2012 2018 - amda · 2018. 2. 13. · refacciones, combustibles y lubricantes empleados: 540,246...

2

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

Estructuradel sectorautomotor en México

3

Fabricaciónde automóviles

y camiones


y camiones

Autopartes

Sector Automotriz Industria Automotriz

AutopartesComercio yServicios

4


• La industria automotriz en el año 2015 contribuyó con el 3.1% del PIB nacional y el 18.3% del manufacturero.

• Genera impactos en 157 actividades económicas del país, 84 corresponden a la industria manufacturera y 73 a comercio y servicios.

• En 2015 el PIB de la industria automotriz creció 2.6 veces más que el PIB nacional (6.6% versus 2.5%), en comparación al año previo.

• De 1994 a 2015, el PIB de la industria automotriz creció 3.8 veces más que el PIB manufacturero y el PIB nacional.

El Sector Automotor potencia y dinamiza el crecimiento y desarrollo económico de México

Fuente: INEGI

5

PIB automotriz de México

Aportación al PIB manufacturerovarias industrias, 2015

Fuente: INEGI – cuentas nacionales.

20.0%

1.9%

Manufactura Nacional3.5%

3.0%

2.5%

2.0%

1.5%

1.0%

0.5%

0.0%

15.0%

10.0%

5.0%

18.3%

1993

0.0%19

94

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3.1%

11.2

%

18.3

%

22.6%

Industria alimentaria Industria automotriz Industria química Industria de lasbebidas y del tabaco

Industria metálicasbásicas

9.0%

5.3% 5.2%

20.0%

1.9%

Manufactura Nacional3.5%

3.0%

2.5%

2.0%

1.5%

1.0%

0.5%

0.0%

15.0%

10.0%

5.0%

18.3%

1993

0.0%

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3.1%

11.2

%

18.3

%

22.6%

Industria alimentaria Industria automotriz Industria química Industria de lasbebidas y del tabaco

Industria metálicasbásicas

9.0%

5.3% 5.2%

6


Han desarrollado grandes clusters de fabricación en las regiones norte y centro, e importantes redes de distribución en todo el país.

• 18 complejos productivos de vehículos ligeros y motores distribuidos en 11 entidades federativas. Adicionalmente se han anunciado nuevas plantas así como la expansión de algunas existentes.

• 8 estados tienen plantas armadoras fabricantes de vehículos pesados y motores.

• 26 estados tienen presencia de empresas proveedoras fabricantes de autopartes.

• 1,972 agencias distribuidoras de vehículos nuevos y servicio de postventa, localizadas a lo largo del territorio nacional.

Las empresas que agrupa el sector automotor tienen una importante presencia en todo el país

Fuente: AMDA, AMIA, ANPACT, INA.

7

Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Coahuila

Nuevo León

Sonora

BajaCalifornia

Sur

Sinaloa

Durango

Nayarit

Zacatecas

Jalisco

Colima

Michoacán

Edo. deMéxico

Hidalgo

D.F.

Querétaro

Morelos Puebla

Tlaxcala

Veracruz

San Luis Potosí

Nuevo León

Tamaulipas

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

BajaCalifornia

Norte

Chihuahua

Coahuila

Guanajuato

San Luis Potosí

Guanajuato

Puebla

Aguascalientes

Jalisco

MorelosEstado de México

Estado de México

Estado de México

Plantas fabricantes devehículos ligeros y motores

Fuente: recopilación de AMIA, con publicacionesde las propias empresas.

NUEVOS ANUNCIOS

Guanajuato

San Luis Potosí

Aguascalientes

San Luis Potosí

8


Tecate,Baja California

Hermosillo,Sonora

Chihuahua,Chihuahua

Ramos Arizpe,Agua Nueva, Coahuila

Ramos Arizpe,Coahuila

Sonora

BajaCalifornia

Sur

Sinaloa

Durango

Nayarit

Zacatecas

Jalisco

Colima

Michoacán

Edo. deMéxico

Hidalgo

D.F.

Querétaro

Morelos Puebla

Tlaxcala

Veracruz

San Luis Potosí

Nuevo León

Tamaulipas

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

BajaCalifornia

Norte

Chihuahua

Coahuila

Guanajuato

San Luis Potosí,San Luis Potosí

Puebla,Puebla

Aguascalientes,Aguascalientes

Guadalajara,Jalisco

Silao,Guanajuato

Civac,Morelos

Toluca,Estado de México




Mexicali,Baja California

Saltillo,Coahuila Escobedo,

Nuevo León

García,Nuevo León

Sonora

BajaCalifornia

Sur

Sinaloa

Durango

Nayarit

Zacatecas

Jalisco

Colima

Michoacán

Edo. deMéxico

Hidalgo

D.F.

Querétaro

Morelos Puebla

Tlaxcala

Veracruz

San Luis Potosí

Nuevo León

Tamaulipas

GuerreroOaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

BajaCalifornia

Norte

Chihuahua

Coahuila

Guanajuato

San Luis Potosí,San Luis Potosí

El Marqués,Querétaro

El Marqués,Querétaro

Silao,Guanajuato

Santiago Tianguistengo,Estado de México

Ciudad Sahagún,Hidalgo

Tultitlán,Estado de México

Cuautitlán Izcalli,Estado de México

®

Plantas fabricantes de vehículospesados y motores

Fuente: recopilación de ANPACT, con publicacionesde las propias empresas.

9Fuente: INEGI (Censo 2014).

Es un importante generador de empleosen la economía

• Da empleo a 1.8 millones de personas.

Fabricantes Automotoresy autopartes:

Empleados: 730,923

Comercio Automotriz:Empleados: 561,022

Servicio de reparacióny mantenimiento

Automotriz:Empleados: 490,106

Empleo Automotriz:Empleo Total:

1,782,051 personas

Fabricación de Automóviles y Camiones

Empleados: 75,023

Comercio al Por Menor de Vehículos de Motor,

Refacciones, Combustibles y Lubricantes

Empleados: 540,246

Reparación mecánica y eléctrica de automóviles y

camiones Empleados: 284,560

Hojalatería, tapicería y otras reparaciones.

Empleados: 79,430

Otros servicios de reparación y mantenimiento.

Empleados: 126,116

Comercio al Por Mayor de Camiones, Partes y

refacciones nuevas para Automóviles, Camionetas y

CamionesEmpleados: 20,776

Fabricación de Carrocerías y Remolques

Empleados: 23,439

Fabricación de Partes para Vehículos AutomotoresEmpleados: 623,562

Fabricación de otro equipo de transporte

Empleados: 8,899

10


Es un importante generador de empleosen la economía

Fabricantes Automotoresy Autopartes:

Instalaciones: 2,219Empleados: 730,923

Fabricación de Automóvilesy Camionetas

Instalaciones: 21Empleados: 57,484

Fabricación de asientos y accesorios interiorespara vehículos automotores


Fabricación de motores de gasolina y sus partespara vehículos automotrices.


Fabricación de piezas metálicas troqueladaspara vehículos automotrices


Fabricación de partes de sistemas de transmisiónpara vehículos automotores


Fabricación de otras partes de vehículos automotrices. Instalaciones: 317

Empleados: 125,275

Fabricación de partes de sistemas de dirección y de suspensión para vehículos automotrices


Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores


Fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices.


Fabricación de Camiones y TractocamionesInstalaciones: 25

Empleados: 17,539

Fabricación de Automóviles y Camiones


Fabricación de otro equipo de transporte


Fabricación de Carrocerías y Remolques


Fabricación de Partes para Vehículos AutomotoresInstalaciones: 1,295Empleados: 623,562

11

Es un importante generador de empleos en la economía

Comercio automotriz:Instalaciones: 82,448Empleados: 561,022

Servicio Automotriz:Instalaciones: 212,529Empleados: 490,106

Comercio al por mayor de camiones, partes y refacciones nuevas para automóviles,

camionetas y camionesInstalaciones: 1,208Empleados: 20,776

Comercio al por menor de automóviles y camionetas


Comercio al por menor de combustibles


Comercio al por menor de aceites y grasas lubricantes, aditivos y

similares para vehículos de motor.Instalaciones: 9,175Empleados: 22,899

Comercio al por menor de partes y refacciones para automóviles,

camionetas y camionesInstalaciones: 47,732Empleados: 185,153

Comercio al por menor de combustibles, aceites y grasas

lubricantes Instalaciones: Instalaciones: 23,885Empleados:227,915

Comercio al por menor de motocicletas

y otros vehículos de motorInstalaciones: 2,782Empleados: 12,439

Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y

lubricantesInstalaciones: 81,240Empleados: 540,246

12


El sector automotriz aportó el 11% de la IED recibida en el país, con un total de 44,095 millones de dólares en el periodo de 2000-2015, además de presentar el mayor dinamismo en el periodo de 2012 a 2015, casi duplicando su monto.

Inversión Extranjera Directa del sector automotriz 2000-2015

Fuente: Secretaría de Economía.

2000

Mill

ones

de

dóla

res

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2,01

6

2,45

3

7,982

9,874

8,851

17,388

1,80

5

1,70

7

3,05

8

2,58

6

1,92

1

2,30

9

2,59

8

1,94

4

2,29

0

2,02

0

3,99

9

2,82

9

4,41

1

6,14

9

23.7%

96.4%

-10.7%

13

Es uno de los principales receptores de inversión extranjera directa (IED) en el país • En el periodo 2000 – 2015, el Sector Automotor recibió 44,095 millones de dólares de IED.

• La industria terminal y de autopartes representa el 20% de la IED del sector manufacturero en ese periodo.

• El comercio automotriz representa el 15% de la IED del sector comercio.

IED automotriz 2000-2015 (millones de dólares)Los demás

1.5%

ComercioAutomotriz11.4%


y camiones30.9%

Fabricaciónde partes

para vehículosautomotores

56.2%

14


• 7º productor mundial de vehículos y 1º en América Latina, durante 2015.• De cada 100 vehículos producidos en el mundo, 3.9 fueron ensamblados en México.• Más del 80 por ciento de la producción de vehículos está destinada a los mercados del exterior.• México produjo 3.4 millones de motores en 2015, lo que representó un incremento del 4 por ciento, respecto al año anterior.

Producción de vehículos en México Producción mundial de vehículos

El sector automotor de México se ha posicionado como uno de los más dinámicos y competitivos del mundo

Fuente: OICA, AMIA con datos de sus asociados, ANPACT con datos de sus asociados e INA con datos de la EMIM.

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

ligeros pesados

Mill

ones

de

unid

ades

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

Mill

ones

de

unid

ades

2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Ranking2015

Ranking2014

Ranking2013

1 2 3 4 5 6 7 9 8 10

1 2 3 4 5 6 8 12 7 10

15

• En 2015 la balanza comercial automotriz generó un superávit de 52,503 millones de dólares.• El saldo de la balanza automotriz duplica los ingresos por remesas.• Contribuye con más de una cuarta parte del valor de las exportaciones manufactureras.

La industria automotriz es el principal generador de divisas netas para el país

Fuente: INEGI. Banco de Información Económica. Sector Externo. Exportaciones según principales productos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.* Se considera automotriz:87.01.20 Tractores de carretera para semirremolques; 87.02 Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; 87.03 Automóviles tipo turismo; 87.04 Vehículos para transporte de mercancías; 87.05 Automóviles para usos especiales; 87.06 Chasises con motor; 87.07 Carrocerías; 87.08 Partes y accesorios de vehículos; 87.11 Motocicletas

60,000

Balanza automotriz*

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

-10,0002006 2007 2008

Mill

ones

de

dóla

res

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

52,503

24,771

7,357

-9,855

Balanza productos petroleros Ingresos por remesas Balanza turística

Generador de divisas netas

16


Problemáticay retosque enfrentael sector automotor

17

Reactivar el Mercado Interno para alcanzar su potencial 1.Fortalecerlasregulacionesquepromuevanelfinanciamientoparalaadquisicióndevehículos. 2. Continuar con las acciones del grupo de trabajo “endurecimiento de las medidas de control para reducir la introducción de vehículos de desecho de Estados Unidos. 3. Incentivar la renovación del parque vehicular, tanto en vehículos ligeros como en pesados del autotransporte de carga y pasaje. 4. Fortalecer la plataforma normativa y fomentar la cultura de cumplimiento, que promueva la renovación vehicular.

Promover una mayor Competitividad Sectorial 1. Fortalecer la competitividad en la cadena de proveeduría local. 2. Incrementar la vinculación entre el sistema educativo y la cadena productiva. 3. Promover las actividades de investigación y desarrollo e innovación a lo largo de toda la cadena automotriz.

1.Contarconlainfraestructura(redcarreterayferroviaria,puertosyaduanas)quepermitalaeficienciadelaindustria automotriz acorde a su crecimiento esperado.

Retos particulares

Retos transversales

Fuente: KASO & Asociados con base en información del sector.

Los retos que enfrenta el sector automotor en México para gestar un crecimiento sustentable y mayor competitividad

18


Fuente: AT Kearney

• En 2015 la Secretaría de Economía publicó el estudio “Actualización e impacto del mercado potencial de autos nuevos”, mediante el cual se determina el potencial del mercado de vehículos ligeros.• En él se encontró que la brecha que existe entre las ventas y su demanda potencial se explica principalmente por: -Bajapenetracióndefinanciamiento. - Importación indiscriminada de vehículos usados provenientes de Estados Unidos.• El estudio determinó que el mercado doméstico tiene un potencial de 1.57 millones de unidades al año.• Ese potencial podría traducirse entre 30 mil y 91 mil empleos directos adicionales, mientras que el incremento en empleos indirectos sería entre 30 mil y 86 mil.

El mayor reto del sector automotor es lograr la reactivación del mercado interno y alcanzar su potencial

Ventasde vehículosligeros nuevos

Real

1.14

9.5

11.4

13.1

1.37

1.81

1.57

Modelo Panel Real 2014con iniciativas

Financiamiento aniveles de Brasil(15.1 / 1000 hab)

Millones de unidades

Unidades por cada 1000 hab.

+0.23

19

Ventasde vehículosligeros nuevos

Parque vehicular de vehículos ligeros29,425,088 vehículos

13 años edad promedio

Parque vehicular de vehículos pesados ATF*(con placa federal) 2015

489,487 vehículos18.0 años de edad promedio

0-5 años26%

0-5 años17%

6-10 años17%

6-10 años32%

11-15 años19%

11-15 años17%

16-20 años9%

16-20 años14%

21-25 años6%

21-25 años9%

+25 años26%

+25 años8%

• El deterioro del parque vehicular se agudizó como consecuencia de una apertura indiscriminada que permitió la entrada a casi 8 millones de vehículos “chatarra” provenientes de Estados Unidos (EUA).• La edad promedio del parque vehicular de vehículos ligeros es de 13 años.• El 35% del parque vehicular de vehículos pesados cuentan con una antigüedad mayor a 21 años.

Es prioridad para el sector impulsar la renovación del parque vehicular de mayor edad y obsolescencia

Fuente: INA y ANPACT con información de SCT. Estadística básica del autotransporte federal.* Corresponde al parque existente del autotransporte público federal. No se consideran unidades de arrastre, grúas industriales, ni servicio privado, además en el caso de vehículos de pasaje sólo incluye autobuses y midibuses.

20


• La importación de vehículos usados chatarra tienen un efecto negativo en el ambiente, en la economía, en la seguridad en carreteras y en la salud pública.

• La apertura indiscriminada afecta al desarrollo del mercado de vehículos usados nacionales y ha dañado el potencial de crecimiento del mercado de vehículos nuevos.

Mantener la disminución en la importación de vehículos usados es uno de los principales retos

Fuente: elaborado por AMIA y ANPACT , con datos del SAT.

Importación de vehículos usados 7,751,673

11,416,249

67.9%

70,421

234,539

30%

Venta vehículos nuevos

Importados como % de vehículos nuevos

Periodo Ligeros 2005-2015 Pesados 2009-2015

1,800,000

Nuevos vendidos

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

2005

200,000

0

Uni

dade

s

Usados importados

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mercado de vehículos ligerosnuevos vs. usados importados

Mercado de vehículos pesadosnuevos vs. usados importados

Nuevos vendidos Usados importados

45,000

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,0005,000

0

Uni

dade

s

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

21

Unidadesfinanciadasporinstitucionesfinancieras

El porcentaje de unidades financiadas en el mercado mexicano aún está por debajo de los niveles internacionales

Participacióndeunidadesfinanciadasen la venta de vehículos ligeros

Financiamiento

Fuente: AMDA, con datos de JATO Dynamics.* Es un indicador de tendencia ya que incorpora a la mayoría de los participantes

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Autofinanciamiento Banco Financieras

59%

30%

11%

68%

27%

5%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promediointernacional

63% 63% 64% 59% 53% 49% 51% 52% 56% 60% 62% 80%

22


Venta de vehículos ligeros nuevos por cada mil habitantes

Comparándonos con respecto a otros mercados automotrices similares al nuestro

Fuente: ACARA, AMIA, ANAC, ANFAVEA, ANPACT y Census Bureau..

23

21

19

17

15

13

11

9

7

5

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Argentina Brasil Chile México

En 2015, México comercializó 11 vehículos nuevos por cada mil habitantes, siendo este año récord histórico en la venta de vehículos, mientras que en situación de crisis Brasil comercializó 12, Argentina 14 y Chile 16 unidades por cada mil habitantes.

23Fuente: AMIA y ANPACT.

• México se ha convertido en una importante plataforma de exportación de vehículos de clase mundial.• La dinámica de las ventas de vehículos nuevos depende en gran medida de los mercados del exterior.• De cada 100 vehículos que se fabrican en México más de 80 unidades se exportan, teniendo comercio con 100 países aproximadamente.

Evolución del mercado de vehículos ligeros Evolución del mercado de vehículos pesados

El modelo exportador es un caso de éxito que debe ir acompañado del fortalecimiento del mercado interno

Exportación Venta de vehículos ligeros

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

180,000

160,000

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Exportación Venta de vehículos pesadosExportación Venta de vehículos ligeros

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

180,000

160,000

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

019

9519

9619

97

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Exportación Venta de vehículos pesados

24


Ejemplo de caso de éxito: México 1º lugar en exportaciones de tractocamiones en el mundo

Fuente: INEGI.

• Con las 92 mil 985 unidades enviadas al exterior, generando 8 mil 501 millones de dólares, México se convierte en el año 2015, en el primer país exportador de tractocamiones, por arriba incluso de Alemania que hasta 2014 era el principalgeneradorparaelmundodeestaconfiguración.

Volumen de Exportación de TractocamionesUnidades

Volumen de Exportación de TractocamionesMIllones de dólares

10,000

02010 2010 2010 2010 2010 2010

41,975

66,048 68,402

59,309

77,767

92,985

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

02010 2011 2012 2013 2014 2015

3,390

5,437 5,6385,087

7,310

8,501

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

25Fuente: Encuesta Mensual de la Industrial Manufacturera (EMIM) de INEGI, Incluye Maquila.

• Para incrementar ese potencial se requiere de programas que fomenten la inversión nacional y extranjera.• Se necesita un mejor control en las aduanas y reforzar la normatividad aplicable en comercio exterior.

Valor de Producción y Personal Ocupadoen la Industria de Autopartes en México

La industria de Autopartes tiene una alta vocación exportadora, pero necesita incrementar su potencial

Mercado doméstico (eje izquierdo) Personal ocupado (eje derecho)Exportaciones (eje izquierdo)

100,000

80,000

60,000

Mill

ones

de

dóla

res

Pers

onas

40,000

20,000

0

750,000

550,000

350,000

150,000

-50,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

26


(incluye motores y transmisiones)

Producción de autopartes por entidadfederativa, 2015

Fuente: INA con información de EMIM de INEGI, incluye maquila.

3.1%

0.3%

0.7%

0.7%

5.6%

3.4%

6.7%

0.1%5.9%

5.6%

5%

9.7%

5.8%

0.3%

1.3%

14.4%

19.8%

8.2%Bajío 28.1%

• Guanajuato• Querétaro• San Luis Potosí• Aguascalientes• Jalisco

Frontera norte 54%

• Baja California• Sonora• Chihuahua• Coahuila• Nuevo León• Tamaulipas

27

Producción de autopartes por país 2015

Fuente: ProMéxico con información de Global Insight e INEGI.

6º productor de autopartes a nivel global

500,000

450,000

400,000

350,000

300,000

Mill

ones

de

dóla

res

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

Chi

na

E.E.

U.U

.

Japó

n

Ale

man

ia

Cor

ea d

el S

ur

Méx

ico

Can

adá

Indi

a

Italia

Bras

il

Taila

ndia

81,772millones

dedólares

28


Aportación del sector autopartes en la balanza comercial automotrizEl sector autopartes aporta una parte considerable del superavit de la balanza comercial automotriz.

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Saldo automotriz Saldo autopartes

Mill

ones

de

dóla

res

43% 30%

38% 39% 42%

45% 45%

48%

Fuente: INA con datos de BANXICO y Global Trade Atlas

29

Líneas de acción y políticas públicas sugeridas para fortalecer el desarrollo del sector

Líneas de acción y políticas públicas sugeridas para fortalecer el desarrollo del sector

30


1Fortalecimientodel mercado interno:alcanzar su potencial 2 Mejorar el entorno

de negocios:costo país 3 Negociaciones

comercialesinternacionales:acceso a los mercados

4 Investigación,desarrollo detecnología einnovación

Promover incentivos competitivos a la inversión nacional y extranjera para

fortalecer la atracción de nuevas inversiones y el desarrollo de las

existentes.

Ajustes a la normatividad vigente y mayores controles en su aplicación y

vigilancia.

Capacitación y certificación al gremio del autotransporte.

Simplificación del marco legal,evitando la sobrerregulación,

para potenciar los mecanismos decomercialización.

Mantener, defender, revisar y mejorar los acuerdos actuales.

Negociar nuevos acuerdos comerciales que permitan diversificar nuestras

exportaciones.

Reforzar la interacción y promover mayor vinculación industria / academia / centros de investigación enfocada a proyectos de innovación y desarrollo de

tecnologías limpias.

Creación de un fondo de recursos parala promoción de inversión en desarrollo,

investigación y tecnología,destinado específicamente a la

industria automotriz.

Modernizar el parque vehicular en circulación:

programas de chatarrización

Promover las ventas de vehículos nuevos:

financiamiento

Adecuaciones fiscales• Incrementar deducibilidad

de vehículos nuevos.• Eliminación de tenencia

en los estados que la mantienen.

Promover incentivos gubernamentalesa vehículos más eficientes, incluyendo

aquellos de tecnología híbrida y eléctrica.

Aplicar normasa vehículos

en circulación

Mantener las medidasde control en la

importación de vehículos usados

Apoyo del sector público/privado (certificación de competencias y aumento y mejora de becas para

realizar estudios y estancias industriales).

Promover las actividades de ingeniería de la industria automotriz

Temas prioritarios para el sector automotorMayor competitividad del sector automotor mexicano







existentes.


vigilancia.






exportaciones.









financiamiento







en circulación












existentes.


vigilancia.






exportaciones.









financiamiento







en circulación












existentes.


vigilancia.






exportaciones.









financiamiento







en circulación






31

Temas prioritarios para el sector automotorMayor competitividad del sector automotor mexicano







existentes.


vigilancia.






exportaciones.









financiamiento







en circulación












existentes.


vigilancia.






exportaciones.









financiamiento







en circulación






32


Referencias • Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). - Censos Económicos 2014. Sistema Automatizado de Información Censal. (SAIC). - Banco de Información Económica.(BIE). Sector Externo. Exportaciones según principales productos del SistemaArmonizadodeDesignaciónyCodificacióndeMercancías. - Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM).• Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).• Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).• Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).• Industria Nacional de Autopartes (INA).• Secretaría de Economía. (SE). -EstadísticaOficialdelosflujosdeIEDhaciaMéxico.• SE, AMIA, AMDA, INA. (2015). Actualización e impacto del potencial de autos nuevos en México. Elaborado por AT Kearney.• ProMéxico. Inversión y Comercio.• Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Estadística básica del autotransporte federal.• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Servicio de Administración Tributaria. (SAT).• U.S. Census Bureau.• International Organization of Motor Vehicle Manufacturers. (OICA).• Asociaciones internacionales de distribuidores de automotores. - Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina. (ACARA) - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. (ANFAVEA) - Asociación Nacional Automotriz de Chile. (ANAC)• Banco de México. • Global Trade Atlas.

2012 2018 - amda · 2018. 2. 13. · refacciones, combustibles y lubricantes empleados: 540,246...

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