것으로 나타남

- 다음으로 스마트물류(10.8%), 스마트교통(8.3%), 스마트그리드(6.4%), 스마트의류

(5.5%), 스마트농업(4.2%), 스마트환경(3.2%), 스마트홈(1.9%), 기타(40.0%) 등의

순으로 나타났음

※ 자료: 중국 공신부 발표 자료를 바탕으로 한국무역협회가 작성한 ‘중국 사물인터넷 시장 동향보고서’

7 • • 월간 ICT 산업 동향

200.5212.4

230.8247.9 257.3 266.7 277.6

25.8 30.9 40.4 51.2 56.8 64.5 69.8

2013.1Q 2Q 3Q 4Q 2014.1Q 2Q 3Q

온라인게임 모바일게임

[�중국 게임시장 매출규모 추이(억 위안)� ]

중국 게임 시장, 모바일게임을 중심으로 높은 성장세를 보일 전망

◦지난 6월 말 기준, 중국의 온라인 게임 유저 수가 2013년 대비 3,008만 명이

증가한 약 3.7억 명에 육박하였으며, 2014년 상반기 게임시장 매출규모도 동기대비

46.4% 증가한 496억 2,000만 위안에 이르렀음(자료: 중국인터넷정보센터)

◦한편, 모바일게임 성장세가 주목받고 있는데, 2013년 중국 모바일게임 매출규모는

148.5억 위안으로 전년대비 69.3% 증가하여, 전체 게임시장 매출에서 차지하는

비중도 16.6%에 육박한 것으로 나타남

자료 : iResearch(중국 인터넷시장조사기관)

◦진입장벽이 상대적으로 낮은 모바일 게임 분야에 진출하는 회사가 급격히 증가,

금년 7월까지 중국 국내 모바일 게임 개발업체 및 관련 기업 수는 8,500개에

이른 것으로 나타남

◦향후 중국 게임시장은 안정적 성장세를 보일 전망이지만, 짧은 기간 동안 급격하게

커진 시장이 정비되고 경쟁력이 떨어지는 게임회사들의 도태가 이어지는 등

‘조정기’에 진입할 것으로 예상

수출입 동향

월간 ICT 산업 동향 / 2014-12호

Ⅱ

9 • • 월간 ICT 산업 동향

[�월별 ICT수출 증가율(%)� ] [� 연도별 11월 누적 ICT수출(억불)� ]

Ⅱ 수출입 동향1)

1 개 요

11월 정보통신기술(ICT) 수출, 151.8억불로 증가세 회복- 수출 : 151.8억불(3.6%↑), 수입 : 74.6불(9.4%↑), 수지 : 77.1억불 흑자 -

11월 정보통신기술(ICT) 수출은 엔저에도 불구하고, 중국과 미국 수출 증가로

지난달 160억불 돌파에 이어 호조세 지속

◦지난해보다 3.6% 증가한 151.8억불, 수입은 74.6억불, 수지는 77.1억불 흑자 달성

* 연도별 11월 ICT수출 추이(억불) : (`11) 129.4 → (`12) 145.1 → (`13) 146.5→ (`14) 151.8

◦ `14.1~11월 누적 ICT수출은 1,589억불(역대 최대 실적)로 전체 수출의 30.3%를

차지하여 우리나라 무역 1조불 조기달성에 기여

◦ (품목별) 수출 효자 품목인 반도체(57.7억불, 15.9%↑)와 컴퓨터 및 주변기기(태블릿

PC, SSD 등, 6.0억불, 6.3%↑)가 지난해보다 증가

- 휴대폰 수출은 지난해보다 감소했으나, 갤럭시노트4, G3 등 전략제품과 중저가

제품 판매 확대로 지난달보다 수출 감소세 완화

* 휴대폰 수출 증가율(%) : (`14.10) △17.7→ (11) △6.3

1) 관세청 통관 기준 통계를 IITP가 ICT 분류체계에 맞게 재가공하여 작성

Ⅱ. 수출입 동향 • • 10

[� ‘14년 월별 ICT�무역수지(억불)� ] [� ‘14년 월별 전체 무역수지(억불)� ]

◦ (국가별) 미국은 연말 수요회복으로 휴대폰, 반도체를 중심으로 수출(15.1억불,

16.8%↑)이 크게 증가했고, 중국(홍콩 포함) 수출(80.4억불, 5.4%↑)은 3개월 연속 증가

수입은 전년 동월대비 9.4% 증가한 74.6억불

◦ (품목별) 아이폰 등 휴대폰(7.8억불, 44.3%↑) 수입이 크게 증가한 가운데, 반도체

(31.0억불, 10.1%↑), 컴퓨터 및 주변기기(7.6억불, 3.6%↑), 디스플레이 패널(4.7

억불, 6.8%↑)등 수입이 증가

◦ (지역별) 중국(홍콩 포함, 28.5억불, 17.3%↑), 중남미(0.5억불, 19.1%↑) 등은

증가했으나 ASEAN(10.2억불, △6.6%), 일본(9.0억불, △15.7%), 미국(6.5억불,

△4.1%), EU(4.7억불, △13.6%) 등은 감소

수지는 77.1억불 흑자를 기록, 전체산업 무역수지 흑자(56.1억불) 달성에 기여

◦ 시스템반도체 등 적자품목의 수지 개선과 휴대폰, 디스플레이 등 주력품목의

흑자로 70억불帶 흑자 달성

ICT산업 및 전체 산업 수출입 동향

(단위 : 억불, % : 전년 동월대비)

구 분2014 2013

11월P 1~11월P 11월 1~11월

수출전체 산업 469.9 (△1.9) 5,237.4 (2.4) 479.1 (0.2) 5,116.5 (1.7)ICT 산업 151.8 (3.6) 1,589.0 (2.0) 146.5 (0.9) 1,557.3 (9.6)

수입전체 산업 413.8 (△4.0) 4,818.7 (2.3) 431.1 (△0.6) 4,712.3 (△1.1)ICT 산업 74.6 (9.4) 790.5 (7.0) 68.2 (2.2) 738.8 (3.5)

무역

수지

전체 산업 56.1 418.7 48.0 404.2

ICT 산업 77.1 798.5 78.3 818.5

11 • • 월간 ICT 산업 동향

2 주요 품목별 시장 및 수출 동향

1 휴대폰(부분품 포함)

1) 시장 환경

프리미엄 스마트폰 시장을 주도하는 미국의 올해 3분기 스마트폰 판매는 3,480만 대

(6%↑)를 기록, 지난 1분기(5%↑), 2분기(7%↑)에 이어 완만한 성장세 지속

◦ 애플은 미국 시장에서 아이폰6․아이폰6플러스 등을 필두로 33.6% 점유율을

기록해 지난 1분기 이후 2분기 만에 삼성전자를 제치고 시장 1위를 탈환

※ 애플의 미국 스마트폰시장 점유율(%) : (’13) 36.4 → (’14.1Q) 37.5 → (2Q) 27.7 → (3Q) 33.6

◦ 갤럭시노트4 미국 출시가 10월로 늦은 삼성전자는 3분기 24.1% 점유율로 지난

’12년 2분기 22.6% 이후 2년 내 가장 낮은 수치를 기록

※ 미국에서 삼성전자의 스마트폰 점유율(%) : (’13) 31.2 → (’14.1Q) 29.5 → (2Q) 35.7 → (3Q) 24.1

◦한편, LG전자는 미국 스마트폰 시장 점유율 17.0%로 역대 최고치를 기록, 전분기

12.2% 점유율에서 무려 4.8%p 상승

※ 3분기 G3, G3 파생모델, 3G 스마트폰 L시리즈Ⅲ 등이 미국 스마트폰 시장에서 판매 호조

미국시장 스마트폰 전체 및 업체별 출하 대수 추이

<�미국시장의 스마트폰 출하 추이 > <�미국시장에서 업체별 스마트폰 출하 추이 >

자료 : SA

Ⅱ. 수출입 동향 • • 12

2) 수출 여건

샤오미, ’14년 3분기 스마트폰 출하량 세계 3위 도약하며 국내 업체를 위협

◦올 3분기 스마트폰 1,800만 대(246.2%↑)를 출하해 삼성전자(7,920만 대, 10.4%↓)·

애플(3,930만 대, 16.3%↑)에 이어 글로벌 3위 업체로 성장(IHS아이서플라이)

※ ’14년 1분기 1,100만 대 → ’14년 2분기 1,510만 대 → ’14년 3분기 1,800만 대를 기록한데 이어 4분기에는

2,000만 대를 돌파할 것으로 전망

◦인도·인도네시아 등 동남아시아 지역에서 판매가 증가하고 있으며 향후 브라질

등 해외 10개국으로 판매를 확대할 계획으로 있어 국내업체와의 격돌이 예상

중국의 스마트폰 시장 성장률이 지속적으로 하락하며 포화상태 진입 예고

◦ ’14년 3분기 중국의 스마트폰 시장 성장률은 7%를 기록하며 처음으로 세계

시장 성장률을 하회

※ 세계: ’14.1Q(31%) → ’14.2Q(25%) →’14.3Q(19%) / ※ 중국: ’14.1Q(39%) → ’14.2Q(27%)

→’14.3Q(7%)

◦ 더불어 중국이 60%를 차지하고 있는 아시아 스마트폰 시장 성장률도 16%를

기록하며 전 분기(32%)대비 절반 가까이 감소

◦ 중국 스마트폰 시장의 성장 둔화는 단말기 보조금 축소에 따른 프리미엄 제품

판매량 정체와 통신사 간 마케팅 경쟁 소강에 의한 수요 감소 때문으로 풀이

인도는 ’13년 세계 3위 스마트폰 시장으로 가장 빠르게 성장, 향후 2위로 도약 기대

◦ SA는 인도가 ’19년 세계 스마트폰 시장에서 2위에 오를 것으로 전망(11.9)했으며

Gfk도 ’15년 가장 높은 성장을 보일 스마트폰 시장으로 인도를 선정

- ’12년 출하량 2,050만 대로 세계 10대 스마트폰 시장에 진입(9위)했으며 ’13년

4,920만 대로 140%의 성장률을 기록(SA)

- 구매력을 갖춘 중산층 확대와 대형 이동통신사의 적극적 부가 서비스 확장,

전자기기에 높은 관심을 보이는 인도 국민의 특성이 성장을 견인

- 인구 12억 명에 달하는 인도는 스마트폰 보급률이 ’13년 1분기 10%, 4분기에

22%로 점진적인 증가를 보이며 향후 성장 잠재력이 높을 것으로 예상

13 • • 월간 ICT 산업 동향

3) 수출 실적

애플 등 경쟁업체의 공세에도 불구하고 블랙프라이데이 등을 겨냥한 마케팅 강화에

힘입어 11월 휴대폰 수출은 전월수준인 24.0억불(△6.3%)을 기록하며 선방

◦ (제품별) 스마트폰(11.0억불, △28.6%)은 수출은 갤럭시노트4․G3 등 전략폰을

중심으로 선전하며 10억帶를 기록했으나 글로벌 경쟁심화로 작년수준에는 미흡

- 반면 부분품(12.8억불, 29.1%↑)은 해외거점에서의 보급형 스마폰 생산 확대와

맞물려 무려 26개월 연속 전년 동월대비 증가하며 완제품 부진과 대조

◦ (지역별) 미국(7.2억불, 37.5%↑)으로 전략 스마트폰 수출이 증가했으며 생산거점인

중국(7.3억불, 6.1%↑)․베트남(3.2억불, 155.0%↑)․브라질(0.9억불, 40.8%↑) 등도

부분품을 중심으로 호조

- 애플 충성도가 높은 일본(1.4억불, △23.2%)과 스마트폰 성장이 부진한 EU(1.5억불,

△70.9%) 등으로의 수출이 두 자릿수 감소하며 他 국가로의 수출 증가를 상쇄

※ EU 주요국 스마트폰 성장률(‘14.3Q, SA) : 영국 0.2%, 프랑스 1.5%, 독일 △0.6%

샤오미 등 후발업체의 공세, 선진시장의 교체수요 둔화 등 급변하는 시장 환경

변화에 대응하기 위해 국내 업체는 스마트폰 모델수를 축소하고 디자인과 소재를

다양하게 접목한 혁신적인 제품 출시를 통해 수출확대를 도모할 계획

◦한편 원가 절감이 중요한 이슈로 부각되면서 고비용 구조 개선을 위한 해외

생산거점 역할이 강화되면서 이들 지역으로의 부품 수출은 꾸준한 증가세 예상

휴대폰(부분품 포함) 수출 추이

(단위 : 억불, % : 전년 동월대비)

구분 ’13.11 12 ’14.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

휴대폰

(부분품포함)

25.7 16.7 21.6 20.5 23.9 24.5 21.7 18.8 23.1 20.8 21.1 24.2 24.0(10.4) (△0.3) (13.5) (37.6) (30.0) (11.8) (△13.0) (9.3) (23.4) (6.6) (△5.4) (△17.7) (△6.3)

스마트폰15.5 7.6 11.6 10.8 11.7 12.4 10.2 7.2 11.0 9.5 9.0 11.0 11.0

(13.4) (△7.9) (21.8) (53.5) (29.3) (11.9) (△27.8) (△14.7) (28.8) (9.3) (△13.4) (△35.5) (△28.6)

피처폰0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

(△59.3) (△66.6) (△64.1) (△49.0) (△76.8) (△49.1) (△17.0) (△23.4) (△72.8) (△77.2) (△70.7) (△61.9) (△41.1)

부분품9.9 8.9 9.8 9.5 12.1 11.9 11.1 11.3 12.0 11.2 12.0 13.1 12.8

(10.6) (12.9) (10.3) (27.4) (37.1) (14.0) (7.4) (35.3) (22.9) (8.1) (3.2) (8.9) (29.1)

Ⅱ. 수출입 동향 • • 14

2 반도체(메모리반도체, 시스템반도체)

1) 시장 환경

세계 반도체 시장은 PC시장 역성장 안정화, 64비트 AP 도입 확대에 따른 모바일

메모리 탑재량 증가로 ‘14년 7~8%대 성장, ’15년 5~6%대 안정적 성장 예상

◦윈도우 XP 서비스 종료(‘14.4월~‘15.하반기)에 따른 비즈니스용 PC 및 서버 교체

수요와 낸드플래시 가격 하락 등 SSD 수요 증가로 반도체 수요 증가세 지속

◦특히, 메모리반도체는 모바일 기기의 64비트AP, UHD 탑재 등으로 DDR4, 3D낸드등

고사양, 저전력 메모리를 중심으로 수요 증가가 예상되어 국내 업체 중심의 시장

성장세 전망

반도체 및 메모리반도체 연간 성장률 상향 조정

[�반도체 전체 ] [�메모리반도체 ]

자료 : IHS

국내 업체 14나노 시스템반도체 양산 돌입

◦ 국내 삼성전자는 다음달부터 국내 기흥공장과 미국 텍사스주 오스틴 공장에서

14나노 핀펫 공정을 적용한 시스템반도체를 세계 최초로 양산할 예정

◦ 14나노 핀펫공정기반 모바일 AP는 기존 20나노 공정에 비해 전력소모량은 30%

줄어들고, 성능은 20%이상 향상되어 갤럭시 S6, AMD 차세대 GPU, 애플 차기

스마트폰 AP인 A9, 퀄컴 스냅드래곤 AP 등이 주요 적용제품이 될 것으로 예측

◦ 이에 따라 인텔은 14나노 핀펫공정 개발을 미국 본사 챈들러에서 진행중이며,

대만 TSMC는 16나노 공정 양산을 위해 장비를 들여와 10나노대 공정 개발 돌입

15 • • 월간 ICT 산업 동향

국내 반도체 업체, 중국 시장의 중요성이 높아짐에 따라 현지 생산 체계 강화

◦ SK하이닉스는 9월 중국 충칭시에 반도체 후공정(반도체 테스트 및 패키징) 생산

법인을 설립했으며,

◦ 삼성전자도 지난 5월 중국 시안에 메모리 반도체 공장을 완공해 본격적으로

가동하고 있으며, 시안 공장 외에도 중국 현지에 후공정 라인도 구축해 일괄

생산체제를 완성할 방침

2) 수출 여건

’14.11월 D램 가격은 계절적 비수기와 D램 업체의 공급량 증가 영향으로 ‘14.1월에

비해 둔화되었으나, 전년대비 가격 강세는 유지

◦D램 시장이 과점체제로 재편되면서 출혈 가격경쟁 양상이 사라졌고, 지난 4월

윈도XP 기술지원 종료에 따른 기업용 PC 수요 회복으로 가격 강세 지속

낸드플래시는 클라우드 및 스트리밍 서비스 확대, 중국 중저가 스마트폰의 메모리

탑재 용량 확대 등 수요 지속으로 가격 안정세 유지

D램 및 낸드플래시 평균 판매 가격 추이

[� D램 ] [� 낸드플래시 ]

자료 : Dramexchange

Ⅱ. 수출입 동향 • • 16

3) 수출 동향

11월 반도체 수출은 국내 업체의 25나노 안정적 양산 체계 구축 및 메모리반도체

가격 안정세가 지속되는 가운데, 시스템반도체 실적 감소 완화로 2개월 연속

두 자릿수 증가 기록

◦ (메모리반도체 : 31.8억불, 39.1%↑) 모바일 메모리반도체 수요와 미세공정 기술

우위를 바탕으로 메모리반도체 수출은 4개월 연속 30%를 상회하는 증가율 기록

◦ (시스템반도체 : 21.4억불, △1.5%) 전년 동월대비 마이너스 성장세가 지속되고

있으나, 반도체 패키징과 팹리스 수출 증가로 3개월 연속 20억불 상회

(지역별) 일본(1.5억불, △22.9%)을 제외한 중국(홍콩포함, 38.0억불, 21.6%↑), 미국

(2.7억불, 21.8%↑), EU(1.5억불, 37.5%↑) 등 주요국 수출은 두 자릿수 증가

반도체 수출 추이

(단위 : 억불, % : 전년 동월대비)

구분 ’13.11 12 ’14.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

반도체49.7 51.9 46.5 44.7 52.4 48.3 49.0 51.5 48.4 52.4 58.1 59.5 57.7(8.0) (20.0) (15.2) (14.6) (14.0) (12.0) (△1.1) (10.9) (0.9) (5.0) (7.4) (11.5) (15.9)

메모리22.8 25.7 24.1 23.1 27.2 25.7 27.1 29.0 28.6 30.7 30.9 30.8 31.8

(49.1) (63.9) (78.5) (54.1) (39.4) (24.4) (21.5) (21.3) (24.1) (34.5) (35.2) (34.4) (39.1)

D램13.4 16.4 14.0 13.0 15.9 14.6 15.3 15.9 16.6 17.9 18.7 18.5 19.8

(85.1) (110.2) (94.3) (61.5) (58.3) (39.7) (32.1) (31.8) (31.7) (45.6) (61.5) (55.4) (47.2)

낸드3.3 3.5 3.2 3.0 3.0 3.1 3.6 4.1 3.6 3.3 3.0 3.1 3.5

(59.0) (50.2) (57.4) (22.1) (0.8) (10.9) (17.7) (19.0) (23.6) (8.8) (△6.1) (1.2) (6.3)시스템

반도체

21.8 21.2 17.5 16.7 19.5 17.3 16.6 17.4 14.7 16.6 21.9 23.6 21.4

(△13.5) (△6.7) (△18.6) (△13.7) (△6.0) (3.6) (△20.7) (4.1) (△23.1) (△22.4) (△14.6) (△4.6) (△1.5)

개별

소자

1.3 1.2 1.4 1.4 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3

(20.6) (19.0) (16.1) (49.1) (30.5) (18.2) (3.6) (21.0) (14.6) (△0.5) (9.2) (6.2) (△3.8)

광전

소자

2.8 2.7 2.6 2.7 3.2 2.9 3.0 2.8 2.7 2.8 3.2 2.9 2.5

(△18.7) (△5.7) (△10.4) (0.5) (△3.3) (△13.8) (△22.5) (△19.7) (△18.4) (△11.3) (△2.2) (△12.2) (△8.9)

17 • • 월간 ICT 산업 동향

3 디스플레이 패널

1) 시장 환경

성수기 이후 건전한 재고수준 유지를 위한 세트업체의 적극적인 패널확보, 패널

업체들의 대형패널 생산 집중에 따른 공급 부족으로 가격의 강보합세 유지

◦ 8세대 라인에서 55인치 이상 UHD 패널 생산 집중으로 50인치 미만의 패널 공급부족,

국내 TV업체들의 시장 점유율 확대를 위한 물량 확보 등으로 대형 패널 시장 긍정적

※ 대형 LCD패널 시장규모(억불) : (‘13.4Q)183→(’14.1Q)164→(2Q)185→(3Q)197→(4Qe)204→(‘15.1Qe)192

※ 대형 LCD 패널 국별 시장점유율(DisplaySearch,’14.3Q, %) : 한국 47.3, 대만 34.7, 중국 11.4, 일본 6.6

◦중소형 LCD 패널 시장은 스마트폰 패널 시장의 고해상도 패널 중심으로 수요

증가, 태블릿PC 패널 수요의 점진적인 회복세로 안정적 시장 지속 예상

※ 중소형 LCD패널 시장규모(억불) : (’13.4Q)111→(’14.1Q)96→(2Qe)98→(3Qe)122→(4Qe)120

※중소형 LCD패널국별시장점유율(DisplaySearch,’14.2Q, %) : 한국 38.4, 일본 28.0, 대만 16.7, 중국 13.7

LCD 패널 시장 동향 (매출 기준)

[� LCD� TV�패널 중 50”�이상 비중 ] [대형 LCD분야 주요 패널업체 분기별 매출액 추이]자료 : DisplaySearch 자료 : DisplaySearch

LG디스플레이, UHD TV패널 세계 1위 등극

◦대만 디스플레이 업체들이 장악하고 있던 UHD 패널 시장에서 지난 10월 한국업체

처음으로 1위 등극(28.1%), 대만의 이노룩스(24%), 삼성디스플레이(20.2%)순

(DisplaySearch)

※ 10월 전체 UHD TV 패널 출하량은 205만대 규모, LG 디스플레이 57만8천대 판매

Ⅱ. 수출입 동향 • • 18

◦전세계 UHD TV의 60% 이상을 소비하고 있는 중국 시장을 잡기 위해 중국

고객사에 대한 현지 밀착형 영업 마케팅이 주효했다는 평가

폭스콘, 아이폰용 LCD공장 설립 추진

◦ 애플 제품의 세계최대 위탁생산업체 폭스콘(대만)이 이노룩스와 함께 아이폰용

LCD 공장 설립 진행하고 내년 말 양산 예정으로 기존의 디스플레이 업체에

위협 요소

※ 4.7인치크기의아이폰6는 LG디스플레이, 재팬디스플레이,샤프가그리고5.5인치아이폰6플러스는LG디스

플레이, 재팬디스플레이가 공급

디스플레이 시장 ‘퀀텀닷․플렉서블․옥사이드’ 부상

◦TV, PC 및 모바일 제품 수요는 대화면 고해상도 중심으로 증가 추세이며, UHD

TV는 하이엔드에서 보급형으로 확대되고, 퀀텀닷․플렉서블․옥사이드 LCD를

탑재한 제품이 하이엔드 영역이 될 것으로 전망

2) 수출 여건

11월 디스플레이 패널 수출은 북미, 유럽 시장의 TV 교체 주기 도래에 따른

수출 증가에도 불구, 중국 수출 감소 지속으로 하락세

◦ 대만기업들의 양안협력 강화를 통한 적극적인 중국시장 진출, 중국의 기술력

및 공급능력 향상에 따른 자급률 상승 등으로 對중국 수출은 하락세

11월 TV 패널 가격은 32“, 42“ 의 공급 축소로 중소형TV용 패널 가격 상승,

노트북 패널은 가격 하락

◦ TV 디스플레이 패널 수급은 55인치 이상 대화면 UHD TV패널 생산 집중에

따라 32“, 48“, 49“ 패널 생산 축소로 패널 공급 부족 직면

◦모니터 등 IT용 패널 가격은 윈도우 XP 지원 종료로 인한 기업용 PC 수요 지속으

로 양호한 가격 흐름되고 있으나, 노트북 패널은 PC업체들의 재고확보 종료에

따른 가격 인하로 소폭의 공급과잉 상태

19 • • 월간 ICT 산업 동향

디스플레이 패널 가격동향

<TV용 LCD 패널> <IT용 패널>

자료 : DisplaySearch, 2014. 11.

3) 수출 동향

11월 디스플레이 패널 수출은 LCD TV 패널가격의 강보합세 유지에도 불구,

對중국(홍콩 포함) 수출 감소로 전년 동월대비 1.8% 감소한 23.8억불을 기록

◦ LCD 패널은 전년 동월 대비 2.6% 감소한 20.9억불, 부분품 수출은 전년 대비

4.6% 증가한 2.8억불 기록

(지역별) 동유럽 거점 수출은 증가했으나, 중국 및 아세안 등 수출은 감소

◦ 11월 전체 평판디스플레이 수출의 약 67%를 차지하고 있는 對중국(홍콩 포함)

수출의 전년 동월대비 15.7% 감소하며 전체 수출 감소

◦주요 수출 대상국인 EU(3.0억불, 108.0%↑), 동유럽(2.5억불, 73.5%↑)로의 수출은

증가하였으나, 아세안(0.8억불, △0.4%)으로의 수출 감소

디스플레이 수출 추이

(단위 : 억불, % : 전년 동월대비)

구분 11 12 ‘14.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11패널 24.2 23.0 22.2 21.0 23.9 23.8 23.1 23.6 24.7 24.8 24.8 25.0 23.8

(증감률) (△14.4) (△17.6) (△15.3) (△11.7) (△10.2) (△9.9) (△7.6) (9.0) (4.9) (0.3) (9.4) (△2.4) (△1.8)

부분품 2.7 2.6 2.4 2.4 2.8 2.9 2.8 2.7 3.2 3.2 3.5 3.4 2.8

(증감률) (△11.3) (△7.3) (△13.3) (△6.8) (2.5) (4.9) (3.4) (4.7) (8.5) (3.4) (25.5) (22.0) (4.6)

Ⅱ. 수출입 동향 • • 20

4 TV

1) 시장 환경

(3분기 실적) 세계 시장이 성장한 가운데 국내 기업의 시장 지배력은 크게 하락

◦ '14년 3분기 세계 TV 시장은 전년 동기대비 매출 기준 3.6%(평판TV 4.0%), 출하량

기준 6.3%(평판TV 8.1%) 성장

※ UHD TV 시장은 전년 동기대비 5.8배 성장. TV 시장내 비중도 전년 동기 3.8% 수준에서 21.1%로 확대

◦ 전분기 대비 국내 업체들의 시장 지배력은 크게 하락(5.7%p↓). 일본 업체들의

점유율은 더욱 하락. 반면, '13년 3분기를 정점으로 점차 하락하던 중국 업체들의

점유율은 급격히 상승

세계 TV 시장 및 주요국 점유율 추이 (매출기준)

[�세계 TV�시장 추이 ] [�한･중･일의 세계 TV�시장 점유율 추이 ]

자료 : DisplaySearch, 각 분기별 자료

◦ (기업별 실적) 중국 업체들의 점진적 시장 잠식으로 삼성전자(4.4%p↓), LG전자

(1.3%p↓), Sony(0.9%p↓) 등 상위 3대 업체의 점유율이 모두 하락

- 특히 삼성전자의 북미 시장 점유율 하락 폭(10.7%p↓)이 큰 데, Vizio(2.7%p↑)와

Funai(3.8%p↑), Hisense(1.1%p↑) 등의 점유율 잠식이 크게 작용

- 한편, UHD TV 시장에서는 전분기 대비 LG전자의 점유율은 상승(2.8%p↑)하였으나

삼성전자는 크게 하락(8.4%p↓)

※ 삼성전자의 UHD TV 시장점유율하락은최대시장인 중국 시장(8.0%p↓)과 유럽 시장(21.0%p↓)에서의

부진이 크게 작용

21 • • 월간 ICT 산업 동향

Top5 업체의 세계 TV 시장 점유율 추이 (매출기준)

[�전체 TV� ] [� UHD� TV� ]

자료 : DisplaySearch, 각 분기별 자료

2) 수출 여건

위협받는 북미 TV 시장

◦북미 TV 시장에서 한국의 3분기 점유율이 전분기 대비 크게 하락

※ 북미 TV 시장에서 한국은 압도적인 점유율을 보이며 지속 증가해 왔으나 전분기(51.2%)에 정점에 이른

후 3분기(41.1%)로 크게 하락. 반면 중국, 일본 및 미국 기업들의 점유율은 모두 증가

- 특히 최근 블랙 프라이데이 시즌에 대형 유통 체인들이 월등한 가격 경쟁력을

갖춘 중국 Hisense 제품을 전면 배치하고 있고 일본 기업들도 엔저를 배경으로

적극적인 가격 공세를 취하고 있어 4분기 실적에 미칠 영향에 주목

※ 중국 기업 제품은 생산원가 자체가낮으며, 당장의 이익보다 장기적인 입지 확대 전략을 구사하고 있어

어떤 결과로 이어질지 결과에 주목

주요국의 북미 시장 점유율 추이 및 최근 원/엔 환율 추이

[�주요국의 북미 TV�시장 점유율(매출기준)� ] [� 최근 3년 원･엔 환율 추이 ]

자료 : DisplaySearch, 2014.4Q., http://info.finance.naver.com/marketindex/exchangeDetail.nhn?marketindexCd=FX_JPYKRW

Ⅱ. 수출입 동향 • • 22

3) 수출 동향

11월 D-TV 수출은 전년 동월대비 23.1%가 줄어든 4.4억불로 집계

◦ (부문별) LCD TV(24.1%↑) 수출은 상승한 반면 TV부분품 수출(△32.0%)이 크게

하락하며 4개월 연속 크게 하락

- 경쟁심화에 따른 가격 하락 등이 기업 실적에 반영되며 수출 실적도 악화

※ 원가경쟁력을갖춘중국기업들이자국성장둔화를배경으로해외진출을강화하고있고, 엔저를배경으로

일본 기업들 또한 적극적인 가격 공세

※ 그 결과 3분기 실적에서 한국의 점유율은 유럽을 제외한 대부분의 지역에서 하락

◦ (지역별) 중동(26.5%↑)에 대한 수출이 6개월 연속 성장세를 보이고, 아세안

(10.9%↑)은 성장반전 하였으나 중남미(△53.5%), 중국(△43.4%), EU(△14.4%),

아프리카(△41.7%) 등에 대한 수출은 크게 하락

- 對중남미 수출의 경우 월드컵을 개최했던 對브라질 수출(△59.9%)과 對미 공급

거점인 對멕시코 수출(△49.9%)이 크게 하락했고

- 對유럽 수출의 경우 이 지역 공급 거점인 對헝가리(△90.8%) 및 對슬로바키아

(△70.0%) 수출 급감에 영향

D-TV(부분품 포함) 수출 추이

(단위 : 억불, % : 전년 동월대비)

구분 ‘13.11 12 ‘14.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

D-TV

(부분품

포함)

5.7 5.5 5.8 5.3 6.4 6.5 5.9 5.7 7.0 5.6 5.5 5.4 4.4

(19.8) (49.8) (17.4) (8.5) (24.1) (14.6) (△3.2) (13.4) (1.2) (△36.1) (△33.5) (△25.8) (△23.1)

LCD TV1.1 1.0 1.1 0.8 1.2 1.2 1.2 1.0 1.1 1.1 1.4 1.3 1.4

(27.1) (57.3) (31.5) (△0.2) (30.6) (45.6) (12.6) (56.1) (14.8) (△2.1) (2.0) (1.8) (24.1)

TV부분품4.3 4.3 4.4 4.3 5.0 5.1 4.6 4.5 5.7 4.3 4.0 4.0 2.9

(16.3) (44.7) (13.0) (8.0) (23.6) (8.9) (△5.0) (7.3) (1.1) (△40.4) (△40.3) (△29.9) (△32.0)

23 • • 월간 ICT 산업 동향

5 컴퓨터 및 주변기기

1) 시장 환경

(태블릿PC) 2014년 전체 태블릿PC 출하량 증가 전망 17%에서 8.9%로 하향

※ 태블릿PC 출하량 증가율(전년대비, %, SA) : (’11) 311 → (’12) 123 → (’13) 33 → (’14e) 8.9

※ 태블릿PC 평균판매단가 추이($, SA) : (’11) 407 → (’12) 290 → (’13) 276 → (’14e) 256

◦선진시장의 보급률이 40% 이상을 넘어섬에 따라 향후 신흥시장이 태블릿PC

신규 수요처로 주목되고 있는 한편, 중국 시장의 성장률도 낮아지는 추세

- ‘14년 3분기 중국 태블릿PC 시장은 전년 동기 대비 25.1% 증가하는데 그쳐 7분기

만에 최저 성장률을 나타낸 것으로 보도(전자신문, 日 닛케이산업신문 인용)

◦ ’14년 3분기 태블릿PC 출하량은 5,520만대로 전년대비 6.1% 증가

- 전체 시장의 절반을 차지하는 애플(시장점유율 22.3%)과 삼성전자(17.6%)의

출하량은 전년 동기 대비 감소

※ LG전자의’14년3분기시장점유율은1.3%로전년동기대비1.1%p증가, 22개집계대상업체중10위(’13년3분기16위)

- 반면, 화이트박스(29.9%)와 레노버(5.4%), 에이서(2.3%) 등 중화권의 태블릿PC

출하량은 전년 동기 대비 증가

태블릿PC 시장 성장과 2014년 3분기 태블릿PC 시장점유율 [출하량 기준]

업체명 시장점유율 출하량 증감*

22.3% 17.6% 5.6% 5.4% 2.3%

화이트박스 29.9% 전체

주) ‘출하량 증감’ 화살표 수=전년동기 대비 출하량 증감률(%)의

자릿수, 두 자릿수 증가 시 화살표 2개 표시

자료 : SA(2014.8)

Ⅱ. 수출입 동향 • • 24

(SSD) 2014년 세계 SSD 매출액은 113.5억불로 전년대비 41.9% 증가할 전망

◦ 1GB당 1불을 하회하는 가격이 형성되어야 대중화 될 것이라는 기존의 시장

전망대로 1GB당 가격이 0.48불로 하락한 최근 급격히 성장

- 낸드플래시 부문 삼성전자와 도시바, SK하이닉스 간의 경쟁에 의해 낸드플래시

및 SSD 가격 하락이 지속될 전망

※ ’14년 3분기 기준 256GB 용량의 SSD 평균판매가격은 124달러로 전년 동기 대비 27.5%, ’12년 3분기 대비

45.1% 하락(IHS테크놀로지)

◦업계 1위인 삼성전자는 내년부터 3비트 V낸드를 탑재해 SSD 전 제품의 성능과

가격 경쟁력을 더욱 끌어올릴 계획

2) 수출 여건

LG전자, 태블릿PC 출하량 확대와 동시에 PC 시장 틈새 사업 강화할 계획

◦기존 출시한 태블릿PC ‘G패드’ 제품으로 시장점유율을 꾸준히 상승시키고 있는

한편, 본체는 태블릿처럼 사용하면서 키보드 탈부착이 가능한 형태의 새로운 PC

(컨버터블 형태의 PC)를 출시할 것으로 관측

※ LG전자의 ’14년 3분기 시장점유율은 1.3%로 10위, 태블릿PC 출하량은 전년 동기 대비 484% 증가

◦저성장 기조가 계속되고 있는 기존 데스크톱 및 노트북PC 시장과 최근 성장세가

다소 주춤한 태블릿PC 시장에 대한 대응 전략을 마련한 것으로 분석

‘갤럭시탭S’ 제품에 탑재된 AM OLED, 태블릿PC 시장 내 차별화 이끌 것으로 기대

◦ 디스플레이서치는 AM OLED가 LCD에 비해 얇고 가벼운 장점으로 정체기에

접어든 태블릿PC시장에서 새로운 부가가치를 창출할 수 있을 것으로 전망

◦ WWQXGA급(2560×1600) 슈퍼 AM OLED를 탑재한 삼성전자의 갤럭시탭S는

전문 평가기관들로부터 호평, 디스플레이메이트 화질 평가에서도 ‘Excellent A’

등급을 획득하며 태블릿PC 디스플레이 중 역대 최고 점수를 기록

※ ‘애플아이패드에어2’의화질평가에는 ‘Very Good A-’를부여해상대적으로 OLED의화질이더우수하다는평가

25 • • 월간 ICT 산업 동향

3) 수출 동향

컴퓨터 및 주변기기 수출은 전년대비 6.3% 증가한 6.0억불

◦주요 품목 중 가장 큰 수출 비중을 차지하는 보조기억장치 수출(2.3억불, 11.2%↑)이

세계 SSD 시장을 선도하는 국내 기술력과 양산 능력에 힘입어 연중 상승세

※ ’14년 1~11월 보조기억장치 수출은 25.7억불로 전년 동기(’13년 1~11월) 수출액 21억불 대비 22.3% 증가

※ ’14년 2분기 매출액 기준, 세계 SSD 시장 점유율(%, IDC) : (삼성전자) 29 (인텔) 18 (샌디스크) 5

◦데스크톱·노트북PC에서 태블릿PC 부문으로 사업 역량 집중하였으나, 최근 태블릿PC

시장 성장 둔화에 따라컴퓨터(0.5억불, △51.9%) 및 부품(0.5억불,△17.3%) 수출 감소

(지역별) 중국, 미국, 일본 및 ASEAN 지역 수출 증가

◦중국(홍콩포함, 3.0억불, 16.6%↑)과 미국(0.9억불, 1.9%↑), ASEAN(0.5억불, 31.4%↑)

수출은 주변기기를 중심으로 증가, 일본(0.5억불, 123.6%↑)은 엔저에도 불구하고

태블릿PC를 포함한 컴퓨터 및 주변기기 수출이 모두 상승

컴퓨터 및 주변기기 수출 추이

(단위 : 억불, % : 전년 동월대비)

구분 ’13.11 12 ’14.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

컴퓨터 및

주변기기

5.7 5.7 6.4 5.2 5.3 5.4 5.4 5.4 5.4 5.5 6.6 6.4 6.0

(△23.3) (△2.6) (△7.4) (△8.1) (△10.7) (△5.2) (△3.3) (△14.3) (△15.9) (△4.6) (13.4) (7.4) (6.3)

컴퓨터1.0 0.9 1.2 0.8 0.7 0.7 0.7 0.5 0.3 0.4 0.8 0.3 0.5

(△54.9) (△28.4) (24.6) (△37.4) (△25.9) (△44.0) (△30.2) (△62.3) (△66.2) (△42.5) (28.6) (△65.3) (△51.9)

컴퓨터

부품

0.6 0.7 0.7 0.4 0.6 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5

(7.7) (44.9) (△54.0) (△46.2) (△21.0) (△35.7) (△33.8) (△34.3) (△26.5) (△20.7) (△36.4) (△24.6) (△17.3)

주변기기3.9 3.9 4.2 3.8 3.8 4.1 4.2 4.3 4.4 4.6 5.3 5.3 4.8

(△12.4) (△0.3) (△1.7) (8.0) (△5.7) (11.5) (9.5) (2.8) (△2.6) (2.5) (17.9) (25.7) (20.9)

보조

기억

장치

2.0 2.2 2.1 1.7 1.7 2.3 2.5 2.4 2.2 2.8 3.0 2.9 2.3

(△5.2) (39.5) (18.1) (19.6) (0.5) (55.2) (46.3) (11.0) (4.5) (24.1) (25.6) (37.2) (11.2)

프린터0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5

(△13.8) (△11.0) (△19.2) (△3.2) (△12.4) (△8.9) (△29.0) (△0.9) (△7.1) (△3.4) (1.2) (△10.1) (△1.7)

모니터1.0 0.9 1.1 1.1 1.2 1.0 0.9 1.2 1.3 1.0 1.3 1.5 1.6

(△10.7) (△25.7) (△5.6) (4.1) (△12.2) (△22.8) (△16.7) (21.6) (9.6) (△9.5) (33.0) (44.9) (58.6)

Ⅱ. 수출입 동향 • • 26

6 SW

1) 국내 동향

SW진흥법 개정안 통과, 재하도급 금지

◦앞으로 공공 소프트웨어(SW) 사업에서 50% 이상 하도급이 제한되고 재하도급은

원칙적으로 금지됨

- 공공 SW 사업을 공동으로 수주 받을 수 있어 중소SW기업의 참여가 확대되며,

하도급 제한 규정 위반시 시정이나 제재가 가능해 원도급자의 책임이 강화될

전망

- 개정법에 따르면, 공공SW사업에서 50% 이상은 하도급이 제한되며, 단순물품의

구매·설치 용역, 신기술이나 전문기술이 필요할 때만 예외 사유가 인정되며,

하도급 사업의 재하도급도 원칙적 금지

- 개정법에 따르면, 공공SW사업에서 50% 이상은 하도급이 제한되며, 단순물품의

업계에서는 공공SW사업 전부 하도급 금지로 불공정 거래 관행을 근절하고 사업

품질을 높일 수 있을 것으로 전망

정부, 빅데이터 산업 본격 육성하기 위해 DB 확충, 민간 유통 활성화 추진

◦ 정부는 고품질 데이터 생산ㆍ개방을 우선 지원하고, 이에 따라 범용성이 큰

'기초 핵심DB' 및 '미래형 DB'(비콘ㆍ3DㆍLOD 등 신기술 접목)를 확충할 계획

◦민간 품질진단 시장 활성화, 데이터 거버넌스 제시 등으로 데이터 친화적 기업문화를

유도할 예정

◦아울러 프라이버시ㆍ보안 우려 해소를 위해 데이터 보안 관련 기술개발 강화와

전문가 중심 법률 자문서비스도 확대할 예정

27 • • 월간 ICT 산업 동향

2) 국외 동향

글로벌 IT 기업, 新동력 '웨어러블' 위해 OS 확보 치열

◦ (타이젠) 제일 먼저 웨어러블 OS 생태계를 구축하였으며 삼성전자는 올 연말까지

타이젠 3.0을 출시할 계획

- ’13년 9월 갤럭시 기어를 시작으로 ’14년 5월 타이젠 기반의 삼성 기어2․삼성 기어2

네오를 출시했고 이어 곡면 디스플레이를 적용한 기어 S를 공개

※ 타이젠 OS는 다양한 기능보다 핵심 기능 위주로 구축되어 있어 프리미엄 시장보다는 보급형 시장에 더

적합하기 때문에 인도를 첫 시장으로 공략

◦ (안드로이드) 구글은 ’14년 3월 구글의 웨어러블 기기 전용 OS인 안드로이드 웨어

발표와 동시에 디바이스 개발 전용 소프트웨어 개발도구(SDK)를 공개

- 타이젠보다 3개월 늦게 발표되었으나 LG전자․모토로라․에이수스․소니 등 다양한

제조사들이 안드로이드 웨어 기반의 스마트워치를 출시했으며 개발자 참여도 급격히

증가

※ ’14년 8월기준타이젠웨어러블앱은 1,000개, 안드로이드웨어는 300여개에불과했으나 11월기준타이젠

1,300여개, 안드로이드는 약 1,300개 이상으로 급증하며 타이젠을 앞서기 시작

◦ (iOS) 애플은 개발자를 대상으로 애플워치 전용 앱을 개발할 수 있는 SDK ‘워치키트

(WatchKit)’를 배포(11.18)

- 애플워치는 350달러(약 40만 원)로 ’15년 2월 출시될 예정이며 가정 내 조명 제어,

항공·대중교통 정보 송․수신, 최신 뉴스 정보 제공 등 다양한 기능을 탑재

웨어러블 앱 생태계 비교

타이젠 안드로이드 웨어 iOS

삼성, 인텔 구글 애플

기어2, 기어 네오, 기어S G워치, G워치R, 모토360 애플워치

Ⅱ. 수출입 동향 • • 28

중국, IoT 육성을 위해 산업단지 조성 및 대규모 투자 단행

◦ ’09.11월 장쑤성(江蘇省) 남부에 있는 도시인 우시(無錫)를 자국 내 최초의 IoT

시범 도시로 선정하고 IoT 산업단지 ‘국가센싱정보센터(National Sensing

Information Center)’ 조성햇으며, ‘13.6월 우시 난창구에 270억 위안(43.9억 달러)

규모의 국제 IoT 산업 단지 건립 계획 발표

◦ ’12년 공업정보화부는 중국 IoT R&D 정책을 구체화한 ‘IoT 12차 5개년 규획’을

공개하며 총 50억 위안(약 8억 1,400만 달러)의 특별 기금을 조성

◦중국 정부 지원에 힘입어 중국 IoT 시장은 ’20년 5조 위안(약 900조 원)을 돌파할

전망(공업정보화부 ‘14.6월)

3) 수출 동향

10월 SW 수출은 산업범용SW, IT컨설팅 및 시스템통합, IT시스템 관리 및 지원

서비스 등 수출 상승으로 인해 전년 동월대비 18.8% 증가한 4.8억불

◦ (패키지SW) 산업범용SW 수출 회복으로 2개월 연속 증가세 지속

◦ (IT서비스) IT시스템관리 및 지원서비스가 세자릿수 증가를 한 가운데 IT컨설팅과

시스템통합도 58.8% 증가하며 수출 견인

SW 수출 추이

(단위 : 백만 달러, () : 전년 동월대비 %)

구 분13.10 11 12 14.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10월

누적

SW424.7 453.4 539.1 381.3 321.6 457.0 416.2 418.0 473.2 360.2 422.3 477.1 477.1 4,203.8

(85.5) (54.8) (56.0) (80.2) (48.0) (70.2) (36.7) (34.5) (40.0) (13.4) (43.3) (46.6) (12.3) (39.5)

패키지SW252.9 240.4 256.5 154.6 149.8 216.8 224.3 224.6 258.4 150.9 232.2 219.0 263.0 2,093.7

(117.1) (91.0) (99.3) (72.0) (45.4) (54.4) (68.9) (37.1) (59.7) (△7.9) (50.3) (18.8) (4.0) (35.3)

IT서비스171.8 213.0 282.6 226.7 171.8 240.2 191.9 193.3 214.8 209.3 190.0 258.0 214.0 2,110.1

(52.8) (27.6) (30.3) (86.2) (50.4) (87.4) (11.7) (31.7) (21.9) (36.0) (35.6) (83.0) (24.6) (44.0)

29 • • 월간 ICT 산업 동향

7 네트워크 장비

1) 시장 환경

2015년 공공부문의 SW·ICT장비사업 수요예보 조사 결과 발표

◦ 미래창조과학부와 행정자치부가 발표한 내년 공공부문 SW·ICT장비 수요예보

조사 결과에 따르면 2015년 공공부문 SW·ICT장비 사업규모는 3조 6,910억 원으로,

‘14년 대비 4.0%(1,407억 원) 증가한 것으로 집계

- 부문 별로 SW구축 예산은 2조 8,059억 원, 상용SW 구매는 2,332억 원, 하드웨어

(HW) 구매는 6,519억 원으로 집계

※ 이번 조사는 공공부문 2,177개 기관을 대상으로 실시해 98.5%인 2,144개 기관이 응답

◦ HW(ICT장비)구매 예산가운데 컴퓨팅장비가 4,616억 원(70.8%), 네트워크장비

1,708억 원(26.2%), 방송장비는 195억 원(3.0%)으로 집계

- 컴퓨팅 장비는 서버가 2,223억 원(48.2%), 기타 컴퓨팅장비 1,903억 원(41.2%),

스토리지 356억 원(7.7%), 백업장비 134억 원(2.9%)으로 조사되었으며,

- 네트워크 장비는 스위치가 625억 원(36.6%), 보안장비 488억 원(28.6%), 기타

네트워크 366억 원(21.5%), 전송장비 186억 원(10.9%), 라우터 25억 원(1.4%),

무선장비 17억 원(1.0%)으로 조사

- 방송장비는 영상장비가 163억 원(83.5%), 음향장비 32억 원(16.5%)으로 집계

2015년 공공부문 ICT장비(예정) 조사결과

구분 금액(백만원) 비중(%)

전체 651,905 100

공공기관 256,428 39.3

국가기관 192,332 29.5

지방자치단체 165,013 25.3

기타 38,132 5.9

구분 금액(백만원) 비중(%)

전체 651,905 100

컴퓨팅 461,641 70.8

네트워크 170,781 26.2

방송 19,483 3.0

[기관유형별 ICT장비 구매계획] [ICT장비군별 구매계획]

자료 : 미래부 보도자료, 2014.12

Ⅱ. 수출입 동향 • • 30

2) 수출 동향

‘14년 11월 누적 네트워크 장비 수출은 전년 동기대비 21.6% 증가한 20.1억 불이며,

11월 당월로는 46.4% 증가한 2.6억불을 기록

◦ 11월 누적기준 교환장비를 제외한 광전송장비와 가입자(망)장비, 기타장비 수출이

두 자릿수 증가세를 보이며 전체 네트워크 장비 수출을 견인

※교환장비수출 비중은 ‘13년 11월누적 12.6%에서 ’14년 11월누적 8.6%로 4%p축소되었으며, 당월로는

‘13년 11월 12.1%에서 ’14년 11월 3.8%로 8.3%p 축소한 것으로 집계

(지역별) ‘14년 11월 누적 기준, 일본(△36.6%)을 제외한 미국(11.7%↑), ASEAN(39.1%↑),

EU(49.3%↑), 중국(홍콩포함, 74.7%↑), 베트남(201.4%↑), 중남미(32.8%↑)로의

수출이 높은 증가율을 기록하며 전체 네트워크 장비 수출 성장에 기여

네트워크 장비 수출 실적

(단위 : 백만 불, % : 전년 동기대비)

구분 2010 2011 2012 20132013년 2014년

11월 누적 11월 누적

네트워크 장비1,992.8 1,893.4 1,740.7 1,787.9 176.5 1649.0 258.4 2,005.9(18.2) (△5.0) (△8.1) (2.7) (30.2) (5.3) (46.4) (21.6)

광전송장비

(부분품 포함)

59.3 99.9 75.9 57.3 6.8 52.2 7.1 75.7(28.9) (68.5) (△24.0) (△24.5) (30.6) (△26.6) (5.2) (45.1)

교환장비173.7 225.2 216.6 229.2 21.3 207.5 9.8 172.5(49.4) (29.6) (△3.8) (5.8) (12.4) (12.6) (△54.0) (△16.9)

가입자(망)

장비

686.3 631.7 462.4 312.6 26.3 286.0 41.8 406.6(33.0) (△8.0) (△26.8) (△32.4) (△2.4) (△36.2) (58.6) (42.2)

인프라

(무선통신)

612.1 481.0 579.6 777.6 85.5 733.0 157.6 823.5(△3.3) (△21.4) (20.5) (34.2) (44.7) (50.5) (84.3) (12.4)

기타461.5 455.5 406.2 411.1 36.6 370.3 42.1 527.6(23.1) (△1.3) (△10.8) (1.2) (44.3) (△1.4) (15.0) (42.5)

31 • • 월간 ICT 산업 동향

8 LED

1) 시장 환경

글로벌 LED 융합 시장은 ‘11년 288억 달러에서 ’20년 1,196억 달러로 성장할 전망

◦ 주요국의 친환경 에너지 정책에 따른 LED조명시장 성장으로 LED응용분야가

확대되는 추세

- LED조명은 타산업과의 융합을 통해 LED융합조명 시장으로 확산되며 부가가치가 상승

※ LED융합산업은 LED와 ICT, BT기술등을접목해의료, 자동차, 농·생명, 의료, 국방, 환경 등이종산업에서

부가가치를 창출

◦ 국내에서도 융합시장 확산에 따른 지원 방안을 강구

- 최근 중국은 LED융합산업 발전을 위해 학교, 기업, 기관, 정부 등이 유기적으로

협력하며 LED융합산업과 관련된 다양한 어플리케이션을 개발하는 등 적극 지원

- 중국의 적극적인 공세로 국내 LED 융합시장 선점에 위기감이 고조됨에 따라

정부는 LED 융합기술연구센터를 설립하고 LED 시스템조명, LED 융합ž선박용

방폭등, 포터블 스캐너 개발 등의 국책 과제를 추진 중

LED 융합조명 관련 기술 특허 출원이 증가 추세

◦ 특허청에 따르면 최근 5년('09~'13년)간 농생명·해양·의료분야의 LED 융합조명

특허출원은 총 693건으로 '04~'08년 236건에 비해 193% 상승한 것으로 집계

- 특히 농생명 분야의 특허출원은 '04~'08년 38건에 불과하였으나 '09~'13년 325건

으로 8배 이상 급상승

※ LED-농생명융합조명의대표적인사례로는식물의수종및생장시기에따라최적의파장대로발광하고성장

속도에맞춰광량을 조절하는 식물공장용 LED 조명장치가있으며, 또한, 해양·의료분야와 융합하여 어류의

밀집효과를증대하는집어등, 적외선 LED를이용한피부개선용치료기등의특허도출원(특허청보도자료)

◦ LED융합조명의 특허출원이 중소기업을 중심으로 전개

- 최근 5년간 농생명·해양·의료분야 특허출원에서 중소기업과 개인의 비율이 각각

42.9%(297건), 32.0%(222건)을 기록하며 대기업 출원 3.2%(22건)에 비해 매우

높은 비중을 차지

※ LED융합조명(농생명·해양·의료분야) 출원인현황비중(%) : 대기업3%, 중소기업43%, 대학/공공연구기관

19%, 개인 32%, 해외출원인 3%(특허청 보도자료, 2014.11)

Ⅱ. 수출입 동향 • • 32

LED융합조명 특허 출원 현황(단위 : 출원 건수)

자료 : 특허청

2) 수출입 동향

‘14년 11월 누적 LED 수출은 전년 동기대비 5.5% 감소한 29.7억불이며, 11월 당월로는

20.7% 감소한 2.2억불을 기록

◦ (제품별) 11월 누적기준 LED조명은 8.0% 성장하였으나 당월 수출이 큰 폭으로

하락하였으며, LED칩 수출 역시 지속적으로 감소하며 LED 전체 수출은 하락세

※LED월간수출증감률(%): ‘14.04(△4.7)→05(△3.7)→06(0.6)→07(△8.2)→08(△5.0)→09(△6.3)→10(△10.5)→11(△20.7)

※LED칩월간수출증감률(%):‘14.04(△14.1)→05(△10.6)→06(△10.9)→07(△14.3)→08(△8.4)→09(△3.0)→10(△15.9)→11(△20.6)

※LED조명월간수출증감률(%): ‘14.04(24.6)→05(16.5)→06(37.1)→07(6.7)→08(3.8)→09(△14.2)→10(1.9)→11(△20.9)

◦ (수지) 11월 당월 무역수지는 1.0억 불로 3월 이후 연이은 1억불의 흑자 유지

※LED월간흑자(억불):‘14.01(0.7)→02(0.8)→03(1.2)→04(1.1)→05(1.4)→06(1.4)→07(1.2)→08(1.1)→09(1.3)→10(1.2)→11(1.0)

◦ (지역별) 11월 누적 기준 중국(홍콩 포함 14.9억불,△17.5%), ASEAN(2.0억불,△9.1%)은

감소한 반면, EU(4.9억불, 22.5%↑), 일본(3.3억불, 0.8%↑), 미국(2.3억불, 42.0%↑)으로의

수출은 증가

33 • • 월간 ICT 산업 동향

LED 수출 실적

(단위 : 백만 불, % : 전년 동기대비)

구분 2010 2011 2012 20132013년 2014년

11월 누적 11월 누적

LED2,027.7 3,135.6 3,663.4 3,397.4 279.3 3,147.5 221.4 2,972.9

(143.1) (54.6) (16.8) (△7.3) (△15.2) (△7.0) (△20.7) (△5.5)

LED 소자1,926.6 2,692.9 3,036.4 2,469.1 188.3 2,307.7 149.4 2,066.2

(147.7) (39.8) (12.8) (△18.7) (△29.4) (△18.2) (△20.6) (△10.5)

LED 조명101.1 442.8 626.9 928.3 91.0 839.8 71.9 906.8

(79.3) (338.1) (41.6) (48.1) (45.5) (49.6) (△20.9) (8.0)

Ⅱ. 수출입 동향 • • 34

9 이차전지

1) 시장 환경 및 수출 여건

전세계 ESS 시장 성장에 따라 국내 업체들의 시장 공략 본격화

◦ (ESS 시장) 글로벌 ESS 시장은 2013년 16조원에서 ‘20년 58조원 규모로 연평균

성장률 53%의 초고속 성장이 예상

- 이 중 가정용 및 신·재생 에너지 관련 수요가 전체의 70% 이상을 차지하고,

2~10시간 용량이 ESS 시장의 주류가 될 것으로 예상

※전세계ESS시장규모(조원,네비건트리서치): 2011년(10.6)→ ‘13년(16.0)→ ‘15년(28.1)→ ‘17년(42.5)→ ‘20년(58.6)

- 최근 세계 각국의 에너지 정책이 공급중심에서 수요관리로 이동함에 따라 ESS

정책지원을 확대하고 있음

※일본은원전사고후ESS설치에대규모보조금을지급하고있고, 독일도 2013년 5월부터대형신재생에너지

단지에 ESS를설치할 경우보조금을 지급. 미국은 ESS 설치에 대해 연방정부 차원에서 지원하는법안을

준비

◦ LG화학은 독일 지멘스와 ESS 협력을 통해 유럽시장 선점에 박차

- LG화학은 지멘스 본사에서 ESS 사업 협력을 위한 양해각서를 체결(‘14.11.19.)

- 이번 MOU 체결로 LG화학은 향후 지멘스가 추진하는 ESS 사업의 배터리 공급

우선권을 가지게 됨

- 양사는 2012년부터 총 3MWh 규모의 다양한 ESS사업을 진행해 왔으며, 내년에

도 50MWh 규모의 사업을 공동 진행하는 등 전략적 협력 관계를 지속할 계획

◦ 코캄, 미국·유럽에 대용량 ESS용 배터리 수출

- 코캄은 미국 전력사 샌디에이고 가스&전기(SDG&E)와 독일 A사에 총 6.3㎿h

규모의 ESS용 대용량 배터리를 공급

이차전지 사업 확대를 위한 국내업체들의 체질 개선

◦ (삼성SDI) 삼성그룹은 석유화학·방위산업 부문 4개 계열사를 한화그룹에 매각

하며 삼성정밀화학, 삼성BP화학 등 두 회사를 제외한 석유화학부문인 삼성종합

화학·삼성토탈과 방산부문인 삼성테크윈·삼성탈레스를 한화그룹에 인도

35 • • 월간 ICT 산업 동향

- 이번 매각은 삼성그룹의 신수종 사업인 이차전지를 중심으로 사업 구조를 개편

하기 위한 전략으로 풀이

◦ (SK이노베이션) SK이노베이션은 콘티넨탈과 합작법인 SK콘티넨털이모션을 청산

- SK이노베이션은 2013.1월 콘티넨탈과 합작 설립한 SK콘티넨탈이모션(SCE)을

실적 부진 등의 이유로 해체

- 향후 컨티넨탈과 합작을 통해 습득한 기술로 국내와 중국 시장을 중심으로 전기

차 배터리 사업을 재편할 것으로 전망

◦ (LG전자) LG전자는 ESS 사업 역량을 강화하고 LG화학과의 시너지를 창출하기

위해 LG유플러스의 전력변환시스템(PCS) 사업부분을 77억 원에 인수(‘14.11월)

해외 완성차 업체 전기차 배터리 사업서 철수…국산업체에 호재

◦ LG화학, 獨 다임러 ‘스마트’ 전기차에 배터리 공급

- 독일 자동차 제조업체 다임러는 2016년형 전기차 ‘스마트’ 모델에 탑재되는 배터리

셀을 자사 제품 대신 LG화학으로부터 구입할 계획

- 이어 다임러는 2008년 에보닉과 세운 합작사인 리텍(Li-Tec)의 에보닉 지분을

최근 인수하고, 12월부터 배터리 셀 생산을 중단하는 등 사업 철수 작업을 시작

◦일본 완성차 업체 닛산도 자체 배터리 제조를 줄이고 LG화학의 셀을 받아 배터리

팩을 생산하는 방안을 검토(‘14.9월)

SK이노베이션-LG화학, 리튬 이차전지 분리막 특허 분쟁 종결

◦ SK이노베이션과 LG화학은 2011년부터 진행해 온 세라믹 코팅 분리막 특허와

관련한 모든 소송과 분쟁을 종결하기로 하고 관련 합의서를 체결

- 양사는 특허심판원과 특허법원에 계류 중인 특허무효심판 등을 모두 취하

- 또한 합의서를 통해 향후 10년간 관련 특허 침해금지나 손해배상 청구 등 송사의

분쟁을 하지 않기로 합의

Ⅱ. 수출입 동향 • • 36

2) 수출 동향

11월 이차전지 수출은 중대형 이차전지의 수요 증가에도 불구하고 리튬이온 이차전지

가격 하락으로 전년 동월대비 6.5% 감소한 3.7억불로 집계

◦ (품목별) 납축전지(1.4억불, 11.7%↑)는 증가했으나 리튬이온 이차전지(1.7억불,

△18.8%), 리튬폴리머 이차전지(0.1억불, △44.9%)는 부진

- 이차전지는 전년 동월 대비 2개월 연속 하락세 지속

※이차전지수출증감률(전년대비, %): (‘14.1)△1.5→(4) 7.6→(7)△4.6→ (9) 6.1 → (10)△2.5→(11)△6.5

◦ (지역별) ASEAN(0.3억불, 54.6%↑)은 증가했으나 중국(홍콩 포함, 1.6억불, △9.4%)

등 대부분의 국가로의 수출이 감소했으며, 특히 EU(0.4억불, △33.7%), 미국(0.3억불,

△12.7%), 일본(0.2억불, △26.3%) 등 선진국 수출이 크게 하락

- 휴대폰용 이차전지 수요 증가로 베트남(0.2억불, 73.9%↑) 수출이 크게 증가

이차전지 수출 실적

(단위 : 백만 불, % : 전년 동기대비)

구분 2010 2011 2012 20132013년 2014년

11월 누적 11월 누적

이차전지3,723.0 4,632.2 4,583.2 4,627.4 392.7 4,254.5 367.3 4,348.1

(28.9) (24.4) (△1.1) (1.0) (0.7) (0.7) (△6.5) (2.2)

리튬이온

이차전지

1,914.5 2,125.1 2,064.9 2,265.3 203.3 2,070.9 165.2 2,103.3

(14.7) (11.0) (△2.8) (9.7) (15.2) (8.2) (△18.8) (1.6)

리튬폴리머

이차전지

190.2 405.9 446.9 304.7 20.6 289.4 11.3 252.0

(226.1) (113.4) (10.1) (△31.8) (△42.6) (△26.7) (△44.9) (△12.9)

납축전지1,063.3 1,291.6 1,193.7 1,384.0 123.0 1,268.7 137.4 1,418.3

(31.7) (21.5) (△7.6) (15.9) (11.4) (15.5) (11.7) (11.8)

37 • • 월간 ICT 산업 동향

10 가정용 기기

1) 시장 환경 및 수출 여건

LG전자 세탁기 7년 연속 세계 1위 전망

◦ LG전자 ‘6모션 세탁기’가 출시 5년 만에 전 세계 판매 2,000만 대를 돌파

- LG전자는 6년 연속 전 세계 세탁기 판매량 1위를 지켜왔으며 올해 6모션 기술을

적용한 세탁기 판매 호조로 7년 연속 1위를 수성할 것으로 기대

- 6모션 세탁기는 2009.10월 첫 출시 이후 ‘13.10월까지 1,000만 대를 판매했으며

‘14.11월에는 누적 판매량 2,000만 대를 돌파

- 현재 6모션 세탁기는 세계 160여 개국에서 판매하고 있으며 특히 미국·러시아·중

국 등의 판매가 성장세를 견인

삼성전자·LG전자, 최대가전쇼 CES 혁신상 대거 수상

◦ 내년 1월 미국에서 열리는 세계 최대 소비가전 전시회 ‘CES 2015’를 앞두고

가전분야에서 삼성전자 3개, LG전자 4개 제품이 수상

- LG전자는 에코하이브리드 건조기·4도어 냉장고·양문형 냉장고 등 가전부문에

서 4개 제품이 혁신성을 인정받아 수상

- 삼성전자는 플렉스 듀오 오븐과 셰프컬렉션 인덕션 레인지 등 3개 제품이 수상

美 ‘리뷰드 닷컴’ 올해의 가전제품 발표…세탁기는 LG, 냉장고는 삼성

◦ 리뷰드 닷컴이 선정한 2014년 최고의 가전제품에 삼성전자와 LG전자 제품이

선정

- 냉장고 부문에서는 삼성전자가 4도어 프렌치형 냉장고가 8.9점으로 GE제품(10점)

다음으로 높은 점수를 받았으며

- 세탁기 부문에서는 LG전자가 켄모어와 나란히 ‘올해 최고의 세탁기’로 선정

※리뷰드닷컴(Reviewed.com)은美일간지USA투데이가운영하는리뷰전문매체로 TV·카메라·세탁기·진공청소

기·스마트폰·랩톱·태블릿 등 다양한 제품을 한 해 동안 테스트하여 매년 11월 우수한 제품을 선정

Ⅱ. 수출입 동향 • • 38

FTA 협상 타결에 따라 가전제품의 수출 확대 효과가 기대

◦한·중 FTA, 생활가전 10년 내 관세철폐 대상

- 2014.11월 10일 한·중 정상회담에서 양국 정상은 한·중 FTA 협상을 타결

- 한·중 FTA 공산품 분야 협상 타결안에서 냉장고·에어컨·전기밥솥·믹서 등

생활가전 제품이 10년 내 관세철폐 품목군으로 분류

※한·중FTA공산품별양허목록(관세율,철폐시기) ;냉장고(10~15%, 10년내), 에어컨(10%, 10년내),진공청소기

(10%, 10년내), 전기밥솥(15%, 10년내), 전자레인지(15%, 10년내),핫플레이트(15%, 10년내), 과일착즙기

(10%, 20년 내), 전기담요(16%, 10년 내)

- 중국에서 큰 인기를 끌고 있는 전기밥솥·믹서 등 웰빙제품은 상당한 수혜가

기대가 되며 중국 내에서 우위를 점할 것으로 전망

- 한편 중국 FTA 체결로 중국산 저가 제품의 국내유입에 대한 우려가 있어 국내

제품의 ‘명품화’를 위한 노력이 필요

◦한·뉴 FTA 타결로 세탁기·냉장고 등 가전제품 수출에 청신호

- 우리나라는 뉴질랜드와 자유무역협정을 5년 5개월 만에 타결(‘14.11.15.)

- 한·뉴질랜드 FTA 발효시 세탁기(이하 현재 뉴질랜드 관세율 5%) 관세가 즉시

철폐되며 냉장고(5%)의 관세는 3년 내에 철폐

39 • • 월간 ICT 산업 동향

2) 수출 동향

11월 가정용 기기 수출은 냉장고·에어컨 등 대형가전 실적 부진과 해외 생산 증가로

전년 동월대비 11.9% 감소한 3.6억불 기록

◦ (품목별) 세탁기(0.7억불, 6.4%↑)수출은 증가했으나 냉장고(1.9억불, △9.2%) 계절적

가전 비수기로 에어컨(0.1억불, △14.7%), 진공청소기 등 기타(1.1억불, △21.6%)

품목은 감소

- 가정용 기기 수출 9개월 연속 증가 이후 감소세로 전환했으나, 올해 50억불을

무난히 달성할 것으로 전망

※가정용기기수출추이(전년대비,%): (‘14.1)△12.3→(4) 14.8→(7) 20.3→(9) 10.3→(10) 2.1→(11)△11.9

◦ (지역별) 중국(홍콩포함, 0.6억불, 19.4%↑), ASEAN(0.3억불, 2.9%↑) 등 신흥국은

증가했으나 미국(0.9억불, △32.8%), EU(0.3억불, △15.8%), 일본(0.2억불, △20.7%)

등 선진국 수출이 큰 폭으로 감소

가정용 기기 수출 실적

(단위 : 백만 불, % : 전년 동기대비)

구분 2010 2011 2012 20132013년 2014년

11월 누적 11월 누적

가정용 기기4,510 4,762 4,659 4,953 408.0 4,587.8 359.5 4,794.3

(21.2) (5.6) (△2.2) (6.3) (8.4) (5.0) (△11.9) (4.5)

냉장고2,318 2,483 2,450 2,481 210.4 2,312.8 191.0 2,447.7

(29.9) (7.1) (△1.3) (1.3) (7.6) (0.0) (△9.2) (5.8)

세탁기685 655 558 679 50.6 624.8 52.5 690.9

(5.8) (△4.4) (△14.9) (21.7) (△8.9) (21.4) (3.7) (10.6)

에어컨286 342 314 271 11.4 260.7 9.7 198.0

(11.9) (19.5) (△8.2) (△13.5) (46.5) (△14.9) (△14.7) (△24.1)

기타1,221 1,282 1,338 1,522 135.6 1,389.5 106.3 1,457.8

(18.0) (5.0) (4.3) (13.8) (15.6) (12.6) (△21.6) (4.9)

Ⅱ. 수출입 동향 • • 40

11 PCB

1) 시장 환경

플렉시블 디스플레이 시장 성장으로 플렉시블 디스플레이용 기판소재 수요가 동반 상승

◦ IHS에 따르면 플렉시블 디스플레이 기판 시장 규모는 2020년에 5억 670만 달러까지

성장할 전망

- 최근 삼성전자와 LG전자 등 주요 기업들이 각종 전시회, 발표회에서 플렉시블

디스플레이ž배터리ž부품 등을 선보이며 플렉시블 기기에 대한 관심이 고조

- 각종 전자기기에 사용되는 연성회로기판(FPCB)과 연성동박적층판(FCCL)의 핵심

원재료의 수요가 증가하며, 플렉시블을 구현할 수 있는 새로운 첨단 전자소재

발굴을 위한 경쟁이 치열해질 전망

※ SK이노베이션은최근프랑스반도체기판제조사인소이텍과반도체회로기판제조를위한연구개발(R&D)

협약을맺고본격적인공동 연구에돌입, 최근 '2층 FCCL' 2호기생산라인을 증설해연간 900만㎡의 FCCL

생산능력을 갖추는 등 관련 사업 역량을 지속해서 강화(디지털타임즈, 2014)

※ FCCL이란 얇은 절연필름 위에 동박을 붙인 연성회로기판(FPCB)의 필수 소재

◦ 플렉시블 디스플레이용 플라스틱 기판 소재 관련 특허출원 증가

- ‘05년부터 ’09년까지 연평균 25건에 불과하였던 특허출원은 ‘10년부터 ’13년까지

연평균 62건으로 약 2.5배 급증(특허청)

- 이는 적용분야가 다양한 플렉시블 핵심기술을 선점하기 위한 기업 간 경쟁이

치열해지면서 특허출원으로 이어진 결과

◦ 플렉시블 디스플레이 소재와 기판의 장비 및 기술 개발 국산화 성공

- 국내 7개 주요 연구기관은 공동 연구개발을 통해 플렉시블 디스플레이 소재와

기판의 신뢰성 평가 장비와 기술 개발의 국산화에 성공함으로써 관련 시장에서

글로벌 경쟁력 기반을 확보

※전자부품연구원은 한국생산기술연구원·경희대학교·서울과학기술대학교·성균관대학교·순천향대학교·한국

디스플레이연구조합과함께 8인치급중소형플렉시블디스플레이소재·기판의신뢰성평가기술및장비를

개발(전자신문, 2014)

41 • • 월간 ICT 산업 동향

- 이번에 개발된 장비와 기술은 △디스플레이용 소재를 위한 수명측정 및 가속

평가기술 △기판 투습특성 평가기술 및 장비 개발 △기계적 유연성 시험 평가

기술 및 장비 등이 있음

2) 수출 동향

‘14년 11월 누적 PCB 수출은 전년 동기대비 10.8% 감소한 43.0억 불이며, 11월 당월로는

1.6% 감소한 4.0억불을 기록

◦ 11월 누적 기준 일반 PCB는 전년 동기대비 1.0% 소폭 증가하였으나 다층PCB,

FPCB가 큰 폭으로 감소하면서 전체적으로 PCB수출 부진

(지역별) EU, 중남미를 제외한 중국(홍콩포함), 미국, 일본, 대만, ASEAN 등 주요

국가로의 수출이 전년 동기대비 감소하며 PCB 전체 수출 하락

◦ 11월 누적 기준 EU(0.9억불, 26.0%↑), 중남미(1.9억불, 15.5%↑)는 증가한 반면,

중국(홍콩포함, 25.0억불, △10.7%), ASEAN (9.8억불, △8.9%), 대만(2.7억불,

△19.5%), 미국(1.3억불, △18.9%), 일본(0.8억불, △42.6%) 등은 감소

PCB 수출 실적

(단위 : 백만 불, % : 전년 동기대비)

구분 2010 2011 2012 20132013년 2014년

11월 누적 11월 누적

PCB2,813 3,375 4,279 5,183 404 4,817 397 4,298

(34.2) (20.0) (26.8) (21.1) (△1.2) (23.6) (△1.6) (△10.8)

일반PCB990 1,283 1,807 2,277 171 2,107 193 2,128

(38.1) (29.5) (40.8) (26.0) (3.3) (27.1) (12.8) (1.0)

다층PCB1,282 1,319 1,360 1,244 104 1,168 87 912

(34.7) (2.9) (3.1) (△8.6) (△0.1) (△6.4) (△15.7) (△22.0)

FPCB541 773 1,112 1,662 129 1,542 117 1,258

(26.3) (42.9) (43.9) (49.4) (△7.2) (55.4) (△9.4) (△18.4)

Ⅱ. 수출입 동향 • • 42

3 주요 국가별 수출 동향

주요 국가별 수출 추이

� 중국(홍콩 포함)� :� 80.4억불 수출,�전년 동월대비 5.4%�증가

디스플레이 패널(15.9억불, △15.7%) 등은 감소했으나 반도체(38.0억불, 21.6%↑),

휴대폰(7.3억불, 6.1%↑), 컴퓨터 및 주변기기(3.0억불, 16.6%↑) 등은 증가

◦11월 누적기준 對중국(홍콩 포함) ICT수출 비중은 50.6%로 점차 증가하고 있으며

3개월 연속 80억불 수출을 달성

중국(홍콩 포함) 수출 추이

(단위 : 억불, % : 전년 동월대비)

구 분 ’13.11 12 ’14.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

금액 76.3 74.5 65.8 62.9 73.8 73.6 70.4 72.1 69.4 73.3 80.6 82.2 80.4

(증감률) (1.2) (5.4) (0.7) (11.2) (9.9) (5.5)(△6.3) (6.5)(△4.1)(△1.4) (3.7) (4.9) (5.4)

중국60.5 60.2 52.9 49.7 59.0 58.6 55.4 55.7 55.1 58.3 64.5 66.5 63.0

(1.6) (10.3) (1.1) (11.6) (12.5) (6.0)(△5.3) (5.7)(△4.8)(△1.6) (6.7) (6.8) (4.0)

홍콩15.8 14.3 13.0 13.2 14.8 15.0 15.0 16.4 14.3 15.1 16.2 15.7 17.5

(△0.4)(△11.3)(△0.8) (9.8) (0.6) (3.3)(△9.9) (9.3)(△1.4)(△0.7)(△6.7)(△2.5) (10.7)

43 • • 월간 ICT 산업 동향

� 미국 :� 15.1억불 수출,�전년 동월대비 16.8%�증가

휴대폰(7.2억불, 37.5%↑)을 중심으로 반도체(2.7억불, 21.8%↑), D-TV(0.2억불,

32.3%↑) 등 주요품목 실적 증가로 2개월 연속 두 자릿수 성장을 기록

미국 수출 추이

(단위 : 억불, % : 전년 동월대비)

구 분 ’13.11 12 ’14.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

금액 12.9 11.1 10.6 11.2 14.7 17.3 15.7 12.3 15.6 13.5 13.9 16.0 15.1

(증감률) (△0.9) (8.7) (△14.7) (8.3) (15.1) (12.9) (△10.6)(△10.4) (7.1)(△0.4)(△0.9) (13.5) (16.8)

� EU� :� 10.5억불 수출,�전년 동월대비 18.7%�감소

EU는 디스플레이 패널(3.0억불, 108%↑) 등은 증가했으나 휴대폰(1.5억불, △70.9%),

컴퓨터 및 주변기기(0.6억불, △23.2%)등 수출 급감으로 4개월 연속 하락

EU 수출 추이

(단위 : 억불, % : 전년 동월대비)

구 분 ’13.11 12 ’14.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

금액 12.9 9.6 12.6 11.6 12.1 11.1 9.6 10.0 11.5 10.3 10.7 12.0 10.5

(증감률) (△1.5) (△5.5) (11.0) (0.6) (△3.0) (△6.6) (8.2) (25.2) (17.9)(△8.6)(△11.9)(△19.8)(△18.7)

� 일본 :� 5.9억불 수출,�전년 동월대비 20.2%�감소

일본은 컴퓨터 및 주변기기(0.5억불, 123.6%↑)등은 급증했으나 휴대폰(1.4억불,

△23.2%), 반도체(1.5억불, △22.9%) 등 실적 부진으로 7개월 연속 감소세 지속

일본 수출 추이

(단위 : 억불, % : 전년 동월대비)

구 분 ’13.11 12 ’14.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

금액 6.3 5.3 4.9 5.3 4.8 5.7 5.9 4.5 5.3 4.1 4.5 5.9 5.4

(증감률) (△28.3) (△16.8) (△17.3) (20.2) (△7.5) (32.0) (△21.3)(△29.2)(△15.0)(△24.6)(△15.9)(△20.3)(△14.5)

Ⅱ. 수출입 동향 • • 44

4 수입 및 수지 동향

11월 ICT수입은 전년 동월대비 9.4% 증가한 74.6억불

◦반도체(31.0억불, 10.1%↑), 휴대폰(7.8억불, 44.3%↑), 컴퓨터 및 주변기기(7.6억불,

3.6%↑), D-TV(부분품포함, 0.5억불, 63.1%↑) 등 대부분의 품목은 증가

◦반면, PCB 등 접속부품(3.8억불, △2.4%), 광자기매체(0.2억불, △18.9%)등은 감소

◦지역별로는 중국(홍콩 포함, 28.5억불, 17.3%↑), 중남미(0.5억불, 19.1%↑) 등은

증가했으나 ASEAN(10.2억불, △6.6%), 일본(9.0억불, △15.7%), 미국(6.5억불,

△4.1%), EU(4.7억불, △13.6%) 등은 감소

‘14년 11월 ICT산업 주요 국가/품목별 수입

(단위 : 억불, % : 전년 동월대비)

구 분 전자부품 컴퓨터 및 주변기기 ICT 응용․기반기기 전체

전체 42.1 (5.9) 7.6 (3.6) 11.7 (10.9) 74.6 (9.4)

중국(홍콩 포함) 11.7 (4.7) 4.8 (19.3) 2.7 (6.0) 28.5 (17.3)

일본 6.5 (△17.9) 0.4 (2.6) 1.7 (5.2) 9.0 (△15.7)

미국 3.5 (△10.5) 0.4 (△25.6) 2.0 (4.2) 6.5 (△4.1)

대만 9.4 (25.3) 0.2 (29.0) 0.1 (△26.6) 9.9 (22.3)

최근 ICT 수입 추이

45 • • 월간 ICT 산업 동향

11월 ICT 무역수지는 77.1억불 흑자를 기록하며, 전체산업 흑자의 약 1.6배

ICT 무역 수지

(단위 : 억불)

구 분 ’13.11 12 ’14.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

전체 48.0 36.3 8.2 8.6 35.3 44.0 50.1 54.1 23.4 32.9 32.1 73.8 56.1

ICT산업 78.3 67.3 63.4 65.6 75.2 74.5 72.3 64.8 71.2 74.4 78.2 81.7 77.1

◦ (품목별) 휴대폰(16.2억불), 반도체(26.7억불), 디스플레이 패널(19.0억불)은 흑자

기조를 유지

주요 품목별 무역 수지

(단위 : 억불)

구 분 ’13.11 12 ’14.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

휴대폰 20.2 12.8 15.8 15.5 18.4 19.6 15.8 13.8 18.6 16.1 15.5 15.3 16.2

반도체 21.6 23.9 16.8 18.8 21.9 18.8 22.6 21.8 17.4 22.7 24.5 26.6 26.7

패 널 19.7 18.8 18.1 16.9 19.0 19.1 18.1 19.2 19.8 20.2 19.8 20.3 19.0

D-TV 5.4 5.2 5.6 5.0 6.1 6.2 5.7 5.3 6.6 5.3 5.2 5.1 3.9

◦ (국가별) 최대 흑자국인 중국(홍콩 포함, 51.9억불), EU(5.7억불), 미국(8.6억불)

모두 흑자 기조를 지속하였고, 對일 적자는 3.7억불 기록

주요 국가별 무역 수지

(단위 : 억불)

구 분 ’13.11 12 ’14.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

중국(홍콩) 52.0 50.2 38.7 39.5 44.8 46.0 43.5 44.7 43.7 48.9 52.6 50.8 51.9

EU 7.4 2.4 8.0 6.8 7.1 5.8 4.5 1.7 5.5 5.0 5.1 6.3 5.7

미국 6.2 3.9 4.0 4.8 7.9 10.6 10.0 5.3 8.7 6.7 6.1 9.1 8.6

일본 △4.4 △5.8 △3.6 △3.1 △4.7 △3.6 △2.6 △4.7 △3.4 △4.8 △5.6 △4.5 △3.7

Ⅱ. 수출입 동향 • • 46

5 2014년 11월 ICT산업 수출입 통계(잠정)

전체산업/ICT산업 연도별 수출입 실적

(단위 : 억불, %)

구 분수 출 수 입 무역수지

전체산업 전체산업 전체산업 ICT산업ICT산업 ICT산업증감률 증감률2000년 1,722.7 672.1 29.4 1,604.8 443.5 36.5 117.9 228.62001년 1,504.4 526.7 -21.6 1,411.0 355.4 -19.9 93.4 171.32002년 1,624.7 617.8 17.3 1,521.3 389.8 9.7 103.4 227.92003년 1,938.2 759.0 22.9 1,788.3 461.1 18.3 149.9 297.92004년 2,538.4 997.1 31.4 2,244.6 542.3 17.6 293.8 454.82005년 2,844.2 1,082.5 8.6 2,612.4 592.7 9.3 231.8 489.92006년 3,254.6 1,191.1 10.0 3,093.8 646.8 9.1 160.8 544.32007년 3,714.9 1,301.0 9.2 3,568.5 697.3 7.8 146.4 603.72008년 4,220.1 1,311.6 0.8 4,352.7 735.2 5.4 -132.7 576.42009년 3,635.3 1,209.5 -7.8 3,230.8 620.2 -15.6 404.5 589.32010년 4,663.8 1,539.4 27.3 4,252.1 756.2 21.9 411.7 783.22011년 5,552.1 1,566.2 1.7 5,244.1 815.4 7.8 308.0 750.82012년 5,478.7 1,552.4 -0.9 5,195.8 779.5 -4.4 282.9 772.82013년 5,596.5 1,694.1 9.1 5,155.6 808.2 3.7 440.9 885.91월 456.7 131.0 16.4 453.0 70.0 10.2 3.8 61.02월 423.3 118.5 1.9 404.6 54.7 -10.8 18.7 63.73월 473.1 137.5 10.0 439.8 67.4 1.9 33.4 70.24월 461.6 141.2 17.4 436.5 67.8 7.4 25.1 73.45월 483.1 151.4 17.1 423.9 68.8 7.9 59.2 82.66월 466.9 132.6 2.7 407.2 63.6 2.6 59.7 69.07월 458.3 140.5 9.9 433.8 67.6 6.2 24.5 72.98월 463.1 144.9 11.3 415.9 63.5 2.4 47.2 81.39월 446.5 151.1 7.5 410.6 69.6 4.1 36.0 81.510월 504.8 162.3 11.6 456.0 77.6 4.1 48.8 84.611월 479.1 146.5 0.9 431.1 68.2 2.2 48.0 78.312월 479.8 136.8 4.5 443.5 69.4 5.4 36.3 67.32014년 5,237.4 1,589.0 2.0 4,818.7 790.5 7.0 418.7 798.51/4분기 1,375.6 411.4 6.3 1,323.4 207.2 7.9 52.2 204.22/4분기 1,456.9 426.5 0.3 1,308.6 214.9 7.4 148.3 211.6상반기 2,832.5 838.0 3.2 2,632.0 422.2 7.6 200.4 415.83/4분기 1,418.7 438.6 0.5 1,330.3 214.8 7.0 88.4 223.81월 455.7 133.1 1.6 447.5 69.7 -0.4 8.2 63.42월 429.1 128.6 8.6 420.5 63.0 15.2 8.6 65.63월 490.7 149.7 8.9 455.4 74.5 10.5 35.3 75.24월 502.7 147.3 4.3 458.7 72.8 7.4 44.0 74.55월 475.9 139.9 -7.6 425.8 67.6 -1.8 50.1 72.36월 478.3 139.3 5.1 424.2 74.5 17.2 54.1 64.87월 482.2 142.7 1.5 458.8 71.5 5.7 23.4 71.28월 461.4 141.7 -2.2 428.5 67.3 5.9 32.9 74.49월 475.2 154.2 2.1 443.0 76.0 9.3 32.1 78.210월 516.4 160.7 -1.0 442.6 78.9 1.7 73.8 81.711월 469.9 151.8 3.6 413.8 74.6 9.4 56.1 77.1

47 • • 월간 ICT 산업 동향

주요 ICT 품목별 수출실적

(단위 : 백만 불, %)

구 분2013년

2014년

11월 당월 1~11월 누적

금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중

ICT 전체 169,412 9.1 100.0 15,176 3.6 158,901 2.0 100.0정보통신기기 142,679 8.2 84.2 12,971 3.9 134,754 2.8 84.8ㅇ전자부품 96,843 6.2 57.2 8,912 8.5 91,406 3.2 57.5- 반도체 57,143 13.3 33.7 5,766 15.9 56,846 9.4 35.8

․ 메모리반도체 25,506 32.2 15.1 3,176 39.1 30,895 34.7 19.4

․ 시스템반도체 24,973 1.7 14.7 2,144 -1.5 20,317 -11.1 12.8

- 평판디스플레이 29,329 -8.1 17.3 2,376 -1.8 26,062 -3.6 16.4

- 전자관 27 -42.2 0.0 1 -54.5 23 -6.0 0.0

- 수동부품 1,654 8.5 1.0 146 8.7 1,525 0.0 1.0

- 접속부품 7,332 21.6 4.3 566 -4.6 6,260 -7.8 3.9

- 기타전자부품 133 12.9 0.1 12 6.3 170 42.1 0.1

ㅇ컴퓨터 및 주변기기 7,145 -7.4 4.2 601 6.3 6,307 -4.1 4.0

- 컴퓨터 1,162 -32.7 0.7 48 -51.9 685 -36.3 0.4

- 주변기기 4,911 -3.2 2.9 476 20.9 4,877 7.9 3.1

․ HDD 79 -20.4 0.0 7 9.7 80 9.9 0.1

․ 프린터 732 -28.4 0.4 55 -1.7 616 -9.2 0.4

․ 모니터 1,309 -24.9 0.8 161 58.6 1,317 8.0 0.8

- 컴퓨터부품 836 19.8 0.5 46 -17.3 503 -34.6 0.3

- SW 및 콘텐츠 236 6.6 0.1 32 74.6 243 13.4 0.2

ㅇ통신 및 방송기기 27,584 20.6 16.3 2,731 -3.5 27,397 6.7 17.2

- 통신기기 27,342 21.0 16.1 2,714 -3.5 27,168 6.7 17.1

․ 유선통신기기 709 -14.1 0.4 52 -18.2 690 7.6 0.4

․ 무선통신기기 26,633 22.3 15.7 2,661 -3.1 26,478 6.7 16.7

휴대폰(부분품 포함) 24,865 22.9 14.7 2,402 -6.3 24,426 5.3 15.4

- 방송국용 기기 242 -9.7 0.1 17 -9.8 229 5.9 0.1

ㅇ영상 및 음향기기 10,413 13.4 6.1 651 -20.1 8,953 -6.8 5.6

- 영상기기 7,814 15.4 4.6 460 -22.6 6,615 -8.3 4.2

․TV 7,425 18.0 4.4 438 -23.1 6,346 -7.7 4.0

LCD TV 1,181 28.6 0.7 136 24.1 1,265 16.9 0.8

TV 부분품 5,959 15.9 3.5 291 -32.0 4,891 -11.6 3.1

- 음향기기 1,574 18.3 0.9 112 -5.1 1,378 -4.8 0.9

- 기타 영상음향기기 1,025 -5.1 0.6 78 -22.9 960 2.2 0.6

․ 셋탑박스 276 -22.8 0.2 18 -29.3 280 10.0 0.2

ㅇ광자기매체 693 -15.7 0.4 77 32.9 691 8.9 0.4

정보통신응용․기반기기 26,732 14.2 15.8 2,205 1.8 24,146 -2.0 15.2

ㅇ의료정밀광학기기 8,403 31.3 5.0 872 25.5 7,990 4.9 5.0

ㅇ가정용 기기 4,953 6.3 2.9 359 -11.9 4,794 4.5 3.0

ㅇ사무용 기기 및 장비 458 1.0 0.3 33 -27.6 378 -3.5 0.2

ㅇ전기 장비 12,918 8.5 7.6 940 -7.6 10,984 -8.7 6.9- 일차전지 및 축전지 4,797 0.3 2.8 378 -6.8 4,499 2.0 2.8

Ⅱ. 수출입 동향 • • 48

주요 ICT 품목별 수입실적

(단위 : 백만 불, %)

구 분2013년

2014년

11월 당월 1~11월 누적

금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중

ICT 전체 80,824 3.7 100.0 7,463 9.4 79,054 7.0 100.0정보통신기기 67,829 3.8 83.9 6,298 9.2 66,251 6.7 83.8ㅇ전자부품 48,939 4.8 60.6 4,210 5.9 45,292 0.5 57.3- 반도체 34,619 7.4 42.8 3,099 10.1 32,995 3.7 41.7

․ 메모리반도체 6,044 11.0 7.5 623 18.5 5,515 1.3 7.0

․ 시스템반도체 22,124 8.7 27.4 2,031 12.9 21,904 7.2 27.7

- 평판디스플레이 5,560 -14.0 6.9 475 6.8 5,109 -0.7 6.5

- 전자관 62 -21.5 0.1 7 107.0 64 12.8 0.1

- 수동부품 2,003 10.0 2.5 144 -13.4 1,700 -7.7 2.2

- 접속부품 4,913 7.5 6.1 379 -2.4 4,212 -7.3 5.3

- 기타전자부품 256 -12.5 0.3 17 -14.0 216 -8.8 0.3

ㅇ컴퓨터 및 주변기기 9,078 0.5 11.2 762 3.6 8,694 6.8 11.0

- 컴퓨터 3,070 0.8 3.8 226 5.9 2,778 1.3 3.5

- 주변기기 3,692 -3.2 4.6 376 37.0 3,657 8.8 4.6

․ HDD 726 -5.9 0.9 58 1.5 685 4.2 0.9

․ 프린터 1,146 -4.2 1.4 94 4.1 1,049 -0.5 1.3

․ 모니터 941 -7.4 1.2 84 42.3 897 3.1 1.1

- 컴퓨터부품 1,595 4.7 2.0 119 -12.3 1,450 -0.1 1.8

- SW 및 콘텐츠 720 11.4 0.9 40 -64.0 809 38.7 1.0

ㅇ통신 및 방송기기 6,764 7.9 8.4 1,063 33.4 9,527 56.5 12.1

- 통신기기 6,640 8.3 8.2 1,047 33.1 9,378 56.9 11.9

․ 유선통신기기 1,562 -2.5 1.9 128 -12.8 1,445 3.2 1.8

․ 무선통신기기 5,078 12.1 6.3 919 43.7 7,933 73.3 10.0

휴대폰(부분품 포함) 3,912 24.3 4.8 785 44.3 6,376 81.1 8.1

- 방송국용 기기 124 -9.7 0.2 17 57.6 148 33.1 0.2

ㅇ영상 및 음향기기 2,687 -3.2 3.3 246 2.5 2,546 4.0 3.2

- 영상기기 806 -14.7 1.0 79 6.4 740 0.3 0.9

․TV 342 17.8 0.4 46 63.1 349 13.6 0.4

LCD TV 57 -25.1 0.1 7 25.4 70 37.7 0.1

TV 부분품 235 37.7 0.3 31 69.0 209 -1.2 0.3

- 음향기기 1,427 8.0 1.8 114 -8.1 1,333 2.3 1.7

- 기타 영상음향기기 453 -10.7 0.6 53 27.7 473 15.8 0.6

․ 셋탑박스 166 15.3 0.2 15 30.8 131 -10.3 0.2

ㅇ광자기매체 361 -41.0 0.4 17 -18.9 193 -41.6 0.2

정보통신응용․기반기기 12,995 3.2 16.1 1,165 10.9 12,803 8.5 16.2

ㅇ의료정밀광학기기 8,481 -0.5 10.5 770 15.1 8,311 8.2 10.5

ㅇ가정용 기기 1,505 17.2 1.9 136 8.9 1,614 16.3 2.0

ㅇ사무용 기기 및 장비 52 -31.2 0.1 4 -3.3 44 -6.5 0.1

ㅇ전기 장비 2,956 9.5 3.7 255 1.2 2,833 5.7 3.6

- 일차전지 및 축전지 1,300 7.9 1.6 111 6.2 1,216 2.3 1.5

49 • • 월간 ICT 산업 동향

주요 ICT 품목별 무역수지

(단위 : 백만 불, %)

구 분2013년

2014년

11월 당월 11월 누적

수출 수입 수지 수출 수입 수지 수지

ICT 전체 169,412 80,824 88,588 15,176 7,463 7,713 79,847정보통신기기 142,679 67,829 74,850 12,971 6,298 6,673 68,503ㅇ전자부품 96,843 48,939 47,904 8,912 4,210 4,702 46,114

- 반도체 57,143 34,619 22,524 5,766 3,099 2,667 23,851

․ 메모리반도체 25,506 6,044 19,462 3,176 623 2,553 25,380

․ 시스템반도체 24,973 22,124 2,849 2,144 2,031 113 -1,587

- 평판디스플레이 29,329 5,560 23,769 2,376 475 1,901 20,953

- 전자관 27 62 -35 1 7 -6 -41

- 수동부품 1,654 2,003 -349 146 144 3 -175

- 접속부품 7,332 4,913 2,418 566 379 187 2,048

- 기타전자부품 133 256 -123 12 17 -5 -46

ㅇ컴퓨터 및 주변기기 7,145 9,078 -1,933 601 762 -161 -2,387

- 컴퓨터 1,162 3,070 -1,908 48 226 -179 -2,093

- 주변기기 4,911 3,692 1,219 476 376 99 1,220

․ HDD 79 726 -647 7 58 -51 -606

․ 프린터 732 1,146 -414 55 94 -39 -433

․ 모니터 1,309 941 369 161 84 77 420

- 컴퓨터부품 836 1,595 -759 46 119 -73 -947

- SW 및 콘텐츠 236 720 -484 32 40 -8 -567

ㅇ통신 및 방송기기 27,584 6,764 20,820 2,731 1,063 1,667 17,870

- 통신기기 27,342 6,640 20,702 2,714 1,047 1,667 17,790

․ 유선통신기기 709 1,562 -852 52 128 -75 -755

․ 무선통신기기 26,633 5,078 21,554 2,661 919 1,743 18,545

휴대폰(부분품 포함) 24,865 3,912 20,953 2,402 785 1,617 18,050

- 방송국용 기기 242 124 118 17 17 0 81

ㅇ영상 및 음향기기 10,413 2,687 7,727 651 246 405 6,407

- 영상기기 7,814 806 7,008 460 79 381 5,875

․TV 7,425 342 7,083 438 46 392 5,998

LCD TV 1,181 57 1,125 136 7 129 1,195

TV 부분품 5,959 235 5,724 291 31 259 4,682

- 음향기기 1,574 1,427 147 112 114 -2 45

- 기타 영상음향기기 1,025 453 571 78 53 25 488

․ 셋탑박스 276 166 110 18 15 3 149

ㅇ광자기매체 693 361 332 77 17 59 498

정보통신응용․기반기기 26,732 12,995 13,738 2,205 1,165 1,040 11,344

ㅇ의료정밀광학기기 8,403 8,481 -78 872 770 103 -322

ㅇ가정용 기기 4,953 1,505 3,447 359 136 223 3,180

ㅇ사무용 기기 및 장비 458 52 406 33 4 29 334

ㅇ전기 장비 12,918 2,956 9,962 940 255 685 8,151

- 일차전지 및 축전지 4,797 1,300 3,497 378 111 267 3,283

Ⅱ. 수출입 동향 • • 50

주요 지역별 ICT 수출실적

(단위 : 백만 불, %)

구 분2013년

2014년

11월 당월 1~11월 누적

금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중

전세계 169,412 9.1 100.0 15,176 3.6 158,901 2.0 100.0

ㅇ 아시아 120,959 8.9 71.4 11,179 6.2 113,556 2.5 71.5

- 중국(홍콩포함) 85,538 8.2 50.5 8,043 5.4 80,470 3.0 50.6

- 일 본 6,954 -16.9 4.1 537 -14.5 5,617 -12.6 3.5

- ASEAN 21,334 24.3 12.6 1,913 15.7 19,743 0.0 12.4

․ 싱가폴 6,438 9.2 3.8 452 -11.5 4,884 -18.1 3.1

․ 인 니 818 -6.1 0.5 63 21.2 720 -5.7 0.5

․ 말 련 1,905 3.7 1.1 160 -14.0 1,915 8.4 1.2

․ 태 국 1,157 10.0 0.7 101 -8.4 1,079 0.9 0.7

- 대 만 5,187 6.8 3.1 414 0.7 5,210 10.4 3.3

- 인 도 1,520 25.5 0.9 233 48.1 2,115 51.9 1.3

ㅇ 북미 17,364 18.0 10.2 1,557 10.6 16,255 0.4 10.2

- 미 국 16,240 16.5 9.6 1,510 16.8 15,588 3.0 9.8

- 캐나다 997 86.0 0.6 40 -61.1 558 -40.0 0.4

ㅇ 유럽 15,777 0.7 9.3 1,269 -16.8 14,634 0.0 9.2

- EU 13,483 -0.2 8.0 1,048 -18.7 12,207 -2.5 7.7

․ 영 국 1,171 8.4 0.7 118 0.2 1,259 17.1 0.8

․ 독 일 2,237 13.7 1.3 146 -57.2 2,040 -1.2 1.3

․ 프랑스 978 7.5 0.6 38 -54.0 672 -26.9 0.4

․ 이탈리아 457 5.7 0.3 27 -54.1 404 -5.5 0.3

- 러시아 1,222 -12.1 0.7 82 -20.2 1,074 -5.3 0.7

ㅇ 중동 4,486 1.8 2.6 429 -4.0 4,477 9.2 2.8

- 사우디 504 -3.9 0.3 41 94.3 459 0.4 0.3

- UAE 1,425 2.2 0.8 141 -30.4 1,466 13.0 0.9

ㅇ 중남미 9,477 20.8 5.6 663 6.6 8,838 0.6 5.6

- 브라질 4,139 34.8 2.4 282 -2.8 3,756 -1.4 2.4

- 멕시코 4,380 11.7 2.6 334 28.9 4,328 5.6 2.7

- 칠 레 189 24.1 0.1 10 -38.1 160 -11.6 0.1

ㅇ 대양주 838 -16.1 0.5 52 -15.4 655 -16.7 0.4

- 호 주 747 -17.1 0.4 45 -12.9 569 -18.9 0.4

ㅇ 아프리카 500 -2.4 0.3 26 -52.2 471 0.9 0.3

ㅇ 브 릭 스 74,508 11.1 44.0 6,894 4.4 70,811 4.2 44.6

51 • • 월간 ICT 산업 동향

주요 지역별 ICT 수입실적

(단위 : 백만 불, %)

구 분2013년

2014년

11월 당월 1~11월 누적

금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중

전세계 80,824 3.7 100.0 7,463 9.4 79,054 7.0 100.0

ㅇ 아시아 63,926 4.4 79.1 6,142 13.5 63,315 8.0 80.1

- 중국(홍콩포함) 27,961 3.0 34.6 2,851 17.3 29,960 17.3 37.9

- 일 본 12,314 -3.1 15.2 905 -15.7 10,035 -10.5 12.7

- ASEAN 12,826 13.5 15.9 1,023 -6.6 12,393 4.8 15.7

․ 싱가폴 5,916 17.2 7.3 424 -13.8 5,806 6.3 7.3

․ 인 니 461 -2.6 0.6 36 10.4 414 -0.8 0.5

․ 말 련 2,500 3.4 3.1 186 -10.2 2,208 -3.9 2.8

․ 태 국 1,412 -1.9 1.7 135 5.9 1,429 9.2 1.8

- 대 만 10,749 7.3 13.3 988 22.3 10,445 4.6 13.2

- 인 도 70 27.9 0.1 14 126.0 111 81.0 0.1

ㅇ 북미 8,410 -7.5 10.4 695 -3.3 7,903 3.4 10.0

- 미 국 7,886 -8.3 9.8 649 -4.1 7,399 3.2 9.4

- 캐나다 254 22.4 0.3 17 -13.4 232 0.0 0.3

ㅇ 유럽 7,305 12.1 9.0 534 -10.9 6,670 2.2 8.4

- EU 6,645 12.2 8.2 474 -13.6 6,061 2.3 7.7

․ 영 국 580 21.7 0.7 55 26.5 539 4.6 0.7

․ 독 일 3,277 15.2 4.1 229 -2.7 2,864 -3.0 3.6

․ 프랑스 596 -0.0 0.7 32 -30.1 497 -7.4 0.6

․ 이탈리아 239 8.0 0.3 18 -7.5 197 -10.2 0.2

- 러시아 29 30.2 0.0 3 160.3 28 2.4 0.0

ㅇ 중동 493 4.0 0.6 29 -23.3 441 -2.8 0.6

- 사우디 3 94.0 0.0 0 -97.0 2 -36.4 0.0

- UAE 59 70.6 0.1 6 -6.7 72 35.4 0.1

ㅇ 중남미 548 14.3 0.7 51 19.1 552 9.4 0.7

- 브라질 45 81.4 0.1 2 -18.6 24 -43.5 0.0

- 멕시코 497 10.2 0.6 48 22.8 523 14.9 0.7

- 칠 레 2 42.9 0.0 0 -80.0 1 -58.0 0.0

ㅇ 대양주 105 -0.0 0.1 7 5.5 107 9.9 0.1

- 호 주 81 -4.0 0.1 5 11.5 81 6.5 0.1

ㅇ 아프리카 36 30.3 0.0 5 131.1 65 99.7 0.1

ㅇ 브 릭 스 27,067 3.0 33.5 2,816 19.9 29,158 17.9 36.9

Ⅱ. 수출입 동향 • • 52

주요 지역별 ICT 수지실적

(단위 : 백만 불, %)

구 분2013년

2014년

11월 당월 11월 누적

수출 수입 수지 수출 수입 수지 수지

전세계 169,412 80,824 88,588 15,176 7,463 7,713 79,847

ㅇ 아시아 120,959 63,926 57,032 11,179 6,142 5,037 50,241

- 중국(홍콩포함) 85,538 27,961 57,577 8,043 2,851 5,193 50,510

- 일 본 6,954 12,314 -5,360 537 905 -367 -4,418

- ASEAN 21,334 12,826 8,508 1,913 1,023 890 7,350

․ 싱가폴 6,438 5,916 522 452 424 28 -922

․ 인 니 818 461 357 63 36 27 305

․ 말 련 1,905 2,500 -595 160 186 -26 -292

․ 태 국 1,157 1,412 -255 101 135 -34 -350

- 대 만 5,187 10,749 -5,562 414 988 -574 -5,235

- 인 도 1,520 70 1,449 233 14 220 2,003

ㅇ 북미 17,364 8,410 8,954 1,557 695 863 8,352

- 미 국 16,240 7,886 8,354 1,510 649 862 8,189

- 캐나다 997 254 743 40 17 23 326

ㅇ 유럽 15,777 7,305 8,472 1,269 534 735 7,964

- EU 13,483 6,645 6,838 1,048 474 574 6,146

․ 영 국 1,171 580 591 118 55 63 720

․ 독 일 2,237 3,277 -1,040 146 229 -83 -824

․ 프랑스 978 596 382 38 32 6 175

․ 이탈리아 457 239 218 27 18 9 207

- 러시아 1,222 29 1,193 82 3 79 1,046

ㅇ 중동 4,486 493 3,993 429 29 400 4,037

- 사우디 504 3 500 41 0 41 457

- UAE 1,425 59 1,366 141 6 136 1,394

ㅇ 중남미 9,477 548 8,928 663 51 612 8,287

- 브라질 4,139 45 4,094 282 2 280 3,732

- 멕시코 4,380 497 3,883 334 48 286 3,805

- 칠 레 189 2 187 10 0 10 159

ㅇ 대양주 838 105 734 52 7 45 548

- 호 주 747 81 666 45 5 41 489

ㅇ 아프리카 500 36 464 26 5 21 406

ㅇ 브 릭 스 74,508 27,067 47,441 6,894 2,816 4,078 41,652

부 록

월간 ICT 산업 동향 / 2014-12호

※

※ 부 록 • • 54

1 생산지수 동향

� 제조업 ICT생산지수

’14년 10월 제조업 ICT생산지수는 전년 동월대비 6.5% 하락하였으며 제조업

생산지수도 전년 동월대비 3.4% 하락

◦ 전자부품(-9.8%)과 통신 및 방송장비(-20.1%)의 감소로 제조업 ICT생산지수

감소

제조업 및 제조업 ICT 생산지수 추이

[�지수추이 ] [�증가율추이 ]

자료 : 통계청, 2014. 11.

’14년 10월 ICT 제품재고지수는 전년 동월대비 18.2% 감소 (제조업 제품

재고지수는 3.2% 감소)

◦반도체 제조업(-32.4%)와 통신 및 방송 장비 제조업(-17.4%) 등의 영향으로

ICT 제품재고지수 하락

55 • • 월간 ICT 산업 동향

제조업 및 제조업 ICT 재고지수 추이

[�지수추이 ] [�증가율추이 ]

자료 : 통계청, 2014. 11.

’14년 10월 ICT 제조업 재고와 출하 증가폭이 둔화되는 등 경기개선 추세의 조정이

지속되고 있음

ICT 제조업 재고/출하 순환도

자료 : 통계청, 2014. 10.

※ 부 록 • • 56

� 서비스업 ICT생산지수

’14년 10월 서비스업 ICT생산지수는 전년 동월대비 3.0% 하락(서비스업 생산

지수는 2.6% 증가)

◦컴퓨터 및 소프트웨어 도매업(-16.1%), 유선 통신업(-3.1%) 등 서비스업 ICT 생산

지수 감소

서비스업 및 서비스업 ICT 생산지수 추이

[�지수추이 ] [�증가율추이 ]

자료 : 통계청, 2014. 11.

57 • • 월간 ICT 산업 동향

2 물가지수 동향

� 소비자물가지수2)

’14년 10월 전체 소비자물가지수는 전년 동월대비 1.2% 증가하였으며,

ICT 소비자물가지수3)는 0.9% 감소

◦모니터(-12.6%), 사진기(-10.5%) 등의 가격하락으로 ICT 소비자물가지수

상품 부문은 1.0% 감소

◦ ICT 소비자물가지수 서비스부문은 방송수신료(0.0%)등 대부분 품목의 가격

변화 없이 보합세

전체 및 ICT 소비자물가지수 추이

[�지수추이 ] [�증감률추이 ]

자료 : 통계청, IITP, 2014. 11.

2) 통계청에서 매달 1일 발표

3) 소비자물가지수 조사항목인 481개품목 중 ICT와 관련이높은 22개 상품및서비스(가중치 72.8)를 ICT 상품및서비스품목으로

선정하고, 이를 바탕으로 IITP에서 지수 작성

※ 부 록 • • 58

� 생산자물가지수4)

’14년 10월 전체 생산자물가지수는 전년 동월대비 0.7% 하락, ICT 생산자물가지수는

1.4% 하락

◦TV용 LCD(-8.4%), 플래시메모리(-15.6%)등 대부분 품목들의 가격 인하로

ICT 생산자물가지수 상품부문이 3.4% 하락

◦ ICT 생산자물가지수 서비스 부문은 전년 동월대비 2.0% 상승

전체 및 ICT 생산자물가지수 추이

[�지수추이 ] [�증감률추이 ]

자료 : 한국은행, 2014. 11.

4) 한국은행에서 매달 10~12일경 발표

59 • • 월간 ICT 산업 동향

� 수출입물가지수5)

’14년 10월 전체 수출물가지수는 전년 동월대비 4.1% 하락, ICT수출물가지수도

3.7% 하락

◦ ICT수출물가지수는 실리콘웨이퍼(-13.5%), 플래시메모리(-8.9%) 등의 수출

가격(원화기준)이 인하

’14년 10월 전체 수입물가지수는 전년 동월대비 7.4%, ICT수입물가지수 3.7% 하락

◦절연전선(-5.5%), 플래시메모리(-12.8%) 등 대부분 품목들의 가격(원화기준)인하로

ICT수입물가지수 하락

전체 및 ICT 수출입물가지수 추이

[�지수추이 ] [�증감률추이 ]

자료 : 한국은행, 2014. 11.

5) 한국은행에서 매달 14~16일 경 발표

※ 부 록 • • 60

구분GDP(실질)

설비투자

민간소비

생산지수 재고지수

물가지수 취업자수 실업률

광공업 서비스업 소비자 생산자

2012 2.3 3.1 1.9 1.4 1.6 4.4 2.2 0.7 1.8 3.2

2013 3.0 1.8 2.0 0.3 1.4 5.0 1.3 -1.6 1.6 3.1

2012 Ⅳ 2.1 -0.5 2.7 0.6 0.8 4.4 1.7 -0.9 1.4 2.8

2013

Ⅰ 2.1 -6.0 1.7 -0.8 0.9 4.6 1.6 -1.9 1.1 3.6

Ⅱ 2.7 0.1 2.1 0.0 1.7 4.0 1.2 -2.3 1.3 3.1

Ⅲ 3.4 3.0 2.1 0.1 0.8 9.2 1.4 -1.4 1.7 3.0

Ⅳ 3.7 10.4 2.2 1.8 2.1 5.0 1.1 -0.9 2.2 2.8

2014

Ⅰ 3.9 7.3 2.5 0.6 1.9 5.7 1.1 -0.6 3.0 4.0

Ⅱ 3.5 6.9 1.5 0.3 1.4 7.7 1.6 -0.1 1.8 3.7

Ⅲ - - - 1.2 2.5 3.3 1.4 -0.2 2.0 3.3

201211 - - - 2.7 1.5 3.1 1.6 -0.9 1.4 2.8

12 - - - 0.0 0.7 4.3 1.4 -1.2 1.1 2.9

2013

1 - - - 9.2 1.8 7.5 1.6 -1.6 1.4 3.4

2 - - - -9.1 0.3 6.0 1.6 -1.6 0.8 4.0

3 - - - -2.2 0.7 4.6 1.5 -2.4 1.0 3.5

4 - - - 2.1 2.5 3.8 1.3 -2.8 1.4 3.2

5 - - - -0.4 1.7 3.3 1.1 -2.6 1.1 3.0

6 - - - -1.6 1.0 4.0 1.2 -1.4 1.4 3.1

7 - - - 1.4 0.8 7.6 1.6 -1.0 1.5 3.1

8 - - - 3.2 1.6 3.8 1.5 -1.3 1.7 3.0

9 - - - -4.1 -0.2 9.3 1.0 -1.8 1.9 2.7

10 - - - 3.6 2.9 9.3 0.9 -1.4 1.9 2.8

11 - - - -0.7 1.8 6.5 1.2 -0.9 2.4 2.7

12 - - - 2.6 1.8 5.0 1.1 -0.4 2.3 3.0

2014

1 - - - -4.5 2.2 3.8 1.1 -0.3 2.9 3.5

2 - - - 4.1 1.1 3.9 1.0 -0.9 3.5 4.5

3 - - - 2.8 2.4 5.7 1.3 -0.5 2.6 3.9

4 - - - 2.7 0.9 8.6 1.5 -0.3 2.3 3.9

5 - - - -2.3 0.7 6.2 1.7 0.0 1.6 3.6

6 - - - 0.3 2.5 7.7 1.7 0.1 1.6 3.5

7 - - - 4.1 2.7 7.1 1.6 0.2 2.0 3.48 - - - -2.7 2.1 5.3 1.4 -0.2 2.3 3.39 - - - 2.0 3.0 3.4 1.1 -0.5 1.8 3.210 - - - -3.4 2.6 3.2 1.2 -0.7 3.2

3 주요 거시경제 지표 성장률

(단위:전년 동기(월)비, %)

61 • • 월간 ICT 산업 동향

구분선행종합지수 동행종합지수 OECD 경기선행지수

환율(원/달러)

유가(두바이)

반도체BB율전월비 전년

동월비 전월비 순환변동치 전월비 전년

동월비

201211 108.8 0.6 5.5 110.8 0.5 99.8 99.5 0.1 1.0 1,087.6 107.3 0.79

12 109.5 0.6 5.9 111.4 0.5 100.0 99.7 0.1 1.2 1,076.7 106.4 0.92

2013

1 109.8 0.3 5.4 111.7 0.3 100.0 99.8 0.2 1.3 1,065.6 107.9 1.11

2 110.1 0.3 4.6 112.2 0.4 100.0 100.0 0.2 1.4 1,086.7 111.1 1.10

3 110.7 0.5 4.6 112.3 0.1 99.7 100.2 0.2 1.4 1,103.2 105.6 1.11

4 111.3 0.5 4.7 112.9 0.5 99.9 100.4 0.2 1.5 1,121.8 101.7 1.08

5 112.0 0.6 5.2 113.2 0.3 99.8 100.6 0.1 1.5 1,111.7 100.3 1.08

6 113.1 1.0 5.2 113.9 0.6 100.1 100.6 0.1 1.5 1,135.8 100.2 1.10

7 113.8 0.6 5.5 114.3 0.4 100.1 100.6 0.0 1.4 1,126.5 103.6 1.00

8 114.4 0.5 5.9 114.9 0.5 100.3 100.6 0.0 1.4 1,116.4 107.1 0.98

9 114.6 0.2 6.3 115.1 0.2 100.1 100.6 0.0 1.3 1,085.6 107.9 0.97

10 115.3 0.6 6.7 115.7 0.5 100.2 100.6 0.0 1.2 1,066.4 105.6 1.05

11 116.2 0.8 6.8 116.1 0.3 100.2 100.7 0.0 1.1 1,063.0 105.5 1.11

12 117.0 0.7 6.8 116.8 0.6 100.4 100.7 0.1 1.0 1,056.5 107.5 1.02

2014

1 117.6 0.5 7.1 117.5 0.6 100.7 100.8 0.1 1.0 1,065.4 104.0 1.04

2 118.0 0.3 7.2 117.9 0.3 100.6 100.8 0.0 0.8 1,070.8 105.0 1.01

3 118.2 0.2 6.8 118.4 0.4 100.7 100.9 0.1 0.7 1,071.2 104.4 1.06

4 118.8 0.5 6.7 118.5 0.1 100.5 100.9 0.0 0.5 1,043.4 104.6 1.03

5 119.1 0.3 6.3 118.5 0.0 100.1 100.9 0.0 0.4 1,024.5 105.6 1.00

6 119.8 0.6 5.9 118.9 0.3 100.1 100.9 -0.1 0.2 1,019.3 107.9 1.10

7 120.3 0.4 5.7 119.5 0.5 100.2 100.9 0.0 0.2 1,020.5 106.1 1.07

8 121.7 1.2 6.4 120.3 0.7 100.5 100.9 0.0 0.2 1,025.1 103.4 1.049 122.9 1.0 7.2 120.5 0.2 100.3 100.9 0.0 0.3 1,034.9 96.6 0.9410 123.7 0.7 7.3 120.5 0.0 100.0 - - - 1,060.4 86.8 0.93

3 주요 거시경제 지표 성장률 (계속)

(단위:전년 동월비, %)

주1) 환율 및 유가는 기간 평균 기준

2) 선행종합지수(2010=100) : 수주액, 소비자기대지수 등 경기순환에 앞서서 나타나는 9개 구성지표 종합

3) 동행종합지수(2010=100) : 생산, 도소매판매 등 실제 경기와 같이 움직이는 7개 구성지표 종합

4) 동행지수 순환변동치 : 동행지수에서 추세변동분을 제거하여 산출, 경기의 국면, 전환점 파악에 활용

5) OECD 경기선행지수(CLI : ComposICTe Leading Indicators) : OECD가 매월 산출 발표하는 경기진단 및 가까

운 장래의 글로벌 경기선행지수로, 현재 경기를 진단하고 6개월 후의 경기를 예측. 산업활동동향, 금융/통

화현황, GDP 흐름을 복합적으로 계산(기준점=100, 100이상 확장기, 수축기/100이하 둔화기, 회복기)

6)반도체 BB율(Book to Bill ratio) : 반도체 업계의 선행지수, 세계 반도체 시장의 경기 반영. 반도체 제조업체

들의 수주액(book)을 출하액(bill)으로 나눈 것으로 미국 반도체공업협회(SIA)가 미국에 있는 반도체 제조

업체들의 수급 상황을 조사, 매달 10일 발표. BB율이 1.0이면 수주와 출하의 균형점, 1.0 이상은 경기

상승, 1.0 이하면 경기 둔화를 뜻함

※ 부 록 • • 62

구분 GDP IT산업1) 비IT산업성장률금액 성장률 금액 성장률 기여도 기여율 비중

2012 1,342.0 2.3 129.5 3.1 0.3 11.5 9.7 2.3

2013 1,381.8 3.0 136.7 5.5 0.5 15.9 9.9 2.8

2012Ⅲ 335.2 2.1 31.7 1.6 0.1 6.8 9.4 2.2

Ⅳ 352.4 2.1 35.6 5.1 0.4 20.1 10.1 1.9

2013

Ⅰ 324.6 2.1 32.2 7.3 0.6 29.3 9.9 1.5

Ⅱ 345.5 2.7 34.0 5.5 0.5 17.4 9.8 2.5

Ⅲ 346.4 3.4 33.0 4.1 0.3 10.2 9.5 3.4

Ⅳ 365.3 3.7 37.5 5.4 0.5 12.9 10.3 3.8

2014Ⅰ 337.2 3.9 34.9 8.3 0.7 19.1 10.4 3.5

Ⅱ 357.5 3.5 37.1 9.2 0.8 23.4 10.4 2.8

구분 민간소비 IT산업 비IT산업성장률금액 성장률 금액 성장률 기여도 기여율 비중

2012 667.8 1.9 40.2 5.6 0.3 16.0 6.0 1.7

2013 681.3 2.0 39.9 -1.0 -0.1 -2.6 5.8 2.2

2012Ⅲ 167.7 2.6 10.2 7.9 0.4 16.5 6.1 2.3

Ⅳ 170.2 2.7 9.8 4.9 0.3 10.1 5.7 2.5

2013

Ⅰ 170.9 1.7 10.6 2.3 0.1 6.7 6.2 1.7

Ⅱ 165.4 2.1 9.9 0.2 0.0 0.4 6.0 2.2

Ⅲ 171.2 2.1 9.7 -5.4 -0.3 -13.9 5.6 2.5

Ⅳ 173.9 2.2 9.7 -1.1 0.0 -1.8 5.6 2.3

2014Ⅰ 175.1 2.5 10.9 2.3 0.1 4.7 6.2 2.5

Ⅱ 167.8 1.5 9.7 -1.9 -0.1 -6.9 5.8 1.6

4 ICT GDP/설비투자/민간소비(단위:실질, 조원, 전년 동기비, %)

구분 설비투자2) IT산업 비IT산업성장률금액 성장률 금액 성장률 기여도 기여율 비중

2012 201.5 3.1 40.7 3.0 0.6 19.3 20.2 3.1

2013 205.1 1.8 40.2 -1.2 -0.2 -13.1 19.6 2.5

2012Ⅲ 49.3 0.7 9.9 0.0 0.0 -1.5 20.1 0.9

Ⅳ 49.9 -0.5 10.9 3.0 0.6 -131.8 21.9 -1.3

2013

Ⅰ 48.2 -6.0 9.3 -6.0 -1.1 17.8 19.2 -6.0

Ⅱ 51.1 0.1 9.1 -8.7 -1.6 -2,568.1 17.8 2.0

Ⅲ 50.8 3.0 9.8 -0.4 -0.1 -2.7 19.4 3.8

Ⅳ 55.1 10.4 12.0 9.1 1.9 17.8 21.7 10.9

2014Ⅰ 51.7 7.3 9.3 0.7 0.1 1.9 18.0 8.8

Ⅱ 54.6 6.9 10.2 11.9 -2.0 29.3 18.7 5.8

주1) 정보통신기기제조업(사무, 계산 및 회계용기계, 반도체 및 통신기기)과 정보통신서비스(통신업, 방송, S/W와 컴퓨터관련서비스) 포함

2) 무형고정자산투자 포함

63 • • 월간 ICT 산업 동향

구분

광공업생산지수 서비스업생산지수 제품재고지수

제조업 IT 전서비스업 IT 제조업 IT

지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률

2012 107.5 1.4 109.7 2.4 104.8 1.6 109.1 3.9 125.1 4.3 185.0 22.0

2013 107.8 0.3 113.3 3.3 106.3 1.4 110.2 1.0 131.3 5.0 192.4 4.0

2012 Ⅳ 110.6 0.6 122.4 9.4 107.6 0.8 119.5 1.2 125.1 4.3 185.0 22.0

2013

Ⅰ 105.2 -0.8 109.5 2.7 102.9 0.9 102.7 2.0 123.0 4.6 150.4 9.0

Ⅱ 109.3 0.0 109.3 4.3 106.7 1.7 108.5 0.6 119.3 4.0 148.3 22.3

Ⅲ 104.1 0.1 113.5 8.1 105.6 0.8 107.2 -0.9 124.9 9.3 165.0 32.7

Ⅳ 112.6 1.8 120.9 -1.2 109.9 2.1 124.7 4.4 131.3 5.0 192.4 4.0

2014

Ⅰ 105.8 0.6 108.6 -0.8 104.9 1.9 103.0 0.3 130.0 5.7 148.3 -1.4

Ⅱ 109.6 0.3 110.2 0.8 108.2 1.4 110.0 2.3 128.5 7.7 155.6 4.9

Ⅲ 105.3 1.2 111.7 -1.6 108.2 2.5 107.7 0.5 129.0 3.3 136.1 -17.5

201211 112.8 2.7 125.4 12.9 105.5 1.5 110.9 4.0 121.2 3.1 153.7 9.7

12 109.7 0.0 122.7 14.7 112.7 0.7 144.2 1.3 125.1 4.3 185.0 22.0

2013

1 110.2 9.2 115.5 11.7 102.1 1.8 98.5 3.4 128.2 7.5 179.2 19.0

2 96.2 -9.1 100.4 -4.8 100.2 0.3 99.1 0.4 124.5 6.0 156.5 12.1

3 109.1 -2.2 112.6 1.5 106.4 0.7 110.5 2.1 123.0 4.6 150.4 9.0

4 109.3 2.1 109.3 6.2 105.4 2.5 103.7 2.6 120.9 3.8 147.4 18.3

5 110.7 -0.4 113.3 5.3 107.7 1.7 106.3 2.2 122.1 3.3 154.2 21.7

6 108.0 -1.6 105.2 1.2 107.0 1.0 115.6 -2.2 119.3 4.0 148.3 22.3

7 107.8 1.4 111.6 12.5 105.6 0.8 106.8 0.4 124.1 7.6 159.5 32.7

8 103.5 3.2 113.6 6.5 105.6 1.6 105.2 0.2 123.7 3.8 163.1 26.9

9 101.0 -4.1 115.4 5.8 105.5 -0.2 109.7 -3.2 124.9 9.3 165.0 32.7

10 113.3 3.6 121.3 1.8 107.7 2.9 108.2 4.6 126.8 9.3 166.9 26.6

11 112.0 -0.7 122.7 -2.2 107.4 1.8 116.2 4.8 129.1 6.5 174.4 13.5

12 112.6 2.6 118.6 -3.3 114.7 1.8 149.6 3.7 131.3 5.0 192.4 4.0

2014

1 105.2 -4.5 109.8 -4.9 104.3 2.2 97.7 -0.8 133.1 3.8 173.6 -3.1

2 100.1 4.1 101.0 0.6 101.3 1.1 101.7 2.6 129.3 3.9 149.4 -4.5

3 112.2 2.8 115.1 2.2 109.0 2.4 109.5 -0.9 130.0 5.7 148.3 -1.4

4 112.2 2.7 111.4 1.9 106.4 0.9 102.6 -1.1 131.3 8.6 151.0 2.4

5 108.2 -2.3 107.9 -4.8 108.5 0.7 106.6 0.3 129.7 6.2 156.3 1.4

6 108.3 0.3 111.4 5.9 109.7 2.5 123.7 7.0 128.5 7.7 155.6 4.9

7 112.1 4.1 112.5 0.8 108.4 2.7 105.8 -0.9 132.9 7.1 161.4 1.2

8 100.7 -2.7 111.8 -1.6 107.8 2.1 103.1 -2.0 130.2 5.3 147.0 -9.99 103.0 2.0 111.5 -3.4 108.7 3.0 115.3 5.1 129.2 3.4 136.9 -17.010 109.4 -3.4 113.4 -6.5 110.5 2.6 105 -3.0 130.9 3.2 136.6 -18.2

5 ICT 생산지수(2010=100)(단위:전년 동기(월)비, %)

※ 부 록 • • 64

구분

제품출하지수 산업생산능력지수 가동률지수

제조업 IT 제조업 IT 제조업 IT

지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률

2012 107.2 1.4 107.3 2.4 106.9 2.1 112.5 2.9 97.5 -2.7 88.6 -4.8

2013 107.6 0.4 111.8 4.2 108.7 1.7 115.0 2.2 94.8 -2.8 85.8 -3.2

2012 Ⅳ 109.6 0.3 117.7 8.7 107.5 1.8 114.5 2.7 98.3 -3.5 90.6 -0.9

2013

Ⅰ 104.8 -0.9 108.7 4.1 108.2 1.8 114.4 2.5 93.3 -4.3 83.6 -6.7

Ⅱ 109.4 0.3 109.5 6.2 108.4 1.6 114.5 2.4 97.4 -3.6 84.3 -6.0

Ⅲ 104.4 0.1 113.0 8.9 108.9 1.8 114.9 2.5 90.5 -2.9 85.3 1.0

Ⅳ 111.7 1.9 116.1 -1.4 109.3 1.7 116.3 1.5 97.9 -0.4 89.9 -0.8

2014

Ⅰ 105.1 0.3 108.4 -0.3 109.5 1.2 117.7 2.8 92.5 -0.9 83.2 -0.5

Ⅱ 109.3 -0.1 110.1 0.5 109.5 1.2 117.7 2.8 96.8 -0.6 83.4 -1.2

Ⅲ 104.8 0.4 111.6 -1.2 110.5 1.5 119.4 3.9 91.2 0.8 93.6 -1.9

201211 110.9 2.1 120.0 13.1 107.5 1.9 114.9 3.4 100.7 -1.7 93.5 1.7

12 108.9 -0.5 116.6 11.9 107.6 1.9 115.0 3.5 96.1 -4.5 89.2 3.8

2013

1 108.3 7.1 111.2 9.4 108.1 1.8 114.4 2.4 98.5 6.5 87.2 0.3

2 96.7 -8.3 101.5 -1.6 108.2 1.9 114.5 2.7 84.5 -13.1 75.6 -15.1

3 109.5 -1.4 113.4 4.4 108.2 1.7 114.5 2.4 96.8 -5.9 88.0 -5.3

4 109.0 2.4 108.2 6.7 108.2 1.5 114.4 2.3 97.4 -1.5 85.4 -4.0

5 110.5 -0.2 113.2 7.9 108.4 1.6 114.4 2.2 99.0 -3.5 88.0 -3.5

6 108.8 -1.3 107.0 3.9 108.6 1.7 114.8 2.6 95.9 -5.4 79.6 -10.7

7 106.9 1.1 109.6 13.8 108.7 1.9 114.7 3.6 94.3 -3.0 84.4 -1.5

8 104.6 4.5 113.8 7.6 109.0 1.7 115.0 1.9 90.4 2.4 87.1 5.5

9 101.6 -5.1 115.6 5.8 109.0 1.9 115.1 1.9 86.7 -7.9 84.2 -0.9

10 112.7 3.5 120.3 3.3 109.1 1.7 115.1 1.1 99.2 1.1 91.8 3.1

11 111.3 0.4 118.6 -1.2 109.3 1.7 116.1 1.0 97.9 -2.8 92.2 -1.4

12 111.1 2.0 109.4 -6.2 109.6 1.9 117.7 2.4 96.6 0.5 85.7 -4.0

2014

1 103.1 -4.8 105.1 -5.5 109.6 1.4 117.7 2.8 91.6 -7.0 83.4 -4.3

2 99.9 3.3 104.1 2.6 109.5 1.2 117.6 2.8 87.2 3.2 77.9 3.0

3 112.3 2.6 116.1 2.4 109.5 1.2 117.7 2.8 98.7 2.0 88.3 0.3

4 111.4 2.2 110.6 2.2 109.5 1.2 117.6 2.8 99.8 2.5 86.1 0.8

5 108.7 -1.6 108.8 -3.9 109.7 1.2 117.8 2.9 95.6 -3.4 81.1 -7.8

6 107.9 -0.8 110.8 3.6 109.8 1.1 117.8 2.6 95.1 -0.8 82.9 4.2

7 109.5 2.4 108.2 -1.3 110.2 1.5 118.5 3.4 98.4 4.5 84.6 0.28 101.6 -2.9 114.0 0.2 110.5 1.4 119.0 3.5 86.4 -4.4 83.2 -4.59 103.4 1.8 113.3 -2.0 110.6 1.5 120.2 4.4 88.8 2.4 84.0 -0.210 108.9 -3.4 114.8 -4.6 110.7 1.5 120.2 4.5 95.5 -3.7 85.9 -6.4

5 ICT 생산지수(2010=100) (계속)

(단위:전년 동기(월)비, %)

65 • • 월간 ICT 산업 동향

구분

소비자물가지수 생산자물가지수 수출물가지수 수입물가지수

전체 IT1) 전체 IT 전체 IT 전체 IT

지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률

2012 106.3 2.2 95.9 -2.6 107.5 0.7 96.2 -1.9 97.9 -2.4 68.1 -11.2 110.8 -0.7 88.0 -4.1

2013 107.7 1.3 95.5 -0.4 105.7 -1.6 93.8 -2.5 93.7 -4.3 67.2 -1.3 102.7 -7.3 82.9 -5.7

2012 Ⅳ 106.7 1.7 95.5 -1.3 106.2 -0.9 95.0 -2.0 93.6 -6.8 64.1 -11.0 105.0 -7.7 84.1 -10.1

2013

Ⅰ 107.6 1.6 95.6 -0.8 106.3 -1.9 94.2 -2.6 93.8 -6.5 65.2 -6.3 103.9 -10.0 83.4 -7.4

Ⅱ 107.4 1.2 95.4 -0.6 105.7 -2.3 94.3 -2.7 95.5 -4.5 69.5 -1.0 103.9 -8.0 85.2 -5.6

Ⅲ 107.9 1.4 95.5 0.0 105.7 -1.4 94.0 -2.2 94.8 -2.8 68.9 0.5 103.5 -5.9 83.6 -4.3

Ⅳ 107.8 1.1 95.4 -0.1 105.3 -0.9 92.8 -2.3 90.7 -3.1 65.2 1.7 99.4 -5.3 79.5 -5.5

2014

Ⅰ 108.8 1.1 95.3 -0.3 105.7 -0.6 92.0 -2.3 90.7 -3.3 64.4 -1.3 99.7 -4.1 79.2 -5.1

Ⅱ 109.1 1.6 95.1 -0.3 105.6 -0.1 91.7 -2.8 87.2 -8.6 61.5 -11.5 96.0 -7.5 75.6 -11.2

Ⅲ 109.4 1.4 94.8 -0.8 105.5 -0.2 91.8 -2.4 87.0 -8.2 61.9 -10.2 94.1 -9.1 75.1 -10.2

201211 106.5 1.6 95.5 -1.2 106.1 -0.9 95.0 -1.8 92.9 -6.6 63.6 -11.2 104.3 -7.9 84.0 -9.3

12 106.7 1.4 95.6 -1.0 105.8 -1.2 94.3 -2.6 92.3 -7.2 63.1 -10.7 103.2 -9.0 83.0 -11.1

2013

1 107.3 1.6 95.7 -0.9 106.0 -1.6 93.9 -3.0 92.2 -8.1 64.0 -8.6 102.3 -10.6 82.2 -10.4

2 107.7 1.6 95.5 -1.0 106.7 -1.6 94.3 -2.5 94.4 -5.6 65.1 -6.1 105.1 -8.6 83.7 -6.4

3 107.6 1.5 95.5 -0.6 106.3 -2.4 94.5 -2.2 94.7 -5.9 66.6 -4.2 104.3 -10.8 84.3 -5.3

4 107.5 1.3 95.3 -0.9 105.9 -2.8 94.5 -2.4 95.3 -5.7 68.2 -2.3 104.4 -9.7 85.4 -4.3

5 107.5 1.1 95.4 -0.6 105.6 -2.6 94.3 -2.8 94.4 -5.8 69.0 -0.4 102.5 -9.7 84.1 -6.7

6 107.3 1.2 95.5 -0.2 105.5 -1.4 94.2 -2.9 96.8 -2.0 71.3 -0.2 104.7 -4.3 86.0 -5.6

7 107.6 1.6 95.6 0.1 105.5 -1.0 94.2 -2.3 96.0 -1.6 70.3 0.6 103.8 -4.3 85.0 -4.5

8 107.9 1.5 95.5 0.0 105.8 -1.3 94.1 -2.0 95.3 -2.2 68.9 1.3 104.5 -5.3 84.3 -3.2

9 108.1 1.0 95.5 -0.1 105.7 -1.8 93.8 -2.3 93.0 -4.7 67.4 -0.4 102.1 -8.1 81.6 -5.4

10 107.8 0.9 95.4 -0.1 105.3 -1.4 93.1 -2.6 91.3 -4.5 65.9 0.5 99.6 -7.3 80.0 -6.1

11 107.8 1.2 95.4 -0.1 105.1 -0.9 92.7 -2.4 90.6 -2.5 65.2 2.4 99.1 -4.9 79.7 -5.1

12 107.9 1.1 95.4 -0.1 105.4 -0.4 92.5 -2.0 90.3 -2.1 64.6 2.3 99.5 -3.5 78.6 -5.3

2014

1 108.5 1.1 95.4 -0.3 105.6 -0.3 92.1 -1.9 90.4 -1.9 64.3 0.3 99.3 -3.0 78.9 -4.0

2 108.8 1.0 95.3 -0.2 105.8 -0.9 92.1 -2.3 91.0 -3.6 64.7 -0.6 100.1 -4.8 79.5 -5.1

3 109.0 1.3 95.3 -0.3 105.7 -0.5 91.9 -2.8 90.6 -4.3 64.3 -3.4 99.6 -4.5 79.1 -6.1

4 109.1 1.5 95.2 -0.1 105.6 -0.3 91.5 -3.2 88.2 -7.4 62.2 -8.9 97.1 -6.9 77.0 -9.8

5 109.2 1.7 95.2 -0.3 105.6 0.0 91.9 -2.6 86.8 -8.1 61.3 -11.2 95.5 -6.8 75.2 -10.5

6 109.1 1.7 95.0 -0.5 105.6 0.1 91.8 -2.5 86.7 -10.5 61.0 -14.3 95.4 -8.8 74.6 -13.3

7 109.3 1.6 94.9 -0.7 105.7 0.2 91.8 -2.6 87.0 -9.4 61.4 -12.7 94.9 -8.6 74.8 -12.08 109.5 1.4 94.8 -0.7 105.6 -0.2 91.9 -2.4 87.1 -8.6 61.9 -10.2 94.2 -9.9 75.2 -10.79 109.4 1.1 94.6 -0.9 105.2 -0.5 91.7 -2.3 86.9 -6.6 62.1 -7.9 93.0 -8.9 75.4 -7.610 109.1 12 94.6 -0.9 104.6 -0.7 91.8 -1.4 87.5 -4.1 61.4 -3.7 92.2 -7.4 77.1 -3.7

6 ICT 물가지수(2010=100)

(단위:전년 동기(월)비, %)

주1) 소비자물가지수 조사항목인 481개 품목 중 ICT와 관련이 높은 22개 상품 및 서비스(가중치 72.5)를

ICT 상품 및 서비스 품목으로 선정하고, 이를 바탕으로 IITP에서 지수 작성

주2) 소비자물가지수는 품목 및 기준년도 변경(2011.11)으로 2010년 이후 소비자물가지수에 한정하여

우선 적용

“월간 ICT 산업 동향”은 정보통신기술진흥센터(IITP) 기술정책단 산업분석팀에서 수행하는

“ICT 통계조사 및 동향분석” 사업 결과의 일부로 산출된 것입니다.

◉ 사업 책임자 : 이효은

◉ 과제 책임자 : 홍승표

◉ 참여 연구원 : 변화성, 이재환, 조성선, 정해식, 김현중, 유영신, 채송화

이승민, 박혜영, 박찬선, 김홍범, 박진국

◉ 위촉 연구원 : 문경란, 김은비, 안소영

본 자료의 내용을 전재할 수 없으며, 인용할 경우 그 출처를 반드시 명시하여 주시기 바랍니다.

-정보통신기술진흥센터 기술정책단 산업분석팀

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