1er semestre 2007

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?

1er semestre 2007

Información comparativa con estudios anteriores


ÍndiceIntroducción 3Graficas

Resultados del Estudio 4Entorno y Perspectivas Económicas 18Producción 22Tecnología 33Ventas 37Costos 41Inversión 44Financiamiento 49Recursos Humanos 51Capacitación 59Apoyos 66Infraestructura 69Comercio Exterior 71


DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO FIRMADO POR EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO (AFAMJAL) SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE CUYUNTURA, QUE INCLUYE A INDUSTRIALES MUEBLEROS DEL ESTADO DE JALISCO CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR A ESTE SECTOR LA INFORMACCIÓN NECESARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE CONSOLIDEN EL CRECIMIENTO DE ESTA IMPORTANTE INDUSTRIA.

EL PRESENTE ESTUDIO DE COYUNTURA, SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, CON UNA ENTREVISTA DIRECTA A 170 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA MUEBLERA, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,092 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DE 95%, CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN +/-5%.

INTRODUCCIÓN

3


RESULTADOS DEL ESTUDIO

El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del mueble en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el primer semestre del 2007 con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el siguiente semestre del presente año.Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la situación económica del país. Así mismo si durante el primer semestre se tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalando cuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad:

- Apertura comercial- Economía de Estados Unidos- Demanda del mercado- Entorno económico nacional- Abastecimiento de materias primas

4



Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros: - Procesos- Principales productos elaborados- Capacidad de producción

A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria de muebles en Jalisco.

- Nuevas Inversiones

- Personal ocupado

- Personal contratado

- Nivel de salarios y prestaciones

- Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año

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Del entorno externo

Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del mueble, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el primer semestre del 2007, con relación al año anterior.

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RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Entorno económico- El entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco es considerado

favorable para el 17.4% de los empresarios de la industria mueblera en el 1er semestre de 2007. Porcentaje mayor que el 13.0% del mismo semestre del año anterior. El 43.9% lo considera normal y el 38.6% lo considera adverso.

- La situación económica comparada con el mismo semestre del año anterior fue peor para el 46.2%, igual para el 30.3%y mejor para el 23.5%.

- El 45.5% de los industriales del mueble estiman que la situación económica del país será mejor en el segundo semestre del 2007 en relación al semestre anterior.

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Limitantes y Oportunidades.

Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la actividad de la empresa y ésta afectación puede ser como oportunidad o como limitante.

Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentra principalmente el Comercio Informal con una afectación del 80.8%, le siguen las Importaciones ilegales afectando al 76.3%, el Entorno económico nacional 73.8%, Liquidez 73.5%, Trámites gubernamentales 68.5%

La apertura comercial con América Latina y el Caribe no afecta al 45.3% de los empresarios entrevistados, así como la apertura con la Unión Europea no afecta al 43.0%.

8



Producción:- Los principales productos fabricados son piezas sueltas, muebles sobre pedido que entran

en el rubro de Otros y representan el 28.5% de la producción, le siguen Recamaras, 18.6%, y salas 15.8%.

- El 37.2% de los entrevistados compra productos terminados que incluye en sus existencias

- Para el 39.4% la producción disminuyó comparando con el mismo semestre del año anterior, para el 36.2% permaneció igual y para el 24.4% creció. En promedio el comportamiento de la producción en éste periodo fue de una disminución del 7.0%

- La capacidad de producción utilizada en la industria del mueble en este semestre es de 69.8% en promedio.

- El 80.3% de las empresas implemento nuevos diseños en sus productos este semestre.

9



Tecnología:

La Tecnología es nacional en un 57.3% y del exterior 42.7%. Principalmente procede de Estados Unidos 29.4%, Italia 20.2%, Alemania 16.5%, España 9.2%, Brasil 6.4% China 6.4%, Japón 5.5% y Otros 5.4%

El 15.7% tiene problemas con la tecnología que utiliza

El 42.1% considera que su planta no está actualizada en cuanto a tecnología.

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Ventas:

El volumen de ventas del primer semestre del 2007, con relación al mismo semestre del 2006, creció para el 26.2% de los entrevistados, para el 30.0% permaneció igual y para el 43.8% disminuyó. El comportamiento promedio de éstas fue de una disminución del 6.3%

Precios de venta:

Para el 6.2% disminuyeron, para el 51.9% permanecieron igual y los precios de venta aumentaron para el 41.9%. El comportamiento promedio de estos fue de 3.4%.

Destino de las ventas:

El 42.2% de las ventas fueron locales, 16.6% regionales, 35.1% nacionales y 4.7% fueron de exportación.

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Costos- Los costos se incrementaron en el semestre para el 78.3% de los entrevistados,

permanecieron igual para el 20.9% y disminuyeron para un 0.8%. Esto implica un crecimiento promedio del 11.8%

- Los incrementos en los costos son generados principalmente por el incremento en Materia Prima que en este semestre fue de 14.5%, también influyeron los incrementos en el Agua del 10.3% y Mano de Obra 8.7% .

Inversiones:- El 36.2% de las empresas de la industria del mueble entrevistadas, realizaron

inversiones en el primer semestre del 2007, de esta inversión el 44.4% fue en Maquinaria y equipo , el 26.0% en Capital de trabajo, 19.8% en Infraestructura, 5.0% en Capacitación y 1.8 % en Investigación y desarrollo.

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- Consideran realizar inversión en el próximo semestre el 23.7% de las empresas de muebles entrevistadas y de esta inversión se destinará el 32.1% a Maquinaria y Equipo, el 26.6% a Capital de trabajo, el 21.5% a Infraestructura y el 6.8% a Capacitación y 2.7% a Investigación y desarrollo.

Financiamiento- Las empresas se financia en un 51.0% con Capital propio, seguido de un 32.9% de

Proveedores, 7.2% de la Banca comercial, 4.8% de Otros Proveedores, 2.8% de Aportación de Socios y 1.2% de la Banca de desarrollo.

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Empleo:

El personal de la industria del mueble registrado en el IMSS, de enero a junio de 2007 mostró una disminución de 1.0%. De enero a junio de 06 se se registró un incremento de 3.0%.

Durante el primer semestre de 2007, 40.0% de las empresas entrevistadas contrataron personal. El 23.5 %menciona haber recortado personal.

En cuanto al próximo semestre el 31.5% de las empresas mencionan que contratarán personal y el 9.9% que recortarán.

14



Capacitación

El 72.5% de las empresas entrevistadas señalaron dar capacitación a sus empleados, esta para el 33.3% es periódica, para el 41.9% cuando se requiere y para el 23.3% al contratar personal.

El 68.9% de este 72.5% que da capacitación a sus empleados lo realiza por medio de personal interno. Solo al 10.0% contrata a una institución., y al 21.1% ambas

La capacitación otorgada es principalmente en producción y en control de calidad.

El 46.5% mencionan tener necesidades de capacitación aparte de la que ya tienen. Principalmente en producción., control de calidad, mercadotecnia y ventas.

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RESULTADOS DEL ESTUDIOCaracterísticas de las empresas con relación al comercio exterior.

Exportaciones.- El 15.9% de las empresas de muebles entrevistadas exportaron durante el primer semestre de 2007.

De las empresas que no exportaron el 36.8% comentan no hacerlo por desconocimiento, el 29.8% por insuficiente capacidad instalada, el 25.4% por falta de financiamiento y el 20.2% por Otros (principalmente por que solo le interesa el mercado nacional, o no le interesa exportar). El 24.3% de estas empresas que no exportan se consideran potencialmente exportadoras, y el 75.7% restante se consideran por desarrollar. Un 78.6% se consideran con la capacidad de ser proveedoras de una empresa exportadora.

Importaciones.- El 16.9% de las empresas de la industria de muebles realizaron importaciones en el primer semestre de 2007.

El 59.3% de las importaciones es Materia prima, el 18.5% es Producto terminado, el 18.5% es Maquinaria y el 3.7% Tecnología.

16


ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

17


¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?

1er Sem 2003 1er Sem 2004 1er Sem 2005 1er Sem 2006 1er Sem2007

5.4%14.8% 21.0%

13.0%17.4%

27.7%

37.9% 41.0% 43.5% 43.9%

66.9%

47.3%

38.0%

43.5%38.6%

Favorable Normal Adverso

18


¿Cómo considera que fue la situación económica del país para su empresa durante

el 1er semestre del año comparado con el mismo del año anterior?

1er Sem 2006 1er Sem 2007

18.5%23.5%

48.1%

30.3%33.3%

46.2%

Mejor Igual Peor

19


¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el segundo semestre del

año siguiente semestre comparada con el semestre anterior?

1er Sem 2003 1er Sem 2004 1er Sem 2005 1er Sem 2006 1er Sem 2007

29.8%44.1%

44.0%

30.6%

45.5%

55.0%

44.7%

34.0%

51.9%

34.8%

13.0% 11.2%

22.0%17.6%

19.7%

Mejor Igual Peor

20


Indique como son considerados cada uno de los siguientes factores para su empresa

Comercio informal

Importaciones Ilegales

Entorno Ecnonómico Nacional

Liquidez

Trámites gubernamentales

Bloque Asiático

Acceso al crédito

abastecimiento de materia prima

Oferta del mercado (Competencia)

Demanda del mercado (Ventas)

Economía de EU

Coordinación con proveedores

TLC

Unión Europea

América Latina

80.8%76.3%

73.8%73.5%

68.5%

54.2%

48.9%

43.3%

42.7%

36.9%

35.7%

34.6%

26.9%

14.8%

11.7%

3.8%3.8%

21.5%18.2%

13.1%

15.3%

33.6%

41.8%

35.9%

54.6%

45.0%

50.8%

40.8%

39.1%

43.0%

15.4%

19.8%

4.6%

8.3%

18.5%

30.5%

17.6%

14.9%

21.4%

8.5%

19.4%

14.6%

32.3%

46.1%

45.3%

Limitante Oportunidad No le afecta21

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?PRODUCCIÓN

22


¿Qué tipo de producto fabrica?

Recámaras

Salas

Comedores

Cocinas

Colchones

Muebles de Oficina

Muebles de Baño

Centros de entretenimiento

Muebles de Jardin y de playa

Otros

18.6%

15.8%

16.1%

5.9%

2.1%

3.1%

1.5%

8.1%

0.3%

28.5%

En otros aparecen piezas sueltas y muebles

sobre pedido

23


Estilo de los muebles

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

31.3% 30.4% 32.0%

22.5%

32.4%

44.2%50.7%

46.9% 48.3% 47.5%

12.2% 14.7% 17.0%

26.5%

14.5%12.2%

4.1% 4.1% 2.6%5.6%

ClásicoComtemporáneoRústicoOtro

24


¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias?

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

0.0%5.0%

10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%

21.0%

39.8%37.2%

Si

Si

¿Qué productos?Salas 11.0%Silleria 11.0%Recamaras 9.6%Campanas 6.8%Artesania 5.5%Cubiertas 5.5%Electrodomesticos 5.5%Comedores 4.1%Estufas 4.1%Tarjas 4.1%Colchon 5.5%Comedor 2.7%Comodas 2.7%Muebles en gral 2.7%Bicicletas 1.4%Camas 1.4%Cocinas 1.4%Cuadros 1.4%Falluca 1.4%Fregaderos 1.4%Lamparas 1.4%Literas 1.4%Modulares 1.4%Muebles modernos 1.4%Parrillas para chimenea 1.4%Reposet 1.4%

Sillones para antecomedor 1.4%Sofás 1.4%

74.4% Nacional25.6% Extranjero

¿Procedencia de estos productos?

25


De los productos que vende ¿qué porcentaje es producción de su empresa y que

porcentaje es compraventa?

1er sem 2006 1er sem 20070.0%

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%

100.0%

84.7%

87.1%

15.3%

12.9%

Producción Compra - Venta

26


De los productos que vende ¿qué porcentaje se venden como sub-procesos y que

porcentaje como productos terminados?

1er sem 20070%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

6.0%

94.0%

Sub - Procesos Productos Terminados

27


Comportamiento de la producción en el primer semestre del año comparado con el

mismo del año anterior?

1er sem 2006 1er sem 20070%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-9.0%

-8.0%

-7.0%

-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

14.3% 24.4%

47.3% 36.2%

38.5% 39.4%

-8.5%-7.0%

DisminuyóPermaneció igualCrecióPromedio

28


¿Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza?

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

60.0%

62.0%

64.0%

66.0%

68.0%

70.0%

72.0%

74.0%

76.0%

69.7%

64.8%

68.3%

74.3%

69.8%

% de la capacidad instalada utilizado

29


¿Ha implementado nuevos diseños en sus productos?

1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%91.7%

81.4% 80.3%

Si

¿Utiliza diseños ya existentes en el mercado?


20.0%

40.0%

60.0%

80.0%67.7%

64.0%65.6%

Si

30


Principales insumosMaderas

Maranti

Poplar Americano

Ocume

Caoba

Cedro

Caobilla

Aglomerado

Triplay

MDF

Pino

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

1.0%

4.5%

6.4%

7.3%

7.6%

7.6%

10.2%

13.1%

16.9%

25.2%

0.3%

2.1%

2.9%

0.5%

0.8%

2.8%

0.6%

4.9%

8.1%

5.7%

NacionalImportado

31


Principales insumosTelas

FibrasLino

Mantas Rusticos

Suet Suedes

Algodón Chenil

GobelinosPiel

Plianas Poliester

TactopielVinil

JaccardVarios

Lonetas

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

1.6%

0.4%0.8%

0.2%

0.8%1.0%

0.8%

1.1%0.9%

2.7%4.9%

1.1%

1.6%1.6%1.6%

1.2%

2.3%3.7%

3.1%2.9%

3.9%3.1%3.9%

6.6%6.9%

12.9%10.6%

18.3%

NacionalImportado

32

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?TECNOLOGIA

33


El origen de la maquinaria que maneja las empresas es:

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

52.5%

42.1%

50.6%

66.6%

57.3%

47.5%

57.9%

49.4%

33.4%

42.7%

Nacional Extranjera

Extranjera ... ¿De que país?

EU 29.4% Italia 20.2% Alemana 16.5%España 9.2% Brasil 6.4% China 6.4% Japón 5.5% Taiwán 1.8% Bélgica 0.9% Europa 0.9% Francia 0.9% India 0.9% Corea 0.9%

Adquirida con proveedores en el país 90.9%Adquirida en el país de origen 9.1%

34


¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%

10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%

15.7%18.9%

16.3% 17.1%15.7%

Si35


¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?

1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

36.4%

60.7%

38.5%42.1% Si

36

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?VENTAS

37


Comportamiento de ventasComparando mismo semestre año anterior

1er Sem 2003 1er Sem 2004 1er Sem 2005 1er Sem 2006 1er Sem 2007-10%

10%

30%

50%

70%

90%

-10.0%

-9.0%

-8.0%

-7.0%

-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

27.1% 30.0%38.4%

17.6%26.2%

30.3% 38.2% 24.2%

38.0%30.0%

42.6%31.8% 37.4% 44.4% 43.8%

-4.0%

-1.1%-1.4%

-9.1%

-6.3%

crecieron permanecieron igual bajaron Promedio38


Comportamiento de preciosComparados con el mismo semestre del año anterior

1er Sem 2003

1er Sem 2004

1er Sem 2005

1er Sem 2006

1er sem 2007

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

28.4% 37.1%44.9%

32.7%41.9%

55.9%

58.2% 50.0%61.7% 51.9%

15.8% 4.7% 5.1% 5.6% 6.2%

0.2%

4.0%4.9% 4.9%

4.3%

crecieron permanecieron igual bajaron Promedio

39


Destino de ventasComparados con el mismo semestre del año anterior

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

21.2% 19.3%

29.9%

43.6% 42.4%

13.5% 15.7% 13.8%

21.8%

16.6%

55.9% 57.8%

49.7%

29.8%35.1%

9.5% 7.2% 6.6% 4.8% 4.7%

LocalRegionalNacionalExportaciones

40

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?COSTOS

41


1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

79.8%

55.8%

85.3%65.3%

78.3%

15.5% 41.1%

13.3%

28.6%20.9%

4.7% 3.1% 1.3% 6.1% 0.8%

10.5% 9.5%12.0%

11.4%11.8%

Crecieron Permanecieron igual Bajaron Promedio

Comportamiento de costos Comparados con el mismo semestre del año anterior

42


Comportamiento de costos

1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

11.6%

8.1%

6.1%

8.5% 8.7%

12.9%

14.6%

18.1%17.3%

14.5%

2.8%

8.2%

14.9%

10.3%

5.4%

3.5%

5.0% 5.2%

8.2%

15.7%

3.7% 3.9%

7.6%

2.8%

4.9% 4.6%

6.5%

3.4%2.4%

5.9%

4.7% 4.4% 4.4%

7.2%

5.5% 5.8%

4.5%3.3%

2.8% 2.4%

4.4%3.8%

4.1%

Mano de obraMateria PrimaAguaTeléfonoEnergíaAdministrativosTransporte de mercancíasComercializaciónInmuebles e instalacionesDepreciación de activos

43

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?INVERSIÓN

44


¿Realizó inversión la empresa este semestre?Comparando mismo semestre del año anterior

1er Sem 2003

1er Sem 2004

1er Sem 2005

1er Sem 2006

1er Sem 2007

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

23.8%35.3%

43.3%

24.3%

36.2%

Si

45


¿En que rubros realizó inversión este semestre?

1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 2007

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

29.8%

19.0%

27.3%

22.4%19.8%

53.9%

59.5%61.5%

50.0%

44.4%

6.3%12.0%

4.4%

19.2%

26.0%

3.9%4.7%

5.9%

1.2%5.0%6.0%

4.7%0.9%

7.2%

1.8%

InfraestructuraMaquinaria y equipoCapital de trabajoCapacitaciónInvestigación y desarrollo

46


¿Realizará inversión la empresa en el siguiente semestre?

Comparando mismo semestre del año anterior

1er Sem 2003

1er Sem 2004

1er Sem 2005

1er Sem 2006

1er sem 2007

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%

100.0%

21.3%29.7%

11.7% 16.5%23.7%

Si

47



10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

28.9%

14.4%

18.2%22.1% 21.5%

54.9%

60.0%

70.0%

40.0%

32.1%

14.4%15.2%

9.1%

30.5%26.6%

0.8% 1.0% 0.0% 0.5%

6.8%

1.7%

9.4%

2.7%6.9%

2.7%

InfraestructuraMaquinaria y equipoCapital de trabajoCapacitaciónInvestigación y desarrollo

¿En que rubros realizará inversión el próximo semestre?

48

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?FINANCIAMIENTO

49


Proveedores; 32.9%

Banca de 1er piso; 7.2%

Banca de De-sarrollo; 1.2%

Capital Propio; 51.0%

Aportación de Socios; 2.8%Otros proveedores; 4.8%

¿Cómo financió este semestre la operación de la empresa?

50


RECURSOS HUMANOS

51


Trabajadores Asegurados en el IMSS en la Ind. de Muebles del Estado de Jalisco

Jan-

05

Mar

-05

May

-05

Jul-0

5

Sep-

05

Nov

-05

Jan-

06

Mar

-06

May

-06

Jul-0

6

Sep-

06

Nov

-06

Jan-

07

Mar

-07

May

-07

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

14,833 14,524

14,248 14,070

15,74815,532

15,367

15,43215,780

16,810

16,44216,275

f(x) = 0.400069660056074 x

Fabricación y reparación de muebles y accesorios, excepto los de metal y de plástico moldeadoLinear (Fabricación y reparación de muebles y accesorios, excepto los de metal y de plástico moldeado)

Variación Ene-Jun 06

3.0%


-1.0%


-3.9%

52


Personal de la empresa

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

0.0%

50.0%

100.0%

7.7% 6.3%9.8% 13.7%

79.0% 81.0% 76.1% 77.0%

13.3% 12.7% 14.1% 9.3%

AdministrativosProducciónVentas

53


Comportamiento del personal en el semestre

1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.403

0.3

0.409090909090909

0.03

0.0857142857142857

0.0151515151515152

33.3%

38.5%

34.0%

17.1%

23.5%

ContratóSubcontratóRecortó

54


Comportamiento del personal planeado para el próximo

semestre


10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%52.7%

23.7% 24.0%

23.1%

31.3%

0.066

0.0990000000000001

ContrataráRecortará

55


Estructura salarial

1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

$0.00

$1,000.00

$2,000.00

$3,000.00

$4,000.00

$5,000.00

$6,000.00

1.1% 5.8% 5.8% 3.7%8.5%

6.7% 10.5% 9.2%

29.8% 24.0%33.3%

25.9%

40.9% 42.2%31.4% 46.3%

15.1% 16.9% 13.3%12.4%

3.0% 0.3% 0.3% 0.1%

1.1%3.6% 5.2% 1.8%0.4% 0.4% 0.2% 0.6%

$2,345.60 $2,517.54$2,403.33

$5,068.00

No recibe sueldo No sueldo, solo comisión menos o igual a 1 sm mas de 1sm - 2 smmas de 2sm - 3 sm mas de 3 sm - a 5 sm mas de 5 sm - a 10 sm mas de 10 smPromedio

56


Prestaciones de la empresa


10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

1.3% 1.2% 4.4%0.3%0.0% 0.0% 0.0%0.0500745791604517

59.6%64.2%

79.5%

62.9%

39.20%34.60%

16.10%

31.75%

No recibe prestacionesInferiores a las de leyLas de leySuperiores a las de ley

57


Problemas en recursos humanos

Ausentismo 1°

Rotación 2°

Disponibilidad de recurso humano calificado 3°

Problemas Sindicales 4°

58

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?CAPACITACIÓN

59


¿Actualmente da capacitación a sus empleados?


10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

65.4%72.4%

59.0%

72.5%

Si

60


¿Con qué frecuencia?


10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

64.8%

22.2%

33.3%

20.5%

44.4%41.9%

14.8%

33.3%

23.3%

PeriódicaCuando se requiereAl contratar personal

61


¿Quién la proporciona?

1er sem 2006 1er sem 20070%

20%

40%

60%

80%

100%

90.2% 68.9%

2.0%10.0%

7.8%21.1%

Personal interno Otra institución Ambas

62


¿En que áreas da capacitación a sus empleados?


5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

16.7%

18.5% 14.1%

13.4%12.2%

18.5%

12.8%

7.0%

14.4%16.7%

12.9%13.3%

14.8%

5.1% 5.0%

11.1%

14.9%15.6%

9.3%

19.2%

23.9%

8.9%

5.6%6.7%

1.9%

9.0%

3.0%3.7%

1.3%

AdministraciónContabilidadVentasMercadotecniaControl de calidadProducciónOperaciónDiseñoOtro

63


¿Tiene la empresa necesidades de capacitación?

1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

59.7%64.2%

50.7% 52.8%46.5%

Si

64


¿En que áreas requiere capacitación?


5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

15.4%13.9%

15.6%

9.8%

8.1%5.8% 7.8%

6.6%

15.4%14.4% 14.1%

11.5%10.1%

5.3%

11.7%

16.4%

12.8% 13.0%

10.2%

18.0%18.5%

23.6%

15.6%

9.4%

12.0%

10.2% 9.8%8.4%

12.0%

14.8%

3.3%0.02

0.0655737704918033

AdministraciónContabilidadVentasMercadotecniaControl de calidadProducciónOperaciónDiseñoOtro

65

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?APOYOS

66


¿Conoce algún tipo de apoyos gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa?


20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

47.9% 62.0% 75.6%

52.1% 38.0% 24.4%

Si conoceNo conoce

¿Ha usado alguno?


20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

18.4% 12.8% 10.8%

81.6% 87.2% 89.2% SiNo

67


Tipo de apoyos que necesita su empresa :

1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 2007

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

19.0%

25.2%

28.9%

17.2%15.5%

13.1%

16.8%

13.8%16.8% 16.8%

19.8%

16.5%16.8%

13.8%12.1%

8.4%9.4%

0.0% 0.6% 1.3%

FinanciamientoAsist. Tecn. EspecializadaCapacitaciónApoyo a eventos yexposPromoción internac.DiseñoOtros

68

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?INFRAESTRUCTURA

69


¿Que infraestructura considera que es necesario mejorar para el desarrollo de su

actividad?

Carreteras 1°Aduanas 2°Transporte Público 3°Seguridad 4°Telecomunicaciones 5° Aeropuerto 6°

70


COMERCIO EXTERIOR

71


Empresas que realizaron exportaciones el primer semestre

del año.


5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%33.0%

24.0%

18.4%

5.7%

15.9%

72


Las empresas no exportadoras, no lo hacen por las siguientes causas:

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

19.3%19.8%

17.7%

24.2%

36.8%

13.4% 13.9%

19.1%

15.6%

29.8%

19.3%17.1% 17.7%

21.1%

25.4%

10.9%11.8%

7.8% 8.6%

12.3%10.1% 10.7%

14.2%

7.0%

11.4%

5.9%

1.6%2.8%

4.7%

1.8%2.5% 2.7%

5.7%7.0%

5.3%

1.7% 1.6% 2.1% 2.3% 2.6%

16.8%

20.8%

12.8%

9.4%

20.2%

DesconocimientoInsuficiente capacidad insta-ladaFinanciamientoTrámitesNo es rentableNo cuenta con calidadNo cumple normasFalta de diseñoOtros

73


1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

45.6%40.0%

21.8%23.1% 24.3%

54.4%60.0%

78.2% 76.9% 75.7%

68.7%

88.7%

79.7%

69.6%

78.6%Potencialmente expor-tadora

Por desarrollar

Con capacidad de ser proveedor de una expor-tadora

De las empresas que aún no exportan:

74


Empresas que Importan


5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

20.0%

25.5%

10.1%

16.9%

75


Importaciones

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

17.9%

28.2%

20.0%

18.5%59.0%

53.8%50.0%

59.3%

12.8%7.7%

30.0%

18.5%12.9% 10.3%

3.7%

MaquinariaMateria PrimaProducto TerminadoTecnologia

76


Origen de las Importaciones

Asiático

TLC

América Latina y el Caribe

Unión Europea

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

34.0%

22.2%

24.9%

18.9%

37.5%

25.0%

37.5%

35.0%

60.0% 100.0%

Materia Prima Maquinaria

Tecnología Producto terminado

77


El comportamiento de las importaciones del 1er. Semestre del año comparado con el

mismo del año anterior

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-30.0%

-25.0%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

39.7%

11.4%

35.3% 40.0%

19.2%

50.0%

71.4%

47.1%

60.0%

53.8%

10.3%17.1% 17.6%

26.9%5.1%

-6.1%

7.2% 6.8%

-27.4%

DisminuyeronPermanecieron igualCrecieronPromedio

78


1er semestre 2007

Información comparativa con estudios anteriores79

1er semestre 2007

Documents