1evaluacion integral (jack fleitman) indice

7/24/2019 1evaluacion Integral (Jack Fleitman) Indice

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Contenido

Conceptos basicos de la evaluaci6n integral .

Alcance de la evaluaci6n integral 4

Resultados esperados '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Integraci6n del grupo de trabajo 9

Estructura 10

Perfil del coordinador general .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11

Perfil del Ifder del proyecto 11

Perfil de los evaluadores 12

Formaci6n del grupo multidisciplinario de expertos 13

Reclutamiento, selecci6n y contrataci6n de expertos 14

Realizaci6n de entrevistas complementarias internas . . . .. 14

Realizaci6n de entrevistas externas . . . . . . . . .. 14

Analisis profundo con expertos 14

Politicas y procedimientos para el manejo de los papeles

de trabajo 15

Elaboraci6n de carpetas 16

Equipo y recursos materiales necesarios 17



8045

Uso de computadoras en l a evaluaci6n

Programas de c6mputo

;,Planeacion de la evaluacion integral?

Impor tancia de la p laneaci6n

Ob jetivos _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Alcance

Estudios

Del entorno

De la base legal

Del m arco geografico

Del marco economico

Del marco sociologico

De los objetivos de la empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

De la planeacion

De la organizaci6n .. ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

De la direccion

De control

De sistemas y proced imientos

Del personal

De desarroIIo organizacional

De los recursos fisicos

De compras y abastecimiento _. . . . . . . . . . . . ..

De la produccion

De conservacion y mantenimiento

De la comercializacion _. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

De la informacion

De la comunicacion

De los recursos f inancieros

De impacto ambiental

Estudios especiales '

Tecnicas de apoyo

Analisis de informacion documental

Entrevistas con directivos y res ponsables d e areas

y procesos especificos

Observaci6n directa de areas de trabajo



Aplicaci6n y analisis de cuestionarios 35

Aplicaci6n del enfoque sistematico 35

Analisis organizacional 36

Analisis de estadisticas 36

Diagrama de Pareto 36

Diagrama de causa y efecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37Analogias 37

Tecnicas cuantitativas de analisis administrative 38

Muestreo 39

Otras tecnicas y herramientas 40

Criterios de medici6n 41

Normas de rendimiento 42

Fuentes de normas de rendimiento 42

Componentes de un sistema de med ici6n de rendimiento 43

Indicadores de rendimiento 44

Indicadores de productividad 44

Indicadores de volumen de traba jo 49

Indicadores de efectividad 49

Indicadores d e eficiencia 50

Evaluaci6n del desempei'l.o '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50

Tecnicas de evaluaci6n de desempei'l.o 51

Interpretacion de panimetros 53

Indicadores d e gesti6n y financieros 56

Otros indicadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 61

i.Que es un hallazgo? 63

Elementos que componen el programa de trabajo 71

Objetivo 71



Secuencia .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 71

Procedimientos 71

Alcance 71

Tiempo 71

Personal . . .. 71

Planeaci6n y conducci6n del reconocimiento 74

Solicitud y recopilaci6n de informaci6n 74

Recepci6n, registro, revisi6n, c1asificaci6n y ar chivo 76

Visita de campo 76

Entrevista y aplicaci6n de cuestionarios preliminares d entr o

y fuera de la empresa 76

Propuesta inicial 77

lQue se pretende hacer? 77

lQuien 10 va a desarroIIar? . ~ : . . . . . . . . . . . . . . . . .. 77

lCUllndo se va a realizar? 77

lCuolnto va a costar? 77

Revisi6n integral 80

Definici6n de areas criticas 81

Soluci6n de problemas especificos 84

Formulaci6n del problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 6

Recopilaci6n e investigaci6n de informaci6n 8 6

Amllisis del problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 86

Procedimientos y pruebas de evaluaci6n 87

Selecci6n de soluciones 87



Opiniones y recomendaciones 88

Generaci6n de opciones de soluci6n 89

Selecci6n de opciones de soluci6n 91Selecci6n de la mejor opci6n 92

Formulaci6n de recomendaciones 92

Informes de avanee de implantaci6n de recomendaciones 95

Contenido de los informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 95

Informes 97

Normas para la elaboraci6n de informes 97

Tipos de informes 97

Informes de avance 98

Informes confidenciales 98

Informes ejecutivos 98

Exposicion oral del informe 98

Contenido de los cuestionarios 103

Datos generales de la empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 103

I. Informacion general del area 104



2. Objetivos 1

3. Politicas 1

4. Estructura y or ganizaci6n 1

5. Planeaci6n 1

6. Program as 1

7. Presupuestos 1

8. Control II

9. Sistemas y procedimientos 1

_ 10. Personal 1

11. Recursos materiales 1

12. Mantenimiento 1

13. Adquisiciones 1

14. Proveedor es 1

15. Almacenes e inventarios 1

16. Servicios generales 1

17. Contabilidad y recursos financieros 1

18. Comercializacion 1

19. Produccion 1

20. Investigacion y desarr ollo 1

21. Direccion 1

22. Informatica 1

23. Rclaciones publicas 1

A.Comunicacion y coor dinacion formal 1

25. Asesorias 1

26. Obra publica 1

Disefio y uso de cedulas

Cedulas . ' .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1

Periodo de utilizacion 1

Fuentes de informacion 1

O~dula de analisis 1 7

O~dula de entrevista 1

Presentacion de facto r es por estudiar y ob jetivos de trabajo 1



Amllisis de la evaluaci6n integral. . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . .. 182

Area: anotar direcci6n, gerencia 0departamento evaluado 183

Analisis de la problemcitica y recomendaciones . . . . . . . .. 184

Programa general de productividad 185

Analisis preliminar 188

Revisi6n integral _. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Conclusiones 1C J 7

Opiniones y recomendaciones generales 200

Recomendaciones especlficas '................ 200



Introducci6n

Somos privilegiados al protagonizar el termino de una epoca y el inicio

de otra, una verdadera motivacion y todo un reto a nuestra capacidad

innovadora. Estamos por presenciar un nuevo siglo, con diferentes ne-

cesidades, demandas y comportamientos.

En el escenario mundial, los procesos de cambio son cada dia mas

dinamicos; las estructuras, las formas, los instrumentos y los medios seestan renovando.

La economia moderna se caracteriza por una economia globalizada

e interdependiente en sus procesos de produccion, comercializacion, in-

version, flujos financieros y de desarrollo tecnologico.

Actualmente las empresas se desenvuelven en una economia nacio-

nal e internacional mas competitiva, con crecientes exigencias de pro-

ductividad, donde las leyes del mercado las obligan a profundizar 0a

cambiar estrategias y politicas, a planear, a crear e innovar, a tener capa-

cidad de adaptacion, velocidad de respuesta y sensibilidad para antici-

par necesidades futuras y poder sobrevivir y desarrollarse en este entor-

no nuevo y complejo. Este gran reto Ie exige alas empresas y gobiernoscontar con instrument os que Ies permitan llevar a cabo evaluaciones pe-

riodicas.

En cada evaluacion se deben determinar puntos debiles y fuertes,

analizarse con respecto a los escenarios futuros, determinar las amena-

zas y oportunidades que se tienen para que a traves de un intenso y pro-

fundo analisis se inicie un proceso de cambio que eleve la competitivi-

dad.

Dentro de la administracion moderna, debe reconocerse un nuevo

enfoque que consiste en implantar, utilizar y desarrollar metodos y tec-

nicas de evaluacion cuantitativas y cualitativas, que reflejan en forma



objetiva, el nivel real de la administracion y operacion de la empresa,

o sea, su realidad contra su posibilidad en terminos de productividad,

efectividad, cali dad y excelencia administrativa.

En este libro se present a una metodologia de evaluacion integral,

elemento que, dada la actual situacion de globalizacion mundial, es de

gran utilidad para las empresas y que permite evaluar de una manera in-

tegral, tanto las areas como los procesos de las empresas, con un criterio

sistematico y cientifico por un grupo multidisciplinario de expertos.

La importancia de esta evaluacion radica en la revision general que

se proyecta en todas las areas y sus interrelaciones, 10 que permite definir

las areas criticas que afectan el desarrollo y crecimiento de la empresa

y que seguramente estan afectando directamente la consecucion de los

objetivos generales.

EI metoda es aplicable a cualquier empresa, ya sea del sector publi-

co, privado 0social y esta orientado a servir a todo tipo y tamafio de

instituciones: comerciales, industrial.es, de servicios y sociales. De mane-

ra muy especial, puede contribuir en las micro, pequefias y gran des em-

pres as como un primer paso hacia la modernizacion, ya que, a traves de

su aplicacion, permite establecer la direccion del cambio de modelos ad-

ministrativos y operacionales, plantear nuevas estrategias de desarrollo,

adoptar tecnologias modernas, ajustar estructuras organizacionales y

lograr en un plazo relativamente corto la posibilidad de mejoramiento

yexpansion.

Esta obra tambien puede servir como libro de texto para programas

academicos especificos, y como un apoyo a los profesores se puede soli-citar a la editorialla copia para un juego de acetatos.

La modesta aportacion que presento en este libra, es una investiga-

cion, motivo de la exigencia y responsabilidad que tenemos los adminis-

tradores de impulsar tecnicas orientadas a mejorar la productividad, ca-

lidad y competitividad de los organismos publicos y privados, en un

mundo que requiere, cada dia mas, de paises y empresas altamente orga-

nizados.

Por ultimo, deseo dar un merecido reconocimiento a mis colegas y

amigos Carlos Yescas, Ramon Valdiosera, Bernardo Paniagua, Jorge

Giordano, Enrique Lach, Juan Jose Ramirez Coello, Jose Luis Pliego,

Enrique Richter K. y Fernando A. Gallardo V., quienes con su tiempo,conocimientos y experiencia, aportaron valiosas opiniones para produ-

cir la presente obra.

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