22/03/2018

F- NEWS

20/03/2015

17/03/2015

March 3rd, 2014

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 1

Giá trị đóng cửa 1172,36

Biến động (%) 0,26%

KL(triệu CP) 214,0

Giá trị (tỷ đồng) 6.320,1

SLCP tăng giá 116

SLCP giảm giá 172

SLCP đứng giá 56

Giá trị đóng cửa 134,04

Biến động (%) -0,68%

KL(triệu CP) 987,0

Giá trị (tỷ đồng) 96,0

SLCP tăng giá 93

SLCP giảm giá 85

SLCP đứng giá 66

Giá trị đóng cửa 60,39

Biến động (%) -0,41%

KL(triệu CP) 31,8

Giá trị (tỷ đồng) 778,5

SLCP tăng giá 108

SLCP giảm giá 62

SLCP đứng giá 45

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

GAS có phiên giao dịch bứt phá, VN-Index chinh phục thành

công mức đỉnh lịch sử 1.170 điểm bất chấp áp lực chốt lời

diễn ra tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. FED chính thức nâng

lãi suất cơ bản thêm 0,25% lên mức 1,5% - 1,75%.

Kết thúc phiên, VN-Index tăng 3 điểm (0,26%) lên 1.172,36 điểm. Độ rộng

thị trường nghiêng về số mã giảm điểm (172 mã giảm/116 mã tăng).

Trái ngược với diễn biến tiêu cực của thị trường chứng khoán Mỹ khi các chỉ số

đồng loạt giảm mạnh sau quyết định tăng lãi suất cơ bản của Fed đêm qua, VN-

Index ghi nhận mức tăng 11 điểm lên 1.180,44 điểm chỉ trong chưa đầy 30 phút

đầu tiên của phiên giao dịch mới. Sắc xanh lan tỏa tại nhiều cổ phiếu vốn hóa

lớn như VNM, VIC, BID…, trong đó nhóm cổ phiếu dầu khí (GAS, PLX, PVD,

PVS,…) đóng vai trò dẫn dắt. Sau đó, đà tăng của chỉ số thiếu bền vững khi phụ

thuộc vào một số mã trụ cột như GAS, SAB, VIC, VNM… và nhanh chóng bị thu

hẹp trở lại trước áp lực chốt lời gia tăng trên diện rộng. Mặc dù độ rộng thị

trường nghiêng về số mã giảm điểm và VN30 chìm trong sắc đỏ, chỉ số vẫn giữ

được mức tăng hơn 5 điểm và thiết lập đỉnh cao mới tại 1.175 khi kết thúc phiên

sáng. Bước sang phiên chiều, lực cầu tiếp tục suy yếu khiến hàng loạt cổ phiếu

lớn hạ nhiệt như VIC, VNM, PLX,… cùng với áp lực bán mạnh tại nhóm cổ

phiếu ngân hàng (VCB, CTG, MBB, HDB, STB,…) khiến VN-Index liên tục giằng

co mạnh. Chỉ số có thời điểm lùi về mốc tham chiếu trước khi kịp lấy lại đà tăng

nhẹ vào cuối phiên nhờ trợ lực chính từ GAS, SAB và BID.

- Gía dầu thế giới tiếp tục tăng vượt 65 USD/thùng do dự trữ tại Mỹ bất ngờ

giảm đã giúp nhóm cổ phiếu dầu khí đồng loạt tăng mạnh ngay từ đầu

phiên. Tuy nhiên, lực cầu suy yếu dần về cuối phiên khiến các cổ phiếu như

PLX lùi về mốc tham chiếu, PVD (+2,5%) và PVT (+0,5%) chỉ giữ được

mức tăng nhẹ. Riêng GAS tăng mạnh 5,2% lên mức giá cao nhất từ khi

niêm yết tại 133.800 đồng/cổ phiếu và đóng góp 2,61 điểm cho mức tăng

chung của thị trường.

- Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục phân hóa sâu sắc: Ngoài BID (+1,8%)

giữ được đà tăng tích cực đến cuối phiên trợ lực cho chỉ số, các mã khác

như VCB (-2%), CTG (-1,1%), MBB (-2,2%), STB (-1,5%),… tiếp tục chịu áp

lực bán mạnh về cuối phiên và tác động tiêu cực lên chỉ số. Đáng chú ý,

STB và HDB bị khối ngoại bán ròng khá mạnh lần lượt hơn 2 triệu và 1,1

triệu cổ phiếu.

- VNM trình ĐHCĐ 2018 phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2017 tỷ lệ

15% tiền, năm 2018 tỷ lệ tối đa 50% bằng tiền, bên cạnh là kế hoạch tăng

trưởng doanh thu và LNST 2018 lần lượt 8,5% và 4,6%. Sau đầu phiên

tăng mạnh 1,3% lên 211.900 đồng/cổ phiếu, VNM đóng cửa về mức tham

chiếu tại 209.000 đồng/cổ phiếu dù được khối ngoại mua ròng gần 38.000

đơn vị.

Tổng khối lượng giao dịch đạt 233,3 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch

đạt 6.631,1 tỷ đồng. Những mã dẫn đầu về khối lượng khớp lệnh bao gồm FLC

(15,8 triệu), STB (13,1 triệu), SCR (10,7 triệu), CTG (9,07 triệu). Giao dịch thỏa

thuận đóng góp hơn 542,1 tỷ đồng, trong đó có các thỏa thuận lớn của

E1VFVN30 (97 tỷ đồng), NVL (60 tỷ đồng), VNM (44,8 tỷ đồng).

Khối ngoại mua ròng 152,3 tỷ đồng trên cả hai sàn, trong đó họ mua ròng 119,6

tỷ đồng trên sàn HOSE và 32,7 tỷ đồng trên sàn HNX. Trên sàn HOSE, họ tập

trung mua ròng HPG (+93 tỷ), VIC (+38,2 tỷ), SSI (+32,3 tỷ đồng), SSI (+21,3 tỷ

đồng), NVL (+24,4 tỷ đồng)… Ngược lại, các mã bị bán ròng nhiều nhất là

22/03/2018

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 2

E1VFVN30 (-96,5 tỷ đồng), HDB (-47,3 tỷ đồng), STB (-33,7 tỷ đồng),… Trên

sàn HNX, PVS tiếp tục được mua ròng nhiều nhất với giá trị 18,5 tỷ đồng, kế

đến là VGC (+9,7 tỷ đồng). Các mã khác có giao dịch không đáng kể

Áp lực bán mạnh trên hầu hết cổ phiếu vốn hóa lớn khiến HNX-Index giảm

điểm phiên thứ 2 liên tiếp, tuy nhiên đà giảm được giữ không quá sâu nhờ

sự nâng đỡ của nhóm dầu khí. Chỉ số đóng cửa giảm 0,92 điểm (tương

đương 0,68%) xuống 134,04 điểm. Thanh khoản giữ ở mức trung bình

tháng.

HNX-Index xanh nhẹ đầu phiên sáng khi các cổ phiếu vốn hóa lớn ACB, VCS,

SHB, PVS,… đều bật tăng. Tuy nhiên lực cầu không bền vững khiến nhiều cổ

phiếu nhanh chóng đảo chiều và dần nới rộng đà giảm đến cuối phiên sáng.

Trong đó ACB, VCS, SHB tác động tiêu cực nhất đến chỉ số trong phiên. Bước

sang phiên chiều, đà giảm có phần chững lại, HNX-Index chủ yếu giao dịch

giằng co quanh mức 134,19 điểm khi lực cầu được kích hoạt quanh mức giá

thấp nhất phiên tại ACB, SHB. Riêng nhóm cổ phiếu dầu khí với đại diện PVS

(+2,7%), PVB(+4,4%), PVC(+5,5%) có phiên giao dich rất tích cực trước sự hỗ

trợ của thông tin giá dầu tăng mạnh cũng góp phần kiềm hãm đà giảm của chỉ

số. Thống kê cụ thể toàn thị trường ghi nhận 93 mã tăng, 85 mã giảm và 66 mã

đứng giá.

Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 59,5 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch

đạt gần 1132,4 tỷ đồng. SHB dẫn đầu thanh khoản sàn HNX khớp lệnh gần

18,6 triệu đơn vị. Các vị trí kế tiếp thuộc về: PVS, ACB, SHS, CEO,…

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn phân hóa mạnh, Upcom Index giao dịch giằng

co dưới mốc tham chiếu trong phần lớn thời gian. Chỉ số đóng cửa giảm

0,25 điểm (tương đương 0,41%) xuống 60,39 điểm. Thanh khoản ở mức

thấp so với trung bình tuần.

Sắc xanh đầu phiên nhanh chóng vụt tắt, Upcom-Index liên tục nới rộng đà

giảm và chạm mức thấp nhất ngày tại 60,31 điểm vào cuối phiên sáng do áp

lực bán đến từ MCH (-3,4%), MSR (-3,1%), LPB (-2,5%),... Tuy nhiên, nhờ lực

cầu đến từ ACV (+1,4%), HVN (+1,3%), QNS (+1,4%), SDI (+7,6%),...giúp chỉ

số kiềm hãm đà giảm nhưng vẫn tiếp tục giằng co dưới mốc tham chiếu trong

phiên chiều do áp lực phân hóa mạnh tại các cổ phiếu khác. Đáng chú ý, HVN

kết chuỗi tăng giảm điểm 4 phiên liên tiếp khi tăng 1,3% đóng cửa tại 48.500

đồng và được khối ngoại mua ròng gần 36.000 đơn vị. POW và LPB đứng đầu

thanh khoản toàn sàn với khối lượng khớp lệnh lần lượt hơn 3,1 triệu đơn vị và

1,6 triệu đơn vị.

Tổng khối lượng giao dịch đạt 13,9 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị giao dịch

là 316,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 108 mã tăng giá, 45 mã đứng giá và 62 mã giảm

giá

22/03/2018

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 3

NHẬN ĐỊNH VN-INDEX THEO PTKT

Xu hướng: VN-Index tái lập khu vực đỉnh lịch sử 1170 – 1180 điểm.

Triển vọng xu hướng vẫn là tăng giá.

Mức kháng cự: 1180; 1200

Mức hô trợ: 1150; 1170

Nhận định:

Nối tiếp đà tăng giá, chỉ số VN-Index đã thành công trong việc tái lập khu vực

đỉnh lịch sử 1170-1180 điểm. Chốt phiên 22/03, chỉ số tạm dừng ở mốc 1172,36

điểm, tăng 0.26% so với phiên liền trước.

Trên Intraday M5, xung lực tăng rất mạnh xuất hiện ngay từ phiên ATO giúp VN-

Index tăng hơn 10 điểm, chạm mốc 1180 điểm. Đà tăng này suy yếu sau đó và

đường giá dao động theo một kênh nằm ngang phía trên mốc 1170 điểm trong

suốt thời gian giao dịch còn lại. Diễn biến này khá quen thuộc và không gây bất

ngờ bởi trong kênh tăng từ phiên 06/03 đến nay thì VN-Index thường xuyên

được kích hoạt chiều tăng bởi xung lực mạnh và theo sau đó là trạng thái củng

cố nền tảng giá cao mới.

Tuy vậy, chúng tôi cũng nhận thấy tín hiệu rủi ro khi độ rộng thị trường nghiêng

mạnh trở lại về phía các mã giàm giá. Theo tín hiệu đảo chiều của VN30 và

VNMID sau khi tiệm cận kháng cự mạnh thì chỉ số VN-Index cũng đã có 02 lần

lùi về mốc 1170 điểm ngay trong phiên và đóng cửa ở gần với mức thấp nhất

trong ngày. Đồ thị EOD cũng ghi nhận thân nến đỏ báo hiệu sự suy yếu của lực

cầu sau khi chỉ số đi sâu vào khu vực kháng cự.

Theo đó, chúng tôi dự báo chuỗi tăng liên tiếp của sàn HSX có thể sẽ gặp khó

khăn trong phiên cuối tuần. Chỉ số có thể sẽ cần kiểm định lại khu vực 1165 -

1170 điểm trước khi có đủ khả năng quay lại chiều tăng giá.

Khuyến nghị:

Diễn biến thị trường đang chứng minh cho quan điểm rằng xu hướng tăng hiện

tại đang đi kèm với rủi ro cao, chỉ số VN-Index mặc dù đi lên nhưng cơ hội lợi

nhuận ngắn hạn không dành cho số đông. Bên cạnh đó, dấu hiệu trái chiều xu

hướng giữa VN-Index ,VN30 và VNMID cũng bắt đầu xuất hiện, củng cố cho

quan điểm rằng áp lực bán chốt lời ở các cổ phiếu trụ cột đang rất lớn. Theo đó,

chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên chú trọng đến hoạt động quản trị rủi ro

hơn là mạo hiểm theo đuổi xu hướng trong một vài phiên tới. Do thị trường đã

đạt mục tiêu của pha tăng ngắn hạn nên trước khi có cơ sở cho phiên

“Breakout” mới hoặc nhận diện được nhóm ngành có khả năng dẫn dắt tiếp

theo thì việc duy trì vị thế sẵn có của cố phiếu trong tài khoản sẽ cần được ưu

tiên.

Nguyễn Ngọc Tuấn

Chuyên viên phân tích kỹ thuật

Email: tuannn@fpts.com.vn

ĐT: 0912 847 784

22/03/2018

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 4

TIN TỨC NỔI BẬT:

Giá hàng hóa ngày 22/03: Giá dầu tăng trong ngày hôm nay, bởi tồn kho dầu

thô của Mỹ bất ngờ giảm cũng như đồng USD tiếp tục suy yếu khiến giá dầu

rẻ hơn trong các thị trường toàn cầu và có khả năng thúc đẩy nhu cầu. Dầu

thô ngọt nhẹ WTI kỳ hạn ở mức 65,39 USD/thùng tăng 22 US cent hay 0,3%

so với đóng cửa phiên trước. Dầu thô Brent kỳ hạn ở mức 69,65 USD/thùng

tăng 18 US cent hay 0,3%. Bên cạnh đó, theo Cục thống kê quốc gia (NBS)

sản lượng than thô của Trung Quốc tăng trong năm 2017 do nhu cầu phục hồi

và năng lực sản xuất chất lượng cao. Trong năm 2017, sản lượng than thô

đứng ở mức 3,52 tỷ tấn, tăng 3,3% so với năm trước. Số liệu này đánh dấu

tăng trưởng tích cực lần đầu tiên kể từ năm 2014, sau khi số liệu năm 2016

thấp nhất 6 năm. (Chi tiết xem tại đây)

Những nhóm hàng xuất khẩu chính của Việt Nam 2 tháng năm 2018:

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của

Việt Nam trong 2 tháng/2018 không có nhiều biến động so với năm 2017.

Trong đó, 10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam chiếm tỷ trọng tới

72,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, lớn nhất vẫn là điện thoại

di động và linh kiện các loại; hàng dệt may; máy vi tính, sản phẩm điện tử và

linh kiện…; Trong hai tháng đầu năm có 8 nhóm hàng đạt kim ngạch xuất

khẩu trên 1 tỷ USD. (Chi tiết xem tại đây)

Những nhóm hàng nhập khẩu chính của Việt Nam 2 tháng năm 2018:

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, với kim ngạch nhập khẩu trong

2 tháng đầu năm đạt hơn 34 tỷ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng đầu năm có 5 nhóm hàng nhập khẩu đạt giá trị trên 1 tỷ USD,

chiếm 58,3% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Đứng đầu là Máy vi

tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; tiếp theo là Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ

tùng khác; Điện thoại các loại và linh kiện; Vải; Sắt thép các loại;… Và đứng

thứ 10 là Nguyên phụ liệu dệt may, da, giày. (Chi tiết xem tại đây)

EU công bố danh sách các sản phẩm của Mỹ có thể bị áp thuế: Liên minh

châu Âu (EU) ngày 16/3 đã công bố một danh sách các sản phẩm của Mỹ mà

EU dự định áp thuế nếu khối này không được miễn trừ trong chính sách áp

thuế đối với nhôm và thép nhập khẩu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa

ra. Danh sách trên bao gồm hàng chục sản phẩm trong đó có thực phẩm ăn

sáng, dụng cụ làm bếp, hàng may mặc và giày dép, máy giặt, rượu whiskey,

xe mô tô, thuyền, pin... Giá trị lượng hàng hóa bị đánh thuế ước khoảng 2,8 tỷ

euro (3,4 tỷ USD)/năm. (Chi tiết xem tại đây)

22/03/2018

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 5

TIN DOANH NGHIỆP:

CTCP Sữa Việt Nam (VNM, HSX) (Chi tiết xem tại đây)

1/ Kế hoạch năm 2018 và mức cổ tức năm 2018:

- Doanh thu: 55.500 tỷ đồng, tăng 108,5% so với thực hiện năm 2017

- Lợi nhuận trước thuế: 12.800 tỷ đồng, tăng 104,7% so với thực hiện năm

2017

- Lợi nhuận sau thuế: 10.752 tỷ đồng, tăng 104,6% so với thực hiện năm

2017

- Tổng mức cổ tức bằng tiền: tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế:

+ Tạm ứng đợt 1 năm 2018: dự kiến 2.000 đồng/cổ phần, thực hiện vào quý

3/2018

+ Đợt 2 năm 2018: dự kiến tháng 5 – 6 năm 2019.

2/ Phát hành và niêm yết cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở

hữu cho cổ đông hiện hữu:

- Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến quý 3/2018

- Tỷ lệ phát hành: 5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phần sẽ nhận được 01 cổ phần

mới)

- Vốn điều lệ tăng thêm tối đa: 2.902.906.858.000 đồng.

CTCP FPT (FPT, HSX) (Chi tiết xem tại đây)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

1/ Kế hoạch kinh doanh 2018:

- Doanh thu sau điều chỉnh hợp nhất: 21.900 tỷ đồng, giảm 50,1% so với

thực hiện năm 2017

- Lợi nhuận trước thuế sau điều chỉnh hợp nhất: 3.484 tỷ đồng, giảm 18,1%

so với thực hiện năm 2017

2/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại (đợt 2/2017): 15%

- Thời gian dự kiến: Quý 2/2018

3/ Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu: 15% (20:3)

- Thời gian: cùng với thời gian trả cổ tức 2017 bằng tiền mặt

4/ Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2018:

- Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018: 20%.

CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC, HSX) (Chi tiết xem tại đây)

Lợi nhuận sau thuế giảm 2530.480.227.164 đồng, tương đương giảm 60%

so với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016. Nguyên nhân giải

trình là do:

- Lợi nhuận gộp giảm chủ yếu do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao

- Chi phí bán hàng tăng do công ty đẩy mạnh một số chính sách bán hàng

và công tác xuất khẩu

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp giảm do lợi nhuận giảm

- Thu nhập khác giảm do năm 2016 công ty ghi nhận khoản hỗ trợ di dời của

Thành phố Đà Nẵng

- Công ty tiết giảm chi phí làm lợi nhuận tăng.

22/03/2018

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 6

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII, HSX) (Chi tiết xem tại đây)

Phạm Thị Thúy Hằng – người có liên quan đến Tổng Giám đốc đăng ký mua

1.000.000 cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh. Thời gian dự kiến thực

hiện giao dịch từ ngày 26/03/2018 đến ngày 24/04/2018.

CTCP BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND (NRC, HNX) (Chi tiết xem tại đây)

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HNX:

- Số lượng chứng khoán niêm yết: 12.000.000 cổ phiếu

- Ngày giao dịch: Thứ Năm, ngày 05/04/2018

- Giá tham chiếu: 21.000 đồng/ cổ phiếu

- Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 30% so với giá

tham chiếu.

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW, UpCoM) (Chi tiết xem tại

đây)

Văn phòng Chính phủ vừa lấy ý kiến các bộ, ngành về việc Tập đoàn Dầu

khí Việt Nam (PVN) chuyển giao cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt

Nam (PV Power) làm chủ đầu tư 2 dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4. Cả 2

dự án nhiệt điện khí này sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), công suất

mỗi nhà máy 750-800MW, tổng mức đầu tư khoảng 33.300 tỷ đồng, tiến độ

đưa vào vận hành dự kiến 2020-2021. Lý do PVN đề xuất chuyển giao 2 dự

án này cho PV Power nhằm giảm áp lực cho PVN trong việc thu xếp vốn cho

các dự án.

CTTNHH MTV Thoát nước và phát triển đô thị Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

(BUD, UpCoM) (Chi tiết xem tại đây)

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên trên thị trường UpCoM:

- Số lượng chứng khoán niêm yết: 3.505.000 cổ phiếu

- Ngày giao dịch: Thứ Tư, ngày 28/03/2018

- Giá tham chiếu: 10.100 đồng/ cổ phiếu

- Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 40% so với giá

tham chiếu.

CTCP BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT (OTC) (Chi tiết xem tại đây)

Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu thuần: 16.020 tỷ đồng, tăng 22% so với thực hiện năm 2017

- Lợi nhuận trước thuế: 471 tỷ đồng, tăng 30% so với thực hiện năm 2017

- Lợi nhuận sau thuế: 377 tỷ đồng, tăng 30% so với thực hiện năm 2017

- Cổ tức: 20%.

CTCP Hàng không VietJet (VJC, HSX) (Chi tiết xem tại đây)

CTCP Sovico - cổ đông sáng lập và tổ chức có liên quan đến Tổng Giám

đốc đăng ký mua 13.675.000 cổ phiếu theo phương thức thỏa thuận. Thời

gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 26/03/2018 đến ngày 25/04/2018.

22/03/2018

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 7

THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ

Ch ỉ số Giá trị Biến động ∆ Biến động %

DJIAX 24.682 - 45,0 - 0,18%

NASDAQ 6.853 - 32,5 - 0,47%

S&P 5 0 0 2.712 - 5,0 - 0,18%

FTSE 10 0 7.026 - 12,8 - 0,18%

CAC 4 0 5.227 - 12,3 - 0,23%

SHANGHAI 3.263 - 17,5 - 0,53%

NIKKEI 21.592 211,0 0,99%

Biến động một số loại tiền tệ

Tỷ giá

22/03/2018

USD/VND 22.815 10,00 0,31%

EUR/VND 28.290 220,59 3,24%

JPY/VND 216,56 1,56 6,89%

CNY/VND 3.672 10,00 3,29%

∆ YTDCặp ngoại tệ

Nguồn: Vietcombank

CHỈ SỐ PE THEO NGÀNH CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC MỚI NỔI

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

22/03/2018

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 8

Tỷ trọngSố lượng

CPThay đổi % cp tăng % cp giảm Tỷ trọng

Số lượng

CPThay đổi % cp tăng % cp giảm Tỷ trọng

Số lượng

CPThay đổi % cp tăng % cp giảm

Tài chính 0,0% 1 -1,6% 28,6% 9,0% 0,0% 0 -6,9% 42,1% 51,6% 0,0% - -8,8% 11,1% 0,1%

Hàng tiêu dùng thiết yếu 0,0% 0 -5,5% 68,0% 29,2% 0,0% 0 -2,2% 11,5% 7,6% 0,0% - -2,6% 100,0% 0,0%

Dịch vụ điện - nước 0,0% 0 -6,8% 52,0% 9,8% 0,0% 0 -2,1% 28,6% 4,7% 0,0% - 0,0% 0,0% 0,9%

Công nghiệp 0,0% 0 -2,8% 41,5% 16,3% 0,0% 0 -7,7% 35,7% 4,0% 0,0% - -11,1% 50,0% 0,0%

Nguyên vật liệu 0,0% 0 -4,3% 63,6% 1,1% 0,0% 1 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 1 0,0% 0,0% 0,1%

Hàng tiêu dùng không thiết yếu 0,0% 0 -6,3% 40,0% 0,1% 0,0% 0 -6,3% 20,7% 2,2% 0,0% - -16,3% 50,0% 0,0%

CNTT 0,0% 0 -1,9% 57,1% 1,2% 0,0% 0 -7,6% 23,1% 9,0% - - - - -

Năng lượng 0,0% 0 -6,2% 45,9% 21,1% 0,0% 0 -9,7% 25,2% 18,5% 0,0% 0 -0,7% 4,2% 0,1%

Chăm sóc sức khỏe 0,0% 0 -3,8% 40,0% 4,1% 0,0% 0 -4,7% 8,3% 0,4% - - - - -

Không phân loại 0,0% 1 -6,7% 0,0% 100,0% 4,2% 49 -0,2% 30,6% 32,7% - - - - -

Toàn thị trường 0,0% 0 -6,8% 49,1% 100,0% 0,0% 0 -9,5% 24,6% 100,0% 0,0% 0 -12,2% 16,9% 100,0%

Sàn UPCOMSàn HOSE Sàn HNX

Cổ phiếu biến động giá lớn trong 1 tuần

Mã cp KLGD Giá % thay đổi Mã Cp KLGD Giá % thay dổi Mã Cp KLGD Giá % thay dổi

Cổ phiếu tăng giá

NVT 813.870 6.610 39,7% KHL - 400 33,3% BCP 6.000 11.200 93,1%

HOT 10 26.800 39,2% KST 100 19.900 32,7% VHH 100 3.100 34,8%

MCP 10 30.750 30,6% L44 300 2.400 26,3% SDJ - 9.400 30,6%

PNC 10 20.200 17,4% API 2.000 28.900 23,5% NNG 2.300 10.300 30,4%

SGT 36.230 7.570 14,7% HLD 266.700 21.500 22,9% CI5 - 11.700 28,6%

Cổ phiếu giảm giá

VSI 6.870 18.600 -23,9% SLS 51.900 89.000 -22,6% HLA - 300 -25,0%

DXV 9.420 3.960 -15,4% CTA - 600 -14,3% GGG - 500 -16,7%

HVG 262.400 4.950 -14,7% GLT 100 60.900 -12,8% NTW 100 26.500 -15,6%

VOS 580.600 2.480 -14,5% LUT 9.700 2.100 -12,5% TMW - 11.100 -14,0%

AGF 830 5.600 -13,2% SCL 100 3.000 -11,8% STV 18.500 11.200 -13,8%

HOSE HNX UPCOM

Nguồn: Bloomberg

Nguồn: Bloomberg

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

22/03/2018

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 9

THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA QUỐC TẾ

(Nguồn: Bloomberg)

22/03/2018

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 10

Mua Bán Mua - BánTỷ lệ GTGD ròng/

Thị trườngMua Bán Mua - Bán

Tỷ lệ GTGD ròng/

Thị trường

HOSE 19.13 23.60 -4.47 -1.92% 877.40 757.74 119.65 1.82%

HNX 2.10 0.00 1.66 2.79% 37.33 4.59 32.74 2.89%

Tổng 21.23 24.04 -2.81 -0.96% 914.73 762.33 152.39 1.98%

Khối lượng (triệu cp) Giá trị (tỷ VND)

Sàn

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

HOSE Top mua ròng

Giá trị

Mua ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng

(1000 VND) toàn thị trường mua NDTNN bán NDTNN

HPG 1,602,440 135 1,467,620 93,012,924 6,635,870 24.1% 2.0%

PVD 827 18 809 18,526,830 2,769,100 29.9% 0.7%

SSI 1,656,250 862 794 32,349,859 7,379,090 22.4% 11.7%

DXG 1,344,223 831 514 19,731,294 3,682,473 36.5% 22.6%

HNG 509 - 509 4,480,899 4,636,070 11.0% 0.0%

FIT 360 - 360 2,781,071 6,545,930 5.5% 0.0%

VIC 419 70 350 38,199,394 2,262,170 18.5% 3.1%

BID 391 55 336 14,843,475 2,525,390 15.5% 2.2%

NVL 302 5 297 24,392,445 4,108,080 7.4% 0.1%

DPM 254 800 253 5,810,494 555 45.7% 0.1%

HSG 635 424 210 5,001,400 1,715,430 37.0% 24.7%

GAS 317 134 183 24,082,651 898 35.3% 14.9%

SCR 177 400 177 2,349,462 10,715,290 1.7% 0.0%

PLX 156 220 156 13,620,897 1,293,360 12.1% 0.0%

SAB 111 6 105 24,354,667 199 55.7% 2.9%

VCI 154 68 86 8,984,070 196 78.4% 34.7%

VHC 82 190 82 4,698,250 251 32.7% 0.1%

AAA 84 2 82 2,246,332 1,668,730 5.0% 0.1%

CTS 137 57 80 1,134,205 508 27.0% 11.2%

TDH 80 4 76 1,188,822 401 20.0% 1.0%

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mua RòngBán

Mã CKTổng khối lượng (CP)

Mua

22/03/2018

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 11

Top bán ròng

Giá trị

Bán ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng

(1000 VND) toàn thị trường mua NDTNN bán NDTNN

E1VFVN30 61 5,181,270 -5,119,920 -96,496,228 5,218,610 1.2% 99.3%

STB 4 2,091,400 -2,087,860 -33,740,900 13,091,770 0.0% 16.0%

HDB 497 1,602,960 -1,106,050 -47,318,093 3,181,270 15.6% 50.4%

VND 280 1,297,340 -1,017,360 -28,224,017 5,618,480 5.0% 23.1%

CSM 1 500 (499) -7,220,799 646 0.2% 77.4%

SAM 224 604 (380) -2,845,554 1,137,420 19.7% 53.1%

KBC 134 464 (330) -4,459,642 3,278,260 4.1% 14.2%

FCN - 268 (268) -5,602,381 451 0.0% 59.4%

PPC 9 200 (192) -3,591,495 262 3.3% 76.6%

HAG 62 209 (147) -1,046,434 5,394,600 1.1% 3.9%

LSS - 114 (114) -1,045,747 231 0.0% 49.3%

CHP 47 154 (107) -2,680,524 354 13.2% 43.5%

KDH 18 125 (107) -3,947,309 863 2.1% 14.5%

VCB 425 530 (105) -7,687,518 3,871,380 11.0% 13.7%

VSH 900 100 (99) -1,707,927 106 0.9% 95.1%

NVT - 70 (70) (463) 814 0.0% 8.6%

DIG 342 400 (58) -1,602,924 2,470,030 13.9% 16.2%

VSC 23 76 (54) -2,166,212 137 16.5% 55.6%

LCG - 53 (53) (535) 130 0.0% 40.9%

BMI 20 68 (48) -1,465,789 82 25.0% 83.3%

Tổng khối lượng (CP)

Bán Mua RòngMua

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TTMã CK

HNX Top mua ròng

Giá trị

Mua ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng

(1000 VND) toàn thị trường mua NDTNN bán NDTNN

PVS 719 16 703 18,509,104 9,084,567 7.9% 0.2%

SPI 600 - 600 1,620,000 765 78.4% 0.0%

VGC 391 - 391 9,696,870 1,335,524 29.2% 0.0%

SHB 119 2 116 1,579,230 18,650,548 0.6% 0.0%

VPI 53 - 53 1,987,500 96 55.1% 0.0%

SD9 23 - 23 191 62 37.2% 0.0%

PMB 25 2 23 205 31 80.1% 7.1%

TTZ 21 - 21 117 25 86.6% 0.0%

HMH 30 10 20 204 46 65.0% 21.7%

MAS 13 2 11 833 13 96.9% 15.4%

Bán

Giá trị mua ròng (1000VND)

Mua

Mã CK

Mã CKMua Ròng

Top bán ròng

Giá trị

Mua ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng

(1000 VND) toàn thị trường mua NDTNN bán NDTNN

KVC 17 130 (114) (306) 296 5.6% 43.9%

VIX - 63 (63) (618) 257 0.0% 24.6%

TNG - 60 (60) (867) 504 0.0% 11.9%

DPS 1 50 (49) (83) 82 1.2% 60.8%

DNP 5 28 (22) (433) 117 4.6% 23.5%

DBC - 14 (14) (320) 33 0.0% 42.2%

MCF 3 17 (14) (185) 19 16.9% 89.4%

ALV - 10 (10) (95) 67 0.0% 14.3%

SHS - 8 (8) (192) 2,150,470 0.0% 0.4%

BVS 15 20 (5) (90) 32 46.6% 62.2%

Giá trị bán ròng (1000VND)

Mã CKMua Ròng

Mã CK

Mua Bán

22/03/2018

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 12

Mã CP Số lượng Số lượng Chênh lệch Tỷ trọng

21/03/2018 22/03/2018 22/03/2018

MSN VN 9,681,056 19,132,054 9,450,998 11.92%

HPG VN 15,267,598 15,267,544 -54 11.64%

VCB VN 5,830,115 5,830,095 -20 5.19%

NVL VN 4,488,913 4,488,897 -16 4.43%

ROS VN 2,234,374 2,234,366 -8 4.21%

PLX VN 3,639,049 3,639,036 -13 3.83%

SSI VN 7,397,248 7,397,222 -26 3.67%

STB VN 11,113,255 11,113,216 -39 2.19%

DXG VN 3,048,761 3,048,750 -11 1.41%

SBT VN 5,231,339 5,231,321 -18 1.17%

CII VN 2,923,729 2,923,719 -10 1.11%

PVD VN 3,647,709 3,647,696 -13 0.98%

HSG VN 3,195,234 3,195,222 -11 0.91%

TCH VN 3,555,263 3,555,250 -12 0.91%

BMP VN 818,793 818,791 -3 0.77%

KBC VN 4,344,553 4,344,538 -15 0.72%

Danh sách nắm giữ

Nguồn: Bloomberg

GIAO DỊCH CÁC QUỸ ETFs

Market Vectors Vietnam ETF

FTSE Vietnam Index

Mã CP Số lượng Số lượng Chênh lệch Tỷ trọng

21/03/2018 22/03/2018 22/03/2018

VIC VN 7,674,612 7,691,812 17,200 8.30%

VNM VN 3,671,600 3,679,830 8,230 7.68%

MSN VN 7,244,270 7,260,510 16,240 7.42%

VCB VN 8,833,792 8,853,592 19,800 6.50%

NVL VN 7,165,870 7,181,930 16,060 5.85%

ROS VN 3,742,748 3,751,138 8,390 5.84%

SSI VN 11,142,751 11,167,731 24,980 4.57%

HPG VN 6,966,498 6,982,118 15,620 4.39%

BVH VN 4,241,016 4,250,526 9,510 3.82%

VRE VN 7,362,740 7,382,160 19,420 3.80%

STB VN 15,328,942 15,363,302 34,360 2.49%

VCG VN 10,010,697 10,033,097 22,400 2.45%

SBT VN 12,624,015 12,652,315 28,300 2.34%

TCH VN 9,607,660 9,629,200 21,540 2.03%

KDC VN 3,728,810 3,737,170 8,360 1.46%

DPM VN 6,208,320 6,222,240 13,920 1.42%

NT2 VN 4,403,899 4,413,769 9,870 1.37%

HAG VN 19,441,794 19,485,374 43,580 1.36%

Danh sách nắm giữ

Nguồn: Bloomberg

22/03/2018

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 13

DIỄN GIẢI KHUYẾN NGHỊ

Mức khuyến nghị trên dựa vào việc xác định mức chênh lệch giữa giá trị mục tiêu so với giá trị thị trường hiện tại của mỗi cổ

phiếu nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho nhà đầu tư trong thời gian đầu tư 12 tháng kể từ ngày đưa ra khuyến nghị.

Mức kỳ vọng 18% được xác định dựa trên mức lãi suất trái phiếu Chính phủ 12 tháng cộng với phần bù rủi ro thị trường cổ phiếu

tại Việt Nam.

Khuyến nghị Diễn giải

Kỳ vọng 12 tháng

Mua Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường trên 18%

Thêm Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 7% đến 18%

Theo dõi Nếu giá mục tiêu so với giá thị trường từ -7% đến 7%

Giảm Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường từ -7% đến -18%

Bán Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường trên -18%

Tuyên bố miễn trách nhiệm

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi FPTS dựa vào các nguồn thông tin mà FPTS coi là đáng tin

cậy. có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên. chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này.

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên

phân tích FPTS. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

FPTS có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị

phụ thuộc vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra.

Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được

sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử

dụng các thông tin trong báo cáo này. Các thông tin có liên quan đến chứng khoán khác hoặc các thông tin chi tiết

liên quan đến cố phiếu này có thể được xem tại hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức.

Bản quyền © 2010 Công ty chứng khoán FPT

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Trụ sở chính

Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Q. Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

ĐT: (84.24) 37737070 / 6271 7171

Fax: (84.24) 37739058

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh

Tầng 3, tòa nhà Bến Thành Times Square, 136 – 138 Lê Thị Hồng Gấm, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (84.28) 62908686

Fax: (84.28) 62910607

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Chi nhánh Tp.Đà Nẵng

100 Quang Trung, P.Thạch Thang, Quận Hải Châu TP. Đà Nẵng, Việt Nam

ĐT: (84.236) 3553666

Fax: (84.236) 3553888