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Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All rights reserved.20200128 <スマートシティ×エネルギー関連事業の最新動向ワークショップ>
2020年1⽉28⽇
ボストン コンサルティング グループアソシエイト・ディレクター 森原 誠
スマートシティ市場における⽇本企業の可能性
スマートシティ×エネルギー関連事業の最新動向ワークショップ
1Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All rights reserved.20200128 <スマートシティ×エネルギー関連事業の最新動向ワークショップ>
ボストン コンサルティング グループのご紹介
2Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All rights reserved.20200128 <スマートシティ×エネルギー関連事業の最新動向ワークショップ>
世界的な経営コンサルティングファームとして、主要90都市にオフィスを展開ボストン コンサルティング グループの概要
Los AngelesDallas
HoustonMexico City
Monterrey
Chicago
Miami
Minneapolis
Atlanta
DetroitToronto
PhiladelphiaNew Jersey
New York
Boston
WashingtonSan Francisco
Montreal
Seattle
Sao Paulo
SantiagoBuenos Aires
BudapestAthens
Luanda
Rio de Janeiro
Milan
Oslo
Stockholm
Prague
ViennaRome
Abu DhabiDubai
Beijing
Shanghai
SeoulTokyoNagoya
TaipeiHong Kong
BangkokKuala Lumpur
SingaporeJakarta
Sydney
Melbourne
Auckland
New DelhiMumbai
Helsinki
WarsawMoscow
Kiev
Amsterdam
London
BrusselsParis
LisbonMadrid
Barcelona
Copenhagen
Canberra
Casablanca
Berlin Cologne Düsseldorf Frankfurt
Hamburg Munich Stuttgart
Tel Aviv
PerthJohannesburg
ZurichGeneva
Chennai
Bogota Ho Chi MinhCity
Istanbul
Calgary
オフィス90以上の
ヶ国50
⼈18,500
⽇本に2拠点: 東京、名古屋
• スタッフ数約800⼈
3Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All rights reserved.20200128 <スマートシティ×エネルギー関連事業の最新動向ワークショップ>
Let's shape the future of our cities together
GLOBAL CENTER FOR
Future of Cities
4Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All rights reserved.20200128 <スマートシティ×エネルギー関連事業の最新動向ワークショップ>
ストックホルム
デジタル・ロードマップの策定
リスボン
モビリティ・ビジョン2030を策定
デトロイト
モビリティ分野の変⾰を⽀援
新都市 (中東)
5,000億ドルのグリーンフィールド開発
BCGグローバルで、これまで50超の都市のスマートシティ化をご⽀援スマートシティ案件の実績 (例)
5Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All rights reserved.20200128 <スマートシティ×エネルギー関連事業の最新動向ワークショップ>
スマートシティご⽀援では、「ヒューマン・セントリシティ」 を重視スマートシティ案件の実績 (例)
Sustainable city
Resilient city
Flexible city
Healthy city
…
Walkable city
Smart city
Human centric
city
都市のある側⾯のみをカバーする各種コンセプトを包括
ヒューマン・セントリック・シティ
スマートシティ
6Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All rights reserved.20200128 <スマートシティ×エネルギー関連事業の最新動向ワークショップ>
「課題解決型」 のスマートシティ
7Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All rights reserved.20200128 <スマートシティ×エネルギー関連事業の最新動向ワークショップ>
都市が抱える 「課題」 を、まず把握する必要
スマートな技術を積極的に実装している
都市
⾃らの課題をスマートに解決している
都市
我が国が⽬指す「ならでは」のスマートシティは、「課題解決型」のスマートシティスマートシティーとは
8Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All rights reserved.20200128 <スマートシティ×エネルギー関連事業の最新動向ワークショップ>
歴史上の都市は、⼤きく4つのバリューを備え、住⺠に提供してきた都市が提供するバリュー
都市の競争⼒強化 都市の持続化
住⺠ (個⼈) 向けサービスの向上 都市運営の⾼度化
QOL向上 安全・安⼼確保
• ⼈を惹きつける魅⼒となる「暮らしやすさ」
• 住⺠の物理的・経済的なリスクの低減
• 都市の運営側の⽬線で、⾼品質な都市インフラをいかに効率的に整備・維持するか
• 都市としての永続性をいかに保つか
+
×
A
C
D
B
例)• 効率的・⾼度な交通・物流• ⽣産性が⾼いビジネス環境• 維持管理コストが安いインフラ
例)• 事故・犯罪の防⽌• 災害対策• 充実した福祉
例)• ⽂化・娯楽• 教育• 健康増進• 充実した⾏政サービス
例)• 省エネ化/再⽣可能エネルギーの活⽤
• ⽔資源の完全循環化• 廃棄物の処理
• いかに住⺠を惹きつけ、発展を実現するか
• 個々の住⺠の⽬線で、サービスの質・量をいかに引き上げるか
9Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All rights reserved.20200128 <スマートシティ×エネルギー関連事業の最新動向ワークショップ>
都市の競争⼒強化 都市の持続化
住⺠ (個⼈) 向けサービスの向上 都市運営の⾼度化
QOL向上 安全・安⼼確保A +
+
× D
B
• サービス多様化• 次世代への投資• 省エネとQOLの両⽴
• 経済格差への対応• 防災による⽣命・⾝体の安全確保
• 産業イノベーション基盤の整備
• エネルギー効率の向上
• 都市周辺/内部の⾃然環境保護
• サーキュラーエコノミーの実現
• 住居確保 / 空家対策
• 介護防⽌
• 犯罪への対応• 介護・医療ニーズへの対応
• コンパクトシティ化 / 都市機能の分散
• 渋滞対策 / 公共交通の維持確保
• ⼈⼝流⼊獲得 / 抑制
• 排気ガスによる⼤気汚染の抑制
共通課題
個別課題
グローバルな変化• ライフスタイルの多様化
• 技術発展• 資源の制約• 災害の増加
フェーズ毎の変化• ⼈⼝の増減• ⾼齢化• 居住エリアの分散/都⼼集中
• 財政の逼迫
C
都市を取り巻く環境の変化に応じて、都市が抱える課題も変化しつつある今後、都市が抱える課題 (例)
10Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All rights reserved.20200128 <スマートシティ×エネルギー関連事業の最新動向ワークショップ>
QOL向上 安全・安⼼確保 都市運営の⾼度化 都市の持続化A B C D
MaaS 遠隔診療 バリアフリー 警察業務効率化
低コストモビリティ
防災インフラ維持管理
再エネVPP
⽔資源完全循環
統合データ基盤(都市情報銀⾏︖)
パーソナルデータ基盤(情報銀⾏)分野間データ連携基盤
企業DB
パーソナルデータ センシングデータ・統計データ
健康情報
位置情報 住所 保有
機器監視カメラ
個⼈属性
インフラ監視
エリア発電量
交通状況
エリア電⼒消費
⾏政DB 企業DB …
データ解析(AI)
企業 病院 企業 都道府県 都市⾃治体(シュタットベルケ︖)
モビリティ機器制御(遠隔運転)、エネルギー機器制御(発電 / 消費コントロール)住⺠コミュニケーション(コンテンツ発信 / インタラクティブ対話)
サービス(主なもの)
共通機能インフラ
データ管理基盤
データ
バリュー
…
課題が決まって初めて、サービス、そして必要なデータが特定されていく理想像 (グランドマップ) のイメージ
11Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All rights reserved.20200128 <スマートシティ×エネルギー関連事業の最新動向ワークショップ>
⽇本企業の可能性
12Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All rights reserved.20200128 <スマートシティ×エネルギー関連事業の最新動向ワークショップ>
海外のスマートシティPJにおいて、⽇本企業の参⼊はサービスレイヤーが中⼼⽇本企業の海外案件参画(既存事例のパターン)
グリーンフィールド ブラウンフィールド
サービス
共通機能インフラ
データ管理基盤
データ
サービスインテグレータ 商社等がデベロッパーとして参画
エネルギー等の分野ごとに進出
紐づいたIoT機器 / 運営サービス
同左(事例は少ない)
同左(事例は少ない)
エネルギー等の分野ごとに進出 同左(事例は少ない)
13Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All rights reserved.20200128 <スマートシティ×エネルギー関連事業の最新動向ワークショップ>
同左(事例は少ない)
同左(事例は少ない)
同左(事例は少ない)
仮説①)ソリューションコンサルティング機能を強め、既存都市の案件に参画⽇本企業の海外案件参画(今後の可能性 – 仮説①)
グリーンフィールド ブラウンフィールド
サービス
共通機能インフラ
データ管理基盤
データ
サービスインテグレータ 商社等がデベロッパーとして参画
エネルギー等の分野ごとに進出
紐づいたIoT機器 / 運営サービス 同左(事例は少ない)
コンサル企業 / サービサー企業のコンソーシアム等で都市の課題解決にアドバイス
⽇本企業のソリューションをインテグレートして売り込む
同上
2
1
エネルギー等の分野ごとに進出 同上
グリーンフィールド案件においても課題ソリューションの提案体制を強化
3
14Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All rights reserved.20200128 <スマートシティ×エネルギー関連事業の最新動向ワークショップ>
仮説②)海外プレイヤーと価格⾯等で差別化を図り、都市OSを獲得⽇本企業の海外案件参画(今後の可能性 – 仮説②)
グリーンフィールド ブラウンフィールド
サービス
共通機能インフラ
データ管理基盤
データ
サービスインテグレータ 商社等がデベロッパーとして参画
エネルギー等の分野ごとに進出
紐づいたIoT機器 / 運営サービス
同左(事例は少ない)
同左(事例は少ない)
⼩規模都市への特化などセグメントをずらし、都市OSを展開 同左
エネルギー等の分野ごとに進出 同左(事例は少ない)
15Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All rights reserved.20200128 <スマートシティ×エネルギー関連事業の最新動向ワークショップ>
仮説③)情報銀⾏の差別化要素を精査し、強みとしてレバレッジ⽇本企業の海外案件参画(今後の可能性 – 仮説③)
グリーンフィールド ブラウンフィールド
サービス
共通機能インフラ
データ管理基盤
データ
サービスインテグレータ 商社等がデベロッパーとして参画
エネルギー等の分野ごとに進出
紐づいたIoT機器 / 運営サービス
同左(事例は少ない)
同左(事例は少ない)
情報銀⾏を提供1
同左1'
都市OS部分へ領域を拡⼤ 同左
エネルギー等の分野ごとに進出 同左(事例は少ない)2 2'