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2010年3月期 (2009年度)第3四半期 決算概要
2010年1月29日
株式会社リコー
取締役 専務執行役員 三浦 善司
2January 29, 2010(C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved.
2010年3月期 第3四半期決算 <概略>
・ 四半期営業利益は前年同期比 +11.4%と対前年同期増益に転じた。また、3四半期連続で対前四半期増益を達成
・ 市場環境は依然として厳しく、売上高は計画より下振れて着地したが、一部地域では回復の兆しも
・ ITサービスやソリューションビジネスは引き続き高い成長を継続
・ 経費削減、構造改革成果取り込み、原材料費削減などは計画以上に進捗
・ 在庫圧縮や運転資金の改善、設備投資見直しなどを進め、9ヶ月累計で 422億円のフリーキャッシュフローを創出
・ 第3四半期決算を受けて、2009年度通期利益見通しを上方修正 営業利益 : 450億円 (50億円増) 税引前利益 : 350億円 (50億円増) ※前年比増益に転じた
当期純利益 : 150億円 (50億円増) ※前年比増益
3January 29, 2010(C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved.
前年同期比較
(単位:億円) 金額差 伸び率為替影響除く伸び率
売上高 (国内) 2,210 2,048 -162 -7.3% -7.3%
(海外) 2,810 2,811 +0 +0.0% +2.2%
合計 5,020 4,859 -161 -3.2% -2.0%
売上総利益 2,141 2,102 -39 -1.8%
(対売上高%) 42.7% 43.3% - -
営業利益 213 237 +24 +11.4%
(対売上高%) 4.2% 4.9% - -
税引前利益 11 240 +228 +1,925.0%
(対売上高%) 0.2% 5.0% - -
四半期純利益 (㈱リコーに帰属) -48 126 +174 -
(対売上高%) -1.0% 2.6% - -
一株当たり四半期純利益 -6.62 17.38 +24.00
為替レート 円/1US$ 96.21 89.75 -6.46
円/1EURO 126.97 132.60 +5.63
FY09/3Q3実績
FY10/3Q3実績
2010年3月期 第3四半期(3ヶ月) 業績
FY09/3 FY10/3Q3実績 Q3実績
研究開発費 302 258 (売上高比率 6.0% 5.3%)
設備投資 253 98減価償却費 197 178(有形固定資産)
<投資関連実績>
(単位:億円)
<FY10/3 Q3想定レート>
1USドル 90.00円
1ユーロ 130.00円
4January 29, 2010(C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved.
237213
売上総利益項目
2010年3月期 第3四半期 営業利益:前年比増減分析
FY10/3 Q3営業利益
FY09/3 Q3営業利益
3318
43
4
注:グラフの は利益の増加、 は利益の減少を表す
(+24)
1
製品原価低減
(利益増)
研究開発費低減
(利益増)販売減
為替影響ネット
その他経費増(利益減)
(単位:億円)
販売管理費項目
5January 29, 2010(C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved.
2,210 2,048
1,328 1,352
1,195 1,153
285 305
3,839 3,681
599 627
259321 298
251
製品別売上高
産業分野
その他分野
5,020
2010年3月期 第3四半期 分野別売上高
日本
FY09/3Q3
4,859対前年同期伸び率(為替除く)
-3.2%(-2.0%)
+4.6%(+6.7%)
-4.1%(-3.0%)
+1.8%(+9.7%)
FY10/3Q3
-7.3%(-7.1%)
-2.9%(-2.0%)
-2.9%(-1.7%)
画像&ソリューション分野
FY09/3Q3
FY10/3Q3
-7.3%(-7.3%)
海外
+0.0%(+2.2%)
5,020 4,859対前年同期伸び率(為替除く)
-3.2%(-2.0%)
-3.5%(-6.8%)
+6.8%(+4.3%)
(単位:億円)(単位:億円) 地域別売上高
ネットワークシステムソリューション
画像ソリューション
4,439 4,309
その他
欧州
米州
2,8112,810
6January 29, 2010(C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved.
3,839 3,681
599 627
412 414
554
427 412
59
238276
414
2010年3月期 第3四半期 連結セグメント情報:事業別(1)
*「消去または全社」分を除く
<売上高><営業利益> <売上高><営業利益>
-2.9%(-1.7%)
+4.6%(+6.7%)
-4.1%(-3.0%)
・MFP伸び率: -6% (金額・現地通貨ベース)
MFPハード: -11% (金額・現地通貨ベース)
MFPノンハード: -1% (金額・現地通貨ベース)
・プリンタ伸び率: +1% (金額・現地通貨ベース)
プリンタハード: +1% (金額・現地通貨ベース)
プリンタノンハード: +1% (金額・現地通貨ベース)
・カラー率 (ハードウエア・金額)
MFP: 57%、プリンタ: 34%
画像&ソリューション分野
ネットワークシステム
ソリューション
画像ソリューション
FY09/3 Q3 FY10/3 Q3
9.3% 9.6%営業利益率 営業利益率
(単位:億円)
4,439 4,309Total Total
FY09/3
Q1 Q2 Q3 Q4 Q2
FY10/3
(単位:億円)
Q1
対前年同期伸び率(為替除く)
【営業利益 四半期推移】
Q3
7January 29, 2010(C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved.
【参考】 画像&ソリューション分野 トピックス
MFP
Printer
(日本) MP C1800、MP 6001GP、MP 7500RC(海外) MP 3351、MP 2851
*発表月ベース
・世界初のバイオマストナー搭載MFP(MP6001GP)を発売:11月
・クラウド対応MFPウィジェットソリューション「App2Me」発表:11月
(日本) SP 6330、SP 6320、SP6310、GX e5500
Q3主要新製品
近のトピックスGX e5500
MP C1800
SP 6320
MP 3351
MP 6001GP
バイオマストナー
Widgets
8January 29, 2010(C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved.
259 251
11 11
-17 -2
10
-2
-17
-39
-3 -4 -2-6.4% -1.0%
2010年3月期 第3四半期 連結セグメント情報:事業別(2)
・おおむね想定通りに推移
・利益改善は進んでいる
産業分野
<売上高><営業利益> <売上高> <営業利益>
-3.0%
営業利益率 営業利益率
FY09/3 Q3 FY10/3 Q3
-2.9%(-2.0%)
セグメント間
外部顧客向け
-5.7%
270 262
電装ユニットサーマルメディア半導体
<主な製品例>
*「消去または全社」分を除く
Total Total
(単位:億円)
(単位:億円)
【営業利益 四半期推移】
FY09/3
Q1 Q2 Q3 Q4 Q2
FY10/3
Q1 Q3
9January 29, 2010(C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved.
321 298
-10 -8
5
10
-10
-2 -2
-8 -8
FY09/3 Q3
2010年3月期 第3半期 連結セグメント情報:事業別(3)
・おおむね想定通りに推移
・デジタルカメラ事業: レンズユニット交換式コンパクト機を発売
その他分野
-7.3%(-7.1%)
-3.1% -3.0%営業利益率 営業利益率
<売上高><営業利益> <売上高><営業利益>
FY10/3 Q3
GXR
*「消去または全社」分を除く (単位:億円)
(単位:億円)
【営業利益 四半期推移】
FY09/3
Q1 Q2 Q3 Q4 Q2
FY10/3
Q1 Q3
10January 29, 2010(C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved.
-12-40
-73
-132
-47 -36 -33
1,357 1,360
-33-73
260216
124
14 2553
130
3,341 3,183
130124
2010年3月期 第3四半期 連結セグメント情報:所在地別(1)
*「消去または全社」分を除く
<売上高><営業利益> <売上高><営業利益>
FY09/3 Q3 FY10/3 Q3
<売上高><営業利益> <売上高><営業利益>
FY09/3 Q3 FY10/3 Q3
3.7%営業利益率
4.1%営業利益率
-5.4%営業利益率
-2.5%営業利益率
日本 米州
FY09/3Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
FY10/3
(単位:億円) (単位:億円)
-4.7%
+0.2%
Q2 Q3FY09/3
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1FY10/3
Q2 Q3
<営業利益 四半期推移> <営業利益 四半期推移>
11January 29, 2010(C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved.
11684
66
-73
52 6481
1,191 1,156
8166
4537
1726 24
35 40
663 625
17 40
2010年3月期 第3四半期 連結セグメント情報:所在地別(2)
*「消去または全社」分を除く
<売上高><営業利益> <売上高><営業利益>
FY09/3 Q3 FY10/3 Q3
<売上高><営業利益> <売上高><営業利益>
FY09/3 Q3 FY10/3 Q3
2.7%営業利益率5.5%
営業利益率
7.0%営業利益率
欧州 その他(単位:億円) (単位:億円)
-2.9%
-5.8%6.5%
営業利益率
FY09/3Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
FY10/3Q2 Q3
FY09/3Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
FY10/3Q2 Q3
<営業利益 四半期推移> <営業利益 四半期推移>
12January 29, 2010(C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved.
09年12月末09/3末比増減額 09年12月末
09/3末比増減額
流動資産 11,167 △951 流動負債 6,744 △990 現金及び預金 2,184 △421 支払手形・買掛金 2,539 △314 売上債権 6,450 △353 短期借入金 2,214 △483 たな卸資産 1,813 △101 その他の流動負債 1,991 △191 その他の流動資産 719 △74
固定資産 12,657 △359 固定負債 6,958 △198 有形固定資産 2,599 △94 長期債務 4,970 △123 リース債権等 4,563 △89 退職給付債務 1,559 △6 その他の投資 5,494 △176 その他の固定負債 428 △67
負債合計 13,703 △1,188 株主資本合計 9,622 △131 非支配持分 498 +8
純資産合計 10,121 △122
資産合計 23,824 △1,310 負債及び純資産合計 23,824 △1,310
有利子負債合計 7,184 △607
(単位:億円) (単位:億円)
連結貸借対照表< 2009年12月末 >
期末日為替レート: US$ 1 = ¥ 92.10 ( △6.13)EURO 1 = ¥ 132.00 ( +2.16)
(前期末増減)
資産の部 負債及び資本の部
13January 29, 2010(C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved.
4,101 3,812 4,156 3,843
7,7917,172 7,184
1,922 1,605 1,892 1,653
4,503 4,292 4,278
0.39 0.36
0.80 0.73 0.75
0.44
0.400.48
0.17 0.18 0.150.440.46
0.22
8,6299,602
10,709 10,8019,753 9,848 9,622
38.8% 41.0% 40.4%47.0% 47.7% 48.8%
44.2%
1,674 1,6921,843 1,920 1,915
2,241
1,813
1.90 1.82 1.832.22
1.861.78 1.88
22,14325,134 24,051 23,824
19,536 20,41122,434
0.95 0.96 0.97 1.00 0.88 0.92 0.80
【参考】 連結貸借対照表:主要指標推移
05年3月末
06年3月末
07年3月末
08年3月末
09年3月末
09年12月末
総資産(億円)
株主資本(億円)
棚卸資産(億円)
有利子負債(億円)
リコーリース除く有利子負債
(億円)
リコーリース除くD/Eレシオ
D/Eレシオ
総資産回転率 (一ヶ月平均回数) 株主資本比率 (%)
棚卸資産回転期間 (月数) D/Eレシオ (倍率)
08年12月末
05年3月末
06年3月末
07年3月末
08年3月末
09年3月末
09年12月末
08年12月末
05年3月末
06年3月末
07年3月末
08年3月末
09年3月末
09年12月末
08年12月末
05年3月末
06年3月末
07年3月末
08年3月末
09年3月末
09年12月末
08年12月末
14January 29, 2010(C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved.
(単位:億円)FY09/3Apr-Dec
FY10/3Apr-Dec
非支配持分控除前四半期純利益 317 158 減価償却費 744 734
[ 内部留保(四半期純利益+減価償却費) ] [ 1,062 ] [ 892 ]その他の営業活動 -974 196
営業活動によるキャッシュフロー 87 1,089 有形固定資産の購入および売却 -722 -474 事業の買収 -1,586 -47 その他の投資活動 -197 -145
投資活動によるキャッシュフロー -2,507 -667 [ フリーキャッシュフロー(営業+投資C/F) ] [ -2,419 ] [ 422 ]
財務活動によるキャッシュフロー 2,441 -819 換算レート変動に伴う影響額 -176 -16
現金および現金等価物の純増減額 -154 -413 現金および現金等価物の期末残高 1,551 2,171
-204 -241
-1,974
46259
237 124
365 534 518
-39
-1,956-2,419
422
連結キャッシュフロー計算書< 9ヶ月分 >
フリーキャッシュフロー (億円)
FY05/3
FY06/3
FY07/3
FY08/3
FY09/3
FY09/39m
FY10/39m
<フリーキャッシュフロー 四半期推移>
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
<通期/半期推移>
FY10/3FY09/3
Q3
16January 29, 2010(C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved.
修正後見通し vs 前年比較
(単位:億円) 金額差 伸び率為替影響除く伸び率
売上高 (国内) 9,383 8,650 8,550 -833 -8.9% -8.9%
(海外) 11,533 12,000 11,450 -83 -0.7% +7.6%
合計 20,916 20,650 20,000 -916 -4.4% +0.2%
売上総利益 8,543 8,100 8,070 -473 -5.5%
(対売上高%) 40.8% 39.2% 40.4% - -
営業利益 745 400 450 -295 -39.6%
(対売上高%) 3.6% 1.9% 2.3% - -
税引前利益 309 300 350 +40 +13.1%
(対売上高%) 1.5% 1.5% 1.8% - -
当期純利益(㈱リコーに帰属) 65 100 150 +84 +129.7%
(対売上高%) 0.3% 0.5% 0.8% - -
一株当たり当期純利益 9.02 13.78 20.67 +11.65
為替レート 円/1US$ 100.55 92.78 92.72 -7.83
円/1EURO 143.74 131.62 132.27 -11.47
FY09/3実績
FY10/3見通し
FY10/3前回見通し(2009年10月)
2010年3月期 通期 業績見通し
FY09/3 FY10/3実績 見通し
研究開発費 1,244 1,120 (売上高比率 5.9% 5.6%)
設備投資 969 750減価償却費 748 700(有形固定資産)
FY09/3 FY10/3実績 見通し
画像&ソリューション 1,453 1,140 (営業利益率 7.9% 6.4%)
産業 -49 -20 (営業利益率 -4.1% -2.0%)
その他 3 -20 (営業利益率 0.3% -1.6%)
(単位:億円)
<投資関連>
<事業セグメント別営業利益>
(単位:億円)
*消去・調整除く
<Q4前提レート>
1USドル 90.00円
1ユーロ 130.00円
17January 29, 2010(C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved.
745
450
2010年3月期 通期 営業利益見通し:前年度比増減分析
12 90124
261
236
(-295)
注:グラフの は利益の増加、 は利益の減少を表す
FY10/3営業利益見通し
FY09/3営業利益
実績
(参考)為替影響度
1円の変動による
年間影響額
売上 税引前利益
ドル 65 13ユーロ 35 15
(単位:億円)(参考)為替の前提 FY09/3 FY10/3実績 見通し 前年差
ドル 100.55 92.72 -7.83ユーロ 143.74 132.27 -11.47
(単位:円)
(単位:億円)
前回見通し> 9↓
100↓
104↓
317↓
241↓
400↓
売上総利益項目 販売管理費項目
製品原価低減
(利益増)
研究開発費低減
(利益増)販売減
為替影響ネット
その他経費増(利益減)
18January 29, 2010(C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved.
466379
494 474 397253 213
-118
237 727960
1.8% 3.0% 3.3%
-9.6%-12.5% -11.6%
-7.3%
16.9% 19.3%14.3%
3.1% 0.8% -1.4%-7.2%
-1.1%-4.1%
0.0% 2.3%
-14.0%
-3.8%-4.4%-2.2%-2.1%
-8.6%
FY09/3
2010年3月期 通期 : 業績の考え方
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
前年同期比売上高伸び率(%)
営業利益(億円)
Q2
FY08/3
海外
日本
海外(InfoPrint、IKON除く)
*為替影響含む ・プロダクションプリンティング拡大・ITサービス/ソリューション拡大・IKON・構造改革成果刈り取り
Q1 Q3
FY10/3
Q4(見通し)
19January 29, 2010(C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved.
【参考】 連結財務指標推移 (年度別)
18.1%
112.64
FY05/3 FY06/3 FY07/3
132.33
17.8%
FY08/3
当期純利益(億円)
10.6%
7.8%
831
970
10.0%
7.1%
ROE
総資本税引前利益率(ROA)
20 24
EPS(1株あたり利益:円)
1株あたり配当金(円)
153.10
28
18.3%
11.0%
8.1%
1,117
FY10/3(見通し)
連結配当性向(1株あたり配当金/EPS)
65
1.4%1.6%
9.02
33
365.9%
FY09/3
1,064
9.9%
7.8%22.6%
33
146.04
FY05/3 FY06/3 FY07/3 FY08/3 FY10/3(見通し)
FY09/3
純資産配当率(DOE)
1.8% 1.9% 2.0%2.2% 2.3%
~~
20.6733
159.7%
150
1.3%
0.6%
2.6%
~~
配当関連指標推移 主要財務指標推移