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Estudio Nacional sobre Tecnologías de Información

EDICIÓN PÚBLICA

JUNIO DE 2011 REPORTE SEMESTRAL DE PRESUPUESTO TI

2011

El Reporte Semestral de Presupuesto TI, Estudio Nacional sobre Tecnologías de Información fue

desarrollado en el Centro de Estudios de Tecnologías de Información de la Pontificia Universidad

Católica de Chile, por:

Director del Estudio

Marcos Sepúlveda

Coordinador General

Antonio De la Barra

Edición General

Isabel Alessandrini Andrés Leal

Soporte Tecnológico

Gabriel Vidal Nicolás Pizarro

Colaboradores

Masao Yamada Pablo Pumarino

María Carolina Chamorro Daniela Pérez

María Ignacia Concha María Soledad Valenzuela

Para obtener mayor información puede llamar al teléfono (56-2) 3545804, enviar un e-mail a

[email protected], o visitar nuestro sitio web: www.cetiuc.cl.

mailto:[email protected]

http://www.cetiuc.cl/

Estudio Nacional sobre Tecnologías de Información

ENTI 2011

Primer reporte Semestral de Presupuesto del área TI

Edición Básica

Centro de Estudios de Tecnologías de Información de la

Pontificia Universidad Católica de Chile

Junio, 2011

Esta obra está publicada bajo una Atribución-No Comercial-Licenciar Igual 2.0 Chile de Creative

Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/cl

Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de CETIUC.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/cl

1 © Centro de Estudios de Tecnologías de Información

Reporte semestral de presupuesto TI

Centro de Estudios de Tecnologías de Información

Pontificia Universidad Católica de Chile

Santiago, Junio de 2011

Reporte público


El Estudio Nacional de Tecnologías de Información

El Estudio Nacional de Tecnologías de Información (ENTI) es una serie de estudios regulares sobre el uso estratégico de Tecnologías de Información en grandes empresas en Chile.

Los estudios que aborda el ENTI tocan diversas temáticas de interés durante todo el año:

Primer reporte semestral de proveedores

Reporte anual de capital humano

TI

Primer reporte semestral de presupuesto

Segundo reporte semestral de proveedores

Reporte anual de Gestión y

Herramientas TI

Segundo reporte semestral de presupuesto


Primer reporte semestral de presupuesto TI

El primer reporte semestral de Presupuesto TI es un informe basado en los datos de Benchmark de Presupuesto TI, que presenta sus principales gráficos y resultados.

Esta edición del reporte le ayudará a: Conocer cuánto es el presupuesto destinado a TI en las grandes empresas a nivel

nacional.

Identificar qué porcentaje del presupuesto se destina a gasto y qué porcentaje a inversión.

Descubrir cómo se distribuye el presupuesto en grandes partidas.

Primer reporte semestral de proveedores

Reporte anual de capital humano

TI

Primer reporte semestral de presupuesto

Segundo reporte semestral de proveedores

Reporte anual de Gestión y

Herramientas TI

Segundo reporte semestral de presupuesto


METODOLOGÍA


Metodología Ficha técnica del estudio

• Presupuesto TI de grandes empresas que operan en Chile. Unidad de Análisis

• 360 empresas y organismos gubernamentales más grandes del país. Universo de Estudio

• 58 gerentes de informática, que respondieron durante abril y mayo de 2011.

Muestra

• Encuesta online, desarrollada por CETIUC. Tipo de Instrumento

• Entre el 20 de abril y el 27 de mayo de 2011. Período de Levantamiento


Metodología Modalidad de levantamiento

• El instrumento utilizado para el levantamiento de los datos fue un cuestionario estructurado autoaplicado vía web.

• El cuestionario fue diseñado por el equipo de CETIUC, basado en la experiencia de estudios anteriores.

• Existen dos reportes de presupuesto TI en el año: 1. El primer reporte (primer semestre) muestra una visión general en cuanto a la gestión

del presupuesto TI.

2. En el segundo reporte se ajustan los datos del primer estudio, y se incluyen a empresas que no participaron en dicha instancia.

• Este documento muestra los datos del levantamiento realizado durante el primer semestre de 2011.


Metodología Variables medidas, desglose presupuestario

•Clientes y proveedores

•Negocio transaccional

•Negocio no transaccional

•Soporte/Infraestructura TI

•Otro software de operación

Licencias de software

•Hardware de escritorio

•Sistemas centrales

•Redes

•Otros hardware

Hardware

•Externalización de funciones TI

•Servicios operacionales

•Consultorías

•Capacitación

•Desarrollo, integración y mantención de software

•Implementación de aplicaciones de negocio

•Servicios de redes

Servicios

•Personal interno TI Recursos Humanos

•Insumos

•Otros Adicionales


A C E R C A D E L A S O R G A N I Z A C I O N E S E N C U E S TA D A S


Acerca de las organizaciones encuestadas Muestra obtenida, por rubro

3,4%

1,7%

3,4%

3,4%

3,4%

5,2%

6,9%

8,6%

10,3%

12,1%

12,1%

13,8%

15,5%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Otros

Energía

Construcción/Edificación

Salud

Transporte/Logística/Infraestructura

Minería

Servicios Básicos/Telecomunicaciones

Productos Industriales y Relacionados

Bancos/Servicios Financieros

Comercio/Retail

Previsión/Seguros/Isapres/Seguridad Social

Administración Pública

Industria de Alimentos/Forestales

Porcentaje

Porcentaje de empresas encuestadas por rubro N=58, año 2011


“El rubro Minería destaca por su volumen de empleados y usuarios TI. Pese a que la proporción entre estos es baja, lideran el ranking”.

462

1.000

1.150

1.212

1.186

1.067

1.245

6.100

980

1.200

1.251

1.544

1.721

2.342

4.649

26.971

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000


Servicios Básicos/Telecomunicaciones


Previsión/Seguros/Isapres/Seguridad Social

Administración Pública

Industria de Alimentos/Forestales

Comercio/Retail

Minería

Promedio

Promedio de empleados Promedio de usuarios

Promedio empleados y usuarios TI N = 58, por rubro


PRESUPUESTO TI COMO PORCENTAJE DE LA FACTURACIÓN


Presupuesto de TI como Porcentaje de Facturación Principales descubrimientos y recomendaciones

VISIÓN GENERAL

El presupuesto destinado a TI como porcentaje de la facturación permite relacionar ambas variables ofreciendo un marco representativo de cómo es esta asignación en las grandes empresas en Chile. Estos datos entregan un panorama de la industria, y una visión acerca de lo que están haciendo las grandes empresas en base a las TI.

PRINCIPALES DESCUBRIMIENTOS

• La tendencia a la baja del presupuesto destinado a TI está cambiando: actualmente en promedio, las empresas destinan un 2,2% de su facturación a tecnologías de información.

• Cerca de la mitad de las empresas actualizaron su presupuesto durante el año 2011, lo que indica mayores cambios en el presupuesto de las partidas de informática.

RECOMENDACIONES

•Mantener la tendencia a presentar altos porcentajes de presupuesto TI sobre la facturación. Esto permite que la industria se recupere, de modo de exista más gasto e inversión en tecnologías, aumentando la competitividad entre empresas.

•Conocer las herramientas que utilizan las empresas de los rubros con altos porcentajes, ya que éstas explotan al máximo su potencial.


1,72% 1,74%

2,10% 2,24%

2,34% 2,28%

1,88% 1,98%

2,20%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Po

rce

nta

je

Año

Presupuesto de TI como porcentaje de facturación Todos los rubros, por año

“Se observa una recuperación sostenida entre 2010 y 2011 del presupuesto TI respecto a la facturación, síntoma del actual crecimiento económico y

estabilidad del país”.

5,0%

10%


“El rubros de Bancos/ Servicios Financieros, destaca por su presupuesto TI respecto la facturación considerablemente mayor al resto de los rubros”.

0,6%

0,7%

0,8%

1,7%

2,0%

3,0%

7,4%

0% 2% 4% 6% 8%

Minería


Industria de Alimentos

Distribución de Servicios Básicos/Telecomunicaciones

Comercio/Retail

Seguros/Previsión Social/Isapres


Porcentaje

Presupuesto de TI como porcentaje de la facturación Por rubro, año 2011

Nota: No se muestran rubros con menos de 3 menciones, ni Administración pública dado no cuentan con facturación.


“Un 44,8% de las empresas participantes actualizaron su presupuesto TI el 2011 después de la aprobación del mismo”.

44,8%

55,2%

Empresas que actualizaron su presupuesto en este año Todos los rubros, año 2011

Actualizaron

No Actualizaron

1. 86,2% de las empresas comenzaron a operar su presupuesto en enero del 2011.

2. 82,7% de las empresa discute su presupuesto entre octubre y diciembre.


SEPARACIÓN GASTO E INVERSIÓN


Separación Gasto e Inversión Principales descubrimientos y recomendaciones

VISIÓN GENERAL

El presupuesto total TI se descompone en gasto e inversión, entendiéndose como gasto los egresos destinados a mantener la operación actual de la unidad organizacional de TI, y como inversión, a los egresos que tienen como objetivo el financiamiento de nuevos proyectos. Conocer estos datos le permitirá establecer políticas de crecimiento de su área y del negocio.


• El aumento en el presupuesto TI para el presente semestre viene acompañada de una leve disminución en gasto y un aumento significativo en inversión TI.

• La mayoría de las empresas encuestadas no posee presupuesto indirecto, traduciéndose en una menor definición del presupuesto TI.

RECOMENDACIONES

• La inversión en TI es un indicador de nuevos proyectos con el potencial de agregar valor al negocio. Las áreas de TI pueden ser un importante agente de crecimiento de la empresa, y no sólo un controlador de gastos. Mire el ejemplo de sus pares dentro y fuera del país para conocer cuál es la tendencia de uso de tecnologías, aplicada a su

rubro.


“El aumento sostenido que había tenido el gasto sobre la inversión, desde el 2007 al 2010, para el presente semestre muestra una baja”.

69,4%

75,4%

74,4%

66,6%

65,1%

30,6%

24,4%

25,6%

33,4%

34,9%

2011

2010

2009

2008

2007

Porcentaje

Gasto Inversión

Separación gasto e inversión Todos los rubros, por año


“El aumento en el presupuesto TI para el presente semestre representa una variación negativa en el gasto TI respecto el año anterior y un aumento

significativo del 42,9% en la inversión TI”.

75,4% 69,4%

24,4%

30,6%

2010 2011

Variación del gasto e inversión Todos los rubros, año 2010 - 2011

Gasto Inversión

-2,1%

+ 42,9% 1,98% presupuesto TI sobre la facturación

2,20% presupuesto TI sobre la facturación

Nota: Este gráfico presenta la variación neta entre el promedio de gasto e inversión de TI 2010(A) y 2011(B). El cálculo se realizó de la

siguiente forma: 𝐵−𝐴

𝐴∗ 100.


“Existe un comportamiento generalizado de las organizaciones a no utilizar presupuestos de otras áreas en el área de TI”.

83%

17%

Empresas que poseen presupuesto indirecto Todos los rubros, N= 58

Empresas sin presupuesto indirecto

Empresas con presupuesto indirecto


DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO TI


Distribución de Presupuesto TI Principales descubrimientos y recomendaciones

VISIÓN GENERAL

El presupuesto destinado al área de TI está distribuido en cinco grandes partidas: Licencias de software, Hardware, Recursos Humanos, Servicios y Adicionales (insumos y otros). En este capítulo se muestra qué porcentaje del presupuesto se destina a cada una de ellas, cómo ha cambiado en los últimos años y cómo se espera que sea para el año 2012.


• Servicios sigue siendo la partida con mayor porcentaje de presupuesto, seguido por Recursos Humanos. En cambio, los porcentajes de distribución de Licencias de Software y Hardware vienen disminuyendo en los últimos tres años, llegando tan sólo a 18,0% y 16,7%, respectivamente. Esto puede indicar que a pesar de destinar más recursos a Servicios que prestan terceros, de todos modos, es necesario invertir en personal especializado que pueda sacar provecho de la externalización de ciertos servicios.

RECOMENDACIONES

• Existe una clara tendencia a asignar un mayor presupuesto a Servicios, debido al alto nivel de conectividad que debe haber tanto dentro como fuera de la empresa.


“El presupuesto TI se distribuye principalmente en Servicios con un 38,2%. Adicionales representa el menor porcentaje de la distribución con 1,6% del

total”.

38,2%

25,5%

18,0%

16,7%

1,6%

Distribución del presupuesto TI Todos los rubros, año 2011

Servicios

Recursos Humanos


Hardware

Adicionales


“La mayor variación positiva del presupuesto TI respecto al año pasado, se da para Recursos Humanos con un 9,2%. Mientras Adicionales presenta una

contracción del 32,0%”.

Nota: Este gráfico presenta la variación porcentual entre los Presupuestos de TI 2009(A) y 2010(B) para grandes partidas. El cálculo se

realizó de la siguiente forma: 𝐵−𝐴

𝐴∗ 100

-32,0%

-10,6%

-0,7%

2,2%

9,2%

-35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

Adicionales


Hardware

Servicios

Recursos Humanos

Porcentaje

Porcentaje variación del presupuesto Todos los rubros, año 2010-2011


DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRANDES PARTIDAS


Distribución de Presupuesto TI por grandes partidas Principales descubrimientos y recomendaciones

VISIÓN GENERAL

Se presenta un desglose de las cinco grandes partidas: Software, Hardware, Servicios, y Recursos humanos y adicionales, estos últimos dos agrupados. Comparando cómo se distribuyó el presupuesto para este semestre del 2011, su aporte al gasto y la inversión total, y su distribución de presupuesto indirecto.


• Se mantiene la tendencia a dedicar más recursos a funciones operacionales..

• La distribución de la partida de Hardware indica un mayor otorgamiento de recurso a la provisión y mantenimiento de hardware interno.

RECOMENDACIONES

• Externalizar funciones del negocio transaccional, le permitirá dedicarse a las funciones clave de su organización.

• La inversión en aplicaciones de negocio es una buena manera de otórgale valor duradero a la gestión de su negocio. Esta representa una buena noticia para la industria, así como la recuperación de los niveles de presupuesto de años previos a la crisis económica


L I C E N C I A S D E S O F T W A R E


“El Negocio transaccional acapara el mayor porcentaje con 39,3%, mientras que sólo un 12,7% se destina a Clientes y proveedores”.

39,3%

25,0%

19,8%

12,7%

3,2%

Distribución presupuesto Licencias de software N = 56, año 2011

Negocio transaccional

Soporte/ Infraestructura TI

Negocio no transaccional

Clientes y proveedores

Otro software de operación


“Negocio transaccional y Cliente y proveedores se encuentra balanceado el gasto y la inversión”.

0,2%

0,9%

1,5%

2,9%

3,6%

0,1%

0,8%

0,6%

0,6%

3,9%

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0%

Otro software deoperación

Clientes yproveedores

Negocio notransaccional

Soporte/Infraestructura TI

Negociotransaccional

Porcentaje

Presupuesto Licencias de software N = 58, año 2011

Gasto Inversión


H A R D W A R E


“El Hardware de escritorio y los Sistemas centrales representan un gran porcentaje del presupuesto destinado a Hardware”.

38,8%

37,6%

15,1%

8,5%

Distribución presupuesto Hardware N = 57, año 2011

Hardware de escritorio

Sistemas centrales

Otros hardware

Redes


“Para cada categoría se presenta la inversión por sobre el gasto”.

0,8%

1,1%

1,5%

1,9%

1,4%

1,8%

2,0%

3,4%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

Redes

Otros hardware

Hardware deescritorio

Sistemascentrales

Porcentaje

Gasto Inversión

Presupuesto Hardware N = 57, año 2011


S E R V I C I O S


“Las categorías a las que menos destinan presupuesto son Servicios Operacionales, Consultorías y Capacitación”.

22,8%

20,3%

19,0%

16,8%

9,5%

9,4%

2,1%

Desarrollo, integración y mantenimiento de software

Servicios de redes

Externalización de funciones TI

Implementación de aplicaciones de negocio

Servicios Operacionales

Consultorías

Capacitación

Distribución de presupuesto Servicios N = 57, año 2011


“La inversión en Implementación de aplicaciones de negocio aumentó de un 3,8% en el año 2010 a un 16,2% en el año 2011”.

0,3%

1,5%

1,5%

4,6%

4,6%

5,7%

9,8%

0,0%

0,9%

16,2%

0,6%

0,1%

3,1%

0,2%

0% 5% 10% 15% 20%

Capacitación

Consultorías

Implementación de aplicaciones denegocio

Servicios Operacionales

Servicios de redes

Desarrollo, integración ymantenimiento de software

Externalización de funciones TI

Porcentaje

Gasto Inversión

Presupuesto Servicios N = 58, año 2010-2011


R E C U R S O S H U M A N O S Y A D I C I O N A L E S


“El Personal interno TI representa casi la totalidad del presupuesto destinado a Recursos Humanos y Adicionales, con un 90,0%”.

90,0%

7,0% 3,0%

Personal interno TI

Insumos

Otros

Distribución presupuesto Recursos Humanos y Adicionales N = 54, año 2011


“El presupuesto destinado Personal interno TI representa el 20,1% del presupuesto directo total”.

0,7%

1,1%

20,1%

0,0%

0,1%

0,0%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Insumos

Otros

Personal internoTI

Gasto Inversión

Presupuesto Recursos Humanos y Adicionales N = 58, año 2011


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Obtenga más – Suscripción Anual ENTI

Suscripción Anual ENTI es la nueva modalidad de adquisición del estudio

¿Qué cambios han ocurrido en el ENTI?

Desde el año 2009, el estudio cambió la modalidad de entrega física, en un formato de libro, a un acceso a

plataformas interactivas para el consumo de la información.


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Suscripción Anual ENTI le da acceso a herramientas web de actualización periódica durante un año calendario

¿En qué consiste la Suscripción Anual ENTI?

Acceso durante un año cronológico a las plataformas web de CETIUC, lo que incluye:

• Benchmark de Evaluación de Proveedores – Dos actualizaciones anuales

• Presupuesto Área TI – Dos actualizaciones anuales

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Las empresas suscriptoras tendrán acceso a las cinco actualizaciones anuales y a cinco usuarios a elección. Lo que permite un acceso más ágil dentro de la organización, a diferencia de la versión impresa.


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Benchmark de Presupuesto TI (BPTI) es la herramienta web que le permitirá profundizar en los resultados del estudio

¿Qué beneficios obtengo?

ENTI Benchmark de Presupuesto de TI le permitirá:

• Guiar y fundamentar sus decisiones de presupuesto tomando como modelo a seguir el tipo de empresa que usted considere como paradigmático

• Conocer el nivel de alineamiento de su área TI con el negocio.

• Saber si los niveles de gasto e inversión de su área TI son los adecuados para empresas con las mismas características de la suya.

• Revisar y comparar los indicadores de interés internos para su toma de decisiones.

• Comparar su descomposición presupuestaria con empresas similares según presupuesto, facturación, n° empleados o n° usuarios.


¿Cómo puedo tener acceso a esta herramienta?

El acceso a la herramienta está contemplado en la suscripción Anual ENTI.

Para mayor información o una demostración en vivo de la herramienta y sus beneficios contáctenos a [email protected].

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