2º seminário sobre comércio internacional...
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2º Seminário sobre
Comércio Internacional
CNI-IBRAC
12 de novembro de 2014
Brasil e os contenciosos comerciais: análise das
políticas agrícolas dos EUA e da União Europeia
Tatiana Lipovetskaia Palermo
Superintendente de Relações Internacionais da CNA
Competitividade do
agronegócio
Fonte: CEPEA/USP, CNA, BACEN
PIB - outros setores (77,5%) US$ 1,74 tri
PIB Agronegócio 2013: US$ 505,2 bi (22,5%) Agricultura US$ 350,3 bi (15,6%)
Pecuária US$ 154,9 bi (6,9%)
PIB Brasil 2013: US$ 2,2 trilhões
Importância econômica do
agronegócio brasileiro Exportações totais do Brasil 2013
US$ 242 bilhões
Agronegócio US$ 99,97
bilhões (41,3%)
Mais de 1/3 da receita das exportações do Brasil
Fonte: Agrostat (MAPA), MDIC
Fonte: Agrostat (MAPA)
Saldo da Balança Comercial
US$ bilhões
Importância do agronegócio para a
balança comercial do Brasil
82,9
-80,4
2,56
-100,0
-80,0
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80,0
100,0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Outros setores
Em 16 anos, o agronegócio gerou US$ 548 bilhões
de superávit para a economia brasileira
Saldo, US$ bilhões
Agronegócio Total
44% agro
22% petróleo e minérios
34% outros
produtos
Agronegócio lidera exportações do Brasil
Produtos exportados
(janeiro-outubro, 2014)
Valor
US$ bilhões
Participação
%
1. Soja em grão 23,122 12,0
2. Minério de ferro 22,247 11,6
3. Petróleo em bruto 13,534 7,1
4. Açúcar em bruto 6,143 3,2
5. Farelo de soja 6,122 3,2
6. Carne de frango 5,758 3,0
7. Café em grão 4,845 2,5
8. Carne bovina 4,841 2,5
9. Celulose 4,448 2,3
10. Óleos combustíveis 3,160 1,6
Sete maiores do agronegócio 55,279 28,7
Demais produtos do agronegócio 28,578 14,9
Três maiores não agrícolas 38,941 20,3
Demais produtos não agrícolas 69,168 36,0
Exportações totais do Brasil 191,965 100 %
Fonte: SECEX/MDIC e Agrostat/MAPA. Elaboração: CNA
(janeiro a outubro de 2014)
Tecnologia: evolução da safra
de grãos e fibras no Brasil
Mantendo-se a mesma produtividade de 1976,
para se produzir 184 milhões de toneladas
seriam necessários 150 milhões de hectares.
-
500
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Produção (milhões de ton.)
Área Plantada (milhões de hectare)
Produtividade (kg/ha)
Poupança agrícola
1976/77 2012/13 Crescimento, %
46,9 188,6 302
37,3 53,6 44
1.258 3.522 180
kg/hectares Milhões toneladas
Fonte: Conab
Agronegócio brasileiro:
ranking mundial (2013)
Elaboração SUT/CNA. Fonte: USDA .
Produtos Produção Exportação
Açúcar 1º 1º
Café 1º 1º
Suco de laranja 1º 1º
Carne Bovina 2º 1º
Soja em grão 1º 1º
Carne de frango 3º 1º
Farelo de soja 3º 2º
Milho 3º 2º
Óleo de soja 3º 2º
Carne suína 4º 4º
Algodão 5º 5º
Fonte: USDA. Compilação: MAPA
PRODUÇÃO 2012/13 EXPORTAÇÃO 2013
Brasil Part. % Brasil Part. %
Café 1 56,10 36,6 27,14 26,6
Açúcar 2 38,60 21,9 27,65 48,9
Suco de Laranja 3 0,98 51,4 1,2 77,9
Soja em Grão 2 82,00 30,6 41,9 41,6
Carne Bovina 4 9,68 16,5 1,85 20,2
Farelo de Soja 2 27,31 15,1 13,24 22,9
Óleo de Soja 2 6,76 15,8 1,25 13,4
Carne de Frango 5 12,31 14,6 3,48 40,2
Milho 2 81,50 9,4 26,04 25,9 Notas: 1 - 1.000 sacos de 60 Kg 2 - Milhões de toneladas 3 - 1.000 toneladas métricas a 65 graus BRIC
4 - 1.000 toneladas métricas - E.C. (inclui Vitela) 5 - 1.000 toneladas métricas
Agronegócio brasileiro:
participação global
Acordos bilaterais:
tarifas, quotas e
preferências
Protocolos sanitários e
fitossanitários
Harmonização de
regulamentos técnicos,
sanitários & fitossanitários
Negociações multilaterais:
subsídios agrícolas & estoques públicos
Acesso a mercado para produtos
agropecuários e agroindustriais
promoção
políticas públicas
Políticas agrícolas
distorcivas
Estudo da CNA elaborado pela
Agroicone
http://www.canaldoprodutor.com.br/politicasagricolas/index.html
• Política Agrícola Comum da União Europeia (PAC2013) aprovada em novembro de 2013 para o período de 2014 a 2020.
• Lei Agrícola 2014 dos Estados Unidos (FB2014) aprovada em janeiro de 2014 para o período de 2014 a 2018.
• Pilares centrais de ambas as políticas já foram contestados pelo Brasil na OMC nos contenciosos do algodão (EUA) e do açúcar (UE). Os contenciosos e a necessidade de adequação às regras da OMC provocaram importantes mudanças em programas de subsídios.
• PAC2013: orçamento total de €60 bilhões anuais para 28 países-membros, representando, em média, 14% da renda total do produtor rural europeu.
• FB2014: dispêndios de US$ 20 – 29 bilhões anuais, representando entre 11% e 17% da renda dos produtores norte-americanos nos produtos de interesse do Brasil (milho, soja, algodão, arroz e trigo).
Novas políticas agrícolas dos
EUA e da União Europeia
FB 2014: subsídios agrícolas totais,
incluindo programas de conservação
Fonte: USDA (várias fontes). Elaboração: Agroicone.
8%
6%
10%
7%
5% 5% 6%
5% 4% 4% 4% 5%
7% 7%
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FB2002 FB2008 FB2014
US$
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Pagamentos/Renda Total Total de Subsídios
FB2014: subsídios para milho, soja,
algodão, arroz e trigo
Fonte: USDA (várias fontes). Elaboração: Agroicone.
12%
23% 24%
13%
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FB2002 FB2008 FB2014
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Pagamentos/Renda Total Total de Subsídios
Soja: evolução dos pagamentos e
projeções para a FB2014
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8%
6% 6%
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5% 4%
5% 4%
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Farm Bill 2002 Farm Bill 2008 Farm Bill 2014
$ Bilhões
DP CCP ACRE MLP CIP/SCO PLC/ARC Pagamento Total / Renda Total
Fonte: USDA (várias fontes). Elaboração: Agroicone.
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8% 8%
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Farm Bill 2002 Farm Bill 2008 Farm Bill 2014
$ Bilhões
DP CCP ACRE MLP CIP/SCO PLC/ARC Pagamento Total / Renda Total
Fonte: USDA (várias fontes). Elaboração: Agroicone.
Milho: evolução dos pagamentos e
projeções para a FB2014
FB2014: novos programas de garantia
de renda aumentam subsídios
• Novos programas utilizam preços de referência mais altos do que o preço-meta da FB2008
• Preços mundiais estarão em patamares mais baixos
FB2014: novos programas de seguro
de renda aumentam subsídios
Fonte: USDA (várias fontes). Elaboração: Agroicone.
Novas modalidades
FB2014
EUA: área plantada coberta
pelo seguro rural (2013)
Fonte: USDA (várias fontes). Elaboração: Agroicone.
80,0%
82,0%
84,0%
86,0%
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96,0%
98,0%
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Milho Soja Trigo Algodão Arroz
39 Mha 31 Mha 23 Mha 4 Mha 1 Mha área plantada
FB2014: análise de impacto nas
exportações brasileiras de soja
• Subsídios acumulados na FB2014: US$ 20.1 bilhões
• Impacto médio no preço mundial: -2,6%
• Impacto negativo nas exportações brasileiras: : US$2,5 bilhões
acumulado, US$495 milhões em média ao ano
• Premissa: cenário de preços mundiais do USDA
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1,0
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2014/15(p) 2015/16(p) 2016/17(p) 2017/18(p) 2018/19(p)
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s Programas da FB2014 para soja
FB2014: análise de impacto nas
exportações brasileiras de milho
• Subsídios acumulados na FB2014: US$38.2 bilhões
• Impacto médio no preço mundial: -4%
• Impacto negativo nas exportações brasileiras: US$1,3 bilhão
acumulado, US$270 milhões em média ao ano
• Premissa: cenário de preços mundiais do USDA
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2014/15(p) 2015/16(p) 2016/17(p) 2017/18(p) 2018/19(p)
US$
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Programas da FB2014 para milho
PAC2013: Estimativas dos gastos
Fonte: Comissão Europeia (várias fontes). Elaboração: Agroicone.
16%
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13% 13%
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(e) 2014(e) 2015(e) 2016(e) 2017(e) 2018(e)
Suporte de Mercado Novos pagamentos diretos
Restituições às exportações Outros subsídios atrelados a mercado
Pagamentos conectados aos mercados Pagamentos desconectados dos mercados
Desenvolvimento Rural Pagamento Total / Renda Total
Pagamentos por hectare e por
renda EUA, UE e Brasil
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EUA UE 27 (total) UE 27 (semdesenvolvimento
rural)
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EUA UE 27 (total) UE 27 (semdesenvolvimento
rural)
Brasil
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2º Seminário sobre
Comércio Internacional
CNI-IBRAC
12 de novembro de 2014
Superintendência de Relações Internacionais