3/04/2018

F- NEWS

20/03/2015

17/03/2015

March 3rd, 2014

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 1

Giá trị đóng cửa 1188,29

Biến động (%) -0,70%

KL(triệu CP) 255,2

Giá trị (tỷ đồng) 7.980,3

SLCP tăng giá 121

SLCP giảm giá 171

SLCP đứng giá 48

Giá trị đóng cửa 135,62

Biến động (%) 0,17%

KL(triệu CP) 56,3

Giá trị (tỷ đồng) 1.026,7

SLCP tăng giá 68

SLCP giảm giá 90

SLCP đứng giá 75

Giá trị đóng cửa 60,45

Biến động (%) -0,76%

KL(triệu CP) 16,3

Giá trị (tỷ đồng) 386,3

SLCP tăng giá 82

SLCP giảm giá 85

SLCP đứng giá 46

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

Đảo chiều giảm điểm trước áp lực bán gia tăng trên diện

rộng, VN-Index đánh mất ngưỡng 1.190 điểm do VNM, SAB,

GAS giảm sâu.

Kết thúc phiên, VN-Index giảm 8,32 điểm (0,7%) lên 1.188,29 điểm. Độ rộng

thị trường nghiêng về số mã giảm điểm (171 mã giảm/121 mã tăng).

Đón nhận thông tin các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm mạnh trong

phiên hôm qua, VN-Index nhanh chóng đánh mất sắc xanh đầu phiên. Các cổ

phiếu trụ cột của thị trường như VNM, GAS, SAB lần lượt lùi xuống dưới mốc

tham chiếu trong khi đà tăng của nhóm ngân hàng (VCB, CTG, BID, MBB, VPB)

cũng dần suy yếu khiến chỉ số đánh mất hơn 8 điểm chỉ sau khoảng 40 phút

giao dịch. Mặc dù BVH, EIB và các mã chứng khoán (HCM, SSI, VND, VCI) đều

ghi nhận mức tăng rất tích cực góp phần giúp VN-Index thu hẹp đà giảm nhưng

với số mã giảm điểm chiếm thế áp đảo, chỉ số vẫn giảm hơn 4 điểm khi kết thúc

phiên sáng. Đà giảm tiếp tục nới rộng trong nửa đầu phiên chiều khi VNM, SAB

liên tục giảm sâu. Sau khi giảm xuống mức thấp nhất ngày tại 1.185,83 điểm (-

10,78 điểm), lực cầu bắt đáy hoạt động trở lại giúp nhóm ngân hàng và một số

mã vốn hóa lớn khởi sắc. VN-Index thu hẹp đà giảm về 1.188,29 điểm khi đóng

cửa.

- Nhóm chứng khoán trở thành tâm điểm của thị trường khi nhiều cổ phiếu

ghi nhận mức tăng ấn tượng: VND (+5,9%), HCM (+4,8%), SSI (+3,4%). Ở

chiều ngược lại, FTS đóng cửa giảm nhẹ 0,3%. Nhóm ngân hàng tiếp tục

giao dịch tích cực sau phiên tăng mạnh ngày hôm qua, tuy nhiên đà tăng đã

thu hẹp đáng kể. Trong đó, EIB (+4,3%), MBB (+2,5%) ghi nhận mức tăng

tích cực. Hầu hết các cổ phiếu còn lại chỉ tăng nhẹ.

- Nhóm cổ phiếu dầu khí đồng loạt chìm trong sắc đỏ trước thông tin giá dầu

giảm mạnh 3%: GAS (-2,28%), PVD (-2,37%), PVS (-2,33%),… Chiều

ngược lại, PXS tăng trần sau khi công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng

kinh tế Hợp đồng EPC cho kho chứa và các đường ống dẫn liên kết với

tổng giá trị hợp đồng tạm tính là 500 triệu USD, trong đó phần PXS thực

hiện tạm tính là 110 triệu USD. Thời gian thực hiện hợp đồng 4 năm kể từ

ngày khởi công dự án.

- Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, cặp đôi HNG, HAG phục hồi mạnh trở lại với

thanh khoản duy trì ở mức cao. Kết thúc phiên, HNG đóng cửa với dư mua

trần, HAG ghi nhận mức tăng gần 5%.

Thanh khoản thị trường tăng nhẹ so với phiên trước. Tổng khối lượng giao dịch

đạt 255,24 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch đạt 7.980,3 tỷ đồng.

Những mã dẫn đầu về khối lượng khớp lệnh bao gồm SCR (16,5 triệu), SSI

(12,3 triệu), HAG (10 triệu), MBB (9,8 triệu). Giao dịch thỏa thuận đóng góp

1.319,9 tỷ đồng, trong đó có các thỏa thuận lớn của NVL (414,8 tỷ đồng), VPB

(164,4 tỷ đồng), BVH (145,1 tỷ đồng), VNM (50,4 tỷ đồng).

Nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại ròng hơn 370 tỷ đồng trên cả hai sàn. Trong

đó, gần 340 tỷ đồng được thực hiện trên sàn HOSE và 30,5 tỷ đồng được thực

hiện trên sàn HNX. Trên sàn HOSE, dẫn đầu danh sách bán ròng là VNM (92 tỷ

đồng), VIC (78,4 tỷ đồng), GAS (45,5 tỷ đồng), E1VFVN30 (23,2 tỷ đồng)...

Ngược lại, NVL và HBC được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt 45,5 và

16,8 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng chủ yếu VGC và NDN lần lượt

27,5 tỷ đồng và 3,1 tỷ đồng trong khi mua ròng mạnh nhất VCS (4,3 tỷ đồng).

HNX-Index giằng co biên độ rộng trong toàn phiên dưới áp lực phân hóa

mạnh tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số đóng cửa tăng 0,22 điểm

3/04/2018

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 2

(tương đương 0,17%) lên 135,62 điểm. Thanh khoản duy trì mức thấp so

với trung bình tháng.

HNX-Index giao dịch giằng co mạnh hơn 1 giờ đầu phiên sáng trước diễn biến

phân hóa tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong khi ACB, VCS, PVS, PVI… chịu

áp lực bán mạnh tác động tiêu cực đến chỉ số thì SHB, VCG, VGC, VPI, CEO…

giúp HNX-Index nhiều lần hồi phục lấy lại sắc xanh. Chỉ số sau đó giao dịch ổn

định hơn tại sát mốc tham chiếu đến hết phiên sáng. Bước sang phiên chiều,

áp lực bán mạnh bất ngờ gia tăng đầu phiên tại ACB và VCS kéo chỉ số lùi về

mức thấp nhất ngày tại 134.55 điểm trước khi kịp hồi phục sắc xanh nhờ lực

cầu bắt đáy kích hoạt cuối phiên. Thống kê cụ thể toàn thị trường ghi nhận 68

mã tăng, 90 mã giảm và 75 mã đứng giá.

Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 56,5 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch

đạt gần 1026,7 tỷ đồng. SHB dẫn đầu thanh khoản sàn HNX khớp lệnh gần

15,3 triệu đơn vị. Các vị trí kế tiếp thuộc về: CEO, PVS, ACB, VGC,…

Upcom-Index kết thúc chuỗi tăng điểm 3 phiên trước đó dưới áp lực bán

đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số đóng cửa giảm 0,46 điểm

(tương đương 0,76%) xuống 60,45 điểm. Thanh khoản ở mức thấp so với

trung bình tuần.

Sắc xanh đầu phiên nhanh chóng vụt tắt, Upcom-Index giảm mạnh xuống mức

thấp nhất ngày tại 60,31 điểm chỉ trong 1 giờ và giao dịch ảm đạm đến cuối

phiên dưới áp lực bán đến từ nhóm cổ phiếu lớn như ACV (-1,7%), HVN (-3%),

MSR (-0,3%) ,VIB (-1,7%), QNS (-0,5%), SDI (-0,5%) ,... Đáng chú ý, HVN kết

thúc chuỗi tăng điểm 3 phiên liên tiếp và đóng cửa tại 49.000 đồng. POW và

BSR đứng đầu thanh khoản toàn sàn với khối lượng khớp lệnh lần lượt hơn

2,25 triệu đơn vị và 2,18 triệu đơn vị.

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 16,32 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị giao

dịch là 386,3 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận 44,8 tỷ đồng, trong đó TBD đạt giá

trị thỏa thuận cao nhất 20,34 tỷ đồng. Toàn sàn có 82 mã tăng giá, 46 mã đứng

giá và 85 mã giảm giá

3/04/2018

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 3

NHẬN ĐỊNH VN-INDEX THEO PTKT

Xu hướng: VN-Index có thể sẽ cần kiểm định lại khu vực 1175 – 1180 điểm trước khi tiếp diễn chiều tăng giá.

Mức kháng cự: 1200; 1250

Mức hỗ trơ: 1180; 1175

Nhận định:

Phiên giao dịch 03/04, chỉ số sàn HOSE “hạ nhiệt” bằng một phiên rung lắc nhẹ

trên nền giá cao. Chốt phiên, VN-Index đánh mất 8.32 điểm để lùi về đóng cửa

tại mốc 1188.29 điểm.

Trên đồ thị Intraday M5, biến động của VN-Index vẫn được bao quát bởi kênh

xu thế tăng kéo dài từ phiên 06/03. Áp lực bán của phiên hôm nay chỉ thể hiện

vai trò kháng cự tại đường biên trên của kênh xu thế.

Theo quan sát, mỗi khi VN-Index chạm đường kênh trên thì thường xảy ra 1-2

phiên hiệu chỉnh ngay sau đó và chỉ số sẽ lùi về kiểm tra lại khu vực đường xu

hướng. Kịch bản này có khả năng sẽ tái diễn và thể hiện bằng 1-2 phiên đi

ngang bên dưới mốc 1200 điểm trên đồ thị EOD.

Đánh giá về thanh khoản, các phiên mở đầu pha hiệu chỉnh thường có khối

lượng cao và sau đó là sự giảm dần của thanh khoản kéo dài trong suốt giai

đoạn này. Do đó, một biến động tương tự của khối lượng giao dịch sẽ là tín

hiệu củng cố cho khả năng quay lại xu hướng tăng giá.

Dự báo biến động phiên giao dịch kế tiếp, chỉ số VN-Index có thể tiếp tục giảm

nhẹ với mục tiêu lùi về kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1175 - 1180 điểm.

Khuyến nghị:

Phiên rung lắc hôm nay của VN-Index có thể chỉ là trạng thái “pullback” nhằm

kiểm định lại ngưỡng hỗ trợ sau tín hiệu breakout của phiên đầu tuần. Các cổ

phiếu ngân hàng – tài chính vẫn đang thu hút dòng tiền và có thể sẽ là động lực

giúp VN-Index quay lại chiều tăng giá sau khi củng cố thành công ngưỡng hỗ

trợ mới. Do đó, nhà đầu tư có thể chờ đợi chỉ số hoàn thành pha hiệu chỉnh với

những dấu hiệu kỹ thuật nêu trên để mở lại các vị thế mua ngắn hạn. Mục tiêu

cần chú ý sẽ là các nhóm ngành: Ngân hàng, bất động sản phức hợp, chứng

khoán, cao su, dược, công nghiệp đa ngành.

Nguyễn Đức Anh

Chuyên viên phân tích kỹ thuật

Email: anhnd@fpts.com.vn

ĐT:0966 683 399

3/04/2018

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 4

TIN TỨC NỔI BẬT:

Giá cả hàng hóa thế giới ngày 02/04/2018: Giá dầu thô tăng nhẹ do sản

lượng khai thác tại Mỹ có khả năng tăng chậm lại, giá dầu WTI tăng 18 cent

lên 63,2 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 20 cent lên 67,84 USD/thùng. Tại Sở

giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 3/4 giao kỳ hạn tháng 9

giảm 2,9 yên, tương đương 1,6% xuống còn 178,7 yên (1,7 USD)/kg, chịu áp

lực giảm bởi đồng yên tăng mạnh so với đồng USD và giá dầu suy yếu. (Chi

tiết xem tại đây)

Giá thanh cốt thép tại Thương Hải tăng do nhu cầu gia tăng: Giá thanh cốt

thép tại Sở giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng 1,2% lên 3.363 NDT (536

USD)/tấn, trong phiên trước đó giá thanh cốt thép đạt 3.480 NDT/tấn, mức cao

nhất gần 2 tuần. Giá thép tăng do được hậu thuẫn bởi dự kiến nhu cầu tại

nước tiêu thụ nguyên vật liệu hàng đầu thế giới sẽ tăng cùng với hoạt động

xây dựng. Việc cắt giảm sản lượng tại thành phố sản xuất trọng điểm Handan

Trung Quốc, cũng tiếp tục thúc đẩy giá, do chính quyền duy trì cuộc chiến

chống ô nhiễm. Giá quặng sắt, than cốc, than luyện cốc tại Đại Liên hướng

theo giá thanh cốt thép tăng cao. Dự trữ quặng sắt tại các cảng của Trung

Quốc đạt mức cao kỷ lục 161,68 triệu tấn. (Chi tiết xem tại đây)

USD giảm mạnh so với yên Nhật do lo ngại tranh chấp thương mại Mỹ-

Trung: Mặc dù đã nhích nhẹ trở lại trong phiên giao dịch châu Á sáng nay

(3/4), song hiện đồng USD vẫn đứng ở mức khá thấp so với đồng yên trong

bối cảnh đồng nội tệ của Nhật được săn lùng do căng thẳng thương mại Mỹ -

Trung đã làm dấy lên nỗi lo về triển vọng tăng trưởng toàn cầu. Đồng yên đã

tăng mạnh hồi tháng 3 cũng vì nỗi lo xảy ra cuộc chiến tranh thương mại toàn

cầu. Chính nỗi lo này đã đẩy đồng USD rơi xuống mức thấp nhất trong 16

tháng là 104,56 JPY/USD vào ngày 26/3. Các đồng tiền hàng hóa, vốn chịu

ảnh hưởng mạnh nếu xảy ra cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung cũng biến

động mạnh trong sáng nay. (Chi tiết xem tại đây)

3/04/2018

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 5

TIN DOANH NGHIỆP:

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPB, HSX) (Chi tiết xem

tại đây)

Thông báo niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên.

- Số lượng chứng khoán niêm yết: 555.000.000 triệu cổ phiếu

- Ngày niêm yết có hiệu lực: 22/03/2018

- Ngày chính thức giao dịch 19/04/2018

- Gía tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 19/04/2018 : 32.000 đồng/cổ

phiếu

- Biên độ giao động trong ngày giao dịch đầu tiên: ± 20% so với giá tham

chiếu.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG, HSX) (Chi tiết xem tại đây)

Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp đăng ký bán 600.000 cổ phiếu theo phương

thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày

09/04/2018 đến ngày 08/05/2018.

CTCP GTNFoods (GTN, HSX) (Chi tiết xem tại đây)

Trần Việt Thắng – Trưởng Ban kiểm soát đăng ký mua 100.000 cổ phiếu

theo phương thức khớp lệnh. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày

05/04/2018 đến ngày 02/05/2018.

CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH, HSX) (Chi tiết xem tại đây)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm chi cổ tức năm 2017 bằng tiền và

tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2018

1. Tạm chi 10% cổ tức năm 2017 bằng tiền:

- Tỷ lệ thanh toán: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán cổ tức: 29/06/2018

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Thời gian thực hiện 30/05/2018

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Quy Nhơn, Số 8-10 đưuòng Nguyễn Huệ,

TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH, HSX) (Chi tiết xem tại đây)

Công ty Cổ phần Transimex đăng ký bán 4.437.385 cổ phiếu theo phương

thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Thời gian dự kiến giao dịch từ ngày

05/04/2018 đến ngày 04/05/2018.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII, HSX) (Chi

tiết xem tại đây)

Giải trình chênh lệch lợi nhuận Cty mẹ năm 2017 so với năm 2016.

LNST năm 2017 lãi 97,9 tỷ đồng, giảm 87,68% so với lợi nhuận đạt được

năm 2016 (794,4 tỷ đồng) là do:

- Trong năm 2016, công ty có hai khoản LN hơn 830 tỷ đồng từ việc (i)

chuyển nhượng 1 phần vốn đầu tư tại Công ty con thu về 407 tỷ đồng và (ii)

thực hiện hoán đổi 1.074 tỷ đồng trái phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài thu

về 424 tỷ đồng cho công ty (năm 2017 không phát sinh các khoản thu nhập

này).

- Tại ngày 31/12/2017, công ty đã kết thúc thu phí hoàn vốn dự án cầu Rạch

Chiếc mới (trạm thu phí Xa lộ Hà Nội) do dự án đã thu đủ để hoàn vốn đầu

tư sớm hơn so với dự kiến, việc này cũng đã ảnh hưởng đến doanh và chi

phí của đơn vị trong kỳ.

- Cổ tức và lợi nhuận được chia trong kỳ giảm so với cùng kỳ năm trước.

3/04/2018

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 6

Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR, UpCom) (Chi tiết xem tại đây)

1/ Kết quả kinh doanh 2017.

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mức 81.214,7 tỷ đồng, tăng

10% so với năm 2016.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 8.144 tỷ đồng, tăng 72% so với năm 2016.

- Lợi nhuận sau thuế 7.712 tỷ đồng, tăng 72% so với năm 2016.

2/ Kế hoạch kinh doanh 2018.

- Doanh thu đạt 78.365 tỷ đồng, giảm 3,5% so với thực hiện 2017

- Lợi nhuận trước thuế đạt 3.706 tỷ đồng, giảm 54.5% so với thực hiện

2017.

3/ Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất:

Đến nay, Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã cơ bản

hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; hoàn thành công tác thiết

kế tổng thể FEED, hiện các cơ quan thẩm quyền đang xem xét, thẩm định

theo quy định; hoàn thành lựa chọn nhà cung cấp bản quyền công nghệ cho

các phân xưởng mới.

Theo kế hoạch, Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

được hoàn thành vào cuối năm 2021.

3/04/2018

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 7

THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ

Ch ỉ số Giá trị Biến động ∆ Biến động %

DJIAX 23.644 - 458,9 - 1,90%

NASDAQ 6.391 - 190,3 - 2,89%

S&P 5 0 0 2.582 - 59,0 - 2,23%

FTSE 10 0 7.017 - 39,2 - 0,56%

CAC 4 0 5.145 - 22,5 - 0,44%

SHANGHAI 3.137 - 26,5 - 0,84%

NIKKEI 21.389 - 65,7 - 0,31%

Biến động một số loại tiền tệ

Tỷ giá

3/04/2018

USD/VND 22.845 20,00 0,44%

EUR/VND 28.256 61,39 3,12%

JPY/VND 216,23 0,94 6,72%

CNY/VND 3.698 -5,00 4,02%

Cặp ngoại tệ ∆ YTD

Nguồn: Vietcombank

CHỈ SỐ PE THEO NGÀNH CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC MỚI NỔI

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

3/04/2018

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 8

Tỷ trọngSố lương

CPThay đổi % cp tăng % cp giảm Tỷ trọng

Số lương

CPThay đổi % cp tăng % cp giảm Tỷ trọng

Số lương

CPThay đổi % cp tăng % cp giảm

Tài chính 0.0% 0 -5.8% 51.4% 20.9% 0.0% 0 -8.4% 18.9% 18.5% 0.0% - -9.4% 25.0% 1.0%

Hàng tiêu dùng thiết yếu 0.0% 1 -3.2% 20.0% 29.1% 0.0% 0 -5.7% 42.1% 52.2% 0.0% - -4.8% 25.0% 0.0%

Dịch vụ điện - nước 0.0% 0 -6.8% 57.1% 9.8% 0.0% 0 -9.2% 29.2% 6.7% 0.0% - 0.0% 0.0% 0.0%

Công nghiệp 0.0% 0 -6.0% 47.4% 2.7% 0.0% 0 -7.9% 33.3% 3.5% 0.0% 0 -13.4% 17.4% 0.2%

Nguyên vật liệu 0.0% 0 -2.6% 40.0% 3.9% 0.0% 0 -8.8% 30.2% 9.4% 0.0% - -6.6% 50.0% 0.1%

Hàng tiêu dùng không thiết yếu 0.0% 0 -6.4% 40.0% 0.1% 0.0% 0 -8.5% 33.3% 0.6% 0.0% - -1.8% 50.0% 0.0%

CNTT 0.0% 0 -4.1% 54.4% 5.0% 0.0% 0 -8.8% 32.1% 2.2% - - - - -

Năng lượng 0.0% 0 -2.8% 38.1% 9.3% 0.0% 0 -5.9% 35.7% 5.1% 0.0% 1 5.9% 0.0% 0.0%

Chăm sóc sức khỏe 0.0% 0 -1.8% 27.3% 1.1% 0.0% - -5.0% 20.0% 0.4% - - - - -

Không phân loại 0.0% 1 -6.7% 0.0% 100.0% 4.2% 49 -0.2% 30.6% 32.7% - - - - -

Toàn thị trường 0.0% 0 -6.8% 48.0% 100.0% 0.0% 0 -8.8% 27.1% 100.0% 0.0% 0 -14.1% 23.5% 100.0%

Sàn UPCOMSàn HOSE Sàn HNX

Cổ phiếu biến động giá lớn trong 1 tuần

Mã cp KLGD Giá % thay đổi Mã Cp KLGD Giá % thay dổi Mã Cp KLGD Giá % thay dổi

Cổ phiếu tăng giá

HOT 3.810 42.900 31,0% NDN 797.300 21.200 34,2% VHH 1.600 5.000 47,1%

KAC - 17.500 20,7% QNC 700 4.200 27,3% GTH - 7.100 42,0%

SMA 230 13.500 18,4% NDX 52.100 18.100 21,5% TBD 419.700 59.500 38,4%

SC5 19.390 29.000 18,1% CEO 5.035.900 15.400 21,3% PXM - 400 33,3%

HDC 1.046.750 16.700 16,4% PJC - 45.300 20,8% HLA - 400 33,3%

Cổ phiếu giảm giá

NVT 259.580 5.070 -17,2% SDE 1.100 1.600 -30,4% V15 - 300 -25,0%

LAF 1.850 9.610 -16,8% SJ1 7.300 18.000 -18,2% NTW 5.200 21.500 -21,0%

NBB 267.300 17.200 -16,5% DID 300 4.100 -18,0% VNI 2.000 6.600 -17,5%

PPI 131.460 1.280 -12,3% PXA 113.200 1.000 -16,7% PMT 100 4.000 -16,7%

PXT 23.860 3.350 -11,6% BCC 66.100 7.300 -15,1% VRG 1.300 5.100 -15,0%

HOSE HNX UPCOM

Nguồn: Bloomberg

Nguồn: Bloomberg

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

3/04/2018

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 9

THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA QUỐC TẾ

(Nguồn: Bloomberg)

3/04/2018

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 10

Mua Bán Mua - BánTỷ lệ GTGD ròng/

Thị trườngMua Bán Mua - Bán

Tỷ lệ GTGD ròng/

Thị trường

HOSE 23.88 29.32 -5.43 -2.14% 1,370.72 1,710.28 -339.56 -4.31%

HNX 2.51 5.51 -3.00 -5.30% 63.58 94.09 -30.51 -2.97%

Tổng 26.39 34.82 -8.43 -2.71% 1,434.30 1,804.37 -370.07 -4.16%

Sàn

Khối lượng (triệu cp) Giá trị (tỷ VND)

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

HOSE Top mua ròng

Giá trị

Mua ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng

(1000 VND) toàn thị trường mua NDTNN bán NDTNN

NVL 638 30 608 45,478,200 9,357,790 6.8% 0.3%

PVD 409 6 403 7,395,951 2,102,530 19.5% 0.3%

STB 484 108 376 5,902,980 6,880,570 7.0% 1.6%

HBC 363 530 363 16,756,687 2,132,270 17.0% 0.0%

VOS 226 - 226 502 430 52.7% 0.0%

VND 344 148 195 6,156,552 2,845,070 12.1% 5.2%

TDC 183 - 183 1,669,477 480 38.0% 0.0%

HDB 562 383 179 8,111,565 2,115,830 26.6% 18.1%

CTS 218 50 168 2,524,237 873 25.0% 5.7%

PVT 1,141,230 1,002,630 139 3,000,553 2,692,150 42.4% 37.2%

DHG 140 22 118 13,186,181 407 34.3% 5.4%

TDG 113 - 113 1,451,904 256 44.3% 0.0%

MSN 622 513 109 12,456,438 1,230,340 50.6% 41.7%

SMC 98 - 98 2,752,407 102 96.0% 0.0%

SBT 101 5 96 1,662,888 3,033,400 3.3% 0.1%

VPH 90 2 88 845 171 52.7% 1.2%

ANV 97 22 75 1,773,903 1,475,400 6.6% 1.5%

LHG 71 8 63 1,503,245 579 12.3% 1.5%

IDI 60 15 45 627 2,685,550 2.2% 0.6%

AST 62 18 44 3,509,762 186 33.5% 9.9%

Mã CKTổng khối lương (CP)

Mua

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mua RòngBán

3/04/2018

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 11

Top bán ròng

Giá trị

Bán ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng

(1000 VND) toàn thị trường mua NDTNN bán NDTNN

E1VFVN30 144 1,368,770 -1,224,800 -23,224,188 1,528,470 9.4% 89.6%

HAG 426 1,162,510 (737) -4,466,053 10,002,370 4.3% 11.6%

VIC 707 1,350,410 (644) -78,399,960 2,412,640 29.3% 56.0%

KBC 53 659 (606) -8,370,859 4,680,660 1.1% 14.1%

TDH 44 538 (494) -7,469,849 813 5.4% 66.1%

VNM 893 1,365,150 (472) -92,000,931 2,272,950 39.3% 60.1%

SAM - 402 (402) -3,044,799 883 0.0% 45.5%

DPM 110 510 (400) -8,575,428 1,322,130 8.3% 38.6%

CVT 3 397 (394) -19,780,628 871 0.3% 45.6%

GAS 173 513 (339) -45,486,406 859 20.2% 59.7%

VRE 669 995 (326) -16,012,584 2,238,180 29.9% 44.5%

HPG 876 1,158,610 (282) -16,479,551 6,449,810 13.6% 18.0%

HDG - 266 (266) -13,602,686 615 0.0% 43.2%

DRC 105 350 (245) -7,442,182 671 15.7% 52.2%

PLX 91 335 (244) -20,416,132 779 11.7% 43.0%

HT1 140 373 (233) -3,365,499 558 25.0% 66.8%

DXG 76 233 (157) -5,844,478 2,321,580 3.3% 10.0%

VCB 321 473 (152) -11,316,206 3,500,060 9.2% 13.5%

HCM 84 235 (151) -13,427,580 780 10.8% 30.1%

PPC 200 148 (147) -2,780,718 192 0.1% 76.8%

Mã CKTổng khối lương (CP)

Bán Mua RòngMua

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

HNX Top mua ròng

Giá trị

Mua ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng

(1000 VND) toàn thị trường mua NDTNN bán NDTNN

SHS 96 1 94 2,283,734 3,204,019 3.0% 0.0%

BVS 113 43 70 1,407,124 118 95.7% 36.6%

VCG 31 4 27 639 964 3.2% 0.4%

TV2 17 - 17 1,763,183 65 25.7% 0.0%

VCS 17 700 17 4,319,662 237 7.3% 0.3%

CIA 16 - 16 632 49 31.6% 0.0%

AMV 10 - 10 175 25 40.2% 0.0%

MAS 14 5 9 662 17 82.2% 31.3%

PVG 7 - 7 74 56 12.8% 0.0%

DCS 7 - 7 11 218 3.2% 0.0%

Mua

Mã CK

Mã CKMua RòngBán

Giá trị mua ròng (1000VND)

Top bán ròng

Giá trị

Mua ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng

(1000 VND) toàn thị trường mua NDTNN bán NDTNN

VGC 874 1,942,900 -1,068,500 -27,513,147 3,467,084 25.2% 56.0%

SPI - 824 (824) -1,994,400 964 0.0% 85.5%

PVX - 280 (280) (589) 1,736,503 0.0% 16.2%

VIX - 206 (206) -1,704,754 599 0.0% 34.5%

HUT 120 320 (200) -1,850,808 1,706,796 7.0% 18.8%

NDN 89 241 (152) -3,124,586 879 10.1% 27.4%

WSS - 138 (138) (473) 181 0.0% 76.6%

CEO 272 390 (118) -1,748,448 5,036,365 5.4% 7.8%

HMH 200 72 (72) (742) 116 0.2% 62.2%

KVC - 70 (70) (176) 226 0.0% 31.0%

Giá trị bán ròng (1000VND)

Mã CKMua Ròng

Mã CK

Mua Bán

3/04/2018

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 12

Mã CP Số lương Số lương Chênh lệch Tỷ trọng

2/04/2018 3/04/2018 3/04/2018

VRE VN 19,132,285 19,132,285 0 11.35%

HPG VN 15,267,729 15,267,729 0 10.71%

VCB VN 5,830,166 5,830,166 0 5.13%

NVL VN 5,880,526 5,880,526 0 5.04%

PLX VN 3,639,080 3,639,080 0 3.67%

ROS VN 2,234,393 2,234,393 0 3.84%

SSI VN 7,397,312 7,397,312 0 3.59%

STB VN 11,113,351 11,113,351 0 2.09%

DXG VN 3,048,787 3,048,787 0 1.36%

SBT VN 5,231,384 5,231,384 0 1.08%

PDR VN 2,234,097 2,234,097 0 1.07%

TCH VN 3,555,293 3,555,293 0 0.89%

HSG VN 3,195,261 3,195,261 0 0.87%

PVD VN 3,647,740 3,647,740 0 0.82%

KBC VN 4,344,590 4,344,590 0 0.71%

BMP VN 818,800 818,800 0 0.69%

Danh sách nắm giữ

Nguồn: Bloomberg

GIAO DỊCH CÁC QUỸ ETFs

Market Vectors Vietnam ETF

FTSE Vietnam Index

Mã CP Số lương Số lương Chênh lệch Tỷ trọng

2/04/2018 3/04/2018 3/04/2018

VIC VN 7,760,622 7,760,622.00 0 9.37%

MSN VN 7,325,470 7,325,470.00 0 8.24%

VNM VN 3,712,750 3,712,750.00 0 7.28%

NVL VN 9,492,486 9,492,486.00 0 6.71%

VCB VN 8,932,792 8,932,792.00 0 6.49%

ROS VN 3,784,698 3,784,698.00 0 5.37%

SSI VN 11,267,651 11,267,651.00 0 4.51%

VRE VN 8,469,890 8,469,890.00 0 4.15%

BVH VN 4,288,566 4,288,566.00 0 4.09%

HPG VN 7,044,598 7,044,598.00 0 4.08%

STB VN 15,500,752 15,500,752.00 0 2.40%

VCG VN 10,122,697 10,122,697.00 0 2.32%

SBT VN 12,765,515 12,765,515.00 0 2.18%

TCH VN 9,715,360 9,715,360.00 0 2.00%

KDC VN 3,770,610 3,770,610.00 0 1.42%

NT2 VN 4,453,249 4,453,249.00 0 1.35%

DPM VN 6,277,920 6,277,920.00 0 1.34%

HAG VN 19,659,704 19,659,704.00 0 1.19%

Danh sách nắm giữ

Nguồn: Bloomberg

3/04/2018

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 13

DIỄN GIẢI KHUYẾN NGHỊ

Mức khuyến nghị trên dựa vào việc xác định mức chênh lệch giữa giá trị mục tiêu so với giá trị thị trường hiện tại của mỗi cổ

phiếu nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho nhà đầu tư trong thời gian đầu tư 12 tháng kể từ ngày đưa ra khuyến nghị.

Mức kỳ vọng 18% được xác định dựa trên mức lãi suất trái phiếu Chính phủ 12 tháng cộng với phần bù rủi ro thị trường cổ phiếu

tại Việt Nam.

Khuyến nghị Diễn giải

Kỳ vọng 12 tháng

Mua Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường trên 18%

Thêm Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 7% đến 18%

Theo dõi Nếu giá mục tiêu so với giá thị trường từ -7% đến 7%

Giảm Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường từ -7% đến -18%

Bán Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường trên -18%

Tuyên bố miễn trách nhiệm

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi FPTS dựa vào các nguồn thông tin mà FPTS coi là đáng tin

cậy. có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên. chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này.

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên

phân tích FPTS. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

FPTS có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị

phụ thuộc vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra.

Báo cáo này không đươc phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không đươc

sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử

dụng các thông tin trong báo cáo này. Các thông tin có liên quan đến chứng khoán khác hoặc các thông tin chi tiết

liên quan đến cố phiếu này có thể đươc xem tại hoặc sẽ đươc cung cấp khi có yêu cầu chính thức.

Bản quyền © 2010 Công ty chứng khoán FPT

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Trụ sở chính

Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Q. Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

ĐT: (84.24) 37737070 / 6271 7171

Fax: (84.24) 37739058

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh

Tầng 3, tòa nhà Bến Thành Times Square, 136 – 138 Lê Thị Hồng Gấm, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (84.28) 62908686

Fax: (84.28) 62910607

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Chi nhánh Tp.Đà Nẵng

100 Quang Trung, P.Thạch Thang, Quận Hải Châu TP. Đà Nẵng, Việt Nam

ĐT: (84.236) 3553666

Fax: (84.236) 3553888