2012년10월1일

소프트뱅크주식회사

대표이사 사장

孫正義

소프트뱅크와 E-Access의

경영통합에 대해서

면책사항본자료에 기재된 계획、전망、전략및 그외의 역사적 사실이 아닌 것들은、

작성시점에서 입수가능한 정보에 근거한 것으로、다양한

리스크 혹은 불확실성이 있습니다。실제의 실적은 경영환경의 변동등에 의해、

전망치와 크게 달라질 가능성이 있습니다。또、본자료에 기재된 당사 혹은

당사그룹이외의 기업등의 정보는、공개정보로부터 인용된 것으로

정보에 정확성에 대해서는 보증하지 않습니다。

12년전

2

2000년∼

ADSL시장을 개척

3

4

2005년

휴대전화사업인가

BB모바일 E・모바일

5

2007년

2.5GHz대면허취득을 위해 전략적제휴

2009년

모바일데이터 통신

에서의 협력

6

정보혁명으로 사람들을

행복하게

모든 사람에게 새로운

브로드밴드 라이프를。

7

2012년10월1일

8

9

2012년10월1일

경영통합발표

10

고객과의 약속

11

12

최고의

모바일 브로드밴드를

제공하겠습니다。

LTE비교

대응주파수

최대주파수폭

LTE최대속도

iPhone 5대응LTE

실제인구커버율(2013년3월)

LTE기지국

면허허가수(2.1GHz)

2.1GHz

10ＭHz

75Mbps

91%

10,673(2012년8월18일시점)

2.1GHz

10ＭHz

75Mbps

미발표※

4,516(2012년8월18일시점)

※800MHz포함

LTE실제인구커버율 : 96% 13

336시/구/읍/면 212시/구/읍/면

14

LTE 대응지역(관동・카스노부)

(2012년10월중 예정)

출처 : 모두의 iPhone포탈 미트아이(2012년9월27일)

※일부지역만 커버하고 있는 지역도 포함。 ※당사는2.1GHz대

1,090시/구/읍/면

15

LTE 대응지역(전국)

(2012년10월중 예정)

541시/구/읍/면

출처 : 모두의iPhone포탈 미트아이(2012년9월27일)

※일부지역만 커버하고 있는 지역도포함。 ※당사는2.1GHz대

16

17

세계표준 밴드

iPhone 5 LTE대응

30,000국（2013년3월예정）

iPhone 5 대응 LTE기지국수

＋20,000국 10,000국

18

양사의 LTE망으로

보다 쾌적하게

19

네트워크의 상호활용

소프트뱅크

LTE스마트폰

1.7GHz

(LTE)2.1GHz

(LTE)

20

보다 넓은지역에서

스마트폰이용가능

네트워크의상호활용

1.7GHz

(LTE)

E・모바일

LTE스마트폰

900MHz・2.1GHz

(음성&데이터)

iPhone 5 LTE대응 주파수대

21

22

iPhone 5 LTE대응 주파수대

＋

3G

3G

23

iPhone 5 대응주파수대

3G

3G

주파수대

2.1GHz

800MHz

2.1GHz

통신방식

(EV-DO 멀티 캐리어)

(EV-DO 멀티 캐리어)

LTE(FDD)

주파수대

2.1GHz

900MHz

2.1GHz

1.7GHz

통신방식

(HSPA+)

(HSPA+)

LTE(FDD)

LTE(FDD)

테더링

24

25

10월1일

(오늘)

테더링 개시일

종래

2013년

1월15일

26

10월1일

(오늘)

테더링 개시일 변화

테더링 개시일

2012년

12월15일

27

iPhone 5 패킷정액 5,460엔(월액)

1.2GB/월 초과시에는

속도제한이 걸리는 경우 있음

1GB/3일간 초과시에는

속도제한이 걸리는 경우 있음(양사공통)

※돌발적인 트래픽증가에 대응해 네트워크 보호를 위해

28

패킷

정액료(월액)

테더링

테더링

옵션(월액)0엔

데이터量 7GB/월

속도제한1GB/3일간 초과시

(양사공통)

※1 테더링서비스개시후、2년간만。3년차이후는 5,985엔

※2 테더링서비스개시후、2년간만。3년차이후는 525엔

※3 테더링서비스개시후、2년간만。3년차이후는 7.5GB/월

패킷 마음껏 플랜 for 4G LTE

5,460엔※1

있음

※3

패킷정액서비스(iPhone 5)

※2

패킷정액 for 4G LTE

5,460엔

없음

ー

무제한

1GB/3일간 초과시

(양사공통)

LTE로

더욱 쾌적한

모바일 브로드밴드를.

29

경영통합의 개요

30

일정

31

방식

평가액

경영통합의개요

주식교환

E-Access보통주식

1주52,000엔

※상세내용은 2012년10월1일첨부 언론 릴리스를 참고

2012년10월1일 계약체결

(년내 완전자회사화 목표)

기업가치에 대해서

32

취득주식가치

3,651억엔

1,849억엔

1,802억엔

기업가치33

기업가치에 대해서7,220억엔

※1

※2

※3

※4

할인율은 7.2%로 계산。세금/금리고려후

계약수는 2012년8월말。획득단가는 E-Access의2012년도 전망

2012년6월말의 고정자산액

1주당 52,000엔 발행주식총수3,465,180주(2012년６월말)로 계산

3,600억엔

1,360억엔

2,260억엔

SB로의 시너지(상정)

(FCF증가액의 현재가치) ※1

고객취득코스트※2

모바일 계약수 420만명 3만엔/계약

ADSL 계약수140만 0.7만엔/계약

설비투자액등 ※3

(감가상각후)

순부채(2012년6월말)

※4

경영통합에 의한 SB로의 시너지(상정액)

34

1. 고객기반의 강화

2. 네트워크의 공동사용

3. 그 외 경영효율화

합계

2,000억엔

1,100억엔

500억엔

3,600억엔

35

쾌적한 LTE의제공

1. 고객기반의강화(상품력의강화・해약률 감소)

스마트폰지역의 확대

36

판매기회의 확대

1. 고객기반의강화(판매 채널)

ADSL 기지국

37

(1,500국)

2. 네트워크의공동사용(Back bone・현황)

소프트뱅크 그룹

Back bone(4,000국)

38

2. 네트워크의공동사용(Back bone・경영통합후)

소프트뱅크그룹 Back bone(4,000국)

ADSL 기지국

Back bone공동사용에 의한코스트삭감

39

기지국공동사용에 의한설비투자효율화

2. 네트워크의공동사용(기지국인프라)

40

단말

코스트삭감

미디어

제휴

보수

코스트삭감

공동개발

LTE로의

오프로드

거점의

통합・집약

병행에 의한

효율화

Wi-Fi로의

오프로드

CS업무

위탁의집약

물류의

효율화

시스템

통합

관리코스트

삭감

3. 그 외경영효율화

경영통합에 의한 SB로의시너지(상정액)

41

1. 고객기반의강화

2. 네트워크의공동사용

3. 그 외경영효율화

합계

2,000억엔

1,100억엔

500억엔

3,600억엔

취득주식가치

3,651억엔

1,849억엔

1,802억엔

기업가치42

기업가치에 대해서7,220억엔

※1

※2

※3

※4

할인율은 7.2%로 계산。세금/금리고려후

계약수는 2012년8월말。획득단가는E-Access의2012년도 전망

2012년6월말의고정자산액

1주당52,000엔 발행주식총수3,465,180주(2012년６월말)로계산

3,600억엔

1,360억엔

2,260억엔

SBへ의시너지(상정)

(FCF증가액의현재가치) ※1

고객취득코스트※2

모바일 계약수 420만명 3만엔/계약

ADSL 계약수140만 0.7만엔/계약

설비투자액등 ※3

(감가상각후)

순부채(2012년6월말)

※4

43

+

44

+

45

(8월말)

1 NTT도코모 6,063만명 44.7%

2 au 3,589만명 26.5%

3 3,491만명 25.7%

4 420만명 3.1%

46

계약수랭킹(현재)

기업명 계약수 Share

※소프트뱅크는 윌콤포함

3,911만명 28.8%

47

계약수랭킹(통합후)

1

2

3

4

계약수(8월말)

6,063만명

3,589만명

Share

44.7%

26.5%

기업명

NTT도코모

au

＋

※소프트뱅크는 윌콤포함

48

계약수랭킹(통합후)

업계2 ※소프트뱅크は윌콤포함위로

기업명 계약수(8월말) Share

역전

1,000만

2006년4월

누적계약수

49

2012년8월

3,911만

3,589만

3,491만

+ +

+

50

2010년10월발표시점 2,725만회선

51

2010년10월발표시점 2,725만회선

201X년

4,000만회선구상

52

2010년10월발표시점 2,725만회선

2012년度

4,000만회선구상

금년도중에 달성

1 NTT도코모 6,063만명 8,744억엔

2 3,911만명 6,996억엔

3 KDDI 3,589만명 4,776억엔

기업명 모바일계약수(8월말)

영업이익(2011년度)

53

위로※소프트뱅크는 윌콤포함

업계2 ※소프트뱅크、E-Access는양사단순합산

54

+

일본의 브로드밴드의 개척자

55

+

모바일브로드밴드

56

57

모바일브로드밴드

No.1으로