中国金属锡产业深度剖析与投资评估报告2011 2015年

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【报告名称:】中国金属锡产业深度剖析与投资评估报告 2011-2015年

【报告地址:】http://www.baogaoyoua.com/Article/hy/sp/ptj/2011/05/26/954988.html

【报告格式:】纸质版/电子版

【释放日期:】2011年

【交付方式:】特快专递/E-MAIL

【中文版价格:】电子版：6000元纸质＋电子版:6300元

【联系电话:】010-89361425 13671068412

【联系人:】龙先生张小姐

【内容提要:】

锡是人类最早发现和使用的金属之一。常温下呈银白色，随温度变化有三种

同素异性体。在 13.2℃以下为 α 锡（灰锡），13.2-161℃为 β 锡（白锡），

161℃以上为 γ锡（脆锡）。β锡（白锡），属四方晶系。α锡（灰锡），属金刚

石型等轴晶系。β锡转变成 α锡时呈粉状，这种现象称为“锡疫”。

在自然界中锡主要呈自然元素、金属互化物、氧化物、氢氧化物、硫化物、硫

盐、硅酸盐、硼酸盐等形式存在。目前已发现锡矿物和含锡矿物五十余种，其中

具有工业意义的主要矿物为：锡石、黄锡矿、圆柱锡矿、硫锡铅矿、辉锑锡铅矿。

全世界锡资源比较丰富的国家有马来西亚、印度尼西亚、巴西、前苏联，其

储量分别为 111万吨、68万吨、65万吨、30万吨，总储量为 10000万吨，其产量1

联系电话：010-89361425 邮件：[email protected]


为 25多万吨。我国锡储量丰富，每年产量 5万余吨，有三分之一的金属锡和二

分之一的锡精矿供出口。

印尼锡储量大约 80万吨，主要分布在邦加岛、勿里洞岛、新及岛及昆铎岛。前

两大生产企业为 PT Timah、PT Koba，占全国产量 60%。目前印尼锡产业两个比

较重要的变化是（1）产业集中度在提高，如 PT Timah要约收购 PT Koba，

（2）产量下降，如 PT Timah产量逐年下降。

中长期来看，锡需求的增长离不开电子产业的持续高速发展以及其他对锡

需求的新兴行业的发展。目前来看，未来在锡供给出现困难，锡价有望长期维持

高位的情况下，需要注意一些传统行业在材料使用上对于锡的替代。比如目前已

经出现的在一些食品材料包装上用铝替代，锡合金用其他合金替代等现象。目前

全球新的锡矿山发现还很少，对锡资源的勘探需要增加投入以保障长期供给。在

锡资源实质性增加以前，以目前的供给状况，锡的供给会呈现出越来越少的状

况。而锡需求可能因锡价高昂而减少，特别是那些锡占成本较大比重的产品，可

能会出现替代现象。

中国不仅是全球锡资源储备和锡供给的第一大国，同时也是全球锡消费的

第一大国。中国的锡消费差不多等于整个欧洲和美国的消费总额。所以，中国的

锡供需状况对全球锡供需有着极其重要的影响。

随着半导体行业的增速释放，电子焊料依然雄踞锡下游需求半壁江山。在

11 年 2 季度，受日本地震影响，全球的电子产业增速有所放缓，但是考虑到日

本电子原料及设备的复产周期的影响，以及订单向后传导的情况，我们认为 3

季度开始全球电子制造业将会出现恢复性增长的同时，并将出现快于预期的情

况。按照我们对全球 PCB 电路板的出货量来看，预计未来 5 年将依然保持甚至2



超过 5%的年复合增长率，达到 6.9 亿平方米，我们对 PCB 电路板的标准尺寸折

算，大概为 228 亿块，按照每块标准尺寸的 PCB 电路板消耗锡 8-9.5 克计算可

得，至 15 年全球电子焊料拉到锡需求大概为 20.6 万吨，CAGR 达到 12.5%。

随着光伏产业未来持续爆发式增长，光伏焊带成为锡焊领域增长最快的下游需

求端。全球 2012 年新增光伏装机容量可突破 30GW，2015 年可达 87GW，2020

年达 293GW；按此推测 2011-2015 年全球新增光伏装机容量有望保持 40%的复

合增长率，而光伏焊带的需求也将同步增加。按照我们测算的每 100MW 的光伏

电池需要光伏焊带在 50 吨左右，按照锡含量 20-25%计算，需要锡金属 10-12.5

吨，目前光伏焊带对锡金属的需求仅为 1550-1938吨左右，但是随着光伏新增

装机容量的快速增加（假设年复合增长率 30%），光伏焊带对锡的需求到 2020

年将增加至 29312-36640 吨左右。光伏焊带无疑将是锡下游需求较快的子行业。

　PVC 阻燃，羟基锡酸锌规模化替代效应或将进一步强化锡在化工领域的需

求爆发。在锡化工领域，锡作为绿色材料的应用前景也很广阔。热稳定剂领域，

硫醇甲基锡是无毒环保的 PVC 热稳定剂，锡酸锌作为新型安全无毒阻燃剂，是

替代三氧化二锑的环保型产品。未来 5 年亚太市场阻燃剂需求将以年均 7%的速

度增长，全球阻燃剂需求将以年均 4.8%的速度增长。而根据我们的测算，到

2015 年，这将带来锡需求增长 4000 吨；另外假设卤锑协同和氧化锑的需求有

三成由锡酸锌来替代，则可增加锡需求 32324 吨；两者合计，未来 5 年化工领

域锡需求将实现成倍增长。

　锡金属供给短缺将会依然保持较长的格局。全球锡生产集中度较高，中国与

印尼锡矿储量占全球 52%，而锡精矿产量却高达 66%。另外从公司层面看，全

球前十大锡生产企业生产全球 70%的产量，集中度较高。自马来西亚出现锡矿3



资源枯竭困境之后，印尼以及中国的锡精矿开采就开始进入保护性开采的政策

引导下，特别是 2005年以后的印尼的锡精矿的产出呈逐年递减的态势，而中国

虽然并没有出现骤减的格局，但是在锡及其制品的出口配额中却开始出现明显

的量减控制，意在强化下游产业链的延伸。

中国金属锡产业深度剖析与投资评估报告对金属锡行业进行了详细完善的

研究,研究报告全方位的展示了金属锡行业市场发展情况。金属锡行业研究报告

主要依据了国家统计局、国家海关总署、国家商务部、国务院发展研究中心以及

国内外相关报刊杂志的基础信息等公布和提供的大量资料。金属锡行业研究报告

数据丰富及时、图文并茂，还对国家相关产业政策进行了介绍和趋向研判，是相

关生产企业、科研单位、经销企业等单位准确了解当前市场发展动态，把握企业

定位和发展战略方向不可多得的决策参考资料，同时对银行信贷部门也具有极

大的参考价值。

【报告目录】

第一章 2010-2011年世界金属锡行业发展状况分析

第一节 2010-2011年世界锡矿的供需状况分析

一、世界锡资源的分布

二、世界锡矿床主要成矿类型

三、世界锡的储量和储量基础

四、世界锡资源开发利用现状

第二节 2010-2011年锡行业国际市场发展分析

一、全球金属锡产量分析

二、世界金属锡消费量分析4



三、世界主要生产国分析

第三节 2011-2015年世界锡业状况发展趋势分析

第二章中国锡矿资源发展形势分析

第一节我国锡矿的供需状况分析

一、我国锡矿储量现状

二、我国锡矿的地质分布特点

三、综合利用情况

四、锡矿资源与锡业的关系

第二节对我国再生锡资源综合利用的分析和建议

一、废旧锡综合回收分离工程概述

二、我国再生锡工业现状

三、国际上再生锡工业的状况

四、对再生锡工业发展的建议

五、制约我国再生锡行业健康发展的七大问题

第三节我国西部有色金属矿产资源开发及对策建议

一、西部有色金属矿产资源的特点

二、西部地区有色金属工业已经形成规模

三、西部地区开发有色金属资源存在问题

四、开发西部有色金属资源对策建议

第三章中国金属锡行业发展环境分析及展望

第一节中国宏观经济运行情况5



一、国民生产总值（GDP）

二、工业生产与效益情况

三、固定资产投资情况

四、财政与金融

五、对外贸易发展情况

六、消费物价指数情况

第二节金属锡政策分析

一、金属锡政策介绍

二、金属锡政策发展趋势

三、天智九韬行业政策解读

第三节中国最新经济发展情况分析

一、前 11月城镇固定资产投资同比增长 24.9%

二、11月社会消费品零售总额同比增长 18.7%

三、11月进出口值均创历史新高贸易顺差 229亿美元

第四章 2010-2011年中国金属锡行业供需状况分析

第一节 2010-2011年中国金属锡生产情况分析

一、我国金属锡生产规模分析

二、我国金属锡企业分布状况分析

三、我国锡生产发展存在不足分析

第二节 2010-2011年中国金属锡行业需求情况分析

一、中国金属锡需求现状分析

6



二、中国金属锡行业消费结构分析

三、中国金属锡消费量分析

第三节锡焊料、镀锡及合金、锡化工三大行业产量及应用分析

一、锡焊料

二、镀锡及合金

三、锡化工

第四节 2011-2015年年中国金属锡行业消费预测

一、锡的消费趋势：环保要求将推动锡的消费

1.焊接材料中取代铅

2.化工材料中取代锑、铅、镉等

二、2011-2015年中国金属锡消费量预测

第五章锡行业产量分析

第一节锡产量分析

一、2006年 1-11月产量分析

二、2007年 1-11月产量分析

三、2008年 1-11月产量分析

四、2009年 1-11月产量分析

五、2010年 1-11月产量分析

第二节近年来我国锡产量特点分析

第六章锡矿采选行业数据分析(国家统计局 4位代码分析)

第一节锡矿采选行业市场运行规模分析

7



一、锡矿采选行业竞争企业数量

二、锡矿采选行业行业从业人数调查分析

三、锡矿采选行业行业工业总产值分析

第二节锡矿采选行业偿债能力分析

一、锡矿采选行业资产负债率分析

二、锡矿采选行业利息保障倍数分析

第三节锡矿采选行业经营能力分析

一、锡矿采选行业总资产周转率分析

二、锡矿采选行业净资产周转率分析

三、锡矿采选行业存货周转率分析

四、锡矿采选行业流动资产周转率分析

第四节锡矿采选行业盈利能力分析

一、锡矿采选行业总资产收益率分析

二、锡矿采选行业净利润率分析

三、锡矿采选行业净资产收益率分析

四、锡矿采选行业毛利率分析

第五节锡矿采选行业成长能力分析

一、锡矿采选行业主营业务收入分析

二、锡矿采选行业净利润分析

三、锡矿采选行业总资产分析

四、锡矿采选行业净资产分析

8



第七章锡冶炼行业数据分析(国家统计局 4位代码分析)

第一节锡冶炼行业市场运行规模分析

一、锡冶炼行业竞争企业数量

二、锡冶炼行业行业从业人数调查分析

三、锡冶炼行业行业工业总产值分析

第二节锡冶炼行业偿债能力分析

一、锡冶炼行业资产负债率分析

二、锡冶炼行业利息保障倍数分析

第三节锡冶炼行业经营能力分析

一、锡冶炼行业总资产周转率分析

二、锡冶炼行业净资产周转率分析

三、锡冶炼行业存货周转率分析

四、锡冶炼行业流动资产周转率分析

第四节锡冶炼行业盈利能力分析

一、锡冶炼行业总资产收益率分析

二、锡冶炼行业净利润率分析

三、锡冶炼行业净资产收益率分析

四、锡冶炼行业毛利率分析

第五节锡冶炼行业成长能力分析

一、锡冶炼行业主营业务收入分析

二、锡冶炼行业净利润分析

三、锡冶炼行业总资产分析9



四、锡冶炼行业净资产分析

第八章 26090000锡矿砂及其精矿行业进出口贸易分析(海关 8位代码分析)

第一节 26090000锡矿砂及其精矿进口状况分析

一、出口金额规模分析

二、出口数量规模分析

三、出口价格分析

第二节 26090000锡矿砂及其精矿出口状况

一、进口金额规模分析

二、进口数量规模分析

三、进口价格分析

第九章 80020000锡废碎料行业进出口贸易分析(海关 8位代码分析)

第一节 80020000锡废碎料进口状况分析




第二节 80020000锡废碎料出口状况




第十章 80030000锡条、杆、型材及异型材或丝行业进出口贸易分析(海关 8位代

10



码分析)

第一节 80030000锡条、杆、型材及异型材或丝进口状况分析




第二节 80030000锡条、杆、型材及异型材或丝出口状况




第十一章 80070020锡板、片及带，厚度超过 0.2毫米行业进出口贸易分析(海关

8位代码分析)

第一节 80070020锡板、片及带，厚度超过 0.2毫米进口状况分析




第二节 80070020锡板、片及带，厚度超过 0.2毫米出口状况




第十二章 80070090未列名锡制品行业进出口贸易分析(海关 8位代码分析)

第一节 80070090未列名锡制品进口状况分析11






第二节 80070090未列名锡制品出口状况




第十三章金属锡行业市场企业竞争格局分析

第一节金属锡行业企业区域集中度分析

一、金属锡华北区域集中度分析

二、金属锡东北区域集中度分析

三、金属锡西北区域集中度分析

四、金属锡华东区域集中度分析

五、金属锡华南区域集中度分析

六、金属锡西南区域集中度分析

七、金属锡华中区域集中度分析

第二节金属锡行业企业主要省市集中度分析

一、金属锡A省集中度分析

二、金属锡 B省集中度分析

三、金属锡 C省域集中度分析

第十四章 2010-2011年中国锡产业竞争现状分析及未来发展趋势12



第一节我国锡行业竞争格局现状及产业集中度分析

一、我国锡行业生产集中度现状及与世界主要生产国的对比

二、90年以来我国锡行业生产集中度变化趋势及锡市场竞争结构的三大阶段研

究分析

第二节影响我国有色金属企业竞争力的决定因素分析

一、由产品类型确定企业竞争力的决定因素

二、由企业市场竞争结构确定有色金属企业竞争力的决定因素

第三节 2011-2015年中国金属锡竞争发展态势预测

第十五章 2010-2011年中国金属锡产业优势企业关键性数据分析（企业可自选，

财务分析指标可自选）

第一节柳州华锡集团有限责任公司

一、基本信息

二、企业资产结构分析

三、企业负债结构分析

四、企业成本费用结构分析

五、企业收入利润分析

第二节云南乘风有色金属股份有限公司

一、基本信息




13




第三节个旧市大屯有色矿冶有限公司

一、基本信息





第四节广西钟山县金易冶炼有限责任公司

一、基本信息





第五节个旧市自立矿冶有限公司

一、基本信息





第六节广西平桂飞碟股份有限公司

一、基本信息

二、企业资产结构分析14






第七节郴州市云湘矿冶炼有限责任公司

一、基本信息





第八节蒙自博发矿冶有限公司

一、基本信息





第九节绍兴市天龙锡材有限公司

一、基本信息





15



第十六章金属锡行业 SWOT和市场供需分析

第一节金属锡行业 SWOT分析

一、金属锡行业优势分析

二、金属锡行业劣势分析

三、金属锡行业机会分析

四、金属锡行业威胁分析

第二节 2011-2015年中国金属锡市场供需状况

一、2011-2015年中国金属锡市场供给预测分析

二、2011-2015年中国金属锡市场需求预测分析

三、2011-2015年金属锡行业进出口预测分析

第三节 2011-2015年金属锡行业影响供给关系因素分析

一、2011-2015年金属锡行业需求变化因素

二、2011-2015年金属锡行业厂商产能因素

三、2011-2015年金属锡行业政策变动因素

四、2011-2015年金属锡行业技术水平提高

五、2011-2015年金属锡行业原料供给状况

第十七章 2011-2015年金属锡行业投资前景和风险预警研究

第一节金属锡行业投资机会分析

一、金属锡行业需求增长投资机会分析

二、金属锡行业区域市场投资机会分析

第二节金属锡行业内部风险分析

16



一、金属锡行业市场竞争风险分析

二、金属锡行业技术水平风险分析

三、金属锡行业企业经营风险分析

四、金属锡行业企业出口风险分析

第三节金属锡行业外部风险分析

一、金属锡行业国际宏观经济环境风险分析

二、金属锡行业国内宏观经济环境风险分析

三、金属锡行业国内外行业政策风险分析

部分图表目录

图表 2005-2009年国民生产总值分析

图表 2005-2009年居民消费价格趋势分析

图表 2005-2009年粮食产量价格趋势分析

图表 2005-2009年社会消费品零售总额趋势分析

图表 2005-2009年城乡居民储蓄存款余额趋势分析

图表 2005-2009年城镇居民人均可支配收入趋势分析

图表锡矿采选行业竞争企业数量

图表锡矿采选行业行业工业总产值分析

图表锡矿采选行业行业从业人数调查分析

图表锡矿采选行业资产负债率分析

图表锡矿采选行业利息保障倍数分析

图表锡矿采选行业总资产周转率分析

17



图表锡矿采选行业净资产周转率分析

图表锡矿采选行业存货周转率分析

图表锡矿采选行业流动资产周转率分析

图表锡矿采选行业总资产收益率分析

图表锡矿采选行业净利润率分析

图表锡矿采选行业净资产收益率分析

图表锡矿采选行业毛利率分析

图表锡矿采选行业主营业务收入分析

图表锡矿采选行业净利润分析

图表锡矿采选行业总资产分析

图表锡矿采选行业净资产分析

图表 2006年 1-11月锡冶炼产量





图表锡冶炼行业竞争企业数量

图表锡冶炼行业行业工业总产值分析

图表锡冶炼行业行业从业人数调查分析

图表锡冶炼行业资产负债率分析

图表锡冶炼行业利息保障倍数分析

图表锡冶炼行业总资产周转率分析18



图表锡冶炼行业净资产周转率分析

图表锡冶炼行业存货周转率分析

图表锡冶炼行业流动资产周转率分析

图表锡冶炼行业总资产收益率分析

图表锡冶炼行业净利润率分析

图表锡冶炼行业净资产收益率分析

图表锡冶炼行业毛利率分析

图表锡冶炼行业主营业务收入分析

图表锡冶炼行业净利润分析

图表锡冶炼行业总资产分析

图表锡冶炼行业净资产分析

图表锡矿砂及其精矿进口金额分析

图表锡矿砂及其精矿进口量分析

图表锡矿砂及其精矿进口价格分析

图表锡矿砂及其精矿出口金额分析

图表锡矿砂及其精矿出口量分析

图表锡矿砂及其精矿出口价格分析

图表锡废碎料进口金额分析

图表锡废碎料进口量分析

图表锡废碎料进口价格分析

图表锡废碎料出口金额分析

图表锡废碎料出口量分析19



图表锡废碎料出口价格分析

图表锡条、杆、型材及异型材或丝进口金额分析

图表锡条、杆、型材及异型材或丝进口量分析

图表锡条、杆、型材及异型材或丝进口价格分析

图表锡条、杆、型材及异型材或丝出口金额分析

图表锡条、杆、型材及异型材或丝出口量分析

图表锡条、杆、型材及异型材或丝出口价格分析

图表锡板、片及带，厚度超过 0.2毫米进口金额分析

图表锡板、片及带，厚度超过 0.2毫米进口量分析

图表锡板、片及带，厚度超过 0.2毫米进口价格分析

图表锡板、片及带，厚度超过 0.2毫米出口金额分析

图表锡板、片及带，厚度超过 0.2毫米出口量分析

图表锡板、片及带，厚度超过 0.2毫米出口价格分析

图表未列名锡制品进口金额分析

图表未列名锡制品进口量分析

图表未列名锡制品进口价格分析

图表未列名锡制品出口金额分析

图表未列名锡制品出口量分析

图表未列名锡制品出口价格分析

图表锡规模以上企业华北地区集中度分析样本表

图表锡规模以上企业华北地区主营业务收入集中度

图表锡规模以上企业华北地区资产集中度20



图表锡规模以上企业东北地区集中度分析样本表

图表锡规模以上企业东北地区主营业务收入集中度

图表锡规模以上企业东北地区资产集中度

图表锡规模以上企业华东地区集中度分析样本表

图表锡规模以上企业华东地区主营业务收入集中度

图表锡规模以上企业华东地区资产集中度

图表锡规模以上企业华南地区集中度分析样本表

图表锡规模以上企业华南地区主营业务收入集中度

图表锡规模以上企业华南地区资产集中度

图表锡规模以上企业西南地区集中度分析样本表

图表锡规模以上企业西南地区主营业务收入集中度

图表锡规模以上企业西南地区资产集中度

图表锡规模以上企业华中地区集中度分析样本表

图表锡规模以上企业华中地区主营业务收入集中度

图表锡规模以上企业华中地区资产集中度

图表锡规模以上企业浙江省集中度分析样本表

图表锡规模以上企业浙江省主营业务收入集中度

图表锡规模以上企业浙江省资产集中度

图表锡规模以上企业江苏省集中度分析样本

图表锡规模以上企业江苏省主营业务收入集中度

图表锡规模以上企业江苏省资产集中度

图表柳州华锡集团有限责任公司总资产结构分析21



图表柳州华锡集团有限责任公司流动资产结构分析

图表柳州华锡集团有限责任公司负债结构分析

图表柳州华锡集团有限责任公司成本费用结构分析

图表柳州华锡集团有限责任公司收入结构分析

图表云南乘风有色金属股份有限公司总资产结构分析

图表云南乘风有色金属股份有限公司流动资产结构分析

图表云南乘风有色金属股份有限公司负债结构分析

图表云南乘风有色金属股份有限公司成本费用结构分析

图表云南乘风有色金属股份有限公司收入结构分析

图表个旧市大屯有色矿冶有限公司总资产结构分析

图表个旧市大屯有色矿冶有限公司流动资产结构分析

图表个旧市大屯有色矿冶有限公司负债结构分析

图表个旧市大屯有色矿冶有限公司成本费用结构分析

图表个旧市大屯有色矿冶有限公司收入结构分析

图表广西钟山县金易冶炼有限责任公司总资产结构分析

图表广西钟山县金易冶炼有限责任公司流动资产结构分析

图表广西钟山县金易冶炼有限责任公司负债结构分析

图表广西钟山县金易冶炼有限责任公司成本费用结构分析

图表广西钟山县金易冶炼有限责任公司收入结构分析

图表个旧市自立矿冶有限公司总资产结构分析

图表个旧市自立矿冶有限公司流动资产结构分析

图表个旧市自立矿冶有限公司负债结构分析22



图表个旧市自立矿冶有限公司成本费用结构分析

图表个旧市自立矿冶有限公司收入结构分析

图表广西平桂飞碟股份有限公司总资产结构分析

图表广西平桂飞碟股份有限公司流动资产结构分析

图表广西平桂飞碟股份有限公司负债结构分析

图表广西平桂飞碟股份有限公司成本费用结构分析

图表广西平桂飞碟股份有限公司收入结构分析

图表郴州市云湘矿冶炼有限责任公司总资产结构分析

图表郴州市云湘矿冶炼有限责任公司流动资产结构分析

图表郴州市云湘矿冶炼有限责任公司负债结构分析

图表郴州市云湘矿冶炼有限责任公司成本费用结构分析

图表郴州市云湘矿冶炼有限责任公司收入结构分析

图表蒙自博发矿冶有限公司总资产结构分析

图表蒙自博发矿冶有限公司流动资产结构分析

图表蒙自博发矿冶有限公司负债结构分析

图表蒙自博发矿冶有限公司成本费用结构分析

图表蒙自博发矿冶有限公司收入结构分析

图表绍兴市天龙锡材有限公司总资产结构分析

图表绍兴市天龙锡材有限公司流动资产结构分析

图表绍兴市天龙锡材有限公司负债结构分析

图表绍兴市天龙锡材有限公司成本费用结构分析

图表绍兴市天龙锡材有限公司收入结构分析23



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