2 magazynowy - outsourcing portal€¦ · pustostanów odnotował kolejny spadek, z poziomu 1,3% na...
TRANSCRIPT
![Page 1: 2 magazynowy - Outsourcing Portal€¦ · pustostanów odnotował kolejny spadek, z poziomu 1,3% na koniec roku 2015 do 1% w grudniu 2016 r. i jest najniższy na tle innych analizowanych](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022071218/605234fe38bc3c48c05b0d55/html5/thumbnails/1.jpg)
1 Market Insights | Raport roczny 2017 | POLSKA
Rynek
magazynowy
Zarys ogólny
> W 2016r. tempo rozwoju rynku magazynowego utrzymało
się na wysokim poziomie. W ciągu roku wzrastała
aktywność zarówno wśród deweloperów, jak i najemców,
co pozwoliło osiągnąć kolejny rekord po obu stronach.
Łączna podaż powierzchni magazynowej klasy A
dostarczonej na rynek w analizowanym okresie osiągnęła
poziom ponad 1,26 mln m2 (w porównaniu do około
941 tys. m2 dostarczonych w 2015 r.).
> Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej
na głównych rynkach w Polsce osiągnęła poziom powyżej
11,2 mln m2 na koniec 2016 r.
Całkowita podaż i wskaźnik pustostanów na
głównych rynkach magazynowych
Źródło: Colliers International
> Rok 2016 okazał się rekordowy pod względem popytu
i podaży. Wolumen transakcji był o ponad 600 tys. m2
większy niż w 2015 r. osiągając na koniec IV kw. poziom
ponad 3,32 mln m2.
> Dodatkowo 203 tys. m2 zostało wynajęte w ramach
umów krótkookresowych, które nie są uwzględnianie
w statystykach zbiorczych.
> W porównaniu ze stanem na IV kw. 2015 r. (4,6%),
wskaźnik pustostanów wzrósł o 0,8 p.p. i na koniec 2016 r.
wyniósł 5,4%. Jest to w skali roku nieznaczny wzrost,
który spowodowany został przede wszystkim ukończeniem
realizowanych projektów spekulacyjnych.
> Stawki czynszów na głównych rynkach w ciągu minionego
roku utrzymywały stabilny poziom.
Sytuacja na głównych rynkach
magazynowych w Polsce
> Warszawa – na koniec 2016 r. łączne zasoby nowoczesnej
powierzchni magazynowej w trzech warszawskich strefach
wyniosły 3,1 mln m2. W ciągu ubiegłego roku deweloperzy
dostarczyli na warszawski rynek ponad 240 tys. m2 nowej
powierzchni magazynowej – najwyższy wynik wśród
analizowanych rynków. Najwięcej powierzchni oddane
zostało do użytku w pierwszym kwartale (137 tys. m2).
Wolumen transakcji dla wszystkich stref na koniec roku
wyniósł prawie 900 tys. m2 w ramach 206 transakcji.
Ponad połowę z nich stanowiły nowe umowy, ok. 58,5%
popytu, z kolei renegocjacje 41,5%. Zdecydowana
większość powierzchni została wynajęta w strefie II
(662,8 tys. m2), co stanowi najwyższy wynik w skali kraju
i świadczy o tym, że zainteresowanie tą lokalizacją nie
maleje (2015 r. – 473 tys. m2). Ponadto, rynek warszawski
jest największy pod względem wolumenu powierzchni
pozostającej w budowie - 349,4 tys. m2 w ramach 15
projektów. Współczynnik pustostanów utrzymuje się na
stabilnym poziomie - na koniec 2016 r. w Warszawie
niewynajęte pozostawało 6,4% powierzchni
magazynowych w stosunku do 6,7% odnotowanych przed
rokiem. Pustostany w poszczególnych strefach kształtowały
się na poziomie 7,0% (strefa I i strefa II) oraz 3,2% (strefa III).
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
0
250 000
500 000
750 000
1 000 000
1 250 000
1 500 000
1 750 000
2 000 000
2 250 000
Podaż Wskaźnik pustostanów
m2
Rynek magazynowy | Polska
Market InsightsMarket InsightsMarket InsightsMarket Insights Podsumowanie roku 2016
![Page 2: 2 magazynowy - Outsourcing Portal€¦ · pustostanów odnotował kolejny spadek, z poziomu 1,3% na koniec roku 2015 do 1% w grudniu 2016 r. i jest najniższy na tle innych analizowanych](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022071218/605234fe38bc3c48c05b0d55/html5/thumbnails/2.jpg)
2 Market Insights | Raport roczny 2017 | POLSKA
> Górny Śląsk – drugi, co do wielkości rynek magazynowy
w Polsce, którego całkowita podaż na koniec roku osiągnęła
poziom ponad 2 mln m2. W minionym roku do użytkowania
oddano 228,1 tys. m2 nowej powierzchni w ramach 14
projektów. W budowie znajduje się obecnie 7 kolejnych
obiektów o łącznej powierzchni ok. 150,5 tys. m2. W ciągu
ostatnich 12 miesięcy popyt na powierzchnię magazynową
na rynku śląskim osiągnął poziom 538 tys. m2, co stawia
Górny Śląsk na drugim miejscu po Warszawie.
Z 75 zawartych transakcji 66% dotyczyło nowych
umów najmu. Wskaźnik pustostanów z utrzymał się na tym
samym poziomie – 5,5%, w porównaniu do końca
ubiegłego roku.
> Polska Centralna (region łódzki) – całkowite zasoby
powierzchni magazynowej na koniec grudnia 2016 r.
wyniosły ponad 1,37 mln m2. W ubiegłym roku do użytku
oddano 172,4 tys. m2 nowej powierzchni magazynowej,
co stanowi wysoki wynik w porównaniu z rokiem
poprzednim - 47 tys. m2. Aktualnie w trakcie budowy
pozostaje ok 77,8 tys. m2 w ramach 3 projektów
(Panattoni Business Center Łódź IV i Prologis Park
Piotrków II i Goodman Łódź Logistics Centre).
W 2016 r. w Polsce Centralnej podpisano 40 umów, na
łączną powierzchnię 348 tys. m2. Współczynnik wolnych
powierzchni uległ obniżeniu i ukształtował się na poziomie
2% (2,7% w 2015 r.).
> Poznań – na trzecim co do wielkości rynku magazynowym
w Polsce w ostatnim roku dostarczono 206,4 tys. m2 nowej
powierzchni. Tym samym zasoby powierzchni
magazynowej klasy A sięgnęły blisko 1,6 mln m2.
W 2016 r. w Poznaniu podpisano umowy najmu na łączną
powierzchnię 285,5 tys. m2. Wśród zawartych transakcji
wyróżnić możemy m.in. Trioline w Panattoni Park
Poznań V (32,3 tys. m2), czy Arvato w Logicor Poznań I
(27 tys. m2) oraz BTS dla tej samej firmy przygotowywany
przez Panattoni (20,9 tys. m2). Współczynnik pustostanów
wzrósł do 7,3% na koniec grudnia 2016 roku, na co wpływ
miało ukończenie dużego projektu spekulacyjnego
w IV kwartale.
> Wrocław – obecne zasoby powierzchni magazynowej
wynoszą ponad 1,4 mln m2. W 2016 r. do użytku oddano
129 tys. m2 w ramach sześciu projektów, a około 100 tys. m2
pozostaje w budowie. Pod względem wolumenu transakcji
rok 2016 okazał się najlepszym od 2013 r. (460 tys. m2).
Zawarto 64 umowy na łączną powierzchnię 388,5 tys. m2.
Dużą część popytu objęły renegocjacje (56%).
Współczynnik pustostanów utrzymał się na stabilnym
poziomie i na koniec roku wyniósł 5,3%.
> Trójmiasto – na koniec 2016 r. całkowita podaż
nowoczesnej powierzchni magazynowej zbliżyła się do
poziomu 380 tys. m2. Na rynku pojawiła się kolejna faza
Pomorskiego Centrum Logistycznego, dwa budynki
w ramach Panattoni Park Gdańsk II (28,9 tys. m2) oraz
kolejny etap Centrum Logistycznego Gdańsk Kowale 4
(16,4 tys. m2). Trójmiejski rynek zanotował rekordowy
popyt – w ramach 41 umów wynajęto prawie 110 tys. m2.
Z tego aż 88% to nowe umowy. Współczynnik powierzchni
niewynajętej na koniec 2016 r. utrzymał się na poziomie
zbliżonym do poprzedniego roku - 5,8%.
Wybrane transakcje najmu w 2016 r.
Najemca Budynek Pow.
(m2) Rodzaj umowy
Amazon BTS Szczecin 161 500 BTS
Zalando Goodman Szczecin 130 000 BTS
JYSK Logistic City Piotrków DC 65 600
Renegocjacja +ekspansja
Kaufland BTS Bydgoszcz 45 600 BTS
Agata Meble
Prologis Park Piotrków II
43 000 BTS
H&M BTS Grodzisk Mazowiecki
37 400 BTS
IFA Rotorion
Panattoni Park Ujazd 34 000 BTS
Trioline Panattoni Park Poznań V 32 300 Nowa umowa
Eurocash Goodman
Sosnowiec Logistic Center
30 000 Nowa umowa
Źródło: Colliers International
Efektywne stawki czynszu (EUR/m2/miesiąc)
Region Min. (EUR/m²) Max. (EUR/m²)
Warszawa I 3,50 4,80
Warszawa II 1,90 2,90
Warszawa III 1,90 2,70
Polska Centralna 1,90 2,90
Poznań 2,10 2,70
Górny Śląsk 2,00 2,70
Kraków 2,80 4,50
Wrocław 1,90 3,20
Trójmiasto 2,20 2,90
Toruń/Bydgoszcz 2,20 2,80
Szczecin 2,40 3,50
Lublin 2,40 2,90
Rzeszów 2,50 3,20
Źródło: Colliers International
![Page 3: 2 magazynowy - Outsourcing Portal€¦ · pustostanów odnotował kolejny spadek, z poziomu 1,3% na koniec roku 2015 do 1% w grudniu 2016 r. i jest najniższy na tle innych analizowanych](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022071218/605234fe38bc3c48c05b0d55/html5/thumbnails/3.jpg)
3 Market Insights | Raport roczny 2017 | POLSKA
> Kraków – w minionym roku na rynku krakowskim do użytku
oddano 48,2 tys. m2 w ramach trzech projektów –
największy z nich to Panattoni Park Kraków III
(34,5 tys. m2). Tym samym zasoby powierzchni
magazynowych Krakowa osiągnęły poziom 247 tys. m2.
Obecnie w budowie znajdują się dwa kolejne etapy Centrum
Logistycznego Kraków-Kokotów o powierzchni 19,3 tys. m2
oraz Hala Magazynowa PBP Łęgprzem (4,6 tys. m2).
W analizowanym okresie podpisano 17 umów najmu na
łączną powierzchnię 83,2 tys. m2. Ponad 68% całkowitego
popytu stanowiły nowe umowy, a największa transakcja
w regionie zawarta została przez Valeo i Goodman
(renegocjacja oraz nowa umowa łącznie na ponad
46 tys. m2). Na koniec grudnia 2016 r. niewynajęte
pozostawało 9,9% powierzchni, która ulokowana jest
głównie w budynkach oddanych do użytkowania
w minionym roku.
> Toruń / Bydgoszcz – pod względem podaży jest to nadal
najmniejszy rynek magazynowy w Polsce. Na koniec
2016 r. całkowite zasoby wynosiły 174,5 tys. m2. Nowa
powierzchnia na rynku to kolejne etapy Panattoni Park
Bydgoszcz. W budowie znajduje się ponad 110 tys. m2.
W Bydgoszczy powstają dwa duże projekty BTS – dla sieci
Carrefour (38 tys. m2) oraz Kaufland (45,7 tys. m2)–
obydwa realizowane przez Panattoni. Wskaźnik
pustostanów odnotował kolejny spadek, z poziomu 1,3% na
koniec roku 2015 do 1% w grudniu 2016 r. i jest najniższy
na tle innych analizowanych regionów. W minionym roku
podpisano 14 umów na łączną powierzchnię aż
130,8 tys. m2. 67% popytu stanowiły umowy BTS.
> Szczecin – w 2016 r. do użytku oddano 43,4 tys. m2 nowej
powierzchni w ramach 4 projektów (kolejne etapy Panattoni
Park Szczecin i North-West Logistic Park). Tym samym
całkowite zasoby powierzchni magazynowej na
szczecińskim rynku osiągnęły poziom 186,9 tys. m2.
Rosnące zainteresowanie rynkiem szczecińskim po stronie
najemców doprowadziło do spadku poziomu pustostanów
– 3% na koniec grudnia 2016 roku. O rosnącej
popularności regionu świadczy ilość projektów w budowie
oraz wielkość podpisywanych umów - aktualnie na rynku
w budowie znajduje się 313 tys. m2 nowoczesnej
powierzchni magazynowej, wśród których największymi
inwestycjami są projekty BTS dla firm Amazon i Zalando.
Rynek szczeciński po raz kolejny obserwuje znaczny
wzrost popytu, osiągając tym samym rekord wynoszący
prawie 350 tys. m2 wynajętej powierzchni. Z uwagi na dwa
duże projekty liderów branży e-commerce, powierzchnia
wynajęta w ramach umów BTS stanowi aż 83% całego
popytu.
Całkowity popyt w 2016 r. na głównych rynkach
magazynowych w Polsce
Źródło: Colliers International
Prognozy
> Obecnie w całej Polsce w budowie znajduje się ponad
1,51 mln m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej,
z czego około 75% jest już wynajęte. Warto zauważyć, że
deweloperzy coraz częściej decydują się na inwestycje
częściowo spekulacyjnie.
> W 2017 r. przewidujemy dalszy rozwój mniejszych rynków
magazynowych (Toruń/Bydgoszcz, Lublin, Rzeszów,
Szczecin).
> Obok dużych umów typu BTS na rynku będziemy
obserwowali kolejne transakcje typu BTO (znane również,
jako fee development), w których klient zleca deweloperowi
budowę magazynu na własność.
> Poza utrzymującą się dominacją sektora 3PL obserwujemy
znaczący wzrost branży e-commerce.
> Rozwijać się będą również mniejsze firmy z sektora
e-commerce, co przełożyć się może na zwiększone
zainteresowanie obiektami Small Business Units (SBU).
> Dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej i bliskość
ośrodków akademickich coraz częściej są czynnikami
decydującymi o wyborze lokalizacji przez firmy zarówno
produkcyjne, jak i logistyczne.
> W dalszym ciągu spodziewamy się ekspansji firm
niemieckich i skandynawskich, które lokują swoje centra
dystrybucyjne przede wszystkim w zachodnich regionach
Polski. Obserwujemy również napływający przemysł
z innych europejskich krajów oraz z USA.
> Pomimo stosunkowo niskiej stopy pustostanów, efektywne
stawki czynszów pozostaną stabilne.
> W najbliższym roku nie przewidujemy znaczących spadków
popytu na powierzchnię magazynową.
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000m2
![Page 4: 2 magazynowy - Outsourcing Portal€¦ · pustostanów odnotował kolejny spadek, z poziomu 1,3% na koniec roku 2015 do 1% w grudniu 2016 r. i jest najniższy na tle innych analizowanych](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022071218/605234fe38bc3c48c05b0d55/html5/thumbnails/4.jpg)
SZUKASZ NOWEJ NIERUCHOMOŚCI?
Znajdź swój nowy magazyn
www.warehouses.pl
Znajdź swój nowy lokal handlowy
www.retailmap.pl
Znajdź swoje nowe biuro
www.officemap.pl
NASZE WYSZUKIWARKITWOJA NOWA LOKALIZACJA
NASZA WIEDZA
![Page 5: 2 magazynowy - Outsourcing Portal€¦ · pustostanów odnotował kolejny spadek, z poziomu 1,3% na koniec roku 2015 do 1% w grudniu 2016 r. i jest najniższy na tle innych analizowanych](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022071218/605234fe38bc3c48c05b0d55/html5/thumbnails/5.jpg)
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Colliers International.
Informacja zawarte w niniejszym dokumencie zostały pozyskane ze źródeł uważanych za rzetelne. Pomimo dołożenia należytych starań, nie gwarantujemy precyzyjności tych informacji. W związku z powyższym, zachęcamy czytelników do konsultacji informacji i treści zawartych w tym raporcie z ich profesjonalnymi doradcami.
554 biura w 66 krajach na 6 kontynentachStany Zjednoczone: 153 Kanada: 34 Ameryka Łacińska: 24 Azja Pacyfik: 231 EMEA: 112
2,3 mld €roczny przychód w 2015
185 mln m2
powierzchni w zarządzaniu
16 000pracowników
Colliers InternationalColliers International Group Inc. (NASDAQ i TSX: CIGI) jest globalną firmą doradczą działającą w obszarze rynku nieruchomości komercyjnych. Posiada sieć 554 biur w 66 krajach zatrudniającą 16 000 pracowników. Colliers International oferuje pełen zakres usług podmiotom związanym z rynkiem nieruchomości. Firma doradza najemcom, właścicielom nieruchomości oraz inwestorom na całym świecie. Oferuje pośrednictwo w zakresie wynajmu i sprzedaży, globalne rozwiązania korporacyjne, obsługę transakcji inwestycyjnych i rynków kapitałowych, zarządzanie projektami, usługi w zakresie workplace strategy, zarządzanie nieruchomościami oraz majątkiem spółek, wycenę nieruchomości, a także badania rynku dostosowane do potrzeb klientów oraz doradztwo strategiczne. Colliers International znalazł się w rankingu Global Outsourcing 100 – liście czołowych firm działających w sektorze outsourcingu. Spółka została wyróżniona już po raz dziesiąty z rzędu, czyli więcej niż którakolwiek spośród firm doradzających na rynku nieruchomości. Autorem rankingu jest International Association of Outsourcing Professionals.
www.colliers.com
Colliers International w Polsce działa od 1997 roku i posiada biura w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi, w których łącznie zatrudnia ponad 250 specjalistów. Firma została uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami przyznanymi m.in. w konkursach: Eurobuild, CIJ Journal, CEE Quality Awards, International Property Awards. Ostatnio otrzymane przez Colliers wyróżnienia to nagroda Outsourcing Star dla jednej z firm nieruchomościowych najprężniej działających w sektorze outsourcingu oraz Gazele Biznesu przyznawane najdynamiczniej rozwijającym się firmom w Polsce.
www.colliers.pl
KONTAKT:
Dominika JedrakDirectorResearch and Consultancy Services+48 666 819 [email protected]
Colliers International Pl. Piłsudskiego 300-078 Warszawa+48 22 331 78 00