16.4.2012 pääjohtaja matti halmesmäki...30 yhtiökokous 2012, matti halmesmäki 16.4.2012...

Keskon yhtiökokous 16.4.2012

Pääjohtaja Matti Halmesmäki

2 Yhtiökokous 2012, Matti Halmesmäki 16.4.2012

Keskon toimialat

Yhtiökokous 2012, Matti Halmesmäki 3

Ruokakauppa

Käyttötavarakauppa

Yhteensä 964 kauppaa

Yhteensä 446 kauppaa 13 eri ketjussa

Terho Kalliokoski • konsernijohtoryhmän jäsen 17.3.2005 alkaen

Minna Kurunsaari • konsernijohtoryhmän jäsen 1.12.2011 alkaen

16.4.2012

Keskon toimialat


Auto- ja konekauppa

Rautakauppa

Yhteensä 451 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä

Arja Talma • konsernijohtoryhmän jäsen 17.3.2005 alkaen • Rautakeskon toimitus- johtaja 1.11.2011 alkaen

Pekka Lahti • konsernijohtoryhmän jäsen 1.3.2005 alkaen

16.4.2012

Yhteiset toiminnot

16.4.2012 Yhtiökokous 2012, Matti Halmesmäki 5

Henkilöstöresurssit

Riitta Laitasalo • konsernijohtoryhmän jäsen 1.1.2001 alkaen

Viestintä ja yhteiskuntavastuu

Merja Haverinen • konsernijohtoryhmän jäsen 1.4.2011 alkaen

Talous, rahoitus, IT

Jukka Erlund • konsernijohtoryhmän jäsen 1.11.2011 alkaen

Keskolla kannattavan kasvun vuosi • K-ryhmän vuoden 2011 vähittäismyynti oli 11,8 mrd. euroa, kasvua

+7,2 % (alv 0 %)

• Kesko-konsernin liikevaihto oli 9 460 milj. euroa, +7,8 %

• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 279 milj. euroa, +11 milj. euroa

• Vakavaraisuus ja maksuvalmius erinomainen • Omavaraisuusaste 53,9 %

• Osinkoehdotus 1,20 euroa osakkeelta

• 65 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä • Osinkotuotto 4,6 %


Keskolla kannattavan kasvun vuosi • Ruokakaupassa markkinaosuus ja tulos paranivat

– Avattiin kuusi uutta K-citymarketia ja 17 K-supermarketia, rakenteilla viisi K-citymarketia ja 10 K-supermarketia

– Pirkan myynnin kasvu +32 %

• Anttilan logistiikan ja ostotoiminnan uudistaminen sekä Venäjän Intersport liiketoiminnan käynnistäminen heikensivät käyttötavarakaupan tulosta. Askolla ja Sotkalla erinomainen myynti ja tulos

• Rautakaupan myynti kasvoi selvästi, tuloskehitys vielä hidasta – K-rauta vahvisti markkina-asemaansa Suomessa ja kasvaa

erityisesti Venäjällä ja Baltiassa

• Volkswagenilla ja Audilla tulos ja markkinaosuus ennätystasolla


Konsernin liikevaihto 9,5 mrd euroa vuonna 2011


2011 2010 KehitysRuokakauppa 4 182 3 896 +7 %Käyttötavarakauppa 1 564 1 569 0 %Rautakauppa 2 716 2 519 +8 %Auto- ja konekauppa 1 174 955 +23 %Yhteensä 9 460 8 777 +8 %

16.4.2012

Konsernin vuoden 2011 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 279 miljoonaa euroa


2011 2010 MuutosRuokakauppa 172 160 12Käyttötavarakauppa 37 66 -29Rautakauppa 27 24 3Auto- ja konekauppa 52 33 19Yhteensä 279 268 11

16.4.2012

Konsernin investoinnit (M€)

209

362

116

42 22

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1-12/2010 1-12/2011

Yrityshankinnat

Muut

Kauppapaikat

325

425

Yhtiökokous 2012, Matti Halmesmäki 10 16.4.2012

Omavaraisuusaste-%


53,5 53,9

0

10

20

30

40

50

60

12/2010 12/2011

Pääoman tuotto, % (ilman kertaeriä)

8,7

14,0

8,8 13,1

0

5

10

15

Oman pääoman tuotto, % Sidotun pääoman tuotto, %

1-12/2010 1-12/2011


Tulos/osake € ja osinko/osake €


0,710,90

1,78

1,30

1,84

1,20

0,57

0,290,01

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2009 2010 2011

1,28

2,08

1,85

127 %

73 % 65 %

*

Tulos/osake, laimentamaton

Kertaluonteiset erät Osinko * Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

Efektiivinen osinkotuotto 2009 2010 2011 3,9 % 3,7 % 4,6 %

17.4.2012

Sidotun pääoman tuotto-% (ilman kertaeriä)

3,9 %

5,6 %

8,1 %

10,1 %9,6 %

12,4 %

14,7 %

10,2 %

7,4 %

14,0 %13,1 %

0,0 %

2,0 %

4,0 %

6,0 %

8,0 %

10,0 %

12,0 %

14,0 %

16,0 %

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

16.4.2012 14 Yhtiökokous 2012, Matti Halmesmäki

Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 2 000 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä


• Suomi: kaikki toimialat • Ruotsi: rakentamis- ja sisustustuotteiden

kauppa • Norja: rakentamis- ja sisustustuotteiden

kauppa • Baltia: rakentamis- ja sisustustuotteiden

kauppa, konekauppa, huonekalukauppa ja etäkauppa

• Pietari: rakentamis- ja sisustustuotteiden kauppa, urheilukauppa, konekauppa

• Moskova : rakentamis- ja sisustustuotteiden kauppa

• Valko-Venäjä: rakentamis- ja sisustustuotteiden kauppa

Suomi

Ruotsi

Viro

Latvia

Liettua

Pietarin alue

Norja

Moskovan alue

Valko-Venäjä

Tervettä kasvua ja

kannattavuutta kaikilta

toimialoilta

16.4.2012

Keskon kannattavan kasvun strategia • Tavoitteena asiakastyytyväisyyden

parantaminen ja osakasarvon kasvattaminen • Kaikilla toimialoilla tavoitteena markkinoiden

kasvun ylittävä terve myynnin kehitys – ketjukohtaiset asiakkaille selkeästi

näkyvät kilpailuedut – sähköisen kaupan ja palveluiden

osuuden kasvattaminen • Keskeisenä tavoitteena pääomien tuoton

parantaminen – Venäjän investoinnit – epävarmassa taloustilanteessa

investointien tarkka priorisointi parhaiten tuottaviin kohteisiin

• Vakavaraisuus ja likviditeetti pidetään vahvana • Vahva tase mahdollistaa hyvän

osingonmaksukyvyn


Ruokakauppa


43 %

Osuus Keskon liikevaihdosta

31.12.2011

Osuus Keskon liikevoitosta 31.12.2011

(ilman kertaluonteisia eriä)

60 %

Yhteensä 964 kauppaa

Ruokakeskon sidotun pääoman tuotto-% (ilman kertaeriä)

11%

14%

20%19%21%

27%

29%

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

Ruokakauppa05 06 07 08 09 10 11

Yhtiökokous 2012, Matti Halmesmäki

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

K-ruokakauppojen markkinaosuus on kääntynyt nousuun viime vuosina

%

16.4.2012 18

K-ruokakauppa on paras ja palvelevin • Yli 900 000 asiakasta joka

päivä K-ruokakaupoissa • Paras hedelmä- ja

vihannesosasto, leipäosasto sekä palvelutiski

• Laajin valikoima luomu- ja lähiruokaa

• Pirkka – paras hinta-laatu –suhde, asiakkaiden arvostama!


K-kauppias hoitaa homman • K-ruokakauppa on n. 900 K-kauppiaan ja

Ruokakeskon yhteistoimintaa

• Ruokakeskon tehtävänä on – ostovoiman keskittäminen, yhteinen

valikoima ja enimmäishinnoittelu – K-kauppiaan tarvitsemien työkalujen ja

toimintamallien kehittäminen, toiminnan tehostaminen ja laadun parantaminen

• K-kauppias vastaa henkilökuntansa kanssa kaupan asiakaspalvelusta

– asiakassuhteiden hoito – oman asiakaskunnan haluama valikoima

ja palvelut


K-ruokakauppias palvelee myös netissä




7%

11% 12%

6% 6%

15%

8%

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %


16 % 13 %

Yhteensä 446 kauppaa 13 eri ketjussa


31.12.2011



Käyttötavarakaupan sidotun pääoman tuotto-% (ilman kertaeriä)

05 06 07 08 09 10 11



K-ryhmän käyttötavarakauppa, vähittäis- ja yritysasiakasmyynti

Myynti 2011 (alv 0 %), milj. €

K-citymarket, käyttötavara 629Anttila-tavaratalot ja NetAnttila 334Kodin Ykkönen -sisustustavaratalot 133Intersport 193Budget Sport 32Kesport 23Asko 91Sotka 103Musta Pörssi ja Konebox 92Kenkäkaupat 44Käyttötavarakaupat yhteensä 1673

Oma tuote- merkki

Brändi Oma tuote-

merkki

Brändi

Palvelu

Brändi Oma tuote- merkki

Palvelu Palvelu

netKCM.com

Verkkokauppa kodin1.com

Fashion

Home Beauty

TopTen

Home

TopTen Pukeutuminen Koti

Kosmetiikka& kodintarvike

Vapaa-aika

Myynti 133 Meur 10 sisustus- tavarataloa

Myynti 650 Meur 75 hypermar- kettia

Myynti 270 Meur 27 tavarataloa NetAnttila myynti 74 Meur

Johtamismalli, johtamisjärjestelmä

Yhteiset hankinta- ja toimitusprosessit

Yhteiset tietojärjestelmät

16.4.2012

Rakennetaan asiakaslähtöiset vetovoimaiset ketjukonseptit

Furniture


Tyylikkäät Laatutietoiset lapsiperheet

Trendikkäät

Klassista ja trendikästä laatutavaraa ostavia hyvätuloisia aikuisperheitä, ostavat sisustuksen ja kattauksen, puutarhan, kosmetiikan tuotteita, perinteiset merkkituotteet.

Helppoutta ja käyttömukavuutta suosivia merkkituotteita ostavia kuluttajia. Lasten tuotteet, lego, naisten alusvaatteet. Vahvat brändituotteet.

Ulkonäöstään huolehtivia, meikkejä, kosmetiikkaa kuluttavia trendikkäitä ja urbaaneja muodikkaita nuoria (perheellisiä) aikuisia.

2 6 4

Edullinen hintataso, vapaa-aika ja viihde sekä tarjoustuotteet korostuvat.

3

Taloudelliset perheet


Intersport • Kesko osakkaana kv. Intersport

Internationalissa v:sta 1992

• Intersport- , Budget Sport- ja Kesport-kaupat selkeä markkinajohtaja Suomessa

• Intersport Finlandin liikevaihto 170 M€ ja liikevoitto 10 M€ v. 2011

• uuden Intersport Sport to the People –kauppakonseptin lanseeraus

• Venäjän Intersport-lisenssi ja 35 Intersport-kauppaa


Asko ja Sotka • osa Kesko-konsernia vuodesta 2005 • liikevaihto 178 M€, liikevoitto 14,9 M€ • koko Suomen kattava myymäläverkosto • Asko

• 32 myymälää, myynti 112 M€ • laatutietoisille kodin sisustajille –

kokonaisvaltaiset sisustuskokonai-suudet, virikkeellinen myymälä ja luotettava palvelu

• Suomen luotetuin huonekalukauppa 6. kerran peräkkäin

• Sotka • 49 myymälää, myynti 126 M€ • edullisuutta ja helppoa asiointia

arvostaville kuluttajille


Rautakauppa


28 % 9 %

Yhteensä 451 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä


31.12.2011



Rautakeskon sidotun pääoman tuotto-% (ilman kertaeriä)

15%

20%

22%

9%

2%

4% 4%

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

Rautakauppa

05 06 07 08 09 10 11

Rautakesko K-rauta, Rautia ja Rautakeskon yrityspalvelu rautakaupan selvä ykkönen Suomessa

K-ryhmän markkina-osuus 2011 38,4 %, kasvua +1,23% (Lähde: RaSi ry)


Rautakesko on Pohjois-Euroopan suurin • K-ryhmä nousi vähittäis-

myynniltään Euroopan 5. suurimmaksi rautakauppa-alan toimijaksi

• K-rauta -konsepti osoittanut kilpailukykynsä Euroopan isoimpia toimijoita vastaan

• Ulkomaan toimintojen kasvu oli Suomea voimakkaampaa ja sen osuus liikevaihdosta oli 55 %

• Kasvu Venäjällä jatkuu, painopiste Moskovassa


Rautakeskon strategiset hankkeet

KATTAVA TOIMINNANOH-

JAUSJÄRJESTELMÄ - Yhteiset järjestelmät ja

prosessit - Yhtenäiset perus- ja

rikastavat tiedot - Uusien toimintamallien

alusta

LAAJIMMAT VALIKOIMAT

- Asiakaslähtöinen valikoimahallinta

- Hinnoittelustrategia - Kansainväliset

synergiat

VENÄJÄN KASVU - Uudet kaupat

Moskova ja Pietari - Laajentumisen

valmistelu uusille alueille

- Toimitusketjun rakenne (hankinta-lähteet, oma tuonti, logistiikka


Asiakkaille parhaat tuotteet ja palvelut helposti ja edullisesti

16.4.2012

PALVELUT - Palvelumyynnin

kasvattaminen - Palvelutuote-

valikoiman laajentaminen

- Sähköinen tarjonta ja asiakaspalvelut

Auto- ja konekauppa


12 % 18 %

20%

17% 17%

11%

0%

20%

33%

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

Auto- ja konekauppa


31.12.2011



Auto- ja konekaupan sidotun pääoman tuotto-% (ilman kertaeriä)

05 06 07 08 09 10 11

Volkswagen Audi Seat • Volkswagenin, Audin ja Seatin

markkinaosuus vuonna 2011 kaikkien aikojen korkein, 20,7 % (19,3 %)

– Volkswagen henkilöautot markkinajohtaja 13,8 %:n osuudella

– Audi premium-luokan markkinajohtaja 5,0 %:n osuudella

– Seatin markkinaosuus nousi 1,5 %:iin

– Volkswagen pakettiautojen markkinajohtaja 24,6 %:n osuudella


Volkswagen Audi Seat • Volkswagen-konsernin tavoitteena on nousta

maailman suurimmaksi autojen valmistajaksi vuoteen 2018 mennessä

– Asiakasuskollisuuden vahvistaminen palvelua parantamalla

• Autoveron muutos 1.4.2012 nosti voimakkaasti alkuvuoden rekisteröintejä

– Henkilöautojen rekisteröinnit nousivat 34 % ja pakettiautojen 48 % (1-3/2012)

– VV-Auton markkinaosuus 19,9 % (ed. v. 18,9 %), Audi ja Volkswagen-pakettiautot vahvassa vedossa

– Koko vuoden kokonaismarkkinaennuste on kuitenkin edelleen laskeva

• Toukokuussa avataan Volkswagen Centerit Espooseen ja Turkuun


Huoltoteknikko Jouni Gustafsson voitti VW-huoltoteknikoiden maailmanmestaruuden 2011, palkintoa jakamassa mm. Volkswagenin pääjohtaja Martin Winterkorn

Yamaha Yamarin • Yamaha

– moottoripyörät, mopot, mönkijät, moottorikelkat, perämoottorit ja vesijetit

– moottoripyörien markkinajohtaja Suomessa

– 30 vuotta Suomen perämoottorien markkinajohtaja nyt yli 50 %:n markkinaosuudella

• Yamarin

– Uusi Yamarin Cross –venemallisto on ollut testi- ja myyntimenestys sekä Suomessa että vientimarkkinoilla


Sähköinen vallankumous asioinnissa

1980-luku 2000-luku 2010-luku

Kauppa = myymälä Myymälä osana monikanavaista verkostoa

Asiakaskokemus nopeasti muuttuvassa ja pirstaloituvassa ympäristössä


http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://tech.telediaspora.net/portail/portail/photo/image/iphone-3g-01.jpg&imgrefurl=http://tech.telediaspora.net/fr/auteurplus.asp?idinfo=21358&idmedia=348&idauteur=1062&usg=__r9JLVh3g3aGTOLvsJkm9drGizRs=&h=459&w=390&sz=36&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=WGhuVY33TM_2BM:&tbnh=128&tbnw=109&prev=/images?q=iphone&hl=fr&sa=N&um=1�

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.multimedia-studios.com/mascotas/internet-e-business.gif&imgrefurl=http://www.multimedia-studios.com/internet-et-e-business.php&usg=__Lj11uNbj1zJWNg0k1_nqRgU39xI=&h=316&w=364&sz=34&hl=fr&start=98&tbnid=NYzIAc8afLxPKM:&tbnh=105&tbnw=121&prev=/images?q=internet&gbv=2&ndsp=20&hl=fr&sa=N&start=80�

K-ryhmän vahvuus on aina ollut asiakkaan palvelu kaupassa


Sähköinen vallankumous lisää kilpailua – asiakkaalla useampia valinnan vaihtoehtoja

16.4.2012

Asiakkaan ostotarve Vaihtoehtojen etsintä Ostopäätös (valikoimat, hinnat, saatavuus)

Intersport –kaupat

Intersport- verkkokaupat

Kilpailijoiden kaupat

Kilpailijoiden verkkokaupat, myös ulkomaiset

www-sivut

Lehtimainonta Älypuhelin

Sähköposti


Sähköiset palvelut muuttavat merkittävästi asiakkaan käyttäytymistä

Sähköisten palveluiden avulla asiakas valitsee yhä useammin, missä ja milloin hän ostopäätöksensä tekee

Myös kaupassa ostopäätöstä tehtäessä sähköiset palvelut ovat tärkeä vaikuttaja perinteisen palvelun rinnalla

Mobiili mediaQR koodit

Tuotetiedot ja hinnat

Tarjoukset jakupongit

Paikkatiedot

Ostoskori

MaksaminenAsiakastunnistus

www.plussa.com

Sosiaalinen media

CatmandooCano 49,95

€Hengittävä ja vettähylkivä Exzolite-päällinen. Välipohjassa jalkaa tukeva


Sosiaalisen median tykkäämisestä sosiaaliseen liiketoiminnan hyötyihin

Mobiili 24/7

Lähde: YOC-Gruppe, Mobile Success Stories in Retail


k-citymarket.fi Facebook

Twitter

Google+

mobiili

netKCM

Ostettu Media Sähkösuora

Foursquare

Keskon tavoitteena vähittäiskaupan ja palvelujen paras kokonaisuus asiakkaille

Tukkukauppa Vähittäiskauppa

Asiakkaalle merkityksellinen vähittäiskauppa ja palvelujen

kokonaisuus


Vastuullisuus on K-ryhmässä arjen tekoja

Olemme edelläkävijä talous-, ympäristö- ja sosiaalisen vastuun alueilla, mistä tunnuksena • Lukuisat vastuullisuus-

palkinnot ja indeksi-sijoitukset

• Sijoitus maailman 100 vastuullisimman yrityksen joukossa tänäkin vuonna


K-kaupassa asiointi on vastuullinen valinta • Tuotevalikoimissa luomua, lähiruokaa ja Reilun

Kaupan tuotteita

– 700 luomutuotetta

– Pirkka-lähileivät lähileipomoista

– Pirkka-tuotepakkauksissa hiilijalanjälkimerkintä

– Ravintosisältötieto Pirkka.fin 4 700 reseptissä

– Reilun kaupan tuotteita yli 200

• K-ruokakauppojen kuljetusten hiilijalanjälkeä vähennetään kaksitasoisella perävaunulla

• K-ruokakauppojen pakastekalusteissa on kansia ja ovia jo lähes seitsemän kilometrin verran


Vastuullinen hankinta ja ekologisuus • alkuperämerkinnät K-citymarketin ja

Anttilan omissa merkkituotteissa

• Reilun kaupan puuvillasta valmistetut tuoteet Anttilassa, Kodin Ykkösessä ja NetAnttilassa

• K-rautojen ja Rautioiden Energiaosaaja-palvelu auttaa parantamaan kodin energiatehokkuutta

• kotitalousjätteen palautus K-kauppojen ekopisteisiin

• Intersportin Sport to the People –konseptin liikuntaneuvonta ja -tapahtumat


Työhyvinvointi Keskossa


Kesko Venäjällä • Rautakesko

– liikevaihto 2011 237 milj. € – 15 kauppaa – henkilökuntaa n. 1850 – investoinnit kannattavaan

kasvuun ja kauppapaikka- verkostoon erityisesti Moskovan alueella

• Intersport – Venäjän lisenssin ja liiketoiminnan hankinta 8/2011 – 35 kauppaa – henkilökuntaa n. 430

• Ruokakesko – valmistautuminen liiketoiminnan käynnistämiseen etenee


Toisen K-raudan avaus Moskovassa 16.3.2012 oli menestys


Venäjän Intersportin kehittäminen

• Valikoimamuutokset

• Tavarantoimittajasuhteiden vahvistaminen yhdessä kansainvälisen Intersportin kanssa

• Intersport-konseptin laadukas toteuttaminen

• Kauppapaikkaverkoston kehittäminen


Asian- tuntijuus

Eri lajien kattava tarjonta

Kansain-välisyys

Merkki- tuotteet

Suoritus-kyky

Asiakkaan aktivointi

Ruokakaupan lähiajan tavoitteet Venäjällä

• Ruokakesko avaa Venäjälle vuosina 2012-2013 neljä suurta päivittäistavarakauppaa, joista kaksi Pietariin ja kaksi Moskovaan

• Tavoitteena on hankkia sekä Pietarista että Moskovasta kauppapaikat vähintään kymmentä suurta päivittäistavarakauppaa varten

• Investoinnit ovat arviolta 300 milj. euroa vuosina 2011-2015

• Ruokakesko jatkaa yritysostoselvityksiä sekä Pietarissa että Moskovassa

• Ruokakeskon tavoitteena on saavuttaa Venäjällä vuoteen 2015 mennessä 500 m€:n liikevaihto ja positiivinen liiketulos


Kiitos! Hyvää kevättä!


16.4.2012 pääjohtaja matti halmesmäki...30 yhtiökokous 2012, matti halmesmäki 16.4.2012...

Documents