2009 global 주요 brand 소개 및 매출분석 - shoenet.org · 2012-11-27 · 2010...

2009 GLOBAL 주요 신발 BRAND 매출액 순위 & 점유율 분석

1. 전세계 신발시장 지역별 연간매출(족수) 규모

2. 전세계 신발시장 지역별 연간매출(금액) 규모

3. 해외 주요 Brand 매출액/점유율 현황

4. 국내 주요 Brand 매출액/점유율 현황

2009 GLOBAL 주요 스포츠, 아웃도어, 특수화 BRAND 소개 & 매출분석

1) Nike (USA, Sports)2) Adidas (Germany, Sports)3) Puma (Germany, Sports)

4) Wolverine (USA, Outdoor)5) VF Corp (USA, Outdoor)

6) Amer (FINLAND, Outdoor)7) Jarden (USA, Outdoor)

8) Collective Brands (USA, Sports)9) Skechers (USA, Sports)

10) Timberland (USA, Outdoor)11) Columbia (USA, Outdoor)

12) Deckers (USA, Casual)13) ASICS (JAPAN, Sports)

14) Under Armour (USA, Special)15) Crocs (USA, Lifestyle)16) Callaway (USA, Golf)

17) Fortune Brands (USA, Golf)18) Quiksilver (USA, Sports)

19) Rocky Brands (USA, Special)20) LaCross (USA, Lifestyle)21) K-Swiss (USA, Lifestyle)22) Li-Ning (CHINA, Sports)

2009 GLOBAL 주요 BRAND

소개 및 매출분석

2010 미국 ․ 유럽 ․ 한국 신발 유통시장 및 바이어 정보

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2009 GLOBAL 주요 스포츠, 아웃도어, 특수화 BRAND 소개 & 매출분

2009 GLOBAL 주요 신발 BRAND 매출액 순위 & 점유율 분석

1. 전세계 신발시장 지역별 연간매출(족수) 규모

Country / Region 2001 2004 2008 2010 CAGR

US 1,792.41 2,068.81 2,462.25 2,585.65 4.16

CANADA 108.82 129.94 154.10 161.13 4.46

JAPAN 436.15 487.47 542.25 554.97 2.71

EUROPE 2,263.83 2,379.06 2,553.04 2,615.57 1.62

ASIA-PACIFIC 4,284.11 4,821.70 5,673.35 6,119.30 4.04

Latin America 876.75 905.98 957.94 972.70 1.16

Middle East / Africa 490.39 503.73 530.07 544.60 1.17

Grand Total 10,252.46 11,296.69 12,873.00 13,553.92 3.15

( 족수 기준 : 단위 백만족 )

Remarks : CAGR (Cumulative Average Growth Rate) 은 누적평균성장률을 의미함

( 자료출처 : A Global Strategic Business Report 자료 / 매출 : Retail 기준 )

2. 전세계 신발시장 지역별 연간매출(금액) 규모

Country / Region 2001 2004 2008 2010 CAGR

US 45,648.57 51,851.03 59,403.75 61872.07 3.44

CANADA 2,820.96 3,007.03 3,462.65 3,611.08 2.78

JAPAN 9,520.00 10,762.79 12,169.79 12,603.34 3.17

EUROPE 46,809.67 48,488.10 51,414.67 52,831.79 1.35

ASIA-PACIFIC 25,967.36 29,043.61 35,004.36 38,958.29 4.61

Latin America 10,065.08 10,537.49 11,170.50 10,966.57 0.96

Middle East / Africa 6,164.04 6,401.13 7,174.93 7,651.38 2.46

Grand Total $146,977.68 $160,091.18 $179,800.65 $188,494.52 2.80

( 금액 기준 : 단위 US$ 백만 )

Remarks : CAGR (Cumulative Average Growth Rate)은 누적평균성장률을 의미함

( 자료출처 : A Global Strategic Business Report 자료 / 매출 : Retail 기준 )

2009 Global 운동화/라이프스타일/아웃도어 신발 매출액 및 점유율 현황(Wholesale 기준)

Global Branded Athletic Footwear $33,049 백만 68.8%

Global Lifestyle/Fashion Gasual $11,971 백만 25.0%

Global Rugged Outdoor $2,982 백만 6.2%

합 계 $48,002 백만 100%

8

(자료출처 : 2010 Market Facts Report / Global 신발시장 점유율 : %)

3. 해외 주요 Brand 매출액/점유율 현황

1) Global 주요 Sports Brand 매출 및 시장점유율 분석

(1) Global 주요 Sports Brand 지역별 매출현황

2009년 지역별 매출액 현황 Global Total

Rank / CompanyUS Europe Asia Others 2009 전체

Sales % Sales % Sales % Sales % Sales Share

1 Nike Total $5,241 43.3 $3,581 37.5 $1,923 25.2 $1,786 47.3 $12,531 37.9%

Nike (1) $4,146 $2,961 $1,433 $1,624 $10,164

Nike Golf $40 $10 $10 $ 62$

Converse $1,050 $550 $450 $ 2,200$

Umbro $5 $60 $30 $ 105$

2 Adidas Group $1,274 10.5 $2,564 26.8 $1,549 20.3 $874 23.1 $6,261 18.9%

Adidas $704 $2,084 $1,278 $750 $4,816

TMaG $56 $15 $42 $6 $119

Reebok $514 $465 $229 $118 $1,326

3 Asics $489 4.0 $767 8.0 $617 8.1 $27 0.7 $1,900 5.7

4 Puma $397 3.3 $863 9.0 $299 3.9 $286 7.6 $1,845 5.6

5 Skechers $1,077 8.9 $249 2.6 $25 0.3 $85 2.3 $1,436 4.3

6 New Balance $893 7.4 $97 1.0 $289 3.8 $107 2.8 $1,386 4.2

7 VF Corp (2) $598 4.9 $228 2.4 $64 0.8 $30 0.8 $920 2.8

8 Crocs $253 2.1 $107 1.1 $238 3.1 $48 1.3 $646 2.0

9 Li-Ning $0 0.0 $0 0.0 $521 6.8 $0 0.0 $521 1.6

( Branded Athletic Footwear 기준 / 단위 : US$백만 Wholesale 기준 )


9

( Branded Athletic Footwear 기준, 단위 : US$백만 Wholesale 기준 )

2009년 지역별 매출액 현황 Global Total

Rank / CompanyUS Europe Asia Others 2009 전체

Sales % Sales % Sales % Sales % Sales Share

10 Collective Brands $410 3.4 $65 0.7 $25 0.3 $15 0.4 $515 1.6

11 Anta $0 0.0 $0 0.0 $485 6.4 $0 0.0 $485 1.5

12 Quiksilver $280 2.3 $71 0.7 $30 0.4 $15 0.4 $396 1.2

13 Mizuno $66 0.5 $58 0.6 $258 3.4 $7 0.2 $389 1.2

14 Fila $74 0.6 $110 1.2 $178 2.3 $20 0.5 $382 1.2

15 ASG (3) $202 1.7 $40 0.4 $18 0.2 $9 0.2 $269 0.8

16 K-Swiss $101 0.8 $92 1.0 $38 0.5 $10 0.3 $241 0.7

17 Xtep $0 0.0 $0 0.0 $237 3.1 $0 0.0 $237 0.7

18 Foot-Joy $130 1.1 $45 0.5 $20 0.3 $20 0.5 $215 0.7

19 Peak $1 0.0 $6 0.1 $192 2.5 $5 0.1 $204 0.6

20 Alpargatas $0 0.0 $0 0.0 $0 0.0 $194 5.1 $194 0.6

21 Brooks $104 0.9 $32 0.3 $36 0.5 $18 0.5 $190 0.6

22 Lotto $13 0.1 $132 1.4 $27 0.4 $7 0.2 $179 0.5

23 Sole Tech $75 0.6 $65 0.7 $10 0.1 $6 0.2 $156 0.5

24 Erke $0 0.0 $0 0.0 $154 2.0 $0 0.0 $154 0.5

25 China Dongxiang $0 0.0 $0 0.0 $100 1.3 $0 0.0 $100 0.3

Top Brands $11,678 96.5 $9,172 96.0 $7,333 96.2 $3,569 94.5 $31,752 96.1

Others $419 3.5 $378 4.0 $293 3.8 $207 5.5 $1,297 3.9

World Totals $12,097 100 $9,550 100 $7,626 100 $3,776 100 $33,049 100

Notes

1) Nike 매출액은 11월30일 까지 12개월 실적임 (회계연도 : 5월 31일)

2) VF Corporation은 Vans, The North Face 및 Reef 포함실적임

3) ASG는 Avia, Ryka, Nevados, Turntec 및 And 1 실적포함

(2) Global Sports Brand 시장 개황

글로벌 운동화 브랜드시장은 중국 Local Brand의 매출 신장세로 2009년 $33,049백만의 매출액을 시현

하여 전년대비 0.1%라는 소폭의 감소세를 기록하였음. 중국 로컬 브랜드 매출상승 덕분에 미국 유럽과

같은 선진국 신발시장이 불황의 여파로 인한 재고감소로 글로벌 스포츠 브랜드시장 전체적으로 볼 때 훨

씬 큰 폭의 매출 하락세를 상쇄하는 효과가 있었음.

시장별로 분석하면 미국시장은 전년대비 5% 하락세 및 유럽시장도 8%의 하락세를 시현 하였으나 아

시아/태평양 지역은 4% 매출상승 및 기타 신흥시장 특히 라틴 아메리카 지역은 27%의 성장세를 구가하

며 유럽시장의 하향세를 상쇄 하였고 또한 중국의 매출성장으로 인해 미국지역의 매출 하락을 상쇄하는

효과가 있었음. 지역별로 보면 미국시장의 시장점유율은 37.6%에서 36.6%로 하향, 유럽시장 역시 31.3%

10

점유에서 28.9% 시장점유율로 하락 하였으나 반면 아시아/태평양 지역의 시장점유율은 전년대비 상승한

23.1% 기록. 기타 신흥시장도 전년 9.0% 시장점유 대비 상승한 11.4%의 시장점유율 시현.

BRAND별 시장점유율로 보면 NIKE 는 전년 36.1% 시장점유율에서 CONVERSE 브랜드의 지속적인

판매호조의 영향으로 전년대비 상승한 38.1%의 글로벌 시장점유율을 기록한 반면 시장 2위인 ADIDAS의

글로벌 시장점유율은 전년대비 하락한 18.9%를 기록 하였으나 Russia 및 중국시장의 선전 및 REEBOK의

Toning 카테고리의 판매호조 시현

또한 시장점유율이 하락한 PUMA 대비 ASICS 브랜드가 2009년 시장점유율 3위를 기록하였음.

SKECHERS 및 NEW BALANCE 는 연간 매출액이 $10억 수준에서 평년과 같은 시장점유율을 기록 하

였으며 전년대비 매출 신장율면에서 선두권은 역시 중국의 BRAND 들로서 LI-NING은 22% 매출신장,

ANTA와 PEAK는 각각 34% 및 38%의 매출신장을 시현하였음.

2009년은 Toning 카테고리의 등장으로 SKECHERS, REEBOK 및 AVIA등 여러 브랜드 들이 카테고리

매출신장에 집중한 결과 많은 매출 상승효과를 누렸으며 Classic 신발 대신 패션성을 가미한 운동화에 식

상 하였던 여성소비자 들이 돌아온 덕분에 새로운 Toning 카테고리가 소개 되었으며 또한 기능성 러닝

화도 새로운 조명을 받게 된 한 해였음.

상기 스포츠 브랜드별 매출은 Wholesale(도매) 기준으로 집계 되었으며 참고로 NIKE, ADIDAS 및

PUMA 같은 글로벌 브랜드는 방대한 자체 소매망을 가진 결과 전체 매출의 15% 이상이 소매실적이 점

유하며 중국 같이 단일 브랜드 매장이 많은 지역은 매출실적이 Retail(소매) 기준임.

2) Global 주요 Rugged Outdoor 매출 및 시장점유율 분석

(1) Global 주요 Rugged Outdoor Brand 지역별 매출현황

( Branded Rugged Outdoor Footwear 기준, 단위 : US$백만 Wholesale 기준 )

2009년 US / Non US 지역별 매출액 Global Total

Rank / CompanyUS Non us 2009 전체

Sales % Sales % Sales Share

1 Merrell (1) $245 19.5 $295 17.1 $540 18.1%

2 Hi-Tec Sports $57 4.5 $193 11.2 $250 8.4%

3 Salomon $26 2.1 $221 12.8 $247 8.3%

4 Columbia Brands (2) $155 12.3 $60 3.5 $215 7.2%

5 Keen $117 9.3 $49 2.8 $166 5.6%

6 Lowa/Tecnica $8 0.6 $151 8.7 $159 5.3%

7 Wolverine $140 11.1 $10 0.6 $150 5.0%

8 Lacrosse Brands (3) $132 10.5 $7 0.4 $139 4.7%

9 Grisport $2 0.2 $131 7.6 $133 4.5%

10 The North Face $73 5.8 $52 3.0 $125 4.2%


11

( Branded Rugged Outdoor Footwear 기준, 단위 : US$백만 Wholesale 기준 )




11 Genfoot/Kamik $66 5.3 $58 3.4 $124 4.2%

12 Meindl $2 0.2 $93 5.4 $95 3.2%

13 Teva $58 4.6 $20 1.2 $78 2.6%

14 SCARPA $10 0.8 $51 3.0 $61 2.0%

15 Viking $0 0.0 $56 3.2 $56 1.9%

16 Treksta $1 0.1 $46 2.7 $47 1.6%

17 La Sportiva $5 0.4 $38 2.2 $43 1.4%

18 Vasque $30 2.4 $10 0.6 $40 1.3%

19 Asolo $14 1.1 $24 1.4 $38 1.3%

20 Rocky Brands $26 2.1 $1 0.1 $27 0.9%

21 Garmont $4 0.3 $20 1.2 $24 0.8%

22 Chiruca $0 0.0 $22 1.3 $22 0.7%

23 Aku $0 0.0 $18 1.0 $18 0.6%

24 Patagonia $10 0.8 $5 0.3 $15 0.5%

25 Trezeta $0 0 $13 0.8 $13 0.4%

Top Brands $6 0 $0 0 $0 0

Others $75 6.0 $82 4.8 $157 5.3%

Global Totals $1,256 100 $1,726 100 $2,982 100%

Notes

(1) Merrell 매출액은 License 판매는 포함되지 않음.

(2) Columbia Brands 는 Columbia,Sorel,Montrail,Pacific Trail 매출포함

(3) LaCrosse 브랜드는 Danner 매출 포함됨

( 자료 출처 : 2010 Market Facts Report )

(2) Global Rugged Outdoor Brand 시장 개황

글로벌 Outdoor 시장은 도매기준 전년대비 1.0% 성장에 그쳤으나 글로벌 운동용 의류가 2.6% 매출하

락 및 글로벌 용품시장이 9.6%하락에 비하면 상대적으로 선전한 것으로 판단됨. 미국 아웃도어 시장은

기타지역이 0.3% 매출신장 대비 1.9%의 매출이 증가된 반면 아시아/태평양시장은 BRAND 들이 일본,

한국 및 중국의 아웃도어 의류시장에 큰 관심을 보이고 있음.

또한 아웃도어 전문매장에서는 불황의 여파에도 불구하고 UGG 부트의 매출호조로 인해 매출성장세

시현하였으며 전반적인 아웃도어 시장의 특성은 운동화 시장에서 Nike 및 Adidas가 전체매출의 57%를

12

점유하는 일종의 독과점 체제이나 양대 아웃도어 브랜드인 Merrell 및 Hi-Tec Sports의 시장점유율은

26.5%에 그쳐서 다양한 아웃도어 브랜드가 시장 형성.

BRAND별로 보면 Merrell이 아웃도어 카테고리에서는 랭킹 1위의 매출을 달성 하였으며 Hi-Tec 매출

액 대비 거의 2배의 매출을 기록 하였으나 전년대비 7.5%의 매출액 하락 시현.

Hi-Tec은 꾸준한 매출상승세를 이어 가고 있으며 최근에는 "Liquid Mountaineering" 라는 Video 프로

그램 의 홍보덕분에 매출상승을 기록하였으며 업계에서는 Nike 의 “Write the Future" 프로그램이 히트

치기전 Hi-Tec의 홍보물이 스포츠용품시장의 성공적인 비디오 홍보 프로그램으로 알려져 있었음.

2009년 아웃도어 시장에서는 Salomon, Keen 및 Genfoot/Kamik이 선전 하였으며 Salomon은 Trail

Running 카테고리, Keen은 Sandal 및 Kamik은 Winter Boot 부문의 카테고리 브랜드 리더로 자리매김

하였음.

2009년도 글로벌 아웃도어 매출 순위에서 사상 처음으로 대한민국의 대표적 아웃도어 브랜드인 Treksta가

$47백만 매출로 16위에 공식 랭크됨.

3) Global 주요 Rugged Outdoor 매출 및 시장점유율 분석

(1) Global 주요 Lifestyle/Fashion Casual Brand 지역별 매출현황

( Lifestyle/Fashion Casual Footwear 기준, 단위 : US$백만 Wholesale 기준 )




1 Clarks (1) $407 10.5 $1,067 13.2 $1,474 12.3%

2 Geox $75 1.9 $991 12.3 $1,066 8.9%

3 ECCO (2) $151 3.9 $839 10.4 $990 8.3%

4 Timberland $433 11.1 $498 6.2 $931 7.8%

5 Ugg $591 15.2 $121 1.5 $712 5.9%

6 Birkenstock $148 3.8 $470 5.8 $618 5.2%

7 Steve Madden $482 12.4 $22 0.3 $504 4.2%

8 Hush Puppies $50 1.3 $410 5.1 $460 3.8%

9 Lacoste Footwear $45 1.2 $360 4.5 $405 3.4%

10 Rockport $219 5.6 $102 1.3 $321 2.7%

11 Mephisto $50 1.3 $264 3.3 $314 2.6%

12 Camper $10 0.3 $287 3.6 $297 2.5%

13 Diesel Footwear $58 1.5 $202 2.5 $260 2.2%

14 Caterpillar $25 0.6 $225 2.8 $250 2.1%

15 Josef Seibel $43 1.1 $204 2.5 $247 2.1%

16 Sperry $147 3.8 $11 0.1 $158 1.3%

17 Kickers $0 0.0 $141 1.7 $141 1.2%


13

( Lifestyle/Fashion Casual Footwear 기준, 단위 : US$백만 Wholesale 기준 )




18 Replay $1 0.0 $125 1.6 $126 1.1%

19 Stonefly $1 0.0 $124 1.5 $125 1.0%

20 Waldlaufer $2 0.1 $101 1.3 $103 0.9%

21 Dansko $96 2.5 $2 0.0 $98 0.8%

22 Lugz/Sneaux $73 1.9 $21 0.3 $94 0.8%

23 KangaROOS $3 0.1 $86 1.1 $89 0.7%

24 Dockers(USA) $81 2.1 $7 0.1 $88 0.7%

25 Pikolinos $10 0.3 $67 0.8 $77 0.6%

26 Dockers(Europe) $0 0.0 $77 0.9 $77 0.6%

27 Superga $2 0.1 $71 0.9 $73 0.6%

28 FinnComfort $12 0.3 $59 0.7 $71 0.6%

29 Camel Active $0 0.0 $68 0.8 $68 0.6%

30 Vagabond $0 0.0 $66 0.8 $66 0.6%

31 Harley-Davidson $40 1.0 $20 0.2 $60 0.5%

32 Sioux $0 0.0 $56 0.7 $56 0.5%

33 Sebago $15 0.4 $40 0.5 $55 0.5%

34 El Naturalista $4 0.1 $46 0.6 $50 0.4%

35 Lumberjack $0 0.0 $46 0.6 $46 0.4%

36 Miss Sixty $3 0.1 $42 0.5 $45 0.4%

37 G-star $0 0.0 $42 0.5 $42 0.4%

38 Sanita $12 0.3 $30 0.4 $42 0.4%

39 Freemood $0 0.0 $41 0.5 $41 0.3%

40 ART $2 0.1 $29 0.4 $31 0.3%

Others $600 15.4 $600 7.4 $1,200 10.0%

Global Totals $3,891 100 $8,080 100 $11,971 100%

Notes(1) Clarks 매출은 Bostonian 및 영국지역의 소매매출 제외

(2) Ecco 매출은 라이센스 매출포함

( 자료 출처 : 2010 Market Facts Report )

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(2) Global 주요 Lifestyle/Fashion Brand 시장 개황

글로벌 라이프스타일/패션 市場은 2009년도 전체 매출액이 $11,971백만 기록하였으며 2008년도에는 글

로벌 라이프스타일/패션 브랜드 31개 개별브랜드의 합계로 매출액을 집계 하였으나 2009년도에는 총 40개

개별브랜드의 매출합계를 취합하였음에도 불구하고 전년대비 -3.6% 매출액 하락을 기록하여 2009년 글로

벌 라이프스타일/패션시장은 매출액 하향세 시현.

시장별로는 미국시장이 $3,891백만 매출액으로 글로벌 전체시장의 32.5% 매출을 점유 하였으며 전년

매출액 대비 -0.6% 하락, 기타 미국지역(유럽)은 $8,080백만 매출로 매출규모면에서는 글로벌 전체시장의

67.5%를 점유하였으나 미국시장 보다 낙폭이 큰 -5.0% 매출 하락.

BRAND별로는 아웃도어 브랜드 시장 상황과 마찬가지로 양대 Lifestyle/Fashion 브랜드인 Clarks 및

Geox 매출액 합계도 21.2%를 점유하여 아웃도어 브랜드 시장보다 오히려 다양한 BRAND가 라이프스타

일/패션 시장을 형성하고 있음.

또한 다른 TOP 5 라이프스타일/패션 BRAND 들이 전년대비 매출이 하락한 반면 Ugg 브랜드 는

2008년 매출액 $582백만 대비 2009년도에는 22.3% 매출상승을 기록한 $712백만 매출액 달성으로 미국시

장에서 15.2% 시장점유율과 함께 글로벌 전체 시장에서도 상위 매출액 순위 브랜드 5위에 랭크되었으며

Birkenstock 브랜드도 전년대비 18.8% 매출상승을 기록한 $618백만 매출달성으로 전체 글로벌 라이프스

타일/패션 캐주얼 브랜드 순위 6위에 랭크되었음.

4. 국내 주요 Brand 매출액/점유율 현황

1) 한국 주요 Sports Brand 매출현황

회 사 명 2009 매출 2008 매출 2007 매출 Brand Share'09

(주)화승 506,524 404,653 283,943 LECAF 20.1%

휠라코리아(주) 1) 502,259 445,241 293,500 FILA 19.8%

Nike 스포츠(주) 2) 471,238 405,934 363,978 Nike 16.1%

Adidas Korea(주) 344,535 302,849 256,153 Adidas 13.7%

EXR Korea 3) 334,913 303,667 125,704 EXR 13.3%

(주)엘에스네트웍스 216,659 196,542 213,364 Pro-Specs 8.6%

Reebok Korea 4) 94,186 86,818 83,064 Reebok 3.7%

스프리스 63,174 64,182 70,262 Spristar etc 2.5%

학산 55,687 52,154 36,753 Vitro etc 2.2%

Grand Total 2,589,175 2,262,040 1,726,721 100%

( 단위 : US$ 백만 )

( 출처 : 금융감독원 전자공시자료 )

Notes : 1. Fila 코리아(주) 2009 매출 : 연결기준 2009년 매출액임

2. (주)Nike 스포츠 2010 매출 : 회계연도기준 (2009.6.1～2010.5.31) 매출액임

3. EXR Korea(주) 매출 : 이엑스알코리아(주) 및 종속회사인 반고인터내셔날등 연결기준

4. 한국리복주식회사 : 아디다스코리아(주)가 2009.12.31 한국리복(주) 흡수합병

5. 스프리스 2010 매출 : 회계연도기준 (2009.7.1～2010.6.30) 매출액임


15

2) 한국 주요 Sports Brand 매출현황

( 단위 : 백만원 )


(주)영원무역 1) 830,640 618,512 495,213 The North Face etc. 45.0%

(주)코오롱 2) 286,969 477,398 429,903 Kolon Sports 29.6%

케이투코리아 185,543 154,242 132,061 K2 18.9%

(주)트렉스타 63,370 61,761 52,211 Treksta etc 6.5%

Grand Total 1,366,522 1,311,913 1,109,388 100%

(출처 : 금융감독원 전자공시자료)

Notes : 1. 영원무역 회사분할 및 매출액 : 2009.7.1 주요사업인 의류제조 및 판매와 관련된 사업은 (주)영원무역 및 투자 사업부

문은 (주)영원무역홀딩스로 회사 분할하여 지주회사로 전환. 참고로 지주회사인 영원무역홀딩스 2009년 매출은

392,925백만원으로 (주)영원무역 2009년 매출액은 지주회사/종속회사 연결기준 830,640백만원

2. (주)코오롱 : 2009.8.1 FnC코오롱(주)은 (주)코오롱에 합병 . (주)코오롱은 지주회사로서 37개 국내계열회

사 , 16개 해외법인 보유하며 2009년 (주)코오롱 패션부문 매출은 286,969백만원으로 스포츠 , 아웃도

어 , 캐주얼 , 유통 및 명품수입/판매 . 참고로 (주)코오롱 2009년 전체매출은 2,215,211백만원 시현

3) 한국 주요 Dress/Formal Brand 매출현황( 단위 : 백만원 )


(주)금강제화 366,961 343,677 375,066 Kum Kang 61.7%

(주)에스콰이어 120,473 120,992 116,748 Esquire 20.2%

Ferragamo 코리아 70,403 66,939 55,301 Salvatore Ferragamo 11.9%

(주)엘칸토 37,117 39,057 31,953 Elcanto 6.2%

S. Total 594,954 570,665 579,068 100%


Notes : 1. 금강주식회사 2009 매출 : 회계연도기준 (2009.7.1～2010.6.30) 매출액임

2. (주)에스콰이어 : 최대주주는 (주)에이치엔큐이에프지 투자목적회사로서 100% 지분보유

3. Ferragamo 코리아 : Ferrinch Ltd 및 Ferragamo International B.V. 각각 50% 지분보유

4) 한국 Sports, Outdoor 및 Dress Brand 전체 매출현황

( 단위 : 백만원/US$백만 )

회 사 명 2009 매출 2008 매출 2007 매출 카테고리 Share '09 2

Sports 브랜드 2,589,175 2,262,040 1,726,721 56.9%

Outdoor 브랜드 1,366,522 1,311,913 1,109,388 30.0%

Dress 브랜드 594,954 614,140 579,068 13.1%

합 계 4,550,651 4,188,093 3,415,177 100 %

합 계(US Dollar) 1) US$3,792 US$3,490 US$2,845 8.6% 3)


Notes : 1. 한국주요 스포츠/아웃도어/드레스 브랜드 매출액 합계 : 대미환율 1US$=￦1,200기준 적용

2. 카테고리 Share : 스포츠/아웃도어/드레스 BRAND별 2009년 매출기준 점유율임

3. 2009 전체시장성장율 : 한국 전체 스포츠/아웃도어/드레스 브랜드 전년대비 성장률

16

2009 GLOBAL 주요 스포츠, 아웃도어, 특수화 BRAND 소개 & 매출분

2009 GLOBAL 주요 스포츠, 아웃도어, 특수화 BRAND 소개 & 매출분석

1 Nike.Inc.

가. 회사 개요

(1) 회사명 : Nike,Inc.

(2) 대표자명 : Mark G. Parker, CEO & President

(3) 본사주소 : One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, USA

(4) 본사 전화번호 : (503) 671-6453

(5) 홈페이지 : www.nikebiz.com

(6) 설립연도 : 1972

(7) Employees : 34,400명(2010.5.31 현재)

(8) Nike World Campus 현황 면적, 빌딩 및 인원 : 176 에이커, 18 빌딩 및 5,800명 구성

기능 : 관리, 연구, 디자인, 개발, 마케팅, 재무 및 기타 본사기능 수행

(9) Nike 보유 BRAND 현황 : NIKE, CONVERSE, NIKE GOLF, Cole Haan, Hurley,

Umbro(2008년 3월 3일 인수), Nike Bauer Hockey (2008년 4월 17일 매각) Exeter Brands

Group (Starter 브랜드 : 2007년 12월 17일 매각)

Nike

Converse Nike Golf

Cole Haan HurleyUmbro


17

(10) Nike,Inc. 주요 임원 Philip H Knight, Chairman of the Board, Nike,Inc.

Mark G. Parker, Chief Executive Officer and President, Nike,Inc.

David J Arye, Vice President, Global Human Resources

Donald W Blair, Vice President and Chief Financial Officer

Charles D Denson, President of Nike Brand

Gary M Stefano, President, Global Operations

Trevor Edwards, Vice President, Global Brand and Category Management

Jeanne P Jackson, President, Direct to Consumer

Hilary K Krane, Vice President and General Counsel

P Eunan McLaughlin, President, Affiliates

Bernard F. Pliska, Vice President, Corporate Controller

John F. Slusher, Vice President, Global Sports Marketing

Eric D Sprunk, Vice President, Merchandising and Product

Hans van Alebeek, Vice President, Global Operations and Technology

(11) Nike 미국 및 해외 물류설비 미국 : Memphis, Tennessee, Foothill Ranch, California 및 Greenland, N.H. 소재

해외 : Tomisatomachi, JAPAN 및 Laakdal, Belgium 소재

(12) Nike Air-sole Cushiong 제조설비 Nike IHM,Inc. (미국 Beaverton, Oregon) : Air-sole Cushioning 제조설비

(13) Nike 글로벌 사무실 및 소매점 운영 현황 글로벌 세일즈 및 관리사무실 : 100 세일즈 사무실/쇼룸 및 65 관리사무실 운영

글로벌 소매점 운영 : 689 소매점 lease 운영

나. Nike 2010 회계연도 실적요약 및 최근 5개연도 Financial History

( 단위 : US$백만 )

구 분 2010 2009 2008 2007 2006

매출액 $19,014 $19,176 $18,627 $16,326 $14,955

Gross Margin $8,800 $8,604 $8,387 $7,161 $6,587

Gross Margin율 (%) 46.3% 44.9% 45.0% 43.9% 44.0%

Net Income $1,907 $1,487 $1,883 $1,492 $1,392

주당수익($) 3.93 3.07 3.80 2.96 2.69

Inventory Turns 4.6 4.4 4.5 4.4 4.3

다. 2010 및 2009 회계연도 지역별/기타 브랜드 매출현황

지역별 매출 2010 회계연도 2009 회계연도

North America 지역 35.2% 점유

Footwear $4,610 (68.8%) $4,694

Apparel $1,740 (25.9%) $1,740

Equipment $346 (5.3%) $344

S. Total $6,696 (100%) $6,778


18

지역별 매출 2010 회계연도 2009 회계연도

Western Europe 지역 20.5% 점유

Footwear $2,320 (59.6%) $2,385

Apparel $1,325 (34.0%) $1,463

Equipment $247 (6.4%) $291

S. Total $1,150 $1,373

Central & Eastern Europe 지역 6.1% 점유

Footwear $660 $752

Apparel $399 $508

Equipment $91 $113

S. Total $1,742 $1,743

Greater China 지역 9.2% 점유

Footwear $953 (54.7%) $940

Apparel $684 (39.3%) $700

Equipment $105 (6.0%) $103

S. Total $0 (100%) $0

Japan 지역 4.6% 점유

Footwear $433 $430

Apparel $357 $397

Equipment $92 $99

S. Total $2,042 $1,702

Emerging Markets 지역 1) 10.7% 점유

Footwear $1,356 (66.4%) $1,106

Apparel $532 (26.1%) $438

Equipment $154 (7.5%) $158

S. Total $1,634.3 (100%) $1,563

Global Brand Divisions 부문 $105 $96

Other Businesses 부문 13.3% 점유

CONVERSE $983 $915

NIKE GOLF $638 $648

COLE HAAN $463 $472

HURLEY $221 $203

UMBRO $224 $174

BAUER, EXETER, OTHER - $7

S. Total $0 $19,176

NIKE FY10/FY09 매출액 합계 $19,014 $19,176

FY10 매출증감 (전년대비) 2) -1%



19

Remarks : Nike 지역별/기타 비지니스 매출실적

1. 주로 Brazil, Argentina, Mexico 및 South Korea와 같은 신흥시장 지역

2. FY10 (2010 회계연도) : 2010년 5월31일 기준

3. 북미지역 소매매출 : 전체매출 42% 점유 - 23,000 매장 (3대 주요 소매상 : 24% 판매점유)

4. 해외지역 소매매출 : 전체매출 58% 점유 - 24,000 매장 (3대 주요 소매상 : 8% 판매점유)

5. Foot Locker,Inc. 매출점유 : 2010 회계연도 전체매출 8% 및 2009 회계연도 매출 9% 점유

라. Nike Footwear 해외 소싱 국가 및 점유율 현황 (최근 3개 회계연도)

구 분 2010년 회계연도 2009년 회계연도 2008년 회계연도

Vietnam 37% 36% 33%

China 34% 36% 36%

Indonesia 23% 22% 21%

Thailand 2% 6% 9%

India 1%

Remarks : 아르헨티나, 브라질, 인디아, 멕시코 : 현지 자체생산 및 판매위주 계약

마. Nike 2010 회계연도 US 지역 Retail Store 현황

Nike US Retail Stores 현황 매장수

Nike Factory Store (Overstock 및 단종제품 판매) 145

Nike Stores (1 Nike Women store 포함) 12

NIKETOWNs (시내중심가 쇼핑몰소재 : Nike 제품 홍보/판매) 11

Nike Employees-only Store (Nike 직원전용) 3

Cole Haan Stores (Factory store 포함) 106

Converse Factory Stores 51

Hurley Stores (Factory / Employee Store 포함) 18

Nike US 지역 Retail Store 합계 346

바. Nike 2010 회계연도 International 지역 Retail Store 현황

Nike International Retail Stores 현황 매장수

Nike Factory Store (Overstock 및 Close-out 제품) 205

Nike Stores 55

NIKETOWNs (시내중심가 쇼핑몰소재 : Nike 제품 홍보/판매) 2

Nike Employees-only Store (Nike 직원전용) 12

Cole Haan Stores (Factory / Employee store 포함) 68

Hurley Stores 1

Nike International 지역 Retail Store 합계 343

20

사. Nike 2011 1/4분기 회계연도 Futures Order (선물오더) 현황

(1) 2011 1/4분기 회계연도 기간 : 2010.6.1.~8.31

(2) 2011 1/4분기 회계연도 예정된 납기 : 2010. 9월~2011. 1월

(3) 2011 1/4분기 선물오더 : $71억(전년 동기대비 10% 증가)

(4) 2011 1/4분기 지역별 오더현황

구 분 선물 오더 증감 (전년동기 대비)

North America 지역 +15%

Western Europe 지역 -7%

Central & Eastern Europe 지역 +8%

Greater China 지역 +25%

JAPAN 지역 -8%

Emerging Markets 지역 +21%

Nike Brand Total +10%

( 단위 : % )

아. Nike 2011년 1/4분기 지역별/기타 브랜드 매출현황


지역별 매출 2010년 8월31일 2009년 8월31일 증 감

North America 지역

Footwear $1,289 $1,219 +6%

Apparel $515 $444 +16%

Equipment $99 $97 +2%

S. Total $1,903 $1,760 +8%

Western Europe 지역

Footwear $627 $635 -1%

Apparel $364 $393 -7%

Equipment $65 $77 -16%

S. Total $1,056 $1,105 -4%

Central & Eastern Europe 지역

Footwear $146 $139 +5%

Apparel $92 $89 +3%


S. Total $263 $255 +3%

Greater China 지역

Footwear $246 $218 +13%

Apparel $182 $168 +8%

Equipment $32 $30 +7%

S. Total $460 $416 +11%


21

지역별 매출 2010년 8월31일 2009년 8월31일 증 감

Japan 지역

Footwear $86 $98 -12%

Apparel $60 $67 -10%


S. Total $0 $0 -12%

Emerging Markets 지역 1)

Footwear $404 $299 +35%

Apparel $149 $116 +28%

Equipment $38 $38 0%

S. Total $591 $0 +30%

Global Brand Divisions 부문 $32 $31 +3%

Other Businesses 부문

CONVERSE, Nike Golf등 $693 $604 +15%

S. Total 0 $0

NIKE G. TOTAL $5,175 $4,799 +8%

TOTAL NIKE BRAND

FOOTWEAR 부문 $2,798 $2,608 +7%

APPAREL 부문 $1,362 $1,277 +7%

EQUIPMENT 부문 $276 $290 -5%

GLOBAL BRAND 부문 $32 $31 +3%


( 자료 출처 : Nike 2010 Annual Report 및 2011 1/4분기 실적발표 )

2 adidas AG

가. 회사 개요

(1) 회사명 : adidas AG

(2) 대표자명 : Herbert Hainer, CEO (2001 취임)

(3) 본사주소 : Adi-Dassler-Str.1, 91074 Herzogenaurach, Germany

(4) 본사 전화번호 : (49) 91 32 84 0

22

(5) 홈페이지 : www.adidas-Group.com

(6) 설립연도 : 1949

(7) 2009 adidas AG 매출액 : €10,381백만(US$14,430백만)

(8) Employees : 39,071(2009. 12.31현재)

Own Retail : 19,460명

Sales : 3,905 명

Logistics : 5,484명 기타

(9) adidas AG 보유 Brand 및 매출점유 현황

adidas 부문 : adidas Sport Performance 및 adidas Sport Style. 72% 매출점유

Reebok 부문 : 16% 매출점유

TaylorMade, adidas Golf, Ashworth 부문 : 8% 매출점유

Rockport 부문 : 2% 매출점유

Reebok-CCM Hockey 부문 : 2% 매출점유

adidas Reebok

TaylorMade

adidas Golf Rockport Reebok-CCM Hockey

(10) adidas AG 주요 임원(Executive Board) 현황

Herbert Hainer : Chief Executive Officer, adidas AG(1954년 독일 Dingolfing 출생)

Glenn Bennett : Global Operations(1963년 미국 New Hampshire 출생)

Robin J. Stalker : Chief Financial Officer(1958년 뉴질랜드 P.N 출생)

Erich Stamminger, Global Brands, adidas AG(1957년 독일 Rosenberg 출생)

(11) 2009 주요 제품출시 현황

adidas : adiSTAR Salvation Running Shoe, F50i Football Boot

Reebok : EasyTone shoe

TaylorMade-adidas Golf : R9 metalwood, Burner family of irons, Penta TP ball

Rockport : DresSport

Reebok-CCM Hockey : U+ Crazy Light Stick etc.


23

나. adidas AG 최근 5년 신발/의류/용품 부문 실적현황

연 도 Footwear Apparel Hardware 전체 매출액

2005년 1) 2,978 2,798 860 €6,636

2006년 2) 4,733 4,105 1,246 €10,084

2007년 4,751 4,426 1,121 €10,299

2008년 4,919 4,775 1,105 €10,799

2009년 4,642 4,663 1,076 €10,381

( 단위 : €백만 )

Remarks : 1) Salomon 매각이후 일부 매출액 포함

2) 2006년 2월1일 이후 Reebok, Rockport 및 Reebok-CCM Hockey 매출 포함

다. adidas AG 지역별 매출액 현황(2009년/2008년 지역별 매출액 비교)

지역별 구분 2009년 매출 2008년 매출

Western Europe €3,262 31.5% 3,527

European Emerging Markets €1,122 10.8% 1,179

North America €2,360 22.7% 2,520

Greater China €967 9.3% 1,077

Other Asian Markets €1,647 15.9% 1,585

Latin America €1,006 9.8% 893

Total €10,381(US$14,430) €10,799

( 단위 : €백만 )

Remarks : 2009 Average Exchange Rate : €1=US$1.39 기준

라. adidas AG 전체 매출현황

(1) 그룹 도매/소매/기타 브랜드별 매출현황

구 분 매출 점유

Wholesale 매출 69.1%

Retail 매출 18.4%

기타 브랜드 매출 12.5%

(2) 브랜드별 매출현황

Brand 구분 adidas AG 전체 매출점유

adidas72%(adidas AG 전체 매출점유)

adidas Sport Performance(78% adidas 부문매출)등

Reebok 16%(adidas AG 전체 매출점유)

TaylorMade8%(adidas AG 전체 매출점유)

TaylorMade(65%), adidas Golf(29%), Ashworth (6%)

Rockport 2%(adidas AG 전체 매출점유)

Reebok-CCM Hockey 2%(adidas AG 전체 매출점유)

24

마. adidas AG Wholesale(도매) 부문별 매출

구 분 2009년 매출

Wholesale 매출액 €7,174백만(전체매출 : 69.1% 점유)

지역별 분포Western Europe(37%), North America

(18%), Other Asian Markets(14%) 등.

브랜드별 매출점유adidas Sport Performance(65%), Reebok(18%)

adidas Sport Style(17%) 등

( 단위 : €백만 )

바. adidas AG Retail (소매) 부문별 매출

(1) adidas AG 부문별 매출현황

( 단위 : €백만 )


Retail 매출액 €1,906백만(전체매출 : 18.4% 점유)

지역별 분포European Emerging Markets(32%),

Western Europe(21%), North America(20%) 등

매장 컨셉별 매출점유Factory Outlets (53%), Concept Stores(43%)

Other formats(4%)

(2) adidas AG 소매매장 현황

구 분 2009년 매장수 2008년 매장수

Concept Store 1,203 1,019

Factory Outlets 755 681

Concession Corners 244 173

Other 10 11

G. Total 2,212 1,884

사. adidas AG 기타 브랜드 부문별 매출현황

(1) 기타 브랜드 부문 : TaylorMade-adidas Golf, Rockport 및 Reebok-CCM Hockey 부문

(2) 기타 브랜드 부문별 매출현황

( 단위 : €백만 )


기타 브랜드 부문 매출액 €1,283백만(전체매출 : 12.5% 점유)

지역별 분포North America (53%), Other Asian

Markets(25%), Western Europe(17%) 등

브랜드별 매출점유TaylorMade-adidas Golf(65%), Rockport(18%)

Reeobk-CCM Hockey(14%) 등


25

아. adidas AG Footwear (신발) 부문 현황

(1) 2009년 adidas, Reebok 및 adidas Golf 신발생산 : 171백만족 2008년 신발 생산 : 221백만족

2007년 신발 생산 : 201백만족

2006년 신발 생산 : 200백만족

(2) 2009년 adidas AG 신발생산 지역별 현황 아시아 지역 : 97% 점유(중국 : 41%, 베트남 : 31%, 인도네시아 : 17% 점유, 인도 : 2%등)

유럽 지역 : 2% 점유

Americas 지역 : 1% 점유.

최대 adidas, Reebok, adidas Golf 신발생산 회사점유율 : 전체 신발생산 11% 점유

(3) 2009년 Rockport 신발생산 : 6백만족 (전년대비 27% 감소) China 지역 : 64% 점유

Vietnam 지역 : 24% 점유

Indonesia 지역 : 10% 점유

최대 Rockport 신발생산 회사점유율 : 전체 신발생산 28% 점유

자. adidas AG R&D 인원 및 투자비용 현황

(1) 2009년 R&D 인원 : 999명(2009년 12월31일 현재)

(2) 2009년 R&D 투자비용 : €86백만

(3) 2008년 R&D 투자비용 : €81백만

차. adidas AG 2010년 3/4분기 실적현황 : 전년동기 대비 +14.3%

구 분 2010.1~9(9개월) 2009.1~9(9개월) 전년동기 대비

Wholesale 6,247 5,516 +13.3%

Retail 1,725 1,409 +22.4%

Other Businesses 1,087 984 +10.3%

2010 3/4분기 매출 €9,059 €7,923 +14.3%

Brand 별 매출

adidas €6,624 €5,779 +14.6%

Reebok 1,396 1,192 +17.1%

TaylorMade-adidas Golf 713 633 +12.6%

Rockport 187 178 +4.7%

Reebok-CCM Hockey 139 127 +8.7%

2010 3/4분기 매출 €9,059 €7,923 +14.3%

지역별 매출

Western Europe €2,875 €2,625 +9%

North America 2,140 1,818 +18%

Other Asian Markets 1,359 1,152 +18%

European Emerging 1,034 859 +20%

Greater China 721 742 -3%

Latin America 931 713 +31%

( 자료 출처 : Adidas AG 2009 Annual Report 및 2010 3/4분기 실적발표 )

26

3 Puma AG

가. 회사 개요

(1) 회사명 : PUMA AG Rudolf Dassler Sport

(2) 대표자명 : Jochen Zeitz, Chairman & CEO

(3) 본사주소 : PUMA-WAY 1, 91074 Herzogenaurach, Germany

(4) 본사 전화번호 : (49) 91 32 81 0

(5) 홈페이지 : www.puma.com

(6) 설립연도 : 1924(Rudolf Dassler)

(7) 2009 PUMA AG 매출액 : €2,461백만(US$3,421백만)

(8) Employees : 9,646명(2009.12.31 현재)

Retail/Marketing : 4,668명

Sales : 2,078명

Product/Design : 651명 기타

(9) PUMA AG 주요 임원 현황

Jochen Zeitz, Chairman & CEO, PUMA AG

Melody Harris-Jensbach, Deputy CEO(Chief Product Officer)

Klaus Bauer : Chief Operating Officer, PUMA AG

Reiner Seiz : Chief Supply Chain Officer, PUMA AG

Antonio Bertone : Chief Marketing Officer, PUMA AG

(10) PUMAVision : 지속 가능하면서도 사회적 책임을 다하는 기업이미지

four principles (4대 원리) : Fair - Honest - Positive 및 Creative 원리 지향

three areas(3대 영역)

◦ puma.safe : environmental and social standards(환경 및 사회적 표준)

◦ puma.peach : supporting peace initiatives worldwide(세계적 평화주도권 지원)

◦ puma.creative : supporting artists and creative organizations(예술가 및 독창적기관 지원)

(11) PUMA Design Team : Herzogenaurach(독일), Boston(미국) 및 London(영국)

(12) PUMA 2009년 인수기업

Dobotex International BV(네덜란드) : 2009년1월1일 €153백만 지분인수(50.1%)

Brandon Company AB (스웨덴) : 2009년1월1일 100% 지분인수


27

나. PUMA AG 2009 부문별 매출현황

구 분 2009년 매출 2008년 매출

신 발 1,328 53.9% 1,434

의 류 853 34.7% 899

악세서리 280 11.4% 190

합 계 €2,461(US$3,421) €2,524

( 단위 : €백만 )

Remarks : 2009 Average Exchange Rate : €1=US$1.39 기준

다. PUMA AG 2009 지역별 매출현황

구 분 2009년 매출 2008년 매출

EMEA (유럽, 중동, 아프리카) 1,149 (46.8% 1,315

Americas (북미/라틴아메리카) 662 (26.9%) 648

Asia/Pacific 지역 551 (22.4%) 558

기 타 98 (3.9%) 2

합 계 €2,461(US$3,421) €2,524

( 단위 : €백만 )

라. PUMA AG 2009 Sourcing, Retail 및 License 비즈니스 매출현황

2009 PUMA AG 소싱지역 : Asia/Pacific(Sourcing 회사명 : “World Cat") 지역에서 PUMA AG 글로벌

Sourcing의 90% 이상 점유

2009 PUMA AG Retail 부문 매출 : €458백만(전체매출 18.6%점유 및 전년대비 2.2% 매출감소) - 자체매장,

Factory Outlets 및 Online 판매포함

2009 PUMA AG License Business 부문 매출 : €160백만(전년대비 34.6% 매출감소) - 시계, 향수 및 안경 라이

센스 판매 등

마. PUMA AG 2010 3/4분기 실적현황

구 분 2010.1~9 (9개월) 2009.1~9 9개월)

EMEA (유럽, 중동, 아프리카) 998(전년대비 -2.2%) 1,021

Americas (북미/라틴아메리카) 639(전년대비 +24.9%) 512

Asia/Pacific 지역 445(전년대비 +1.5%) 438

합 계 €2,081(전년대비 +5.7%) €1,971

Footwear(신발) €1,117(전년대비 +2.9%) €1,086

Apparel(의류) 699(전년대비 +5.2%) 664

Accessories(악세서리) 266(전년대비 +20.5%) 221

( 단위 : €백만 )

( 자료 출처 : PUMA AG 2009 Annual Report 및 2010 3/4분기 실적발표 )

28

4 Wolverine World Wide,Inc.

가. 회사 개요

(1) 회사명 : Wolverine World Wide,Inc

(2) 대표자명 : Blake W. Krueger, CEO & President(Chairman of the Board)

(3) 본사주소 : 9341 Courtland Drive N.E., Rockford, Michigan, USA

(4) 본사 전화번호 : (616) 866-5500

(5) Company Website : www.wolverineworldwide.com

(6) 설립연도 : 1906

(7) 2009 Wolverine World Wide 매출액 : $1,101백만

(8) Employees : 4,018명(2010.1.2 현재)

(9) Wolverine World Wide 주요 임원 현황 Blake W. Krueger, CEO & President(Chairman of the Board)

Kenneth A. Grady, General Counsel and Secretary

Donald T. Grimes, Senior Vice President, Chief Financial Officer

Michael F. McBREEN, President, Global Operations Group

James D. Zwiers, Senior Vice President and President, Outdoor Group

(10) WWW 보유 및 라이센스 BRAND 현황 WWW 보유 BRAND : Bates, Chaco, Cushe, Hush Puppies, Merrell, Sebago 및 Wolverine 브랜드

라이센스 BRAND : Cat 신발, Harley-Davidson 신발 및 Patagonia 신발

Merrell Hush Puppies Cat

SebagoPatagonia Harley-Davidson

(11) WWW 판매채널 : 글로벌 5,800개 Concept Store 및 Shop-in-Shops 매장


29

나. WWW 각 Group별 Brand 보유현황

(1) The Outdoor Group 부문(2009 전체매출의 38%점유) Merrell 브랜드 : Running, Technical Hiking, Rugged Outdoor, Outdoor 기반한 Casual 신발전문 브랜드로 WWW

그룹의 대표 BRAND. 주로 Outdoor Specialty 소매상, 백화점 및 카탈로그를 통한 전세계 150개국 판매

Patagonia 브랜드 : 전세계 독점판매권 확보. 주로 Casual 및 Outdoor Performance 신발판매

Chaco 브랜드 : 2009년 1월 인수. Technical Outdoor Performance "샌들" 판매. 주로 Specialty Outdoor 소

매상, 백화점을 통한 판매

(2) Wolverine Footwear Group 부문(2009년 전체매출의 21% 점유) Wolverine Footwear : 127년 전통의 Work Boot 브랜드. Work 및 Industrial (산업용 워크부트), Outdoor

Sport (아웃도어스포츠) 및 Rugged Casual의 3부문으로 제품 출시 및 판매

Bates Uniform Footwear : 군납 및 민간유니폼 사용자에 대한 판매. 주로 Specialty 소매상 및 카탈로그를

통한 판매추진

Hytest Safety Footwear : 산업용 Work Boot 판매

(3) The Heritage Brands Group 부문(2009년 전체매출의 18% 점유) Caterpillar Footwear : 워크부트, Rugged Casuals 및 Lifestyle 신발을 전세계 140개국에 판매

Harley-Davidson Footwear : Harley-Davidson 의 라이센스 판매로 모터사이클, 캐주얼, 패션, 워크 부트 및

Western 부트 판매

Sebago : 1946년 이래 판매한 남성 및 여성을 대상으로 한 Performance 해양용 및 미국식 캐주얼 신발위주 판매

(4) The Hush Puppies Company 부문(2009년 전체매출의 12% 점유) Hush Puppies : 1958년 이래판매한 캐주얼 신발로서 남성, 여성 및 어린이들을 대상으로 전세계 140개국에 판매

Cushe : 2009년 1월 인수한 브랜드로서 젊고 활동적인 남성 및 여성을 대상으로 하여 주로 스포츠 캐주얼

및 샌들 판매

다. WWW 기타 비즈니스 부문 현황(2009년 전체매출의 10% 점유)

(1) Wolverine Retail 부문 : WWW 그룹 2009 전체매출의 7% 점유(향후 15% 목표) 북미지역 자체매장 : 83 매장 보유

영국지역 자체매장 : 5 매장 보유

26 Branded Website를 통한 On-Line 판매 : www.merrell.com, www.hushpuppies.com 등을 통한 온라인 판매

(2) The Wolverine Leathers 부문 : 신발 부문을 위한 pigskin 가죽판매

(3) Wolverine Procurement, Inc. : 돈피(pigskin) 원자재 구매

라. WWW 2009 전체 및 부문별 매출현황

구 분 2009년 매출 구성비 2008년 매출

Outdoor Group $416.2 37.8% $428.4

Wolverine Footwear Group $233.2 21.2% $261.9

Heritage Brands Group $198.3 18.0% $242.3

Hush Puppies Company $131.6 12.0% $160.9

기 타 $11.9 1.1% $12.6

기타 사업부문 (자체매장, 가죽등) $109.9 10.0% $114.5

합 계 $1,101.1 100% $1,220.6


( 자료 출처 : Wolverine World Wide 2009 Annual Report )

30

5 VF Corporation

가. 회사 개요

(1) 회사명 : VF CORPORATION

(2) 대표자명 : ERIC C. WISEMAN, Chairman, President & Chief Executive Officer

(3) 본사주소 : 105 Corporate Center Blvd. Greensboro, NC 27408, USA

(4) 본사 전화번호 : (336) 424-6000

(5) Company Website : www.vfc.com

(6) 설립연도 : 1899

(7) 2009 VFC 매출액 : $7,220백만

(8) VFC 주요 임원 현황

ERIC C. WISEMAN, Chairman, President & Chief Executive Officer

ROBERT K SHEARER, Senior Vice President & Chief Financial Officer

STEPHEN F. DULL, Vice President

EARL HEINZ SALZBURGER, Vice President & President, VF International

나. VFC 각 부문별 BRAND 현황

(1) OUTDOOR & ACTION SPORTS 부문 주요 BRAND 현황

1) THE NORTH FACE 브랜드

브랜드 컨셉 : Never Stop Exploring

설립 : 1968년(www.thenorthface.com)

판매국가 및 주요 타겟 소비자 : 61개국 및 Outdoor 운동 및 매니아 층

2) VANS 브랜드

브랜드 컨셉 : Off the Wall since '66

설립 : 1966년(www.vans.com)

판매국가 및 주요 타겟 소비자 : 62개국 및 Youth Art, Music, Street Fashion 및 Action Sports 매니어 층

3) REEF 브랜드

설립 : 1989년(www.reef.com)

판매국가 및 주요 타겟 소비자 : 57개국 및 16-24 해변활동 매니아

EAGLE CREEK, EASTPAK, JANSPORT, KIPLING 브랜드 보유


31

(2) JEANSWEAR 부문 주요 BRAND 현황

1) LEE 브랜드

설립 : 1889년(www.lee.com)

판매국가 및 주요 타겟 소비자 : 76개국 및 대도시 소비자 (25-50 남성/여성)

2) WRANGLER 브랜드

브랜드 컨셉 : Real, Comfortable Jeans

설립 : 1947년 (www.wrangler.com)

판매국가 및 주요 타겟 소비자 : 76개국 및 25-54 남성 소비자

(3) IMAGEWEAR 부문 주요 BRAND 현황

1) BULWARK 브랜드

설립 : 1990년(www.bulwark.com)

판매국가 및 주요 타겟 소비자 : 56개국 및 산업현장 작업자

2) MAJESTIC 브랜드

설립 : 1976년(www.majesticathletic.com)

판매국가 및 주요 타겟 소비자 : 27개국 및 야구 매니아 층

(4) SPORTSWEAR 부문 주요 BRAND 현황

1) NAUTICA 브랜드

설립 : 1983년(www.nautica.com)

판매국가 및 주요 타겟 소비자 : 41개국 및 25-44 남성/여성 소비자

(5) CONTEMPORARY BRANDS 부문 주요 BRAND 현황

1) 7 FOR ALL MANKIND 브랜드

브랜드 컨셉 : The World's Premier Provider of Luxury Denim Lifestyle Products

설립 : 2000년(www.7forallmankind.com)

판매국가 및 주요 타겟 소비자 : 64개국 및 프리미엄 브랜드 지향 소비자

The North Face VANS Reef

JANSPORT EASTPAK EAGLE CREEK

32

다. VFC 2009년 유통채널 현황

(1) INTERNATIONAL : 27%

(2) SPECIALTY STORES : 18%

(3) RETAIL : 17%

(4) MASS MERCHANTS : 15%

(5) 기타 유통채널 : 23%

라. VFC 각 부문별 매출액 현황

부 문 2009년 매출 2008년 매출

OUTDOOR & ACTION SPORTS $2,752 38.1% $2,742

JEANSWEAR $2,522 34.9% $2,765

IMAGEWEAR $865 11.9% $991

SPORTSWEAR $498 6.9% $571

CONTEMPORARTY BRANDS 및 기타 $583 8.1% $573

합 계 $7,220백만 $7,642


( 자료 출처 : VF Corporation 2009 Annual Report )

6 Amer Sports Corporation

가. 회사 개요

(1) 회사명 : Amer Sports Corporation

(2) 대표자명 : Pekka Paalanne, Acting President & CEO, Amer Sports

(3) 본사주소 : Makelankatu 91, FI00610 Helsinki, P.O. Box 130, FINLAND

(4) 본사 전화번호 : (358) 9 725 7800

(5) Company Website : www.amersports.com

(6) 설립연도 : 1950(Amer Tobacco Ltd.)

(7) 2009 Amer Sports Corporation 매출액 : €1,533백만(US$2,131백만)

(8) 2009 Amer Sports Employees 현황 : 6,331명(2009년말 현재) Winter & Outdoor : 62%

Ball Sports : 25% 및 기타

(9) Amer Sports 주요 임원 현황 Pekka Paalanne, Acting President & Chief Executive Officer

Paul Byrne, President of Fitness


33

Chris Considine, President of Ball Sports

Thomas Ehrnrooth, Senior Vice President, Sales & Channel Management

Jean-Marc Pambet, President of Apparel & Footwear

(10) Amer Sports 2009년 R&D 비용 : €52백만(전체매출 대비 3.4% 점유)

나. Amer Sports Corporation 부문별 브랜드 현황

(1) WINTER AND OUTDOOR 부문

1) Winter Sports Equipment 부문 Key Brands : Salomon 및 Atomic

기타 Brands : Volant 및 Dynamic

2) Apparel 및 Footwear 부문 Key Brands : Salomon 및 Arc'teryx

기타 Brands : Bonfire

3) Cycling 부문 Key Brand : Mavic

4) Sports Instrument 부문 Key Brand : Suunto

기타 브랜드 : Bare, Recta 및 Tacktick

(2) BALL SPORTS 부문

1) Racket Sports 부문 Key Brand : Wilson

2) Team Sports 부문 Key Brand : Wilson

기타 브랜드 : DeMarini 및 ATEC

3) Golf 부문 Key Brand : Wilson Staff

기타 브랜드 : Wilson Pro Staff

(3) FITNESS 부문□ Fitness Equipment 부문 Key Brand : Precor

SALOMON

ATOMIC

ARC'TERYX

WILSON SUUNTO MAVIC

34

다. Amer Sports Corporation 부문별 매출액 현황

구 분 2009년 매출 2008년 매출 증 감

매출액 €1,533.4 €1,576.6 -3%

Winter & Outdoor 부문 862.6 56.3% 860.8 0%

Winter Sports Equipment 371.7

Apparel & Footwear 304.7

Cycling & Sports Instrument 186.2

Ball Sports 부문 476.7 31.1% 495.5 -4%

Fitness 부문 194.1 12.6% 220.3 -12%

합 계 €1,533.4(US$2,131) €1,576.6 -3%

( 단위 : €백만 )

라. Amer Sports Corporation 지역별 매출액 현황


EMEA (유럽, 중동, 아프리카) 735.0 723.0 2%

Americas (북미/중남미) 620.5 677.8 -8%

Asia/Pacific 177.9 175.8 1%

합 계 €1,533.4(US$2,131) €1,576.6 -3%

( 단위 : €백만 )

( 자료 출처 : Amer Sports Corporation 2009 Annual Report )

7 Jarden Corporation

가. 회사 개요

(1) 회사명 : JARDEN CORPORATION

(2) 대표자명 : Martin E. Franklin , Chairman & Chief Executive Officer

(3) 본사주소 : 555 Theodore Fremd Avenue, Rye, NY10580, USA

(4) 본사 전화번호 : (914) 967 9400

(5) Company Website : www.jarden.com

(6) 설립연도 : 2002 (ALLTRISTA에서 사명변경)

(7) 2009 Jarden Corporation 매출액 : $5,153백만


35

(8) 2009 Jarden Corporation 주요임원 현황 Martin E. Franklin, Chairman and Chief Executive Officer

Ian G. H. Ashken, Vice Chairman and Chief Financial Officer

James E. Lillie, President and Chief Operating Officer

John E. Capps, Senior Vice President, General Counsel and Secretary

J David Tolbert, Senior Vice President, Human Resources and Corporate Risk

Patricia J Gaglione, Senior Vice President, Business Operations

(9) 2009 Jarden Corporation 제품판매국가 : 100개국

(10) 2009 Jarden Corporation 종업원 : 20,000명

나. Jarden Corporation 각 부문별 브랜드 현황

(1) Outdoor Solutions 부문(주력 부문으로 전체 매출의 44.8% 점유) K2 브랜드 : Action Sports 및 Outdoor 매니어층을 대상으로 한 브랜드. Ski, In-line skate 및 Snowboards

제품판매

Marmot 브랜드 : Outdoor 용 Technical Apparel 및 용품 판매

Coleman 브랜드 : Outdoor 용품 브랜드

Marker/Volkl 브랜드 : Marker 스키 바인딩 및 Volkl 스키화 판매

(2) Consumer Solutions 부문 : 가정 및 주방 용품 판매

(3) Branded Consumables 부문 : 소비재 용품 판매

(4) Process Solutions 부문 : 플라스틱 용품 판매

K2 Marmot Coleman

Volkl Marker Rawlings

다. Jarden Corporation 각 부문별 매출액 현황

구 분 2009년 매출 2008년 매출

Outdoor Solutions $2,311.8 44.8% $2,481.0

Consumer Solutions $1,835.9 35.6% $1,812.9

Branded Consumables $792.1 15.4% $804.9

Process Solutions $262.6 5.2% $348.6

합 계 $5,152.6 $5,383.3


( 자료 출처 : Jarden Corporation 2009 Annual Report )

36

8 COLLECTIVE BRANDS,INC.

가. 회사 개요

(1) 회사명 : COLLECTIVE BRANDS,INC

(2) 대표자명 : Matthew E. Rubel, Chairman & Chief Executive Officer

(3) 본사주소 : 3231 S.E. Sixth Avenue, Topeka, Kansas 66607-2207, USA

(4) 본사 전화번호 : (785) 233 5171

(5) Company Website : www.collectivebrands.com

(6) 설립연도 : 1956

(7) 2009 Collective Brands 매출액 : $3,308백만

(8) 2009 Collective Brands 주요임원 현황

Matthew E. Rubel, Chief Executive Officer and President

LuAnn Via, President and Chief Executive Offier, PAYLESS SHOE SOURCE

Gregg S Ribatt, President and Chief Executive Officer, Collective Brands Performance + Lifestyle Group

Bruce T. Pettet, President and Chief Executive Officer, Collective Brands Licensing International, LLC.

(9) 2009 COLLECTIVE BRANDS Employees 현황 : 전체인원 30,000명

Payless Domestic : 22,800명(Full-Time/Part-Time : 42%/58%)

Payless International : 3,000명(Full-Time/Part-Time : 64%/36%) 등

(10) COLLECTIVE BRANDS 보유 주요 BRAND 현황

SAUCONY : The Stride Rite 회사가 2005년 인수한 “Running" 전문 스포츠브랜드

SPERRY TOP SIDER : The Stride Rite 회사가 1979년 UNIROYAL 로부터 인수한 남성, 여성 및 Kids 해양

전문 라이프스타일 브랜드임

KEDS : The Stride Rite 회사가 1979년 UNIRORYAL로부터 인수한 캔버스제품 전문 브랜드임

STRIDE RITE : KIDS 전문 브랜드

AIRWALK : 젊은층을 대상으로 한 스케이트보드 신발 등 스포츠/패션 지향 브랜드


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SAUCONYSPERRY TOPSIDER KEDS

STRIDE RITE

AIRWALK

PAYLESS SHOE SOURCE

나. Collective Brands 회사 주요연혁

(1) 1956 : Payless 설립

(2) 1979 : The May Department Stores Company에서 Payless 인수

(3) 1996.5.4 : The May Department Stores Company 으로부터 회사 재편성으로 독립

(4) 1998 : Payless ShoeSource Inc. 사명변경

(5) 2007.3.30 : Collective Brands Licensing 회사인수(Collective Licensing"을 $91백만에 100%

지분인수)

(6) 2007.8.16 : Payless ShoeSource, Inc에서 Collective Brands,Inc로 변경

(7) 2007.8.17 : The Stride Rite Corporation 회사인수(PLG를 $787백만에 100% 지분인수)

다. Collective Brands 소속 The Stride Rtie Corporation 회사현황

(1) 1919 : 미국 Boston 회사설립 (Green Shoe Manufacturing Company)

(2) 1960 : New York Stock Exchange 상장

(3) 1966 : The Stride Rite Corporation 사명변경

(4) 1979 : The Sperry Top Sider 및 Keds 브랜드 Uniroyal로 부터 인수

(5) 2005 : Saucony 브랜드 인수

(6) 2006 : Robeez 브랜드 인수

(7) 2009 : The Stride Rite Corporation이 Collective Brands Performance + Lifestyle Group

(PLG) 비즈니스 수행 발표

라. Collective Brands 사업부문 현황

(1) The Payless Domestic 사업부문 : 미국내 “Payless ShoeSource" 로 Retail Store 운영

(2) The Payless International 사업부문 : 캐나다, 남미, 중미, 푸에르토리코, US버진 아일랜드 지역

의 Retail 매장운영

(3) The PLG Wholesale 사업부문 : 글로벌 도매사업 수행

(4) The PLG Retail 사업부문 : PLG 보유 Stride Rite Children's 신발 및 Stride Rite Outlet 매장운영

38

마. Collective Brands 세부 비즈니스 현황 : 그룹 전체 4,833매장 보유(2010.1.31 현재)

(1) The Payless Domestic 사업부문

구 분 매장수 비 고

Payless Domestic 3,827개 매장 5억명 매장방문

Average Stoe SIZE 3,200 Square Feet 140백만족 신발

평균 운영기간 10년 40백만단위 악세서리 판매

Target 소비자 16~49 가정주부 대상패션 및 저가 중시

연간 가계소득 $75,000 이하

각 매장당 재고 족수 6,700족/매장

미국 내 주요 매장분포 현황

California 주 : 522개 매장 Texas 주 : 388개 매장 Florida 주 : 286개 매장

New York 주 : 251개 매장 Illinois 주 : 174개 매장 기타 State : 2,206개 매장분포

(2) The Payless Domestic 미국내 각 State별 매장분포 현황 : 3,827개 매장

Payless ShoeSource Domestic 지역별 매장분포

State 매장수 State 매장수 State 매장수

Alabama 36 Lousiana 57 Oklahoma 44

Alaska 8 Maine 13 Oregon 48

Arizona 88 Maryland 72 Pennsylvania 149

Arkansas 39 Massachusetts 87 Rhode Island 14

California 522 Michigan 127 South Carolina 31

Colorado 51 Minnesota 47 South Dakota 15

Connecticut 43 Mississippi 46 Tennessee 45

Delaware 9 Missouri 73 Texas 388

District of Columbia 8 Montana 14 Utah 50

Florida 286 Nebraska 35 Vermont 7

Georgia 91 Nevada 34 Virginia 77

Hawaii 15 New Hampshire 18 Washington 85

Idaho 30 New Jersey 129 West Virginia 10

Illinois 174 New Mexico 28 Wisconsin 78

Indiana 56 New York 251 Wyoming 5

Iowa 32 North Carolina 59 Guam 2

Kansas 35 North Dakota 6 Saipan 1

Kentucky 31 Ohio 128

Total Payless Domestic 매장 합계 : 3,827개


39

(3) The Payless International 사업부문 : 643개 매장


Payless International 643개 매장 1997년 캐나다 첫 해외매장

Average Store SIZE 2,800 Square Feet

평균 운영기간 7년

해외 주요 매장분포 현황

캐나다 : 305개 매장 중미 : 174개 매장 기타 국가 : 164개 매장

(4) PLG Wholesale 사업부문 : 매장수 미포함


PLG Wholesale 128개 매장 라이센스 Dealer를 통한 판매

미국내 매장 117개 매장 전체 Payless ShoeSource

해외 매장 11개 매장 (매장수 미포함)

(5) PLG Retail 사업부문 : 363개 매장


PLG Retail 363개 매장 PLG(Performance + Lifestyle Group)

Stride Rite Children's/Outlet SIZE 1,300/ 2,800 Square Feet

평균 운영기간 9년

Stride Rite Children 261개 매장 Stride Rite 비지니스

Stride Rite Outlet 102개 매장 Stride Rite 비지니스

바. Collective Brands 해외 Sourcing 현황

(1) Direct Sourcing 기관 : 전체소싱중 신발부분의 85% 소싱 담당 Payless 부문 : 72% 소싱

Performance + Lifestyle Group 부문 : 95% 소싱

2009년 중국 소싱비율 : 85% 점유 (2008년 : 94% 점유)

2009년 Vietnam 소싱비율 : 10% 점유

2009년 기타국가 소싱비율 : 5% 점유(브라질, 인디아, 인도네시아 및 타일랜드)

(2) Third Party Agents as Vendors

사. Collective Brands 각 부문별 매출액 현황


구 분 2009년 매출 2008년 매출 2007년 매출

Payless Domestic $2,153.2 $2,190.7 $2,298.4

Payless International $422.4 $444.7 $427.0

PLG Wholesale $513.9 $591.6 $215.1

PLG Retail $218.4 $215.0 $94.9

합 계 $3,307.9 $3,442 $3,035.4

( 자료 출처 : Collective Brands 2009 Annual Report )

40

9 SKECHERS U.S.A.,INC.

가. 회사 개요

(1) 회사명 : SKECHERS U.S.A.,INC.

(2) 대표자명 :

(3) 본사주소 : 223 Manhattan Beach Blvd. Manhattan Beach, California, USA

(4) 본사 전화번호 : (310) 318 3100

(5) Company Website : www.skechers.com

(6) 설립연도 : 1992

(7) 2009 SKECHERS USA 매출액 : $1,436백만

(8) 2009 SKECHERS USA 주요임원 현황

Robert Greenberg, Chairman & Chief Executive Officer

Michael Greenberg, President, SKECHERS U.S.A.,INC

(9) 2009 SKECHERS USA Employees 현황 : 4,698명(2010.1.31 현재)

(10) 2009 SKECHERS 본사 및 물류창고 현황

본사 : Manhattan Beach, Clifornia(150,000 SF면적)

US 물류창고 : 4곳의 Lease 물류창고(1,410,000 SF면적) 및 1곳의 자체 물류창고(264,000 SF면적) 운영

European 물류창고 : 벨기에 Liege 물류창고 운영(490,000 SF면적)

(11) SKECHERS 자체 Retail 매장현황 : 246개 매장운영

2010년 Retail 매장 추가오픈 계획 : 25~30개(7개 해외 자체매장 오픈계획)

나. SKECHERS LINES 현황

(1) SKECHERS USA : 남성, 여성용

Casual, Dress Casuals, Relaxed Fit(남성전용), Seriously Lightweight(남성전용)샌들 및 Casual Fusion

(2) SKECHERS SPORT : 남성, 여성용

Joggers, Trail Runners, Sport Hikers, Terrainers, Performance (남성전용), Skechers D'Lites(여성전용), Sport 샌들 등

(3) SKECHERS ACTIVE : 나이를 불문한 전 여성을 대상으로 한 SPORT FUSION 스니커

(4) SKECHERS KIDS

Skechers Kids, S-Light, Skechers Cali for Girls, Airators by Skechers, Skechers Super Z-Strap, Skechers

Bungees, DyDee HyTop 등 제품판매


41

(5) Shape-ups by Skechers Fitness Group : 남성, 여성용 Fitness를 일상화 하는 신발 판매

(6) Tone-ups by Skechers : 18~38세의 여성용 신발로서 캐주얼 및 운동화 같은 샌들

(7) Skechers Work : 남성/여성용으로 캐주얼, Field Boots, Hikers 및 운동화 라인

다. SKECHERS 소싱 현황

(1) 소싱국가 : 중국이 주력 소싱처 및 기타 이태리, 베트남, 브라질 등

(2) 2009년 주요 소싱업체 : 5개 주요 공장이 전체 구매의 69.1% 점유

(3) 2009년 소싱관련 Financing : 30~60 day Financing 실시 (0%~1.5%금리) (2009년 Open

Accounts Payable 금액 : $93.5백만 / 2009년 관련이자 : $3.3백만)

라. SKECHERS 자체 RETAIL 매장 및 E-Commerce 현황 : 전체 246개 Retail 매장 운영 중

(1) US 지역 : 219 매장 운영

Concept Store : 90개 매장. 전형적으로 2,500 SF 매장면적

Factory Outlet Stores : 92개 매장. 1,900 SF 매장운영

Warehouse Outlet Stores : 37개 매장. 5,200 SF~13,500 SF 매장운영

(2) 해외지역 : 27 매장 운영

Concept Store : 22개 매장. 영국런던, 독일뒤셀도르프, 캐나다토론토, 네덜란드 암스테르담 등

Factory Outlet Store : 5개 매장운영

(3) E-Commerce 현황 : 2009년 회계연도 매출 $23백만(전체매출:1.6%점유)

www.skechers.com

www.myshapeups.com

www.soholab.com

마. SKECHERS 2009/2008/2007 매출액 비교분석 현황

구 분 2009년 매출 2008년 매출 2007년 매출

Domestic Wholesale $763.5 53.1% $807.0 $831.2

International Wholesale $328.5 22.9% $332.5 $267.6

Retail $321.8 22.4% $283.1 $279.3

E-Commerce $22.6 1.6% $18.1 $15.9

합 계 $1,436.4 $1,440.7 $1,394.1

지역별 구분

US 지역 $1,078.3 75.1% $1,083.4 $1,102.8

Canada 지역 $39.5 2.7% $43.0 $38.0

Other International 지역 $318.6 22.2% $314.1 $253.2


( 자료 출처 : SKECHERS USA 2009 Annual Report )

42

10 The Timberland Company

가. 회사 개요

(1) 회사명 : The Timberland Company

(2) 대표자명 : Sidney W Swartz, Chief Executive Officer

(3) 본사주소 : 200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire, USA

(4) 본사 전화번호 : (603) 772 9500

(5) Company Website : www.timberland.com

(6) 설립연도 : 1978. 12. 20(Abington Shoe Company)

(7) 2009 The Timberland Company 매출액 : $1,285백만

(8) 2009 The Timberland Company 주요임원 현황 Sidney W Swartz, Chief Executive Officer and President

Jeffrey B. Swartz, President and Chief Executive Officer

Carden N Welsh, Senior Vice President, International

Michael J Harrison, Senior Vice President and General Manager

John J Fitzgerald, Vice President, US and Global Support

John P. Pazzani, Vice President, US Retail and Ecommerce

(9) 2009 The Timberland Company Employees 현황 : 5,700명(2009.12.31 현재)

나. The Timberland Company 제품현황 :

1973년 처음으로 Timberland 브랜드로 Waterproof Leather Boots 생산

(1) Boots : 6" Basic, Premium 및 Chukka bootsSport Boots : Field Boot, Euro Hiker 및 Euro Sprint Hiker

(2) Casual : Rugged Handsewn Oxfords, Boat Shoes 등

(3) Outdoor Performance : Outdoor 레크리에이션 및 매니아 층을 위한 신발

(4) Footwear InitiativesEarthkeepers : 2007년 출시. 친환경적인 신발로서 주로 유기적이고, 재생가능한 자재사용. 독점적인 Green

Rubber를 사용하는데 이는 42% 재생고무를 사용한 아웃솔 부착

(5) Timberland Pro 시리즈 : 산업용, 안전화 등 산업현장용 신발제작 판매

(6) IPATH : 스케이트보드 기반 캐주얼 신발, 의류 및 악세서리 제작 판매

다. The Timberland Company 자체 Retail 매장현황 : 2009.12.31 현재

(1) US 지역 : 59 Factory Outlet Stores, 6 Specialty Stores, 4 Footwear plus 매장


43

(2) Europe 지역 : 16 Factory Outlet 매장, 44 Specialty 매장, 3 howies 소매매장howies Limited : 활동적인 스포츠 의류 브랜드

(3) Asia 지역 : 19 Factory Outlet 매장, 67 Specialty 매장 보유

구 분 2009년 2008년 2007년

North America 69 71 79

Europe 63 54 54

Asia 86 94 112

합 계 218 219 245

라. The Timberland Company 매출액 현황


구 분 2009년 매출 2008년 매출 2007년 매출

Footwear $931.2 72.4% $974.3 $1,004.8

Apparel $328.6 25.6% $367.0 $411.6

Royalty and Other $26.1 2.0% $23.2 $20.0

합 계 $1,285.9 $1,364.5 $1,436.4

지역별 구분

North America 지역 $610.2 47.4% $652.4 $728.2

Europe 지역 $529.3 41.2% $553.0 $552.7

ASIA 지역 $146.4 11.4% $159.1 $155.5

( 자료 출처 : The Timberland Company 2009 Annual Report )

11 COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY

가. 회사 개요

(1) 회사명 : COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY

(2) 대표자명 : Gertrude Boyle, Chairman of the Board

(3) 본사주소 : 14375 NW Science Park Drive Portland, Oregon, USA

(4) 본사 전화번호 : (503) 985 4000

(5) Company Website : www.columbia.com

(6) 설립연도 : 1938 (Portland, Oregon) Hat Distributor 로 출발

44

(7) Columbia Sportswear Company 2009년 매출액 : $1,244백만

(8) Columbia Sportswear Company 2009년 Employees 현황 : 3,313명(Full-Time)

(9) Columbia Sportswear Company 20009년 광고 선전비용 : $65백만(매출대비 5.2%)

(10) Columbia Sportswear Company 본사 및 물류창고 현황 미국지역 본사 : Portland, Oregon(자가)

미국지역 물류창고 : Portland, Oregon 및 Robards, Kentucky(자가)

캐나다지역 물류창고 : Strathroy, Ontario (2개 : 1자가/1리스)

Europe지역 본부 : Geneva, Switzerland(리스)

Europe지역 물류창고 : Cambrai, France(자가)

(11) Columbia Sportswear Company 주요임원 현황 Gertrude Boyle, Chairman of the Board

Timothy P. Boyle, President and Chief Executive Officer

Timothy C. Bartels, Vice President of Global Footwear Sales

James T. Gorman, Vice President, Footwear Manufacturing

Mark J. Nenow, Vice President of Global Footwear Merchandising

(12) Columbia Sportswear Company 브랜드 보유현황

ColumbiaMountain Hardwear

SorelMontrail

나. Columbia Sportswear Company 제품별 매출현황

(1) Sportswear : 남성, 여성 및 Kids를 위한 스포츠웨어 제품판매Columbia 및 Mountain Hardwear 브랜드

(2) Outerwear : 남성, 여성 및 Kids 를 위한 Outerwear 제품판매. 가을/겨울 시즌 아웃도어 활동, 스키, 스노보드, 하이킹, 헌팅, 낚시 및 모험 여행용 의류 남성, 여성용 : Columbia, Mountain Hardwear, Sorel 브랜드

Kids용 : Columbia, Mountain Hardwear

(3) Footwear : 남성, 여성 및 어린이를 위한 신발판매 남성, 여성용 신발 : Columbia, Sorel, Montrail, Pacific Trail 브랜드 판매

Kids용 : Columbia, Sorel 브랜드

(4) Accessories 및 Equipment : Columbia 브랜드 악세서리 및 용품 판매

(5) Licensed Products : Columbia 및 Pacific Trail 상표를 15개 라이센스 업자 및 14개 제품에 대해 라이센스 판매


45

구 분 2009년 2008년 2007년

Sportswear 부문 $472.5 38.0% $540.9 $565.7

Outerwear 부문 $482.5 38.8% $491.7 $497.6

Footwear 부문 $214.6 17.2% $217.2 $227.4

Accessories 및 Equipment 부문 $74.4 6.0% $68.0 $65.4

합 계 $1,244 $1,317.8 $1,356

Columbia Sportswear 제품별 매출현황( 단위 : US$백만 )

다. Columbia Sportswear Company 지역별 유통채널 및 매출현황

(1) US 지역 : Wholesale 및 자체 Retail 매장을 통한 판매 Wholesale 부문 : 3,600 Wholesale Customer 판매

Retail 부문 : 39 Outlet Retail 매장 및 6 Branded Retail 매장운영

Website 부문 : Columbia 및 Sorel 부문 웹사이트 운영 및 판매

Distribution 담당 : 자체 물류창고 운영 (Portland, Oregon 및 Robards, Kentucky)

(2) EMEA (유럽, 중동, 아프리카) 지역 : Wholesaler/Distributor 및 Retail 매장을 통한 판매 Wholesale 부문 : 4,800 Wholesale Customer 판매

Distributor 부문 : 15개의 별도 디스트리뷰터가 러시아, 유럽, 중동 및 아프리카 지역 800 Wholesale

Customer에게 공급

Retail 부문 : 7 Outlet Retail 매장 및 3 Branded Retail 매장 판매

(3) LAAP (라틴아메리카/아시아태평양) 지역 : 도소매 매장 및 Website를 통한 판매 Wholesale 부문 : 200 Wholesale Customer 판매

Distributor 부문 : 13개의 별도 디스트리뷰터가 호주, 뉴질랜드, 라틴아메리카, 아시아 지역의 1,300 Wholesale

Customer에게 공급

Retail 부문 : 47 Branded Retail 매장 및 13 Outlet Retail 매장보유(일본 및 한국을 중심으로 한 라틴아메리

카/아시아태평양지역 매장)

Website 판매 : 일본 및 한국에서 Columbia, Mountain Hardwear, Sorel 및 Montrail 브랜드 제품판매

(4) Canada 지역 Wholesale 부문 : 1,300 Wholesale Customer 판매

Retail 부문 : 2 Outlet Retail 매장운영

구 분 2009년 2008년 2007년

United States $736.9 59.2% $727.7 $767.2

EMEA (유럽, 중동, 아프리카) $197.4 15.9% $267.2 $287.0

LAAP (라틴아메리카/아시아태평양) $203.2 16.3% $198.2 $175.7

CANADA $106.5 8.6% $124.7 $126.1

합 계 $1,244 $1,317.8 $1,356

Columbia Sportswear 지역별 매출현황( 단위 : US$백만 )

46

라. Columbia Sportswear Company 소싱 현황

(1) Columbia 소싱 사무소 : 아시아지역 7개 국가에 13개 전담사무소 운영

(2) Columbia 신발제품 소싱국가 : 중국 및 베트남 (전체 신발소싱 94% 점유)

(3) Columbia 신발제품 제조회사 : 4 대형업체가 글로벌 신발소싱의 66% 점유

마. Columbia Sportswear Company 브랜드별 매출현황

구 분 2009년 2008년 증 감

Columbia $1,072.5 86.2% $1,162 -8%

Mountain Hardwear $100.5 8.1% $95.0 6%

Sorel $60.6 4.9% $48.1 26%

기타 브랜드 $10.4 0.9% $12.7 -18%

합 계 $1,244 $1,317.8 -6%


( 자료 출처 : Columbia Sportswear Company 2009 Annual Report )

12 Deckers Outdoor Corporation

가. 회사 개요

(1) 회사명 : DECKERS OUTDOOR CORPORATION

(2) 대표자명 : Angel R. Martinez, President and Chief Executive Officer

(3) 본사주소 : 495-A South Fairview Avenue, Goleta, California

(4) 본사 전화번호 : (805) 967 7611

(5) Company Website : www.deckers.com

(6) 설립연도 : 1975

(7) Deckers Outdoor 2009년 매출액 : $813백만

(8) Deckers Outdoor 주요임원 현황

Angel R Martinez, President and Chief Executive Officer

Thomas A George, Chief Financial Officer

(9) Deckers Outdoor 주요 설비현황

본사 : Goleta, California(52,00 SF면적)


47

WAREHOUSE : Camarillo, California(723,000 SF면적)

물류창고 및 Retail Outlet : Ventura, California(126,000 SF면적)

(10) Deckers Outdoor 보유 BRAND 현황

UGG Australia 브랜드 : “Luxury Sheepskin”을 사용한 Luxury Comfort 브랜드로서 Deckers Outdoor 2009

년 전체매출 (Wholesale/Retail/인터넷)의 87.5% 매출 점유. High Quality Sheepskin 을 호주/유럽/미국에

서 원피 수입 후 중국의 3개 Tannery에서 가죽 가공후 제품 제조 및 판매

Teva 브랜드 : “Sports Sandal(스포츠 샌들)” 시장의 “선구자”로서 2009년 Deckers Outdoor 전체매출

(Wholesael/Retail/인터넷)의 9.5% 매출 점유

Simple 브랜드 : 친환경 소재를 사용한 Green Toe 신발 출시

Tsubo 브랜드 사업 : 2008.5.1 인수. High-End Casual 신발판매

Ahnu 브랜드 사업 : 2009.3 인수. Outdoor Performance 및 Lifestyle 신발판매

UGG

Teva

Simple

TSUBO

나. Deckers Outdoor 각 브랜드별 판매채널 현황

(1) Ugg Australia 부문 : High End Department Store, Specialty 매장 및 인터넷판매

High-End 백화점 : Nordstrom, Neiman Marcus 및 Bloomingdale's 등

Independent Specialty 소매상 : Journey's, David Z 등

Internet 판매 : Zappos.com

(2) Teva 부문 : Outdoor, 스포츠용품 소매상 및 온라인판매

Outdoor 및 Sporting Goods Retailer : REI, L.L. Bean, Dick's Sporting Goods 및 The Sport Authority 등

인터넷 판매채널 : Zappos.com

(3) Simple 부문 : Department Store, 아웃도어 소매상 및 온라인판매

Key Accounts : Nordstrom, Dillard's, REI, Whole Earth Provision, Zappos.com Whole Foods Market 등

(4) Other Brands 부문 : 백화점, Specialty 소매상 및 온라인판매

Key Accounts : Nordstrom, Hanigs, REI 및 Zappos.com

(5) eCommerce 부문 : 자체 홈페이지를 통한 판매

48

eCommerce 사업추진 : Flagstaff, Arizona

물류진행 센터 : Ventura 및 Camarillo, California

UGG 부문 : UGGAustralia.com

Teva 부문 : Teva.com

Simple 부문 : SimpleShoes.com

다. Deckers Outdoor 합작투자 사업현황

(1) 중국 합작투자 파트너 : Stella International Holdings Limited ("Stella International")

(2) 중국 합작투자와의 관계 : 중국내 Deckers Outdoor의 주요 제조업체

(3) 합작 지분율 : Deckers 51% / Stella International 49%

(4) 합작사업 내용 : “UGG" 브랜드 중국내 Retail 매장오픈 및 Wholesale 유통

(5) 중국 매장오픈 : 2008.12. 중국 Beijing에 첫 UGG Australia Concept 매장오픈

라. Deckers Outdoor 자체 Retail매장 사업현황

(1) US 지역 : 12개 국내매장 운영

UGG Australia Concept 매장 : 5개 매장

Retail Outlet 매장 : 7개 매장. Outlet 매장에서는 시즌 이월로 인한 단종모델 및 Outlet 전용 제품판매

(2) 해외지역 : 영국, 일본 및 중국시장 등 6개 해외 Concept 및 Outlet 매장 오픈

UGG Australia Concept 매장 2009년 오픈 : 영국 Manchester 및 일본 Tokyo 지역

UGG Australia Outlet 매장 2009년 오픈 : 영국 Bicester 지역

UGG Australia Concept 중국매장 : 중국 Beijing 오픈 등

마. Deckers Outdoor 2009년 매출현황

구 분 2007년 매출 2008년 매출 2009년 매출

UGG Wholesale $291.9 $483.7 $566.9

Teva Wholesale $82.0 $80.8 $71.9

Simple Wholesale $11.1 $13.9 $10.5

Other Brands Wholesale - $3.6 $9.1

eCommerce $45.4 $68.7 $75.6

Retail Stores $18.3 $38.4 $78.9

합 계 $448.9 $689.4 $813.1

US 지역 $581.5(84.4%) $645.9(79.4%)

International 지역 $107.9(15.6%) $167.1(20.6%)


( 자료 출처 : Deckers Outdoor 2009 Annual Report )


49

13 ASICS Corporation

가. 회사 개요

(1) 회사명 : ASICS Corporation

(2) 대표자명 : Motoi Oyama, President and Representative Director

(3) 본사주소 : 1-1, Minatojima-Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe 650-8555, Japan

(4) 본사 전화번호 : (81) 78 303 2231

(5) Company Website : www.asics.com

(6) 설립연도 : 1949년 9월1일

(7) 납입자본금 : ￥23,972백만(US$258백만,US$1.00=￥93 2010.3.31환율기준)

(8) Asics 2010년 매출액 : ￥224,395백만($2,412.8백만)

(9) Asics 2010년 Research and Development Cost : ￥783백만(US$8.4백만)

(10) Asics 2010년 Number of Employees : 5,217명

(11) Asics 2010년 회계연도 : 2009년4월1일~2010년 3월31일

(12) Asics - Japan‘s Best Global Brands : 22위 랭크(Interbrand Corporation 선정)

(13) Asics Brand Office 현황 Kanto Office : 10-11, Kinshi 4-chome, Sumida-ku, Tokyo 130-8585, Japan

Kansai Office : 3-28, Shioe 1-chome, Amagasaki-shi, Hyogo 661-8577, Japan

(14) Asics Corporation 주요임원 현황 Kiyomi Wada, Chairman and Representative Director

Motoi Oyama, President and Represenative Director

Yuichiro Shimizu, Managing Director

Nobuo Oda, Director

(15) Asics Corporation 해외 Office 현황 ASICS America Corporation

ASICS Europe B.V.

ASICS Deutschland GmbH

ASICS France S.A.S.

ASICS UK Ltd.

ASICS ITALIA S.p.A.

ASICS Skandinavia AS

ASICS Oceania Pty. Ltd.

50

ASICS Shangahi Trading Co.,Ltd. etc.

(16) ASICS Corporation 주요 주주현황 JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, Ltd.(지분율 : 5.6%)

THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, Ltd.(지분율 : 5.0%)

THE BANK OF TOKYO-Mitsubishi UFJ. Ltd.(지분율 : 4.1%) 등

나. ASICS Corporation 주요 회사연혁

(1) 1949 : Kihachiro Onitsuka가 ASICS의 전신인 Onitsuka Co.,Ltd. 일본 Kobe 설립

(2) 1963 : Nike 200족의 Onitsuka Tiger 신발 미국에 수입

(3) 1973 : ASICS AMERICA를 미국 IRVINE, California에 설립

(4) 1975 : ASICS EUROPE을 독일 Dusseldorf에 설립

(5) 1977 : ASCIS CORPORATION 설립. Onitsuka Co., Ltd가 일본의 Fishing 및 스포츠용품 업

체인 GTO 및 JELENK 흡수합병. Onitsuka 사장취임

(6) 1984 : BRAZIL Cambuci, S.A. 와 합작회사 설립으로 ASICS 신발 제조 및 판매.

(7) 1990 : ASICS Corporation 회사 설립후 첫 적자(￥1.13 Billion) 시현

(8) 1992 : ASICS가 BARCELONA 올림픽 공식 신발공급업자로서 협찬

(9) 2000 : NAOKO TAKAHASHI 선수가 SYDNEY 올림픽에서 ASICS 신발로 여자 마라톤 우승

(10) 2004 : Onitsuka Tiger “SPORTSTYLE" 라인으로 RETRO ASICS 신발출시

(11) 2005 : ASICS TAIWAN Corporation 설립. 대만시장 진출

(12) 2006 : ASICS SHANGHAI TRADING CO.,LTD. 설립. 중국시장 진출

(13) 2008 : ASICS RUSSIA 설립. 러시아 및 동구시장 공략

다. ASICS Corporation 설립이념, 비전 및 중점 비즈니스 추진전략

(1) ASICS 설립이념 "Amina Sana In Corpore Sano" : 라틴어 첫 글자를 딴 “ASICS" 회사설립

설립이념 의미 : "A Sound Mind in a Sound Body(건강한 신체에 건전한마음)"

(2) ASICS 비전 : 세계 1위의 SPORTS, HEALTH, COMFORT를 지향하는 LIFESTYLE 브랜드 지

향하며 빠른 시일내 연간 매출목표 : ￥3,000억 달성목표

(3) ASICS 3대 중점 비즈니스 영역 ATHLETIC SPORTS BUSINESS

SPORTS LIFESTYLE BUSINESS

HEALTH/COMFORT BUSINESS

라. ASICS Corporation 각 부문별 매출현황

구 분 2008년 매출 2009년 매출 2010년 매출

Sports Shoes 167,193 177,869 ￥165,808 $1,782.8 73.9%

Sportswear 41,590 46,602 ￥42,576 $457.8 19.0%

Sports Equipment 17,391 17,472 ￥16,010 $172.2 7.1%

합 계 226,174 241,944 ￥224,395 $2,412.8

( 단위 : ￥백만/US$백만 )


51

마. ASICS Corporation 직접 운영하는 매장현황

(1) 최근 신규 오픈한 ASICS Running Shoe 판매매장 : 뉴욕 및 대만 2개 매장

ASICS STORE NEW YORK , USA : 2009년 10월 오픈

ASICS STORE TAIPEI, TAIWAN : 2010년 2월 오픈

(2) 최근 신규 오픈한 Onitsuka Tiger 매장 : 홍콩, 필리핀 및 한국 4개 매장 신규오픈.

Gateway, Hong Kong : 2009년 10월 오픈

Shangri-La, Philippines : 2010년 1월 오픈

DONGSEONGRO, Korea : 2010년 2월 오픈

LOTTE MYONGDONG, Korea : 2010년 3월 오픈

(3) 2009년 회계연도 매장운영 현황 : 2009. 5. 31일 현재

구 분 JAPAN 국내 해외 매장

Hojinkan 51

Onitsuka Tiger 11 10

ASICS LI-FEEL 4

ASICS Factory Outlet 15 23

ASICS Sport Style Shop 1

ASICS STORE 2 1

ASICS Walking Shop 2

Other 22

합 계 142개 매장

바. ASICS Corporation 2010년/2009년 각 지역별 매출현황

구 분 2010년 매출 2009년 매출

JAPAN ￥106,839 $1,148.8 45.4% ￥111,478

AMERICA ￥53,039 $570.3 22.6% ￥52,944

EUROPE ￥55,389 $595.6 23.6% ￥63,908

OTHER AREAS ￥19,830 $213.2 8.4% ￥23,118

TOTAL ￥235,097 $2,527.9 ￥251,448

조 정 ￥10,702 $115.1 ￥9,504

합 계 ￥224,395 $2,412.8 ￥241,944

( 단위 : ￥백만/US$백만 )

( 자료 출처 : ASICS Corporation 2010 Annual Report )

52

14 Under Armour,Inc.

가. 회사 개요

(1) 회사명 : UNDER ARMOUR,INC.

(2) 대표자명 : Kevin A Plank, Chief Executive Officer

(3) 본사주소 : 1020 Hull Street, Baltimore, Maryland 21230, USA

(4) 본사 전화번호 : (410) 454 6428

(5) Company Website : www.underarmour.com

(6) 설립연도 : 1996

(7) Under Armour 2009년 매출액 : $856백만

(8) Under Armour 2009년 Employees : 3,000명 Factory House Outlet 및 Secialty 매장근무 인원 : 1,500명

물류창고 인원 : 500명 및 본사인원 등

(9) Under Armour 주요임원 현황 Kevin A. Plank (37) : Chief Executive Officer and Chairman of the Board of Directors

David W. McCreight (47) : President

Wayne A Marino (49) : Chief Operating Officer

Eugene R. McCarthy (53) : Senior Vice President of Footwear

J Scott Plank (44) : Executive Vice President, Business Development

(10) Under Armour 주요설비 현황 Baltimore, Maryland : Corporate HQ. 217,000 SF 면적. Lease 설비

Amsterdam, The Netherlands : European HQ. 6,300 SF 면적

Glen Burnie, MD : 물류창고 (17,000 SF 면적) 및 Retail Outlet 매장 (6,000 SF)

Denver, CO 미국 : 세일즈 오피스

Guangzhou, China : QA 및 신발 소싱 담당. 1,400 SF 면적

Hong Kong : QA 및 의류 소싱 담당. 10,700 SF 면적

나. Under Armour 주요 제품 현황

(1) 의류 : Under Armour의 주력 비즈니스 모델. 전체매출의 76.1% 점유 의류 제품 특성 : Comfort ,Mobility 증진 및 날씨에 상관없는 체온조절 및 기능 증진이 주요 특성. 남성,

여성 및 Kid용 기능성 의류판매

HEATGEAR : 날씨가 더울때 입는 기능성 Under Armour 제품

COLDGEAR : 날씨가 추울때 입는 기능성 의류


53

ALLSEASONGEAR : 더울때 및 추울때의 중간에 입는 의류

피팅에 따른 제품분류 : Compression(tight fitting), Fitted(athletic cut) 및 Loose(relaxed)

(2) 신발 : 2006년 남성용, 여성용 및 Kid 제품출시. 전체매출의 15.9% 점유 신발 제품 카테고리 : Football, Baseball, Lacrosse, Softball 및 Soccer Clets 기능성 Training 및 Running 신

발제품 출시

HEATGEAR : Comfort 및 Control 을 극대화한 신발제품 출시

2009년 제품출시 : 기능성 Running화, Soccer Cleat 출시. 향후 Basketball 제품출시 예정

(3) 악세서리 : Baseball Batting, Football, Golf 및 Running Gloves 출시HEATGEAR 및 COLDGEAR 악세서리 제품출시

다. Under Armour 주요 판매채널 현황

(1) Wholesale 부문 : 전체매출의 78% 점유 지역 유수의 소매채널 : Academy Sports

OUTDOOR 채널 : Dick's Sporting Goods, Hibbett Sporiting Goods, Modell's Sporting Goods 및 The

Sports Authority 등

Hunting, Fishing, 산악스포츠 채널 : Bass Pro Shops, Cabela's 등

캐나다 지역 체인 : Sportchek International 및 Sportman International

Dick's Sporting Goods 및 The Sport Authority : 2009년 전체매출의 30% 점유

Under Armour 전체 Retail 매장 : 20,000개 소매매장(북미지역 : 16,000개 소매상)

(2) Direct to Consumer 부문 : 전체매출의 18% 점유 35 Factory House Outlet 매장 : 미국 동부 연안 지역을 중심으로 Discounted Sales를 통한 판매

4 Specialty 매장 오픈 및 운영 : Annapolis, Maryland 지역 2007.11 오픈 및 2008년도에 추가 3개 Specialty

매장오픈(Chicago, Illinois / Boston, Massachusetts 및 Washington DC 지역오픈)

(3) Product Licensing 부문 : 전체매출의 4% 점유 일본지역 : 2002년 일본의 Dome Corporation과 계약. 일본내 Licensing 판매

일본의 프로 스포츠팀 판매 : Omiya Ardija(사이타마 프로축구팀) 및 야구팀

일본 스포츠용품 소매상 : Alpen, Himaraya, The Sports Authority 및 Xebio

라. Under Armour 주요 Sourcing 정책

(1) Under Armour 소싱 : 17개국에서 22개 제조업체를 통한 Sourcing

(2) Under Armour 소싱지역 : 중국 60% 점유, 중남미 18% 점유, 멕시코 17% 점유

마. Under Armour 2009년/2008년/2007년 매출현황

(1) 각 지역별 매출현황 (최근3개연도)

구 분 2009년 매출 2008년 매출 2007년 매출

United States $771.1 (90.0%) $660.8 $562.4

Canada $36.9 (4.3%) $31.6 $23.3

기타 해외지역 $48.4 ((5.7%) $32.8 $20.8

합 계 $856.4 (100%) $725.2 $606.5


54

(2) 각 부문별 매출현황 (2009년/2008년/2007년)

구 분 2009년 매출 2008년 매출 2007년 매출

Apparel $651.9 (76.1%) $578.9 $512.6

Footwear $136.2 (15.9%) $84.9 $40.9

Accessories $35.0 (4.1%) $31.5 $29.0

License 판매매출 $33.3 (3.9%) $29.9 $24.0

합 계 $856.4 (100%) $725.2 $606.5


( 자료 출처 : Under Armour,Inc. 2009년 Annual Report )

15 CROCS,INC.

가. 회사 개요

(1) 회사명 : CROCS,INC.

(2) 대표자명 : JOHN H. DUERDEN, President and Chief Executive Officer

(3) 본사주소 : 6328 Monarch Park Place Niwot, Colorado 80503, USA

(4) 본사 전화번호 : (303) 848 7000

(5) Company Website : www.crocs.com

(6) 설립연도 : 1999

(7) Crocs,Inc. 2009년 매출액 : $645백만

(8) Crocs,Inc. 주요 임원현황 : John H. Duerden, President and Chief Executive Director

Russel C. Hammer, Senior Vice President, Finance, Treasurer and Chief Financial Officer

W Stephen Cannon, Director

(9) Crocs,Inc Employees 현황 : 3,560명(2,061명 : 유통채널 근무)

(10) Crocs,Inc. 주요 설비현황 Niwot, Colorado : 본사소재. 126,000 SF 면적

Leon, Mexico : 제조설비 및 사무실 226,000 SF 면적

Padova, Italy : 제조설비 및 EXO 디자인 사무실. 28,000 SF 면적. Mexico 및 Italy 지역에서 2009년 전체생

산의 27% 점유


55

Shenzen, China : 제조설비 및 사무소. 13,000 SF 면적. 중국에서 2009년 전체생산의 73% 점유

Warehouse 설비 : 미국 Ontario, 네덜란드 Rotterdam, 일본 Narita, 중국 심천등

나. Crocs,Inc. 주요 연혁

(1) 1999 : 회사설립

(2) 2002 : Crocs 브랜드 제품판매 시작. Foam Creation,Inc. 및 Finproject N.A.,In.사에서 제조

하였으며 Crocs Canada,Inc로 알려졌음

(3) 2004.6 : Crocs Canada 인수

(4) 2005.1 : Crocs,Inc.회사로 Niwot, Colorado 본사소재

(5) 2006.2 : IPO를 통한 기업공개 및 Jibbitz 브랜드 제품출시

(6) 2007 : Ocean Minded 브랜드(샌들), YOU by Crocs(여성용패션) 브랜드 제품출시

(7) 2008 : Tagger International B.V. 인수로 메신저 백 제품출시

다. Crocs,Inc. 신발 4대 제품 카테고리 현황

(1) Crocs Core : Crocs Classic 디자인 제품출시. 다양한 유통채널 및 소비자 대상

(2) Crocs Active : Healthy Living 주안점. 보트, 워킹, 하이킹 및 피트니스후 회복

(3) Crocs Casual : 스포티한 Relaxed Design 주안점

(4) Crocs Style : 스타일리쉬한 Crocs제품에 적용. 백화점 및 패션/Specialty 소매상 대상

라. Crocs,Inc. 신발, 의류 및 악세서리 제품현황

(1) Crocs 제품 소재특징 : Croslite 소재를 사용하여 Confort 및 Functionality (기능) 제공. Croslite

소재는 Closed Cell Resin 으로 Water Resistant, Odor Free, Non-Marking 및 신발제품에 초경

량성 제공

(2) Crocs 신발제품 개발현황 : 2009년 Crocs 전체매출의 94.6% 점유 2006년 : 25개 모델 제품출시

2009년 : 230개 모델의 다양성 제품소개

Crocs Cares 프로그램 : 신발기증 프로그램 운영

Crocs 라이센스 프로그램 : Disney, Nickelodeon, Marvel, DC Comics, Warner Bros과 Crocs 및 Jibbitz 브

랜드와 라이센스 프로그램 진행

Crocs Work 프로그램 : 병원, 레스토랑, 호텔 및 간병인용 12개 스타일 진행

Crocs Medical-needs 신발 (Crocs Rx) : 미국 3,800개 족병관련 의료기관 및 의료전문 매장에 관련신발 판

매. 또한 유럽, 아시아 및 인도지역에 저가(Low-Cost)의 경량신발을 당뇨병 환자에게 적용

New Design 적용 : Crocs Style 및 Active 제품에 적용하기 위해 이태리 EXO 회사인수

Ocean Minded 브랜드 인수 : 미국의 가죽/EVA 신발, 샌들 제조업체인 Ocean Minded 브랜드를 인수하여

“Beach" 및 ”Surf"용 신발제품 출시

(3) Crocs 의류, 악세서리 제품 악세서리 브랜드 Jibbitz : Crocs용 악세서리 브랜드 2006년12월 인수 꽃, 스포츠기어, 동물등을 사용하여

1,200개 Jibbitz Charm Design 제품출시

의류 : 2007년 남성, 소년/소녀용 의류제품 출시

마. Crocs,Inc 지역별 매출현황

(1) Americas 지역 매출

56

Americas 지역 : North 및 South America 지역의 스포츠용품, Specialty 소매상, 백화점 대상판매

Americas 지역 매출점유 : 2009년 Crocs,Inc 전체매출의 46.1% 점유

지역 주요 매출지역 : Americas지역 매출의 83.9%는 “미국” 지역의 매출발생

(2) Asia 지역 매출 Asia 지역 : 아시아, 호주, 뉴질랜드 및 중동, 남아프리카 지역의 소매매장 판매

Asia 지역매출점유 : 2009년 Crocs,Inc 전체매출의 36.8% 점유

지역 주요 매출지역 : Asia지역 매출의 41.7%는 “일본” 지역의 매출발생

(3) Europe 지역 매출 Europe 지역 : 유럽 및 러시아지역의 도소매상을 통한 매출

Europe 지역매출 : 2009년 Crocs,Inc 전체매출의 16.6% 점유

바. Crocs,Inc Wholesale 및 Retail 부문별 매출 현황

(1) Wholesale 부문 : 2009년 Crocs,Inc 매출의 62.6% 점유소매 체인, 백화점 및 스포츠용품상 등 : Nordstrom, Dick's Sporting Goods, The Sport Authority, Dillard's,

The Forzani Group 및 Journeys

(2) Retail 부문 : 자체 Kiosk, Retail 및 Outlet 매장 보유(US/해외 전체 317개 매장)

US Retail 매장 매장수 비 고

Crocs Kiosk 95 Mall지역 및 번화가 소재

Crocs Retail Store 30

Crocs Outlet Store 50


International Retail 매장 매장수 비 고

Crocs Kiosk/Shop-in-shops 75중국 Beijing, Johannesburg 및 일본

Yokohama 소재.Crocs Retail Store 54

Crocs Outlet Store 13


사. Crocs,Inc 최근 매출액 현황

(1) Crocs,Inc 2005년 매출액 : $108백만

(2) Crocs,Inc 2006년 매출액 : $354백만(전년대비 : 327%성장)

(3) Crocs,Inc 2007년 매출액 : $847백만(전년대비 : 239%성장)

(4) Crocs,Inc 2007년/2008년/2009년 매출액 현황

구 분 2009년 매출 2008년 매출 2007년 매출

Americas 지역 $298.0 $361.6 $498.5

Europe 지역 $106.9 $150.7 $179.7

Asia 지역 $237.5 $204.9 $167.4

Corporate 및 Other 조정 $3.3 $4.2 $1.7

합 계 $645.7 $721.6 $847.4


( 자료 출처 : Crocs,Inc. 2009년 Annual Report )


57

16 Callaway Golf Company

가. 회사 개요

(1) 회사명 : Callaway Golf Company

(2) 대표자명 : George Fellos, President and Chief Executive Officer

(3) 본사주소 : 2180 Rutherford Road, Carlsbad, CA92008, USA

(4) 본사 전화번호 : (760) 931 1771

(5) Company Website : www.callawaygolf.com

(6) 설립연도 : 1982

(7) Callaway Golf 2009년 매출액 : $950백만

(8) Callaway Golf 주요 임원현황 George Fellows, President and Chief Executive Officer

Christopher O Carroll, Senior Vice President, Human Resources

Alan Hocknell, Senior Vice President, Research and Development

David A Laverty, Senior Vice President, Global Operations

(9) Callaway Golf 2009년 R&D 투자비용 : $32백만

(10) Callaway Golf 2009년 Employees 현황 : 2,300명(full-time/part-time 포함).

(11) Callaway Golf 주요 설비현황 Carlsbad, California : 본사, 제조, R&D, 물류창고 및 배송설비. 659,000 SF면적

Chicopee, Massachusetts : 제조설비, 물류 및 사무소. 869,000 SF면적

(12) Callaway Golf 주요 브랜드 현황

Callaway Golf Top-Flite

Ben Hogan Odyssey

58

나. Callaway Golf 주요 연혁

(1) 1982 : 미국 California에 Callaway Golf Company 설립. Golf 용품 제조/판매

(2) 1992 : 미국 New York Stock Exchange 상장

(3) 1997 : Odyssey Sports,Inc. 회사인수. Odyssey 브랜드 Putter 및 Wedge 제품

(4) 2000 : Golf Ball 제품출시

(5) 2003 : The Top-Flite Golf Company Estate,Inc. 인수. Golf Ball 제조설비 및 Top-Flite 및 BenHogan 브랜드 인수

(6) 2008 : uPlay,LLC 인수. GPS range finders 제품출시

다. Callaway Golf 주요 부문별 현황

(1) Drivers 및 Fairway Woods 부문 : 2009년 전체매출의 24% 점유 브랜드 : Callaway Golf, Top-Flite 및 Ben Hogan 브랜드 제품출시

소재 : Metal (Titanium 또는 Steel) 또는 Metal 복합소재 사용

규격 : United States Golf Association(the "USGA") 및 Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews (the "R&A")

(2) Irons 부문 : 2009년 전체매출의 25% 점유 브랜드 : Callaway Golf, Top-Flite 및 Ben Hogan 브랜드 제품출시

소재 : Metal (Titanium, Steel 또는 특수합금) 또는 복합소재 사용

규격 : USGA 및 R&A 규격에 따름

(3) Putters 부문 : 2009년 전체매출의 10% 점유 브랜드 : Odyssey, Top-Flite 브랜드


(4) Golf Ball 부문 : 2009년 전체매출의 19% 점유 브랜드 : Callaway Golf, Top-Flite 브랜드 골프 Ball 출시

종류 : 2 Piece Golf Ball 또는 Multilayer Golf Ball


(5) Accessories 및 기타부문 : 2009년 전체매출의 22% 점유 제품 카테고리 : Golf Bags, Golf Gloves, Golf Footwear, GPS on-course range finders, Golf and Lifestyle

의류, Recreational Club Sets, Headwear, Towels, Umbrellas, Eyewear 및 기타 제품

(6) 인터넷판매 부문 online store 개설 : 2006년 11월

웹사이트 : Shop.CallawayGolf.com

라. Callaway Golf 매출액 현황

(1) Callaway Golf 제품별 매출액 현황

구 분 2009년 매출 2008년 매출 2007년 매출

Drivers 및 Fairway Woods $223.6 $268.3 $305.9

Irons $234.0 $308.5 $309.6

Putters $98.1 $101.7 $109.1

Golf Balls $180.9 $223.1 $213.1

Accessories 및 기타 $214.2 $215.6 $186.9

합 계 $950.8 $1,117.2 $1,124.6

( 자료 출처 : Callaway Golf 2009년 Annual Report )


59

(2) Callaway Golf 지역별 매출액 현황


United States $475.4 50.0% $554.0 (14)%

Europe $134.5 14,1% $191.1 (30)%

JAPAN $162.7 17.1% $166.5 (2)%

Rest of ASIA $77.0 8.1% $80.0 (4)%

기타 해외국가 $101.2 10.7% $125.6 (19)%

합 계 $950.8 100% $1,117.2 (15)%


( 자료 출처 : Callaway Golf 2009년 Annual Report )

17 Fortune Brands, Inc.

가. 회사 개요

(1) 회사명 : Fortune Brands,Inc.

(2) 대표자명 : Bruce A. Carbonari, Chairman of the Board and Chief Executive Officer

(3) 본사주소 : 520 Lake Cook Road, Deerfield, Il60015-5611, USA

(4) 본사 전화번호 : (847) 484 4400

(5) Company Website : www.fortunebrands.com

(6) 설립연도 : 1985 FootJoy : 1857년 Field and Flint Company 설립. 동사의 Golf 신발라인 으로 출발

Acushnet : 1910년 설립. MIT졸업생인 Philip W Young 설립

(7) Fortune Brands 2009년 매출액 : $6,694백만

Golf 부문 2009년 매출 : $1,218백만

(8) Fortune Brands 2009년 Employees 현황 : 24,248명 Golf부문 2009년 인원 : 4,836명

(9) Fortune Brands 주요 임원현황

Bruce A Carbonari, Chairman of the Board and Chief Executive Officer

Craig P Omtvedt, Senior Vice President, Chief Financial Officer

Richard Goldstein, Director

Jim Kernohan, President and Chief Executive Officer, Acushnet

60

(10) Fortune Brands 주요 사업영역

Distilled Spirits 부문 : Beam Global Spirits & Wine,Inc 주류업 등. 2009년 매출액 $2,469백만으로 전체매출의

36.9% 점유

Home and Security 부문 : Moen faucets, Aristokraft 등 업무용 가구/안전용품등. 2009년 매출액 $3,006백만으

로 전체매출의 44.9% 점유

Acushnet Golf 부문 : Footjoy, Titleist 등 Golf 전문신발, Golf Ball 사업등. 2009년 매출액 $1,218백만으로 전체

매출의 18.2% 점유

(11) Fortune Brands 주요 설비현황 : Golf 부문

구 분 제조설비 물류/배송 기타설비

US 지역 4 3 7

Asia 지역 3 7 -

Europe 지역 - 2 3

기타 지역 - 4 -

합 계 7 16 10

나. Acushnet Company 보유 Golf BRAND 현황

(1) FootJoy 브랜드 : 1857년 설립된 전통의 Golf신발 전문 브랜드 1985년 Acushnet에 인수됨

(2) Titleist 브랜드 : 1932 Philip Young에 의해 설립된 Golf Ball 전문브랜드

(3) Pinnacle 브랜드 : Acushnet의 Golf Ball 브랜드

(4) Scotty Cameron 브랜드 : 1994 Scotty Cameron이 디자인한 Putter 전문브랜드

FootJoy Titleist

Pinnacle Scotty Cameron

다. FootJoy 주요 회사 연혁 : 전통을 자랑하는 Acushnet Company의 주요 Golf 브랜드

(1) 1857 : Burt and Packard Shoe Company를 Brockton, MA 지역에 설립 회사 명칭이 Field

and Flint Company 로 변경됨


61

(2) 1927 : Field and Flint Company의 “FootJoy" Golf Shoe가 American Ryder Cup의 공식신발이 됨

(3) 1957 : Stone and Tarlow Family가 Field and Flint Company 인수함

(4) 1970 : Field and Flint Company가 FootJoy,Inc.로 공식적으로 알려짐

(5) 1975 : General Mills,Inc가 FootJoy,Inc. 인수

(6) 1976 : American Brands,Inc.가 Acushnet Company 인수

(7) 1979 : FootJoy가 “Golf Glove” 사업 시작. Sta-Sof Glove 소개됨

(8) 1981 : FootJoy가 “Sock” 사업 시작

(9) 1985 : Acushnet Company가 General Mills,Inc.로부터 FootJoy,Inc 인수

(10) 1989 : FootJoy 에서 Waterproof Golf Shoe 기술을 접목한 DryJoys Golf Shoes 소개

(11) 1996 : FootJoy Golf Golve 50백만개 판매기념 및 Cobra Golf가 Acushnet에 인수됨

(12) 1997 : American Brands,Inc.가 Fortune Brands,Inc로 사명 변경

(13) 1999 : FootJoy Laser Fitting System에 의한 Dry I.C.E. Golf 신발소개

(14) 2003 : FootJoy Golf Glove 100백만개 판매 기념

(15) 2004 : FootJoy가 영국의 Pittards와 협력 ECL(Extreme Comfort Leather) 제품소개

(16) 2006 : FooJoy ReelFit Golf 신발소개. BOA Lacing System 접목한 Golf 신발

(17) 2010 : FJ Sport Golf 신발소개. 경량성 및 강력한 스윙동작을 극대화하는 기능성 신발

(18) 2010.12 : FootJoy가 소속된 Fortune Brands,Inc가 Golf부문 매각 발표. Spirits 부문이 Home

& Security 부문 및 Golf 부문대비 영업이익이 상대적으로 높음

라. Fortune Brands 2009년/2008년/2007년 매출액 현황

구 분 2009년 매출 2008년 매출 2007년 매출

Spirits 부문 $2,469.6 $2,480.9 $2,606.8

Home & Security 부문 $3,006.8 $3,759.1 $4,550.9

Golf 부문 (FootJoy등) $1,218.3 $1,368.9 $1,405.4

합 계 $6,694.7 $7,608.9 $8,563.1


( 자료 출처 : Fortune Brands 2009년 Annual Report )

18 Quiksilver,Inc.

62

가. 회사 개요

(1) 회사명 : QUIKSILVER,INC.

(2) 대표자명 : Robert B Macnight, Jr. Chairman of the Board

(3) 본사주소 : 15202 Graham Street, Huntington Beach, California 92649, USA

(4) 본사 전화번호 : (714) 889 2200

(5) Company Website : www.quiksilver.com

(6) 설립연도 : 1976

(7) QUIKSILVER 2009년 매출액 : $1,977백만

(8) QUIKSILVER 2009년 Employees 현황 : 7,650명

2009년 지역별 인원현황 : 3,300명(미국, 캐나다, 멕시코), 2,150명(유럽) 2,200명(기타)

(9) QUIKSILVER Promotion 및 Advertising 비용 : $101백만

(10) QUIKSILVER 주요 임원현황

Robert B Macnight, Jr., Chairman of the Board

Charles S Exon, Chief Administrative Officer

Joe Scirocco, Chief Financial Officer

Craig Stevenson, President, Quiksilver Americas

(11) QUIKSILVER 주요설비 현황 : Lease 설비

Huntington Beach, California : 본사. 120,000 SF 면적

Mira Loma, California : 미국 Distribution Center

St Jean de Luz, France : European HQ

Torquay, Australia : Asia/Pacific 본사

(12) QUIKSILVER 보유 BRAND 현황

QUIKSILVER : 1976년 QUIKSILVER,INC 설립. Casual Lifestyle 브랜드로서 주로 Surring 및 Snowboarding

의류 제품출시. 주요 Target 고객은 Young Men 에서 Men, Women, Boys, Toddlers 및 Infants 까지 확대.

2009년 전체매출의 39%점유

ROXY : 1991년 브랜드 소개 되었으며 주요 Target 고객은 Young Women 임. 이후 Girl 고객으로 확대

Teenie Wahine & Roxy Girl 브랜드 출시. 2009년 전체매출의 33% 점유

DC : 1993년 브랜드 소개 되었으며 주로 Performance Skateboard 신발, Snowboard Boots, 샌들 및 의류제

품 출시. 주요 Target 고객은 Young Men 및 Juniors 층. 2009년 전체매출의 23% 점유. Skate 신발 소매가격

은 미국 $66족/유럽 $77 수준임

기타 브랜드 : 전체매출의 5% 점유

◦ Raisins, Radio Fiji, Leilani : Juniors 고객을 대상으로한 Swimwear

◦ Hawk : 세계적인 Skateboard 선수인 Tony Hawk 제품

◦ Lib Technologies, Gnu, Bent Metal : Snowboarding 악세서리 및 바인딩 브랜드


63

QUIKSILVER ROXY

DCHawk

나. QUIKSILVER 주요 회사연혁

(1) 1976 : Australia Quiksilver와 라이센스협약에 따라 미국내 “surf"들의 ”boardshorts"를 만드

는 회사출발

(2) 1986 : 회사상장 및 미국 내 Quiksilver 판권 획득

(3) 1991 : Quiksilver 유럽 라이센스 획득 및 십대소녀를 대상으로한 ROXY 브랜드 출시

(4) 2000 : Quiksilver International 라이센스 판권 획득

(5) 2002 : Quiksilver Austrailia 및 Japan 라이센스 판권 획득

(6) 2004 : DC Shoes,Inc. 인수

(7) 2005 : Skis Rossignol SA 인수. Rossignol, Dynastar, Look and Lange 브랜드의 Wintersports 사업시작

(8) 2005 : Roger Cleveland Golf Company 인수. Golf Equipment 사업시작

(9) 2007.12 : Golf Equipment 사업매각

(10) 2008.11 : Rossignol 사업매각. 잇따른 신규사업 인수 및 매각으로 2007년 121백만 손실,

2008년 226백만 손실 및 2009년 192백만 손실 시현

(11) 2010.12 : PPR에서 Quiksilver 인수설

다. QUIKSILVER 각 부문별 판매현황

구 분 2009년 2008년 2007년

Apparel 66% 65% 66%

Footwear 20% 20% 18%

Accessories 14% 15% 16%

합 계 100% 100% 100%

64

라. QUIKSILVER 브랜드별 및 지역별 매장 현황

(1) Quiksilver 제품판매 Americas지역 매장 : 11,800 매장

(2) Roxy 제품판매 Americas지역 매장 : 11,700 매장

(3) DC 제품판매 Americas지역 매장 : 13,800 매장

(4) Swimwear 제품판매 Americas지역 매장 : 8,400 매장

(5) QUIKSILVER 의류/신발/악세서리 제품판매 Europe지역 매장 : 7,800 매장 France 지역 매출점유 : 유럽 전체 매출의 26.7% 점유

Spin 지역 매출점유 : 유럽 전체 매출의 19.7% 점유

UK 지역 매출점유 : 유럽 전체 매출의 9.2% 점유

(6) QUIKSILVER 의류/신발/악세서리 제품판매 Asia/Pacific지역 매장 : 3,350 매장

마. QUIKSILVER 자체보유 글로벌 매장 현황

(1) QUIKSILVER 자체보유 매장현황

구 분 Americas 지역 Europe 지역 Asia/Pacific 지역 합 계

Quiksilver Stores 60 122 37 219

Shop-in-shops - 65 60 125

Roxy Stores 3 19 10 32

Outlet Stores 48 36 32 116

Other Stores 6 20 - 26

합 계 117 262 139 518개

(2) QUIKSILVER 글로벌 라이센스 매장현황 : 213개 매장 보유 Americas 지역 : 19개 라이센스 매장

Europe 지역 : 174개 라이센스 매장

Asia/Pacific 지역 : 20개 라이센스 매장

바. QUIKSILVER 2009년/2008년/2007년 매출액 현황

구 분 2009년 매출 2008년 매출 2007년 매출

Americas 지역 $929.7 47.0% $1,061.3 $995.8

Europe 지역 $792.6 40.0% $933.1 $803.4

Asia/Pacific 지역 $251.6 12.7% $265.1 $243.1

Corporate Operations $3.6 0.3% $5.1 $4.8

합 계 $1,977.5 100% $2,264.6 $2,047.1


( 자료 출처 : QUIKSILVER 2009년 Annual Report )


65

19 ROCKY BRANDS,INC.

가. 회사 개요

(1) 회사명 : ROCKY BRANDS,INC.

(2) 대표자명 : MIKE BROOKS, Chairman of the Board and Chief Executive Officer

(3) 본사주소 : 39 East Canal Street, Nelsonville, Ohio 45764, USA

(4) 본사 전화번호 : (740) 753 1951

(5) Company Website : www.rockybrands.com

(6) 설립연도 : 1979

(7) ROCKY BRANDS 2009년 매출액 : $229백만

(8) ROCKY BRANDS 2009년 Employees 현황 : 2,000명Dominican Republic 및 Puerto Rico 제조설비 근무 : 1,350명

(9) ROCKY BRANDS 주요 임원현황 Mike Brooks, Chairman of the Board 및 Chief Executive Officer

David Sharp, President and Chief Operating Officer

James E McDonald, Executive Vice President, Chief Financial Officer

(10) ROCKY BRANDS 보유 BRAND 현황 ROCKY : 1979년 설립된 프리미엄 브랜드 신발, 의류 및 악세서리 브랜드. Hunting Boot 주종

Georgia Boot : 1937년 설립된 Work Footwear 브랜드

Durango : 1965년 설립된 Western Footwear 브랜드

Lehigh : 1922년 설립된 Safety Shoes 브랜드

ROCKYGeorgia Boot

Durango Lehigh

66

기타 라이센스 BRANDS : DICKIES(WORK신발), MICHELIN(WORK신발), MISSY OAK(캐주얼/Hunting신발)

신발 Suggested Retail Price Level : $29.95에서 $249.95 수준

나. ROCKY BRANDS 주요 Product Line 현황

(1) Outdoor 부문 : 신발, 의류 및 악세서리 제품 제품 특성 : Hunting, Fishing, Camping 및 Hiking 과 같은 Outdoor 생활에 필요한 방수 및 단열된 Sport

및 Hunting 신발/의류/악세서리로 어떤 지형 및 극한 날씨 상황에도 적합한 제품 판매

판매 채널 : Sporing Goods Store, Outdoor Specialty Store, 카타로그 및 Mass Merchants 등

(2) Work 부문 : 신발, 의류 제품 제품 특성 : Industrial 및 Construction (산업용 및 건설용) 작업자 및 Hospitality Industry(레스토랑 및 호

텔 같은 서비스업) 종사자용 신발/의류제품. 안전규격에 적합한 Safety Toe Footwear (제철소 근무용)또는

Non-Slip 신발 (Kitchen 근무자) 제품판매

판매 채널 : Retail Uniform 매장, 카타로그, Farm Store Chains, Specialty Safety Store, Independent Shoe

Store 및 Hardware Store등

(3) Duty 부문 : 신발 제품 제품특성 : Law Enforcement (법률 적용요원), Security Personnel (안전 요원) 및 Postal Employees (우편

배달원)과 같은 근무환경에 적합한 신발. 근무복과 어울리는 검정색 가죽갑피 소재와 같은 스타일 있으면서

도 착화시 안락감을 제공하는 신발제품 판매

판매 채널 : Uniform 매장, Catalogue Specialist 등

(4) Western 부문 : 신발 제품 제품 특성 : 북미지역의 야외 커뮤니티에 어울리는 Farmers 및 Ranchers (농부 및 카우보이)용 신발로서 작

업용 외 Western Lifestyle에 적합한 소비자 대상으로 신발 판매

판매 채널 : Western Stores, Work Specialty Store, Specialty Farm 및 Ranch Store 등

다. ROCKY BRANDS 판매채널 현황

(1) Wholesale 부문 US 지역 판매 브랜드 : Rocky, Georgia Boot, Durango, Michelin, Mossy Oak 및 Dickies 브랜드 제품 판매

US / Canada Retail 매장 : 10,000 매장에서 Rocky Brands 제품판매

Rocky 브랜드 US지역 주요 소매상 : Bass Pro Shops, Cabela's, Dick's Sporting Goods 및 Gander

Mountain 등

(2) Retail 부문 : 3개 Retail 부문을 통한 제품판매 Mobile 및 Retail Store

◦ Lehigh Work Footwear 주요고객 : 3M, Abbott Laboratories, Alcoa, Carnival Cruise Lines, Federal

Express, IBM 및 Texas Instrument 등

◦ Retail Store : 2007년 2개 매장 / 2008년 1개 매장 오픈

Outlet Store : Rocky Outlet Store 운영(Nelsonville, Ohio)

Websites : www.rockyboots.com, www.georgiaboot.com, www.lehighoutfitters.com, www.lehighsafetyshoes.com,

www.slipgrips.com 및 www.dickiesfootwear.com

(3) Military 부문 US Military 계약 : “Made In USA" 제품을 위해 Puerto Rico에 제조설비 보유

US Military 2009년 계약현황 : 2009년7월 $29백만 계약으로 2014년까지 US Military에 신발 납품

라. ROCKY BRANDS 소싱현황


67

(1) US 지역 신발생산 : Dominican Republic 및 Puerto Rico 생산

(2) 중국 신발생산 : 한 업체와 2009년 전체매출의 21% 소싱과 함께 20년 이상 거래관계 유지

마. ROCKY BRANDS 부문별/제품별 2009년/2008년/2007년 매출액 현황

(1) ROCKY BRANDS 부문별 매출현황

구 분 2009년 매출 2008년 매출 2007년 매출

Wholesale 부문 $174.3 75.9% $187.3 $202.6

Retail 부문 $50.0 21.8% $65.9 $70.8

Military 부문 $5.2 2.3% $6.3 $1.9

합 계 $229.5 100% $259.5 $275.3


(2) ROCKY BRANDS 제품별 매출현황

구 분 2009년 매출 2008년 매출 2007년 매출

Work Footwear $124.1 54.1% $151.3 $160.4

Outdoor Footwear $26.5 11.5% $29.5 $31.5

Western Footwear $29.5 12.9% $30.9 $37.6

Duty Footwear $19.8 8.7% $17.8 $17.8

Military Footwear $5.2 2.3% $6.4 $1.9

Apparel $12.2 5.3% $15.8 $16.4

Other $12.0 5.2% $7.7 $9.6

합 계 $229.5 $259.5 $275.3


( 자료 출처 : ROCKY BRANDS 2009년 Annual Report )

20 LaCrosse Footwear,Inc.

가. 회사 개요

(1) 회사명 : LaCrosse Footwear,Inc.

(2) 대표자명 : Joseph P. Schneider, President and Chief Executive Officer

68

(3) 본사주소 : 17634 NE Airport Way, Portland, Oregon, USA

(4) 본사 전화번호 : (530) 262 0110

(5) Company Website : www.lacrossefootwear.com

(6) 설립연도 : 1897(LaCrosse Rubber Mills 설립)

(7) LaCrosse Footwear 2009년 매출액 : $139백만

(8) LaCrosse Footwear 2009년 Employees 현황 : 462명 Portland, Oregon 근무 : 250명

(9) LaCrosse Footwear 주요 임원현황 Joseph P Schneider, President and Chief Executive Officer

David P Carlson, Executive Vice President, Chief Financial Officer

Ross M Vonhoff, Senior Vice President, Operations

Kirk S Nichols, Vice President of Sales

(10) LaCrosse Footwear 주요 설비현황 본사 : Portland, Oregon 145,000 SF 면적

미국 생산설비(New Danner Factory, Portland, Oregon) : 59,000 SF 면적. Danner Marine Hot Boot 및Mountain Cold Weather Boot (US Marine Corps)신발 생산

미국 물류/배송설비 : Indianapolis, IN 소재. 380,000 SF 면적

중국 Office : Zhongshan 소재. 1,400 SF 면적

유럽 LaCrosse Europe ApS : Copenhagen, Denmark 소재. 2,300 SF 면적

(11) LaCrosse Footwear 보유 BRAND 현황 LaCrosse 브랜드 : Hunting, Work, Cold Weahter 신발, 의류, 악세서리 등

Danner 브랜드 : Premium Work 및 Outdoor Boot. 제품 카테고리는 Uniform, Hunting, Work, Hiking 신발출시. 1932년 Danner 브랜드 설립

LaCrosseDanner

나. LaCrosse Footwear 회사 주요 연혁

(1) 1897 : La Crosse Rubber Mills 설립. Rubber 및 Vinyl 신발 제조업체

(2) 1982 : 설립자인 George Schneider 및 Schneider Family 인수

(3) 1994 : Danner Shoe Manufacturing 인수. 1932년부터 Leather Boot 제조업체

(4) 2005 : 최초 International Office를 중국에 설립

(5) 2006 : Danner 물류창고 및 본사를 Portland, Oregon 설립

(6) 2008 : LaCrosse Europe ApS를 Copenhagen, Denmark 설립

(7) 2009 : New Midwest Distribution Center 건립

(8) 2010 : New Danner Factory를 Portland, Oregon에 설립


69

다. LaCrosse Footwear 주요 유통채널 현황

(1) Wholesale 부문 Wholesale 유통 : 3,300 매장

주요 채널 : Sporting Goods, Outdoor Retailers, General Merchandise and Independent Shoe Store등

(2) Government 부문 : US Military 사업수행 주요 고객 : US Marine Corps, US Army, US Air Force 등

New Factory 건립 : US Military 특성상 Made In USA 제품을 위한 New Danner Factory를 미국 Portland,

Oregon에 건립

(3) Consumer Direct 인터넷판매 : www.danner.com

Factory Store : Portland, Oregon 건립

(4) International Sales 주요 판매국가 : JAPAN, CANADA 및 덴마크 등

라. LaCrosse Footwear 매출액현황

(1) 2005년 매출액 : $99백만

(2) 2006년 매출액 : $108백만

(3) 2007년/2008년/2009년 매출액 현황

구 분 2009년 매출 2008년 매출 2007년 매출

사업부문별 매출

Work 부문 $88.2 63.4% $74.9 $60.9

Outdoor 부문 $50.9 36.6% $53.0 $57.3

$139.2 100% $127.9 $118.2

지역별 매출

United States 지역 $131.9 94.8% $120.0 $109.9

International 지역 $7.3 5.2% $7.9 $8.3

$139.2 100% $127.9 $118.2


( 자료 출처 : LaCrosse Footwear 2009년 Annual Report )

21 K-SWISS INC.

가. 회사 개요

70

(1) 회사명 : K-SWISS INC

(2) 대표자명 : Steven Nichols, Chairman of the Board and Chief Executive Officer

(3) 본사주소 : 31248 Oak Crest Drive, Westlake Village, California, USA

(4) 본사 전화번호 : (818) 706 5100

(5) Company Website : www.kswiss.com

(6) 설립연도 : 1966년

(7) K-SWISS 2009년 매출액 : $240백만

(8) K-SWISS 2009S년 광고 선전비용 : $19백만

(9) K-SWISS 2009년 Employees 현황 : 519명 United States : 207명외 극동지역 (194명), 유럽지역 (107명) 및 기타 (11명) 근무

(10) K-SWISS 주요 임원현황 Steven Nichols, Chairman of the Board and Chief Executive Officer

Edward Flora, Chief Operating Officer

David Nichlos, Executive Vice President

Brian Sullivan, Vice President of National Accounts

(11) K-SWISS 주요 설비현황 본사 : 1998년 본사를 Westlake Village, California로 이전. 50,000 SF면적

물류창고 : Mira Loma, California에 물류창고 Lease 설비. 309,000 SF면적

Europe 본사 : Haarlem, Netherlands에 유럽본사 설립. 14,000 SF면적

(12) K-SWISS 주요 보유 BRAND 현황 K-SWISS 브랜드 : California Sports 브랜드. Tennis 외 Running 카테고리 추구. CLASSIC 신발(D-rings/Five Stripes)은

K-SWISS 브랜드의 주종 카테고리. K-SWISS 브랜드는 2009년 회사 전체매출의 90.2% 점유

Palladium 브랜드 : Adventure 전문. 1920년 설립된 브랜드로서 1947년 Tire소재로 만든 Pampa Boot 소개. 2008년

브랜드 인수후 2010년 Urban Outfitters 120개 매장 출시. 2009년 전체매출의 9.8% 점유

K-SWISS Palladium

나. K-SWISS 회사 주요연혁

(1) 1966 : 두명의 SWISS 형제에 의해 K-SWISS 설립되어 미국에 가죽 Tennis 신발(K-SWISSCLASSIC) 소개

(2) 1986 : K-SWISS가 현회장인 Steven Nichols가 소속된 Investment Group에 의해 인수됨

(3) 1991.6 : Taiwan 지역 K-SWISS 사업시작

(4) 1992.9 : Europe 지역 K-SWISS 사업시작

(5) 2001.11 : Royal Elastics 브랜드 인수. Australia 의 Elasticated 신발 판매회사

(6) 2008.7 : 지분 57% 인수로 Palladium 브랜드 인수. Adventure 신발 판매회사


71

(7) 2009.4 : Royal Elastics 매각

(8) 2009.6 : Palladium의 지분 43% 추가 인수

다. K-SWISS Domestic/International 지역 Marketing/Sales 활동

(1) Domestic Marketing : 46 Sales 요원들이 2,300 Account 관리

(2) International Marketing : 124개국 진출. 10개 지사 및 29 Distibutor 활동 아시아지역 : Taiwan 지역 1991년 진출후 아시아/태평양 지역 마케팅활동

유럽지역 : Netherland 지역 1992년 진출

(3) 주요 판매 Season별 납기대처 : Easter (부활절), Back-to-School, Holiday 3대 Season 주요 판매시즌 : Easter 시즌 (납기 : 1/2분기), Back-to-School 시즌 (납기 : 3분기) 및 Year-end Holiday 시즌별

납기 적정대응

(4) K-SWISS Website 운영 : 1999년부터 웹사이트 www.kswiss.com 운영

라. K-SWISS 해외 Sourcing 현황

(1) 중국지역 : 해외 전체 소싱의 78% 점유

(2) Thailand지역 : 해외 전체 소싱의 21% 점유

(3) Taiwan지역 : 해외 전체 소싱의 1% 점유

마. K-SWISS 부문별 매출액 현황

(1) 2007년 K-SWISS 매출 : $394백만

(2) 2008년부터 K-SWISS 2대 카테고리 분류 : Lifestyle 및 Performance

(3) 2009년 K-SWISS 브랜드 성별 판매현황 Gender 별 판매점유 : Men (59%점유), Women (25%점유) 및 Children(16%점유)

(4) 2008년/2009년 K-SWISS 지역별/브랜드별 매출분석

구 분 2009년 매출 2008년 매출 전년대비 증감

지역별 매출

Domestic 지역 $101.2 $138.4 (26.9%)

EMEA & International 지역 $133.1 $181.4 (26.7%)

License 비용외 $6.4 $7.6 (14.8%)

합 계 $240.7 $327.4 (26.5%)

Footwear 판매족수 (천족) 8,944천족 11,384천족 (21.4%)

평균 도매가격 ($/족) $25.06/족 $27.56/족 (9.1%)

브랜드별 매출

K-SWISS 브랜드 $217.2 $315.9 (31.3%)

Palladium 브랜드 $23.5 $11.5 2008년 하반기

합 계 $240.7 $327.4 (26.5%)

( 단위 : US$백만/천족 )

( 자료 출처 : K-SWISS 2009년 Annual Report )

72

22 Li-Ning Company Limited

가. 회사 개요

(1) 회사명 : Li-Ning Company Limited

(2) 대표자명 : Mr. Li Ning, Chairman

(3) 본사주소 : No 8 Xing Guang 5th Street, Opto-Mechatronics Industrial Park Zhongguancun Science

& Technology Area, Tongzhou District, BEIJING, PRC

(4) 본사 전화번호 : (86)10 8080 0808

(5) Company Website : www.lining.com

(6) 설립연도 : 1990년 설립자인 Li Ning은 중국체조의 인민영웅. 1984 23회 LA 올림픽 체조에

서 금메달 3, 은메달 2, 동메달 1 획득. 1989년 은퇴후 Li-Ning 회사설립

(7) Li-Ning 2009년 매출액 : RMB8,386백만(US$1,228백만) (2009년 평균환율 US1$=RMB6.83 기준)

(8) Li-Ning 중국내 매장현황 : 7,249매장(2009.12.31 기준) Li-Ning 자체매장 : 395매장

Franchised 소매매장 : 6,854매장

(9) Li-Ning 주요 임원현황 Mr. Li Ning , Chairman

Mr. Zhang Zhi Yang, Chief Executive Officer

Mr. Chong Yik Kay, Chief Financial Officer

(10) Li-Ning 주요 설비현황 Design, R&Development Center : 중국, Hong Kong, Portland(미국)

Li Ning Sports Science R&D Center : 2008.11. 설립. Sports Science Research, 물성검사, 핵심 기술개발 등 수행

해외 R&D 및 판매회사 : 미국, 스페인, 싱가포르

◦미국 : Li Ning Sports USA, Inc. - 2007.8월 설립. 신발 및 의류 Design 수행 및 2010. 2월 미국 Portland,

Oregon에 Li-Ning 브랜드 Specialty 매장오픈

◦스페인 : Li Ning Spain S.L. - 2007.10월 설립. 스포츠용품 판매.

◦싱가포르 : 2009. 7월 Li-Ning 브랜드 Badminton Flagship Store 오픈

(11) Li-Ning 보유 브랜드 현황 : Mult-Brand 전략 Li-Ning 브랜드 : 회사의 주력 브랜드. 2009년 전체매출의 91.7% 점유

Double Happiness 브랜드 : 2008. 7월 인수. 지분율 57.5% 보유. 탁구 및 스포츠용품

Lotto 브랜드 : 2009. 1월 사업시작. 이태리 Lotto와 중국내 20년 독점 라이센스 계약

Z-DO 브랜드 : 그룹의 Hypermarket 전용 브랜드


73

Kason 브랜드 : 2009.5 사업시작. 100% 지분보유. 배드민턴 장비

Aigle 브랜드 : 아웃도어 부문. 프랑스 Aigle 과 중국내 50년 독점 라이센스 계약

Li Ning Double Happiness

Z-DO Kason

나. 중국 소득/소비관련 2009년 주요 경제지표 및 Li-Ning 주요 경쟁사(ANTA) 현황

(1) 중국 2009년 GDP, 도시 가처분소득 및 신발/의류판매 시장규모

구 분 내 용 현 황 전년 대비

중국 국민소득 GDP RMB33,535Billion ($4조9,099억) + 8.7%

도시 거주자 소득 인당 가처분소득 RMB17,175 ($2,515/인) + 9.8%

소 비소비재 소매판매 RMB12,534Billion ($1조8,350억) + 15.5%

신발 및 의류판매 RMB462Billion ($676억) + 18.8%

( 자료 출처 : 2009 National Bureau of Statistics of China )

(2) ANTA 2009년 주요 매출현황


Footwear $457.4 56.4% $369.2 31.5%

Apparel $454.3 41.0% $282.9 24.7%

악세서리 $67.7 2.6% $25.3 (13.6)%

합 계 $979.4 $677.4 27.0


( 자료 출처 : ANTA 2009 Annual Report )

ANTA 2009년 중국내 매장 : 6,591 매장(전년대비 16.3% 증가)

ANTA 2009년 중국내 신발 판매 족수 : 34,643천족

ANTA 2009년 중국내 신발 ASP(평균판매단가) : RMB95.7/족

ANTA 2009년 중국내 의류 판매 Units : 39,834천Units

ANTA 2009년 중국내 의류 ASP(평균판매단가) : RMB60.5/Unit

다. Li-Ning 브랜드 마케팅 및 판촉활동

74

(1) 중국 CCTV 마케팅 활동 : 2009. 8월 중국 건국 60주년 기념 중국경제 및 인민생활의 향상에

기여한 60 BRAND중 “스포츠용품” 부문 선정

(2) 중국 2009 Design Award China 수상 : 2009.10월 Li-Ning 브랜드 3개 제품 : Basket Ball 신발

“Dragon Scale", "G-Shark" 및 Football 신발 “Taichi" 제품이 iF Design Award China 2009 수상

(3) 해외 스포츠 마케팅 활동 해외 유명스타 스폰서 계약 : 2009.3 러시아 Pole Vault 선수 Elena Isinbayeva(올림픽 금메달 2, 27 세계신

기록 경신)와 스폰서 계약체결

축구 스폰서 계약 : 2010. 2. 스페인 Espanyol 팀과 첫 유럽 축구팀과 스폰서 계약

농구 NBA스타 팬모임 개최 : 2009.7 미국 NBA 스타인 Shaquille O'Neal, Baron Davis,Jose Calderon 가 중

국 Beijing 및 Shanghai 등 주요도시를 7 Day Tour 행사

(4) Li-Ning 주요 제품 카테고리 Badminton : 중국내 가장 빠른 성장세의 스포츠. 국가 Badminton Team 과 스폰서 계약 체결 및 홍보. 세계

적으로 가장 큰 시장인 동남아 지역에도 전략적인 시장진출

Running : 중국내 Li-Ning iRUN 런닝CLUB 설립. 6세대 초경량 런닝신발 출시

Fitness : 제품차별화 추진으로 중국내 피트니스 시장공략ㄴ

Basket Ball : Shaquille O'Neal's All Star MVP 신발출시 및 NBA 스타와 계약

Tennis : 중국의 Teenagers 에게 여전히 인기. ATP (프로테니스협회) 협찬 행사등

라. Li-Ning 주요 판매 및 공급업자 현황

(1) 5대 주요 판매업자 2009년 점유현황 The Largest Customer : 2009년 전체매출의 5.5% 점유

5 Largest Customer : 2009년 전체매출의 23.3% 점유

(2) 5대 주요 공급업자 2009년 점유현황 The Largest Supplier : 2009년 전체매출의 10.0% 점유

5 Largest Supplier : 2009년 전체매출의 31.0% 점유

마. Li-Ning 매출액 분석현황

(1) Li-Ning 브랜드 매출현황 : 2009년 전체매출의 91.7% 점유


Footwear $508.6 $427.2 19.1%

Apparel $554.6 $453.5 22.3%

Quipment $63.2 $49.6 27.4%

합 계 $1,126.4 $930.3 21.1%


(2) 기타 BRAND 매출현황 : 2009년 전체매출의 8.3% 점유


Double Happiness $62.5 $30.2 106.8%

Lotto $11.2 $0.8 1,226.5%

Aigle, Z-DO, Kason $27.9 $18.1 54.0%

합 계 $101.6 $49.1



75

(3) Li-Ning 및 기타 BRAND 전체 매출액 현황


Footwear $520.7 42.4% $457.4 20.1%

Apparel $575.4 46.9% $454.3 23.6%

Quipment $131.8 10.7% $67.7 64.1%

합 계 $1,227.9 $979.4 25.4%


(4) Li-Ning 및 Double Happiness 국내외 매출점유 현황

구 분 2009년 매출점유 2008년 매출점유

Li-Ning 브랜드 중국시장

Franchised Distributors 86.6% 86.4%

Li-Ning 자체매출 12.4% 12.8%

International Market 1.0% 0.8%

합 계 100% 100%

Double Happiness 브랜드

중국 시장 88.7% 89.6%

해외 시장 11.3% 10.4%

합 계 100% 100%

(5) Li-Ning 중국 지역별 매출액 현황

중국 동부/북부/남부 지역별 매출현황


Eastern 지역 441.7 36.0% 374.3 18.0%

Northern 지역 463.9 37.8% 380.6 21.9%

Southern 지역 209.1 17.0% 167.8 24.6%

합 계 $1,114.7 $930.3


중국 동부/북부/남부 지역별 주요도시 및 성 현황

구 분 중국 주요 도시 및 성 현황

Eastern 지역 Shanghai, Zhejiang, Jiangsu, Anhui, Hubei, Hunan, Jiangxi, 산동

Northern 지역Beijing, Shaanxi, Xinjinag, Gansu, Qinghai, Ningxia, Hebei

Henan, Tianjin, Shanxi, Inner Mongolia, Lianoning, Jilin, Heilongjiang

Southern 지역 Chongqing, Guangdong, Guangxi, Fujian, Hainan, Sichuan, Guizhou등

(6) Li-Ning 지역별 매장현황

구 분 Franchised 소매상 Li-Ning 자체매장 합 계

Eastern 지역 2,961 110 3,071

Northern 지역 2,346 199 2,545

Southern 지역 1,547 86 1,633

합 계 6,854 395 7,249

76

<2009 Li-Ning 중국 지역별 매장분포 현황>

(자료 출처 : Li-Ning 2009 Annual Report)

2009 global 주요 brand 소개 및 매출분석 - shoenet.org · 2012-11-27 · 2010...

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