2014 05-23 smartphones-1_q2014_mw

Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка смартфонов по итогам 1 квартала 2014 года.

Общая характеристика рынка смартфонов

По оценкам J’son & Partners Consulting, в 1 квартале 2014 года суммарно российский рынок смартфонов составил 5,3 млн устройств и на 65% превысил результаты 1 квартала 2013 года.

Смартфоны продолжают активно вытеснять из продаж обычные мобильные телефоны. По итогам 1 квартала 2014 года доля смартфонов в общем российском рынке мобильных терминалов достигла 57%. Для сравнения: аналогичный показатель в среднем в мире пока еще чуть выше и составляет 63%, но отставание России по удельной доле продаж смартфонов постепенно сокращается.

Рис. 1. Объем рынка смартфонов в натуральном выражении

Россия, млн штук Мир, млрд штук

Источник: J’son & Partners Consulting, IDC

Отметим, что одним из главных сдерживающих факторов роста российского рынка смартфонов, по нашему мнению, является высокая стоимость устройств в России. Но к началу 2014 года влияние данного фактора уменьшилось.

8,1

12,3

17,7

5,320%

30%

43%

57%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0,0

4,0

8,0

12,0

16,0

20,0

2011A 2012A 2013A 1 кв. 2014

0,5

0,7

1,0

0,329%

41%

55%63%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

2011A 2012A 2013A 1 кв. 2014

Доля смартфонов в общих продажах мобильных терминалов


Так, по итогам 1 квартала 2014 года, по оценкам J’son & Partners Consulting, средняя стоимость смартфона в России снизилась до 258 долларов:

Рис. 2. Средняя розничная стоимость смартфона, долл., Россия

Источник: J’son & Partners Consulting

Структура рынка смартфонов по операционным системам

Android продолжает наращивать свою долю на российском рынке смартфонов. По данным J’son & Partners Consulting, в 1 квартале 2014 года около 84% всех проданных в России смартфонов работают под управлением данной операционной системы.

Отметим, что к началу 2014 года из продаж, фактически, полностью исчезли смартфоны под управлением Bada и Symbian, таким образом, российский рынок смартфонов сейчас полностью разделен между Android, iOS и Windows Phone.

Рис. 3. Структура рынка смартфонов по операционным системам, Россия


455

379

348 350

317

258

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 1 кв. 2014

11%

29%

58%

81% 84%

6%

5%

5%

6%

10%12%

4%

14%

12%

2%

67%

72%

50%

18%26%

8%2% 5% 6% 5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 1 кв. 2014

Другие

Windows

Symbian

Bada

iOS

Android


Ключевые тенденции рынка смартфонов

Ключевыми тенденциями на российском рынке смартфонов в 2012-2014 годах, по мнению J’son & Partners Consulting, являются:

рост доли продаж китайских производителей, специализирующихся на бюджетных смартфонах;

Рис. 4. Доля китайских* производителей в общих продажах смартфонов в России

*учтены производители: Fly, Alcatel, Explay, Huawei, Keneksi, Lenovo, ZTE.


рост продаж смартфонов нижнего ценового уровня, в 1 квартале 2014 года доля сегмента «до 100 долларов» составила 22%, в то время как аналогичный показатель в 1 квартале 2013 года был равен лишь 2,4%;

Рис. 5. Структура продаж российского рынка смартфонов в разбивке по ценовым сегментам


7%

20%

27%

2012 2013 1 кв. 2014

2% 8%16% 21% 22%

98%92%

84% 79% 78%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1Q 2013 2Q 2013 3Q 2013 4Q 2013 1Q 2014

>100$

<100$


рост продаж брендированных (операторских) смартфонов, причем доля смартфонов в общих продажах брендированных мобильных терминалов составила в 1 квартале 2014 года около 90%, а стоимость операторского смартфона существенно ниже рынка;

Рис. 6. Объем рынка и средняя стоимость брендированных смартфонов, Россия

Брендированные смартфоны, млн штук Средняя розничная стоимость

брендированного смартфона, долл.


появление и активный рост продаж смартфонов с поддержкой LTE (в 1 квартале 2014 года, доля LTE-смартфонов в общих продажах смартфонов в России составила около 15%), снижение средней стоимости LTE-смартфона;

Рис. 7. Объем рынка LTE-смартфонов, Россия, млн штук


0,1 0,2

1,1 0,57%

17%

66%

89%

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

110%

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

2011A 2012A 2013A 1 кв. 2014

174134

7455

348 350317

258

2011A 2012A 2013A 1 кв. 2014

Доля смартфонов в общих продажах брендированных мобильных терминалов

Брендированные Рынок в целом

0,20,2

0,30,4

0,70,8

932 932861

757 732

634

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

4Q 2012 1Q 2013 2Q 2013 3Q 2013 4Q 2013 1Q 2014

Средняя розничная стоимость LTE смартфона, долл.


взрывной рост популярности смартфонов с поддержкой двух и более SIM-карт.

Рис. 8. Объем рынка смартфонов с двумя и более SIM-картами, РФ, млн штук


Прогноз российского рынка смарфтонов

По прогнозам J’son & Partners Consulting, к 2018 году суммарный российский рынок смартфонов достигнет 39,9 млн устройств. Доля смартфонов в продажах всех мобильных терминалов увеличится до 92%.

Рис. 9. Объем рынка смартфонов в натуральном выражении, Россия


0,1 0,20,6

1,0 0,91,2

1,8

2,82,5

3%

8%

17%

25%

30%32%

38%

46% 47%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

1Q 2012 2Q 2012 3Q 2012 4Q 2012 1Q 2013 2Q 2013 3Q 2013 4Q 2013 1Q 2014

Доля смартфонов с двумя и более SIM-картами в общих продажах смартфонов

3,9

8,1

12,3

17,7

25,9

39,9

11% 20%30%

43%

61%

92%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

0,0

6,0

12,0

18,0

24,0

30,0

36,0

42,0

2010A 2011A 2012A 2013A 2014F … 2018F

Доля смартфонов в общих продажах мобильных терминалов


Содержание полной версии исследования «Российский рынок смартфонов, итоги 1 кв. 2014 года»

1. Российский рынок мобильных телефонов и смартфонов, ключевые показатели 1.1. Объем рынка мобильных телефонов и смартфонов, в натуральном и денежном

выражениях 1.1.1. Объем рынка мобильных терминалов в натуральном выражении, 2012 г. – 1

кв. 2014 г. (в квартальной динамике) 1.1.2. Объем рынка мобильных терминалов в денежном выражении, 2012 г. - 1

кв. 2014 г. ( в квартальной динамике) 1.1.3. Структура продаж мобильных терминалов: смартфоны и мобильные телефоны, в

натуральном выражении, 2012 г. – 1 кв. 2014 г. (в квартальной динамике) 1.1.4. Структура продаж мобильных терминалов: смартфоны и мобильные телефоны, в

денежном выражении, 2012 г. – 1 кв. 2014 г. (в квартальной динамике) 1.1.5. Структура рынка смартфонов по операционным системам, % от продаж в

натуральном выражении, 2012 г. – 1 кв. 2014 г. (в квартальной динамике) 1.2. Средняя розничная цена мобильного терминала, структура рынка по ценовым

сегментам 1.2.1. Квартальная динамика средней розничной цены мобильного терминала (в

долларах и рублях), 2012 г. – 1 кв. 2014 г. (в квартальной динамике) 1.2.2. Квартальная динамика средней розничной цены смартфона в России, USD, 2012 г.

– 1 кв. 2014 г. (в квартальной динамике) 1.2.3. Структура рынка мобильных терминалов по ценовым сегментам, % от продаж в

натуральном выражении, 2012 г. – 1 кв. 2014 г. (в квартальной динамике) 1.2.4. Структура рынка смартфонов по ценовым сегментам, % от продаж в натуральном

выражении, 2012 г. – 1 кв. 2014 г. (в квартальной динамике) 1.2.5. Структура рынка мобильных телефонов по ценовым сегментам, % от продаж в

натуральном выражении, 2012 г. – 1 кв. 2014 г. (в квартальной динамике) 2. Основные производители мобильных терминалов

2.1. Динамика структуры рынка мобильных терминалов по производителям, % от продаж в натуральном выражении, 2012 г. – 1 кв. 2014 г.

2.2. Динамика структуры рынка мобильных терминалов по производителям, % от продаж в денежном выражении, 2012 г. – 1 кв. 2014 г.

2.3. Динамика структуры смартфонов по производителям, % от продаж в натуральном выражении, 2012 г. – 1 кв. 2014 г. (в квартальной динамике)

2.4. Краткие профили производителей

Производитель Параметры исследования Samsung Nokia Fly LG Sony Apple HTC Производители

«брендированных» операторских мобильных терминалов

Объем продаж мобильных терминалов в натуральном и денежном выражениях, 1 кв. 2014 г.

Объем продаж смартфонов в натуральном и денежном выражениях, 1 кв. 2014 г.

Средняя розничная цена мобильного телефона и смартфона, 1 кв. 2014 г.

Структура продаж телефонов по ценовым сегментам, 1 кв. 2014 г. Топ-5 моделей мобильных терминалов в продажах компании, 1

кв. 2014 г. Топ-5 смартфонов в продажах компании, 1 кв. 2014 г. Структура продаж мобильных терминалов по федеральным

округам, 1 кв. 2014 г.


3. Средний функционал смартфона, продаваемого в России, 2012 г. - 1 кв. 2014 г. 3.1. GPS модуль

3.1.1. Структура рынка смартфонов с GPS модулем/без GPS-модуля в натуральном и денежном выражении

3.1.2. Структура рынка смартфонов с GPS модулем по производителям в натуральном выражении

3.1.3. Средняя розничная цена GPS-смартфона и смартфона без GPS, структура рынка GPS-смартфонов по ценовым сегментам

3.2. Поддержака двух и более SIM-карт 3.2.1. Структура рынка смартфонов с поддержкой двух SIM-карт/без поддержки двух

SIM-карт в натуральном и денежном выражении 3.2.2. Структура рынка смартфонов с поддержкой двух SIM-карт по производителям в

натуральном выражении 3.2.3. Средняя розничная цена смартфонов с поддержкой двух SIM-карт. Структура

рынка смартфонов с поддержкой двух SIM-карт по ценовым сегментам 3.3. 3G модуль

3.3.1. Структура рынка смартфонов с 3G модулем/без 3G-модуля в натуральном и денежном выражении

3.3.2. Структура рынка смартфонов с 3G по производителям в натуральном выражении 3.3.3. Средняя розничная цена 3G-смартфона. Структура рынка 3G-смартфонов по

ценовым сегментам 3.4. Поддержка LTE

3.4.1. Структура рынка смартфонов с LTE/без LTE в натуральном и денежном выражении 3.4.2. Структура рынка смартфонов с LTE по производителям в натуральном выражении 3.4.3. Средняя розничная цена LTE-смартфона. Структура рынка LTE-смартфонов по

ценовым сегментам 4. Прогнозы и тенденции, 2014 – 2018 гг.

4.1. Прогноз рынка мобильных терминалов в натуральном выражении, 2014 – 2018 гг.

4.2. Прогноз рынка мобильных терминалов в денежном выражении, 2014 – 2018 гг.

4.3. Прогноз доли продаж смартфонов в натуральном и денежном выражениях, 2013 – 2018 гг.

4.4. Прогноз доли продаж смартфонов с различными технологиями, 2014 – 2018 гг. 4.4.1. LTE смартфоны 4.4.2. Смартфоны с двумя и более SIM-картами 4.4.3. 3G модуль 4.4.4. GPS модуль

4.5. Прогноз продаж смартфонов в разбивке по операционным системам, 2014-2018 гг.

5. Ключевые выводы

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: Павел Ермолич Коммерческий директор [email protected]

www.json.ru

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на


момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации. ______________

2014 05-23 smartphones-1_q2014_mw

Technology