2012 ГОД РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ · риод 2010–2012 гг....

ОБЗОР

2012 ГОДРЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИСанкт-Петербург

Knight Frank

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ• В2012г.дляпосетителейбылооткрытодевятьпрофессиональныхторговыхкомплексов–

наодинбольше,чемв2011г.

• Поглощениеарендопригодныхплощадейв2012г.оказалосьнезначительноменьшевводазатотжепериод.

• Долясвободныхплощадейосталасьпрактическинатомжеуровнепосравнениюсозначениемконца2011г.

• В2013г.мыожидаемактивногоразвитиярынкаторговойнедвижимостиСанкт-ПетербургаприсохраненииблагоприятнойэкономическойситуациивРоссииимире.


2

Ключевые события

• В начале 2012 г. завершился ряд крупных инвестиционных сделок на рынке торго-вой недвижимости Санкт-Петербурга. Так, в конце января 2012 г. компания «Галс-Девелопмент» стала единственным соб-ственником ТРК «Лето» (Пулковское ш.,

25, к. 1), оформив сделку по покупке 50%-ной доли комплекса у французской компании Apsys Group. Кроме того, в этот же период завершилась сделка по при-обретению фондом Morgan Stanley Real Estate Fund (MSREF) одного из крупней-ших ТРК города – Galeria (Лиговский пр-т, 30, лит. А). Кроме того, в августе 2012 г. при участии консультантов Knight Frank St. Petersburg состоялась сделка по инве-

стиционной продаже ТК «СуперСива» (Са-вушкина ул., 119) общей площадью свыше 9 тыс. м2. Покупателем стал инвестицион-ный фонд под управлением Jensen Group.

• Прошедший 2012 г. ознаменовался ак-тивным развитием в Санкт-Петербурге финской компании Kesko Group, которая анонсировала планы по строительству в городе продуктовых гипермаркетов под

РЫНОК ТОРГОВОЙ

НЕДВИЖИМОСТИ

Николай Пашков, Генеральныйдиректор,KnightFrankSt.Petersburg

«2012 год на рынке торговой недвижи-мости Санкт-Петербурга прошел весьма позитивно. Свидетельства тому – поло-жительная динамика основных рыночных показателей в течение всего года, заклю-чение ряда крупных инвестиционных сде-лок (50% ТРК «Лето», ТРК Galeria и др.), высокая активность как российских, так и зарубежных торговых операторов. В наибольшей степени это продемонстри-ровали торговые операторы сегментов FMCG и общественного питания, при этом последние не боялись развивать новые для рынка Санкт-Петербурга форматы. Не менее активны были и профессиональные девелоперы. Также стоит отметить, что их развитие сдерживалось ограниченными возможностями выбора земельных участ-ков, подходящих для реализации торговых проектов, в городе. В этой связи на рын-ке ясно прослеживалась тенденция пере-ориентации некоторых игроков рынка на развитие объектов в ближайших районах Ленинградской области, а также на пер-вой линии крупных магистралей, ведущих в город. В целом рынок стал стабильней: инвесторы тщательно оценивают свои риски, и общее развитие рынка недвижи-мости приводит к увеличению доли качес- твенных проектов».

Основные показатели. Динамика

Показатель Динамика*

Общаяплощадьпрофессиональныхторговыхцентров,млнм2 4,75 5

втомчислеарендопригоднаяплощадь,млнм2 3,23 5

Введеновэксплуатациюв2012г.,тыс.м2 292 6

втомчислеарендопригоднаяплощадь,тыс.м2 200 6

Поглощениеарендопригодныхплощадей,тыс.м2 185 6

Планируетсяквводувэксплуатациюв2013г.,тыс.м2 530 5**

втомчислеарендопригоднаяплощадь,тыс.м2 392 5**

Долясвободныхплощадей,% 4,5 5

ОбеспеченностьжителейСанкт-Петербургакачественнымиторговымиплощадями,м2/1000жителей

646 5

*2012г.посравнениюс2011г.**посравнениюспоказателем2012г.

Источник:KnightFrankSt.PetersburgResearch,2013

ТКAuraBoutiqueCentreЛахтинскийпр-т,85,к.2

www.knightfrank.ru

3

брендом K-Ruoka. Первый объект общей площадью порядка 11 тыс. м2 на участке в 3 га компания открыла в конце 2012 г. В целом, в ближайшей перспективе Kesko Group планирует активно развивать это направление своего бизнеса (до этого на рынке России компания была пред-ставлена только DIY-гипермаркетами K-Rauta и магазинами спортивных то-

варов Intersport) и приобрести еще как минимум 10 земельных участков под строительство торговых объектов в Санкт-Петербурге и Москве.

• В сентябре 2012 г. состоялось долгождан-ное открытие «Дома ленинградской тор-говли» (ДЛТ), или TSUM Saint Petersburg, после реконструкции, которую компания

Mercury начала в 2005 г. Общая площадь здания в результате реконструкции дос- тигла 32 тыс. м2, арендопригодная – 18 тыс. м2. Пока для посетителей торгового комплекса открылись только первые три этажа из шести. Площади на оставшихся этажах заявлены к открытию в 2013 г.

Предложение

В 2012 г. для посетителей открылись девятьпрофессиональных торговых комплексов –на один объект больше, чем в 2011г. Темне менее, в абсолютных показателях объ-ем ввода в 2012г. оказался на 20% меньше,чемв2011г., составив200,4 тыс.м2арендо-пригодных торговых площадей, из которых183,4тыс.м2пришлосьнаторговыеобъекты.Остальные торговые площади представленыгипермаркетами.

Средисамыхзначимыхсобытий2012г.можноотметить ввод в эксплуатацию самого круп-ного в прошедшем году торгового объектаиодновременнопервогопроектаTashirGroupвПетербурге–ТРК«РИО»,долгожданныеот-крытия крупнейшего в городе аквапарка созначительной по площади торговой частью(ТРК Piterland) и «Дома ленинградской тор-говли» (TSUM Saint Petersburg) после дли-тельнойреконструкции.

Примеры торговых комплексов, открытие которых состоялось в 2012 г.

Название АдресОбщая площадь торговой части

проекта, м2

Девелопер / Участник проекта

РИО Фучикаул.,2 64000 TashirGroup

КонтинентнаБухарестской

Бухарестскаяул.,32 50000 Адамант

Piterland Приморскийпр-т,72 35000 Stremberg

Домленинградскойторговли(TSUMSaintPetersburg)

Б.Конюшеннаяул.,21-23 32000 Mercury

МеждународныйБухарестскаяул./БелыКунаул.

30000 Адамант

12стульев Балканскаяул.,17 21000 Адамант

AuraBoutiqueCentre Лахтинскийпр-т,85,к.2 15000 ЛенСпецСМУ


ТРК«Пятьозёр»Долгоозернаяул.,14,к.2


4

Спрос

Поглощение арендопригодных площадейв2012г.оказалосьнезначительноменьшевво-дазатотжепериод:разницасоставилаоколо6%.Всеговистекшемгодурынкомбылопог-лощено185тыс.м2,чтопочтина40%меньше,чемв2011г.Последнеесвязаностем,чтовводвэксплуатациюрядаобъектов,которыеактив-носдаютсяваренду,былперенесенна2013г.Вцеломмыоцениваемсостояниерынкавпе-риод2010–2012гг.какстабильное.

На конец 2012 г. средняя по рынку долясвободных площадей составила 4,5%; ростпосравнениюсконцом2011г.составилтолько0,2п.п.ибылобусловленвводомвэксплуата-цию в ушедшем году новых объектов, однакона фоне высокой активности спроса он былминимальным.

О высоком уровне спроса также говоритбольшоечислосделокпоарендекрупныхпо-мещений (свыше 2000 м2). В целом, в 2012 г.наибольшую активность, помимо операторовобщественного питания и одежды и аксессу-аров,проявиликомпании, торгующие товара-мидлядетейидлядома.Крометого,высокуюактивность в ушедшем году демонстрировалсегментFMCG.

Несмотря на рост численности населениягорода, по итогам года обеспеченность ка-чественными арендопригодными торговымиплощадямивырослапосравнениюспоказате-лемконца2011г.до646м2на1000жителейСанкт-Петербурга(наконец2011г.показательсоставлял634м2на1000жителей),посколькуростобъемаарендопригодныхплощадейока-залсяболеесущественным.

Прогноз

В 2013 г., по нашему мнению, рынок торго-вой недвижимости Санкт-Петербурга будетактивноразвиватьсяприсохраненииблаго-приятнойэкономическойситуациивРоссииимире.Поданнымнаначалотекущегогода,мы прогнозируем, что объем ввода в экс-плуатациюбудетвыше,чемв2010–2012гг.,исоставитоколо392тыс.м2арендопригод-ныхторговыхплощадей.Такойзначительныйпоказатель достигается, во-первых, за счеттого, что некоторые девелоперы перенес-ливводсвоихобъектовс2012г.на2013г.,имынеожидаем,чтоихвыходнарынокбу-дет далее откладываться, поскольку строи-тельство ведется достаточно активно. Во-вторых, строительство тех объектов, чейвыходнарынокбылизначальнозапланиро-ванна2013г.,такжеидетвысокимитемпами,аихарендныекампаниивесьмауспешны.

Самымкрупнымпроектом,заявленнымквы-ходунарынокв2013г.,являетсяТРК«Лон-дон Молл» (бывший «Феличита»), который,по заявлениям девелопера, должен от-крыться в сентябре 2013 г. после годичнойреконцепции. В 2013 г. холдинг «Адамант»

тыс. м2 %

0 0

2

4

6

8

10

12

200

400

100

300

500

2010200920082007 201320122011

доля свободных площадейпоглощение, GLAввод торговых площадей, GLA

Поглощение в 2012 г. оказалось чуть меньше ввода в отличие от 2010 и 2011 гг.; тем не менее мы считаем, что последние 3 года рынок был стабилен, несмотря на небольшой понижательный тренд


Примеры сделок по аренде торговых площадей, заключенных в 2012 г.

Арендатор ПрофильАрендованная

площадь, м2 Объект

Auchan продуктоваярозничнаяторговля 18000 СеверныйМолл

Prisma продуктоваярозничнаяторговля 8000 ГрандКаньон

Мастерград развлекательныйцентр 5400 Piterland

Формулакино кинотеатр 5000 ЖемчужнаяПлаза

MediaMarkt бытоваятехникаиэлектроника 4000 ЛондонМолл

Домовой товарыдлядома 4100 Гулливер

Телемакс бытоваятехникаиэлектроника 3700 Гулливер

Buddhabar общественноепитание 2500Прядильно-ниточныйкомбинатим.Кирова

М.Видео бытоваятехникаиэлектроника 2200 ЖемчужнаяПлаза

Prisma продуктоваярозничнаяторговля 2100 АтлантикСити

Дети товарыдлядетей 1800 ЛондонМолл

АзбукаВкуса продуктоваярозничнаяторговля 1700 Космополис

Детскиймир товарыдлядетей 1700 Меркурий(Колпино)

Спортмастер спортивныетовары 1700 НЕО

Эльдорадо бытоваятехникаиэлектроника 1700 РИО

ЗеленыйПерекресток

продуктоваярозничнаяторговля 1600 Piterland

H&M одеждаиаксессуары 1600 РИО

Синемастар кинотеатр 1500 РИО

Юлмарт бытоваятехникаиэлектроника 1500 Miller

Prisma продуктоваярозничнаяторговля 1500 Международный

Детскиймир товарыдлядетей 1200 ЖемчужнаяПлаза

Детскиймир товарыдлядетей 1200 РИО


www.knightfrank.ru

5

планирует ввести в эксплуатацию 2 тор-гово-развлекательных объекта (на одинменьше, чем в 2012 г.), которые являютсявторыми очередями проектов «БалканияNova» и «Континент на Звездной». Общаяплощадь объектов холдинга составит почтитретьобъемапредложенияследующегогода(около114тыс.м2).Кромевышеперечислен-ныхобъектов,в2013г.долженбытьвведенв эксплуатацию совместный проект компа-нии SRV Group и Шанхайской индустриаль-но-инвестиционной компании, крупнейшийв Красносельском районе ТРК «ЖемчужнаяПлаза», являющийся частью микрорайона«Балтийскаяжемчужина».

Примеры торговых комплексов, открытие которых планируется в 2013 г.

Название АдресОбщая площадь торговой части

проекта, м2

Девелопер / Участник проекта

ЛондонМолл* Коллонтайул.,3 83000 FortGroup

ГалактикаДунайскийпр-т/Московскоеш.

66500ТорговыйДворЗАО

КонтинентнаЗвездной(IIочередь)

Звезднаяул.,1 60000 Адамант

ЖемчужнаяПлаза(Iочередь)

Петергофскоеш. 58400 SRVGroup,ШИИК

БалканияNova(IIочередь) Балканскаяпл.,5 53500 Адамант

Пятьозер Долгоозернаяул.,14,к.2 31970 FortGroup

ТКнадст.м.«Адмиралтейская»

М.Морскаяул./Кирпичныйпер.

20000 Советник,ЗАО

*послереконцепции,бывшийТРК«Феличита»


ТРК«КонтинентнаЗвездной»Звезднаяул.,1

ОБЗОР

Европа

Австрия

Бельгия

Великобритания

Германия

Ирландия

Испания

Италия

Монако

Нидерланды

Польша

Португалия

Россия

Румыния

Украина

Франция

Чешскаяреспублика

Швейцария

Африка

Ботсвана

Замбия

Зимбабве

Кения

Малави

Нигерия

Танзания

Уганда

ЮжнаяАфрика

Ближний Восток

Бахрейн

ОАЭ

Азия и Тихоокеанский регион

Австралия

Вьетнам

Индия

Индонезия

Камбоджа

Китай

Малайзия

НоваяЗеландия

Сингапур

Тайланд

ЮжнаяКорея

Америка и Канада

Бермудскиеострова

Канада

Карибскиеострова

США

ОснованнаявЛондонеболеевеканазад,компанияKnightFrankявляетсяпризнаннымлидеромнамеждународномрынкенедвижимости.Вместесосвоимстратегическимпартнером,компаниейNewmark,KnightFrankрасполагаетсетьюизболеечем243офисовв43странахмираинасчитывает7067специалистов.

Вотуже116летKnightFrankостаетсясимволомпрофессионализмадлядесятковтысячклиентоввовсеммире.За16летработывРоссииKnightFrankсталаоднойизведущихкомпанийнарынкахофисной,складской,торговойижилойнедвижимости.ТольковРоссиинашимиуслугамивоспользовалисьболее500крупныхроссийскихимеждународныхкомпаний.

ЭтотидругиеобзорыKnightFrankразмещенынасайтеwww.knightfrank.ru

МОСКВА

115054,ул.Валовая,д.26Телефон:+7(495)9810000Факс:+7(495)9810011

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

191025,ул.Маяковского,д.3БТелефон:+7(812)3632222Факс:+7(812)3632223

КИЕВ

04071,ул.Хорива,д.39-41,офис80Телефон:+380(44)5456122Факс:+380(44)5456122

© Knight Frank 2013

Этототчетявляетсяпубликациейобобщенногохарактера.Материалподготовленсприменениемвысокихпрофессиональныхстандартов,однакоинформация,аналитикаипрогнозы,приведенныевданномотчете,неявляютсяоснованиемдляпривлечениякюридическойответственностикомпанииKnightFrankвотношенииубытковтретьихлицвследствиеиспользованиярезультатовотчета.

Публикацияданныхизотчета,целикомиличастично,возможнатолькосупоминаниемKnightFrankкакисточникаданных.

Профессиональные услугипо консалтингу и управлению недвижимостьюКонстантинРомановДиректор,Партнер[email protected]

Оценка недвижимостиОльгаКочетоваДиректор,РоссияиСНГ[email protected]

Маркетинг и PR, HRМарияКотоваИсполнительныйдиректор,Партнер[email protected]

Исследования рынкаОльгаЯськоДиректор,РоссияиСНГ[email protected]

Санкт–ПетербургНиколайПашковГенеральныйдиректор[email protected]

КиевЯрославаЧапкоДиректорпоразвитиюбизнеса[email protected]

Офисная недвижимостьНиколаОбайдинДиректор[email protected]

Складская недвижимостьВячеславХолоповДиректор,РоссияиСНГ[email protected]

Торговая недвижимостьСергейГипшДиректор,РоссияиСНГ,Партнер[email protected]

Элитная жилая недвижимостьЕленаЮргеневаДиректор,РоссияиСНГ[email protected]

Иностранные инвестиции ХайкоДавидсПартнер[email protected]

Инвестиции и продажиЕвгенийСеменовДиректор,Партнер[email protected]

Развитие бизнесаАндрейПетровПартнер[email protected]

2012 ГОД РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ · риод 2010–2012 гг....

Documents