2013年9月期第1四半期

決算説明会

2013年2月8日 証券コード:9438

P1

CONTENTS

第1四半期 決算概要

第1四半期 決算ハイライト

連結PL

販管費内訳

連結BS

事業の概況

P2

P3

付属資料 P21

P4

P5

P6

P7

上期連結業績予想進捗 P20

第2四半期以降の取り組み

2013年9月期 基本方針

コンテンツサービスの拡充

新たな取り組み

P13

P14

P16

P18

iPhoneユーザーの取り込み P15

P2

第1四半期決算概要

Financial results overview

第1四半期 決算ハイライト

スマートフォン向けサービスの有料会員数

全体有料会員数

(2012年9月末比 +54 万人)

(2012年9月末比 +3 万人)

売上高 ： (前年同期比154百万円減、2.1％減)

営業利益 ：

367

816

7,331

万人

百万円

万人

百万円 214 (前年同期比756百万円減、77.9％減)

P3 P3

当期純利益 ： 百万円 185 (前年同期比1百万円増、1.0％増)

有料会員数

業績

連結PL

P4

(百万円) 2013年9月期 第1四半期

2012年9月期 第1四半期

前年同期比

金額 増減率

売上高 7,331 7,485 △154 △2.1%

売上原価 1,231 1,597 △366 △22.9%

売上総利益 6,099 5,887 +212 +3.6%

（利益率） 83.2% 78.7%

販管費 5,885 4,916 +968 +19.7%

営業利益 214 970 △756 △77.9%

（利益率） 2.9% 13.0%

経常利益 216 961 △745 △77.5%

（利益率） 2.9% 12.8%

当期純利益 185 183 +1 +1.0%

（利益率） 2.5% 2.5%

・音楽系コンテンツの ダウンロード数減少

・スマートフォン新規モデル 発売期に合わせた積極的な プロモーション展開

※内訳はP5に記載

FY2013 FY2012

特別利益 44 -

特別損失 16 283

法人税等 46 329

・特別損失の大幅な減少 ・法人税、住民税及び事業税 の大幅な減少

・連結子会社JibeMobileの システム開発受注が好調

販管費内訳

P5

(百万円) 2013年9月期 第1四半期

2012年9月期 第1四半期

前年同期比

金額 増減率

販管費総額 5,885 4,916 ＋968 +19.7％

広告宣伝費 2,176 1,348 ＋827 +61.4％

人件費 1,421 1,377 ＋43 +3.2％

支払手数料 812 823 △11 △1.4％

外注費 440 368 ＋72 +19.6％

減価償却費 424 314 ＋110 +35.0％

その他 609 683 △73 △10.8％

・スマートフォン新規モデル 発売期に合わせた積極的な プロモーション展開

連結BS

P6 P6

2012年12月末のネットキャッシュは19.1億円（2012年9月末24.0億円） （百万円） 2012年12月末 2012年9月末 増減

流動負債 4,868 4,566 +301

買掛金 1,044 1,233 △188

1年内返済予定の長期借入金 49 99 △50

未払金 2,548 1,964 +583

未払法人税等 49 7 +41

コイン等引当金 430 420 +9

その他の流動負債 748 840 +92

固定負債 510 482 +27

退職給付引当金 399 363 +36

その他の固定負債 110 119 △8

負債合計 5,378 5,049 +329

資本金 2,562 2,562 -

資本剰余金 3,078 3,078 -

利益剰余金 3,062 3,394 △332

自己株式 △ 695 △ 397 △297

新株予約権 225 211 +13

少数株主持分 220 64 +155

その他包括利益累計額 44 7 37

純資産合計 8,499 8,922 △423

負債・純資産合計 13,877 13,971 △93

（百万円） 2012年12月末 2012年9月末 増減

流動資産 9,380 9,630 △250

現金及び預金 2,027 2,563 △535

売掛金 6,245 6,188 +56

その他の流動資産 1,347 1,147 +200

貸倒引当金 △ 241 △ 268 +26

固定資産 4,497 4,340 +156

有形固定資産 213 218 △4

無形固定資産 2,512 2,483 +28

うちソフトウェア 2,247 2,255 △7

うちのれん 193 171 +22

投資その他の資産 1,771 1,639 +132

うち投資有価証券 403 376 +27

資産合計 13,877 13,971 △ 93

802 862

933 931 938 962 973 936 894

859 858 804 813

09/09 09/12 10/03 10/06 10/09 10/12 11/03 11/06 11/09 11/12 12/03 12/06 12/09 12/12

フィーチャーフォン スマートフォン

事業の概況 全体有料会員数

816 （2012年9月末比：+3万人）

P7

全体有料会員数は 万人 再成長へ

816

全体有料会員数 四半期推移

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

事業の概況 スマートフォン有料会員数

P8

スマートフォン有料会員数 月次推移

スマートフォンの有料会員数は 367 順調に増加

197万人

313万人

115万人

73万人

万人 （2012年9月末比：+54万人）

iPhone 32万人

300

200

100

0

229万人

iPhone会員数も拡大

事業の概況 ｄメニューランキング

P9

「ｄメニュー」※各カテゴリー

1位継続

3位 3位

※ 株式会社エヌティティドコモ スマートフォン向けポータルサイト dメニューランキング（2013年1月21日付）より

新サービス続々ランクアップ！ 2位

1位 1位 1位

©尾田栄一郎/集英社

P10

事業の概況 電子書籍サービス

©尾田栄一郎/集英社

月額315円見放題

月額315円読み放題 月額315円聞き放題

月額315円～5,250円

iOS, Android タブレット対応

Windows8 対応

iPhone Android 対応

会員数は順調に増加

©あいうえお館／平田昭吾

Android タブレット 対応

iOS対応・ Windows8対応へ 改修中 Android

対応

iPhone対応へ 改修中

iOS, Android タブレット対応

Windows8 対応

iPhone Android 対応

iOS, Android タブレット対応

Windows8 対応

Android 対応

P11

事業の概況 連結子会社Jibe Mobile

キャリア向けソーシャル電話帳システム開発の受注が好調

Twitter, mixi, facebook, GREEを 一つのタイムラインで操作

ソーシャルニュースビューワ 友達が注目しているニュースを リアルタイムにチェック

※ソフトバンクまとめて支払い

事業の概況 mopita事業

P12

会員認証・決済プラットフォーム

約 万人 700 ２０１3年1月末 登録ＩＤ

※モバイルSuicaは JR東日本の 登録商標です。

・各種ポイントサービスと連携 ・決済手段の充実化

0

100

200

300

400

500

600

700

800

10/09 10/12 11/03 11/06 11/09 11/12 12/03 12/06 12/09 12/12

ID数（累計） 決済数

（単位：万件）

P13

Approach in the future

第2四半期以降の取り組み

P14

スマートフォン会員数の拡大

コンテンツサービスの拡充

新たな取り組み

iPhoneユーザーの取り込み

2013年9月期 基本方針

iPhoneユーザーの取り込み

P15

iPhone

当社OS別スマートフォン有料会員数構成比

2012年12月末

8％ 5％ iPhone

Android Android

Windows他

2012年9月末

Windows他

313万人 367万人

コンテンツサービスの拡充① music.jp

P16

～超高音質ハイレゾ配信サービス～

ダウンロード前には 1曲あたり90秒間の試聴が可能

ハイレゾ音源とは

・音質： 24bit/ 96kHz, 24bit/192kHzなど （CDは16bit/44.1kHz）

・再生可能機器： 高音質再生用オーディオ／PC ・収録された周波数の範囲が広く楽曲データ 領域が広い → 臨場感あるより深い音楽を楽しめる

2013年1月開始

P17

～無料会員から有料会員へ～

～オプションサービス～

月額課金サービス

無料アプリサービス

● ダイエット 記録・管理 ● 基礎体温 記録・管理

コンテンツサービスの拡充② ルナルナ

月額315円 月額315円

月額315円

月額315円

月額263円

パートナー 健康チェック

出産・入院 補償サービス

1月開始

月額189円

P18

遺伝子キット第1弾 遺伝子キット第2弾

新たな取り組み① 健康系サービス

『カラダメディカ 遺伝子スキンケア』

・診断結果

・ダイエット記録管理

・専門医に気軽に相談 ・簡単検査ｷｯﾄを取り寄せて 遺伝子検査もできる

会員登録 月額315円

遺伝子キット第3弾

検査キット3,980円

2012年12月開始

開発中

開発中

P19

新たな取り組み② ソーシャルの活性化

現在会員数30万人 音楽市場全体を活性化

データ管理

ユーザー同士のつながり

ユーザー自身によるまとめサイトの場

～主要コンテンツのファン層拡大に向けて～

(百万円) 第1四半期実績 第2四半期累計

実績予想 進捗率

売上高 7,331 14,500 50.6%

売上原価 1,231 2,700 45.6%

売上総利益 6,099 11,800 51.7%

（利益率） 83.2% 81.4%

販管費 5,885 11,700 50.3％

営業利益 214 100 214.6%

（利益率） 2.9% 0.7%

経常利益 216 100 216.0%

（利益率） 2.9% 0.7%

当期純利益 185 50 370.7%

（利益率） 2.5% 0.3%

上期連結業績予想進捗

P20

業績予想変更なし =================

・スマートフォン新規モデル 発売期に合わせた積極的な プロモーション展開

P21

Appendix

付属資料

連結PL四半期推移

P22

(百万円) 2012年9月期 2013年9月期

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

売上高 7,485 7,215 7,251 7,429 7,331

売上原価 1,597 1,407 1,355 1,304 1,231

売上総利益 5,887 5,807 5,896 6,125 6,099

（利益率） 78.7% 80.5% 81.3% 82.4％ 83.2%

販管費 4,916 5,628 5,391 6,075 5,885

営業利益 970 179 504 49 214

（利益率） 13.0% 2.5% 7.0% 0.7％ 2.9% 経常利益 961 178 506 50 216

（利益率） 12.8% 2.5% 7.0% 0.7％ 2.9% 当期純利益 183 △6 234 △301 185

（利益率） 2.5% △0.1％ 3.2% △4.1％ 2.5%

販管費四半期推移

P23

(百万円) 2012年9月期 2013年9月期

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

販管費総額 4,916 5,628 5,391 6,075 5,885

広告宣伝費 1,348 2,104 1,714 2,483 2,176

人件費 1,377 1,258 1,457 1,427 1,421

支払手数料 823 824 821 819 812

外注費 368 407 376 391 440

減価償却費 314 343 373 402 424

その他 683 689 647 552 609

P24

本日はありがとうございました。

〈お問い合わせ先〉 株式会社エムティーアイ 広報・ＩＲ室 TEL:03-5333-6323 FAX:03-3320-0189

Mail:ir@mti.co.jp www.mti.co.jp

本資料における業績の見通しは、当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断、仮定および確信に基づくものであり、今後の国内および海外の経済情勢、事業運営における内外の状況変化、あるいは、見通しに内在する不確実な要素や潜在的リスク等、さまざまな要因により実際の業績が見通しと大きく異なる結果となり得ることがあります。 なお、リスクや不確実な要素には将来の出来事から発生する予測不可能な影響等も含まれます。