2013 - nerda.banerda.ba/pdf/msp_barometar_sektor_drvoprerade_2013.pdf · ukupan prihod od prodaje...

1

Barometar poslovnog okruženja malih i

srednjih preduzeća u sjeveroistočnoj BiH

Sektor drvoprerade

2013

Udruženje za razvoj NERDA Dokument priredio: Stajković Slaviša Menadžer za projektno planiranje

2

Sadržaj Uvodne napomene ............................................................................................................................................................. 3

Definicija ........................................................................................................................................................................... 3

Primjena ............................................................................................................................................................................ 3

Korisnost ........................................................................................................................................................................... 4

Metoda rada ..................................................................................................................................................................... 4

Podaci dobijeni kroz anketu sa poduzetnicima ..................................................................................................... 6

Statistički podaci koji se odnose na SI BiH ........................................................................................................... 17

Ukupan broj kompanija u SI BiH ............................................................................................................................... 17

Ukupan broj zaposlenih u SI BiH .............................................................................................................................. 18

Prosječan broj zaposlenih u SI BiH .......................................................................................................................... 19

Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) u SI BiH .................................................................................................... 20

Prihod od izvoza (mil. KM) u SI BiH ........................................................................................................................ 21

Prosječan prihod od prodaje (000 KM) u SI BiH ................................................................................................ 22

Ukupna dobit (000 KM) u SI BiH .............................................................................................................................. 23

Uporedna analiza SI BiH / BiH ................................................................................................................................... 24

Ukupan broj zaposlenih SI BiH / Ukupan broj zaposlenih BiH .................................................................... 25

Prosječan broj zaposlenih SI BiH / Prosječan broj zaposlenih BiH ............................................................ 26

Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH / Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) BiH ............... 27

Prihod od izvoza (mil. KM) SI BiH / Prihod od izvoza (mil. KM) BiH ........................................................ 28

Prosječan prihod od prodaje (000 KM) SI BiH / Prosječan prihod od prodaje (000 KM) BiH ....... 29

Ukupna dobit (000 KM) SI BiH / Ukupna dobit (000 KM) BiH .................................................................... 30

Najuspješnije kompanije u BiH – izuzev proizvođača namještaja .............................................................. 31

Najuspješnije kompanije u BiH – proizvođači namještaja ............................................................................. 32

3

Uvodne napomene

U okviru projekta CREDO, Udruženje za razvoj NERDA je 2009. godine pokrenulo aktivnost uspostave poslovnog Barometra za područje regije koju pokriva. Želja nam je bila da kroz uvođenje popularne metode za ocjenu poslovnog okruženja pružimo kvalitetan i vjerodostojan prikaz poslovnog okruženja u regiji, posmatran kroz prizmu samih privrednika. Ovaj način procjene poslovnog okruženja pruža obilje korisnih informacija svim onim pojedincima, organizacijama i institucijama koji se bave problematikom ekonomskog razvoja. Također, budući da je metoda usklađena sa svjetskom praksom praćenja ekonomskih kretanja i procjene poslovnog okruženja, ovaj dokument može predstavljati i koristan izvor informacija za sve one zainteresovane strane iz inostranstva koje imaju ili planiraju ostvariti poslovne kontakte u sjeveroistočnoj BiH. Da bismo korisnicima ove publikacije pružili što kvalitetniji uvid u stanje razmatranih industrijskih sektora odlučili smo se za kombinaciju podataka iz više izvora, pritom razvrstanih na više različitih načina. U tom smislu, dokument je sadržan iz 4 dijela. Prvi se odnosi na stavove ispitanika, prikupljenih kroz razgovore/ankete; drugi predstavlja stanje u SI BiH po određenim ekonomskim parametrima (sa prikazima stanja po administrativnim jedinicama), uporedni prikaz stanja u SI BiH sa stanjem na nivou BiH te prikaz najuspješnijih kompanija u razmatranim sektorima/podsektorima. Obilje informacija će, nadamo se, zainteresovanim čitaocima pružiti osnovu za kvalitetnije sagledavanje stanja u razmatranim sektorima. Autori publikacije se ovom prilikom nisu upuštali u podrobnije komentarisanje prikazanih parametara, ostavljajući čitaocima da donesu svoje stavove i zaključke na osnovu prikazanih informacija.

Definicija

Barometar je suvremeno koncipirana metoda istraživanja tržišta koji služi za procjenu, ispitivanje i određivanje stavova, mišljenja i vrijednosti definirane grupe ispitanika

Primjena

• Istraživanje trendova na tržištu • Istraživanje trendova unutar preduzeća • Interna (stavovi zaposlenih, saradnja među odjelima, razvoj kompetencija,

profesionalna orijentacija itd.)

4

• Eksterna (stavovi i potrebe i navike kupaca, tržišna pozicija i svijest o proizvodu, istraživanje tržišta pred lansiranje novog proizvoda, mjerenje zadovoljstva kupaca)

Korisnost

Permanentnim tržišnim istraživanjima, eksternim ili internim, korisnik Barometra ostvaruje brojne koristi od kojih ističemo:

ostvarivanje komunikacije s klijentom u cilju poboljšavanja proizvoda i izgrađivanje lojalnosti

ostvarivanje komunikacije sa zaposlenima u cilju poticanja timskog rada i poboljšavanja učinkovitosti organizacije

povratna informacija o mišljenju i zadovoljstvu potrošača, o imidžu brenda ili kompanije, o učinku promotivnih aktivnosti, o trendovima, o konkurenciji

pristup rezultatima u realnom vremenu i mogućnost brze reakcije i prilagodbe zahtjevima potrošača

upoznavanje javnosti / kupaca / zaposlenika s novostima u ponudi / poslovanju preduzeća

identifikacija segmenata poslovanja u kojima je nužno uvesti promjene upravljanje i donošenje odluka na osnovu točnih informacija (činjenica) potpunu kontrolu istraživanja – pouzdavanje u rezultate

Metoda rada

• Kreiranje upitnika

Upitnik obrađuje mišljenja ispitanika o segmentu prodaje, zaliha, uposlenih, iskorištenju instaliranih kapaciteta, identifikaciji prepreka za razvoj kao i procjenama rezultata poslovanja u proteklom periodu kao i očekivanja o istim u narednom periodu.

• Formiranje liste MSP Analizom baze podataka MSP-a, kreiranom za potrebe projekta CREDO, selektirana su preduzeća koja će biti uvrštena u proces istraživanja i procjene poslovnog okruženja na nivou regije SI BiH.

• Fokus na izabrane industrijske sektore U procesu formiranja liste MSP koji će biti uključeni u ovu aktivnost fokus je bio na MSP koji pripadaju drvoprerađivačkom, metaloprerađivačkom, prehrambenom te sektoru plastike i alata.

5

• Distribucija i prikupljanje upitnika Predstavnici NERDA-e posjetili sve MSP koji se nalaze na listi, prezentirali proces i korisnost provođene metode Barometra te prikupili popunjene upitnike.

• Analiza podataka Odjel za podršku i promociju poduzetništva, organizaciona jedinica NERDA-e, je izvršio analizu dobijenih rezultata te pripremio ovo izdanje MSP Barometra

• Statistički podaci Da bi se omogučio sveobuhvatan uvid u problematiku kojom se bavimo, smatrali smo da je potrebno podatke dobijene od predstavnika kompanija obogatiti sa zvaničnim statističkim podacima, kako za SI BiH tako i za područje cijele Bosne i Hercegovine.

6

Podaci dobijeni kroz anketu sa poduzetnicima

9.52

47.62 19.05

23.81

0

Ukupni finansijski rezultati 2012. u odnosu na 2011.

Znatnoveće

Veće Isto Manje Znatnomanje

9.52

47.62 19.05

19.05

4.76

Ukupni finansijski rezultati 2013. u odnosu na 2012. (prognoza)

Znatnoveće


7

0

40

40

20

0

Rezultati ostvareni na domaćem tržištu 2012. u

odnosu na 2011.

Znatnoveće


0

35

30

35

0

Rezultati ostvareni na domaćem tržištu 2013. u odnosu na 2012. (prognoza)

Znatnoveće


8

9.52

52.38

19.05

19.05

0

Rezultati ostvareni na inostranom tržištu 2012. u odnosu na 2011.

Znatnoveće


19.05

42.86

14.29

23.81

0

Rezultati ostvareni na inostranom tržištu 2013. u odnosu na 2012. (prognoza)

Znatnoveće


9

40

60

Ukupna prodaja 2012. u odnosu na 2011.

% učešća nadomaćem tržištu

% učešća nastranom tržištu

37

63

Ukupna prodaja 2013. u odnosu na 2012. (prognoza)

% učešća nadomaćem tržištu

% učešća nastranom tržištu

10

31.82

54.55

13.64

Ljudski potencijali

povećanje isto smanjenje

4.55

95.45

Ljudski potencijali

Da Ne

11

16.67

83.33

Korištenje kapaciteta - na dan vršenja ankete

Da Ne

0

54.84 16.13

9.68 19.35

Najvažnije prepreke za rast

Nema prepreka Nedostatak narudžbi (potražnje)

Mašine/zgrade Radna snaga

Vanjski kapital

12

45.45

27.27

27.27

Ocjena profitabilnosti

Bolja Ista Lošija

77.27

22.73

Dostupnost i infrastruktura

zadovoljan nezadovoljan

13

31.82

68.18

Razvijenost sektora


4.55

95.45

Ekonomsko i poslovno okruženje


14

22.73

77.27

Mogućnost umrežavanja sa drugim sektorima


77.27

22.73

Marketing, promocija


15

Kada su u pitanju procjene o ukupnim finansijskim rezultatima, primjetan je trend rasta o čemu govori i optimizam iskazan u pogledu rezultata u dolazećem periodu. Prosječni broj uposlenih je 47, interesantno je da samo 14% anketiranih razmatra mogućnost smanjenja broja zaposlenihdok čak 32% očekuje novo zapošljavanje. Pored toga, 96% ispitanika smatra da na tržištu ne postoji nedostatak radne snage, preostali (4%) primjećuju nedostatak visokokvalificiranog kadra. Kako je i očekivano, 84% ispitanika ne koristi kapacitete u potpunosti, dok je prosječna

iskorištenost kapaciteta vrlo visoka, 70%.

Taj podatak je u koliziji sa podacima koji postoje o tom parametru i ukazuje na dva

moguća izvora prikazane disproporcije:

- uzorak je ne-reprezentativan - Ispitanici ne poznaju metodologiju izračuna iskorištenosti kapaciteta

Nedostatak narudžbi, vanjski kapital, i mašine/zgrade su najčešći pominjani problemi u

poslovanju.

Preko 80% ispitanika je zadovoljno dostupnošću i infrastrukturom, preko 70% je

nezadovoljno razvijenošću sektora, a kada je u pitanju mišljenje o trenutnom

ekonomskom i poslovnom okruženju iskazano je apsolutno nezadovoljstvo postojećim

stanjem.

Bez obzira na prethodno spomenuto, vrlo su zadovoljni aktivnostima vezanim uz

marketing i promociju a većina ispitanika posjeduje i vlastitu web stranicu.

77.27

22.73

Posjedujete li web stranicu

Da Ne

16

Pored ovih pitanja koja su obrađena kroz gore prikazane upitnike, pitali smo ispitanike i o njihovim planovima za investiranje u narednom periodu. 64% ispitanika je odgovorilo potvrdno, planiraju se investicije u izgradnju novih ili proširenje postojećih postrojenja, nabavku opreme te u osiguranje certifikata FSC. Prosječna vrijednost ulaganja je 580 000 KM. Ovi podaci se podudaraju sa podacima iskazanim u anketi, posebno onima o rastu izvoznih aktivnosti u promatranim periodima. Da bi korisnicima ove publikacije omogućili potpuniji uvid u stanje sektora drvoprerade u produžetku dokumenta pružamo mogučnost uvida u rezultate ostvarene u protekle tri godine. Izvor podataka je Statistički zavod BiH.

17

Statistički podaci koji se odnose na ekonomsku regiju SI BiH

Ukupan broj kompanija u SI BiH

2010 2011 2012

Broj kompanija SI BiH 184 190 178

2010 2011 2012 Tuzlanski kanton 100 105 97 Posavska županija 24 25 25

RS (BiH) 60 60 56

172

174

176

178

180

182

184

186

188

190

2010 2011 2012

Broj kompanija SI BiH

0

20

40

60

80

100

120

20102011

2012

Tuzlanski kanton Posavska županija RS (BiH)

18

Ukupan broj zaposlenih u SI BiH

2010 2011 2012

Ukupan broj zaposlenih SI BiH 2002 2124 1768

2010 2011 2012

Tuzlanski kanton 935 1043 828

Posavska županija 210 220 81

RS (BiH) 857 861 859

0

500

1000

1500

2000

2500

2010 2011 2012

Ukupan broj zaposlenih SI BiH

0

200

400

600

800

1000

1200

20102011

2012


19

Prosječan broj zaposlenih u SI BiH

2010 2011 2012

Prosjecan broj zaposlenih SI BiH 11 11.2 10

2010 2011 2012

Tuzlanski kanton 9.35 10 8.5

Posavska županija 8.8 8.8 3.2

RS (BiH) 14 14 15.3

9.4

9.6

9.8

10

10.2

10.4

10.6

10.8

11

11.2

2010 2011 2012

Prosječan broj zaposlenih SI BiH

0

5

10

15

20

20102011

2012


20

Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) u SI BiH

2010 2011 2012

Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH 126.4 148.9 146.7

2010 2011 2012


Posavska županija 14 14.5 13.7

RS (BiH) 45.4 55.4 63

115

120

125

130

135

140

145

150

2010 2011 2012

Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH

0

20

40

60

80

20102011

2012


21

Prihod od izvoza (mil. KM) u SI BiH

2010 2011 2012

Prihod od izvoza (mil. KM) SI BiH/BiH 61.1 83.8 79

2010 2011 2012

Tuzlanski kanton 34.3 43.5 34

Posavska županija 9.6 11.3 9

Republika Srpska 17.2 29 36

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2010 2011 2012

Prihod od izvoza (mil. KM) SI BiH

0

10

20

30

40

50

20102011

2012


22

Prosječan prihod od prodaje (000 KM) u SI BiH

2010 2011 2012

Prosječan prihod od prodaje (000 KM) SI BiH/BiH 687 784 824

2010 2011 2012



Republika Srpska 757 923 1125

600

650

700

750

800

850

2010 2011 2012

Prosječan prihod od prodaje (000 KM) SI BiH

0

200

400

600

800

1000

1200

20102011

2012


23

Ukupna dobit (000 KM) u SI BiH

2010 2011 2012

Ukupna dobit (000 KM) SI BiH/BiH 3629 4162 3777

2010 2011 2012



Republika Srpska 1097 -474 2095

3300

3400

3500

3600

3700

3800

3900

4000

4100

4200

2010 2011 2012

Ukupna dobit (000 KM) SI BiH

0

200

400

600

800

1000

1200

20102011

2012


24

Uporedna analiza SI BiH / BiH

Broj kompanija SI BiH / Broj kompanija BiH

Da bi upotpunili sliku o stanju sektora drvoprerade, u narednim redovima možete pronaći

usporedbu stanja u SI BiH sa podacima za BiH.

2010 2011 2012

Broj kompanija SI BiH / Broj kompanija BiH 184 190 178

1205 1259 1180

0

500

1000

1500

20102011

2012

Broj kompanija SI BiH / Broj kompanija BiH

25

Ukupan broj zaposlenih SI BiH / Ukupan broj zaposlenih BiH

2010 2011 2012

Ukupan broj zaposlenih SI BiH / Ukupan broj zaposlenih BiH 2002 2124 1768

16157 18429 17526

0

5000

10000

15000

20000

20102011

2012

Ukupan broj zaposlenih SI BiH / Ukupan broj zaposlenih BiH

26

Prosječan broj zaposlenih SI BiH / Prosječan broj zaposlenih BiH

2010 2011 2012

Prosječan broj zaposlenih SI BiH / Prosječan broj zaposlenih BiH 11 11.2 10

13.5 14.6 14.9

0

5

10

15

20102011

2012

Prosječan broj zaposlenih SI BiH / Prosječan broj zaposlenih BiH

27

Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH / Ukupan prihod od

prodaje (mil. KM) BiH

2010 2011 2012

Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH / Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) BiH 126.4 148.9 146.7

893 1040 1092

0

500

1000

1500

20102011

2012

Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH / Ukupan prihod od prodaje (mil.KM) BiH

28

Prihod od izvoza (mil. KM) SI BiH / Prihod od izvoza (mil. KM) BiH

2010 2011 2012

Prihod od izvoza (mil. KM) SI BiH / Prihod od izvoza (mil. KM) BiH 61.1 83.8 79

423 549 623

0

200

400

600

800

20102011

2012

Prihod od izvoza (mil. KM) SI BiH / Prihod od izvoza (mil. KM) BiH

29

Prosječan prihod od prodaje (000 KM) SI BiH / Prosječan prihod od

prodaje (000 KM) BiH

2010 2011 2012

Prosječan prihod od prodaje (000 KM) SI BiH / Prosječan prihod od prodaje (000 KM) BiH 687 784 824

741 826 925

0

500

1000

20102011

2012

Prosječan prihod od prodaje (000 KM) SI BiH / Prosječan prihod od prodaje(000 KM) BiH

30

Ukupna dobit (000 KM) SI BiH / Ukupna dobit (000 KM) BiH

2010 2011 2012

Ukupna dobit (000 KM) SI BiH / Ukupna dobit (000 KM) BiH 3629 4162 3777

-12150 -45338

-128829

-150000

-100000

-50000

0

50000

20102011

2012

Ukupna dobit (000 KM) SI BiH / Ukupna dobit (000 KM) BiH

31

Najuspješnije kompanije u BiH – izuzev proizvođača namještaja

Naziv kompanije Prihod (KM)

2010 2011 2012

1 TAMEX BUSOVAČA 12,942,124 14,785,175 15,270,970

2 LIGNACON TESLIĆ 15,377,961 15,248,355 13,946,473

3 DRVO COMMERCE TESLIĆ 11,730,416 12,076,306 11,471,721

4 PETROPROJEKT BRATUNAC 8,408,913 10,494,517 11,347,504

5 LIPA DRVO PRIJEDOR 6,060,932 7,393,281 11,120,600

6 ROSE WOOD G. VAKUF USKOPLJE 7,589,803 8,965,098 10,846,908

7 MEDEKS PROM ŠIPOVO 5,431,831 10,083,874 10,210,608

8 FABRIKA AMBALAŽE ŠIPOVO 3,587,021 7,284,907 9,176,308

9 ISOWOOD GRAČANICA 9,840,439 10,012,560 9,075,279

10 XYLON CORPORATION ILIJAŠ 6,598,083 9,764,988 8,817,226

11 KRIVAJA TMK ZAVIDOVIĆI 5,399,462 5,752,783 8,703,419

12 SECOM , VISOKO 8,318,824 9,605,128 8,677,464

13 DRVO PRODEX BANJA LUKA 5,762,386 8,303,548 8,431,749

14 MEGA DRVO BIJELJINA 3,322,644 5,191,504 7,666,546

15 LANA EXPORT IMPORT BANJA LUKA 7,424,216 6,788,859 7,357,783

16 FAGUS KOTOR VAROŠ 3,816,590 5,619,499 7,141,385

17 FINVEST DRVAR DRVAR 20,471,908 19,838,709 6,769,759

18 DRVODOM SARAJEVO 4,117,197 4,959,041 6,419,786

19 DRVNA INDUSTRIJA VUKELIC ALEKSANDROVAC

6,231,628 6,671,233 6,218,026

20 DRVOPRERADA ĐURIĆ DERVENTA 3,151,884 4,823,423 5,715,018

32

Najuspješnije kompanije u BiH – proizvođači namještaja

Naziv kompanije Prihod (KM)

2010 2011 2012

1 STANDARD FURNITURE FACTORY D.D. SARAJEVO

21,664,243 71,405,212

2 FEN BH LUKAVAC 31,792,400 30,484,912 29,689,347

3 IP KRIVAJA D.O.O. ZAVIDOVICI U STECAJU 3,159,083 17,518,360

4 INTERLIGNUM TESLIĆ 13,740,184 14,814,730 16,590,173

5 PRIMA ISG GRADIŠKA 7,617,353 8,869,831 12,987,934

6 NOVA DI VRBAS 7,133,707 9,972,762 12,292,040

7 PRIMA SOFA KALESIJA 8,970,965 10,046,187 11,706,571

8 NOVA DIPO GORNJI PODGRADCI 3,304,869 5,885,482 11,518,159

9 NAPCO BEDS FACTORY PETROVO 0 4,138,175 10,449,185

10 JADRINA GRAČANICA 7,723,387 8,785,813 9,691,604

11 GMP KOMPANI TRN LAKTAŠI 6,111,033 8,219,803 9,010,901

12 LUXOR TURBE 0 73,004 5,525,887

13 STANDARD TURBE TURBE 10,396,809 13,226,046 5,485,229

14 OMEGA PANELI MOSTAR 3,953,732 4,381,672 4,152,219

15 IVEREX KOMERC ŽIVINICE 4,517,964 4,452,150 3,722,673

16 NOVA FORMA ŠAMAC 11,954,361 7,825,975 3,576,414

17 DRINJACA SEKOVICI 2,269,333 2,812,581 3,179,501

18 LASER BIHAĆ 3,802,754 2,794,235 3,090,827

19 IZAZOV KALESIJA 2,637,829 2,579,312 3,003,469

20 LUXOR SARAJEVO 1,902,155 7,395,164 2,934,509

2013 - nerda.banerda.ba/pdf/msp_barometar_sektor_drvoprerade_2013.pdf · ukupan prihod od prodaje...

Documents