2010 год рыноК ЭЛИТноЙ ЖИЛоЙ недвИЖИМосТИ · Итальянский...

обзор

Knight Frank

основные выводы• 2010г.нарынкеэлитнойжилойнедвижимостиМосквыбыл,впервуюочередь,годомвосстановленияпосле

кризиса,сталивыходитьнарынокновыепроекты,рядзастройщиковповысилцены,демонстрируяуверенностьвихдальнейшемросте.Навторичномрынкесобственники,воодушевленныеповышениемактивности,вновьсталивыставлятьквартирынапродажу–предложениеувеличилось.

• Поитогамгодазафиксированростсреднихцен,какнапервичном,такинавторичномрынках,изменениесоставило7,6%и1,28%соответственно.

• Большинствосделокинапервичном,инавторичномрынкахбылозафиксировановбюджетах$1-2млн.Всвязиссущественнымвымываниемподобныхпредложений,вдальнейшемосновнойобъемсделокпереместитсявболеедорогойсегмент.

2010 годрыноК ЭЛИТноЙ ЖИЛоЙ недвИЖИМосТИМосква

2


В2010г.напервичномрынкеэлитнойжилойнедвижимостибылозаметнооживление,появилисьновыепроекты,которыесразупривлекливниманиепокупателей,строительствожилыхкомплексоввелосьссоблюдениямисроковстроительстваивсережеможнобылоуслышатьволненияклиентовотносительнозадержкистроительства.Внаиболеепопулярныхрайонах,такихкакОстоженка,Арбатнаблюдаетсясокращениепредложениянапервичномрынкеипрактическиполноеотсутствиеновыхпроектов,этобудетспособствоватьразвитию

вторичногорынкавтрадиционныхрайонахсосредоточенияэлитногожилья.

Однимизважнейшихсобытийгодасталовнесениепоправоквфедеральныйзакон«Одолевомстроительстве»(214-ФЗ),рядкомпанийужебылиоштрафованызанесоблюдениеэтогозакона.С26июня2010г.сделкисжильем,сопровождающиесяпривлечениемсредствгражданивозникновениемвбудущемправасобственности,должнызаключатьсятолькоподоговорудолевогоучастия.

Елена ЮргеневаДиректордепартаментаэлитнойжилойнедвижимости

«Сейчас очень удачный момент для приобретения недвижимости в Москве и Подмосковье. На сегодняшний день, как на первичном, так и на вторичном рынке существует дефицит предложения, обусловленный тем, что с середины 2008 г. по конец 2009 г. на рынке практически не появлялось новых объектов. В силу этого продолжается уверенный рост цен. При этом позитивная ценовая динамика на городском рынке выражена ярче, чем на загородном, где все еще есть предложения с серьезным дисконтом, поэтому у тех, кто не успел совершить покупку в 2010 г. есть возможность воспользоваться благоприятной ситуацией в начале 2011 г.».

рыноК ЭЛИТноЙ городсКоЙ недвИЖИМосТИ

Основные показатели. Городская недвижимость

Сегмент рынка

Средние цены, $/м2 / арендные ставки, $/мес.

Изменение средних цен / арендных ставок, %

Декабрь 2010 г.

IV кв. 2010 г.

За декабрь 2010 г.

За IV кв. 2010 г.

За 2010 г.

Первичныйрынок

20849 20616 0,1 4,2 7,6

Вторичныйрынок

22821 22827 0,07 -1,62 1,28

Аренда* 6825 6890 -0,94 -0,44 5,8

*Ставкиприведеныдляквартиробщейплощадью80-150м2сотделкойвысокогокачестваИсточник:KnightFrankResearch,2011

Первичный рынок

Вторичный рынок

Источник: Knight Frank Research, 2011

1200

1000

800

600

400

200

0

Несмотря на открытие продаж в новых проектах в 2010 г., общее количество предложения на первичном рынке сократилось на 21%. На вторичном рынке предложение сократилось на 6%кол-во квартир

2009

2010

2009

2010

25 000

24 000

23 000

22 000

21 000

20 000

19 000

Динамика средних цен на рынке элитной жилой недвижимости Москвы$/м2

Первичный рынок


дек. янв. фев. март. апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек.2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010


www.knightfrank.ru

3

Роствторичногорынка,скореевсего,продолжитсяплавнымитемпамипослеокончаниякоррекции,втовремякакпервичныйрынокожидаетдинамическоеразвитие,наиболеедешевыепредложениявновыхпроектахуходятсрынкаоченьбыстро,исредниеценыбудутрасти.

В2010г.нарыноквышло5новыхобъектов,большинствоизнихрасположеноврайонеХамовников,заисключениемМФКMeatingHouse(апартаменты),расположенногонаМясницкойулице.Невсепроектыоткрылипродажив2010г.,частьизнихосуществлялалишьбронирование,понравившихсяклиентамквартирсзаключениемпредварительногодоговорадолевогоучастия.Чтокасаетсяпроектов,гдепродажибылиоткрыты,напримерЖК«СадовыеКварталы»,товнихпродаживедутсяподоговорудолевогоучастия,всоответствиис214-ФЗ.

СамымдорогимрайономнасегодняшнийденьявляютсяПатриаршиеПруды,средняястоимостьквартирынапервичномрынкевэтомрайонесоставляетболее$12млн,присреднейстоимостиквадратногометра32160$/м2.РайонОстоженкизанимаетвтороеместососреднейстоимостьюквартиры$6млн.ЗамыкаетсписокрайонХамовников,сосреднейстоимостьюквартиры$1,8млн,присреднейстоимостиквадратногометра12410$/м2.

ПЛЮЩИХА

ХАМОВНИКИ

ЯКИМАНКА

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

ОСТОЖЕНКА

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

АРБАТ

СРЕТЕНКА

ТВЕРСКОЙ

ПАТРИАРШИЕ ПРУДЫ

ПЛЮЩИХА

ХАМОВНИКИ

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

ОСТОЖЕНКА

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

АРБАТ

СРЕТЕНКА

ТВЕРСКОЙ

ПАТРИАРШИЕ ПРУДЫ

ЯКИМАНКА

ПРЕСНЯПРЕСНЯ

ПРЕЧИСТЕНКАПРЕЧИСТЕНКА

ТАГАНКАТАГАНКА

12 410 $/м2

13 000 $/м2

13 200 $/м2

14 280 $/м2

13 640 $/м2

17 250 $/м2

18 070 $/м2

22 570 $/м2

28 190 $/м2

30 460 $/м2

32 160 $/м2

ЖКKnightsBridge,ул,Кооперативная,16

Средняя стоимость квартиры на первичном рынке элитной жилой недвижимости в зависимости от района, а так же средняя площадь квартиры

Район Средняя стоимость квартиры, $ Средняя площадь квартиры, м2

ПатриаршиеПруды 12342178 384

Остоженка 6044722 214

Пречистенка 5710427 253

Якиманка 5274716 292

Чистыепруды 3421310 112

Арбат 3296528 191

Таганский 2780117 204

Замоскворечье 2387672 167

Пресня 2198776 167

Тверской 2024816 156

Хамовники 1836636 148

Источник:KnightFrankResearch,2011

Средняя стоимость квадратного метра элитной жилой недвижимости на первичном рынке в зависимости от района


4


Цены предложения. Динамика

Средние цены, $/м2 Изменение средних цен, %


IV квартал 2010 г.

2010 г.За декабрь

2010 г.За IV кв. 2010 г.

За 2010 г.

20849 20616 19806 0,1 4,2 7,6


Рост средних цен обусловлен, прежде всего, сокращением предложения, особенно в нижнем ценовом сегментекол-во квартир, $/м2

1300

1200

1100

1000

900

800

700

Предложение на первичном рынке


21 000

20 500

20 000

19 500

19 000

18 500

18 000

Средняя цена предложения на первичном рынке

янв. фев. март. апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек.2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Вдекабре2010г.впродаженапервичномрынкеэлитнойжилойнедвижимостибыло948квартир,этона16%меньше,чемвначале2010г.Втечение2010г.предложениенапервичномрынкеэлитнойжилойнедвижимостипостепенносокращалось.Икоктябрюупалопочтина27%,посравнениюсянварем2010г.Новноябренарыноквышлонескольконовыхпроектов,чтоблагоприятносказалосьнаобщемобъемепредложения,замесяцростсоставил18,75%.

Средниеценынаэлитныеновостройкиросливтечениегода,этобылосвязанокаксвымываниемсрынкадешевыхпредложений,такисростомценвдинамичностроящихсякомплексах.Вбольшинствепостроенныхдомовуровеньценпрактическинеменялсявтечениегода,средниеценывнихрослипотемжепричинам–наиболеедешевыеквартирыбыстровыкупались.Однаковнесколькихкомплексахбылозафиксированоповышениецензастройщиками.Некоторыезастройщикипринялирешениеобобратнойстратегииивовторомполугодииврядекомплексов,напримервЖК«ЧетыреСолнца»наБ.Татарскойулице,началисьакции,скидкидостигали20%,вЖК«БарклиПлаза»досихпорпредлагаются2машиноместавподарокприпокупкеквартиры.

Наиболеединамичноедвижениеценнаблюдалосьименнововторомполугодии2010г.,нафонесокращенияпредложения,средниеценыуверенношливверх,всентябре2010г.былапройденапланкав20000$/м2,акконцугодасредняяценавэлитныхновостройкахравнялась20849$/м2.

0%

20%

10%

30%

40%

50%«Ш

окол

ад»,

Тет

ерин

ский

пер

., 18

«Сад

овы

е кв

арта

лы»,

Усач

ева

ул.,

11

Сыти

нски

й ту

п., 3

а

«Дво

рцов

ый

комп

лекс

»,Хи

лков

пер

., 1

«Ита

льян

ский

ква

ртал

»,

Дол

гору

ковс

кая

ул.,

21


Максимальный рост средних цен на первичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы за 2010 г. был зафиксирован в жилом комплексе «Итальянский Квартал» на Долгоруковской улице – 44%

Первичный рынок.Предложение

Елена ЮргеневаДиректордепартаментаэлитнойжилойнедвижимости

«Стоит отметить, что сейчас мы наблюдаем вторую волну инвестиционных приобретений. Первая волна наблюдалась в конце 2009 – начале 2010 года, когда наступление «ценового дна» стало очевидным. Более осторожные инвесторы на тот момент занимали выжидательную позицию, и только когда в начале осени 2010 года эксперты рынка констатировали уверенный положительный тренд, этот отложенный спрос превратился в конкретные сделки».

«Итальянскийквартал»,Долгоруковскаяул.,21

www.knightfrank.ru

5

Существенную долю текущего предложения составляет вышедший на рынок в 2010 г. проект «Садовые Кварталы», самый крупный комплекс на рынке элитной жилой недвижимости.

По состоянию на конец декабря 2010 г. 41% предложения на первичном рынке находился в построенных домах или домах в завершающей стадии строительства

Котлован, фундаментМонолитно-каркасные работыОтделочные работыПостроен


11%

30%

23%

36%

Первичный рынок.Предложение

Площадь

Кконцугодапредложениераспределилосьдовольноравномерно,заисключениемнебольшогоперевесаквартирплощадью150-180м2исокращениемдоликвартир120-150м2.Количествоквартирплощадью120-150м2сократилосьна19%,этотметражбылнаиболеепопуляренсредипокупателейв2010году,29%сделокнапервичномрынкебылозаключеноименновэтомсегменте.

Бюджет

Вконце2010г.средняястоимостьквартирынарынкеэлитныхновостроексоставила$3233472.Поитогамгодасущественноувеличилосьпредложениевсегментахдо$1млниот$2до$4млнНесмотрянато,чтопредложенийстоимостьюдо$1млнсталобольше,ихобщаядолянарынкепо-прежнемуневелика,всего7%.

ВIIIкварталеэтотпоказательсоставлял47%,егоуменьшениесвязаностем,чтовноябренарыноквышлонескольконовыхпроектов,увеличивдолюпредложениявстроящихсякомплексах.

ЖК«Садовыекварталы»,Усачеваул.,11

За счет выхода новых проектов на рынок выросло количество квартир площадью до 120 м2


24%

21%

16%20%

19%

До 120 м2

120-150 м2

150-180 м2

180-220 м2

Более 220 м2

Распределение предложения на первичном рынке по состоянию на конец 2010 г., в зависимостиот площади

Изменение количества квартир в зависимости от площади

До 120 м2

120-150 м2

150-180 м2

180-220 м2

Более 220 м2

+31%

-19%

+16%

+26%

-24%

За счет роста цен в строящихся комплексах, а так же выхода новых проектов на рынок, число квартир в бюджете от $2 до $4 млн выросло на 88%. Предложения до $4 млн занимают 75% рынка


Изменение количества квартир в зависимости от стоимости

Менее $1 млн

$1-2 млн

$2-4 млн

$4-6 млн

$6-8 млн

Более $8 млн

+53%

-23%

+88%

+16%

-26%

+6%

35%

33%

15%

3%

Менее $1 млн$1-2 млн$2-4 млн

$4-6 млн$6-8 млнБолее $8 млн

7% 7%

Распределение предложения на первичном рынке по состоянию на конец 2010 г., в зависимостиот стоимости

Существенную долю текущего предложения составляет вышедший на рынок в 2010 г. проект «Садовые Кварталы», самый крупный комплекс на рынке элитной жилой недвижимости.

По состоянию на конец декабря 2010 г. 41% предложения на первичном рынке находился в построенных домах или домах в завершающей стадии строительства

Котлован, фундаментМонолитно-каркасные работыОтделочные работыПостроен


11%

30%

23%

36%

6


Первичный рынок.Спрос

Цены покупки. Динамика





2010 г.За IV кв. 2010 г.

За 2010 г.

13007 14309 14695 -11,2 -35,9 -2,8


Ольга БогородицкаяДиректорпоработесключевымиклиентами

«В 2011 году ожидается увеличение количества покупок на раннем этапе строительства. Это объясняется возрастающим доверием к застройщикам. Интерес вызывают активно строящиеся проекты с уникальным местоположением, высоким качеством строительства и стабильным финансированием, такие как Трубецкая,28; «Садовые Кварталы»; KnightsBridge; Бурденко,11; Virgin House».

Средняястоимостьквадратногометракупленныхв2010г.на25,8%нижесреднейстоимостьквадратногометрапредложения.Вконцегодаубольшинствапокупокбылнебольшойбюджет,чтопривелокснижениюсреднейстоимостипокупкизаIVкв.на35,9%.

Неисключено,чтоспадпокупательскойактивностивсентябре2010г.связансотставкоймэраг.МосквыЮ.М.Лужкова,частьпокупателеймоглаотложитьпокупкунаследующийгодвожиданииболеечеткогопредставленияоновойрасстановкесилнарынкенедвижимостиивластейМосквывцелом.Приэтомвсентябребылазафиксированамаксимальнаяудельнаястоимостьпроданныхквартир–20287$/м2,приминимальномколичествезафиксированныхпродаж–16квартир.

За 2010 г. на первичном рынке было продано квартир на $1 млрд. Максимальный показатель был достигнут в феврале – $123,1 млн, минимальный – в декабре, $44,7 млнм2, $ млн

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Общая площадь проданных квартир


140

120

100

80

60

40

20

0

Общая стоимость проданных квартир



Средняя стоимость купленной квартиры


Средняя стоимость квадратного метра в купленных квартирах

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

25 000

20 000

15 000

10 000

5000

0

В 2010 г. было продано 412 квартир на первичном рынке, средняя стоимость квадратного метра составила $15 054$ тыс., $/м2

120

100

80

60

40

20

0

В 2010 г. было продано на 10,9% меньше квартир, чем в 2009 г. По сравнению с 2008 г. этот показатель упал на 34%тыс. м2, кол-во квартир

2008 2009 2010

700

600

500

400

300

200

100

0

Продано м2


Продано квартир

Напротяжениипервых8месяцев2010г.,уровеньспросаоставалсядовольностабильным,всреднемнапервичномрынкеэлитнойжилойнедвижимостивмесяцпокупали34квартирынасумму$106,7млн.Начинаяссентября,покупательскаяактивностьнарынкеновостроекощутимоснизилась,запоследние4месяцасреднийобъемпродажвмесяцсоставлял22квартирынасумму$57,2млн.Этомоглобытьсвязанособщимуменьшениемпредложениянарынкеэлитныхновостроек.

В2010г.средняястоимостьпокупкинарынкеэлитныхновостроексоставила$2626855,существенныеотклонениябылизафиксированывсентябре–$4568589,чтона73,9%вышесреднегодовогопоказателя,атакжевмаеиавгусте–21%и21,1%,соответственно.Кконцугода,вдекабре2010г.,средняястоимостьпроданныхквартиружесоставлялавсего$1541631,чтона41,3%нижесреднегопоказателя.

www.knightfrank.ru

7

Первичный рынок.Спрос

Площадь

Большинствокупленныхквартирнарынкеэлитныхновостроекв2010г.быломеньше120м2.Какправило,подобныеквартирыпокупаютсясинвестиционнымицелями,маленькиеметражиприобретаютвсамомначалепродаж,когдаценаещеневысокая.Характернотакжеснижениеспросанабольшиеквартиры,всего28%продажпришлосьнаквартирыплощадьюболее180м2.Самымипопулярнымиостаютсяпопрежнемуквартирыплощадьюдо150м2.

Бюджет

Нарынкеэлитныхновостроекпокупателиотдаютпредпочтениенедорогимпредложениям,большинствокупленныхквартир(58%)стоилинедороже$2млн.Этотпоказательнемноговышепокупательскихожиданийпорезультатамопроса,проведенноговконце2009г.чтоговоритовозможномпересмотрерядомклиентовсвоихбюджетоввсторонууменьшения.Сегментдорогихквартир,стоимостьюболее$8млнпопрежнемуостаетсявостребованным,несмотрянамалуюдолютакихсделок,всего4%,нестоитзабывать,чтоэтотсегменточеньнебольшойиколичествожелающихприобрестиподобнуюквартирунамноговышетекущегопредложения,зачастуюсамыедорогиепредложениявдомедаженевыходятнаоткрытыйрынок.

Активноестроительство,различныеакции,атакжехорошийвыборблагодарябольшомуобъемупредложения,обеспечилирайонамЗамоскворечье,ТверскойиХамовникилидерствопоколичествупроданныхквартир.Вобщейсложности,вэтихрайонах,былореализовано65,9%отпроданныхв2010г.квартир.Остоженказанимает4местосдолейв11,2%.


Замоскворечье удерживает лидерство по количеству проданных квартир, второй год подряд, в 2010 г. здесь было продано 30,4% от общего числа квартир, проданных в этом году

0% 10% 20% 30% 40%

Пречистенка

Таганский

Арбат

Плющиха

Патриаршие пруды

Якиманка

Остоженка

Хамовники

Тверской

Замоскворечье

Поскольку в 2010 г. предпочтение отдавалось квартирам небольшой стоимости, в 2011 г. стоит ожидать увеличения числа сделок в бюджете от $2 млн до $4 млн в связи с вымыванием дешевых предложений с рынка


23%

17%

41%

12%

3%

26%

20%

31%

14%

Менее $1 млн$1-2 млн$2-4 млн

$4-6 млн$6-8 млнБолее $8 млн

4%

3%6%

Распределение проданных в 2010 г. квартир по бюджету

Результаты опроса проведенного Knight Frank в конце 2009 г.

Спрос на квартиры площадью 180-220 м2, выявленный по результатам опроса в конце 2009 г., при реальных покупках в 2010 г. сместился в пользу метражей 120-180 м2


20%

29%

23%

11%

17%

11%

33%

13%

28%

До 120 м2

120-150 м2

150-180 м2

180-220 м2

Более 220 м2

15%

Распределение проданных в 2010 г. квартир по площади

Результаты опроса проведенного Knight Frank в конце 2009 г.

ЖК«ЧетыреСолнца»,Б.Татарскаяул.,13

8



Втечение2010г.большинствосделокпроходилоснебольшимбюджетом,этопривелоксущественномусокращениюпредложениявсегментедо$2млн,такжемногиесобственники,воодушевленныеростомрынка,повысилиценыипересталиторговаться.Всеэтовсовокупностипривелокперемещениюбольшейчастипредложениявболеедорогойсегмент.

В2010г.вторичныйрынокмосковскойэлитнойнедвижимостиразвивалсянетакимибыстрымитемпами,какпервичный.Вмарте2010г.многиесобственники,вдохновленныеоживлениемрынка,решилисновавыставитьсвоиквартирынапродажу,восновномэтобылопредложениевдорогомсегменте,изамесяцростсреднихценсоставил4,25%.Смаяначаласькоррекция,котораяпрекратиласьтольковдекабре.Итоговыйростсреднихценза2010г.составил1,28%.

Воспользовавшисьудобныммоментом,когдарынокуженачалвосстанавливаться,новсеещеоставалисьинтересныепредложенияподовольнонизкойцене,большоечислопокупателейуспелозаключитьсделкивбюджетедо$4млн.

Ирина АнтоноваРуководительотделаМосковскойэлитнойнедвижимости

«На данный момент на вторичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы наблюдается активное вымывание квартир, особенно в ценовом диапазоне от 1 до 3 млн долл. Это обусловлено тем, что на протяжении 2009 года покупатели откладывали решение своего жилищного вопроса в расчете на наиболее выгодное предложение, в частности, ожидая, что на рынок будут выставляться залоговые квартиры, перешедшие в собственность банков в результате неспособности заемщиков выполнить взятые на себя кредитные обязательства. Однако пополнения предложения за счет таких активов не случилось. В целом следует отметить, что на вторичном рынке наблюдается плавный рост цен. Квартир с качественным ремонтом по ценам, не намного превышающим стоимость объектов первичного рынка, можно встретить все реже».

Цены покупки. Динамика





2010 г.За IV кв. 2010 г.

За 2010 г.

22821 22827 23571 0,07 -1,62 1,28


Большое количество сделок с небольшим бюджетом в феврале 2010 г., а так же существенное увеличение новых предложений в дорогом сегменте, привело к резкому росту средней цены в марте 2010 г.$ тыс./м2, кол-во квартир

25,0

24,5

24,0

23,5

23,0

22,5

22,0

21,5

Объем предложения


720

700

680

660

640

620

600

580

560

540

520

Средняя цена


50%

40%

30%

20%

10%

0%

В структуре нового предложения в III кв. 2010 г. превалировали квартиры стоимостью $1-2 млн. В дальнейшем приток предложения в этом бюджете прекратится и предложение переместится в сегмент $2-4 млн.

Распределение сделок и предложения по итогам 2010 г. в зависимости от стоимости квартиры

менее $1-2_ $2-4_ $4-6_ $6-8_ более$1_млн __млн__ __млн__ __млн__ __млн__ $8_млн


Сделки Предложение

обзор

АмерикаСШАКарибскийрегион

ЕвропаБельгияЧешскаяреспубликаФранцияГерманияВенгрияИрландияИталияМонакоПольшаПортугалияРумынияРоссияИспанияШвейцарияНидерландыВеликобританияУкраина

АфрикаБотсванаКенияМалавиНигерияТанзанияУгандаЗимбабвеЗамбияЮАР

АзияКамбоджаКитайГонконгИндияИндонезияЯпонияМалайзияСингапурЮжнаяКореяТайландВьетнам

Австралия и Новая ОкеанияАвстралияНоваяЗеландия

Офисная недвижимостьСтанислав ТихоновПартнер[email protected]

Складская недвижимостьВячеслав Холопов Директор[email protected]

Торговая недвижимостьЮлия ДальноваДиректор[email protected]

Профессиональные услугипо консалтингу и управлению недвижимостьюКонстантин РомановПартнер[email protected]

Элитная жилая недвижимостьЕлена ЮргеневаДиректор[email protected]

Инвестиции и продажиЕвгений СеменовДиректор[email protected]

Оценка недвижимостиХайко Давидс Партнер[email protected]

Санкт-ПетербургНиколай ПашковГенеральныйдиректор[email protected]

КиевМихаил ЕрмоленкоГенеральныйдиректор[email protected]

Маркетинг, PR и исследования рынкаМария КотоваИсполнительныйдиректор[email protected]

МеждународнаяконсалтинговаякомпанияKnightFrankбылаоснованавЛондоне115лет

назадиявляетсяоднимизсамыхкрупныхигроковнамеждународномрынкенедвижимости.

НасегодняшнийденьKnightFrankсовместнососвоимстратегическимпартнером,

компаниейNewmark,насчитывает209офисовв47странахстранахмираиобъединяет

свыше6840специалистов.

ВРоссиииУкраинеKnightFrankпредоставляетполныйкомплексагентскихиконсалтинговых

услугвовсехсегментахрынканедвижимости.Нашключевойресурс–этосплоченнаякоманда

болеечемиз330специалистов,работающихвМоскве,Санкт-ПетербургеиКиеве.

ЗавремяработывРоссиииУкраинеуслугамиKnightFrankвоспользовалисьболее500крупных

российскихимеждународныхкомпаний.

ЭтотидругиеобзорыKnightFrankразмещенынасайтеwww.knightfrank.ru

© Knight Frank 2011

Этототчетявляетсяпубликациейобобщенногохарактера.Материалподготовленсприменениемвысокихпрофессиональныхстандартов,

однакоинформация,аналитикаипрогнозы,приведенныевданномотчете,неявляютсяоснованиемдляпривлечениякюридической

ответственностикомпанииKnightFrankвотношенииубытковтретьихлицвследствиеиспользованиярезультатовотчета.

Публикацияданныхизотчета,целикомиличастично,возможнатолькосупоминаниемKnightFrankкакисточникаданных.

МОСКВА

119021,ул.ТимураФрунзе,д.11,корп.2Телефон:+7(495)9810000Факс:+7(495)9810011

САНКТ-ПЕТЕРБуРГ

191025,ул.Маяковского,д.3БТелефон:+7(812)3632222Факс:+7(812)3632223

КИЕВ

04071,ул.Хорива,д.39-41,офис80Телефон:+380(44)5456122Факс:+380(44)5456122

2010 год рыноК ЭЛИТноЙ ЖИЛоЙ недвИЖИМосТИ · Итальянский...

Documents