2004 estudio de nielsen sobre el mercado

El Lder Global en Investigacin, Informacin y Anlisis de Mercado

Mercados en CrecimientoAlrededor del Mundo

Cuidado Personal

What'sHotPersonalCare 6/1/04 11:46 AM Page 1

Informe Ejecutivo de Noticias de ACNielsen Global Services

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Mercados en Crecimiento Alrededor del Mundo

Cuidado Personal

Contenido

Introduccin

Conclusiones Globales Crecimiento global en Cuidado Personal El crecimiento ms acelerado El mayor crecimiento

Seis Tendencias Clave Conveniencia Preocupacin por la salud y la seguridad Innovacin en productos nuevos tanto en forma como en funcin Cambios demogrficos envejecimiento de la poblacin Auge del concepto de Metro-Sexual Masculino Amplia distribucin y mejores ventas para productos premium

Crecimiento Regional Asia Pacfico Mercados Emergentes Europa Latinoamrica Norteamrica

Detalles de las Canastas Cuidado del Beb Cosmticos Cuidado del Cabello Tissue Higiene Bucal Limpieza y Humectacin Corporal Limpieza y Humectacin Facial Filtros Solares Depilatorios

Resumen

Metodologa Pases Canastas y categoras Tipos de cambio


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Cuidado Personal

INTRODUCCIN


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Cuidado Personal

Introduccin Mercados en Crecimiento Alrededor del Mundo Cuidado Personal es el ltimo estudio de la serie de Informes Ejecutivos de Noticias realizado por ACNielsen. El ao 2002, ACNielsen public otro informe sobre Mercados en Crecimiento que se enfoc en Alimentos y Bebidas. Basados en el positivo feedback que recibimos de dicho estudio y debido a la solicitud de muchos fabricantes lderes mundiales en Cuidado Personal, hemos querido investigar sobre las categoras de Cuidado Personal que han mostrado altos niveles de crecimiento alrededor del mundo... y cules son los impulsos clave detrs de este crecimiento. Con ACNielsen analizando las compras detallistas en casi 100 pases en todo el mundo, este estudio se enfoca en 56 de estos 100 pases, contemplando Asia Pacfico, los Mercados Emergentes, Europa, Latinoamrica y Norteamrica. Los 56 pases que se incluyeron en el estudio, cuentan con ms del 95% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y ms del 75% de la poblacin global. Para obtener una visin completa del mercado de Cuidado Personal en estos 56 pases, ACNielsen incluy tendencias a partir de casi 60 categoras de Cuidado Personal para luego agruparlas en nueve canastas de productos para as lograr un mayor nivel de anlisis. Estas nueve canastas comprenden Cuidado para Beb, Cosmticos, Cuidado del Cabello, Tissue, Higiene Bucal, Limpieza y Humectacin Corporal, Limpieza y Humectacin Facial, Filtros Solares y Depilatorios. Basados en los resultados de los pases y las categoras, ACNielsen identific seis tendencias clave que creemos que han contribuido al crecimiento de las categoras de Cuidado Personal en todo el mundo. Estas tendencias son:

Conveniencia Preocupacin por la salud y la seguridad Innovacin en nuevos productos tanto en forma como en funcin Cambios en el perfil demogrfico y el envejecimiento de la poblacin Auge del concepto del Metro-Sexual Masculino Amplia distribucin y ventas ms slidas para los Productos

Premium

No deja de ser interesante, que las primeras tres de estas tendencias claves sean parecidas a las que encontramos en nuestro estudio anterior sobre Alimentos y


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Cuidado Personal Bebidas. Por ejemplo, se mantiene como un impulso clave para el crecimiento de la canasta la necesidad de conveniencia en nuestras vidas ya sea en los Alimentos y Bebidas que compramos o los productos de Cuidado Personal que usamos. Adems, la preocupacin universal respecto a la salud y seguridad, junto con la innovacin en categoras ms maduras, aparecen como tendencias clave en ambos estudios. Estas tendencias se revisarn en mayor profundidad en el siguiente anlisis. As como en otros de nuestros estudios, este informe se fundamenta en la informacin de venta de supermercados, hipermercados, negocios de venta masiva y farmacias, y en forma general, se excluyen canales como las tiendas por departamento. En algunos pases, no se incluyeron las ventas de tiendas de conveniencia ni de farmacias. Adicionalmente, debido al hecho de que la cobertura de la categora puede diferir de manera significativa de un pas a otro, citamos en nuestras conclusiones la cantidad real de pases que se incluyeron en este estudio para cada categora. En donde los productos se segmentaron en diferentes categoras dependiendo de los mercados, reconstruimos las categoras para tener una visin ms consistente. En 44 de las 58 categoras en Estados Unidos, tambin se incorpor la informacin sobre las compras del consumidor a travs de los servicios del Panel de Consumidores de ACNielsen, para entregar una interpretacin del Mercado total que incluye a Wal-Mart. Debido a que las mediciones en volumen con frecuencia son distintas de un pas a otro y entre categoras, es importante considerar que este estudio contempla las tendencias de crecimiento en ventas en valor y no en volumen. El estudio se enfoca especficamente en los resultados del 2003 en comparacin al ao anterior. Para lograr una perspectiva global sobre una canasta o categora, se crearon totales generales a travs de la conversin de la moneda local a dlares americanos utilizando una tasa de cambio constante. Ya que nuestro anlisis tiene relacin directa con el crecimiento en valor, hemos observado las tendencias de la regin, excluyendo pases hiperinflacionarios como Bulgaria, Rumania, Ucrania y Turqua.


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Cuidado Personal

CONCLUSIONES GLOBALES


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Cuidado Personal

Conclusiones Globales Cuidado Personal creci un +3% en el 2003 Las ventas totales en valor de las 58 categoras de Cuidado Personal en los 56 pases estudiados, crecieron un +3% en relacin al ao anterior (las ventas en Cuidado Personal se midieron en US$130 mil millones para 52 semanas hasta Octubre de 2003). La canasta Tissue fue la ms importante en ventas en valor principalmente debido a dos grandes categoras que esta canasta incluye: Papel Higinico (US$12,6 mil millones) y Proteccin Sanitaria (US$8,6 mil millones). A pesar de que esta fue la mayor canasta estudiada en base a las ventas en valor, la tasa de crecimiento total para este grupo estuvo entre las ms bajas, con slo 1% de aumento respecto del ao anterior.

US$ (mill) 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 Cuidado para Beb (3-49)

Cosmticos (8-20) Cuidado para el cabello (10-56)

Tissue (18-52) Higiene Bucal (5-56)

Limpieza y Humect. Corporal (16-55) Limpieza y Humect. Facial (11-48)

Filtros Solares (21-33)

Depilatorios (32-50)

0% 0%

+1%

+5% +7%

+5% +4%

+4%

Crecimiento global por canasta de productos (Cantidad de pases que cubren las diversas categoras en cada canasta)

+2%

2003 2002


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Cuidado Personal Adicionalmente, otras tres canastas de productos mostraron poco o ningn crecimiento durante el ltimo ao. Cuidado para Beb y Cosmticos se mantuvieron sin presentar cambios de acuerdo al ao anterior mientras que Higiene Bucal creci slo un 2%. Las otras cinco canastas (Cuidado del Cabello, Filtros Solares, Depilatorios, Limpieza y Humectacin Facial, Limpieza y Humectacin Corporal) mostraron crecimientos, entre un 4% y un 7%. El crecimiento ms fuerte (de 7%) se present en la canasta de Limpieza y Humectacin Facial. Le siguieron las canastas de Limpieza y Humectacin Corporal y Filtros Solares, cada una, con un crecimiento del 5%. Tambin es importante destacar que, adems de ser segunda en tasa de crecimiento, la canasta de Limpieza y Humectacin Corporal, experiment el mayor crecimiento en valor absoluto, de las nueve canastas de productos en estudio (crecimiento cercano a US$1 mil millones en comparacin con el ao 2002).


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Cuidado Personal De las 58 categoras que se revisaron, Blanqueadores y Desmanchadores Dentales mostraron el mayor crecimiento Dentro de las nueve canastas de productos, identificamos las categoras con el ms acelerado crecimiento. No fue sorprendente encontrar que, de acuerdo a las conclusiones globales expuestas anteriormente, las tasas de crecimiento para muchas de las categoras, estuvieran en el rango de un slo dgito, similar al rango exhibido por las nueve canastas de productos. Sin embargo, en cuatro canastas de productos, hubo categoras que experimentaron crecimientos de dos dgitos en el 2003. Los Blanqueadores y Desmanchadores Dentales (de la canasta de Higiene Bucal) crecieron un 48%. Mudadores Desechables (en Cuidado para Beb) experimentaron un fuerte crecimiento (23%) y, tanto Humectacin para Rostro y Ojos (en Limpieza y Humectacin Facial) como Brillo Labial (en Cosmticos) experimentaron crecimientos superiores al10%.

Canasta de Productos

Crecimiento de la

Canasta

Categora que ms crece dentro de la Canasta

Nmero de Mercados en

Aumento/Medidos

Tasa de Crecimiento

de la Categora

02-03

Crecimiento de la

Categora en valor

(US$) Cuidado para

Beb 0%

Mudadores Desechables 3 de 3 +23% 1 mill

Cosmticos 0% Brillo labial/ Lpiz Labial Balsmico

14 de 14 +10% 38 mill

Cuidado para el Cabello

+4% Acondicionadores 35 de 45 +7% 251 mill

Tissue +1% Calzones/Calzoncillos y Pads de Incontinencia

21 de 27 +4% 84 mill

Higiene Bucal +2% Blanqueadores/ Desmanchadores

Dentales

4 de 5 +48% 127 mill

Limpieza y Humectacin

Corporal

+5% Jabn para la Ducha 33 de 39 +7% 227 mill

Limpieza y Humectacin

Facial

+7% Humectantes para Rostro y Ojos

30 de 38 +9% 348 mill

Filtros Solares

+5% Aftersun 20 de 23 +7% 8 mill

Depilatorios +4% Mquinas de Afeitar

40 de 52 +5% 317 mill


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Cuidado Personal Uno de los puntos clave es que estos crecimientos son notablemente inferiores a los que se encontraron en el estudio anterior realizado en el ao 2002 sobre Alimentos y Bebidas. En dicho estudio, nueve de 90 categoras de Alimentos y Bebidas ( 10%) experimentaron un crecimiento de dos dgitos. En este estudio, slo 5% de las categoras mostraron un crecimiento del 10% o ms. No obstante, de manera similar al estudio de Alimentos y Bebidas, la categora con el ms acelerado crecimiento en Cuidado Personal tambin fue una de las menores en ventas en valor. Los Blanqueadores y Desmanchadores Dentales, crecieron un 48%, lo que en ventas en valor corresponde a US$125 millones, totalizando ventas por US$393 millones en el 2003 en las cinco regiones medidas.


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Cuidado Personal

Shampoo: mayor crecimiento global en ventas totales en valor Como era de esperarse, la mayora de las categoras que experimentaron crecimientos acelerados fueron las ms pequeas, donde las tasas de crecimiento se calcularon a partir de informacin bastante menor. Para tener una perspectiva levemente distinta, tambin identificamos aquellas categoras que mostraron el mayor crecimiento en trminos de valor absoluto (2003 v/s 2002). En los 56 pases donde se hizo la medicin, la categora Shampoo experiment el mayor crecimiento, exhibiendo ventas totales en valor de US$10,7 mil millones. En comparacin al ao 2002, esto correspondi a un incremento de US$430 millones en ventas. Slo dos categoras aparecen en la lista de las de crecimiento ms acelerado y en la lista de las de mayor crecimiento en valor. La categora de Humectacin para Rostro y Ojos experiment un crecimiento de 9% o un aumento de US$348 millones dentro de los 38 pases en donde se realiz la medicin. En tanto, Mquinas de Afeitar, tuvo un crecimiento de +5% o un aumento de US$317 millones en 52 pases medidos.

Canasta de Productos

Categoras con las mayores

ventas totales

Nmero de Mercados en

Aumento/ Medidos

Crecimiento en valor de la Categora

US$

Tasa de Crecimiento

de la Categora

02-03 Cuidado para Beb Toallas Hmedas 19 de 28 30 mill +2%

Cosmticos Mscara 15 de 18 83 mill +9%

Cuidado para el Cabello

Shampoo 39 de 56 433 mill +4%

Tissue Papel Higinico 24 de 40 97 mill +1%

Higiene Bucal Limpieza Dental 33 de 55 227 mill +3%

Humectacin y Limpieza Corporal

Desodorantes 35 de 50 311 mill +5%

Humectacin y Limpieza Facial

Humectacin para Rostro y Ojos

30 de 38 348 mill +9%

Filtros Solares Proteccin Solar 26 de 33 75 mill +5%

Depilatorios Mquinas de Afeitar

40 de 52 317 mill +5%


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SEIS TENDENCIAS CLAVE


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Seis Tendencias Clave en Cuidado Personal

Conclusiones en paralelo que se encontraron en el anterior estudio de Alimentos y Bebidas De acuerdo a los resultados de pas y categora, ACNielsen identific seis tendencias que podran contribuir al crecimiento de las categoras de Cuidado Personal.

Conveniencia Preocupacin por la Salud y la Seguridad Innovacin en nuevos productos tanto en forma como en funcin Cambios en el perfil demogrfico y el envejecimiento de la poblacin El auge del concepto del Metro Sexual Masculino Amplia distribucin y ventas ms slidas para los Productos Premium

No deja de sorprender que las primeras tres de estas tendencias claves sean similares a las que se encontraron en el anterior estudio de Alimentos y Bebidas.

Conveniencia: Los consumidores buscan lo que ms les conviene a sus vidas ya sea la naturaleza porttil de los alimentos y bebidas que compran o la forma en que se lavan la cara en la maana. Las ocupadas vidas, el aumento del estrs, ambos padres que trabajan fuera del hogar todos estos son factores estn contribuyendo a la necesidad de que los consumidores compren lo ms conveniente en productos de Cuidado Personal, Alimentos y Bebidas. Preocupacin por la Salud y la Seguridad: Con la conciencia al instante de los medios de comunicacin respecto de las enfermedades que estn apareciendo en todos los pases del mundo, nuestra preocupacin respecto de la salud y la seguridad se ha vuelto universal y hoy en da ms que nunca est impactando la compra de los alimentos que ingerimos adems de nuestra propia higiene personal.


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Cuidado Personal Innovacin en nuevos productos tanto en forma como en funcin: As como en nuestro estudio anterior, la innovacin sigue alentando al crecimiento. Hace pocos aos, quin hubiera previsto que habra ms agua para beber que slo el agua en s misma (en la actualidad tenemos agua para deportistas, agua con saborizantes, agua enriquecida) o que una cinta se presentara como producto para refrescar el aliento. Nuevas funciones y formas estn cambiando la forma en que vemos las categoras y el resultado se manifiesta en una cantidad de categoras de Cuidado Personal que se destacan en el estudio.

Como complemento a estas tendencias, ACNielsen identific que el crecimiento del Cuidado Personal tambin tuvo la influencia de los cambios demogrficos (especficamente, un aumento cada vez mayor en la edad de la poblacin), un creciente inters en el Cuidado Personal para la Poblacin Masculina, as como tambin la Mayor Distribucin e Insercin de los Productos Premium. A continuacin revisaremos cada uno de estos puntos en mayor profundidad.

Tendencias Clave en Mayor Profundidad

La conveniencia juega un poderoso rol al dar forma a la decisin de compra del consumidor En el mundo actual, el tiempo es escaso. La necesidad por utilizar los productos de manera rpida y simple est afectando cada parte de nuestras vidas: lo que comemos, la manera en que nos cuidamos, as como tambin la forma en que cuidamos nuestros hogares. En el ao 2002, ACNielsen, en su estudio sobre Alimentos y Bebidas, encontr que las prcticas Comidas Listas para Servir y las Bebidas Alcohlicas preparadas fueron dos de las categoras con mayor crecimiento a nivel global. Este ao, la necesidad de obtener lo ms conveniente, tambin se encuentra en ciertas canastas dentro de Cuidado Personal, ms especficamente en Cuidado para Beb e Higiene Bucal. La creciente incorporacin de las mujeres al mundo laboral, es probablemente la razn del desarrollo de algunos nuevos productos. Por ejemplo, en Cuidado para Beb existen nuevos productos orientados a hacer que la vida resulte ms fcil y cmoda. Los Calzones/Calzoncillos Desechables fueron creados en un principio como Calzones/Calzoncillos de Entrenamiento, sin embargo, hoy se publicitan como


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Cuidado Personal la forma ms conveniente para cambiar al beb en cualquier lugar. La aceptacin del consumidor hizo que las ventas totales en valor de esta categora crecieran un 5%, impulsadas fundamentalmente por el crecimiento en Europa de 11% durante el ao pasado. Adems, para simplificar el proceso de la limpieza del beb, en la actualidad existen los nuevos Mudadores Desechables, presentes slo en tres pases: Reino Unido, Estados Unidos e Irlanda, mostrando un crecimiento en las ventas de 23% en el ltimo ao. En la canasta de Higiene Bucal, los Blanqueadores y Desmanchadores Dentales permiten a los consumidores blanquear sus dientes sin tener que ir al dentista. Ya sea aplicando un lquido o utilizando una cinta, el reconocimiento del consumidor respecto al ahorro de tiempo, esfuerzo y dinero, deriva en un aumento de 48% en las ventas en valor. Con ventas que se reportan en slo cinco pases, Tailandia, Blgica, Reino Unido, Estados Unidos y Canad, las ventas en valor para el ao 2003 fueron cercanas a los US$400 millones. El creciente fenmeno de las toallitas, para que nuestras vidas sean ms cmodas, fue evidente a travs de una cantidad importante de categoras de Cuidado Personal. Se encontraron toallitas en categoras tales como: Demaquilladores, Tonificacin y Limpieza Facial, Limpiadores Especficos para Manos, Desodorantes, Aftershaves y Proteccin Solar. Dentro de los Limpiadores Anti Acn y Puntos, las toallitas aparecieron como las que sostenan el 7% de las ventas valorizadas mundiales. Dentro de Cuidado para Beb, por muchos aos han existido las Toallitas Hmedas para Bebs, las que siguieron aumentando US$30 millones en el ltimo ao.

La innovacin ayuda a crecer al producto Los consumidores agradecen los productos innovadores productos que les permiten converger sus necesidades y anhelos hacia nuevos e interesantes caminos-. El estudio sobre Alimentos y Bebidas encontr que las canastas con nuevos tipos de productos (por ejemplo, nuevas bebidas listas a base de alcohol o simplemente productos con nuevos envases y sabores) mostraron importantes crecimientos. En Cuidado Personal, existe una categora que ha experimentado una importante innovacin durante varios aos, y continu dando saltos agigantados este ao. Con fabricantes lderes esforzndose por utilizar tecnologa de punta para proveer la afeitada ms al ras, la categora de Mquinas de Afeitar creci US$317 millones en el


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Cuidado Personal ltimo ao. Treinta y nueve de los 52 pases a los que se les hizo seguimiento, indicaron un crecimiento durante los aos 2002 y 2003. En el pasado, la innovacin result ser simplemente una asombrosa nueva apariencia que potenciaba las ventas. Una reciente incorporacin a la categora de Refrescantes Bucales, fue el formato de cinta. Las ventas en valor de estas cintas, aunque representan una pequea parte del total de la categora crecieron por sobre el 100%. Las ventas de las cintas estimularon el inters en la categora completa, con un crecimiento en la categora de 9% entre el 2002 y el 2003 (la categora con la ms alta tasa de crecimiento en el estudio). Las ventas en valor para la categora, fueron US$44 millones. La innovacin ms notoria dentro de Higiene Bucal, se puede encontrar en la categora ms grande de la canasta: Limpieza Dental. Una corriente continua de nuevas ofertas incluyendo el blanquear dientes, control de sensibilidad en conjunto con pasta de dientes y enjuague bucal, todo en uno, ayud a que la categora experimentara un crecimiento de US$227 millones en los 33 pases de los 55 que en los que se realiz la medicin durante el ltimo ao.

El inters en la salud y seguridad produce un impacto en la compra del producto

Los medios de comunicacin ayudan a conducir hacia la conciencia del problema Las personas quieren estar seguras y sanas sin importar la nacionalidad que tengan. Estos son deseos globales bsicos. En el ao 2002, el estudio sobre Alimentos y Bebidas, identific que las saludables categoras de Agua, Yoghurt, Ensaldas y Frutas, se encontraban entre las de crecimiento ms acelerado. La actual popularidad de los nuevos productos bajos en caloras, es otro ejemplo ms del deseo continuo de los consumidores por adquirir productos saludables. Ms de 800 nuevos productos bajos en caloras se han incorporado al mercado e incluso la industria de servicio de alimentos ha agregado hoy en da a sus mens las opciones bajas en caloras. Estas necesidades afectan las compras de Cuidado Personal debido a una conciencia tanto pblica como econmica. Acaso los consumidores tienen ingresos


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Cuidado Personal disponibles para comprar los ms recientes productos de Higiene Bucal? Los medios de comunicacin locales habrn influido en la toma de conciencia de los consumidores respecto de los daos que pueden provocar los rayos solares en la piel? El crecimiento de la toma de conciencia y preocupacin respecto al cncer de piel y el envejecimiento prematuro producto de una exposicin al sol sin proteccin, afecta positivamente las ventas dentro del rea de Filtros Solares. Las ventas totales en valor de Filtros Solares crecieron 5% a nivel global en el ltimo ao. Especficamente los productos de Proteccin Solar, experimentaron el mayor crecimiento con $US75 millones. Las tres regiones que lideran este crecimiento fueron Europa con un 13%, los Mercados Emergentes con 17% y Latinoamrica con un crecimiento del 22%. Sin embargo, an hay consumidores que esperan verse bronceados, pero una importante cantidad de ellos ha elegido una opcin de bronceado alternativa al sol. Aunque es una categora de menor desarrollo (particularmente en los Mercados Emergentes y Latinoamrica) los productos de Autobronceado crecieron 11% en Europa el 2003. Una amenaza mundial como el SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome Sndrome Respiratorio Grave y Agudo), ha hecho que los consumidores aumenten su preocupacin en el mundo, adems de impactar de manera significativa las ventas de productos de limpieza personal. Los Jabones de Tocador (incluyendo Limpiadores Especficos para Manos y Desinfectantes para Manos) crecieron solamente 3% a nivel global en el ltimo ao. Sin embargo, cuando se observa especficamente a los pases en donde ms ha afectado el SARS (China, Hong Kong, Filipinas, Singapur, Vietnam y Canad), se identifica que la categora creci 10%. Los que lideraron este crecimiento fueron Jabones Lquidos y Desinfectantes para Manos. Por ejemplo, en Canad, los Desinfectantes para Manos crecieron 187%, potenciando las ventas de US$2,3 millones en el ao 2002 a US$ 6,7 millones en el 2003.

El envejecimiento de la poblacin lleva al crecimiento especfico de la categora Los cambios demogrficos siguen trastornando cada parte de nuestras vidas diarias. As como todos estamos concientes de que la generacin Baby Boom ha impactado el mercado desde los aos 40 y 50, hoy en da, nacen menos bebs y la proporcin de consumidores ms adultos del mundo est en aumento. A pesar de que los


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Cuidado Personal cambios en estas tendencias de un ao a otro (y en el corto perodo de tiempo en que se hizo este estudio) son mnimos, el mercado est cambiando y el porcentaje de la poblacin mayor a 65 aos de edad, sigue aumentando en la mayora de las regiones del mundo. Esta situacin se reflej particularmente en el crecimiento de los productos para la incontinencia. A nivel global, los Calzones/Calzoncillos y Pads para Incontinencia en adultos creci 4%, lo equivalente a US$84 millones. En Latinoamrica, la proporcin de la poblacin por sobre los 65 aos es menor que la de muchos pases de Norteamrica y Europa (con una variacin entre 4,5% en Mxico a 10,7% en Puerto Rico). Sin embargo, este segmento de la poblacin, parece ser el que crece ms aceleradamente en Latinoamrica cuando se le compara con las otras regiones del mundo. Como un reflejo de esto, los Calzones/Calzoncillos y Pads para Incontinencia en adultos fue el que tuvo el crecimiento ms acelerado (6%) en Latinoamrica. En las regiones de Norteamrica y Europa, el porcentaje de la poblacin por sobre los 65 aos vara entre 11,4% en Irlanda a 12,6% en EE.UU a 18,6% en Italia. Estos mercados ms adultos exhibieron las ms altas ventas en valor de productos para la incontiencia, pero con cifras mnimas de crecimiento. El impacto del envejecimiento de la poblacin tambin se observa en las categoras de Cuidado Personal. Con un creciente deseo por mantener la apariencia juvenil, los productos anti-envejecimiento fueron determinantes en varias categoras. Estos productos ahora se han desarrollado para enfrentar una serie de signos de la edad: reducir las arrugas, minimizar las manchas circulares oscuras y parches para aclarar la oscuridad de la piel. El aumento de la edad de la poblacin, se relaciona con el desarrollo de estos productos, lo que contribuye al 9% del crecimiento en Humectantes para el Rostro y Ojos (US$348 millones). Al revisar la canasta Cuidado para el Cabello, aparecen Tinturas para el Cabello y Soluciones para la Cada del Cabello como otra de las categoras de permanencia joven (En este estudio no se cubrieron las Soluciones para la Cada del Cabello). Aunque las Tinturas para el Cabello tuvieron un crecimiento total mnimo, aseguraron un fuerte crecimiento en Latinoamrica (10%) y en los Mercados Emergentes (20%). El 48% de crecimiento en Desmanchadores y Blanqueadores dentales es slo otro indicador de la preocupacin de los consumidores por combatir los signos de la edad.


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Cuidado Personal

El Concepto de Metro-Sexual los cambios en las prcticas para verse bien, dan como resultado nuevos productos y crecimiento de la categora Las nuevas tendencias en la manera de arreglarse de los hombres, han suscitado gran inters en los ltimos dos aos, tanto que de hecho tuvo que agregarse una nueva descripcin al vocabulario actual el metro-sexual. Word Spy, un sitio web dedicado a nuevas palabras y frases, defini el metro sexual como un hombre de la ciudad con un fuerte sentido de la esttica que invierte gran parte de su tiempo y dinero en su apariencia y estilo de vida. Desde que este trmino se volvi popular en el 2002, se le ha utilizado en miles de anuncios a travs de los medios de comunicacin. El creciente inters de verse bien de la poblacin masculina, ha hecho que los fabricantes desarrollen productos especficamente para ellos. En marzo de 2004, Procter & Gamble anunci un exclusivo contrato con OT OverTime para publicitar una lnea de productos para el Cuidado Personal desarrollados para hombres adolescentes. Unilever tambin ha participado en esta tendencia. Su marca Axe, enfocada a los hombres, ahora disponible en ms de 58 pases, se ha expandido hacia varias categoras. Al principio como un desodorante corporal en spray, ahora Axe se encuentra en roll-on, gel para la ducha, como producto para antes y despus de afeitarse y gel para el cabello. De acuerdo con Unilever, en el mismo ao de su lanzamiento en Estados Unidos, en agosto de 2002, Axe sobrepas sus propios objetivos en un 25%. Todos estos productos han impulsado las ventas de la canasta del rea de productos de Limpieza y Humectacin Corporal. El Jabn la Ducha (en crema, gel o lquido) experiment el ms acelerado crecimiento en las ventas en valor con un aumento del 7%, lo que equivale a US$227 millones. En el Reino Unido, el crecimiento total de la categora fue de 4%, pero el segmento masculino creci en 18%. Los desodorantes experimentaron los incrementos ms grandes en ventas con US$310 millones. Nuevamente en el Reino Unido el segmento masculino creci 11%, mientras que el femenino slo un 6%.


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Cuidado Personal

Introduccin y amplia distribucin para los productos premium La introduccin y amplia distribucin de los productos premium, tambin impact en el crecimiento de Cuidado Personal. Con la investigacin cientfica constantemente liderando el desarrollo de nuevas y mejores frmulas, los fabricantes han incorporado ms productos premium. Por ejemplo, recientemente P&G lanz su lnea SK-ll de humectantes en Estados Unidos. SK-II es una gama de productos en crema para el rostro en envases de cinco onzas con precios superiores a los US$100. Junto con las nuevas incorporaciones, las marcas premium, que antes slo estaban disponibles en establecimientos exclusivos como peluqueras, salones de belleza o determinadas tiendas por departamento, hoy estn siendo distribuidas a travs del comercio detallista tradicional y adquiridas por una gama ms amplia de consumidores. En particular, las canastas de Cuidado para el Cabello y Limpieza y Humectacin Facial se han beneficiado a partir de esta tendencia elevando su ventas totales en valor. No obstante, la creciente preocupacin de los consumidores por la imagen, no es slo una tendencia norteamericana. Por ejemplo, Extreme Makeover, es un Reality Show que muestra los profundos cambios en la apariencia de quienes participan en l, y ya se ha vendido en 120 pases de todo el mundo. Los productos de Cuidado Personal son la clave para que los televidentes puedan crear sus propias apariencias. China le atribuy el aumento de 23% en Limpieza y Humectacin Facial a las presentaciones mejoradas de los productos premium. Asimismo, Sri-Lanka, atribuy el 13% de aumento en Tinturas, a la amplia disponibilidad de productos, que al principio slo se vendan en canales especficos.


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Cuidado Personal

CRECIMIENTO REGIONAL


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Cuidado Personal

Crecimiento Regional Cuidado Personal muestra amplia gama de crecimientos a nivel global Los Mercados Emergentes y Latinoamrica, experimentaron crecimientos de dos dgitos Las tendencias regionales de crecimiento de Cuidado Personal se obtuvieron al consolidar la informacin de cada uno de los pases de las cinco regiones estudiadas, Las regiones ms pequeas como Latinoamrica y los Mercados Emergentes experimentaron los crecimientos ms acelerados (dos dgitos) del ltimo ao. En tanto, en Europa se registr el mayor crecimiento en ventas absolutas (dlares americanos) en el 2003. Francia, Espaa, Italia y el Reino Unido fueron los principales responsables de este crecimiento.

US$ (mill)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35 000

40,000

45,000

50,000

Asia Pacfico

(16)

Mercados Emergentes

(14)

Europa (17)

Latinoamrica (7)

Norteamrica (2)

Crecimiento regional en Cuidado Personal (Cantidad de pases que se incluyeron en cada regin)

+ +1%

+13%

+4%

+10%

-1%

2002 2003


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Cuidado Personal

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

Cuidado para Beb (0 -11)

Cosmticos (0-1)

Cuidado para el Cabello (1 -16)

Tissue (0 - 12)

Higiene Bucal (0 - 14)

Limpie za y Humect. Corporal (1 - 13)

Limpieza y Humectacin Facial (0 - 11)


Depilatorios (9 - 11)

+13% +27%

+15% +12%

+6%

+16% +18%

+15%

+12%

Crecimiento por canasta en los Mercados Emergentes (Cantidad de pases que cubren las categoras de cada canasta)

US$ (mill)

2002 20032002 2003

Los Mercados Emergentes: mayor crecimiento en Cuidado Personal +13% Al analizar la informacin de los Mercados Emergentes, tres de los pases de Europa del Este que se incluyeron en este anlisis fueron considerados economas hiperinflacionarias (Bulgaria, Rumania y Ucrania). Debido a que nuestro anlisis se basa en las ventas en valor, estos tres pases se excluyeron de los totales regionales para obtener una perspectiva ms precisa del crecimiento en los otros mercados. Sin embargo, la informacin que se obtuvo a partir de estos tres pases, s se incluye en el anlisis global. En los Mercados Emergentes, ocho de las nueve canastas experimentaron crecimientos de dos dgitos. Cosmticos fue la canasta que tuvo el crecimiento ms acelerado del perodo (27%), pero fue la menor en valores absolutos. Por otra parte, el mayor crecimiento en valor absoluto, lo experiment Cuidado para el Cabello, liderado principalmente por Rusia. En un segundo lugar muy estrecho, Limpieza y Humectacin Corporal experiment un muy importante crecimiento en valor absoluto. Nuevamente, un porcentaje considerable de este crecimiento se le podra atribuir al crecimiento en valor en el mercado ruso.


Mayo 2004

19


Cuidado Personal

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

Cuidado para Beb (0 - 7 )

Cosmticos (0 - 3)

Cuidado para el Cabello Care (2 - 7)

Tissue (2 - 7) Higiene Bucal (0-7)

Humectacin y Limpieza Corporal (0-7) Humectacin y Limpieza Facial (0-5)


Depilatorios (1-7)

+7% -14%

+12%

+7% +12%

+13% +7%

+22%

+9%

Crecimiento por canasta en Latinoamrica (Cantidad de pases que cubren las diferentes categoras en cada canasta)

US$ (mill)

2002 2003

Cuidado Personal en Latinoamrica creci 10% A diferencia de los resultados globales, Latinoamrica mostr un fuerte crecimiento en varias categoras. De hecho, cuatro canastas de productos experimentaron un crecimiento de dos dgitos. La canasta con el crecimiento ms acelerado fue Filtros Solares (nuevamente la canasta ms pequea). La nica categora que parece decaer en el ao 2003 fue Cosmticos. Tal como en los Mercados Emergentes, el mayor crecimiento absoluto se observ en la canasta de Cuidado para el Cabello. En Latinoamrica, Brasil fue el impulsor del crecimiento en valor.


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20


Cuidado Personal

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

Cuidado para Beb (2 - 17)

Cosmticos (4 - 11)

Cuidado para el Cabello (5 - 17)

Tissue (11 - 17)

Higiene Bucal (2 - 17)

Limpieza y Humectacin Corp (11-17)

Limpieza y Humectacin Facial (7-17)


Depilatorios (16-17)

+1%

+5%

+6%

+2%

+7%

+13%

+6%

+4%

Crecimiento por canasta en Europa (Cantidad de pases que cubren las diferentes categoras en cada canasta)

+1%

US$ (mill)

2002 2003

El crecimiento en Cuidado Personal en Europa: +4 % Todas las categoras mostraron crecimiento Debido a que nuestro anlisis se basa en las ventas en valor, y con el fin de entender a cabalidad las tendencias europeas, hemos excluido el mercado hiperinflacionario de Turqua de las conclusiones regionales que se muestran a continuacin. A diferencia de las vicisitudes que vimos a modo global, todas las reas de productos mostraron crecimiento en Europa. Como vimos anteriormente, la categora con crecimiento ms acelerado tambin fue la ms pequea, Filtros Solares, creciendo un 13%. El mayor crecimiento en valor absoluto se observ en Humectacin y Limpieza Corporal, liderado por Francia, Italia y Espaa.


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Cuidado Personal

Crecimiento en Cuidado Personal en Asia Pacfico: +1% Algunas categoras suben; otras bajan Tal como sucedi con los resultados globales, en Asia Pacfico la canasta con el crecimiento ms acelerado fue Limpieza y Humectacin Facial. No obstante, a diferencia de los resultados globales, Cuidado para Beb, Tissue y Filtros Solares, mostraron cadas en la regin. El mayor crecimiento en valor absoluto de Asia Pacfico se dio en Limpieza y Humectacin Facial, fundamentalmente impulsado por su crecimiento en valor en China.

-2% +5%

-2%

+3% +3%

+9% -3%

+1%

0%

US$ (mill) 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

Cuidado para Beb (0-12)

Cosmticos (0-4)

Cuidado para el Cabello (1-16)

Tissue (3-15)

Higiene Bucal (1-16)

Humectacin y Limpieza Corporal (3-16)

Humectacin y Limpieza Facial (0-13)


Depilatorios (4-15) 2003 2002

Crecimiento por canasta Asia Pacfico (Cantidad de pases que cubren las diferentes categoras en cada canasta)


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22


Cuidado Personal

Cuidado Personal cay 1% en Norteamrica La informacin de Norteamrica est compuesta por dos pases: Estados Unidos y Canad. Seis canastas experimentaron una cada en el ltimo ao dentro de Norteamrica y slo tres mostraron crecimientos: Cuidado para el Cabello, Higiene Bucal y Limpieza y Humectacin Facial. El mayor crecimiento registrado en Norteamrica lo report Limpieza y Humectacin Facial con un 4%. Debido al tamao relativo de los dos pases, estas tendencias se dieron principalmente en Estados Unidos donde nuevamente las nicas tres canastas que mostraron crecimiento fueron Cuidado para el Cabello, Higiene Bucal y Limpieza y Humectacin Facial. En resumen, Estados Unidos cay 1% dentro de las 57 categoras que se midieron en Cuidado Personal. Al revisar especficamente la informacin de Wal-Mart en el Panel de Consumidores en Estados Unidos, las 44 categoras que se midieron experimentaron un crecimiento total en valor de 5%, slo Filtros Solares decreci. A diferencia de Estados Unidos, en el mercado canadiense se observ un crecimiento de 4% en Cuidado Personal y se mostraron crecimientos en todas las canastas a excepcin de Cuidado para Beb.

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

Cuidado para Beb (1-2)

Cosmticos (1-2)

Cuidado para el Cabello (2)

Tissue (1-2)

Higiene Bucal (2)

Humectacin y Limpieza Corporal (2)

Humectacin y Limpieza Facial (2)

Filtros Solares (2)

Depilatorios (2)

US$ (mill)

2003 2002

-5% -2%

-2%

-1%

+1%

+4%

- 5% -1%

+1%

Crecimiento por canastas en Norteamrica (Cantidad de pases que cubren las diferentes categoras en cada canasta)


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Cuidado Personal

Otras consideraciones sobre las diferencias regionales en crecimiento Al mirar tendencias globales, es importante considerar que lo que es nuevo en un pas puede haber tenido presencia durante aos en otro. Los Paales Desechables, por ejemplo, crecieron 24% en Indonesia debido a la introduccin de productos de bajos precios. Aunque en los pases menos desarrollados han confiado por aos en la Proteccin Sanitaria de Toallas y Paos, la incorporacin de Tampones y Pantaletas ms asequibles, est mostrando una migracin de los consumidores hacia ese tipo de productos. En Hungra, por ejemplo, el 10% del crecimiento de Proteccin Sanitaria est dirigido hacia los segmentos de Pantaletas y Tampones. Esta creciente tendencia tambin se aplica para explicar los crecimientos de otras categoras, incluyendo Modeladores para el Cabello en Taiwn y Cepillos de Dientes en Sri Lanka. Otro factor que lleva al crecimiento en los mercados menos desarrollados, fue la creciente presencia de cadenas internacionales de comestibles y, en consecuencia, la creciente disponibilidad de marcas internacionales. Como el rea de Cuidado Personal se vuelve ms desarrollada con la constante incorporacin de nuevos formatos, variedades y marcas en el mercado, el potencial crecimiento se mantiene con fuerza.


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Cuidado Personal

CATEGORAS


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Cuidado Personal

Detalle de las Categoras Productos convenientes en Cuidado para Beb impulsan crecimiento en nichos especficos La gran categora de Paales, cae en valor La razn del estancamiento de la canasta Cuidado para Beb, fue la disminucin de su categora ms grande. Los Paales Desechables cayeron 1% en el ao 2003. Sin embargo, esta cada no se da en todos los pases. Tanto los Mercados Emergentes como Latinoamrica mostraron crecimientos en Paales Desechables durante el ltimo ao. (13 y 8% respectivamente) Uno de los segmentos que ms creci dentro de esta categora fueron los Calzones/Calzoncillos Desechables, que satisfacen la necesidad de conveniencia) en un 5% a nivel global. El mayor crecimiento fue de 11% en Europa. Otra categora conveniente (pero con menor presencia mundial) dentro de Cuidado para Beb, fueron los Mudadores Desechables. Esta categora, (que se midi slo en Reino Unido, Estados Unidos e Irlanda) registr un crecimiento de 23%, para las ventas en valor del ao 2003, por sobre los US$5 millones (no obstante, debido al pequeo tamao de la categora, no se incluy en el grfico).

+2% +4%

(Cantidad de pases que se incluyeron en cada categora)

US$ (mill) +3 % +8 %

-1%

0 2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Calmantes Chpetes, Juguetes

(13)

Paales Desechables

(49) Toallitas Hmedas

(28)

Cremas para

irritacin(16)

Accesorios para Beb

(9)

Crecimiento global en las categoras de Cuidado para Beb

200 200 2002 2003


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Cuidado Personal

Resultados en categoras de Cosmticos: La mitad subi, la mitad baj Las ventas de Cosmticos se midieron principalmente en Europa y Norteamrica y por lo tanto, las cifras totales reflejan fundamentalmente las tendencias en estas dos regiones. Sin embargo, algunos pases pequeos de los Mercados Emergentes, como Bulgaria, Hungra y Sudfrica, mostraron crecimientos por sobre el 20% en las categoras de Cosmticos. Las tendencias de la moda condicionaron las altas y las bajas en esta canasta. Las categoras que apelaban a una apariencia saludable y natural lideraron los crecimientos. Por ejemplo, Brillo Labial y Lpiz Labial Balsmico crecieron 10% mientras que la categora de Lpices Labiales cay un 2%. Y a pesar de que Perfumes y Colonias disminuyeron en un 2%, el segmento masculino de esta categora creci un 2%.

Sombra de Ojos (18) Rubor (18)

Tapa Ojeras (12)

Bases (19) Talco (20)

Lpiz Labial (19)Cuidado de Uas(12)

-2%

+5%

+10%

+2% -7%

-1% +4%

+ 9% +2%

-5%

-2%

Crecimiento global en las categoras de Cosmticos (Cantidad de pases que se incluyeron en cada categora)

-3% 0%

-6% -2%

2002 20032002 2003

Esmalte de Uas (16)

Mscara (18)

Para Cejas (8)

Brillo Lab./ Lpiz Balsm. (14)

Delineador de Ojos (17)

Perfumes/ Colonias (17)

Removedor de Esmalte (8)

Delineador de Labios (16)

500 1,000 1.500 2,000 2,500 US$ (mill)


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Cuidado Personal

Cuidado para el Cabello creci 4% El mayor crecimiento de la canasta Cuidado para el Cabello lo exhibi Acondicionadotes, con un 7%. Aunque en Norteamrica y Asia Pacfico, esta categora creci casi un 3%, en Europa, Latinoamrica y los Mercados Emergentes los Acondicionadotes experimentaron crecimientos de dos dgitos. Shampoo fue la categora ms grande en valor absoluto y con el mayor crecimiento en valor absoluto. Similar a lo sucedido con el crecimiento de los Acondicionadores, Latinoamrica y los Mercados Emergentes tambin registraron crecimientos de dos dgitos en Shampoo. Por otra parte, Shampoo creci 5% en Europa. Asia y en Norteamrica mostr un crecimiento mnimo (1% y 2%, respectivamente) obteniendo una tasa total de crecimiento menor al 5%.

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Shampoo (56)

Acondicionadores (45)

Cremas Para Peinar (36)

Onduladores y alisadores

permanentes (10)

Tinturas (46)

Crecimiento global en categoras de Cuidado para el Cabello (Cantidad de pases que se incluyeron en cada categora)

2002 2003 +4%

+7% +2%+2%

-4%

CQuintana


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Cuidado Personal

Tissue, la mayor canasta de productos, creci slo 1% Los Calzones/Calzoncillos y Pads de Incontinencia fueron los que ms crecieron con un 4% Calzones/Calzoncillos y Pads de Incontinencia fue la categora que ms creci en la canasta Tissue. Este incremento se atribuye directamente al cambio demogrfico: un aumento en la poblacin adulta. De hecho, en cada regin se observ un crecimiento en esta categora, aunque el mayor aumento lo exhibi Latinoamrica con un 23%. Aunque Latinoamrica presenta un promedio de edad ms joven que otras regiones con poblacin ms adulta, experiment el mayor crecimiento de poblacin por sobre los 65 aos de edad. El mayor crecimiento en valor absoluto en esta canasta estuvo dado por la categora de Papel Higinico 24 de 40 pases mostraron crecimientos en esta categora, con un aumento de US$100 millones en las ventas en valor .

US$ (mill)

Crecimiento global en las categoras de Tissue (Cantidad de pases que se incluyeron en cada categora)

+4%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Proteccin Sanitaria

(52)

Calz. y Pads de

Incontinencia(27)

Papel Higinico

(40)

Pauelos Faciales

(40)

Toallitas Hmedas

(18)

Algodn (22)

2002 2003 +1%

0%

0% -2%

-1%

CQuintana


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Cuidado Personal

La innovacin condicion la canasta de Higiene Bucal La categora con el mayor crecimiento en Higiene Bucal fueron los Desmanchadores Dentales, una nueva categora del rea de los blanqueadores: los Blanqueadores y Desmanchadores Dentales son una nueva y conveniente forma de blanquear los dientes para lograr una sonrisa ms juvenil. Medida en cinco pases: Tailandia, Blgica, Reino Unido, Estados Unidos y Canad, la categora creci 48% en el ltimo ao. Otra categora que muestra un crecimiento importante en Higiene Bucal es Refrescantes Bucales. Interesantes innovaciones como el nuevo formato de cinta, potenciaron a la categora. Los Refrescantes Bucales tuvieron crecimientos de dos dgitos en Asia Pacfico, Latinoamrica y Europa.

0 1,000 2,000 3,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000

Limpiadores Dentales (55)

Sedas y Cintas Dentales (20)

Lavados bucales/ Antispticos (36)

Fijadores de Prtesis (15)

+3%

+2%

+4%

0%

+9%

0%

+2%

+48%

4,000US$ (mill)

2002 2003

Refrescantes parael Aliento (11)

(Cantidad de pases que se incluyeron en cada categora )

Crecimiento global en las categora de Higiene Bucal

Removedores/BlanqueadoresDentales (5)

Limpiadores de Prtesis (17)

Cepillos de dientes (56)


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Cuidado Personal Limpieza Dental, la mayor categora de Higiene Bucal, experiment el mayor crecimiento en valor absoluto. Limpieza Dental (que incluye pasta de dientes, gel, crema y polvos) experiment crecimientos en todas las regiones excepto en Norteamrica. A esta categora se han incorporado una amplia variedad de nuevos productos durante los ltimos cinco aos, incluyendo aquellos que ofrecen control sobre la sensibilidad y el blanqueamiento, as como tambin las pastas de dientes con enjuague bucal, todo en uno.


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Cuidado Personal

Limpieza y Humectacin Corporal Las cinco categoras mostraron crecimientos El total fue de 5% La categora con mayor crecimiento de esta canasta fueron los Jabones para la Ducha (en Crema, Gel y Lquido), con un 7% de crecimiento en el ltimo ao. El crecimiento de esta categora fue ms alto en los Mercados Emergentes (48%) ya que los consumidores se cambiaron del jabn en barra a este nuevo segmento. Europa y Asia Pacfico mostraron un crecimiento ms moderado (menor al 10%). En algunos pases este crecimiento se explic por la incorporacin de nuevos productos orientados a los hombres. Las ventas en Norteamrica en esta categora se mantuvieron relativamente constantes, mientras que Latinoamrica se mostr una cada del 9%.

+7%

+3% US$ (mill)

+5%

+1%

2003 2002

Crecimiento global de las categoras de Limpieza y Humectacin Corporal

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Desodorantes (50)

Humectantes para Manos y

Cuerpo Multipropsito

(34)

Complementos para bao (17)

Jabn para ducha

(crema/gel/liq.) (39)

Jabn de Tocador (55)


+5%


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Cuidado Personal Desodorantes fue otra categora que incorpor nuevos productos masculinos. Esta categora experimento el mayor crecimiento en valor absoluto en la canasta Limpieza y Humectacin Corporal. La categora de Desodorantes creci en 35 de los 50 pases en los que se hizo la medicin y mostr crecimientos en cada una de las cinco regiones. Las ventas se incrementaron en US$ 311 millones para la categora en el 2003. Jabones de Manos, un pequeo segmento dentro de la categora de Jabones de Tocador, experimentaron un fuerte crecimiento (35%). Este crecimiento obedeci a la preocupacin mundial respecto de la seguridad y la salud.


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Cuidado Personal

Limpieza y Humectacin Facial experiment el mayor crecimiento de Cuidado Personal: 7% Con la fuerte tendencia global de combatir los reveladores signos del envejecimiento, los consumidores se han enfocado en mantener una piel de apariencia joven. Como evidencia de esto, Humectantes para el Rostro y Ojos result ser la categora de ms rpido crecimiento y la del mayor crecimiento en valor de esta canasta. As como los productos premium ganan en distribucin, los humectantes para rostro y ojos crecieron en las cinco regiones que se midieron y experimentaron un crecimiento total de 9% en el 2003. El mayor crecimiento se registr en Asia Pacfico donde la categora creci 21%. Europa, Latinoamrica y Norteamrica mostraron crecimientos de 7%, y los Mercados Emergentes de 2%.

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Humectantes para rostro y

ojos (38)

Humectantes Labiales (18)

Tonificante y Limpiador facial (48)

Removedor para

maquillaje de ojos (13)

Removedor maquillaje facial

(11)

Limpiadores anti acn/puntos (28)

+9% +5%

+6%

+5% +8%

+6%

US$ (mill)

Crecimiento global en las categoras de Limpieza y Humectacin Facial (Cantidad de pases que se incluyeron en cada categora )

2002 2003


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Cuidado Personal

Todas las categoras de Filtros Solares crecieron en el 2003 Filtros Solares, es la canasta ms pequea de las nueve que se estudiaron. Sus tres categoras mostraron crecimientos durante el 2003. After Sun fue la categora que ms creci en Filtros Solares, con productos con calmantes y humectantes para la piel despus de la exposicin al sol. Aunque extrado de una base ms pequea, After Sun creci 7% en el ltimo ao, principalmente liderado por el crecimiento en Europa y Latinoamrica. Justo detrs de After Sun, se ubican los productos de autobronceado, que tambin crecieron un 7% en el 2003. No obstante, Europa fue la nica regin que impuls este crecimiento, con 11% de crecimiento. Curiosamente, cada una de las cuatro otras regiones registr una baja en las ventas en valor de los productos autobronceantes. Sin sorpresas, la categora ms grande de esta canasta, Proteccin Solar, tambin obtuvo el mayor crecimiento en valor: 5%, con un incremento en sus ventas de US$75 millones. Proteccin Solar experiment crecimiento en veintisis de los 33 pases en los que se hizo la medicin. Latinoamrica, Europa y los Mercados Emergentes mostraron crecimientos; Norteamrica y Asia Pacfico, decayeron.

+7%


+7%

+5% 2002 2003

1,800

Aftersun (23) Autobronceantes (21)

Proteccin Solar (33)

US$ (mill)

Crecimiento global en las categoras de Filtros Solares

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0


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Cuidado Personal

Depilatorios, tuvo un crecimiento de 4 %

La categora Mquinas de Afeitar tuvo el mayor y ms rpido crecimiento en Depilatorios. Con fabricantes que constantemente introducen avances teconolgicos, la categora creci 5% a nivel global. Los Mercados Emergentes y Amrica Latina crecieron sobre 2 dgitos en esta categora; Europa creci +7% mientras que Asia Pacfico y Norteamrica crecieron +1%. En 40 de los 52 pases estudiados Mquinas de Afeitar creci, totalizando ventas incrementales por US$317millones el ao pasado.

-3%

+5%

+2% +0%

2002 2003 2002 2003

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Aftershave (35)

Mquinas de Afeitar

(52)

Crema/gel/espuma barras para

afeitar (40)

Depilacin (32)

US$ (mill)

Crecimiento global en las categoras de Depilatorios (Cantidad de pases que se incluyeron en cada categora)


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Cuidado Personal

RESUMEN


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Cuidado Personal

En Resumen El Cuidado Personal se basa en las tendencias de crecimiento de 58 categoras en ms de 50 pases. Aunque en trminos generales, las tasas de crecimiento de las categoras de Cuidado Personal fueron menores a las que encontramos en el estudio sobre Alimentos y Bebidas realizado el 2002, muchas de las mismas tendencias de los consumidores coinciden en ambos estudios. Los temas comunes sobre innovacin, eleccin de conveniencia y preocupacin por la seguridad y la salud siguen influyendo en lo que los consumidores compran en el mundo. o Los fabricantes lderes en Cuidado Personal, han ayudado a fomentar el

crecimiento en Cuidado Personal a travs del desarrollo y la innovacin. Las nuevas cintas para refrescar el aliento y los Blanqueadores y Desmanchadores Dentales fciles de utilizar, son ejemplos de la innovacin que conduce al crecimiento. La expansin de los productos de Cuidado Personal hacia los canales de venta tradicionales es otro ejemplo de cmo los fabricantes y minoristas han ampliado los lmites de las categoras en Cuidado Personal para provocar un impacto definitivo en el crecimiento de las ventas.

o La constante necesidad de las madres por obtener productos ms convenientes,

contribuy al crecimiento del innovador mercado de Calzones de Paal en Norteamrica y Europa. Una parecida necesidad por lo conveniente provoc que los consumidores en los Mercados Emergentes prefirieran Jabn para la Ducha en vez de Jabn en Barra.

o De igual forma, la preocupacin por la salud y la seguridad se dio a nivel mundial y

motiv la aparicin de los limpiadores especficos para manos. A manera de ejemplo, el aumento de SARS, afect a los pases de Asia Pacfico. Preocupacin de esta ndole, pero enfocada hacia la exposicin solar, cre productos de Proteccin Solar que aumentaron de manera importante en Latinoamrica.


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Cuidado Personal El estudio tambin destaca el impacto de algunos segmentos demogrficos sobre compras en Cuidado Personal: o El envejecimiento de la poblacin ha causado impacto en el crecimiento de los

productos de Cuidado Personal. Las lneas de productos dirigidas a segmentos etrios, particularmente los Humectantes para Rostro y Ojos y la categora de Calzones/Calzoncillos y Pads para Incontinencia, han contribuido al crecimiento.

o La poblacin masculina, actualmente preocupada de mejorar su apariencia, ha

impulsado las ventas de los productos de Cuidado Personal, especialmente en Limpieza y Humectacin Corporal y Desodorantes.

Sin embargo, como vimos en las distintas regiones, el crecimiento total en Cuidado Personal vara considerablemente en los distintos mercados. o Muchas de las categoras con los mayores crecimientos (aquellas que

experimentaron crecimiento de dos dgitos) se dieron en las regiones ms pequeas como Latinoamrica y en los Mercados Emergentes.

o Al mismo tiempo, una de las mayores regiones, Norteamrica, experiment bajas

en dos tercios de las nueve canastas de Cuidado Personal que revisamos. De hecho, slo tres de las nueve canastas de productos que se estudiaron Limpieza y Humectacin Facial, Higiene Bucal y Cuidado para el Cabello experimentaron aumento. Contribuy al crecimiento de estas tres canastas la incorporacin de productos innovadores, as como tambin el aumento en la distribucin de ms lneas de productos premium en los canales de venta tradicionales.


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Cuidado Personal En el crecimiento de Cuidado Personal influyen muchos y muy complejos factores: la geografa, la demografa, la economa de los consumidores, todo se junta para impulsar o inhibir el crecimiento. Los fabricantes y detallistas tienen la oportunidad de que las regiones ms desarrolladas comiencen a necesitar productos para una poblacin ms adulta. Tambin existen las oportunidades en los pases desarrollados de que crezca la infraestructura detallista y de que aumenten los ingresos disponibles. Los productos que alguna vez no estuvieron disponibles en estas regiones de crecimiento, se estn volviendo una realidad para el diario vivir. Comprender estos complejos factores es el primer paso para estimular el crecimiento y satisfacer las necesidades del consumidor para los productos de Cuidado Personal en todo el mundo.


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Cuidado Personal

METODOLOGA


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Cuidado Personal

Metodologa Los Pases ACNielsen analiza las compras detallistas en casi 100 pases alrededor del mundo, este estudio se enfoca en 56 de ellos, abarcando Asia Pacfico, los Mercados Emergentes, Europa, Latinoamrica y Norteamrica. Los 56 pases que se incluyeron en el estudio contemplan ms del 95% del Producto Interno Bruto Mundial y ms del 75% de la poblacin mundial. Asia Pacfico Australia Bangladesh China Hong Kong India Indonesia Japn Korea del Sur Malasia Nueva Zelandia Filipinas Singapur Sri Lanka Taiwn Tailandia Vietnam Mercados Emergentes Bulgaria Repblica Checa Egipto Hungra Marruecos Polonia Rumania Rusia Arabia Saudita Eslovaquia Sudfrica Tnez Ucrania Emiratos rabes Unidos

Europa Austria Blgica Dinamarca Finlandia Francia Alemania Grecia Irlanda Italia Holanda Noruega Portugal Espaa Suiza Suecia Turqua Reino Unido Norteamrica Canada Estados Unidos (EE.UU) Latinoamrica Argentina Brasil Chile Colombia Mxico Puerto Rico Amrica Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panam)


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Cuidado Personal Categoras Para obtener una visin completa del mercado de Cuidado Personal en estos 56 pases, ACNielsen incluy las tendencias de 58 categoras de Cuidado Personal para luego agruparlas en nueve canastas de productos y as obtener un mayor nivel de anlisis.

Cuidado para Beb Calmantes - Chupetes/juguetes (13 Pases) Paales Desechables (49 Pases) Toallitas Hmedas (28 Pases) Crema para Irritacin (16 Pases) Mudadores Desechables (3 Pases) Accesorios para beb (9 Pases) Cosmticos Perfumes/Colonias (17 Pases) Para Cejas (8 Pases) Delineador de Ojos (17 Pases) Mscara para Pestaas (18 Pases) Sombra de Ojos (18 Pases) Rubor (18 Pases) Tapa Ojeras (12 Pases) Bases (19 Pases) Polvos (20 Pases) Brillo Labial/Lpiz Balsmico (14 Pases) Delineador de Boca (16 Pases) Lpiz Labial (19 Pases) Cuidado de Uas (12 Pases) Esmalte de Uas (16 Pases) Removedores de Esmalte (8 Pases) Cuidado para el Cabello Shampoo (56 Pases) Acondicionadores(45 Pases) Cremas para Peinar (36 Pases) Onduladores/Alisadores Permanentes (10

Pases) Tinturas (46 Pases) Tissue Proteccin Sanitaria (52 Pases) Calzones/Calzoncillos para Incontinencia (27

Pases) Papel Higinico (40 Pases) Toallas Faciales (40 Pases) Toallitas Hmedas (18 Pases) Algodn (22 Pases)

Higiene Bucal Limpiadores Dentales (55 Pases) Cepillos de Dientes (56 Pases) Sedas y Cintas Dentales (20 Pases) Lavado y Enjuague Bucales/Antispticos

(36 Pases) Refrescantes para el Aliento (11 Pases) Limpiadores de Prtesis (17 Pases) Fijadores de Prtesis (15 Pases) Blanqueadores y Desmanchadores Dentales (5

Pases) Limpieza y Humectacin Corporal Desodorantes (50 Pases) Humectantes para Manos, Cuerpo y

Multipropsito (34 Pases) Complementos para Bao (17 Pases) Jabn de Limpieza para la Ducha (Crema, Gel,

Lquido) (39 Pases) Jabn de Tocador (55 Pases) Limpieza y Humectacin Facial Humectantes para Rostro y Ojos (38 Pases) Humectantes para Labios (18 Pases) Tonificacin y Limpieza Facial (48 Pases) Removedor de Maquillaje para ojos (13 Pases) Removedor de Maquillaje facial (11 Pases) Limpiadores Anti Acn y Puntos (28 Pases) Filtros Solares Aftersun (23 Pases) Autobronceantes (21 Pases) Proteccin Solar (33 Pases) Depilatorios Aftershave (35 Pases) Mquinas Desechables (52 Pases) Crema, Gel, Espuma para Afeitar (40 Pases) Depilacin (32 Pases)


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Cuidado Personal

Cobertura As como con nuestros otros estudios, este informe se basa en la informacin de compras obtenida de supermercados, hipermercados, promotores masivos y farmacias y por lo general excluye los canales como las tiendas por departamento. En algunos pases, no se incluyeron las ventas de farmacias ni tiendas de conveniencia. Adicionalmente, debido al hecho de que la cobertura de la categora puede variar significativamente entre los pases, hemos hecho referencia en nuestras conclusiones a la cantidad real de pases que se incluyeron en el estudio para cada categora. Donde los productos se segmentaron en diferentes categoras a travs de los mercados, hemos reconstruido las categoras para poder lograr la visin ms consistente. La informacin de los Homescan de ACNielsen se ha includo como la fuente para la informacin de Wal-Mart de EE.UU. para 44 de las 58 categoras que se cubrieron en el estudio.

Perodo de Tiempo La informacin fue obtenida de las 52 semanas finalizando Q3 2002 y 2003.


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Cuidado Personal

Tasas de Cambio que se Utilizaron Para obtener una perspectiva global sobre un rea de producto o categora, se crearon totales globales, convirtiendo la moneda local en dlares americanos utilizando una tasa de cambio constante.

Moneda Tasa de Cambio

Moneda Tasa de Cambio

Dlar Australiano 0,5320 Libra Britnica 1,5200 Taka de Bangladesh 0,0175 Corona Danesa 0,1342 Renmimbi de China 0,1220 Euro 1,0000 Dlar de Hong Kong 0,1300 Corona Noruega 0,1317 Rupia de India 0,0210 Corona Sueca 0,1096 Rupia de Indonesia 0,0001 Franco Suizo 0,6750 Yen Japons 0,0080 Lira de Turqua 0,000000679 Won Corea del Sur 0,0008 Ringgit de Malasia 0,2706 Peso Argentino 0,2734 Dlar neo zelands 0,4551 Real Brasileo 0,2833 Peso Filipino 0,0204 Peso Chileno 0,0015 Dlar de Singapur 0,5963 Peso Colombiano 0,0004 Rupia de Sri Lanka 0,0105 Peso Mexicano 0,0896 Dlar de Taiwn 0,0306 Baht Tailandia 0,0248 Dlar Canadiense 0,6245 Dong de Vietnam 0,0001 Lev de Bulgaria 0,5803 Koruna Checa 0,0335 Libra Egipcia 0,2209 Forint Hgaro 0,0039 Dirham Marroqu 0,0906 Zloty Polaco 0,2450 Lei Rumano 0,0000319 Rublo Ruso 0,0327 Rial Saudito 0,2773 Rando sudafricano 0,0911 Dina de Tnez 0,7299 Irivna Ucraniano 0,1928 Dirham de Emiratos rabes Unidos

0,2829

La categora Mquinas Desechables tuvo el mayor y ms rpido crecimiento en Depilatorios. Con Fabricantes que constantemente introducen avances teconolgicos

2004 estudio de nielsen sobre el mercado

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