2012年10月 创业投资与并购报告

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创业在路上，新鲜每一天

在本期报告中

我们将与您分享：

本月101起投资活动

本月43起并购活动

1-10月投资与并购活动分布

10月投资活动分布

2012年10月，资本实验室共录得国内外创业投资活动101起。

在受资企业的区域构成上，美国68家，中国20家，其他13家。

2012年10月投资活动行业与区域分布

20

5

5

5

5

7

8

9

10

10

17

其他

金融服务

网络/通讯

制造业

租赁服务

社交网络

教育培训

服务/外包

电子商务

文化/传媒

数据服务

68

20

13

美国 中国 其他

1-10月投资活动分布

2012年1-10月，国内外创业投资活动累计1053起。

在受资企业的区域构成上，美国680家，中国229家，英国33家。

2012年1-10月投资活动行业与区域分布

28

13

24

29

29

30

37

41

41

47

56

58

64

67

79

80

82

99

149

其他

生活消费

健康医疗

旅游/地产

视频服务

租赁服务

网络/通讯

网络游戏

文化/传媒

制造业

金融服务

教育培训

服务/外包

信息服务

广告/营销

社交网络

软件服务

数据服务

电子商务

680

229

33 12

99

美国 中国 英国 俄罗斯 其他

2012年10月，资本实验室共录得国内外并购活动43起。

2012年10月并购活动行业分布

10月并购活动分布

24

3

3

4

4

5

其他

文化/传媒

制造业

软件服务

数据服务

生活消费

2012年1-10月，资本实验室累计录得国内外并购活动344起。在并购活动的区域构成上，美国197家，中国71家，英国15家。

2012年1-10月并购活动行业与区域分布

1-10月并购活动分布

16

9

11

11

12

13

14

15

16

19

19

20

21

21

24

25

34

44

其他

服务/外包

金融服务

视频服务

健康医疗

旅游/地产

文化/传媒

（新）能源

广告/营销

电子商务

社交网络

网络游戏

生活消费

信息服务

数据服务

网络/通讯

制造业

软件服务

197

71

15

61

美国 中国 英国 其他

1.数据服务行业连续领跑

“数据浩瀚如烟海，轻舟怡然出其间”，数据服务行业在融资案例数量上连续第2个月领先其他行业，也是本年度第3次领先。由1-10月数据来看，本行业越来越受到资本关注，融资案例数量和金额都处于明显的上升趋势。毫无疑问，在2012年度，数据服务将成为继电子商务行业之外，融资案例最多的行业。

10月特别关注

3.众筹助力“制造业2.0”

我们欣喜地看到3家企业都通过KickStarter众筹平台募集到资金，而这3起案例无一例外都具有“制造业2.0特征”，如 Formlabs专为设计人员提供3D打印机软、硬件服务，获募集资金290万美元；Android游戏主机Ouya则募集近860万美元；专为女士设计的无线充电包Everpurse则成功融资19.8万美元。最富有戏剧性的是手机门锁系统开发商Lockitron在KickStarter融资被拒后，卧薪尝胆，居然通过自建众筹平台 获得了所需资金。如今他们正把这一果实与更多人分享：通过 Selfstarter为更多渴求资金的创业者提供众筹建站服务。

2.电子商务行业持续降温

与数据服务形成鲜明对比的是，电子商务行业近几个月来在融资案例数量和金额方面均呈明显下降趋势。维棉关门、红孩子寻求收购等事件进一步亮出行业红灯。另外，我们可以看到：长期的火爆必然伴随更激烈的竞争，在同质化的挤压中也必然催生出更多独树一帜、具有更强生命力的电商企业。

10月特别关注

4.更多投资案例请见附件1

还有哪些企业能带来启发、值得学习？哪些企业只是看上去很美，免不了昙花一现的命运？欢迎您的精彩评论。

5.本期43起并购活动同样精彩

联想旗下丰联酒业布局全国白酒，引领生活消费并购旗帜；喜之郎豪掷3亿，入股中国神华，引起一片哗然；又见Google收购面部识别技术公司，twitter收购移动开发应用，令人艳羡！可大家是否想过家族族谱数据也能创造16亿美元的并购价值？……详细数据请见：附2：并购数据。

附1：投资数据(5-1)

序号 受资方 所在地 投资方 投资额 行业 备注

1 Trifacta 美国 Accel Partners Big Data

Fund 430万美元 数据服务 大数据处理跨平台接口

2 Dyn 美国 North Bridge 3800万美元 数据服务 DNS和邮件递送

3 docTrackr 美国 Fred Destin、Atlas

Venture 200万美元 数据服务 云数据安全管理服务

4 RainStor 美国 瑞士信贷、Rogers

Venture Partners 1200万美元 数据服务 NewSQL数据库开发

5 IO 美国 New World Ventures 9000万美元 数据服务 企业数据中心解决方案

6 Attivio 美国 Oak Investment Partners 3400万美元 数据服务 企业数据智能引擎平台

7 Gridstore 美国 GGV Capital、Onset

Ventures 1250万美元 数据服务 可扩展数据存储服务

8 Message Bus 美国 N/A 1100万美元 数据服务 本地化邮件与移动网络推送

9 Lettuce 意大利 N/A 210万美元 数据服务 小企业订单及库存管理

10 Prism Skylabs 美国 N/A 750万美元 数据服务 商店监控数据挖掘服务

11 ScaleBase 美国 Bain Capital Ventures、Ascent Venture Partners

1050万美元 数据服务 企业数据库快速扩建服务

12 Scale Computing 美国 Heron Capital Venture

Fund、Reservoir

Venture Partners 1200万美元 数据服务 数据集群存储服务

13 迅雷 中国 春华资本 5000万美元 数据服务 互联网下载业务

14 安全宝 中国 北极光创投、创新工场 千万美元级别 数据服务 网站云安全防护

15 Conductor 美国 N/A 2000万美元 数据服务 企业搜索引擎优化

16 Heatma.ps 波兰 N/A 40万美元 数据服务 用户触屏信息分析服务

17 ByteLight 美国 VantagePoint

VenturePartners 125万美元 数据服务 LED室内定位服务

序号 受资方 所在地 投资方 投资额 行业 备注

18 Jelli 美国 Intel Capital、Relay

Ventures等 900万美元 文化/传媒 网络广播电台

19 Deezer 法国 AccessIndustries 1.3亿美元 文化/传媒 在线音乐分享

20 东莞虎彩 中国 东莞证券 5000万元 文化/传媒 印刷/文化用品生产

21 芭乐传媒 中国 和辉资本、TCL 3000万元 文化/传媒 新媒体内容出版

22 Spotify 英国 可口可乐 1000万美元级

文化/传媒 流媒体音乐服务

23 Oyster 美国 SV Angel、Founder

Collective、Shari

Redstone 300万美元 文化/传媒 电子书订阅服务

24 海润影视 中国 七弦投资、华录百纳 8亿元 文化/传媒 创意影视文化制作商

25 芭乐传媒 中国 和辉资本、TCL创投 数千万元 文化/传媒 视频等新媒体内容服务

26 7digital 美国 N/A 1000万美元 文化/传媒 流媒体音乐服务

27 杨丽萍文化传播 中国 深创投 3000万元 文化/传媒 专业舞蹈演出业务

28 JustFab 美国 N/A 7600万美元 电子商务 VIP制女性流行电商

29 thredUP 美国 Highland Capital

Partners、Trinity

Ventures等 1450万美元 电子商务 童装垂直电商

30 Lockerz 美国 Kleiner Perkins、Liberty Media、DAG

Ventures等 750万美元 电子商务 积分换物网站

31 Refer.ly 美国 500 Startups、Jeff

Lawson 100万美元 电子商务 物品分享推荐盈利服务

32 Spartoo 法国 Sofina、A Plus

Finance、CM-CIC

Capital Privé等 3260万欧元 电子商务 鞋类、箱包时尚电商

33 Tradesy 美国 N/A 150万美元 电子商务 二手服装买卖平台

34 Flashnotes 美国 N/A 180万美元 电子商务 在线课程笔记售卖平台

35 1号店 中国 沃尔玛 N/A 电子商务 综合电子商务平台

36 蘑菇街 中国 IDG、启明创投、贝塔斯曼投资

N/A 电子商务 女性导购电商

37 高朋 中国 腾讯、Groupon 4000万美元 电子商务 网络团购

附1：投资数据(5-2)

序号 受资方 所在地 投资方 投资额 行业 备注

38 Punchbowl 美国 Silicon Valley Bank 150万美元 服务/外包 派对策划服务

39 getTalent 美国 SAP 260万美元 服务/外包 岗位需求者招聘联络平台

40 UrbanSitter 美国 Canaan Partners、Menlo Ventures等

600万美元 服务/外包 保姆预定及支付服务

41 Streak 美国 attery Ventures、

Redpoint等 190万美元 服务/外包 邮件管理CRM

42 Gigwalk 美国 August Capital 600万美元 服务/外包 即时工作外包平台

43 Appy Couple 美国 ff Venture Capital 120万美元 服务/外包 婚礼个性化化定制应用

44 CrowdSource 美国 Highland Capital 1250万美元 服务/外包 企业级众包服务

45 Redbeacon 美国 N/A 740万美元 服务/外包 本地家居服务网站

46 The Resumator 美国 N/A 210万美元 服务/外包 基于网络的社交招聘

47 贝乐学科英语 中国 天图资本 1亿元 教育培训 中小学生课外英语培训

48 在聊网 中国 N/A 百万元级别 教育培训 中美学生在线授课平台

49 CourseHorse 美国 New York Angels、NYC Seed等

50万美元 教育培训 线下培训网络中介

50 MyEdu 美国 贝恩资本、德克萨斯大学

2000万美元 教育培训 大学生学习咨询及求职服务

51 Parchment 美国 The Raine Group 2350万美元 教育培训 高校学生数据信息化

52 Clever 美国 硅谷、教育行业 300万美元 教育培训 在线课堂学习应用

53 Udacity 美国 Andreessen Horowitz 1500万美元 教育培训 在线适应性教育平台

54 ExecOnline 美国 华盛顿邮报 80万美元 教育培训 公司高管在线培训

55 Contacts+ 美国 腾讯、TriplePoint

Ventures等 100万美元 社交网络 社交化手机通讯录

56 Preen.me 美国 Genesis、Horizons

Venture、Oren Zeev 80万美元 社交网络

美容及化妆品经验分享社区

57 Talkbits 俄罗斯 Runa Capital 200万美元 社交网络 陌生人语音社交网络

58 guanxi.me 中国 SingTel Innov8、Timothy Draper

N/A 社交网络 移动社交网络

59 NationalField 美国 Jabe Blumethal、Jim

Ramo 150万美元 社交网络 企业社交网络

60 The Fancy 美国 N/A 2600万美元 社交网络 图片分享与电商

61 QuantiaMD 美国 Fuse Capital 1200万美元 社交网络 医疗从业者在线社区

附1：投资数据(5-3)

序号 受资方 所在地 投资方 投资额 行业 备注

62 SideCar 美国 Lightspeed 、Google

Ventures 1000万美元 租赁服务 请求式搭便车服务

63 HouseTrip.com 英国 Index Ventures、Balderton Capital、

Accel Partners 4000万美元 租赁服务 旅行房屋短期租赁

64 Silvercar 美国 Austin Ventures、CrunchFund、SV

Angel 1150万美元 租赁服务 机场租车服务

65 Airbnb 美国 N/A 1.17亿美元 租赁服务 在线房屋短期租赁

66 Kabbee 英国 Samons Investments、Pentland Group、Redbus Group

325万美元 租赁服务 出租车预定服务

67 Everpurse 美国 Kickstarter众筹 20万美元 制造业 手机无线充电包

68 Jolla 芬兰 诺基亚前员工 2.58亿美元 制造业 MeeGo系统手机设备

69 Ouya 美国 Kickstarter众筹 860万美元 制造业 Android游戏主机

70 Validity Sensors 美国 TeleSoft Partners 2000万美元 制造业 指纹识别传感器集成

71 Formlabs 美国 KickStarter众筹 290万美元 制造业 3D打印机制造

72 Skyfire 美国 N/A 1000万美元 网络/通讯 网络及视频优化

73 Samba Mobile 英国 N/A 100 万英磅 网络/通讯 广告换带宽服务

74 Freespee 瑞典 Sunstone Capital 330万欧元 网络/通讯 点击呼叫分析解决方案

75 textPlus 美国 N/A 1800万美元 网络/通讯 网络通话服务

76 国英腾岳 中国 深圳金赛银 N/A 网络/通讯 军工级无线通讯技术

77 Fuze Network 美国 Dana Stalder、Meyer

Malka 250万美元 金融服务 银行卡移动支付

78 Borro 美国 Canaan Partners 2600万美元 金融服务 个人资产抵押借贷平台

79 Braintree 美国 N/A 3500万美元 金融服务 电脑手机在线支付

80 iZettle 英国 American Express等 N/A 金融服务 移动支付

81 FundersClub 美国 A-listers、First Round

、Chris Dixon 600万美元 金融服务 股权众筹平台

附1：投资数据(5-4)

序号 受资方 所在地 投资方 投资额 行业 备注

82 Maluuba 美国 N/A 千万美元级 软件服务 私人语音助理应用

83 康思网络/大姨妈

中国 真格基金 数百万元 软件服务 女性月经周期服务应用

84 Perfecto

Mobile 美国 N/A 1500万美元 软件服务 移动应用测试监管服务

85 WalkMe 以色列 Gemini Israel Ventures

、Mangrove Capital等 550万美元 软件服务 引导用户使用网站软件

86 Sharethrough 美国 North Bridge Venture

Partners、Floodgate 500万美元 广告/营销 与内容融合的视频广告

87 Selectable

media 美国 Avalon Ventures 200万美 广告/营销 交互式视频广告

88 Perfect

Audienceaims 美国

SVAngel、Start Fund、New World Ventures

110万美元 广告/营销 广告竞价平台

89 Cemmerce 美国 Navitrio 50万美元 广告/营销 网站内容锚定广告服务

90 Rap Genius 美国 Ben Horowitz 1500万美元 信息服务 歌词搜索服务

91 Gravity 美国 GRP Partners，Redpoint Ventures 、August Capital

1060万美元 信息服务 个性化阅读体验

92 Pearl.com 美国 Glynn Capital 、嘉信理财（Charles Schwab）等

2570万美元 信息服务 在线专业问答网站

93 Peek 美国 Jack Dorsey、Eric

Schmidt、SV Angel等 140万美元 旅游/地产 一站式旅行策划服务

94 蚂蜂窝 中国 N/A 1500万元 旅游/地产 旅游社交网站

95 凤凰国旅 中国 君联资本 数亿元 旅游/地产 出境游服务

96 Condition one 美国 Mark Cuban、 George

Kliavkoff 235万美元 视频服务 180°全景视频服务

97 北京众云在线 中国 N/A 数百万元 视频服务 家庭监控系统开发

98 无限时空 中国 完美世界 N/A 网络游戏 网络游戏开发

99 Lockitron 美国 Selfstarter自筹 180多万美元 网络服务 建立资金自筹网站

100 帮豪种业 中国 嘉富诚 2000万元 农业 杂交玉米育种经营

101 Transphorm 美国 Google等 3500万美元 （新）能源 电能转换效率提升技术

附1：投资数据(5-5)

序号 受资方 所在地 投资方 投资额 行业 备注

1 武陵酒 中国 联想/丰联酒业 Wanderfly 生活消费 酒类饮料

2 香港博达 香港 北京吴裕泰 99% 生活消费 茶叶产销

3 PrimaTable 美国 Hotel Tonight N/A 生活消费 餐厅预订服务

4 Diversey GK 日本 凯雷投资 3.77亿美元 生活消费 清洁和卫生用品

5 Qype 德国 Yelp 5000万美元 生活消费 本地点评服务

6 PhoneFactor 微软 N/A 数据服务 身份验证服务

7 Geoloqi 美国 Esri N/A 数据服务 地图位置服务商

8 Ancestry.com 美国 Permira 16亿美元 数据服务 家族族谱数据

9 silver Tail

Systems 美国 EMC N/A 数据服务 私人数据安全软件

10 Viewdle 美国 Google 3000万美元 软件服务 人脸识别技术

11 80/20 美国 Square N/A 软件服务 产品交互体验设计

12 Cabana 美国 Twitter N/A 软件服务 HTML5移动应用开发

13 Red Bend 以色列 IBM 2.5亿美元 软件服务 移动设备管理和移动虚拟化

14 甘肃宏良皮业 中国 甘肃信托 3000万元 制造业 高档皮革生产

15 ACUSHNET 美国 中鼎股份 7125万美元 制造业 橡胶密封件

16 山东如意集团 中国 三星集团 2150万美元 制造业 纺织产业链基地

17 Aquafades 加拿大 Kobo N/A 文化/传媒 数字内容出版

18 金华长风 中国 光线传媒 7500万元/32%

文化/传媒 互联网多媒体互动娱乐平台

19 卢卡斯电影 美国 迪斯尼 40.5亿美元 文化/传媒 电影制作

附2：并购数据(2-1)

序号 受资方 所在地 投资方 投资额 行业 备注

20 A123Systems

Inc 美国 万向集团 4.65亿美元 （新）能源 新能源汽车电池制造

21 Vesta Terminals 比利时 中石化冠德 1.286亿欧元 （新）能源 石油仓储码头

22 中国神华 中国 喜之郎 3.15亿元 （新）能源 中国最大煤炭企业

23 漫游谷 中国 博瑞传播 10亿元 网络游戏 网页游戏开发

24 Pokelabo 日本 GREE 1.73亿美元 网络游戏 社交游戏开发

25 eAcces 日本 软银 23亿美元 网络/通讯 移动运营商

26 Clearwire 美国 Sprint Nextel 1亿美元 网络/通讯 移动运营商

27 Daily Makeover 美国 StyleCater N/A 社交网络 在线美容互动交流

28 Color 美国 苹果 数千万美元 社交网络 视频分享

29 新川投资 中国 开能环保 1.09亿元 旅游/地产 建设规划申报

30 Wanderfly 美国 TripAdviso N/A 旅游/地产 旅游行程策划服务

31 百昌国际 中国 丹马士 N/A 交通/物流 跨国货运服务

32 蓝鹰航空 法国 海航 4000万美元 交通/物流 欧洲航空运营服务

33 Amil

Participacoes

SA

巴西 United Health Group 49亿美元 健康医疗 医疗保险商及医院运营商

34 深圳先健科技 中国 美敦力 19% 健康医疗 微创介入医疗器械制造

35 Particle 美国 苹果 N/A 广告/营销 互联网HTML5应用营销

36 Pardot 美国 ExactTarget 9550万美元 广告/营销 电子邮件营销自动化

37 iGoDigital 美国 ExactTarget 2100万美元 电子商务 电商领域用户体验解决方

38 五百城 中国 腾讯 N/A 电子商务 3C电器电商

39 Stamped 美国 雅虎 N/A 信息服务 个性化分享和推荐应用

40 Vine 美国 Twitter N/A 视频服务 视频片段分享服务

41 Wales & West

Utilities 英国 长江基建 125亿英镑 市政服务 基建配气网络

42 山东石大节能 中国 易世达 1028万元 清洁科技 建筑节能在内的综合节能

43 中国软件管理学院

中国 新东方 1800万美元/100%

教育培训 计算机软件教育

附2：并购数据(2-2)

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