2013年12月期第4四半期決算説明資料 - ir...

2014年2月12日

株式会社ファンコミュニケーションズ

2013年12月期第4四半期決算説明資料

目次

（1）2013年12月期第4四半期業績ハイライト・・・・・・・・・・・ P3

（2）各種経営指標（四半期ベース）・・・・・・・・・・・ P9

（3）主要サービス区分別の概要・・・・・・・・・・・P20

＜単体事業＞

・パソコン向けアフィリエイト広告サービス

・モバイル向けアフィリエイト広告サービス

＜連結グループ事業＞・・・・・・・・・・・ P44

参考資料・・・・・・・・・・・ P51

2

2013年12月期第4四半期業績ハイライト

3

2013年12月期第4四半期ポイント

■売上高が65億2500万円、直前四半期から4.6％増となり、過去最高となった。

■経常利益が12億1900万円、直前四半期から2.5%増となり、過去最高となった。

■モバイル向けアフィリエイト広告サービスの売上比率が、直前四半期から3.3％増加し、53.1％となった。

4

業績ハイライト（連結）経営成績

（単位：千円）

2013年12月期

通期

2012年12月期

通期

対前年同期

増減率当期構成比

売上高 22,721,246 14,482,220 56.9% 100%

営業利益 4,075,848 2,245,600 81.5% 17.9%

経常利益 4,126,183 2,304,067 79.1% 18.2%

当期純利益 2,563,244 1,639,535 56.3% 11.3%

売上高経常利益率 18.2% 15.9% ＋ 2.3ポイント -

1株当たり

当期純利益 67.58円 43.58円 55.1% -

潜在株式調整後

1株当たり当期純利益 66.29円 42.70円 55.2% -

※2011年8月より子会社の株式会社リアラスと株式会社エイトクロップスを、同年11月より株式会社アドボカシを、2012年3月より株式会社セルフエンプロイドと株式会社アドジャポンを、同年７月より株式会社ミートラボを連結対象にしております。なお株式会社アドボカシについては、当連結会計年度において清算結了したため、連結の範囲から除外しております。ただし、清算結了日までの損益計算書を連結しております。 ※2013年1月1日付で普通株式1株につき100株、5月1日付で普通株式1株につき2株、10月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行いましたが、前連

結会計年度の期首に分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益および潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。

5

業績ハイライト（単体）経営成績

（単位：千円）

2013年12月期

通期

2012年12月期

通期

対前年同期

増減率

当期構成比

売上高 21,511,564 13,778,367 56.1% 100%

営業利益 4,028,123 2,369,896 70.0% 18.7%

経常利益 4,079,666 2,435,135 67.5% 19.0%

当期純利益 2,472,946 1,773,387 39.4% 11.5%

売上高経常利益率 19.0% 17.7% ＋1.3ポイント -

6

連結財務諸表

貸借対照表

（単位：千円） 2012年度末 2013年度末

資産の部

流動資産 7,423,488 10,610,153

現金及び預金 3,817,626 5,620,946

売掛金 1,968,297 3,278,350

有価証券 1,507,844 1,495,722

その他 172,829 235,356

貸倒引当金 △43,109 △20,223

固定資産 2,251,678 3,050,365

有形固定資産 76,525 153,603

無形固定資産 157,393 135,046

投資その他の資産 2,017,758 2,761,714

資産合計 9,675,166 13,660,518

負債及び純資産の部

流動負債 3,337,861 4,847,201

買掛金 2,115,103 2,965,192

未払法人税等 592,075 1,147,651

その他流動負債 630,680 734,356

固定負債 141,418 147,341

負債合計 3,479,280 4,994,543

純資産合計 6,195,886 8,665,975

負債純資産合計 9,675,166 13,660,518

主な内訳は投資有価証券2,321,658千円

A8,nendの売り上げ増に伴い増加

主な内訳は長期預り保証金

主な増加要因は

利益剰余金2,291,947千円増加

A8,nendの売り上げ増に伴い増加

7

（単位：百万円） 2014年

通期予想（対前年同期増減率）

2014年

第2四半期

累計期間予想（対前年同期比）

2013年

通期実績

売上高 30,300（33.4） 14,400（44.6） 22,721

営業利益 5,500（34.9） 2,600（54.8） 4,075

経常利益 5,550（34.5） 2,630（53.2） 4,126

純利益 3,450（34.6） 1,630（55.7） 2,563

連結業績予想

2014年12月期

予想 2013年12月期

実績

1株当たり

期末配当金 18円 14円

【配当予想】

※2013年1月1日付で普通株式1株につき100株、5月1日付で普通株式1株につき2株、10月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行いましたが、前

連結会計年度の期首に分割が行われたと仮定し、1株当たり期末配当金額を算定しております。

8

各種経営指標

（四半期ベース）

各種経営指標（単体・四半期ベース）売上高、経常利益、経常利益率の推移

1,649 1,838

1,998 2,161

2,019 2,043 2,083 2,185 2,411 2,486

2,631 2,613 2,630 2,842

3,279

3,726 3,930

4,342

5,038 5,935

6,195

259 309 353 391 371 348 363 362 428 445 478 473 459 478 553 693 712 808

932 1,163 1,176

15.7%

16.8% 17.7%

18.1% 18.4%

17.0% 17.4% 16.6%

17.7% 17.9% 18.2% 18.1% 17.5%

16.8% 16.9%

18.6% 18.1%

18.6% 18.5%

19.6% 19.0%

-3.0%

2.0%

7.0%

12.0%

17.0%

22.0%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000売上高合計経常利益経常利益率

※2011年Q2までは単体、2011年Q3からは連結のデータ

四半期ベースで売上、経常利益ともに過去最高となった。経常利益率は若干低下した。

10

単位：百万円

各種経営指標（連結・四半期ベース）売上高、経常利益、経常利益率の推移

1,649 1,838

1,998 2,161

2,019 2,043 2,083 2,185 2,411 2,486

2,631 2,711 2,763 2,988

3,403

3,906 4,183

4,624

5,331

6,238

6,527

259 309 353 391 371 348 363 362 428 445 478 451 414 435 509 661 699 791

924 1,189 1,219

15.7%

16.8% 17.7%

18.1% 18.4%

17.0% 17.4% 16.6%

17.7% 17.9% 18.2%

16.7%

15.0% 14.6%

15.0%

16.9% 16.7%

17.1% 17.3%

19.1% 18.7%

-3.0%

2.0%

7.0%

12.0%

17.0%

22.0%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000売上高合計経常利益経常利益率


四半期ベースで売上、経常利益ともに過去最高となった。経常利益率は若干低下した。

11

単位：百万円

各種経営指標（単体・四半期ベース）従業員数の推移

107 115 120 127 129 132 136 147 143 136 137 138 145 150 158 166 166 172 178

188 195

26 34

40 46 40 37 35

37 41 40 36

46 41 34 28

24 22 22

21 22

28

7 5

4 4 6 7

10 7 6 4

5 9 7 9 6 12 14

15

18

17

0

50

100

150

200

250

300派遣社員数アルバイト数従業員数

積極的な採用を継続している。単体のスタッフ数は240名で過去最高となった。

12

各種経営指標（連結・四半期ベース）従業員数の推移

107 115 120 127 129 132 136 147 143 136 137

168 174 182 203 211 212 222 229 236 239 26

34 40

46 40 37 35 37 41

40 36

51 46 40

33 27 25 22

23 24

32

7 5

4 4 6 7

10 7 6 4

5 9 8

11 8 16 18

19 20

19

0

50

100

150

200

250

300

350派遣社員数アルバイト数従業員数


グループ全体の総スタッフ数は290名となり、前年同期比で37名増加した。

13

各種経営指標（単体・四半期ベース）原価率、販管費比率の推移

20.7 18.6 17.7 17.5

19.2 18.6 18.7 18.6 16.9 16.1 15.9 16.3 16.1 16.2 15.6 14.5 14.4 14.5 13.2 12.9 13.5

62.9 65.7 66.1 65.6

63.3 65.2 64.8 65.6 66.2 66.7 66.5 66.3 67.2 67.5 68.0 67.4 67.9 67.3

68.8 67.8 67.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0売上高販管費比率売上高原価比率

原価率は過去1年ほとんど変化がない。販売管理費率は低下傾向にある。

14

各種経営指標（連結・四半期ベース）原価率、販管費比率の推移

20.7 18.6 17.7 17.5

19.2 18.6 18.7 18.6 16.9 16.1 15.9 16.8 17.1 17.4 16.7 16.4 16.5 16.2

14.8 14.1 14.1

62.9 65.7 66.1 65.6

63.3 65.2 64.8 65.6 66.2 66.7 66.5 67.2

68.6 68.4 68.8 67.1 68.0 67.0 68.3 67.1 67.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0売上高販管費比率売上高原価比率


単体同様、原価率にはほとんど変化はないが、販管費率は低下している。

15

各種経営指標（単体・四半期ベース）販売管理費

2008年Q4

2009年Q1

2009年Q2

2009年Q3

2009年Q4

2010年Q1

2010年Q2

2010年Q3

2010年Q4

2011年Q1

2011年Q2

2011年Q3

2011年Q4

2012年Q1

2012年Q2

2012年Q3

2012年Q4

2013年Q1

2013年Q2

2013年Q3

2013年Q4

人件費 182,144 187,421 201,822 219,092 228,330 218,912 225,895 230,629 246,968 229,500 240,786 246,362 243,723 241,463 251,135 253,151 264,027 255,549 280,387 287,559 309,138

販売手数料 33,810 34,365 35,323 35,178 35,583 33,579 37,812 42,582 42,722 41,042 54,680 64,423 65,687 79,408 113,224 147,152 160,509 222,603 240,084 333,210 391,266

広告宣伝費 33,415 22,626 20,535 24,526 25,739 20,914 27,742 29,787 20,387 22,288 22,392 18,115 16,694 23,782 42,178 35,864 32,612 35,855 25,335 16,578 15,677

その他経費 61,419 66,143 65,168 69,085 66,125 75,147 70,776 74,864 69,652 78,999 71,645 68,205 68,537 81,770 71,175 70,593 78,475 83,419 80,092 87,529 80,018

地代・家賃 30,518 31,027 30,963 31,080 30,926 30,524 28,122 27,811 28,312 28,571 28,328 27,910 27,650 34,178 32,495 32,104 31,825 32,581 38,762 39,911 39,911

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000地代・家賃その他経費広告宣伝費販売手数料人件費

「nend」の売り上げ増に伴い販売手数料は伸びたが、広告宣伝費は抑えられている。

16

単位：千円

341,308

18.0%

9.9% 9.8%

8.9%

53.4%

19.4%

341,581

10.1% 6.6%

9.1%

54.9%

353,811

18.4%

10.0% 5.8%

8.8%

57.0%

18.2%

9.3% 6.5%

8.2%

57.8%

378,961 386,703

17.1%

9.2% 6.7%

8.0%

59.0%

379,075

57.7%

8.1%

5.5% 8.9%

19.8%

390,346

18.1%

9.7% 7.1%

7.2%

57.9%

405,675

18.5%

10.5%

7.3%

6.9%

56.9%

408,045

17.1%

10.5% 5.0%

6.9%

60.5% 57.3%

7.1%

5.6% 10.3%

19.7%

400,403

417,834

17.1%

13.1% 5.4%

6.8%

57.6%

425,018

16.0%

15.2% 4.3%

6.6%

58.0%

422,291

16.2%

15.6% 4.0%

6.5%

57.7%

460,604

17.8%

17.2% 5.2%

7.4%

52.4%

510,209

14.0%

22.2%

6.4%

8.3%

49.2%

538,866

13.1%

27.3%

6.7%

6.0%

47.0%

567,450

46.5%

5.6%

5.7%

28.3%

13.8%

630,010

13.2%

35.3%

5.7%

5.2%

40.6%

664,663

12.1%

36.1%

3.8%

5.8%

42.2%

37.6%

43.6%

11.4%

5.2%

2.2%

764,789 836,013

37.0%

46.8%

1.9%

9.6%

4.8%

各種経営指標（連結・四半期ベース）販売管理費

2008年Q4

2009年Q1

2009年Q2

2009年Q3

2009年Q4

2010年Q1

2010年Q2

2010年Q3

2010年Q4

2011年Q1

2011年Q2

2011年Q3

2011年Q4

2012年Q1

2012年Q2

2012年Q3

2012年Q4

2013年Q1

2013年Q2

2013年Q3

2013年Q4

人件費 182,144 187,421 201,822 219,092 228,330 218,912 225,895 230,629 246,968 229,500 240,786 264,299 272,600 275,098 285,348 308,586 321,728 311,474 343,828 343,361 361,854

販売手数料 33,810 34,365 35,323 35,178 35,583 33,579 37,812 42,582 42,722 41,042 54,680 64,424 66,238 83,443 117,196 156,051 183,991 237,408 247,729 333,271 384,525

広告宣伝費 33,415 22,626 20,535 24,526 25,739 20,914 27,742 29,787 20,387 22,288 22,392 20,591 22,781 28,539 44,726 38,474 38,641 44,671 31,814 22,529 18,278

その他経費 61,419 66,143 65,168 69,085 66,125 75,147 70,776 74,864 69,652 78,999 71,645 75,606 78,327 96,715 82,651 98,619 110,017 116,034 118,601 134,369 110,721

地代・家賃 30,518 31,027 30,963 31,080 30,926 30,524 28,122 27,811 28,312 28,571 28,328 29,909 31,126 37,624 37,072 37,904 37,735 38,902 45,712 45,711 46,846

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000地代・家賃その他経費広告宣伝費販売手数料人件費


nendの売上増加にともない、販売手数料のウエイトが大きくなってる。

17

単位：千円

341,308

18.0%

9.9% 9.8%

8.9%

53.4%

19.4%

341,581

10.1% 6.6%

9.1%

54.9%

353,811

18.4%

10.0% 5.8%

8.8%

57.0%

18.2%

9.3% 6.5%

8.2%

57.8%

378,961 386,703

17.1%

9.2% 6.7%

8.0%

59.0%

379,075

57.7%

8.1%

5.5% 8.9%

19.8%

390,346

18.1%

9.7% 7.1%

7.2%

57.9%

405,675

18.5%

10.5% 7.3%

6.9%

56.9%

408,045

17.1%

10.5% 5.0%

6.9%

60.5% 57.3%

7.1%

5.6% 10.3%

19.7%

400,403

417,834

17.1%

13.1%

5.4%

6.8%

57.6%

454,830

16.6%

14.2%

4.5%

6.6%

58.1%

471,074

16.6%

14.1%

4.8%

6.6%

57.9%

521,421

18.5%

16.0%

5.5%

7.2%

52.8%

566,996

14.6%

20.7%

7.9%

6.5%

50.3%

639,636

15.4%

24.4%

6.0%

5.9%

48.2%

692,112

15.9%

26.6%

5.6%

5.4%

46.5%

748,492

15.5%

31.7%

6.0%

5.2%

41.6%

787,686

15.1%

31.5%

4.0%

5.8%

43.7%

39.1%

879,243

37.9%

15.3%

2.6%

5.2%

922,225

39.2%

41.7%

2.0%

12.0%

5.1%

各種経営指標（単体・四半期ベース）売上原価

2008年Q4 2009年Q1 2009年Q2 2009年Q3 2009年Q4 2010年Q1 2010年Q2 2010年Q3 2010年Q4 2011年Q1 2011年Q2 2011年Q3 2011年Q4 2012年Q1 2012年Q2 2012年Q3 2012年Q4 2013年Q1 2013年Q2 2013年Q3 2013年Q4

他勘定振替高 △ 998 △ 2,312 △ 485 0 0 0 0 0 0 △ 3,202 △ 3,182 0 △ 7,950 △ 6,405 △ 2,989 △ 6,717 △ 2,884 △ 2,420 90 △ 5,228 △ 7,357

経費 17,097 18,441 18,440 20,670 17,250 19,956 17,611 17,457 24,082 19,521 20,082 17,921 18,738 19,140 21,926 26,937 29,994 35,938 41,925 54,258 81,231

人件費 16,930 16,955 18,200 19,626 19,531 21,424 24,360 28,745 30,335 23,877 22,201 19,695 24,871 24,766 26,404 24,451 31,934 38,910 42,597 47,037 54,581

媒体費（ネンド含む） 72,235 115,514 85,408 109,870 111,903 88,245 86,489 89,724 111,864 126,758 168,522 188,689 246,269 292,359 530,913 672,334 750,989 965,278 1,048,940 1,444,647 1,739,686

Moba8.net成果報酬 205,149 252,791 336,612 394,047 334,916 369,715 374,185 408,663 398,215 397,431 394,566 350,547 321,155 337,862 318,329 334,663 322,894 323,690 452,249 523,567 432,744

A8.net成果報酬 727,352 806,899 863,745 873,514 794,929 831,702 846,683 889,207 1,030,937 1,094,976 1,148,472 1,154,388 1,163,126 1,249,854 1,336,367 1,458,711 1,536,643 1,560,078 1,879,024 1,961,798 1,874,617

-500,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000A8.net成果報酬 Moba8.net成果報酬媒体費（ネンド含む）人件費経費他勘定振替高

nendの媒体への支払額が4割を超えた。

18

単位：千円

※媒体費には2010年Q1より「nend」分を追加している。

Moba8.net

成果報酬

A8.net

成果報酬

19.8%

69.9% 66.8%

20.9%

65.3%

25.5%

61.6%

27.8%

62.2%

26.2% 27.8%

62.5% 62.7%

27.7% 28.5%

62.0% 64.6%

25.0%

65.4%

23.7% 22.5%

65.6%

19.2%

63.3%

19.2%

61.3% 65.2%

17.6% 1,037,768

1,208,289

1,321,919

1,417,726

1,278,528

1,331,042

1,349,329

1,433,798

1,595,436

1,659,364 1,750,663

1,731,105

1,766,211

7.6% 9.6% 10.9% 13.9% 15.2%

23.8%

14.3%

59.9%

媒体費(nend含む）

2,510,381

26.8%

13.3%

58.1%

2,669,573

27.7%

57.0%

12.0%

1,917,579

2,230,951

2,921,476

33.0%

11.1%

53.4%

3,464,827

30.3%

13.1%

54.2%

4,026,080

35.9%

13.0%

48.7%

4,175,503

41.7%

10.4%

44.9%

各種経営指標（連結・四半期ベース）売上原価


他勘定振替高 △ 998 △ 2,312 △ 485 0 0 0 0 0 0 △ 3,202 △ 3,182 △ 3,766 △ 9,149 △ 7,039 △ 4,610 △ 6,963 △ 2,884 △ 2,420 90 △ 5,228 △ 15,286

経費 17,097 18,441 18,440 20,670 17,250 19,956 17,611 17,457 24,082 19,521 20,082 65,157 61,870 49,158 49,782 50,387 47,797 50,086 53,697 66,541 95,241

人件費 16,930 16,955 18,200 19,626 19,531 21,424 24,360 28,745 30,335 23,877 22,201 19,695 46,390 45,761 49,678 40,765 47,826 56,935 56,537 61,750 70,400

媒体費（ネンド含む） 72,235 115,514 85,408 109,870 111,903 88,245 86,489 89,724 111,864 126,758 168,522 236,591 313,974 372,491 594,770 750,680 864,672 1,122,067 1,204,996 1,659,546 1,960,683

Moba8.net成果報酬 205,149 252,791 336,612 394,047 334,916 369,715 374,185 408,663 398,215 397,431 394,566 349,994 320,232 337,235 317,307 331,691 323,522 322,583 453,356 437,186 404,245

A8.net成果報酬 727,352 806,899 863,745 873,514 794,929 831,702 846,683 889,207 1,030,937 1,094,976 1,148,472 1,152,897 1,160,836 1,247,620 1,333,834 1,454,190 1,528,774 1,550,862 1,870,940 1,965,527 1,867,407

-500,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000A8.net成果報酬 Moba8.net成果報酬媒体費（ネンド含む）人件費経費他勘定振替高


グループ全体としてA8.netの成果報酬比率がさらに低下した。

19

単位：千円

19.8%

69.9% 66.8%

20.9%

65.3%

25.5%

61.6%

27.8%

62.2%

26.2% 27.8%

62.5% 62.7%

27.7% 28.5%

62.0% 64.6%

25.0%

65.4%

23.7% 22.5%

65.6%

19.2%

63.3%

16.9%

61.3% 61.0%

16.5% 1,037,768

1,208,289

1,321,919

1,417,726

1,278,528

1,331,042

1,349,329

1,433,798

1,595,436

1,659,364

1,750,663

1,820,568 1,894,155

7.6% 9.6% 13.0% 16.6% 18.2%

2,340,762

25.4%

13.6%

57.0%

2,620,747

55.5%

12.7%

28.6%

2,809,710

54.4%

11.5%

30.8%

2,045,229

3,100,115

50.0%

10.4%

36.2%

3,639,620

33.1%

12.5%

51.4%

4,185,324

39.7%

10.4%

47.0%

※媒体費には2010年Q1より「nend」分を追加している。

Moba8.net

成果報酬

A8.net

成果報酬

媒体費(nend含む）

4,382,690

44.7%

9.2%

42.6%

主要サービス区分別の概要

＜単体事業＞

20

各サービス区分別の売上高の内訳

（単体・四半期ベース）

単位：千円

2013年

第4四半期（10～12月）

2012年

第4四半期（10～12月）

対前年同期

増減率

パソコン向けアフィリエイト広告サービス 2,835,422 2,322,848 22.1%

モバイル向けアフィリエイト広告サービス 3,255,834 1,443,151 123.5%

自社媒体事業 0 0 -

他社媒体広告販売 102,234 164,773 △38.0%

その他売上 1,880 0 -

総売上高 6,195,373 3,930,767 57.6%

モバイル向けは引き続き好調を維持した。

21

パソコン向

けアフィリエ

イト広告

サービス

46%

モバイル向

けアフィリエ

イト広告

サービス

52%

他社媒体広

告販売

2%

その他売上

0%

各サービス区分別の売上高の推移

（単体・四半期ベース）

2008年Q4

2009年Q1

2009年Q2

2009年Q3

2009年Q4

2010年Q1

2010年Q2

2010年Q3

2010年Q4

2011年Q1

2011年Q2

2011年Q3

2011年Q4

2012年Q1

2012年Q2

2012年Q3

2012年Q4

2013年Q1

2013年Q2

2013年Q3

2013年Q4

その他売上 118 118 35 32 22 21 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 660 6,810 1,050 1,880

他社媒体 65,805 116,314 75,304 99,547 90,597 53,989 49,665 43,565 55,540 50,599 79,829 57,201 89,433 91,418 169,153 164,559 164,773 92,296 121,039 121,812 102,234

自社媒体 37,691 39,117 39,184 41,518 57,434 53,795 54,364 45,913 40,927 42,539 64,957 60,668 37,914 21,241 0 0 0 0 0 0 0

モバイルアフィリ

(Moba8,アドカボ、ネンド） 324,887 387,133 507,525 596,571 530,470 579,467 598,227 659,376 672,982 687,248 712,801 711,632 724,253 835,073 1,084,924 1,364,043 1,443,151 1,909,376 2,165,414 2,910,132 3,255,834

PCアフィリ（A8.net） 1,220,343 1,295,522 1,376,430 1,422,984 1,340,365 1,355,499 1,381,079 1,436,429 1,641,714 1,705,769 1,773,484 1,783,041 1,778,460 1,894,620 2,025,098 2,197,465 2,322,848 2,339,940 2,745,582 2,902,077 2,835,422

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000PCアフィリ（A8.net）モバイルアフィリ

(Moba8,アドカボ、ネンド）

自社媒体他社媒体その他売上

ＰＣ向け（A8.net）の比率がさらに低下した。

22

単位：千円

1,648,845

1,838,203

1,998,478

2,160,652

2,018,887

2,042,772

2,083,348

2,185,290

2,411,165

2,486,156

2,631,072

2,612,544

2,630,060

74.0% 70.5% 68.9% 65.9% 66.4% 66.4% 66.3% 65.7% 68.1% 68.6% 67.4% 68.2% 67.6%

19.7% 21.1%

25.4% 27.6% 26.3% 28.4% 28.7%

30.2% 27.9% 27.6% 27.1% 27.2% 27.5%

3,279,176

66.7%

29.4% 33.1%

61.8%

2,842,354 3,726,068

36.6%

59.0%

3,930,767

59.１%

36.7%

53.9%

4,342,273

44.0%

5,038,846

43.0%

54.5%

5,935,071

48.9%

49.0%

6,195,373

52.1%

45.8%

パソコン向けアフィリエイト広告サービス（単体）対象サービス：「A8.net」主要サマリー

2013年

第4四半期（10～12月）

2012年

第4四半期（10～12月）

対前年同期

増減率

売上（千円） 2,835,422 2,322,848 22.1%

稼動広告主ID数 2,469 2,310 6.9%

登録パートナーサイト数 1,559,613 1,343,387 16.1%

稼動広告主ＩＤ数は前年同期比較で159増加した。

23

パソコン向けアフィリエイト広告サービス（単体）対象サービス：「A8.net」売上高の推移（四半期ベース）


A8.net 1,220,343 1,295,522 1,376,430 1,422,984 1,340,365 1,355,499 1,381,079 1,436,429 1,641,714 1,705,769 1,773,484 1,783,041 1,778,460 1,894,620 2,025,098 2,197,465 2,322,848 2,339,940 2,745,582 2,902,077 2,835,422

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

8四半期ぶりにQonQで減収となった。

24

単位：千円

パソコン向けアフィリエイト広告サービス（単体）対象サービス：「A8.net」成果報酬に占めるスマートフォン割合の推移（月次ベース）

5.7% 6.4% 7.4% 7.9% 9.5% 9.7% 12.9% 13.0% 13.7%

15.8% 15.4% 14.9% 15.6% 16.3% 15.9% 14.7% 17.3% 16.3%

21.0% 19.9% 21.9% 22.0%

24.0% 24.9% 27.7% 27.6% 28.9% 27.4% 28.6%

26.4%

94.3% 93.6% 92.6% 92.1% 90.5% 90.3% 87.1% 87.0% 86.3%

84.2% 84.6% 85.1% 84.4% 83.7% 84.1% 85.3% 82.7% 83.7%

79.0% 80.1% 78.1% 78.0%

76.0% 75.1% 72.3% 72.4% 71.1% 72.6% 71.4%

73.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

スマホ経由成果報酬割合 PC経由成果報酬割合

※上記数値は確定される前の成果報酬比率につき、実際に確定された成果報酬比率とは異なります。

25

パソコン向けアフィリエイト広告サービス（単体）対象サービス：「A8.net」稼動広告主数とアフィリエイトサイト数の推移（四半期ベース）

2,184 2,141

2,202

2,338

2,231 2,260 2,272 2,301 2,364

2,296

2,161 2,145 2,195 2,192

2,239

2,262

2,310 2,306 2,322

2,399 2,469

695,391 736,124

777,748 829,100

871,404 907,328

940,126 971,978

1,009,775 1,049,691

1,089,921 1,126,018

1,165,584 1,213,751

1,257,833

1,300,197

1,343,387 1,401,024

1,457,994 1,509,483

1,559,613

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000 稼動広告主ID数

アフィリエイトサイト数

アフィリエイトサイト数は順調に推移している。稼動広告主数は少しづつだが増加傾向にある。

26

パソコン向けアフィリエイト広告サービス（単体）対象サービス：「A8.net」広告主の新規稼動、解約数の推移

243 239

302 350 344

280 304 293 306

204 177

211 210 171

212 188

244

177 200 221 246

(290) (241) (223)

(192)

(321)

(242) (276)

(313) (300) (282)

(372) (370)

(156) (169) (180) (163) (189) (194) (189)

(148) (174)

(19)

(41)

(18)

(22)

(23)

(9)

(16)

49 57

10 60

143

(4) (5)

15

(2) (7)

13 6

4

(2)

(400)

(300)

(200)

(100)

0

100

200

300

400

500

新規稼動件数解約数休止増減数

※「休止増減数」は、「稼動→休止」「休止→稼動」の差分より、「解約数」に含んでいる「休止→解約」の分を調整した数値

解約処理の厳格化に伴い、稼動広告主の数え方を変更。当グラフにおいては2009年Q4より適用。

直前四半期より新規稼働数が増えたが、解約数も増えた。

27

パソコン向けアフィリエイト広告サービス（単体）対象サービス：「A8.net」新規ＡＳ（アフィリエイトサイト）会員登録・退会の月次平均推移

5,511

7,159

7,572

6,881

5,990 6,354

6,031

5,516

6,021

6,560 6,426

5,847 5,663

7,683

6,984 6,836 7,117

9,144

8,397

7,648 7,716

1,324 1,471 1,444 1,454 1,552 1,639 1,585 1,393 1,350 1,222 1,383 1,395 1,366 1,428

1,258 1,359 1,275 1,352 1,306 1,571 1,538

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000新規AS会員登録(月次平均) 退会数（月次平均）

月間新規登録数は7000～8000で大きな変化はない。

28

パソコン向けアフィリエイト広告サービス（単体）対象サービス：「A8.net」 1広告主あたり月次売上高平均推移

186

202

208 203 200

200

203

208

231

248

274

277

270

288 301

324 335 338

394 403

383

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

成果単価の適正化や顧客利用単価をあげる努力を続けている。

29

単位：千円

モバイル向けアフィリエイト広告サービス（単体）対象サービス：「Moba8.net」「nend」主要サマリー

2013年

第4四半期（10～12月）

2012年

第4四半期（10～12月）

対前年同期

増減率

売上（千円） 3,255,834 1,443,151 125.6%

稼動広告主ID数 1,441 1,341 7.5%

登録パートナーサイト数 345,988 233,658 48.1%

「Moba8.net」の稼動広告主数の減少に歯止めがかかった。「nend」は広告主、パートナーサイトともに順調に増えている。

30

モバイル向けアフィリエイト広告サービス（単体）対象サービス：「Moba8.net」「nend」売上高の推移（四半期ベース）


324,887 387,133 507,525 596,571 530,470 579,467 598,227 659,376 672,982 687,248 712,801 711,632 724,253 835,073 1,084,924 1,364,043 1,443,151 1,909,376 2,165,414 2,910,132 3,255,834

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

「nend」の売上が牽引している。

31

単位：千円

※2012年Q4まで、「adocavo」の売上が含まれています。

モバイル向けアフィリエイト広告サービス（単体）対象サービス：「Moba8.net」「nend」売上高の推移（四半期ベース）


nend 0 0 0 0 0 183 787 6,004 17,965 27,290 45,306 105,803 170,580 281,799 579,455 886,530 988,381 1,455,345 1,558,998 2,210,630 2,660,251

adocabo 18,181 27,696 33,301 40,742 45,887 56,315 61,407 69,216 76,900 94,145 107,209 108,227 91,472 66,791 39,459 0 (160) 0 0 0 0

Moba8.net 304,910 359,437 474,223 555,828 484,583 522,969 536,032 584,155 578,116 565,812 560,285 497,602 462,201 480,755 451,508 465,054 443,706 439,771 595,193 690,839 584,582

(500,000)

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

「nend」の売上が牽引しているが、「Moba8.net」はQonQで減収。

32

単位：千円


モバイル向けアフィリエイト広告サービス（単体）対象サービス：「Moba8.net」「nend」売上構成比の推移（月次ベース）

77.6 79.7 78.4 73.2 70.8

65.9 66.6 66.4

58.8 62.7 61.3

51.7 48.1

44.1

36.2 35.8 33.1 34.5 36.6

33.6

24.4 23.3 23.5 22.9

30.3 28.4 24.9 24.5 22.7 24.4

19.8 18.7 15.9

16.1 14.2 15.0

15.9 16.6

13.2 13.0 13.0

11.9 10.2

8.3

6.2

5.2

3.9

2.4 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0

0.0 0.0 0.0

6.3 6.2 6.6 10.9 12.5

20.9 20.4 20.6

29.3 27.1 30.3

42.0 46.7

52.1

61.4 64.2

66.9 65.5 63.4 66.4

75.6 76.7 76.5 77.1

69.7 71.6 75.1 75.5 77.3 75.6

80.2 81.3 84.1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%Moba8.net アドカボネンド

「Moba8.net」の売上比率はさらに低下した。

33


モバイル向けアフィリエイト広告サービス（単体）対象サービス：「Moba8.net」売上高の推移（四半期ベース）


304,910 359,437 474,223 555,828 484,583 522,969 536,032 584,155 578,116 565,812 560,285 497,602 462,201 480,755 451,508 465,054 443,706 439,771 595,193 690,839 584,582

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

直前四半期の特殊要因のため減収となったが、スマホ対応が進み引き続き改善傾向にある。

34

単位：千円

モバイル向けアフィリエイト広告サービス（単体）対象サービス：「Moba8.net」稼動広告主数とアフィリエイトサイト数の推移（四半期ベース）

669

710

781

871

938

982

1,038 1,040 1,035 1,029

1074 1,070 1,084

1,113 1,087 1,076 1,075

997 978

955 962

60,909

68,982

79,223

87,910

98,816

110,154

120,167

128,296

138,525

149,489

162,238

170,368 177,422

184,962

192,180 198,766

204,638 210,430

215,764 219,503

223,724

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

稼動広告主ID数アフィリエイトサイト数

広告主の減少に歯止めがかかった。

35

モバイル向けアフィリエイト広告サービス（単体）対象サービス：「Moba8.net」広告主の新規稼動、解約数の推移（四半期ベース）

108 124 134

166

202

165 180

164 174

118 139 134 136 143

108 102 108

70

105 86

102

(68) (83)

(63) (76)

(135) (121) (124)

(162) (179)

(124)

(94)

(138) (122) (114)

(134) (113) (109)

(148) (124)

(109) (95)

(200)

(150)

(100)

(50)

0

50

100

150

200

250

新規稼動件数解約数休止増減数

スマートフォン向け広告主へのシフトが進んでいる。

36

モバイル向けアフィリエイト広告サービス（単体）対象サービス：「Moba8.net」新規ＡＳ（アフィリエイトサイト）会員登録・退会の月次平均推移

1,406

2,078

2,828 2,719

2,961

3,244

2,902

2,380 2,489

2,154 2,055

1,666

1,862

1,695

1,421 1,287

1,063

1,293

1,609

1,224

1,463

240 358

426 417 471

678

511 464 474 454 448 391 413 359 293

217 225 234 260 244 302

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500新規AS会員登録(月次平均) 退会数（月次平均）

スマートフォン用メディアの登録が増えている。

37

モバイル向けアフィリエイト広告サービス（単体）対象サービス：「Moba8.net」 1広告主あたり月次売上高平均推移

152

168

202 213

172 178

172

187 186 183 174

155

142 144 138

144 138

147

203

241

202

0

50

100

150

200

250

300

直前四半期より低下した。

38

単位：千円

モバイル向けアフィリエイト広告サービス（単体）対象サービス：「nend」売上高の推移（四半期ベース）

2010年Q1 2010年Q2 2010年Q3 2010年Q4 2011年Q1 2011年Q2 2011年Q3 2011年Q4 2012年Q1 2012年Q2 2012年Q3 2012年Q4 2013年Q1 2013年Q2 2013年Q3 2013年Q4

183 787 6,004 17,965 27,290 45,306 105,803 170,580 281,799 579,455 886,530 988,381 1,455,345 1,558,998 2,210,630 2,660,251

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

Ｑ４は冬休みなどもあり、スマートフォン広告の売上を押し上げた。

39

単位：千円

モバイル向けアフィリエイト広告サービス（単体）対象サービス：「nend」稼動広告主数とメディア数の推移（四半期ベース）

19 29

56

93

121

150 154

213

266

309

334

423

479

117 339 808 2,157 4,011

7,376

14,039

20,709

29,020

40,513

65,754

92,123

122,264

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

0

100

200

300

400

500

600

2010年Q4 2011年Q1 2011年Q2 2011年Q3 2011年Q4 2012年Q1 2012年Q2 2012年Q3 2012年Q4 2013年Q1 2013年Q2 2013年Q3 2013年Q4

稼動広告主数累計メディア数

稼動広告主数は直前四半期比較で56社増えた。累計メディア数は12万を超えてロングテール化も進んでいる。

40

モバイル向けアフィリエイト広告サービス（単体）対象サービス：「nend」 1広告主あたり月次売上高平均推移

315 314 270

379

470

626

1,254

1,387

1,239

1,570 1,556

1,742

1,851

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2010年Q4 2011年Q1 2011年Q2 2011年Q3 2011年Q4 2012年Q1 2012年Q2 2012年Q3 2012年Q4 2013年Q1 2013年Q2 2013年Q3 2013年Q4

1社あたりの売上高は過去最高となった。

41

単位：千円

モバイル向けアフィリエイト広告サービス

（エイトクロップス単体）売上高の推移（四半期ベース）

2011年Q4 2012年Q1 2012年Q2 2012年Q3 2012年Q4 2013年Q1 2013年Q2 2013年Q3 2013年Q4

4,697 36,285 42,289 70,401 119,580 138,023 166,017 186,837 235,978

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

※上記数値はエイトクロップス単体の売上高で、連結間取引相殺前のものになります。

※エイトクロップスの売上はファンコミュニケーションズ連結売上の「モバイル向けアフィリエイト広告サービス」の区分に計上しています

QonQで26％の増収となった。

42

単位：千円

2014年12月期の事業のポイント

• 引き続きスマートフォン対応を進め、各アドネットワークサービスのシェアを拡大を目指す。

• 各サービスの海外対応を促進する。

• 新サービスの投入。

43

＜連結グループ事業＞

44

株式会社リアラス

設立：2000年9月12日

2011年8月1日に当社グループ会社に（当社持株比率100％）

主な事業内容

携帯電話、PCへのゲーム関連コンテン

ツ、音楽関連コンテンツの配信サービス、インターネット広告事業

単位：千円 2013年12月期累計

売上高 406,833

営業利益 △820

当期純利益 △496 ※上記金額は連結間取引相殺前の金額になります。

45

株式会社エイトクロップス

設立：2011年8月1日

（当社持株比率100％にて設立）

主な事業内容

スマートフォンアプリのCPIに特化した広告配信サービス「adcrops（アドクロップス）」を運営

※CPI：Cost Per Installの略で、１インストール当たりの支払額を意

味します。


売上高 726,857

営業利益 70,240

当期純利益 55,071

※上記金額は連結間取引相殺前の金額になります。

46

株式会社アドジャポン



主な事業内容

世界のアドネットワークを一元管理する

プラットフォーム、多言語対応アフィリエイトサービスおよび多言語メディア事業の企画・運営

※2012年第1四半期から連結対象


売上高 481,607

営業利益 1,827



47

株式会社ミートラボ


2012年7月12日に当社グループ会社に

（当社持株比率85.5％）

主な事業内容

PC、スマートフォン向けアプリメディア事業

スマートフォンアプリのアグリゲート事業

スマートフォン向けコンテンツ企画編集事業

※ 2012年第3四半期から連結対象


売上高 135,507

営業利益 17,222



48

株式会社アドボカシ

設立：2011年11月1日


主な事業内容

SNS（ソーシャルネットワーク）およ

びスマートフォンを活用した企業向けプロモーションの企画立案、運営支援

※2013年6月30日に事業終了


売上高 41,926

営業利益 △15,720

当期純利益 11,738 ※上記金額は連結間取引相殺前の金額になります。

49

株式会社セルフエンプロイド



主な事業内容

インターネット上での仕事の受委託を目的としたマッチングサイトの企画・運営 ※ 2012年第1四半期から連結対象

※2013年7月31日に事業終了


売上高 3,444

営業利益 △10,581

当期純利益 △13,528


50

参考資料

51

経営ビジョン

世界最大の成功報酬型アドネットワーク企業グループを目指す。

広告主、アフィリエイトサイト/アプリ制作者（メディア）、消費者の３者間に成功報酬の広告モデルを導入し、最大最適なWin-Win-Winの関係を実現するアドネットワークを構築する。

広告主にはマーケティングコストの最適化を、アフィリエイトサイト/アプリ制作者（メディア）には収益の最大化を、消費者には消費コストの低下やサービス品質の向上など継続的なメリットをもたらす。

私たちは世界最大の成功報酬型アドネットワークの構築を目指す企業グループとして存在し、ネット時代にふさわしい生産・販売・消費サイクルの構築にかかわり、新しい付加価値を創造し、社会に貢献するものである。

52

会社概要

■ 会社名

■ 証券コード

■決算期

■ 設立

■ 資本金

■ 代表取締役社長

■ 従業員数

■ 本社所在地

■ TEL

■ FAX


（英文表記：F@N Communications, Inc.） 2461（JASDAQ）

12月

平成11年10月1日

10億4538万円（平成25年12月31日現在）

柳澤安慶（やなぎさわやすよし）

単体240名（平成25年12月31日現在※アルバイト・派遣社員含む）

グループ合計290名（平成25年12月31日現在※アルバイト・派遣社員含む）

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8

青山ダイヤモンドビル

03-5766-3530(IR)

03-5766-3782

53

免責事項

54

当資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略などに関する情報は、当資料の作成時点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で行った判断に基づくものです。

しかしながら実際には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果の発生などにより、当資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。

当社は、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めてまいりますが、当資料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになられるようお願いいたします。

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2013年12月期第4四半期 決算説明資料 - ir...

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