(165181186) bao cao nghien cuu kha thi giay
TRANSCRIPT
1
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA .
BÁO CÁO :
NGHIÊN CỨU KHẢ THI
V/v Đầu tư mới
NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON 30.000
TẤN/NĂM
((TTạạii đđịịaa đđiiểểmm :: KKCCNN MMỹỹ PPhhưướớcc,, TTỉỉnnhh BBììnnhh DDưươơnngg))
Dong nai tháng 6.2010
2
PHẦN MỘT
SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
I. S Ự C ẦN THIẾT ĐẦU TƯ .
1. C ơ sở p h áp l ý c ủa dự á n đầu tư :
- Thực hiện định hướng chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa giai đọan
2010 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2025 là trở thành nhà sản xuất bao bì Carton lớn nhất
Việt Nam.
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên lần thứ VII ngày 19/03/2010 về việc chấp
thuận kế hoạch đầu tư mới 01 Nhà máy bao bì carton ở khu vực khác nhằm mở rộng quy mô
sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.
2. Sự c ầ n t h i ế t c ủ a dự á n đầu tư :
- Thị trường bao bì carton ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có tốc độ tăng trưởng trung
bình 15% trong giai đoạn 2005 – 2010 và dự báo vẫn giữ tốc độ tăng trưởng trung bình là
15% trong giai đoạn 2010 – 2015 . Đó là thị trường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư .
- Nhu cầu sử dụng bao bì giấy ngày càng tăng cao do có tính thân thiện với môi trường và có
xu hướng thay thế các loại bao bì khác.
- Công suất thiết kế của Nhà máy bao bì carton hiện nay tại Đường số 3, KCN Biên Hòa 1 là
40,000 tấn/ năm, đến nay đã khai thai thác khoảng 85% công suất thiết kế tức khoảng
34,000 tấn/ năm ) và với tốc độ tăng trưởng của ngành sản xuất bao bì carton trung bình
15% thì dự kiến công suất của Nhà máy hiện tại sẽ được khai thác hết vào năm 2011 .
- Nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đang quan tâm và gia tăng sự đầu tư vào thị
trường này do kỳ vọng vào tiềm năng phát triển của thị trường. Do vậy Công ty cần phải đầu
tư mở rộng quy mô và hiện đại hóa công nghệ nhằm gia tăng tính cạnh tranh của Công ty
trong giai đoạn sắp tới.
- Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai nơi Công ty đang đặt Nhà máy sản xuất bao bì
carton hiện tại đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt chuyển đổi công năng từ Khu công
nghiệp thành khu Tài chính - thương mại - dịch vụ và dự kiến mốc thời gian bắt đầu để triển
khai dự án là năm 2015 . Vì vậy Công ty cần phải có dự án đầu tư nhà máy mới để dự phòng
rủi ro khi KCN Biên Hòa 1 di dời đến địa điểm khác.
3
II. CHỦ ĐẦU TƯ
1. Về ph á p n h ân :
- Công ty CP bao bì Biên Hòa (Sovi) được cổ phần hóa theo quyết định số 3222/QĐ.CT.UBT
ngày 07/9/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai, chính thức chuyển sang hình cổ phần từ
01/9/2003 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000057 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp và thay đổi lần 2 ngày 4/12/2007 do tăng vốn điều lệ Công ty.
- Ngành nghề kinh doanh : sản xuất kinh doanh bao bì giấy và giấy. Kinh doanh nguyên vật
liệu liên quan đến bao bì và giấy.
- Vốn điều lệ : 39.000.000.000 đồng
- Địa chỉ liên lạc : Văn phòng công ty đường số 7, khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An
Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại : 061.3836121 – 3836122 Fax : 061.3832939
- Email : s o v i @ s o v i . c o m .vn Website : h ttp://ww w . s o vi.com.vn
2. Giới th i ệu cô n g t y :
- 1968 : Công ty CP Bao bì Biên Hòa tiền thân là Nhà máy bao bì Biên Hòa (SOVI), là xưởng
sản xuất bao bì đầu tiên tại Viêt Nam được thành lập.
- 1975 : Sau giải phóng Nhà nước tiếp quản và duy trì hoạt động có hiệu quả đến năm 1988.
- 1992 : Đầu tư mới phân xưởng Xeo Giấy 2,000 tấn/năm.
- 1993-1995 : Đầu tư nâng cấp và bổ sung thiết bị in cho phân xưởng sản xuất bao bì carton
cũ – 4,000 tấn/năm.
- 1997-1998 : Đầu tư mới một phân xưởng bao bì carton có công suất 14,000 tấn/năm.
- 2000-2001: Đầu tư sản xuất mặt hàng mới – Hộp giấy in offset 1,000 tấn/năm.
- 9/2003 : Nhà máy Bao bì Biên Hòa chuyển sang hình thức cổ phần, chính thức lấy tên là
Công ty CP Bao bì Biên Hòa với TCTy Công Nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai là Công ty mẹ.
- 2003-2005 : Đầu tư mở rộng mặt hàng – Hộp giấy in offset lên 3,000 tấn/năm.
- 2005-2007 : Đầu tư mới nhà máy sản xuất bao bì carton tại địa điểm mới 4.5 ha, đường số 3,
KCN Biên Hòa 2- nâng công suất thiết kế sản phẩm lên 40,000 tấn/năm.
- 2007 : Công ty đã tiến hành nộp hồ sơ đăng kí thành công ty đại chúng chuẩn bị cho việc
niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Nghị Quyết ĐHĐ cổ
đông bất thường năm 2007 ngày 16/10/2007. Ngày 9/12/2008 Công ty chính thức được
Trung tâm giao dịch Chứng khóan Hà Nội cấp phép niêm yết theo Quyết định số 503/QĐ-
TTGDHN do Giám đốc Trung tâm giao dịch Hà Nội cấp và ngày 22/12/2008, ba triệu chín
4
trăm ngàn cổ phiếu chính thức được giao dịch trên sàn Hà Nội.
- 2007-2009 : Đầu tư mở rộng mặt hàng – Hộp giấy in offset lên 5,000 tấn/năm.
Hiện nay Công ty có 02 Nhà máy và 01 Phân xưởng trực thuộc :
Nhà máy bao bì Carton : có công suất 40,000 tấn/năm, diện tích 45,000 m2, trong đó
diện tích nhà xưởng sản xuất và khu phụ trợ 22,800 m2 nằm ở đường số 3, KCN Biên
Hòa 1.
Nhà máy bao bì in Offet : có công suất 5,000 tấn/năm, diện tích 12,788 m2, trong đó diện
tích nhà xưởng sản xuất và khu phụ trợ 6,648 m2 nằm ở đường số 7,KCN Biên Hòa 1.
Phân xưởng Xeo giấy : có công suất 3,000 tấn/năm, diện tích 3,942 m2, trong đó diện
tích nhà xưởng sản xuất và khu phụ trợ 1,578 m2 nằm ở đường số 3, KCN Biên Hòa 1.
Nguồn nhân lực : Tổng số lao động có đến 31/12/2009 : 593 người
Trong đó :
- Trình độ Đại học, cao đẳng : 66 người
- Trung cấp, công nhân kỹ thuật : 346 người
- Phổ thông trung học : 181 người
Trải qua hơn 40 năm, từ một cơ sở sản xuất nhỏ đến nay Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa
(SOVI) đã trở thành một trong những nhà cung cấp bao bì carton hàng đầu của cả nước.
Thương hiệu SOVI đã trở nên quen thuộc không chỉ với khách hàng trong nước mà còn quen
thuộc với tập đoàn kinh tế lớn của nước ngoài như: UNILERVER, AJINOMOTO, COCA-COLA,
DUTCH LADY, PEPSI Co. VN, URC VIETNAM Co.LTD, KINH ĐÔ, CASTROL BP PETCO
Co.Ltd, SYNGENTA, BAYER, TOTAL OIL, MASAN JSC,…
Với thiết bị, công nghệ của Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Đài Loan, … và với đội ngũ CB-CNV được
đào tạo và có hơn 40 năm kinh nghiệm sản xuất bao bì Carton: Công ty Cổ phần Bao Bì Biên
Hòa (SOVI) lúc nào cũng là bạn đồng hành của các nhà sản xuất.
III. HO Ạ T Đ Ộ NG S ẢN X U ẤT K I NH DO A NH
1. Sản lượ n g sản p h ẩ m q u a c á c năm :
STT Tên sản phẩm ĐVT Sản lượng
2005 2006 2007 2008 2009
1 Bao bì Carton Tấn 21,560 23,558 26,163 27,826 32,387
2 Bao bì in offset Tấn 2,678 2,960 3,005 3,788 4,234
3 Xeo giấy (giấy bìa
hộp)
Tấn 2,738 2,500 2,792 2,951 2,710
5
2. C h ất lượ n g s ản p h ẩm :
Thỏa mãn theo yêu cầu của khách hàng ở phân khúc chất lượng khá và cao.
3. N g u y ê n v ật l i ệ u c h í n h :
Chủ yếu là giấy với hai loại: Giấy làm mặt và giấy làm sóng.
Giấy làm mặt: 60% phải nhập từ Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, …; 30% còn lại là
giấy trong nước. Tỷ lệ này có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng.
Giấy làm sóng: Chủ yếu là giấy trong nước, chỉ nhập khi giá rẻ hơn trong nước hoặc
khi khách hàng yêu cầu.
4. Q u y t r ì nh s ả n x u ất:
Từ nguyên vật liệu giấy cuộn Máy làm tấm carton Máy in Flexo nhiều màu Máy
xẻ rãnh nhấn lằn Máy đóng hoặc dán Máy cột.
5. H ệ th ố ng ch ấ t l ượn g :
Nhà máy thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000
(Đã được DNV cấp giấy chứng nhận từ tháng 9/2000) và liên tục định kỳ 2 năm một lần Công ty
mời Công ty DNV tái đánh giá lại tiêu chuẩn nhằm cải tiến và nâng cao tiêu chuẩn đánh giá.
6. T ì nh h ì n h n g h i ê n c ứ u p hát t riể n :
Bộ phận nghiên cứu phát triển phối hợp với các chuyên viên kỹ thuật của Công ty trong việc
nghiên cứu cải tiến quản lý sản xuất, đổi mới công nghệ, thiết bị cũng như nghiên cứu sản
phẩm mới nhằm: nâng cao chất lượng, dịch vụ, giảm giá thành và đa dạng hóa sản phẩm. Kết
quả: Nâng cấp máy Carton 1m6, cải tiến máy in Flexo nhằm gia tăng công suất ; nghiên cứu và
lên kế hoạch đầu tư sản phẩm mới như sản xuất nòng ống giấy, khay giấy,…xây dựng nhiều
phương án đầu tư đổi mới thiết bị – công nghệ, cải tiến công tác quản trị ở một số khâu đã có
những tiến bộ đáng kể.
7. H ọ at đ ộng M a r k e t i n g:
Do thị trường bao bì ngày càng tăng trưởng mạnh và hấp dẫn nên có nhiều nhà đầu tư trong
cũng như ngoài nước chú ý và gia tăng đầu tư vào thị trường này. Để hiểu rõ được nhu cầu và
mong đợi của khách hàng, hiểu rõ được chiến lược kinh doanh của đối thủ cạnh tranh, bộ
phận marketing thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường, chọn thì trường mục tiêu, xây
dựng các chiến lược kinh doanh cũng như tiến hành các hoạt động nhằm thu hút khách hàng.
Qua đó giúp Công ty có đầy đủ các thông tin về thị trường để đề ra những chiến lược kinh
doanh cụ thể cho từng giai đoạn.
6
8. Thị trường v à các đ ối t hủ cạ n h t r a nh:
- Thị trường chủ yếu của công ty là các tỉnh, thành phố nằm trong vùng kinh tế trọng điểm ở
phía Nam bao gồm Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh, Long An .
Hiện nay, 70% sản lượng của Công ty phục vụ cho các Công ty liên doanh hoặc Công ty có
100% vốn nước ngoài.
- Đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Công ty là các công ty 100% vốn nước ngoài như:
NEW- ASIA (TP.HCM), OJITEX (Đồng Nai), ALCAMAX (Bình Dương), Box Pack (Bình
Dương), Vĩnh Phong Du , Việt Long (Nhơn Trạch).
9. C á c k há c h hà n g l ớn c ủa N h à m á y h i ệ n n a y:
- Tập đoàn UniLever, Coca-Cola, Kinh Đô, Nước khoáng Vĩnh Hảo, NGK Chương Dương,
Uni- President; Syngenta; Bayer; Castrol; Total oil; Pepsi; Massan; Gạch men Ý Mỹ;
Omron, Kimberly-Clark, Bột giặt Net; URC Vietnam, Zeng Hsing Industry, SamMiller …,
Kết quả hoạt động kinh doanh trong 5 năm
STT Chỉ tiêu ĐVT 2005 2006 2007 2008 2009
1 Doanh thu Tr. Đồng 195,751 225,058 282,109 402,122 411,366
2 Lợi nhuận trước thuế -nt- 7,330 8,003 9,100 13,115 25,060
3 Lợi nhuận sau thuế -nt- 6,231 6,803 7,735 12,131 22,584
4 Thu nhập bình
quân/người-tháng
-nt- 2,86 3,05 3,50 4,15 5,2
5 Nộp ngân sách -nt- 4,023 5,035 6,302 9,745 5,522
6 Đầu tư -nt- 20,510 13,572 11,263 19,665 4,527
7
PHẦN HAI
SẢN PHẨM BAO BÌ CARTON
I. Đ Ặ C T ÍNH C HUNG :
Bao bì giấy Carton là sản phẩm thiết yếu dùng để chứa đựng , vận chuyển , bảo quản và
trưng bày các sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng . Nó giành vị trí tuyệt đối trong ngành hàng
tiêu dùng (bánh snack, cookies, bánh qui giòn, thức uống …). Bao bì giấy Carton dễ vận
chuyển, xếp thành chồng với số lượng lớn, dễ lưu kho và trưng bày. Ngoài ra độ cứng của lọai
carton còn bảo vệ cho sản phẩm tránh khỏi tổn thất. Hình ảnh và chữ viết trên giấy carton
thường dễ in đẹp và sống động. Mặt carton phẳng giúp scan vạch mã số và những panô rời
cung cấp thêm diện tích phổ biến thông tin. Sản phẩm bao bì carton với dạng carton sóng chủ
yếu sau:
- 03 lớp (sóng A, B, C hoặc E), bên ngoài là 2 lớp giấy mặt với 1 lớp sóng ở giữa và hơn 70%
thùng carton tiêu thụ trên thị trường sử dụng loại này.
- 05 lớp (sóng AB, BC, BE), bên ngoài là 2 lớp giấy mặt, 2 lớp sóng và 1 lớp phẳng (ở giữa 2
lớp sóng). Loại này sử dụng để làm hộp đựng vật nặng, chủ yếu dùng cho hàng xuất khẩu.
1. Đặc t í nh các l oại s ó n g:
S ó ng A Sóng B S ó ng C Só n g E
Số sóng/1 mét dài 104 125 150 184 120 145 275 310
Chiều cao sóng (mm) 4.8 2.4 3.6 1.2
2. Kết cấu gi ấ y v à k í c h t h ư ớ c :
- Kết cấu của từng lớp giấy được chọn tùy theo yêu cầu khách hàng cũng như các chỉ tiêu
cơ lý mà thùng carton phải chịu trong quá trình vận chuyển, lưu trữ.
- Kích thước của thùng tùy thuộc vào kích thước của vật đựng bên trong và tùy thuộc vào
yêu cầu của khách hàng.
II. C Á C DẠNG T H ÙNG C Ơ B Ả N:
(Xem trang sau)
8
III. TIỀM N ĂNG P H ÁT TRIỂN V À S Ử DỤNG B A O BÌ C ART O N:
Cùng với tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật, ngày nay bao bì Carton có thể cung cấp
hầu hết các tính chất cơ học cần thiết với chất lượng cao và ổn định (chịu đựơc sự đè nén, va
chạm, áp lực trong môi trường có độ ẩm cao …).
Ngoài ra với tư cách là loại bao bì được dùng lâu đời, bao bì carton vẫn còn giữ được các đặc
tính riêng hết sức quý, đó là: Nhẹ, chịu được va đập, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, dễ
in ấn trình bày với mẫu mã đa dạng chất lượng cao, chính điều này tạo điều kiện cho các
doanh nghiệp trong việc quảng bá thương hiệu và giới thiệu sản phẩm của mình một cách hiệu
quả và có sự lan tỏa mạnh nhất, … và đặc biệt là nó đứng đầu trong các loại bao bì không gây
hại môi trường với tỷ lệ tái sinh 100% nên có xu hướng thay thế các loại bao bì mền khác.
Ngày nay, với chính sách tăng trưởng bền vững và ổn định, hầu hết các nước trên thế giới,
đặc biệt là các nước phát triển đã và đang sử dụng những sản phẩm bao bì có tính thân thiện
môi trường cao và loại dần những sản phẩm có xu hướng gây ô nhiễm hoặc gây tác hại đến
môi trường thì bao bì giấy với tỷ lệ tái sinh 100% đã nói ở trên thì khả năng phát triển và được
thế giới yêu chuộng ngày càng cao trong thời gian sắp tới.
Chính những điều này đã làm cho bao bì carton trở thành một loại bao bì không thể thay thế
cho nhiều loại hàng hóa và đựơc sử dụng ngày càng nhiều và là loại bao bì đa dạng cho mọi
loại sản phẩm công nghiệp từ thực phẩm, bia, nước giải khát, cho đến tivi, tủ lạnh, máy vi tính,
…
9
PHẦN BA
PHÂN TÍCH CUNG CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG
I. K H ÁI QUÁT NHU CẦU THỊ T RƯ Ờ NG VÀ PHƯƠNG PH Á P P H ÂN TÍCH :
Tốc độ tăng trưởng của ngành bao bì giấy carton phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng của
ngành sản xuất công nghiệp nhất là ngành công nghiệp chế biến . Ngành công nghiệp ở nước
ta tăng trưởng bình quân 15%/năm và đặc biệt tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ( Bà Rịa
Vũng Tàu - Đồng Nai – Bình Dương – Thành phố Hồ Chí Minh ) có mức tăng trưởng khá cao từ
18 – 25%/năm mà trong đó ngành công nghiệp chế biến (sử dụng nhiều bao bì) chiếm tỷ trọng
gần 80% giá trị sản xuất công nghiệp. Chính điều này đã làm cho ngành sản xuất bao bì
Carton phát triển với tốc độ tương xứng.
Các ngành công nghiệp chế biến chủ lực có nhu cầu sử dụng bao bì carton tập trung vào
một số ngành nghề sau :
- Ngành công nghiệp thực phẩm
- Ngành công nghiệp hóa mỹ phẩm
- Ngành công nghiệp hàng tiêu dùng
- Ngành công nghiệp điện tử
- Ngành công nghiệp da – giầy
- Ngành công nghiệp chế biến thủy hải sản,…
Do ngành sản xuất bao bì giấy phụ thuộc vào ngành sản xuất công nghiệp chế biến như
đã nói trên và tập trung chủ yếu ở khu vực miền Nam nên việc phân tích nhu cầu thị trường bao
bì giấy carton , chúng tôi chỉ tập trung phân tích chủ yếu vào thị trường Đông Nam bộ và sử
dụng
03 phương pháp phân tích :
1. Phân tích giá trị sản xuất công nghiệp miền Nam mà chủ yếu là ngành công nghiệp chế
biến từ giai đoạn 2000 – 2007 ( theo số liệu của tổng cục thống kê ) và ước giá trị bình
quân cho giai đoạn 2008 – 2010 . Việc phân tích này cho phép chúng tôi xác định được
một cách tổng quan về nhu cầu ( độ lớn của thị trường ) và độ ổn định ( bền vững ) của
thị trường .
2. Phân tích tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành bao bì giấy từ giai đoạn
2000 – 2007 ( theo số liệu của tổng cục thống kê ) và ước giá trị bình quân cho giai đoạn
2008 – 2010 . Trên cơ sở đó chúng tôi ước giá trị tăng trưởng bình quân của ngành sản
xuất bao bì giấy cho giai đoạn 2010 – 2015 . Việc phân tích này cho phép chúng tôi xác
1
định được tỷ lệ tăng trưởng trong giai đoạn 2000 – 2010 và ước đoán tốc độ tăng trưởng
bình quân trong giai đoạn 2010 – 2015 .
3. Phân tích các đối thủ cạnh tranh ở thị trường miền Nam mà tập trung chủ yếu khu vực
trọng điểm phía Nam để xác định những mặt mạnh, yếu từ có tìm cơ hội gia tăng đầu
tư và mở rộng thị trường.
II. P H ÂN TÍCH THỊ T R ƯỜNG T H EO N G ÀNH C Ô N G NGHI Ệ P
BẢNG 1 : GÍA TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO MIỀN NAM
Unit : tỷ đồngKhu
vực 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
CAGR
(%) 2008 2009 2010
Tỷ
trọng
miền
Nam 296,298 357,056 461,786 600,777 732,761 877,968 1,047,028 23% 1,256,434 1,507,720 1,809,264 100%
HCM 107,354 1,288 163,861 200,076 241,982 280,713 326,917 20% 392,300 470,760 564,913 31%
BD 18,863 27,731 41,020 63,023 80,090 100,050 127,063 37% 165,182 214,736 279,157 15%
ĐN 40,630 51,550 61,929 83,544 104,893 142,466 170,558 27% 204,670 245,604 294,724 16%
LA 3,882 4,382 5,898 7,559 11,649 15,467 20,282 32% 26,367 34,277 44,560 2%
BR-
VT 47,017 54,400 75,931 105,545 116,063 132,003 144,552 21% 173,462 208,155 249,786 14%
( Nguồn: từ 2001-2007 Tổng cục thống kê Từ 2008-2010 ước lượng tăng bình quân)
Nhận x é t :
Khu vực Đông Nam Bộ chiếm ~ 78% giá trị sản xuất công nghiệp toàn miền Nam mà chủ
yếu là ngành công nghiệp chế biến , tiêu dùng sử dụng nhiều bao bì carton .Trong đó Tp.HCM,
Bình Dương & Đồng Nai là khu vực quan trọng có tốc độ phát triển cao; Bà Rịa –Vũng Tàu thì
chủ yếu phát triển ngành dầu khí , du lịch biển & dịch vụ du lịch .
III. P H ÂN TÍCH THỊ T R ƯỜNG B A O BÌ G I Ấ Y .
BẢNG 2 : SỐ LIỆU VỀ NGÀNH GIẤY VÀ BAO BÌ GIẤY CARTON .Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CAGR
( % )
Tăng trưởng GDP VIET NAM 8.40% 8.20% 8% 6.23% 5.20% 6.50% -5%
Tổng sản lượng giấy t.thụ cả nước
(tấn)
Sản lượng giấy làm bao bì cả nước
(tấn)
Tỷ trọng ( % ) giấy làm bao bì trong
tổng lượng giấy tiêu thụ cả nước .
1,480,000 1,620,000 1,800,000 1,950,000 2,140,000 2,360,000 10%
490,000 570,000 670,000 820,000 960,000 1,150,000 19%
33% 35% 37% 42% 45% 49%
Sản lượng giấy làm bao bì miền Nam
( tấn )
420,100 492,050 571,010 684,100 792,080 923,200 17%
Tỷ trọng so với lượng giấy làm bao bì
cả nươc ( % )
85% 86% 85% 83% 82% 80%
( Nguồn: từ 2001-2007 Tổng cục thống kê Từ 2008-2010 ước lượng tăng bình quân)
1
BẢNG 3 : DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG BAO BÌ GIẤY CARTON TĂNG TRƯỞNG TỰ NHIÊN
Stt Khu vực 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CAGR (%) Tỷ trọng
1
MIỀN NAM 923,200 1,073,220 1,248,051 1,451,876 1,689,599 1,966,968 16% 100%
SOVI 36,928 41,336 48,193 56,450 66,444 78,599 16%
Thị phần MN 4.00% 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% 4.00% Flat
2
ĐÔNG NAM BỘ 793,952 924,585 1,077,121 1,255,306 1,463,544 1,707,003 17% 86%
% thị phần MN 86% 86% 86% 86% 87% 87%
SOVI 33,826 37,924 44,440 52,322 61,903 73,604 17%
Thị phần ĐNB 4.26% 4.10% 4.13% 4.17% 4.23% 4.31% Flat
3
HCM 286,192 329,121 378,489 435,262 500,552 575,634 15% 29%
% so ĐNB 36% 36% 35% 35% 34% 34%
SOVI 17,531 19,284 21,213 23,334 25,667 28,234 10%
% Thị phần HCM 6.10% 5.90% 5.60% 5.40% 5.10% 4.90% Lost
4
BÌNH DƯƠNG 230,800 276,960 332,352 398,822 478,587 574,304 20% 29%
% so ĐNB 29% 30% 31% 32% 33% 34%
SOVI 7,155 8,586 11,162 14,510 18,863 24,522 28%
%Thị phần BD 3.10% 3.10% 3.40% 3.60% 3.90% 4.30% Growth
5
ĐỒNG NAI 276,960 318,504 366,280 421,222 484,405 557,065 15% 28%
% so ĐNB 35% 34% 34% 34% 33% 33%
SOVI 9,140 10,054 12,065 14,478 17,373 20,848 18%
%Thị phần ĐN 3.30% 3.20% 3.30% 3.40% 3.60% 3.70% Growth
6
Khác ( Mekong…), 129,248 148,635 170,930 196,570 226,056 259,964 15% 14%
% so ĐNB 16% 16% 16% 16% 15% 15%
SOVI 3,102 3,412 3,753 4,128 4,541 4,995 10%
% so khác 2.40% 2.30% 2.20% 2.10% 2.00% 1.90% Lost
Nhận x é t :
1. Thị trường bao bì carton khu vực Đông Nam bộ có tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng
17% năm trong giai đoạn 2010 – 2015 .
2. SOVI chiếm thị phần khoảng 4,2 % trong tổng dung lượng thị trường khu vực Đông Nam
bộ .
3. Thị trường mà SOVI phát triển tốt nhất là Bình Dương với mức tăng trưởng bình quân
28% / năm .
4. Công suất của nhà máy Bao bì carton hiện có sẽ được khai thác hết công suất vào
khoảng cuối năm 2011 tương ứng với sản lượng khai thác là max khoảng 41.000 tấn
/năm .
5. Dự báo từ khoảng cuối năm 2011 SOVI thiếu hụt năng lực để cung cấp sản phẩm cho
thị trường .
1
BẢNG 4 : SẢN LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG CỦA THỊ TRƯỜNG KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ
SO VỚI NĂM 2010
Năm Khu vực Hoạt
động
Unít 2011 2012 2013 2014 2015
Sản lượng tăng trưởng của khu
vực Đông Nam Bộ so với năm
2010
Đông Nam Bộ ( tấn) 130,633 283,169 461,354 669,592 913,051
Năng lực còn trống của các
NCC khoảng 18%
Đông Nam Bộ ( tấn) 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
Nhà đầu tư mới VIỆT LONG KCN sóng thần
TPHCM
2011 ( tấn) 25,000 55,000 55,000 55,000 55,000
Nhà đầu tư mới BOX PAK KCN Visip
Bình Dương
2011 ( tấn) 25,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Nhà đầu tư mới CÁT PHÚ KCN Liên hợp
Bình Dương
2011 ( tấn) 18,000 35,000 35,000 35,000 35,000
Nhà đầu tư mới VINATOYO KCN Linh xuân
TPHCM
2011 ( tấn) 7,000 15,000 15,000 15,000 15,000
Nhà đầu tư mới BIA SÀI GÒN KCN TĐH
Bình Dương
Tháng
10 2010
( tấn) 5,000 8,000 8,000 8,000 8,000
Nhà đầu tư mới Tín nghĩa KCN trảng bom
Đồng Nai
2011 ( tấn) 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000
Nhà đầu tư mới SOVI KCN Mỹ Phước
Bình Dương
2012 ( tấn) - 30,000 30,000 30,000 30,000
Các nhà đầu tư mới khác Đông Nam Bộ 2011 ( tấn) 25,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Tổng sản lượng của nhà đầu tư ( tấn) 255,000 403,000 403,000 403,000 403,000
Chênh lệch ( tấn) -124,367 - 119,831 58,354 266,592 510,051
Nhận x é t :
- Năm 2011- 2012 : cung vượt cầu => cạnh tranh gay gắt giữa các nhà sản xuất để dành lấy
thị phần .
- Năm 2012 : nhà máy mới của SOVI hoạt động nên chịu sự cạnh tranh gay gắt để dành thị
phần trong năm này. Vì vậy, SOVI cần có phương án chuẩn bị thị trường thật tốt để đảm bảo
tính hiệu quả khi đưa nhà máy mới vào hoạt động .
- Năm 2013 – 2015 : cầu sẽ vượt cung => tính cạnh tranh của thị trường giảm , tuy nhiên
cũng sẽ có thêm một số nhà đầu tư tham gia vào thị trường , do vậy SOVI luôn phải phát huy
sức mạnh nội lực để có thị trường vững chắc .
IV. P H ÂN TÍCH CẦU C Ủ A THỊ TRƯ Ờ NG THEO P H ÂN K H Ú C CHẤT L Ư Ợ NG .
1. P h ân k h úc c hất l ư ợ ng c ủa thị t rườ n g :
Nhu cầu về bao bì carton tại thị trường Việt Nam rất đa dạng, đặc biệt là các yêu cầu đối với
chất lượng sản phẩm. Do đó, để thuận tiện cho việc nghiên cứu nhà máy tiến hành phân chia
thị trường thành 3 phân khúc theo mức độ về chất lượng. Cụ thể:
1
(1) P h â n k h ú c c h ấ t l ượ n g c ao : Bao bì sử dụng giấy tốt , giấy làm mặt và làm sóng nhập
khẩu , in ấn kỹ thuật cao, chính xác,… chủ yếu là ngành công nghiệp điện tử, sản
xuất rượu, hóa mỹ phẩm… và thường là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Phân khúc bao bì carton chất lượng cao đang ở vào giai đoạn tăng trưởng của chu kỳ
sống , và mức lợi nhuận bình quân vẫn còn ở mức cao cũng làm tăng độ hấp dẫn của
phân khúc này.
(2) P h â n k húc c hất l ư ợ n g k h á : Bao bì sử dụng giấy, chất lượng in không quá cao nhưng
phải đạt tiêu chuẩn thống nhất một cách ổn định, chắc chắn, số lượng đơn hàng thường
là lớn, ngoài ra phải đảm bảo cung ứng đủ số lượng, đúng thời gian. Đây thực sự
là phân khúc có nhu cầu lớn nhất về số lượng và chủng loại bao bì carton, có tốc độ
tăng trưởng trong vài năm gần đây cũng như trong tương lai khá cao. Đại diện cho nhóm
này là các công ty có tầm cỡ quốc tế như: UniLevel, Heineken, Tiger, CocaCola,
Pepsi Cola, Dutch Lady, … và vì thế các sản phẩm bao bì thuộc phân khúc này cũng
đang ở vào giai đoạn tăng trưởng của chu kỳ sống .
(3) P h â n kh ú c c h ất l ư ợng t r u ng b ì nh v à th ấ p :
Bao bì sử dụng các lớp giấy sản xuất trong nước , chất lượng in không đòi hỏi quá cao ,
các chỉ tiêu cơ lý thấp .
Phân khúc chất lượng này đang dần chuuyển sang phân khúc chất lượng khá .
C h úng ta thấy rằ n g : 02 yếu tố quyết định chất lượng sản phẩm là nguyên vật liệu và công
nghệ sản xuất .Việc xác định phân khúc chất lượng thị trường giúp cho chúng ta có góc nhìn khi
đầu tư thiết bị sản xuất với công nghệ phù hợp theo xu hướng chuyển dịch của thị trường .
2. Xu hư ớ ng c huyển dịc h :
Căn cứ để xác định xu hướng chuyển dịch các phân khúc chất lượng là tỷ trọng của các phân
khúc và sự dịch chuyển của nó . Do chưa có điều kiện thu thập thông tin cụ thể ở các doanh
nghiệp sản xuất bao bì carton khác, nên việc xác định tỷ lệ chuyển dịch chủ yếu là vào kinh
nghiệm của Công ty và dựa vào nhu cầu đòi hỏi chất lượng sản phẩm ngày càng cao của khách
hàng nên nhận định về sự dịch chuyển như sau :
- Dịch chuyển từ phân khúc chất lượng khá > cao : dịch chuyển ít .
- Dịch chuyển từ phân khúc chất lượng Trung bình – thấp > Khá : dịch chuyển nhiều .
V. P H ÂN TÍCH ĐỐI T HỦ CẠNH TRA N H
1. T ì nh h ì n h c ung cấp bao b ì c a rton h i ệ n nay t ại khu v ự c Đ ô n g nam b ộ :
BẢNG 5 : THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG NHÀ SẢN XUẤT BAO BÌ KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ
1
Stt Khu vực Số lượng nhà
sản xuất
Tính chất và quy
mô sản xuất
Sản lượng cung cấp
cho thị trường ( tấn)
Tỷ trọng %
1 Đông Nam Bộ 14 Quy mô lớn 430,000 54%
240 Quy mô nhỏ 364,000 46%
TỔNG 254 ( tổng ) 794,000 100%
( nguồn : số liệu thống kê trên internet )
BẢNG 6 : THỐNG KÊ SẢN LƯỢNG 20 NHÀ CUNG CẤP LỚN
KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ
SttNhà sản
xuất
Tỉnh
Thành
Khu
công
nghiệp
Số
máy
Khổ
máy
TB
(m)
Tốc
độ
máy
TB
(m/p)
Giờ
SX
ngày
Mét
tới
ngày
(m)
Diện
tích
giấy
ngày
(m2)
Sản
lượng
ngày
(
Tấn)
Sản
lượng
Tháng
( Tấn)
Sản
lượng/
Năm
( Tấn)
Sản
lượng
năm
2010
( Tấn)
Sản
lượng
còn
trống
( Tấn)
1 YFYĐồng
Nai
Nhơn
Trạch1 188 120 20 2,400 450,000 231 4,617 55,404 42,000 13,404
2 Việt longĐồng
Nai
Nhơn
Trạch1 190 110 20 2,200 418,000 214 4,289 52,000 45,000 1,786
3 OjitexĐồng
Nai
Biên
Hòa 21 155 110 20 2,200 302,500 155 3,104 38,000 30,000 8,000
4 SOVIĐồng
Nai
Biên
Hòa 12 128 60 20 1,200 153,000 78 1,570 45,000 37,000 8,000
165 85 20 1,700 280,500 144 2,878 Đã gộp 0 0
5 Tân ÁTP
HCM
Bình
chiểu1 190 120 20 2,400 456,000 234 4,679 56,143 42,000 14,143
6 Gia phúTP
HCM
Tân
Thuận1 178 80 20 1,600 284,000 146 2,914 34,966 27,000 7,966
7 Minh PhúTP
HCM
Sóng
thần1 120 60 20 1,200 144,000 74 1,477 17,729 15,000 2,729
8 Đồng LợiTP
HCM
Quận
121 120 60 20 1,200 144,000 74 1,477 17,729 13,000 4,729
9 Việt TrungTP
HCM
Vĩnh
Lộc1 125 60 20 1,200 150,000 77 1,539 18,468 12,000 6,468
10Dầu Thực
vật
TP
HCM
Quận
121 123 60 20 1,200 147,000 75 1,508 18,099 12,000 6,099
11Cheng
Neng
Bình
Dương
Đồng
An1 138 80 20 1,600 220,000 113 2,257 27,086 21,000 6,086
12 Box PaK 1Bình
DươngViship 1 168 110 20 2,200 368,500 189 3,781 48,000 40,000 5,370
13Tân Hiệp
Phát
Bình
Dương
Vĩnh
Phú1 139 70 20 1,400 194,600 100 1,997 23,959 17,000 6,959
14Tân Tấn
Lộc
Bình
Dương
Tân
Uyên1 139 70 20 1,400 194,600 100 1,997 23,959 15,000 8,959
15Tân Thuận
An
Bình
Dương
Thuận
An1 120 60 20 1,200 144,000 74 1,477 17,729 12,000 5,729
16 Hồng AnBình
Dương
Thuận
An1 120 60 20 1,200 144,000 74 1,477 17,729 11,000 6,729
1
17 Vĩnh XuânBình
DươngDĩ An 1 138 60 20 1,200 165,000 85 1,693 20,315 13,000 7,315
18 Á ChâuBình
Dương
Thuận
An1 165 60 20 1,200 197,400 101 2,025 24,304 14,000 10,304
19Thành
Phong
Bình
Dương
Thuận
An1 133 60 20 1,200 159,000 82 1,631 19,576 12,000 7,576
20 Cửu ĐứcBình
Dương
Tân
Uyên1 138 60 20 1,200 165,000 85 1,693 20,315 12,000 8,315
TỔNG NĂNG LỰC CUNG ỨNG CỦA 20 NHÀ CUNG CẤP LỚN ( TẤN) 596,551
TỔNG SẢN LƯỢNG CUNG ỨNG CỦA 20 NHÀ CUNG CẤP LỚN NĂM 2010 ( TẤN) 442,000
TỔNG NĂNGLỰC CÒN TRỐNG CỦA 20 NHÀ CUNG CẤP LỚN ( TẤN) 154,511
TỔNG DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG ƯỚC TÍNH CHO NĂM 2010 - KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ ( TẤN) 794,000
TỶ TRỌNG CUNG ỨNG CHO THỊ TRƯỜNG CỦA 20 NHÀ CUNG CẤP LỚN - KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ ( TẤN) 56%
Nhận x é t :
- Khả năng cung ứng khoảng 75% sản lượng thị trường khu vực Đông Nam Bộ .
- Ước sản lượng cung ứng năm 2010 khoảng 56% trong tổng dung lượng thị trường ( 442,000
tấn).
- Khả năng cung ứng còn trống khoảng 19% - sản lượng tương ứng 154,511 tấn .
Căn cứ vào khả năng cạnh tranh , chúng tôi chọn top 5 nhà cung cấp lớn nhất để phân
tích hình ảnh cạnh tranh như sau : Việt Long , Y.F.Y , Box PaK , Tân Á , SOVI .
BẢNG 7 – ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH
Stt Điểm
Mức độ
quan
trọng
SOVI Vĩnh Phong du Việt Long Boxpack Tân á
P/loại Điểm P/loại Điểm P/loại Điểm P/loại Điểm P/loại Điểm
1 Thị phần 0.1 1 0.1 3.5 0.35 5 0.5 3.5 0.35 2 0.2
2Khả năng cạnh
tranh về giá
0.2 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1
Chất lượng sản
phẩm
0.15 5 0.75 5 0.75 5 0.75 5 0.75 5 0.75
4 Dịch vụ 0.1 5 0.5 4 0.4 4 0.4 5 0.5 3 0.3
5Khả năng tài
chính
0.1 5 0.5 5 0.5 5 0.5 5 0.5 5 0.5
6Thương hiệu 0.1 5 0.5 4 0.4 4 0.4 4 0.4 4 0.4
7Tiềm năng
nhân lực
0.2 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1
8
Khả năng
nghiên cứu &
pháttriển
0.05 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25
9Tổng số điểm
quan trọng
∑=1 4.6 4.65 4.8 4.75 4.4
10Thứ hạng cạnh
tranh 4 3 1 2 5
1
2. Đ i ểm m ạ nh, đ iểm y ếu c ủa SOVI so v ớ i đ ố i t hủ
Điểm m ạnh :
- SOVI có truyền thống và kinh nghiệm về lĩnh vực sản xuất bao bì carton trên 40 năm.
- Dịch vụ chăm sóc khách hàng dựa trên quan điểm “ khách hàng là tài sản quý giá nhất”
nên rất linh hoạt trong việc tiếp nhận và trả lời những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.
Các vấn đề phát sinh trong vấn đề giao dịch đều được đội ngũ nhân viên CSKH giải quyết
nhanh chóng kịp thời.
- Dịch vụ tư vấn thiết kế của Sovi có thể tư vấn miễn phí cho các khách hàng xây dựng hình
ảnh thương hiệu thông qua các sản phẩm bao bì được thiết kế độc đáo, sáng tạo, ấn tượng
và được nhiều khách hàng đánh giá cao.
- Sovi tiếp nhận đơn hàng một cách linh hoạt, từ đơn hàng nhỏ đến đơn hàng lớn Sovi đều
đáp ứng đầy đủ và cung cấp kịp thời trong thời gian sớm nhất.
Đi ể m yếu :
- Khả năng cạnh tranh về giá .
- Sự ổn định của chất lượng sản phẩm .
- Dây chuyền công nghệ chưa đồng bộ & tự động hóa cao, quy mô sản xuất chưa đủ lớn để
đáp ứng đủ những yêu cầu của thị trường , hay nói khác đi SOVI bị giới hạn về khả
năng cung ứng.
3. C á c g i ả i p h áp mở r ộ ng thị trư ờ n g :
Để mở rộng thị trường tiêu thụ cũng như giữ vững và gia tăng sản lượng của khách hàng
hiện có của SOVI hiện nay và trong tương lai, ngoài việc SOVI rất linh hoạt trong việc cung cấp
các dịch vụ, SOVI cần phải :
- Giảm giá bán sản phẩm so với các đối thủ cạnh tranh.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt là duy trì tính ổn định của chất lượng sản phẩm
ở mức cao.
- Mở rộng quy mô sản xuất nhằm gia tăng khả năng cung ứng trên thị trường.
Các giải pháp để đáp ứng nhu cầu trên như sau :
Về c ô n g n ghệ - th i ết b ị :
- Đồng bộ hóa dây chuyền thiết bị sản xuất bao bì carton hiện tại nhằm gia tăng sản lượng
sản xuất, đồng thời tối đa hóa công suất thiết kế của dây chuyền thiết bị.
- Đầu tư nâng cấp và đổi mới một số máy móc thiết bị hiện có theo hướng hiện đại và tự động
1
hóa cao nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động , giảm tiêu hao định
mức, hạ giá thành, giảm giá bán so với các đối thủ cạnh tranh.
Về q uy mô thị t rườ n g :
Việc vận chuyển bao bì carton thì cồng kềnh, chiếm thể tích lớn hơn so với việc vận chuyển
cùng trọng lượng giấy làm bao bì, thường gấp 3 đến 5 lần, mặc khác giá trị sản phẩm bao bì
carton nhỏ, do vậy việc vận chuyển bao bì carton đi quá xa nơi sản xuất thì không thể cạnh
tranh về giá so với các nhà sản xuất tại địa phương nơi có nhu cầu bao bì.
Hiện nay khách hàng truyền thống cũng như các khách hàng tiềm năng của SOVI trải đều
rộng khắp khu vực miền Nam và với nhu cầu sử dụng bao bì carton gia tăng dự kiến khoảng
15%/năm của khách hàng này thì đến năm 2011, nhà máy bao bì carton hiện tại sẽ hết khả
năng khai thác và cung ứng. Vì vậy việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất của SOVI trong giai
đoạn hiện nay là tất yếu và có tính khả thi cao. Tuy nhiên do chi phí vận chuyển sản phẩm bao
bì carton chiếm tỷ trọng tương đối trong giá thành nên việc vận chuyển càng xa là không có lợi
như đã nói ở trên. Vì vậy, SOVI cần phải :
- Đầu tư mới một nhà máy sản xuất bao bì carton tại khu vực khác với dây chuyền thiết bị
công nghệ hiện đại với tính năng tự động hóa tương đối cao để cạnh tranh với các đối thủ
trong khu vực.
VI. X ÁC ĐỊNH THỊ TR Ư Ờ N G ĐỂ Đ ẦU TƯ :
1. Xác định thị t rường theo phân k h ú c ch ấ t l ư ợ n g :
Căn cứ vào những phân tích trên, nhu cầu bao bì carton ở phân khúc chất lượng cao và chất
lượng khá sẽ gia tăng đáng kể trong thời gian tới do tốc độ phát triển của ngành công nghiệp và
xu hướng chuyển dịch. Do vậy việc đầu tư mới phân xưởng bao bì carton của nhà máy nhằm
cung cấp bao bì carton cho 2 phân khúc thị trường chất lượng cao và chất lượng khá trong vùng
kinh tế trọng điểm phía Nam là khả thi.
2. Xác định thị t rường theo đ ịa đ i ể m đ ầ u tư :
2.1 Phân t í c h v ề g i ớ i h ạ n v ù ng thị trườ n g tr o ng c u n g ứ n g s ản p h ẩm và n g u y ê n v ậ t liệu :
- Việc vận chuyển bao bì Carton đi quá xa nơi sản xuất thì không thể cạnh tranh với các nhà
sản xuất tại địa phương vì chi phí vận chuyển đội lên khá cao .
- Qua phân tích thì giới hạn vùng thị trường cung cấp bao bì carton nên ở phạm vi bán kính
100 km mới đạt hiệu quả tốt nhất .
- Khu vực thị trường vùng kinh tế trọng điểm phía nam TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng
Nai giáp ranh và kết nối với nhau bằng hệ thống hạ tầng giao thông khá tốt ( xa lộ Hà nội –
Quốc lộ 14 – đường cao tốc Mỹ Phước – Tân vạn ) tạo thành thế tam giác và nằm trong bán
1
kính nhỏ hơn 100 km . Đây là một lợi thế rất lớn cho nhà đầu tư khi đặt nhà máy sản
xuất bao bì trong khu vực thị trường này .
2.2 Phân t í c h c á c k h u c ô ng ng h i ệ p c ủ a k hu v ự c Đồng nai – B ì nh Dương v à TP Hồ c h í M i n h :
2.2.1 P h ân t í c h khu cô n g n ghiệp Đ ồ n g n ai :
BẢNG 8 : PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG BAO BÌ CARTON ĐỒNG NAI
STT Khu công nghiệp Địa Phương Tổng Diện Tích (ha) Đánh giá thị trường
1 KCN AMATA Biên hòa 494 ha Đây là thị trường chính của Dồng
Nai . tập trung các KCN Biên hòa 1 ,
Biên hòa 2 , Amata , Lotecco .Thị
trường chính , tuy nhiên gần bão
hòa .
2 KCN BIÊN HÒA II Biên hòa 365 ha
4 KCN LOTECO Biên hòa 100 ha
10 KCN BIÊN HÒA I Biên hòa 335 ha
24 KCN AGTEX LONG BÌNH Biên hòa 43 ha
TỔNG DIỆN TÍCH 1.337 ha
13 KCN TAM PHƯỚC Long Thành 323 ha Thị trường đang phát triển nhưng nhu
cầu sử dụng bao bì carton chưa cao ,
Lượng nhà đầu tư còn ít đồng thời có
02 nhà cung cấp lớn đang
chi phối thị trường . là Yeng Fong
Yu và VIỆT LONG .
14 KCN LONG THÀNH Long Thành 488 ha
15 KCN AN PHƯỚC Long Thành 130 ha
3 KCN GÒ DẦU Long Thành 184 ha
25 KCN LONG ĐỨC Long Thành 283 ha
28 KCN GIANG ĐIỀN Long Thành 529 ha
TỔNG DIỆN TÍCH 1.937 ha
11 KCN DỆT MAY NHƠN TRẠCH Nhơn Trạch 184 ha Thị trường đang phát triển nhưng nhu
cầu sử dụng bao bì carton chưa cao
do chủ yếu là ngành sản xuất công
nghiệp nặng, Lượng nhà đầu
tư còn ít đồng thời có 02 nhà cung
cấp lớn đang chi phối thị trường là
Yeng Fong Yu và VIỆT LONG .
12 KCN NHƠN TRẠCH V Nhơn Trạch 302 ha
5 KCN NHƠN TRẠCH III Nhơn Trạch688 ha (Giai đoạn 1: 337
ha, Giai đoạn 2: 351 ha)
6 KCN NHƠN TRẠCH II Nhơn Trạch 347 ha
7 KCN NHƠN TRẠCH I Nhơn Trạch 430 ha
17 KCN NHƠN TRẠCH VI Nhơn Trạch 315 ha
18 NHƠN TRẠCH II - NHƠN PHÚ Nhơn Trạch 183 ha
19 NHƠN TRẠCH II - LỘC KHANG Nhơn Trạch 70 ha
26 KCN ÔNG KÈO Nhơn Trạch 823 ha
TỔNG DIỆN TÍCH 3.342 ha
8 KCN SÔNG MÂY Trảng Bom474 ha (Giai đoạn 1: 250
ha; Giai đoạn 2: 224 ha)
Thị trường chưa phát triển , nhu cầu sử
dụng bao bì Carton ít .
9 HỐ NAI Trảng Bom497 ha (Giai đoạn 1: 226
ha, Giai đoạn 2: 271 ha)
22 BÀU XÉO Trảng Bom 500 ha
16 ĐỊNH QUÁN Định Quán 54 ha
20 XUÂN LỘC Xuân lộc 109 ha
21 THẠNH PHÚ Vĩnh Cửu 177 ha
23 TÂN PHÚ Tân Phú 54 ha
27 LONG KHÁNH Long Khánh 264 ha
29 DẦU GIÂY Long Khánh 331 ha
TỔNG DIỆN TÍCH 2.460 ha
Tổng diện tích 9.076 ha
STT Khu công nghiệp Địa Phương Tổng Diện Tích (ha) Đánh giá thị trường
1 KCN Vietnam - Singapore Thuận An 500 Thị trường Bình Dương là thị trường
tập trung ( thuận an – Dĩ an Thủ dầu 1-
Bến cát – Tân uyên ) khoảng cách địa
lý nhỏ và dung lượng lớn .
Bình Dương quy hoạch KCN Mỹ Phươc
2 KCN Vietnam – Singapore II Thuận An 345
3 KCN Việt Hương I Thuận An 46
4 KCN Việt Hương II Thuận An 250
5 KCN Kim Huy Thuận An 213
6 KCN Đồng an Thuận An 133
TỔNG DIỆN TÍCH
1.487 ha là KCN tập trung với quy mô lớn ( theo
mô hình KCN – Đô thị ) với tổng diện
tích là 6.800 ha trong đó diệc tích
công nghiệp trên 3000 ha .
Hiện nay chưa có nhà cung cấp bao bì
7 KCN Dệt may Bình an Dĩ An 25
8 KCN Bình Đường Dĩ An 17
9 KCN Tân Đông Hiệp A Dĩ An 47
10 KCN Tân Đông Hiệp B Dĩ An 164
TỔNG DIỆN TÍCH
253 ha
11 KCN Sóng thần I Thủ Dầu 1 180nhà cung cấp bao bì vừa và nhỏ.
12 KCN Sóng thần II Thủ Dầu 1 442
13 KCN Sóng thần III Thủ Dầu 1 533
1
2.2 . 2 : P h ân t í c h k h u c ông n g h i ệ p Th à n h phố Hồ c h í M i n h :
BẢNG 9 : PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG BAO BÌ CARTON TP HỒ CHÍ MINH
STT Khu công nghiệp Địa Phương Tổng Diện Tích (ha) Đánh giá thị trường
1 KCN Linh Trung I Thủ Đức 62 Thành phố HCM quy hoạch KCN Tây
bắc củ chi là KCN tập trung với quy mô
lớn .
Đặc biệt , Nhà máy bột giặt của Unilever
đang chuyển từ Quận 9 về khu công
nghiệp tây bắc Củ Chi .
Thị Trường TP HCM hiện đang chiếm
trên 47 % tổng Doanh số của SOVI .
2 KCN Linh Trung II Thủ Đức 62
3 KCN Bình Chiểu Thủ Đức 27
4 KCN Công nghệ cao Quận 9 804
5 KCN Cát lái . Quận 2 111
6 KCN Tân Thuận Quận 7 300
7 KCN Tân thới Hiệp Quận 12 215
8 Công viên PM Quang Trung Quận 12 43
TỔNG DIỆN TÍCH 1.624 ha
9 KCN Tân tạo Bình Chánh 443
10 KCN Phong Phú Bình Chánh 148
11 KCN Lê Minh Xuân Bình Chánh 900
12 KCN Vĩnh lộc Bình Chánh 307
13 KCN Tân Bình Tân Phú 125
14 KCN Hiệp Phước Nhà bè 932
TỔNG DIỆN TÍCH 2.855 ha
15 KCN Tây bắc Củ chi Củ chi 220
16 KCN Tân phú Trung Củ chi 542
17 KCN Đông Nam Củ chi 342
TỔNG DIỆN TÍCH 1.104 ha
Tổng diện tích 5.583 ha
2.2.3 P h ân t í ch k h u c ông ng h i ệ p B ì nh Dươ n g .
BẢNG 10 : PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG BAO BÌ CARTON BÌNH DƯƠNG
carton có quy mô lớn mà chủ yếu là các
2
14 KCN Đại đăng Thủ Dầu 1 274 Thị Trường Bình Dương hiện đang
chiếm gần 19 % tổng Doanh số của
SOVI .
TỔNG DIỆN TÍCH 1.429 ha
15 KCN Đất cuốc Tân Uyên 212
16 KCN Nam Tân Uyên Tân Uyên 330
TỔNG DIỆN TÍCH 542 ha
17 KCN Thới Hòa Bến cát 198
18 KCN Rạch bắp Bến cát 278
19 KCN Phú gia Bến cát 133
20 KCN Nam Mỹ Phước Bến cát 3.000
21 KCN Mai Trung Bến cát 51
TỔNG DIỆN TÍCH 3.660 ha
Tổng diện tích 7.371 ha
K ẾT LU Ậ N :
Đồ n g Nai : Hiện đang chiếm khoảng 24 % tổng Doanh số của SOVI ( tương ứng sản lượng
khoảng 9.140 tấn sản phẩm / năm 2010) , chủ yếu là các khu công nghiệp thuộc Thành phố
Biên Hòa với tổng diện tích là 1.337 ha , thị trường này gần như đã bảo hòa ( diện tích đã cho
thuê gần 100% ) . Các khu công nghiệp Long Thành với tổng diện tích 1.937 ha là thị trường
mới bắt đầu phát triển , số lượng các đơn vị có nhu cầu sử dụng bao bì carton còn ít . Thị
trường phải đợi thời gian lâu mới phát triển . Các khu công nghiệp Nhơn Trạch với tổng diện
tích 3.342 ha là thị trường đang phát triển , riêng khu công nghiệp Ông Kèo với diện tích 823
ha thì nhu cầu sử dụng bao bì carton rất ít vì chủ yếu là ngành công nghiệp nặng không sử
dụng bao bì carton. Nhu cầu chính tập trung các khu công nghiệp Nhơn Trạch I, II, III . Tuy
nhiên ở khu vực này có 02 nhà cung cấp bao bì carton lớn đang cung cấp là Yeng Fong Yu
và Việt Long .
T h ành phố HCM : Hiện đang chiếm trên 47 % tổng Doanh số của SOVI( tương ứng sản
lượng khoảng 17.531 tấn sản phẩm / năm 2010) . Thành phố HCM quy hoạch KCN Tây bắc
củ chi là KCN tập trung với quy mô lớn . Đặc biệt , Nhà máy bột giặt của Unilever đang
chuyển từ Quận 9 về khu công nghiệp tây bắc Củ Chi giáp với Tỉnh Bình Dương.
B ì nh Dư ơ ng : Hiện đang chiếm khoảng 19 % tổng Doanh số của SOVI( tương ứng sản lượng
khoảng 7.155 tấn sản phẩm / năm 2010) . Thị trường Bình Dương là thị trường tập trung (
Thuận an – Dĩ an Thủ dầu 1- Bến cát – Tân uyên ) khoảng cách địa lý nhỏ và dung lượng lớn
Bình Dương quy hoạch KCN Mỹ Phước là KCN tập trung với quy mô lớn ( theo mô hình KCN
– Đô thị ) với tổng diện tích là 6.800 ha trong đó diệc tích công nghiệp trên 3000 ha .
Hiện tại , 02 nhà cung cấp nguyên vật liệu giấy cuộn đặt nhà máy sản xuất tại khu công
nghiệp Mỹ Phước – Bình dương là :
2
- Công ty TNHH xưởng giấy Chánh Dương
- Vina Kraff paper Co , Ltd ( SCG paper )
Đây cũng là 1 lợi thế khi đầu tư nhà máy sản xuất bao bì carton tại Bình Dương . Vì vậy,
việc chọn địa điểm đầu tư tại Bình Dương là một lợi thế lớn nhất so với các địa điểm như đã
phân tích.
Thị trường còn l ạ i : Hiện đang chiếm khoảng 10 % tổng Doanh số của SOVI( tương ứng sản
lượng khoảng 3.102 tấn sản phẩm / năm 2010) .
VII. GIẢI P HÁP THỊ TRƯ Ờ NG:
1. Về sản p hẩm và k h á c h h à ng:
- Duy trì và cải tiến hệ thống QLCL theo chuẩn ISO 9001 : 2000 sang tiêu chuẩn ISO 9001 :
2008 nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm theo yêu cầu từng khách hàng.
- Duy trì và phát triển sản phẩm của các khách hàng chiến lược hiện có như: UniLever, Dutch
Lady, Coca-Cola, Kinh Đô, Kimberly-Clark, Pepsi,…
- Mở rộng việc đầu tư cơ hội cho việc cung cấp sản phẩm các khách hàng tiềm năng
như: Tiger, Heineken, Vinamilk, Nike, Sam Sung …
- Từng bước cải tiến dịch vụ khách hàng: Dịch vụ chăm sóc khách hàng theo phương châm
“khách hàng là thượng đế” , đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng một cách linh hoạt và hợp lý
với chất lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu.
2. Về giá c ả:
- Giá cả phải linh họat: Nhằm đảm bảo tính cạnh tranh cũng như uy tín về chất lượng và dịch
vụ.
- Giá hướng vào thị trường: Nhằm đảm bảo sự cạnh tranh của nhà máy.
- Giá hướng vào chi phí: nhằm soát xét cải tiến hệ thống quản lý với chi phí phát sinh thấp
nhất.
- Giá theo số lượng: Số lượng càng lớn giá càng giảm,…
2
PHẦN BỐN
KHẢ NĂNG ĐẢM BẢO & PHƯƠNG
THỨC CUNG CẤP CÁC YẾU TỐ ĐẦU
VÀO
I. X ÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO:
Nguyên vật liệu chủ yếu trong sản xuất bao bì carton gồm các loại:
(1) Giấy các loại
(2) FO hoặc hơi
(3) Bột mì
(4) Mực in
II. NGUỒN CUNG ỨNG:
- Giấy ngoại:
- Nhập trực tiếp từ những nhà cung cấp của nước ngoài: Thái Lan, Indo, Nhật, Đài Loan, Hàn
Quốc.
- Giấy nội: Mua từ các nhà sản xuất trong nước như An Bình, Giấy Sài Gòn, Chánh Dương,
VinaKraft (SCG),…
- FO: Mua từ công ty xăng dầu khu vực II, từ công ty Xăng dầu Bình Dương .
- Hơi : Mua từ công ty cung cấp hơi tại Tp.HCM.
- Bột mì: Mua từ các nhà máy chế biến tinh bột ở Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, …
- Mực in: Mua từ các xưởng sản xuất mực trong nước.
- Nhìn chung nguồn cung ứng nguyên vật liệu chủ yếu trong sản xuất bao bì carton là thuận
lợi và dễ dàng.
III. V Ề C Ơ S Ở H Ạ TẦNG K H ÁC:
Nhà máy nằm trong khu công nghiệp Mỹ Phước, có nhiều điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng
như: Điện, nước, giao thông, bưu điện, y tế, …
2
PHẦN NĂM
QUY MÔ VÀ CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT
I. Q UY M Ô :
Căn cứ vào các thiết bị chủ yếu trong dây chuyền sản xuất bao bì carton gợn sóng. Có các
quy mô công suất sau:
Dây c huy ề n 1:
- Công suất (6,000 – 10,000) Tấn/ năm.
- Đặc điểm:
o Thích hợp với quy mô công suất nhỏ
o Trình độ sản xuất cơ khí hóa
o Chất lượng sản phẩm không cao
o Lao động nhiều
- Vốn đầu tư thấp (1,500,000 – 2,000,000) USD - Đài Loan
Dây c huy ề n 2:
- Công suất (10,000 – 15,000) Tấn/năm
- Đặc điểm:
o Thích hợp với quy mô công suất trung bình.
o Trình độ sản xuất bán tự động
o Chất lượng sản phẩm tốt.
o Lao động vừa phải.
- Vốn đầu tư (2,000,000 – 2,500,000) USD – Đài Loan.
Dây c huy ề n 3:
- Công suất (25,000-30,000) tấn/ năm.
- Đặc điểm:
o Thích hợp với quy mô công suất lớn.
o Trình độ sản xuất tự động.
o Chất lượng sản phẩm rất tốt.
o Lao động ít.
2
- Vốn đầu tư (12,000,000 – 15,000,000) USD/ - G7
(4,000,000 – 7,000,000) USD/ Đài Loan.
Căn cứ vào khả năng duy trì và phát triển thị trường trong tương lai.
Căn cứ vào khả năng huy động các nguồn vốn, cũng như đánh giá tính toán việc trả nợ gốc,
lãi vay, cổ tức, …
-> Công ty lựa chọn quy mô đầu tư NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON – Có công suất
30,000 tấn/năm.
II. C H Ư Ơ N G T RÌNH THỰC H I ỆN:
- Tháng 6/2010 : Trình duyệt báo các nghiên cứu khả thi
- Tháng 7 – 8/2010 : Trình duyệt hồ sơ xin vay vốn đầu tư
- Tháng 9/2010 : Mua đất tại KCN Mỹ Phước
- Tháng 10 - 12/2010 : Lập hồ sơ thiết kế xây dựng và trình xin thẩm định phê duyệt thiết
kế và dự toán công trình xây dựng.
- Tháng 1- 3/2011 : Tổ chức đấu thầu xây dựng và đấu thầu mua thiết bị
- Tháng 3 – 11/2011 : Xây dựng, mua và lắp đặt thiết bị
- Tháng 12/2011 : Nghiệm thu phần xây dựng và lắp đặt thiết bị
- Tháng 1/2012 : Đưa vào sử dụng chính thức.
2
PHẦN SÁU
CÔNG NGHỆ – THIẾT BỊ
II. C ÔNG N G H Ệ:
Có 3 dạng dây chuyền công nghệ sản xuất bao bì carton. Theo các sơ đồ 1, 2, 3 ở các trang
sau.
G I ẢI THÍCH Q UY T R Ì N H S ẢN X U ÁT
Nguy ên liệ u c h ín h là :
- Giấy làm mặt (Kraft hoặc Test) của Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam, …
có định lượng từ 175g/m2 có khổ bề ngang thông dụng từ 0.8; 0.85; …; 2.5 mét.
- Giấy là sóng (Medium) của Thái Lan, Indo, Việt Nam … có định lượng từ 112g/m2 đến
200m2, có khổ bề ngang thông dụng từ 0.8; 0.85; …; 2.5 mét.
Tùy theo quy cách, kết cấu giấy, số lượng thùng khách hàng đặt mà lựa chọn loại giấy,
khổ giấy cho thích hợp để đưa vào sản xuất.
D Â Y CHU Y ỀN 1 :
(1) M á y l à m t ấ m c art o n d ợ n s ó n g : Các lớp giấy được đưa vào cán sóng, tráng hồ rồi dán ép
lại (quá trình sấy sử dụng hơi nước từ lò hơi) và cắt rời thành từng tấm, xếp thành từng
chồng để chuẩn bị đưa qua máy cắt biên và nhấn lằn.
(2) M á y c ắ t b i ên v à n h ấn l ằ n : Cắt biên và nhấn lằn tờ carton 3 lớp hoặc 5 lớp từ máy Giấy
đưa sang.
(3) M á y i n : In chữ và hình ảnh theo yêu cầu của khách hàng lên tờ carton từ máy cắt biên
nhấn lằn đưa sang.
(4) M á y x ẻ rã n h v à n h ấn l ằ n : Xẻ rãnh, cắt đuôi mép dán và nhấn lằn trên tấm carton từ máy
in hoặc máy cắt biên nhấn lằn đưa sang.
(5) M á y đ ó n g : Đóng ghép nối 1 mảnh, hoặc 2, 4 mảnh các bán thành phẩm từ máy xẻ rãnh
nhấn lằn đưa sang.
Cuối cùng là cột thành từng bó rồi chở đi giao khách hàng hoặc nhập kho thành phẩm.
D Â Y CHU Y ỀN 2 :
(1) M á y l à m t ấm c arton d ợn s óng v à c ắ t biên nh ấ n l ằ n : Các lớp giấy được đưa vào cán sóng
tráng hồ rồi dán ép lại (quá trình sấy sử dụng hơi nước từ lò hơi). Sau đó cắt biên, nhấn
lằn và cắt rời thành từng tấm, xếp thành từng chồng để chuẩn bị đưa qua máy in.
(2) M á y i n v à x ẻ r ã nh n hấn l ằ n : Tự động đưa giấy vào để in chữ và hình ảnh theo yêu cầu
2
của khách hàng, sau đó qua xẻ rãnh nhấn lằn rồi tự động xếp thành từng chồng để
chuẩn bị qua máy đóng hoặc dán.
(3) M á y đ ó ng ho ặ c d á n b án tự đ ộ n g: Đóng hoặc dán 1 mảnh hoặc 2, 4 mảnh các bán thành
phẩm để thành thùng hoàn chỉnh.
(4) M á y c ộ t : Các thùng được cột thành từng bó 10 hoặc 20 thùng tùy theo yêu cầu khách
hàng.
Sau cùng là chở đi giao khách hàng hoặc nhập kho thành phẩm.
D Â Y CHU Y ỀN 3 :
(1) M á y l àm t ấ m ca r t o n d ợn s ó n g v à c ắt b i ên n h ấ n l ằ n : Như dây chuyền 2
(2) M á y i n , x ẻ r ãnh nh ấ n l ằ n, d án v à c ột: In chữ và hình ảnh theo yêu cầu của khách hàng,
sau đó nhấn lằn, xẻ rãnh, qua dán nối lại thành thùng hoàn chỉnh rồi cột lại thành từng
bó.
Sau cùng là chở đi giao khách hàng hoặc nhập kho thành phẩm.
Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của thị trường, Công ty chọn Dây chuyền 2.
III. L ỰA C H ỌN T HIẾT BỊ CHỦ Y Ế U :
- Căn cứ vào dây chuyền công nghệ sản xuất hiện tại của Công ty
- Căn cứ vào nhu cầu sản phẩm ở phân khúc thị trừơng chất lượng khá và cao
- Căn cứ vào nhu cầu vốn và khả năng tài chính của Công ty
Công ty quyết định chọn thiết bị đầu tư chủ yếu nhà máy bao bì Carton như sau :
1 /. Dây c h uy ền s ản x u ất tấm g iấy Car to n
Khổ (2200 2500 ) mm
Tốc độ (200 250) mét/ phút
Cụm tạo sóng có hệ thống tự động thay đổi biên dạng các loại sóng
Nước sản xuất: Đài Loan, Hàn Quốc mới 100%
giá CIF TP.HCM 2,500,000 – 2,700,000 USD
2 /. Cụm thiết b ị i n Fl ex o , x ẻ rãnh n hấn lằn , x ếp g iấy tự động :
Khổ (1200 x 2400)
Tốc độ: 200 tờ/ phút
Số màu : 3 5 màu
2
Nước sản xuất: Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc
Giá CIF TP.HCM: 500,000 - 800,000 USD
3 /. Cụm M á y bế
Khổ (2500 1500 ) mm
Tốc độ (50 100) mét/ phút
Nước sản xuất: Đài Loan, Hàn Quốc mới 100%
giá CIF TP.HCM 60,000 – 80,000 USD
4 /. M áy đón g ho ặc dán bá n tự độn g
a/ Máy đóng bán tự động
Khổ máy: D1300x R1500
Tốc độ đóng: 340 đinh/phút
Số đinh có thể đóng từ 3 đến 99.
Nước sản xuất: Đài Loan, Hàn Quốc mới 100%
giá CIF TP.HCM 35,000 – 50,000 USD
b/ Máy gấp dán bán tự động
Max. size: 1500 x 2400
Min. size: 260 x 606
Nước sản xuất: Trung Quốc, Đài Loan mới 100%
giá CIF TP.HCM 15,000 – 20,000 USD
5 /. M á y c ột
Nước sản xuất: Trung Quốc, Đài Loan mới 100%
giá CIF TP.HCM 3,000 – 5,000 USD
Với sự lựa chọn này công suất của dây chuyền sẽ vào khoảng 30.000 tấn/năm
IV. Đ Á NH G IÁ TÁC Đ Ộ NG MÔI TRƯỜNG:
1. Ng u ồn g ố c g â y ô nhiễ m :
- Khô ng k h í:
o Bụi trong phân xưởng
o Khói từ nồi hơi đốt dầu FO có chứa các chất gây ô nhiễm như bụi than, oxid, lưu
huỳnh, …
2
- Nước thả i:
o Rửa máy với chu kỳ 1 lần/1 tuần
o Nước sinh hoạt 30m3/ngày
Do dự án đầu tư trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi nên chưa thể đánh giá
tác động đến môi trường của Dự án. Vì vậy, Công ty đánh giá tác động của nhà máy sản xuất
bao bì carton hiện tại đang sản xuất tại KCN Biên Hòa 1 làm cơ sở để đánh giá tác động môi
trường của dự án.
2. K ế t quả k i ểm t r a m ẫu :
Căn cứ vào kết quả kiểm tra của Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường (Sở tài
nguyên môi trường tỉnh Đồng Nai) tại Nhà máy bao bì Biên Hòa tại đường số 3, KCN Biên Hòa
1 như sau :
a. Kết quả ph â n t í ch c h ấ t l ư ợ n g kh ô ng k h í tro n g n h à m á y :
Thông số Tháng 12/2009 TCVSLĐ
3733/2002/QĐ-BYTK1-C K2-C
Nhiệt độ °C 28,4 30,6 16-32
Độ ẩm % 59,5 56,6 80
Độ ồn dBA 67-69 82-84 ≤ 85
Bụi lơ lửng mg/m² 0.18 0.35 8
Nồng độ SO2 0.07 0.07 5
Nồng độ NO2 0.033 0.036 20
(Nguồn : Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường tỉnh Đồng Nai)
2
b. Kết quả ph â n t í ch c h ấ t l ư ợ n g nư ớ c thải :
Thông số Đơn vị Tháng 12/2009 TCVN5945:2005
cột A, Kq=1.1;
Kf=1.1
QCVN
12:2008/BTNMT
(giá trị C= cột A,
Kq=1.1 ; Kf=1.1
Nhiệt độ °C 30.8 40 40
pH 7 6-9 6-9
Độ màu (tại pH=9) Pt-Co 11 20 50
BOD5 (nhu cầu oxy
sinh hóa)
Mg/L 6 36.3 36.3
COD (nhu cầu oxy hóa
học)
Mg/L 21 60.5 96.8
TSS (Tổng chất rắn lơ
lửng
Mg/L <4 60.5 60.5
Hàm lượng photpho
tổng
Mg/L 0.09 4.84 4.84
Hàm lượng nitơ tổng Mg/L 16.2 18.15 18.15
Hàm lượng crom VI Mg/L <0.05 0.0605 0.0605
Hàm lượng chì (Pb) Mg/L <0.004 0.121 0.121
Hàm lượng đồng (Cu) Mg/L 0.01 2.42 2.42
Hàm lượng kẽm (Zn) Mg/L 0.4 3.63 3.63
Hàm lượng sắt tổng(Fe) Mg/L 0.66 1.21 1.21
Coliform MPN/100m <3 3.000 3.000
(Nguồn : Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường tỉnh Đồng Nai)
3. Đ á nh g iá m ứ c đ ộ ô n h i ễ m :
Để đánh giá mức độ ô nhiễm sử dụng :
- Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn lao động ban hành theo Quyết định số 3733/2002 của Bộ
Y Tế ngày 10/10/2002.
- Tiêu chuẩn TCVN 5945:2005 : Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải, cột A, ứng với
Kq=1.1; Kf= 1.1.
- Tiêu chuẩn QCVN 12:2008/BTNMT (giá trị C=cột A ứng với Kq=1.1; Kf= 1.1(với 50<F<
500 m³/24h) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy.
- Tiêu chuẩn QCVN 24:2008/BTNMT (giá trị C=cột A ứng với Kq=1.1; Kf= 1.1(với 50<F<
500 m³/24h) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp .
3
So sánh kết quả kiểm tra với tiêu chuẩn cho phép “Nồng độ các chất ô nhiễm trong khu vực
sản xuất thấp hơn tiêu chuẩn”.
Kết l u ậ n :
Dây chuyền bao bì carton mới chỉ khác so với dây chuyền hiện nay của Công ty ở mức
độ tự động cao hơn. Do vậy nồng độ các chất ô nhiễm dự kiến của Dự án sẽ tốt hơn so với kết
quả kiểm tra.
PHẦN BẢY
NHU CẦU NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU
I. NHU C ẦU N G U Y ÊN LIỆ U , N H I ÊN L IỆU, N Ă NG LƯ Ợ NG C H Ủ Y Ế U CHO TỪNG NĂM
STT TÊN NVL ĐVT SỐ LƯỢNG
Năm 1
18.000 tấn
Năm 2
20.000 tấn
Năm 3
25.000 tấn
Năm 4
30.000 tấn
Năm 5
30.000 tấn
Năm 6
30.000
tấn
Năm 7
30.000
tấn
… Năm 10
30.000
tấn
1 Giấy cuộn Tấn 20,432 22,702 28,377 34,053 34,053 34,053 34,053 34,053 34,053
2 Bột mì Tấn 398 442 552 663 663 663 663 663 663
3 Hơi Tấn 8,905 9,895 12,369 14,842 14,842 14,842 14,842 14,842 14,842
4 Phụ gia hồ Tấn 20 22 28 33 33 33 33 33 33
5 Mực in Tấn 77 86 107 129 129 129 129 129 129
6 Điện kw 1,402,778 1,558,642 1,948,302 2,337,963 2,337,963 2,337,963 2,337,963 2,337,963 2,337,963
31
3
II. X ÁC Đ Ị N H C H Ư Ơ NG T RÌNH CUNG CẤP :
1. G i ấ y :
- Nhập khẩu phải có kế hoạch đặt hàng trước, sau 30 ngày giao hàng
- Trong nước: Đặt hàng trước sau 7 ngày giao hàng
2. Bột m ì , m ực i n, kẽm đón g , keo d á n, d â y cột:
- Đặt hàng trước sau 7 ngày giao hàng.
3. H ơ i :
- Nhà cung cấp lắp đặt lò hơi tại nhà máy và cung cấp hơi hàng ngày cho công ty. Cuối tháng
quyết toán lượng hơi sử dụng và thanh toán.
4. C a o s u c hế b ả n:
- Hàng nhập khẩu phải đặt hàng trước, sau 30 ngày giao hàng.
III. N HU C ẦU VẬN TẢI:
Hợp đồng với các đơn vị vận tải chuyên nghiệp.
3
PHẦN TÁM
ĐỊA ĐIỂM ĐẤT ĐAI
I. N GHI Ê N C Ứ U VỀ Đ Ị A ĐI Ể M XÂY D Ự NG:
1. Gi ớ i t h i ệ u tổ n g q u an về đ ị a đ i ể m x â y dự n g :
Khu công nghiệp Mỹ Phước nằm tại huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương là tỉnh nằm trong vùng
chuyển tiếp giữa cao nguyên Nam Trung Bộ với đồng bằng sông Cửu Long nên địa hình chủ
yếu là những đồi thấp, thế đất bằng phẳng, nền địa chất ổn định, vững chắc, phổ biến là những
dãy đồi phù sa cổ nối tiếp nhau với độ cao trung bình 20-25m so với mặt biển, độ dốc 2-5°và
độ chịu nén 2kg/cm². Đất đai chủ yếu ở Bình Dương là đất xám và đất đỏ vàng và theo kết
quả tổng điều tra đất năm 2000 thì hai loại đất này chiếm 76,5% diện tích tự nhiên toàn tỉnh,
trong đó đất xám chiếm 52,5%; đất đỏ vàng chiếm 24,0%. Mặc khác, với địa hình cao trung bình
từ 6-
60m, nên chất lượng và cấu trúc đất Bình Dương không chỉ thích hợp với các loại cây trồng mà
còn rất thuận lợi đối với việc xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển các khu công nghiệp.
Khí hậu Bình Dương mang đặc điểm nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm với 2 mùa rõ rệt: Mùa mưa,
từ tháng 5 - 11, -Mùa khô từ khoảng tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau.
Lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.800 - 2.000mm. Tháng mưa nhiều nhất trung bình
335mm, năm cao nhất có khi lên đến 500mm, tháng ít mưa nhất trung bình dưới 50mm.
Nhiệt độ trung bình hằng năm là 26,5 °C, tháng cao nhất 29 °C (tháng 4), tháng thấp
nhất 24 °C (tháng 1).
Chế độ gió tương đối ổn định, không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão và áp thấp nhiệt
đới. Tốc độ gió bình quân khoảng 0.7m/s, tốc độ gió lớn nhất quan trắc được là 12m/s
thường là Tây, Tây - Nam.
Chế độ không khí ẩm tương đối cao, trung bình 80-90% và biến đổi theo mùa. Độ ẩm
thấp nhất thường xảy ra vào giữa mùa khô và cao nhất vào giữa mùa mưa. Giống như
nhiệt độ không khí, độ ẩm trong năm ít biến động. Khí hậu Bình Dương tương đối hiền
hoà, ít thiên tai như bão, lụt…
Về hạ t ầng g i a o t h ông :
Tu y ế n đư ờ n g cao t ố c M ỹ phư ớ c – T â n Vạn : đường cao tốc mới Mỹ Phước - Tân Vạn là
mạch giao thông chiến lược của tỉnh Bình Dương , xuyên suốt cả khu công nghiệp mới với
3
cảng biển (Thị Vải, Cái Mép), cảng container (cảng Đồng Nai, Bình Dương và Quận 9, thành
phố Hồ Chí Minh), và sân bay quốc tế mới (Long Thành); góp phần giảm thời gian vận
3
chuyển tới 25% và chi phí vận chuyển 30%. Hiện nay, tuyến đường này được đầu tư theo
Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương giao Công ty đầu tư phát triển công nghiệp nghiên
cứu thực hiện dự án đường Mỹ Phước - Tân Vạn (Số 3075/UBND-KTTH ngày 16 tháng 6
năm 2006).
Chiều dài suốt tuyến khoảng 29.8Km, điểm đầu từ đường D9T741, cách ngã tư Sở Sao
khoảng 14km phía bắc thị xã Thủ Dầu Một, điểm cuối là Tân Vạn với lộ giới 30m, 6 làn xe.
Dự kiến thời gian đi vào hoạt động vào cuối năm 2010.
Tu y ế n đư ờ ng Q u ố c lộ 13 n ối T h à n h phố Hồ C h í M i n h - B ì n h Dương – B ì nh p h ước .
- Quốc lộ 13 kết nối Bình Dương và Thành phố Hồ chí Minh . Từ Thành phố Hồ chí Minh
qua Lái Thiêu – Thị xã Thủ dầu 1 – Bến Cát và qua địa phận huyện Chơn Thành – Lộc
Ninh , tỉnh Bình Phước .
- Quốc lộ 13 và Quốc lộ 14 giao nhau tại Chơn Thành ( Bình phước ).
Tu y ế n đư ờ ng Q u ố c lộ 1 k ế t n ố i Đồ n g Nai - TP Hồ C h í M i n h - B ì n h Dương :
- Quốc lộ 1 kết nối Đồng Nai – Thành phố Hồ Chí Minh - Bình Dương . Đây là con đường
huyết mạch .
C á c t uyến đườ n g l i ê n t ỉ nh lộ :
Các đường liên tỉnh lộ kết nối Đồng Nai và Bình Dương như :
- Kết nối Biên Hòa – Tân Uyên – Bình Dương : Tỉnh lộ 743 , Tỉnh lộ 747 .
Như vậy, khu vực tam giác Đồng Nai – TP Hồ Chí Minh – Bình Dương được kết nối với nhau
bằng hệ thống giao thông đường bộ khá tốt ( Quốc lộ 1 , Quốc lộ 13 , Tỉnh lộ 743 , tỉnh
lộ
747…) . Khoảng cách trung bình của khu vực đến trung tâm cảng biển , cảng hàng không , ga
đường sắt khoảng 35 Km và tương lai năm 2011 tuyến đường cao tốc MỸ PHƯỚC – TÂN VẠN
hoạt động sẽ là một lợi thế rất lớn cho khu vực . Từ Biên hòa – Mỹ Phước chỉ 30 km bằng
đường cao tốc , rất thuận lợi cho việc cung ứng bao bì carton đến các khu công nghiệp của
Bình Dương và Biên Hòa .
2. Hạ tầng K h u c ô ng n ghiệp M ỹ P h ước
- Điều kiện địa chất : Đất cứng, thuận tiện cho việc xây dựng nhà máy với chi phí thấp.
- Giao thông :
+ Hệ thống trục chính rộng 62m, 6 làn xe.
+ Hệ thống giao thông trục nội bộ rộng 25m, 2 làn xe.
- Cấp điện : Lưới điện quốc gia, với công suất :
+ GD I: 126 MVA ; GD II: 200 MVA ; GD III: 500 MVA
3
- Cấp nước có công suất :
+ GD I: 12.000m3 ; GD II: 30.000m3; GD III: 120,000m3
- Nhà máy xử lý nước thải có công suất :
+ Hiện thời: 8.000 m3/ngày
+ GD III: 12.000m3/ngày
- Internet : ADSL
- Thông tin liên lạc : Không giới hạn số
3. C á c thuận l ợ i và k hó k hăn về m ặ t v ị t r í , đ ị a h ì n h:
- Khu đất có diện tích dự kiến 40.000 – 50.000 m2 thuộc KCN Mỹ Phước, huyện Bến Cát,
Tỉnh Bình Dương (vị trí được xác định theo bản đồ).
- Có cơ sở hạ tầng đầy đủ: Điện, nước, giao thông vận tải, thông tin liên lạc … có sẵn.
- Vị trí nằm trong vùng quy hoạch phát triển công nghiệp nên không ảnh hưởng đến môi
trường sinh hoạt dân cư.
- Gần các nguồn cấp nguyên vật liệu.
- Có mặt bằng đủ rộng đáp ứng chương trình phát triển sản xuất.
- Cách trung tâm hành chánh tỉnh Bình Dương (Thị xã Thủ Dầu Một) khoảng 20 Km nên việc
đưa đón, đi lại của CB-CNV cũng tương đối thuận lợi.
Tóm l ạ i : Các điều kiện cơ bản trên là đáp ứng yêu cầu của phương án đặt ra.
II. S Ơ ĐỒ K HU V Ự C , ĐỊA ĐI Ể M:
(Xem trang sau)
III. PHƯƠNG Á N ĐẦU TƯ :
Ký hợp đồng thuê (mua) đất trả một lần trong thời hạn 50 năm với thời hạn thanh toán như
sau :
- Trả 40% sau khi ký hợp đồng
- Trả tiếp 40% sau 1 năm
- Phần còn lại trả trong vòng 10 năm.
3
PHẦN CHÍN
TỔ CHỨC SẢN XUẤT & NHÂN LỰC
I. S Ơ ĐỒ T Ổ CHỨC S Ả N XU Ấ T C ỦA N H À MÁY :
(Xem sơ đồ tổ chức)
II. N H ÂN L Ự C:
1. C h ế đ ộ l à m v i ệ c :
- Số ngày làm việc trong một năm: 300 ngày
- Số ca làm việc trong 1 ngày: 3 ca
- Số giờ làm việc trong 1 ca: 8h
2. B i ên c h ế l ao đ ộng:
Tổng số: 206 người
Trong đó:
a/. Ban giám đốc : 3 người
- Giám đốc : 1 người
- Phó giám đốc : 2 người
b/. Bộ phận kinh doanh : 13 người
- Trưởng phòng : 1 người
- Phó phòng : 2 người
- Nhân viên bán hàng : 5 người
- Nhân viên mua hàng : 1 người
- Nhân viên giao hàng : 1 người
- Thủ kho : 3 người
c/. Bộ phận marketing : 4 người
- Trưởng phòng : 1 người
- Nhân viên : 3 người
d/. Bộ phận kỹ thuật - sản xuất : 9 người
3
- Trưởng phòng : 1 người
- Nhân viên kỹ thuật : 2 người
- Nhân viên cơ điện : 3 người
- Nhân viên kế hoạch : 3 người
e/. Bộ phận quản lý chất lượng : 4 người
- Trưởng phòng : 1 người
- Nhân viên : 3 người
f/. Bộ phận Nhân sự - hành chánh 16 người
- Trưởng phòng : 1 người
- Nhân viên : 3 người
- Bảo vệ : 7 người
- Nhà ăn : 5 người
g/. Bộ phận tài chính kế toán : 4 người
- Trưởng phòng : 1 người
- Nhân viên kế toán : 3 người
h/. Văn phòng xưởng : 6 người
- Quản đốc xưởng: 2 người
- Kỹ thuật xưởng: 3 người
- Thống kê xưởng: 1 người
i/. Tổ máy làm tấm carton gợn sóng:
- Tổ trưởng: 1 người
- Công nhân vận hành máy: 4 người
- Công nhân chuẩn bị giấy cuộn: 1 người
- CN Kiểm tra và sắp xếp BTP: 2 người
- Công nhân vận hành lò: 1 người
9 người/ca x 2 ca = 18 người
k/. Tổ m á y i n , xẻ rã n h, b ế:
- Tổ trưởng: 1 người
3
- Công nhân vận hành máy in (2 máy) : 8 người
- Công nhân vận hành máy bế thủ công (3 máy): 6 người
- Công nhân vận hành máy bế tròn : 2 người
- Công nhân vận hành gấp dán (3 máy) : 6 n gười
23 người/ca x 3 ca = 69 người
l / . Tổ m á y đó n g , d án, c ộ t :
- Tổ trưởng: 1 người
- Công nhân máy đóng (11 máy) : 11 người
- Máy cột (4 máy) : 4 người
- Công nhân vận chuyển bốc xếp 4 người
20 người/ca x 3 ca = 60 người
III/. CHẤT LƯỢ N G L AO ĐỘ N G :
Đây là một dây chuyền thiết bị mới có trình độ kỹ thuật cao; với các thao tác điều khiển,
vận hành máy được cơ khí hóa và tự động hóa. Do vậy yêu cầu:
- Các chức vụ quản lý từ kỹ thuật xưởng trở lên phải tốt nghiệp Đại học kỹ thuật hệ chính quy.
- Các chức vụ tổ trưởng sản xuất và người kế cận phải tốt nghiệp Trung cấp kỹ thuật.
- Các công nhân vận hành máy phải có trình độ kỹ thuật căn bản, và phải tốt nghiệp
trường đào tạo công nhân kỹ thuật hệ chính quy.
- Lao động bình thường còn lại phải tốt nghiệp phổ thông trung học.
4
PHẦN MƯỜI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN
I. H Ì N H T HỨC TỔ CH Ứ C Q U ẢN LÝ ĐẦU T Ư :
Hình thức tổ chức quản lý thực hiện theo hướng dẫn của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày
07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các văn bản pháp
luật khác có liên quan. Công ty chọn hình thức: Chủ đầu tư thuê các tổ chức có chuyên môn
theo quy định của Pháp luật trong việc quản lý thực hiện dự án, qua đó:
- Công ty sẽ chọn tổ chức tư vấn lập thiết kế công trình, quản lý, giám sát thi công và nghiệm
thu công trình.
- Tổ chức chọn thầu xây lắp theo: Quy chế đấu thầu.
- Tổ chức chọn nhà thầu cung cấp thiết bị theo: Quy chế đấu thầu .
1. Gi a i đ o ạn ch u ẩ n bị đ ầu tư:
- Qua quá trình nghiên cứu về thị trường, các thông số kinh tế – kỹ thuật của các dây
chuyền thiết bị công nghệ. Nhà máy lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
- Dự án được lập, trình duyệt cơ quan, quyết định đầu tư đồng thời tiến hành xác định các
nguồn vốn phát hành, nguồn vốn vay và ký kết hợp đồng tín dụng.
- Thiết kế chi tiết, lập dự toán và trình thẩm định phê duyệt theo quy định của nhà nước (Do
một công ty tư vấn có chức năng được thực hiện).
- Tổ chức đấu thầu xây lắp và cung cấp thiết bị.
- Ký kết hợp đồng xây lắp và mua thiết bị.
2. Gi a i đ o ạn th ự c hi ệ n đ ầu tư:
- Công ty tiến hành thuê và giám sát dự án thông qua một tổ chức quản lý dự án có chuyên
môn trong quá trình thi công .
- Công tác xây dựng tiến hành đến giai đoạn hoàn tất, máy móc sẽ được chuyển đến để lắp
đặt cho chạy thử, hướng dẫn thao tác trên từng máy và cả dây chuyền.
- Tổ chức nghiệm thu và nhận bàn giao.
3. K h ai thác và sử dụ n g:
Theo cơ cấu tổ chức, trong giai đoạn đầu vừa sản xuất vừa xây dựng các định mức kinh tế – kỹ
thuật, vừa xây dựng hệ thống các quy định về quản lý thiết bị, công nghệ, an toàn lao động, …
4
PHẦN MƯỜI MỘT
TỔNG KẾT NHU CẦU VỀ VỐN ĐẦU TƯ & CÁC NGUỒN VỐN
I. T Ổ NG K Ế T VỐN Đ Ầ U TƯ :
A. VỐN CỐ ĐỊNH :
1. K h ái toán c h i p h í đ ầ u tư thiết b ị & x â y dựng n h à x ư ởng :
STT Mô tả thiết bị/hạng mục Nước SX Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
1 Mua đất 4 - 5 ha 40usd/m2 2,000,000 usd
2 20.000m2 nhà xưởng, tường
rào bao quanh và hệ thống
đường nội bộ.
Việt Nam / 50.000 tr đồng
3 Dây chuyền sản xuất tấm
carton 2.2 – 2.5m , bao gồm :
- Cụm tạo sóng A + B
- Càng nâng kẹp giấy
- Hệ thống nối giấy tự động
- Lô sấy sơ bộ
- Cụm 3 lô sấy
- Cụm bôi hồ
- Dàn sấy giấy
- Dao chặt đầu dàn
- Máy cắt xẻ dọc
- Dao chặt tấm carton
- Hệ thống xếp giấy tự động
Đài loan
2
5
5
5
1
1
1
1
2
1
1
2,500,000 usd
4 - Hệ thống nghiền giấy vụn
- Máy ép bành
1
1
80,000usd
5 Máy in flexo 3 - 6 màu, xẻ rãnh
nhấn lằn (khổ 2,45 x 1,24)
Đài loan 2 1,000,000usd
6 Máy bế phẳng thủ công (khổ
1000 x 850)
Trung Quốc 3 10,000 usd 30,000 usd
7 Máy bế tròn (khổ 2,5 x 1,5) Đài loan 1 60,000 usd 60,000 usd
4
8 Máy gấp dán bán tự động Trung Quốc 3 15,000 usd 45,000 usd
9 Máy đóng tay Đài Loan 10 2,000 usd 20,000 usd
10 Máy đóng bán tự động Đài Loan 1 35,000 usd 35,000 usd
11 Máy cột Đài Loan 5 3,000 usd 15,000 usd
12 Hệ thống băng tải hút rác Việt Nam 1 600 tr. đ 600 tr. đồng
13 Máy chế bản flexo (khổ 1,5
mét)
Đài Loan 1 45,000 usd 45,000 usd
14 Máy cắt thùng mẩu Đài Loan 1 30,000 usd 30,000 usd
15 Hệ thống con lăn chuyển giấy Việt Nam 1 1,400 tr. đ 1,400 tr. đồng
16 Xe nâng tay Việt Nam 10 10 tr. đ 100 tr. đồng
17 Xe kẹp 4 tấn Nhật 2 60,000 usd 120,000 usd
18 Xe nâng 3 tấn Nhật 1 40,000 usd 40,000 usd
19 Cân điện tử 5 tấn Việt Nam 1 100 tr.đ 100 tr.đồng
20 Trạm cân xe 60 tấn Việt Nam 1 400 tr. đ 400 tr. đồng
21 Trạm biến thế 800 KVA Việt Nam 1 700 tr.đ 700 tr. đồng
22 Hệ thống xử lý nước thải 150
m3/ngày.
Việt Nam 1 2,500 tr.đ 2,500 tr. đồng
23 Hệ thống bơm, bể chứa PCCC Việt Nam 1 200 tr. đ 200 tr. đồng
24 Xe con công tác Việt Nam 2 40,000 usd 80,000 usd
Cộng: 56,000 triệu đồng và 6,100,000 USD (115,900 Triệu ĐVN)
2. T ổ ng vốn đ ầ u tư: 175,000 Triệu VNĐ
Trong đó:
- Thiết bị: 83,900 Triệu VNĐ
- Mua đất và xây lắp: 88,000 Triệu VNĐ
- Dự phòng phí : 3,100 triệu VNĐ
B. VỐN LƯU ĐỘNG : 20,000 Triệu VNĐ
II. NG U Ồ N V Ố N:
- Vốn tự có của Công ty: 30,000 Triệu VNĐ
- Vốn phát hành : 45,000 Triệu VNĐ
(Dự kiến phát hành 3,000,000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá ưu đãi bằng 1,5 lần so
với mệnh giá cổ phiếu).
4
- Vốn vay cố định ngân hàng thương mại: 100,000 Triệu VNĐ
- Vốn vay lưu động ngân hàng thương mại : 20,000 Triệu VNĐ
III.T I ẾN Đ Ộ S Ử DỤNG VỐN
- Tháng 9/2010 : 15,200 Triệu VNĐ - thanh toán đợt 1(40%) tiền mua đất.
- Tháng 4/2011 : 40,170 Triệu VNĐ – thanh toán đọt 1 (30%) tiền xây lắp và mua máy móc
thiết bị.
- Tháng 9/2011 : 15,200 Triệu VNĐ – Thanh toán đợt 2 tiền mua đất
- Tháng 9 - 12/2011 : 93,730 Triệu VNĐ – Thanh toán dứt điểm tiền xây lắp và mua máy móc
thiết bị.
- Từ năm 2012 trở đi : mỗi năm thanh toán 760 triệu VNĐ tiền mua đất trả trong vòng 10 năm.
4
PHẦN MƯỜI HAI
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
I. X ÁC ĐỊNH GIÁ THÀNH:
Xác định giá thành (cho một tấn bao bì carton)
(cho dây chuyền dự án )
ĐVT: Đồng VN
A/. Chi phí sản xuất:
(1) Nguyên liệu chính 8,378,000
(2) Nguyên liệu phụ 1,095,000
(3) Nhiên liệu 40,000
(4) Điện nước 75,000
(5) Tiền lương 300,000
(6) BHXH, BHYT, KPCĐ 35,000
(7) Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa, MMTB, nhà xưởng 100,000
(8) Khấu hao TSCĐ a + 80,000
Trong đó:
- 80,000: Dùng cho đầu tư mới khác.
- a: Dùng trả nợ đầu tư mới
(a = 365,000 608,000)
(9) Chi phí khác 200,000
Giá thành sản xuất:
Trừ phế liệu thu hồi -300,000
(10) Chi phí quản lý 310,000
(11) Chi phí thuê (mua đất) 65,000
(12) Chi phí bán hàng 430,000
(13) Lãi vay:
4
- Vốn cố định b
(b = 333,000 500,000)
- Vốn lưu động 83,000
B/. Giá thành toàn bộ: 11,589,000
Lợi nhuận: c
(c = 701,000 1,111,000)
C/. Giá bán: 12.700.000
(G hi c h ú : Tổng số khấu hao TSCĐ + lãi vay vốn cố định + lợi nhuận = a + b + c + 65,000 =
1,874.000 đồng/tấn SP. Tùy từng năm sẽ được phân bổ thích hợp theo thứ tự ưu tiên: Trả
lãi vay vốn cố định, lợi nhuận (để đảm bảo mức cổ tức hợp lý) và trả nợ gốc).
* XÁ C ĐỊNH P HẠM VI MỨ C KHẤU H AO CHO PHÉP
Theo Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính về khung thời
gian sử dụng các loại TSCĐ :
Đơn vị tính : Triệu đồng
Stt Tên thiết bị Trị giá
(tr.đ)
Thời gian sử
dụng (năm)
Mức khấu hao (tr.đ)
Min Max Min Max
1 Đất đai 38.000 25 50 760 1,520
2 Văn phòng, nhà xưởng 50.000 25 50 1,000 2,000
3 Phương tiện vận tải 4.560 6 10 456 760
4 Máy móc thiết bị 79,340 5 15 5,289 15,868
Cộng 7,505 20,148
II. DỰ TOÁN CÁC C HỈ TIÊU HI Ệ U QUẢ:
1. Bảng dự trù l ỗ l ã i:
ĐVT: Triệu Đồng
Năm thứ
1
Năm thứ
2
Năm thứ
3
Năm thứ
4
Năm thứ
5
Năm thứ
6
Năm thứ
7
Năm thứ
8
Năm thứ
9
Năm thứ
10
Sản lượng 18,000 20,000 25,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Nguyên liệu chính 145,404 161,560 201,950 242,340 242,340 242,340 242,340 242,340 242,340 242,340
Vật liệu phụ 19,710 21,900 27,375 32,850 32,850 32,850 32,850 32,850 32,850 32,850
Chi phí NCTT 6,030 6,700 8,375 10,050 10,050 10,050 10,050 10,050 10,050 10,050
Khấu hao 9,180 10,200 12,750 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300
Chi phí khác 8,964 9,960 12,450 14,940 14,940 14,940 14,940 14,940 14,940 14,940
Giá thành công xưởng 189,288 210,320 262,900 315,480 315,480 315,480 315,480 315,480 315,480 315,480
Chi phí bán hàng 7,740 8,600 10,750 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900
Chi phí quản lý 11,574 12,860 16,075 19,290 19,290 19,290 19,290 19,290 19,290 19,290
Giá thành tòan bộ 208,602 231,780 289,725 347,670 347,670 347,670 347,670 347,670 347,670 347,670
Doanh thu 230,400 256,000 320,000 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000
Lợi nhuận gộp 21,798 24,220 30,275 36,330 36,330 36,330 36,330 36,330 36,330 36,330
Lơi nhuận thuần 16,349 18,165 22,706 27,248 27,248 27,248 27,248 27,248 27,248 27,248
Thu nhập thuần 25,529 28,365 35,456 42,548 42,548 42,548 42,548 42,548 42,548 42,548
45
4
2. Dự k iến thời g i a n t r ả l ã i vay v à nợ gốc:
ĐVT: Triệu đồng
Năm Nguồn trả nợ gốc Nợ gốc còn
lại
Tiền trả lãi
vay (14%)
Nợ gốc + lãi
trả(cuối năm) Khấu hao Trả nợ gốc
100,000
1 9,180 9,180 90,820 14,000 23,180
2 10,200 10,200 80,620 12,715 22,915
3 12,750 12,750 67,870 11,287 24,037
4 15,300 15,300 52,570 9,502 24,802
5 15,300 15,300 37,270 7,360 22,660
6 15,300 15,300 21,970 5,218 20,518
7 15,300 15,300 6,670 3,076 18,376
8 15,300 6,670 - 934 7,604
TỔNG CỘNG 108,630 100,000 64,091 164,091
Thời gian trả nợ dự kiến là 8 năm và được trả như sau :
ĐVT: Triệu đồng
Năm
(cuối
năm)
2010
Trả nợ cũ Trả nợ mới Nợ gốc +
lãi vayVCB
(nợ gốc)
3,592
Quỹ
ĐTPT
(nợ gốc)
3,270
Lãi vay Tổng Nợ gốc Lãi vay Tổng
746 7,608 7,608
2011 2,517 4,174 355 7,046 7,046
2012 240 10 250 9,180 14,000 23,180 23,430
2013 304 6 310 10,200 12,715 22,915 23,225
2014 12,750 11,287 24,037 24,037
2015 15,300 9,502 24,802 24,802
2016 15,300 7,360 22,660 22,660
2017 15,300 5,218 20,518 20,518
2018 15,300 3,076 18,376 18,376
2019 6,670 934 7,604 7,604
Cộng 15,214 100,000 64,091 164,091 179,305
4
3. H i ện g iá NPV ( v ới lãi s u ấ t 1 4 % )
ĐVT: Triệu đồng
NĂM THU NHẬP THUẦN HỆ SỐ HIỆN GIÁ
Năm đầu tư 175,000
1 25,529 0.8772 22,393
2 28,365 0.7695 21,826
3 35,456 0.6750 23,932
4 42,548 0.5921 25,192
5 42,548 0.5194 22,098
6 42,548 0.4556 19,384
7 42,548 0.3996 17,004
8 42,548 0.3506 14,915
9 42,548 0.3075 13,084
10 42,548 0.2697 11,477
TỔNG CỘNG 191,304
Hiện giá NPV 16,304
4. S u ất t h u h ồi n ội b ộ:
ĐVT: Triệu đồng
Năm Thu hồi thuần Hệ số Hiện giá tương ứng hệ số
16% 17% 16% 17%
1 25,529 0.8621 0.8547 22,007 21,819
2 28,365 0.7432 0.7305 21,080 20,721
3 35,456 0.6407 0.6244 22,715 22,138
4 42,548 0.5523 0.5337 23,499 22,705
5 42,548 0.4761 0.4561 20,257 19,406
6 42,548 0.4104 0.3898 17,463 16,587
7 42,548 0.3538 0.3332 15,055 14,177
8 42,548 0.3050 0.2848 12,978 12,117
9 42,548 0.2630 0.2434 11,188 10,356
10 42,548 0.2267 0.2080 9,645 8,851
Tổng cộng 175,887 168,878
NPV 887 (6,122)
NPV 1 = 887
NPV 2
IRR
=
=
-6,122
NPV1 + (17% - 16%) x
4
NPV1
NPV1 - NPV2
= 16% + 1% x 887
887 + 6122
= 16% + 0,13%
IRP = 16,13% > 14% Lãi suất ngân hàng cho vay
K ết l u ậ n : Dự án đầu tư có hiệu quả
5. T h ời hạn ho à n v ố n :
Chỉ tiêu Năm đầu tư
Năm1
Năm2
Năm3
Năm4
Năm5
Năm6
Năm7
Năm8
Năm9
Hệ số chiếtkhấu 14%
10.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075
Vốn đầu tưtổng cộng
175,000
Thu nhậpthuần 25,529 28,365 35,456 42,548 42,548 42,548 42,548 42,548 42,548Hiện giálợi nhuận thuần
22,393 21,826 23,932 25,192 22,098 19,384 17,004 14,915 13,084
Lũy kếhiện giáLNT
22,393 44,219 68,151 93,343 115,441 134,825 151,828 166,744 179,827
Vậy: Dự án hoàn vốn trong 9 năm.
6. Đ i ểm h òa vố n :
Gọi:
x: là số lượng tấn của sản phẩm bán ra
a: Giá bán 1 tấn sản phẩm (ĐVT: 1,000 đồng)
b: Biến phí cho 1 tấn sản phẩm (ĐVT: 1,000 đồng)
c: Định phí (ĐVT: 1,000 đồng)
Phương trình doanh thu: Y1 = ax = 12,800x
Phương trình chi phí: Y2 = bx + c = 10,435x + 28,850,000
4
Điểm hòa vốn: Y1 = Y2
x =c
a - b= 12,198 tấn
III. HI Ệ U QUẢ KINH TẾ Q U ỐC D ÂN :
1. Đóng g ó p c h o n gân sách nhà n ư ớc:
ĐVT: Triệu đồng
Năm Thuế VAT Thuế TNDN Đóng góp ngân sách
1 6,087 5,450 11,536
2 6,763 6,055 12,818
3 8,454 7,569 16,022
4 10,144 9,083 19,227
5 10,144 9,083 19,227
6 10,144 9,083 19,227
7 10,144 9,083 19,227
8 10,144 9,083 19,227
9 10,144 9,083 19,227
10 10,144 9,083 19,227
TỔNG CỘNG 174,963
Mức đóng góp của dự án cho ngân sách Nhà nước trong thời kỳ phân tích là
174,963,000,000 đồng. Đây là mức đóng góp rất đáng khích lệ đối với một doanh nghiệp vừa .
2. Giải qu y ết cô n g ăn v i ệ c l à m :
Dự án giải quyết cho 206 lao động trực tiếp và gián tiếp với thu nhập bình quân
3,000,000đ/1 người/ tháng.
5
PHẦN MƯỜI BỐN KẾT
LUẬN & KIẾN NGHỊ
Qua tất cả những giải trình và phân tích ở trên, Công ty thấy rằng việc đầu tư mới
Nhà máy sản xuất bao bì carton 30,000 tấn/năm tại KCN Mỹ Phước, Tỉnh Bình Dương trong
giai đoạn hiện nay là cần thiết và có hiệu quả.
Song với số vốn đầu tư khá lớn trong lúc Công ty mới hoàn thành xong việc đầu tư giai
đoạn 2 của Nhà máy bao bì carton tại KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai đã làm cho nguồn vốn tự có
của Công ty hạn chế. Mặc khác, Công ty hiện nay đã niêm yết trên thị trường chứng khoán nên
trách nhiệm là phải đảm bảo một mức cổ tức hợp lý cho các cổ đông càng tạo thêm áp lực trong
quá trình đầu tư.
Để giúp Công ty vừa thực hiện tốt việc đầu tư, vừa đảm bảo trả cổ tức hợp lý cho các cổ
đông. Kính đề nghị Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Đồng Nai (VCB) :
Xin vay 100,000 triệu ĐVN với lãi suất ưu đãi trong thời hạn 8 năm, ân hạn 1 năm, thời gian dự
kiến xin vay tháng 9/2010.
Kính mong được sư chấp thuận của Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Đồng Nai.
Biên Hòa, ngày 10 tháng 6 năm 2010
CHỦ TỊCH HĐQT
LÊ QUỐC TUYÊN