2011 12 01 enc arex - aragon exterior
TRANSCRIPT
ENCUENTRO INTERNACIONAL AREX 2011ENCUENTRO INTERNACIONAL AREX 2011Oportunidades de crecimiento
José Arnau, Delegación AREX en Rumanía
Zaragoza1 Diciembre 2011
“Título Sección”Oportunidades de Crecimiento
I. INTRODUCCIÓN AL MERCADO DE RUMANIA
•Datos Generales de Rumania•Situación económica de Rumanía•Entorno Macroeconómico. •Perspectivas de crecimiento respecto a la UE•Perspectivas de crecimiento respecto a la UE. •El papel de los Fondos Europeos en Rumania.•Aspectos prácticos. Principales Ventajas y Barreras •Presencia Española
II. INTRODUCCIÓN A SECTORES DE INTERÉS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
•¿Por qué Rumania? Beneficios y oportunidades para mi empresa .•Introducción y análisis sobre las diferentes oportunidades en Sectores en crecimiento:
•Sector Energías Renovables: Nuevo Marco Legislativo.•Sector Industrial: Ayudas Estatales a la inversión productiva. Producir a bajo coste.•Sector Agropecuario: Fondos Europeos a través del Programa Nacional de Desarrollo•Sector Agropecuario: Fondos Europeos a través del Programa Nacional de Desarrollo Rural .•Outsourcing: Núcleo IT&C para suministrar servicios a todo el mundo.•Sector Logístico yTransportes: Las compañías buscan un mercado en crecimiento
- 2 -Encuentro Internacional AREX 2011
“Título Sección”Datos del país• Población: 22 millones de habitantes.
• Extensión: 238.391 km2 (alrededor de la mitadque España)que España)
• Capital: Bucarest (2.000.000 hab)
• Ciudades importantes: Cluj, Sibiu, Arad, Oradea,Brasov, Timisoara, Costanza, Iasi,…
• Moneda: Leu (1€=4,3lei)( )
• Sistema político: República parlamentaria
• PIB/Capita: 8 362$PIB/Capita: 8.362$
• Miembro: de la UE desde 2007, de la OTAN,buenas relaciones con EEUU.
• Previsión de entrada en el €: 2015
• Fronteras: Hungría, Ucrania, Moldavia, Bulgaria
- 3 -Encuentro Internacional AREX 2011
y Serbia.(situación estratégica)
“Título Sección”Situación Económica
Marco Global de Crisis afecta a Rumania a finales del 2008, que venía creciendo a ritmos del 7-8% del PIB sumergida en un periodo de captación de fondos de la UE hasta 2013 (19.000M€)
2009: Caída de las exportaciones (-5,5%), consumo privado (-10%), inversión extranjera(-55%), depreciación masiva de la moneda, déficit del 8,5% del PIB
Mayo del 2009: Paquete de ayuda Internacional (FMI, UE y BM) de 20.000 mill € condicionado a contener el déficit público (2010:-6,4%PIB, 2011:-4,5%PIB) a base de medidas duras (-25% número y salarios públicos, , ) ( y p ,IVA del 19% al 24%, congelamiento de pensiones y recortes sociales)
Medidas tomadas a mitad del 2009 junto a un ligero repunte de las exportaciones en 2010 han hecho que Rumania vuelva a la senda de crecimiento de PIB en 2011 (+1,5% PIB)Déficit sigue contenido en torno al -3% para los próximos años.
- 4 -Encuentro Internacional AREX 2011
“Título Sección”Entorno Macroeconómico
Rumanía: Situación 2006 VS Situación 2011La situación económica en Rumanía ha variado drásticamente durante la actual crisisLa situación económica en Rumanía ha variado drásticamente durante la actual crisis
Rumania 2006 2007 2008 2009 2010 2011Rumania 2006 2007 2008 2009 2010 2011GDP Growth 7,88% 6,32% 7,35% ‐7,08% ‐1,27% 1,49%Investment (% GDP) 26,46% 30,98% 31,26% 25,31% 26,46% 27,45%Inflation 6 59% 4 83% 7 84% 5 58% 6 11% 5 07%
Fuente: International Monetary Fund October 2011
Inflation 6,59% 4,83% 7,84% 5,58% 6,11% 5,07%
- 5 -Encuentro Internacional AREX 2011
“Título Sección”Oferta Perspectivas: PIB
Previsiones 2011 – 2016La situación económica en Europa y en la Eurozona seguirá estancada los siguientes cinco años. El PIB no
superará el 2%.En Europa del Este el crecimiento seguirá siendo elevado con porcentajes próximos al 4%
En Rumania el crecimiento económico se recuperará en 2012 y aunque no alcanzara los valores de los años 2006, 2007 y 2008, se mantendrá alrededor del 4%
4,50%4,34%
3 87% 3 95%3,49%
3,81%
4,31%4,02% 4,06%
4,00%
5,00%
1 79% 1 69% 1 71% 1 72%
1,79% 1,69%1,39%
1,91% 2,08% 2,11% 2,13%2,65% 3,47%
3,72% 3,87% 3,95%
2,00%
3,00%
Eurozona
Union Europea1,79% 1,62%
1,09%1,53% 1,69% 1,71% 1,72%
1 27%
1,49%
0,00%
1,00%Union Europea
Europa este
Rumania
‐1,27%
‐2,00%
‐1,00%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- 6 -Encuentro Internacional AREX 2011
Fuente: International Monetary Fund - October 2011
“Título Sección”Perspectivas: Inversión
Previsiones 2011 – 2016La inversión en los países de la Unión Europea crecerá ligeramente en el periodo 2010-2016. Menos de un 2% del PIB
En los países del Este de Europa este crecimiento será también modesto con valores cercanos a un 2% del PIB
30 48% 30 66%32,00%
En Rumanía el crecimiento de la inversión en el periodo 2010-2016 superará el 4% del PIB
26,46%27,45% 27,76%
29,40%30,09% 30,48% 30,66%
28,00%
30,00%
22,78% 22,64% 22,73%22,88% 23,06% 23,18%
26,46%
24,00%
26,00%
18,66%19,21% 19,40% 19,74% 20,07% 20,37%
20,63%
21,03%
, ,
20,00%
22,00%
18,00%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- 7 -Encuentro Internacional AREX 2011
Fuente: International Monetary Fund - October 2011
“Título Sección”Perspectivas: Inflación
Previsiones 2011 – 2016En la Zona Euro y la Unión Europea la inflación se mantendrá controlada, con crecimientos alrededor del 2%.
En Europa del Este la inflación bajara a valores alrededor del 3 6% En Rumanía se prevé una disminución de la inflación a
8,00%8,00%
En Europa del Este la inflación bajara a valores alrededor del 3,6%. En Rumanía se prevé una disminución de la inflación a valores cercanos al 3%
5 31%
8,00%
6,00%
7,00%
5,31%5,18%
4,52%
3,71% 3 60% 3 60% 3 61%
4,97%
4 00%
5,00% Eurozona
Union Europea
2,52%2,02%
2,98%
1,84% 1,84% 1,92% 1,98% 2,01%
3,60% 3,60% 3,61%3,82%
3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
2 00%
3,00%
4,00%Europa este
Rumania
1,62%
,
1,51% 1,65% 1,78% 1,86% 1,91%
, ,
1,00%
2,00%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- 8 -Encuentro Internacional AREX 2011
Fuente: International Monetary Fund - October 2011
“Título Sección”Oferta Principales Ventajas
• Situación Geográfica: Rumania se sitúa en el centro de Europa del Este, a unos 2.500 kmde Alemania, siendo la puerta de entrada a la vieja Europa.
• Mercado potencial: Es un mercado potencial de 22 millones de habitantes, donde quedanmuchísimas cosas por hacer.
• Desfase horario: Sólo existe una hora de desfase horario con España por lo que se• Desfase horario: Sólo existe una hora de desfase horario con España por lo que sesolapan muy bien los horarios de trabajo de ambos países.
• Cultura latina: A pesar de las diferencias, tienen ascendencias romanas, por lo que ensegún qué aspectos se parecen a los españolessegún qué aspectos se parecen a los españoles.
• Conexiones: Existen varios vuelos semanales entre distintas ciudades españolas yrumanas, a 3 horas de vuelo.
• Fondos Europeos: Rumania es y va a seguir siendo uno de los países con más captaciónde fondos europeos y más inversión en infraestructuras.
• Coste laboral: Rumania sigue siendo atractivo desde el punto de vista de coste de mano• Coste laboral: Rumania sigue siendo atractivo desde el punto de vista de coste de manode obra.
•Fiscalidad atractiva: Impuesto sobre sociedades del 16%
- 9 -Encuentro Internacional AREX 2011
“Título Sección”Oferta Principales Barreras• Adopción de normativa UE masiva: Complejidad y falta de coherencia en el marco legal, loque propicia casos de arbitrariedad administrativa.
• Burocracia: La excesiva burocracia suele implicar retrasos y obstáculos en determinadasgestiones.
• Infraestructuras: El escaso desarrollo de las infraestructuras y la debilidad de la oferta deservicios en ciertas zonas del país supone una complicación logística.
• Problemas de absorción de Fondos Europeos: La crisis ha afectado a la parte que debencofinanciar los organismos rumanos.
• Cultura: Los ritmos de crecimiento tan grandes en los años 2005-2008 creó una cultura delpelotazo frente a la cultura del trabajo y del tejido industrial.
•Espacio Schengen: Rumania y Bulgaria han sido vetadas por Países Bajos y Finlandia
•Sistema financiero: A pesar de que los bancos que operan son filiales de bancos europeos,
- 10 -Encuentro Internacional AREX 2011
p q q p p ,tienen modelos que en España vemos obsoletos.
“Título Sección”Oferta Presencia Española
Fuente: Sectores de empresasespañolas ICEX 2010
Por sector de actividad las principales empresas españolas implantadas en el país son las siguientes; Inmobiliarias (GRUPO LAR, HERCESA,Por sector de actividad, las principales empresas españolas implantadas en el país son las siguientes; Inmobiliarias (GRUPO LAR, HERCESA,AFIRMA, PEYBER, GEA21-PRASA, REALIA, GRAN VIA, AVANTE, VOLUMETRIC, etc.) Constructoras (FCC, OHL, DYTRAS, EZENTIS, COPISA,SOGEOSA, AZVI, PUENTES, IDECONSA) Materiales y maquinaria de construcción (GAM, ALSINA, ROCA, ULMA), Industria auxiliar del automóvil(CAUCHO METAL, CIE, ACE, MMF y BAMESA), Sector maderero (LOSÁN, FUPICSA), Ingenierías y consultoras (NERVIA CONSULTORES, IDOM,INOCSA, EPTISA, TELVENT, PROINTEC, TYPSA, ACCIONA Ing., INDRA, GED CAPITAL, etc.), Sector energético (IBERDROLA, GAMESA,BOGARIS, etc.), Sector agroalimentario (CAMPOFRIO), Sector hotelero (NH-HOTELES), Servicios (LA CAIXA, ROSEGUR, AGREDA), Parquesi d t i l (GRAELLS & LLONCH NERVIA) Bi d (INDITEX MANGO YELLOW STONE RANPEPES t ) S t í i
- 11 -Encuentro Internacional AREX 2011
industriales (GRAELLS & LLONCH, NERVIA), Bienes de consumo (INDITEX, MANGO, YELLOW STONE, RANPEPES,etc.), Sector químico(INQUINOSA-NUBIOLA), Plásticos (TATAY), MAXAM, etc.
“Título Sección”¿Porqué Rumania?
OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO
- 12 -Encuentro Internacional AREX 2011
“Título Sección”Energías Renovables
Octubre 2011: Nuevo marco tarifario de certificados verdes por cada MW producido y suministrado al p p y
sistema (min 27€-max 55€/MW) hasta 2025
1. Hidroeléctrica: 3 certificados verdes
2. Eólica: 2 certificados verdes hasta 2017 y 1 a partir de 2018
3 Fotovoltaica: 6 certificados verdes3. Fotovoltaica: 6 certificados verdes
4. Biomasa: 1 certificado verde
5. Biogas : 2 certificados verdes
6. Geotermica: 2 certificados verde
Retorno de las inversión según revistas especializadas del sector: 6-8 años dependiendo de la
- 13 -Encuentro Internacional AREX 2011
tecnología aplicada
“Título Sección”Sector IndustrialMano de Obra de
Bajo Coste
Buena Situación Geográfica desde
donde suministrar a clientes actuales
Acceso a materias primas
Buena conexión de vuelos con España y
en concreto con Zaragoza (2 a la
Mercado interno muy interesante y en aumento: 22 mill
habitantes g (semana)habitantes.
País emergente con gran recorrido y
ayudas internacionales
(fondos europeos
Impuesto sobre sociedades del 16%
- 14 -Encuentro Internacional AREX 2011
“Título Sección”Sector Industrial
Fondos Nacionales para el fomento y desarrollo del tejido industrial.
Fondos Nacionales para el fomento y desarrollo del tejido industrial.desarrollo del tejido industrial.
Ley nº. 1680/2008desarrollo del tejido industrial.
Ley nº. 1680/2008Hay 3 grados de inversión:
C di i t d t l d
y g•5-10 MM Euros/50 puestos de trabajo en 3 años y a mantener durante 5 años desde su creación.•10-20 MM Euros/100 puestos de trabajo en 3 años y a mantener durante 5 años desde su creación.•20-30 MM Euros/200 puestos de trabajo en 3 años y a mantener durante 5 años desde su creación.
Condicionantes para poder optar a la ayudas:•Las inversiones tienen que ser completamente nuevas.•La subvención se pide antes de comenzar el proyecto.•Se subvenciona el 50% de los costes elegibles en todo el país, a excepción en Bucarest,donde se financia el 40%.•Costes elegibles: construcciones, instalaciones, equipamientos para la nave y las maquinarias deproducción, know-how•Costes no elegibles: terreno, proyecto, consultorías, comisiones de intermediación, salarios•Actividades elegibles: cualquier tipo de industria•Actividades no elegibles: agricultura, piscicultura, minas de carbón, siderurgia, fibras de vidrio, industriade barcos (el motivo es que en estas áreas hay otros tipos de subvención)•Estimación del periodo de evaluación y de firmar el contrato en 4-6 meses.
- 15 -Encuentro Internacional AREX 2011
•Se puede modificar el proyecto durante la implementación máximo 2 veces
“Título Sección”Sector Agropecuario
Previsiones positivas para la agricultura rumana
Alta capacidad de producción por
Grandes extensiones porproducción por
clima y tierraextensiones por
desarrollar
Programa Nacional de Desarrollo Rural
Infraestructuras en fase de desarrollode Desarrollo Rural
2007-2013fase de desarrollo
(regadíos)
- 16 -Encuentro Internacional AREX 2011
“Título Sección”Outsourcing: TIC´S
Infraestructuras Todas las grandes Gobierno apuesta por el sector TIC como estratégico
desarrolladas, universidades
especializadas, ventajas salariales
compañías están presentes en
Rumania: Oracle, Ibm Microsoft
Pese a la crisis existente, las necesidades de modernización y
ventajas salariales Ibm, Microsoft,….
expansión de las TIC rumanas son todavía lo suficientementeimportantes como para suponer un mercado interesante para lasempresas aragonesas.
El potencial de crecimiento del sector hasta 2013 se estima quemantenga cifras de dos dígitos. La baja penetración actual, elcrecimiento de la renta y reciente incorporación a la Unión Europeapropiciarán que este crecimiento sea una realidad.
Los fondos europeos destinados a Rumanía desde 2007,ascenderán a más de 383 millones de euros para el sector de lasTIC, de los cuales la mayor parte irán destinados a la
- 17 -Encuentro Internacional AREX 2011
modernización de las infraestructuras de telecomunicaciones.
“Título Sección”Sector Logístico
Las empresas españolas de la carretera sitúan
sus planes de expansión en Europa del EsteEuropa del Este
Déficit de infraestructuras
Montar base en Rumania
Ahorros salariales del
30%
País perteneciente a
UE
hace que la logística sea clave en el mercado
permite optimizar
retornos por su situación
interno estratégica
- 18 -Encuentro Internacional AREX 2011
www.gruponervia.comwww.nerviaconsultores.comwww.nerviatechnologies.com
Nervia Consultores, SL
Gracias a:
AREX,976293536
Calle Coso 4ª,5ª y 6ª Planta50.001 (Zaragoza)
Strada Brancoveanu,15, etaj 1(Cluj Napoca)
ICEXCámaras de Comercio
Gracias por su atenciónAragón Exterior
Calle Alfonso I, 17, 5ª planta50.003 Zaragoza
www.aragonexterior.es
976 22 15 71 (oficinas AREX)
902 40 30 21 (servicio de interpretación telefónica)
- 19 -Encuentro Internacional AREX 2011