2013年12月期 通期決算説明会 - ir.gmo.jp · 通期決算概要 pl(連結) 営業利益...
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2013年12月期 通期決算説明会年 月期 通期決算説明会
2014年2月6日
1.結論と要約
2.通期決算概要
3.セグメント別状況と展望3.セグメント別状況と展望
①グループ概況
②WEBインフラ・EC事業
③インタ ネットメディア事業③インターネットメディア事業
④インターネット証券事業
⑤ソーシャル・スマートフォン関連事業
業績 想
3
4. 業績予想
通期決算概要結論と要約
4年連続 業績予想達成4年連続 業績予想達成売上・営業・経常・最終利益 共に過去最高
(単位:億円)
2012 2013予想 実績 前年同期比 トレンド
売上高 743 7
予想 実績
937 0 +26 0%920売上高
営業利益
743.7
91.4
937.0
110 0
+26.0%
+20.2%
920
110営業利益
経常利益
91.4
91.7
110.0
109.4 +19.2%
+20.2%110
110経常利益
最終利益
91.7
45 1
109.4
52 4
+19.2%
+16 1%
110
50
4
最終利益 45.1 52.4 +16.1%50
業績
結論と要約
トピックス
業績
イ は成長加速 ネ ト証券 継続的な収益貢献
・通期18.5億増益、過去最高益を達成・WEBインフラは成長加速、ネット証券の継続的な収益貢献
ゲーム事業の収益化は2014年へ
各セグメントの状況
:通期 24.2%増益 成長を牽引・WEBインフラ 通期 増益 成長を牽引.tokyo 等の新ドメインに期待
WEBインフラ
:通期 15 7%増収ネ トメデ ア :通期 15.7%増収グループ内再編により収益性向上へ
29 7
・ネットメディア
:赤字幅 8 3億縮小:通期 29.7%増収 FX取引高2年連続世界1位・ネット証券
・スマホゲーム
5
:赤字幅 8.3億縮小2014年はCMなど積極展開 今期収益化
・スマホゲーム
1.結論と要約
2.通期決算概要
3.セグメント別状況と展望3.セグメント別状況と展望
①グループ概況
②WEBインフラ・EC事業
③インタ ネットメディア事業③インターネットメディア事業
④インターネット証券事業
⑤ソーシャル・スマートフォン関連事業
業績 想
6
4. 業績予想
通期決算概要
PL(連結)
営業利益20 増(単位 億円) 2012年 2013年 2014年 前年同期比 20.2%増最終利益
(単位:億円) 2012年 2013年 2014年(予想) 前年同期比
売上高 743.7 937.0 1050 26.0%
最終利益16.1%増
売上原価 309.1 411.9 33.3%
販売管理費 343.1 415.0 21.0%
営業利益 91.4 110.0 125.0 20.2%
営業利益率 12.3% 11.7% ▲0.6pt
営業外収益 5.3 4.4 ▲17.1%
営業外費用 5.0 5.0 ▲1.1%
経常利益 91.7 109.4 125.0 19.2%
特別利益 8.6 9.0 4.2%
特別損失 5.9 14.8 148.7%
法人税等 34 6 33 9 ▲2 0%法人税等 34.6 33.9 ▲2.0%
少数株主利益 14.6 17.1 17.6%
最終利益 45.1 52.4 55.0 16.1%
(法人税等 負担率)
税金資産の計上により、一時的に税負担が軽減
7
(法人税等の負担率) 36.7% 32.8% ▲3.9pt 負担が軽減
BS(連結)通期決算概要
年 2013年 GMOクリック(単位:億円) 2012年
12月末2013年12月末 増減
GMOクリックHD
(2013年12月末)増減
流動資産 2,544 4,078 60.3% 3,542 68.9%
(現金預金) 457 574 25.7% 204 58.7%
固定資産 215 219 1.9% 39 ▲8.2%
(のれん) 35 36 3.3% 0 ▲67.1%
(ソフトウェア) 37 40 8.2% 14 ▲21.8%
(投資有価証券) 15 18 23.1% 0 298.9%
資産合計 2,759 4,297 55.7% 3,582 67.3%
負債合計 2,455 3,928 60.0% 3,393 71.9%
(有利子負債) 211 243 14.9% 102 268.9%
純資産(うち少数株主持分) 304(93) 368(118) 21.3%(27.4%) 189(9) 13.6%(6.1%)
自己資本(うち利益剰余金) 210(125) 249(157) 18.6%(26.0%) 180(114) 14.0%(38.9%)
(自己資本比率) 7.6% 5.8% ▲1.8pt 5.0% ▲2.4pt
負債純資産合計 2,759 4,297 55.7% 3,582 67.3%
8
CF(連結)通期決算概要
2013年GMOクリックHD
(単位:億円) 2012年 2013年 2013年(1-12月)
営業キャ シ フロ 137 2 141 5 28 9営業キャッシュ・フロー 137.2 141.5 28.9
投資キャッシュ・フロー ▲30.9 ▲38.5 ▲15.2投資キャッ フ 38.5
財務キャッシュ・フロー ▲16.7 1.0 50.8
現金同等物の増減額 91.5 109.2 66.6
現金同等物の残高 418.9 528.2 159.4
9
1.結論と要約
2.通期決算概要
3.セグメント別状況と展望3.セグメント別状況と展望
①グループ概況
②WEBインフラ・EC事業
③インタ ネットメディア事業③インターネットメディア事業
④インターネット証券事業
⑤ソーシャル・スマートフォン関連事業
業績 想
10
4. 業績予想
事業領域
グ
グループ概況
全セグメントでシェア拡大加速
*
11出典元:*2013年12月GMOメディア社資料より
自ら 手 「作 会社」
グループ概況
グループの強み(技術力)
自らの手で「作る会社」
グループスタッフ数3,800人
全商材フルスクラッチで内製販売・サポートまで全て自社提供販売 サポ トまで全て自社提供
エンジニア
顧客満足度ナンバーワンクリエイター1,410人 顧客満足度
12
GMOアプリクラウド最優秀賞3年連続1位
GMOクラウド2013年ビジネスクラウド総合評価AAA受賞
GMOグローバルサインUS
情報セキュリティグローバルエクセレントアワード2013金賞受賞
GMOインターネットMicrosoftパートナーオブザイヤー2013
Hostingコンピテンシーアワード
2013年12月末時点GMOクリック証券2013年度顧客満足度ランキングFX総合 1位
グループ概況
グループトピックス(1)
10/4 JWordの検索クラスタリング技術「JWord検索ニーズターゲティング」を活用したオーディエンス広告メニューを提供開始
10/7 日立の統合システム運用管理「JP1」と「クイック認証SSL」が連携
株式会社ゲームポット子会社化10/21
大手10/23 GMO CLOUD Thailand、タイ大手Idc「インターネット・タイランド社」と業務提携
「30days Album」 累計お預かり写真2億枚突破10/25
“新”「外為オプシ ン」のサ ビス開始10/31
「FXネオ」通常スプレッド縮小(ドル円0 4餞→0 3餞)11/12
“新”「外為オプション」のサービス開始10/31
13
「FXネオ」通常スプレッド縮小(ドル円0.4餞 0.3餞)11/12
グループ概況
グループトピックス(2)
11/15 地域名トップレベルドメイン「.tokyo」「.nagoya」ICANNと運営事業者契約を締結
インターネットメディア事業のグループ内再編に伴いGMOソリューションパートナーがGMOアドパートナーズ傘下に12/2
「お名前.com レンタルサーバー」Windowsに最適化されたVPSサービスを提供開始12/3
モバイルゲーム向けクラウド事業拡大のための韓国子会社「GMO Data Center Korea,Inc」設立12/16
「Photon Cloud」「Photon Server」のExit Games社と
「お名前.com」で新ドメイン14種類の取り扱い開始「.graphics」「.bike」「.camera」「 .ventures」等
12/18
12/12 「Photon Cloud」「Photon Server」のExit Games社と日本・アジア地域での独占販売契約を締結
12/19 「 yokohama」運営事業者契約を締結
14
12/19 「.yokohama」運営事業者契約を締結
セグメント別売上グループ概況
937億
+26.0%(億円)
214743億
165
+29.7%
全セグメント増収
26302
381
+26.4% 26.0%増収301
ネット証券WEBインフラ
58
260301
+15.7%WEBインフラネットメディアソーシャル・スマホ
15
28 58
2012 2013
セグメント別営業利益グループ概況
+20.2%110億(億円)
91億
47 7
91億
44.4
47.7 +7.6%
インフラ・証券牽引
20425
52.8+24.2%20.2%増益
42.5
ネット証券WEBインフラネットメディア
20.2 19.8
-21.2 -12.1
-1.9% ソーシャル・スマホ
16
2012 2013
1.結論と要約
2.通期決算概要
3.セグメント別状況と展望3.セグメント別状況と展望
①グループ概況
②WEBインフラ・EC事業
③インタ ネットメディア事業③インターネットメディア事業
④インターネット証券事業
⑤ソーシャル・スマートフォン関連事業
業績 想
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4. 業績予想
事業構成
全 商材 「 バ 」
WEBインフラ・EC事業
全インフラ商材で「ナンバーワン」
ドメイン取得圧倒的1位 国内gTLDシェア92.1%
※当社調べ
レンタルサーバー圧倒的1位 国内シェア55.6%
※Webhosting.info調べ
EC支援1位 総店舗数8.3万(うち有料6.9万)
セキュリティ(SSL)
1位 証明書13.8%増(前年同期比)
決 済
(SSL)
1位 導入店舗数 4 6万
18
決 済1位 導入店舗数 4.6万
売上高WEBインフラ・EC事業
+26 4%
381億(億円)
26
59
決済+22.9%
+26.4%
26302億
32
19
48セキュリティ+34.9% 26.4%増収
8四半期連続EC支援+19 4%
136
26
サーバー+8 7%
8四半期連続20%超成長
+19.4%
46
125+8.7%
決済
20%超成長(前年同期比)
ドメイン
19 3420
4641
セキュリティEC支援サーバードメインアクセスその他
アクセス+129.8%
+11.9%
19
19
2012 2013
四半期業績推移WEBインフラ・EC事業
99
22.8%増収(億円)
99
81
31.8%増益過去最高過去最高
売上 10210213.513.5
売上 10.210.2疾風怒涛のごとく
増 収益営業利益 増えるストック収益1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
20
2011 2012 2013
WEBインフラ契約件数WEBインフラ・EC事業
(万件)
511
510万件突破440
376 万件突破前年同期比
376
16.2%増加
ストック収益の源泉
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
ストック収益の源泉
21
2011
1Q 2Q 3Q 4Q
2012
1Q 2Q 3Q 4Q
2013
1Q 2Q 3Q 4Q
インフラ事業の強みWEBインフラ・EC事業
圧倒的な競争優位圧倒的な競争優位
特定ドメインを独占的に発行する機関レジストリ
プSSL認証局+
公共性が高くプレイヤーが限定的SSL認証局
独占的で付加価値の高いインターネット上の資源を有する世界で唯一のインターネット総合企業グループ
22
世界で唯 のインタ ネット総合企業グル プ
インフラ事業の強みWEBインフラ・EC事業
強みServer・ナチュラルアップセル
強み
・高い技術力と自社開発
大規模運用ノウハウDomain EC ・大規模運用ノウハウ
・世界で販売可能なPayment
世界で販売可能な
独占商材
SSL
23
インフラ事業の強みWEBインフラ・EC事業
足元の業績を牽引する成長ドライバ足元の業績を牽引する成長ドライバー
• クラウド比率30%超サーバー
• 海外売上比率62%超セキュリティ
• 決済金額1.3兆円超決 済
24
セグメント年次売上推移WEBインフラ・EC事業
400
(億円)
381
300
独占的商材を起点としたナチ ラルア プセル300 ナチュラルアップセル
200
好循環が加速し
203
100
好循環が加速し売上は3年間で倍増
25
0
2006 07 08 09 10 11 12 20132006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
レンタルサーバー事業WEBインフラ・EC事業
ビ 売上推移クラウドサービス売上推移
ゲーム特化型ゲ ム特化型汎用型共に好調
クラウド比率は30%超
26
2011 2012 2013
*VPS、GMOアプリクラウド、GMOクラウドのクラウド事業の合計
2011 2012 2013
セキュリティ事業WEBインフラ・EC事業
バ 書発行枚数推移50060,000
SSLサーバー証明書発行枚数推移
40050,000
300
40,000 海外発行枚数前年同期比
200
30,000
前年同期比61%増
1000 000
20,000
00
10,000
国内発行枚数海外発行枚数国内売上海外売上
27
20111Q 2Q 3Q 4Q
20121Q 2Q 3Q 4Q
20131Q 2Q 3Q(枚) (百万円)4Q
決済事業|収益モデルごとの売上推移WEBインフラ・EC事業
決済収益 デルごとの売上推移
ク
決済収益モデルごとの売上推移
ストック×
トランザクションの好循環
ストックの好循環
スケ ラブルなトランザクション スケーラブルな収益モデルを構築
トランザクション
フロー
28出典元:GMOペイメントゲートウェイ社資料
20111Q 2Q 3Q 4Q
20121Q 2Q 3Q 4Q
20131Q 2Q 3Q 4Q
世界 000社 販売代理店と連携
トピックス|新ドメインWEBインフラ・EC事業
世界5,000社の販売代理店と連携
年<提供開始予定>
2014年2月20日
2014年春提供決定
2014年春
審査中
.mail .inc2014年下半期
オークション
29
オ クション予定
トピックス|新ドメインWEBインフラ・EC事業
新たな需要喚起ブランドTLD
一般名称TLD
TLD TLD*
*
.canon
.hitachi
.nhknissan
.inc*.nissan.otsuka.toshiba etc
ソマリア
TLD
ソマリア
地域名TLDccTLDインドネシア
地域名TLD*
30
*競合解決中の文字列
トピックス|新ドメインWEBインフラ・EC事業
2014年2月20日 先行受付開始2014年2月20日 先行受付開始
記者発表・CMスタート記者発表・CMスタ ト
31
トピックス|新ドメインWEBインフラ・EC事業
2014年春 先行受付開始
記者発表・CMスタート予定
2014年春 先行受付開始
記者発表・CMスタ ト予定
32
1.結論と要約
2.通期決算概要
3.セグメント別状況と展望3.セグメント別状況と展望
①グループ概況
②WEBインフラ・EC事業
③インタ ネットメディア事業③インターネットメディア事業
④インターネット証券事業
⑤ソーシャル・スマートフォン関連事業
業績 想
33
4. 業績予想
インターネットメディア事業
売上高
+15.7%301億(億円)
5 %260億
15 7%増収148
182
+22 7%
15.7%増収運用型広告好調148 +22.7%
■ インターネット広告代理事業
運用型広告好調
32% ■ メディア・検索関連事業96 100+3.2% ■ メディア・検索関連事業
■ その他
34
15 19
2012 2013
+26.9%■ その他
四半期業績推移インターネットメディア事業
77前年同期比
(億円) 7764
60 19.2%増収60
運用型広告伸びるもSEO市場の変化により
売上SEO市場の変化により
一時的に減益営業利益
4.04.0 4.64.6
2.92.7営業利益 2.9
35
20132011 2012
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
アドネットワーク系商材拡大
ドネ ト ク系商材が成長
インターネットメディア事業
アドネットワーク系商材が成長
(億円)53.6億
35.9億
+49.0%
36
20132012
主要テーマへの取り組みインターネットメディア事業
メディア開発 スマホ向けサービスの開発強化グループ内開発リソースの再編編
グル プ内再編による広告販売販売力 グループ内再編による広告販売体制を集約化
アドテクノロジー 高度化・複雑化するアドテクアドテクノロジ 商材をグループ横断共同開発*
シナジー 豊富なデータ資産とインフラ基盤を保有
37
*GMOインターネット株式会社内の最先端技術研究組織:次世代システム研究室
保有
1.結論と要約
2.通期決算概要
3.セグメント別状況と展望3.セグメント別状況と展望
①グループ概況
②WEBインフラ・EC事業
③インタ ネットメディア事業③インターネットメディア事業
④インターネット証券事業
⑤ソーシャル・スマートフォン関連事業
業績 想
38
4. 業績予想
四半期業績推移インターネット証券事業
(億円) 50.548 3
業績は堅調に推移
(億円) 50.548.3
業績は堅調に推移
外為OP規制影響は限定的売上 11.611.811.711.7 影響は限定的
営業利益
39
20111Q 2Q 3Q 4Q
20121Q 2Q 3Q 4Q
20131Q 2Q 3Q 4Q
インターネット証券事業
FX・株式|取引高
(兆円)
59 FX・株式取引は59
FX取引
高水準で安定
2.5FX取引
株式取引
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 2013
インターネット証券事業
FX|年間取引高
FX年間取引高 2年連続世界1位
No 1
FX年間取引高 2年連続世界1位
DMM.com証券
No.1
サイバーエージェントFX
FXCM
Saxo Bank
Alpari
外為オンライン
SBI FXトレード
マネーパートナーズ
SBI証券
41
SBI証券
※出典:Forex Magnates「2013年年間取引高調査」
インターネット証券事業
証券(株式売買高)
主要ネ ト証券6社中4位主要ネット証券6社中4位
2013年2011年 2012年
9.9%9.9% 10.6%
4位3位 3位
42
出典:各社開示資料より弊社作成、シェアは6社を100%とした時の売買シェア
1.結論と要約
2.通期決算概要
3.セグメント別状況と展望3.セグメント別状況と展望
①グループ概況
②WEBインフラ・EC事業
③インタ ネットメディア事業③インターネットメディア事業
④インターネット証券事業
⑤ソーシャル・スマートフォン関連事業
業績 想
43
4. 業績予想
スマートフォンゲーム事業|四半期業績推移スマートフォンゲーム事業
(億円)
(社内目標)
(億円)
11.1
セグメント黒字化計画より半年遅れ
売上
営業利益営業利益 -3.2
44
20132011 20121Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
スマートフォンゲーム事業
スマートフォンゲーム事業|マーケット環境の変化
スマホゲーム市場における環境変化
・フルネイティブへ急速にシフト個別タイトルの大型化・リッチ化
・上位タイトルが特定ゲームメーカーに集中
・TVCMの効率的出稿手法が確立
少数タイトルにノウハウを集約し収益化の精度を高める
45
収益化の精度を高める
スマートフォンゲーム事業
パイプラインの状況
1Q(1~3月)
2Q(4~6月)
3Q以降(7月~)
3Dゲ ムなど2本 スポ ツ系など2本•流線系エンカウンター戦略RPG
•ガルディアンズ
•3Dゲームなど2本 •スポーツ系など2本
タワーディフェンス型•わグルま★育成リズムアクション
•Wizardry Schema
フルネイティブ
Wizardry Schema自社IPのスピンオフ作品
•他1本
スマホブラウザ
•ギルドバトル型など2本 •タイトル未定2本•タイトル未定1本
今期リリース予定は14本
46
今期リリ ス予定は14本フルネイティブ中心に、少数精鋭体制で望む
1.結論と要約
2.通期決算概要
3.セグメント別状況と展望3.セグメント別状況と展望
①グループ概況
②WEBインフラ・EC事業
③インタ ネットメディア事業③インターネットメディア事業
④インターネット証券事業
⑤ソーシャル・スマートフォン関連事業
業績 想
47
4. 業績予想
業績予想
業績推移(売上)
1,050(億円)
743
937
売上予想616
743
1,050億円381
444
2009 2010 2011 2012 2013 2014
48
2009 2010 2011 2012 2013 2014(予想)
業績予想
業績推移(経常利益)
109
125(億円)
91
109
経常利益予想
57
70 125億円47
57
2009 2010 2011 2012 2013 2014
49
2009 2010 2011 2012 2013 2014
(予想)
業績予想
業績推移(最終利益)
5255
(億円)
4245
最終利益予想
55億円22
13
2009 2010 2011 2012 2013 2014
50
2009 2010 2011 2012 2013 2014
(予想)
業績予想
業績予想
売上 億円 次な 成長 ジ売上1,000億円 次なる成長ステージへ
(単位:億円) 2013年(実績)
2014年(予想) 前期比
売上高 937.0 1050.0 12.1%
営業利益 110.0 125.0 13.6%
経常利益 109.4 125.0 14.2%
最終利益 52.4 55.0 4.9%
51
業績予想
当性向 増 定
配当予想
配当性向33% 1円増配予定
年間配当金年間配当金
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
前期実績 3円 3円 4円 5円 15円(2013年)
今期予想 4円 4円 4円 4円 16円(2014年)(2014年)
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本資料には 2014年2月6日現在の将来に関する前提 見通し 計画等に基づく予測が含まれています 世界経済 競合状況 為替の変動本資料には、2014年2月6日現在の将来に関する前提、見通し、計画等に基づく予測が含まれています。世界経済、競合状況、為替の変動等にかかわるリスクや天変地異などの不確定要因により実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。またマーケットシェアなどの数値について一部弊社推計値が含まれております。調査機関によって異なる可能性があります。また本資料に掲載されている情報は、情報の提供を目的としたものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。また本資料内に記載されている業績予想などの将来の予測に関するものは、リスクや不確定要因を含みます。実際の業績は経済情勢や市場環境など、さまざまな要因により かかる予想とは大きく異なることがあることをご承知おきください 当該情報に基づいて被ったいかなる損害に関してもまざまな要因により、かかる予想とは大きく異なることがあることをご承知おきください。当該情報に基づいて被ったいかなる損害に関しても、その理由の如何に関わらず一切の責任を負うものではございません。
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