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디스플레이 산업의 기초분석

서동혁 연구위원 (성장동력산업실)

1. 개관

(1) 디스플레이 산업의 특성

○ 디스플레이는 정보를 전달함으로써 인간과 기계를 연결시켜주는 장

치를 통칭하는 개념으로서 보여주는 기능이 중시되면서 IT기기의

중심점 역할을 확대하고 있음.

- 평판 디스플레이는 TV, 모니터, 노트북, 휴대폰, IT용기기(게임기기,

PMP 등) 등의 시각화를 위해 화면용으로 필수적으로 사용됨.

○ 과거 아날로그 시대의 대명사였던 브라운관(CRT)을 제외한다면, 평

판 디스플레이는 평판패널(Flat Panel), 프로젝션(Projection)으로 구

분됨.

<그림 1> 디스플레이의 종류

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- 통상적으로 플랫패널의 시장규모가 가장 커서 평판디스플레이로

통칭되며 평판패널에서는 다시 PDP(Plazma Display Panel), LCD,

OLED(Organic Light-emitting Diode), FED(Field Emission

Dispaly)등 크게 네 가지의 종류로 구분할 수 있음.

- 이중 LCD가 전체 디스플레이 시장의 90%를 차지하고 있어서 통

상적으로 현재의 디스플레이는 LCD가 대표성을 지닌다고 볼 수

있음.

○ LCD 패널의 제조공정상 구조는 다양한 전자재료, 부품으로 구성되

어 있어서 소재 및 재료에 대한 이해도가 높지 않으면 패널제품을

이해하기가 매우 어려운 구조임.

- LCD(liquid Crystal Display)

<그림 2> LCD패널의 컬러필터-액정-TFT 구조

자료 : 한국디스플레이산업협회.

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<그림 3> LCD패널의 백라이트 구조

자료 : 한국디스플레이산업협회.

<그림 4> 전체 TFT-LCD구조

○ LCD와 PDP를 비교하면 LCD의 우위가 지속적으로 강화되면서

PDP의 존재감은 크게 약화되는 모습임.

- 기술적 관점에서는 그동안 화질, 해상도, 시야각 등 전반적으로

PDP가 우위를 보였으나, LCD도 기술향상이 더욱 빠르게 진행되

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면서 시야각 문제, 늦은 응답속도가 크게 개선됨.

․그동안 PDP는 대형모니터, LCD는 소형 모니터에서 각각의 존

재감을 나타냈지만, 2007년 10월 일본에서 개최된 전시회에서

샤프가 108인치 LCDTV를 공개하면서 TV영역에서도 LCD의 위

상이 크게 강화되기 시작함.

- 시장 관점에서는, 가격에서 PDPTV의 인치당 가격이 LCDTV보다

낮았지만 점차 LCDTV도 가격이 하락하면서 양자 간의 가격차이

가 거의 해소되고 있음.

- 종합해보면, LCD는 기본적으로 압도적으로 큰 시장을 형성하고 있

는데다 대형화, 급속한 기술향상, 가격하락까지 이루어짐에 따라

PDP와 LCD간의 경쟁에서는 LCD가 일방적으로 유리해지는 상황

이 전개됨.

․1986년에는 STN-LCD와 소형 TFT-LCD가 실용화 단계에 도달하

였으며, 10인치 TFT-LCD의 양산화가 실현된 1990년대에 이르러

서는 노트북 PC의 대표적인 표시 장치로 자리를 잡았고, 현재는

CRT를 대체할 차세대 표시 장치로 자리 매김하였음.

2) 산업적 특징

□ 강한 경기사이클 및 수직적 수급구조

○ 디스플레이는 수요와 공급에 따라 주기적 사이클(business cycle)을

지니지만, 최근에는 시장확대로 계절성이 계속 존재하지만 주기성

(cycle)은 점차 약화되면서 완만하지만 지속적으로 성장하는 모습을

보임.

○ 수직적 분업구조가 강한 자본집약적 장치산업임.

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- 디스플레이 산업은 대기업이 설비투자를 하고, 중소기업으로부터

장비 및 부품․소재를 조달받는 전형적인 분업형 생산구조여서 경

쟁관계인 소수의 대기업과 수직계열화된 다수의 중소기업으로 구

성됨.

- 패널 생산자 입장에서는 우수한 부품 및 재료 생산기업의 확보가

중요하고, 중소기업은 안정적으로 부품을 공급할 수 있는 패널업체

를 확보하는 것이 필요함.

□ 규모의 경제와 양산 기술이 작용

○ 학습효과가 크고 규모의 경제가 작용하는 산업적 특성이 매우 강하

며, 세계 선도국인 한국은 이를 잘 활용하여 경쟁력을 유지하고 있음.

- 동 산업은 생산량 누적에 따라 지식 및 기술 축적의 학습효과가

크게 나타나며, 효율적인 생산시스템을 구축하면 수율(yield) 향상

이 매우 빠르게 나타나는 산업임.

○ 한국이 글로벌 경쟁력을 확보한 배경에는 뛰어난 양산기술을 축적

하여 평균 생산비용을 경쟁국에 비해 빠르게 하락시키는 역량을 보

유하고 있다는 점을 들 수 있음.

□ 업계의 성장 및 투자 결정요인은 수요산업 성장과 기술발전 속도

○ LCD 패널은 모니터, 노트북 PC, 40인치 이상 LCD TV라는 새로운

Application의 변화에 대응하여 5~7세대 투자가 이루어지고 있으며,

8세대 이후의 투자도 삼성전자, 샤프 등 선도업체 중심으로 전개중임.

- PDP는 대형 디지털 TV 수요가 증가함에 따라 이에 대응하는 생산능

력 확장 투자에 주력중이며, OLED는 LCD와 PDP에 이어 여러 기술

적 장점을 내세워 신규시장 진입을 위한 투자가 이루어지고 있음.

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○ 향후 디스플레이 산업에서는 기술적 단점을 극복하고 원가절감 능

력을 향상시키는 기술발전 속도에 따라 디바이스별로 투자가 결정

될 것임.

<표 1> 주요 디스플레이 디바이스의 장단점 및 연구방향

장점 단점 기술연구 방향

LCD

-경량, 박형

-저소비전력

-고해상도

-동영상 화질

-가격

-대형 크기 한계

-저가격화, 대형화

-광시야각 확보

PDP-박형

-대형 크기

-가격

-소비전력

-저효율/온도

-저가격화

-고효율

-고해상도

OLED

-자체 발광 소자

-높은 발광 효율

-고휘도 가능

-광시야각(160도 이상)

-빠른 응답 시간

-간단한 제조 공정

-Flexible 기판위에 소

자 제작 가능

-고전압 구동 (15V)

-낮은 발광효율 (B)

-수명

-신뢰성

-장수명화

-양산성 확보

-대형화

(2) 전후방 연관산업

□ 디스플레이의 후방산업 : 외국기업의 투자기회 풍부

○ 디스플레이는 원재료와 부품, 장비 등을 공급받아 가공 및 조립하는

시스템 산업이어서 후방산업 발전에 미치는 파급효과가 큰 산업임.

○ 한국은 특히 후방산업 분야에서 선진국과 기술격차가 존재하여 이

를 축소하기 위한 정부 및 민간의 R&D 투자가 병행하여 추진되고

있어서, 기술력을 보유한 기업들의 투자 기회도 그만큼 많음.

- 후방산업 분야는 선진국과의 기술격차 축소와 원활한 부품조달을 위

해 기술력을 갖춘 선진 외국기업의 투자 유치가 특히 필요한 분야임.

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<그림 5> 디스플레이산업의 전후방 연관산업

○ LCD 패널의 후방산업을 구성하는 부품별 가격구성에서는 전체의

30%를 차지하는 백라이트유닛(BLU)과 25%를 차지하는 컬러 필터

의 비중이 가장 크며, 이밖의 기격비중은 유리기판(17%), 드라이버

IC(15%), 편광판(11%)의 순임.

<그림 6> LCD패널의 원재료비 구성

BL Unit30

Color Filter25

Glass17

Driver IC15

LiquidCrystal

2Polarizer

11

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□ 디스플레이의 전방산업 : 대규모 수요 존재로 높은 성장성 기대

○ 수요산업의 경기변동이나 발전단계가 디스플레이의 생산규모에 직

접적인 영향을 미치기 때문에 디스플레이는 최종제품을 생산하는

전방산업, 즉 수요산업의 존재가 매우 중요함.

- 중간재인 디스플레이는 다양한 수요산업 그룹의 성장성이 매우 양

호하기 때문에 디스플레이 산업은 상당기간 성장이 기대됨.

○ 디스플레이의 가장 중요한 수요산업은 시장이 빠르게 확대되는

LCD 및 PDP TV이며, PC도 노트북 수요 증대, CRT에서 LCD모니

터로의 교체 확대, 그리고 대형모니터 수요 증가 등으로 중요한 수

요산업임.

- 융합제품, 다기능 제품 등 모바일 기기의 다양화가 확산될수록 디

스플레이에 대한 수요도 증가할 것이며, 소형기기 중심으로 차세대

제품인 OLED 채택이 증가할 것으로 예상됨.

<표 2> 디스플레이의 주요 수요제품

디스플레이 주요 수요제품(전방산업)

LCD

중소형(10인치 이하)휴대폰, 디지털카메라, 디지털캠코더, DMB, 게

임기, PDA, 차량용 내비게이션, 휴대용 DVDP

대형(10인치 이상)노트북PC, 모니터, 디지털TV, DID

(전광판, 광고판)

PDP 디지털 TV

OLED

수동형(PM)휴대폰, 게임기, MP3P, PMP, 디지털카메라, 카

오디오, 백색가전

능동형(AM)디지털TV, 차량용 내비게이션, 휴대폰, DMB,

PMP, PDA

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2. 국내 산업의 현좌표

(1) 산업의 위상

1) 국민경제에서의 위상

○ GDP에서 평판 디스플레이산업의 비중(통계청, 10인이상 사업체수

기준))은 2005년 1.96%에서 2006년 1.79%, 2007년 1.78%로서 조립

금속 산업과 비슥산 수준임.

- 2008년과 2009년에 디스플레이 산업의 급성장 추세에 비추어 현재

는 거의 2% 수준에 달할 것으로 추정됨.

○ 한국 디스플레이 산업은 점진적인 글로벌 경쟁력 강화로 인한 세계

시장점유율 상승에 힘입어 제조업에서 차지하는 위상이 계속 상승

하고 있음.

- 생산, 고용, 설비투자(유형고정자산), 그리고 수출 등 중요한 거시

지표에서 그 위상이 높아지면서 디스플레이 산업은 전자산업에서

반도체, 휴대폰을 잇는 한국의 대표적인 글로벌 산업으로 발전하고

있음.

- 특히 제조업에서 차지하는 유형자산의 비중이 2005년 5.8%에서

2007년 6.9%로 증가한데서도 알 수 잇듯이 디스플레이 산업은 생

산능력 강화를 위한 지속적인 설비투자를 행하고 있어서 반도체와

더불어 대표적인 설비투자 주도산업임.

- 종사자수도 제조업에서의 비중이 소폭이나마 증가하고 있어서 IT

산업의 고용기여도 감퇴 추세에도 불구하고, 디스플레이산업은 성

장속도가 매우 빨라 고용기여도가 상승세임.

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<표 3> 한국 평판디스플레이 산업의 국내 위상

단위 : 개, %, 10억원

2005 2006 2007

금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비

사업체수 234 0.4 265 0.4 268 0.4

월평균 종사자수 61,722 2.5 74,965 3.0 69,846 2.8

출하액 34,577 4.3 39,435 4.6 42,948 4.5

생산액 34,583 4.3 39,344 4.6 42,585 4.5

부가가치 15,185 5.2 14,544 4.8 15,572 4.7

유형자산 연말잔액 15,631 5.8 21,102 7.2 21,448 6.9

수출(백만달러) 4,700 1.7 12,260 3.8 16,723 4.5

자료 : 통계청 광공업조사(10인이상 사업체 기준), 한국무역협회.

주 : 구성비는 제조업대비 비중임.

2) 수출산업으로서의 위상 강화

○ 디스플레이는 2005년부터 수출이 급증하면서 무역수지 흑자가 단기

간에 큰 폭으로 확대되고 있는데, 수출증가는 판매가격의 안정, 글

로벌수요 증가 가 주된 이유임.

- 특히 세계적인 LCDTV의 수요증가는 LCD패널의 수출수요를 크게

높이는 가장 중요한 요인으로 작용하고 있음.

- 무역특화지수도 2005년 이후 0.7 이상의 매우 높은 수준을 유지하

고 있음.

○ 수출 증가에 따라 한국의 전체 수출에서 차지하는 디스플레이의 비

중도 매년 큰 폭으로 상승하는 추세임.

- 수출비중은 2003년 0.4%에서 2005년 1.7%, 2008년에는 다시 4.4%

로 상승한데 이어, 2009년 10월(누계) 현재는 6.9-%에 달함.

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<표 4> 평판디스플레이 산업의 무역수지 현황

단위 : 백만달러, %

2003 2004 2005 2006 2007 20082009

(1-10)

연평균증가율

(2003~8)

수출706

(203.4)

1,254

(77.5)

4,700

(274.9)

12,260

(160.8)

16,723

(36.4)

18,397

(10.0)

20,255

(25.2)92.0

총수출

대비 비중0.4 0.5 1.7 3.8 4.5 4.4 6.9 -

수입528

(54.5)

758

(43.6)

780

(2.9)

874

(12.1)

2,675

(206.1)

3,270

(22.2)

2,817

(-1.9)44.0

무역수지 179 496 3,920 11,387 14,049 15,127 17,438 -

무역특화

지수*0.144 0.247 0.715 0.867 0.724 0.698 0.756 -

자료 : 한국무역협회, KOTIS.

주 : 1) ( ) 안은 전년비 증가율이며, 무역특화지수=(수출-수입)/(수출+수입).

3) 산업의 해당 무역분류번호 : MTI 8361 평판디스플레이.

(2) 세계시장점유율

○ 한국 디스플레이 산업은 2001년 산업 선발자인 일본을 제치고 세계 1

위로 부상한 이래 지금까지 세계1위의 시장점유율을 유지하고 있음.

- 수출확대에 힘입어 디스플레이 산업이 세계에서 차지하는 위상도

강건하게 높아지고 있음.

- 한국이 단기간 내에 첨단분야인 평판디스플레이에서 세계적인 생

산대국으로 부상한 것은 아날로그 시대에서 디지털 시대로 이행하

는 과정에서 한국이 우수한 IT 기술을 축적하고 적극적으로 대응

한 결과임.

○ 세계시장점유율의 추이를 보면 한국 디스플레이 산업의 위상이 어

느정도로 강화되고 있는 가를 쉽게 알 수 있음.

- 우리나라 LCD패널(10인치 이상 대형 기준)의 세계시장점유율은

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2007년 43.4%에서 2008년 45.8%, 그리고 2009년 2분기에는 52.2%

로 계속 상승하였음.

- 중국은 2005년 초부터 LCD시장에 진입, 아직 시장점유율은 3%에

도 미치지 못할 정도로 미미하지만 2006년부터 생산을 강화하면서

존재감을 드러내기 시작함.

<그림 7> 대형 LCD패널의 세계시장점유율 추이

7.9

2.7

42.8 42.9

46.4

55.5 54.752.2

42.4 42.039.4

31.234.2

37.1

10.8 11.4 11.6 11.49.3

3.9 3.7 2.6 1.9 1.8

0

20

40

60

2008(1) (2) (3) (4) 2009(1) (2)

(%)

한국

대만

일본

중국

자료 : 디스플레이뱅크.

주 : 매출액 기준.

○ 업체별 시장점유율을 보면, 가장 규모가 큰 LCD 분야에서는 2007

년 기준 삼성전자가 21.9%, LG 디스플레이가 19.7%로서 한국기업

이 상위 1,3위를 차지하여 LCD 강국의 면모를 보이고 있음.

- 대만의 AUO는 19.9%로서 LG 디스플레이와 거의 같은 수준으로 2

위를 기록하며 역시 대만 기업인 CMO가 13.1%로 4위를 차지하였

으며, 일본의 샤프는 7.2%로 5위에 머물렀음.

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3. 세계 디스플레이 산업의 주요 트렌드

(1) 세계디스플레이 산업의 시장구조

1) 세계 디스플레이산업의 현황 및 전망

□ 세계수요 동향과 전망

○ 평판 디스플레이 세계시장 규모는 2005년 749억 달러에서 2010년에

는 1,060억 달러로 연평균 9% 이상 성장할 것으로 예상됨.

- TV 및 모니터 모두에서 LCD가 CRT를 대체하면서 LCD 주도의

시장이 급성장하고 있는바, 모니터의 경우, LCD 제품의 대체율은

42%(2003) → 66%(2005) →80%(2007)로 빠르게 높아짐.

- 전체 디스플레이 시장에서 LCD의 비중은 2006년 절대적으로 높은

88.5%를 차지하였으며, 2010년에 가서는 92%로 더욱 높아질 전망임.

<표 5> 평판 디스플레이 세계시장 규모

단위 : 백만달러

2008 2009 2010 2011 2012 2013

LCD 95,519 77,563 90,485 98,895 104,407 116,127

PDP 6,187 6,280 6,212 6,126 5,910 6,453

OLED 592 968 1,430 2,089 2,832 5,397

기타 1,131 1,100 1,485 1,976 2,459 3,023

자료 : Displaysearch 2009 및 디스플레이산업협회.

○ 시장성장성이 가장 높은 평판 TV의 경우, 2007년 전체시장에서

LCD TV가 차지하는 비중(출하액 기준)은 2007년에 87%로 급상승

하였으며 2009년에는 약 90%에 달할 것으로 예상됨.

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2) 평판 디스플레이의 수요처

□ 디스플레이의 제품별 수요처

○ 평판 디스플레이의 수요가 가장 많은 제품은 LCD TV로서 2007년

기준 전체 디스플레이 시장의 32.1%를 차지하였으며 2010년에 가서

는 6%로 더욱 높아질 전망임.

○ 두 번째 수요가 많은 제품은 데스크톱 모니터로서 2007년 전체 수

요의 24.6%이며, 노트북 PC가 11.8%로 그 다음을 차지하는 가운데,

노트북 비중은 계속 상승하여 2010년에는 전체의 13.5%로 높아질

전망임.

○ 모마일 폰, PDP TV는 각각 10.7%, 5.6%를 점하였으며, 세계적인

수요증대에 힘입어 모바일 폰의 비중은 약간씩 상승하는데 비해,

PDP TV의 비중은 하락할 것으로 예상됨.

□ LCD 패널의 수요처

○ 디스플레이중 규모가 절대적으로 큰 LCD 패널에 대한 수요를 보

면, 2008년 기준 TV가 54%로 거의 절반을 차지하는 가운데, 모니

터가 31%, 노트북 PC가 14%를 각각 점함.

- 2009년에는 TV용의 비중이 더욱 높아지는 반면 모니터와 노트북

PC의 비중은 모두 하락하는 등, 가격하락 및 대형화 추세에 힘입

어 수요가 급증할 TV용의 LCD 패널 수요가 계속 높아질 전망임.

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<그림 8> LCD 패널의 수요제품별 비중 변화 : 10인치 이상 면적기준

54

14

31

1

61

13

25

1

64

12

23

1

0

10

20

30

40

50

60

70

TV 노트북PC 모니터 기타

(%)

2008 2009 2010

자료 : Displaysearch.

주 : 2009～10년은 전망치.

○ LCD패널의 최대수요처인 LCD TV 시장은 금융위기를 겪으면서 수

요급증세가 한풀 약화되었지만, 디스플레이 산업을 견인하는 가장

중요한 분야로서 장기 상승국면이 전망됨.

- 매출액 기준으로는 LCD TV가 2006년 4분기부터 전세계 TV의

50%를 돌파하였으며, 2008년부터는 판매대수 기준으로도 LCD가

전체 판매량의 50%를 넘으면서 우위에 설 것으로 예상됨.

․매출액 기준으로는 가격의 급격한 하락 때문에 판매물량의 증가

에도 불구하고 2009년의 증가율은 전년비 0.9% 감소한데 이어

2010년에도 정체상태를 보일 전망임.

․출하량으로 보면, 2009년 LCDTV의 판매량은 전년비 31% 증가

한데 이어 2010년에도 전년비 16% 증가가 예상됨.

- LCD TV의 수요는 2008년 이후에도 안정적인 증가가 예상되는데

그 주된 배경은 가격하락과 낮은 보급률임.

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- 2008년 LCD TV 성장과 관련해서는, 디지털방송 전환 예정인 미국

과 올림픽 특수 및 경제성장에 따른 수요증가가 예상되는 중국 등

양대축의 성장 기대감이 큼.

<표 6> 세계 TV시장 현황 및 전망(금액 기준)

단위 : 백만달러

2007 2008 2009 2010 2011

CRT 18,309 15,066 7,777 5,084 3,220

LCD 67,733 81,151 80,389 80,401 82,670

PDP 15,423 15,006 11,135 8,965 7,878

기타 2,744 693 247 134 87

계 104,209 111,916 99,548 94,584 93,854

자료 : Displaysearch.

<표 7> 세계 TV시장의 현황 및 전망(판매량 기준)

단위 : 천대

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

LCD 79,194 104,954 133,,025 160,404 189,648 208,613 223,216

PDP 11,273 14,392 13,821 14,257 14,679 14,880 15,001

OLED 2 4 2 10 140 460 1,150

CRT 107,216 86,433 51,109 36,211 26,240 17,990 11,100

기타 1,844 435 141 30 0 0 0

자료 : Displaysearch 2009.

3) LCD 패널의 수급

□ LCD패널 수급 현황 및 전망

○ 디스플레이 산업의 2008년 가장 큰 특징은 LCD 패널이 TV시장의

수요확대와 패널 공급부족으로 유례없는 호황기를 구가할 전망이라

는 점임.

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- LCD 패널은 그동안 공급과잉에 가까울 정도로 설비투자가 확대되

었지만, 수요가 급증하면서 2007년부터 수급 불균형이 발생하여

2007년 약 2%(출하면적 기준)의 공급부족을 기록한데 이어 2008년

에도 약 0.5% 의 공급부족(1분기 공급과잉후 공급부족 전환)이 나

타날 것으로 전망됨.

․2005～6년에 LCD 패널업체들의 공격적 설비투자는 ‘공급과잉→

패널가격 하락→가동률 하락’으로 이어져 수익성 악화를 유발하

였으며, 이는 패널업체의 설비투자 의지를 약화시켜 공급부족의

계기로 작용하였음.

<그림 9> LCD패널(10인치 이상)의 분기별 초과공급률 추이 및 전망

-5.9

5.5

-16.8

75.5

23.3

13

8.7

-5.7

16.9

-20

-10

0

10

20

30

2007 2008 09(1) 09(2) 09(3) 09(4) 10(1) 10(2) 10(3) 10(4)

(%)

자료 : Displaysearch,

(2) 기술 트렌드

○ 한국은 LCD 양산에 성공하여 독보적인 생산기술을 보유하면서

2000년대 초반부터 세계 최고의 LCD 생산국으로 도약하였으며, 축

적된 양산기술을 바탕으로 차세대 디스플레이 원천기술 확보를 위

한 기술개발을 추진중임.

- 18 -

- 정부 차원에서는 수입의존도가 높은 부품소재와 장비를 중심으로

기술개발사업을 전개하고 있으며 차세대 성장동력 사업을 통해 차

세대 기술 확보에 주력하고 있음.

- 디스플레이 기술개발은 주렵분야를 중심으로 집중적인 기술개발을

추진하는 방향으로 전개됨.

·시장 선도형/주도형 디스플레이 : TFT-LCD, PDP

·시장 창출형/개척형 디스플레이 : AM OLED, flexible 디스플레이

○ 패널 사이즈의 확대가 지속적으로 이루어지면서 현재 한국은 8세대

가 주류를 형성하고 있음.

- 삼성전자가 업계 선도적으로 8세대 투자를 확정하여 2007년 3분기

부터 본격가동되기 시작한 이래 LG디스플레이도 8세대를 가동함.

․7.5세대에서 8세대로 이동시 패널 면적은 25% 증가하여 대형

TV에 적합하기 때문에, 프리미엄 TV 브랜드와 연계된 샤프, LG

디스플레이 등 대형업체들은 8세대 투자를 통해 시장 차별화에

주력할 것으로 예상됨.

<그림 10> LCD패널의 투자 세대별 면적증가율

자료 : 대신증권(2007. 8.27).

- 19 -

○ 최근 LCD 기술 트렌드는 영상보정 화면 속도의 개선, 저전력 슬림

화 등 두 가지가 두드러짐.

- 영상보정용 화면속도 개선은 기존 60Hz에서 120Hz에 이어 이제는

240Hz로 늘리는 것으로, 예를 들어 240Hz는 두 프레임 간격사이

에 보정화면을 120Hz보다 한번 더 구현해줌으로써 초당 120개의

정지화면을 240개의 정지화면으로 늘려서 빠른 화면이동에 따른

번짐 현상(motion blur)을 제거하는 기술임.

- 벽걸이 제품에 대한 수요 증가, 북미시장에서의 2008년 에너지 등

급제 TV 적용예정 등으로 대형화에 따른 슬림화와 소비전력 절감

이 중요한 이슈가 되고 있음.

○ LCD : 대형화 및 저가격화

- LG디스플레이는 세계최대 100인치 LCD 개발에 성공(2006.3)하여

업체간 대형화 경쟁에서 처음으로 100인치 크기의 개발을 달성함.

- 원가절감을 위한 신공정 및 신물질 개발 움직임이 활발함.

․비노광 패턴형성 어레이(Array) 제작기술, 프린팅 장비 및 재료

를 적용한 C/F 및 배향막 등의 형성 기술 개발, 고기능성 광학

필름(프리즘시트, 확산판 등) 국산화를 추진

○ PDP : 다면취 및 친환경 소재개발

- 다면취 기술 : 8면취 공정이 LG전자에 채용되었고 삼성SDI도 4라

인부터 채용

- 친환경 소재 : EU가 PDP 패널에 RoHS 적용을 2010년까지 유예함

에 따라 대체기술의 개발이 시급

- 20 -

- 저가 유리: 고왜점 유리를 가격이 20%에 불과한 소다라임 유리로

대체하는 기술 개발

○ OLED : 대형화 및 고효율 소재개발

- 패널 : 삼성전자가 40인치 AM OLED 개발(2005.5)에 성공한 이후

Back-plane 설비기술 등 대면적화 기술을 개발중

- 발광재료 : LG화학, 제일모직, 코오롱 등 대기업과 동우화인켐, 그

라쎌 등 중소기업이 상용화에 일부 성공하여 세계선두그룹과의 경

쟁에 참여

- 기타 소재 : 인광재료, 형광재료 연구가 활발하며 봉지재 및 기판

재료 등 OLED 산업화의 핵심소재 연구도 집중 추진중

○ 한편 앞으로의 디스플레이 기술 발전은 LCD, PDP 등 기존 디스플레

이의 박형화, 고해상도, 경량화를 통한 편리함 추구와 실감화 및 타

기술 분야와의 융복합을 통한 다기능화, 고성능화로 진화할 전망

- LCD패널은 시장수요에 따라 진정한 벽걸이 TV 시대를 열게하는

초슬림, 초경량, 초원가 기술로 진화할 전망

- PDP는 모듈, 공정과 장비, 재료, 차세대 등의 분야에서 저소비전

력, 친환경 기술로 발전할 전망

- OLED는 소형 디스플레이에서 중대형 디스플레이로 진화할 것이

며, 아울러 OLED 면광원을 기반으로 한 조명산업 분야로 기술개

발 영역이 확대될 전망

- 이와 동시에 3D, 플렉시블 디스플레이 등 중장기적으로 차세대 디

스플레이의 개발에도 주력

- 21 -

․3D 디스플레이는 무안경방식, 안경방식의 두가지 방식으로 병행

발전하며, 프로젝션 은 고정형태의 대형화면용 디스플레이와 이

동형태의 소형화면용으로 양극화되어 발전할 전망

․플렉시블 디스플레이는 깨지지 않는 rugged 디스플레이에서 휘

어지는 bendable, 유연한 flexible 디스플레이로 발전할 것으로

기대되는 가운데, 이를 구현하기 위한 원천기술, 부품장비 기술

이 병행 발전할 전망

<표 8> 디스플레이 분야의 기술개발 추진현황

분야 기술개발 현황

LCD

-초박형화, 경량화 기술개발 ; 패널두께, BLU 슬림화 등

(휴대폰 기준으로 패널두께 0.2mm 이하)

-저소비 전력기술개발(42“ 기준 60W 이하)

-다기능, 고품위화 기술개발

-장비 및 공정 수 저감기술개발

PDP

-유리 두께 축소 기술개발

-격벽 형성기술, 발광효율 증대기술 개발

-광학필터의 단순화/복합화 기술개발

-저가격화를 위한 새로운 전극형성 공정개발

-방전 전압감소 기술 개발

AM OLED

-중대형 AMOLED 기술개발

-5~6세대 대면적 기판을 위한 공정장비 기술개발

-대형화를 위한 고효율 인광재료, 용액재료, 봉지재료 개

발

-화질향상을 위한 회로기술 개발

3D/ 프로젝션

-안경방식의 3D 디스플레이 활성화

-가정용 안경방식 3DTV의 상용화 초기

-무안경방식 3DTV 시제품 개발단계

-pico프로젝션의 경우, HVGA 및 VGA급 저사양 엔진

개발의 상용화 초기

플렉시블/e-paper

-유리기판상의 TFT를 이용한 전자종이 상용화 성공(아마

존 킨들 적용)

-플라스틱 기반의 전자종이는 상용화 직전 단계

-차기 플렉시블 디스플레이는 플렉시블 기반의 백플레인

에 OLED가 결합된 형태로 전망

자료 : 디스플레이 기술로드맵위원회, 디스플레이 IT전략기술로드맵 2015, 2009.

- 22 -

(3) 주요 이슈

1) 중국의 LCD 산업육성과 대중 LCD패널 투자 전개

□ 중국의 LCD 산업 육성

○ 현재 중국의 LCD 패널은 5세대 생산라인을 구축하고 있으며 TV용

패널에 필요한 규모인 6세대 이후의 생산라인은 아직 없는 상태임.

- 중국은 현재 대만 패널기업으로부터 LCD패널을 대량구입하고, 부분

적으로 한국, 일본으로부터도 패널을 구입하여 LCDTV를 생산중임.

○ 중국은 해외수입에 의존하는 TV용 패널을 자국내에서 생산된 패널

로 상당량 대체하겠다는 의지가 강함.

- 제11차 5개년계획(2006~2010), 전자정보산업 진흥계획(2009~2011)을

통해 중국은 디스플레이 산업의 육성을 추진함.

․전자정보산업진흥계획에서 3년간 디스플레이 기술개발에 1,000

억 위안(약 17조원)을 투자하기로 함.

- 중국의 LCD 패널 육성은 LCDTV의 내수시장이 지속적으로 팽창함

에 따라 자체적으로 TV용 패널을 생산하겠다는 의지에서 비롯됨.

○ 중국의 내수시장 급성장은 시장선점을 위한 글로벌 패널 메이커들

의 투자경쟁을 촉발하고 있으며, 장기적으로는 LCD패널 수급구조

의 변화 가능성도 우려됨.

- 한국의 삼성전자, LG디스플레이, 일본의 샤프, 대만의 AUO 등이

중국에 8세대 LCD패널 생산라인 설립을 추진중임.

- 23 -

- 주요기업들이 경쟁적으로 중국에서 패널을 생산할 경우, 2012년 이

후에는 공급과잉 현상이 구조화될 우려가 있음.

2) 대만의 구조조정

○ 2008년 하반기에 발생한 글로벌 금융위기로 디스플레이 산업도 예

외없이 타격을 받은 가운데, 대만에서는 그 여파로 패널업체간 인

수합병이라는 구조조정이 발생하고 있음.

- 이러한 구조조정으로, 대만 기업들은 규모의 경제 구축을 통해 현

재 세계 1, 2위를 차지하고 있는 한국업계에 강력하게 도전하는 모

양세여서 한국과 대만 간의 경쟁은 격화될 것으로 예상됨.

○ 2009년 11월 대만의 Innolux가 세계 4위의 패널업체인 자국의

CMO를 합병한다고 발표하였음(새로운 이름은 CMI).

- 이로써 합병이 완료되는 2010년 5월 이후에는 Innolux가 대만 최

대 패널기업인 AUO를 제치고 대만 1위의 LCD업체로 부상할 예

정임.

○ 이어서 AUO도 대만의 후발주자인 CPT를 인수합병할 것이라는 추

측성 분석이 나오고 있음.

- AUO의 합병 가능성 제기는 AUO와 CPT가 이미 LCD 모듈 제조

부문에서 협력을 진행해 왔고, 합병시 양산 능력에서 Innolux에 빼

앗기게 되는 3위 자리를 되찾게 된다는 점에서 실현 가능성이 높

다는 전망이 나오고 있음.

- 24 -

4. 디스플레이 산업의 종합평가 및 중장기 전망

(1) SWOT 분석

○ 강점 및 기회 요인

- 한국은 세계 최고수준의 양산기술 보유, CRT 및 LCD에서의 성공

경험, 신속한 투자결정 등 뛰어난 강점을 지니고 있어서 기회요인

을 충분히 활용할 경우 상당기간 세계최고의 경쟁력을 유지할 가

능성이 큼.

- 디스플레이 시장 자체의 성장세 지속은 물론이고 중국 등 신흥시

장의 성장 기대감, 다양한 응용기기의 등장 및 확산 등은 기회요인

으로 작용할 전망임.

- 아울러 한국은 세계적인 IT기술력을 보유하고 있으므로 IT융합을

통한 다양한 응용제품이 등장할 경우, 선제적인 시장대응능력을 발

휘한다면 시장확대의 기회도 많아질 것임.

○ 약점 및 위협 요인

- 그렇지만 일본의 견제 속에 대만과 중국의 급성장에 따른 위협도

점차 증가하고 있어 유연한 발전전략이 요구되고 있음.

․대만의 인수합병을 통한 규모의 경제 강화, 중국의 LCD 산업

육성의지 등 중화권의 빠른 성장이 주목됨.

․일본도 샤프-소니가 합작으로 2009년 10월에 10세대 생산라인을 가

동하기 시작하는 등 앞으로의 생산경쟁은 더욱 치열해질 전망임.

- 국내 시장의 협소성, 전문기술인력의 부족, 부품 및 재료의 높은

대일 의존성 등 극복해야할 내부적인 취약점도 적지않음.

- 25 -

- 차세대인 OLED의 생산능력은 우수하지만, 공통재료가 아닌 원천

핵심재료 및 핵심장비는 여전히 국산화율이 극히 저조함.

<그림 11> 한국 디스플레이 산업의 SWOT

(2) 산업 전망

○ 산업경쟁력 전망

- 2009년 금융위기 상황에서 세계시장점유율을 높여온 우리나라 산

업은 2010년에도 세계 디스플레이 시장에서 전반적으로 현재와 비

슷한 50% 이상의 높은 점유율 수준을 유지할 것으로 전망됨.

- 대만이 8세대 투자를 강화하고 대형화를 추진하는 등 규모의 경제

달성에 주력하면서 한국을 추격하고 있지만, 전방 수요처를 안정적

으로 확보하고 있는 우리나라 패널업계를 크게 위협하기는 어려운

상황임.

- 26 -

○ 공급 측면 : 가동률 탄력조정, 수요호조로 2010년 초반의 공급과잉

조기완화 기대

- LCD 패널 제조업체들이 과거의 패러다임에서 탈피해 수익률에 관

심을 가지면서 가동률을 탄력 조정하고 있어, 업계에서는 설비투자

증가로 인해 공급능력이 증가하더라도 가동률 조정을 통해 공급과

잉 급증은 완화될 수 있을 것으로 판단하고 있음.

- 여기에 더해 2009년 금융위기에서도 견조한 글로벌 수요가 산업의

빠른 회복을 견인하였듯이 2010년에도 세계적인 수요증가가 지속

될 전망임.

○ 수요 측면 : 대형화, 월드컵 특수, 윈도7 출시, 디지털방송 확대 등

의 대형이슈가 수요 성장을 견인 예상

- PC 시장에서 노트북 비중 확대, 모니터의 대형화, TV 수요증가 및

평균크기 확대가 지속적으로 이루어지고 있는데다 윈도 7이 2009

년 말 출시되면서 PC의 수요를 크게 자극할 전망임..

- 남아공 월드컵 특수가 LCD 수요를 견인할 것으로 기대되고, 2009

년 2월 아날로그 방송을 중단하고 디지털 방송만을 송출하는 미국

에 이어 주요국들의 디지털방송 개시가 예정되어 있어 LCDTV 수

요를 크게 창출될 것으로 예상됨.

○ 산업의 패러다임 변화

- LCD산업은 최근 들어 계절성이 계속 존재하지만 주기성의 감소로

경기변동(cycle)이 감소하는 경향이 나타나고 있는바, 패널업체의

수요 추정을 통해 공급을 결정하는 시장에서 수요가 공급을 확대

하는 시장으로 변화하고 있음.

- 27 -

․LCD 패널에서 TV 수요증가 및 대형화 추세에 따라 LCD TV가

차지하는 비중이 계속 급상승하면서 경기하락 요인이 일정부분

상쇄되고 있음.

․공급과잉 현상에 대해 업체들이 가동률 하향조정을 통한 재고

축소를 통해 패널가격과 수익성을 안정화시키려는 적극적임 움

직임이 강화되고 있음.

<그림 12> LCD산업의 패러다임 변화

주 : ROIC(영업투하자본이익률)이 높다는 것은 그만큼 영업활동으로 인한 이익이

많다는 의미임.

○ 업계 구조조정의 전망

- 장치산업 특성상 높은 진입장벽이 유지되고 있어서 경쟁구조의 변

화가 눈에 두드러지지는 않고 있지만, 가까운 시일내에 후발업체들

의 투자비 부담으로 구조조정이 가시화되면서 5대 상위기업의 시

장지배력이 확대되는 방향으로 재편될 가능성이 큼.

․디스플레이 산업은 적기의 대규모 투자가 필요한 자본 집약적

장치 산업으로서 산업적 특성상 대규모 적기투자의 중요성은 불

변인 가운데 시장예측에 실패할 경우 퇴출 위험이 매우 높은 산

업임.

- 28 -

- 2008년에 5대 TV용 패널 공급업체(삼성전자, LG디스플레이, AUO,

CMO, 샤프)의 시장점유율은 면적기준 생산능력을 기준으로 2008

년 80%를 넘을 것으로 예상되면서, 수익성 측면에서도 상위 업체

들만이 생존하는 시장으로 재편될 전망임.

․7세대 이상의 투자는 기술력 및 대규모 투자여력이 필요하다는

점과, 안정적 패널 수요처(TV 세트업체)를 구축하고 있어야 한

다는 점에서 상당한 진입장벽으로 작용할 것임.

- IT용 패널(노트북, 모니터)은 TV용 패널과 달리 지분 등 특수관계

에서의 패널공급 구조가 나타나지 않기 때문에 공급을 위한 경쟁

은 시장점유율이 80%에 육박하는 상위 3개업체(삼성전자, LG디스

플레이, AUO)를 중심으로 전개될 것임.

5. 산업발전을 위한 과제

○ 디스플레이 산업은 부품산업이라는 특성상 글로벌 세트기업과의 안

정적인 거래관계를 구축하는 일이 가장 중요함.

- 이러한 전방수요처와의 협력관계는 금융위기를 통해 전방 수요산

업(디지털TV, 모니터, 노트북 등 세트제품)과의 긴밀한 협력관계

구축이 디스플레이 산업의 경쟁력 확보에 절대적으로 중요한 요소

임을 확인한 바 있음.

- 따라서 국내의 세트기업을 계열관계로 확보한 이점을 살리면서도

선진국은 물론이고 새로이 시장성장속도가 빠른 중국, 인도, 브라

질, 러시아 등 신흥시장의 현지 세트기업과의 제휴강화에 주력해야

할 것임.

○ 세계 LCD시장의 급속한 확대 및 세분화 전망에 대한 적극적인 전

- 29 -

략적 대응이 필요함.

- LCD TV 수요확대는 물론 노트북 PC, 내비게이션, 휴대폰, 기타

모바일기기 등 다양한 디지털 응용기기 수요가 급증하는 추세이며

향후에는 세계 LCD 시장이 더욱 빠른 속도로 확대될 것이라는 점

이 전망임.

- 한국 디스플레이산업 발전의 기여도를 제고하기 위해서는 응용기

기 등 LCD 패널 수요의 세분화 추세에 대한 대응력을 제고할 수

있도록 제품별 시장전망, 주요 경쟁국의 투자 동향, 시장니즈에 대

한 신속한 대응력 제고 등 전략적인 유연성 강화가 경쟁력 제고를

위해 필요할 것임.

- 특히 실질적으로 OLED, 노트북용 패널 등 부가가치가 높은 응용

기기에 대한 신제품 개발 및 기업 니즈에 대응하려는 관심 제고가

필요함.

○ post-LCD 분야의 선제적 시장확보 노력이 필요함.

- 단기적으로는 세계의 기술적 추세는 대형화, 슬림화, 저전력화, 영

상 반응속도 개선 등에 중점을 두는 방향으로 전개되고 있음.

- 일본, 대만과의 기술경쟁에서 우위를 유지하기 위해서는 현재의 기

술 수준보다는 차세대형 기술에 초점을 맞춰 산업의 기술적 흐름

에 선행하거나 혁신적 기술을 개발하는 전략적 기술 로드맵 작성

이 중요해질 것임.

- 중장기적으로는 LCD 이후의 차세대 제품인 3D, OLED, 플렉시블

디스플레이 기술선점에 주력해야 함.

○ 한국 디스플레이 산업이 부품․소재, 장비의 수입의존도가 높은 점

- 30 -

은 국내산업의 성장을 위한 최대 걸림돌이 되고 있으므로 중장기적

인 돌파구 마련이 필요함.

- 한국 디스플레이 산업은 LCD, PDP, OLED 등 주요 분야 모두에서

세계 1위의 시장점유율을 보이고 있지만, 그 이면에는 매우 낮은

국산화율 수준이 문제점으로 제기되고 있음.

- 디스플레이 산업의 가장 중요한 과제가 부품 및 재료, 장비분야의

국산화 제고라는 점을 인식하여 기관이 추진하는 향후 R&D 사업

에서 국산화가 반드시 필요한 분야를 적절히 포함해야 할 것임.

․특히 소재산업은 LCD 산업의 공급사슬상 최상단에 위치하며 개

발기간과 평가기간이 길어 후발주자의 진입장벽이 높아 가격의

하방경직성이 가장 강해서 높은 이익을 확보할 수 있는 분야임.

․소재산업 경쟁력 확보는 곧 LCD산업 자체의 원가경쟁력 강화와

수익성 확보를 의미하므로, 개별 기업 차원에서 개발하기 어려

운 소재분야에서 공익성을 가진 구미 기술원이 적극 투자해야

할 분야로 판단됨.

- 따라서 국산화 관련 R&D 사업 추진시에는 민간기업과의 공동연

구, 산학연 공동연구 사업 등 사업주체 및 방식을 폭넓게 설정하

여 디스플레이 산업에서의 국산화 제고 기여도를 높여 기관 위상

을 높이는 것이 바람직함.